TTVAntipiratería 2017 by TodotvMedia

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Contenidos _/08

EDITOR EN JEFE Rodrigo Ros - rros@todotv.tv EDITORES Carolina Mussio - cmussio@todotv.tv Luis Cabrera - lcabrera@todotv.tv Valentina Vinaja - vvinaja@todotv.tv Sofía Vanoli - svanoli@todotv.tv Valentina Ulibarri - vulibarri@todotv.tv MÉXICO Enrique de la Rosa BRASIL Sebastián Torterola ESPAÑA Josefina Mezzera Gonzalo Larrea EDITOR DE CONTENIDO AUDIOVISUAL Mauricio Plada - mplada@todotv.tv COMUNITY MANAGER Karina Torres - ktorres@todotv.tv DATOS E INVESTIGACIÓN Fernando Moreno - fmoreno@todotv.tv Luisina Castro - lcastro@todotv.tv GERENTE DE VENTAS Y PRODUCCIÓN Darío Alemán - daleman@todotv.tv GERENTE DE VENTAS INTERNACIONALES Mónica Iriarte - miriarte@todotv.tv GERENTE DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Alejandro Sánchez - asanchez@todotv.tv WEBMASTER Nazario Pereira - n.pereira@todotv.tv

Notas///

DIRECTOR FINANCIERO Cr. Michel Schwartz - mschwartz@todotv.tv ADMINISTRACIÓN Ana Paula Carreira - acarreira@todotv.tv Valeria Morena - morena@todotv.tv ARTE Y DISEÑO UNIK Media Solutions - info@unikbureau.com www.unikms.com HEADQUARTERS Aguada Park - Paraguay 2141 Of. 401, Montevideo - Uruguay - CP 11800 Tel./Fax: (598) 2927 2510 / 2511 / 2513 ttv Reporte Anual Antipiratería es una publicación propiedad de TodotvMedia de distribución gratuita. Los artículos reflejan la opinión de los autores individuales sobre los temas tratados sin que ello implique control editorial o solidaridad de la administración y los propietarios de la revista con su contenido. Para todos los efectos se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta exclusiva de los respectivos anunciantes. La reproducción total o parcial, en forma electrónica e impresa, de los contenidos de esta publicación sin expresa autorización queda prohibida.

todotvmedia

Opinión

Q&A

Una cumbre contra la piratería _/06

En la primera línea de batalla _/14

Francisco Escutia, Director Ejecutivo de Latin America Anti-Piracy & Intellectual Property (LAAPIP) y Coordinador Académico del Summit Antipiratería & Contenidos Tour

Un mal que nos afecta a todos _/10

Gustavo Pupo-Mayo, Presidente del Consejo Directivo de TAP Latin America

Daniel Steinmetz, Chief Anti-Piracy Officer de FOX Networks Group Latin America

HBO da la pelea contra la piratería _/20

Javier Figueras, VP Corporativo de Relaciones con Afiladios de HBO Latin America Group

La batalla de Hollywood en la región _/24 Ygor Valerio, VP y Consejero de Protección de Contenido para América Latina de Motion Picture Association (MPAA) of America

_/12

_/10

_/16

_/14

_/26

_/20

_/24

_/22

Ejecutivos/// ENTREVISTAS

INFOGRAFÍA

LaLiga y su cruzada antipiratería _/22

TRACKING PANEL (MT GROUP)

Carlos del Campo, Director Adjunto de la Presidencia de LaLiga de España

NOTAS

Las nuevas plataformas _/26

MONITOR POR PAÍS

SUMMIT ANTIPIRATERÍA & CONTENIDOS TOUR Los desafíos para 2017 _/08

Latinoamérica

LATINOAMÉRICA La educación, principal enemiga de la piratería _/12

Argentina _/29 Bolivia _/29 Brasil _/29 Chile _/30 Colombia _/30 Costa Rica _/30

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA - ESPAÑA La batalla desde adentro _/16

MT Group _/29 Ecuador _/31 El Salvador _/31 Guatemala _/31 Honduras _/32 México _/32 Nicaragua _/32

Panamá _/33 Paraguay _/33 Perú _/33 República Dominicana _/34 Uruguay _/34 Venezuela _/34

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// Q&A

Opinión

Una cumbre contra la piratería

urante los 17 años que llevo trabajando en la industria de la TV paga, me ha tocado analizar y observar la evolución del negocio y la tecnología. He visto la banda C, la microonda, el cable, el DTH, el IPTV, el OTT, entre otros sistemas. El IPTV y el OTT serán la punta del iceberg en 2017. Sin duda llegarán más servicios de TV paga vía internet, como es el caso de Sling y Directv Now. De hecho, Directv ya anunció que en 2020 dejará de emitir mediante el sistema DTH para dedicarse a transmitir el servicio exclusivamente online. Hoy en día, la industria está en una etapa en la que el contenido es ilimitado, los canales tienen costo y el consumidor no quiere invertir más dinero. Plataformas como YouTube y Facebook, entre tantas otras, son una gran herramienta para consumir contenido, tanto tradicional como no tradicional. Estos medios no tradicionales han generado una vorágine de producción de contenido de la mano de los llamados influencers. Son los más jóvenes los que están abriendo un mundo nuevo en la forma de consumir y desarrollar contenido, en formatos más ágiles, rápidos y eficientes. Las agencias que los representan están desarrollando herramientas para mantener esa identidad, y a su vez ya están haciendo un crossover entre los medios tradicionales y los no tradicionales. Algunos casos representativos de esta tendencia en América Latina son sin duda Chumel Torres en HBO y el programa ‘A la una’ de Radio Fórmula en México. Esta nueva forma de consumir el contenido a través de plataformas -en su mayoría OTT y VOD- es el desafío más grande que ha tenido la industria de la TV paga, porque implica diseñar el nuevo modelo de negocio para aquellos consumidores que quieren ver todo el contenido con una inversión mínima. Pero hay alguien que ya tiene descifrado este nuevo negocio al dedillo: los pira-

6_ Reporte Summit Antipiratería 2017

Francisco Escutia,

Director ejecutivo de Latin America Anti-Piracy & Intellectual Property (LAAPIP) y Coordinador Académico del Summit Antipiratería y Contenidos Tour

tas, que desarrollaron servicios que generan ingresos, algunas veces difíciles de calcular. Mediante sus páginas piratas, ofrecen al consumidor final una gama de contenido (series, películas, deportes y canales en vivo) prácticamente ilimitada y a un costo cero. Actualmente, no existen leyes eficaces que atiendan el consumo ilegal de contenido, incluso aunque todo el mundo sabe -consumidores y autoridades- que la piratería online se está convirtiendo en un fenómeno que no está mal visto por el consumidor, por el simple hecho de ser esa fuente que permite acceder al contenido sin necesidad de invertir un solo centavo. Para entender mejor esta tendencia vale considerar este dato: Netflix tiene un promedio de 4 millones de títulos en su oferta, mientras que una sola página pirata tiene más de 8 millones de títulos, es decir, el pirata dobla en contenido al servicio legal. Increíble pero cierto. Ante este panorama, ¿cómo combatir el fenómeno de la piratería? Hay dos acciones necesarias en este momento. La primera, reformar el marco regulatorio para que permita contar con herramientas de combate a la piratería online, una modalidad cuya operación se esconde en otro país y no tiene un rostro. La segunda pasa por la necesidad de comenzar a concientizar al consumidor y las autoridades, con el fin de dimensionar las consecuencias graves que trae la piratería a cada país. Esta industria, la legal, genera millones de empleos; pero los piratas solo generan inestabilidad económica y social. Francisco Escutia (*) Director ejecutivo de Latin America Anti-Piracy & Intellectual Property (LAAPIP) y Coordinador Académico del Summit Antipiratería y Contenidos Tour

“Esta nueva forma de consumir el contenido a través de plataformas en su -EN SU MAYORÍA OTT Y VOD- es el desafío más grande que ha tenido la industria de la TV paga.” “La piratería online se está convirtiendo en un fenómeno que no está mal visto POR el consumidor.”

