Revista Gerente Colombia 203 by Zulay Rodríguez

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11 2015 sería un año de transición para la

economía afectada por la caída de los precios de las materias primas y una menor dinámica en el ingreso nacional. el 3,2%, sería e trasición pa

RANKING GERENTE 500 22 LAS EMPRESAS MÁS GRANDES Y EXITOSAS

De acuerdo con la Supersociedades, las 2.000 empresas registraron en 2014 ganancias de $48,5 billones. El total de los ingresos operacionales se distribuyó así: minero e hidrocarburos (25% del total), servicios (24% del total), comercio (23% del total) y manufactura (23% del total).

100 SECTORES DE LA ECONOMíA Aceites y Grasas 52 Agua y Alcantarillado 52 Alimentos para Animales 53 Almacenes de Deposito 53 Alma. de Cadena e Hipermercados 54 Arroz 55 Alimentos Procesados 56 Art. De Aseo Personal y Cosméticos 58 Avícola 58 Azúcar 59 Bancos 60 Banca de Fomento y Capitalización 62 Biocombustibles 62 Cajas de Compensación 64

Carbón Caucho y Llantas Cerveza y malta Cemento y Concreto Cine y Vídeo Compañías de Financiamiento Comisionistas de Bolsa Compañías de Seguros de Vida Compañías de Seguros Generales Confección y Comercialización de Prendas de Vestir Concesionarios de Vehículos Confección y Com. de Cueros Comidas Rápidas y Restaurantes

65 68 68 70 70 72 72 74 74 75 76 76 77

las empresas mas grandes y exitosas

Courier 77 Construcción de Vivienda 78 Cooperativas Financieras 80 Construcción de Obras Civiles 84 Cultivos de Palma 84 Consultoría empresarial 80 Contact Center y BPO 82 Eléctricos y Electrodomésticos 86 Distribución de Combustibles 85 Distri. de Productos Farmacéuticos 86 Editorial 88 Empresas Promotoras de Salud 88 Energía 90 Ensambladoras de Vehículos 92 Fab. y Distri. de Computadores 94 Floricultura 94 Fondos y Holdings de Inversión 95 Forestal 96 Fabricación de Autopartes 96 Fiduciarias 97 Frutas y Hortalizas 97 Ganadería y Proce. de Carnes 98 Gaseosas y Refrescos 98

Gas Natural Hotelería Hidrocarburos Industria Gráfica Inmobiliarias IPS Importación de Vehículos Loterías y Juegos de Azar Laboratorios Farmacéuticos Lácteos Materiales de Construcción Metales Preciosos Minería Molinería de Trigo y Maíz Muebles de Madera Panaderías y Bizcocherías Papel y Cartón Pensiones y Cesantías Periódicos y Revistas Petroquímicas y Plásticos Producción y Com. de Banano Producción y Com. de Café Producción y Com. de Licores

99 99 100 101 104 104 105 105 106 106 108 108 109 109 110 110 112 112 114 114 116 116 118

Publicidad 118 Pesca y Acuicultura 120 Producción de Agroquímicos 120 Químicos Básicos e Industriales 121 Televisión y Radio 121 Servicios Empresariales 122 Servicios Informáticos 122 Servicios Petroleros 124 Siderurgia y Metalmecánica 124 Sistemas de Pago 127 Tabaco 127 Telecomunicaciones y Servicios de Valor Agregado 128 Telefonía Móvil 129 Textiles 130 Transporte Marítimo 130 Transporte Terrestre de Carga 132 Transporte Terrestre de Pasajeros 132 Turismo 133 Transporte Aéreo 134 Universidades 136 Vigilancia y Seguridad 138 Zonas Francas 138

A pesar de los problemas que afectan a la economía, 2014 fue, en líneas generales, un buen año para las empresas. EDITOR Luis Rodan lrodan@gerente.com GERENTE EDITORIAL REGIONAL Armando J. Pernía apernia@gerente.com GERENTE EDITORIAL LOCAL Narciso De la Hoz Gómez ndelahoz@gerente.com COLABORADORES Alfonso López Suárez, Rocío Celemín, Iván Luzardo, Juan Carlos Bernate, Milena Clavijo, Diana Arias. Camilo Tinoco (Estadísticas). DIseño editorial Vilma Sánchez Delgado vilsanchez@gmail.com DIVISIÓN COMERCIAL GERENTE COMERCIAL

