2015
TURKISH PLASTICS INDUSTRY OVERVIEW
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
www.pagder.org
WORLD ECONOMY AND GLOBAL TRADE KEY FEATURES AND FACTS Value of Trade Declines Global trade value contracted 13.8% in 2015, considering that total trade by volume grew at 2.5% (Source: CPB). Much of the decrease in world trade values is being driven by the fall-off in commodities and fuel prices and not the total volume of trade.
Global Trade 2014
2015
2016 (F)
Growth in World Good and Service Trade (%)
3,9
3,3
4,3
Parity (Dollar/Euro)
1,3
1,1
1,1
Source: Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis (CPB)
Global growth, downside risks dominate Risks to the global outlook remain tilted to the downside: signiďŹ cant slowdown in emerging markets, China’s fragile balances, lower commodity prices, and volatility in currencies. If these key challenges are not successfully managed, global growth could be derailed.
Global Growth Rate (%) 2015
2016 (F)
2017 (F)
World
3,0
3,0
3,3
USA
2,4
2,0
2,2
Average of Eurozone
1,5
1,4
1,7
Germany
1,4
1,3
1,7
France
1,1
1,2
1,5
0,6
1,0
1,4
Japan
0,4
0,8
0,6
Canada
1,2
1,4
2,2
United Kingdom
2,2
2,1
2,0
China
6,9
6,5
6,2
Brazil
-3,8
-4,0
0,0
2,1
2,5
3,1
Euro Zone
Italy
Rest of the World Source: OECD
2
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Sharp Fall Global Markets SharpinFall in GlobalCommodity Commodity Markets
Commodity Prices 160
US$ Nomial 2010=100
140 120
100
Energy
80
Agriculture
60
Metal
40 20 0 2012
2013
2014
2015
2016
Source: The Source: World Bank
Emerging markets, a risk to the global economy? Russia and Brazil are showing serious growth and their economies may shrink further in Emerging markets, a risk to the globalproblems economy? 2016. India's economic performance is the opposite, and GDP growth will climb from just above 7%. Emerging market economies account for about 60% of global GDP and have contributed more than 80% of global growth in recent years. But today they can turn into a large asymmetric risk factor as falling commodity prices, slowing growths, mounting ďŹ nancial vulnerabilities.
3
www.pagder.org
TURKISH ECONOMY AND TRADEKEY KEY FEATURES AND FACTS TURKISH ECONOMY AND TRADE FEATURES AND FACTS PAGDER expect GDP growth of 4.5% for 2016
PAGDER expect GDP growth of 4.5% for 2016 The increase in export and manufacturing industry in late 2015 and at beginning of 2016, will pull up the GDP growth for 2016. However, the fragility of the country's economy is not yet considered whether to have lost its effect is expected to cautious growth.
Global Trade Turkish Gross Domestic Product Growth (%)
GDP (%) 5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0
GDP
2014
2015 (F)
2016 (F)
2.9
4.0
4.5
Source: Source: TURKSTAT
8.7% decline exports inin2015 8.7%in decline in exports 2015 Clashes in the region and the decline in the euro-dollar parity has led to a shrinking instead of export growth. We expect that Turkish exporters will be in search for new markets to penetrate in 2016 so as to compensate for the previous year. As the fragility of the region will continue, we expect a considerably measurable recovery and increase in export.
Turkish Export 160.0
Billion US Dollars
155.0 150.0 145.0 140.0 135.0 Export
2014
2015
2016 (F)
157.6
143.9
149.0
14.4% decline in imports in 2015 4
Plastik Sanayicileri Derneği
14.4% decline in imports in 2015 Decline in oil prices is the most important reason for the decline in imports. We anticipate that it will continue the slowdown in imports in 2016. Expected limited growth in economic activity will restrain the demand for import.
Import 250.0
Billion US Dollars
240.0 230.0 220.0 210.0 200.0 190.0 180.0 Import
2014
2015
2016 (F)
242.2
207.2
203.9
notable developments in 2015: Some Some notable developments in 2015: • • • • • • • •
Reduced by 26% by 2014, the current account deficit in 2015. Despite the decline in portfolio investment, foreign direct investment amounted to 16.6 billion dollars, an increase of 32.8%. Public budget deficit in 2015 decreased 3.3% compared to 2014. The surplus increased 14.5% over 2014. The increase in budget revenues were realized as 13%. The unemployment rate was realized as 10.5% as of November 2015. Annual average CPI (consumer price index) for 2015 was realized as 8.77%. The annual average of 8.79% with domestic PPI (producer price index) is estimated to pull down in 2016 as the decline in oil prices. By end of 2016, we expect USD/TL exchange rate as 3,00.
