Cgem Infos by Mehdi EL IDRISSI

AVIS AUX ADHERENTS Réductions exceptionnelles pour les arriérés de cotisation La CGEM octroie jusqu’au 31 décembre 2009 des réductions exceptionnelles à ses adhérents pour les arriérés de cotisation : • (- 25% pour les cotisations des exercices 2007 et 2006) • (- 50% pour les cotisations des exercices 2005 et antérieurs).

N°2689 du 14 Septembre 2009

La CGEM lance son plan d’action triennal 2009-2012

Sommaire ACTUALITÉ

FÉDÉRATION

Calendrier des élections pour les Fédérations internes UNION RÉGIONALE

Calendrier des élections pour les Unions Régionales ÇA NOUS INTÉRESSE

8-9

Nouvelle élite économique marocaine FOCUS

DOSSIER

ACTU CGEM.

CGEM. Nomination des Vice-Présidents des Commissions

Le CNCE analyse la dynamique du commerce extérieur INTERNATIONAL

MEDEF. Un patron de PME candidat à la succession de Parisot La Commission européenne veut une interdiction mondiale du commerce du thon rouge Entreprises. La saison des mariages est rouverte FOIRES & SALONS

Francophonie. Une journée «Espace Acteurs Economie» à Beyrouth

Bangkok International Gift Fair PROTEXPO 09 MISE EN RELATION

FOCUS

ACTUALITÉ CGEM

Conseil d’administration de la CGEM

. Approbation des plans d’actions des Commissions et nomination des Vice-Présidents . Nouvelle organisation en 8 pôles

e Conseil d’administration de la CGEM tenu, le 10 septembre sous la présidence de M. Mohamed Horani, marque le lancement officiel du plan d’action triennal 2009-2012 de la Confédération. A cette occasion, le président de la CGEM a prononcé un discours fondateur où il a rappelé les fondamentaux de la CGEM, ses priorités et ses défis. S’inspirant du dernier discours Royal à l’occasion de la Fête du Trône et où le Souverain appelle l’ensemble des forces vives de la nation à « faire preuve d’une grande créativité qui permette de trouver des solutions courageuses, adaptées aux exigences de la conjoncture délicate qui prévaut actuellement », M. Horani a tracé les commandements de la CGEM se réjouissant par la même d’avoir choisi comme slogan officiel de la CGEM «L’entreprise marocaine, oser et innover» qui exprime la manière de la Confédération de faire preuve d’une grande créativité pour trouver des solutions courageuses adaptées aux grandes ambitions de notre pays. Le Conseil a par la suite approuvé les plans d’actions des 18 Commissions de la CGEM et nommé les vice-présidents des Commissions.

CGEM INFOS 14 Septembre 2009

Vice-présidents des Commissions M. Mohamed Saad BERRADA: Commerce Extérieur M. Mohamed Rachid AMOR Développement durable M. Karim MOUTTAKI: Droit M. Rachid BELKAHIA: Economie M. Chemsedine Ould Sidi-Baba: E-Entreprise M. Abdelaziz ALAOUI: Emploi et Relations Sociales M. Zakaria FAHIM: Ethique et Déontologie M. Mehdi TOUIMI: Fiscalité M. Mohammed SLASSI SENNOU Formation Professionnelle M. Ahmed BERREZEL Innovation et Relation avec les Universités M. Amine BENKIRANE: Investissement M. Abdeslam SIJELMASSI: Label Mme. Hind LFAL: Logistique M. Saad HAMOUMI: PME M. Saad OUDRHIRI: Prévention des risques M. Omar SLAOUI: Proximité Sociale Mme Florence HYACINTHE: Règles de Médiation M. Khalil AZZOUZI: Stratégies Sectorielles

ACTUALITÉ CGEM

Nouvelle organisation en huit pôles Le bureau de la CGEM est dorénavant organisé en 8 pôles : • Saida Lamrani Karim : Vice-président des Relations internationales • Ghalia Sebti : Vice-président de la Dynamisation de la PME • Mohamed Alami Lazraq : Vice-président du Développement de I’Investissement • Mohamed Benamour : Vice-président de la Vision CGEM 2020 • Majid Joundy : Vice-président du Développement Régional • Abdelhakim Marrakchi : Vice-président de la Compétitivité et de la Croissance • Abdelmjid Tazlaoui : Vice-président de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise Le huitième pôle intitulé «Environnement de l’entreprise » est confié au Président et au Vice-président général. 1. Le pôle des Relations Internationales a pour principale mission d’animer et de dynamiser les conseils d’affaires et de contribuer au développement d’une diplomatie économique efficiente. Nous comptons mettre en œuvre ce volet en partenariat avec le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. 2. Le pôle Dynamisation des PME reposera sur les commissions PME et E-Entreprise. Les problématiques des PME se situent au cœur de notre préoccupation dans la mesure où nous allons œuvrer pour mettre à leur portée les différents instruments de soutien. Nous estimons qu’il est nécessaire d’inciter les PME à s’engager dans leur modernisation compétitive à travers l’appropriation des technologies de l’information et le développement de leurs compétences. Ce soutien proactif de la PME doit être accompagné par l’adoption d’un Pacte de Mobilisation Positive qui vise l’inclusion de l’entreprise marocaine dans les grands chantiers de développement de notre pays. 3. Le pôle Développement Régional a pour principale mission d’engager une politique de développement régional axée sur l’investissement productif et la création de valeur ajoutée à base de produits régionaux, de décentralisation et de rapprochement vers et avec les entrepreneurs et décideurs à travers les régions économiques du Royaume. 4. Le pôle Compétitivité et Croissance reposera sur les commissions Commerce Extérieur et Logistique. Le commerce extérieur marocain doit être renforcé par le développement d’une offre exportable compétitive et diversifiée. De même, l’équilibre de la balance commerciale passe inéluctablement par la rationalisation de nos importations en incitant les entreprises marocaines à produire les produits importés fortement demandés. L’avantage compétitif du

