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年 2009 我国供排水行业分析报告 Q1
2009-2012 年中国装载机行业投资分析 及前景预测报告
报告制作单位：
中文名称：北京正点国际投资咨询有限公司 英文名称：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy 简
称：Zhengdian International
公司简述：
正点国际是一家大型权威企业管理咨询公司，拥有深远的国际智囊背景、广泛 的商业资源关系，具备高度职业化、专业化和国际化的运作能力。他全身心致力 于研究中国企业面临的管理问题，为企业导入人文管理、并重塑企业经营战略； 推行企业理财之术、用人之道和谋略之法以再造企业强劲竞争力；对投资、品牌 战略、发展规划、企业诊断、营销策划等问题皆有独到之研究，融合中国大智慧 与现代企业管理相结合，为中国企业家精心设计。并成功运用于多家企业。
创业至今，在国务院研究发展中心、中国社会科学院工业经济研究所专家的指 导和支持下，海格尔逐步形成了自己独特的咨询能力和核心优势，海格尔用国际 一流咨询公司的标准来武装自己，建立了庞大的知识库、严格的质量保证体系、 咨询师阶梯式培训体系，本着“不仅给客户提供解决方案，而且交给客户解决问 题的方法”的服务理念，曾经先后为国内众多大中型企业提供过咨询服务，服务 的领域囊括了汽车、石油及化工、机械制造、建筑及房地产、印染、造纸、服装、 传媒、煤炭、电梯及通讯等众多高新产业和传统行业。
多年来，正点国际不断摸索中国管理咨询的成功模式。赢得了广大客户的青睐; 专家、顾问界、学术界的广泛赞许。
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Report Submission Unit: Chinese
Name：北京正点国际投资咨询有限公司
English
Name：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy
Abbreviation：
Zhengdian International
About Us
Zhengdian International is a large-scale and authoritative enterprise management consulting firm, which has far-reaching international think-tank background, wide range of business resources relationships and operational capability of high degree professionalism, specialization and internationalization. He has been totally committed to the study of Chinese enterprises management to bring humanistic management into the enterprises and reshape business strategy. Meanwhile, he implements enterprise financial management techniques and personnel strategies to strengthen the enterprises competitiveness. In addition, he has unique viewpoint in many field such as investment, brand strategy, business diagnosis as well as marketing planning and etc, combining Chinese great wisdom and modern enterprise management, which aims at the Chinese entrepreneurs on purpose and has been successfully applied in many enterprises.
Since the establishment of enterprise, under the guidance and support of specialists with State Council Development Research Center and Institute of Industrial Economic of CASS, Zhengdian International has gradually developed his own unique advisory capacity and core competency. Zhengdian International equips himself with standard of international top consultant firms by building up huge knowledge base, strict quality assurance system and consultant grading training system. At the service concept of “Not only providing customer the solution, but also serve customer the way to solve the problem”, Zhengdian International has ever provided the consulting 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 电话：010-67028910（总机）第 3 页
service to a number of middle and large-scale companies in China in succession and the service cover many high and new technology industries and traditional industries including automobile, petrochemical industry, manufacturing, construction, real estate, printing and dyeing, paper making, clothing, media, elevator and communications. Over the past several years, Zhengdian International has been exploring the successful mode of Chinese management consulting and has won the customer’s welcome and wide recognition from specialists, consultant field and academic circles.
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1 本报告的著作权归北京正点国际投资咨询有限公司（Beijing Zhengdian International Investment Consultancy）简称为正点国际所有。
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前言 2009 年，世界经济跌宕起伏，受全球金融危机的侵袭，我国装载机市场出 现了一定程度的下滑，但这只是暂时现象，当全球经济复苏后，装载机市场将再 次上升到一个新的高度。从长远看，我国装载机行业至少还有 10～15 年以上的 发展空间。2010 年全球经济将开始转暖，预计我国装载机行业将在 2010 年开始 回升，大约回升至与 2007、2008 年的销售水平，全年将会呈现前高后低的走势。 从 2011 年开始小幅回升，2012-2013 年有可能会上升到新一轮的销售高峰。
随着世界经济持续复苏的预期不断增强，出口复苏或将主导 2010 年中国经 济，装载机海外需求将有效回升，出口将从较低基数开始复苏。但考虑到人民币 升值、出口贸易摩擦等因素，我国出口贸易恢复速度将受到影响。2010 年我国 多数企业将会向出口进行战略转移。随着时间的推移，我国装载机的国际市场将 会成为我国装载机行业的主要市场。在新一轮高峰到来之后，预计我国装载机的 国际市场占我国装载机总的市场比例将增至约 30%。
