2015 İSO 500 Plastik ve Kauçuk Sektörü Değerlendirmesi by Erol Türker

2015

plastik sanayi İSO TÜRKİYE’NİN

500 BÜYÜK SANAYİ

KURULUŞU LİSTESİNDE

PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME RAPORU

Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yardımcısı

Rapor, “ İSO - Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 Özel Sayısı“ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 “ Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı” altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. NACE 22 altında ISIC Rev.2: 355 kod numarası altında kauçuk, ISIC Rev.2: 356 ‘da ise Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Mamulleri imal eden tesisler yer almaktadır. Plastik ve kauçuk sektörü ile ilgili olmasına rağmen, farklı NACE ve ISIC kod numaraları altında yer alan firmalar, firmaların özel bilgileri alınamadığından rapor kapsamına dâhil edilmemiştir.

2015 yılında Plastik ve Kauçuk sektörlerinde toplam 20 firmanın Birinci 500’e girdiği, bu firmalardan 6 tanesinin kauçuk, 14 tanesinin de plastik sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. 2014 yılında kauçuk sektöründen 7, plastik sektöründen de 14 olmak üzere toplam 21 firmanın İSO Birinci 500 sıralamasına girdiği dikkate alındığında, 2015 yılında plastik sektöründe İSO sıralamasına giren firma sayısının aynı kaldığı, kauçuk firma sayısının ise 1 azaldığı gözlenmektedir. 2015 yılında İSO Birinci 500 sıralamasında yer alan firma sayısında; Gıda ürünlerinin imalatı 106 firma ile önde gelmiştir. Sıralamaya giren firma sayısı 20’yi geçen diğer sektörler; Ana metal sanayii, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Tekstil ürünlerinin imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı, Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sanayi kollarından oluşmuştur.

2015 Yılında Sektörler Bazında İSO Sıralamasında Birinci 500'e Giren Firma Sayıları Firma Sayısı 106 66 41 40 38 33 26 20 17 16 13 12 72

Sektörler Gıda ürünlerinin imalatı Ana metal sanayii Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Giyim eşyalarının imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM

500

Kaynak: ISO

İSO sıralamasına giren Birinci 500 büyük firmanın, 2015 yılında 2014 yılına kıyasla ortalama olarak ihracat dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, Birinci 500’e giren plastik firmalarının brüt katma değer, öz sermaye, dönem karı (vergi öncesi), ihracat, çalışan sayısı (kişi), dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.

Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2015/2014) (Milyon TL) PLASTİK SEKTÖRÜ

İSO BİRİNCİ 500 FİRMA

Performans Değişimi (%) İSO Plastik BİRİNCİ Sektörü 500 7,9 7,0

2014

2015

2014

2015

Üretimden Satışlar (Net)

6.423,5

6.932,3

421.156,0

450.505,1

Satış Hasılatı (Net)

7.235,5

7.696,0

472.547,6

508.057,2

6,4

7,5

Brüt Katma Değer

594,6

494,6

130.847,0

152.412,7

-16,8

16,5

Öz Sermaye

1.025,8

862,0

193.971,8

202.827,0

-16,0

4,6

Net Aktifler

3.944,2

4.149,1

450.837,4

508.593,6

5,2

12,8

190,4

76,7

27.097,1

28.319,5

-59,7

4,5

748.285 7.273

451.865 6.321

61.345.133 639.680

53.449.817 648.413

-39,6 -13,1

-12,9 1,4

Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi) Kaynak: ISO

Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında Birinci 500 arasına giren firmaların 2015 yılında İSO Birinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 1,5 ile aynı kalmıştır. Satış Hasılatı (Net) payı 1,5 ile aynı kalmıştır. Brüt Katma Değer payı 0,5'ten 0,3'e düşmüştür. Öz Sermaye payı 0,5'ten 0,4'e düşmüştür. Net Aktifler payı 0,9'dan 0,8'e düşmüştür. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 0,7'den 0,3'e düşmüştür. İhracat (1.000 $) payı 1,2'den 0,8'e düşmüştür. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 1,1'den 1'e düşmüştür.

Plastik Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi Birinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%)

2014

2015

Üretimden Satışlar (Net)

1,5

Satış Hasılatı (Net)

1,5

Brüt Katma Değer

0,5

0,3

Öz Sermaye

0,5

0,4

Net Aktifler

0,9

0,8

Dönem Karı (Vergi Öncesi)

0,7

0,3

İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

1,2 1,1

0,8 1,0

Kaynak: ISO

İSO sıralamasına giren Birinci 500 büyük firmanın, 2015 yılında 2014 yılına kıyasla ortalama olarak ihracat dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, Birinci 500’e giren kauçuk firmalarının ihracat, çalışan sayısı (kişi), dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.

