Revista Gerente Colombia 192

PROGR AMAS DOCTORADO MAESTRÍAS ESPECIALIZACIONES

FACULTAD DE DERECHO INSCRIPCIONES ABIERTAS

Entrevistas 24 de junio - Inicio de clases: 27 de agosto

MAESTRÍAS •

Derecho Económico Internacional Código SNIES 102900

EN DERECHO Código SNIES 16983

•

Énfasis en Derecho Económico (Investigativa)

ESPECIALIZACIONES Ciencias Penales y Criminológicas Código SNIES 1126 • Derecho Comercial Código SNIES 1120 • Derecho Constitucional y Parlamentario Código SNIES 7497 • Derecho Contractual y Relaciones Jurídico Negociales Código SNIES 11311 • Derecho de Aguas Código SNIES 17844 • Derecho de Familia Código SNIES 1121 • Derecho del Medio Ambiente Código SNIES 4917 •

Derecho Laboral y Relaciones Industriales Código SNIES 1125 • Derecho Minero y Petrolero Código SNIES 53021 • Derecho Notarial y Registral Código SNIES 1130 • Derecho Público Código SNIES 12045 • Derecho Tributario Código SNIES 11309 • Derechos de la Infancia y de la Adolescencia Código SNIES 10690 • Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario Código SNIES 7799 • Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías Código SNIES 16180 • Responsabilidad y Daño Resarcible Código SNIES 4649 • Internacional en Derecho del Transporte Código SNIES 4500 • Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías Código SNIES 4367 •

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Calle 12 n.º 1-17 este. (571) PBX 342 0288 / 342 5264 / 282 6066 / 341 9900 ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA Edificio A, piso 4.º, exts. 4301 a la 4309. admisiones@uexternado.edu.co Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del MEN

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LAS EMPRESAS MAS GRANDES Y EXITOSAS 100 Sectores de la Economía

Análisis

Aceites y Grasas Agua y alcantarillados

10 un año de desafíos y oportunidades Gerente 500 presenta las empresas más exitosas de Colombia y un completo análisis de los 100 sectores más importantes, en una coyuntura en la que la economía atraviesa desafíos pero también brinda grandes oportunidades para el sector privado.

Ranking Gerente 500 12 Las Empresas Más Grandes Y Exitosas El sector de Servicios fue el de mayor crecimiento en ventas para el año 2013 con una variación del 38,4%, seguido por el Comercio con 27% y Minería e Hidrocarburos con un 18%. Según la Superintendencia de Sociedades, las ventas de las 1.000 empresas más grandes del sector real registraron un aumento del 6.34% al pasar de $474.62 billones en el 2012 a $504.71 billones en el 2013. Además, sus activos registraron un incremento del 10.11% al pasar del $718.2 billones a $790.8 billones. Las compañías registraron unas ganancias de $48.24 billones, frente a $51.13 billones reportados en el 2012.

4 GERENTE 2014

alimentos para animales

Almacenes de Depósito Almacenes de Cadena e Hipermercados Arroz alimentos procesados Art. de Aseo Personal y Cosméticos avícola Azúcar Bancos Banca de Fomento y Capitalización Biocombustible carteras colectivas Cajas de Compensación Carbón Caucho y Llantas Cerveza Cemento y Concreto Cine y Video Comisionistas de Bolsa Compañías de Seguros Generales

40 40 41 41 42 43 44 46 47 48 50 52 52 53 54 54 56 56 58 60 60 61

LAS EMPRESAS MAS GRANDES Y EXITOSAS 100 Sectores de la Economía Compañías de Seguros De Vida Confección y Comercialización de Prendas de Vestir Concesionarios de Vehiculos Confección y Com.de Cuero Comidas Rápidas y Restaurantes Courier Construcción de Vivienda Cooperativas Financieras Consultoría Empresarial Cultivo de Palma

62

Construcción de Obras Civiles Contact Center y BPO

72 74

62 64 64 66 66 68 70 70 71

distribución de productos farmaceúticos

Eléctricos y Electrodomésticos Distribución de combustibles editorial Eps Energía Ensambladoras de Vehículos Fondos y Holdings de Inversión Fab. y Distribución de Computadores Flores

76 76 77 78 78 80 82 84 86 86

88 forestal 88 Fiduciarias 90 Frutas y hortalizas 90 Ganadería y Procesamiento de Carnes 92 Gaseosas y Refrescos 92 Gas Natural 94 Hotelería y Turismo 94 Hidrocarburos 96 Industria Gráfica 96 Inmobiliarias 97 Instituciones Prestadoras de Salud 97 Importación de Vehículos 98 Loterías y Juegos de Azar 98 Laboratorios Farmaceúticos 100 Lácteos 100 Materiales de Construcción 102 Metales Preciosos 102 Minería 103 Molinería de Trigo Y Maíz 104 Muebles de Madera 104 Panadería y Bizcochería 106 Producción y Com. de Banano 106 Petroquímica y Plásticos 107 Produccion y Dist. de Discos 107 Producción y Com. de Café 108 fabricación de autopartes

6 GERENTE 2014

Pensiones y Cesantías Papel y Cartón Periódicos y Revistas Publicidad Producción y Com.de Licores Producción Agroquímicos Pesca y acuicultura Químicos Básicos e Industriales Televisión y Radio Servicios Empresariales Sistemas De Pago Servicios Informáticos Servicios Petroleros Siderurgia y Metalmecánica Telecomunicaciones y Servicios de Valor Agregado Telefonía Móvil Textiles Tabaco Transporte Marítimo Transporte Terrestre de Pasajeros Transporte Terrestre de Carga Transporte Aéreo Universidades Vigilancia y Seguridad Zonas Francas

110 110 112 112 113 114 114 115 115 116 116 117 118 118 119 120 121 122 122 123 123 124 125 125 126

editorial EDITOR Luis Rodan lrodan@gerente.com

GERENTE EDITORIAL REGIONAL Armando J. Pernía apernia@gerente.com

GERENTE EDITORIAL LOCAL Narciso De la Hoz Gómez ndelahoz@gerente.com

COLABORADORES Alfonso López Suárez Iván Luzardo Juan Sebastián Morales Paola Forero Diana Arias Camilo Tinoco (Estadísticas) DIseño editorial Vilma Sánchez Delgado vilsanchez@gmail.com

DIVISIÓN COMERCIAL GERENTE COMERCIAL

María Margarita Vicaria mmvicari@gerente.com

María Claudia Lineros mlineros@gerente.com

Mónica Restrepo (Medellín) capdelc@epm.net.co

Rocío Monroy rmonroy@gerente.com El contenido de esta revista no refleja necesariamente la posición del Editor. Gerente es una publicación del GRUPO GERENTE COLOMBIA, S.A.S

Dirección: Carrera 16 No. 96-64 Oficina 614 Bogotá, D.C., Colombia Teléfono: PBX: (571) 6369136 SERVICIO DE SUSCRIPCIONES E-mail: suscol@gerente.com Teléfono. (91) 6369136 - Fax: (91) 6369638 - 48 Gerente es un miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nuestra política editorial no admite publicidad redaccional. Para la inserción de Avisos Publicitarios, contactarnos por los teléfonos: Bogotá: (91) 6369136 - Fax: 6369638 - 48; Medellín: (94) 3130217 Representantes de Ventas en USA y Canadá: Teléfono: 305 494 1314 e-mail de anunciantes: comprar@gerente.com

¿Pasó el Boom Minero Energético? ¿Ahora Qué?

E

l año pasado, la economía colombiana creció 4,3%, una cifra superior a la mayoría de sus pares latinoamericanas. Desde el punto de vista de la demanda, el aumento del consumo estuvo relacionado con las menores tasas de interés y la disminución del desempleo, a pesar de los elevados índices de informalidad. Por el lado de la oferta, los mayores crecimientos se presentaron en la construcción, servicios sociales y el sector agropecuario. En ese ambiente de reactivación brilló, por su ausencia, el sector industrial que registró una caída del 1,2%, una cifra peor a la registrada en 2013 (0,7%). De hecho, la mayoría de los subsectores (15) mostraron caídas y sólo un puñado variaciones positivas, aunque la Andi sostiene que las cosas están empezando a mejorar. Pero más allá de la coyuntura vale la pena ahondar en lo que está sucediendo con la industria y con el sector agropecuario. Si hay algo en común detrás del mal momento del sector manufacturero y del malestar de los pequeños productores, son serios problemas de competitividad que los están dejando por fuera de los mercados en una economía cada vez más abierta. Y aunque el sector minero-energético registró un crecimiento del 4,9% el año pasado, la cifra está lejos del 5,6% en 2012 y del 10,2% en el último quinquenio. En un ambiente enrarecido la producción de crudo apenas llegó al millón de barriles (lejos de los 1,1 millones previstos por el gobierno) y en carbón parece haberse estancado en torno a 80-85 millones de toneladas, lejos de la meta de 120 millones. ¿Es posible revertir esa situación? En palabras de la Anif, la suerte del sector y la de otros renglones transables dependerá de la solución que se logre de los problemas estructurales que aquejan al país: cuellos de botella debido a la carencia de infraestructura y la inseguridad jurídica, particularmente en lo concerniente a la regulación ambiental y al trato con las comunidades-etnias.

8 GERENTE 2014

Por eso, ante la terca realidad de que cada vez somos más exportadores de bienes básicos y primarios, no deja de llamar la atención la opinión de destacados líderes políticos que cuando estallan las protestas plantean un falso dilema entre invertir en la gente o en cemento, pues muchas de esas situaciones se originan en la inadecuada oferta de bienes públicos (carreteras, distritos de riego, etc). ¿México o Brasil como ejemplo a seguir? Al igual que lo decíamos en 2013 la pregunta sigue siendo válida. Los voceros del gobierno han reafirmado que el primero es el modelo. Pero también deben ser conscientes de que el país no aguanta más diagnósticos y que políticas de subsidios al menudeo (sin un plan y una ejecución serias) no son sostenibles en el largo plazo. Mientras tanto, en la esfera de lo micro, luego de un 2013 desafiante, 2014 aparece como un año lleno de oportunidades aunque inevitablemente de retos, tal como lo recogemos en esta edición de Gerente 500. Sea esta la ocasión para felicitar a los empresarios que con tesón luchan por salir adelante y hacer de Colombia un país mejor. Narciso De la Hoz G. ndelahoz@gerente.com

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Gerente 500 Anรกlisis

LAS EMPRESAS MAS GRANDES Y EXITOSAS 10 GERENTE 2014

Análisis

»» Después de tocar fondo en el primer semestre del año pasado, la

economía colombiana tiene el reto de mantener crecimientos en torno

al 4,5%, apalancada en sectores diferentes al minero-energético y más intensivos en empleo.

Formación integral para la transformación social y humana

GERENTE 2014

11

Gerente 500

INDICADORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Las De Menor Margen Neto

UTILIDAD

EMPRESA millones $ ECOPETROL

$ 13.106.503

GRUPO ARGOS

$ 7.629.359

CLARO

$ 2.047.812

GRUPO EPM

$ 1.624.813

SAB MILLER - BAVARIA

$ 1.604.103

PACIFIC RUBIALES

$ 1.595.103

GRUPO AVAL

$ 1.577.185

AMOV COLOMBIA

$ 1.380.572

META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA

$ 1.370.011

EMGESA EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA

$ 870.141 $ 843.560

GRUPO SURA

$ 781.794

CERREJÓN

$ 656.826

OXY ANDINA

$ 570.279

CODENSA

$ 539.910

POSICIÓN

POSICIÓN

Las De Mayor Utilidad Neta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MARGEN NETO

EMPRESA

UTILIDAD NETA/ INGRESOS OPERACIONALES

INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS

-74,16%

ACERIAS PAZ DEL RIO

-39,07%

CORPORACION DE ACERO CORPACERO

-30,24%

FABRICATO

-29,08%

C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES

-27,09%

COMFENALCO ANTIOQUIA

-24,04%

VALE COAL COLOMBIA

-21,49%

TUBOS DEL CARIBE

-21,36%

COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ

-18,85%

FARMATODO COLOMBIA

-16,89%

PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS

-16,20%

HARINERA DEL VALLE

-15,36%

COLTEJER

-14,82%

ARCOS DORADOS COLOMBIA

-14,79%

MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS

-14,73%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

UTILIDAD NETA/ TOTAL ACTIVO

OCCIDENTAL DE COLOMBIA

79,56%

ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA

70,20%

PETROSANTANDER

44,64%

AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA

38,30%

BP SANTIAGO OIL COMPANY

28,76%

GRUPO ARGOS

27,83%

BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE

26,87%

CONTAC CENTER AMERICAS

26,74%

TEPMA B.V.

25,93%

CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN

25,04%

SOUTHEAST INVESTMENT CORPORATION

24,93%

CONSORCIO MINERO UNIDO

24,41%

AMOV COLOMBIA

24,29%

OXY ANDINA

23,66%

CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA

21,52%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POSICIÓN

Las De Mayor Rentabilidad Sobre Patrimonio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

EMPRESA

UTILIDAD NETA/ TOTAL PATRIMONIO

SONY COLOMBIA

272,58%

KOBA COLOMBIA

181,47%

OCCIDENTAL DE COLOMBIA

153,56%

C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES

131,48%

SAP COLOMBIA

115,25%

AMWAY COLOMBIA

95,85%

CBI COLOMBIANA

95,55%

CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN

87,12%

SODEXHO

85,73%

BP SANTIAGO OIL COMPANY

76,20%

ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA

75,63%

FORD MOTOR

75,42%

PETROSANTANDER

74,47%

AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA

74,20%

NOKIASIEMENS NETWORKS COLOMBIA

63,14%

EMPRESA INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS

UTILIDAD NETA/ TOTAL ACTIVO -124,02%

KOBA COLOMBIA

-74,77%

FARMATODO COLOMBIA

-32,16%

C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES

-28,23%

COMFENALCO ANTIOQUIA

-24,39%

COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ

-21,38%

DERCO COLOMBIA

-17,76%

ADIDAS COLOMBIA

-14,91%

FABRICATO

-13,08%

GRASAS Y ACEITES VEGETALES

-13,03%

ALMACENES CORONA

-12,76%

CORPORACION DE ACERO CORPACERO

-12,41%

ARCOS DORADOS COLOMBIA

-12,12%

MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS

-12,08%

VALE COAL COLOMBIA

-11,14%

Las De Menor Rentabilidad Sobre Patrimonio POSICIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

POSICIÓN

Las De Menor Rentabilidad Sobre Activos

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

POSICIÓN

Las De Mayor Rentabilidad Sobre Activos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 GERENTE 2014

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

EMPRESA ADIDAS COLOMBIA

UTILIDAD NETA/ TOTAL PATRIMONIO -25048,43%

DIMANTEC

-695,85%

INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS

-620,36%

DERCO COLOMBIA

-375,05%

ALMACENES CORONA

-355,41%

COMFENALCO ANTIOQUIA

-146,88%

LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA

-98,48%

FARMATODO COLOMBIA

-82,64%

ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA

-72,00%

GRASAS Y ACEITES VEGETALES

-67,81%

PANASONIC DE COLOMBIA S.A.

-44,03%

CORPORACION DE ACERO CORPACERO

-41,45%

LG ELECTRONICS COLOMBIA

-39,15%

OUTSPAN COLOMBIA

-38,91%

TUBOS DEL CARIBE

-37,68%

Gerente 500 INDICADORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

EMPRESA

pasivo total/ ACTIVO total

KOBA COLOMBIA

141,20%

IMPREGILO COLOMBIA

130,00%

C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES

121,47%

SAP COLOMBIA

106,66%

GRUPO ICT II

101,63%

SONY COLOMBIA

101,02%

ADIDAS COLOMBIA

99,94%

DIMANTEC

99,50%

COMEXTUN LIMITADA

99,48%

ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA

99,32%

CBI COLOMBIANA

98,77%

EPSIFARMA

97,09%

CAROLINA CORPORACION

96,92%

PANASONIC DE COLOMBIA

96,55%

ALMACENES CORONA

96,41%

Las De Menor Indice De Endeudamiento POSICIÓN

POSICIÓN

Las De Mayor Indice De Endeudamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

EMPRESA

pasivo total/ ACTIVO total 0,05%

RAVENBIRD EL ZUQUE

0,53%

MERCANTIL COLPATRIA

0,56%

INPROICO

0,83%

SOCINEG S.A.

0,96%

AMOV COLOMBIA

1,38%

ACTIUNIDOS

2,04%

INDICOMERSOCIOS

2,22%

COMPAÑÍA DE EMPAQUES

2,61%

SURAMERICANA

3,07%

AMALFI

3,24%

GRUPO SURA

3,62%

OLEODUCTO DE COLOMBIA

3,88%

GRUPO AVAL

4,88%

ZONA FRANCA ARGOS

5,21%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

millones $

ECOPETROL

$ 132.427.994

GRUPO EPM

$ 38.298.679

GRUPO ARGOS

$ 27.415.335

ISA

$ 25.567.362

GRUPO AVAL

$ 24.113.766

GRUPO SURA

$ 21.050.300

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA

$ 16.811.262

PACIFIC RUBIALES

$ 14.653.765

CLARO

$ 11.828.927

ALMACENES ÉXITO

$ 10.785.341

GRUPO NUTRESA

$ 10.580.498

EAAB

$ 10.250.466

EMGESA

$ 9.785.578

AVIANCA

$ 9.679.104

SAB MILLER - BAVARIA

$ 9.206.066

POSICIÓN

Las De Mayor Pasivo

TOTAL ACTIVO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TOTAl pasivo

EMPRESA

millones $

ECOPETROL

$ 61.308.791

GRUPO EPM

$ 15.282.868

ISA

$ 14.411.340

REFICAR

$ 10.336.621

GRUPO ARGOS

$ 8.233.030

AVIANCA

$ 7.408.867

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA

$ 5.619.200

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

$ 5.363.456

PACIFIC RUBIALES

$ 4.796.591

CLARO

$ 4.756.144

EAAB

$ 4.127.297

EMGESA

$ 3.979.348

SAB MILLER - BAVARIA

$ 3.582.819

ISAGEN

$ 3.525.891

GRUPO NUTRESA

$ 3.150.427

Las De Mayor Patrimonio POSICIÓN

POSICIÓN

Las De Mayor Activo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14 GERENTE 2014

TOTAL patrimonio

EMPRESA

millones $

ECOPETROL

$ 71.119.203

GRUPO AVAL

$ 22.938.209

GRUPO EPM

$ 22.047.514

GRUPO SURA

$ 20.287.518

GRUPO ARGOS

$ 12.441.163

PACIFIC RUBIALES

$ 9.857.174

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA

$ 9.805.960

ALMACENES ÉXITO

$ 7.860.630

ISA

$ 7.451.477

GRUPO NUTRESA

$ 7.410.862

CLARO

$ 7.072.783

ACTIUNIDOS

$ 6.936.070

INPROICO

$ 6.380.568

EAAB

$ 6.123.168

EMGESA

$ 5.806.219

Con el tiempo aprendimos que cada momento es invaluable y que acompañando historias, construimos la más grande de todas: la nuestra. Gracias por hacer parte de esta celebración. RELOJERÍA: BREGUET - ROLEX* - OMEGA - LONGINES - TUDOR - TISSOT - RADO - MIDO - PIAGET JAEGER LE COULTRE - HUBLOT - ZENITH - BVLGARI** - BAUME MERCIER - GRAHAM - TAG HEUER JOYERÍA: PIAGET - BVLGARI - GLAUSER – PESAVENTO *Disponible en Barranquilla | **Disponible en Barranquilla y Cali

BOGOTÁ C.C. Andino Local: 1-70 Tel: (031) 616 8939 · C.C. Unicentro Local: 2-199 Tel: (031) 213 0110 C.C. Hacienda Santa Bárbara Local: C 235 Tel: (031) 213 2688 · BARRANQUILLA C.C. Buenavista Local: 126-127 Tel: (035) 378 6875 CALI C.C. Unicentro Oasis Local: 434 Tel: (032) 312 7877 @Glauser1914

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Gerente 500 Ranking general

Las 500 Empresas Mas Grandes Y Exitosas POSICIÓN

RANKING POR INGRESOS

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

1

ECOPETROL

HIDROCARBUROS

$ 70.428.714

$ 132.427.994

$ 61.308.791

$ 71.119.203

$ 13.106.503

2

GRUPO EPM

ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS

$ 12.986.466

$ 38.298.679

$ 15.282.868

$ 22.047.514

$ 1.624.813

3

ORGANIZACIÓN TERPEL

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 12.053.928

$ 3.469.340

$ 1.569.677

$ 1.899.663

$ 166.073

4

ALMACENES ÉXITO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 10.696.961

$ 10.785.341

$ 2.910.231

$ 7.860.630

$ 438.407

5

AVIANCA

TRANSPORTE AEREO

$ 8.614.888

$ 9.679.104

$ 7.408.867

$ 2.270.237

$ 465.021

6

PACIFIC RUBIALES

HIDROCARBUROS

$ 8.430.557

$ 14.653.765

$ 4.796.591

$ 9.857.174

$ 1.595.103

7

CLARO

TELEFONÍA MOVIL

$ 8.378.465

$ 11.828.927

$ 4.756.144

$ 7.072.783

$ 2.047.812

8

GRUPO ARGOS

HOLDING FINANCIERO

$ 7.629.359

$ 27.415.335

$ 8.233.030

$ 12.441.163

$ 7.629.359

9

REFICAR

HIDROCARBUROS

$ 7.150.174

$ 14.901.444

$ 10.336.621

$ 4.864.823

(239.384)

10

META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 7.012.230

$ 6.392.149

$ 1.984.415

$ 4.407.733

$ 1.370.011

11

EXXONMOBIL DE COLOMBIA

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 6.026.598

$ 1.094.984

$ 654.249

$ 440.735

$ 86.174

12

GRUPO NUTRESA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 5.898.466

$ 10.580.498

$ 3.150.427

$ 7.410.862

$ 380.235

13

SAB MILLER - BAVARIA

CERVEZA Y MALTA

$ 5.709.877

$ 9.206.066

$ 3.582.819

$ 5.571.857

$ 1.604.103

14

TELMEX COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 5.159.860

$ 3.091.538

$ 808.330

$ 2.283.208

$ 255.347

15

CEMENTOS ARGOS

CEMENTO Y CONCRETO

$ 4.968.414

$ 11.631.718

$ 4.019.411

$ 7.242.551

$ 183.710

16

CERREJÓN

CARBÓN

$ 4.865.702

$ 6.369.284

$ 2.158.705

$ 4.210.579

$ 656.826 (262.013)

17

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

TELEFONÍA MOVIL

$ 4.200.775

$ 6.494.655

$ 5.363.456

$ 1.131.199

18

CHEVRON PETROLEUM

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 3.978.139

$ 1.557.592

$ 1.127.989

$ 429.603

$ 216.787

19

DRUMMON

CARBÓN

$ 3.949.323

$ 6.232.494

$ 604.931

$ 5.627.563

$ 434.321

20

EASY COLOMBIA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 3.837.629

$ 6.162.226

$ 1.355.263

$ 4.806.963

(291.959)

21

SUPERTIENDAS OLIMPICA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 3.821.868

$ 2.284.311

$ 1.167.863

$ 1.116.448

$ 93.101

22

ISA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 3.601.325

$ 25.567.362

$ 14.411.340

$ 7.451.477

$ 433.048 $ 539.910

23

CODENSA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 3.212.218

$ 5.527.962

$ 2.379.530

$ 3.148.432

24

ALKOSTO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 3.070.803

$ 2.113.470

$ 970.671

$ 1.142.799

$ 87.694

25

HOCOL

HIDROCARBUROS

$ 2.996.245

$ 3.317.868

$ 1.017.825

$ 2.300.043

$ 182.155

26

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

CARBÓN

$ 2.984.308

$ 4.045.793

$ 1.041.037

$ 3.004.756

$ 352.276

27

C.I. PRODECO

CARBÓN

$ 2.837.881

$ 2.593.337

$ 1.876.987

$ 716.350

(62.543)

28

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 2.706.987

$ 4.832.604

$ 2.718.559

$ 2.114.045

$ 46.875

29

SODIMAC COLOMBIA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 2.578.681

$ 1.833.395

$ 1.055.983

$ 777.412

$ 110.435

30

GRUPO ORBIS

HOLDING FINANCIERO

$ 2.568.379

$ 2.297.487

$ 1.421.507

$ 875.980

$ 88.225

31

GENERAL MOTORS-COLMOTORES

ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS

$ 2.540.721

$ 1.123.266

$ 651.877

$ 471.389

$ 1.367

32

COLSUBSIDIO

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 2.487.916

$ 2.929.487

$ 1.337.147

$ 1.592.340

$ 85.873

33

BIOMAX

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 2.421.108

$ 746.451

$ 433.015

$ 316.436

$ 14.656

34

EMGESA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 2.397.506

$ 9.785.578

$ 3.979.348

$ 5.806.219

$ 870.141

35

CELSIA

HOLDING FINANCIERO

$ 2.381.116

$ 7.326.545

$ 2.416.063

$ 3.288.325

$ 376.645

36

SOFASA

ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS

$ 2.330.825

$ 784.349

$ 355.209

$ 429.141

$ 92.713

37

COOMEVA

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 2.322.538

$ 836.021

N.D

N.D

(19.562)

38

UNE

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 2.189.442

$ 4.748.618

$ 2.138.033

$ 2.610.585

$ 45.200

39

POSTOBON

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 2.149.489

$ 3.486.004

$ 318.959

$ 3.167.045

$ 148.378

40

EQUION ENERGIA LIMITED

HIDROCARBUROS

$ 2.017.636

$ 2.234.114

$ 1.076.140

$ 1.157.974

$ 479.487

41

ISAGEN

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 2.002.814

$ 7.555.341

$ 3.525.891

$ 4.029.450

$ 433.966

42

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 1.955.209

$ 16.811.262

$ 5.619.200

$ 9.805.960

$ 843.560

43

COMPENSAR

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 1.948.012

$ 1.841.237

$ 948.982

$ 892.255

$ 54.763

44

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 1.928.283

$ 595.126

$ 530.999

$ 64.128

$ 19.770

45

PETROMINERALES

HIDROCARBUROS

$ 1.895.161

$ 1.578.713

$ 869.953

$ 708.761

(72.930)

46

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 1.845.545

$ 1.586.710

$ 583.452

$ 1.003.258

$ 83.459

47

PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 1.827.883

$ 2.002.651

$ 900.881

$ 1.101.769

(33.271)

16 GERENTE 2014

Gerente 500 POSICIÓN

Ranking general

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

SECTOR millones $

millones $

$ 1.810.645

$ 597.319

$ 250.076

$ 347.242

$ 8.389

HOLDING FINANCIERO

$ 1.785.108

$ 24.113.766

$ 1.175.557

$ 22.938.209

$ 1.577.185

CEMENTO Y CONCRETO

$ 1.761.009

$ 2.787.991

$ 817.506

$ 1.970.485

$ 165.438

COLOMBIA MOVIL

TELEFONÍA MOVIL

$ 1.674.715

$ 2.140.390

$ 1.837.801

$ 302.588

$ 22.727

52

ETB

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 1.641.414

$ 4.862.182

$ 1.764.441

$ 3.097.741

$ 169.118

53

EAAB

AGUA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

$ 1.595.524

$ 10.250.466

$ 4.127.297

$ 6.123.168

$ 120.553

54

ALPINA

LÁCTEOS

$ 1.570.409

$ 1.147.264

$ 675.599

$ 471.664

$ 36.097

55

GAS NATURAL FENOSA

GAS

$ 1.533.311

$ 2.055.104

$ 757.825

$ 1.297.278

$ 268.274

56

EMCALI

ACUEDUCTO, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES

$ 1.500.741

$ 5.945.683

$ 2.642.372

$ 3.303.311

$ 301.631

57

POLIPROPILENO DEL CARIBE

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 1.460.050

$ 1.223.939

$ 529.868

$ 694.071

$ 17.292

58

AMOV COLOMBIA

HOLDING FINANCIERO

$ 1.422.206

$ 5.683.215

$ 78.507

$ 5.604.708

$ 1.380.572

59

COLOMBINA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 1.393.515

$ 1.298.037

$ 721.564

$ 576.473

$ 56.078

60

SOLLA

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 1.328.777

$ 661.201

$ 414.088

$ 247.113

$ 8.534

61

OXY ANDINA

HIDROCARBUROS

$ 1.309.781

$ 2.409.977

$ 777.051

$ 1.632.926

$ 570.279

62

ALMACENES LA 14

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.292.984

$ 1.377.483

$ 669.755

$ 707.728

$ 2.427

63

MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 1.288.349

$ 2.187.818

$ 375.687

$ 1.812.131

$ 451.283

64

GELCECA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 1.282.920

$ 1.712.675

$ 500.296

$ 1.212.379

$ 46.913

48

COLANTA

LÁCTEOS

49

GRUPO AVAL

50

CEMEX COLOMBIA

51

65

GECOLSA

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 1.268.377

$ 1.118.725

$ 654.002

$ 464.723

$ 23.556

66

EPSA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 1.267.024

$ 4.503.436

$ 1.272.644

$ 3.214.004

$ 279.518

67

LG ELECTRONICS COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 1.262.495

$ 459.490

$ 417.073

$ 42.417

(16.608)

68

SCHLUMBERGER SURENCO

SERVICIOS PETROLEROS

$ 1.259.930

$ 1.830.676

$ 307.278

$ 1.523.398

$ 93.478

69

FALABELLA DE COLOMBIA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.245.860

$ 754.905

$ 415.145

$ 339.761

$ 17.063

70

CERROMATOSO

MINERÍA

$ 1.241.592

$ 2.602.637

$ 798.745

$ 1.803.892

$ 39.590

71

TEPMA B.V.

HIDROCARBUROS

$ 1.240.890

$ 629.150

$ 323.884

$ 305.266

$ 163.121

72

NESTLE DE COLOMBIA

LÁCTEOS

$ 1.237.421

$ 764.797

$ 476.064

$ 288.733

$ 79.398

73

CEPSA COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 1.211.287

$ 2.016.743

$ 537.507

$ 1.479.236

$ 255.860

74

ALIMENTOS CÁRNICOS

GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES

$ 1.206.522

$ 1.364.261

$ 910.821

$ 453.441

$ 68.978

75

CAFAM

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 1.201.121

$ 2.023.899

$ 922.912

$ 1.100.987

$ 26.503

76

COPIDROGAS

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 1.170.566

$ 464.644

$ 243.727

$ 220.917

$ 12.938

77

TECNOQUIMICAS

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 1.161.384

$ 920.136

$ 277.235

$ 642.901

$ 81.592 $ 82.181

78

PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

HIDROCARBUROS

$ 1.146.406

$ 807.742

$ 314.833

$ 492.909

79

UNILEVER ANDINA COLOMBIA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 1.095.324

$ 978.126

$ 694.590

$ 283.536

$ 47.071

80

BELSTAR

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 1.076.445

$ 648.885

$ 394.714

$ 254.171

$ 34.131

81

CONTEGRAL

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 1.064.170

$ 805.936

$ 442.648

$ 363.287

$ 59.827

82

BAYER

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 1.047.842

$ 612.018

$ 279.059

$ 332.959

$ 49.932

83

COMFAMA

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 1.044.815

$ 1.075.740

$ 543.835

$ 531.905

$ 2.793

84

CBI COLOMBIANA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 1.030.748

$ 630.649

$ 622.893

$ 7.755

$ 7.410

85

METROKIA

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 985.184

$ 502.422

$ 208.916

$ 293.506

$ 75.576

86

C.I. J.GUTIERREZ Y CIA

METALES PRECIOSOS

$ 983.327

$ 134.633

$ 73.573

$ 61.060

$ 5.537

87

AES CHIVOR

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 977.753

$ 1.717.655

$ 515.755

$ 1.201.900

$ 218.173

88

C.I TRENACO COLOMBIA

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 975.978

$ 335.830

$ 307.131

$ 28.699

$ 2.638

89

DISTRACOM

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 967.287

$ 424.319

$ 219.664

$ 204.655

$ 14.404

90

AUDIFARMA

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 962.772

$ 504.588

$ 421.134

$ 83.454

$ 4.461

91

MEXICHEM RESINAS COLOMBIA

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 960.660

$ 987.242

$ 475.354

$ 511.888

(8.232)

92

AUTECO

ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS

$ 954.611

$ 391.883

$ 224.197

$ 167.686

$ 30.361

93

CONCRETOS ARGOS

CEMENTO Y CONCRETO

$ 938.250

$ 724.988

$ 348.664

$ 376.324

$ 18.299

94

GRUPO SURA

HOLDING FINANCIERO

$ 924.511

$ 21.050.300

$ 762.782

$ 20.287.518

$ 781.794

95

COPSERVIR

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 901.426

$ 278.785

$ 161.396

$ 117.389

$ 14.986

96

COLCERAMICA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 898.143

$ 952.485

$ 574.753

$ 377.732

$ 19.464

97

OCCIDENTAL DE COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 878.589

$ 554.899

$ 267.400

$ 287.499

$ 441.496

98

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL

GAS

$ 874.645

$ 5.739.840

$ 2.700.529

$ 3.039.311

$ 130.067

GERENTE 2014

17

Gerente 500 POSICIÓN

Ranking general

99

EMPRESA PROCTER & GAMBLE COLOMBIA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR $ 873.731

$ 431.320

$ 233.164

$ 198.156

100 PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 858.485

$ 221.234

$ 60.949

$ 160.285

$ 3.777

101

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 855.110

$ 300.770

$ 155.065

$ 145.705

$ 11.860

102 QUALA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 852.250

$ 587.601

$ 307.835

$ 279.766

$ 24.052

103 DISTRIBUIDORA NISSAN

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 850.039

$ 613.343

$ 382.773

$ 230.569

(7.246)

104 HEWLETT PACKARD COLOMBIA

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 848.935

$ 379.525

$ 291.147

$ 88.378

(5.616)

105 HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 831.185

$ 499.808

$ 282.269

$ 217.539

$ 23.105

106

INDUSTRIA GRÁFICA

$ 830.708

$ 951.946

$ 587.074

$ 352.170

(4.702) $ 137.644

ITALCOL

CARVAJAL EMPAQUES

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 18.204

107 PRODUCTOS FAMILIA

PAPEL Y CARTÓN

$ 822.927

$ 1.563.853

$ 425.814

$ 1.138.039

108 DIACO

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 822.885

$ 1.319.892

$ 586.101

$ 733.790

(55.638)

109 AVON COLOMBIA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 822.278

$ 355.042

$ 223.218

$ 131.824

$ 41.850

110 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL

PAPEL Y CARTÓN

$ 820.124

$ 2.563.760

$ 567.567

$ 1.996.193

$ 160.352

111

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 819.590

$ 166.708

$ 122.282

$ 44.427

$ 865 $ 34.832

COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ

112 COMFANDI CALI

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 815.702

$ 933.873

$ 216.540

$ 717.333

113 CONALVIAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 809.805

$ 1.197.377

$ 630.608

$ 566.770

$ 4.086

114 WEATHERFORD

SERVICIOS PETROLEROS

$ 787.602

$ 935.626

$ 241.948

$ 693.678

$ 13.820

115 FORD MOTOR

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 771.950

$ 127.189

$ 100.589

$ 26.600

$ 20.063

116 GASES DE OCCIDENTE

GAS

$ 757.908

$ 871.581

$ 572.158

$ 299.423

$ 92.562

117

PAPEL Y CARTÓN

$ 753.319

$ 1.930.809

$ 347.288

$ 1.583.521

$ 56.151

SMURFIT CAPPA (CARTON DE COLOMBIA)

118 FABRICA DE CALCETINES CRYSTAL

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

$ 744.006

$ 681.659

$ 311.448

$ 370.212

$ 15.633

119 CONSTRUCTORA CONCONCRETO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 738.389

$ 1.619.400

$ 613.353

$ 1.006.047

$ 60.610

120 ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 732.379

$ 157.527

$ 156.452

$ 1.075

(774)

121 EMERALD ENERGY PLC SUCURSAL COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 727.922

$ 802.076

$ 250.034

$ 552.043

(75.214)

122 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 722.831

$ 1.338.590

N.D

N.D

$ 58.460 (171.525)

123 COMFENALCO ANTIOQUIA

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 713.466

$ 703.392

$ 586.614

$ 116.777

124 YANBAL DE COLOMBIA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 710.207

$ 360.615

$ 225.365

$ 135.250

$ 64.209

125 HOLCIM

CEMENTO Y CONCRETO

$ 709.792

$ 664.663

$ 247.927

$ 416.737

$ 127.065

126 CARACOL TELEVISION

RADIO Y TELEVISIÓN

$ 704.557

$ 1.001.708

$ 378.207

$ 623.501

$ 46.951

127

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 686.779

$ 977.192

$ 637.920

$ 339.271

$ 29.971

IBM DE COLOMBIA

128 FERRASA

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 685.876

$ 615.207

$ 311.021

$ 304.186

(10.038)

129 GASES DEL CARIBE

GAS

$ 685.153

$ 916.819

$ 495.625

$ 421.194

$ 119.652

130 ALQUERIA

LÁCTEOS

$ 681.127

$ 281.611

$ 194.083

$ 85.948

$ 16.539

131 INGENIO DEL CAUCA

AZÚCAR

$ 677.682

$ 1.874.006

$ 464.542

$ 1.409.464

$ 3.885

132 SIEMENS

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 673.507

$ 661.523

$ 508.783

$ 152.740

(51.388)

133 DIRECTV COLOMBIA

RADIO Y TELEVISIÓN

$ 673.473

$ 637.720

$ 530.698

$ 107.022

$ 1.742

134 AVIDESA MAC POLLO

AVÍCOLA

$ 672.804

$ 290.385

$ 105.794

$ 184.591

$ 13.255

135 FARMASANITAS

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 668.163

$ 334.544

$ 208.707

$ 125.837

$ 11.979

136 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 667.455

$ 813.637

$ 371.844

$ 441.793

(98.305)

137 PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 657.764

$ 316.645

$ 152.403

$ 164.243

$ 25.228

138

ARROZ

$ 655.357

$ 426.651

$ 358.326

$ 68.325

$ 23.487

DIANA CORPORACION

139 PFIZER

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 655.278

$ 360.628

$ 150.257

$ 210.370

$ 59.013

140 PRODUCTOS ROCHE

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 647.280

$ 415.612

$ 204.803

$ 210.809

(19.623)

141 CENTELSA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 640.068

$ 464.842

$ 294.757

$ 170.084

(19.831)

142 GRUPO C & C ENERGIA

HIDROCARBUROS

$ 633.132

$ 945.692

$ 340.425

$ 605.267

$ 152.312

143 RIOPAILA CASTILLA

AZÚCAR

$ 630.763

$ 1.154.880

$ 492.616

$ 662.264

$ 6.506

144 MOLINOS ROA

ARROZ

$ 630.259

$ 494.060

$ 152.026

$ 342.033

$ 957

145 ABONOS COLOMBIANOS

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 628.853

$ 712.062

$ 325.584

$ 386.478

$ 20.653

146 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 622.401

$ 661.401

$ 311.010

$ 350.391

$ 32.786

147 RCN TELEVISION

RADIO Y TELEVISIÓN

$ 619.919

$ 901.417

$ 340.940

$ 560.477

$ 30.094

148 ALTIPAL BOGOTA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 611.195

$ 196.373

$ 161.085

$ 35.288

$ 2.490

$ 610.522

$ 427.025

$ 109.101

$ 317.923

$ 34.416

149 INDUS. COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS

18 GERENTE 2014

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

150 INDUSTRIAS HACEB

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 609.537

$ 710.039

$ 465.623

$ 244.416

$ 16.148

151 COLCAFE

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 607.342

$ 878.398

$ 326.610

$ 551.789

$ 62.124

152 DISTRIBUIDORA TOYOTA

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 603.528

$ 290.822

$ 93.620

$ 197.202

$ 21.074 (232.699)

153 ACERIAS PAZ DEL RIO

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 595.563

$ 2.220.038

$ 873.492

$ 1.346.546

154 FUNDICION RAMIREZ

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 592.907

$ 16.626

$ 11.536

$ 5.090

$ 2.778

155 CASA LUKER

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 592.559

$ 415.605

$ 172.047

$ 243.558

$ 15.393

156 ISMOCOL

SERVICIOS PETROLEROS

$ 588.971

$ 374.770

$ 184.243

$ 190.528

$ 21.032

157

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 584.346

$ 692.512

$ 139.648

$ 552.863

$ 63.463

LABORATORIOS BAXTER

158 DAIMLER COLOMBIA

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 584.148

$ 530.824

$ 390.142

$ 140.682

$ 20.400

159 CONSORCIO MINERO UNIDO

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 580.452

$ 595.296

$ 253.914

$ 341.382

$ 145.308

160 TOYOTA DE COLOMBIA

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 576.186

$ 124.197

$ 60.096

$ 64.101

$ 6.764

161 GYJ FERRETERIAS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 570.382

$ 388.146

$ 242.787

$ 145.359

$ 13.672

162 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 569.825

$ 1.144.327

$ 349.248

$ 795.080

$ 66.701

163 GALLETAS NOEL

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 562.529

$ 1.379.606

$ 428.670

$ 950.935

$ 70.032

164 HARINERA DEL VALLE

MOLINERÍA DE TRIGO Y MAIZ

$ 560.601

$ 934.593

$ 247.102

$ 687.491

(86.127)

165 AJECOLOMBIA

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 536.174

$ 277.784

$ 212.472

$ 65.312

$ 5.396

166 MANUFACTURAS ELIOT

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

$ 530.807

$ 622.936

$ 378.625

$ 244.311

$ 4.421

167 CASA EDITORIAL EL TIEMPO

PERIODICOS Y REVISTAS

$ 528.450

$ 525.457

$ 192.708

$ 332.750

$ 27.264

168 INGREDION COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 526.798

$ 404.346

$ 93.658

$ 310.688

$ 14.490

169 ALIMENTOS FINCA

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 519.605

$ 311.440

$ 114.106

$ 197.334

$ 14.405

170 C. I ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES

MINERÍA

$ 515.953

$ 13.785

$ 11.912

$ 1.873

$ 1.099

171

CARBÓN

$ 512.747

$ 393.842

$ 133.831

$ 260.011

$ 4.658

COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES

172 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

EDITORIAL

$ 508.134

$ 543.958

$ 143.309

$ 400.649

$ 28.790

173

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 506.888

$ 295.628

$ 279.655

$ 15.973

(15.730)

LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA

174 EPSIFARMA

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 503.660

$ 206.294

$ 200.292

$ 6.003

$ 1.072

175 INGENIO PROVIDENCIA

AZÚCAR

$ 499.974

$ 818.122

$ 248.781

$ 569.340

$ 33.366

176 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE

GAS

177 SANOFI - AVENTIS PHARMA

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y

$ 487.189

$ 694.702

$ 519.228

$ 175.474

$ 50.581

$ 485.830

$ 300.825

$ 61.885

$ 238.939

$ 63.596

$ 477.651

$ 283.978

$ 161.662

$ 122.317

$ 13.071 $ 18.160

178 MAQUINARIA 179 SODEXHO

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 476.792

$ 119.770

$ 98.588

$ 21.182

180 COMFAMILIAR DEL HUILA

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 476.085

$ 287.097

$ 138.652

$ 148.445

$ 6.152

181 SANTANDER 182 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 475.126

$ 851.709

N.D

N.D

$ 47.152

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 473.824

$ 1.056.995

N.D

N.D

$ 76.353

183

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 470.082

$ 76.765

$ 44.536

$ 32.229

$ 6.502 $ 14.996

CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE

TELMEX TELECOMUNICACIONES

184 STUDIO F INTERNATIONAL

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

$ 466.618

$ 279.469

$ 185.236

$ 94.234

185 COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 466.546

$ 742.769

N.D

N.D

$ 7.072

186 LAFRANCOL

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 462.411

$ 296.502

$ 174.066

$ 122.436

$ 42.705

187 MANUELITA

AZÚCAR

$ 461.106

$ 923.461

$ 346.235

$ 577.226

$ 1.392

188

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 458.137

$ 270.495

$ 151.405

$ 119.089

(6.136)

NOVARTIS DE COLOMBIA

189 C.I DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA

METALES PRECIOSOS

$ 454.779

$ 29.003

$ 22.417

$ 6.586

$ 1.378

190 MECANICOS ASOCIADOS

SERVICIOS PETROLEROS

$ 453.576

$ 248.149

$ 183.943

$ 64.206

$ 3.598

191 RAVENBIRD

HOLDING FINANCIERO

$ 452.100

$ 22.494

$ 11

$ 22.483

(574)

192 ACEGRASAS

ACEITES Y GRASAS

$ 448.265

$ 403.763

$ 206.165

$ 197.598

$ 8.580

193 ITALCOL DE OCCIDENTE

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 444.455

$ 117.680

$ 43.959

$ 73.721

$ 8.326

194 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 444.427

$ 279.127

$ 67.350

$ 211.778

$ 21.691

195 ACERIAS DE COLOMBIA

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 441.585

$ 544.592

$ 255.838

$ 288.755

(1.754)

196 PROCAPS

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 440.019

$ 675.707

$ 515.475

$ 160.232

$ 6.930

197 EFICACIA

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 437.632

$ 64.109

$ 46.222

$ 17.887

$ 2.645

198 FABRICATO

TEXTILES

$ 436.218

$ 969.673

$ 247.454

$ 722.219

(126.860)

199 COMFENALCO VALLE

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 432.795

$ 430.141

$ 202.036

$ 228.104

$ 8.021

200 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO

TABACO Y SUS PRODUCTOS

$ 432.083

$ 471.946

$ 313.149

$ 158.797

$ 36.942

20 GERENTE 2014

Banco de Bogotá, el Banco Colombiano

con mayor presencia

internacional Portafolio de Productos y Servicios en moneda extranjera a través de nuestras agencias en Panamá, Miami y Nueva York y filiales en Panamá y Nassau Presencia en 7 países de Centroamérica a través de BAC Credomatic, uno de los grupos financieros más importantes de la región Más de 800 Bancos en el mundo apoyando sus negocios de comercio exterior Estos y otros beneficios convierten al Banco de Bogotá en el especialista en negocios internacionales que su empresa necesita

Internacional

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

201 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 428.511

$ 263.821

$ 140.215

$ 123.605

$ 42.164

202 DETERGENTES S A

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 428.123

$ 456.455

$ 207.796

$ 248.659

$ 28.594

203 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

$ 422.837

$ 205.863

$ 137.785

$ 68.078

$ 29.980

204 CASA TORO AUTOMOTRIZ

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 422.171

$ 223.706

$ 101.295

$ 122.411

$ 18.421

205 COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ

ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS

$ 421.163

$ 371.291

$ 93.807

$ 277.484

(79.384)

206 SONY COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 420.312

$ 171.424

$ 173.167

(1.743)

(4.750)

207 MEXICHEM COLOMBIA

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 417.832

$ 515.347

$ 120.163

$ 395.184

$ 22.692

208 ALFAGRES

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 414.760

$ 555.877

$ 186.144

$ 369.733

$ 1.648

209 C.I. RACAFE

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 407.492

$ 203.459

$ 130.553

$ 72.907

$ 756

210 M P S MAYORISTA DE COLOMBIA

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 406.904

$ 167.485

$ 154.226

$ 13.259

$ 1.971

211 ACTIVOS

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 405.526

$ 65.577

$ 44.455

$ 21.122

$ 1.660

212 MAYAGUEZ

AZÚCAR

$ 400.004

$ 876.178

$ 178.841

$ 697.337

$ 24.624

213 PINTUCO

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 399.518

$ 619.589

$ 274.827

$ 344.762

$ 37.745

214 ALMACENES FLAMINGO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 397.086

$ 382.782

$ 168.322

$ 214.460

$ 9.227

215 POLLOS EL BUCANERO

AVÍCOLA

$ 396.828

$ 221.356

$ 143.929

$ 77.426

$ 5.891

216 BIMBO DE COLOMBIA

PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA

$ 394.961

$ 288.757

$ 108.784

$ 179.973

$ 5.817

217 ACCION

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 394.753

$ 121.937

$ 92.048

$ 29.889

$ 1.315

218 BIOFILM

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 391.791

$ 624.056

$ 368.863

$ 255.193

(52.294)

219 KUEHNE & NAGEL

SERVICIOS LOGISTICOS

$ 388.259

$ 73.965

$ 43.159

$ 30.806

(2.632)

220 ORACLE COLOMBIA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 387.986

$ 227.354

$ 187.783

$ 39.571

$ 20.378

221 C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES

CARBÓN

$ 384.826

$ 369.229

$ 448.508

(79.279)

(104.236)

222 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 384.586

$ 249.606

$ 101.647

$ 147.959

$ 24.134

223 BRINSA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 380.730

$ 551.663

$ 241.876

$ 309.787

$ 29.791

224

TABACO Y SUS PRODUCTOS

$ 378.796

$ 827.473

$ 710.635

$ 116.838

(42.957)

BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

225 GRUPO ICT II

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 378.055

$ 241.543

$ 245.478

(3.935)

(1.929)

226 HIDROCARBUROS DEL CASANARE

HIDROCARBUROS

$ 377.922

$ 165.235

$ 132.895

$ 32.340

$ 5.170

227 MEALS

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 375.597

$ 507.808

$ 228.355

$ 279.452

$ 23.584

228 TENARIS GLOBAL SERVICES

SERVICIOS PETROLEROS

$ 374.323

$ 184.040

$ 67.516

$ 116.524

$ 6.096

229

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 370.456

$ 273.854

$ 206.147

$ 67.707

$ 2.573 (27.280)

AUTOGERMANA

230 ADIDAS COLOMBIA

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

$ 367.313

$ 183.018

$ 182.909

$ 109

231 MOLINO FLORHUILA

ARROZ

$ 367.051

$ 266.489

$ 177.867

$ 88.622

$ 1.787

232 INDEPENDENCE DRILLING

SERVICIOS PETROLEROS

$ 364.767

$ 351.689

$ 245.199

$ 106.490

(13.774)

233 TRIPLE A

AGUA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

$ 363.673

$ 467.045

$ 300.003

$ 167.042

$ 25.703

234 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 363.312

$ 405.292

$ 352.401

$ 52.892

$ 7.783 (19.279)

235 CADBURY ADAMS COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 362.530

$ 274.777

$ 184.023

$ 90.754

236 VALE COAL COLOMBIA

CARBÓN

$ 358.338

$ 691.550

$ 90.869

$ 600.680

(77.024)

237 ZONA FRANCA ARGOS

ZONA FRANCA

$ 356.246

$ 1.382.218

$ 72.078

$ 1.310.140

$ 13.528 $ 5.979

238 COMERCIAL NUTRESA

HOLDING FINANCIERO

$ 355.122

$ 204.786

$ 161.223

$ 43.564

239 CONEQUIPOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 354.468

$ 217.933

$ 152.126

$ 65.806

$ 7.713

240 CARBONES DE LA JAGUA

CARBÓN

$ 354.464

$ 696.017

$ 364.854

$ 331.162

(40.214)

241 BANACOL

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO

$ 353.976

$ 493.524

$ 243.916

$ 249.608

(16.782)

242 COEXITO

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 353.444

$ 176.339

$ 99.124

$ 77.215

$ 10.532

243 PRACO DIDACOL

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 351.637

$ 324.571

$ 190.724

$ 133.847

(11.683)

244 EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 350.012

$ 1.396.040

N.D

N.D

$ 61.324

245 ZEUSS PETROLEUM

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 348.876

$ 49.540

$ 23.815

$ 25.726

$ 3.386

246 GENERARCO ESP

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 347.928

$ 99.857

N.D

N.D

$ 1.479

247 BASF QUIMICA COLOMBIANA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 345.221

$ 224.463

$ 182.979

$ 41.484

$ 4.574

248 COMFACOR

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 344.108

$ 107.671

$ 55.117

$ 52.554

$ 2.586

249 CARCAFE LTDA C.I.

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 343.623

$ 140.066

$ 92.542

$ 47.524

$ 21.858

250 AVIDESA DE OCCIDENTE

AVÍCOLA

$ 343.538

$ 149.632

$ 68.745

$ 80.887

$ 13.054

251 ELECTRIFICADORA DEL HUILA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 343.410

$ 709.912

$ 210.522

$ 499.390

$ 47.296

22 GERENTE 2014

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

252 OLEODUCTO DE COLOMBIA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 341.168

$ 1.570.996

$ 60.970

$ 1.510.026

253 VAS COLOMBIA

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 340.439

$ 123.667

$ 98.405

$ 25.263

(130)

254 PRICESMART DE COLOMBIA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 339.283

$ 274.430

$ 239.690

$ 34.739

(1.543)

$ 106.344

255 MONTAJES JM

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 338.556

$ 255.517

$ 144.415

$ 111.103

$ 29.206

256 SURAMERICANA

HOLDING FINANCIERO

$ 337.542

$ 2.188.942

$ 67.258

$ 2.121.684

$ 262.910 $ 44.526

257 LEONISA

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

$ 336.717

$ 529.376

$ 160.779

$ 368.597

258 INVERSIONES GENERA

METALES PRECIOSOS

$ 335.096

$ 14.155

$ 9.678

$ 4.477

$ 1.105

259

INDUSTRIA GRÁFICA

$ 334.223

$ 331.740

$ 193.217

$ 138.523

$ 10.287 $ 12.684

ASSENDA

260 GASEOSAS HIPINTO

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 333.815

$ 469.313

$ 69.969

$ 399.344

261 CONAFE

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 333.401

$ 10.355

$ 9.457

$ 898

$ 162

262 ACEITES MANUELITA

ACEITES Y GRASAS

$ 329.265

$ 413.230

$ 257.889

$ 155.341

$ 10.795

263 SAP COLOMBIA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 326.166

$ 196.252

$ 209.332

(13.080)

(15.074)

264 CONTINENTAL AUTOMOTORA

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 323.375

$ 183.334

$ 91.461

$ 91.873

$ 146

265 SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 320.131

$ 332.978

$ 92.463

$ 240.514

$ 13.584

266 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS

CAUCHO Y LLANTAS

$ 319.730

$ 191.192

$ 152.969

$ 38.223

(237.121) $ 8.956

267 LEVAPAN

PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA

$ 318.480

$ 233.638

$ 102.428

$ 131.210

268 C I METAL COMERCIO

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 317.457

$ 20.026

$ 17.820

$ 2.206

$ 668

269 ASEA BROWN BOVERI

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 314.587

$ 262.066

$ 201.449

$ 60.617

$ 3.540

270 HENKEL COLOMBIANA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 312.922

$ 182.100

$ 77.292

$ 104.808

$ 7.705

271 GOODYEAR DE COLOMBIA

CAUCHO Y LLANTAS

$ 311.288

$ 317.769

$ 132.696

$ 185.073

(4.068)

272 NALSANI

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUERO

$ 310.762

$ 285.827

$ 200.161

$ 85.666

$ 11.122

273 URRA ESP

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 310.052

$ 2.057.322

$ 742.728

$ 1.314.594

$ 21.115

274 BIO D

BIOCOMBUSTIBLES

$ 310.030

$ 174.605

$ 92.593

$ 82.012

$ 14.023

275 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 308.521

$ 254.109

$ 128.069

$ 126.040

$ 27.198

276 CONSTRUCCIONES EL CONDOR

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 306.867

$ 856.809

$ 204.439

$ 652.370

$ 55.804

277 MINCIVIL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 306.557

$ 682.859

$ 160.590

$ 522.269

$ 97.285

278 BRENNTAG COLOMBIA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 306.178

$ 169.649

$ 91.138

$ 78.512

$ 2.900

279 C I ACEPALMA

CULTIVO DE PALMA

$ 305.980

$ 135.642

$ 104.380

$ 31.262

$ 3.665

280 ELECTRIFICADORA DEL META

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 303.025

$ 392.340

$ 154.582

$ 237.758

$ 41.868

281 AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 301.656

$ 175.976

$ 72.390

$ 103.586

$ 10.749

282 SUCROAL

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 300.342

$ 300.966

$ 39.875

$ 261.091

$ 11.004

283 C I VANOIL

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 300.148

$ 87.501

$ 66.914

$ 20.587

$ 960

284 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA

ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS

$ 299.631

$ 390.037

$ 57.435

$ 332.603

$ 16.906

285 GNE SOLUCIONES

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 299.628

$ 85.911

$ 44.104

$ 41.808

(1.187)

286 COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 299.402

$ 32.146

$ 30.885

$ 1.262

(211)

287 ECODIESEL COLOMBIA

BIOCOMBUSTIBLES

$ 298.428

$ 150.685

$ 85.646

$ 65.039

$ 20.995

288 GROUP SEB COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 298.025

$ 380.629

$ 252.711

$ 127.919

(3.254)

289 MERCK

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 296.450

$ 158.459

$ 37.712

$ 120.747

$ 26.949

290 CHANEME COMERCIAL

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 295.199

$ 213.960

$ 148.111

$ 65.849

(8.388)

291

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 294.844

$ 55.181

$ 77.917

(22.736)

(41.258)

292 VALORCON

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 294.662

$ 590.537

$ 374.310

$ 216.228

$ 20.681

293 PRODUCTORA DE CABLES

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 294.341

$ 220.847

$ 126.421

$ 94.426

$ 2.530

294 BP SANTIAGO OIL COMPANY

HIDROCARBUROS

$ 293.535

$ 280.737

$ 174.779

$ 105.958

$ 80.742

295 AUTONIZA

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 292.549

$ 121.254

$ 56.478

$ 64.776

$ 1.713

296 V D EL MUNDO A SUS PIES

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUERO

$ 292.137

$ 231.473

$ 204.290

$ 27.183

(945) $ 46.459

KOBA COLOMBIA

297 EFIGAS

GAS

$ 288.376

$ 357.601

$ 170.781

$ 186.820

298 EDATEL

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 288.182

$ 432.830

$ 144.648

$ 288.182

$ 7.449

299 RTMX

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 287.494

$ 302.349

$ 93.033

$ 209.316

$ 24.012

300 MINEROS

METALES PRECIOSOS

$ 287.363

$ 652.527

$ 85.346

$ 567.181

$ 43.644

301 NEXSYS DE COLOMBIA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 286.997

$ 135.090

$ 99.872

$ 35.218

$ 6.012

302 SAN ANTONIO INTERNACIONAL

SERVICIOS PETROLEROS

$ 286.927

$ 335.464

$ 191.276

$ 144.188

(13.484)

24 GERENTE 2014

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

303 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 286.529

$ 590.094

N.D

N.D

304 CACHARRERIA MUNDIAL

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 286.386

$ 152.035

$ 60.420

$ 91.615

(78)

305

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 284.071

$ 302.704

$ 199.051

$ 103.653

$ 16.252

306 RESTAURANTES CASUALES

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 283.890

$ 115.331

$ 97.330

$ 18.001

$ 1.356

307 AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 283.527

$ 243.616

$ 117.861

$ 125.755

$ 93.315

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT

$ 22.028

308 PAPELES NACIONALES

PAPEL Y CARTÓN

$ 282.468

$ 337.927

$ 109.761

$ 228.165

$ 5.961

309 VETRA E Y P SAS

HIDROCARBUROS

$ 281.785

$ 402.419

$ 293.590

$ 108.829

$ 3.542

310 GENFAR

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 281.291

$ 320.067

$ 190.469

$ 129.598

$ 9.889

311 ALCANOS DE COLOMBIA

GAS

$ 280.506

$ 641.134

$ 203.542

$ 437.592

$ 49.920

312 MULTIDIMENSIONALES

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 280.363

$ 385.771

$ 272.572

$ 113.199

(15.491)

313 EXP. DE CAFE DE LAS COOP. DE CAFICULTORES

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 277.858

$ 90.436

$ 42.833

$ 47.602

$ 5.635

314 MONTAJES MORELCO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 277.609

$ 233.905

$ 115.695

$ 118.210

$ 13.367

315 M.J S.A.

MUEBLES DE MADERA Y COMERCIALIZACIÓN DE MADERAS

$ 277.278

$ 142.970

$ 124.889

$ 18.081

$ 3.628

316 SHELL COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 277.121

$ 94.336

$ 41.756

$ 52.580

$ 2.476

317 ORGANIZACION SOLARTE Y CIA. S.C.A.

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 274.991

$ 156.174

$ 61.706

$ 94.468

$ 3.703

318 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 274.090

$ 112.999

$ 58.596

$ 54.402

$ 2.709 (10.439)

319 ENKA DE COLOMBIA

TEXTILES

$ 272.219

$ 541.781

$ 132.426

$ 409.355

320 PANASONIC DE COLOMBIA S.A.

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 272.054

$ 90.191

$ 87.077

$ 3.113

(1.371)

321

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 270.287

$ 426.679

$ 156.616

$ 270.064

$ 22.311

322 PORSCHE COLOMBIA

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 269.804

$ 77.766

$ 61.739

$ 16.026

$ 7.605

323 3M COLOMBIA S A

ELECTRICOS,COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y TRANSP.

$ 269.213

$ 153.561

$ 42.493

$ 111.068

$ 27.927

324 JOHN RESTREPO A Y CIA

DISTRIBUCIÓN DE LICORES

$ 268.210

$ 142.502

$ 110.233

$ 32.269

(2.157)

325 DOW QUIMICA DE COLOMBIA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 267.553

$ 272.638

$ 122.598

$ 150.041

$ 3.122

326 COMPAÑÍA ENERGETICA DE OCCIDENTE

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 266.476

$ 453.382

N.D

N.D

$ 29.148

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL

327 PIMPOLLO

AVÍCOLA

$ 264.751

$ 251.532

$ 142.890

$ 108.642

(26.873)

328 JANSSEN CILAG

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 263.634

$ 104.397

$ 48.577

$ 55.820

$ 12.649

329 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 263.195

$ 208.232

$ 128.224

$ 80.008

$ 10.775

330 ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 262.239

$ 27.687

$ 1.991

$ 25.696

$ 19.435

331 DELL COLOMBIA

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 261.463

$ 94.821

$ 56.050

$ 38.771

$ 1.447

332 MILPA

CARBÓN

$ 260.826

$ 228.830

$ 139.279

$ 89.551

$ 4.461

333 LINDE COLOMBIA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 260.602

$ 441.616

$ 92.997

$ 348.619

$ 15.341

334 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 260.492

$ 76.774

$ 35.896

$ 40.878

$ 2.392

335 GRASAS Y ACEITES VEGETALES

ACEITES Y GRASAS

$ 260.129

$ 157.067

$ 126.876

$ 30.191

(20.474)

336 ACTIUNIDOS

HOLDING FINANCIERO

$ 259.906

$ 7.080.864

$ 144.795

$ 6.936.070

$ 264.877 $ 14.706

337 CANACOL ENERGY COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 259.640

$ 546.985

$ 333.427

$ 213.558

338 SYNGENTA

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 259.234

$ 207.406

$ 116.555

$ 90.851

$ 4.262

339 NOVAVENTA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 258.146

$ 111.652

$ 55.085

$ 56.567

$ 10.812

340 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 257.969

$ 96.577

$ 55.161

$ 41.417

(6.266)

341 BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE

BIOCOMBUSTIBLES

$ 256.720

$ 89.536

$ 25.614

$ 63.922

$ 24.054

342 NOKIASIEMENS NETWORKS COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 255.989

$ 277.113

$ 217.941

$ 59.171

$ 37.361

343 PARMALAT COLOMBIA

LÁCTEOS

$ 255.916

$ 117.322

$ 39.552

$ 77.770

$ 2.816

344 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

UNIVERSIDAD

$ 255.809

$ 408.045

$ 192.173

$ 215.872

$ 3.377

345 SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 254.987

$ 173.960

$ 138.870

$ 35.091

(11.913)

346 GRASAS

ACEITES Y GRASAS

$ 254.698

$ 206.696

$ 92.149

$ 114.547

$ 15.503

347 ALMACENES MAXIMO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 254.195

$ 254.633

$ 158.571

$ 96.062

$ 5.599

348 COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 253.623

$ 97.246

$ 45.683

$ 51.564

$ 3.779

349 OLEOFLORES

ACEITES Y GRASAS

$ 253.558

$ 214.776

$ 120.055

$ 94.720

$ 4.485

350 DERCO COLOMBIA

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 253.070

$ 189.359

$ 180.391

$ 8.968

(33.635)

351 INTERNACIONAL DE VEHICULOS

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 251.222

$ 83.594

$ 63.525

$ 20.069

$ 1.520

352 DIAGEO COLOMBIA

DISTRIBUCIÓN DE LICORES

$ 250.564

$ 158.311

$ 136.094

$ 22.218

$ 4.507

353 CAFIHUILA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 249.596

$ 39.792

$ 14.210

$ 25.581

$ 2.186

26 GERENTE 2014

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

354 PETROSANTANDER

HIDROCARBUROS

$ 249.238

$ 274.783

$ 110.058

$ 164.725

$ 122.675

355 IMPRESISTEM

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 249.073

$ 67.449

$ 52.187

$ 15.262

$ 1.804

356

IMPORTACIÓN DE VEHICULOS

$ 249.022

$ 225.914

$ 173.685

$ 52.229

(2.813)

KENWORTH DE LA MONTAÑA

357 INPROICO

HOLDING FINANCIERO

$ 248.689

$ 6.434.016

$ 53.448

$ 6.380.568

$ 235.207

358 TECNOSUR

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 247.895

$ 276.018

$ 50.849

$ 225.169

$ 23.249

359 AVICOLA EL MADRONO

AVÍCOLA

$ 247.877

$ 111.964

$ 71.826

$ 40.138

(935)

360 C.I. GOLDEX

METALES PRECIOSOS

$ 247.097

$ 36.595

$ 26.902

$ 9.693

$ 64

361

SERVICIOS PETROLEROS

$ 245.159

$ 329.582

$ 258.339

$ 71.243

$ 1.928 $ 17.390

PETROWORKS

362 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 244.921

$ 172.113

$ 100.650

$ 71.464

363 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUERO

$ 244.904

$ 128.640

$ 44.145

$ 84.495

$ 9.202

364 ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 244.554

$ 250.216

$ 85.876

$ 164.340

$ 15.270

365 SIDERURGICA DE CALDAS

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 243.452

$ 225.160

$ 118.671

$ 106.489

(133)

366 MASERING

CARBÓN

$ 243.275

$ 396.763

$ 240.911

$ 155.853

$ 3.166 $ 57.291

367 CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 242.932

$ 228.798

$ 163.040

$ 65.758

368 C I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO

$ 242.605

$ 120.424

$ 63.130

$ 57.294

$ 837

369 SP INGENIEROS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 241.723

$ 194.659

$ 56.422

$ 138.236

$ 8.854

370 CARVAJAL EDUCACION

EDITORIAL

$ 241.664

$ 339.627

$ 256.286

$ 83.341

(4.944)

371 ELECTRICAS DE MEDELLIN

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 241.320

$ 268.122

$ 97.904

$ 170.218

$ 14.133

372 URBANIZADORA MARIN VALENCIA

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 240.672

$ 353.767

$ 247.200

$ 106.567

$ 12.364

373 THE ELITE FLOWER

CULTIVO DE FLORES

$ 238.176

$ 106.906

$ 77.540

$ 29.367

$ 501

374 PRODUCTOS RAMO

PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA

$ 237.842

$ 227.727

$ 47.655

$ 180.071

$ 16.209

375 C I YUMBO

ACEITES Y GRASAS

$ 237.447

$ 126.619

$ 105.328

$ 21.291

$1

376 SKBERGE COLOMBIA

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 236.817

$ 94.933

$ 72.026

$ 22.907

$ 10.984

377 ARCOS DORADOS COLOMBIA

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 236.068

$ 288.250

$ 116.040

$ 172.209

(34.924)

378 TUBOS DEL CARIBE

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 234.930

$ 471.060

$ 337.915

$ 133.145

(50.173)

379 PAPELES DEL CAUCA

PAPEL Y CARTÓN

$ 234.389

$ 420.887

$ 121.428

$ 299.459

$ 13.445

380 PEPSI COLA COLOMBIA

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 233.531

$ 123.287

$ 54.669

$ 68.618

$ 13.561

381 CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 233.322

$ 323.870

$ 220.962

$ 102.908

$ 59.443

382 MULTIENLACE

CONTACT CENTERS Y BPO

$ 232.812

$ 274.787

$ 37.230

$ 237.557

$ 10.320

383 SUMICOL

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 232.243

$ 299.931

$ 132.707

$ 167.224

$ 13.963

384 ODINSA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 231.364

$ 1.211.458

$ 481.914

$ 729.543

$ 83.041

385 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 230.732

$ 156.515

$ 70.538

$ 85.977

$ 6.646

386 CONSTRUCCIONES MARVAL

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 229.279

$ 178.247

$ 90.517

$ 87.730

$ 19.834

387 INGENIERIA DE VIAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 229.016

$ 211.286

$ 81.162

$ 130.124

$ 11.021

388 LEVEL 3 COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 227.087

$ 248.299

$ 82.003

$ 166.296

$ 16.269

389 COENERSA ESP

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 225.405

$ 49.972

$ 44.900

$ 5.072

$ 1.047

390 BIANA 391 CINE COLOMBIA

RADIO Y TELEVISIÓN

$ 225.286

$ 234.944

$ 53.345

$ 181.599

$ 50.565

CINE Y VIDEO

$ 224.999

$ 500.053

$ 126.100

$ 373.953

$ 39.228

392 CHALLENGER

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 223.426

$ 333.724

$ 89.681

$ 244.043

$ 14.935 (33.091)

CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOM-

393 COLTEJER

TEXTILES

$ 223.318

$ 791.068

$ 165.533

$ 625.535

394 S K N CARIBECAFE

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 223.031

$ 108.242

$ 63.275

$ 44.968

(730)

395 KMA CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 222.677

$ 306.720

$ 161.599

$ 145.121

$ 12.859

396 CREPES Y WAFFLES

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 222.121

$ 115.926

$ 42.450

$ 73.475

$ 10.591

397 YARA COLOMBIA

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 222.094

$ 106.940

$ 64.745

$ 42.195

$ 2.753

398 SOBERANA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 218.014

$ 57.300

$ 40.494

$ 16.805

$ 3.261 $ 16.824

399 ERICSSON DE COLOMBIA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 216.867

$ 161.364

$ 125.950

$ 35.413

400 INGENIO RISARALDA

AZÚCAR

$ 215.054

$ 369.125

$ 128.102

$ 241.022

$ 5.335

401 INDICOMERSOCIOS

HOLDING FINANCIERO

$ 214.933

$ 5.513.825

$ 122.443

$ 5.391.382

$ 201.181

402 SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 214.257

$ 83.953

$ 65.346

$ 18.607

$ 1.781

403 DISPAPELES

PAPEL Y CARTÓN

$ 213.537

$ 164.571

$ 66.429

$ 98.142

$ 3.428

404 TELEPERFORMANCE COLOMBIA

CONTACT CENTERS Y BPO

$ 212.612

$ 299.940

$ 96.993

$ 202.947

$ 6.212

28 GERENTE 2014

TissoT T-Race

LIMITED EDITION A watch inspired by the world of racing. 316L stainless steel case, scratch-resistant sapphire crystal, quartz chronograph and water resistance up to 10 bar (100 m / 330 ft).

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BOGOTÁ Boutique Tissot, Cindy, Gold Time, Ginebra, Glauser, Kevins, Orient, Oro y Tiempo, Sterling, Time Square, Time Station BARRANCABERMEJA Emporio BARRANQUILLA Glauser, Moderna, Mundo Reloj, Sterling, Time Square BUCARAMANGA Andre Laurent, D’Franklyn, Elka, JL Joyeros, Kevins, Sladyr CALI Brillos, Diseño y Logo, Glauser, Radri, Time Square, Sterling, Yanguas CARTAGENA Emerald Center, Meridian Time, Nancy CÚCUTA Time Station IBAGUÉ Kevins, Orient, Sago, Spigo LETICIA Alveirus, Casa Bella, Casa del Reloj MANIZALES Cecilia Duque MEDELLÍN Bijou, Intercontinental, Sterilng, Kevins, Orient, Newchatel MONTERÍA Fiorel, Nancy NEIVA Orient PASTO Casa Mettler, Orient PEREIRA Cecilia Duque, Gladys de Parrado, Orient SAN ANDRÉS Casa del Reloj, Classic VILLAVICENCIO Gold Watch, Gustavo Giraldo, YOPAL Golden Swiss, Orion, Oro Center

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

405 COLOMBINA DEL CAUCA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 211.984

$ 207.302

$ 81.226

$ 126.076

$ 28.090

406 CASALIMPIA

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 211.817

$ 52.042

$ 29.677

$ 22.364

$ 6.264

407

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 211.810

$ 20.803

$ 14.961

$ 5.842

$ 814

EXTRAS

408 PAVIMENTOS COLOMBIA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 211.332

$ 826.066

$ 287.182

$ 538.884

$ 22.307

409 FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

ACEITES Y GRASAS

$ 210.692

$ 620.220

$ 207.373

$ 412.847

(20.043)

410 INCUBADORA SANTANDER

AVÍCOLA

$ 210.514

$ 291.907

$ 125.117

$ 166.790

$ 1.065

411 SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 209.685

$ 213.128

$ 138.893

$ 74.236

$ 53

412

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 209.598

$ 64.149

$ 61.846

$ 2.302

(8.183)

ALMACENES CORONA

413 ADECCO COLOMBIA

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 209.355

$ 34.314

$ 16.654

$ 17.660

$ 1.741

414 CUEROS VELEZ

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUERO

$ 209.329

$ 167.288

$ 92.770

$ 74.518

$ 5.671

415 MERCADO ZAPATOCA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 206.577

$ 41.277

$ 34.289

$ 6.988

$ 3.345

416 FLEXO SPRING

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 206.177

$ 216.961

$ 56.629

$ 160.332

$ 2.525

SERVICIOS PETROLEROS

$ 205.780

$ 26.049

$ 20.377

$ 5.673

$ 453

417 418

C.I. EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS PETROLERO PASH

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

$ 205.528

$ 124.572

$ 24.969

$ 99.603

$ 4.965

419 PEPSICO ALIMENTOS ZF

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 205.185

$ 203.361

$ 107.874

$ 95.487

$ 39.289

420 OUTSPAN COLOMBIA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 204.163

$ 72.314

$ 66.359

$ 5.955

(2.317)

421 PIONEER DE COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 203.438

$ 321.907

$ 27.540

$ 294.366

$ 12.163

422 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 203.391

$ 147.227

$ 112.672

$ 34.555

$ 2.318

423 COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE MODA

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

$ 203.355

$ 98.186

$ 90.955

$ 7.231

$ 3.321

424 CARTONES AMERICA

PAPEL Y CARTÓN

$ 202.022

$ 534.742

$ 236.094

$ 298.648

$ 20.562

425 CONINSA RAMON

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 201.502

$ 339.544

$ 191.319

$ 148.225

$ 16.591

426 RECKITT BENCKISER COLOMBIA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 201.302

$ 140.402

$ 60.372

$ 80.030

$ 12.018

427 PRODUCTION TESTING SERVICES

SERVICIOS PETROLEROS

$ 201.085

$ 205.556

$ 115.489

$ 90.067

$ 6.259

428 MARVAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 200.578

$ 544.199

$ 376.182

$ 168.017

$ 15.843

429 H A BICICLETAS

COMER. DE BICICLETAS Y EQUIPOS DE GIMNASIA

$ 200.400

$ 175.569

$ 35.338

$ 140.231

$ 19.885

430 PROCOPAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 199.626

$ 205.301

$ 76.677

$ 128.624

$ 8.207

431 CASA MOTOR

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 198.384

$ 92.844

$ 57.930

$ 34.914

$ 2.873

432 AUTOMOTORA NACIONAL

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 198.330

$ 86.059

$ 47.781

$ 38.278

$ 1.404

433 MAKRO COMPUTO

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 197.443

$ 91.189

$ 76.120

$ 15.070

$ 399

434 MEYAN

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 197.142

$ 154.516

$ 82.101

$ 72.415

$ 8.439

435 CLARIANT COLOMBIA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 196.585

$ 136.891

$ 35.557

$ 101.334

$ 12.000

436 AGUAS DE CARTAGENA

AGUA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

$ 196.185

$ 199.793

$ 123.302

$ 76.491

$ 15.654

437 ABBVIE SAS

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 195.164

$ 164.821

$ 47.893

$ 116.928

(2.303)

438 SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 194.844

$ 182.767

$ 124.038

$ 58.729

$ 3.872

439 CONSTRUCTORA COLPATRIA

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 194.744

$ 718.599

$ 410.299

$ 308.300

$ 52.596

440 HOTELES ESTELAR

HOTELERIA Y TURISMO

$ 194.344

$ 338.317

$ 95.882

$ 242.435

$ 12.771

441 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 192.607

$ 89.022

$ 53.349

$ 35.673

$ 1.371

442 MADECENTRO COLOMBIA

MUEBLES DE MADERA Y COMERCIALIZACIÓN DE MADERAS

$ 192.499

$ 109.545

$ 70.079

$ 39.467

$ 4.620

443 CONTAC CENTER AMERICAS

CONTACT CENTERS Y BPO

$ 192.373

$ 77.195

$ 26.034

$ 51.161

$ 20.644

444 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES Y CONFECCIONES

TEXTILES

$ 191.422

$ 197.362

$ 31.861

$ 165.502

$ 15.034

445 FRISBY

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 191.358

$ 55.864

$ 37.537

$ 18.327

$ 3.734

446 COOLECHERA

LÁCTEOS

$ 191.281

$ 101.902

$ 43.986

$ 57.917

$ 6.162

447 EL ZUQUE

INTERMEDIACION FINANCIERA

$ 190.995

$ 5.143.612

$ 27.200

$ 5.116.412

$ 190.750

448 BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO

$ 190.959

$ 28.679

$ 25.379

$ 3.301

(183)

449 DIMANTEC

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 190.861

$ 20.857

$ 20.753

$ 104

(723)

450 MELEXA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 190.760

$ 108.674

$ 95.042

$ 13.632

$ 799

451 INVERSIONES EURO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 190.734

$ 52.400

$ 29.280

$ 23.120

$ 1.147

452 DISTRIBUIDORA DE ABONOS

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 189.938

$ 93.415

$ 60.463

$ 32.951

$ 2.519

453 ZULUAGA & SOTO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 189.759

$ 61.647

$ 50.737

$ 10.910

$ 871

454 SOUTHEAST INVESTMENT CORPORATION

HIDROCARBUROS

$ 189.357

$ 272.546

$ 103.284

$ 169.262

$ 67.958

455 DUFLO LTDA "SERVICIOS PETROLEROS"

SERVICIOS PETROLEROS

$ 189.242

$ 79.468

$ 42.235

$ 37.233

$ 15.210

30 GERENTE 2014

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

456 TALENTUM

SERVICIOS PETROLEROS

$ 189.130

$ 22.797

$ 17.965

$ 4.832

$ 299

457 PROFICOL ANDINA B V SUCURSAL COLOMBIA

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 188.635

$ 148.385

$ 72.335

$ 76.050

$ 16.911

458 EXPERIAN COMPUTEC

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 187.073

$ 741.579

$ 576.008

$ 165.572

(19.402)

459 COOPERAN

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 185.331

$ 120.119

$ 51.285

$ 68.834

$ 2.282

460 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 185.239

$ 183.123

$ 48.752

$ 134.371

$ 12.933 $ 34.705

461 RADIO CADENA NACIONAL

RADIO Y TELEVISIÓN

$ 184.686

$ 431.994

$ 55.793

$ 376.201

462 LA RIVIERA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 184.590

$ 345.240

$ 45.710

$ 299.530

$ 5.992

463 MERCANTIL COLPATRIA

HOLDING FINANCIERO

$ 183.432

$ 3.454.711

$ 19.451

$ 3.435.260

$ 81.784

464 HMV INGENIEROS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 183.007

$ 153.457

$ 104.940

$ 48.517

$ 9.109

465 OFD COMERCIAL

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 182.748

$ 99.808

$ 81.536

$ 18.272

$ 405

466 BOEHRINGER INGELHEIM

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 182.529

$ 85.917

$ 61.031

$ 24.886

$ 14.652

467 C.I. TEQUENDAMA

ACEITES Y GRASAS

$ 180.419

$ 370.886

$ 138.207

$ 232.679

$ 15.365

468 CONSUMO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 178.947

$ 94.950

$ 44.984

$ 49.965

(1.451)

469 WOOD GROUP COLOMBIA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 178.534

$ 90.649

$ 45.204

$ 45.445

$ 229

470 IMPREGILO COLOMBIA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 177.772

$ 179.619

$ 233.508

(53.889)

(140)

471 BIOTOSCANA FARMA

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 177.388

$ 124.163

$ 42.126

$ 82.037

$ 17.552

472 VENTAS Y MARCAS

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 177.190

$ 75.092

$ 53.578

$ 21.513

$ 3.214

473 ACCIONES Y SERVICIOS

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 177.128

$ 42.153

$ 33.161

$ 8.992

$ 447

474

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 176.828

$ 380.811

$ 217.785

$ 163.026

(28.648)

475 MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 176.367

$ 94.790

$ 63.342

$ 31.448

$ 135

476 ALDIA

SERVICIOS LOGISTICOS

$ 174.872

$ 130.787

$ 120.962

$ 9.824

$ 1.118

PRODUCTOS QUIMICOS PANAMERICANOS

477 CAROLINA CORPORACION

MOLINERÍA DE TRIGO Y MAIZ

$ 174.779

$ 88.369

$ 85.646

$ 2.722

(618)

478 HLF COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 173.905

$ 31.393

$ 23.713

$ 7.680

(1.225)

479 REPRESENTACIONES CONTINENTAL

PRODUCCIÓN DE LICORES

$ 173.422

$ 142.786

$ 77.872

$ 64.914

$ 13.268

480 YOKOMOTOR

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 172.989

$ 63.776

$ 37.195

$ 26.582

$ 2.355

481 CIPA

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 172.942

$ 75.577

$ 48.757

$ 26.820

$ 22

482 PHILIPS COLOMBIANA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 171.962

$ 94.261

$ 47.651

$ 46.609

$ 4.802

483 SOLARTE NACIONAL DE COSTRUCCIONES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 171.236

$ 208.851

$ 145.041

$ 63.810

$ 12.036

484 DISTRIBUIDORA COLOMBINA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 170.438

$ 43.742

$ 29.076

$ 14.667

$ 1.103 $ 1.327

485 P V C GERFOR

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 170.346

$ 232.235

$ 84.083

$ 148.152

486 LABORATORIOS LA SANTE

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 169.920

$ 229.128

$ 163.863

$ 65.265

$ 1.707

487 TECNICONTROL

SERVICIOS PETROLEROS

$ 169.884

$ 80.475

$ 47.043

$ 33.432

$ 9.169

488 AMWAY COLOMBIA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 169.765

$ 53.614

$ 51.188

$ 2.426

$ 2.326

489 MEICO

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 169.415

$ 82.547

$ 61.730

$ 20.817

$ 1.743

490 PGI COLOMBIA

PRODUCCION DE TELA NO TEJIDA

$ 169.338

$ 207.331

$ 49.487

$ 157.843

$ 30.416

491 NEC DE COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 169.234

$ 179.873

$ 112.829

$ 67.045

$ 3.788

492 HELMERICH & PAYNE COLOMBIA DRILLING

HIDROCARBUROS

$ 169.044

$ 194.535

$ 33.807

$ 160.729

$ 17.319 $ 24.687

493 TERMOVALLE

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 169.013

$ 314.491

N.D

N.D

494 DISTRIBUIDORA PASTEUR

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 168.824

$ 71.721

$ 21.634

$ 50.087

$ 5.185

495 GTECH COLOMBIA

LOTERIAS Y JUEGOS DE AZAR

$ 167.991

$ 79.149

$ 64.419

$ 14.729

$ 6.104

496 FRESKALECHE

LÁCTEOS

$ 167.639

$ 71.607

$ 32.521

$ 39.087

$ 5.284

497 INGENIO PICHICHI

AZÚCAR

$ 166.778

$ 373.424

$ 120.943

$ 252.480

(18.724) $ 8.198

498 CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON

CARBÓN

$ 166.369

$ 198.575

$ 158.699

$ 39.876

499 COMERCIALIZADORA CFC

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 166.192

$ 22.697

$ 4.041

$ 18.657

(209)

