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中文名称：北京正点国际投资咨询有限公司 英文名称：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy 简
称：Zhengdian International
公司简述：
正点国际是一家大型权威企业管理咨询公司，拥有深远的国际智囊背景、广泛 的商业资源关系，具备高度职业化、专业化和国际化的运作能力。他全身心致力 于研究中国企业面临的管理问题，为企业导入人文管理、并重塑企业经营战略； 推行企业理财之术、用人之道和谋略之法以再造企业强劲竞争力；对投资、品牌 战略、发展规划、企业诊断、营销策划等问题皆有独到之研究，融合中国大智慧 与现代企业管理相结合，为中国企业家精心设计。并成功运用于多家企业。
创业至今，在国务院研究发展中心、中国社会科学院工业经济研究所专家的指 导和支持下，海格尔逐步形成了自己独特的咨询能力和核心优势，海格尔用国际 一流咨询公司的标准来武装自己，建立了庞大的知识库、严格的质量保证体系、 咨询师阶梯式培训体系，本着“不仅给客户提供解决方案，而且交给客户解决问 题的方法”的服务理念，曾经先后为国内众多大中型企业提供过咨询服务，服务 的领域囊括了汽车、石油及化工、机械制造、建筑及房地产、印染、造纸、服装、 传媒、煤炭、电梯及通讯等众多高新产业和传统行业。
多年来，正点国际不断摸索中国管理咨询的成功模式。赢得了广大客户的青睐; 专家、顾问界、学术界的广泛赞许。
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Report Submission Unit: Chinese
Name：北京正点国际投资咨询有限公司
English
Name：Beijing Zhengdian International Investment Consultancy
Abbreviation：
Zhengdian International
About Us
Zhengdian International is a large-scale and authoritative enterprise management consulting firm, which has far-reaching international think-tank background, wide range of business resources relationships and operational capability of high degree professionalism, specialization and internationalization. He has been totally committed to the study of Chinese enterprises management to bring humanistic management into the enterprises and reshape business strategy. Meanwhile, he implements enterprise financial management techniques and personnel strategies to strengthen the enterprises competitiveness. In addition, he has unique viewpoint in many field such as investment, brand strategy, business diagnosis as well as marketing planning and etc, combining Chinese great wisdom and modern enterprise management, which aims at the Chinese entrepreneurs on purpose and has been successfully applied in many enterprises.
Since the establishment of enterprise, under the guidance and support of specialists with State Council Development Research Center and Institute of Industrial Economic of CASS, Zhengdian International has gradually developed his own unique advisory capacity and core competency. Zhengdian International equips himself with standard of international top consultant firms by building up huge knowledge base, strict quality assurance system and consultant grading training system. At the service concept of “Not only providing customer the solution, but also serve customer the way to solve the problem”, Zhengdian International has ever provided the consulting service to a number of middle and large-scale companies in China in succession and 更多报告请访问：www.zhengdianguoji.com
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the service cover many high and new technology industries and traditional industries including automobile, petrochemical industry, manufacturing, construction, real estate, printing and dyeing, paper making, clothing, media, elevator and communications. Over the past several years, Zhengdian International has been exploring the successful mode of Chinese management consulting and has won the customer’s welcome and wide recognition from specialists, consultant field and academic circles.
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郑重声明
1 本报告的著作权归北京正点国际投资咨询有限公司（Beijing Zhengdian International Investment Consultancy）简称为正点国际所有。
2 本报告是正点国际的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的业务资料， 其数据和结论仅代表本公司的观点。
3 本报告有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。购买本 报告的客户如果希望公开引用本报告的数据和观点，在事先向正点国际提出书 面要求后，必须经过正点国际的审核、确认，并得到正点国际的书面授权。未 经正点国际的审核、确认及书面授权，购买本报告的客户不得以任何方式在任 何媒体上(包括互联网)公开引用本报告的数据和观点，不得以任何方式将本报 告的内容提供给其他单位或个人。否则引起的一切法律后果由该客户自行承 担，同时正点国际亦认为其行为侵犯了正点国际的著作权，正点国际有权依法 追究其法律责任。
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Solemn statement
1、The copyright of this report belongs to Beijing Zhengdian International Investment Consultancy, which is short for Zhengdian International.