María Margarita Vicaria mmvicari@gerente.com María Claudia Lineros mlineros@gerente.com Mónica Restrepo (Medellín) capdelc@epm.net.co Valentina López vlopez@gerente.com

división COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Liliana Cuadros lilianac@gerente.com

El contenido de esta revista no refleja necesariamente la posición del Editor. Gerente es una publicación del GRUPO GERENTE COLOMBIA, S.A.S Dirección: Carrera 16 No. 96-64 Oficina 614 Bogotá, D.C., Colombia Teléfono: PBX: (571) 6369136 SERVICIO DE SUSCRIPCIONES E-mail: suscol@gerente.com Teléfono. (91) 6369136 - Fax: (91) 6369638 - 48 Gerente es un miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nuestra política editorial no admite publicidad redaccional. Para la inserción de Avisos Publicitarios, contactarnos por los teléfonos: Bogotá: (91) 6369136 - Fax: 6369638 - 48; Medellín: (94) 3130217 Representantes de Ventas en USA y Canadá: Teléfono: 305 494 1314 e-mail de anunciantes: comprar@gerente.com

2015: Un Año Lleno de Retos Con un crecimiento del 4,6% el año pasado y uno proyectado del 3,2% en 2015, una de las mayores tasas entre los países de América Latina, cualquiera

diría que el país puede puede darse por satisfecho. Pero lejos de cantar victoria, hay que volver los ojos sobre viejos males de la economía: el fin anticipado del boom minero-energético y las trabas que afectan su competitividad, por cuenta del atraso de más de 20 años en la infraestructura, una estructura tributaria que comienza a afectar el funcionamiento de las empresas, un aparato judicial que no ofrece garantías y una educación que tiene serios problemas de calidad. Y aunque el ajuste de la tasa de cambio ofrece una oportunidad para comenzar a aprovechar los tratados de libre comercio que ha suscrito el país, que cubren cerca del 70% de su oferta exportadora, el arranque de 2015 -como lo ha dicho Anif- no luce muy esperanzador sobre las posibilidades de un rebote de la industria, y el sector agropecuario está lejos de convertirse en un motor de crecimiento. De hecho, como lo ha mencionado la Andi, para 2015 el panorama de la industria sigue siendo desafiante. “De un lado, se tienen aspectos positivos como la posición favorable de Colombia en el contexto regional, el dinamismo en los proyectos de infraestructura y en la construcción; el mayor ritmo de devaluación que favorecerá las exportaciones y a los sectores que compiten con importaciones; el

mejor desempeño previsto en las exportaciones industriales; el entorno macroeconómico, y, los esfuerzos del empresariado en continuar con sus proyectos de modernización e innovación, en busca de una mayor productividad”. Pero del otro, juegan en contra “el desplome de los precios del petróleo y el impacto de la última reforma tributaria, que elevó la tasa de tributación del sector privado, el menor dinamismo del comercio mundial y las dificultades en los mercados venezolano y ecuatoriano, y el gran camino que el país tiene que recorrer en materia de competitividad”. En semejante escenario tan retador, la buena noticia es que la tasa de desempleo sigue en niveles históricamente bajos, aunque las cifras del primer trimestre sí revelan una desaceleración de la actividad económica frente al último trimestre de 2014, en el cual el PIB registró una variación de 3,5%. A pesar de esos lunares, vale destacar que 2014 fue, en líneas generales un buen año para las empresas. Según la Superintendencia de Sociedades, las ventas de las 2.000 empresas más grandes del sector real registraron un crecimiento del 7,2% y alcanzaron los $594 billones frente a $554 billones de 2013. Así mismo, los activos aumentaron 9,02%, al pasar de $909 billones a $991 billones en 2014, y el patrimonio pasó de $592 billones a $611 billones, respectivamente.

Narciso De la Hoz G ndelahoz@gerente.com

gerente

las empresas mas grandes y exitosas

ANÁLISIS

Con un crecimiento del 3,2%, 2015 sería un año de transición para la economía, afectada por la caída de los precios internacionales de las materias primas, una menor dinámica en el ingreso nacional y una reducción de la financiación externa, las cuales podrían generar una moderación del gasto.

