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中文名称：北京正点国际投资咨询有限公司 英文名称：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy 简
称：Zhengdian International
公司简述：
正点国际是一家大型权威企业管理咨询公司，拥有深远的国际智囊背景、广泛 的商业资源关系，具备高度职业化、专业化和国际化的运作能力。他全身心致力 于研究中国企业面临的管理问题，为企业导入人文管理、并重塑企业经营战略； 推行企业理财之术、用人之道和谋略之法以再造企业强劲竞争力；对投资、品牌 战略、发展规划、企业诊断、营销策划等问题皆有独到之研究，融合中国大智慧 与现代企业管理相结合，为中国企业家精心设计。并成功运用于多家企业。
创业至今，在国务院研究发展中心、中国社会科学院工业经济研究所专家的指 导和支持下，海格尔逐步形成了自己独特的咨询能力和核心优势，海格尔用国际 一流咨询公司的标准来武装自己，建立了庞大的知识库、严格的质量保证体系、 咨询师阶梯式培训体系，本着“不仅给客户提供解决方案，而且交给客户解决问 题的方法”的服务理念，曾经先后为国内众多大中型企业提供过咨询服务，服务 的领域囊括了汽车、石油及化工、机械制造、建筑及房地产、印染、造纸、服装、 传媒、煤炭、电梯及通讯等众多高新产业和传统行业。
多年来，正点国际不断摸索中国管理咨询的成功模式。赢得了广大客户的青睐; 专家、顾问界、学术界的广泛赞许。
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Report Submission Unit: Chinese
Name：北京正点国际投资咨询有限公司
English
Name：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy
Abbreviation：
Zhengdian International
About Us
Zhengdian International is a large-scale and authoritative enterprise management consulting firm, which has far-reaching international think-tank background, wide range of business resources relationships and operational capability of high degree professionalism, specialization and internationalization. He has been totally committed to the study of Chinese enterprises management to bring humanistic management into the enterprises and reshape business strategy. Meanwhile, he implements enterprise financial management techniques and personnel strategies to strengthen the enterprises competitiveness. In addition, he has unique viewpoint in many field such as investment, brand strategy, business diagnosis as well as marketing planning and etc, combining Chinese great wisdom and modern enterprise management, which aims at the Chinese entrepreneurs on purpose and has been successfully applied in many enterprises.
Since the establishment of enterprise, under the guidance and support of specialists with State Council Development Research Center and Institute of Industrial Economic of CASS, Zhengdian International has gradually developed his own unique advisory capacity and core competency. Zhengdian International equips himself with standard of international top consultant firms by building up huge knowledge base, strict quality assurance system and consultant grading training system. At the service concept of “Not only providing customer the solution, but also serve customer the way to solve the problem”, Zhengdian International has ever provided the consulting service to a number of middle and large-scale companies in China in succession and 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com
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the service cover many high and new technology industries and traditional industries including automobile, petrochemical industry, manufacturing, construction, real estate, printing and dyeing, paper making, clothing, media, elevator and communications. Over the past several years, Zhengdian International has been exploring the successful mode of Chinese management consulting and has won the customer’s welcome and wide recognition from specialists, consultant field and academic circles.
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郑重声明
1 本报告的著作权归北京正点国际投资咨询有限公司（Beijing Zhengdian International Investment Consultancy）简称为正点国际所有。
2 本报告是正点国际的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料， 其数据和结论仅代表本公司的观点。
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Solemn statement
1、The copyright of this report belongs to Beijing Zhengdian International Investment Consultancy, which is short for Zhengdian International.
2、This report is the achievement of research and statistics of Zhengdian International wITh the nature of internal business reference material among customers and ITs data and conclusion only stands for the our company’s viewpoint.