5
www.pagder.org
GLOBAL PLASTICS INDUSTRY FIGURES GLOBAL GLOBALPLASTICS PLASTICSINDUSTRY INDUSTRYFIGURES FIGURES Global Plastics Product Manufacturing
311.0
299.0
288.0
279.0
270.0
250.0
245.0 60.0
55.0
57.0
58.0
57.0
58.0
59.0
60.0
200.0
56.1
100.0
27.4
50.0
19.8
1.5
0.4
World
320.2
Global Plastics Product Manufacturing
0LOOLRQ 7RQV 325 300 EU 275 250 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 1950 1976 1989
2002
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (T*)
Source: Plastics Europe, UNIDO, Statistica
Source: Plastics Europe, UNIDO, Statistica
Global Plastics Product Manufacturing - by Regions / Countries (2014) Middle East and Africa; %7
Latin America; %5
China; %26 NAFTA; %19
Other Asian countries; %16
CIS; %3 Europe; %20
Japan; %4
Source: Plastics Europe, UNIDO, Statistica
6
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Global Plastics and Rubber Machinery Manufacturing Billion $ and Euro
33.5
32.5
43.3 30.8
41.0
38.5 29.9
23.7
20
28.5
31.4
30
39.7
40
44.6
50
10 0 2010
2011
2012
2013
2014
Billion $
2015 (T)
Billion Euro
Source: Source: Review Plastics and Rubber Machinery VDMA
Global Plastics and Rubber Machinery Manufacturing (2014) - by Countries
Other; %28
China; %34
Japan; %4 USA; %7
Italy; %7
Germany; %20
Source: VDMA
7
www.pagder.org
Global Plastics Product Export Billion $
Million Tons
500
80
400
60
100
189.7
305.9
294.8
284.7
267.0
262.4
200
225.1
300
40
20
0
0 1
2
3
4
Billion $
5
6
7
Million Tons
Source: ITC, Trademap
Global Plastics Product Export - by countries %
0
Source: ITC, Trademap
8
1.3 1.3
1.4 1.5
1.7 1.7
1.6 1.7
1.7 1.7
1.9 1.9
2.4 2.0
2.2 2.1
2.4 2.5
2.5 2.5
2.5 2.7
2.8 2.8
3.2 3.0
3.1 3.0
3.4 3.4
3
4.8 4.5
6
2014
4.6 4.6
9
2013
9.0 9.2
12
12.3 12.4
15
17.2 17.8
18
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Global Plastics Product Export - by countries Billion $ COUNTRIES
Million Tons
2009
2013
2014
COUNTRIES
2009
2013
2014
China
20,3
49,1
52,4
China
8,6
13,0
13,9
Germany
27,0
35,0
36,6
Germany
4,7
5,5
5,7
USA
17,8
25,5
27,0
USA
3,1
3,9
4,2
Italy
10,8
13,2
13,6
Italy
2,6
2,7
2,8
Japan
11,5
13,6
13,2
Mexico
0,9
7,9
2,3
France
8,1
9,6
9,9
Netherland
0,7
1,8
1,8
Rep. of Korea
4,5
8,8
9,0
Belgium
1,5
1,7
1,7
Belgium
7,5
9,1
8,7
Poland
1,1
1,6
1,7
Netherland
5,4
8,0
8,2
Rep. of Korea
1,1
1,6
1,7
United Kingdom
5,6
7,1
7,9
Turkey
0,9
1,5
1,6
Taiwan
4,9
7,1
7,4
France
1,5
1,6
1,6
Poland
3,9
6,8
7,2
Taiwan
1,3
1,4
1,5
Canada
5,1
6,1
6,3
Canada
1,1
1,3
1,3
Hongkong
3,8
6,9
6,0
Malaysia
1,0
1,2
1,2
Mexico
3,0
5,3
5,7
United Kingdom
1,0
1,1
1,2
Spain
3,8
4,8
5,1
Spain
1,0
1,1
1,2
Turkey
2,6
4,6
5,0
Thailand
0,9
1,1
1,1
Austria
3,9
4,8
4,9
India
0,6
1,0
1,0
Czech Rep.
2,7
4,0
4,4
Czech Rep.
0,6
0,8
0,8
Switzerland
3,1
3,7
3,8
Japan
0,7
0,8
0,8
TOTAL
155,2
233,0
242,4
TOTAL
34,8
52,6
48,9
Other Countries
34,4
51,7
52,4
Other Countries
11,9
11,5
11,7
Source: ITC, Trademap
9
www.pagder.org
Global Plastics Product Import Billion $
Milllion Tons
500
80
400
60
297.0
289.1
277.6
260.8
193.0
100
228.7
200
261.8
300 40
20
0
0 2009
2010
2011
2012
Billion $
2013
2014
2015(T)
Million Tons
Source: ITC, Trademap
Global Plastics Product Import - by countries %
2013
8
0
Source: ITC, Trademap
10
1.4 1.4
1.6 1.6
1.7 1.7
2.1 1.9
2.2 2.0
1.8 2.0
2.2 2.0
2.2 2.2
2.5 2.5
2.6 2.6
2.8 2.7
2.7 2.7
3.2 3.2
3.9 4.1
2
Turkey: 1,0% ; 1,1% 4.3 4.4
4
5.2 5.1
6.2 6.1
7.0 7.2
6
2014
1.5 1.5
10
10.9 11.1
12
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Global Plastics Product Export - by countries Billion $ COUNTRY
Million Tons
2009
2013
2014
COUNTRY
2009
2013
2014
USA
21,4
30,2
32,2
USA
4,1
5,4
5,7
Germany
14,1
19,4
20,8
Mexico
10,6
2,1
5,7
China
10,2
17,2
17,6
Germany
2,8
3,7
3,9
France
11,7
14,4
14,7
France
2,7
3,0
3,1
Mexico
7,4
12,0
12,8
United Kingdom
2,4
2,9
2,8
United Kingdom
8,7
10,9
11,8
Netherland
0,6
2,4
2,4
Japan
6,3
9,0
9,2
Japan
1,5
1,9
2,0
Netherland
5,1
7,6
7,7
Canada
1,3
1,7
1,7
Belgium
6,3
7,8
7,7
Spain
1,5
1,5
1,7
Canada
5,2
7,3
7,6
China
1,3
1,7
1,7
Italy
5,4
6,9
7,3
Belgium
1,4
1,6
1,6
Poland
4,3
6,0
6,4
Italy
1,1
1,4
1,5
Russian Fed.