Maroc en termes de proximité géographique doit être renforcé par une logistique performante. 5. Le pôle Responsabilité Sociale de l’Entreprise reposera sur les commissions Label CGEM, Développement Durable, Prévention des risques, Proximité Sociale, et Ethique et Déontologie. La CGEM est engagée dans la promotion de l’éthique des affaires et de l’entreprise citoyenne. Elle s’est dotée d’une Charte de responsabilité sociale puis d’un Label RSE. Elle doit consolider ces acquis et continuer à inciter ses membres à partager et à promouvoir les valeurs fondamentales en matière de rapports de travail, de droits humains, de protection de l’environnement et de lutte contre la corruption. A ce jour, une vingtaine de membres ont déjà obtenu leur Label CGEM de la RSE. Notre ambition est de certifier une trentaine de membres par an. 6. Le pôle Vision CGEM 2020 reposera sur la commission Stratégies Sectorielles. Il est temps de doter la CGEM d’une vision à long terme à travers laquelle le Patronat doit se prononcer sur les différentes stratégies sectorielles de notre pays, ainsi que sur tous les chantiers qui touchent directement ou indirectement l’entreprise marocaine. Cette vision doit être définie sur la base d’une étude qui doit notamment vérifier la cohérence entre les différentes stratégies sectorielles existantes, identifier les secteurs économiques utiles qui auraient été ignorés, étudier la déclinaison territoriale des différentes stratégies et proposer les mesures nécessaires à leur opérationnalisation. Ladite étude doit également proposer la structure idéale pour la CGEM en tant qu’institution afin de lui permettre de réaliser efficacement sa vision à long terme. 7. Le pôle Développement de l’Investissement reposera sur la commission Investissement. Il a pour mission de promouvoir l’investissement et en améliorer le cadre incitatif, ainsi que les conditions de mise en œuvre. Il doit notamment contribuer à l’amélioration du classement du Maroc (actuellement 128ème sur 183 pays) dans l’indice Doing Business. La CGEM doit participer activement à la consolidation de la confiance des investisseurs nationaux et internationaux et au renforcement de l’attractivité du Maroc. 8. Le pôle Environnement de l’Entreprise reposera sur les commissions Economie, Droit, Fiscalité, Règles de médiation, Innovation et Relations avec l’université, Formation Professionnelle, et Emploi et Relation Sociales. Pour être à même de mieux servir les adhérents et de permettre les échanges les plus fructueux entre eux pendant les trois prochaines années, la Commission Economie de la CGEM fera l’objet d’un recentrage de ses activités autour de trois axes principaux : les études, l’Intelligence Economique et la diffusion de la culture économique. CGEM INFOS 14 Septembre 2009

Fédération

ACTUALITÉ CGEM

CALENDRIER DES ELECTIONS POUR LES FEDERATIONS INTERNES Président actuel

Fédération des Entreprises de l'Artisanat

Mme Ghalia SEBTI

Fédération des M. Hassan Secteurs Bancaire EL BASRI et Financier

Date de l’AGE

Lieu

Dernier Le(s) candidat délai dépôt (s) de candidatur e

17 L'institut 02/09/20 Septembre des Arts 09 à 12 h Traditionnels à 18 h Targa Marrakech

24 Septembre à 15 h

CGEM

09/09/20 09 à 15 h

Fédération des M. David industries de TOLEDANO 24 Matériaux de Septembre Construction

CGEM

09/09/20 09 à 15 h

Fédération des M. Rachid Pêches Maritimes BENKIRANE Novembre 2009 Fédération de l'Automobile

M. Larbi BELARBI

Novembre 2011

Rappel : Pour être éligible aux fonctions de Président, il faut satisfaire aux conditions ci-après : 1- Assumer les fonctions de représentants légaux de l’entreprise ou du groupement associatif membre de la Fédération. 2- Ne pas avoir fait l’objet de condamnation, d’un délit pénal ayant obtenu l’autorité de la chose jugée. 3- Justifier d’une adhésion à la CGEM au moins de 2 ans en ce compris l’année 2009. 4- Etre à jour de ses cotisations. 6

CGEM INFOS 14 Septembre 2009

Fédération

CALENDRIER DES ELECTIONS POUR LES UNIONS REGIONALES Dépôt de candidatures

Approbation des candidats

AGO

Lieu

10 septembre 2009

11 septembre 2009

25 septembre 2009

Fès

Union Régionale Souss-Massa- 15 septembre Draa 2009

16 septembre 2009

30 septembre 2009

Agadir

Union Régionale Tensift

14 septembre 2009

15 septembre 2009

29 septembre Marrakec 2009 h

Union Régionale Tafilalet

15 septembre 2009

16 septembre 2009

30 septembre 2009

Meknès

Union Régionale Nord

15 septembre 2009

16 septembre 2009

01 octobre 2009

Tanger

Union Régionale Centre-Nord

Le candidat à la fonction de président de l’Union Régionale doit répondre aux critéres suivants : 1- Assumer les fonctions de représentant légal de l’Entreprise ou du groupement associatif membre de la CGEM. 2- Etre à jour de ses cotisations en 2009. 3- Ne pas avoir fait l’objet de condamnation d’un délit pénal ayant obtenu l’autorité de la chose jugée.

