Presentatie Lex Keijser
Hoe kan PPS bijdragen aan mijn duurzaamheidsdoelstellingen?
RGG een innovatief instrument! PPS Conferentie, Zoetermeer, 19 april 2012
26-4-2012
Lex Keijser Projectmanager Gemeente Rotterdam
Interesse en ervaringsgebieden Financieel / Economisch
Erasmus Universiteit, Financieel medewerker
Sociaal
Trainer, Projectleider verzuimproject, Hoofd P&O
Duurzaam
RCI, Gedrag, Inkoop, Mobiliteit, Gebouwen
26-4-2012
Indeling presentatie
Belang van ambitieuze doelstellingen en aanbrengen focus Doelstellingen en werkwijze Rotterdamse Groene Gebouwen Aanbestedingsprocedure zwembaden inclusief gunningcriteria en resultaten Leerpunten pilot zwembaden
Toekomstperspectief uitrol RGG Samenvatting Rotterdamse Groene Gebouwen en Vragen
26-4-2012
Indeling
Aanleiding: Klimaat doelstelling Gemeente Rotterdam RCI Programma
50% CO 2 -reductie
26-4-2012
Belang ambitieuze doelstellingen
Waarom bestaand vastgoed?
Gebouwen hebben een bijdrage van 50 tot 70% van het CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving Er bestaan aanzienlijke energiebesparingsmogelijkheden in de bestaande gebouwde omgeving, meestal 20-50% (knelpunt: split incentive
Kosten typische levenscyclus van een gebouw
Bestaande gebouwen gebruiken gemiddeld ca. 25% meer energie dan nieuwe gebouwen ¾ van de levenscycluskosten ontstaan nadat de bouw is gerealiseerd 26-4-2012
Belang ambitieuze doelstellingen
Duurzaamheidsopgave gemeentelijke gebouwen Rotterdam Voldoen aan de eisen van de Wet Milieubeheer: alle maatregelen worden uitgevoerd met een terugverdientijd tot 5 jaar Aangenomen motie door de Gemeenteraad van Rotterdam in 2008, Motie Bonte: alle energiebesparende maatregelen worden genomen met een terugverdientijd tot 15 jaar Aangenomen motie door de Gemeenteraad van Rotterdam in 2011: zo veel mogelijk alle scholen verduurzamen
26-4-2012
Belang ambitieuze doelstellingen
Sector Vastgoed: Facts and Figures Vastgoed in één hand 3500 objecten
(her)ontwikkeling, technisch beheer, verhuur
WOZ waarde €2,5 miljard 5000 verschillende huurders
Doelstellingen Rotterdamse Groene Gebouwen (RGG)
1. Realisatie van energiebesparende maatregelen bij een cluster eigen gemeentelijk vastgoed op basis van een Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC); 2. Uitbesteden van beheer en onderhoud van de gebouwen teneinde op dit punt te worden ontzorgd; 3. Implementeren, beheren en onderhouden van comfortmaatregelen gericht op verhoging gebruikerscomfort;
26-4-2012
Doelstellingen en werkwijze
Werkwijze OEPC (1/4)
Energie kosten €
Huidige gebruikskosten
Vergoeding aan ESCo
Besparing verbruik
Gebruikskosten na aanbesteding Onderhoud en Energie Prestatie Contract Tijd
• In het OEPC-model geldt dat reductie van energieverbruik de toekomstige financiële middelen genereert om de benodigde investeringen in energiebesparende maatregelen (hardwarde) en daarbij behorende diensten (onderhoud, reparatie) te kunnen financieren. • Na afloop van het contract komen de financiële voordelen van de energiereductie ten goede van de Opdrachtgever. 26-4-2012
Doelstellingen en werkwijze
Werkwijze OEPC (2/4)
Onderhoud budget v贸贸r optimalisatie
Hoogte budget
Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tijd
figuur 2
26-4-2012
Doelstellingen en werkwijze
Werkwijze OEPC (3/4) Onderhoud budget nรก optimalisatie
Hoogte budget
Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Tijd figuur 3 26-4-2012
Doelstellingen en werkwijze