MÉXICO

COSTA RICA

Hogares: 31.270.448 Abonados: 20.050.013 Penetración: 64,00% Robo de señales: 7% Under Reporting: 14% Costo promedio: US$ 18,27

Hogares: 1.548.652 Abonados: 981.245 Penetración: 63% Robo de señales: 6% Under Reporting: 26% Costo promedio: US$ 28,71

GUATEMALA

REPÚBLICA DOMINICANA

Hogares: 3.384.838 Abonados: 873.683 Penetración: 26% Robo de señales: 21% Under Reporting: 40% Costo promedio: US$ 22,79

Hogares: 2.757.119 Abonados: 1.123.464 Penetración: 41% Robo de señales: 18% Under Reporting: 42% Costo promedio: US$ 22,05

HONDURAS

Hogares: 1.845.789 Abonados: 932.648 Penetración: 51% Robo de señales: 16% Under Reporting: 40% Costo promedio: US$ 21,19

NICARAGUA

Hogares: 1.348.633 Abonados: 624.108 Penetración: 46% Robo de señales: 18% Under Reporting: 44% Costo promedio: US$ 28,63

EL SALVADOR

Hogares: 1.787.907 Abonados: 793.928 Penetración: 45% Robo de señales: 18% Under Reporting: 39% Costo promedio: US$ 26,78

COLOMBIA

PANAMÁ

VENEZUELA

Hogares: 943.834 Abonados: 398.522 Penetración: 42% Robo de señales: 7% Under Reporting: 28% Costo promedio: US$ 29,44

Hogares: 12.638.874 Abonados: 8.358.811 Penetración: 66% Robo de señales: 10% Under Reporting: 11% Costo promedio: US$ 8,87

Hogares: 8.271.359 Abonados: 6.174.397 Penetración: 75% Robo de señales: 10% Under Reporting: 15% Costo promedio: US$ 67,51

ECUADOR

Hogares: 4.414.993 Abonados: 1.507.662 Penetración: 34% Robo de señales: 7% Under Reporting: 8% Costo promedio: US$ 16

PERÚ

Hogares: 8.442.274 Abonados: 2.800.000 Penetración: 33,00% Robo de señales: 18% Under Reporting: 20% Costo promedio: US$ 12

BOLIVIA

Hogares: 4.626.783 Abonados: 621.000 Penetración: 11% Robo de señales: 16% Under Reporting: 16% Costo promedio: US$ 22

PARAGUAY

Hogares: 1.799.936 Abonados: 767.000 Penetración: 40% Robo de señales: 10% Under Reporting: 12% Costo promedio: US$ 18

CHILE Hogares: 5.108.631 Abonados: 3.500.000 Penetración: 69% Robo de señales: 5% Under Reporting: 9% Costo promedio: US$ 26

DATOS POR PAÍS

Los datos que se presentan en la siguiente infografía son el resultado del relevamiento realizado por LA CONSULTORIA DE MERCADO DE MT GROUP EN ENERO DE 2017.

Fuente: MT Group (Agosto, 2017)

BRASIL

Hogares: 67.569.688 Abonados: 19.849.415 Penetración: 29% Robo de señales: 9% Under Reporting: 11% Costo promedio: US$ 39

URUGUAY

Hogares: 1.385.076 Abonados: 800.000 Penetración: 58% Robo de señales: 8% Under Reporting: 10% Costo promedio: US$ 28

ARGENTINA

Hogares: 12.171.675 Abonados: 10.200.000 Penetración: 84% Robo de señales: 10% Under Reporting: 10% Costo promedio: US$ 22

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ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// SUMMIT ANTIPIRATERÍA & CONTENIDOS TOUR

Los alcances obtenidos y los desafíos de 2017

os desafíos del Summit Antipiratería & Contenidos Tour durante este 2017 están basados en la inclusión en leyes de medios, la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital, el desarrollo de campañas de concientización en el consumo y distribución legal de contenidos, canales, señales y reportes; así como en mejorar la comunicación entre la industria y los gobiernos mediante el intercambio y la comprensión de los ecosistemas legales y de negocio en la industria del entretenimiento.

En la siguiente nota se presentan los alcances obtenidos y los principales desafíos que se visualizan durante la organización del Summit Antipiratería & Contenidos Tour en este 2017, los cuales están basados en las reformas legales, desarrollo de campañas de concientización y en la profundización de la comunicación entre gobiernos e industria.

DESAFÍOS LEGALES En el 2017 muchos países de la región están contemplando reformas estructurales en telecomunicaciones y propiedad intelectual. El gran reto deberá ser la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital, siendo la piratería online y el IPTV ilegal, ya que esta modalidad de piratería no tiene fronteras, tampoco tiene un rostro y en muchos casos, no está en nuestros países.

DESAFÍOS EN EDUCACIÓN En el Summit Antipiratería & Contenidos Tour 2015, 2016 y parte del 2017, se ha destacado la importancia de generar las campañas de concientización relacionadas al uso y distribución de contenido, a señales y canales de TV paga de manera ilegal. Sin lugar a duda, las campañas de comunicación son uno de los desafíos más importantes ya que tienen como misión la concientización en los diferentes tipos de piratería y actos ilegales que existen y afectan a la industria. La organización del Summit está desarrollando junto con la industria audiovisual los lineamientos diversas campañas de concientización que permitan incluir la visión de industria, autoridades, reguladores, entre otros. 8_ Reporte Summit Antipiratería 2017

COLOMBIA Y ARGENTINA SE CONSAGRAN COMO EDICIONES EXITOSAS DEL 2017

El 29 de marzo del 2017 se llevó acabo la octava edición del Summit Antipiratería & Contenidos Tour en Bogotá, bajo el lema “La Protección de la Propiedad Intelectual en el Entorno Digital y de la TV de Pago”. En el evento se discutió en profundidad la necesidad de incorporar la propiedad intelectual en la Ley de Medios. La presentación de una serie de herramientas efectivas y rápidas para combatir la piratería por internet fue otro punto fuerte de la jornada. La novena fecha del Summit Antipiratería & Contenidos Tour se realizó el 7 de junio en Buenos Aires y tuvo como eje central la piratería online de contenidos audiovisuales. El evento nucleó personalidades destacadas de la TV paga regional, entes reguladores y expertos en piratería; destacándose la participación especial de Carlos del Campo de LaLiga, quien expuso sobre las medidas exitosas que ha logrado su institución, y culminando con la conclusiones de Silvana Giudici, directora de Enacom, sobre el futuro de las nuevas leyes audiovisuales en discusión en Argentina. El Summit vuelve a México en agosto para celebrar su décima edición. Esta tendrá lugar el 16 de agosto en el Hotel Presidente Intercontinental de Ciudad de México. El evento buscará poner de manifiesto el desafío de la industria audiovisual ante el IPTV ilegal.

DESAFÍOS EN MESAS DE TRABAJO Otro de los puntos importantes además de las campañas de concientización es la capacitación en los diferentes tipos de piratería y la aplicación de las normas legales vigentes. En este sentido, es importante establecer mecanismos de cooperación internacional que permitan a las autoridades establecer un medio que permita compartir experiencias internacionales en una problemática que no tiene fronteras. Desde la organización del Summit Antipiratería & Contenidos Tour, se es consciente de que la comunicación es la base para construir puentes que permitan compartir las experiencias y debatir las ideas para el combate a la piratería. Para este 2017, se estarán consolidando las mesas de trabajo que se realizaron en los Summits de 2015 y 2016, con el fin de dar seguimiento a los acuerdos establecidos, y desarrollando nuevas estrategias que permitan a la industria y autoridades, reguladores y demás organizaciones generar un frente común.

CONATEL Y DINAPI CERRARON CONVENIO CON FOX NETWORKS GROUP LATIN AMERICA Tanta motivación para trabajar en equipo –una de las misiones del Summit Antipiratería & Contenidos Tour- se concretó en el Summit realizado en Asunción (Paraguay) en 2016, el cual se tradujo en un acuerdo firmado entre la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi) y la programadora FOX Networks Group Latin America. Los organismos acordaron cooperar para generar una estrategia en común para combatir la piratería de señales de TV paga en Paraguay, mediante un equipo con delegados de las tres partes que diseñará una estrategia y ejecutará acciones para prevenir y eliminar el robo de señales. El convenio, que fue firmado por Mirian Teresita Palacios, presidenta de Conatel; Patricia Stanley, directora nacional de la Dinapi; y Carlos Martínez, presidente de FOX Networks Group Latin America, sienta las bases para una colaboración público-privada en la lucha contra la piratería de servicios de telecomunicaciones por suscripción. “Este acuerdo es parte de seguir combatiendo la piratería en América Latina; Paraguay no es la excepción”, dijo Carlos Martínez. “Tener hoy un convenio con Dinapi por un lado y Conatel por el otro, es el primer paso para seguir regulando. Si no tenemos el contacto directo con las autoridades que protegen la propiedad intelectual y las telecomunicaciones no tenemos esa seguridad. Es un comienzo para llegar a un desarrollo mucho más fuerte en Paraguay”, concluyó Martínez.