3,3
6,1
5,7
Taiwan
1,1
1,4
1,5
Spain
5,1
5,1
5,7
Russian Fed.
0,9
1,5
1,4
Rep. of Corea
4,6
6,1
5,7
Poland
1,1
1,3
1,3
Hongkong
3,7
5,8
5,5
Australia
0,4
1,2
1,2
Czech Rep.
3,3
4,7
5,0
Czech Rep.
0,9
1,1
1,1
Switzerland
3,6
4,5
4,6
Austria
0,7
0,8
0,9
Austria
3,5
4,3
4,4
Hongkong
0,9
0,8
0,8
Australia
2,7
3,9
4,1
Singapore
0,3
0,5
0,8
135,8
189,1
196,6
20 Countries Total
37,4
37,8
42,8
1,6
2,9
3,1
TURKEY
0,3
0,5
0,6
Other Countries
55,5
85,6
89,4
Other Countries
17,8
31,1
20,4
TOTAL
193,0
277,6
289,1
TOTAL
55,5
69,4
63,7
20 Countries Total TURKEY
Source: ITC, Trademap
11
www.pagder.org
Global Plastics Raw Material Export Billion $
Milllion Tons 200
500
300
120
100
307.0
302.4
285.4
250.7
192.5
200
310.4
160
295.6
400
80
40
0
0 2009
2010
2011
2012
Billion $
2013
2014
2015(T)
Million Tons
Source: ITC, Trademap
Global Plastics Raw Material Export - by countries %
10
11.7
12
0
Source: ITC, Trademap
12
1.0 1.0
1.2 1.2
1.1 1.3
1.6 1.6
2.1 2.2
2.2 2.4
2.4 2.4
2.6 2.6
3.0 3.2
3.6 3.7
4.0 3.9
4.9 4.6
4.0 4.6
5.7
Turkey: 0,3%;0,4% 4.2 4.7
6.1
5.2
7.4
7.4
2014
5.8
2
7.7
8.0 8.1
4
11.7
6
8.4
2013 8
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Global Plastics Raw Material Export - by countries Billion $ COUNTRY
Million Tons
2009
2013
2014
COUNTRY
2009
2013
2014
25,0
35,5
36,0
USA
16,5
17,4
17,2
Germany
19,1
24,1
24,9
Republic of Korea
10,7
12,1
12,1
Belgium
16,5
25,3
23,6
Saudi Arabia
6,4
12,1
11,8
Republic of Korea
13,9
22,4
22,9
Germany
11,0
11,2
11,7
Saudi Arabia
5,3
15,9
18,7
Belgium
10,6
11,8
11,2
Netherland
11,5
17,1
17,7
Netherland
4,0
8,2
8,4
China
5,0
12,7
14,4
China
3,0
6,4
7,7
Singapore
5,9
12,2
14,1
Taiwan
7,2
8,0
7,7
Taiwan
9,7
14,7
14,0
Singapore
4,1
6,6
7,5
Japan
10,2
12,1
12,1
Hongkong
8,1
4,6
6,0
France
7,9
11,0
11,5
France
5,5
5,5
5,8
Thaliand
4,5
9,0
9,7
Thaliand
3,5
5,5
5,8
Hongkong
7,6
7,9
7,8
Japan
5,7
5,1
5,2
Italy
4,9
7,2
7,5
Canada
3,5
4,1
4,1
Spain
4,1
6,7
7,3
Spain
2,6
3,4
3,8
Canada
4,0
6,4
6,9
Italy
2,8
3,0
3,1
United Kingdom
3,7
4,8
4,9
The United Arab Em
1,0
2,6
2,5
Malaysia
2,3
3,4
3,9
Mexico
1,6
1,9
2,4
The United Arab Em.
1,2
3,7
3,7
United Kingdom
2,1
2,3
2,4
Sweden
2,1
3,2
3,0
Malaysia
1,9
2,1
2,4
164,6
255,3
264,5
TOTAL 20 Coun.
111,8
133,9
138,7
TURKEY
0,5
1,0
1,1
TURKEY
0,4
0,6
0,7
Other Countries
27,4
46,1
41,4
Other Countries
27,3
29,3
25,7
TOTAL
192,5
302,4
307,0
TOTAL
139,5
163,8
165,1
USA
TOTAL 20 Coun.