2009 年上半年中国装载机市场销量波动较大，下半年市场发展较为平稳。 据正点国际调查显示，2009 年度，从区域来看，中国中部地区和华东地区的装 载机需求较多，河南、四川、山东三个省份的装载机销量排名靠前；从企业看， 柳工、龙工、厦工装载机在国内的领先优势比较明显；2009 年，我国装载机企 业的销售依然是主要集中在中型装载机产品上。大量同质化产品的恶性价格竞争 导致企业利润日益微薄，难以依靠市场经营获得持续良性发展，2010 年，主要 依靠进口的大吨位装载机成长性看好。
根据 4 万亿投资计划，2010 年还将有近 6000 亿元的中央政府财政投资，预 计带动全社会投资约 2 万亿。政策效应在 2010 年会继续显现，加上民间投资力 度不断加大，2010 年投资增幅虽然不如 2009 年，但仍会保持高位。据正点国际 调查显示，城市化建设对我国装载机行业的发展还要持续到 2020 年以后的相当 长的时间。到 2020 年我国将建成 1.2 万千米的高速铁路，机场、港口、码头建 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 电话：010-67028910（总机）第 7 页
设也将持续相当长的时间。拉动我国装载机市场的交通设施建设至少到 2020 年 间仍会处于高峰时期。受基础建设等投资的拉动，中国装载机行业未来发展形势 较为可观。
正点国际发布的《2010-2015 年中国装载机行业投资分析及前景预测报告》 共七章，176 页，图表数量 69 个。首先介绍了装载机的定义、分类、功能和技 术等知识，紧接着分析了中国工程机械行业的发展概况，然后介绍了装载机行业 的现状和装载机细分产品市场状况，并对装载机市场竞争做了分析，接下来分析 了装载机行业重点企业经营状况，最后报告对装载机行业未来发展前景及趋势做 了预测。
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报告正文目录 第一章
装载机的相关介绍...........................................17
1.1
装载机相关概念 ............................................17
1.2
1.3
1.1.1
装载机定义及分类.....................................17
1.1.2
装载机的选用原则.....................................19
1.1.3
装载机的工作装置.....................................20
1.1.4
装载机的结构原理.....................................21
装载机功能及控制系统 ......................................31 1.2.1
装载机基本作业功能及方法.............................31
1.2.2
装载机施工工况及功能拓展.............................32
1.2.3
装载机的电液比例控制系统.............................32
1.2.4
地下装载机的最新控制系统.............................34
装载机行业历史及生命周期 ..................................38 1.3.1
中国装载机行业发展历史...............................38
1.3.2
中国装载机行业生命周期...............................39
第二章
工程机械行业分析...........................................42
2.1
工程机械行业发展概况 ......................................42
2.2
2.3
2.1.1
中国工程机械行业面临的环境...........................42
2.1.2
2006 年中国工程机械经济运行情况 ......................45
2.1.3
2007 年工程机械行业发展稳中有序 ......................46
2.1.4
2008 年工程机械市场概述 ..............................49
中国工程机械进出口分析 ....................................52 2.2.1
2003-2008 年工程机械进出口概况 .......................52
2.2.2
中国工程机械主要出口地区分析.........................56
2.2.3
中国工程机械产品出口风险分析.........................59
中国工程机械行业营销分析 ..................................60 2.3.1
工程机械企业营销的特点...............................60
2.3.2
差异化营销在工程机械中的应用.........................63
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2.3.3 2.4
2.5
小型工程机械营销宜打“组合拳”.......................70
工程机械行业存在的问题 ....................................72 2.4.1
工程机械行业存在的三大问题...........................72
2.4.2
工程机械行业标准存在的问题...........................72
2.4.3
中国工程机械出口存在的问题...........................73
2.4.4
中国工程机械代理制存在的问题.........................75
工程机械行业的发展对策及建议 ..............................79 2.5.1
工程机械产品的创新策略...............................79
2.5.2
工程机械的市场营销策略...............................80
2.5.3
扩大中国工程机械出口的建议...........................85
2.5.4
提高工程机械产品外观质量的建议.......................88
第三章
装载机行业分析.............................................90
3.1
装载机行业发展概况 ........................................90
3.2
3.3
3.4
3.1.1
中国装载机行业发展回顾...............................90
3.1.2
2006 年中国装载机行业分析 ............................91
3.1.3
2007 年中国装载机市场概况 ............................93
3.1.4
2008 年中国装载机市场概况 ............................94
挖掘装载机 ................................................96 3.2.1
挖掘装载机定义及分类.................................96
3.2.2
挖掘装载机用户群与市场分布...........................98
3.2.3
中国挖掘装载机行业技术水平...........................99
3.2.4
挖掘装载机竞争企业的类型............................101
3.2.5
中国挖掘装载机与国外的差距..........................102
装载机行业竞争分析 .......................................102 3.3.1
中国装载机行业竞争现状..............................102
3.3.2
中国装载机企业竞争概况..............................102
3.3.3
价格战成为国产装载机的竞争陷阱......................102
3.3.4
装载机服务升级行业竞争秩序重建......................103
装载机行业存在的问题分析 .................................103
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3.5
3.4.1