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前言 基础设施是指为社会生产和居民生活提供公共服务的物质工程设施，是用于 保证国家或地区社会经济活动正常进行的公共服务系统。
从总体上看，伴随着我国经济的企稳回升及大规模基础设施建设的开展，未 来交通运输业将持续增长。
从细分行业看，公路运输需求将进一步恢复，公路客运和货运将进一步增长。 在 2009 第 4 季度，各道路货车车流量正在持续正增长，货车占比均有一定程度 的提升，表明经济的恢复正在对各道路车流量起到正面的刺激作用，车流量回升 的动力在加强。未来几年公路运输业面临的主要风险是油价上涨导致运输成本增 加，甲型 H1N1 的蔓延会对客运的负面影响，大规模的铁路建设给公路运输带来 冲击。
未来三年，我国还将开工建设一批新线，投资规模也将大幅度增加。根据铁 道部最新规划，到 2012 年我国铁路新建线路投产规模将达到 2.6 万公里，全国 铁路营业里程也将达到 11 万公里以上，因此未来几年仍将是我国铁路现代化发 展的黄金期，也是铁路建设的高峰，未来两三年铁路投资仍处于高景气水平。受 益于铁路大投资，铁路建设企业订单饱满，其中投资机会值得关注。未来铁路客 运站大规模建设将使具有进入资质的建筑装饰企业明显受益，相关建筑装饰企业 有望获得较快增长。
基础设施的规模一般很大，设备笨重，配送网络庞大，因此，资本成本要比 维护成本和经营成本大得多。这决定了进入基础设施行业的企业，必须具备一定 的实力，要求有雄厚的资金作为后盾，一般的民营中小企业很难进入这个领域。
对于基础设施行业的企业来说，只要生产要达到或超过盈亏平衡点，即可获 得规模效益。因为任何生产都是有成本的，一般包括固定成本和可变成本。要达
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到盈利，必须使得销售收入大于生产成本，而这其中的固定成本是不变的，所以 生产的越多，分摊到单个产品中的固定成本就越少，盈利就越多。
例如朗讯（Lucent）或北电（NorTel）这样的企业，其出售的每一台设备的 价格动辄是上百万美元，其技术所要求的“经济规模”几乎没有限度（与市场需 求的规模相比），因此几乎总是处于规模收益递增阶段。
在我国，基础设施除了本身具有的自然垄断性质，还具有高度的行政垄断， 这就决定该行业只有少数几家大型的国有企业垄断经营，他们几乎占领整个市 场。对于大型国有企业来说，由于存在规模效应，扩大再生产能降低单个产品的 成本，使得在市场上具有更大的竞争力。
根据总体分析，未来我国经济对基础设施的需求将不断增长，国家对基础设 施的大力投资也将加大基础设施的供给。
从各方面的情况分析，基础设施行业的运行中还存在各种问题。例如：基础 设施行业投资主体单一，资金来源受限，国家虽然逐渐放宽行业准入门槛，但总 体上行政垄断占据主导地位，企业整体缺乏竞争压力；受干旱天气和自然灾害的 影响，我国电力行业、燃气行业和供水行业出现一定的供求矛盾，2009 年出现 了“电荒”“气荒”；煤电联动相关政策的执行存在一定的障碍，制约着电力行 业的发展；基础设施属于高度的行政垄断行业，计划成分太强，市场的力量很弱， 不利于行业整体的发展。
基础设施行业属于资本密集型行业，对资金的需求量大，投资周期长，由于 整个行业的需求比较稳定，所以收入也相对稳定。目前国家为了刺激内需，加大 对基础设施行业的投资，加重了对基础设施行业的结构调整，特别是高耗能、高 污染的行业。淘汰落后企业，鼓励企业兼并和整合。
基础设施行业的信贷总体原则是：兼顾短期和中长期的信贷需求，重视长期
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信贷。关注大型优势基础设施企业的信贷需求；选择具有产品结构优势的企业； 关注具有资源优势的企业；顺应国家相关产业政策，考虑介入与国家节能减排相 关的环保项目；谨慎对待拥有落后产能的企业的信贷项目，选择性参与大型实力 基础设施企业的兼并重组项目。总之，密切关注国家的政策动向，调整授信取向。
同时，需要根据基础设施行业的金融服务需求，制定个性化的信贷方案，制 定一揽子的授信服务体系，提高信贷风险管理。
正点国际发布的《2010-2012 年中国基础设施行业投资分析及前景风险预测 报告》共八章，208 页，图表数量 88 个。首先介绍了基础设施的定义、分类及 在国民经济中的地位分析，接着分析了中国基础设施行业宏观经济环境、政策环 境、技术环境、社会环境，并对 2010-2012 年中国基础设施行业发展态势做了预 测，然后具体介绍了中国基础设施行业竞争态势概况。随后，报告对基础设施全 球市场、中国进出口情况、产业链、财务状况、区域市场概况做了详尽分析，最 后分析了基础设施细分行业、企业概况及风险防范措施做了预测分析。您若想对 基础设施业有个系统的了解或者想投资基础设施，本报告是您不可或缺的重要工 具。
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第9页
正文目录 第一章
中国基础设施行业基本情况...................................19
1.1
基础设施行业的定义及分类 ..................................19
1.2
1.1.1
基础设施定义.........................................19
1.1.2
基础设施分类.........................................19
2009 年中国基础设施固定资产投资情况分析....................21 1.2.1
2009 年中国基础设施固定资产投资概况 ..................21
1.2.2
2009 年中国基础设施兼并重组情况分析 ..................29
1.2..3
2010 年中国基础设施兼并重组趋势预测 .................32
第二章
2009 年中国基础设施行业发展环境分析 ........................33
2.1
2009 年中国基础设施行业宏观经济环境分析....................33
2.2
2.3
2.1.1
2009 年国内外宏观经济概况 ............................33
2.1.2
2009 年国内具体经济情况 ..............................37
2.1.3
适度宽松的货币政策...................................45
2.1.4
宏观经济对基础设施行业的影响.........................49