L’acte de candidature devra être accompagné des piéces justificatives suivantes: 4- Acte de candidature signé et cacheté précisant l’identité du candidat à la fonction de président de l’Union Régionale; 5- Modèle J, pour les entreprises ou le PV de nomination pour les groupements associatifs; 6- Fiche antropométrique ou copie du casier judiciaire. CGEM INFOS 14 Septembre 2009

ÇA NOUS

INTÉRESSE

Energies Renouvelables

Les Chambres Espagnoles de Commerce, d’Industrie et de Navigation de Tanger et de Casablanca, en collaboration avec l’Association Espagnole des Producteurs d’Energies Renouvelables (APPA) et l’appui des Bureaux Commerciaux de l’Ambassade d’Espagne de Casablanca et de Rabat et des Centres Régionaux d’investissement de Casablanca et Tanger, organisent la première Rencontre Hispano-Marocaine d’Entreprises des Energies Renouvelables, qui se tiendra du 20 au 23 octobre 2009 dans les villes de Tanger et Casablanca. L’objectif principal étant de faciliter l’identification d’opportunités d’investissement et de coopération entrepreneuriales ainsi que d’éventuels partenariats au Maroc dans le secteur des énergies renouvelables. Cette rencontre est une occasion pour entrer en contact directement avec des entrepreneurs marocains dudit marché souhaitant établir des alliances stratégiques avec des sociétés espagnoles et mettre à profit l’expérience espagnole dans ce domaine. Le Maroc est un pays en pleine expansion économique avec des indices de croissance continue au cours des huit dernières années et une stabilité politique

CGEM INFOS 14 Septembre 2009

qui font de ce pays une destination offrant de nombreuses opportunités d’affaires. Son récent statut avancé au sein de l’Union Européenne faisant suite à la signature d’un Accord d’Association, ainsi que divers traités de libre échange paraphés avec les Etats-Unis, la Turquie et d’autres pays du Maghreb ont notamment renforcé sa capacité commerciale. Le Maroc bénéficie d’un cadre légal visant le développement des investissements étrangers et d’importantes ressources humaines avec une grande capacité d’apprentissage outre une importante présence espagnole dans le pays qui justifient qu’il soit un des marchés extérieurs stratégiques et un pôle naturel d’expansion pour les entreprises espagnoles. Cette rencontre d’entreprises consacrée au secteur des énergies renouvelables répond aux opportunités d’affaires latentes au Royaume du Maroc, doté de plans de développement ambitieux dans le domaine de l’énergie éolienne, solaire et photovoltaïque et développant des projets publics et privés. L’Espagne offre un important know-how “Savoir Faire” en matière de technologie énergétique, étant considéré comme un des pays les plus remarquables dans le secteur et la marque “Espagne” est un synonyme de qualité. Parmi les programmes ambitieux initiés par le Maroc dans ce domaine, le plus remarquable est le plan énergétique développé à travers des énergies renouvelables, visant à l’horizon 2012 à atteindre 10% du bilan énergétique total et 20% de la production électrique nationale. Dans ce sens des mesures sont prises et une loi libéralisant le secteur électrique et visant l’encouragement des investissements dans le secteur est en cours.

C’est le moment idéal pour le partage d’expériences et l’échange des bonnes pratiques entre les sociétés marocaines et espagnoles en matière d’énergies renouvelables.

Rencontres d’affaires à Marseille

Des rencontres d’affaires seront organisées du 14 au 17 décembre 2009 par l’Association Régionale pour le Développement de la Coopération Industrielle Internationale (ADECI) à Marseille. Ces rencontres s’adressent aux entreprises des deux rives de la Méditerranée, déjà actives dans les secteurs de l’environnement et des énergies, et ouvertes à l’établissement de relations de partenariat interentreprises en vue d’une recherche d’alliance fondée sur la complémentarité d’activités et de savoir-faire. Les pays concernés par cette opération sont l’Algérie, la Belgique (Wallonie), la France (région provence-Alpes Côte d’Azur), le Maroc, la Tunisie, l’Egypte et le Liban. Chaque entreprise participant à l’opération bénéficiera d’un programme individualisé de 5 à 10 rendez-vous préparés à l’avance. Ces rendez-vous auront lieu dans les entreprises françaises ou dans des salles appropriées. En outre, des ateliers de travail collectifs seront proposés sur des thèmes techniques spécifiques afin de permettre notamment les échanges d’expérience entre entreprises de même métier, experts et responsables d’administrations.

Le Japon à la CGEM

La CGEM organise, le 06 octobre 2009 à 15h00, en son siège, en collaboration avec l’Ambassade du Japon, un séminaire sous le thème : « L’expérience japonaise : comment les entreprises développent leur organisation, personnel et produits à l’étranger » animé par M. Hiroshi KANEKI, ancien haut cadre de Mitsubishi Motors Compagnie. Ce séminaire a pour but de faire connaître aux opérateurs économiques marocains l’expérience japonaise en matière d’organisation, de gestion du personnel et de production dans le secteur de l’automobile. Vous trouverez le plan du séminaire, ainsi que le Curriculum Vitae de M. Hiroshi KANEKI sur le site web de la CGEM (www.cgem.ma)

APD Maroc

APD Maroc organisé, le 15 septembre 2009 un ftour au Hayatt Regency à Casablanca, une conférence sur le thème « Maroc-Andalousie : Vers un partenariat durable ». Cette conférence sera animée par Mme. Teresa SAEZ, Directrice Générale de l’Agence Andalouse de Promotion Extérieure EXTENDA et M. Miguel LUCENA, Secrétaire Général Action Extérieure du Gouvernement Autonome de l’Andalousie. Lors de cette rencontre, M. Lucena et Mme Saez exposeront les liens de coopérations qui existent en-

tre le Maroc et l’Andalousie sachant que L’Andalousie représente aujourd’huin 17 % des échanges commerciaux entre le Maroc et l’Espagne, avec un volume d’échanges qui atteint les 900 millions d’euros.