2、This report is the achievement of research and statistics of Zhengdian International wITh the nature of internal business reference material among customers and ITs data and conclusion only stands for the our company’s viewpoint.
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前言 零售业是指向最终消费者销售有形商品并提供相关服务的行业。在由国家统 计局制定、国家质量监督检验检疫总局批准、2002 年 10 月 1 日起开始实施的《国 民经济行业分类》（GB/T4754-2002）中，零售业被定义为批发和零售贸易、餐 饮业门类中的一个行业大类，具体包括 9 个行业中类，分别是：（1）综合零售； （2）食品、饮料及烟草制品专门零售；（3）纺织、服装及日用品专门零售；（4） 文化、体育用品及器材专门零售；（5）医药及医疗器材专门零售；（6）汽车、 摩托车、燃料及零配件专门零售；（7）家用电器及电子产品专门零售；（8）五 金、家具及室内装修材料专门零售；（9）无店铺及其他零售。
2008 年，是我国社会发展中极不寻常、极不平凡的一年，在经历了历史罕 见的特大自然灾害和国际金融危机的不利影响之后，我国国民经济总体呈现出增 长较快、价格回落、结构优化、民生改善的良好态势。受益于国民经济的整体向 好，我国零售业虽然在后半年出现了增长速度下降的情况，但纵观全年，依然呈 现出整体平稳的增长态势。
近几年来，全球零售业总体呈现出平稳增长的态势。从国家类型看，发达国 家零售市场增长平缓，基本维持在 5%以下的增速，而新兴市场国家发展较快， 零售市场规模迅速扩大。
近年来，我国零售业的产业规模一直呈现出平稳活跃、较快增长的运行态势 的态势。在产业规模上，2008 年，全国实现社会消费品零售总额 108488 亿元， 比上年增长 21.6%，同比加快 4.8 个百分点，其增速创 1996 年以来的新高。分 地域看，城市消费品零售额 73735 亿元，增长 22.1%；县及县以下消费品零售额 34753 亿元，增长 20.7%。分行业看，批发和零售业零售额 91199 亿元，增长 21.5%； 住宿和餐饮业零售额 15404 亿元，增长 24.7%；其他行业零售额 1885 亿元，增 长 3.7%。
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从理论上讲，目前消费是经济发展的滞后性指标，经验数据为 2～3 个季度。 但从 2008 年全年的社会消费品零售总额来看，随着 GDP 增速在第三、四季度出 现的回落，我国 10 月份的社会消费品零售总额增速即出现了明显的回落，尤其 是城市消费的增速跌至 22.1%，为 2 月以来的最低点。可以看出此次的消费和经 济发展之间的迟滞期明显变短，因此在未来的几个月内消费增速将近乎同步地随 GDP 增速下滑而萎缩。
正点国际发布的《2009-2010 年中国零售行业研究分析报告》共七章,234 页， 图表数量 115 个。首先介绍了中国零售行业定义等相关概述，接着分析了中国零 售产业环境，然后具体介绍了中国零售产业发展概况，并分析了中国零售产业重 点区域状况、主要商品零售情况。随后，报告对中国零售产业重点企业做了分析， 最后对中国零售产业未来投资机会、投资风险作了预测。您若想对中国零售行业 有个系统的了解或想中国零售行业，本报告是您不可或缺的重要工具。
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正文目录 第一章 零售产业相关概述...........................................................................................................18 1.1
零售产业定义和报告研究范围的界定 ........................................................................18 1.1.1
零售产业定义.....................................................................................................18
1.1.2
本报告研究范围.................................................................................................18
1.2 2008 年中国零售行业发展综述及发展趋势 ...............................................................20 1.2.1 2008 年中国零售行业发展回顾 ........................................................................20 1.2.2 2009 年中国零售行业基本走势判断 ................................................................26 第二章
中国零售行业发展环境分析.........................................................................................30
2.1
中国零售行业宏观经济环境分析................................................................................30
2.2
2.1.1
宏观经济形势.....................................................................................................30
2.1.2
固定资产投资.....................................................................................................31
2.1.3
居民消费.............................................................................................................32
2.1.4
外贸形势.............................................................................................................33
中国零售行业政策环境分析........................................................................................35 2.2.1
行业政策评述.....................................................................................................35
2.2.2 2009 年零售业政策调控趋势............................................................................36 2.3
2.4
中国零售行业相关产业环境分析................................................................................41 2.3.1
商业地产.............................................................................................................41
2.3.2
物流业.................................................................................................................42
中国零售行业国际环境分析........................................................................................47 2.4.1
全球零售业发展概述.........................................................................................47
2.4.2
欧洲零售业的发展现状.....................................................................................51
2.4.3
日本零售业的发展现状.....................................................................................54
2.4.4
美国零售业的发展现状.....................................................................................56
2.4.5
全球零售业 2009 年发展趋势 ..........................................................................59
第三章
中国零售行业发展状况.................................................................................................62
3.1
中国零售行业供给情况................................................................................................62
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第9页
3.2
3.1.1
产业规模及增速.................................................................................................62