Source: ITC, Trademap
13
www.pagder.org
Global Plastics Raw Material Import Billion $
Million Tons
400
160
300
120
100
323.7
313.2
298.3
261.6
198.3
200
326.2
200
308.2
500
80
40
0
0 2009
2010
2011
2012
Billion $
2013
2014
2015(T)
Million Tons
Source: ITC, Trademap
Global Plastics Raw Material Import - by countries %
2013
12
0
Source: ITC, Trademap
14
1.7 1.6
1.8 1.8
1.7 1.8
1.8 1.8
1.9 1.9
1.9 2.0
2.0 2.1
2.2 2.2
2.6 2.5
2.5 2.6
2.5 2.9
2.8 2.9
3.4 3.2
3.5 3.4
4.0 3.6
4.2 4.1
6.5
4.5 4.9
3
6.5
6
2014 17.8
9
1.8 1.7
15
17.6
18
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Global Plastics Raw Material Import - by countries Billion $ COUNTRY
Million Tons
2009
2013
2014
COUNTRY
2009
2013
2014
China
38,3
55,1
57,6
China
31,1
32,5
33,6
Germany
12,8
20,4
21,0
Germany
7,4
9,2
9,6
USA
8,5
14,0
15,8
USA
5,2
6,6
7,3
Italy
9,3
13,0
13,2
Italy
6,2
6,5
6,7
Belgium
7,9
12,4
11,7
Turkey
3,9
6,1
6,0
Turkey
5,3
11,0
11,1
Hongkong
8,6
5,5
5,8
France
8,3
10,6
10,5
Belgium
5,0
5,9
5,5
Mexico
5,3
8,8
9,5
India
3,2
4,7
5,5
India
3,9
7,8
9,4
France
4,7
5,0
5,0
United Kindom
5,5
7,9
8,3
Mexico
3,6
5,2
4,6
Hongkong
7,9
8,1
8,0
United Kingdom
3,3
3,6
3,7
Netherland
4,0
6,9
7,0
Netherland
1,7
3,5
3,5
Canada
4,2
6,4
6,7
Canada
2,8
3,2
3,4
Poland
3,7
6,0
6,3
Poland
2,4
3,0
3,1
Japan
3,5
6,1
6,3
Vietnam
2,2
3,2
3,1
Brazil
3,1
5,8
5,7
Indonesia
1,5
3,0
3,0
Spain
4,1
5,4
5,7
Spain
2,6
2,7
2,8
Indonesia
2,3
5,5
5,7
Brazil
1,8
2,8
2,8
Vietnam
2,9
5,8
5,4
Singapore
1,1
2,5
2,7
Russian Fed.
2,4
5,3
5,1
Malaysia
1,4
2,2
2,7
TOTAL 20 Count.
143,3
222,4
229,9
TOTAL 20 Count.
99,9
117,1
120,5
Other countries
55,1
90,8
93,8
Other countries
35,1
48,1
47,8
198,3
313,2
323,7
TOTAL
135,0
165,2
168,2
TOTAL Source: ITC, Trademap
15
www.pagder.org
Global Plastics and Rubber Processing Machinery Export and Import Billion $
26.0
26.6
24.8
25.7
24.9
19.4
15.6
15.9
20.2
20
25.5
24.9
25.6
30
10
0 1
2
3
4
Export
5
6
Import
Source: ITC, Trademap
Global Plastics and Rubber Processing Machinery Export - by countries %
2013 2014
0
Source: ITC, Trademap
16
0.7 0.6
0.9 0.9
0.9 0.9
1.0 1.0
1.0 1.0
1.3 1.2
1.5 1.4
1.3 2.0
2.5 2.6
3.0 2.7
3.4 3.0
4.0 3.8
4.9 4.7
6.1 6.6
6.5 7.0
9.7 8.7
8.8
11.9
8.8
5
Turkey: 0,4%;0,8%
12.4
10
23.2
15
0.1 0.9
20
24.0
25
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Plastics and Rubber Processing Machinery Export - by countries (Billion$) COUNTRY
2009
2013
2014
COUNTRY
2009
2013
2014
Germany
3,6
6,2
6,2
Hong Kong
0,2
0,4
0,4
China
1,4
3,1
3,3
Slovakia
0,1
0,3
0,3
Italy
1,6
2,3
2,3
India
0,1
0,3
0,3
Japan
1,6
2,5
2,3
Luxemburg
0,2
0,3
0,3
Austria
0,9
1,7
1,9
United Kingdom
0,2
0,2
0,2
USA
1,2
1,6
1,7
Czech Rep.
0,1
0,2
0,2
Taiwan
0,7
1,3
1,3
Lithuania
0,0
0,0
0,2
France
0,8
1,0
1,0
Singapore
0,2
0,2
0,1
Canada
0,6
0,9
0,8
TOTAL - 20 Coun.
14,6
24,0
24,8
Switzerland
0,6
0,8
0,7
Turkey
0,1
0,1
0,1
Rep. of Korea
0,3
0,6
0,7
Others
1,2
1,5
1,7
Netherland
0,2
0,3
0,5
TOTAL
15,9
25,7
26,6
Source: ITC, Trademap
Global Plastics and Rubber Processing Machinery Import - by countries %
10.8
1.6 1.5
1.9 1.6
1.7 1.7
1.7 1.7
1.7 1.8
2.0 2.0
2.2 2.1
2.5 2.1
3.1 2.3
2.2 2.4
2.4 2.4
2.1 2.5
3.4 2.6
2.7 2.6
3.1 2.9
4.2 3.8
4.4 3.8
3
2014
4.9 5.6
6
2013
14.2
9
10.4
12
13.5
15
0
Source: ITC, Trademap
17
www.pagder.org
Plastics and Rubber Processing Machinery Import - by countries (Billion $) COUNTRY
2009
2013
2014
China
2,0
3,3
3,7
USA
1,3
2,7
Germany
0,7
Russian Fed.