En una de las últimas reuniones de abril, la Junta Directiva del Banco de la República revisó a la baja sus proyecciones de crecimiento de la economía colombiana del 3,6% al 3,2%, al tiempo que proyectó un déficit del sector externo similar al del año pasado (5,3%) y un descenso en la inversión extranjera, especialmente en el sector minero-energético, y menores entradas por inversión de portafolio. En semejante escenario tan retador para la política económica, la buena noticia es que la tasa de desempleo sigue en niveles históricamente bajos y el crecimiento de la economía será uno de los mayores en la región, en 2015. Sin embargo, las cifras del primer trimestre sí revelan una desaceleración frente al último trimestre de 2014 (en el cual el PIB registró una variación de 3,5%). Para el conjunto del año pasado, el crecimiento fue 4,6%. “La información de comercio al por menor, de confianza del consumidor y la encuesta de expectativas económicas, indican una desaceleración del consumo y la inversión privada”, explicó la Junta en su análisis. En efecto, por el lado de la oferta, se observa una caída de la producción industrial y del sacrificio de ganado, el menor crecimiento de la demanda de energía no regulada, y el descenso en la percepción presente y futura del comercio indican que el crecimiento económico seguirá desacelerándose, aunque la producción de petróleo, café y cemento sugieren buenos comportamientos. Según la Encuesta de Opinión Conjunta de la Andi, aunque sin refinación de petróleo (impactada por la parálisis de la Refinería de Cartagena) la industria muestra un crecimiento del 1,5% durante el primer trimestre y algunos síntomas positivos, el panorama no está plenamente despejado y todo ello pone de presente la urgencia en la ejecución de una política de reindustrialización. “Una estrategia público-privada de esta naturaleza nos permitiría pensar en la consolidación de tasas positivas en producción y ventas, en la recuperación de las exportaciones

y en la ejecución de proyectos de inversión que hoy se encuentran aplazados”, explica el análisis del gremio. Y aunque hay preocupación en el sector privado por temas como la elevada carga impositiva (y se habla de una nueva Reforma Tributaria), la menor demanda, la falta de liquidez, financiación y rentabilidad, y dificultades relacionadas con la tasa de cambio -lo cual afecta los precios de importación de maquinaria, equipos y materiales- las ventas de las 2.000 empresas más grandes del sector real de la economía registraron un crecimiento del 7,2% en 2014, al llegar a los $594 billones; en 2013, reportaron $554 billones. Así lo revela el informe dado a conocer por el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, en el que se muestra que los activos de las 2.000 empresas subieron 9,02%, al pasar de $909 billones en 2013 a $991 billones en 2014. El patrimonio, por su parte, pasó de $592 billones a $611 billones, respectivamente, cifra que refleja un aumento del 3,23%. El reporte preparado por la Delegatura de Asuntos Económicos y Contables de la Superintendencia de Sociedades muestra que las 2.000 empresas registraron en 2014 ganancias de $48,5 billones, en comparación con $53,7 billones del 2013. Por su parte, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ha explicado que Colombia tiene las herramientas adecuadas para destacarse en el desempeño económico regional y global durante 2015 y ha subrayado que en 2014 el país lideró el crecimiento gracias a la fortaleza de su demanda interna y a la disciplina fiscal. De acuerdo con el funcionario “el país ha hecho la tarea”, pero tiene el reto de prestar especial atención en 2015 a varios frentes como los bajos precios de las materias primas, la volatilidad de los mercados financieros y el menor crecimiento de algunos socios comerciales.. “El Gobierno Nacional se anticipó a este escenario internacional adverso adoptando medidas efectivas como la Regla Fiscal, la firma de Tratados de Libre Comercio con países como Estados Unidos que liderarán la economía mundial en 2015 y el aumento del empleo formal con el objetivo de apoyar la demanda interna”, aseguró. De acuerdo con el titular de la cartera de Hacienda, Colombia cuenta con una tasa de cambio flexible que le ha permitido absorber los choques externos provocados por la caída de los precios del petróleo.