“Los desafíos del Summit Antipiratería & Contenidos Tour 2017 estarán basados en la inclusión en leyes de medios, la protección de la propiedad intelectual en el entorno digital, el desarrollo de campañas de concientización.” ttv _9

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// OPINIÓN

Un mal que nos afecta a todos

Gustavo Pupo-Mayo,

(*) Presidente del Consejo Directivo de TAP Latin America

En el siguiente artículo, el presidente del Consejo DIRECTIVO de la Asociación de Programadores de Televisión de América Latina (TAP Latin America, por sus siglas en inglés), comparte la visión y las acciones que desarrolla la Asociación en cuanto a las modalidades de piratería, en particular, las asociadas a los entornos digitales.

ivimos en tiempos de cambio. Días en que las innovaciones aceleran los tiempos. Atento a ello, es relevante revisar el ordenamiento estatutario de nuestro entorno para poder fortalecer las garantías y protecciones legales que tutelan el desenvolvimiento diario. La ley dentro de un Estado debe garantizar el pleno disfrute de las facultades a las que tenemos derecho, en particular, el derecho a pensar, crear y, sobre todo, proteger la propiedad intelectual producto de ese esfuerzo. Sin el pleno disfrute de estas libertades perdemos todos. Por ello, nuestra prioridad es dedicar nuestra atención y tiempo para consensuar con los gobiernos y las autoridades competentes cómo, estatutariamente, proteger las ideas y creaciones de todo autor, de aquéllos que pretenden apropiarse de ella sin compensación. Este mal, que en sus múltiples manifestaciones ya supera en América Latina, según estimados de la industria, la escalofriante cifra de más de US$ 3.500 millones de anuales. Este fenómeno, como hemos podido observar, a partir del impacto en nuestras vidas de internet, amenaza con multiplicarse, de manera exponencial ya que esta gran red facilita el acceso, distribución y consumo de estos contenidos como nunca antes y, consecuentemente, el apetito de los piratas por apropiarse, indebida e ilegalmente, de nuestra propiedad. Ante este reto, observamos que, gran parte de la legislación vigente, tiene serios desfasajes. Ello no debe sorprendernos. De hecho, el desarrollo y crecimiento de las comunicaciones digitales es relativamente nuevo. Y, alguna de la legislación actual, antecede no sólo ese desarrollo, sino hasta la época en la

10_ Reporte Summit Antipiratería 2017

que todavía la televisión, ni siquiera hablar de las transmisiones vía cable o satélite, estaba en su etapa experimental. Por ello, es oportuno trabajar en la concreción de nuevas leyes de medios que tomen en consideración la realidad digital y la protección de la propiedad intelectual audiovisual. En ese esfuerzo, entendemos que, en principio, el espíritu de toda ley debe de reconocer que es preciso proteger toda obra así como a aquél quien hizo el esfuerzo intelectual y la inversión económica que ésta requirió para producirla. Consecuentemente, como planteáramos, ante la Comisión del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) encargada de elaborar el borrador de una nueva ley de medios para la Argentina, ésta debe de garantizar y fortalecer la protección de la propiedad intelectual en toda su extensión, en particular en lo referente a la práctica de la retransmisión, sin autorización de su dueño, de las señales o de cualquier contenido audiovisual. La inclusión de disposiciones que salvaguarden los derechos de autor, así como los del gestor, de la propiedad intelectual audiovisual, es de vital importancia, ya que, garantizaría la existencia de protocolos, mecanismos y procedimientos que permitan efectivamente combatir la piratería y sancionar a los que la practican en esta era digital.

tante el rol de los gobiernos, de los congresos y de los ente reguladores, es importante también que la industria activamente comunique a todos, en particular a la sociedad civil, cómo la piratería afecta no sólo a los creadores y dueños de esos contenidos sino al pueblo consumidor para que, juntos, podamos combatir este flagelo que, en estos tiempos de cambio, merece, más que nunca antes, nuestra atención y consenso. ttv

“Nuestra prioridad es dedicar nuestra atención y tiempo para consensuar con los gobiernos y las autoridades competentes cómo, estatutariamente, proteger las ideas y creaciones de todo autor, de aquéllos que pretenden apropiarse de ella sin compensación.”

“La inclusión de disposiciones que salvaguarden los derechos de autor, así como los del gestor, de la propiedad intelectual audiovisual garantizaría la existencia de protocolos, mecanismos y procedimientos que permitan efectivamente combatir la piratería.”

Igual posición, como la ya planteada ante ENACOM, será presentada al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MINTIC) de Colombia así como ante todos los entes competentes de todos los países en la región que actualmente tramitan nuevas leyes de medios. Entendemos, además, que en esta cruzada contra la piratería digital, si bien es importtv _11

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// LATINOAMÉRICA Educar e informar sobre el daño real causado por la piratería podría generar un cambio significativo en América Latina, región donde más del 70% de la población ha visto contenidos piratas.

La educación, principal enemiga de la piratería “El número de usuarios que ve contenido pirata en los principales mercados de América Latina -Argentina, Brasil, Colombia y México- asciende a 70%.”

l fútbol español es un producto de alto impacto cultural y por ende de consumo masivo en España. Por el altísimo nivel de la Liga de Fútbol Profesional española –de las más prestigiosas del deporte en mundo-, esta se ha transformado en un producto de impacto y consumo a escala global. La digitalización masiva de contenido que resulta en fácil acceso para las audiencias, 12_ Reporte Summit Antipiratería 2017

se traduce también en más negocio para los piratas, que navegan de a miles para compartir material audiovisual de forma ilegal con usuarios en todo el mundo. En este contexto, el número de usuarios que ve contenido pirata en los principales mercados de América Latina -Argentina, Brasil, Colombia y México- asciende a 70%, según indica el más reciente estudio del proveedor de seguridad, Irdeto.

haría pensar dos veces antes de volver a mirar contenido pirata. En México (67%), Colombia (62%) y Brasil (62%), el porcentaje de consumidores con la misma respuesta fue similar. Sin embargo, el estudio encuentra que en Argentina, solo el 43% de los consumidores declararon que cambiarían su actitud hacia el contenido pirata de saber el daño real que causa. El estudio encuentra también una gran diferencia entre el número de personas en Colombia que dicen que es ilegal descargar contenido pirata (56%) y el número de colombianos que dicen que es ilegal compartir contenido (75%), lo que indica que el país carece de educación suficiente sobre el tema y que los consumidores deberían estar más informados acerca su papel en la piratería de contenidos. UN PROBLEMA GENERACIONAL. Según el estudio realizado por YouGov para Irdeto, consumidores de entre 18 y 24 años de edad en Colombia (91%), Argentina (89%), México (85%) y Brasil (78%), son el demográfico que más consume contenidos pirata.

CONOCIMIENTO ES PODER. Sin embargo, el estudio encuentra que la educación e información acerca del daño real causado por la piratería podría generar un real cambio en la región. De esos consumidores que accedieron a contenido de manera ilegal, más de la mitad (56%) admitieron que el conocimiento acerca del daño que causa la piratería a la industria de producción de contenido les

El 56% de los consumidores piratas admitió que el conocimiento acerca del daño que causa la piratería a la industria les haría pensar dos veces antes de volver a mirar contenido pirata. Consumidores de entre 18 y 24 años de edad en Colombia (91%), Argentina (89%), México (85%) y Brasil (78%), son el demográfico que más consume contenidos pirata. Las series de TV abren la lista de contenidos pirateadas con un 22%, seguidas de películas en cartel (21%) y versiones en DVD de películas nuevas (19%).

Del lado opuesto del espectro, usuarios de más de 55 años de edad fueron los que menos consumieron este tipo de contenido, alcanzando el 56% en Colombia, 40% en Argentina, 64% en México y 39% en Brasil. PELÍCULAS Y SERIES LIDERAN EL RANKING. En cuanto al tipo de contenido que más interesa a los piratas Latinoamericanos, las series de TV abren la lista con 22%, seguidas de películas en cartel (21%) y versiones en DVD de películas nuevas (19%). El deporte en vivo y las versiones en Blu-ray de películas son de menos interés para los piratas, con sólo 8% y 6% respectivamente. ttv ttv _13

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// Q&A

En la primera línea de batalla Firme con su lema de “tolerancia cero”, FOX Networks Group Latin America está a la vanguardia de la lucha contra la piratería de la TV paga en la región. El trabajo de la programadora ha unido a actores de todos los ámbitos del negocio y ha encontrado resultados con variadas acciones que buscan mantenerse siempre un paso delante del fenómeno.

“En América Latina hoy hay más de 16 millones de hogares que acceden a nuestros contenidos sin contar con autorización. Este número equivale aproximadamente el 23% del total de los hogares que reciben las señales de TV paga.” Daniel Steinmetz,

Chief Anti-Piracy Officer de FOX Networks Group Latin America

a constante evolución de la piratería de contenidos de TV paga obliga a aquellos que se han propuesto combatirla se mantengan siempre en movimiento, para responder o anticipar los nuevos métodos que este flagelo cobra cada año.

FOX Networks Group (FNG) Latin America no solo ha aceptado el desafío, sino que hace más de una década se ha planteado liderar la lucha contra la piratería en la región, poniéndose a la vanguardia del combate, generando alianzas estratégicas con las otras entidades del sector, respaldando iniciativas de diferente tipo y hasta siendo el primer grupo en crear dentro de su organización un Departamento de Antipiratería, 14_ Reporte Summit Antipiratería 2017

con el objetivo de apoyar y contribuir a la formalización de la industria. El líder de ese grupo, Daniel Steinmetz, Chief Anti-Piracy Officer de FNG Latin America, explica los desafíos, logros y pasos a seguir para alcanzar la meta final: acabar con la piratería de la TV paga en la región. En términos generales, ¿cuál es el impacto de la piratería sobre el negocio de FNG Latin América? La piratería tiene un fuerte impacto en el negocio de la industria de TV paga en general, así como también en los estados latinoamericanos que dejan de percibir los ingresos correspondientes a los impuestos que rigen esta actividad. En América Latina hoy hay más de 16 millones de hogares que

acceden a nuestros contenidos sin contar con autorización ni pagar los correspondientes derechos o son subreportados por los operadores de TV paga. Este número equivale aproximadamente el 23% del total de los hogares que reciben las señales de TV paga.