2009 年中国基础设施行业政策环境分析........................51 2.2.1
2009 年中国基础设施行业重点政策汇总 ..................51
2.2.2
2009 年中国基础设施行业重点政策及重大事件分析 ........52
2.2.3
2010 年中国基础设施行业政策未来发展趋势 ..............55
2009 年中国基础设施行业技术环境分析........................56 2.3.1
基础设施行业主要技术术语及简要解释...................56
2.3.2
基础设施行业技术未来发展趋势预测.....................57
第三章
2010-2012 年中国基础设施行业发展情况预测 ...................61
3.1
2010-2012 年中国基础设施行业供给预测.......................61
3.2
3.1.1
2009 年中国基础设施行业供给总量及速率分析 ............61
3.1.2
2009 年中国基础设施行业供给结构变化分析 ..............66
3.1.3
2010～2012 年中国基础设施行业供给预测 ................70
2010-2012 年中国基础设施行业需求预测.......................81
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第 10 页
3.3
3.2.1
2009 年中国基础设施行业需求总量及速率分析 ............81
3.2.2
2009 年中国基础设施行业需求结构变化分析 ..............84
3.2.3
2010～2012 年中国基础设施行业需求预测 ................90
2010-2012 年中国基础设施行业供需平衡及价格预测............100 3.3.1
2010-2012 年中国基础设施行业供需平衡预测 ............100
3.3.2
2010-2012 年中国基础设施行业价格变化预测 ............102
第四章
2009 年中国基础设施行业竞争状况分析 .......................106
4.1
2009 年中国基础设施行业进入与退出壁垒分析.................106
4.2
4.1.1
中国基础设施行业进入壁垒分析........................106
4.1.2
中国基础设施行业退出壁垒分析........................108
2009 年中国基础设施行业竞争结构分析.......................111 4.2.1
电力市场结构由垄断转向竞争，但总体以国有企业为主....111
4.2.2
水务市场化正在进行..................................112
4.2.3
铁路建设行业未来格局悄然裂变........................113
4.2.4
邮政垄断与竞争并存..................................114
第五章
2009 年中国基础设施细分行业发展情况分析 ...................115
5.1
2009 年中国电力行业发展情况...............................115
5.2
5.3
5.1.1
2009 年中国电力行业供求状况 .........................115
5.1.2
进出口..............................................123
5.1.3
行业集中度..........................................124
5.1.4
行业运营状况........................................124
5.1.5
2009 年中国电力行业运行特点 .........................125
5.1.6
2010 年中国电力行业发展趋势 .........................129
2009 年中国燃气行业发展概况...............................131 5.2.1
2009 年中国燃气行业进出口总结 .......................131
5.2.2
2009 年中国燃气行业细分产品分析 .....................132
5.2.3
2010 年中国燃气行业发展趋势 .........................134
2009 年中国城市供水行业发展概况...........................135 5.3.1
2009 年中国城市供水行业供求状况 .....................135
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第 11 页
5.3.2 5.4
5.5
5.6
5.7
2010 年中国城市供水行业发展趋势 .....................136
2009 年中国交通运输行业发展概况...........................139 5.4.1
2009 年中国交通运输行业供求状况 .....................139
5.4.2
2009 年全国交通运输工作重点 .........................144
5.4.3
2010 年中国交通运输行业发展趋势 .....................148
2009 年中国仓储行业发展概况...............................154 5.5.1
2009 年中国仓储行业供求状况 .........................154
5.5.2
2009 年中国仓储行业运行特点 .........................158
2009 年中国邮政业发展概况.................................160 5.6.1
2009 年中国邮政业供求状况 ...........................160
5.6.2
2009 年中国邮政业集中度 .............................162
5.6.3
2009 年中国邮政业运营状况 ...........................163
5.6.4
2010 年中国邮政业发展趋势 ...........................165
2009 年中国水利、环境和公共设施管理业发展态势.............166 5.7.1