COUNTRY
2009
2013
2014
Rep. of Korea
0,3
0,6
0,5
2,7
France
0,5
0,5
0,5
1,2
1,5
Canada
0,3
0,5
0,5
0,4
1,1
1,0
Italy
0,4
0,4
0,5
Mexico
0,6
1,0
1,0
Unit. Kingdom
0,3
0,4
0,5
Indonesia
0,3
0,8
0,8
Poland
0,3
0,4
0,4
India
0,6
0,7
0,7
Malaysia
0,3
0,5
0,4
Thailand
0,5
0,8
0,7
Austria
0,3
0,4
0,4
Turkey
0,3
0,5
0,6
20 Countries
10,6
17,8
18,2
Japan
0,3
0,6
0,6
Others
5,0
7,0
7,8
Vietnam
0,3
0,5
0,6
TOTAL
15,6
24,8
26,0
Brazil
0,4
0,8
0,6
Source: ITC, Trademap
TURKISH PLASTICS INDUSTRY FIGURES TURKISH PLASTICS INDUSTRY FIGURES Turkish Plastic Product Manufacturing Million $
1000 Tons
50000
10000
40000
2012
31,862.2
29,978.1
2011
35,091.7
28,692.9
10000
15,265.5
20000
20,546.4
30000
34,234.0
7500
2500
0
0 2009
2010
2013 Million $
Source: TURKSTAT
18
5000
2014
2015 1000 Tons
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Turkish Plastic Product Export Million $
1000 Tons
8000
2000
7000 1600
6000 5000
1000
4,337.6
4,975.7
4,581.0
3,686.1
2,571.7
3,012.3
3000 2000
4,037.4
4000
1200
800
400
0
0 2009
2010
2011
2012
MILLION $
2013
2014
2015
1000 TONS
Source: TURKSTAT
Turkish Plastic Product Export - by countries Quantity: 1000 Tons / Value: Million $ 2014 Order
2015
Country Quantity
1
Iraq
2
Value
Quantity
Change (%)
Value
Change (%)
Share (%) - Value
Unit Price ($)
241,6
545,2
227,5
-5,8
464,5
-14,8
10,7
2
Germany
67,6
261,5
81,7
20,8
265,9
1,7
6,1
3,3
3
United King.
69,2
231,1
74,6
7,7
217,6
-5,8
5
2,9
4
France
48,3
186,9
51,5
6,5
172
-8
4
3,3
5
Israel
46,4
132,9
60,7
30,7
151,4
13,9
3,5
2,5
6
Azerbaijan
74,9
225,9
52,9
-29,4
149,3
-33,9
3,4
2,8
7
Iran
45,7
198,1
41,3
-9,6
139,3
-29,7
3,2
3,4
8
Romania
50,4
154,8
52,3
3,8
133,8
-13,5
3,1
2,6
9
Italy
43,1
138,7
44,5
3,1
125,9
-9,2
2,9
2,8
10
Russia
66
232,1
37,4
-43,3
123,1
-46,9
2,8
3,3
753,3
2.307,20
724,3
-3,9
1.942,70
-15,8
44,8
2,7
1.601,40
4.975,70
1.575,40
-1,6
4.337,60
-12,8
100
2,8
Top 10 countries Total
19
www.pagder.org
Turkish Plastic Product Export - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 HS Code
2015
HS Code Remarks Quantity
Value
Quantity
Change (%)
Value
Change (%)
3916
Monofil, cr-sect ovimm, rods, sticks etc, plastics
194,8
407,5
156,1
-19,9
296,6
-27,2
3917
Tubes, pipes & hoses & their fittings, of plastics
351,2
925,1
283,2
-19,4
718,0
-22,4
3918
Floor cover (rolls & tiles) & wall cover, plastics
16,6
38,5
14,7
-11,2
29,6
-23,1
3919
Self-adhesive plates, sheets, film etc of plastics
20,9
148,4
19,4
-7,2
115,4
-22,3
3920
Plates, sheets, film etc no ad, non-cel etc, plast
302,1
967,7
338,5
12,1
914,6
-5,5
3921
Plates, sheets, film, foil & strip nesoi, plastics
120,8
420,2
128,6
6,5
385,7
-8,2
3922
Baths, washbasins, lavatory seats etc of plastics
25,7
128,1
24,3
-5,5
107,3
-16,2
3923
Containers (boxes, bags etc), closurers etc, plast
278,4
816,4
324,3
16,5
809,2
-0,9
3924
Tableware & other household articles etc, plastics
106,7
395,9
111,1
4,2
345,9
-12,6
3025
Construction materials from plastic
115,7
326,1
106,5
-8,0
264,4
-18,9
3926
Articles of plastics (inc polymers & resins) nesoi
68,4
401,8
68,7
0,5
350,8
-12,7
1.601,4
4.975,7
1.575,4
-1,6
4.337,6
-12,8
Total
20
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Turkish Plastic Product Import Million $
1000 Tons 800
5000 4000
600
2011
2012
2,872.7
2,576.4
2,902.3
2,646.3
1000
2,080.4
1,637.2
2000
3,086.3
3000
400
200
0
0 2009
2010
MILLION $
2013
2014
2015
1000 TONS
Source: TURKSTAT
Turkish Plastic Product Import - by countries QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 Order
2015
Country Quantity
1
China
2
Value
Quantity
Change (%)
Value
Change (%)
Share (%) - Value
Unit Price ($)
160,6
666,2
158,1
-1,5
633,5
-4,9
22,1
4,0
Germany
87,7
590,6
94,1
7,3
537,7
-9,0
18,7
5,7
3
Italy
43,0
253,3
47,0
9,4
234,8
-7,3
8,2
5,0
4
Rep.Of Cor.