Nouvelle élite économique marocaine

“L’élite économique marocaine: étude sur la nouvelle génération d’entrepreneurs” est le titre du nouvel ouvrage de Driss Guerraoui et Noureddine Afaya, qui se veut une genèse de la nouvelle élite marocaine dans son rapport avec les enjeux de la réforme qu’a connue le Maroc moderne. Driss Guerraoui, professeur à l’Université Mohammed V-Agdal à Rabat et chargé de mission auprès du Premier ministre, et Noureddine Afaya, professeur au sein de la même université et membre de la Haute autorité de la communication audiovisuelle (HACA), estiment que leur ouvrage, présenté à S.M. le Roi à l’occasion de la Fête de la Jeunesse, se propose d’analyser les mutations que traverse cette élite et rendre compte des paradoxes qu’elle vit, ses attentes, ses contraintes et sa vision d’avenir. Les deux auteurs ont recueilli pour les besoins de cette étude une série de témoignages d’entrepreneurs et de représentants de l’administration générale, appartenant à des hori-

zons géographiques, ethniques, sociales et professionnelles diverses, mais animés par un seul objectif : “contribuer à la construction d’un Maroc gagnant”. Cet ouvrage est le résultat d’une étude réalisée à partir d’une enquête menée auprès de 100 entrepreneurs marocains appartenant à la génération qualifiée par les deux auteurs de “nouvelle”, non seulement en raison de son âge, mais aussi et surtout en vertu de ses particularités majeures, notamment le comportement citoyen, le patriotisme économique, l’investissement dans les activités à risque, la contribution à l’effort national d’innovation, de la formation et de modernisation des relations professionnelles, la lutte contre la corruption, le respect du droit et des conditions de travail des salariés et l’engagement socialement responsable dans la réalisation des grands choix de la nation. Le Maroc connaît des mutations démographiques, économiques, politiques, sociologiques et culturelles dont les implications sur les comportements de tous les acteurs de la société sont certaines, estiment les deux auteurs dans cet ouvrage, qui a été réalisé avec le concours de la CGEM et de la Fondation Attijariwafa Bank.

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FOCUS

Francophonie. Une journée «Espace Acteurs Economie» à Beyrouth Les jeux de la Francophonie, manifestation d’envergure internationale, regroupent tous les 4 ans près de 3500 jeunes sportifs et artistes issus des 70 pays de la Francophonie auront lieu cette année 26 septembre au 6 octobre 2009 à Beyrouth. Cette sixième édition sera marquée également par la tenue d’une journé « Espace Acteurs Economie ». Il s’agit en effet d’un Village des Partenaires, événement organisé en coopération avec l’Organisation Internationale de la Francophonie et le Comité National des Jeux de la Francophonie.

e Village des Partenaires constitue un espace de plus de 4000 m² d’exposition, d’échanges, de rencontres ouvert au grand public, donnant l’opportunité aux participants de communiquer autour des valeurs de la Francophonie : le développement durable, la solidarité Nord-Sud, la diversité culturelle. Au cœur de cette sixième édition, les acteurs institutionnels et économiques ont leur place dans le Village des Partenaires. Celui-ci représente un véritable espace d’expression et offre la possibilité d’associer son image à un événement sportif et culturel sur la scène internationale. A l’affiche : des conférences, des tables rondes, des cérémonies culturelles, des concours, des concerts musicaux, ainsi que de nombreuses animations. Le Village des Partenaires constitue un support et un réseau de communication cohérent, concret et efficace dont l’impact touche 48 pays francophones participants. Les objectifs du Village Les exposants et partenaires, en s’associant à cette première édition « responsable» du Village des Partenaires, s’offrent une opportunité d’allier leurs engagements en termes de développement durable, aux actions suivantes : • Partager des valeurs communes à la Francophonie, • Développer sa notoriété et associer son image à un événement d’envergure internationale, • Rencontrer les bons partenaires, • Echanger au sein d’un espace francophone unique et solidaire, • Profiter d’une opportunité de débattre avec les décideurs, • Permettre des opportunités d’affaires entre les différents pays francophones. Composition du Village Le Village, situé au cœur de la capitale libanaise, est composé de multiples espaces d’échanges et de convivialité regroupés en deux zones majeures :