2009 年中国水利行业发展概况 .........................166
5.7.2
2009 年中国环境行业发展概况 .........................169
5.7.3
2009 年中国公共设施管理业发展概况 ...................171
第六章
2009 年中国基础设施重点企业发展情况分析 ...................172
6.1
2009 年中国基础设施上市公司运营状况对比分析...............172
6.2
6.1.1
2009 年中国基础设施上市公司概述 .....................172
6.1.2
2009 年中国基础设施盈利能力 .........................173
6.1.3
2009 年中国基础设施运营能力 .........................173
6.1.4
2009 年中国基础设施偿债能力 .........................173
6.1.5
2009 年中国基础设施发展能力 .........................173
首创股份发展情况分析 .....................................175 6.2.1
首创股份简介........................................175
6.2.2
首创股份股权关系结构图..............................175
6.2.3
2009 年首创股份经营状况分析 .........................176
6.2.4
首创股份各板块经营分析..............................176
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第 12 页
6.3
6.4
6.5
6.2.5
首创股份经营策略和发展战略分析......................177
6.2.6
首创股份 SWOT 分析...................................179
6.2.7
首创股份竞争力评价..................................180
国电电力发展情况分析 .....................................182 6.3.1
国电电力简介........................................182
6.3.2
国电电力股权关系结构图..............................182
6.3.3
2009 年国电电力经营状况分析 .........................183
6.3.4
国电电力主导产品分析................................183
6.3.5
国电电力经营策略和发展战略分析......................184
6.3.6
国电电力 SWOT 分析...................................185
6.3.7
国电电力竞争力评价..................................185
长春燃气发展情况分析 .....................................188 6.4.1
长春燃气简介........................................188
6.4.2
长春燃气股权关系结构图..............................188
6.4.3
2009 年长春燃气经营状况分析 .........................189
6.4.4
长春燃气主导产品分析................................189
6.4.5
长春燃气经营策略和发展战略分析......................190
6.4.6
长春燃气 SWOT 分析...................................191
6.4.6
长春燃气竞争力评价..................................191
申通地铁发展情况分析 .....................................193 6.5.1
申通地铁简介........................................193
6.5.2
申通地铁股权关系结构图..............................193
6.5.3
2009 年申通地铁经营状况分析 .........................194
6.5.4
申通地铁主导产品分析................................194
6.5.5
申通地铁经营策略和发展战略分析......................195
6.5.6
申通地铁 SWOT 分析...................................195
6.5.7
申通地铁竞争力评价..................................196
第七章
2010-2012 年中国基础设施行业风险预测 ......................197
7.1
宏观经济波动风险 .........................................197
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7.2
7.1.1
电力行业............................................197
7.1.2
仓储行业............................................197
7.1.3
邮政业..............................................198
政策风险 .................................................199 7.2.1
产业政策风险........................................199
7.2.2
市场准入政策风险....................................200
7.2.3
投融资政策风险......................................200
7.2.4
环保政策风险分析....................................201
7.3
供求风险 .................................................203