Werkwijze OEPC (4/4)
ESCo garandeert X % besparing t.o.v. huidig verbruik → handhaving met behulp van bonus/malus mechanisme ESCo financiert en installeert maatregelen en voert daarbij behorende (basis) onderhoudsdiensten uit (inspectie, onderhoud, training) Gemeente betaalt periodieke vergoeding aan ESCo op basis van daadwerkelijk geleverde besparing (bonus/malus) en Gemeente betaalt apart voor planmatig onderhoud en extra kwaliteit Na afloop contractperiode (10 jaar) vervalt economisch eigendom investeringen aan gemeente (juridisch eigendom is vanaf dag 1 des gemeente)
26-4-2012
Doelstellingen en werkwijze
Verloop aanbestedingsprocedure Concurrentiegerichte Dialoog
Markt consultatie
Selectie Fase
• 19 Geïnteresseerde partijen • Januari 2010
Dialoog Fase
• 11 Aanmeldingen
Gunning Fase
• 3 Geselecteerden
• 1 Beste Bieding • Maart 2011
26-4-2012
Aanbestedingsprocedure
Gunningcriteria (1) 1. Minimumvereisten financieel, juridisch, technisch 2. Gegarandeerde energieprestatie 3. Investeringen in activa 4. Onderhoud en beheer 5. Managementvereisten organisatieplan, monitoringplan, gebruikersreglement, uitvoeringplan
26-4-2012
Aanbestedingsprocedures
Energiebesparing (2) 1. Energiebesparing (max. 40 punten)
Vertaling van het Energiebesparingplan in een gegarandeerde energiebesparing per jaar. NCW gegarandeerde energiebesparing t.o.v. baseline. Minimale energiebesparing 10%, ‘maximaal’ 35%
Punten
Energiebesparing 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
% energiebesparing
26-4-2012
Aanbestedingsprocedures
45%
50%
55%
60%
Investeringen (3) 2. Investeringen (max.10 punten)
Investeringen in activa (hardware) in de zwembaden. Stimuleren van GG’s om te kiezen voor permanente (kapitaalintensieve) oplossingen naast tijdelijke oplossingen. Minimale investering 0,5 € mln., ‘maximaal’ 2,5 € mln.
Investeringen 10
Punten
8
6 4 2
0 €0,00
€0,25
€0,50
€0,75
€1,00
€1,25
€1,50
Investeringen (€ mln)
26-4-2012
Aanbestedingsprocedures
€1,75
€2,00
€2,25
€2,50
Onderhoud (4) 3. Onderhoud (max. 20 punten)
Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) van OBR wordt door GG overgenomen, geoptimaliseerd en evt. anders geprijsd. NCW bruto onderhoudsvergoeding t.o.v. MJOP van OBR. Plafondprijs (100%), maximale korting 40%
Onderhoud 20
Punten
15 10 5 0 100%
90%
80% % van de onderhoudskosten
26-4-2012
Aanbestedingsprocedures
70%
60%
Resultaten Aanbestedingsprocedure vastgelegd in OEPC (1) Het OEPC is gegund aan Strukton
Gegarandeerde besparing energiekosten van 34% ofwel 3,4 mln NCW (Dit is een gemiddelde besparing over alle 9 baden in 10 jaar) Dit komt overeen met een vermindering CO2-uitstoot van ca. 500 woningen per jaar
Besparing van 43% gas, 56% elektra, 35% warmte, 9% water Indien opdrachtnemer in de komende 10 jaar mogelijkheden ziet om nog meer energie te besparen levert dit een bonus op. Deze bonus wordt 50-50 verdeeld
Investering besparende maatregelen ca. € 2,6 mln
Resultaten aanbestedingsprocedure vastgelegd in OEPC (2)
Besparing onderhoudskosten 15% (ca. € 1,1 mln NCW) Opdrachtnemer investeert in nieuwe installaties m.a.g. een besparing op onderhoud en onderhoudsbudgetten Gemeente Rotterdam besteedt de uitvoerende taken in zijn geheel uit aan opdrachtnemer en behoudt als professionele vastgoedorganisatie de regie op de kwaliteit middels contractmanagement en het prestatiecontract. De investeringen die hiermee gemoeid zijn worden terugverdiend uit de energiekostenbesparing.