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GERENTE 500

E s p e c i a l C o n s u lt o r í a

Más Allá de la Coyuntura

En un mundo en que la única constante es el cambio, las empresas se enfrentan a desafíos que cada día acechan su supervivencia. Por Milena Clavijo

La abrupta caída de los precios del petróleo y el repunte del dólar amenazan la supervivencia de gran cantidad de empresas, mientras que a otras les trae nuevas oportunidades.Y

como en todas las crisis, sólo aquellas organizaciones que han llevado a cabo sin demora los cambios necesarios para mantener su rentabilidad tendrán la oportunidad de participar de un nuevo ciclo de crecimiento y precios más ventajosos. “Las empresas del sector minero-energético se han tenido que apretar el cinturón, revisando detalladamente sus costos y proyectos de inversión. Estas empresas se están inclinando más por la actividad productora, donde exista un retorno fijo y no a la exploratoria, donde hay un riesgo mayor. Por otro lado, los más perjudicados con la subida del precio del dólar son los que importan sus materias primas, maquinaria o tienen deuda en moneda extranjera. En la misma línea, con la devaluación del peso los más favorecidos son los exportadores, aunque los beneficios se traducen en el largo plazo”, explica sobre el tema Gustavo Dreispiel, Socio Líder de Consultoría en PwC Colombia. Para este experto, el desbarajuste económico creado por estos cambios es coyuntural. “Estos fenómenos hacen parte de los ciclos normales de la economía por lo que las empresas en buenos tiempos deberían ahorrar para sortear las coyunturas de los malos tiempos”. La buena noticia es que el ambiente en general es optimista, pues un reciente estudio a los Presidentes de empresas colombianos publicado por PwC Colombia, encontró que el 98% se siente confiado frente al crecimiento de sus ingresos en los próximos 3 años.

“De todos modos creemos que es sabio ser prudentes con los gastos en el corto plazo”, afirma Dreispiel. Al respecto, Yonson Velandia, Socio de O&G en asesoría para E&Y Colombia, manifiesta que ante la caída del precio del petróleo se disminuye la posibilidad de acceder a capital, por lo cual se limita la capacidad de continuar actividades de exploración y desarrollo, y existen menores posibilidades de financiamiento de proyectos de alto costo y alto riesgo. “Nadie sabe con exactitud cuánto tiempo va a durar esta caída de precios o si esta será la situación ‘normal’ a futuro. Ante esta incertidumbre, las empresas deben fortalecerse tanto operativa como financieramente”, afirma. Sobre el mismo tema, Gustavo Sosa-Rostán, Director de Retiro para el área Andina y Centroamérica de Mercer, informa que en las empresas del sector petrolero, tanto las productoras como las que prestan servicios, se ha observado “un mayor control de presupuesto, así como la búsqueda de sinergias internas y con proveedores, de cara a adaptar el modelo de negocio a la nueva realidad”. Con ello coincide Fernando E. Fernández, Director General de Everis Colombia, quien opina que la caída de los precios del crudo no parece ser un problema pasajero de corto recorrido que se supere sin secuelas. “La coyuntura no se va a superar sorteándola, sino cambiando para adaptarse a un mercado diferente. Por ejemplo, entre nuestros clientes del sector energético, se han encontrado eficiencias claras en reducción de costos, tercerización de servicios no core y de algunos más centrales, como las áreas de compras y suministros, buscando sinergias entre empresas similares. Es muy probable que los

grandes y mejor preparados para asumir la crisis se hagan más grandes, mientras que los más ineficientes tendrán que reestructurarse en un plazo muy corto o a vender sus activos a empresas más grandes”, expone. La gran pregunta es, enuncia Juan Carlos Linares, Presidente Ejecutivo para Colombia, Ecuador y Costa Rica de LHH (Lee Hecht Harrison) Consulting, si los ciclos económicos con sus altas y bajas son ineludibles, por qué no fue claro para todos desde un inicio el gran impacto que la nueva tecnología del fracking para la extracción de petróleo y gas tendría en el sector. “Quizá los líderes estaban haciendo sus análisis basados en esquemas de pensamiento anclados en el pasado. Lo cierto es que se requieren líderes con capacidad para desarrollar una visión periférica, sean o no expertos en el tema petrolero y/o minero”, opina.