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• Une zone d’exposition, regroupant les différents exposants institutionnels et privés, • Une zone culturelle, destinée aux conférences et aux animations. La zone d’exposition permet aux délégations officielles des Etats membres, aux institutions, aux entreprises et à la société civile de dialoguer autour des thèmes chers à la Francophonie : développement durable, bonne gouvernance, économie et créativité francophone. Le Village des Partenaires regroupe pendant toute la durée de l’événement, l’ensemble des acteurs du monde francophone sous 4 pavillons majeurs : • Espace « Terres Francophones » : les Etats Cet espace regroupe les opérateurs officiels et les partenaires de la Francophonie. C’est une occasion d’exposer toutes les actions passées et futures faisant de cet événement une vitrine des actions francophones. Les Etats membres sont invités à y exposer et communiquer leur approche de la zone francophone. • Espace « Acteurs Institutionnels » : les ONG et associations Une présence des ONG, des associations et des agences internationales, est le reflet d’un effort commun pour une bonne gouvernance. Ce lieu d’échange est le moyen de concrétiser un véritable espace d’expression. • Espace « Acteurs Economiques » : les Entreprises Cet espace donne l’opportunité aux entreprises de concilier leurs objectifs de croissance tout en préservant leurs responsabilités sociales et environnementales. Les entreprises et acteurs nationaux et internationaux se réunissent autour de diverse secteurs d’activité : Santé, Energie, Environnement, Bâtiment et Tavaux Publics, Industrie, Nouvelles Technologies, Education, Tourisme… • Espace « Créativité » : les Acteurs de la diversité francophone Cet espace est dédié au partage des richesses culturelles et artistiques francophones. Il permet à ses acteurs de démontrer, exposer, promouvoir et commercialiser leur talent sur une scène internationale. Le site Internet officiel du village : www. villagedespartenaires.org Pour toute information complémentaire, prière de contacter Mme Mouna BERKAOUI, Directrice Générale du Village (mberkaoui@cdsevent.com) Village des Partenaires Tél : 00 33 1 78 16 44 57 Fax : 00 33 1 74 71 49 76

DOSSIER

Le CNCE analyse la dynamique du commerce extérieur Les échanges internationaux ont connu la plus forte contraction depuis 20 ans due à une faible croissance économique. Indéniablement, le Maroc a été marqué par le comportement des marchés mondiaux sur ses échanges extérieurs. Le rapport sur les échanges extérieurs réalisé par le Conseil National du Commerce Extérieur (CNCE) et présenté lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 23 juillet 2009 fait l’analyse des agrégats du commerce extérieur en apportant un éclairage sur ces interrogations.

’année 2008 a été marqué par une forte croissance des échanges extérieurs marocains des biens et services, relativement aux tendances observées tant au niveau des pays clients que ceux partenaires, soit respectivement 18,2% contre 13% et 10,7%. A l’origine de cette dynamique on trouve trois facteurs principaux : la forte augmentation des prix de l’énergie, la progression exceptionnelle des prix des phosphates et dérivés et le renforcement du volume des importations des biens d’équipement.

Renforcement de l’ouverture de l’économie marocaine

La dynamique des échanges extérieurs continue d’impacter le niveau d’ouverture de l’économie marocaine. En effet, le taux d’ouverture global des biens et services s’est accentué en 2008 pour atteindre 45,5% contre 37,1% pour les pays concurrents alors qu’elle s’est limitée à 26,5 % pour les pays clients. Cette différence résulte d’un rythme d’ouverture plus accéléré pour le Maroc qui a accumulé 8,4 points de plus par rapport à la moyenne de la période 2003-2007, au moment où les pays concurrents n’ont enregistré que 2,2 points de plus.

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Consolidation de la dépendance de l’économie marocaine

Il est important de noter que l’accélération de l’ouverture de l’économie marocaine résulte en grande partie de la progression plus soutenue des importations que des exportations. En effet, les importations des biens et services ont atteint 372,8 MdDhs en 2008, soit une progression de 22% et un taux moyen de 16,9% durant la période 2003-2007, contre 12,9% pour les pays concurrents. Le niveau soutenu de la croissance des importations continue de renforcer la dépendance de l’économie marocaine des achats des biens et services étrangers. En effet, le ratio des importations des biens et services au PIB a atteint 54,1% en 2008, contre 41,2% pour la période 2003-2007. En 2008, ce ratio s’élève à 39,6% pour les pays concurrents contre 36,8% pour la période 2003-2007. Pour les pays clients, ces ratios sont respectivement de 27,8% et 25,1%.

Rythme de croissance soutenu des exportations marocaines

S’agissant des exportations des biens et services, elles ont atteint 254,2 MdDhs en 2008, en progression de 13%. Durant la même période, la croissance moyenne des exportations des biens et services des pays concurrents a atteint 11,9% et s’est élevée à 12,5% en 2008. Ainsi, si l’on se réfère au total des exportations des biens et services, le rythme de croissance des exportations marocaines demeure plus soutenu que celui de ses concurrents. De même, il est plus accéléré que le niveau de croissance des importations des pays clients qui a atteint 5,1% en 2008 et 10,9% durant la période 2003-2007. Le Maroc semble ainsi renforcer ses parts de marchés, au détriment de ses concurrents. Cependant, cette tendance globale est à nuancer à deux égards. D’une part, en différentiant entre les performances des exportations des biens et celles des services et, d’autre part, en distinguant entre les résultats exceptionnels de l’année 2008 et les tendances structurelles de la période 2003-2007. En effet, pour qu’il y ait gain de parts de marchés par le Maroc, le rythme de croissance de ses exportations doit être d’une part, plus soutenu que la progression des importations des pays clients et d’autre part supérieur à celui des exportations des pays concurrents. Dans le cas du Maroc, cette condition se vérifie pour les exportations des services et non pour celles des biens, si l’on se réfère aux tendances de la période 2003-2007. Durant cette période, le Maroc a ainsi gagné des parts de marchés dans le domaine des services, mais en a perdu dans celui des biens.

Dynamisme exceptionnel des exportations en 2008

Il convient, également, de relever que le dynamisme exceptionnel des exportations marocaines de biens en 2008, a permis de situer le ratio des exportations globales au PIB au dessus des performances CGEM INFOS 14 Septembre 2009

DOSSIER moyennes des pays concurrents. En effet, ce ratio a atteint 36,9%, en 2008 comparativement à 34,6% pour les pays concurrents. Ces tendances générales sont également à nuancer, selon que l’on se réfère aux exportations des biens ou à celles des services. Ainsi, en matière d’exportation des biens, le ratio marocain a été en 2008 de l’ordre de 22,4% contre 27,5% pour les pays concurrents. Ces taux s’élèvent respectivement à 18,7% et 26,3%, pour la période 2003-2007. S’agissant des services, le ratio d’exportation marocain a atteint 14,5% en 2008 et s’est chiffré à 13,5% durant la période 2003-2007. Pour les pays concurrents, ces taux sont de l’ordre de 7,1% et 6,7%.