3.1.2
供给结构.............................................................................................................67
3.1.3
外资零售业的发展情况.....................................................................................83
3.1.4
供给能力和状况预测.........................................................................................87
中国零售行业需求情况................................................................................................89 3.2.1
需求规模及增速.................................................................................................89
3.2.2
需求结构.............................................................................................................91
3.2.3
主要产品市场价格.............................................................................................96
3.2.4
潜在需求预测.....................................................................................................97
第四章 中国零售行业重点地区发展情况.................................................................................101 4.1
4.2
概述..............................................................................................................................101 4.1.1
零售总额...........................................................................................................101
4.1.2
消费价格...........................................................................................................103
4.1.3
消费者收入.......................................................................................................104
4.1.4
消费结构...........................................................................................................106
重点城市发展状况...................................................................................................... 111 4.2.1
北京市............................................................................................................... 111
4.2.2
上海市............................................................................................................... 118
4.2.3
广州市...............................................................................................................123
4.2.4
深圳市...............................................................................................................128
4.2.5
武汉市...............................................................................................................133
4.2.6
杭州市...............................................................................................................139
第五章
中国零售行业主要商品发展情况...............................................................................143
5.1
服装市场......................................................................................................................143 5.1.1
零售规模及增速...............................................................................................143
5.1.2
我国服装市场的特点.......................................................................................144
5.1.3
服装市场消费特点...........................................................................................146
5.1.4 2009 年服装市场展望......................................................................................147 5.2
家电市场......................................................................................................................150
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第 10 页
5.3
5.4
5.5
5.6
5.2.1
产品供给...........................................................................................................150
5.2.2
零售规模及增速...............................................................................................151
5.2.3
家电连锁企业发展状况...................................................................................152
5.2.4
发展趋势...........................................................................................................153
化妆品市场..................................................................................................................155 5.3.1
产品供给...........................................................................................................155
5.3.2
零售规模及增速...............................................................................................155
5.3.3
消费特点...........................................................................................................156
5.3.4
销售方式...........................................................................................................158
食品市场......................................................................................................................160 5.4.1
零售总额及增速...............................................................................................160
5.4.2
零售特点...........................................................................................................161
