Agosto de 2013
ENTORNO FARMACÉUTICO En la última década el sector farmacéutico ha presentado grandes cambios en las actividades de industrialización y comercialización, lo anterior debido a la entrada de nuevos competidores y a las modificaciones en la reglamentación de la salud por parte del Gobierno.
CONTENIDO 1. SECTOR 2. MERCADO 3. NOTICIAS DE INTERÉS CONCLUSIONES
Elaborado por: Juan Camilo Briceño Gómez. Recursos Humanos.
1
Agosto de 2013
1. SECTOR La actividad del sector farmacéutico comprende desde la compra de materias primas e insumos para la elaboración de los productos, hasta la comercialización de medicamentos terminados, en el contexto nacional o extranjero.
1.1.
CRECIMIENTO DEL SECTOR
La variación del sector farmacéutico en los últimos 11 años ha presentado una tendencia positiva. Para el 2011 registró un crecimiento del 11% respecto al año anterior. Según datos del DANE1 para el 2011 se registraron ventas por $4.2 billones en productos farmacéuticos (ver gráfica 1).
Grafica 1. Ventas y Producción Bruta Sector Farmacéutico
5 4 4 3 3 2 2 1 1 0
20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06 20 07 20 08 20 09 20 10 20 11 p
Ventas
COMPORTAMIENTO SECTOR FARMACÉUTICO (billones de pesos)
Producción bruta
Valor ventas
Fuente. DANE
1
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Encuesta Anual
Manufacturera 2011.
2
Agosto de 2013 1.2 PRODUCCIÓN
Para 2011 la producción de la industria farmacéutica en Colombia fue de $4.3 billones, el equivalente al 2.23% del valor de producción total de la industria. Entre los periodos 2000-2011 la producción registra una tendencia ascendente (ver gráfica 1). Se espera que para el 2013 y 2014, las buenas condiciones que se han presentado en la economía colombiana se reflejen en el mejoramiento de la producción local.
1.3 COMERCIO EXTERIOR
Según información del DANE se ha observado durante los últimos cinco años un aumento considerable en la importación de productos farmacéuticos, entre el año 2011 y 2012 se registró un crecimiento del 23%. No obstante,
para las exportaciones de los últimos años, se
observa un comportamiento con poca variabilidad, entre el año 2011 y 2012 se registró un crecimiento del 13% (ver gráfica 2).
Para el 2012 Colombia registró importaciones por U$2.083,3 millones y exportaciones por U$461,4 millones, este último valor corresponde a solamente el 22% de los productos importados2.
2
DANE. Información Estadística Comercio Internacional 2013.
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Agosto de 2013 Gráfica 2. Importaciones y Exportaciones Sector Farmacéutico COMERCIO EXTERIOR SECTOR FARMACÉUTICO (Millones de Dólares) 2.500,0 2.000,0 1.500,0
IMPORTACIONES EXPORTACIONES
1.000,0 500,0 0,0 2008
2009
2010
2011
2012
Fuente: DANE
Entre los países que representan una mayor proporción en la importación de productos farmacéuticos se encuentran: Estados Unidos, Alemania, Suiza y Francia (ver tabla 1). Actualmente estas naciones se caracterizan por la utilización de tecnología avanzada, factor crítico en este modelo de negocio.
Tabla 1. Importación Productos Farmacéuticos 2012 (Miles de dólares)
Nº
PAIS
2012
PARTICIPACIÓN
1 ESTADOS UNIDOS
366,5
18%
2 ALEMANIA
271,7
13%
3 SUIZA
209,9
10%
4 FRANCIA
121,6
6%
5 BELGICA
113,7
5%
6 ITALIA
110,3
5%
7 MEXICO
89,4
4%
8 BRASIL
83,1
4%
9 REINO UNIDO
70,0
3%
10 IRLANDA (EIRE)
61,3
3%
11 OTROS PAÍSES
585,8
28%
2.083,3
100%
TOTAL
Fuente: DANE
4
Agosto de 2013
Los principales países de exportación de productos farmacéuticos corresponde a: Ecuador, Venezuela, Panamá y Perú (ver tabla 2). Naciones cercanas a la geografía Colombiana.
Tabla 2. Exportación Productos Farmacéuticos 2012 (miles de dólares)
Nº
PAIS
1 ECUADOR
2012
PARTICIPACIÓN
124,6
27%
2 VENEZUELA
60,0
13%
3 PANAMÁ
50,8
11%
4 PERÚ
41,5
9%
5 MEXICO
32,3
7%
6 CHILE
27,7
6%
7 ESTADOS UNIDOS
23,1
5%
8 COSTA RICA
9,2
2%
9 GUATEMALA
9,2
2%
10 INDONESIA 11 OTROS PAÍSES TOTAL
9,2
2%
73,8
16%
461,4
100%
Fuente: DANE
5
Agosto de 2013
2. MERCADO El mercado está constituido por los proveedores, competidores y clientes. A continuación se relacionan los aspectos más importantes del modelo de negocio.