500 LEGRAND COLOMBIA

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 165.979

$ 195.011

$ 64.771

$ 130.240

$ 32.563

Fuente: Superintendencia de Sociedades Contaduria General de la Nación Superintendencia Financiera Suerintendencia de Subsidio Familiar Superintendencia de Economía Solidaria Empresas

GERENTE 2014

31

Gerente 500

RANKING FINANCIERO

200 Empresas Financieras POSICIÓN

RANKING POR INGRESOS

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $$

millones $

millones $

SECTOR

1

BANCOLOMBIA

BANCOS

$ 17.828.136

$ 90.004.946

$ 77.575.845

$ 12.429.101

$ 1.467.907

2

BANCO DE BOGOTA

BANCOS

$ 10.943.090

$ 57.327.276

$ 45.773.175

$ 11.554.101

$ 635.969

3

DAVIVIENDA

BANCOS

$ 7.985.311

$ 46.906.844

$ 40.909.620

$ 5.997.224

$ 729.680

4

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 6.358.957

$ 6.185.286

$ 5.529.292

$ 655.993

-$ 369.824 $ 525.837

5

BBVA COLOMBIA

BANCOS

$ 6.179.400

$ 34.883.283

$ 31.642.791

$ 3.240.493

6

SURAMERICANA VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 6.148.213

$ 4.770.426

$ 3.767.157

$ 1.003.268

$ 172.812

7

OCCIDENTE

BANCOS

$ 3.761.153

$ 27.559.648

$ 23.756.205

$ 3.803.443

$ 241.155

8

RED MULTIBANCA COLPATRIA

BANCOS

$ 3.094.323

$ 16.349.484

$ 14.935.242

$ 1.414.242

$ 224.599

9

CITIBANK

BANCOS

$ 2.934.542

$ 8.650.619

$ 7.103.458

$ 1.547.161

$ 141.041

10

BOLIVAR VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 2.794.817

$ 3.199.020

$ 2.298.230

$ 900.790

$ 85.293

11

SURAMERICANA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 2.709.973

$ 1.768.037

$ 1.261.910

$ 506.127

$ 39.548

12

HELM BANK

BANCOS

$ 2.266.583

$ 12.984.913

$ 11.476.934

$ 1.507.979

$ 54.557 $ 236.294

13

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

BANCOS

$ 2.251.285

$ 19.201.225

$ 17.467.100

$ 1.734.125

14

FIDUCOLOMBIA

FIDUCIARIAS

$ 2.181.236

$ 294.996

$ 44.839

$ 2.501.566

$ 58.792

15

BANCO POPULAR

BANCOS

$ 2.030.079

$ 16.600.505

$ 14.200.340

$ 2.400.166

$ 177.673

16

BANCO CORPBANCA

BANCOS

$ 1.980.234

$ 12.499.155

$ 9.587.614

$ 2.911.541

$ 107.782

17

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 1.978.902

$ 10.503.029

$ 6.446.819

$ 4.056.210

$ 244.741

18

PREVISORA

FIDUCIARIAS

$ 1.936.090

$ 293.219

$ 61.882

$ 2.313.364

$ 53.196 $ 40.943

19

VIDALFA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 1.926.925

$ 3.893.375

$ 2.764.028

$ 1.129.347

20

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 1.742.726

$ 2.033.941

$ 1.869.390

$ 164.551

$ 63.177

21

LEASING BANCOLOMBIA CFC

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 1.643.028

$ 14.674.172

$ 13.300.862

$ 1.373.310

$ 111.691

22

ESTADO

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.631.810

$ 976.545

$ 805.932

$ 170.613

$ 35.406

23

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

BANCOS

$ 1.523.307

$ 10.263.017

$ 8.968.251

$ 1.294.766

$ 253.665

24

SEGUROS COLPATRIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.508.942

$ 1.009.922

$ 797.578

$ 212.344

-$ 2.316

25

BOGOTA

FIDUCIARIAS

$ 1.407.948

$ 234.572

$ 50.449

$ 1.841.226

$ 24.478

26

AV VILLAS

BANCOS

$ 1.401.200

$ 9.651.766

$ 8.476.249

$ 1.175.517

$ 94.848

27

VIDA COLPATRIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 1.334.902

$ 1.191.995

$ 989.490

$ 202.505

-$ 12.017

28

ALLIANZ SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.320.983

$ 1.044.996

$ 862.775

$ 182.221

$ 11.553 $ 21.328

29

LIBERTY SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.158.148

$ 1.260.393

$ 946.062

$ 314.331

30

PREVISORA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.089.716

$ 1.260.992

$ 885.632

$ 375.360

$ 1.238

31

BANCO GNB SUDAMERIS

BANCOS

$ 1.073.717

$ 13.876.956

$ 12.700.339

$ 1.176.616

$ 94.336

32

QBE SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 953.344

$ 506.425

$ 403.581

$ 102.844

-$ 41.848

33

BOLIVAR

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 949.270

$ 1.049.342

$ 471.879

$ 577.463

$ 79.979

34

MAPFRE

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 936.954

$ 763.984

$ 668.266

$ 95.718

$ 5.673

35

CAPITALIZADORA COLPATRIA

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$ 873.521

$ 558.751

$ 512.605

$ 46.146

-$ 29.009

36

SURATEP

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 835.799

$ 1.354.196

$ 1.061.647

$ 292.550

$ 105.506

37

BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 809.315

$ 6.161.512

$ 4.772.171

$ 1.389.340

$ 41.537

38

FIDUOCCIDENTE

FIDUCIARIAS

$ 801.067

$ 162.569

$ 31.738

$ 1.308.313

$ 13.864

39

FIDUCIARIA DAVIVIENDA

FIDUCIARIAS

$ 777.040

$ 138.582

$ 14.851

$ 1.237.307

$ 21.100

40

ALIANZA

FIDUCIARIAS

$ 776.337

$ 71.628

$ 24.795

$ 468.327

$ 13.447

41

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 756.482

$ 1.555.751

$ 1.367.693

$ 188.058

$ 42.827

42

CITITRUST

FIDUCIARIAS

$ 745.264

$ 98.460

$ 15.470

$ 829.900

$ 39.826

43

PORVENIR

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 719.089

$ 1.637.443

$ 508.148

$ 1.129.296

$ 110.624

44

BOLIVAR

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$ 674.809

$ 585.069

$ 458.718

$ 126.351

$ 1.588 $ 42.822

45

RIESGOS PROFESIONALES COLMENA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 656.442

$ 864.165

$ 725.567

$ 138.598

46

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 612.492

$ 1.301.505

$ 1.106.898

$ 194.606

-$ 9.370

47

SOLIDARIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 595.004

$ 332.341

$ 250.029

$ 82.311

$ 10.309

32 GERENTE 2014

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING FINANCIERO

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR

48

ROYAL Y SUN ALLIANCE

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 592.871

$ 505.847

$ 406.818

$ 99.029

$ 1.252

49

CARDIF COLOMBIA SEG GENERALES

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 585.254

$ 477.809

$ 299.398

$ 178.410

-$ 4.145

50

PROTECCION

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 544.437

$ 1.195.614

$ 206.625

$ 988.990

$ 95.554 $ 31.421

51

FINDETER

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 536.898

$ 6.759.157

$ 5.834.769

$ 924.388

52

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA

FIDUCIARIAS

$ 481.400

$ 80.572

$ 26.509

$ 540.632

$ 4.225

53

METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 477.067

$ 415.391

$ 375.064

$ 40.327

-$ 22.802

54

JPMORGAN

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 474.543

$ 468.782

$ 107.947

$ 360.834

$ 10.456

55

BANCOOMEVA

BANCOS

$ 470.517

$ 2.655.200

$ 2.447.769

$ 207.431

$ 12.372

56

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 446.255

$ 5.799.933

$ 3.706.750

$ 2.093.182

$ 49.747

57

ACE SEGUROS

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 433.017

$ 216.973

$ 178.161

$ 38.813

$ 2.392

58

MUNDIAL

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 404.457

$ 343.411

$ 270.821

$ 72.590

$ 14.970

59

BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 382.600

$ 1.129.357

$ 886.788

$ 242.568

$ 64.905

60

BANCAMIA

BANCOS

$ 378.633

$ 1.258.643

$ 934.750

$ 323.892

$ 42.602

61

BBVA FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 376.220

$ 93.376

$ 7.274

$ 861.016

$ 14.226

62

CHUBB DE COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 368.643

$ 290.562

$ 156.972

$ 133.590

$ 5.318

63

FIDUSKANDIA

FIDUCIARIAS

$ 364.566

$ 167.941

$ 4.123

$ 1.638.186

$ 24.703

64

FIDUCOLDEX

FIDUCIARIAS

$ 362.305

$ 46.432

$ 7.901

$ 385.303

$ 3.675

65

BANCO FALABELLA

BANCOS

$ 357.733

$ 1.207.511

$ 946.327

$ 261.183

$ 37.827

66

AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 353.904

$ 312.081

$ 262.226

$ 49.855

-$ 18.783

67

GLOBAL SEGUROS DE VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 348.449

$ 1.325.778

$ 1.242.557

$ 83.221

$ 12.934

68

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 342.714

$ 799.188

$ 371.686

$ 427.503

$ 28.144

69

BANCO PICHINCHA

BANCOS

$ 338.993

$ 2.258.254

$ 1.987.524

$ 270.731

$ 19.506

70

SKANDIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 332.693

$ 417.456

$ 320.970

$ 96.485

$ 2.533

71

FINAGRO

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 324.572

$ 8.719.842

$ 7.993.998

$ 725.844

$ 77.527

72

CONFIANZA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 312.927

$ 626.418

$ 459.646

$ 166.772

$ 23.463

73

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 297.851

$ 5.030.391

$ 4.837.803

$ 192.588

$ 2.431

74

FIDUCIARIA COLPATRIA

FIDUCIARIAS

$ 296.361

$ 33.161

$ 3.856

$ 293.053

$ 4.644

75

ALFA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 291.730

$ 284.093

$ 191.110

$ 92.982

$ 9.621

76

LIBERTY SEGUROS DE VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 264.001

$ 463.161

$ 347.352

$ 115.810

$ 4.293

77

ACCION FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 257.389

$ 17.624

$ 3.087

$ 145.375

$ 5.137

78

BANCO FINANDINA

BANCOS

$ 255.333

$ 1.247.288

$ 1.046.037

$ 201.251

$ 25.819

79

EQUIDAD

CORREDORES DE SEGUROS

$ 246.168

$ 220.544

$ 157.119

$ 63.425

-$ 9.095

80

HELM TRUST

FIDUCIARIAS

$ 245.323

$ 46.225

$ 4.493

$ 417.320

$ 5.795

81

GENERALI COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 239.985

$ 225.581

$ 178.461

$ 47.120

-$ 2.967

82

LA EQUIDAD VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 239.305

$ 243.668

$ 172.953

$ 70.715

$ 8.868

83

SANTANDER INVESMENT TRUST COLOMBIA

FIDUCIARIAS

$ 232.337

$ 62.041

$ 4.569

$ 574.723

$ 7.846

84

BANCO WWB

BANCOS

$ 230.581

$ 827.833

$ 409.807

$ 418.026

$ 25.217

85

FIDUCIAR

FIDUCIARIAS

$ 221.615

$ 59.973

$ 7.031

$ 529.420

$ 525

86

HSBC COLOMBIA

BANCOS

$ 221.460

$ 1.374.348

$ 1.181.642

$ 192.707

-$ 64.986

87

CREDICORP COLOMBIA (CORREVAL)

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 217.727

$ 755.466

$ 660.295

$ 95.171

$ 11.615

88

COLFONDOS

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 175.806

$ 282.109

$ 40.437

$ 241.672

$ 22.635

89

FINAMERICA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 175.358

$ 627.072

$ 546.298

$ 80.775

$ 6.429

90

VIDA ESTADO

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 170.536

$ 102.942

$ 75.714

$ 27.228

$ 1.272

91

FONADE

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 169.901

$ 2.180.853

$ 2.043.015

$ 137.838

$ 10.420

92

SKANDIA

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 168.235

$ 253.786

$ 43.809

$ 209.976

$ 41.672

93

VALORES BANCOLOMBIA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 162.765

$ 333.124

$ 139.817

$ 193.306

$ 31.077

94

FIDUAGRARIA

FIDUCIARIAS

$ 152.963

$ 41.312

$ 9.908

$ 314.039

-$ 3.392

95

G.M.A.C. COLOMBIA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 152.939

$ 1.002.353

$ 761.671

$ 240.682

$ 13.046

96

FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 151.414

$ 495.211

$ 33.149

$ 462.062

$ 81.504

97

FINANCIERA COMULTRASAN

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 151.309

$ 842.654

$ 578.865

$ 263.788

$ 7.021

98

HSBC FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 148.302

$ 29.313

$ 5.393

$ 239.201

$ 3.786

34 GERENTE 2014

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING FINANCIERO

99

EMPRESA CORREDORES ASOCIADOS

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $

millones $

millones $

SECTOR COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 147.485

$ 141.996

$ 89.502

$ 45.363

$ 1.894

100 SERFINANSA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 146.838

$ 842.300

$ 723.090

$ 119.211

$ 15.850

101 LEASING BOLIVAR

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 134.755

$ 837.661

$ 722.914

$ 114.747

$ 6.113

102 FIDUCENTRAL

FIDUCIARIAS

$ 132.535

$ 16.645

$ 2.525

$ 141.196

$ 24

103 ALMAVIVA

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

$ 131.103

$ 202.962

$ 48.421

$ 154.541

$ 4.538

104 DE LIMA MARSH

CORREDORES DE SEGUROS

$ 125.978

$ 77.078

$ 33.699

$ 43.379

$ 12.101

105 COOPKENNEDY

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 124.988

$ 616.659

$ 435.098

$ 181.561

$ 20.202

106 CREDIBANCO

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 123.967

$ 176.999

$ 58.611

$ 118.389

$ 8.000

107

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 122.639

$ 156.109

$ 114.241

$ 41.868

$ 5.791

BBVA SEGUROS COLOMBIA

108 REDEBAN MULTICOLOR

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 116.426

$ 119.072

$ 39.660

$ 79.411

$ 3.549

109 COLTEFINANCIERA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 116.239

$ 716.090

$ 644.839

$ 71.251

$ 6.511

110 FIDUCOR

FIDUCIARIAS

$ 115.843

$ 14.027

$ 838

$ 131.893

$ 48

111

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 114.201

$ 918.183

$ 819.929

$ 98.254

$ 7.079

112 LEASING CORFICOLOMBIANA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 109.189

$ 943.972

$ 856.740

$ 87.233

$ 8.129

FACTORING BANCOLOMBIA

113 FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 102.793

$ 678.173

$ 592.590

$ 85.583

$ 1.712

114 MACROFINANCIERA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 102.252

$ 406.834

$ 323.090

$ 83.745

$ 5.644

115 GIROS Y FINANZAS

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 100.422

$ 346.557

$ 307.850

$ 38.708

$ 5.161

116 BTG PACTUAL (BOLSA Y RENTA)

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 93.549

$ 465.647

$ 394.781

$ 70.866

$ 6.948

117

FIDUCIARIAS

$ 89.956

$ 45.202

$ 25.244

$ 199.575

$ 2.559 $ 5.667

SERVITRUST GNB SUDAMERIS

118 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 88.264

$ 575.913

$ 493.715

$ 82.198

119 AON RISK SERVICES COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 83.708

$ 42.525

$ 18.196

$ 24.329

$ 7.302

120 ALMAGRARIO

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

$ 80.331

$ 127.673

$ 42.937

$ 84.736

$ 3.609

121 SERVIBANCA

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 80.037

$ 110.033

$ 47.088

$ 62.945

$ 8.271

122 GENERALI

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 72.659

$ 37.367

$ 20.394

$ 16.973

-$ 1.753

123 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 70.161

$ 433.507

$ 361.881

$ 71.626

$ 9.591

124 FIDUCIARIA COLMENA

FIDUCIARIAS

$ 66.776

$ 12.489

$ 769

$ 117.202

$ 698

125 DANN REGIONAL

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 63.700

$ 382.811

$ 342.839

$ 39.972

$ 1.935

126 BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

BANCOS

$ 60.319

$ 609.075

$ 421.624

$ 187.451

$ 6.119

127 LEASING BANCOLDEX

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 55.411

$ 456.735

$ 412.438

$ 44.297

$ 6.071

128 BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 55.246

$ 122.422

$ 19.852

$ 102.570

$ 9.392

129 GESTION FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 55.175

$ 7.119

$ 305

$ 68.135

$3

130 FIDUPETROL

FIDUCIARIAS

$ 54.977

$ 10.419

$ 5.683

$ 47.356

-$ 4.273

131 COOPETROL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 54.585

$ 304.054

$ 195.066

$ 108.988

$ 8.241

132 ALPOPULAR

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

$ 53.203

$ 147.767

$ 12.143

$ 135.624

$ 1.658

133 ACCIONES Y VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 53.135

$ 94.753

$ 67.085

$ 27.668

$ 677

134 WILLIS COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 52.158

$ 30.423

$ 14.737

$ 15.687

$ 3.454

135 FOGACOOP

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 51.825

$ 451.168

$ 379.831

$ 71.337

$ 12.724

136 INTERNACIONAL

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 51.603

$ 348.843

$ 303.658

$ 45.186

$ 1.406

137

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 49.864

$ 482.490

$ 9.947

$ 472.542

$ 30.924

BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA

138 MAPFRE -CREDISEGURO

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 49.525

$ 65.090

$ 39.901

$ 25.189

$ 1.014

139

BANCOS

$ 49.359

$ 237.132

$ 199.221

$ 37.911

-$ 4.357

140 SEGUREXPO DE COLOMBIA

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 48.547

$ 99.654

$ 78.489

$ 21.165

-$ 480

141 SERFINCO

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 47.995

$ 46.622

$ 7.717

$ 38.905

$ 117

142 FIDUCIARIA DEL PAIS

FIDUCIARIAS

$ 47.350

$ 7.795

$ 1.602

$ 61.933

-$ 46

143 FINCOMERCIO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 45.935

$ 253.955

$ 178.823

$ 75.132

$ 7.349

144

CORREDORES DE SEGUROS

$ 45.595

$ 15.576

$ 5.553

$ 10.023

$ 1.274

BANCO PROCREDIT COLOMBIA

JARDINE LLOYD THOMPSON, VALENCIA

145 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 45.420

$ 259.213

$ 218.556

$ 40.657

$ 3.303

146 ACH COLOMBIA

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 45.013

$ 30.775

$ 7.493

$ 23.282

$ 4.877

147

ALMACENES GENERALES DE DEPOSITO

$ 44.629

$ 174.947

$ 7.629

$ 167.318

$ 839

148 UTRAHUILCA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 43.688

$ 258.290

$ 152.588

$ 105.702

$ 17.887

149 ALIANZA VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 40.872

$ 80.862

$ 39.510

$ 41.352

$ 10.328

ALMACAFE

36 GERENTE 2014

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING FINANCIERO

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

millones $$

millones $

millones $

SECTOR

150 COOMULDESA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 40.465

$ 248.036

$ 171.397

$ 76.639

151 FINANCIERA CAMBIAMOS

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 37.358

$ 54.241

$ 24.034

$ 30.207

$ 8.176

152 ITAU BBA COLOMBIA 153 ULTRABURSATILES 154 CAPITALIZADORA COLMENA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 36.719

$ 391.765

$ 51.495

$ 340.270

-$ 4.311

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 36.449

$ 52.272

$ 9.757

$ 42.515

$ 11.352

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$ 33.728

$ 76.946

$ 65.867

$ 11.079

$ 802

155 FOGAFIN

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACIÓN

$ 31.340

$ 9.230.812

$ 8.824.138

$ 406.673

-$ 40.949

156 ASESORES EN VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 31.194

$ 116.040

$ 95.385

$ 20.655

-$ 756

157 PAN AMERICAN LIFE

BANCOS

$ 31.180

$ 31.550

$ 16.315

$ 15.235

$ 1.001

$ 4.305

158 CITIVALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 30.401

$ 43.866

$ 5.303

$ 38.563

$ 4.484

159 PROGRESSA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 29.958

$ 239.397

$ 60.574

$ 178.823

$ 6.878

160 AURORA VIDA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 29.457

$ 54.299

$ 22.181

$ 32.118

$ 2.797

161 CORREVAL FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 28.395

$ 7.358

$ 829

$ 65.290

-$ 175

162 AON RE COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 27.010

$ 29.625

$ 21.105

$ 8.520

$ 6.302

163 COOFINEP

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 26.721

$ 144.047

$ 122.367

$ 21.681

$ 1.606

164 HELM INSURANCE

CORREDORES DE SEGUROS

$ 26.443

$ 17.764

$ 7.228

$ 10.536

$ 4.062

165 FIDUCIARIA COLSEGUROS

FIDUCIARIAS

$ 24.803

$ 6.611

$ 446

$ 61.641

$ 90

166 CORRECO

CORREDORES DE SEGUROS

$ 24.169

$ 20.394

$ 7.440

$ 12.954

$ 3.143

167 HELM COMISIONISTA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 24.094

$ 22.058

$ 2.349

$ 19.709

$ 1.341

168

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 23.948

$ 32.589

$ 2.475

$ 30.114

-$ 1.428

PROFESIONALES DE BOLSA

169 COOPROFESORES

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 23.452

$ 187.922

$ 124.952

$ 62.969

$ 1.659

170 COASMEDAS

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 23.322

$ 151.902

$ 66.629

$ 85.273

$ 3.152

171

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 17.825

$ 20.689

$ 6.824

$ 13.865

-$ 135

172 GLOBAL SECURITIES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 17.464

$ 18.791

$ 7.640

$ 11.151

-$ 980

173 COOPER GAY COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 17.202

$ 15.132

$ 5.530

$ 9.602

$ 1.340

CARDINAL COMPAÑIA DE SEGUROS

174 JLTRE CORREDORES

CORREDORES DE SEGUROS

$ 16.994

$ 9.157

$ 1.541

$ 7.616

$ 2.600

175 LA POLAR

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 16.849

$ 32.108

$ 19.143

$ 12.965

-$ 5.277

176 CASA DE BOLSA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 15.850

$ 48.998

$ 21.537

$ 27.461

$ 19

177 ATH

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 12.048

$ 61.358

$ 54.681

$ 6.678

$ 17

178 PAGOS INTERNACIONALES

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 11.980

$ 21.699

$ 9.440

$ 12.259

$ 126 -$ 5.785

179 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 10.681

$ 58.145

$ 48.162

$ 9.984

180 CREDIFINANCIERA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 10.485

$ 89.828

$ 74.054

$ 15.775

$ 288

181 GUY CARPENTER COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 10.279

$ 18.368

$ 12.584

$ 5.785

$ 1.878

182 PROMOTEC

CORREDORES DE SEGUROS

$ 9.446

$ 14.419

$ 3.294

$ 11.124

$ 1.416

183 WILLIS CORREDORES DE REASEGUROS

CORREDORES DE SEGUROS

$ 9.404

$ 15.363

$ 13.020

$ 2.344

$ 1.263

184 DAVIVALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 9.236

$ 18.727

$ 1.108

$ 17.619

$ 1.456 $ 2.813

185 WACOLDA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 8.580

$ 6.419

$ 1.438

$ 4.981

186 JARGU

CORREDORES DE SEGUROS

$ 8.368

$ 4.639

$ 840

$ 3.799

$ 1.361

187 COMEVA CORREDORES DE SEGUROS

CORREDORES DE SEGUROS

$ 7.821

$ 6.327

$ 2.308

$ 4.020

$ 1.839

188 BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES SOC

FIDUCIARIAS

$ 7.142

$ 9.494

$ 332

$ 91.613

-$ 290

189

CORREDORES DE SEGUROS

$ 7.093

$ 5.495

$ 4.068

$ 1.427

$ 758

190 AFIN

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 6.930

$ 33.400

$ 17.449

$ 15.951

$9

191 RIPLEY

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 6.873

$ 40.255

$ 29.651

$ 10.604

-$ 8.861

192 ARESS

CORREDORES DE SEGUROS

$ 6.838

$ 5.796

$ 837

$ 4.959

$ 1.285

193 SANTIAGO VELEZ Y ASOCIADOS

CORREDORES DE SEGUROS

$ 5.883

$ 4.491

$ 734

$ 3.757

$ 685

194 CREDIFAMILIA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 5.529

$ 83.010

$ 52.498

$ 30.512

-$ 2.244

UIB COLOMBIA

195 PROSEGUROS

CORREDORES DE SEGUROS

$ 4.211

$ 5.959

$ 1.819

$ 4.140

$ 408

196 CORREDORES DE SEGUROS DEL VALLE

CORREDORES DE SEGUROS

$ 3.759

$ 1.579

$ 626

$ 953

$ 214

197 SEKURITAS

CORREDORES DE SEGUROS

$ 3.743

$ 4.246

$ 1.964

$ 2.283

$ 551

198 IRIS LTDA. CORREDORES DE REASEGUROS

CORREDORES DE SEGUROS

$ 3.116

$ 1.985

$ 1.210

$ 774

$ 172

199 VISIONAMOS

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 3.094

$ 3.254

$ 474

$ 2.781

-$ 87

200 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS

BANCOS

$ 2.690

$ 211.082

$ 44.037

$ 167.045

-$ 14.210

38 GERENTE 2014

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Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Aceites

y

Aceites y Grasas

Grasas

UTILIDAD NETA

POSICIÓN

Mercado al Alza

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

1

ACEGRASAS

$ 448.265

$ 8.580

La producción de aceite de palma crudo en Colombia alcanzó

2

ACEITES MANUELITA

$ 329.265

$ 10.795

las 1.041.000 toneladas en 2013 y registró un incremento del 7% con respecto al 2012, cifra superior a la tasa de crecimiento anual del 6.5% que se venía registrando en los últimos cinco años. Con respecto al mercado local, las ventas continúan con un buen dinamismo, al llegar a 873.000 toneladas en 2013, reflejando un incremento de 10% frente al 2012. El mercado tradicional, que agrupa las ventas dirigidas a la elaboración de alimentos para consumo humano (frituras, margarinas y confitería, entre otros), alimentos concentrados, jabonería y pinturas, creció 17%, mientras que el correspondiente a biodiesel aumentó 4%. Para el presidente Ejecutivo de Fedepalma, Jens Mesa Dishington, las cifras demuestran que el sector ha presentado un crecimiento sostenido ya que del total de ventas de aceite

3

GRASAS Y ACEITES VEGETALES

$ 260.129

(20.474)

4

GRASAS

$ 254.698

$ 15.503

5

OLEOFLORES

$ 253.558

$ 4.485

6

C I YUMBO

$ 237.447

$1

NEGATIVO La práctica desleal que realiza Argentina al aplicar impuestos diferenciales a la exportación entre aceites crudos y refinados.

POSITIVO La producción de aceite de palma crudo en Colombia superó el millón de toneladas, lo cual representa un hito histórico para la palmicultura nacional.

CIFRA El área sembrada en palma de aceite ascendió a 477.000 hectáreas

en 2013, mostrando un crecimiento de 5,4% frente al año inmediatamente anterior.

Agua

y

millones $

millones $

7

FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

$ 210.692

(20.043)

8

C.I. TEQUENDAMA

$ 180.419

$ 15.365

9

C.I. BIOCOSTA

$ 160.750

$ 456

de palma al mercado doméstico, 44% (462 miles de toneladas) tuvo como destino la producción de biodiesel, 39% (411 miles de toneladas) usos tradicionales y el 17% restante (171 miles de toneladas) se dirigió a los mercados internacionales. Recalca además que las importaciones de aceites y grasas vegetales llegaron a 547.000 toneladas en 2013, mostrando un incremento de 1,5% respecto del año inmediatamente anterior. Las exportaciones de aceite de palma crudo ascendieron a 171.000 toneladas, teniendo como principal destino los países de la Unión Europea, seguidos de Brasil y México, entre otros. Finalmente, el gremio espera que la producción de aceite de palma crudo tenga un buen desarrollo en 2014 y esté en alrededor de 1.160.000 toneladas, mostrando un crecimiento de 11.4% con respecto al 2013. A ello se suma la expectativa de un mejor comportamiento en variables como la tasa de cambio, que impacta el ingreso del sector palmicultor.

A l c a n ta r i l l a d o

Aumenta la Cobertura “Estamos trabajando en poblaciones rurales de Atlántico, El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, anunció en abril pasado que ha invertido La Guajira, Magdalena, Santander, Nariño, Chocó, Risaralda, $124.440 millones, entre 2012 y la fecha, para llevar agua Cundinamarca, Huila, Caldas, Norte de Santander y Tolima, potable y saneamiento básico a colombianos que habitan en proyectos que esperamos culminen este mismo año”, expresó zonas rurales. En ejecución se encuentran 27 obras de abas- el Ministro Luis Felipe Henao Cardona. Según el Dane, en el año 2010 cerca de seis millones de tecimiento de agua y soluciones de saneamiento para zonas rurales en 12 departamentos para un total de $54.395 millo- habitantes de área rurales no contaban con agua potable, otros 9,1 millones no accedían nes invertidos. al servicio de alcantarillado. Los recursos asignados son proNEGATIVO El reto a nivel nacional es establecer una política Pensando en ellos el Gobierno venientes del Gobierno Nacional pública para el sector rural, apalancándose en el sector privado y estructuró el Programa de abasy del crédito BID para que más así poder garantizar cobertura del 100% del servicio. tecimiento de agua y manejo de colombianos de zonas veredales, aguas residuales y el Programa especialmente de escasos recurPOSITIVO Durante 2012 y 2014, la Nación invirtió más de $100 Agua Potable y Saneamiento sos, puedan gozar de estos sermil millones en 18 ciudades para atender con los servicios de Rural para cobijar a los habivicios indispensables para tener acueducto y alcantarillado a 28.500 hogares. tantes del campo con cobertuuna mejor calidad de vida, siendo CIFRA Actualmente, Colombia cuenta con una cobertura en las ras de acueducto y saneamiento la meta puntual el beneficiar en áreas urbanas de acueducto del 97% y en alcantarillado de un 90%. básico. estas áreas a 160.000 personas.

40 GERENTE 2014

Alimentos

pa r a a n i m a l e s

Mascotas Consentidas Según un estudio de Nestlé Purina, se estima que el valor total del mercamateria prima de la elaboración del producto, sigue siendo en su gran mayoría importada, pues la cuota nacional no logra crecer contundentemente.

POSITIVO Los esfuerzos de las marcas por ofrecer mejores productos hacen que el comprador se vea beneficiado con mayor amplitud en la oferta. CIFRA El valor total del mercado de alimentos para perros es de $730.000 millones anuales, lo que corresponde a 190.000 toneladas.

Almacenes

de

do de alimento para perros es de US$730.000 millones lo que corresponde a 190.000 toneladas en un año y deja ver que los dueños de mascotas no escatiman a la hora de alimentar a sus compañeros. Precisamente, con una inversión de más de 10 millones de dólares en tecnología de punta, Nestlé Purina relanzó su marca súper premium Pro Plan, aprovechando el interés de los compradores por adquirir cada vez mejores productos. Carlos Andrés Díaz, Gerente de Mercadeo de Nestlé Purina explicó que en el 2013 la organización superó las expectativas de crecimiento con un aumento del 15,6% en ventas a nivel local, lo cual significa que la compañía vendió $139.957 millones en alimento para mascotas. Para el 2014 la compañía quiere mantener este crecimiento y convertirse en Alimentos para Animales los líderes de la RANKING POR INGRESOS categoría. VENTAS UTILIDAD En el ámbito NETA EMPRESA mundial, Mars millones $ millones $ cerró la compra $ 1.328.777 $ 8.534 1 SOLLA a Procter & $ 1.064.170 $ 59.827 2 CONTEGRAL Gamble de las $ 855.110 $ 11.860 3 ITALCOL marcas Iams, $ 519.605 $ 14.405 4 ALIMENTOS FINCA Eukanuba $ 444.455 $ 8.326 5 ITALCOL DE OCCIDENTE y Natura en $ 2.318 6 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE $ 203.391 una operación $ 1.371 7 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA $ 192.607 US$2.9 mil $ 172.942 $ 22 8 CIPA millones. POSICIÓN

NEGATIVO La soya,

Depósito

Generadores de Valor El flujo físico de los productos en los almacenes de depósito ha cambiado en la era del estilo de vida digital, donde se evidencia que los modelos logísticos típicos para los procesos por sector productivo son insuficientes si se aplican de manera generalizada. “La innovación por cambios tecnológicos de una u otra manera especializa más los tipos de servicios logísticos a ofrecer”, señala Sandra Viviana Babativa Guzmán, directora de Logística de Suppla, al precisar que no hace mucho Colombia comprendió los costos ocultos asociados a la logística, en un país NEGATIVO Aunque la administración eficiente de la Cadena de que figura en los últimos lugares de Valor (Supply Chain) sea un tema actual su aplicabilidad en el desempeño en esta materia. país es muy baja. Para los almacenes de depósito, el objetivo es la velocidad del procePOSITIVO En Colombia el valor medio del costo total logístico so, ya que el cliente no está dispues(CTL) para América Latina es de 14.7% donde las empresas to a esperar, y el retail apalancado colombianas parecen estar con un mejor desempeño, reportando en los esquemas de comunicación 12.48% de CTL sobre ventas. puede ofrecer a través de la tienda, CIFRA Según el índice de desempeño logístico (LPI) medido por el los kioskos, los teléfonos móviles, Banco Mundial en el año 2012, Colombia ocupó el puesto número las redes sociales, los catálogos on 64 entre 155 países. line, sus productos y ofertas.

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Gerente 500

100 Sectores De La Economia

NEGATIVO El retiro de la cadena chilena La Polar que actualmente analiza las ofertas que ha recibido por los activos de su filial colombiana.

POSITIVO Según Anif, en 2014 el sector comercio crecerá a una tasa del 5.2% en el acumulado en doce meses (sin incluir vehículos), cifra superior a la exhibida en 2013.

CIFRA Según el Dane, el año pasado las ventas reales del comercio minorista en los Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas aumentaron 7,4% respecto al año precedente.

Almacenes De Cadena E Hipermercados

Se Reactiva el Consumo Según el Dane, el año pasado las ventas reales del comercio minorista en los Grandes Almacenes e Hipermercados Minoristas aumentaron 7,4% respecto al 2013. Los grupos de mercancías que presentaron las mayores variaciones positivas fueron: equipo de informática, hogar; artículos y utensilios de uso doméstico; calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero; electrodomésticos y muebles para el hogar; y artículos de ferretería, vidrios y pintura. En un sector que se caracteriza por la estrechez de los márgenes y la intensa competencia, 2013 no fue un año de grandes movidas empresariales (se habían producido en 2012 con la llegada de Cencosud y Repley) sino más bien de consolidación y recuperación en las ventas gracias al

POSICIÓN

Almacenes De Cadena E Hipermercados RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

$ 10.696.961

$ 438.407

1

ALMACENES ÉXITO

2

SUPERTIENDAS OLIMPICA

$ 3.821.868

$ 93.101

3

ALKOSTO

$ 3.070.803

$ 87.694

4

ALMACENES LA 14

$ 1.292.984

$ 2.427

5

FALABELLA DE COLOMBIA

$ 1.245.860

$ 17.063

6

COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ

$ 819.590

$ 865

7

ALMACENES FLAMINGO

$ 397.086

$ 9.227

8

PRICESMART DE COLOMBIA

$ 339.283

(1.543)

9

KOBA COLOMBIA

$ 294.844

(41.258)

10

ALMACENES MAXIMO

$ 254.195

$ 5.599

42 GERENTE 2014

aumento del consumo a partir del segundo semestre y del mayor crecimiento de la economía (4,3%). En efecto, tal como lo registra el Informe de Gestión del Grupo Exito, aunque la economía siguió mostrando indicadores sólidos, el consumo tuvo índices de crecimiento inferiores, ubicándose en niveles del 4% cuando en 2012 lo había hecho a ritmos cercanos al 8%. “En medio de este panorama, registramos con complacencia un resultado muy positivo, con crecimiento de los ingresos netos del Grupo Éxito en un 4,6% y de la utilidad operacional de 10,2%, continuando de esta manera el camino de fortalecimiento comer- cial, empresarial y financiero”, explica Carlos Mario Giraldo, presidente director general del gigante del comercio. “El incremento de las ventas de la compañía se debe a las actividades promocionales, tanto en Colombia como en Uruguay, su propuesta de valorización para sus clientes de productos y servicios, así como al plan de expansión nacional e internacional”, explicó la empresa que en 2013 apostó también por el fortalecimiento de canales virtuales y almacenes de proximidad. Otra de las apuestas de la cadena colombo-francesa es la explotación de nuevos nichos en donde es posible alcanzar mayores beneficios. Y uno de los más importantes es el de las marcas propias, tanto en el segmento premium de la categoría gourmet en el rubro de alimentos, como en el de productos más asequibles y homogéneos. De acuerdo con un análisis de Anif, de cara a 2014, las perspectivas son positivas. Entre los factores estructurales que pueden impulsar las ventas minoristas sobresalen: los Tratados de Libre Comercio que se han venido consolidando (9 al cierre de 2013), pues han incrementado la oferta de bienes de consumo; la expansión de las grandes superficies provenientes de países como Chile, España y Portugal, tanto en las principales ciudades del país como en las ciudades intermedias; y la consolidación del crecimiento en la demanda por bienes durables (principales dinamizadores del sector) por parte de los hogares. ¿Riesgos? De acuerdo con la misma fuente, los principales amenazas que pesan sobre el sector son: la devaluación proyectada de la tasa de cambio peso/dólar de hasta el 6% anual, que encarecería los bienes de consumo importado, y lo que ocurra con los indicadores de confianza del consumidor, un factor que suele tener mucho peso especialmente sobre la venta de bienes durables.

100 Sectores De La Economia

Arroz

Llega el Salvavidas las medidas para apoyar la comercialización de arroz tomadas por el Gobierno, se espera que den un aliento a este sector que, de acuerdo con la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), recibió el 2014 con cierta incertidumbre por asuntos como la poca efectividad de las políticas adoptadas por el Ministerio de Agricultura, la tardanza en la apropiación de los recursos para apoyar la modernización de esta actividad agrícola, la disminución de los rendimientos como consecuencia de las variaciones climáticas y la caída del acuerdo que sustentaba la franja de precios. Hasta el 31 de marzo del 2015, el Gobierno entregará un apoyo de $100.000 por tonelada a los industriales para que se pueda garantizar la compra de toda la producción nacional de arroz en los departamentos de Tolima, Huila, Meta, Casanare, Norte de Santander, Santander, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar y Guajira. Fedearroz celebró la decisión, teniendo en cuenta que se trata de un medio para subsanar la crisis de este sector, con el fin de buscar el normal funcionamiento de la cadena del arroz en el país y encontrar una solución equilibrada en la cadena productiva. Esta acción hace parte, según lo afirmó el ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, de las medidas que ha puesto en marcha la actual administración nacional para fortalecer el sector arrocero que cuenta hoy con 365.000 empleos en más de 215 municipios del país que dependen un 90% de esta actividad. Según Lizarralde, durante este Gobierno se han destinado al sector arrocero más de $2,5 billones, y se destacan entre sus iniciativas el apoyo directo otorgado a los productores a través de una compensación para sopesar los efectos de los altos costos de producción y la reducción de los rendimientos por fenómenos como el cambio climático.

1/2 VERTICAL

POSICIÓN

Arroz

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

DIANA CORPORACION

$ 655.357

2

MOLINOS ROA

$ 630.259

$ 957

3

MOLINO FLORHUILA

$ 367.051

$ 1.787

$ 23.487

NEGATIVO El sector sigue siendo golpeado por el contrabando que, en el 2013, representó el 16% del consumo nacional. POSITIVO El aporte del gobierno para garantizar la compra de la producción nacional representa un alivio para los productores. CIFRA El consumo per cápita de arroz en Colombia es de 41,6 kilos por habitante al año y la producción fue de 1,2 millones de toneladas mientras que las importaciones llegaron a 219.919 toneladas.

43

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Alimentos Procesados

POSITIVO Nutresa

y Colombia, dos de las multilatinas colombianas más exitosas, alcanzaron crecimientos del 11% y 5% en sus ventas en 2013 en un entorno local de desaceleración, gracias a su fortaleza en los mercados regionales.

CIFRA Según la

Encuesta Industrial Conjunta de la Andi, el año pasado el sector registró un crecimiento del 1,6% en la producción y del 2,7% en las ventas, mientras que las ventas en el mercado local aumentaron 3,9%

Consumidor Sofisticado A comienzos del año, el presidente de una de las grandes multinacionales del sector de consumo masivo subrayaba la forma dramática en que ha cambiado el consumidor colombiano. Al regresar al país el se encontró con una realidad distinta: una clase media en ascenso que, según la definición que maneja esa multinacional, pasó del 21% al 61% en los últimos 10 años. ¿Resultado? “Al consumidor colombiano hay que ofrecerle lo más rápido posible la innovación, que es lo que está a la venta en Estados Unidos o en Europa, y no 10 ó 15 años después”, explica. Como resultado de ello, subrayaba, los compradores están dispuestos a pagar más si el valor que obtienen a cambio lo justifica. Mientras tanto, del lado de los productores Colombia es mercado muy competitivo para los extranjeros del sector de alimentos procesados, algo que ha sido admitido por jugadores de la talla de Nestlé, cuyo presidente, Manuel Andrés, señala que “Colombia, al igual que Italia de donde vengo de trabajar (Italia), es un país sui géneris con mucho jugador local muy fuerte y bien preparado”. Según la Encuesta Industrial Conjunta de la Andi, el año pasado el sector registró un crecimiento del 1,6% en la producción y del 2,7% en las ventas, mientras que las ventas en el mercado local aumentaron 3,9%. En un momento de desaceleración del sector, las cifras son incluso peores que las de 2012 y 2011, aunque la buena noticia es que algunos analistas

44 GERENTE 2014

Alimentos Procesados POSICIÓN

NEGATIVO Se mantienen los signos de desaceleración en la producción y en las ventas del sector, aunque se prevé un mayor crecimiento en 2014 alentado por la reactivación del consumo.