Verbetering waterkwaliteit in 7 van de 9 zwembaden
Leerpunten pilot zwembaden (1) Vooraf tijd en energie vrijmaken voor grondige Gegevensverzameling Juiste scope definiĂŤring voordat aanbesteding start Borging van kennis in organisatie van Opdrachtgever
Leerpunten pilot zwembaden (2)
Proceskosten activeren onder materiĂŤle activa
Meer flexibiliteit in het OEPC en samenhangende financieringsconstructie
Afwegingskader: Welke Gebouwtypen in portefeuille (1) Administratieve gebouwen: kantoren, gerechtsgebouwen
Laboratoria en onderzoeksfaciliteiten Scholen, kinderopvangverblijven Sportcomplexen: sporthallen, zwembaden, ijshallen Bejaardentehuizen, zorginstellingen, opvangplekken, buurthuizen
Gebouwen voor sociale werkvoorziening Culturele voorzieningen: musea, bibliotheken en theaters
22
26-4-2012
Afwegingskader: Toetsingscriteria Cluster OEPC (2) Technische criteria • • • •
Bouwjaar en aantal m³ Lange termijn functie/verbruik Hoge volumes geconditioneerde lucht Aantal apparaten in het gebouw
Organisatorische criteria • • • • • •
Heldere OEPC doelstellingen Duidelijke vraagspecificatie Beschikbaarheid informatie Commitment interne partijen 1 aanspreekpunt gebruiker Kennis en capaciteit
Financiële criteria
Juridische criteria
• • •
• • •
• •
Energierekening € ca. 1 mln Terugverdientijd (7-15 jr) Aansluiting op investeringen MJOP Inspanning markt in verhouding tot totale contractwaarde O en E Ondersteuning externe financieringsregeling
Eigendom gebouwen Zekerheid huurovereenkomsten Wijzigingen looptijd object OEPC mogelijk
Toekomstperspectief uitrol RGG i.s.m. Min BZK
2012 Standaardiseren en ter beschikking stellen documenten Voorbereiding en start 2de aanbestedings procedure met min. 2 andere gemeenten
2013
2014
Uitvering 2de aanbestedings procedure
Uitvoering 3de en 4de aanbesteding sprocedure
Start uitvoering 3de en 4de aanbestedings procedure
Toekomstperspectief uitrol RGG i.s.m. Min BZK
2012
2013
2014
Verwerken leerpunten pilot zwembaden
Uitvoering 2de aanbestedings procedure
Uitvoering 3de en 4de aanbesteding
Voorbereiding en start 2de aanbestedings procedure met min. 2 andere gemeenten
sprocedure Start uitvoering 3de en 4de aanbestedings procedure
Documenten Aanbestedingsprocedure RGG (1)
26-4-2012
Samenvatting
Documenten Aanbestedingsprocedure RGG (2) Acceptatieprocedure (Bijlage H)
→
Gunningfase
Afwegingskader OEPC
→
Voorbereidingfase
Berekening energiebesparingprestatie (Bijlage E)
→
Aankondigingfase
Baseline Energieverbruik plus toelichting (Bijlage F)
→
Aankondigingfase
Betalingsmechanisme (Bijlage G)
→
Gunningfase
Financieringsstructuur
→
Dialoogfase
Marktconsultatie
→
Voorbereidingsfase
Onderhoud en Energie Prestatie Contract (OEPC)
→
Gunningfase
Outputspecificatie incl. bijlagen (Bijlage D)
→
Gunningfase
Risicolijst (Bijlage L)
→
Gunningfase
→ →
Aankondigingfase Gunningfase
Selectie en gunningcriteria OEPC Selectiecriteria Gunningcriteria
26-4-2012
Samenvatting
De 6 kritische succesfactoren van RGG (1) 1.
Gegarandeerde energiebesparing
de gemeente sluit een meerjarig contract met opdrachtnemer en legt daarin de overeengekomen prestaties voor reductie van het energieverbruik duidelijk vast
2.
Opdrachtnemer wordt gestimuleerd om creatieve oplossingen te blijven inzetten
Budgetneutraal
géén extra investeringsbudgetten nodig
de opdrachtnemer financiert de investering en verdient deze terug door de kostenbesparing op de energierekening
3.
Optimalisering en professionalisering onderhoud
door planmatig en tijdig onderhoud en goede monitoring, verminderde kans op storingen en daardoor lagere kosten
4.
Flexibel contract
de gemaakte afspraken kunnen eenvoudig worden aangepast wanneer sprake is van wijzigingen in de vastgoedportefeuille en gebruik 26-4-2012
Samenvatting
De 6 kritische succesfactoren van RGG (2) 5. Verbetering van de kwaliteit van het vastgoed
Conditieverbetering door investeringen in nieuwe materialen, installaties en technieken
Onderhouden van deze conditieverbetering
6. Verhoging van het comfort voor de gebruiker
Verbetering binnenklimaat via verbeterde regeling van temperaturen, luchten lichtkwaliteit
Documenten vanaf 26 april 2012 op: www.rotterdam.nl/groenegebouwen En www.agentschapnl.nl/esco
Samenvatting
Vragen:
www.rotterdam.nl/groenegebouwen
26-4-2012