34,9
211,9
32,9
-5,6
187,7
-11,4
6,5
5,7
5
France
23,7
177,2
25,6
8,1
164,6
-7,1
5,7
6,4
6
USA
12,0
118,3
10,9
-9,3
122,7
3,7
4,3
11,3
7
United King.
13,1
114,7
12,5
-4,3
101,7
-11,3
3,5
8,1
8
Belgium
17,2
87,0
17,8
3,9
80,3
-7,7
2,8
4,5
9
Spain
9,3
61,2
10,7
15,7
57,5
-6,0
2,0
5,4
10
Netherland
9,1
49,6
9,5
5,2
49,4
-0,4
1,7
5,2
Top 10 countries
410,4
2.329,9
419,3
2,1
2.170,0
-6,9
75,5
5,2
Total
575,3
3.086,4
584,6
1,6
2.872,7
-6,9
100,0
4,9
21
www.pagder.org
Turkish Plastic Product Import - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 HS Code
2015
HS Code Remarks Quantity
Value
Quantity
Change (%)
Value
Change (%)
3916
Monofil, cr-sect ovimm, rods, sticks etc, plastics
9,9
51,7
12,3
24,1
52,3
1,1
3917
Tubes, pipes & hoses & their fittings, of plastics
22,7
208,7
23,9
5,3
197,0
-5,6
3918
Floor cover (rolls & tiles) & wall cover, plastics
30,7
76,3
28,0
-8,8
69,2
-9,4
3919
Self-adhesive plates, sheets, film etc of plastics
55,5
338,8
57,4
3,4
322,6
-4,8
3920
Plates, sheets, film etc no ad, non-cel etc, plast
252,0
1004,0
255,8
1,5
922,1
-8,2
3921
Plates, sheets, film, foil & strip nesoi, plastics
65,7
276,9
65,3
-0,6
253,8
-8,3
3922
Baths, washbasins, lavatory seats etc of plastics
4,5
49,1
4,9
9,4
48,9
-0,5
3923
Containers (boxes, bags etc), closurers etc, plast
45,6
245,9
47,2
3,4
221,2
-10,1
3924
Tableware & other household articles etc, plastics
12,7
93,3
11,7
-8,1
81,0
-13,2
3025
Construction materials from plastic
6,5
38,9
10,0
54,1
46,7
20,1
3926
Articles of plastics (inc polymers & resins) nesoi
69,5
702,6
68,1
-2,0
657,9
-6,4
575,3
3.086,4
584,6
1,6
2.872,7
-6,9
Total
22
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Turkish Plastics Raw Material Production * 1000 Tons
3000
* Except for NACE 20.16.52: Vinyl acetates
2000
1000
0 2012
2013
2014 (T)
Source: TURKSTAT
Turkish Plastics Raw Material Production * Million $
521.5
400
932.9
705.1
800
1,124.1
600 1,027.7
1200
977.6
1000 Tons 800
894.4
1600
400
200
0
0 2009
2010
2011 MILLION $
2012
2013
2014
2015
1000 TONS
Source: TURKSTAT
23
www.pagder.org
Turkish Plastics Raw Material Export - by countries QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 Order
2015
Country Quantity
Value
Quantity
Change (%)
Value
Change (%)
Share (%) - Value
Unit Price ($)
1
Germany
65,5
122,3
66,2
1,1
92,5
-24,3
9,9
1,4
2
Egypt
52,6
71,8
61,2
16,5
66,3
-7,7
7,1
1,1
3
Russia
30,4
75,4
31,2
2,7
63,1
-16,3
6,8
2,0
4
Iran
16,5
45,8
20,7
25,3
46,7
1,9
5,0
2,3
5
Italy
58,0
89,4
36,6
-36,9
46,3
-48,3
5,0
1,3
6
Bulgaria
48,7
48,1
51,6
6,0
38,6
-19,6
4,1
0,7
7
Israel
26,0
38,7
24,7
-5,1
29,1
-24,7
3,1
1,2
8
Uzbekistan
11,1
27,5
13,3
20,1
26,9
-2,4
2,9
2,0
9
Romania
19,0
30,4
21,7
14,4
28,1
-7,6
3,0
1,3
10
Iraq
22,4
43,2
17,6
-21,3
28,0
-35,2
3,0
1,6
Top 10 countries
350,1
592,6
344,9
-1,5
465,6
-21,4
49,9
1,3
Total
670,1
1.124,1
687,8
2,6
932,9
-17,0
100,0
1,4
24
Plastik Sanayicileri Derneği
Turkish Plastics Raw Material Export - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014
2015
HS Code
HS Code Remarks
3901
Polymers of ethylene, in primary forms
72,0
110,5
35,3
-50,9
52,3
-52,6
3902
Polymers of propylene or other olefins, prim forms
21,0
34,0
28,2
34,3
38,9
14,3
3903
Polymers of styrene, in primary forms
24,3
41,6
31,7
30,3
41,6
0,0
3904
Polymers of vinyl chloride etc., in primary forms
21,5
27,8
17,8
-17,4
20,4
-26,5
3905
Polymers of vinyl acetate & other vinyl polym, pr fm