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

1

GRUPO NUTRESA

2

COLOMBINA

3

QUALA

millones $ $ 5.898.466

UTILIDAD NETA millones $ $ 380.235

$ 1.393.515

$ 56.078

$ 852.250

$ 24.052

4

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA

$ 657.764

$ 25.228

5

ALTIPAL BOGOTA

$ 611.195

$ 2.490

prevén un cambio de tendencia en 2014, por lo cual la producción industrial crecería 3,6% y el PIB industrial 2,9%. Entre los grandes competidores se encuentran el Grupo Nutresa que alcanzó ventas por $5,9 billones, lo que representa un crecimiento del 11,2% incluyendo adquisiciones y 5,3% orgánico y con unas ventas por innovación equivalentes al 20,6% de las totales. Según el balance dado a conocer, en 2013 por primera vez las ventas internacionales superaron los US$1.000 millones al cerrar en US$1.076 millones, con un aumento del 27,4%. Dichos resultados se vieron reforzados por las últimas adquisiciones concretadas: Helados POPS en diciembre de 2012, con USD33 millones en ventas y de Tresmontes Lucchetti en agosto de 2013, que durante los cuatro meses que consolidó sus resultados con los del Grupo, generó ingresos por US$135 millones. En una jugada agresiva, para disminuir el impacto negativo sobre la dinámica de las ventas y teniendo en cuenta el efecto de los menores costos en materias primas, la compañía decidió no incrementar los precios en 2013, con lo cual las ventas llegaron a $3,9 billones con un aumento del 2% en valor y 2,1% en toneladas. Otro jugador local convertido en una multilatina exitosa es el Grupo Empresarial Colombina, con operación directa en once países, exportaciones a más de 40 y más de un 30% de sus ingresos generados fuera del país. El año pasado alcanzó ventas por $1 billón 393.515 millones, lo que representó un crecimiento del 5% frente al 2012. En el mercado nacional las ventas netas fueron $925.921 millones, 2% superior al año anterior, mientras que en el mercado internacional el crecimiento fue del 12%, logrando $467.594 millones. Entre los hechos relevantes del 2013 para esta compañía figura el ‘matrimonio’ con LivSmart Américas, otro jugador con operación en más de 20 países, para incursionar en el mercado de las bebidas saludables, una alianza que, en los cinco primeros meses, llegó a más de 85.000 clientes y alcanzó ventas por $5.478 millones.

Gerente 500

100 Sectores De La Economia

Aseo Personal Y Cosméticos

Nuevos Horizontes Para el

2013, las metas del sector de aseo personal y cosméticos consistían en aprovechar los recientes tratados de libre comercio que comenzaban a hacerse efectivos –como el caso de Estados Unidos, Europa y Corea–, teniendo en cuenta que este segmento ha sido considerado por expertos como uno de los que tiene las mayores oportunidades en los países con los cuales Colombia ha firmado los acuerdos. De hecho, según revela una publicación realizada por Jaime Concha, director de la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI, el sector se ha posicionado como el tercer rubro de exportaciones del país, después de flores, textiles y confecciones, y por encima del bana-

NEGATIVO Las trabas comerciales impuestas por países como

Argentina, Venezuela y Ecuador han hecho que el sector busque nuevos horizontes para sus exportaciones.

POSITIVO La buena imagen de los productos cosméticos y de aseo colombianos en el exterior les ha abierto las puertas en mercados que hace un tiempo ni siquiera se consideraban. CIFRA La industria de cosméticos y aseo está ubicada en el top

5 de las más exportadoras, solo superada por flores, textiles y confecciones.

no. En el 2013, la exportaciones de cosméticos y productos de aseo fueron de US$938,8 millones, sin contar las realizadas en zonas francas, en donde en los últimos años varias empresas han montado importantes plantas de producción. Si esas se pudieran contabilizar, es posible

46 GERENTE 2014

POSICIÓN

Aseo Personal Y Cosméticos

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

UNILEVER ANDINA COLOMBIA

$ 1.095.324

$ 47.071

2

BELSTAR

$ 1.076.445

$ 34.131 $ 18.204

3

PROCTER & GAMBLE COLOMBIA

$ 873.731

4

AVON COLOMBIA

$ 822.278

$ 41.850

5

YANBAL DE COLOMBIA

$ 710.207

$ 64.209

que el sector haya pasado de los US$1.000 millones. En el 2012, por su parte, las exportaciones alcanzaron los US$900 millones y las cifras para los últimos doce años dan cuenta de un incremento a una tasa compuesta anual del 18,6%. Así mismo, los principales destinos de las exportaciones del sector en el 2013 fueron Ecuador, con el 32% en cosméticos y 47% en aseo; Perú, con el 29% en cosméticos y 10% en aseo; Venezuela, con el 18% en cosméticos y 10% en aseo; México, con el 12% en cosméticos; y Brasil, con el 7% en aseo. Teniendo en cuenta estas cifras, vale la pena mencionar las trabas comerciales que de un tiempo para acá han impuesto algunos países como Venezuela, Argentina y Ecuador, lo que ha obligado a este segmento a buscar nuevos horizontes. Según Jaime Concha, los empresarios colombianos están obligados a ‘explorar un mundo de oportunidades’, haciendo referencia a las variadas alternativas que existen para llevar productos de este sector al exterior. Al respecto, el directivo menciona que, en el 2013, más de 350 empresas del sector realizaron exportaciones, más de 200 empresarios participaron en ferias y misiones comerciales, algunas pymes llegaron con sus productos a territorios lejanos como Hong Kong, Jordania, Arabia Saudita y Kuwait; se presentaron crecimientos en ventas superiores al 200% en mercados como Estados Unidos y Canadá luego de la entrada en vigencia de los tratados de libre comercio con estas naciones, y hubo exportaciones de US$40 millones a Brasil. En este sentido, destaca Concha, vale la pena mencionar la oportunidad que se ha generado con la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Chile y Perú, que hoy representa el 50% del comercio de América Latina. “Este sector tiene todo el potencial para seguir conquistando nuevos mercados. La tendencia indica que los compradores buscan productos elaborados con ingredientes naturales y exóticos, lo cual puede ser aprovechado por la gran biodiversidad con la que cuenta Colombia", comentó la presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture, en la pasada Feria de Belleza y Salud realizada en Bogotá. Según datos de la ANDI, el mercado interno del sector de cosméticos y aseo creció un 2,5% en el 2013 y su producción aumentó un 8%. Además, genera alrededor de 32.000 empleos directos y unos 95.000 indirectos.

IT MARKET PLACE 100 Sectores De La Economia

Av í co l a

En Consolidación Las expectativas

del sector avícola para el 2013 daban cuenta de un crecimiento del 2,8%, con aumentos estimados del 1,6% en la producción de carne de pollo y 4,8% en la de huevo. Sin embargo, al realizar el balance del año anterior se obtuvo la significativa cifra de crecimiento del 11,1%, discriminado en 3,3% en genética, 14,7% en pollo y 4,9% en huevo. NEGATIVO Los paros En opinión de Fenavi, este registro, de transportadores más alto de lo esperado, demuestra y agrario en el 2013 que la avicultura va por un camino incidieron de manera de consolidación y en opinión de negativa en el sector Andrés Valencia, presidente de este avícola, que reportó gremio, las cifras de las dos últimas pérdidas por $95.000 millones, sin contar el décadas muestran que se trata de un impacto por pérdida sector que ha mantenido una senda de productividad. de crecimiento constante. Para el 2014, el crecimiento POSITIVO El sector esperado es del 3,2%, con creciespera que, con un mientos sectoriales del 2,4% y el contexto macroeco4,7% en la producción de pollo y nómico positivo, el huevo, respectivamente. ritmo de crecimiento en el consumo se Al discriminar por segmentos, mantenga por mayor se obtiene que entre el 2012 y el demanda. 2013 el subsector pollo pasó de un volumen de producción de CIFRA En 2013 se 1,11 a 1,27 toneladas (14,7%), produjeron 11.127 cifra que se explica en parte por millones de unidades un ajuste a la dinámica competitide huevo, con un va del sector, con lo cual se mejoincremento del 4,9% raron las variables de mortalidad, frente al 2012. merma y peso neto a la realidad sectorial; así mismo, el consumo per cápita se sitúa en 27,1 kilogramos habitante/año. Para el 2014, se estima un crecimiento del 2,7%, para llegar a un nivel de 1,31 toneladas de carne de pollo.

EMPRESA

millones $

El análisis de información dejó de ser un concepto dirigido para ciertas áreas de negocio, para convertirse en una pieza clave para el desarrollo de las organizaciones. Con este propósito, SAS la empresa líder en soluciones de analítica consolida su operación en Colombia como proveedor de soluciones de avanzada que responden a la evolución de los empresarios locales, quienes demandan herramientas tecnológicas para comprender mejor su negocio, interpretar el pasado y predecir en tiempo real. SAS hace presencia en Colombia con un robusto portafolio de soluciones de analítica y para la gestión de la información, pensadas1/2 para toda clase de corporaciones, desde bancarias, aseguradoras, VERTICAL entidades Gubernamentales, telecomunicaciones, manufactureras, grandes superficies y compañías del sector oil & gas, convirtiéndose en su aliado de primera mano para la toma de decisiones. En 2014 y pensando en ofrecer una mejor oferta en Colombia, SAS adelanta una fuerte estrategia comercial en todo el país, con la cual busca tener mayor presencia y ampliar su cobertura en ciudades. De esta manera, ha comenzado a brindar un apoyo más cercano a su unidad Inside Sales, dedicada a la consolidación de ventas telefónicas. Al mismo tiempo, está trabajando en la creación de un ecosistema de socios de negocio que, además de contribuir al avance de la analítica, permita expandir la operación de la compañía a través de su conocimiento en las diferentes industrias. Esta estrategia se ampliará a otros mercados como la presencia de SAS en Ecuador, liderado por la Oficina de Colombia. Se trata de hechos con los que consolidamos nuestra apuesta en el país y con la que ratificamos que Colombia ha sido nuestra mejor decisión!

UTILIDAD NETA millones $

1

AVIDESA MAC POLLO

$ 672.804

2

POLLOS EL BUCANERO

$ 396.828

$ 5.891

3

AVIDESA DE OCCIDENTE

$ 343.538

$ 13.054

4

PIMPOLLO

$ 264.751

(26.873)

5

AVICOLA EL MADRONO

$ 247.877

(935)

6

INCUBADORA SANTANDER

$ 210.514

$ 1.065

$ 13.255

7

POLLOS SAVICOL

$ 155.703

$ 3.418

8

POLLO FIESTA S A EN CONCORDATO

$ 153.167

$ 2.637

9

POLLO ANDINO

$ 152.236

$ 2.576

47 ESTA ES UNA SECCIÓN DEDICADA A LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

POSICIÓN

Avícola

RANKING POR INGRESOS VENTAS

SAS, líder en soluciones de analítica

Gerente 500

100 Sectores De La Economia

Azúcar

Cuestión de Precio

POSICIÓN

El precio del azúcar durante 2013 tuvo un impacto negativo en los ingresos del sector azucarero NEGATIVO Tras la ola invernal que azotó al país en 2010, la producción sectorial cayó en un 30%, cifra de la cual no se colombiano. En el mercado nacional, el precio del ha recuperado el sector. azúcar entre 2011 y 2013 se redujo constantemente. Este comportamiento benefició a los consumidores POSITIVO Los ingenios arrojaron la cifra de 21’532.581 industriales que utilizan este producto como insumo, toneladas de caña producida en 2013, es decir, 2’246.000 los cuales no trasladaron este beneficio a sus propios toneladas de azúcar, de lo cual el 30% es exportado. consumidores. CIFRA El consumo per cápita anual de sacarosa es de 34,8 Los hogares, por su parte, compran el azúcar luego kilos. de que ha pasado por diversos intermediarios que tampoco trasladan de manera completa las reducciones del precio de venta desde los ingenios azucareros. Es decir, los consumidores finales no han recibido los en Colombia, según reportó Asocaña en su informe beneficios de la reducción de los precios reales mien- anual. En el caso de los hogares consumidores de tras que sí lo hicieron la industria usuaria de azúcar y azúcar, la cadena de intermediación se quedó con el 56% del beneficio mientras que la industria que usa los intermediarios. Analizando más al detalle el caso del azúcar, de el azúcar como insumo se quedó con el 100% de los acuerdo con datos del DANE, el precio de venta del beneficios de la reducción del precio del azúcar. Otro factor que obliga al sector a pensar en gestar azúcar en los ingenios azucareros (IPP) entre diciembre de 2010 y diciembre de 2013 se redujo 28,0%; cambios dentro de su estructura es que se ha llegado mientras que el IPC del azúcar (el cual representa el al límite del área sembrada de caña en el Valle geoprecio de venta del azúcar al consumidor final) sola- gráfico del Río Cauca, lo cual debe impulsar a los ingenios a optimizar las 228.000 hectáreas sembradas mente se redujo 12,3%, durante el mismo periodo. Ahora bien, si se compara el comportamiento del en la actualidad. En 2013 los 13 ingenios productores arrojaron IPP del azúcar frente al comportamiento del IPP de productos que utilizan este producto como insumo, la cifra de 21’532.581 toneladas de caña, es decir, la situación es similar a la anterior, y la reducción 2’246.000 toneladas de azúcar. Para continuar con en el precio del azúcar no se ha trasladado al consu- esta dinámica, estos jugadores deben seguir su promidor. Específicamente, entre diciembre de 2010 y ceso de implementación tecnológica, por lo que no diciembre de 2013, mientras el IPP del azúcar registró sería extraño que los ingenios más grandes puedan una reducción de 28,0%, el IPP de los productos de empezar a absorber a los de menor capacidad finanpanadería, productos de Confitería, bebidas no alco- ciera próximamente. Esta consolidación productiva podría abrir mayor hólicas, y el Total Nacional registraron incrementos camino al bioetanol, pues mientras que en Colombia de 11,0%, 4,7%, 3,2% y 1,9%, respectivamente la mezcla en la gasolina es Lo cierto es que el del 8%, en Brasil, por ejemsector azucarero colomAzúcar RANKING POR INGRESOS plo, esta llega al 50%, una biano en los últimos tres VENTAS UTILIDAD NETA estadística reveladora de las (3) años ha visto cómo EMPRESA posibilidades que se pueden sus ingresos por ventas millones $ millones $ tener de crecimiento a base nacionales se redujeron $ 677.682 $ 3.885 1 INGENIO DEL CAUCA de este combustible de segun28,0%, y la reducción $ 630.763 $ 6.506 2 RIOPAILA CASTILLA da generación. Precisamente en el precio de venta de $ 499.974 $ 33.366 3 INGENIO PROVIDENCIA para el 2015 Riopaila iniciará azúcar de los ingenios $ 461.106 $ 1.392 4 MANUELITA operaciones de la destilería de en el mercado nacional, $ 400.004 $ 24.624 5 MAYAGUEZ etanol de mayor tamaño en el no se trasladó a los con$ 215.054 $ 5.335 6 INGENIO RISARALDA país en términos de capacidad sumidores finales sino $ 166.778 (18.724) 7 INGENIO PICHICHI anual. Se prevé que alcance la que ha incrementado los $ 97.679 (5.359) 8 INGENIO SAN CARLOS producción anual sea de 120 beneficios de los inter$ 90.749 $ 2.862 9 INGENIO CARMELITA millones de litros. mediarios comerciales 48 GERENTE 2014

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Bancos

Cayeron las Utilidades El año pasado, medido en términos de activos y cartera, fue de expansión para la banca. Con utilidades de $6,4 billones, un aumento de la cartera en términos reales del 12% (la inflación cerró el año en 1,94%) y una proyección de un crecimiento real del 14% en 2014, los establecimientos de crédito tienen razones para ser optimistas. Y aunque la crisis de los títulos de deuda del gobierno (TES) en el primer semestre de 2013, causada por las expectativas de disminución del estímulo monetario cuantitativo en los Estados Unidos, influyó en la reducción de los beneficios, la buena noticia para los usuarios fue la caída en los márgenes de intermediación, como resultado de que los créditos bancarios disminuyeron más que las tasas que se pagan por los depósitos. “El descenso del margen indica que hay una competencia muy intensa entre los bancos, tanto para colocar el crédito como para captar los depósitos”, explica María Mercedes Cuéllar, presidenta de la Asociación Bancaria, al destacar que los bancos mantuvieron sus utilidades, no gracias a tener precios altos con un negocio pequeño, sino por ampliar el volumen de sus negocios, en un contexto en el cual los márgenes se estaban estrechando. En otras palabras, esto quiere decir que el año pasado las utilidades fueron por volumen, no por tasas, un hecho

POSICIÓN

Bancos

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

1

BANCOLOMBIA

2

BANCO DE BOGOTA

3

DAVIVIENDA

4 5 6

RED MULTIBANCA COLPATRIA

millones $ $ 17.828.136

UTILIDAD NETA millones $ $ 1.467.907

$ 10.943.090

$ 635.969

$ 7.985.311

$ 729.680

BBVA COLOMBIA

$ 6.179.400

$ 525.837

OCCIDENTE

$ 3.761.153

$ 241.155

$ 3.094.323

$ 224.599 $ 141.041

7

CITIBANK

$ 2.934.542

8

HELM BANK

$ 2.266.583

$ 54.557

9

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

$ 2.251.285

$ 236.294

10

BANCO POPULAR

$ 2.030.079

$ 177.673

11

BANCO CORPBANCA

$ 1.980.234

$ 107.782

12

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

$ 1.523.307

$ 253.665

13

AV VILLAS

$ 1.401.200

$ 94.848

14

BANCO GNB SUDAMERIS

$ 1.073.717

$ 94.336

15

BANCOOMEVA

$ 470.517

$ 12.372

16

BANCAMIA

$ 378.633

$ 42.602

17

BANCO FALABELLA

$ 357.733

$ 37.827

18

BANCO PICHINCHA

$ 338.993

$ 19.506

19

BANCO FINANDINA

$ 255.333

$ 25.819

$ 230.581

$ 25.217

20 BANCO WWB

NEGATIVO En el primer semes-

tre de 2013 se presentó una crisis en los títulos de deuda del gobierno (TES), que impactó en los resultados del sistema financiero.

coherente con la estrategia de aumentar el índice de inclusión financiera que, al corte de junio POSITIVO Hoy se respira un del año pasado, llegó al 69,2% ambiente de mayor competencia de la población mayor de edad en el sector financiero, lo cual se ha reflejado en una disminución con lo cual 21,7 millones de de los márgenes así como de las colombianos contaban, en ese tasas de interés. monento, con al menos algún producto financiero. CIFRA El índice de inclusión Las cuentas de ahorro son financiera al 69,2% de la poblael producto más popular con ción mayor de edad con lo cual 20 millones de usuarios. Sin 21,7 millones de colombianos embargo, el depósito electrónicuentan con al menos algún proco es el producto que presenta ducto financiero. un mayor dinamismo en el último año con un crecimiento del 270% y la inclusión de 1,7 millones de personas. Y aunque algunos críticos ven la inclusión financiera con malos ojos, para la banca el contar con nuevos canales para la comercialización de sus productos es un buen negocio, por lo cual la bancarización y la transabilidad han dejado de ser un simple enunciado de responsabilidad social. En la Convención Bancaria de 2013, un tema rondó la cabeza de los principales voceros del sector: la necesidad de convencer al país de reducir el uso del dinero en efectivo. Según un estudio de Moody’s Analytics, un punto porcentual de penetración de las tarjetas de crédito y débito en Colombia genera un incremento anual promedio de 0,03% en el consumo privado y de 0,02% en el PIB. Pero además de eso, según los análisis citados, la ilegalidad se mueve con dinero en efectivo y en ese sentido $37.2 billones anuales se quedan en manos de este mercado negro, lo que equivale al 5.6% del PIB de Colombia, una realidad que podría cambiarse a favor de la tasa de crecimiento del país. Casos como el de Daviplata (de Davivienda), la red de Corresponsales no Bancarios del Banco AV Villas o un producto denominado “Ahorro en Mano” de Bancolombia constituyen ejemplos de éxito en materia de bancarización.

50 GERENTE 2014

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Banca De Fomento Y Capitalización

Crédito para Todos

POSICIÓN

Banca De Fomento

“Aunque el banco está en un momento muy positivo, creemos que es hora de revisar nuestro rol hacia el futuro. Los retos de las empresas hace 20 años, cuando se creó Bancóldex, no son los mismos que enfrentan hoy en día. Por eso, vamos a configurar el Banco desde la demanda, desde lo que necesita el empresario”, explicaba en abril pasado, Luis Fernando Castro Vergara, presidente de la entidad. En ese propósito de reinvención, la entidad busca una mayor integración con sus instrumentos de apoyo complementarias al crédito, sus programas especiales iNNpulsaColombia, iNNpulsa Mipyme, la Banca de las Oportunidades y el Programa de Transformación Productiva. Para Castro, estos programas son los canales para que el banco se acerque más al empresario. En marzo pasado, BanNEGATIVO Finagro tiene el desafío de concretar

la compra de cartera morosa de los productores agropecuarios ($20 millones, el monto máximo por beneficiario) a las entidades financieras colombianas.

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR

$ 809.315

2

FINDETER

$ 536.898

$ 31.421

3

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

$ 446.255

$ 49.747

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

$ 342.714

$ 28.144

5

FINAGRO

$ 324.572

$ 77.527

6

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

$ 297.851

$ 2.431

7

FONADE

$ 169.901

$ 10.420

cóldex anunció que durante el último año había desembolsado $1,1 billones a los empresarios del sector industrial, a través del programa de créditos del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo –PIPE- desde su creación en 2013. Los créditos han sido solicitados por más de 900 empresarios de 23 departamentos: 301 millones en dólares y 520.993 millones en pesos.

POSITIVO Bancóldex anunció que durante el último año ha desembolsado recursos por $1,1 billones a los empresarios del sector industrial, a través del programa de créditos del Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo –PIPE- .

Como un

la demanda nacional por etanol creció un 7% y la de biodiésel un 4%.

CIFRA 3,28 millones de

colombianos atendidos a Directivos de Fedepalma han mencionado que Colombia tiene posibilidades de avanzar a mezclas de entre el 15 y el 20% entre combustibles fósiles y biocombustibles.

CIFRA En los últimos diez años, Findeter ha financiado proyectos de infraestructura por $17,3 billones, para desarrollar obras en 547 municipios y 30 departamentos de Colombia que han mejorado la calidad de vida de sus habitantes

producción en un 50% para el etanol y en un 60% para el biodiésel con el fin de atender el mercado nacional, de buscar mayores mezclas en ese mercado y apuntar a mercados internacionales. De acuerdo con Gonzalo Ortiz, presidente de la junta directiva del gremio, este es un sector que ha venido creciendo de manera responsable y sostenible y en el que por medio de nuevas tecnologías se han descubierto procesos de elaboración más eficientes para el aprovechamiento de las materias primas. Según cálculos de World Oil, la capacidad de producción de biodiésel del país se estima en cerca de 600.000 toneladas y se espera que para el 2014 la producción llegue a las 540.000 toneladas.

sector que no debe ser solo alternativo, sino muy principal para el desarrollo del país definió el presidente Juan Manuel Santos el segmento de los biocombustibles, y agregó que la idea de las diferentes políticas dirigidas a este nicho es posicionar a Colombia como exportador a partir de la consolidación de esta agroindustria. En la actualidad, el nivel de mezcla entre combustibles fósiles y biocombustibles en Colombia está por encima del promedio mundial, y corresponde al 9,2% para Bogotá y cerca del 10% para el resto del territorio nacional. Durante el 2013, se produjeron 382 millones de litros de etaBiocombustibles nol, lo que representó un aumento RANKING POR INGRESOS del 5,5% 2012. Con respecto al VENTAS biodiésel, la producción alcanEMPRESA millones $ zó las 503.337 toneladas. Para la $ 310.030 BIO D 1 Federación Nacional de Biocom$ 298.428 ECODIESEL COLOMBIA 2 bustibles, los proyectos en marcha $ 256.720 BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE 3 para el 2014 y el 2105 permitirían $ 90.749 9 INGENIO CARMELITA subir la capacidad instalada de POSICIÓN

POSITIVO En el 2013,

$ 41.537

4

Exportaciones en la Mira biodiésel siguen insistiendo en la unificación de la mezcla al 10% en todo el país y seguir su aumento paulatino hasta llegar al 20%.

millones $

1

Biocombustibles

RETO Los productores de

millones $

UTILIDAD NETA

52 GERENTE 2014

UTILIDAD NETA millones $ $ 14.023 $ 20.995 $ 24.054 $ 2.862

100 Sectores De La Economia

C a r t e r a s C o l e c t i va s

Fiebre por los Fondos Hace

algunos años al hablar de inversiones en bolsa, una persona del común pensaba en emisiones como las de Ecopetrol, de ISA, Davivienda, Avianca o Grupo Aval. Hoy, esa misma persona puede darse el lujo de invertir en muchos productos financieros, sin destinar demasiado dinero, gracias a las carteras colectivas (ahora llamadas Fondos de Inversión Colectiva, FICs) que cada vez comienzan a ser más populares. Aun así, el camino que queda por recorrer para NEGATIVO El grado de lograr su masificación todautilización de estos vehívía es grande. culos financieros a nivel En efecto, según Anif, el local sigue siendo bajo, valor de los FICs ha venido pese a los avances regulacreciendo durante los últitorios que se han logrado mos años, pasando de repredurante los últimos años. sentar el 5.1% del PIB ($26.2 POSITIVO El sector cuenbillones) en marzo de 2010 ta con muchas posibilidaal 6.1% del PIB ($41.9 billodes de crecimiento granes) en junio de 2013. Al cias a la legislación que corte de agosto del año pasafacilitará mayores oportudo, el valor de dichos activos nidades y facilidades de fue del 6.2% del PIB ($43.7 inversión y seguridad. billones). CIFRA Las fiduciarias En 2013, los portafolios administran el 78% de se vieron afectados por la los activos invertidos en volatilidad de los mercados FICs , seguidas por las internacionales, principalcomisionistas de bolsa mente de la ‘normalización (20.2%) y las sociedades de la política monetaria’ del administradoras de inverBanco de la Reserva Fedesión (1.8%). ral, de Estados Unidos. En el caso de los FICs, el valor de sus activos se redujo considerablemente, pasando del 7.8% del PIB ($52.4 billones) al 6.1% del PIB ($41.9 billones) durante marzo-junio de 2013. En cuanto al tipo de administrador, las fiduciarias son los más representativos con el 78% de los activos ($34.1 billones), seguidas por las comisionistas de bolsa (20.2%; $8.8 billones) y las sociedades administradoras de inversión (1.8%; $0.8 billones). No obstante, según Anif, las comisionistas de bolsa han venido ganando importancia dentro de este negocio. En efecto, su participación aumentó del 12% en marzo de 2010 al 20% en agosto de 2013, mientras que la de las sociedades administradoras de inversión se redujo del 6% al 2% y la de las fiduciarias lo hizo del 82% al 78%.

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53

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Cajas De Compensación

tarias y agricultores, población que en años anteriores estaba al margen de esta dinámica. De acuerdo con Asocajas, se espera el vínculo de 1,2 millones de jubilados y 750 mil madres comunitarias. Otro papel importante de estas instituciones viene con la creación del servicio público de empleo para que las personas encuentren de una manera más rápida trabajo. Este último se ha articulado con el mecanismo de protección al cesante, ideado para apoyar a los desempleados y cuyo presupuesto para el 2014 –de $240 mil millones– saldrá de los aportes parafiscales realizados por los empresarios al sistema de subsidio familiar.

Nuevos Desafíos

Las normas dictadas el año pasado por el gobierno a las cajas de compensación familiar les ha planteado a estas instituciones nuevos retos que debe ir consolidando con el fin de ampliar la cobertura de sus servicios a más colombianos. En la actualidad, las cajas de compensación cuentan con 7,5 millones de afiliados, sin embargo sus beneficiarios suman cerca de 16,5 millones teniendo en cuenta las familias. Por ejemplo, la idea es que las cerca de 750 mil empleadas del servicio doméstico Cajas De Compensación Familiar que existen en el país tengan la posibiliRanking Por Ingresos dad de acceder a los servicios de las cajas VENTAS UTILIDAD NETA a través del sistema de subsidio familiar. EMPRESA millones $ millones $ Las cifras del sector señalan que mientras $ 2.487.916 $ 85.873 COLSUBSIDIO 1 en noviembre del 2012 estaban registradas $ 1.948.012 $ 54.763 COMPENSAR 2 casi 9 mil trabajadoras, para la misma $ 1.201.121 $ 26.503 3 CAFAM fecha del 2013 había 41 mil afiliaciones, lo cual representa un incremento del 367%. $ 1.044.815 $ 2.793 4 COMFAMA $ 815.702 $ 34.832 Así las cosas, entre los objetivos de 5 COMFANDI CALI $ 713.466 (171.525) 6 COMFENALCO ANTIOQUIA esta nueva etapa es que las cajas de compensación incorporen no solo empleadas $ 476.085 $ 6.152 7 COMFAMILIAR DEL HUILA domésticas, sino también taxistas, pensio$ 432.795 $ 8.021 8 COMFENALCO VALLE nados, gremios cafeteros, madres comuni$ 344.108 $ 2.586 9 COMFACOR POSICIÓN

NEGATIVO Expertos insisten en la

de producción de carbón para el 2013, según la Agencia Nacional Minera, fue de un 84.8%, para un total de 85.5 millones de toneladas explotadas, y los departamentos que reportaron una mayor producción fueron Boyacá con 2.7 millones de toneladas y Cundinamarca con 2.4 millones de toneladas. Vale la pena recordar que, además de las contingencias presentadas en 2013 como el cese de actividades de los trabajadores de los proyectos de carbón de Gran Minería (Guajira y Cesar), hubo un impacto adicional por cuenta del comportamiento de los precios de referencia en el mercado internacional, cuya caída durante el periodo analizado fue superior al 16.2%. Sin embargo, para los proyectos de La Guajira y César, el repunte de producción se presentó en el úlitmo trimestre

POSICIÓN

Leve Recuperación

NEGATIVO La producción de la pequeña y mediana minería de carbón presentó un decrecimiento del 4%, al pasar de 7.4 millones a 7.1 millones de toneladas.

POSITIVO Se espera que gracias a un acuerdo entre gobierno y cajas se pueden entregar 86.000 viviendas en 2014. CIFRA $12 billones es el presupuesto total que manejan las cajas de compensación familiar.

Carbón

Carbón

la meta

necesidad de una modernización de las cajas de compensación con el fin de afrontar los retos actuales del sector y sus afiliados.

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

CERREJÓN

$ 4.865.702

2

DRUMMON

$ 3.949.323

$ 434.321

3

CARBONES DEL CERREJÓN LIMITED

$ 2.984.308

$ 352.276

4

C.I. PRODECO

$ 2.837.881

(62.543)

5

COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES

6

C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES

$ 656.826

$ 512.747

$ 4.658

$ 384.826

(104.236)

7

VALE COAL COLOMBIA

$ 358.338

(77.024)

8

CARBONES DE LA JAGUA

$ 354.464

(40.214)

9

MILPA

$ 260.826

$ 4.461

de 2013 cuando el crecimiento fue del 18% frente al mismo período del 2012, al aumentar en 3.8 millones de toneladas.. Y en el caso de la Las regalías procedentes de carbón pasaron de $1.6 billones de pesos para el cuarto trimestre de 2012 a $1.2 billones de pesos en igual período de 2013.

POSITIVO El Instituto Colombiano de Geología Minera (Ingeominas) estableció que el país tiene alrededor de 40.000 millones de toneladas de reserva de carbón.

54 GERENTE 2014

CIFRA El 94.3% de la producción carbonífera se destinó a la exportación y el 5.7% restante al consumo interno en termoeléctricas, cementeras y metalúrgicas.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Cauchos

y

L l a n ta s

Se Desinfla la Industria Una de

las noticias que más impactó a este sector en el último año fue el cierre de las fábricas de Michelin Colombia (Icollantas) en Bogotá y Cali, por acumular pérdidas del orden de $300 mil millones en los últimos 15 años. “Se han hecho inversiones por $261 mil millones, así como proyectos para mejorar la productividad y defender el empleo de sus trabajadores, pero todo esto no dio los resultados esperados", dijo en su momento el presidente Jorge Luis Vega. La devaluación del real brasileño (principal destino las exportaciones) y la entrada masiva de llantas importadas al país terminaron por desinflar la industria. Según un estudio de Fenalco Antioquia, en 2013 entraron al país 1.61 millones de llantas radiales para camión, mientras que la producción nacional fue de 1.25 millones de unidades, entre Michelin y Goodyear. Peor aún, las importaciones de llantas provenientes de

China y Corea del Sur se ha incrementado un 57% entre 2007 y 2013, a pesar que no existen tratados comerciales vigentes con estos países asiáticos. El estudio del gremio de comerciantes también revela que las importaciones de llantas para automóviles ascendieron a 4.47 millones de unidades, cifra que excluye a las llantas de aeronaves, bicicletas y motos. Así, el total de llantas importadas fue de 6.763.274 unidades y solo en autobuses, camiones y automóviles, la suma asciende a 6.272.691 unidades. ¿Qué factores han convertido al país en un importador neto de llantas? Según Icollantas, el principal determinante del cierre de la planta fue el costo-país: el colombiano es un mercado pequeño y suplir más de 50 referencias para el consumo interno era muy costoso y hacía inviable a la planta desde el punto de vista económico.

Caucho Y Llantas

camión, mientras que la producción nacional (Michelin y Goodyear) fue de tan solo 1,25 millones de unidades.

POSITIVO No se puede estigmatizar a toda la industria china de llantas, pero deben cumplir con las mínimas exigencias de seguridad y diseño.

CIFRA Entre 2009 y 2012 las llantas chinas ingresaron a un precio de US$3,19 por kilo, mientras las de los demás países proveedores internacionales llegaron a US$4,07 el kilo.

Cerveza

y

POSICIÓN

NEGATIVO En 2013 entraron al país 1,6 millones de llantas radiales para

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS

$ 319.730

(237.121)

2

GOODYEAR DE COLOMBIA

$ 311.288

(4.068)

3

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS

$ 144.669

$ 2.076

4

BRIDGESTONE

$ 117.263

$ 753

5

PIRELLI DE COLOMBIA

$ 82.241

$ 2.656

M a lta

Una “Pola” por Segundo La organización SAB Miller, que entre sus activos posee a la empresa Bavaria y de paso el 95% del mercado de cerveza y malta en el país, y que cerró el 2013 con utilidades record por cerca de $1.6 billones, le apostará aún más al sector premium, que en Colombia representa 5.6% del negocio, mientras en otros países llega al 10%. La estrategia que trazará la multinacional es la de ampliar su portafolio de productos en este segmento, donde además de traer nuevas marcas sino también a ofrecer nuevos empaques o presentaciones. Según cifras reveladas por la misma empresa Bavaria, cada colombiano mayor de 18 años en promedio se toma al año 64 litros, lo que equivale a unas

190 cervezas. Así mismo, que de jueves a sábado se consume cerca del 50% de cerveza en Colombia, y que los domingos se consume cerca del 13% de esta bebida. Las marcas más vendidas en Colombia NEGATIVO Las llamadas cervezas artesanales que acaparan el segmento superpremium no superan el 1% en ventas. POSITIVO Bavaria invierte cerca de US$ 75 millones para incrementar la capacidad de producción con planes de expansión en cervecerías de Barranquilla y Cali.

CIFRA En Colombia se destapan cerca de 200 cervezas por segundo.

56 GERENTE 2014

son, en su orden: Póker, Águila, Pilsen y Club Colombia en sus tres versiones. Y según datos de la consultora Euromonitor International, Colombia es el tercer país donde más se consume cerveza de América Latina. Sin embargo, el mercado para las llamadas cervezas artesanales ha crecido en el último año hasta llegar a una participación del 40%, cifra que contrasta con sus ventas las cuales no llegan a superar el 1% del consumo nacional, y en donde Bogotá, es la ciudad del país donde más se consume la llamada cerveza artesanal. Además, en el sector superpremium, en el que se encuentran las cervezas artesanales, lo están haciendo un segmento muy atractivo.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Cemento

y

Concreto

Buenos Balances nacionales de cemento de 10,8 millones de toneladas y una producción que llegó a 11,2 millones de toneladas (equivalentes a incrementos del 3,5% y 3,0%, respectivamente), 2013 fue un buen año para los principales productores de una industria en la que sólo compiten jugadores de talla global: Argos, Cemex y Holcim. En el caso de la multilatina colombiana, sus directivas han explicado que en 2013 Argos alcanzó sólidos resultados en la mayoría de los mercados en donde opera, incluyendo una marcada tendencia positiva en Estados Unidos y, por primera vez, obtuvo un Ebitda cercano al billón de pesos. Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos, explicó que se trata de una cifra histórica gracias a la contribución positiva de todas las regionales, lo cual representa un incremento del 24% frente al año anterior. En un buen año, la compañía vendió 11,4 millones de toneladas

NEGATIVO Colombia tiene el tamaño de España y Francia juntas, pero no cuenta con 1.000 kilómetros de ferrocarriles ni de dobles calzadas, lo cual, aunque negativo, representa oportunidades para los jugadores de la industria.

POSITIVO En el primer trimestre de 2014, el

crecimiento acumulado de la producción de cemento fue de 9,8%, mientras que los despachos se incrementaron en 14%.

CIFRA El año pasado fue bueno en términos

de despachos y producción de cemento con crecimientos superiores al 3%, con lo cual los primeros llegaron 10,8 millones de toneladas y la segunda alcanzó las 11,2 millones de toneladas.

de cemento, lo cual representa Cemento Y Concreto RANKING POR INGRESOS un crecimiento de 5%, y 9,4 VENTAS UTILIDAD NETA millones de metros cúbicos de EMPRESA concreto, un 10% más que en millones $ millones $ 2012. $ 4.968.414 $ 183.710 1 CEMENTOS ARGOS En Estados Unidos, gra$ 1.761.009 $ 165.438 CEMEX COLOMBIA 2 cias a las tendencias de recu$ 938.250 $ 18.299 CONCRETOS ARGOS 3 peración, los volúmenes de $ 709.792 $ 127.065 HOLCIM 4 cemento despachados aumen$ 92.627 (33.721) 5 CEMENTOS TEQUENDAMA taron en un 12%. En cuanto al negocio del concreto, la compañía alcanzó un crecimiento del leciendo su presencia a lo largo del 5%. Por su parte, los países de la Regioterritorio nacional para atender el nal Caribe y Centroamérica presentaanunciado crecimiento en infraesron tasas de crecimiento económico y tructura y acompañar los desarrollos dinámicas positivas en el sector de la comerciales y residenciales. construcción, gracias a los proyectos En cuanto a Cemex, la multinaciode infraestructura que se adelantan en nal mexicana reportó que en 2013 su Panamá y al crecimiento de la economía filial Cemex Latam Holdings -que hoy hondureña cercano al 3%. maneja los activos del tercer mayor “Tenemos mejores expectativas para productor de cemento y concreto en 2014, soportadas en las importantes el mundo en Centroamérica, Brasil y alianzas público-privadas para proyectos Colombia- aumentó sus ventas netas de infraestructura que ya han sido anun- en un 10%. ciados al mercado”, explicó el directivo. “Estamos satisfechos con los resulEn Colombia, Veláquez explicó que tados alcanzados, ya que en solo tres las tendencias positivas impulsaron a años prácticamente hemos duplicado Argos a incrementar sus ingresos en nuestra generación de flujo de operaun 12% y la compañía continuó fortación con un importante incremento en la rentabilidad”, explicó Carlos Jacks, presidente de la multinacional en Colombia, al subrayar que desde 2010 la compañía ha mejorado su base de activos, reenfocado la oferta comercial y optimizado la estructura de costos. Con el 55% de las ventas de Cemex Latam Holdings, Colombia es la operación más importante de esta multinacional en América Latina después de México, que sigue funcionando como un mercado aparte. “Colombia es hoy por hoy el país que más inversión extranjera atrae y tiene el mercado de capitales que quizás más vaya a crecer en los próximos años, por lo cual tomamos la decisión de entrar a su Bolsa de Valores”, explica. POSICIÓN

Con despachos

58 GERENTE 2014

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Cine

y video

Sillas Llenas Participación y premios en más de 50 importantes certámenes internacionales, 6 estrenos comerciales en 4 diferentes países del mundo, presencia en los escenarios más importantes de la industria cinematográfica mundial, Colombia como país invitado de honor en 2 festivales, entre otros, son algunos de los logros que el cine colombiano presentó como balance en el año inmediatamente anterior. A principio de 2013 se publicó la reglamentación de la Ley 1556 de 2012, Ley Filmación Colombia, que busca fomentar en el territorio nacional el rodaje de obras cinematográficas. La Ley ofrece una serie de beneficios económicos a los productores de películas como una contraprestación del 40% del gasto que realicen en la contratación de

servicios nacionales de preproducción, producción y posproducción. Así mismo, mientras que en el 2013 se otorgaron estímulos automáticos a un total de 231 proyectos por valor aproximado de $2.600 millones, para 2014 el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía (CNACC) aprobó una bolsa total de $2.790 millones para apoyar la promoción, circulación, fortalecimiento y desarrollo de proyectos y películas colombianas, todo un guiño para continuar con la producción nacional. Pero 2013 no fue el mejor año para las películas nacionales, pues el porcentaje de participación de títulos nacionales sobre el total de estrenos alcanzó el 7%, esto bajo la lupa de que la asistencia a producciones colombianas durante el año pasado descendió un 35,85%, es decir en 1’214.328 espectadores, en comparación a 2012. En total la asistencia promedio por película colombiana fue de 68,416 espectadores.