2.1 CADENA DE DISTRIBUCIÓN
Los actores principales del sector son: los laboratorios farmacéuticos, los distribuidores mayoristas, las droguerías, las cajas de compensación, las cadenas, las entidades prestadoras de salud, los profesionales en la salud, las entidades de control y supervisión del estado (Ministerio de Protección Social, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y sus entidades adscritas) y los consumidores finales.3
Grafica 3. Cadena de Distribución
Fuente: IMS Health
3
IMS Health Consultores. Descripción del sector farmacéutico.
6
Agosto de 2013 2.2 MARKETING MIX
PRODUCTO: según las características de los productos farmacéuticos se clasifican de la siguiente manera:
a) Medicamentos convencionales con prescripción (mercado ético): son todos aquellos medicamentos que solamente se pueden obtener a través de formulación médica.
Corresponde al 66% del privado y 33% del
mercado institucional.
b) Medicamentos convencionales sin prescripción (mercado popular): son aquellos medicamentos que se distribuyen sin necesidad de formulación médica, y que se utilizan para subsanar enfermedades de fácil diagnóstico.
c) Medicamentos de Marca: son los medicamentos patentados que cumplen con los principios médicos para alternativa de salud, los cuales corresponden al 61% de las ventas de los productos farmacéuticos.
d) Medicamentos Genéricos: según la Organización Mundial de la Salud son aquellos que aprueban la equivalencia terapéutica igual a la del medicamento original y sale al mercado cuando los derechos de patente del producto original están expirados, la venta está representada en un 39% del total de los productos farmacéuticos.
PLAZA: de acuerdo a la ubicación geográfica, los laboratorios farmacéuticos se encuentran principalmente en Bogotá (64,7%), seguido por Cali (9,6%), Medellín (8,4%) y Barranquilla (6,1%).4
4
Proexport. Informe anual 2009.
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Agosto de 2013 PRECIO: según información del DANE la variación en los precios de los medicamentos ha estado por debajo del registrado por el Índice de Precio del Consumidor (IPC). Para el mes de julio de 2013 los artículos de aseo y cuidado personal registraron una variación del 0.85 en comparación del 1.77 registrado por el IPC.5
PROMOCIÓN: el sector farmacéutico comprende dos nichos de mercado específicamente: Mercado Institucional el cual está compuesto por todas las entidades de salud pública y el Mercado Trade el cual compete al sector privado. La ofensiva del Gobierno consiste en garantizar y controlar el precio y la calidad de dichos productos, por ende los laboratorios farmacéuticos se encuentran supervisados por entidades como: el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA), la Superintendencia de Industria y Turismo y la Superintendencia de Sociedades.
2.3 COMPETENCIA
Según información de la ANDI el sector farmacéutico en el 2009 estaba compuesto por 205 empresas aproximadamente, de las cuales el 67% correspondía a laboratorios nacionales.6 Según las ventas registradas para el periodo del 2011 los lideres del mercado son: Tecnoquímicas, Bayer, Baxter y Roche (ver tabla 3). Se debe tener en cuenta la entrada al mercado de empresas multinacionales.
5
DANE. Índice de Precio del Consumidor. Información del mes de julio de 2013
6
Alcaldía Mayor de Bogotá (2012). Recuperado de: httpwww.ubikate.gov.co
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Agosto de 2013 Tabla 3. Ventas Laboratorios Farmacéuticos (millones de pesos)
Nº
LABORATORIO
2010
2.011
PARTICIPACIÓN VARIACIÓN
1 TECNOQUÍMICAS
827.065
920.927
10%
11%
2 BAYER
427.574
704.203
7%
65%
3 LABORATORIOS BAXTER
547.375
574.275
6%
5%
4 PRODUCTOS ROCHE
556.832
557.335
6%
0%
5 PFIZER
472.015
519.557
5%
10%
6 ABBOTT LABORATORIES
437.493
440.644
5%
1%
7 SANOFI AVENTIS
341.468
390.297
4%
14%
8 NOVARTIS DE COLOMBIA
361.448
370.263
4%
2%
9 PROCAPS
7%
321.913
345.103
4%
10 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA7
332.030
336.029
4%
1%
11 LAFRANCOL
267.844
320.203
3%
20%
12 MERCK
278.006
283.672
3%
2%
13 SCHERING PLOUGH
270.020
265.401
3%
-2%
14 GENFAR
218.537
260.348
3%
19%
15 JANSSEN CILAG
146.378
177.943
2%
22%
16 ASTRAZENECA COLOMBIA
146.525
157.790
2%
8%
17 JGB
124.696
151.738
2%
22%
18 FROSST LABORATORIES
127.849
136.388
1%
7%
19 LABORATORIOS LA SANTÉ
118.031
131.655
1%
12%
20 BIOTOSCANA FARMA
124.213
126.043
1%
1%
Fuente: La Nota Económica
2.4 CLIENTES
El consumidor final del sector corresponde a todos los ciudadanos colombianos que tengan acceso a salud ya sea por vinculación al Régimen Contributivo o al Régimen Subsidiado, según cifras del Ministerio de Salud y Protección Social para el 2009, el número de afiliados fueron 17,8 y 23 millones de personas respectivamente.