UN NUEVO TIPO DE PIRATERÍA

¿Qué ocurre en particular en México? La mayor amenaza que vemos hoy en México, así como para Centro América y Caribe, viene de la mano de dos fenómenos: por un lado, la existencia y masificación de las visitas a sitios de internet ilegales que permiten la reproducción de contenido sin contar con la autorización de los dueños de los mismos; y por otro, la venta, importación, distribución y comercialización de plataformas conocidas como cajas IPTV, algunas de las cuales permiten a sus usuarios descargar aplicaciones ilegales (add-ons) por cuanto sus desarrolladores no han pagado los respectivos derechos de propiedad intelectual a los correspondientes dueños de los mismos.

El avance tecnológico ha abierto las puertas a la piratería online y, dentro de ésta, a nuevas modalidades que utilizan populares herramientas de terceros para propagar contenidos de forma ilícita. “Hay nuevas modalidades de piratería como lo son las transmisiones –por ejemplo- de eventos deportivos como encuentros de fútbol vía Facebook Live o Periscope”, señala Steinmetz. “Es necesario estar constantemente actualizado en la materia. La piratería de eventos en vivo es parte de un mismo problema llamada piratería online, solo que tiene una complejidad mayor dado que una vez detectada debe actuarse de manera inmediata, de lo contrario perdemos eficacia en nuestras acciones para contrarrestarla”.

¿Hay alguna región o territorio en América Latina que le preocupe a la compañía más que otra? Cada país tiene su propia realidad y complejidad en cuanto a los temas de piratería. En este sentido, nuestra estrategia se ajusta a la realidad del lugar donde se reciben nuestras señales. Como el fenómeno de la piratería muta permanentemente conforme a los cambios tecnológicos y hábitos de consumo, nuestro desafío es ajustarnos a dichos cambios. Lo importante es estar siempre un paso más adelante que los fraudes que aparecen en el negocio de la TV paga. ¿Cuáles han sido los resultados de las acciones que ha tomado FNG Latin America para combatir la piratería? Fox Networks Group Latin America ha estado a la vanguardia de la lucha contra la piratería durante la última década y tiene un fuerte compromiso con la defensa de la propiedad intelectual. Hemos sido constantes en la tarea de auditar a todos nuestros clientes de la región, buscando conocer más el negocio para poder determinar el tamaño real de las operaciones y su modo de comercializar. Asimismo, hemos apoyado la gestión de las autoridades regulatorias, de observancia y fiscalización poniendo en su conocimiento las pruebas de subreportaje, piratería de señales, expansiones no autorizadas, clandestinidad en la prestación del servicio, el no pago de derechos de autor e incluso la evasión de impuestos. ¿Cuál es la principal herramienta para combatir la piratería? ¿Mejores sistemas de seguridad y digitalización? ¿Cambios legislativos? ¿La educación del consumidor final? ¿Mejorar la oferta para desmotivar el interés en la piratería? Sin dudas una combinación de todas estas herramientas. Cada tipo de piratería requiere ser tratada de manera particular con un plan acorde con las comple-

“Como el fenómeno de la piratería muta permanentemente conforme a los cambios tecnológicos y hábitos de consumo, nuestro desafío es ajustarnos a dichos cambios. Lo importante es estar siempre un paso más adelante.” “La piratería de eventos en vivo es parte de un mismo problema llamada piratería online, solo que tiene una complejidad mayor dado que una vez detectada debe actuarse de manera inmediata.”

jidades técnicas y normativas que ameriten, conforme a las realidades de cada país en la región. Es por ello que la solución es compleja. La buena noticia es que sí podemos detener la piratería y en eso están enfocados todos nuestros esfuerzos. Creemos firmemente en que hay buena base normativa en la región (salvo algunos ajustes necesarios, en especial en herramientas contra la piratería online) lo que hace falta es la fuerza sancionatoria ejemplarizante que ayude a mitigar la necesidad de los operadores de cometer actos ilegales y/o de competencia desleal; se necesita un compromiso de política pública por parte de los Estados y necesariamente, un cambio en la mentalidad del consumidor. ¿Cómo se está enfrentando la piratería online? La piratería online es uno de los fenómenos que más crecimiento ha tenido en los últimos años. Nuestra estrategia para enfrentarla comprende desde el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas y acciones educativas orientadas a las audiencias más jóvenes -que son aquellas que mayor exposición tiene a este tipo de piratería-, hasta acciones de capacitación a los entes públicos para que entiendan el enorme daño que se experimenta a fin de que ajusten las normativas legales y reglamentarias a las nuevas realidades. A esto se suman en algunos casos acciones judiciales o administrativas para detenerla. ¿Participa en acciones conjuntas con otros jugadores de la industria? Permanentemente participamos en actividades conjuntas con la industria. Sabemos y entendemos que solo actuando de manera coordinada con los demás actores de la industria de TV paga vamos a ser capaces de terminar con este flagelo. Hemos auspiciado desde sus inicios eventos como los Summit porque entendemos que es un espacio adecuado para discutir entre el sector privado y el sector público la problemática de la piratería. También participamos activamente en TAP la que como asociación de programadores está poniendo mucho foco en la lucha contra la piratería. Además, somos miembros de la Alianza contra la Piratería, agrupación que reúne diferentes actores de la industria y que ha realizado grandes esfuerzos en luchas contra la piratería en varios países de la región. ¿Cuáles son las metas que se ha propuesto FNG Latin America en el combate a la piratería para este 2017? Desde el primer día hemos definido nuestra visión, orientada a terminar con el fraude en la TV paga, independiente de la forma en que ella se manifieste. Tenemos un plan de tolerancia cero frente a este tipo de situaciones y lucharemos con todas las herramientas tecnológicas y legales que estén a nuestro alcance para terminar con ella. Este año en particular, nuestro foco de trabajo será la piratería online. ttv ttv _15

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// Investigación

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA - ESPAÑA

La batalla desde adentro En la siguiente nota, el Grupo Antipiratería de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional de España explica cuál fue su origen, cómo ha sido su evolución y detalla las investigaciones más relevantes en su lucha contra la piratería online.

n primer lugar y antes de entrar en detalle sobre el Grupo de Antipiratería, sería necesario citar brevemente cómo surgió la Unidad de Investigación Tecnológica (UIT), y la razón se debe a que el desarrollo de la UIT ha ido emparejado al avance de los delitos cometidos por internet. A pesar de que hoy en día la UIT es una Unidad puntera de la Policía Nacional de España, ya en 1995 se vio la necesidad de que la Policía tuviese un grupo especializado en la investigación de los delitos cometidos a través de internet y es por ello por lo que se creó el Grupo de Delitos Informáticos en el seno de la Unidad Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría General de Policía Judicial (CGPJ) con dedicación exclusiva a la investigación de los delitos de piratería de software, las vulneraciones a los derechos de autor y la lucha contra el fraude online. En 2002, y a raíz de que cada vez se incrementaban más los delitos cometidos por internet, el Grupo de Delitos Informáticos evolucionó para convertirse en la Brigada de Investigación Tecnológica con dependencia de la UDEF, dividida en diversos grupos diferenciados según la materia a investigar. A pesar de esta evolución, cada poco tiempo se iban creando nuevos grupos de investigación especializados, y es por ello que en 2014 se decidió que por el volumen y especialización que conllevaba la investigación de los delitos cometidos a través de internet, era necesario que hubiese una Unidad independiente dentro de la CGPJ, convirtiéndose en la UIT, tal y como hoy la conocemos bajo el mando de un comisario

principal y compuesta por más de 80 agentes policiales especializados en diferentes materias; sin descartarse nuevas ampliaciones en el futuro. Como resultado de este incremento y especialmente en la comisión de los delitos cometidos a través de internet contra la propiedad intelectual e industrial, se tuvo la necesidad de que estos fuesen abordados mediante una investigación especializada y ese fue el motivo por el que en 2003 se decidió crear un grupo especializado, el Grupo de Antipiratería, en el seno de la entonces Brigada.

Los resultados de la unidad Desde su creación, este Grupo ha imputado un delito contra la propiedad intelectual o industrial a 695 personas, de las cuales 447 fueron objeto de detención, y desde el año 2010 hasta la fecha, de todas las investigaciones lideradas por el Grupo ha habido 187 relevantes por un delito contra la propiedad intelectual. De los asuntos que ya han sido juzgados, en un 80% de los casos se ha obtenido una sentencia condenatoria y esta tendencia va en incremento como consecuencia no solo de la implicación y constancia de los investigadores y denunciantes, sino también, y en gran medida, a las últimas modificaciones legislativas en la materia. Es más, las investigaciones que hoy en día lleva este Grupo distan bastante de las iniciales, y esto se debe principalmente a que hace no muchos años el elemento físico con el digital compartían el mismo nivel de importancia. En aquellas investigaciones no solo el material intervenido se centraba únicamente en elementos informáticos, sino que también

“Hoy en día, el material intervenido se centra más en evidencias digitales.” 16_ Reporte Summit Antipiratería 2017

Participación de la UIT durante el ttv Summit Antipiratería Tour 2015

CASO

En este caso en particular la sentencia de la Audiencia Nacional condenó a los administradores de la web www.youkioske.com por un delito contra la propiedad intelectual y por pertenencia a una organización criminal, ya que del modus operandi se evidenció que para mantener la actividad de la web era necesario la existencia de organización, jerarquía y reparto de tareas, incluso se acreditó un carácter internacional.