7.4
其他风险 .................................................204 7.4.1
电煤合同之争........................................204
7.4.2
资源性产品价格变化..................................204
第八章
2010-2012 年中国基础设施行业信贷建议 ......................206
8.1
行业总体授信原则 .........................................206
8.2
鼓励类信贷政策建议 .......................................207
8.3
允许类信贷政策建议 .......................................209
8.4
限制类信贷政策建议 .......................................210
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图表目录 图表 1
2004-2009 年城镇基础设施行业投资总额变化................21
图表 2
2009 年分行业城镇基础设施投资及其增长速度...............21
图表 3
2008-2009 年电力、燃气及水的生产和供应业固定资产投资情况22
图表 4
2005-2009 年电力、热力生产与供应业固定资产投资额及占比情况
单位：亿元，% ..............................................22 图表 5
2008 -2009 年水的生产与供应累计固定资产投资情况表
单位：亿
元，% ......................................................23 图表 6
2008 -2009 年水的生产与供应累计固定资产投资情况表
单位：亿
元、% ......................................................23 图表 7
2008-2009 年全国交通运输、仓储与邮政业固定资产投资完成情况
...........................................................25 图表 8
2008-2009 年交通运输业各行业投资额情况..................25
图表 9
2008-2009 年交通运输业各子行业投资同比增幅变化情况......26
图表 10
2008-2009 年全国水利、环境及公共设施管理业固定资产投资情况
...........................................................27 图表 11
2008-2009 年全国公共设施管理业固定资产投资情况.........27
图表 12
2008-2009 年全国环境管理业固定资产投资情况.............28
图表 13
2008-2009 年全国水利管理业固定资产投资情况.............28
图表 14
2008 年 4 月以来经合组织领先指标走势....................34
图表 15
IMF 对世界主要国家/地区经济同比增长速度预测情况........35
图表 16
2009 年宏观经济先行指标、消费者信心指数和预期指数变化趋势
...........................................................36 图表 17
2006 年以来我国 GDP 季度增长情况........................37
图表 18
2006 年以来工业增加值增速情况..........................38
图表 19
2008 年以来工业增加值增速与 PMI 对比情况................39
图表 20
2007 年以来城镇固定资产投资累计增速情况................39
图表 21
2003 年以来分产业固定资产投资累计增速情况..............40
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图表 22
2007 年以来国内名义消费增速情况........................41
图表 23
2003 年以来国内居民收入情况............................41
图表 24
我国进出口月度增速情况 ................................42
图表 25
2006 年以来我国 CPI、PPI 走势情况.......................43
图表 26
2009 年 CPI 翘尾因素....................................44
图表 27
春节前后 CPI 对比 ......................................44
图表 28
月度信贷投放规模 ......................................45
图表 29
02 年以来历次存贷基准利率调整情况......................47
图表 30
2007 你年以来存款准备金历次调整情况....................48
图表 31
2006 年 6 月以来年人民币对美元汇率走势..................49
图表 32
2009-2010 年基础设施行业相关政策汇总...................51
图表 33
2003-2009 年城市供水总量分析...........................62
图表 34
1998-2009 年我国城市用水普及率.........................62
图表 35
燃气的生产和供应行业规模情况 ..........................63
图表 36
2008 年以来燃气行业资产规模............................63
图表 37
2009 年各种运输方式完成货物运输量及其增长速度.........64
图表 38
2009 年各种运输方式完成旅客运输量及其增长速度..........64
图表 39
2009 年 12 月邮电业务基本情况...........................65
图表 40
2009 年 11 月包裹和快递业务基本情况.....................66
图表 41