装载机行业存在的三大问题............................103
3.4.2
小型装载机企业面对的问题............................104
3.4.3
装载机配套件行业存在四大问题........................105
3.4.4
装载机行业服务之争凸现矛盾..........................107
装载机行业的发展策略 .....................................111 3.5.1
装载机行业“十一五”发展策略........................111
3.5.2
中国装载机企业的发展策略............................112
3.5.3
装载机行业信息化发展策略............................112
3.5.4
中国装载机行业的营销策略............................113
第四章
重点企业介绍..............................................116
4.1
广西柳工机械股份有限公司 .................................116
4.2
4.3
4.4
4.5
4.1.1
企业介绍............................................116
4.1.2
2008 年 1-12 月广西柳工机械股份有限公司经营状况 ......116
4.1.3
2009 年 1-6 月广西柳工机械股份有限公司经营状况 .......117
厦门工程机械股份有限公司 .................................118 4.2.1
企业介绍............................................118
4.2.2
2008 年 1-12 月厦门工程机械股份有限公司经营状况 ......118
4.2.3
2009 年 1-6 月厦门工程机械股份有限公司经营状况 .......120
徐州工程机械科技股份有限公司 .............................121 4.3.1
企业介绍............................................121
4.3.2
2008 年 1-12 月徐州工程机械科技股份有限公司经营状况 ..122
4.3.3
2009 年 1-6 月徐州工程机械科技股份有限公司经营状况 ...124
常林股份有限公司 .........................................126 4.4.1
企业介绍............................................126
4.4.2
2008 年 1-12 月常林股份有限公司经营状况 ..............126
4.4.3
2009 年 1-6 月常林股份有限公司经营状况 ...............127
安徽合力股份有限公司 .....................................128 4.5.1
企业介绍............................................128
4.5.2
2008 年 1-12 月安徽合力股份有限公司经营状况 ..........129
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4.5.3 4.6
2009 年 1-6 月安徽合力股份有限公司经营状况 ...........129
湖南山河智能机械股份有限公司 .............................131 4.6.1
企业介绍............................................131
4.6.2
2008 年 1-12 月湖南山河智能机械股份有限公司经营状况 ..132
4.6.3
2009 年 1-6 月湖南山河智能机械股份有限公司经营状况 ...133
第五章
装载机行业发展趋势及相关政策..............................134
6.1
工程机械行业发展趋势 .....................................134
6.2
6.3
第六章
6.1.1
全球工程机械行业发展趋势............................134
6.1.2
国内外工程机械的发展方向............................135
6.1.3
中国工程机械行业前景可观............................138
6.1.4
工程机械人性化成为新趋势............................139
装载机行业发展趋势 .......................................139 6.2.1
国外装载机行业的发展趋势............................139
6.2.2
中国装载机行业的六大趋势............................142
6.2.3
国内轮式装载机的发展趋势............................142
装载机行业相关政策 .......................................143 6.3.1
宏观经济走势对装载机行业的影响......................143
6.3.2
轮胎式装载机安全认证程序............................144
6.3.3
对轮式装载机的检测标准的几点修改意见................145
工程机械行业风险分析......................................148
第一节 宏观需求下降风险 .......................................148 一、宏观需求下降风险.......................................148 二、2009 年初数据分析 ......................................149 第二节 政策风险 ...............................................153 一、保增长政策有利于维护行业稳定发展环境...................153 二、扩内需政策有利于拉动行业需求...........................153 第三节 四万亿投资对行业的影响 .................................154 一、4 万亿投资可使行业保持低速增长 .........................154 二、不同产品冷暖不均.......................................156 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com 电话：010-67028910（总机）第 12 页
第四节 原材料风险 .............................................158 第五节 产能扩张后流动性风险 ...................................160 第六节 客户还款风险上升 .......................................162 第七节 2009 年出口贸易摩擦风险加剧.............................166 第八节 竞争风险 ...............................................167 一、工程机械行业企业的兼并重组，新一轮的行业洗牌...........167 二、国内工程机械行业同质化竞争激烈.........................168 第七章
2009 年工程机械行业信贷建议 ...............................169 一、2008 年行业总体发展特点与授信额度建议 ..................169 二、2009 年行业竞争特点及客户结构授信建议 ..................170 三、细分子行业（产品）授信建议.............................170 四、区域市场授信建议.......................................171 五、企业授信建议...........................................171
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报告正式版图表目录 图表 1
柳工 ZL50C 型机带紧急制动的制动系统结构示意图...........21