Seriespepito era una de las páginas web de descarga y visionado directo de películas y series más populares. De hecho los sites www.seriespepito.es y www. peliculaspepito.es obtuvieron 39 millones de visitas y 116.000 seguidores de las principales redes sociales, lo cual incrementaba el beneficio económico obtenido. Otro de los medios de obtención de rendimiento económico fue mediante la publicidad, y es por ello que se comprobó que sólo a través de este último medio obtuvieron un millón de euros de beneficio en 3 años. Se trataba de una web perfectamente estructurada y diseñada para redirigir al contenido protegido, de hecho se comprobó que había cerca de 7.300 aportes.

En este caso la Unidad se encontraba ante otra popular web de enlaces cuyo funcionamiento era similar al de Seriespepito e incluso se comprobó la existencia de nuevos métodos de obtención de ingresos económicos ligados a la actividad del site. Esta web se caracterizaba por tener 6 millones de usuarios registrados.

YOUKIOSKE

SERIESPEPITO

SERIESLY

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ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// Investigación

“Desde 2010 hasta la fecha, de todas las investigaciones lideradas por el Grupo ha habido 187 relevantes por un delito contra la propiedad intelectual.” “De los asuntos que ya han sido juzgados, en un 80% de los casos se ha obtenido una sentencia condenatoria.”

se intervenían ingentes cantidades DVD, CDs y Blue-ray que contenían copias de las obras protegidas, así como todo tipo de maquinaria y objetos utilizados para cometer el delito, como copiadoras, y torres de clonadoras. Sin embargo, hoy en día, el material intervenido se centra más en evidencias digitales y en demostrar técnicamente cuál es la relación entre el administrador de las páginas web con la vulneración a este contenido protegido en sus diferentes formas. Esta evolución del delito ha implicado la necesidad de que los agentes policiales del Grupo de Antipiratería hayan ido adquiriendo cada vez más una especialización en todas las modalidades de los

EL “CARDSHARING” Otra clase de investigaciones de la Unidad son las relativas al cardsharing, uno de los tipos de infracción a la propiedad intelectual que más está repuntando en los últimos tiempos, y ello quizá se deba a que con el simple hecho de poseer un decodificador al que se le ha alterado el firmware y con acceso a internet, se puede acceder a señal codificada de pago sin necesidad de ser usuario de las plataformas titulares de los derechos. Esto es aprovechado por los delincuentes para obtener beneficios económicos, ya que algunos de ellos no sólo comercializan el decodificador ya preparado sino que además venden suscripciones de acceso a la señal codificada, lo que implica que ha de existir cierto entramado necesario para mantener esta actividad.

“Hoy en día, el material intervenido se centra más en evidencias digitales.”

delitos contra la propiedad intelectual e industrial, ya que al encontrarnos ante delitos que no son estáticos y que están en continua evolución, requieren que los investigadores necesiten estar actualizados en las nuevas tendencias en la piratería por internet; por ello, además de realizar investigaciones policiales concretas, también llevan a cabo labores de patrullaje en internet.

Estas instancias internacionales y cada vez más frecuentes e importantes en las investigaciones son Europol, Interpol o Eurojust. Pero hay que recordar que no solo se acude a ellas para investigaciones concretas, sino que también la UIT participa en diversas Acciones Estratégicas Internacionales contra la Delincuencia Informática lideradas por Europol e Interpol. Respecto al perfil del delincuente, se podría establecer una serie de características comunes que se han ido manifestando a lo largo de estos años; por ejemplo, son personas jóvenes y con altos conocimientos informáticos. Incluso se ha evidenciado que dentro de la especialización de estos delincuentes existen ciertos niveles: por un lado encontramos al que está en la cúspide, que son personas con estudios en la materia y alto nivel adquisitivo ocasionado por la comisión del delito; pero por otro lado, y sin menospreciar el hecho de que en realidad están en constante actualización en la materia, existe otro nivel de delincuencia, compuesto por personas que podríamos denominar “colaboradores”, que cometen el delito desde su domicilio. Esto implica que tengan que estar durante gran parte del día dedicados exclusivamente a ello, y es por eso que en ocasiones son descuidados con su higiene personal y del domicilio. Este tipo de delincuencia lleva un nivel de vida medio y que no levanta sospechas. Aunque pueden ganar bastante dinero, siempre va a ser inferior al otro tipo de delincuente y al perjuicio económico ocasionado.

Las formas de piratería

Si nos centramos exclusivamente en el delincuente dedicado a cualquier actividad relacionada con una web de enlaces y al implicar cierta especialización, nos encontraremos ante un ámbito bastante cerrado, lo que conlleva que entre ellos se conozcan y exista cierta competencia por ser el que aporte el material de mejor calidad.

Respecto a las características de estos delitos, una de ellas sería su carácter internacional, ya que en la gran mayoría de las investigaciones se evidencia este aspecto y es por lo que se acude a la cooperación con otros países, tanto con la parte policial como con la judicial, para solventar las barreras terrestres que sí tiene en principio la investigación pero no el delito.

Tampoco consideran que estén cometiendo un delito, por lo tanto a pesar de colaborar y de no oponer resistencia en las detenciones, creen que lo que hacen es perfectamente lícito e incluso argumentan que lo hacen por la cultura libre, pero este argumento deja de tener peso en cuanto se evidencia el interés económico que hay detrás. ttv

“Desde 2010 hasta la fecha, de todas las investigaciones lideradas por el Grupo ha habido 187 relevantes por un delito contra la propiedad intelectual.” 18_ Reporte Summit Antipiratería 2017

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// Q&A

HBO da la pelea contra la piratería En la siguiente entrevista, Javier Figueras, VP Corporativo de Relaciones con Afiliados de HBO Latin America Group explica cómo se posiciona la programadora frente a la situación de la piratería en la región y cuáles son las acciones concretas para combatir el fenómeno en todas sus manifestaciones.

“Seguimos luchando en países de Centroamérica, como es el caso de Honduras dónde estamos trabajando muy de cerca con el gobierno local.”

20_ Reporte Summit Antipiratería 2017

“Hay que combatir las nuevas modalidades de piratería.” “Hay que convencer a los gobiernos a ser más agiles para poder bloquear los sitios, de la misma forma que las autoridades tratan la pornografía, con la misma audacia y rapidez.”

Javier Figueras,

VP Corporativo de Relaciones con AFILIADOS de HBO Latin America Group

Con más de 20 años de experiencia en la industria de la TV paga, Javier Figueras, VP Corporativo de Relaciones con Afiliados de HBO Latin America Group, ha liderado la implementación de numerosas estrategias de mercado como lanzamientos de canales de TV lineales, iniciativas integradas para combatir el flagelo de la piratería e introducción de plataformas digitales como HBO GO, HBO On Demand y Cine-

max GO para los mercados de América Latina. ¿Cuáles han sido las acciones de HBO Latin America Group en el combate a la piratería? En territorios como el Caribe, hemos sido muy exitosos en la lucha contra la piratería. Por años, varias islas del Caribe retrasmitían la señal de HBO desde los Estados Unidos, por lo que en 2016 la compañía produjo una señal específica para la región, buscando disipar de una vez el mito que era propagado por los operadores: que los latinos vendían una señal que no era para el territorio. Esto no tenía fundamento, ya que en aquel momento todas películas que emitíamos

eran en inglés con subtítulos en español, pero la medida fue necesaria para quitar aquel mito de la mesa, muchas veces diseminado por los propios gobiernos locales. Hoy en día contamos con cinco señales cien por ciento en inglés, medida que permitió limpiar parte de la piratería del Caribe. Seguimos luchando en países de Centroamérica, como es el caso de Honduras dónde estamos trabajando muy de cerca con el gobierno local. ¿La incorporación de plataformas digitales como HBO GO forma parte de la estrategia principal contra la piratería? Nosotros vemos la incorporación de plataformas OTT con muchísimo entusiasmo, ya que estas se perfilan como el presente y el futuro del entretenimiento. Sin embargo, vemos el tema de la piratería como un reencuentro entre programadores y operadores con la incorporación de los operadores de banda ancha. HBO lleva muchos Game of Thrones HBO

años construyendo el negocio de la TV paga, junto con compañías como Cablevisión en Argentina o Directv -que es un DTH, entre otros-; el tema es que siempre teníamos una relación programador y operador de TV paga. Hoy, nos vemos en un rencuentro donde muchas de estas empresas ofrecen también banda ancha además de servicios de TV paga. Anteriormente, trabajamos muy fuertemente como industria para pelear la piratería -especialmente la retrasmisión de las señales-, contra la piratería de operadores ilegales en varios países Latinoamérica; una unión que vamos a tener que retomar para combatir las nuevas modalidades de piratería. ¿De qué manera se pueden conseguir sanciones efectivas? Creo que resulta muy importante formar una mesa de trabajo donde poder debatir las estrategias relativas a sanciones. Tenemos que ser mucho

más agiles en el tema legal. Cuevana en Argentina es un excelente ejemplo. Si tenemos que esperar meses para conseguir un oficio legal para bloquear un sitio ilegal, el negocio se va a morir. La neutralidad de las redes debe existir para el bien del consumo. Sin embargo, no puede ser que compañías proveedoras de banda no puedan bloquear sitios piratas que trasmitan señales o contenido de ilegalidad, ahí es donde tenemos que hacer mucho esfuerzo entre operadores, programadores y los gobiernos locales para poder afrontar eso. Sin acuerdos entre las tres partes, vamos a fracasar y pierden los proveedores de banda ancha porque no van poder ofrecer velocidad, el gobierno no recauda y el programador no va a poder pagar los costos asociados a la producción. Hay que convencer a los gobiernos a ser más agiles para poder bloquear los sitios, de la misma forma que las autoridades tratan la pornografía, con la misma audacia y rapidez. ttv

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// ESPAÑA

LaLiga y su cruzada antipiratería

“LaLiga se ha centrado en combatir la piratería desde diversos extremos.”