2004-2009 年全国高速公路通车总里程变化情况.............67
图表 42
2006 年来全国亿吨大港数增长情况........................68
图表 43
2008 -2009 年全社会累计用电量同比增长走势..............81
图表 44
1999-2009 年我国分种类城市用水需求量...................82
图表 45
2009 年用电结构........................................85
图表 46
天然气消费结构 ........................................87
图表 47
2005-2009 年年末电话用户数.............................90
图表 48
2010 年 1-2 月各行业用电情况
图表 49
我国城市燃气需求总量分析 ..............................92
图表 50
2009 年 36 个大中城市居民水价上调进度
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单位：%...................91
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单位：元，%.....103
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图表 51
2009 年全国电力工业统计快报一览表.....................121
图表 52
2009 年 1-12 月中国电力进出口数据统计（月度）..........123
图表 53
电源基本建设投资结构 .................................126
图表 54
我国液化石油气消费地区分布图 .........................133
图表 55
2009 年我国天然气的产量表.............................133
图表 56
我国城市燃气供求平衡情况分析及预测 ...................134
图表 57
水的生产和供应行业经营情况 ...........................135
图表 58
1999-2009 年我国分种类城市用水需求量..................136
图表 59
2009 年 36 个大中城市居民水价上调进度
图表 60
2008-2009 年铁路货运情况..............................139
图表 61
2008-2009 年铁路客运情况表............................140
图表 62
2008-2009 年公路货运情况表............................140
图表 63
2008-2009 年公路客运情况表............................140
图表 64
2008-2009 年水路货运情况表............................141
图表 65
2008-2009 年水路客运情况表............................141
图表 66
2008-2009 年全国港口货物吞吐情况......................142
图表 67
2008-2009 年同期沿海规模以上港口货物吞吐量及增长率对比143
图表 68
2008-2009 年沿海规模以上外贸货物吞吐量及增长率对比....143
图表 69
2008-2009 年沿海规模以上集装箱吞吐量及增长率对比 .....144
图表 70
2009 年社会物流总额构成及增长变动情况
图表 71
全国物流业增加值及其增长情况 .........................155
图表 72
2005-2009 年我国社会物流总费用及其增长情况............156
图表 73
2008-2009 年物流业投资情况............................156
图表 74
2009 年物流业固定资产投资新增主要生产能力.............157
图表 75
2009 年全国邮政业发展情况.............................160
图表 76
2009 年全国快递业务量结构图...........................161
图表 77
2009 年东、中、西快递业务收入结构图...................161
图表 78
2009 年东、中、西快递业务量结构图.....................162
图表 79
上市公司 2009 年总体财务表 ............................172
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单位：元，%.....137
单位：万亿元...155
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图表 80
北京首创股份有限公司的前十大股东 .....................175
图表 81
首创股份 SWOT 分析表 ..................................179
图表 82
国电电力发展股份有限公司前十大股东
截至时间：2009 年 12-31
..........................................................182 图表 83
国电电力 SWOT 分析表 ..................................185
图表 84
长春燃气股份有限公司的前十位股东
截止日期：2009 年 12 月
31 日......................................................188 图表 85
长春燃气主营业务构成情况 .............................189
图表 86
申通地铁股份有限公司的前十大股东
截止时间：2009-12-31
..........................................................194 图表 87
2007-2009 年申通地铁的主营收入构成....................195
图表 88
申通地铁的 SWOT 分析表 ................................195
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