NEGATIVO Durante el año 2013 se estrena-

ron un total de 17 películas colombianas, 6 películas menos que en el 2012, año en el que se lanzaron el mayor número de producciones nacionales.

POSITIVO El precio de la boleta en Colombia se mantiene sobre los 8.000 pesos. El precio real de la boleta tuvo un incremento de 1,26% entre 2011 y 2012, con un descenso de 0.56% en 2013. CIFRA En 2013 el índice de asistencia (espectadores/habitante) creció en un 4.55%, con respecto al 2012. En general, durante el año pasado, acudieron a las salas de cine nacionales 43'278.909 espectadores, casi tres millones más que en 2012, para un balance de US$188,3 millones de recaudación aproximada. Esto en parte se debe a que se estrenaron un total de 244 películas, 31 películas más que en el 2012, y que el número de pantallas aumentó en 86 unidades en 2013, alcanzando un número total de 790.

C o m i s i o n i s ta s D e B o l s a

Borrón y Cuenta Nueva Golpeada por un entorno mundial complejo, como resultado de la ‘normalización de la política monetaria en Estados Unidos, 2013 no fue un buen año para la Bolsa de Valores de Colombia, luego de un 2012 para olvidar por la quiebra de Interbolsa. El año pasado, en efecto, los mercados de renta fija y variable acumularon operaciones por $1,5 billones, lo que representó una caída del 1% frente al 2012 y del 17% frente al 2011. En cuanto al mercado de renta variable, en total se transaron $40,88 billones, lo que equivale a una reducción del 11% frente a los $45,92 billones de 2012. En cuanto a la capitalización el índice Colcap cerró el año en 1.606,33 unidades, lo que equivale a una depreciación de 12,35% frente al cierre de 2012 (1.832,75 unidades). La buena noticia es que en un entorno así, las firmas comisionistas lograron generar beneficios por $80.000 millones (ver gráfico con NEGATIVO El balance de 2013 estuvo por debajo de las expectativas del mercado y de los inversionistas.

POSITIVO “Colombia continúa con indicadores estables y expectativas positivas de

inversión tanto local como extranjera, esto soportado en un escenario macroeconómico favorable y un mercado de capitales en desarrollo”.

CIFRA “El crecimiento mensual de los Fondos de Pensiones ($1,2 billones) sumado al crecimiento que ha tenido la industria de los fondos de inversión FICs ($50,5 b) ha permitido mantener relativamente estable la demanda de títulos en el mercado local”.

60 GERENTE 2014

POSICIÓN

Comisionistas De Bolsa RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

CREDICORP COLOMBIA (CORREVAL)

$ 217.727

$ 11.615

2

VALORES BANCOLOMBIA

$ 162.765

$ 31.077

3

CORREDORES ASOCIADOS

$ 147.485

$ 1.894

4

BTG PACTUAL (BOLSA Y RENTA)

$ 93.549

$ 6.948 $ 677

5

ACCIONES Y VALORES

$ 53.135

6

SERFINCO

$ 47.995

$ 117

7

ALIANZA VALORES

$ 40.872

$ 10.328

8

ULTRABURSATILES

$ 36.449

$ 11.352

9

ASESORES EN VALORES

$ 31.194

(756)

utilidades y ventas en 2013). Tal como lo sostiene el Superintendente Financiero, Gerardo Hernández, los montos de negociación en los mercados de activos financieros durante el primer trimestre de 2014 continuaron con la tendencia al alza que traen desde septiembre de 2013. El valor total de las transacciones con acciones realizadas en marzo en la Bolsa de Valores de Colombia ascendió a $4.2 billones, 36.70% real más frente a la cifra observada en igual mes del 2013 Aun así, algunos observadores no esperan valorizaciones importantes para los próximos meses, como las que se presentaron en marzo (11%) por factores externos y el ruido de las elecciones.

100 Sectores De La Economia

C o m pa ñ í a s D e S e g u r o s G e n e r a l e s

Panorama Positivo Los resultados obtenidos en el 2013 por la industria aseguradora colombiana frente al año anterior revelan un sector dinámico y que se muestra atractivo para nuevos inversionistas. NEGATIVO Aún falta Así lo muestra la emisión de primas crear una cultura en por $18.8 billones reportadas por los ciudadanos para las compañías aseguradoras, que hacerles ver la imporrepresenta un incremento del 18% tancia de adquirir en relación con el 2012 cuando algún tipo de seguro. alcanzó $15.9 billones. Según cifras de la Superintendencia FinanciePOSITIVO El sector ra, la industria aseguradora alcancontinúa con un comportamiento favorable zó ganancias durante el 2013 por y se muestra atractivo $622.000 millones lo que la ubica, para la llegada de después de los establecimientos de nuevas empresas. crédito, como el segundo grupo en rentabilidad de las entidades vigilaCIFRA Las primas das por esta entidad. emitidas por las comLas primas emitidas por las pañías de seguros compañías de seguros generales generales alcanzaron en el 2013 los $9.1 alcanzaron en el 2013 los $9.1 billones, un 6% más billones, un 6% más que los $8.56 que los $8.56 billobillones del 2012. El ramo de la nes del 2012. ingeniería obtuvo un incremento del 25%, en los de riesgos laborales, manejo y seguros previsionales llegaron al 15%, mientras el ramo de responsabilidad civil llegó al 12%. En el caso del Soat, aumentó un 12%, al sumar pólizas por $1.5 billones. Expertos del gremio asegurador se han mostrado optimistas frente a la situación actual, en la que se evidencia una mayor demanda de seguros debido en parte a los saludables indicadores económicos del país, al igual que a la fuerte y amplia competencia como resultado de la llegasda de nuevos jugadores a la industria.

1/2 VERTICAL

POSICIÓN

Compañías De Seguros Generales

1

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA SURAMERICANA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

$ 2.709.973

$ 39.548 $ 35.406

2

ESTADO

$ 1.631.810

3

SEGUROS COLPATRIA

$ 1.508.942

(2.316)

4

ALLIANZ SEGUROS

$ 1.320.983

$ 11.553 $ 21.328

5

LIBERTY SEGUROS

$ 1.158.148

6

PREVISORA

$ 1.089.716

$ 1.238

7

QBE SEGUROS

$ 953.344

(41.848)

8

BOLIVAR

$ 949.270

$ 79.979

9

MAPFRE

$ 936.954

$ 5.673

61

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

C o m pa ñ í a s D e S e g u r o s D e V i d a

zación con el 1,4%, mientras los seguros generales llegaron al 1,3%. En el 2013, cifras de Fasecolda muestran primas emitidas de seguros de vida por $9.73 billones, un 32% más en comDurante el 2013, los seguros de vida se evidenció en el incremento del gasto paración con los $7.39 billones del 2012. presentaron, por primera vez, una mejor en primas con respecto al producto inter- Para 2014 se esperan incrementos en ramos como accidentes personales, salud dinámica frente a los generales según no bruto (PIB). El índice de penetración total del o vida grupo, teniendo en cuenta que datos de la Superintendencia Financiera. De acuerdo con la entidad, la profundiza- sector se ubicó en diciembre del 2013 en los valores de las pólizas son más bajos ción de la industria de seguros continuó 2,7% del PIB, siendo los seguros de vida y suelen contratarse para varias personas. Las expectativas de Fasecolda revelan su tendencia al alza el año pasado lo cual los que presentaron una mayor profundique, para el 2014, se espera que el segmento de seguros de vida crezCompañías De Seguros De Vida NEGATIVO Se espera un 4,59% de aumento ca un 10,4%. En este sentido, el RANKING POR INGRESOS para el 2014 en el ramo de exequias, un poco ramo de vida grupo aumentaría VENTAS UTILIDAD bajo si se tiene en cuenta que los planes de un 15,34% con pólizas por $2,7 NETA las funerarias han golpeado este nicho EMPRESA billones y le seguirían los seguros millones $ millones $ POSITIVO El aumento de las primas emide salud con un incremento del $ 6.358.957 (369.824) 1 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS tidas correspondientes a seguros de vida 11,96% ($1.09 billones). $ 6.148.213 $ 172.812 2 SURAMERICANA VIDA implicaría una mayor conciencia de las perEl estimado para los segu$ 2.794.817 $ 85.293 3 BOLIVAR VIDA sonas a tomar seguros. ros de accidentes personales es $ 1.926.925 $ 40.943 4 VIDALFA aumentar 16,33%, lo que repre$ 1.742.726 $ 63.177 MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS 5 CIFRA Según la Superintendencia Financiesentaría pólizas por $746.000 ra, durante el 2013 los colombianos invir$ 1.334.902 (12.017) 6 VIDA COLPATRIA millones, mientras en los segutieron en promedio $397.184 en la compra $ 835.799 $ 105.506 7 SURATEP ros de vida individual subiría un de pólizas, lo que representa un 16,6% más $ 656.442 $ 42.822 8 RIESGOS PROFESIONALES COLMENA que en el 2012. 3,85% ($584.000 millones). $ 612.492 (9.370) ALLIANZ SEGUROS DE VIDA POSICIÓN

Expectativas Superadas

9

de

Vestir

Puntada con Dedal Una de las charlas que más llamó la atención en la última versión de Colombiamoda fue la de Martha Cálad, directora del Laboratorio de Moda y Económico de Inexmoda, a cuya conferencia denominó, “Transformando la moda a través de las series cortas. Colecciones de moda fundamentadas en nuevos modelos de negocio”, en el que no sólo explicó cómo el mundo de la moda ha tenido cambios en el mercado de las confecciones; sino además, cómo ha manteniendo una senda de crecimiento durante la última década. Lo que busca el proceso de ciclos cortos es: variedad de referencias, cadena de valor rápida y flexible, puntos de venta donde NEGATIVO A pesar de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para

frenar el contrabando de prendas, este fenómeno está afectando al sector de confecciones.

POSITIVO El principal objetivo de las marcas tanto grandes como pequeñas

es ofrecer y vender tendencias de moda en el momento oportuno.

CIFRA Las compras de productos diferentes a la canasta familiar (prendas de vestir) alcanzaron el 15% del total de la canasta.

se haga un lectura rápida de las necesidades del cliente, un mínimo de manejo de inventarios y una buena relación entre costo y beneficio. Con esta nueva estrategia lo que se busca es satisfacer las necesidades del consumidor, por lo que se debe contemplar en tener un producto nuevo en el punto de venta, mínimo cada mes. “El consumidor le está dando más importancia al vestuario dentro de su canasta familiar”, señaló Martha Cálad durante su intervención. Prueba de ello es el aumento del consumo casual en los últimos años, el cual ha presentado un incremento del 33.7%, además del crecimiento en la compra del vestuario casual, ya que el consumidor colombiano destina 41.52% en esta materia, lo que representa un valor de $6,1 billones, es decir, una suma nada despreciable.

Confec. Y Comer. De Prendas De Vestir POSICIÓN

Confección Prendas

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

FABRICA DE CALCETINES CRYSTAL

$ 744.006

2

MANUFACTURAS ELIOT

$ 530.807

$ 4.421

3

STUDIO F INTERNATIONAL

$ 466.618

$ 14.996

4

COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE

$ 422.837

$ 29.980

5

ADIDAS COLOMBIA

$ 367.313

(27.280)

6

LEONISA

$ 336.717

$ 44.526

62 GERENTE 2014

$ 15.633

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Concesionarios

de vehículos

NEGATIVO El cierre de la plata de la CCA por parte de la marca Mazda reducirá el número de unidades ensambladas en Colombia.

A Media Marcha En el

POSICIÓN

más reciente estudio conjunto que realizan Fenalco, Andi y Econometría sobre la comercialización de carros en el 2013, indica que se vendieron al Detal 293.846 vehículos, mientras que al por Mayor (entregas a concesionarios) fueron 294.622 carros nuevos. Esto deja un balance en rojo frente al acumulado del año anterior, pues se registró una caída de 5.2%. Sin embargo, no todo el sector tiene la misma percepción. Para el Gerente General del concesionario Los Coches, Ricardo Concesionarios De Vehículos RANKING POR INGRESOS Arias Salazar, el mercado VENTAS UTILIDAD NETA de automóviles, si bien EMPRESA ha presentado una desmillones $ millones $ aceleración, las ventas se $ 576.186 $ 6.764 1 TOYOTA DE COLOMBIA mantienen. “En el 2013 $ 422.171 $ 18.421 CASA TORO AUTOMOTRIZ 2 vendimos más de 2.000 $ 323.375 $ 146 CONTINENTAL AUTOMOTORA 3 vehículos (todas las mar$ 295.199 (8.388) CHANEME COMERCIAL 4 cas a nivel nacional); y las $ 292.549 $ 1.713 5 AUTONIZA ventas en dinero, supera$ 251.222 $ 1.520 INTERNACIONAL DE VEHICULOS 6 ron por mucho los mon$ 236.817 $ 10.984 SKBERGE COLOMBIA 7 tos del pasado con una $ 198.330 $ 1.404 8 AUTOMOTORA NACIONAL sola marca. Y para el 2014 $ 176.367 $ 135 MOTORES DEL VALLE MOTOVALLE 9 estimamos vender 7.500

Atacando la Ilegalidad Como viene siendo costumbre desde hace varios años, el sector del cuero y calzado sigue dando la férrea pelea al contrabando, mal al que en el 2013 se le atacó con medidas especiales, pero que no dejó de afectarlo. Según el DANE, en el sector de procesamiento de pieles en el periodo de enero a diciembre de 2013, la producción registró una variación de -7.6%. Por su parte las ventas observaron una disminución de -7.6%. El principal país destino de las exportaciones de cuero es China con una participación del 26% y un crecimiento de 33%, seguido de Italia 16% y Hong Kong 14% que registran variaciones de -3% y 80%, respectivamente, entre otros destinos. Otra estadística no tan positiva para esta industria viene de las compras externas de calzado y sus partes en el 2013, donde el cuero es protagonista, pues estas registraron un valor de US$490.2 millones de dólares, con una variación de -16% respecto al valor importado durante el ano 2012, principalmente de países como China con una variación de -27% y Vietnam -8%. Esta disminución se explica por la entrada en vigencia del decreto 0074 del 2013 y la devaluación del peso frente al dólar. Se espera que con esta medida implementada por el gobierno, las importaciones desleales de calzado se sigan reduciendo. Precisamente sobre el contrabando las cifras son crudas: para el año 2013 de un consumo total de 128 millones de pares de calzado, la industria nacional produjo 41 millones, se importaron 59

64 GERENTE 2014

CIFRA En el estrato 3 se concentra el mayor número de propietarios de vehículos particulares con 39.82%. unidades y más de $400.000 millones, dijo”. Las proyecciones en ventas a mediano plazo realizadas por la Universidad de los Andes en el estudio “El Transporte como soporte al Desarrollo de la economía al 2040”, indica que en la tasa de motorización tendrá como causas la evolución del PIB, el incremento de los ingresos, y las perspectivas de crecimiento de la economía colombiana, lo que permitirán que el parque automotor del país pase de 3 a 12 millones de unidades entre 2010 y 2040

millones de pares, se exportaron 2 millones de pares y el contrabando alcanzó los 30 millones. Cabe señalar, conforme indicó el Presidente Ejecutivo de ACICAM el año anterior ante el Congreso de la República, que la industria nacional tiene la capacidad de producir hasta el 80% de dicho consumo total.

Confección Y Comercialización De Cuero POSICIÓN

Confección Y Comercialización De Cuero

POSITIVO En el caso de Bogotá, es posible que el parque automotor se duplique en 10 años, más con nuevas medidas como pico y placa, que sin duda acelerarán el proceso.

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

NALSANI

$ 310.762

2

V D EL MUNDO A SUS PIES

$ 292.137

(945)

3

COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL

$ 244.904

$ 9.202

4

CUEROS VELEZ

$ 209.329

$ 5.671

$ 11.122

NEGATIVO El contrabando ha generado pérdidas para el sector que alcanzan los USD $400 millones anuales por las importaciones ilegales productos provenientes de China.

POSITIVO Es de destacar el compromiso hecho por el Gobierno

Nacional con la prórroga del decreto 0074 del 2013 para combatir el contrabando.

CIFRA Para el año 2013 de un consumo total de 128 millones de pares de calzado, la industria nacional produjo 41 millones, se importaron 59 millones, se exportaron 2 millones de pares y el contrabando alcanzó los 30 millones.

OFIBODEGAS EN FUNZA

ESTA IMAGEN ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA. LOS DETALLES DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.

ESTA IMAGEN ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA. LOS DETALLES DE DISEÑO Y ESPECIFICACIONES DE MATERIALES ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS.

UN GRAN ESPACIO PARA SU NEGOCIO UBICADO EN EL MEJOR LUGAR DE FUNZA, SOBRE LA TRONCAL DE OCCIDENTE OFIBODEGAS DE 1.526m2 Cada bodega contará con: • Área de almacenamiento en el primer piso • Batería de baños para mujer y hombre • Cocineta y espacio para vestier • Espacio para showroom o local comercial • 3 a 6 parqueaderos para vehículo liviano • 1 o 2 parqueaderos para tractomula

Zonas comunes • Báscula • 2 salones de capacitación • Auditorio • Comedor para funcionarios • Canchas múltiples • Gimnasio exterior y zona de entretenimiento

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Vereda El Hato

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Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Comidas R ápidas

y

R e s ta u r a n t e

NEGATIVO La inversión extran-

Menú para Todos En 2013 el gasto de los colombianos en restaurantes se situó cerca a los $400.000 millones, crecimiento significativo y sostenido desde hace ya varios años. Esto habla del buen momento del sector, que sigue en una coyuntura favorable de apuestas de inversionistas extranjeros, así como continua la llegada de franquicias al país. Precisamente un buen aliciente del sector lo dio Credibanco a finales del año pasado cuando reveló las tendencias de consumo en las regiones del país con tarjetas débito y crédito procesadas por esta red. En la Región Centro, el tercer segmento de consumo fue el de restaurantes, sumándose a la industria del turismo que representa el 28.7% de la facturación global en la región. La Región Centro tiene el promedio de compra más alto con $182.767.

POSICIÓN

Comidas Rápidas Y Restaurantes RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

1

SODEXHO

$ 476.792

2

RESTAURANTES CASUALES

$ 283.890

$ 1.356

3

COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA

$ 257.969

(6.266)

4

ARCOS DORADOS COLOMBIA

$ 236.068

(34.924)

5

CREPES Y WAFFLES

$ 222.121

$ 10.591

6

FRISBY

$ 191.358

$ 3.734

7

AVESCO KOKORIKO

$ 145.326

(1.822)

Courier

Más Retos Con la puesta en marcha de dos nuevos centros de almacenamiento y distribución en Colombia, la organización multinacional DHL, fortalece al sector del courier en el país, ya que los punto ubicados en los municipios de Cota y Funza, a cuatro kilómetros de Bogotá, no solo tienen comunicación directa con el Aeropuerto Eldorado, lo que reduce tiempos de desplazamiento; sino que además poseen salidas al Puerto de Buenaventura, la Costa Atlántica y Medellín. NEGATIVO La infraestructura del país sigue siendo el gran dolor de cabeza para las empresas que ofrecen el servicio de courier.

$ 18.160

jera sigue llegando con firmeza y empieza a adaptar sus tarifas para competir con precio, lo cual ha afectado a los tradicionales ‘corrientazos’ y a las comidas rápidas informales.

En promedio el 75,15% de las ventas de un restaurante en Colombia provienen POSITIVO El sector sigue un de la venta de alimentos, el crecimiento sostenido, apalan24,24% provienen de la venta cado en que los colombianos de bebidas y sólo el 0,61% comen afuera cada vez más. proviene de otros ingresos, CIFRA La apertura promedio esto según Acodres. El prode un restaurante en Colombia medio del costo de venta de puede oscilar entre $25 millones alimentos es del 38,93%, hasta los $2.000 millones. Para mientras que el de bebidas las comidas rápidas, la inversión es de 29,78%. Precisamente inicial en promedio arranca en en el segmento de las bebidas $300 millones de pesos y puede el producto que aparece con superar los $700 millones. el más alto costo de venta corresponde a la cerveza, con el 38,87%, y el que con menor costo de venta se muestra es el café y el té, con un promedio de 16,45%. Las comidas rápidas siguen siendo constantes en los hábitos alimenticios de los colombianos. Aproximadamente el 59% de los colombianos reconoce consumir aunque sea los fines de semana este tipo de alimentos de acuerdo a un estudio hecho por BrandStrat. En el 2014 y el 2015 una de las novedades del mercado la dará el Grupo Nutresa, que en su plan de crecimiento invertirá en el sector de restaurantes y comidas rápidas, demostrando que las franquicias foráneas cada vez son más protagonistas del mercado.

Además, están ubicados estratégicamente en la Zona Franca Intexzona de Siberia en Cota, y en el Parque Industrial San Carlos II en Funza, sitio clave y estratégico para prestar el servicio de mensajería. “El sector debe crecer por encima del 5%, y es una realidad latente, ya que nos enfrentamos a unos mercados relativamente contraídos, pero igualmente la economía continúa su evolución y la industria junto al comercio tendrán unas cifras positivas para este año; de hecho para los primeros meses del año (2014) empieza a mostrar mejores indicadores en algunos sectores”, explico Álvaro González, gerente de Mercadeo de Coordinadora. Por su parte, Sandra Viviana Babativa POSITIVO El aumento de las bodegas en zonas

francas ha fortalecido el servicio de courier en el país gracias a las exenciones tributarias.

66 GERENTE 2014

Guzmán, directora de Logística de Suppla, afirma que el courier para los procesos por sector productivo son insuficientes si se aplican de manera generalizada. “La evaluación detallada de flujos mediante la redefinición en la asociación de producto – canal presentan un amplio abanico de operaciones y a su vez la demanda de nuevos servicios”, señala. La vigencia del TLC con Estados Unidos y el Acuerdo Comercial con la Unión Europea han transformado la dinámica del courier en Colombia ya que las nuevas reglas que experimenta el país en materia económica ha llevado a que los servicios de mensajería experimenten nuevos cambios en cuanto a envío y recepción de encomiendas. CIFRA FedEx trazó un plan para que antes del

2020 su flota de transporte sea más eficiente energéticamente en un 30%.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

C o n s t r u cc i ó n

de

Vivienda

el más reciente informe de Camacol que registra el seguimiento a la construcción de vivienda nueva en 15 de los principales mercados del país a marzo de 2014, registra la venta de 37.107 unidades habitacionales, En materia económica, 2013 fue el año del anterior. Eso se ve representado en la crea- 1.227 más a las reportadas en el mismo periodo de 2013. Igualmente, el estudio sector edificador colombiano, ya que según ción de 134.000 puestos de trabajo. Así, con ese crecimiento de la ocupa- señala que en los últimos doce meses se el Dane, el PIB edificaciones creció 9.2%. Para el gremio de la construcción, este resul- ción sectorial, la construcción se ubicó en alcanzó un nivel de ventas de 150.500 tado es la suma de condiciones necesarias, el segundo rubro de mayor dinámica en la viviendas, lo cual refleja un crecimiento pero no suficientes, para que el dinamismo contratación de mano de obra, seguido del anual de 11.5%. “Este balance permite augurar un buen del sector sea sostenible, y es aquí donde sector intermediación financiera, donde el 2014”, señala la presidente Ejecutiva de se le debe apuntar a la implementación de volumen de contratación creció 17%. Camacol, Sandra Forero Ramírez, al estrategias de largo plazo. precisar que “es destacable el compor“Factores como los programas Construcción De Vivienda RANKING POR INGRESOS tamiento de la industria edificadora, de vivienda social, los incentivos VENTAS UTILIDAD particularmente en la ejecución de de acceso al crédito y los factoNETA EMPRESA los programas de vivienda social. res macroeconómicos favorables millones $ millones $ Sin embargo, 2014 pone retos en como el empleo y la inflación, $ 284.071 $ 16.252 1 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT materia de tasas de interés, para lo han sido componentes funda$ 242.932 $ 57.291 2 CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN cual se debe garantizar la continuidad mentales; sin embargo es nece$ 240.672 $ 12.364 3 URBANIZADORA MARIN VALENCIA de la cobertura a la tasa hipotecaria sario trazar metas que apoyen la $ 233.322 $ 59.443 4 CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA (FRECH) en los segmentos que han actividad en materia de habili$ 229.279 $ 19.834 5 CONSTRUCCIONES MARVAL generado mayor valor agregado a la tación suelo, acceso a servicios $ 194.744 $ 52.596 6 CONSTRUCTORA COLPATRIA cadena”. de agua potable y saneamiento $ 126.183 $ 181 7 CONSTRUCTORA ARIGUANI Además, para el gremio de la básico, entre otros”, precisa la $ 100.278 $ 17.034 8 ARQUITECTURA Y CONCRETO construcción no se puede garanpresidente Ejecutiva de Camacol. tizar el crecimiento sostenido del Otro de los indicadores que “Mantener este positivo desempeño con sector, si aun teniendo las condiciones de demuestran el repunte del sector edificador tiene que ver con el aporte al índice de ocu- sus efectos tangibles sobre el empleo debe mercado y los instrumentos de política pación. Esta industria generó en el último ser una estrategia que, no solo permita necesarios, se desincentiva la iniciativa año el 31% de la nueva mano de obra seguir dinamizando el mercado, sino que privada por trasgresiones jurídicas que en el país. Y solo en febrero (2014) los identifique, estime y mitigue el impacto de afectan las decisiones de inversión de los puestos de trabajo aumentaron un disposiciones de tipo reglamentario o nor- empresarios. 11% frente a lo registrado mativo que puedan afectar la operación del en febrero del año sector y poner en riesgo su sostenibilidad”, NEGATIVO El rezago en materia de consafirmó Sandra Forero de Camacol. trucción de Bogotá frente a otras ciudades En cifras más recientes sobre el comdel país y el encarecimiento del metro cuadrado por la escasez de suelo en la portamiento del sector edificador, en POSICIÓN

Crece la Locomotora

capital del país

POSITIVO La industria edificadora mantiene más de 1.3 millones de empleos directos y 1.8 millones indirectos.

CIFRA El sector de la construcción inyecta más de $25 billones de inversión privada a la economía.

68 GERENTE 2014

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

C o o p e r at i va s F i n a n c i e r a s

Unión Hace la Fuerza

POSICIÓN

Según la Confederación de Cooperativas pasivas (por ejemplo, las de los CDTs) se en programas de educación formal del de Colombia, Confecoop, al finalizar el encuentran 150 puntos por encima de la gobierno nacional, para estratos 1,2 y 3, año pasado las cooperativas financieras DTF en promedio. Según las proyecciones a través del ICETEX y de las Secretarias de contaban con 2.8 millones de asociados y, de Confecoop, al finalizar el año pasado Educación. desde el punto de vista de los resultados, el sector cooperativo colombiano registró Con más de 6 millones de asociados en el sector cerró con un crecimiento anual excedentes por $415.000 millones, de los su conjunto, el aporte de capital promedio cuales el 20% fue destinado a inversiones de cada uno de ellos fue de $1 millón, para del 11,6% en la colocación de créditos. ¿Resultado? La colocación un total de $6 billones de capital social Cooperativas Financieras de $7,8 billones en el segmento cooperativo. “Esta dinámica soporta el RANKING POR INGRESOS de consumo que ya representa crecimiento patrimonial del sector y VENTAS UTILIDAD el 10% del total otorgado por el evidencia la credibilidad del modelo, NETA EMPRESA conjunto del sistema financiero. para cada vez un mayor número de millones $ millones $ Darío Castillo, presidente colombianos, en especial en los secto$ 151.309 $ 7.021 1 FINANCIERA COMULTRASAN de Confecooop, explica que res cooperativos financieros”, explica $ 124.988 $ 20.202 2 COOPKENNEDY el sector está llamado a seguir el gremio. $ 102.793 $ 1.712 3 FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA jugando un papel prepondePor su parte, los activos del sec$ 88.264 $ 5.667 4 CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA rante como actor del sistema tor cooperativo llegaron (en diciem$ 70.161 $ 9.591 5 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA financiero, en la medida en que bre pasado) a $29 billones, con un $ 54.585 $ 8.241 6 COOPETROL cobra tasas de interés inferiores crecimiento anual del 10.34% y un $ 45.935 $ 7.349 7 FINCOMERCIO LTDA (en promedio) en 50 puntos patrimonio de $11.5 billones, con un $ 45.420 $ 3.303 8 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA básicos mientras que las tasas crecimiento anual del 10.07%. NEGATIVO El principal reto de la actividad financiera cooperativa tiene que ver con las nuevas reglas de supervisión por riesgos y la implementación de estándares contables internacionales

POSITIVO El 10% de los créditos de consumo

en Colombia son colocados por las cooperativas financieras, que en el país son alrededor de 188 instituciones.

C o n s u lt o r í a E m p r e s a r i a l

CIFRA Los activos del sector cooperativo llegaron

(en diciembre pasado) a $29 billones, con un crecimiento anual del 10.34% y un patrimonio de $11.5 billones, con un crecimiento anual del 10.07%.

Mercado Fragmentado

NEGATIVO El sector de la consultoría en Colombia está muy lejos del nivel de desarrollo requerido por un país catalogado por Kennedy Consulting Research and Advisory como el cuarto mercado más importante de la región.

Las Empresas se han dado cuenta que para poder competir de manera

POSITIVO La consultoría ofrece apoyo, acompañamiento y

exitosa en el mercado globalizado es muy importante conocer y adoptar Mejores Prácticas, así como sobre casos de éxito comprobados que les permitan innovar, mejorar, crecer, ser más eficientes, estar en la punta de la tecnología, poder prever el futuro y anticiparse a las tendencias en su sector, entender y ser cercanos a sus clientes. Esto unido a la constante evolución tecnológica hace que estén cada vez más receptivas a contar con estos apoyos. “La consultoría en Colombia es un mercado que está en pleno auge. La buena imagen que está teniendo el país en el contexto global y la crisis en países de Europa y Estados Unidos han hecho que casi todas las compañías exitosas ya estén presentes en nuestro territorio, o tengan planes de hacerlo”, explica Hernando Abisambra, presidente de Everis Colombia, quien precisa que “los distintos TLC, la revolución tecnológica y la liberalización de los mercados hacen que los empresarios se estén permanente cuestionando como pueden mejorar y ser más eficientes y competitivos”. En el contexto colombiano, el escenario de la consultoría es liderado por

70 GERENTE 2014

transmisión de conocimiento, y mejores prácticas.

CIFRA Las cuatro firmas más grandes del mercado (The Big 4:

Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC) reportan ingresos anuales cercanos al billón de dólares.

la organización The Big 4 cuya participación no supera el 30%. Y el 70% está distribuido en varias pequeñas empresas, muchas de ellas independientes, cuyo número no supera las 15.000. Además de ser un mercado totalmente fragmentado, el negocio se centra en temas jurídicos, comercio exterior y crecimiento empresarial. Los sectores que más están demandando este tipo de servicios de consultoría en la actualidad son Banca, Seguros, Telecomunicaciones, Industria, Oil & Gas, Gobierno y Salud.

100 Sectores De La Economia

C u lt i v o D e P a l m a

A Recuperar Terreno La noticia con la que recibieron los palmicultores este 2014 estuvo dirigida a amainar un poco la pesadilla que durante los últimos años ha representado la pudrición del cogollo (PC), la enfermedad que más afecta este cultivo y que, de acuerdo con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), le ha dejado pérdidas a la economía desde el 2007 por $5.5 billones. En este lapso, cerca de 70.000 hectáreas sembradas han resultado devastadas por la enfermedad, lo que implicó la desaparición de unos 150.000 puestos de trabajo en diversas regiones del país. NEGATIVO Falta De esta manera, el Ministecapacitación a los rio de Agricultura anunció una pequeños produccampaña fitosanitaria masiva en tores para que la los principales canales y emisoras aparición de plagas de las zonas palmeras junto con como la que acabó Fedepalma y el Instituto Colomcon miles de hectáreas en todo el país biano Agropecuario (ICA) con el pueda evitarse. fin de enfrentar este problema y apalancar un sector que es esenPOSITIVO 17.000 cial en la generación de empleo hectáreas han sido rural. El presupuesto para esta recuperadas de las tarea es de $50.000 millones y, 36.000 que arrasó la según las entidades involucraenfermedad de Pudridas, se trata de una estrategia que ción de Cogollo en Tumaco. busca motivar a todos los actores involucrados en el proceso de CIFRA La renovación producción y procesamiento de la de una hectárea de palma de aceite para evitar que la palma de aceite le PC se extienda y ponga en grave cuesta al productor riesgo el crecimiento del sector. unos $20 millones. Así mismo, el gobierno ha asignado recursos por medio del programa de Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) para ofrecer créditos en condiciones especiales para renovar los cultivos afectados. En el 2013, el sector palmicultor produjo 1,04 millones de toneladas de palma de aceite, en comparación con las 975.000 toneladas del 2012. Para el 2014, el objetivo es incrementar la producción en un 16% de acuerdo con las expectativas trazadas por Fedepalma. El sector contaba al cierre del 2013 con 116 proyectos en alianzas estratégicas productivas, que involucran más de 70.000 hectáreas sembradas y aproximadamente 6.000 pequeños productores en el país. Este tipo de uniones permite vincular a las organizaciones de pequeños productores con los empresarios del sector privado (comercializadores o agroindustriales) para estructurar y poner en marcha proyectos productivos a mediano y largo plazo.

1/2 VERTICAL

71

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

C o n s t r u cc i ó n

de

Obras Civiles

Motor de la Economía

En diferentes escenarios, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, afirma que el principal POSITIVO El Gobiermotor de la economía para la siguiente década, no Nacional ha lograporque tiene todo a su favor, para ir más rápido do ejecutar el 98% que las otras locomotoras de la economía, de sus proyectos en es precisamente el de las construcción de obras civiles en etapa inicial. obras civiles, e insiste que en materia de red vial nacional los proyectos de concesiones 4G CIFRA El Gobierno quedarán listos en el 2020, y cuya inversión Nacional sacará a ascenderá a $47 billones. Pero al mismo licitación pública para tiempo aclara que, de los 17.000 kilómetros entregar a los privade carreteras y autopistas solo 12.000 dos 27 proyectos de kilómetros se modernizarán con las más altas infraestructura. especificaciones técnicas. “El desarrollo de los diferentes proyectos para las concesiones de 4G dependerán de la tipografía y de la complejidad de la construcción”, dijo el presidente de la ANI, y precisa que lo único seguro es que se van a hacer mucho más rápido que en el pasado donde el tiempo invertido era de 10 años, un ejemplo es la doble calzada Bogotá-Girardot. “La diferencia está en que se ha hecho una inversión grande en diseños, así como en estudios ambientales y prediales previo a la licitación. Antes se improvisaba por no haber una planeación acertada”, dice. La estrategia para sacar adelante cada corredor vial es que cada uno de estos se subdividirá en unidades funcionales donde el concesionario solo recupera la inversión por parte del Estado cuando entregue la obra terminada. Es decir, si hay peajes instalados, los dineros recogidos por este concepto van una cuenta congelada los cuales se liberan una vez sea entregado el corredor; y si 72 GERENTE 2014

Construcción De Obras Civiles POSICIÓN

NEGATIVO Los retrasos para el inicio de los proyectos de la llamada Vías para la Prosperidad, más conocida como 4G.

no hay peajes, estos son instalados cuando se entreguen la obra. Así, solo el Gobierno nacional desembolsa una vez vea la obra concluida ya que se aplicará el concepto del pago por disponibilidad el cual se puede desarrollar a través de las asociaciones público-privadas. En los últimos 25 años se han desarrollado 25 concesiones por un valor de $22 billones. Es decir, en 25 años se ejecutaron $22 billones. Ahora, se van a desarrollar 40 concesiones por $47 billones en seis años; es decir $8 billones por año. Antes el monto de inversión era de $1billón por año el cual pasó a $3 billones por año. Se duplicará el ritmo de ejecución. Se espera que entre el 2015 y el 2020 la inversión en infraestructura se suba al 3% del PIB, lo que representaría $20 billones al año. Por concesiones el rubro es cercano a los $70 billones y por obra pública se estarían desembolsando $30 billones. El Gobierno Nacional aprobó las vigencias futuras para los 8 tramos del proyecto de Autopistas para la Prosperidad y la construcción del túnel del Toyo, con lo que el mayor proyecto de la Cuarta Generación de Concesiones viales de la ANI da un trascendental paso hacia su adjudicación y posterior construcción. Según la directora del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Tatyana Orozco de la Cruz, el Gobierno Nacional ha duplicado el presupuesto de inversión en el sector transporte ($7,4 billones), y se siente optimista con el avance del proceso de la cuarta generación de concesiones (4G) y cree que hay que pensar en nuevos mecanismos de financiamiento para estas iniciativas.

1

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA CBI COLOMBIANA

millones $ $ 1.030.748

UTILIDAD NETA millones $ $ 7.410

2

CONALVIAS

$ 809.805

$ 4.086

3

CONSTRUCTORA CONCONCRETO

$ 738.389

$ 60.610

4

GRUPO ICT II

$ 378.055

(1.929)

5

CONEQUIPOS

$ 354.468

$ 7.713

6

MONTAJES JM

$ 338.556

$ 29.206 $ 55.804

7

CONSTRUCCIONES EL CONDOR

$ 306.867

8

MINCIVIL

$ 306.557

$ 97.285

9

VALORCON

$ 294.662

$ 20.681 $ 13.367

10

MONTAJES MORELCO

$ 277.609

11

TERMOTECNICA COINDUSTRIAL

$ 270.287

$ 22.311

12

LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES

$ 244.921

$ 17.390

13

SP INGENIEROS

$ 241.723

$ 8.854

14

ODINSA

$ 231.364

$ 83.041

15

INGENIERIA DE VIAS

$ 229.016

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Gerente 500 100 Sectores De La Economia

NEGATIVO El bilingüismo sigue teniendo un porcentaje bajo (14%) en el subsector contact center.

POSITIVO En ingresos por servicios de tercerización

BPO, KPO e ITO, el sector reportó un crecimiento del 20%.

CIFRA Los subsectores contact center en español y contact center bilingüe representan en conjunto el 53% de la facturación con 332 empresas prestadoras.

C o n ta c t C e n t e r s

y

BPO

Con Paso Firme

POSICIÓN

La industria de los Contact Centers y BPO sigue en la senda La industria de Contact Center y BPO sigue con pasos firmes y agigantados para darle un resultado óptimo y eficaz a su del crecimiento sostenido ya que en el último año las ventas estrategia de afianzarse en el país. Luego de que en el 2008 del sector se incrementaron en poco más del 20%, cifra que el Programa de Tranformación Productiva (PTP), creado y para el gremio es positiva si se tiene en cuenta que la economía liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, colombiana creció 4.3% en el 2013. Además, en los últimos 3 incentivara en diez años diferentes sectores con elevado años la dinámica exportadora de las empresas creció alrededor potencial exportador, entre ellos el de la tercerización de de un 20%, en donde los principales destinos de exportación son procesos de negocio, los resultados saltan a la vista; además de mercados de habla hispana, como España, Argentina y México. En cuanto a los sectores atendidos, el de telecomunicaciones reportar un crecimiento del 20%, en seis años se han generado es el mayor demandante de servicios tercerizados con un poco más de 300.000 puestos de trabajo en todo el país. Muestra de ello es el reciente caso de Allus Global BPO 43.6% de las ventas en el sector. Otros segmentos destacados Center, una empresa originalmente de capital colombiano, que hacen uso de los servicios del sector de Contact Center son Banca y servicios financieros, hoy parte del Grupo Contax, líder Contact Centers Y Bpo Estado, consumo masivo, transporte en Latinoamérica en soluciones RANKING POR INGRESOS y turismo y sector automotriz. de outsourcing de Contacs center “Es importante para el sector este y BPO, la cual inauguró un nuevo VENTAS UTILIDAD NETA crecimiento ya que permite fortalecer site en el occidente de Bogotá, EMPRESA millones $ millones $ en los clientes la promesa de valor que con una inversión de $4.800 de entregarles servicios diferenciales millones y una área de trabajo $ 232.812 $ 10.320 1 MULTIENLACE y contar con verdaderos centros de 6.300 metros cuadrados, $ 212.612 $ 6.212 2 TELEPERFORMANCE COLOMBIA de relacionamiento y gestión de ofrece una capacidad instalada de $ 192.373 $ 20.644 3 CONTAC CENTER AMERICAS experiencias memorables”, señala empleo para 1.400 personas. “En los últimos años el porcentaje de empleos generados José Roberto Sierra Vélez, presidente de Alluz Colombia, por la industria de los Contact Center y BPO creció en quien agrega que “hay una motivación adicional y es la un 30% y la ciudad en donde se generó el mayor número de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de de empleos fue Bogotá, seguido de Medellín, Manizales, miles de colombianos, que hoy pueden contar con acceso a Barranquilla, Cali y Pereira”, señala Ana Karina Quessep, condiciones de trabajo digno y pueden disfrutar de beneficios Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Contact para garantizar el bienestar y la felicidad”. El estudio Caracterización y formulación estratégica del sector Centers y BPO (ACDECC), al afirmar que “para la economía colombiana ésta industria y su impactante crecimiento ha BPO, KPO e ITO en Colombia, desarrollado por la firma consultora sido muy importante, no solo por el incremento en ventas IDC destaca que si bien el país no posee la suficiente experiencia sino también por la generación de empleos, lo cual ha para sacar de sus fronteras servicios en comparación con otras llevado a elevar los estándares de calidad y preparación de economías de la región, además con resultados poco halagadores, los profesionales, fortaleciendo este sector y mejorando los la tercerización crece y se evidencia como una oportunidad de salto competitivo que podría convertir al país en referente regional. niveles de calidad en cuanto al servicio”.