5.4.3
价格走势...........................................................................................................163
5.4.4
发展趋势...........................................................................................................163
洗涤用品市场..............................................................................................................166 5.5.1
零售总额及增速...............................................................................................166
5.5.2
零售特点...........................................................................................................167
5.5.3
销售方式...........................................................................................................169
5.5.4
洗涤用品的市场发展趋势...............................................................................169
手机市场......................................................................................................................171 5.6.1
市场情况及增速...............................................................................................171
5.6.2
零售特点...........................................................................................................172
5.6.3
农村市场发展情况...........................................................................................173
5.6.4
发展趋势...........................................................................................................175
第六章
中国零售行业竞争状况分析.......................................................................................178
6.1
行业竞争状况..............................................................................................................178
6.2
6.1.1
市场结构...........................................................................................................178
6.1.2
运行绩效...........................................................................................................185
主要企业......................................................................................................................191
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6.2.1
国内企业...........................................................................................................191
6.2.2
主要外资企业...................................................................................................203
第七章
中国零售行业投融资现状及前景评价 .......................................................................207
7.1
投资现状......................................................................................................................207
7.2
7.3
7.4
7.5
7.1.1
总体投资规模...................................................................................................207
7.1.2
投资结构...........................................................................................................208
融资现状......................................................................................................................213 7.2.1
融资规模...........................................................................................................213
7.2.2
融资结构...........................................................................................................213
投融资中存在的问题..................................................................................................216 7.3.1
业态结构不尽合理...........................................................................................216
7.3.2
过度竞争...........................................................................................................216
7.3.3
区域结构失衡...................................................................................................217
7.3.4
过度开放...........................................................................................................218
投资前景分析..............................................................................................................219 7.4.1
零售行业将出现短期调整...............................................................................219
7.4.2
景气展望：长期发展值得期待 .......................................................................222
结论与建议..................................................................................................................226 7.5.1
主要结论...........................................................................................................226
7.5.2
投资风险...........................................................................................................229
7.5.3
投资建议...........................................................................................................231