36,1
41,1
46,6
29,1
41,9
2,0
3906
Acrylic polymers in primary forms
151,5
229,4
167,1
10,3
198,9
-13,3
3907
Polyethers, expoxides & polyesters, primary forms
194,9
410,0
200,9
3,1
330,3
-19,4
3908
Polyamides in primary forms
13,0
33,2
13,2
1,4
26,1
-21,5
3909
Amino resins, phenolics & polyurethanes, prim form
66,2
100,2
77,1
16,4
90,7
-9,5
3910
Silicones, in primary forms
5,4
19,4
6,4
17,6
20,2
4,1
3911
Petro resins, polysulfides etc nesoi, primary form
0,4
1,8
0,5
30,8
2,1
14,7
3912
Cellulose and chemical deriv nesoi, primary forms
43,2
55,8
44,7
3,6
51,8
-7,1
3913
Natural (inc modified) polymers nesoi, primary forms
0,2
1,3
0,2
-3,0
1,2
-8,7
3914
Ion-exchangers based on plastics, in primary forms
0,1
0,2
0,2
58,8
0,5
145,5
3915
Waste, parings and scrap, of plastics
20,2
17,8
18,0
-10,8
16,1
-9,8
670,1
1.124,1
687,8
2,6
932,9
-17,0
Total
Quantity
Value
Quantity
Change (%)
Value
Change (%)
25
www.pagder.org
Turkish Plastics Raw Material Import Million $
1000 Tons 8000
16000 14000
6000
5,301.6
4000 2000
10,978.7
9,395.6
6000
7,650.0
8000
9,928.9
9,932.2
10000
11,064.4
12000
4000
2000
0
0 2009
2010
2011
2012
MILLION $
2013
2014
2015
1000 TONS
Source: TURKSTAT
Turkish Plastics Raw Material Import - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 Order
2015
Country Quantity
Value
Quantity
Change (%)
Value
Change (%)
Share (%) - Value
Unit Price ($)
1
S. Arabia
1.021,6
1.705,1
977,0
-4,4
1.309,0
-23,2
13,9
1,3
2
South Korea
586,0
1.128,5
606,7
3,5
972,8
-13,8
10,4
1,6
3
Germany
399,1
1.021,4
410,9
3,0
882,0
-13,6
9,4
2,1
4
Belgium
386,2
743,6
383,3
-0,8
606,4
-18,4
6,5
1,6
5
Iran
304,6
504,6
351,9
15,5
455,8
-9,7
4,9
1,3
6
Italy
242,2
542,7
237,6
-1,9
439,3
-19,1
4,7
1,8
7
Spain
277,4
498,9
262,5
-5,4
406,8
-18,5
4,3
1,5
8
Netherland
206,3
471,1
226,3
9,6
403,9
-14,3
4,3
1,8
9
France
314,5
525,3
282,0
-10,3
394,9
-24,8
4,2
1,4
10
USA
269,4
413,6
218,0
-19,1
310,1
-25,0
3,3
1,4
Top 10 countries
4.007,4
7.554,7
3.956,1
7,0
6.181,0
-18,2
65,8
1,6
Total
6.043,4
11.064,4
6.269,0
3,7
9.395,6
-15,1
100,0
1,5
26
Plastik Sanayicileri Derneği
Turkish Plastics Raw Material Import - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014
2015
HS Code
HS Code Remarks
3901
Polymers of ethylene, in primary forms
1.498,5
2.617,9
1.600,3
6,8
2.406,4
-8,1
3902
Polymers of propylene or other olefins, prim forms
1.898,9
3.314,2
1.942,6
2,3
2.649,8
-20,0
3903
Polymers of styrene, in primary forms
476,5
973,7
511,5
7,4
795,0
-18,4
3904
Polymers of vinyl chloride etc., in primary forms
892,1
1.021,6
833,6
-6,6
816,5
-20,1
3905
Polymers of vinyl acetate & other vinyl polym, pr fm
35,2
103,1
42,2
19,8
99,5
-3,5
3906
Acrylic polymers in primary forms
193,5
451,5
197,5
2,1
370,2
-18,0
3907
Polyethers, expoxides & polyesters, primary forms
545,3
1.280,2
627,9
15,2
1.173,8
-8,3
3908
Polyamides in primary forms
90,8
288,2
86,8
-4,4
212,8
-26,2
3909
Amino resins, phenolics & polyurethanes, prim form
205,5
534,3
216,9
5,5
447,2
-16,3
3910
Silicones, in primary forms
28,6
127,2
29,7
3,8
111,1
-12,6
3911
Petro resins, polysulfides etc nesoi, primary form
27,6
98,8
28,6
3,5
89,4
-9,6
3912
Cellulose and chemical deriv nesoi, primary forms
36,4
165,6
38,5
5,8
150,5
-9,1
3913
Natural (inc modified) polymers nesoi, primary forms
3,6
28,2
3,1
-14,8
23,4
-16,9
3914
Ion-exchangers based on plastics, in primary forms
5,5
14,3
5,9
6,6
14,4
0,6
3915