74 GERENTE 2014

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

D i s t r i b u c i ó n D e P r o d u c t o s Fa r m a c é u t i c o s

la firma IMS indican que el mercado registró en los últimos años ventas superiores a los $4 billones, que se distribuyeron (en 2012) de la siguiente manera: las del mercado libre ascendieron a $1.56 En líneas generales, el sector farmacéu- rrió el año pasado), las ventas del canal billones y las del mercado de medicamentos de prescripción a $2.6 billones. tico está compuesto por dos mercados: comercial lo hacen en una cifra similar. “Entre los medicamentos de prescripEn cuanto al volumen de recursos el privado y el institucional. El primero, orientado a la venta al detal en farma- que moviliza el sector, las cifras que lleva ción con mayores ventas encontramos terapias tiroideas, anticonceptivos, cias y droguerías, mientras que el segundo suple grandes volúmenes Distribución De Productos Farmacéuticos terapia de remplazo hormonal, traRANKING POR INGRESOS tamientos para enfermedades cardiode compras dentro del Sistema de VENTAS UTILIDAD NETA vasculares y post-infarto, tratamienSalud a entidades como hospitales, EMPRESA tos para neuropatías por deficiencia EPS o servicios farmacéuticos espemillones $ millones $ de vitaminas B y disfunción eréctil. cializados. $ 1.170.566 $ 12.938 1 COPIDROGAS Por su parte, entre los productos del De acuerdo con Afidro, el com$ 901.426 $ 14.986 2 COPSERVIR mercado libre más vendidos, están portamiento del mercado farma$ 668.163 $ 11.979 3 FARMASANITAS analgésicos y antipiréticos, suplecéutico privado durante los últi$ 503.660 $ 1.072 4 EPSIFARMA mentos alimenticios, anti infecciomos años ha sido similar al de $ 168.824 $ 5.185 5 DISTRIBUIDORA PASTEUR sos ginecológicos y multivitamínicos, la economía. Es decir, que si la $ 164.634 (27.800) 6 FARMATODO COLOMBIA entre otros”. economía crece 4,3% (como ocuPOSICIÓN

Crece la Intermediación

NEGATIVO Hay gran incertidumbre sobre la

Reforma a la Salud y según los productores una cartera creciente que impone sobrecostos.

POSITIVO El comportamiento del mercado far-

Eléctricos Y Electrodomésticos

Un Año Mundial tes nacionales de electrodomésticos han manifestado su preocupación frente al incremento del precio del dólar, que impacta en la compra de materias primas importadas como el acero y los componentes de refrigeración.

POSITIVO La llegada del

Mundial en junio es un aliciente para muchas empresas involucradas en este sector, especialmente en el mercado de televisores.

CIFRA En la actualidad, la

tasa de recambio de televisores en el país es de cinco años, pero la idea es que el promedio en el corto plazo se reduzca a tres años.

Los fabricantes

de equipos eléctricos y electrónicos tienen su fe puesta en la próxima cita mundialista que se llevará a cabo en Brasil. De acuerdo con la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), a los comerciantes dedicados a la venta de televisores, se les avecina una buena temporada debido al Mundial de Fútbol, momento en el cual muchos fanáticos de este deporte optan por cambiar sus aparatos por unos más modernos. De acuerdo con cifras de la firma consultora GFK, Colombia importa dos millones de televisores al año y las ventas llegan a 1.000 millones de dólares. Así mismo, cifras de Fenalco reportan que desde el 2013 las ventas de TV han aumentado un 1 30% y la expectativa, como cada 4 años con 2 este evento deportivo, es que el mercado 3 crezca entre el 30 y el 40%. 4 Por ejemplo, en el último Mundial de 5 Sudáfrica (2010) el comercio aumentó sus 6 ventas en 28,5% y los hipermercados en

POSICIÓN

NEGATIVO Ciertos fabrican-

CIFRA Según las cifras que lleva la firma IMS,

macéutico privado durante los últimos años ha sido similar al crecimiento de la economía colombiana.

76 GERENTE 2014

el mercado de los medicamentos registró en los últimos años ventas superiores a los $4 billones.

31.2%. Cifras más recientes dan cuenta de un crecimiento del 5.76% entre enero del 2013 y enero del 2014 para los electrodomésticos y muebles hogar. Por su parte, las estadísticas mostradas por la Asociación Nacional de Empresarios (Andi) en su Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC) revelan que el segmento de aparatos de uso doméstico, en enero del 2014, creció un 17.3%, a pesar de que las ventas totales cayeron un 3.7%. Por su parte, los cálculos del Dane para el 2012 muestran US$146,5 millones en exportaciones totales de la cadena de aparatos electrodomésticos y US$ 932.8 millones correspondientes a importaciones.

Eléctricos Y Electrodomésticos RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA

$ 1.928.283

$ 19.770

LG ELECTRONICS COLOMBIA

$ 1.262.495

(16.608)

SIEMENS

$ 673.507

(51.388)

INDUSTRIAS HACEB

$ 609.537

$ 16.148

SONY COLOMBIA

$ 420.312

(4.750)

GROUP SEB COLOMBIA

$ 298.025

(3.254)

100 Sectores De La Economia

Distribución

de

Combustibles

Se Mantiene la Demanda El negocio para la distribución de combustibles es considerado uno de los más lucrativos de la economía ya que en promedio al año fácilmente se pueden comercializar 2.400 millones de galones. Solo basta comparar el número de estaciones de servicio en el año 2000 que era de 2.200 puntos y que se incrementó a poco más de 6.000 para finales del 2013. El gran momento por el que atraviesa esta industria

POSICIÓN

Distribución DE COMBUSTIBLES RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

ORGANIZACIÓN TERPEL

$ 12.053.928

2

EXXONMOBIL DE COLOMBIA

$ 6.026.598

$ 86.174

3

CHEVRON PETROLEUM

$ 3.978.139

$ 216.787

4

BIOMAX

$ 2.421.108

$ 14.656

5

C.I TRENACO COLOMBIA

$ 975.978

$ 2.638

6

DISTRACOM

$ 967.287

$ 14.404

$ 166.073

NEGATIVO El negocio que por la alta competencia, los pequeños márgenes de ganancia y el contrabando, ha venido afrontando tiempos difíciles.

ha llevado a que marcas protagonistas en el sector como Terpel, ExxonMobil y POSITIVO El anuncio Chevron Texaco desarrollen estrategias del Ministerio de Minas y no solo para consolidarse, sino además Energía en el sentido que para extender su radio de acción por el no habrá aumento en los país. Además, se debe tener en cuenta precios de los combustibles la entrada de la multinacional Gulf la durante el mes de mayo, cual ya posee poco más de 30 estaciodebido a que no variarán los nes de servicio en el territorio nacional. indicadores que determinan Pero, para la Fendipetróleo, greestos costos. mio que reúne a más del 50% de las CIFRA El precio del galón estaciones de servicio que operan en de gasolina para Bogotá se el país, señala para los minoristas mantendrá en $8.586,35 y el negocio no es tan redondo como el del ACPM en $8.433,20. parece, ya que además de corresponderles un margen de ganancia de $578 por galón, deben abrir sus respectivos portafolios de servicios a beneficios complementarios para ganar más clientes, tarea que sobre el tapete es más compleja de lo que parece.

GERENTE 2014

77

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Editorial

Páginas en Blanco Según se reportó en el marco de la pasada Feria Internacional del Libro 2014, durante 2013 los libros movieron cerca de $ 620.000 millones y las ventas crecieron 3%, lo cual habla de una industria robusta a pesar de las dificultades de la coyuntura histórica que vive el mercado global, en donde el papel es cada vez más prescindible. De acuerdo con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y con datos del Dane, la industria editorial colombiana exportó US$63,5 millones al mundo, mientras que la gráfica, US$59,7 millones. Las exportaciones llegaron a más de 40 países, principalmente Ecuador, México, Venezuela, Panamá, Perú y Estados Unidos.

En cuanto al servicio de la impresión por demanda, éste tiene una mayor fuerza en países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Japón, opción de negocios que permite un mayor ahorro en costos de bodega y distribución para las empresas colombianas, y menores pasos en la cadena de distribución de los libros. La falta de mercado sigue siendo un dolor de cabeza para la industria editorial, esto va de la mano del bajo índice de lecturabilidad de los colombianos: tan sólo 1,9 libros son leídos anualmente por persona. En este sentido la Cámara Colombiana del Libro (CCL) reafirma su llamado al Gobierno Nacional de aumentar las compras dirigidas a la dotación escolar y de bibliotecas, lo cual ha funcionado de manera excepcional en países latinoamericanos para apalancar el crecimiento sectorial, y de paso, la incubación de nuevos lectores, es decir, mayor demanda.

POSICIÓN

Editorial

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

$ 508.134

$ 28.790

2

CARVAJAL EDUCACION

$ 241.664

(4.944)

3

PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS

$ 129.487

$ 3.286

4

LEGISLACION ECONOMICA

$ 84.393

(1.126)

5

THOMAS GREG AND SONS DE COLOMBIA

$ 84.254

$ 436

NEGATIVO De una decena de libros que salen al mercado en Colombia, sólo uno alcanza a pagar sus gastos de producción. POSITIVO Entidades públicas y privadas del sector salud colombiano no respondieron al llamado del gobierno para aclarar las finanzas.

CIFRA La cifra de lecturabilidad por habitante sigue siendo muy baja: 1,9 libros leídos por persona al año es una cifra que no deja de inquietar.

Empresas Promotoras De Salud

Pendientes de la Reforma La Reforma

a la Salud planteada a comienzos del 2013 –y que contempla la desaparición de las EPS– vería la luz finalmente este año teniendo en cuenta la iniciativa del gobierno de reducir algunos puntos del proyecto de ley para hacer más rápido el trámite. Todo esto teniendo en cuenta que el ministerio del sector no logre en este trámite su propuesta de pasar por alto el tema de la integración vertical (que implica cambiar el papel actual de las EPS), algo que para el gremio de hospitales y clínicas no tiene negociación pues de mantenerse la estructura actual persistirían muchos de los males que han aquejado el sistema de salud en Colombia.

La iniciativa pretende que las EPS dejen de ser intermediarias en el pago a clínicas y hospitales y se conviertan en gestoras de salud, con lo cual yo no manejarán el dinero del sistema sino programas de salud y prevención. La reforma es clave si se considera la grave situación de endeudamiento que reporta el más reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC). Según esto, hay cuentas pendientes con 126 instituciones privadas a las que las EPS del régimen contributivo y subsidiado, los entes territoriales, el Fosyga y otras entidades del Estado les deben $4.9 billones por prestación de servicios de salud. De este

NEGATIVO Entidades públicas y privadas del sector salud colombiano no respondieron al llamado del gobierno para aclarar las finanzas.

POSITIVO La intención del Gobierno de ‘alivianar’ el proyecto de ley de Reforma a la Salud para que tenga un trámite más ágil.

78 GERENTE 2014

monto, se calcula que el 59.2% es cartera morosa, es decir mayor a 60 días. En este sentido, son las EPS del régimen contributivo las que tienen la mayor parte de la deuda, al sumar el 37.5%, seguidas por las EPS del régimen subsidiado con el 28.6% y las del Estado con el 11.7% (este último incluye la deuda de los entes territoriales de salud y el Fosyga). Por su parte, el gremio de los hospitales públicos (Acesi) ha dicho que la deuda con ellos es de $4,1 billones. El Ministerio de Salud, en su intento por aclarar las cuentas pendientes, solicitó a cerca de 11 mil prestadores de salud del país así como a las entidades deudoras que hicieran un reporte de sus cuentas, pero un poco más de 1.000 cumplieron el plazo establecido, lo que permitió contabilizar apenas $740 mil millones de los $9 billones que se estima les deben en total a las instituciones públicas y privadas. CIFRA $9 billones sería la deuda total que existe

con hospitales públicos y privados del país, siendo las EPS las que manejan la mayor parte del monto.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Energía

Potencial por Explotar

NEGATIVO La venta de la participación del gobierno del 57% en Isagen -que le generarán unos $5 billones- sigue enfrentando problema por decisiones judiciales. POSITIVO ISA ingresó al mercado eléctrico

Dos décadas

POSICIÓN

de Chile al ganar tres proyectos en el proceso Esta situación no ha pasado después del duro racionade convocatoria abierto por la Dirección de miento que padeció el país por cuenta de inadvertida para organismos como el Peajes del Centro de Despacho Económico un manejo errático del sistema eléctrico Foro Económico Mundial de Davos, en de Carga del Sistema Interconectado Central y la mala administración de algunas de Suiza, que en un reporte sobre el “trilema de ese país. las principales empresas generadoras -lo energético” cataloga la infraestructura de cual llevó al gobierno a darle un revol- energía eléctrica del país (generación y CIFRA Los ingresos operacionales de Isagen cón al sector para mejorar su competiti- transmisión) como la quinta mejor del en 2013 ascendieron a $2 billones, lo cual representa un incremento del 15,7% frente al vidad-, los colombianos se preguntan a mundo. ¿La razón? Además de poseer 2012 cuando estos se situaron en $1,7 billones. menudo cuál es el riesgo de repetir una una capacidad instalada requerida para atender sostenible y confiablemente experiencia similar. Sobre el tema, los voceros de la demanda eléctrica actual y futura, primero generará 2.400 MW de energía la industria señalan: “Aunque no también cuenta con uno de los mayores con ocho unidades de generación (turbinas tipo Francis); el segundo, podemos decir que estamos tranquilos, índices de cobertura de la región. Los proyectos hidroeléctricos de generará en promedio 5.056 Gwh/año, porque lo peor que uno puede hacer es tranquilizarse cuando maneja un tema Ituango y Sogamoso, que aún no entran suficiente para abastecer el 50% del tan delicado, sobre todo en un país en operación son muestra de ello, ya consumo de una ciudad como Bogotá como Colombia que depende en gran que terminarán de impulsar aún más el y equivalente al orden del 10% de la medida de la generación hidráulica, hay sector eléctrico del país. Según cálculos energía que se consume en Colombia. que estar atentos y no bajar la guardia estimados podrían abastecer poco más Así mismo, este último proyecto será con la construcción de nuevos proyectos, del 40% en cobertura. Mientras el una de las cinco centrales de generación más grandes del país, y cuya el mantenimiento y inversión asciende a $4,1 disposición de las plantas Energía Eléctrica RANKING POR INGRESOS billones. térmicas y el suministro VENTAS UTILIDAD NETA Además de la llegada de del gas natural”. EMPRESA ‘el Niño’, está la cuestión los En un momento en millones $ millones $ elevados costos de la energía el que es inminente la $ 3.601.325 $ 433.048 1 ISA para la industria que, a juicio de llegada de ‘el fenómeno de $ 3.212.218 $ 539.910 2 CODENSA algunos analistas, tiene que ver El Niño’, la buena noticia $ 2.706.987 $ 46.875 3 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE con la poca profundidad de la es que, a diferencia lo que $ 2.397.506 $ 870.141 4 EMGESA bolsa energética y los elevados sucedió en la década de $ 2.002.814 $ 433.966 5 ISAGEN costos de transmisión. En el los 90, el país no sólo está $ 1.955.209 $ 843.560 6 EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA caso particular de los costos mejor preparado sino que $ 1.282.920 $ 42.414 7 GELCECA energéticos, el año pasado cuenta con jugadores de $ 1.267.024 $ 279.518 8 EPSA culminó un estudio que incluye talla global que, aunque $ 977.753 $ 218.173 9 AES CHIVOR 30 recomendaciones desde una no exentos de desafíos, $ 732.379 $ 774 perspectiva de cadena, que están haciendo millonarias 10 ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA $ 722.831 $ 58.460 podrían traducirse en un menor inversiones para garantizar 11 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER $ 475.126 $ 47.152 costo y simultáneamente la confiabilidad del sistema 12 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER $ 473.824 $ 76.353 garantizarán las condiciones y su competitividad en 13 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS $ 466.546 $ 7.072 para la sostenibilidad de la los mercados regionales 14 COMPAÑÍA ENERGETICA DEL TOLIMA $ 350.012 $ 61.324 cadena. donde ya tienen presencia. 15 EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

80 GERENTE 2014

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Ensambl ador as De Vehículos

NEGATIVO El ensamblaje local sigue perdiendo participación frente a

Año de Desafíos

actividad importadora y algunos analistas proyectan que la producción se contraería 3,1% en 2014.

POSITIVO Anif prevé que las ventas del sector se expandirían 2.5% en

Cuando se analiza el comportamiento de este sector el año

CIFRA 74.664 unidades ensambló Renault Sofasa en su planta de

Envigado, 2013, de las cuales 34.622 fueron exportados a mercado regionales.

Ensambladoras De Vehículos POSICIÓN

pasado, cualquiera pensaría que los desafíos vienen dados por la alta competencia que se respira en el ambiente. Pero la verdad es que los retos vienen dados por otros factores estructurales que están afectando la venta de vehículos, y cuya solución no depende de los jugadores de la industria ni de los comercializadores. Aunque 2013 fue el tercer mejor año para la industria en su historia (con 293.846 unidades vendidas, lo que equivale a una reducción del 7%), centros de investigación como Anif consideran que las principales causas están dadas por el mal estado y la carencia de infraestructura vial; el fin anticipado del auge minero-energético, lo que afectó la demanda por camiones y pick ups; las medidas encaminadas a desestimular el uso del vehículo, así como los largos tiempos de desplazamiento, que han llevado a que el costo asumido por el usuario al utilizar su vehículo supere el costo de escoger modalidades de transporte alternativas. En cuanto al comportamiento en sí de la actividad ensambladora, el año mostró además un continuo desplazamiento en la demanda hacia los vehículos importados. Después de representar el 47% en 2008, el ensamblaje local sigue perdiendo participación de mercado y en los últimos años la cifra se redujo al 30%. “El reto es fortalecer nuestra red de proveedores en la búsqueda de una mayor competitividad para que, en unión con la red de concesionarios, podamos capitalizar en 2014 las oportunidades de crecimiento dentro y fuera de nuestras fronteras”, ha explicado el presidente de Renault Sofasa, Luis Fernando Peláez, al subrayar que “el país debe encontrar la manera de usar los TLCs para exportar carros”. ¿La razón? “Si no hay actividad industrial fuera de Colombia

2014, llegando a las 301.200 unidades.

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

GENERAL MOTORS-COLMOTORES

$ 2.540.721

$ 1.367

2

SOFASA

$ 2.330.825

$ 92.713

3

AUTECO

$ 954.611

$ 30.361

4

IND.COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA

$ 610.522

$ 34.416

5

COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ

$ 421.163

(79.384)

6

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA

$ 299.631

$ 16.906

desaparecemos, con el consecuente impacto sobre la cadena: proveedores, fabricación y distribución”, explica el directivo, uno de cuyos principales desafíos es superar lo que él denomina el ‘costo-país’ o ‘costo-Colombia’, que no es otra cosa que los cuellos de botella en materia de infraestructura y facilidades logísticas. Con 12 lanzamientos, GM Colmotores renovó en 2013 su portafolio de productos y abrió paso a una nueva filosofía de marca: Find New Roads, o Buscando Nuevos Caminos, que busca comunicarles a los consumidores que la multinacional está tratando de reinventarse . El 2013 la marca también puso en marcha la planta de fabricación con una inversión de US$200 millones. En cuanto a novedades, recientemente presentó una estrategia con la que busca hacer realidad la aspiración de muchos colombianos de tener carro y que se concreta con el relanzamiento del Spark Life, con un precio de introducción de $18.490.000.

82 GERENTE 2014

EDUCACIÓN EJECUTIVA PROGRAMAS

FECHA

· Gerencia Integral de Proyectos (PMI®)

20 sept.

· Finanzas para No Financieros

20 sept.

· Curso Práctico en Propiedad Industrial: la Propiedad Industrial como Estrategia de Innovación y Competitividad

27 sept.

· Normas Internacionales de Información Financiera y Contable NIIF-NIC

1 oct.

· Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

4 oct.

· Digital Community Management

4 oct.

· Indicadores y Balanced Score Card

8 oct.

· Formación de Consultores

8 oct.

· Gestión de Impuestos

11 oct.

www.prime.edu.co Línea de atención: 325 8181 e-mail: diplomados@usa.edu.co Bogotá - Colombia

Entidad vigilada por el Ministerio de Educación Nacional Resoluciones:16377 de octubre de 1984 y 3471 de agosto de 1996

Gerente 500 Fondos Y Holdings De Inversión

Momento de Definiciones “Nuestra prioridad es la ejecución de una estrategia que

del 80,7%. Al excluir la operación de Venezuela (controlada sin hemos definido a cinco años y que tiene como foco el crecimiento y la rentabilidad”, explicaba a comienzos del año participación accionaria) y referirse sólo al consolidado pasado Santiago Piedrahita, presidente Grupo Mundial, de Inversiones Mundial, las ventas alcanzaron los $1.70 una de las principales multilatinas de origen colombiano. billones con un crecimiento del 11,5%, el Ebitda llegó a Con más de 90 años de historia, el paso más reciente $163.532 millones con un crecimiento del 15%. La utien la concreción de la estrategia fue la renovación de la lidad neta fue de $88.225 millones, creciendo el 80,7%. Los activos ascendieron a $1.7 billones y identidad del conglomerado industrial, el patrimonio a $875.980 millones. migrando hacia una marca más fresca RETO Los principales holdings Entre los principales holdings del país y acorde con los atributos corporativos. financieros del país tienen el reto está el Grupo Argos, cuyos principales acti“Orbis es el nombre que mejor comude seguir identificando oportunidades de negocio y crecer vos se encuentran en el negocio cementero nica los atributos definidos para una en todos los mercados donde (Cementos Argos) y en el de generación organización multilatina enfocada en 4 compiten. eléctrica (a través de Celsia), dos negocios negocios alrededor del mejoramiento en proceso de desarrollo: inmobiliario y del hábitat, es decir, del deseo que tenePOSITIVO Con más de 90 años puertos; uno en proceso de reconfiguramos de cambiar el mundo de nuestros de historia, el Grupo Munción: carbón, y un portafolio de inversioclientes y consumidores con los servicios dial renovó su imagen en 2013 nes diversificado. y productos que ofrecemos”, subraya migrando hacia una marca más De hecho, la consolidación se ha visto Piedrahita. fresca y acorde con los atributos reflejada en el portafolio de inversiones En cuanto a los resultados del año corporativos, llamada Orbis. estratégicas, que en los últimos cinco años pasado, 2013 fue considerado como CIFRA El Grupo Argos registró pasó del 49% a representar hoy el 62% de positivo por el directivo, tanto en ventas en 2013 ingresos operacionales las inversiones. como en utilidades, gracias a la dinámica de $7,6 billones y una utilidad de “En 2013 avanzamos en la gestión del negocio aguas en la región latinoa$1,3 billones. estratégica de nuestros negocios, imprimericana, que alcanzó cifras históricas; miendo altos estándares de buen gobieral buen comportamiento de pinturas en el área andina y al desempeño del negocio químico en no, buscando siempre generar rentabilidad y valor sostenible para nuestros accionistas y públicos de interés”, explica Colombia y Ecuador. Las ventas del Grupo, incluyendo los resultados de José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos. Con 80 años de historia, el Grupo es hoy una holding Venezuela, ascendieron a $2.57 billones, con un incremento del 22,5% frente al año anterior; el Ebitda se diversificada que, el año pasado, registró ingresos superioincrementó un 53,3% y llegó a los $392.353 millones y res a $7,6 billones, con un crecimiento del 14%; un Ebitda la utilidad neta a $88.225 millones, con un incremento se ubicó en $1,9 billones de pesos (1 billón de dólares), con un crecimiento del 18%; utilidad operacional de $1,3 billones, con un incremento del 24%, y activos que ascendieron a $27,4 billones. Finalmente, por los lados del Grupo Sura su enfoque estratégico está relacionado en el sector de servicios financieros, seguros y fondos de pensiones. Con más de 34 millones de clientes en 9 países de Latinoamérica, el año pasado el Grupo registró una utilidad de $781.794 millones, con un crecimiento del 43%, e ingresos operacionales de $924.511 millones, lo que equivale a un incremento del 38%. David Bojanini, presidente del Grupo Sura, explicó que el propósito es innovar como una forma de garantizar la sostenibilidad de los negocios, no sólo desde la perspectiva tecnológica, sino desde el desarrollo del talento humano, la investigación de mercados y la identificación de tendencias.

84 GERENTE 2014

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

F a b r i c a c i ó n Y D i s t r i b u c i ó n D e C o m p u ta d o r e s

Mercado para los Móviles No es un misterio para la industria de computadores ver que el mercado cada año se contrae más y que poco a poco otros dispositivos van tomando la delantera. De ser los reyes de otras épocas han pasado a sufrir la embestida de la tendencia móvil, que con teléfonos inteligentes, tablets y phablets ha venido a remplazar en gran medida las actividades que anteriormente se hacían en el PC. De hecho, se espera que para el 2015 (o incluso antes) los tablets vendan en el mundo más unidades que los portátiles. Según cifras de la firma de investigaciones Deloitte, entre el 2006 y el 2012 las ventas anuales de la industria de computa-

POSICIÓN

Fabricación Y Distribución De Computadores RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

1

HEWLETT PACKARD COLOMBIA

$ 848.935

(5.616)

2

M P S MAYORISTA DE COLOMBIA

$ 406.904

$ 1.971

3

DELL COLOMBIA

$ 261.463

$ 1.447

4

IMPRESISTEM

$ 249.073

$ 1.804

5

SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA

$ 214.257

$ 1.781

C u lt i v o D e F l o r e s

dores personales oscilaron en una estrecha banda que oscilaba entre US$210.000 y US$240.000 millones. Sin embargo, en el 2013 las ventas disminuyeron un 12% hasta caer por debajo de los US$200.000 millones, por lo que muchos analistas prevén un descenso adicional del 4% en el 2014. Para el 2018, la expectativa es que alcance un poco más de US$100.000 millones. Así, los dispositivos móviles lucen como los sucesores. De acuerdo con el estudio de Deloitte, para el 2014 se esperan ventas de 300 millones de teléfonos inteligentes, lo que representará cerca de US$375.000 millones, un 12%.

NEGATIVO Las cifras muestran un declive en las ventas de computadores para los próxi-

mos años, lo que implica que empresas tradicionales de este mercado deberán adaptarse a esta nueva tendencia.

POSITIVO Las medidas para promover la apropiación tecnológica en el país han hecho que Colombia presente tendencias contrarias a la que se muestra en el mundo con la caída del mercado de PC.

CIFRA Un 4% caerían las ventas de la industria de computadores personales en el 2014, por debajo de los US$200.000 millones.

Así mismo, se calcula que la producción de flores para exportación –teniendo en cuenta que el país es el segundo exportador mundial de flores después de Holanda, con más del 15% del mercado– genera unos 130 mil empleos formales directos e indirectos en Cultivo De Flores unas 7 mil hectáreas cultivadas. RANKING POR INGRESOS De acuerdo con la entidad, el 2013 fue VENTAS UTILIDAD un período de estabilización que comenNETA EMPRESA millones $ millones $ zó en el 2012 y “aunque la floricultura está aún lejos de contar con el dinamismo $ 238.176 $ 501 1 THE ELITE FLOWER de otras épocas, todo parece indicar que el $ 140.253 $ 6.665 C I FLORES IPANEMA FLORES 2 deterioro continuado, mirando el sector como un todo, pasó”. NEGATIVO Todavía muchas empresas afectadas Un medidor importante de este conpor los malos tiempos de años anteriores no han texto es la conmemoración del Día de San logrado llegar a su punto de equilibrio y tienen Valentín en febrero, fecha en la cual los el riesgo de cerrar su operación. comercializadores colombianos, para el 2014, lograron mover el 15% de las ventas POSITIVO Los signos de recuperación que totales del año, con unos 500 millones de presenta el sector son un aliciente para los proflores que representaron cerca de 22 mil ductores de flores. Los TLC con Estados Unidos y Europa han presentado ciertas oportunidades toneladas. En su momento, Augusto Solapara este segmento de la economía. no, presidente de Asocolflores, expresó que las ventas para este momento signifiCIFRA $1.300 millones movió el mercado de caron una recuperación económica si bien flores durante el 2013, según cifras de Asocolel dólar estadounidense estaba al alza con flores. respecto al peso colombiano.

La revaluación de la tasa de cambio, el encarecimiento de la mano de obra, la debilidad de los mercados y la creciente competencia de otros países productores hacen parte del panorama actual del sector floricultor colombiano que, en opinión de Asocolflores (Asociación Colombiana de Exportadores de Flores), gremio que agrupa cerca del 75% de la floricultura nacional, se espera inicie una etapa gradual de recuperación luego de un “largo y doloroso proceso de ajuste”. En la actualidad, este segmento de la economía suma exportaciones anuales superiores a los US$1.300 millones y es el primer renglón de exportaciones agrícolas no tradicionales de Colombia. Entre enero y febrero, según cifras del Dane, el aumento del grupo de productos de flores y follaje cortados fue del 17,9% frente al mismo lapso del año anterior, al pasar de US$199.4 a US$235.2 millones.

POSICIÓN

Período de Recuperación

86 GERENTE 2014

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Fabricación De Autopartes

d e a u t o pa r t e s

Apretando Tuercas La Fabricación de autopartes, es uno de los sectores más favorecidos por el TLC con Estados Unidos, ya que en el 2013 afianzó la relación comercial en este rubro, pues 641 autopartistas de Colombia exportaron por primera vez a EE.UU, lo cual ha sido un bálsamo para los productores nacionales en medio de un año que dejó varias noticias. Al cero arancel se le suman los nichos de mercado que ha identificado Proexport Colombia. "Ya iniciamos un trabajo con el gremio de tractores, en donde hay oportunidades que están aprovechando los exportadores, pero también está el de carros cortadores de césped y buses escolares", explicó María Claudia Lacouture, presidenta de la entidad. En la actualidad, la industria lidera algunos indicadores como el de producción, la cual creció cerca del 40% en algunos meses de 2013. En cuanto al mercado local, la producción de vehículos en Colombia en el año 2013 se redujo a 128.000 unidades, luego de alcanzar en 2012 un volumen superior a los 149.000 vehículos, lo cual afectó el sector de los autopartes. Respecto de las exportaciones, estas crecieron el 66.3%, al pasar de 15.511 en 2012 a 25790 unidades en 2013. La participación de los vehículos nacionales en el mercado nacional es del 33%, bajando 3 puntos con respecto al mismo periodo de 2012. Pero sin duda la noticia que más afecta al sector en este último año, y que causa preocupación sectorial, es la que dio la Compañía Colombiana Automotriz (CCA), ensambladora de la marca Mazda en

RANKING POR INGRESOS VENTAS

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES

$ 622.401

$ 32.786

2

COEXITO

$ 353.444

$ 10.532

3

ASEA BROWN BOVERI

$ 314.587

$ 3.540

4

RTMX

$ 287.494

$ 24.012

POSICIÓN

Fa b r i c a c i ó n

EMPRESA

5

HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA

$ 274.090

$ 2.709

6

LEGRAND COLOMBIA

$ 165.979

$ 32.563

7

YAZAKI CIEMEL

$ 81.531

$ 1.094

8

YAZAKI CIEMEL F T Z

$ 80.467

$ 5.591

9

INDUSTRIA DE EJES Y TRANSMISIONES

$ 67.148

$ 971

NEGATIVO El cierre de la operación en el país de la CCA afectará significativamente al sector. POSITIVO La expansión en el mercado estadounidense viene en pleno crecimiento para los productores.

CIFRA 641 autopartistas exportaron por primera vez a Estados Unidos desde la puesta en marcha del TLC.

el país, al anunciar en días pasados el cierre de su operación de ensamblaje local. El cierre dejará una cuota de desempleo y afectará directamente a los fabricantes de autopartes.

F o r e s ta l

A Cumplir las Metas La apuesta trazada por el gobierno de terminar el 2014 con 600.000 hectáreas forestales en el país podría quedarse a mitad de camino si se cumplen las expectativas de la Federación Nacional de Industriales de la Madera (Fedemaderas), quien ha dicho que la proyección del sector para este año es que llegue a las 500.000 hectáreas forestales. Aunque el gremio ha dicho que los números hacen ver la situación como prometedora, lo cierto es que no se alcanzaría lo planeado por la administración nacional que esperaba un crecimiento del 70% en el área cultivada con respecto a la cifra de comienzos del 2013. En este sentido, el objetivo mayor consiste en llegar a 1,5 millones de hectáreas planteadas para el 2025, lo que representaría un aumento del 328% frente a los números del año pasado. Según el Ministerio de Agricultura de Colombia,

el país contaba en el 2013 con 424.000 hectáreas reforestadas que equivalen tan solo al 2,4% del potencial para ser plantado, que se calcula en unos 18 millones de hectáreas. Las principales zonas de actividad forestal son el Eje cafetero, Pacífico, Caribe, el Sur Macizo, Amazorinoquía y el NEGATIVO Los muebles de madera procedentes

de China han impactado en gran medida el sector. En el 2013 se importaron US$21,9 millones de ese país, aunque esta cifra representó una disminución del 13,1% frente al año anterior.

POSITIVO Las expectativas para este año del

gremio maderero son positivas, pese a que no se espera que se cumpla la meta del gobierno de tener 600.000 hectáreas forestales para finales del 2014.

CIFRA En un 200% se ha incrementado la importación de madera en los últimos 4 años.

88 GERENTE 2014

Centro Oriente del país. Cabe resaltar que el 2013 no fue el mejor año para el sector de la madera nacional, pues según cifras del Dane cayó un 6,2%, mientras la de muebles bajó un 1,4%. Sin embargo, se notó una leve mejoría al final del año, ya que en diciembre del 2013 el sector, después de 7 meses consecutivos de pérdidas, obtuvo un repunte del 0,1%. De otro lado, las ventas al exterior de la industria maderera y muebles evidencia una disminución del 5,5% con respecto al año anterior, al pasar de US$202,3 a US$191,2 millones. Entre las causas de esto se encuentran una demanda interna menor, importaciones que suben y los altos costos de ciertos insumos importantes en la industria. El segmento que presentó la mayor caída fue la exportación de tableros y láminas de madera, con un 31%, lo cual se explica si se tiene en cuenta que el país tienen una alta demanda de este material y el mercado se suple en más del 90% de productos importados. A su vez, las importaciones aumentaron un 1,3% según cifras del Dane, al subir de US$755,5 a US$765,8 millones.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Fi duci a r i as

RETO Ampliar la base de clientes con excedentes

de liquidez, incluyendo las personas naturales o tesorerías e incluso empresas públicas y privadas.

Alternativa de Inversión En un país con escasa cultura del ahorro

POSICIÓN

y con un mercado de capitales poco profundo, los resultados del sector fueron sobresalientes en 2013: casi 1,2 millones de inversionistas que cuentan con más de $49,5 billones en mecanismos como los Fondos de Inversión Colectiva (FICs). Del total de activos de la industria de FICs, el sector fiduciario administra $38,7 billones, es decir, el 78% del mercado. Stella Villegas de Osorio, pre1 sidenta de la Asociación de Fidu2 ciarias, explica que en los primeros 3 cuatro meses del 2014 el desempeño 4 de los fondos ha sido muy favora5 ble, con crecimientos de 6% en los 6 activos administrados a través de 7 125 productos, lo que en términos 8 absolutos significó un incremento de 9 más de $2 billones.

CIFRA El sector administra recursos por $49,5 billones.

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $ $ 58.792

FIDUCOLOMBIA

$ 2.181.236

PREVISORA

$ 1.936.090

$ 53.196

BOGOTA

$ 1.407.948

$ 24.478

FIDUOCCIDENTE

$ 801.067

$ 13.864

FIDUCIARIA DAVIVIENDA

$ 777.040

$ 21.100

ALIANZA

$ 776.337

$ 13.447

CITITRUST

$ 745.264

$ 39.826

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA

$ 481.400

$ 4.225

BBVA FIDUCIARIA

$ 376.220

$ 14.226

Con Potencial Exportador de mayo, el Servicio de Inspección en Sanidad Animal y Vegetal de los Estados Unidos (APHIS) autorizó la importación de uchuva desde Colombia, sin el tratamiento ‘cuarentenario’ de frío utilizado actualmente, el cual demandaba altas inversiones para los exportadores y se había convertido en un obstáculo para explotar el potencial de este producto exótico en ese mercado. La noticia llega en un momento en el que el país está a la búsqueda de nuevos sectores que le permitan aprovechar las oportunidades que brinda el TLC sus-

tividad que incorpora los mejores estándares internacionales para que los Fondos de Inversión Colectiva (FICs), sean un mecanismo más eficiente de ahorro e inversión.

Fiduciarias

RANKING POR INGRESOS VENTAS

F r u ta s Y H o r ta l i z a s

A comienzos

POSITIVO El sector cuenta con una norma-

Villegas de Osorio consideró que un factor que contribuirá con este comportamiento, es la normatividad introducida por el Gobierno a finales del año pasado, respecto de la arquitectura de los citados fondos, en adelante FICs.

crito entre ambas naciones. De hecho, en noviembre del año pasado, Dole, la principal multinacional en la comercialización de frutas, anunció la inversión de US$18 millones en una planta de procesamiento en Madrid, Cundinamarca. Dole llega con una propuesta novedosa para el mercado: hortalizas saneadas, procesadas, picadas y empacadas por medio de procesos de alta tecnología que permiten el consumo inmediato. Es decir, sin necesidad de lavado, la adecuada transpiración del producto y garantizan su frescura y durabilidad.

NEGATIVO Todavía persisten problemas para la obtención de permisos sanitarios y la eliminación de requisitos que dificultan la consolidación de nuevos productos de exportación. POSITIVO Colombia exporta cerca de US$120 millones en frutas y hortalizas y el objetivo del Programa de Transformación Productiva es multiplicar por 15 esa cifra.

CIFRA El mercado mundial de frutas y hortalizas es de US$174.000 millones.

90 GERENTE 2014

“La buena noticia es que ahora tenemos una normatividad que incorpora los mejores estándares internacionales para que estas carteras sean un mecanismo más eficiente de ahorro e inversión para los colombianos”, agregó. Subrayó que ya se tiene un producto de ahorro en los Fondos de Inversión, los cuales potenciarán sus ventajas con la reforma introducida por el Gobierno en junio de 2013, que permitirá que se vayan incrementando las alternativas de ahorro para clientes actuales y potenciales.

También incursionará con frutas frescas y en conserva en diferentes preparaciones pensados para ejecutivos, estudiantes y público infantil y en hortalizas tradicionales respaldadas con BPM (buenas prácticas de manufactura) y con presentación idénticas las que se observan en supermercados de Estados Unidos. "Para el sector de frutas y alimentos es la inversión más grande que se ha hecho en Colombia en los últimos cinco anos. Para nosotros es muy importante pues a largo plazo Bogotá Región será uno de nuestros centros de exportaciones a Panamá y Venezuela”, explicó Iván Ramírez, gerente de proyectos de la firma. "La puesta en marcha de esta planta procesadora de vegetales creará empleos en el sector agrícola e impulsará a nivel internacional el sector hortofrutícola que hace parte del Programa de Transformación Productiva. La empresa ve en el libre comercio oportunidades para exportar a Estados Unidos, Canadá y Centro América", explica la presidenta de Proexport, María Claudia Lacouture.

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Ganadería Y Procesamiento De Carne

En Condiciones Adversas

POSICIÓN

Según Óscar Cubillos, coordinador de la oficina de planeaLas cifras reportadas por la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, muestran un sector que en el 2013 presentó ción de Fedegán, dicha disminución se debe a que esa carne cierto estancamiento y que, de acuerdo con sus directivos, se está representada en ganado en pie que se exportó a Venezuela, ha visto afectado de manera significativa por agentes externos si bien gran parte de la producción de carne que se debería estar consumiendo se fue al país vecino. Este gremio calcula que en como el clima y el contrabando. Así las cosas, la producción de carne bovina en Colombia el 2013 se sacrificaron en el país 4,43 millones de cabezas de para el 2013 fue de 957.000 mil toneladas, cifra que no superó la ganado, una cifra menor a los 4,47 millones de cabezas del 2012. del 2012 cuando alcanzó las 972.886 En cuanto a pastos, el apoyo Ganadería Y Procesamiento De Carnes toneladas. Esto indica una disminuRANKING POR INGRESOS principal consiste en un subsidio ción del 1,9%, algo que contrasta VENTAS UTILIDAD para adquirir las mejores semillas a con el crecimiento de los tres últimos NETA EMPRESA precios más bajos: en un 60% para años que evidencia que en el 2010 se millones $ millones $ los pequeños ganaderos y en un obtuvieron 866.211 toneladas y para $ 1.206.522 $ 68.978 1 ALIMENTOS CÁRNICOS 25% para los demás productores. El el siguiente año la producción subió $ 136.783 $ 3.412 2 CAMAGUEY gremio ganadero afirma que en los a 925.081 toneladas. Además, se cal$ 122.631 $ 756 3 EXPOGANADOS INTERNACIONAL últimos años el Ministerio de Agricula en un 0,5% el decrecimiento en $ 118.836 $ 2.754 4 ANTIOQUENA DE PORCINOS cultura y Fedegan han beneficiado la participación del PIB agropecuario $ 98.228 (2.877) 5 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S.A.S. con a más de 2.255 ganaderos. del ganado bovino.

NEGATIVO El contrabando sigue afectando de

manera notable la industria ganadera, especialmente el tráfico de ganado en la frontera con Venezuela.

Gaseosas

y

POSITIVO El apoyo de los gremios y el gobierno

para que los ganaderos puedan recuperar las pasturas afectadas por los efectos adversos del clima.