Carlos del Campo, Director Adjunto de la Presidencia de LaLiga

22_ Reporte Summit Antipiratería 2017

En la siguiente entrevista, Carlos del Campo, director Adjunto de la Presidencia de LaLiga de España; explica cuáles han sido las principales estrategias que ha desarrollado la organización en el combate a la piratería del deporte.

l fútbol español es un producto de alto impacto cultural y por ende de consumo masivo en España. Por el altísimo nivel de la Liga de Fútbol Profesional española –de las más prestigiosas del deporte en mundo-, esta se ha transformado en un producto de impacto y consumo a escala global. Esto también ha traído consigo altísimos niveles de piratería en diversas modalidades. En una temporada se llegó a la cifra de más de 5.000 millones de especta-

dores viendo partidos de fútbol a través de medios ilegales. Es bajo este contexto que LaLiga ha desarrollado una agenda estratégica para combatir la piratería. LOS TRES PILARES DEL COMBATE. Esa lucha se sustenta en base a tres pilares fundamentales: un activo lobby con el objetico de crear marcos legales antipiratería; campañas mediáticas de concientización social acerca del daño provoca el flagelo para el deporte y sus fanáticos; y la creación de soluciones tecnológicas que permitan el monitoreo, la detección y

“Es muy importante el lobby que se pueda hacer de concientizar a los políticos del daño que produce la piratería para que se creen herramientas jurídicas necesarias.”

denuncia de diversas modalidades de piratería, principalmente en el entorno digital. En este sentido, Carlos del Campo, director Adjunto de la Presidencia de LaLiga; explica algunas de las principales experiencias que ha encarado LaLiga en el combate a la piratería. “Como consecuencia de la entrada en vigor de una ley en la cual se enganchaba la venta colectiva a través de la liga de fútbol nacional hace un año y medio; LaLiga se ha centrado en combatir la piratería desde diversos extremos”, sostiene de Campo. Desde el punto de vista estrictamente legal, se han producido en España modificaciones legislativas en 2015 que han beneficiado la persecución de la piratería. “Eso ha sido producto de una importante función de lobby con la autoridad política como herramienta para la promulgación de leyes de protección antipiratería”, explica del Campo. “Es muy importante el lobby que se pueda hacer de concientizar a los políticos del daño que produce la piratería, así como a nivel estatal para que se creen herramientas jurídicas necesarias, no solo para el entorno del fútbol sino para todos aquellos entornos que son pirateados, como por ejemplo el cine”, añade el ejecutivo. En cuanto a la creación de campañas mediáticas, del Campo explica que LaLiga ha desarrollado una de concientización para todos los aficionados con el objetivo de emitir un mensaje contundente e inapelable: “La piratería acaba con el fútbol”. En paralelo, LaLiga ha desarrollado una interesantísima herramienta de monitoreo, detección y denuncia de diversas modalidades de piratería a cargo de un departamento compuesto por quince personas que diariamente los 365 días del año constantemente

monitorean y denuncian todos aquellos actos que incumplen la ley. “Hemos creado una herramienta informática para detectar cuando se están publicando –tanto en páginas web como en aplicaciones móviles y redes sociales- imágenes y partidos de nuestra liga”, explica. Esto es sitios web, canales IPTV o herramientas como Facebook Live o Periscope a través de Twitter. Algunas de las cifras son impactantes. “En un año se han hecho unas 300 mil notificaciones lo cual ha supuesto rebajar notablemente la piratería”, destaca el ejecutivo. “En las plataformas de redes sociales se ha conseguido eliminar un total de 84.690 videos. En care sharing gracias a esta herramienta se ha detectado 139.571 aplicaciones IP de las cuales 9.278 se encuentran con problemas en la actualidad”, asegura. Por su parte, en cuanto a eventos mediante video streaming se ha monitoreado destacando “la existencia de unos 17.059 enlaces a través de Rojadirecta”, por ejemplo. El caso del sitio Rojadirecta ha sido paradigmático en la lucha contra la piratería. “Nosotros entablamos un procedimiento judicial contra Rojadirecta que nos dio la razón y por el cual hemos logrado su cierre”, subraya del Campo.

“Entablamos un procedimiento judicial contra Rojadirecta que nos dio la razón y por el cual hemos logrado su cierre.”

Asimismo, en cuanto a usuario de páginas web piratas se han detectado 30 sitios antes del cierre de Rojadirecta que engloban 11 millones 984 usuarios. “Cuando se cerró la plataforma y a hasta la fecha actual hemos analizado un total 5 millones 800 mil usuarios, reduciendo considerablemente la piratería”, comenta el ejecutivo. Por su parte, en aplicaciones móviles se han detectado y analizado –tanto en plataforma iOS y Android- “se ha logrado la eliminación de 24 aplicaciones de móviles que mostraban contenidos pirateados” y con respecto a direcciones URL indexados en el motor de búsqueda de Google, “se ha conseguido la eliminación de 21 en 27 denunciadas”. Y también una de las cosas que hemos hecho en cuanto a los anunciantes en entornos ilegales, una vez que detectábamos quién se estaba publicitando en estas páginas ilegales se lo notificábamos y por su puesto se completaba la retirada. COMPAÑÍAS Y ANUNCIANTES. El lobby de LaLiga también ha alcanzado a empresas multinacionales como Google o Twitter con las cuales se han generado alianzas para el combate a la piratería. “Les notificamos a estas empresas cuando detectamos una cuenta ilegal que está emitiendo fútbol y automáticamente se les corta”, explica Carlos del Campo. “Por el lado de los medios de pago ha sido más complicado por eso hemos tenido que ser imaginativos porque aquí tenemos una intención absoluta de acabar con esta lacra”, concluye. ttv ttv _23

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// Q&A

La batalla de Hollywood en la región Fundada con el fin de velar por los intereses de los estudios de Hollywood, la Motion Picture ASSOCIATION OF AMERICA ve en la piratería su “competidor” más importante. Desde la piratería online hasta el camcording, la MPA lucha por erradicar el fenómeno, al tiempo que considera clave contar con mayor participación en la estrategia comercial de sus miembros.

gor Valerio es el actual VP y consejero Legal de Protección de Contenido para América Latina de la Motion Pictures Association of America (MPAA, por sus siglas en inglés), fundada en 1922 en EEUU con el fin de velar por los intereses de los estudios cinematográficos de Hollywood.

24_ Reporte Summit Antipiratería 2017

Ygor Valerio,

VP y Consejero de Protección de Contenido para América Latina de Motion Picture Association (MPAA) of America

En la siguiente entrevista, Valerio describe cuáles son las principales líneas de acción de la MPAA en América Latina, destacando las principales modalidades de piratería online, el fenómeno del camcording en salas de cine y, claro está, algunos de los “casos de éxito” más recientes en su batalla contra la piratería en la región.

¿Cuál es el impacto de la piratería sobre el negocio de los estudios cinematográficos de Hollywood? El producto pirata es el competidor más grande de una compañía que participa en el sector de la producción, distribución, exhibición o transmisión de contenidos audiovisuales. En términos de números, y considerando exclusivamente la actividad online, los 100 mayores sitios piratas destinados al público latinoamericano reciben, agregados, más de 4 mil millones de visitas anuales. ¿Qué tipo de piratería online es la que más afecta al modelo de negocio? Existen diversas modalidades de piratería por internet que constituyen en la actualidad el principal enfoque de las actividades piratas. En este sentido, otra de las grandes preocupaciones que tenemos es el del IPTV como un nuevo frente que creemos que pueda ser el siguiente paso de la convergencia para todas las modalidades de piratería satelital o vía sistemas de cable. ¿Hay alguna región o territorio en América Latina que le preocupe más que otra? En términos del tamaño del mercado consumidor de contenidos no licenciados, Brasil y México se encuentran como los países destacados; pero países como Perú y Argentina también concentran un gran número de operadores de sitios y servicios ilegales. En cuanto al camcording, Perú es también una de las más importantes fuentes de grabaciones no autorizadas en salas de cine. ¿La MPA se ha visto obligada a cambiar su estrategia en la región debido a la piratería? Mientras la MPAA no tenga ninguna participación en la estrategia comercial de sus miembros, habrá un mayor riesgo de que una película sea objeto de camcording en una región específica y que esto reduzca los incentivos para que ese territorio reciba la película antes de otros territorios con bajo riesgo. ¿Podría compartir cifras de piratería en América Latina? En América Latina existen alrededor de 400 sitios piratas dedicados al público regional, de los que 150 se consideran prioritarios. Estos sitios están casi en su totalidad hospedados en servidores basados fuera de la región, pero en general con operadores y administradores basados en los países latinoamericanos. Los 100 mayores sitios ilegales reciben anualmente por encima de 4 mil millones de visitas que parten de terminales localizados en la región, lo que en términos concretos representa alrededor de un décimo de la cantidad de visitas a la página de Google. ¿Qué acciones ha tomado la MPA para combatir la piratería? Estamos enfocados en los sitios piratas de streaming, que son los preferidos en América Latina. También en la problemática del camcording, y en la