Waste, parings and scrap, of plastics
105,3
45,4
104,0
-1,2
35,6
-21,5
6.043,4
11.064,3
6.269,0
3,7
9.395,6
-15,1
Total
Quantity
Value
Quantity
Change (%)
Value
Change (%)
27
www.pagder.org
Production of Turkish Plastics and Rubber Processing Machines g
Million $ 300.0 250.0 200.0 150.0 215.8
100.0 50.0 57.7
142.1
156.7
2011
2012
241.1
246.4
2014 (GT)
2015 (T)
95.5
0.0 2009
2010
2013
Source: TURKSTAT
Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Export 300 250 200
2013
2014
131.4
141.8
2010
133.7
2009
102.5
72.3
50
65.0
100
122.7
150
0
Source: TURKSTAT, ITC, Trademap
28
2011
2012
2015
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Export - by countries Million $ Order
Country
2014
2015
Change (%)
Share (%) - Value
1
Russia
16,5
11,1
-32,7
8,4
2
Iran
14,8
8,7
-41
6,6
3
Germany
8,5
7,5
-12,6
5,7
4
Romania
4,7
7
49,3
5,3
5
Saudi Arabia
4,8
5,3
11,3
4
6
Bulgaria
6,5
4,9
-24,4
3,7
7
Belarus
2,6
4,8
84,3
3,7
8
Algeria
2,2
3,9
80,4
3
9
Uzbekistan
5,3
3,7
-31,4
2,8
10
UAE
4
3,3
-17
2,5
Top 10 countries
69,8
60,2
-13,8
45,8
Total
141,8
131,4
-7,3
100
Turkish Plastic and Rubber Processing Machines Export - by product groups Million $ HS Code
HS Code Remarks
847710
Injection-moulding Machines, for Rubber or Plastic Industry
847720
Extruders, for Rubber or Plastic Industry
847730
847740
847751-59-80
847790 Total
2014
2015
Change (%)
13,7
8
-41,9
29,6
30,5
3
Blow Moulding Machines, for Rubber or Plastic Industry
0,3
0,6
90,2
Vacuum Moulding Machines and Other Thermoforming Machines
11,7
12,2
4,2
63,5
60,9
-4,2
23
19,3
-16
141,8
131,4
-7,3
Presses and other machines Parts of Extruders or Other Moulding Machines for Rubber or Plastic
29
www.pagder.org
Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Import g
Million $
p
1,000
315.2
200
641.0
576.9
451.9
400
526.8
600
596.4
691.7
800
0 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Source: TURKSTAT, ITC, Trademap
Turkish Plastics Raw Material Import - by product groups QUANTITY: 1000 Tons / VALUE: Million $ 2014 Order
2015
Country Quantity
Value
Quantity
Change (%)
Value
Change (%)
Share (%) - Value
Unit Price ($)
1
China
155,9
158,9
1,9
27,5
1.309,0
-23,2
13,9
1,3
2
Germany
162,3
133,9
-17,5
23,2
972,8
-13,8
10,4
1,6
3
Italy
81,1
70,4
-13,2
12,2
882,0
-13,6
9,4
2,1
4
Austria
48,3
37,9
-21,5
6,6
606,4
-18,4
6,5
1,6
5
Taiwan
29,1
29
-0,3
5
455,8
-9,7
4,9
1,3
6
Japan
42,8
28,7
-32,8
5
439,3
-19,1
4,7
1,8
7
Switzerland
13,3
19,1
43,7
3,3
406,8
-18,5
4,3
1,5
8
South Korea
11,9
14,7
23,7
2,5
403,9
-14,3
4,3
1,8
9
USA
11
13,8
25,3
2,4
394,9
-24,8
4,2
1,4
10
France
12
11,2
-6,9
1,9
310,1
-25,0
3,3
1,4
567,6
517,6
-8,8
89,7
6.181,0
-18,2
65,8
1,6
641
576,9
-10
100
9.395,6
-15,1
100,0
1,5
Top 10 countries Grand Total
30
Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i
Turkish Plastics and Rubber Processing Machines Export - by product groups Million $ HS Code
HS Code Remarks
2014
2015
Change (%)
847710
Injection-moulding Machines, for Rubber or Plastic Industry
187,3
191,6
2,3
847720
Extruders, for Rubber or Plastic Industry
173,7
111,4
-35,8
847730
Blow Moulding Machines, for Rubber or Plastic Industry
14,3
17,5
22,1
847740
Vacuum Moulding Machines and Other Thermoforming Machines
11,9
9,5
-20,5
199,9
197,5
-1,2
53,9
49,4
-8,4
641
576,9
-10
847751-59-80
847790 Total
Presses and other machines Parts of Extruders or Other Moulding Machines for Rubber or Plastic
31
www.pagder.org