Refrescos

Crece la Participación De acuerdo con Euromonitor, en

POSICIÓN

ganando espacio. Es el caso de bebidas como el té, cuya participación los últimos cinco años las ventas de bebidas no alcohólicas se incrementa- paso de $47.620 millones en el 2008 a $301.535 en el 2013. ron en un 40%, y la tendencia es que Los jugos también han sacado para el 2014 este mercado crecerá un provecho y entre el 2008 y el 2013 4.5%; aún más, si se tiene en cuenta su participación pasó de $589.054 que su porción de participación en el millones (5% del mercado), a cerca mercado ronda los $15.8 billones al de $1,4 billones (9% del total de las cierre del 2013 (de los cuales $12,5 billones correspondieron a las ventas de Gaseosas Y Refrescos RANKING POR INGRESOS jugos y gaseosas). VENTAS UTILIDAD NETA Sin embargo, EMPRESA aunque en Colombia millones $ millones $ las gaseosas tienen $ 2.149.489 $ 148.378 1 POSTOBON una participación del $ 1.845.545 $ 83.459 2 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS 70% sobre las ventas, $ 536.174 $ 5.396 AJECOLOMBIA 3 los refrescos han ido

92 GERENTE 2014

CIFRA Hasta un 70% ha disminuido la produc-

ción de carne y leche en Atlántico como consecuencia de la sequía, mientras que en Córdoba y Cesar la reducción ha sido del 50%.

ventas). Un caso similar es el de las bebidas energéticas, que multiplicaron sus ventas y pasaron de $349.632 millones a $592.128 millones en el mismo lapso de tiempo. Ete consumo no es representativo si se compara con otros países de Latinoamérica, ya que mientras un mexicano bebe alrededor de 373,4 litros de estos productos por año, los compradores colombianos toman apenas una tercera parte de este monto. NEGATIVO Aunque las empresas de bebidas son muy exitosas en Colombia, por el momento su foco parece estar en el mercado local. POSITIVO la constante evolución del sector, reflejada en nuevas y numerosas opciones para el consumidor ha sido el catalizador para el desarrollo de la industria. CIFRA En los últimos doce años, las ventas al exterior del sector fueron de US$42 millones y para el 2013 apenas superaron los US$30 millones.

L ib ertad

y O rd e n

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

G a s N at u r a l

Beneficios para Todos Si hay un sector exitoso en las últimas

POSICIÓN

la, las reservas alcanzaron los 5,7 TPC (terapies cúbicos). décadas es éste. Y no sólo por el papel Según el Ministerio de Minas y Enerque juegan los privados sino también gía, ello quiere decir que dichas reservas desde el punto de vista institucional y de alcanzan para satisfacer la demanda políticas públicas. Según la Asociación durante 15,7 años, sin problemas. De Colombiana de Gas Natural, al finalizar hecho, el año pasado la producción del 2013, a pesar del aumento del consumo interno y de las exportaciones a Venezue- combustible sobrepasó los 1,200 giga btu - britishthermalunit - día GBTUD. Gas Natural RANKING POR INGRESOS Desde el punto de vista de VENTAS UTILIDAD NETA la oferta, el 50% de la producEMPRESA ción tuvo como destino el Intemillones $ millones $ rior del país, el 32% se consu$ 1.533.311 $ 268.274 1 GAS NATURAL FENOSA mió en la Costa Atlántica, un $ 874.645 $ 130.067 2 TRANSPORTADORA DE GAS INTER. 15% se exportó a Venezuela y $ 757.908 $ 92.562 3 GASES DE OCCIDENTE un 3% se destinó a las zonas $ 685.153 $ 119.652 4 GASES DEL CARIBE no interconectadas. $ 487.189 $ 50.581 5 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE Al descomponer la deman$ 288.376 $ 46.459 6 EFIGAS da, en la actualidad (cifras de $ 280.506 $ 49.920 7 ALCANOS DE COLOMBIA septiembre de 2013) Colom$ 151.889 $ 161.966 8 PROMIGAS bia cuenta con 7 millones de $ 125.145 $ 18.867 9 GASORIENTE usuarios residenciales, en 710

Hotelería

y

NEGATIVO Colombia tuvo que suspender las exportaciones de gas a Venezuela por la inminente llegada de ‘el Fenómeno de El Niño’.

POSITIVO Colombia cuenta con 7 millones de usuarios residenciales, en 710 municipios, conectados a gas natural, el equivalente al 64% de los hogares.

CIFRA Según la Asociación Colombiana de Gas Natural, al finalizar 2013, a pesar del aumento del consumo interno y de las exportaciones, las reservas alcanzaron los 5,7 TPC (terapies cúbicos).

municipios, conectados a gas natural, equivalente al 64% de los hogares. El consumo de estos usuarios en 2012 fue de 127.92GBTUD y en 2013 fue de 138.77, lo que equivale a un crecimiento del 8%. Para 2014 está prevista la llegada del combustible a 200 municipios adicionales. En cuanto al transporte, al finalizar 2013 se habían convertido al gas natural 463.930 vehículos, lo que equivale a que mensualmente se han transformado, en promedio, más de 2,900 vehículos.

Tu r i s m o

El Fantasma de la Informalidad Para medir el comportamiento de la ocupación hotelera, así como de la industria del turismo, solo basta con analizar la temporada de fin de años 2013 – 2014, para establecer que fue superior al 50% en la mayoría de destinos turísticos. Y en ciudades como San Andrés, Meta y Cartagena se presentaron comportamientos favorables en la temporada con ocupación superior al 80% gracias a factores como la realización de festivales internacionales, ferias nacionales, así como la oferta hotelera de alto nivel, favorecieron la llegada de turistas a las regiones. Pero al contrario de lo que ocurrió con la hotelería formal para la temporada de fin de año 2013 – 2014; el hospedaje informal registró una caída. Ciudades como Santa Marta, que cuentan con cerca de 4.000 apartamentos familiares prestando servicios de hospedaje de forma ilegal, reportaron una considerable disminución en su ocupación durante diciembre de 2013 comparado con el mismo periodo de 2012. Para la Asociación Hotelera y Turística de Colom-

bia (Cotelco) la informalidad y la ilegalidad son sin duda, dos de los temas que más preocupan a la industria hotelera. Sin embargo el gremio está ejecutando una política de acompañamiento al proceso de formalización de los establecimientos que quieran poner en regla su operación, así como para continuar apoyando al Gobierno Nacional para dar freno a la ilegalidad.

NEGATIVO

El alarmante crecimiento de la informalidad en todo el país que continua siendo un factor crítico para la hotelería formal.

POSITIVO El acompañamiento que realiza Cotelco para formalizar la llamada parahotelería. CIFRA Sólo 3 de los 60 hoteles que están inscritos ante Cotelco registraron una ocupación del 100% para la temporada de fin de año 2013 - 2014.

94 GERENTE 2014

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Hidrocarburos

Aumentan las Reservas

NEGATIVO Con el resultado de abril, el nivel de producción del país bajó al nivel registrado en mayo del 2012, cuando también fue de 935.000 barriles por día.

POSICIÓN

Sin embargo, un informe de Anif El Ministerio de Minas y Energía y la POSITIVO Colombia le apostará a la exploración en yacimientos de aguas Agencia Nacional de Hidrocarburos (mayo 2014) señala que la producción de profundas y metas profundas, en no (ANH), reportaron que luego de revisar petróleo a "duras penas" llegó a la meta convencionales y en el CBM. los recursos y reservas de 418 campos del millón de barriles diarios "cuando ya en Colombia el balance de reservas de deberíamos estar en 1.1 millones según CIFRA El 34% de la producción del pozo crudo a diciembre 31 de 2013 fue de 2.445 las estimaciones del Plan Nacional de Flandes de Ecopetrol tuvo por destino China. millones de barriles, lo cual representa un Desarrollo 2010-2014". Incluso, resalta crecimiento de 2.86% frente a lo registrado a renglón seguido, que por alteraciones del orden público la producción estuvo alrededor de los 935.000 barriles diarios. en el 2012 de 2.337 millones de barriles. “Durante 2013, el 39% del El año pasado, el promedio de incremento en las reservas de producción fue de 1.005.690 Hidrocarburos crudo provinieron de nuevos millones de barriles diarios, RANKING POR INGRESOS un 6.5% más que lo reportado VENTAS UTILIDAD NETA campos, por encima de lo registrado en 2012, lo cual en 2012. EMPRESA millones $ millones $ muestra un cambio importante “Se trata de la mejor cifra $ 70.428.714 $ 13.106.503 1 ECOPETROL en la tendencia de los últimos que en materia de reservas de $ 8.430.557 $ 1.595.103 2 PACIFIC RUBIALES 2 años”, explicó el titular de la crudo ha logrado el país en los $ 7.150.174 (239.384) 3 REFICAR cartera minero energética, al últimos 15 años”, afirmó el $ 7.012.230 $ 1.370.011 4 META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA tiempo que resaltó que “esos Ministro de Minas y Energía, $ 2.996.245 $ 182.155 5 HOCOL mayores descubrimientos le Amylkar Acosta Medina, $ 2.017.636 $ 479.487 6 EQUION ENERGIA LIMITED ganan prospectividad al país, y quien indicó que las cifras $ 1.895.161 (72.930) 7 PETROMINERALES la prospectividad es el polo de representan un porcentaje $ 1.827.883 (33.271) 8 PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA atracción de las inversiones de la de reposición del 118% con $ 1.309.781 $ 570.279 9 OXY ANDINA industria de los hidrocarburos”. respecto al año 2012.

gráfica

Con Poca Tinta En el último congreso de Andigraf, los empresarios de la industria gráfica del país se reunieron para analizar la situación actual del sector. Además de debatir el comportamiento de la industria de impresión, la cual no es ajena a la desaceleración registrada en la industria manufacturera; se trazó la hoja de ruta para la incorporación de nuevas tecnologías y el uso de estas herramientas con el fin de que lo impreso no pierda vigencia en el mercado. La contracción del sector se debió a que otros sectores como el publicitarios, comercial y editorial presentaron una desaceleración del 1%, 3% y 10% respectivamente, así como en la producción, donde la reducción presentada fue entre el 1.5% y el 5.1% en el total de las ventas. Solo, sacó la cara el segmento de empaques y etiquetas para mantener en sostenido la industria gráfica con la producción del 5.4% y en las ventas totales del 3.4%. En el mismo evento, los representantes del sector expresaron su malestar por el acuerdo que firmó

Colombia, con Chile, Perú y México para sellar la Alianza del Pacífico. Para el gremio, el Gobierno Nacional no definió los mecanismos para evitar el ingreso de producto subsidiado, y aseguraron que el TLC no ha arrojado los resultados favorables esperados a pesar de que Colombia logró el acceso directo de sus productos impresos desde el primer día. Así mismo, el gremio señaló que las exportaciones han sido inferiores a las realizadas en años anteriores y continúan su tendencia decreciente a largo plazo. Además, otro de los temas que se puso sobre la mesa fue el de la política que adelanta el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación de “cero papel” ya que consideran que además de que el tema no se ha manejado correctamente, se está cayendo en una estigmatización del papel.

Industria Gráfica POSICIÓN

Industria

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

CARVAJAL EMPAQUES

$ 830.708

(4.702)

2

ASSENDA

$ 334.223

$ 10.287

96 GERENTE 2014

NEGATIVO Las alianzas estratégicas con otros países no se han traducido en beneficios tangibles para la industria gráfica ya que las exportaciones han caído un 41%. POSITIVO La calidad

de la industria gráfica colombiana sigue siendo reconocida en otros países del mundo.

CIFRA La cadena de

papel ha generado poco más de 80 mil empleos directos y las inversiones en programas de responsabilidad social superaron los $27.000 millones.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Inmobiliarias

Construir para Arrendar Un estudio del BBVA Research señala que para el 2013 la inversión en edificaciones representó el 6.5% del PIB, nivel muy cercano a su máximo valor del 2008 que fue del 7.0%. “Según los cálculos, más recientes (DANE y CAMACOL), el valor de la producción del sector equivale a $47.6 billones corrientes, de los cuales $23.8 billones (49.9% del total del sector) se explican por la actividad de vivienda, $18.9 billones. (3.7%) por edificaciones no residenciales, $4.7 billones (9,8%) por reparaciones y mantenimiento y $0.3 billones (0,6%) por arrendamiento de equipo”, señala el informe. A renglón seguido, la citada investigación señala además que la mayor dinámica apoyó el repunte de Bogotá, luego de varios trimestres consecutivos con bajo crecimiento, y la continuación de los buenos indicadores en las ciudades intermedias; y subraya que según sus proyecciones entre 2013 y 2015, la inversión residencial debería crecer en promedio alrededor de 7,1% anual. Sin embargo, el tema de la especulación de precios llevó a NEGATIVO Los precios exorbitantes en algunos segmentos de los estratos altos de ciudades como Bogotá han llevado a la caída de los cánones de arrendamiento.

Fedelonjas, a impulsar la oferta y demanda de vivienda en arriendo, especialmente en los estratos de ingresos altos de ciudades como Bogotá y Bucaramanga, centros urbanos donde el tema de costos por el metro cuadrado ha sido generado por dos fenómenos exógenos: uno de ellos es la alta liquidez de los compradores que a la hora de tomar la decisión le otorgan un menor peso a la variable precio frente a otras tales como el potencial de valorización o las intrínsecas al inmueble. El segundo es la escasez de suelo urbano que conlleva contraer la oferta como es el caso también de Bogotá y Medellín. En Colombia el 18.1% de los hogares comparten la vivienda en condiciones de hacinamiento o viven en la marginalidad, lo que demuestra que es necesario establecer nuevos estímulos. En un reciente estudio, el BID sustenta la tesis de que el arrendamiento de vivienda contribuirá a facilitar el acceso a una mayor calidad habitacional, bajar el riesgo financiero y permitir más movilidad residencial en los países de Latinoamérica.

POSITIVO El mercado de la vivienda para arriendo puede ser el puente necesario para poder adquirir una vivienda propia.

I n s t i t u c i o n e s P r e s ta d o r a s

CIFRA En Colombia el 34,8% de los hogares

viven en arriendo frente a un 47,1% que poseen vivienda propia.

de

Salud

Comprando Cartera Uno de los proyectos de ley más polémicos del actual gobierno es la Reforma a la Salud, la cual tendría incidencia directa en el sector. Según el Ministro de Salud y Protección Social, Alejandro Gaviria, si no se lleva a cabo dicha reforma en media década será insostenible el esquema de la salud, por las multimillonarias deudas que se acumulan entre EPS, IPS y hospitales. Por otro lado esta reforma al sistema ha sido rechazada por contradictores del Gobierno y las mismas asociaciones de médicos, quienes califican los cambios planteados de innecesarios y de posibles escenarios para mayor corrupción. Lo cierto es que de a poco el Gobierno central viene adquiriendo cartera de las EPS con las IPS, es más, se estima que en el año anterior la cifra llegó a los $500.000 millones de adquisiciones. GERENTE 2014

97

"Para muchos hospitales fue la salvación y seguimos comprando cartera cada mes", manifestó en su momento el ministro Gaviria. Bajo este rumbo, la compra de la cartera se mantendrá para 2014, luego de un gran esfuerzo realizado en 2013 cuando se aumentó hasta en $100.000 millones la destinación de recursos. De acuerdo con la información reportada por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), durante 2013 fueron girados recursos por valor de $114.538 millones a las IPS Públicas, $1.709 millones a las IPS Mixtas y $12.408 millones a las IPS Privadas. NEGATIVO Continúa la constante intervención a EPS como Saludcoop por parte de la Supersalud, lo cual pone a temblar la operación de distintas IPS. POSITIVO La compra de cartera a las EPS por parte del gobierno ha estabilizado distintas clínicas y hospitales. CIFRA En el 2013 las Entidades Promotoras de Salud giraron recursos por valor de $114.538 millones a las IPS.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Importación De Vehiculos

I m p o r ta c i ó n D e V e h í c u l o s

RANKING POR INGRESOS

POSICIÓN

70% del Mercado El año pasado se consolidó una tendencia que se viene presentando desde que el país comenzó a suscribir Acuerdos de Libre Comercio y a desmontar las barreras arancelarias: los vehículos importados ya representan el 70% de un mercado que, el año pasado, generó ventas de 293.846 unidades, frente a las 315.968 unidades comercializadas en 2012, equivalente a una caída del 7%. Esto ha dado lugar a una situación inédita frente a lo que ocurre en mercados como el europeo: la presencia de más de 100 marcas, en un momento en el que los mercados se mueven hacia la consolidación en unos pocos jugadores. “No es una situación normal ni típica para un país, sino más bien extraña y la pregunta es si hay espacio para tanto pescado en un estanque que crece a una tasa de un dígito”, explica el directivo de una de las mayores importadoras del país. Con uno de los más bajos ‘índices de motorización’ a nivel regional (en Colombia apenas se venden 6 vehículos por cada

NEGATIVO Durante 2013, la venta total de vehículos en Colombia se contrajo un -7%, alcanzando un nivel de 293.846 unidades, frente a las 315.968 unidades comercializadas en 2012.

NEGATIVO La introduc-

ción de nuevos juegos relacionados con tecnología e inmediatez, como es el caso de los juegos online y las apuestas deportivas en móviles y otros dispositivos, sigue siendo tímida.

POSITIVO Según Col-

juegos, entre enero y noviembre de 2013 quedaron premios en el público apostador por más de $163.000 millones.

CIFRA Las 15 loterías de Colombia existentes generaron recursos en 2013, con corte a noviembre, más de $110.000 millones que se destinan a la financiación de los servicios de salud pública de las regiones.

Loterías

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

1

METROKIA

$ 985.184

$ 75.576

2 3 4

DISTRIBUIDORA NISSAN HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ FORD MOTOR

$ 850.039 $ 831.185 $ 771.950

(7.246) $ 23.105 $ 20.063

5

DISTRIBUIDORA TOYOTA

$ 603.528

$ 21.074

6

DAIMLER COLOMBIA

$ 584.148

$ 20.400

7

COMER. INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

$ 477.651

$ 13.071

8

AUTOGERMANA

$ 370.456

$ 2.573

1.000 habitantes, cuando en mercados como el argentino o el brasilero la cifra supera los 20), lo cierto es que el mercado está cambiando. Hoy, el mayor importador es General Motors Colmotores, a pesar de los esfuerzos que ha hecho esa compañía por mejorar los índices de competitividad de su planta de ensamblaje de Bogotá. A ello hay que agregar el cierre de la planta de la Compañía Colombiana Automotriz, en Bogotá, que no producía más de 7.000 u 8.000 unidades y que en adelante importará sus vehículos desde la planta de Mazda en Guanajuato, México, que entró en funcionamiento en enero pasado.

POSITIVO Con una penetración muy baja aún (6 vehículos por cada 1.000 habitantes), frente al 12,5% de promedio regional, el sector tiene un alto potencial de crecimiento.

y juegos de azar

Todos en la Ruleta Un estudio adelantado recientemente por Coljuegos con el objetivo de caracterizar al jugador colombiano, reveló que el país tiene potencial para innovar el mercado de juegos de suerte y azar atrayendo a nuevos segmentos de jugadores, y por esta vía incrementar las rentas que recibe la Salud Pública de esta industria. Del estudio se destaca que en el 40% de los hogares colombianos hay consumidores de juegos de suerte y azar. El mayor porcentaje de estos consumidores se concentra en hogares de estratos 2 y 3 (74%), son empleados o trabajan de manera independiente (77%), y el promedio de edad es de 44 años. Además, la mayoría de estos consumidores está casado (58%) y es el jefe de hogar (80%). Tanto en recordación como en hábito de consumo, las preferencias de los colombianos apostadores se concentran en tres juegos. De acuerdo con el estudio, el juego que prime98 GERENTE 2014

CIFRA Los vehículos importados ya representan el 70% del mercado colombiano, una tendencia que se consolidará con la entrada en vigencia de los nuevos TLCs.

ro viene a la mente de los colombianos es el Chance (63%), seguido por Baloto (16%) y después por las loterías tradicionales (11%). A la hora de jugar, el 85% había apostado al Chance en los últimos tres meses, seguido por Baloto (34%) y por las loterías tradicionales en tercer lugar (28%). Otro dato revelador del estudio es la fidelidad de los apostadores con su juego de preferencia, ya que un 61% de los consumidores no lo cambiaría por otro juego. Esto indicaría que la introducción de nuevos juegos tiene menos probabilidad de competirle a los juegos actuales y que, por el contrario, los nuevos juegos se pueden enfocar en otros segmentos de mercado que aun no cuentan con una oferta que les resulte atractiva. Una gran noticia recibió el sector del azar arrancando 2014, pues el Gobierno expidió una nueva reglamentación para las loterías con el fin de mejorar la competitividad del sector, en esta se estipula una mejora significativa para el plan de premios. Desde el año 2004 no se producía una actualización en la normatividad de este tipo de juego.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

L a b o r at o r i o s F a r m a c é u t i c o s

Laboratorios Farmacéuticos POSICIÓN

Otro Año Difícil Según la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación (Afidro), 2013 fue un año muy difícil para la industria en general, “con un crecimiento mediocre, instauración de controles de precios y un ambiente general de incertidumbre impulsado por una reforma al Sistema que aún está pendiente”. Pese a las críticas por el alto costo de los medicamentos, Francisco de Paula Gómez, presidente del gremio, sostiene que el Gobierno siempre ha contado con las herramientas necesarias para hacer seguimiento y control (en caso de abuso) y subraya que los laboratorios respetan las decisiones de la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos. “Ahora bien, es importante resaltar que en otros países los laboratorios tienen condiciones diferentes a las que el mercado colombiano les ofrece, por ejemplo existen ventas directas a los hospitales o al Sistema de salud, que gracias a los grandes volúmenes que se comercializan y las condiciones de pago

Colombia ha suscrito tratados de libre comercio en total con 23 países y a ninguno de ellos se les ha vendido leche o sus derivados.

POSITIVO La

producción y venta de leche se mantiene estable dentro de los pequeños productores.

CIFRA El consumo de queso ha aumentado en un 5,7% en 10 años.

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

TECNOQUIMICAS

$ 1.161.384

$ 81.592

2 3 4

BAYER AUDIFARMA PFIZER

$ 1.047.842 $ 962.772 $ 655.278

$ 49.932 $ 4.461 $ 59.013

5

PRODUCTOS ROCHE

$ 647.280

(19.623)

6

LABORATORIOS BAXTER

$ 584.346

$ 63.463

7

SANOFI - AVENTIS PHARMA

$ 485.830

$ 63.596

8

LAFRANCOL

$ 462.411

$ 42.705

9

NOVARTIS DE COLOMBIA

$ 458.137

(6.136)

bien establecidas, se logran precios más bajos”, indica el vocero al subrayar que en Colombia, existe una cadena de intermediación más amplia, y una cartera creciente que impone sobrecostos. Por eso, subraya el directivo que más que señalar si ha funcionado o no el control, “para nosotros es importante que la regulación de precios reconozca el valor agregado que la innovación genera al Sistema, y sobre todo se garantice la intercambiabilidad mediante el uso de medicamentos bioequivalentes”.

L ácteos

NEGATIVO La incertidumbre que se mantiene sobre el proyecto de Reforma a la Salud, que se ha visto entorpecido por el ambiente electoral. POSITIVO El colom-

biano sigue siendo un mercado relativamente competitivo ya que es atendido por las principales multinacionales del sector y por jugadores locales enfocados en la producción de medicamentos genéricos.

CIFRA El crecimiento

del mercado de medicamentos que requieren prescripción para su venta fue de 5,7% en el 2013, según Afidro.

compró 3.108 millones de litros a productores nacionales, un 7.11% más que la adquirida en 2012. Así mismo, el precio promedio pagado al productor fue de US$0.46 predios de menos de 100 hectáreas; por litro, valor superior al promeDe acuerdo con cifras de la Asodio que se paga en Argentina que el 22% (medianos productores) se ciación Colombiana de Procesaes de US$0.35 y Chile US$0.39 en ubica entre 100 y 200 hectáreas y dores de la Leche (Asoleche), la 31% y 18% respectivamente. el 20% restante, en fincas de entre captación de leche a productores Según Andrés Martínez, los nacionales creció en el 2013. Jorge 200 y 500 hectáreas. “altos costos de producción son En el 2013 la industria lecheAndrés Martínez, director Ejecutiel Talón de Aquiles de la ganara del país, a través de Asoleche, vo de ASOLECHE, explicó que “el dería lechera colombiana. balance es positivo ya que la Es necesario fomentar el producción de la ganadería Lácteos RANKING POR INGRESOS desarrollo de economías de especializada mantuvo el VENTAS UTILIDAD NETA escala, figuras asociativas abastecimiento nacional de EMPRESA ganaderas y ejecutar accioleche, en épocas de sequía millones $ millones $ nes que lleven a disminuir en el norte y oriente del $ 1.810.645 $ 8.389 1 COLANTA el peso de la alimentación país”, señala. $ 1.570.409 $ 36.097 2 ALPINA e insumos agrícolas y vetePero con la entrada en $ 1.237.421 $ 79.398 3 NESTLE DE COLOMBIA rinarios en la canasta ganavigencia del TLC y los distin$ 681.127 $ 16.539 4 ALQUERIA dera de costos de la actualitos acuerdos comerciales, lha $ 255.916 $ 2.816 5 PARMALAT COLOMBIA dad”, indicó. perjudicado la industria lác$ 191.281 $ 6.162 6 COOLECHERA Incluso, las grandes tea nacional, principalmente $ 167.639 $ 5.284 7 FRESKALECHE pasteurizadoras ven con entre los pequeños y media$ 150.324 $ 2.173 8 ALGARRA escepticismo el futuro de la nos productores: el 54% del $ 127.827 $ 2.443 PROCESADORA DE LECHES 9 industria. hato nacional se concentra en

Sostenida Producción

POSICIÓN

NEGATIVO

RANKING POR INGRESOS VENTAS

100 GERENTE 2014

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Gerente 500 100 Sectores De La Economia

de construcción

Por Entre un Tubo En un reporte del DANE, entre el 2008 y el 2013 la demanda de materiales para la construcción creció 5,8% en promedio. El incremento en las ventas fue principalmente por la construcción de edificaciones que utiliza aproximadamente del 42% de la oferta, y de obras civiles que precisan alrededor del 32%. De igual manera, las exportaciones de estos insumos crecieron un 8% en 2012 con respecto al año anterior, alcanzando valores de US$ 370 millones (precios FOB). Según Business Monitor International, para el 2013 la industria de construcción de Colombia es la tercera de mayor tamaño

en América Latina y el Caribe. Y en el último quinquenio los proyectos crecieron a una tasa promedio de 16,8%, muy por encima del crecimiento promedio de la región, que fue de 10,2%. De acuerdo a registros del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y corroborados por el Dane, en el 2013 se vendieron al exterior US$358.3 millones en materiales para la construcción, donde los principales destinos fueron Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, Perú y Panamá, pero los mayores crecimientos se presentaron en países como Guatemala, República Dominicana y El Salvador.

NEGATIVO El crecimiento desmedido delas llamadas canteras informales para la explotación de grava y arena, las cuales no poseen una supervisión ambiental.

POSITIVO hay demanda de productos como grifería, cerámica, acabado, productos de ferretería como las herramientas e insumos (calentadores).

Así mismo, Costa Rica es uno de los mercados con mayores posibilidades de negocios. La demanda se concentra en la construcción de edificios de oficinas, principalmente para empresas de BPO y software en las ciudades de San José y Heredia.

Materiales De Construcción RANKING POR INGRESOS VENTAS

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

EASY COLOMBIA

$ 3.837.629

(291.959)

2

SODIMAC COLOMBIA

$ 2.578.681

$ 110.435 $ 19.464

POSICIÓN

M at e r i a l e s

EMPRESA

3

COLCERAMICA

$ 898.143

4

CENTELSA

$ 640.068

(19.831)

5

GYJ FERRETERIAS

$ 570.382

$ 13.672

6

ALFAGRES

$ 414.760

$ 1.648

7

SUMICOL

$ 232.243

$ 13.963

CIFRA Panamá por registrar un crecimiento del

15% en el PIB del sector de la construcción, se ha convertido en un mercado atractivo para los materiales de construcción colombianos.

M e ta l e s P r e c i o s o s

Cayeron las Exportaciones El año pasado, las exportaciones colombianas registraron una disminución

NEGATIVO La débil institucionalidad del sector sigue siendo el

principal problema del país y de la propia actividad castigada por la informalidad.

POSITIVO La producción de platino pasó de 1.460.116 a

3.323.422 gramos, lo que representó un incremento superior al 100%.

CIFRA En 2013, las exportaciones de oro monetario cayeron 33,6% y se situaron en US$2.256,1 millones.

Metales Preciosos

RANKING POR INGRESOS VENTAS

$ 983.327

$ 5.537

C.I DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA

$ 454.779

$ 1.378

INVERSIONES GENERA

$ 335.096

$ 1.105

MINEROS

$ 287.363

$ 43.644

5

C.I. GOLDEX

$ 247.097

$ 64

6

C.I. GIRALDO & DUQUE

$ 118.198

$ 516

POSICIÓN

millones $

UTILIDAD NETA millones $

EMPRESA

1

C.I. J.GUTIERREZ Y CIA

2 3 4

de 2,2% en relación con el 2012. Detrás de esta caída se encuentra, fundamentalmente, la reducción del 33,6% en las exportaciones de oro monetario al pasar de US$3.404,0 millones a US$2.256,1 millones. En dicha situación pesó, por un lado, el efecto negativo de la reactivación de Estados Unidos sobre el precio internacional del oro (-15.4%) y, por el otro lado, el descenso registrado por la producción nacional (-15.8%) al pasar de 66,1 a 55,9 toneladas, en el mismo período, según el Ministerio de Minas y Energía. Una situación contraria se presentó con el platino cuya producción pasó de 1.460.116 a 3.323.422 gramos, según la misma cartera. En un sector afectado por la informalidad y una débil institucionalidad, la Agencia Nacional de Minería vienen trabajando en una especie de censo con el fin de determinar lo que está ocurriendo con la aprobación de los títulos mineros. De los 10.061 títulos mineros en Colombia, 7.533 están en manos de empresas y personas naturales colombianas; 1.028 títulos los tienen empresas multinacionales; 577 están en cabeza de resguardos indígenas; 113 los tienen asociaciones mineras, 40 están en poder de cooperativas y 870 corresponden a autorizaciones temporales. La información más reciente muestra que las empresas multinacionales tienen mayor presencia en Antioquia con el 21% de los títulos; seguido por Tolima, con 15%, y Bolívar con un 10%. En el caso de los resguardos indígenas, principalmente los títulos mineros se concentran así: un 38% en Antioquia; 25% en Chocó y 7% en Guajira.

102 GERENTE 2014

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

sectores

Minería

¿Adiós al Boom? Desde hace rato hay una controversia entre tos espectaculares de 61% en 2010, cuando quienes sostienen que el llamado “boom” vendió US$16,500 millones, y de 72% en minero-energético es cosa del pasado y 2011, al facturar más de US$28.000 milloaquellos que recuerdan que la actividad nes, pero para el 2012, ese aumento perdió sigue siendo el principal motor de las expor- impulso y se redujo al 11%. Y en el 2013, taciones y uno de los más importantes de la las ventas externas experimentaron un crecimiento del 3% llegando economía. a US$32.027 millones. El año pasado, por NEGATIVO El sector cuenta con poca Para el carbón, la ejemplo, el sector creció claridad en las políticas ambientales situación es peor: de un 4,9% (inferior al 5,6% y con una estructura laboral marcada aumento anual exporde 2012), una cifra que, por conflictos sindicales, problemas de seguridad y paros de actividades. tado del 11% en 2010, aunque superior a la de saltó al 40% en 2011, la economía (4,3%) fue POSITIVO Aunque crece a un menor pero en el 2012 hubo menor al aporte de la ritmo, el año pasado el sector registró una caída del 7%. El construcción (9,8%) y una expansión del 4,9%, según el año pasado las exporel sector agropecuario Dane. taciones registraron una (5,2%). CIFRA La canasta exportadora sigue caída del 14,3% y se Pero más allá de la concentrada principalmente en comsituaron en US$6.687 controversia, lo cierto es modities, pues la relación commodimillones como resultaque, aunque el balance ties-no commodities se mantuvo en do de la caída en los no es negativo, la que 76%-24% en 2014. precios internacionales, hasta hace unos años fue las huelgas que afectala principal locomotora de la economía sí ha disminuido su velo- ron a las empresas y la menor demanda cidad y hay incertidumbre. Incluso hay internacional. Pero hay otros factores que afectan la quienes hablan de un panorama preocupante, como resultado de la caída de las productividad del sector: “cuenta con poca exportaciones de carbón y la disminución claridad en las políticas ambientales y con en el ritmo de crecimiento de las ventas una estructura laboral marcada por conflictos sindicales, problemas de seguridad petroleras. De acuerdo con los datos del Banco de y paros de actividades”, explica un obserla República, el petróleo registró crecimien- vador.

GERENTE 2014

103

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Molinería

NEGATIVO Las recien-

de trigo y maíz

tes sequías en Estados Unidos, principal exportador del grano a nivel mundial, han hecho que se suban significativamente los precios.

Importadores en Alerta Molinería De Trigo Y Maiz

las importaciones de esta materia prima para panadería industrial son de un millón de toneladas, 97% del consumo, que representan cerca de US$250 millones. Anualmente, la industria de panadería procesa 32.000 toneladas de trigo de la producción nacional, las otras 14.000 toneladas que se producen en el país van para las sopas de trigo y cebada. Los precios mundiales de los alimentos subieron 2,3% en marzo de este año, su máximo en 10 meses, cifra mayoritariamente alcanzada por la trepada de los indicadores de los granos según señaló la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. La industria molinera de trigo se ubica como la novena más grande en ventas entre los sectores dedicados a la producción de alimentos, y como la quinta en términos de patrimonio. Pero este no es solo un sector cuya importancia

de

1

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA HARINERA DEL VALLE

millones $

UTILIDAD NETA millones $

$ 560.601

(86.127)

2

CAROLINA CORPORACION

$ 174.779

(618)

3

MOLINOS DEL ATLANTICO

$ 125.280

$ 5.602

4

AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA

$ 102.522

$ 1.434

relativa radica en el volumen de ventas. También se destaca dentro del renglón importador como un importante generador de carga y transformador de materia prima, así como por ser el sostén de la cadena de trigo y derivados. Por la parte del maíz, de una producción en el 2010 de 948 mil toneladas, se pasó, tanto en maíz blanco como amarillo, a un millón 560 mil toneladas en el 2013 reduciendo la dependencia de Colombia a las importaciones del cereal.

Madera

Consolidando Mercados Como viene siendo costumbre, el sector de muebles en madera sigue teniendo en la mira a la región del Caribe como jugador decisivo y que ha cambiado en los años recientes los números de exportación positivamente. "Los 28 países del Caribe tienden más hacia las importaciones que a la producción local, por lo que hemos identificado oportunidad para estas manufacturas", señaló María Claudia Lacouture, presidenta de Proexport. Además de Panamá y Costa Rica, Proexport tiene identificadas oportunidades para la venta de madera y muebles de madera en los países del Triángulo Norte, como El Salvador y Honduras, en donde Colombia tiene un tratado de libre comercio vigente. Así mismo, Estados Unidos sigue siendo un mercado comprador especialmente de muebles para oficina. Estos mercados, en donde el sector viene

POSITIVO De una producción en el 2010 de 948 mil toneladas, se pasó, tanto en maíz blanco como amarillo, a un millón 560 mil toneladas en el 2013 CIFRA El consumo del país en trigo se traduce en un consumo por habitante al año de 34 kilos de productos panificables, 2,5 kilos de galletas y 2,9 kilos de pasta, alimentos que representan el 1,7% del total del gasto de un colombiano de ingresos promedio y el 2,4% de uno de ingresos bajos.

Muebles De Madera

exportando decididamente, exigen un certificado de madera libre de arsénico, por lo cual los empresarios han empezado a implementar etiquetas en donde se muestra la historia del producto en un lugar visible para el cliente. Según la Superintendencia de Sociedades actualmente en el país hay registradas 4.781 empresas como fabricantes de muebles. Por su parte, bajo el segmento de transformación de la madera y fabricación de productos de madera hay 1.867. Para la Encuesta Anual Manufacturera 2011, el Dane tomó una muestra de 719 empresas fabricantes de productos de madera. Se destaca el sector del mobiliario, que ocupa el quinto lugar entre los negocios con mayor número de establecimientos y el séptimo mayor generador de empleo en la industria. En cuanto a las cifras macroeconómicas, los primeros seis meses del 2013

104 GERENTE 2014

POSICIÓN

Muebles

POSICIÓN

Actualmente

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

M.J S.A.

$ 277.278

$ 3.628

2

MADECENTRO COLOMBIA

$ 192.499

$ 4.620

3

TABLEMAC

$ 148.290

$ 4.631

4

CARVAJAL ESPACIOS

$ 120.124

(8.025)

NEGATIVO La falta de certificaciones e historial de procesos hace que muchos productores no logren entrar a mercados internacionales. POSITIVO De enero a julio del 2013 los fabricantes

de muebles exportaron US$80.1 millones FOB, lo que representa un crecimiento de 1.8% frente a igual periodo del 2012, cuando se exportó US$78.7 millones FOB.

CIFRA La producción de madera en Colombia equi-

vale al 0.43% de las manufacturas totales, mientras la fabricación de muebles corresponde al 1.01%, la contribución total del sector a la industria es del 1.44%.

Colombia importó US$28.846 millones, De los cuales US$297 millones correspondieron a productos de madera carbón vegetal y a manufacturas de madera y muebles.

ª CONVENCIÓN

BANCARIA

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Pa n a d e r í a

y bizcochería

NEGATIVO Colombia tiene uno de los consumos

Amasando al Consumidor un 28% Colombia ocupa en la actualidad el octavo puesto de consumo per cápita de pan en América Latina. Juan Manuel Martínez, gerente de El Club del Pan señala que en Latinoamérica existen 230.450 panaderías, lo que le ha permitido a países como Chile lograr un consumo de 88%, Argentina 72%, Uruguay 62%, Puerto Rico 39% ,igualando a Guatemala; México 35%, Perú 33%, Colombia 28%, República Dominicana con 24%, Venezuela con el 23% y Nicaragua con el 13%. “La formación académica en panadería en Colombia y Latinoamérica se ha limitado en un gran porcentaje a enseñar a hacer unos tipos de pan y se ha olvidado que lo importante es aprender la técnica que es la que da la capacidad para hacerlo en cualquier presentación”, puntualizó Martínez acerca de una de las problemáticas del sector. Lo cierto es que aunque la producción del sector

Producción

tiene ventas por más de $3 billones entre POSITIVO Los panaderos siguen la apuesta por panes industriales, artesanales, bizcocheaumentar la calidad, lo cual genere más consumo y ría y productos de pastelería, la informaapuntan a superar los 3 billones de pesos en ventas lidad sigue siendo un dolor de cabeza. de 2013. Según cifras de la Asociación NacioCIFRA En la actualidad Colombia cuenta con un nal de Fabricantes de Pan (Adepan), el aproximado de 25.000 panaderías. 73% de las empresas con diez o menos empleados del sector, no contribuyen con pagos a la seguridad social. De la Panadería Y Bizcochería misma manera, 36% de las microemRANKING POR INGRESOS presas no tienen registro comercial y VENTAS UTILIDAD NETA alrededor de 37% no realizan pago de EMPRESA impuestos. millones $ millones $ Héctor Javier Galindo, presidente $ 394.961 $ 5.817 1 BIMBO DE COLOMBIA ejecutivo de Adepan, hizo el llamado $ 318.480 $ 8.956 2 LEVAPAN por los efectos de los Tratados de Llibre $ 237.842 $ 16.209 3 PRODUCTOS RAMO Comercio que actualmente llegan a su $ 47.363 $ 527 4 COAGRONORTE nivel máximo de afectación a la industria, en donde el múltiple cierre de panaderías, la informalidad en el sector “El pan está hecho de manera artesanal, y las pérdidas económicas entre produc- mientras que el importado es elaborado por tores nacionales principalmente, así lo máquinas con tecnología de punta, con masas demuestran. prefabricadas y congeladas!"señaló Galindo. POSICIÓN

Con

y comercialización de banano

Competencia al Dólar En el 2013 el sector bananero destaca el fortalecimiento de la relación con varios socios comerciales, lo cual favorece la posición competitiva del país ante periodos de crisis de algunos de los principales competidores. Como factor de interés se tiene el alza en el tipo de cambio, situación que mejora el ingreso de los productores, pero que aún no

es suficiente según lo esperado por el gremio. Un dólar a $2.200 esperan los bananeros para salir a flote, pues afirman que el negocio hoy no es rentable y que en 2013 se perdieron mil hectáreas de cultivo. Una productividad ideal es 2500 cajas de banano por hectárea al año y hoy ese índice sólo llega a

Producción Y Comercialización De Banano POSICIÓN

RANKING POR INGRESOS

EMPRESA

per cápita más bajos de pan en latinoamericana: 23 kilogramos al año, lo que representa según la ANDI, el 1.7% del total del gasto de un colombiano promedio y el 2.4% de uno de ingresos bajos.

VENTAS

UTILIDAD NETA

millones $

millones $

1

BANACOL

$ 353.976

(16.782)

2

C I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA

$ 242.605

$ 837

3

BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA

$ 190.959

(183)

106 GERENTE 2014

1800 cajas por hectárea. El nivel de exportaciones observado en el primer semestre de 2013 representa una reducción del 4,3% en términos de volumen (35.511 Ton menos) y del 1,0 % en términos de valor (USD 3.6 millones menos), al compararse con el nivel de ventas externas de todo el sector observado en el primer semestre de 2012. La distribución de las exportaciones nacionales de banano según el país de destino cambió, aunque poco más del 80% de las exportaciones de banano del país continúa concentrada en cuatro destinos. Durante la primera mitad del 2013 Bélgica se constituye en el principal país receptor de la fruta colombiana, con una participación del 29, 05% del total exportado. Estados Unidos, principal receptor en el primer semestre de 2012, se postula en 2013 como el segundo país de destino con una contribución del 25,45% .

NEGATIVO La revaluación del dólar es preocupante ya que se debe exportar el producto por encima de los $1.900 POSITIVO

Se destaca el incremento en las ventas hacia los Países Bajos, cuya variación fue de l 77,19 %, indicando los esfuerzos del sector por consolidar los mercados existentes.

CIFRA Durante

2013 Colombia alcanzó a exportar cerca de 94 millones de cajas de banano.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

preocupación que existe en el sector de hidrocarburos por la perspectiva sobre las reservas de petróleo.

POSITIVO

Colombia es un país que es conocido por su petróleo y que cuenta con un sector petroquímico que viene creciendo.

CIFRA La Refinería de Cartagena demanda por $1.5 billones, de las cuales el 45% ha sido a empresas de Cartagena, el 7% de Barranquilla y el 48% del resto del país.