Déficit de l’offre locale

En matière d’offre, il convient de relever que le PIB, aux prix de l’année précédente, a augmenté de 5,6% soit un niveau plus soutenu de 2,4 points que celui mondial. Le taux de croissance moyen du PIB marocain a atteint 4,9% durant la période 2003-2007, contre 4,7% pour l’économie mondiale. Le Maroc fait face à un double défi : d’une part, une concurrence de plus en plus ardue de la part de ses concurrents disposant d’une marge relative plus importante en terme d’offre et d’’autre part, une compétition sur les marchés des pays clients de plus en plus accentuée, du fait de l’atonie de la croissance au niveau de ces marchés.

Demande interne, moteur de la croissance en 2008

La demande interne au Maroc a été le principal moteur de la croissance au cours de l’année 2008. Cette dynamique de croissance semble profiter aux importations face aux contraintes handicapant la capacité de l’offre locale à satisfaire les besoins locaux. En effet, la croissance des importations des biens et services aux prix de l’année précédente s’est élevée, en 2008, à 10,9% contre 5,6% pour le PIB. Ainsi, la poursuite du soutien de la demande interne sans une amélioration soutenue de l’offre locale, risque de renforcer la demande à l’importation et induire une détérioration du déficit commercial. D’où l’urgence de la mise en œuvre de plans sectoriels de développement de l’offre locale.

Impact positif des prix sur les échanges extérieurs

Le comportement des prix a été à la base de l’évolution exceptionnelle des échanges extérieurs observée en 2008. Il a même dissimulé des tendances à la baisse des volumes échangés, notamment à l’exportation. La tendance à la hausse des prix internationaux de l’énergie et des matières premières est à la base du comportement des prix à l’importation. Les prix à l’exportation en 2008 ont connu une croissance plus soutenue que ceux des importations, ce qui n’a pas manqué d’impacter positivement les termes de l’échange qui ont enregistré une amélioration de 16,2% en 2008, contre une tendance à la détérioration de l’ordre de 1,2% par an, durant la période 2003-2007. Cette amélioration des termes de l’échange observée en 2008 est le fait, principalement, de l’importante augmentation des prix à l’exportation des produits dérivés du phosphate.

Comportement contrasté du taux de change

Le comportement du dirham vis-à-vis des principales devises et des monnaies des pays concurrents a également eu des effets contrastés, sur le comportement des échanges extérieurs. Ainsi, le dirham a poursuivi en 2008, sa dépréciation par rapport à l’euro en enregistrant une hausse de son taux de change de 1,13% et son appréciation par rapport au dollar et à la livre sterling ce qui n’a pas manqué d’impacter les flux des exportations vers ces destinations.

Effet de la politique commerciale

Au début de l’année 2008, le nombre de pays avec lesquels le Maroc a conclu des accords de libre-échange s’élève à 55 dont 27 sont membres de l’Union européenne. A

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cela, s’ajoutent plus de 78 conventions commerciales et tarifaires. Durant la même année, le Maroc a parachevé son accord avec les États-Unis en matière de services, en formulant des engagements au niveau des secteurs qui ont bénéficié d’une période transitoire. Ainsi, à partir de l’année 2008, tous les secteurs des services ont été couverts par des engagements, dans le cadre de l’accord de libre échange conclu avec les États-Unis. Par ailleurs, le Maroc poursuit les négociations avec l’Union Européenne, en vue d’élargir et de consolider les mesures de libéralisation du commerce des produits agricoles, de même pour le commerce des services. S’agissant de la coopération commerciale Sud-Sud, le Maroc est en phase d’explorer la possibilité de conclure un accord de libre échange avec les pays du MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay). De même les négociations sont en cours avec les pays de l’UEMOA qui regroupe parmi ses membres le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, dans l’objectif de mettre en place un accord commercial et d’investissement entre cette Union et le Maroc. Également, les discussions se poursuivent dans le cadre de l’Union du Maghreb arabe (UMA), en vue de créer une zone de libre-échange. En parallèle, le Maroc a participé aux concertations tenues au niveau de l’OMC, en 2008, dans le cadre du cycle de Doha. La mise en œuvre des accords de libre échange continue de renforcer les marges préférentielles des pays partenaires et consolident leur accès préférentiel au marché marocain. De même, les exportations marocaines bénéficient des avantages des accès préférentiels sur les marchés des pays partenaires d’accords de libre échange et de conventions commerciales et tarifaires. La mise en œuvre de ces accords continue de renforcer les marges préférentielles échangées entre le Maroc et ses partenaires. En matière d’accès au marché marocain, ces marges sont en moyenne de l’ordre de 6,3 % pour les Etats-Unis et 6% pour l’Union Européenne, alors que les marges préférentielles des exportations marocanes consenties par les pays partenaires se limitent en 2008, à 3,2% sur le marché de l’Union Européenne et de 2,7% pour les États-Unis et la Turquie.Il y a lieu de relever à cet égard, que les marges préférentielles accordées au Maroc demeurent relativement faibles, par rapport à celles consenties du fait du niveau relativement faible du droit de douane commun appliqué par les pays partenaires.