图表 2
双管路行车制动系统结构示意图...........................22
图表 3
工作液压系统图.........................................23
图表 4
工作液压系统原理图.....................................24
图表 5
先导工作液压系统的基本组成.............................25
图表 6
先导工作液压系统原理图.................................25
图表 7
轮式装载机总体结构图...................................26
图表 8
轮式装载机传统系统简图.................................26
图表 9
柳工 ZL50C 型装载机变速器...............................28
图表 10
自动控制系统的组成.....................................35
图表 11
自动控制系统的控制过程.................................36
图表 12
我国装载机行业 1981-2004 年年销量分析 ..................39
图表 13
1981-2004 年装载机销量曲线图...........................40
图表 14
2001-2008 年 GDP 及增长情况.............................43
图表 15
2004-2008 年国定资产投资及增长情况.....................44
图表 16
2007 年工程机械业各地区经济运行状况....................45
图表 17
2006-2007 年行业工业总产值增长情况.....................47
图表 18
2007 年我国工程机械主要产品产量 .......................47
图表 19
2004-2008 年工程机械行业规模指标变化情况...............49
图表 20
2004-2008 年工程机械行业资产、负债规模.................50
图表 21
2006-2008 年工程机械行业工业总产值情况.................50
图表 22
2008 年我国工程机械主要产品产量........................51
图表 23
2003-2008 年工程机械行业进出口额.......................52
图表 24
2003-2008 年工程机械行业进口额.........................53
图表 25
2003-2008 年工程机械行业出口额.........................54
图表 26
2008 年 1～11 月工程机械产品进出口表....................54
图表 27
2006-2008 年工程机械行业出口交货值.....................55
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图表 28
2008 年工程机械出口类别比例............................57
图表 29
2008 年工程机械进出口地区分布..........................58
图表 30
2007 年工程机械进出口前 10 位国家或地区排序.............58
图表 31
差异化品牌图...........................................65
图表 32
2007 年 1－11 月我国装载机分型号销售表.................94
图表 33
2006-2008 年我国装载机销量.............................95
图表 34
侧移挖掘装载机 ........................................97
图表 35
无侧移挖掘装载机 ......................................97
图表 36
挖掘装载机的需求分布图 ................................98
图表 37
2008 年 1-12 月柳工主营业务收入及利润构成按行业及产品分类
..........................................................116 图表 38
2008 年 1-12 月柳工主营业务收入按地区分................117
图表 39
2008 年 1-12 月柳工主要产品及其市场占有率情况..........117
图表 40
2009 年 1-6 月柳工机械主营业务分行业、产品情况表.......117
图表 41
2009 年 1-6 月柳工机械主营业务分地区情况...............117
图表 42
2008 年厦工主要经营指标同期比较.......................118
图表 43
2008 年厦工挖掘机分型号销量...........................119
图表 44
2008 年 1-12 月厦工主要经营指标........................119
图表 45
2009 年 1-6 月厦工主营业务分行业、产品情况表...........120
图表 46
2009 年 1-6 月厦工主营业务分地区情况表.................120
图表 47
2008 年徐工主营业务分行业销售情况.....................122
图表 48
2008 年徐工主营业务分地区情况.........................123
图表 49
2008 年徐工主要产品产销情况...........................123
图表 50
2008 年徐工主要产品的市场占有率及行业排名.............123
图表 51
2009 年 1-9 月徐工主营业务分行业、产品情况表...........124
图表 52
2009 年 1-9 月徐工主营业务分地区情况...................124
图表 53
2008 年常林股份主营业务分行业、产品情况表.............126
图表 54
2008 年常林股份主营业务分地区情况表...................127
图表 55
2009 年 1-9 月常林股份主营业务分行业、分产品、分地区情况表
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..........................................................127 图表 56
2009 年 1-9 月常林股份主营业务分地区情况表.............127
图表 57
2008 年 1-12 月安徽合力主营业务分行业、分产品情况表....129
图表 58
2008 年 1-12 月安徽合力主营业务分地区情况..............129
图表 59
2009 年 1-6 月安徽合力主营业务分行业、产品情况表.......130
图表 60
2009 年 1-6 月安徽合力主营业务分地区情况...............130
图表 61
2008 年 1-12 月湖南山河智能机械主营业务分行业、产品情况表
..........................................................132 图表 62
2008 年 1-12 月湖南山河智能机械主营业务分地区情况......133
图表 63
2009 年 1-6 月湖南山河智能机械主营业务分行业、产品情况表
..........................................................133 图表 64
2009 年 1-6 月湖南山河智能机械主营业务分地区情况.......133
图表 65
主要工程机械产品销量同比增长 .........................150
图表 66
主要工程机械产品月销量增幅变化 .......................150
图表 67
国家 4 万亿投资投向 ...................................155
图表 68
中钢协中板价格指数 ...................................159
图表 69
钢价变化对毛利率影响的敏感性分析 .....................160
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