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图表目录 图表 1 1999～2008 年我国社会消费品零售总额走势 ...................................................21 图表 2 2008 年我国零售市场分月增长情况 ....................................................................22 图表 3 2000～2008 年我国城乡社会消费品零售额增长率 ............................................23 图表 4 2003～2008 年城镇居民平均消费倾向变化情况 ................................................24 图表 5 2006～2008 年我国零售业景气指数 ....................................................................27 图表 6 1996～2008 年我国 GDP 总量及增长情况 ..........................................................30 图表 7 1999～2008 年全国轻重工业增加值增长速度对比 ............................................31 图表 8 1996～2008 年全社会固定资产投资额及增长情况 ............................................32 图表 9 1996～2008 年社会消费品零售总额及增长情况 ...............................................33 图表 10
1996～2008 年我国对外贸易总额情况 ..............................................................34
图表 11 2004～2008 年我国社会物流总额走势 ..............................................................43 图表 12
2008 年欧元区零售额同比增长情况 ..................................................................51
图表 13
2008 年欧元区消费者信心指数 ..........................................................................52
图表 14
2000～2008 年日本零售额同比增长情况 .........................................................54
图表 15
2008 年日本消费者信心指数..............................................................................56
图表 16
2008 年美国零售额同比增长情况 ......................................................................57
图表 17
2008 年美国消费者信心指数..............................................................................58
图表 18
2007～2009 年世界主要经济指标及预测
图表 19
2000～2009 年世界 GDP 年增长情况 ................................................................60
图表 20
2000～2009 年世界商品和服务贸易额年增长情况 .........................................61
图表 21
2000～2007 年限额以上零售业企业法人数量变化情况 ..................................62
图表 22
2003～2008 年全国零售连锁百强销售额增长情况 .........................................64
图表 23
2003～2007 年限额以上连锁零售企业门店发展情况 ......................................64
图表 24
2003～2007 年限额以上连锁零售企业销售额情况 .........................................65
图表 25
2000～2008 年我国居民消费价格指数走势 .....................................................66
图表 26
2003～2008 年我国批发零售业固定资产投资额走势 ......................................67
图表 27
2007 年我国东中西部地区零售业发展状况比较 .............................................68
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单位：%.......................................59
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图表 28
2005～2008 年零售连锁百强的区域分布情况 ..................................................69
图表 29
2008 年限额以上连锁零售企业的业态构成情况
图表 30
2008 年中国特许经营连锁百强
图表 31
2008 年中国快速消费品连锁零售百强
图表 32
2007 年限额以上零售企业的所有制构成情况 ..................................................81
图表 33
2006～2007 年限额以上连锁零售企业的所有制构成情况
图表 34
2000～2007 年亿元以上商品交易市场零售额占全社会的比重 .....................83
图表 35
2008 年外资零售企业销售规模及增长率
图表 36
2004～2008 年外商对我国零售业的投资情况 .................................................85
图表 37
2003～2008 年外资企业销售额占全国零售连锁百强比重 .............................86
图表 38
1978～2008 年我国社会消费品零售总额走势 ..................................................89
图表 39
1978～2008 年社会消费品零售总额的城乡比较 ..............................................90
图表 40
1978～2008 年农村和城镇居民恩格尔系数变化趋势 ......................................91
图表 41
我国城乡居民三次消费升级情况 .......................................................................92
图表 42
1990～2008 年我国城乡居民消费构成
图表 43
2000～2008 年社会消费品零售总额的区域构成 ..............................................93
图表 44
2008 年社会消费品零售总额最高的 8 个省份 ................................................94
图表 45
1978～2008 年社会消费品零售总额的城乡构成情况 ......................................94
图表 46
2008 年限额以上批发零售业商品分类零售额
图表 47
2004～2008 年限额以上商贸企业各商品累计同比增长率
图表 48
2008 年居民消费价格分类别同比增长情况
图表 49
1978～2008 年城乡居民收入增长情况 .............................................................98
图表 50
1985～2008 年城镇及农村人口数量 .................................................................99
图表 51
2008 年各地区社会消费品零售总额比较
图表 52
2008 年各地区社会消费品零售额增长率比较
图表 53
2007～2008 年我国居民消费价格指数走势 ...................................................104
图表 54
1990～2008 年我国农村居民收入结构的变化
单位：%.............................105
图表 55
1990～2007 年我国城镇居民收入结构的变化
单位：%............................106
图表 56
按农村居民家庭收入五分组生活消费水平比较
单位：元/人 ....................107
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单位：%...........................70
单位：个，人，万元 .................................73 单位：万元，个，%.......................77
单位：% ..........82
单位：万元，个，%...................84
单位：%...........................................92
单位：亿元，%...................95 单位：% ...........96
单位：%...................................97
单位：亿元 ................................101
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单位：%.............................103
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图表 57
按城镇居民家庭收入七分组生活消费水平比较
单位：元/人 ....................107
图表 58
1997～2008 年全国及北京市社会消费品零售额比较
图表 59
1998～2008 年全国及北京社会消费品零售额增长速度比较
单位：亿元，位 .... 111 单位：%，位