Forte concentration des exportations sur un nombre limité de produits et de marchés

Les exportations des biens ont enregistré leur plus importante croissance de ces dix dernières années, imputable essentiellement à la hausse des ventes du phosphate et de l’acide phosphorique. Il est à noter que l’offre exportable demeure quant à elle, concentrée sur un nombre restreint. Ainsi, sur la base de la classification du Système Harmonisé à 6 chiffres, le Maroc a exporté 3031 produits en 2008 dont près de 1515 ne totalisent que 0,1% du total des exportations et 12 produits en assurent 50%. En matière de diversification géographique, le Maroc exporte ses produits vers 170 pays dont 85 ne totalisent que 0,45% des exportations et 4 la France, l’Espagne, l’Inde et le Brésil) en absorbent la moitié.

Ralentissement des exportations des services en 2008

Contrairement aux exportations des biens en 2008, celles des services ont enregistré pour la première fois, depuis dix ans, un ralentissement de 0,2%, contre une croissance moyenne de 17,4%, durant la période 2003-2007. Cette baisse s’explique essentiellement par la contre-performance du secteur du tourisme, principal secteur exportateur marocain de services.

Pour conclure, le Maroc a connu une croissance exceptionnelle de ses échanges extérieurs en 2008, induite par la hausse des prix des principaux produits à l’importation et à l’exportation. Cet accroissement est essentiellement relié aux secteurs productifs des biens et services non échangeables, soutenue par une demande interne assez dynamique. La politique commerciale continue à renforcer l’ouverture de l’économie marocaine, dans un contexte de déficit d’offre locale compétitive de biens et services échangeables, à même de faire face aux produits importés et développer une offre exportable. CGEM INFOS 14 Septembre 2009

I N T E R N AT I O N A L

MEDEF. Un patron de PME candidat à la succession de Parisot

hibault Lanxade, un patron de se sont entendus pour ne démarrer le si des noms circulent dans le microPME de 38 ans, lance la cam- processus électoral qu’au printemps cosme - comme ceux de Xavier Fontapagne électorale au Medef en 2010 et se consacrer, dans l’intervalle, net ou Denis Kessler - personne ne s’est se déclarant candidat à la succession aux “vrais” sujets liés à la crise. “Même déclaré à ce jour”, écrit le quotidien de Laurence Parisot, dont le mandat économique. Thibault Lanxade, arrivera à échéance en 2010. Dans adhérent direct au Medef et non un entretien publié par La Tribune, à une fédération professionnelle, Thibault Lanxade prend soin de ne “prend date et concurrence de pas attaquer de front l’actuelle “pajeunes loups, comme Geoffroy tronne des patrons” et propose plutôt Roux de Bézieux ou Charles Beigla tenue de primaires de challengers, beder, que Laurence Parisot a inqui pourraient selon lui avoir lieu en tégrés dans son équipe en 2005,” janvier ou février. Laurence Parisot, ajoute-t-il.Le jeune prétendant élue en 2005 pour un mandat de est patron d’une PME de 12 percinq ans à la tête de l’organisation sonnes, Aqoba, et président de patronale, ne cache pas son intention l’association Positive Entreprise de solliciter un deuxième mandat de qui vise à favoriser le rapprochetrois ans comme les statuts du Medef La patronne du Medef Laurence Parisot lors ment entre les jeunes et le monde de ‘luniversité d’été de l’organisation l’y autorisent. Selon La Tribune, de l’entreprise. le 3 septembre 2009 à Jouy-en-Josas. les “poids lourds” du mouvement

Brèves

• . La Commission européenne a proposé, le 9 septembre 2009, aux pays de l’UE de soutenir une interdiction mondiale du commerce du thon rouge, ce qui de facto suspendrait la pêche et aurait un impact considérable au Japon, principal pays consommateur avec les sushis. Dans le détail, l’exécutif européen soutient une proposition de Monaco visant à inscrire le thon rouge, pêché surtout en Méditerranée, sur l’Annexe I de la Convention de l’ONU sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Cette annexe prévoit une interdiction de commercialisation et donc, inévitablement, empêcherait la pêche, au moins de manière temporaire. “La

Commission européenne partage beaucoup des points de vue de Monaco sur l’état des stocks de thon rouge et a accepté, à titre provisoire, que l’UE puisse soutenir la proposition de Monaco” lors de la prochaine assemblée de la CITES, en mars 2010 au Qatar. Bruxelles laisse en effet une porte ouverte. Si les pays concernés par la pêche au thon dans le monde, qui se réunissent chaque année au sein d’une commission pour se partager les quotas de capture, prennent d’eux même des décisions drastiques pour protéger l’espèce (ou si les données scientifiques à venir montrent que les stocks s’améliorent), alors l’UE pourrait renoncer à demander l’interdiction du négoce.

Revue de presse Entreprises. La saison des mariages est rouverte OPA hostile de Kraft sur Cadbury, alliance entre France Télécom et T-Mobile UK, acquisition de Marvel par Disney, vente de Skype par eBay… Les opérations entre entreprises se sont multipliées ces dernières semaines, poussant La Tribune à affirmer en Une ce mardi: “OPA, fusions, rachats… ça repart”. “Grâce à la multiplication des signes de reprise économique, les sociétés ont aujourd’hui repris confiance dans les perspectives de leur activité”, tranche le quotidien. “Face à des marchés stabilisés et des valorisations boursières encore basses comparées à leur pic historique, les entreprises qui maintiennent une structure solide cherchent des relais de croissance, et le plus rapide est la fusion-acquisition”, renchérit de son côté le Financial Times. Le New York Times estime lui aussi que “le rythme des nouveaux deals semble enfin se ranimer”, mais cite des chiffres montrant que le montant des opérations reste inférieur de 56% à ce qu’il était en 2007. Les Echos affichent également une certaine prudence dans leur éditorial: “il serait prématuré de croire que la crise n’est plus qu’un souvenir et que le rythme des OPA va brutalement s’accélérer”, pointe le quotidien, selon qui les futures annonces en la matière devraient surtout traduire un “retour du pragmatisme”.