Kauçuk Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2015/2014) (Milyon TL) KAUÇUK SEKTÖRÜ

İSO BİRİNCİ 500 FİRMA

Performans Değişimi (%) İSO Kauçuk BİRİNCİ Sektörü 500 2,9 7,0

2014

2015

2014

2015

Üretimden Satışlar (Net)

5.459,8

5.616,7

421.156,0

450.505,1

Satış Hasılatı (Net)

6.090,2

6.402,8

472.547,6

508.057,2

5,1

7,5

Brüt Katma Değer

1.527,6

1.566,3

130.847,0

152.412,7

2,5

16,5

Öz Sermaye

1.967,3

2.065,9

193.971,8

202.827,0

5,0

4,6

Net Aktifler

4.878,9

5.625,0

450.837,4

508.593,6

15,3

12,8

348,7

386,6

27.097,1

28.319,5

10,9

4,5

1.398.463 12.759

1.106.862 10.517

-20,9 -17,6

-12,9 1,4

Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

61.345.133 53.449.817 639.680 648.413

Kaynak: ISO

Kauçuk sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında Birinci 500 arasına giren firmaların 2015 yılında İSO Birinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 1,3'ten 1,2'ye düşmüştür. Satış Hasılatı (Net) payı 1,3 ile aynı kalmıştır. Brüt Katma Değer payı 1,2'den 1'e düşmüştür. Öz Sermaye payı 1 ile aynı kalmıştır. Net Aktifler payı 1,1 ile aynı kalmıştır. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 1,3'ten 1,4'e yükselmiştir. İhracat (1.000 $) payı 2,3'ten 2,1'e düşmüştür. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 2'den 1,6'ya düşmüştür.

Kauçuk Sektöründe Birinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi Birinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2014

2015

Üretimden Satışlar (Net)

1,3

1,2

Satış Hasılatı (Net)

1,3

Brüt Katma Değer

1,2

1,0

Öz Sermaye

1,0

Net Aktifler

1,1

Dönem Karı (Vergi Öncesi)

1,3

1,4

İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)

2,3 2,0

2,1 1,6

Kaynak: ISO

2014 yılında Birinci 500’e giren plastik firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %8,4, ihracatından da %12,3 pay alırken; 2015 yılında, toplam plastik mamul üretiminden %8, toplam plastik mamul ihracatından ise %8,4 pay almıştır.

Plastik Sektöründe Birinci 500’e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $)

2014

2015

Sektörün Toplam Üretim Değeri

35.091,7 31.862,2

Birinci 50'e Giren Plastik Firmalarının Toplam Üretimleri

2.931,2

2.543,1

8,4

8,0

6.099,7

5.371,2

748,3 12,3

451,9 8,4

Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) Kaynak: ISO

2014 yılında Birinci 500’e giren kauçuk firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %78, ihracatından da %49 pay alırken; 2015 yılında, toplam kauçuk mamul üretiminden %70,8, toplam kauçuk mamul ihracatından ise %43,8 pay almıştır.

Kauçuk Sektöründe Birinci 500’e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $)

2014

2015

Sektörün Toplam Üretim Değeri

3.196,0

2.908,4

Birinci 50'e Giren Kauçuk Firmalarının Toplam Üretimleri

2.491,5

2.060,5

78,0

70,8

Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil)

2.856,4

2.525,2

Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%)

1.398,5 49,0

1.106,9 43,8

Birinci 50'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%)

Kaynak: ISO

İSO sıralamasında Birinci 500’e giren firmaların 2013 yılındaki 52,5 milyar dolarlık toplam ihracatları 2014 yılında 46,8 milyar dolara inerek %10,73 azalmıştır. Buna karşılık plastik ve kauçuk sektöründe Birinci 500’e giren firmaların toplam ihracatlarında %27,39 düşüş gözlenmiştir. Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Ana metal sanayii, Elektrikli teçhizat imalatı sektörleri Birinci 500 firmalarının toplam ihracatından %10'un üzerinde pay alırken plastik ve kauçuk firmalarının Birinci 500 toplam ihracatından aldıkları pay %3,33 olarak gerçekleşmiştir.

İSO Birinci 500'e Giren Firmaların Sektörler Bazında İhracat Performansı (Milyon $)

Sektörler Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Ana metal sanayii Elektrikli teçhizat imalatı Gıda ürünlerinin imalatı Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Diğer imalatlar Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Diğer ulaşım araçlarının imalatı Giyim eşyalarının imalatı Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı Tütün ürünleri imalatı Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) Metal cevherleri madenciliği Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM

2013

2014

Artış (%) 2015/ 2014

14.751

14.108

8.058 6.203 4.675 3.820 3.020 2.527 2.147 750 1.400

2014 (%) Pay

2015 (%) Pay

-4,6

28,1

30,1

6.366 5.184 4.081 3.029 2.651 1.990 1.559 1.482 1.098

-26,6 -19,6 -14,6 -26,1 -13,9 -27,0 -37,7 49,4 -27,5

15,4 11,8 8,9 7,3 5,8 4,8 4,1 1,4 2,7

13,6 11,1 8,7 6,5 5,7 4,2 3,3 3,2 2,3

1.267

1.065

-19,0

2,4

2,3

579

921

37,1

1,1

2,0

807 666 229 243

811 783 374 354

0,5 15,0 38,7 31,4

1,5 1,3 0,4 0,5

1,7 1,7 0,8 0,8

305

330

7,6

0,6

0,7

745 52

279 181

-167,4 1,4 71,4 0,1

0,6 0,4

-10,2

0,2

117

-23,9

0,2

52.457

46.827

-12,0

100

2015 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 500’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2015 Sıralama FİRMALAR

Üretimden Net Satışlar Satışlar

BKD

Öz Kaynak

Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

1621,8

1855,0

707,1

596,3

2036,4

209,2

385,9

173,3

TP Endüstriyel ve Ticari Lastikler A.Ş.

1153,2

1335,0

330,8

298,3

754,1

48,2

110,6

262,2

2244

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

1033,5

1192,5

193,6

490,0

1777,0

85,8

166,7

58,2

3034

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

1025,6

1294,4

273,2

393,3

781,9

83,7

114,2

263,2

1647

107

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.

881,1

911,1

595,8

1166,7

151,4

2489

108

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

867,4

1168,4

124,9

163

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

626,1

665,5

193

Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.

542,6

556,6

666,4

64,6

603

216

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

502,2

507,2

13,2

228

Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

478,9

550,7

178,4

221,5

314,3

118,1

124,7

159,5

1917

240

Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

456,0

456,5

76,9

-39,4

571,6

-72,6

-56,5

97,3

2220

242

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

451,2

537,0

158,0

210,7

901,0

4,8

75,4

79,5

1213

268

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

411,7

412,8

271

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

409,6

470,1

29,2

272

Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

409,3

410,2

98,6

45,9

589,3

-23,1

41,4

22,9

724

284

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

400,5

410,2

286

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

399,4

408,8

47,3

355

351

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

328,3

384,4

386

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

302,8

315,3

465

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

247,7

257,1

44,4

115,4

215,3

9,2

16,0

12,1

392

2014 YILINDA İSO SIRALAMASINDA BİRİNCİ 50’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2014 Sıralama

FİRMALAR

Üretimden Satışlar

Net Satışlar

BKD

Öz Kaynak

Aktif Toplamı

Dönem K/Z

FAVÖK

İhracat (Milyon $)

Çalışan Sayısı

BRİSA Bridgestone Sabancı Lastik San. ve Tic. A.Ş.

1536,8

1723,4

652,1

557,0

1482,7

184,8

356,5

209,3

2055

Türk Pirelli Lastikleri A.Ş.

1163,3

1302,8

336,2

296,8

718,4

60,0

128,1

340,5

1766

Naksan Plastik ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

947,1

1170,1

234,7

398,6

1365,8

108,3

149,8

121,6

3105

Goodyear Lastikleri T.A.Ş.

909,2

1144,3

217,0

340,2

575,5

55,7

83,8

315,8

1311

107

Petlas Lastik San. ve Tic. A.Ş.

808,8

811,3

503,1

942,4

188,4

2452

121

Köksan Pet ve Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

747,3

1001,6

127,9

144

Korozo Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

640,0

664,7

144,0

857

203

Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.

480,5

481,9

90,2

69,0

594,6

2,6

66,9

21,8

751

206

Polinas Plastik San. ve Tic. A.Ş.

474,8

495,3

68,2

123,2

509,1

9,4

27,7

70,4

571

215

Süper Film Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

456,0

462,6

15,5

236

Standard Profil Otomotiv San. ve Tic. A.Ş.

419,4

434,8

114,8

31,7

577,9

-38,0

14,9

130,2

2275

251

Teklas Kauçuk San. ve Tic. A.Ş.

402,4

445,3

149,0

238,5

337,6

60,0

83,7

160,0

2900

252

Kalde Klima Orta Basınç Fittings ve Valf Sanayi A.Ş.

402,2

505,1

268

Vatan Plastik San. ve Tic. A.Ş.

375,2

388,6

57,6

388

276

Elif Plastik Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

363,3

373,0

283

Adopen Plastik ve İnşaat Sanayi A.Ş.

357,9

453,0

97,2

181,4

659,0

20,6

66,3

100,0

1050

290

Polibak Plastik Film San. ve Tic. A.Ş.

346,5

346,7

281,6

55,7

302

Ege Profil Tic. ve San. A.Ş.

335,6

378,8

63,8

145,5

351,6

25,7

57,1

24,0

287

398

Georg Fischer Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.Ş.

265,5

275,6

463

Form Sünger ve Yatak San. Tic. A.Ş.

231,6

238,5

40,5

108,1

182,6

23,8

27,5

9,7

264

486

Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş.

219,9

228,3

58,5

244,5

26,2

44,7

54,1