Siempre preparados

Dado que en momento de crisis se pueden encontrar empresas que se ven amenazadas, mientras que otras de alto rendimiento encuentran oportunidades y salen fortalecidas, la respuesta a cómo se deben preparar las organizaciones está en cultivar la capacidad de tomar las decisiones correctas, orientadas a lograr eficiencias, reinventarse y no dejar de invertir en las áreas que las pueden diferenciar, acota Beatriz Carmona, Country Managing Director de Accenture Colombia. “Cuando ocurren esta clase de fenómenos económicos, se recomienda a las empresas aprovechar la situación para su propio beneficio, desarrollando proyectos para crear eficiencias, preparar a los empleados en nuevas tendencias tecnológicas, así como implementar

E s p e c i a l C o n s u lt o r í a

Beatriz Carmona, Country Managing Director de

Germán Borrero,

Gustavo Dreispiel,

Presidente de MQA

Socio Líder de

Región Andina.

Consultoría PwC

Accenture Colombia.

soluciones que permitan soportar y fortalecer los procesos centrales o core de la compañía”, añade. Anticiparse también implica “conservar la mesura en los momentos de expansión, con el fin de preparar a la organización de una forma más adecuada para los momentos de contracción que probablemente traerá el futuro”, opina Germán Borrero, Presidente de MQA Región Andina. “La clave no está en tratar de encontrar las respuestas afuera, sino en preparar a la organización para que ante estas situaciones las personas se integren en torno a sus valores y a su ADN para salir adelante”, añade. Al respecto, Linares recomienda seis aspectos que los líderes deben cultivar para tener éxito en un entorno como el nuestro: depurar sus habilidades para anticipar proactivamente el entorno de mercado y analizar los cambios tanto internos como externos de la industria; desafiar la manera como la mayoría percibe la organización y la industria; interpretar la información proveniente de múltiples fuentes, cuya integración lleva a nuevos conocimientos; decidir entre múltiples opciones de manera flexible; alinear el compromiso de los grupos de interés para estar listos frente al cambio, al tiempo que se gerencia el disenso y se logran consensos y finalmente; aprender a hacer uso de los logros y fracasos para mejorar el desempeño y los procesos de toma de decisiones. Y aunque prepararse para el cambio es

Colombia.

Juan Carlos Linares, Presidente Ejecutivo para Colombia, Ecuador y Costa Rica

Yonson Velandia, Socio de O&G en asesoría para E&Y Colombia.

de LHH Consulting.

un deber de todas las empresas, la realidad es que no hay una receta única para hacerlo, destaca Sosa-Rostán, “porque depende del sector y del tamaño de la empresa así como de su estrategia de negocios y su nivel de tolerancia al riesgo”. En la misma línea, las compañías deben valorar los mecanismos a desarrollar para ser capaces de anticiparse en escenarios de mercado futuros, aconseja Fernández. “Los mercados hay que leerlos, mirar menos al interior de las organizaciones y del país y empezar a ver que las cosas que pasan en el otro lado del mundo tienen una repercusión clara y directa en nuestra economía y en el modo en que hacemos negocios”, resalta.

Los que se anticiparon

La baja en los precios del petróleo tomó por sorpresa a la mayoría de las empresas, estima Velandia. “Con un precio alrededor de los USD 100 durante un lapso de tres años, no se esperaba tal caída del precio en un período tan corto. Las proyecciones más conservadoras estimaban precios alrededor de USD 70. Sin embargo, algunas compañías venían ya aprovechando la bonanza generada por los buenos precios, diversificando sus portafolios y desarrollando proyectos de organización empresarial”, observa. Con esa apreciación coincide Dreispiel, quien afirma que estos ciclos de alta y baja de precios en los minerales y el petróleo, si bien son normales, son difíciles de predecir, por lo cual lo más

recomendable es hacer las previsiones necesarias para épocas de las ‘vacas flacas’ que permitan a la empresa adaptarse rápidamente. “Estar atentas a las variables que afectan su desempeño, y abiertas a lo que ocurre en otros países facilita a las empresas anticiparse y prepararse”, añade Carmona. Precisamente, en el quehacer de la consultoría se contempla no sólo mejorar el presente de una organización, sino que se trabaja en construir un futuro bajo circunstancias diferentes, explica Borrero. “Hemos tenido que replantear proyectos que veníamos ejecutando en algunos clientes, buscando ser más eficientes en el uso de los recursos. En muchos casos integramos equipos nuestros con el cliente para optimizar procesos y generar ahorros importantes”, destaca. Sosa-Rostán agrega que en el mercado de consultoría ha habido un repunte de solicitudes de programas de reestructuración de la fuerza laboral así como de retención, y también se han incrementado los proyectos de pago por resultados. No obstante toda la anticipación, Fernández asegura que no existen fórmulas mágicas que permitan a una compañía ser ajena por completo a coyunturas como esta. “Aprendemos de la situación y tratamos de ayudar a nuestros clientes porque al final, es como ayudarnos a nosotros”, dice. Así las cosas, se vuelve prioritario que dentro de las compañías exista un programa de fortalecimiento de líderes,