....................................................................................................................................... 112 图表 60
2006～2008 年北京市消费者信心指数 ............................................................ 118
图表 61
1999～2008 年上海市社会消费品零售总额走势 ............................................ 119
图表 62
2007 年上海市社会消费零售总额按登记注册类型构成情况 .......................121
图表 63
1999～2008 年广州市 GDP 总值及增速 .........................................................124
图表 64
1999～2008 年广州市社会消费品零售总额走势 ............................................125
图表 65
2001～2008 年广州市社会消费品零售总额行业结构情况 ............................126
图表 66
1978～2008 年广州市城乡居民消费价格指数走势 .......................................128
图表 67
2000～2008 年深圳市 GDP 总值及增速 ........................................................129
图表 68
2000～2008 年深圳市社会消费品零售总额走势 ...........................................130
图表 69
2001～2008 年深圳市社会消费品零售总额行业结构情况 ...........................131
图表 70
2008 年深圳市社会消费品零售额及分类数据
图表 71
2008 年深圳市居民收入增长情况
图表 72
2000～2008 年武汉市 GDP 总值及增速 .........................................................134
图表 73
2000～2008 年武汉市社会消费品零售总额走势 ............................................135
图表 74
2008 年武汉市社会消费品零售总额的行业和业态结构
图表 75
1999～2008 年杭州市 GDP 总值及增速 .........................................................140
图表 76
1999～2008 年杭州市社会消费品零售总额走势 ............................................141
图表 77
2008 年杭州市城乡居民按不同收入水平分组增长情况
图表 78
1985～2008 年我国城镇居民服装消费支出情况 ...........................................145
图表 79
1985～2008 年我国城镇居民服装消费支出占总消费支出的比重 ................146
图表 80
1978～2007 年我国部分家电生产情况
图表 81
2009～2011 年中国家用电器制造业供给能力预测
图表 82
2004～2007 年限额以上家电连锁零售企业基本情况 ...................................153
图表 83
2008 年我国化妆品市场消费结构 ....................................................................156
图表 84
1990～2008 年城镇居民人均消费支出与食品支出的比较 ...........................161
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单位：亿元，%.................132
单位：元/人，%....................................133
亿元，% ............136
单位：元，% ....141
单位：万台 ....................................150
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单位：万台 ................151
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图表 85
2007～2008 年我国食品价格指数和消费价格指数走势 ................................163
图表 86
2000～2008 年我国手机产量走势 ...................................................................171
图表 87
2008 年我国手机市场品牌关注度情况 ............................................................173
图表 88
2000～2008 年农村居民家庭平均每百户的手机拥有量 ................................174
图表 89
2007 年全国各省市农村居民每百户手机拥有量 ...........................................175
图表 90
2008 年中国连锁百强零售企业排名情况
图表 91
2003～2008 年我国连锁零售百强销售规模同比增长情况 ...........................183
图表 92
2008 年国内零售业部分兼并收购事件 ...........................................................184
图表 93
1998～2007 年限额以上零售业流动资产周转次数 ........................................185
图表 94
1998～2007 年限额以上零售业主营业务利润率 ...........................................186
图表 95
2001～2007 年限额以上零售业资产负债率 ....................................................187
图表 96
2007 年零售业经济效益情况
图表 97
2007～2008 年国美电器财务情况 ....................................................................192
图表 98
2005～2008 年百联股份财务情况 ....................................................................194
图表 99
2003～2008 年苏宁电器财务情况 ....................................................................196
单位：万元，个，%.................178
单位：%........................................................188
图表 100 2003～2008 年苏宁电器收入与利润增长率走势 ..........................................197 图表 101 2001～2008 年华润万家门店数量和销售额走势 .........................................200 图表 102 2005～2008 年华联股份财务情况 ..................................................................202 图表 103 2005～2008 年华联综超财务情况 ..................................................................202 图表 104 2005～2009 财年沃尔玛经营情况 ..................................................................206 图表 105 2008 年我国分行业城镇固定资产投资及其增长速度
单位：亿元，% ...207
图表 106 2007 年城镇零售业固定资产投资的资金来源情况 ......................................208 图表 107 2007 年限额以上零售企业新增资产的行业分布
单位：亿元，% ...........209
图表 108 2007 年限额以上零售业新增资产的行业分布 .............................................209 图表 109 2007 年批发和零售业固定资产投资的区域分布 .........................................210 图表 110
2007 年限额以上零售业固定资产投资的实现方式结构 .............................. 211
图表 111 2007 年限额以上零售业固定资产投资的建设性质结构 ..............................212 图表 112
2001～2008 年我国零售业投资资金来源情况 ..............................................213
图表 113
2004～2007 年融资资金来源构成情况
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单位：亿元，% ..........................214
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图表 114
2007 年限额以上零售企业资产增加中债权性融资比重 ..............................215
图表 115
1999～2008 年我国消费者信心指数走势 ......................................................220
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