7
En Mayo de 2009 SJ Galaxy Acquisition Corporation compró a Laboratorios Stiefel y
GlaxoSmithKline
9
Agosto de 2013 2.5 PROVEEDORES
Estados Unidos se constituye como el segundo proveedor de insumos para todos los países del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), después de los países de la Unión Europea. Esta situación se explica básicamente por dos razones: la primera porque en estos países se concentra la fabricación de insumos y segundo porque los países de la Unión aprovisionan de materias primas a sus filiales extranjeras establecidas en la región. Es por ello que se debe estar atento a los cambios y estrategias que puedan adoptarse en países como Estados Unidos, Alemania, Francia, e Inglaterra.8
2.6 GREMIOS Y ASOCIACIONES
Las entidades Gremiales y Asociados del sector Farmacéutico en Colombia son:
AFIDRO: (La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación) es una organización gremial privada y sin ánimo de lucro, que congrega a las compañías farmacéuticas de Investigación y Desarrollo (I&D) establecidas
en
Colombia,
dedicadas
a
desarrollar
soluciones
terapéuticas innovadoras de máxima calidad, en beneficio de la salud y el bienestar de la humanidad9.
ASINFAR: (Asociación de Industrias Farmacéuticas Colombianas) Es una persona jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, dedicada a representar los intereses de los asociados, defender, difundir y propiciar las principales políticas económicas y sociales y a Promover el desarrollo
8
DNP. (2009). Recuperado de: https://www.dnp.gov.co
9
Afidro. (2013). Recuperado de: http://www.afidro.com
10
Agosto de 2013 armónico y acelerado de los laboratorios nacionales y el surgimiento de la industria farmoquímica.10
ANDI (Cámara Farmacéutica de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia): es la asociación gremial, cuyos miembros son tanto laboratorios multinacionales como productores nacionales. Su objetivo es implementar planes de acción en beneficio de sus asociados, así como gestionar e interceder ante el gobierno sobre los temas más relevantes para sus afiliados11.
10
Asinfar. (2013). Recuperado de: http://asinfar.com
11
Andi. (2013) Recuperado de: http://www.andi.com.co
11
Agosto de 2013
3. NOTICIAS DE INTERÉS EN COLOMBIA, FRENTE AL TLC
Se encuentran dos posiciones diferentes: la primera representada por los laboratorios farmacéuticos nacionales, quienes argumentan que debido al incremento en los estándares de protección, éste tratado traería consigo un incremento en los precios, un mayor monopolio por parte de las multinacionales, así como una menor competencia en el sector12.
EN AGOSTO EMPEZARÁN A BAJAR LOS PRECIOS DE LOS MEDICAMENTOS EN COLOMBIA
Solo hasta la segunda semana de agosto entrará en vigencia el decreto que reducirá el precio de 195 medicamentos que se comercializan en el territorio colombiano. Se trata de medicinas que controlan patologías como el cáncer, la artritis, el VIH, la hemofilia, entre otras.13
FARMACÉUTICAS DICEN QUE NO SE IRÁN DEL PAÍS
El pronunciamiento lo hizo Francisco de Paula Gómez, presidente de AFIDRO, luego de que el Gobierno dio a conocer, el listado de 195 medicinas a las que se les fijó un precio máximo de venta en el país.14
12
La Republica. (2013) Recuperado de: http://www.larepublica.com.co/tlc/nota92.html
13
El País. (2013). Recuperado de: http://www.elpais.com.co/economia
14
Portafolio. (2013) Recuperado de: http://www.portafolio.co/economia
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Agosto de 2013
CONCLUSIONES
•
Comportamiento del sector con tendencias de crecimiento en las ventas.
•
El modelo de negocio depende en mayor parte del Sistema de Seguridad Social de Colombia, por lo cual, la cobertura ocasiona un gran impulso a los productos genéricos en el país.
•
La producción bruta es relativa a las ventas realizadas en el mercado.
•
El sector se caracteriza por el alto nivel de importaciones y bajas exportaciones.
•
Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y países de la Unión Europea facilitan la adquisición de productos.
•
Un segundo aspecto que ha tenido un impacto negativo en la dinámica del sector es el incremento en las importaciones de productos genéricos de India y China, los cuales han mostrado precios menores a los de la industria nacional.
•
“Se prevé que las condiciones y perspectivas de la industria farmacéutica van a continuar mejorando como producto de los proyectos de Ley Estatutaria y Ordinaria para el sector de la salud…”.15
15
Arcila, R. Director de la Cámara Farmacéutica de la ANDI. Recuperado de:
http://www.andi.com.co/pages/noticias/noticia_detalle.aspx?IdNews=402
13