piratería por medio de protocolos P2P y por medio de aplicaciones de IPTV. ¿Podría comentar algunos casos o resultados en la lucha contra la piratería online? En noviembre de 2015, Megafilmeshd.net, el mayor sitio pirata de streaming de contenido audiovisual en América Latina, que recibía 60 millones de visitas mensuales y se monetizaba por medio de la inserción de anuncios en su página, fue cerrado por la Policía Federal de Brasil. La justicia decretó prisión contra sus administradores. La misma estrategia se sigue buscando para otros grandes sitios ilegales de la región. Asimismo, este año uno de los mayores grupos de estrenos del mundo, que operaba desde Chile (VCD Chile), fue objeto de una acción ejemplar de la Policía chilena, que clausuró sus actividades ilegales. ¿Cuál cree que es la principal herramienta para combatir la piratería? No existe una única estrategia que aislada resuelva el problema de la piratería. Los tres frentes principales de acción que deben de ser explorados de modo conjunto son: el desarrollo técnico de medidas protectoras; la disrupción de los canales de distribución online y offline de contenidos ilegales y el desarrollo de estrategias de conversión de consumidores piratas a consumidores que paguen por su contenido. ¿La MPA participa o ha participado en acciones conjuntas con otros players de la industria en el combate a la piratería? El empresario pirata no respeta divisiones de la industria ni barreras territoriales, de modo que el combate contra la piratería también tiene que afirmarse en acciones conjuntas de todos los interesados. La MPAA sigue el tema en contacto con muchas otras industrias y es una organización global.

“El producto pirata es el competidor más grande de una compañía que participa en el sector de la producción, distribución, exhibición o transmisión de contenidos audiovisuales.” “En América Latina existen alrededor de 400 sitios piratas dedicados al público regional.” “Los 100 mayores sitios piratas destinados al público latinoamericano reciben más de 4 mil millones de visitas anuales.”

¿Se ha acercado al Summit Antipiratería & Contenido Tour? Es indispensable como foro de debate de soluciones y de búsqueda de sinergias entre todos los que sufren con la piratería audiovisual. Es un espacio donde se pueden debatir problemas concretos y medidas conjuntas con otros players de la industria y con autoridades locales. ttv

ACERCA DE YGOR VALERIO Con más de 12 años de experiencia en asuntos regulatorios, legales y de propiedad intelectual; Ygor Valerio ha trabajado para compañías como Microsoft, Nokia y Adobe; y ha ocupado cargos de liderazgo en asociaciones como Business Software Alliance (BSA), Associação Brasileira das Empresas de Software (ABES) y Associação Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI). El ejecutivo tiene un título en Leyes de la Universidad de San Pablo, un título de postgrado en Propiedad Intelectual de Fundación Getulio Vargas y actualmente está trabajando en su máster en Filosofía Legal en la Pontifícia Universidade Católica de San Pablo. También es autor de varios artículos de propiedad intelectual en Brasil. ttv _25

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// InFOGRAFíA

Las plataformas En la siguiente INFOGRAFÍA, ELABORADA POR EL SERVICIO TRACKING PANEL DE MT GROUP, se establece un mapa panregional con las principales plataformas en América Latina, destacándose las modalidades Over The Top (OTT), TV Everywhere y Video On Demand (VOD).

Existen 3 grandes modalidades de nuevas plataformas digitales en América Latina: OTT: Acceso a contenidos vía internet mediante múltiples dispositivos, previo registro. TV EVERYWHERE: Acceso vía internet a contenido ofrecido por los canales, previa validación como cliente del operador de TV paga. VOD: Acceso a una biblioteca de contenido dentro de la oferta lineal del operador de TV paga, la cual puede incluir contenido de distintos canales y/o de películas u otros que decida el cable operador.

OTT CARACTERÍSTICAS

3G 4G

Acceso vía internet

Múltiples dispositivos

Streaming

MODELOS DE NEGOCIO

TVOD

Transaccional Video On Demand

SVOD

Subscripción Video On Demand

AVOD

Advertising Video On Demand

Tracking Panel es un servicio de MT Group, una alianza de empresas de larga trayectoria en toda América Latina, siendo líderes en cada uno de los territorios en los que opera. MT Group es una alternativa de información y análisis dentro del mercado de las telecomunicaciones trabajando en la modernización de los procesos de captura de datos y su validación. Su equipo está conformado por un grupo de profesionales de la industria y en el ámbito de la consultoría, de la investigación de mercado y de las comunicaciones en general.

26_ Reporte Summit Antipiratería 2017

En la región operan unos 40 OTT’s

La cantidad actual de suscriptores en Latinoamérica se calcula en 13 millones, estimándose que esta cifra se duplicará en los próximos 5 años.

15 10 5 0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

PRINCIPALES OPERADORES OTT EN LATINOAMÉRICA

Origen: EEUU Títulos: 4.332 Total: 33.386 Películas: 3.397 Series: 935 (29.989)

Origen: Brasil Cobertura: Brasil Títulos: 4.700 Total: 11.054 Películas: 4.435 Series: 265 (6.619)

Claro Video Origen: México Títulos: 6.391 Total: 27.110 Películas: 2.760 Series: 511 (21.230) Música: 1.331 Renta:1.789

Origen: Colombia Cobertura: Mundial Títulos: 72 Total: 6.421 Telenovelas: 38 (4.433) Series: 34 (1.988)

Origen: México Cobertura: LatAm Títulos: 1.462 Total: 22.648 Películas: 952 Series: 308 (12.011) Programas de TV: 64 (6.245) Telenovelas: 138 (3.440)

Títulos: 2.329 Total: 7.213 Películas: 927 Series: 110 (3.994) Especiales: 20 Renta: 444 Adultos: 828

Origen: Argentina Cobertura: Latam (limitada) Títulos: 2.218 Total: 3.659 Películas: 2.009 Series: 62 (1.503) Renta: 147

Origen: España Cobertura: Latam (limitada) Títulos: 1.168 Total: 4.129 Películas: 614 Series: 147 (3.108) Renta: 407

> Algunas OTT operan sólo de manera local o están dirigidas a un nicho de mercado específico (deportes, cine independiente, niños, telenovelas, etcétera)

Origen: EEUU Cobertura: EEUU / LatAm Títulos: 241 Total: 704 Películas: 205 Series: 36 (499

Origen: EEUU Cobertura: Mundial Total: 5.899

Origen: EEUU Cobertura: Mundial (limitada) Total: 4.788

Origen: EEUU Cobertura: Mundial (limitada) Total: 1.710

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ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// InFOGRAFíA

TV EVERYWHERE

VOD

¿CÓMO FUNCIONAN?

3G 4G

CARACTERÍSTICAS

GRATIS

CLIENTE CABLE

Autenticación

Acceso vía internet

Múltiples dispositivos

Acceso a través del decodificador (Set Top Box) del cableoperador

Diferentes modalidades de contenido: FVOD (Free Video On Demand) – Gratis TVOD (Catálogo / Estrenos) – Renta de contenido Premium

Algunos operadores cuentan con plataformas online en las que también ofrecen el contenido On Demand.

MODELOS DE NEGOCIO PLAN BÁSICO

PLAN HD PLUS

Sin costo para suscriptores de ciertos sistema de TV paga

Contenido varía dependiendo del paquete que tenga contratado

LIVE Para incluir una selección de Video On Demand. TV en vivo y/o catch-up

60%

LATAM > Esta modalidad de consumo de contenido se da en el 60% de los casos

> 22 programadores ofrecen sus plataformas TV Everywhere a nivel regional en América Latina Hoy en día existen plataformas híbridas que ofrecen tanto VOD como OTT y TV Everywhere en el mismo formato VOD dentro del decodificador de TV paga. Tal es el caso de Izzi TV en México y Cablevisión Flow en Argentina.

OTRAS MODALIDADES OTRAS DOS FORMAS DE CONTENIDO SON: > Algunos programadores ofrecen el servicio sólo de forma local en su país de origen.

> Transmisión de los principales broadcasters de la región de sus canales en vivo y biblioteca de contenido. > Sitios de acceso libre a contenido de video.

LATAM

25%

> Un 25% de los usuarios de TV paga afirman utilizar este servicio, siendo una tendencia en crecimiento.

> Los principales cableoperadores cuentan con plataformas propias que sirven como puente de acceso a las TV Everywhere que tengan disponibles, concentrando el catálogo de las mismas en un solo sitio.

Los principales broadcasters de la región, los canales abiertos y también algunos canales privados han comenzado a transmitir en vivo sus canales también por internet y, en más de un caso, arman bibliotecas de sus contenidos a los que podemos acceder libremente.