Producción

Petroquímica

y

Plásticos

Consolidando la Industria Después de casi seis años de afianzarse en la industria

Además de la planta de Propilco y los buenos resulde la petroquímica con la compra de Propilco, y de ade- tados en materia de producción, Ecopetrol también lantar con buenos resultados el proyecto de moderniza- posee la Refinería de Cartagena, complejo industrial ción de la Refinería de Cartagena, Ecopetrol al modificar que en la actualidad sigue con su proyecto de modernien alguna proporción los esquemas de negocios, debido zación y al cual se le inyectó un nuevo desembolso por al aumento de la producción de los crudos pesados, US$502 millones y que está entrando en su etapa final. logró en el caso del polietileno que las importaciones El ritmo de obra en 2013 se duplicó frente al registrado se incrementaron en un 30%, mientras que las de para- el año anterior y presenta un avance global del 80.7%. finas aumentaron en 12% y las de bases lubricantes en Y se tiene previsto que para inicios del segundo semestre del 2014 la operación esté en pleno. 80%, en promedio. El proyecto de modernización de la Refinería de Antes de la adquisición por parte de Ecopetrol (US$690 millones), Propilco se consideraba una empre- Cartagena, con un presupuesto estimado actualizado de U$6.467 millones, es consa modelo en el sector siderado como rentable petroquímico colombiano Petroquímica Y Plásticos por parte de Ecopetrol. Las con ventas anuales supeRANKING POR INGRESOS variaciones en inversión riores a US$600 millones y VENTAS UTILIDAD NETA obedecen principalmente con presencia comercial en EMPRESA millones $ millones $ a mayores cantidades de países como México, Brasil, obra; incremento en costo Perú, Ecuador, Guatemala, $ 1.460.050 $ 17.292 1 POLIPROPILENO DEL CARIBE de mano de obra, mayor Costa Rica y la Unión Euro$ 960.660 (8.232) 2 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA requerimiento de horas pea. “Se han aprovechado $ 667.455 (98.305) 3 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS hombre por ajustes a los sinergias entre la explora$ 417.832 $ 22.692 4 MEXICHEM COLOMBIA índices de productividad ción, la producción, la refi$ 399.518 $ 37.745 5 PINTUCO e incentivos por producnación y el resto de la cade$ 391.791 (52.294) 6 BIOFILM tividad a los trabajadores; na petroquímica”, explicó $ 280.363 (15.491) 7 MULTIDIMENSIONALES mayores precios de mateel presidente de Ecopetrol, $ 206.177 $ 2.525 8 FLEXO SPRING riales y equipos. José Gutiérrez Pemberthy. POSICIÓN

NEGATIVO La

y distribución de discos NEGATIVO Mientras el mercado digital se consolida, la venta de música en formato físico sigue en declive con una caída de casi el 12% a nivel global.

Con el Tono Adecuado Las

ventas digitales de música crecieron en 2013 un 4,3 % en el mundo impulsadas por el auge del ‘streaming’, según el informe anual presentado por la Federación Internacional de la Industria Discográfica (IFPI). La IFPI también señaló que la música grabada, bien en soporte digital o físico, facturó en 2013 US$5.900 millones (€4.235 millones), un 3,9 % inferior al de 2012. En la actualidad, los canales digitales representan el 35% de los ingresos comerciales de la industria en todo el mundo, mientras que las ventas físicas dan cuenta del 57% de los ingresos de

los sellos discográficos. Las descargas son aún hoy la principal fuente de ingresos del mercado digital, habiéndose registrado desde 2012 un aumento significativo en las ventas combinadas de descargas de canciones y de álbumes. Una tendencia a nivel global, de la cual Colombia viene siendo protagonista, al igual que Brasil y México; es que los mercados emergentes están ayudando a impulsar la recuperación de la industria. En estas regiones el crecimiento desde 2008 ha sido superior al 20%. Esto lo comprueba que América Latina desde 2012 sea la región que más rápidamente viene creciendo. GERENTE 2014

107

POSITIVO El mercado se viene estabilizado y el

mercado digital continúa creciendo, los ingresos se han diversificado y hay un potencial valioso en los mercados emergentes.

CIFRA En la actualidad, los canales digitales representan el 35% de los ingresos comerciales de la industria en todo el mundo.

La estabilización del mercado, así como las nuevas variables de negocio, son palpables al ver que Sony Music Colombia creció 19% en 2013, y que tanto Deezer como Spotify, protagonistas a nivel global de la música en ‘streaming’, aterrizaran durante el año pasado directamente con presencia activa en nuestro país.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Producción Y Comercialización De Café

Reacomodo Sectorial Las cifras del café para el 2013, uno de los productos insignia del país, hacían prever un año positivo en el que el volumen de la producción cafetera de Colombia superaría nuevamente los 10 millones de sacos y retornaría a sus niveles históricos. Lo cierto es que los cálculos no fueron equivocados y el país alcanzó los 10,9 millones de sacos en producción, lo que representa un 41% de aumento en la cosecha con respecto a los 7,74 millones de sacos del 2012 y que demuestra un nivel de crecimiento que no se registraba hacía 35 años.

POSICIÓN

Produccion Y Comercializacion De Café RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

COLCAFE

$ 607.342

$ 62.124

2

CASA LUKER

$ 592.559

$ 15.393

3

C.I. RACAFE

$ 407.492

$ 756

4

CARCAFE LTDA C.I.

$ 343.623

$ 21.858

5

CONAFE

$ 333.401

$ 162

6

EXP. DE CAFE DE LAS COOP. DE CAFICULTORES

$ 277.858

$ 5.635 $ 2.186

7

CAFIHUILA

$ 249.596

8

S K N CARIBECAFE

$ 223.031

(730)

9

OUTSPAN COLOMBIA

$ 204.163

(2.317)

10

COOPERAN

$ 185.331

$ 2.282

Según Luis Genaro Muñoz Ortega, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, esto demuestra que se ha incrementado la productividad y que en un futuro cercano tendremos un aumento en productividad que hará de Colombia un país líder tanto en producción como en productividad en el segmento de cafés suaves. Además, los números le han permitido al país retomar su posición de tercer productor mundial de café, después de Brasil y Vietnam. En opinión del directivo, el aumento del 27% del sector –que pasó de 11,1 sacos de café verde por hectárea productiva en el 2012 a 14,1 en el 2013– se ha dado como consecuencia de la inversión en renovación de cafetales de los últimos cinco años que hoy suma 2.800 millones de árboles, si bien en el 2008 la roya atacaba al 60% de las plantaciones. “Hoy el parque cafetero está cada vez más joven y tecnificado, lo que se traduce en una curva ascendente del número de sacos producido por hectárea, indicador líder de productividad”, comentó Muñoz. Además, esta reconversión ha traído variedades resistentes a plagas y que tienen un mayor potencial de producción, a lo que se añade más de un año de condiciones climáticas normales. A estos resultados se suman los obtenidos durante los tres primeros meses del 2014, cuando la producción registrada de café en Colombia, principal productor de café arábico suave lavado, creció un 28%. En marzo del 2014, la producción de café creció 34%, llegando a los 828.000 sacos de 60 kilos en comparación con los 617.000 reportados en el mismo mes

108 GERENTE 2014

100 Sectores De La Economia

NEGATIVO En el 2013, el precio interna-

cional fue desestimulante para el sector, por su tendencia a la baja, que lo llevó de 1,69 dólares en enero a US$1.25 en diciembre.

POSITIVO La cifra de 35% de crecimiento

en las exportaciones de café colombiano en el 2013, que contrastan con las obtenidas por Brasil (10%), Vietnam (-20%) e Indonesia (0,2%).

CIFRA 770.750 pesos se pagaban en el mercado interno a comienzos de mayo por carga de café. Los valores de este año han subido a cifras que no se obtenían hace dos años.

del 2013. De acuerdo con Muñoz, el país sigue renovando por encima de sus promedios históricos y su infraestructura productiva está mejor preparada que sus competidores de cafés suaves para afrontar un complejo ciclo de precios y para aprovechar una recuperación de las cotizaciones. Las exportaciones de café, otro de los indicadores de la rentabilidad del sector, también presentaron un alza significativa durante el primer trimestre del 2014, teniendo en cuenta que las ventas externas superaron los 2,8 millones de sacos, un 35% más que los 2,1 millones de sacos exportados en el mismo período del 2013. Entre abril del 2013 y marzo del 2014, las exportaciones colombianas de café crecieron un 37% y se ubicaron en 10,4 millones de sacos de 60 kilos. Para el segundo semestre del 2014, se espera la llegada a Colombia de la primera tienda de Starbucks, líder mundial en tiendas de café y cuya meta en el país es tener 51 locales en el 2019. Esta empresa le representa a las tiendas Juan Valdez –que hoy tiene 268 tiendas en el mundo, de las cuales 187 están en Colombia– una dura competencia que, según expertos, puede convenirles a los caficultores con miras a la recuperación de precios prevista durante este año. Cabe anotar que Procafecol, empresa que opera la marca y cadena de tiendas Juan Valdez, obtuvo ingresos por $38.871 millones durante los tres primeros meses del 2014, un 20% más que lo obtenido en el mismo lapso del 2013.

El programa negocios puede hacerse en vivo y en directo vía satélite desde cualquier lugar del mundo con los sistemas de transmisión de Telecinco S.A.S @telecincocol Telecinco Medellín-Colombia TelecincoColombia CasaProductora www.telecinco.com.co

109

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Pensiones Y Cesantías

Buenas Perspectivas Tal vez el hecho más importante ocurrido el año pasado en este sector fue la finalización de la compra de la AFP Horizonte por parte de Porvenir, en una operación que ascendió a US$541 millones. Con esta adquisición, el sistema de pensiones y cesantías quedó conformado por cuatro administradoras, de las cuales las dos más grandes (Porvenir y Protección) concentran el 85,6% de los aportes y los afiliados. En líneas generales, según un análisis de la califica-

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

PORVENIR

$ 719.089

$ 110.624

2

PROTECCION

$ 544.437

$ 95.554

3

COLFONDOS

$ 175.806

$ 22.635

4

SKANDIA

$ 168.235

$ 41.672

Pa p e l

Escasez de Papel Durante los primeros nueve meses de 2013 la industria papelera se contrajo un 0.6% y en consecuencia dejó de producir alrededor de 5,5 mil toneladas de papeles y cartones. Esta disminución se debió a un complicado entorno económico del sector industrial y a un aumento en los costos de insumos como papel reciclado, energía, carbón y transporte. Las principales líneas que explican este decrecimiento son la reducción en la fabricación de liner (papel utilizado para empaques corrugados) en -10.9% (18,8 mil toneladas menos); de papel para sacos -10,8% (5 mil toneladas menos); cartulinas para cajas plegadizas -10.2% (-4,7 mil toneladas menos); en papel para impresión y escritura -3.8% (9,2 mil toneladas) y -9.8% en otros papeles y cartones. La línea de productos más afectada fue la de impresión y escritura, en donde el incremento del 8.5% en las importaciones de papeles esmaltados afectó la producción local. “Otro factor que impactó severamente la producción en los primeros seis meses del año fue el rendimiento de las tierras en el Valle NEGATIVO La contracción significativa del sector

en 2013 que mermó la producción de cerca de 5,5 mil toneladas de papeles y cartones.

POSITIVO Según Aso-

fondos, los resultados de los Fondos durante 2013 superaron los rendimientos de los mercados locales, y las desvalorizaciones fueron poco significativas (-0.5%) en comparación de los rendimientos que se obtuvieron en 2012 (16%).

CIFRA Mensualmente,

los cuatro Fondos de Pensiones Obligatorias están recibiendo $1,2 billones correspondientes al ahorro de los colombianos.

Papel Y Cartón

y cartón POSICIÓN

POSICIÓN

Pensiones Y Cesantias

dora de riesgos BRC Investor Services S. A., las perspectivas para la industria en 2014 son favorables por la reducción de la tasa de desempleo y la creación de empleo formal, lo cual generaría una masa creciente de afiliados durante los próximos años, y las buenas perspectivas de la economía con un crecimiento proyectado superior al 4,2%. Según las cifras oficiales, al cierre de 2013 el Sistema General de Pensiones contaba con 18,3 millones de afiliados, de los cuales el 59% son hombres y el mismo porcentaje (59%) son menores de 34 años, mientras que sólo el 2% está por encima de los 55 años, lo cual deja entrever que el sistema aún se encuentra en una fase de acumulación. Como hecho preocupante, se destaca el que sólo cotiza, en la actualidad, el 37% de los afiliados y el 53% corresponde a afiliados que solo han cotizado alguna vez durante los últimos 6 meses. En un país con problemas de concentración de la riqueza, el 85% de los que cotizan lo hace por debajo de 2 salarios mínimos y el 92% por debajo de 4.

NEGATIVO El sistema pensional colombiano sigue enfrentando problemas relacionados con la sostenibilidad financiera, la cobertura y la equidad.

1

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

PRODUCTOS FAMILIA

$ 822.927

$ 137.644

2

COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL

$ 820.124

$ 160.352

3

CARTON DE COLOMBIA

$ 753.319

$ 56.151

4

PAPELES NACIONALES

$ 282.468

$ 5.961

5

PAPELES DEL CAUCA

$ 234.389

$ 13.445

6

DISPAPELES

$ 213.537

$ 3.428

7

CARTONES AMERICA

$ 202.022

$ 20.562

8

CARVAJAL PULPA Y PAPEL

$ 160.564

(2.645)

del Cauca afectadas por el fuerte invierno de 2011, especialmente las asociadas al cultivo de caña de azúcar cuyo bagazo es utilizado para la elaboración de pulpa y papel. También es innegable el efecto adverso que tienen sobre el sector las campañas que desincentivan el uso de papel con presuntos argumentos medioambientales, cuando en realidad buscan ahorros económicos”, sostuvo Isabel Cristina Riveros, Directora de la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI.

POSITIVO La industria papelera sigue comprometida con la sostenibilidad, en lo económico representa alrededor del 2% del PIB industrial y genera cerca de 20.000 empleos directos.

110 GERENTE 2014

CIFRA Los costos de los productores que importan

papeles para corrugar aumentaron considerablemente en el último año a raíz del incremento de precios en el mercado internacional entre el 15 y el 20%.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Periódicos

y

R e v i s ta s

Baja Lectura En la

úlitma encuesta de Consumo Cultural realizada por el Dane, el Ministerio de Cultura, el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Fundalectura, Cerlalc y la Cámara Colombiana del Libro, revela que no solo la lectura de libros disminuyó un 7.5%; sino que de paso las revistas con un 3.7% y la de los periódicos con un 1% disminuyeron en su nivel de lecturabilidad por parte de los colombianos. Sin embargo, el porcentaje de colombianos que leen el periódico está en un 63.2%, cifra que se mantandrá estable frente al embate de los información por vía digital. Las zonas del país donde permanece la lecturabilidad de periódicos está en la Amazonía y la Orinoquía, así como en la Costa Atlántica, Antioquia y el Eje Cafetero. Por esta razón, el debilitamiento de

los periódicos impresos en países desarrollados no se verá reflejado en países como Colombia. Además, el porcentaje de colombianos que aseguró leer el periódico impreso todos los días y de quienes aseguraron leerlo varias veces a la semana aumentó y pasó de 24.9% en 2010 a 25.8% en 2013 y de 30.1% a 34.5% respectivamente. Por su parte, el porcentaje de colombianos que lee revistas descendió cuatro puntos porcentuales pasando de 54.1% en 2010 a 50.4% en 2012. Así, se evidencia que el mercado de revistas ha descendido y se toma como ejemplo a Bogotá ciudad con el mayor mercado potencial para la publicidad, pero que registra una de las mayores caídas en la lectura de revistas pasando del 65.1% en 2010 al 58.2% en 2012. Sin embargo, aunque el nivel de lecturabilidad de periódicos y revistas ha disminuido, toman fuerza entre los colombianos las llamadas revistas especializadas, ya que por abordar temas con riguroso análsis en temas específicos, su nivel de lecturabildiad se ha incrementado.

Publicidad

En el más reciente informe de Nielsen sobre percepción publicitaria y consumo, se estableció que en el primer trimestre del 2014 la confianza de los stakeholder en Latinoamérica presentó una caída con respecto del cuarto trimestre de 2013. En su orden, Brasil fue el que mayor índice obtuvo con 106 puntos, le siguen Perú con 101, Chile con 98, Colombia con 93, México con 86, Venezuela con 78 y Argentina con 71 unidades. Si bien Colombia mantuvo su puntaje con respecto al trimestre inmediatamente anterior, la inversión publicitaria por parte de los anunciantes se incrementó considerablemente gracias a que

Crece la Pauta

NEGATIVO A pesar del incremento en la participación de la pauta publicitaria, los medios de comunicación deben precisamente a la falta de publicidad la crisis del sector. POSITIVO La publicidad BTL ha ganado terreno frente a la publicidad tradicional ya que allí se generan experiencias de marca. CIFRA El comercio en general ha generado inversión publicitaria cercana a los $193.000 millones.

112 GERENTE 2014

NEGATIVO Se calcula

que para el 2030 el papel periódico cederá terreno frente al periódico digital.

POSITIVO El gesto de

Andiarios por liderar entre los periódicos de Colombia para reunir papel y llevarlo a varios periódicos en Venezuela que tenían amenazadas sus respectivas circulaciones por la escacez de este insumo en el vecino país..

CIFRA Los periódicos

y revistas reciben por concepto de publicidad un 65% de sus ingresos.

los presupuestos en esta materia por parte de los anunciantes ha aumentado debido al crecimiento económico del país que permite hacer este tipo de inversiones. La inversión publicitaria en los medios tradicionales (radio, prensa, televisión, revistas) en el 2013 creció poco más de 6% al percibir recursos de inversión cercanos a los $2,3 billones. La mayor participación de pauta fue para marcas de electrodomésticos y artículos de hogar con un 56%, servicios 50%, vehículos 31% y muebles y decoración 29%. Otro de los sectores que le ha apostado fuertemente a la inversión publicitaria es el de telecomunicaciones, cuya participación a través de sus anunciantes fue del 25%. Algo similar sucedió con el sector financiero ya que los procesos de fusiones y/o adquisiciones generó desembolsos por cerca de $179.000 millones para pauta.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Producción Y Distribución De Licores

Importados Ganan Terreno En términos

generales, el consumo de licores en Colombia ha tenido un comportamiento homogéneo en los últimos 10 años y, según los voceros de la industria, dos categorías continúan siendo las preferidas: cerveza y aguardiente, aunque también es claro que los usuarios más jóvenes ⎯que es el mercado que consume más licor⎯, están experimentando otras opciones, gracias a la libre competencia y a la gran oferta de productos. En el último año también se observó un aumento en el consumo de licores importados, según Pierre-Yves Calloc’h, NEGATIVO Estudios demuestran que el 30%

del consumo en Colombia es de productos falsificados y adulterados, y de ese 30%, el 70% es adulterado y el otro 30% es de contrabando.

Gerente General de Pernod Ricard Colombia. “Esto ocurre gracias al mejoramiento de la economía, la apertura de nuevos bares y restaurantes e igualmente por la expansión de tiendas en formato express de grandes cadenas”. Por su parte, José Antonio Bonache, Director de Relaciones Corporativas de Diageo, explica que Colombia muestra una tendencia positiva de crecimiento en el consumo de licores especialmente la categoría de licores Premium, tanto en whiskies como en destilados blancos. En cuanto al vino, se trata de una bebida POSITIVO Si bien en términos de consumo promedio el aguardiente y la cerveza continúan liderando, hay una marcada tendencia a probar otras alternativas, especialmente importadas.

GERENTE 2014

113

que ha venido ganando participación, de hecho, casi tanta como el ron. En cuanto al whisky, los voceros del sector subrayan que se trata de la quinta categoría después de la cerveza, aguardiente y ron, con unas ventas aproximadas de ocho millones de botellas en el año. En la misma línea, Diageo ha observado un excelente comportamiento de su referencia de whisky Old Parr. “Esta marca representa el 61% del mercado y tiene una conexión emocional y cultural con sus consumidores”, dice Bonache. Finalmente, los vinos tintos representan más del 70% del mercado, y si bien en los últimos años se ha observado un crecimiento de los vinos rosados, cuyas ventas superan ya las de los vinos blancos. CIFRA Según Nielsen, el mercado de whiskies

súper Premium viene creciendo en valor en un 15% frente al año pasado (últimos 12 meses a junio de 2013).

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Agroquímicos

Sin Intermediarios

NEGATIVO Entre el 40 y 45% es el incremento en

la cadena de intermediación por un plaguicida o un fertilizante.

POSITIVO El nuevo esquema de compra masiva de precios por parte del Gobierno Nacional insumos para el campo a través de un sistema de ha generado entre los agricultores del sobre los importadores y productores subasta, busca reducir sustancialmente los precios de venta al campesino. país y que se convirtió en una de las de plaguicidas y fertilizantes, se ha razones, entre otras más, y que llevó al comprobado que los precios de estos CIFRA Para abaratar los costos se creó la Tarjeta del campesinado a decretar por segunda vez insumos se comportan de acuerdo como Banco Agrario de Agroinsumos, con un interés 50% el paro agrario en menos de un año es se mueven los precios en el mundo, aún más bajo del resto del sistema financiero. precisamente el alto costo de los insumos más si se reconoce que en Colombia desde 1970 no se pagan aranceles. agrícolas. “Ahora la mira está en la inició una vigilancia de precios sobre estos Para la Cámara de Procultivos de la ANDI el componente de insumos no intermediación de estos insumos, por actores comercializadores. Pero es altamente es la solución para los problemas de lo cual el Gobierno hace semanas probable que el mercado también demuestre la la agricultura en Colombia, operación natural del mismo y sin ya que se deben revisar las anomalías”, afirma María Helena Productos Agroquímicos RANKING POR INGRESOS realidades y diferencias en Latorre, directora de la Cámara de VENTAS UTILIDAD NETA Procultivos de la ANDI. la misma actividad. Señala EMPRESA además que, los plaguicidas El Ministro de Agricultura, millones $ millones $ y los fertilizantes tienen un Rubén Darío Lizarralde, había $ 628.853 $ 20.653 1 ABONOS COLOMBIANOS fuerte impacto directo por las solicitado a los gremios del sector $ 259.234 $ 4.262 SYNGENTA 2 variables internacionales, las comprar y distribuir directamente $ 222.094 $ 2.753 3 YARA COLOMBIA cuales no se pueden cambiar los fertilizantes y plaguicidas por $ 189.938 $ 2.519 4 DISTRIBUIDORA DE ABONOS por la alta dependencia con considerar que es la medida más $ 188.635 $ 16.911 5 PROFICOL ANDINA B V SUCURSAL COLOMBIA las importaciones. efectiva precisamente para romper $ 182.748 $ 405 6 OFD COMERCIAL Gracias a la vigilancia de la cadena de intermediarios. POSICIÓN

Uno de los temas que más controversia

P e s c a Y A c u i c u lt u r a

Con Deudas Pendientes La realidad del sector de la pesca y la acuicultura en Colombia muestra que hoy este segmento de la economía tiene varios asuntos por resolver con el fin de convertirse en un importante renglón para el desarrollo del país. De acuerdo con la Andi, si bien Colombia posee dos océanos y 800.000 kilómetros cuadrados de aguas jurisdiccionales marítimas con grandes oportunidades para el sector pesquero, esta actividad ha sido poco dinámica y se ha caracterizado por estar enfocada en la pesca de subsistencia, mientras unas pocas empresas se dedican a la pesca industrial de atún, camarón y pesca blanca.

En la última década, la captura marina de pescado en el país se redujo a la mitad, al pasar de 120.000 a 60.000 toneladas. De igual manera, su participación del Producto Interno Bruto Nacional disminuyó del 0,5 al 0,1%. De acuerdo con la Andi, entre las razones que explican esta situación se encuentran la normatividad desactualizada del sector que no permite su desarrollo, la falta de una política pesquera nacional que incluya aspectos de desarrollo tanto en aguas jurisdiccionales como internacionales y un desconocimiento del potencial real de los recursos disponibles. Así mismo, Colombia cuenta hoy con una flota pesquera obsoleta

114 GERENTE 2014

y poco competitiva (a excepción de las atuneras), faltan créditos o programas de financiamiento para la renovación de equipos y capital de trabajo, y los costos de operación son muy altos, afectados primordialmente por el alto costo del combustible si bien este concepto puede llegar a representar hasta el 60% de los costos operativos de esta actividad. Estadísticas de la Cámara de Industria Pesquera de la Andi estiman que el consumo de pescado en el país es de 256.266 toneladas; el 77% corresponde a importaciones, mientras el monto restante corresponde a la producción nacional. Así mismo, hay un bajo consumo de pescados y mariscos por parte del consumidor colombiano, pues se calcula un promedio per cápita de 6,1 kilos por habitante al año.

NEGATIVO De acuerdo

con la Andi, la flota pesquera nacional, con excepción de la atunera, está compuesta por embarcaciones deterioradas con más de 40 años de construcción.

POSITIVO En Colombia,

según la Andi, hay especies marinas que no son aprovechadas como los jureles, las caballas y los bonitos. Esto representa una oportunidad para las empresas interesadas en la pesca industrial.

CIFRA En Colombia existe un potencial de crecimiento del sector pesquero industrial cercano a las 170.000 toneladas, de acuerdo con estudios de Apropesca publicados en el 2011.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Quimicos Basicos E Industriales

NEGATIVO Los problemas que enfrenta el sector industrial parecen ser de carácter estructural y las soluciones no están a la vuelta de la esquina, ya que muchos tienen que ver con factores relacionados con la infraestructura.

¿Luz al Final del Túnel? “Nos

demoramos en recibir el impacto de la crisis Conjunta revela una caída tanto en la producción mundial pero vamos a tardar más en superar las difi- (-0,4%) como en las ventas (-1,1%). Según el grecultades”, admitía el año pasado el entonces presiden- mio, al cierre de 2013 se reportó para la industria te de la poderosa Asociación Nacional de Industriales, una caída en producción, un bajo crecimiento en Andi, Luis Carlos Villegas, posteriormente designado ventas; un cumplimiento del presupuesto del orden del 94%; una utilización de la capacidad en los como Embajador de Colombia en Washington. Un año después el tiempo ha venido a darle la promedios históricos y un clima de negocios que razón al controvertido dirigente. Según el Dane, en apenas empezaba a mejorar. Se trata de una tendencia que comenzó a mani2013 la producción industrial cayó 1,9%, el empleo disminuyó 2,2% y las ventas 1,7%, lo cual se tradujo festarse a principios de 2012 y que en 2013 pasa al terreno negativo. La Andi atribuye esa situación en una contracción del PIB industrial de 1,2%. “Se demuestra así que, además de ciertos pro- tanto a factores externos como internos. “En lo exterblemas coyunturales, la industria local enfrenta una no, el crecimiento mundial es menor, el comercio se ha desacelerado, los complicada situación Químicos Básicos E Industriales precios internacionales estructural, que ha minado RANKING POR INGRESOS de los commodities han la competitividad del secVENTAS UTILIDAD bajado y los mercados tor. Por ello, no debe extraNETA EMPRESA ñarnos el continuo cierre millones $ millones $ son más competidos. En lo interno, encontramos de plantas así como el tras$ 428.511 $ 42.164 1 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA una demanda debilitalado de parte del empresa$ 380.730 $ 29.791 2 BRINSA da, un clima de negoriado desde la producción $ 345.221 $ 4.574 3 BASF QUIMICA COLOMBIANA cios menos favorable, hacia la comercialización”, $ 306.178 $ 2.900 4 BRENNTAG COLOMBIA aumento en costos y gasexplica Sergio Clavijo, pre$ 301.656 $ 10.749 5 AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA tos, bajos precios de los sidente de Anif, en tono $ 300.342 $ 11.004 6 SUCROAL bienes finales del sector muy crítico. $ 267.553 $ 3.122 7 DOW QUIMICA DE COLOMBIA y grandes limitantes en En el caso del sector $ 260.602 $ 15.341 8 LINDE COLOMBIA competitividad”. de químicos, la Encuesta

POSITIVO La

POSICIÓN

Andi es optimista y sostiene que la industria registra una tendencia positiva en lo corrido del año y que se ve cómo la manufactura entra en terreno positivo.

y

Te l e v i s i ó n

Señal Enredada

Muestra Mensual Manufacturera del Dane, la producción se contrajo un -1.9% en 2013, las ventas disminuyeron -1.7% y el empleo -2.2%

NEGATIVO Al cierre del año pasado la introducción de la televisión digital apenas se ubicó en 8%. POSITIVO La inversión radial se incrementó a doble digito, 11,8%. CIFRA Los canales privados pretenden cobrar $650 por usuario a los operadores para permitirles transmitir su señal en HD. La ANTV decidirá sobre el tema.

Desde el primero de mayo del presente año, la señal HD de RCN dejó de ser transmitida por los operadores de cable luego de que la compañía dejara de proveer la señal, una decisión que semanas atrás ya había sido tomada por Caracol Televisión. Los dos canales alegan que por dicho contenido los operadores deben pagar un costo adicional, que calculan alrededor de $650 por usuario. Ante esto el ente rector televisivo, la ANTV dio inicio a la actuación administrativa para “el análisis y decisión del asunto relativo a la garantía de la recepción de señales de televisión abierta en los sistemas de televisión por suscripción”, y así establecer el procedimiento para la participación de los interesados, según explicó la propia entidad. Esta novela sigue abierta, y se espera tener los primeros resultados antes de mitad de año. Pero con el pleito planteado por los canales privados, el acceso a televisión digital terrestre pública será un proceso más largo de lo previsto, pues para finales de 2013, la meta del

Ministerio era tener dicho indicador en un 73%, pero al cierre del año pasado apenas se ubicó en 8%. Otra meta por debajo de lo planeado es el acceso a televisión pública en el país, que se ubicó en 2013 en un 91,30%, cuando la meta gubernamental se ubicaba en 98%.

Radio Y Televisión POSICIÓN

Radio

CIFRA Según la

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

CARACOL TELEVISION

$ 704.557

2

DIRECTV COLOMBIA

$ 673.473

$ 1.742

3

RCN TELEVISION

$ 619.919

$ 30.094

4

CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA

$ 225.286

$ 50.565

5

RADIO CADENA NACIONAL

$ 184.686

$ 34.705

GERENTE 2014

115

$ 46.951

Gerente 500 S e r v i c i o s E mp r e s a r i a l e s

Crece Empleo Temporal

NEGATIVO De las 13 áreas metropolitanas, las que presentaron mayor proporción de informalidad en el período enero-marzo de 2014 fueron: Cúcuta (70,6%), Montería (61,6%) y Pasto (61,5%).

Según la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales,

POSITIVO Aunque se trata de empleos temporales,

POSICIÓN

Acoset, en la última vigencia el sector contrató a 595.590 trabajadores en misión, lo que representa un incremento del 5.5% en relación con los 564.800 trabajadores reportados el año 2011, los cuales firmaron 1.295.000 contratos, presentándose un promedio de 2.1 contratos año por trabajador. “El mayor impacto de la actividad del servicio temporal se presentó en la industria manufacturera con la contratación de 141.750 trabajadores, seguido por Comercio con 126.861 y Servicios con 86.361”, explica el Servicios Empresariales RANKING POR INGRESOS presidente del gremio, VENTAS UTILIDAD NETA Miguel Pérez. El total EMPRESA de las ventas de las millones $ millones $ 10 empresas más $ 437.632 $ 2.645 1 EFICACIA grandes de servicios $ 405.526 $ 1.660 ACTIVOS 2 temporales durante el $ 394.753 $ 1.315 ACCION 3 año 2013 alcanzó la $ 253.623 $ 3.779 COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA 4 cifra de $2,6 billones. $ 211.817 $ 6.264 CASALIMPIA 5 Mientras tanto, la $ 211.810 $ 814 6 EXTRAS utilidad neta llegó a $ 209.355 $ 1.741 ADECCO COLOMBIA 7 $19.629 millones. $ 190.861 (723) DIMANTEC 8 “El costo de $ 177.128 $ 447 9 ACCIONES Y SERVICIOS ingreso por cada $ 145.323 $ 1.687 COLTEMPORA 10 trabajador en las

S i s t e m a s D e Pa g o

Contra el Efectivo “El dinero

un “trabajador en misión” percibe todos los beneficios contemplados por la legislación laboral colombiana.

CIFRA El 54% de los trabajadores en misión

devengan un salario mínimo y el 38% reciben hasta dos salarios mínimos.

empresas, también se incrementó y nos muestra un total de $ 1.200.000 por cada uno de los trabajadores en misión, existiendo empresas que incluso tienen ingresos de $ 1.600.000 por trabajador”, explica el directivo al subrayar que un “trabajador en misión” está vinculado a las Empresas de Servicios Temporales bajo las modalidades previstas en la legislación laboral, con todas las garantías previstas por la ley. En cuanto al tema salarial, el directivo gremial explica que el 54% de los trabajadores en misión devengan un salario mínimo y el 38% reciben hasta dos salarios mínimos, para un total del 92%. Finalmente, el resto devenga hasta 4 salarios mínimos, o sea, el 5%, y más de 4, el 3%.

exclusión financiera, dificulta la detección de los delitos financiados con efectivo (pues no hay transacciones que queden registradas e identificadas) y la evasión impositiva habilitada por el efectivo. Un análisis similar realizado para Visa por Moody’s Analytics ya había llegado a una conclusión similar al subrayar que el crecimiento en el uso de los productos de pago electrónico como las tarjetas de crédito y débito añade US$700 millones al producto interno bruto (PIB) de Colombia.

POSICIÓN

efectivo, que en Colombia recursos que destinan las empresas continúa siendo lo forma de pago y de gobiernos para su elaboración predominante, es un factor que limita el y administración, como la emisión de billetes, transporte, resguardo y prevención desarrollo económico del país”. Así lo concluye un estudio de de la falsificación. Más importantes resultan MasterCard, “Evaluación del costo social aquellos costos indirectos, causados por el del efectivo”, que analiza los efectos costo que genera el uso del dinero, pues limitantes del efectivo en la economía, este fomenta la economía informal y la consumidores, negocios y gobiernos de Colombia, NEGATIVO El dinero efectivo, que en Colombia continúa siendo lo Sistemas De Pago De Bajo Valor Brasil y México, y expone forma de pago predominante, es un factor que limita el desarrollo RANKING POR INGRESOS económico del país. cómo un aumento de las VENTAS UTILIDAD NETA transacciones electrónicas EMPRESA POSITIVO Según un estudio de Moody’s Analytics, un punto millones $ millones $ beneficiaría, entre otras porcentual de penetración de las tarjetas de crédito y débito en $ 123.967 $ 8.000 1 CREDIBANCO cosas, al PIB de estos Colombia genera un incremento anual promedio de 0,03% en $ 116.426 $ 3.549 2 REDEBAN MULTICOLOR países. el consumo privado y de 0,02% en el PIB. En efecto, según el $ 80.037 $ 8.271 3 SERVIBANCA CIFRA La ilegalidad se mueve con dinero en efectivo y en ese análisis, los costos directos $ 45.013 $ 4.877 4 ACH COLOMBIA sentido $37.2 billones anuales se quedan en manos de este del uso del efectivo están $ 12.048 $ 17 5 ATH mercado negro, lo que equivale al 5.6% del PIB. relacionados con aquellos $ 3.094 (87) 6 VISIONAMOS

116 GERENTE 2014

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

S e r v i c i o s I n f o r m át i c o s

Nuevos Retos

POSICIÓN

“Con la globalización de En materia de servicios NEGATIVO La desconfianza de varias PYMES al tema de las plataforla tecnología en función informáticos, el valor agremas tecnológicas que apoyas sus proceso en la nube. de la gestión de negocios, gado de las compañías que Colombia no se queda se dedican en Colombia al POSITIVO Los portafolios de innovación continúan en crecimiento. atrás, y tanto las Pymes montaje de plataformas, En SAP las ventas se incrementaron un 88% y ya representan el 71% como las filiales de grandes está en buscar que una de los ingresos de la firma. empresas han entrado en empresa trace una nueva CIFRA Para el 2013 las ventas de software crecieron 91%, en comsintonía con la adopción carta para que crezca, asuparación con lo ocurrido en 2012. de soluciones como la SAP man y resuelva con éxito Business One, con el fin retos en un mundo más de buscar una mejor administración para lograr un competitivo y globalizado. “En nuestro caso, las soluciones SAP que ofrecemos a crecimiento sostenido”, explica Karen Holguín, Chanel. nuestros clientes las sacamos del marco tecnológico y las Sales Manager de SAP Business One. Agrega que una de las innovaciones más atractivas de aplicamos para que su resultado sea un impacto positivo interno y externo para la misma organización”, señala SAP Business One es la implementación de herramientas Germán A. Borrero, presidente para la Región Andina de móviles. "Esto le permite al usuario por medio de su MQA, al precisar que el trasfondo de un servicio infor- teléfono celular, o su Ipad, acceder a la información mático es aplicar las tesis de la gestión del cambio. “Este importante de su empresa como autorizar documentos, equipo interdisciplinario, como es el caso de MQA, lo revisar alarmas de procesos y consultar inventarios, integran además de ingenieros de sistemas e ingenieros precios e informes, entre muchas otras opciones”, explica industriales, psicólogos, con los que se desarrollan talle- la ejecutiva de SAP. res para establecer la ruta de navegación en matera del cambio”. Para el alto ejecutivo de MQA, los servicios informáticos buscan optimizar los procesos dentro de la organización y deben enfocarse hacia la transformación de los conceptos gerenciales, y es allí precisamente donde las plataformas tecnológicas se convierten en la pieza clave para que las organizaciones funcionen bajo la tesis de la motivación. Según el informe “El sector TIC: la nueva locomotora de la economía colombiana” (junio 2013) realizado por la Cámara Colombiana de la Informática y Fedesarrollo, “de los $11 billones (1.6% del PIB) que generó el sector TI en el 2012, la mayor parte se concentra en las empresas consultoras y suministradoras de programas de informática, las cuales representan el 55.1% de los ingresos totales del sector”. A renglón seguido, el estudio señala que “en el Servicios Informáticos periodo 2008-2012, los ingresos generados por TI han RANKING POR INGRESOS aumentado a una tasa promedio anual del 13%. Por su VENTAS UTILIDAD NETA parte, las exportaciones del sector, cuya participación EMPRESA sobre las ventas externas totales tampoco es significativa, millones $ millones $ reflejaron un incremento del 40.5% entre 2009 y 2011, $ 686.779 $ 29.971 1 IBM DE COLOMBIA tras pasar de US$75 millones a US$106,3 millones en $ 387.986 $ 20.378 2 ORACLE COLOMBIA dicho periodo. Más aún, las exportaciones del sector de $ 326.166 (15.074) 3 SAP COLOMBIA servicios de informática, evidenciaron un crecimiento $ 286.997 $ 6.012 4 NEXSYS DE COLOMBIA anual de 31,6% al cierre del 2012. Los servicios de $ 216.867 $ 16.824 5 ERICSSON DE COLOMBIA tercerización, despliegue y apoyo, se concentran el 66% $ 161.037 (21.258) 6 CARVAJAL INFORMACIÓN de las ventas totales. $ 109.277 $ 10.169 7 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA GERENTE 2014

117

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Servicios Petroleros

Servicios Petroleros POSICIÓN

Crudo Panorama ante

los altos niveles de actividad exploratoria que se registraron en el 2013 que reportaron ingresos fiscales por cerca de $31 billones; lo que equivale al 22% de ingresos corrientes del Gobierno Nacional, y alrededor de $8 billones en regalías que van a parar a las regiones, no se puede desconocer que fue un año lleno de dificultades para este segmento de la economía. Según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) los estimativos apuntan a que para los siguientes doce meses (2014) habrá una disminución del 5% en la inversión extranjera directa en el sector de hidrocarburos. “Esto es reflejo de la disminución del 12% en el número de pozos exploratorios perforados, del 10% de la contratación de taladros y del 52% de la exploración sísmica en tierra firme, frente a los resultados de 2012”, afirma Alejandro Martínez Villegas, Presidente de la ACP, y quien aclaró que se presenta una eventual disminución del 10% en la perforación de pozos de producción. En el último año los ingresos operacionales generados por NEGATIVO La disminución en participación de

inversión extranjera por el cierre de varios pozos de exploración y perforación.

Siderurgia

y

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

1

SCHLUMBERGER SURENCO

$ 1.259.930

$ 93.478

2 3 4

WEATHERFORD ISMOCOL MECANICOS ASOCIADOS

$ 787.602 $ 588.971 $ 453.576

$ 13.820 $ 21.032 $ 3.598

5

TENARIS GLOBAL SERVICES

$ 374.323

$ 6.096

6

INDEPENDENCE DRILLING

$ 364.767

(13.774)

7

OLEODUCTO DE COLOMBIA

$ 341.168

$ 106.344

el sector de bienes y servicios petroleros fueron de poco más de $15 billones lo que significó un incremento del 13%. Este aumento se vio reflejado en una mayor participación del sector de bienes y servicios en el sector de extracción de petróleo crudo y gas, ganando 6.94 puntos porcentuales en un año. Esto pudo ser porque aumentaron más que proporcionalmente los ingresos de bienes y servicios con respecto al crecimiento del rubro extracción; o porque hubo una disminución el PIB sectorial mientras que el PIB de bienes y servicios obtuvo un aumento.

POSITIVO En términos de ingresos operacionales ha crecido de manera constante desde el 2007 cuando hubo un crecimiento del 81.32%.

CIFRA El sector de bienes y servicios petroleros

alcanzó una representación de más del 19% en el PIB sectorial.

M e ta l m e c á n i c a

Cae la Producción Local el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo eliminó la salvaguardia a cinco productos de acero, para evitar un aumento en los costos de insumos para vivienda. La decisión fue rechazada por el Comité de Productores de Acero de la ANDI porque, a juicio suyo, la medida afecta la sostenibilidad de la industria nacional. Según las cinco empresas que conforman el Comité (Acerías Paz del Rio, Gerdau Diaco, Siderúrgica Nacional, Siderúrgica de Occidente y Siderúrgica de Caldas) el aumento del 431% de las importaciones de barra y rollo corrugado, entre 2010 y