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FOIRES &

SALONS

Bangkok International Gift Fair

Bangkok International Gift Fair et Bangkok International Houseware Fair (BIG+BIH), reconnus comme étant les deux plus importants salons d’Asie pour l’industrie du cadeau et de la décoration, sont de retour au mois d’octobre encore plus déterminés à présenter ce qu’il y a de meilleur en matière de qualité, de design et de valeur commerciale. Organisés pour la 28ème fois par le département de l’exportation du ministère du commerce, BIG+BIH sont connus dans le monde entier comme les deux plus importantes manifestations de la région en matière d’articles ménagers, de produits cosmétiques, de textiles pour la maison, de produits artisanaux, et de produits haut de gamme (produits décoratifs pour la maison, fleurs et plantes artificielles, jouets et papeterie, cadeaux…) Du 13 au 18 octobre 2009, BIG+BIH sera la plate-forme des meilleurs fabricants, designers et exportateurs thaïs grâce à laquelle ils rentreront en contact avec des acheteurs majeurs en provenance du monde entier.

PROTEXPO 09

PROTEXPO 09, le 1er Salon Professionnel de la Maîtrise des Risques, organisé par l’agence de communication événementielle SHINE EVENT en partenariat avec la CGEM, l’AGREPI Maroc, l’AMRIM (l’Association Marocaine pour le Risk management), LPEE et RMA WATANYA et avec pour Sponsor Officiel le Groupe Jamain Baco tiendra sa première édition, les 1 et 2 Octobre 2009 au sein de la Cathédrale Sacré-Cœur à Casablanca. S’inscrivant dans un contexte de recrudescence des risques et de la prise de conscience des opérateurs économiques de la nécessité de leur prévention en entreprise, PROTEXPO 09 se veut le premier rendez-vous professionnel des différents métiers de la sécurité : sécurité physique, sécurité électronique, prévention incendie, sécurité industrielle, transport et traitement des valeurs. Protexpo 09 a été conçu en espace d’échange, d’analyse et de prospective, puisqu’en marge des expositions un cycle de conférences est programmé autour de sujets au cœur de l’activité du secteur. CGEM INFOS 14 Septembre 2009

MISE EN RELATION

Mise en Relation

FIRAT PLASTIK KAUCUK SAN. VE TIC. A.S. Personne à contacter Mehmet MUTLU Adresse Turkoba Koyu P.K. 12, 34907 Buyukcekmece – ISTANBUL Tel +90 212 866 41 41 Fax +90 212 859 04 00 E-mail m.mutlu@firat.com Site web www.firat.com Objet de la demande Importateurs de portes et fenêtres en PVC

PROFI-CHEMICALS KIMYEVI MADDELER SAGLIK URUNLERI INSAAT OTOMOTIV VE ARITMA SISTEMLERI TIC LTD. STI. Personne à contacter Yusuf ALTAY Adresse Birlik Sanayi Sitesi, Barıs Mahallesi, 3.Cadde Birlik, 1. Is Merkezi, Kat:5 No:80, Beylikduzu-B.Cekmece – ISTANBUL Tel +90 212 875 81 27 Fax +90 212 875 30 52 GSM +90 532 432 81 42 E-mail yusuf.altay@ihlas.net.tr Site web www.profi-chemicals.com Objet de la demande Importateurs de mousse en polyuréthane pour le plafond et de silicone

INTERMOD TEKSTIL VE HAZIRGIYIM SAN. TIC. LTD. STI. Personne à contacter Gokhan ONUR Adresse Sair Nigar Sokak N :99-1 Osmanbey – ISTANBUL Tel +90 212 248 88 16 / 248 01 21 / 219 77 16 Fax +90 212 240 29 44 GSM +90 533 437 33 07 E-mail gokhan@intermod.com.tr Site web www.intermod.com.tr Objet de la demande Importateurs de prêt-à-porter

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Importateurs de fruits secs

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ARCHITECTURE STONE Personne à contacter Aynur KOCAMAN E-mail aynurkocaman@gmail.com Objet de la demande Importateurs de marbre, travertin et calcaire

HATVE GEAR INDUSTRY Personne à contacter Mehmet DEMIRAYAK Adresse Zel Organize Sanayi Bölgesi Caddesi 5. Sokak No:27 – KONYA Tel +90 332 345 16 06 Fax +90 332 345 16 08 E-mail mehmetdemirayak@hatvegear.com Site web www.hatvegear.com Objet de la demande Importateurs de pièces détachées automotives

ESA DIS TICARET DANISMANLIK VE EGITIM Personne à contacter Nilgun SEZENLER GSM +90 555 311 40 69 E-mail esadisticaret@yahoo.com.tr Objet de la demande Importateurs de chemises pour hommes et garçons

PLATURK PLASTIK SAN. Personne à contacter Hasan Husnu ERDOGAN Tel +90 216 471 32 32 Fax +90 216 471 32 40 E-mail info@plasturk.com.tr Site web www.plasturk.com.tr Objet de la demande Importateurs de bande en PVC pour rideaux, panneaux en PVC pour murs, systèmes câbles en PVC, stores, panneaux et cadre pour fenêtres

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Defne ISCI