32%

LATAM > El 45% de los panelistas dice consultar este tipo de sitios para mirar contenido

SITIOS PIRATAS 42% de nuestros panelistas dicen visitar “sitios gratuitos de internet en el que bajan o ven contenido online, no siempre de forma legal”. De hecho, un 45% acepta que baja o mira contenidos en sitios “piratas”.

42% Acceso a sitios gratuitos 28_ Reporte Summit Antipiratería 2017

LATAM

45% Acceso a sitios piratas

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// MONITOR POR PAÍS

Argentina

Bolivia

Brasil

DATOS GENERALES

Capital: Buenos Aires Número de habitantes: 43.310.368 Moneda: Peso argentino

Capital: La Paz Número de habitantes: 10.027.254 Moneda: Boliviano

Capital: Brasilia Número de habitantes: 204.450.659 Moneda: Real

Información General

Abonados 10.200.000

Abonados 621.100

Abonados 19.849.415

Penetración 84%

Penetración 13%

Penetración 29,16%

Robo de señales 10%

Robo de señales 16%

Robo de señales 29%

Under Reporting 10%

Under Reporting 16%

Under Reporting 11%

Costo promedio US$ 22

Costo promedio US$ 39

Top Cableoperadores

Total 621.000

Total 19.849.415

Fuente: (MT Group)

Hogares 12.171.675

Hogares 4.626.783

Cable Abonados Cablevisión 4.200.000 Directv 3.100.000 Telecentro 700.000 Supercanal 600.000 Otros 1.600.000 Total:

10.200.000

Cable Abonados Cotas 130.000 Tigo 170.000 Cotel 90.000 Comteco 36.000 TuVes 5.500 Otros 189.600

Hogares 67.569.688

Cable Abonados NET 7.619.429 Sky 6.072.292 Claro 2.576.745 Oi 1.374.192 Vivo 1.652.761 Otros 553.515

Fuente: (MT Group)

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ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// MONITOR POR PAÍS

Chile

Colombia

Costa Rica

DATOS GENERALES

Capital: Santiago de Chile Número de habitantes: 18.191.884 Moneda: Peso

Capital: Bogotá Número de habitantes: 49.091.266 Moneda: Peso colombiano

Capital: San José Número de habitantes: 4.937.755 Moneda: Colón costarricense

Información General

Abonados 3.500.000

Abonados 8.358.811

Abonados 981.245

Penetración 69%

Penetración 66,02%

Penetración 63%

Robo de señales 5%

Robo de señales 10%

Robo de señales 6%

Under Reporting 9%

Under Reporting 11%

Under Reporting 26%

Costo promedio US$ 26

Costo promedio US$ 8,87

Costo promedio US$ 28,71

Top Cableoperadores

Hogares 5.108.631

Hogares 12.638.874

Cable Abonados VTR 1.250.000 Movistar 720.000 Directv 620.000 Claro 520.000 GTD 35.000 Otros 355.000 Total:

3.500.000

Cable Abonados Claro 2.644.267 Comunitarias 1.185.000 Directv 1.067.705 Tigo-UNE 1.290.139 Movistar 576.970 Otros 1.594.730 Total 8.358.811

Hogares 1.548.652

Cable Abonados Tigo 254.789 Claro Satelital 136.964 Sky 110.158 Kölbi 48.957 Otros 166.312 Total 981.245 Fuente: (MT Group)

Fuente: (MT Group)

30_ Reporte Summit Antipiratería 2017

Ecuador

El Salvador

Guatemala

DATOS GENERALES

Capital: Quito Número de habitantes: 16.298.217 Moneda: Dólar estadounidense

Capital: San Salvador Número de habitantes: 6.521.000 Moneda: Dólar estadounidense

Capital: Ciudad de Guatemala Número de habitantes: 16.051.208 Moneda: Quetzal

Información General

Abonados 1.507.662

Abonados 801.518

Abonados 873.683

Penetración 34%

Penetración 44,41%

Penetración 26%

Robo de señales 10%

Robo de señales 18%

Robo de señales 21%

Under Reporting 12%

Under Reporting 39%

Under Reporting 40%

Costo promedio US$ 16

Costo promedio US$ 26,78

Costo promedio US$ 22,79

Top Cableoperadores

Hogares 4.127.076

Hogares 1.787.907

Cable Abonados Directv 500.457 CNT 401.614 TV Cable 231.910 Claro 70.024 Univisa 36.173 Otros 267.484 Total:

1.507.662

Hogares 3.384.838

Cable Abonados Tigo 257.570 Claro TV 193.178 Claro Satelital 104.638 Sky 20.123 Otros 226.009 Total Fuente: (MT Group)

801.518

Cable Abonados Claro TV 193.983 Claro Satelital 121.775 Sky 26.467 Cable Color 1.305 Otros 530.153 Total 873.683 Fuente: (MT Group)

Fuente: (MT Group)

ttv _31

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// MONITOR POR PAÍS

Honduras

México

Nicaragua

DATOS GENERALES

Capital: Tegucigalpa Número de habitantes: 8.866.359 Moneda: Lempira

Capital: Ciudad de México Número de habitantes: 119.530.753 Moneda: Peso

Capital: Managua Número de habitantes: 6.169.668 Moneda: Córdoba

Información General

Abonados 923.648

Abonados 20.050.013

Abonados 624.108

Penetración 51%

Penetración 65%

Penetración 46%

Robo de señales 16%

Robo de señales 7%

Robo de señales 18%

Under Reporting 40%

Under Reporting 14%

Under Reporting 44%

Costo promedio US$ 21,19

Costo promedio US$ 18,27

Costo promedio US$ 28,63

Top Cableoperadores

Hogares 1.845.789

Hogares 31.270.448

Cable Abonados Cable Color 190.751 Tigo 123.339 Claro Satelital 97.533 Claro TV 85.360 Sky 12.405 Otros 423.259 Total: Fuente: (MT Group)

923.648

Cable Abonados Megacable 2.928.537 Cablemás 186.552 IZZI Telecom 3.768.962 Multimedios Redes 85.335 Cablecom 890.915 Hevi 324.654 Sky (DTH) 7.263.150 Dish (DTH) 2.837.396 Otros 1.862.231 Total Fuente: (MT Group)

32_ Reporte Summit Antipiratería 2017

Hogares 1.348.633

20.050.013

Cable Abonados Claro TV 363.394 Claro Satelital 62.609 Sky 31.307 Cablecom S.A. (IBW) 25.079 Otros 141.719 Total Fuente: (MT Group)

624.108

Panamá

Paraguay

Perú

DATOS GENERALES

Capital: Panamá Número de habitantes: 4.005.023 Moneda: Balboa / Dólar estadounidense

Capital: Asunción Número de habitantes: 6.854.536 Moneda: Guaraní

Capital: Lima Número de habitantes: 39.488.625 Moneda: Sol

Información General

Abonados 398.522

Abonados 767.000

Abonados 2.800.000

Penetración 42%

Penetración 43%

Penetración 33%

Robo de señales 7%

Robo de señales 12%

Robo de señales 16%

Under Reporting 28%

Under Reporting 12%

Under Reporting 20%

Costo promedio US$ 29,44

Costo promedio US$ 18

Costo promedio US$ 12

Hogares 943.834

Hogares 1.799.936

Top Cableoperadores

Cable Abonados Cable Onda 170.543 Cable & Wireles 79.210 Sky 55.831 Claro Satelital 46.469 Otros 46.469

Top Cableoperadores

Total:

Total 767.000

398.522

Cable Abonados Tigo 330.000 Claro 180.000 Personal 53.000 Otros 231.908

Hogares 8.442.274

Top Cableoperadores

Cable Abonados Movistar 1.530.000 Claro 360.050 Directv 280.000 Otros 629.950 Total 2.800.000 Fuente: (MT Group)

Fuente: (MT Group)

ttv _33

ttv Reporte Summit Antipiratería 2017 /// MONITOR POR PAÍS

Rep. Dominicana

Uruguay

Venezuela

DATOS GENERALES

Capital: Santo Domingo Número de habitantes: 13.228.380 Moneda: Peso

Capital: Montevideo Número de habitantes: 3.286.314 Moneda: Peso Uruguayo

Capital: Caracas Número de habitantes: 31.028.337 Moneda: Bolívar

Información General

Abonados 1.123.464

Abonados 800.000

Abonados 6.174.397

Penetración 41%

Penetración 58%

Penetración 75%

Robo de señales 18%

Robo de señales 8%

Robo de señales 15%

Under Reporting 42%

Under Reporting 10%

Under Reporting 11%

Costo promedio US$ 22,05

Costo promedio US$ 28

Costo promedio US$ 67,51

Top Cableoperadores

Total 800.000

Total

Fuente: (MT Group)

Hogares 2.757.119

Hogares 1.385.076

Cable Abonados Claro TV 175.247 Áster 131.255 Sky 21.914 Otros 795.049 Total:

1.123.464

Fuente: (MT Group)

34_ Reporte Summit Antipiratería 2017

Cable Abonados Cablevisión 150.000 Nuevo Siglo 75.000 TCC 72.000 Montecable 65.000 Directv 200.000 Otros 238.000

Hogares 8.271.359

Cable Abonados Directv 2.196.073 Intercable 939.505 Telefónica 515.683 NetUno 159.981 Supercable 62.174 Otros 2.300.981 6.174.397