GERENTE 500 Anticiparse al Cambio Tener control de su información: Todos los datos posibles deben ser utilizados para anticiparse a los problemas y crear escenarios predictivos para monitorear la organización. Crecimiento en tiempos difíciles: Saber dónde, cuándo y cómo competir es clave, para esto se requiere identificar oportunamente las prioridades de crecimiento y enfocarse en las más importantes. Eficiencia Operacional: Alinear los costos con el valor agregado de las actividades y tener un control sobre los mismos. Gestión del capital de trabajo: La mejor fuente de financiamiento está dentro del negocio. Adecuada gestión de los proyectos de inversión. Si están bien estructurados y priorizados, cuando llega la coyuntura es más fácil decidir por cuales continuar y cuáles postergar. Generar una cultura interna flexible y dinámica. Que permita reaccionar rápidamente a los cambios que el entorno de negocio genere. junta comprometida. Capaz de promover una visión diferencial en el negocio. Cuestionarse todo. Asumir que todo debe estar sujeto a cambio. Fortalecer a los individuos. Con programas que desarrollen competencias técnicas como habilidades blandas.

E s p e c i a l C o n s u lt o r í a

y de mejoramiento de las relaciones al interior de los equipos, enuncia Linares. “Ofrecemos a las empresas modelos de Liderazgo Estratégico para crear un sistema de pensamiento y análisis distinto por parte de los líderes con miras al futuro. Estos modelos evidencian los esquemas mentales con los que trabajan, y después con talleres y casos prácticos se busca facilitar el análisis diagnóstico, la toma de decisiones y los procesos de ejecución”.

Abordando el problema

Para Velandia, las empresas deben enfrentar la situación desde la perspectiva financiera, teniendo en cuenta la administración de su portafolio de inversión y la eficiencia en su operación. “Lo primero debe ser optimizar la posición financiera para manejar el desequilibrio entre su nuevo flujo de caja y sus obligaciones internas y externas. Esto incluye considerar la reestructuración de asignaciones de capital a distintos proyectos, evitando aquellos de alto costo y baja rentabilidad. Para compañías con balances más sólidos, puede ser momento de buscar adquisiciones y expandirse. Adicionalmente es clave optimizar los proyectos de capital, para que cumplan con tiempos y presupuestos y renegociar contratos con proveedores de manera colaborativa, para mejorar la eficiencia”, aconseja. La diversificación y expansión brindan amplias posibilidades para abrir el horizonte financiero de las empresas. “Algunos clientes han aprovechado el momento para crecer en Latinoamérica, han adquirido compañías en diferentes países, les hemos ayudado con la integración de su infraestructura tecnológica y de aplicaciones. Otros clientes decidieron tercerizar algunas de sus operaciones y enfocarse en los negocios fundamentales (core). También hubo quienes le apostaron a innovar y anticiparse a la era digital”, afirma Carmona. “Hay que recordar que en los momentos de crisis o cambios siempre hay oportunidades y es un momento para aprovechar y generar soluciones de impacto”, añade Dreispiel. En la misma línea, Borrero resalta que un proceso de cambio normalmente genera pérdidas en una organización,

pero también puede crear nuevas oportunidades en medio de una situación difícil. “Una compañía puede encontrar nuevas formas de generar valor a sus clientes y potencializar sus capacidades”, enuncia. Por su parte, Sosa-Rostán aconseja tener fondos de reserva y planes de contingencia que permitan contraer la estructura organizacional sin que necesariamente deban buscarse nuevos recursos para fondear. A nivel local, apunta Velandia, las compañías están enfocando el problema desde la perspectiva operativa, apuntando a la reducción de costos y la reasignación o reducción de proyectos de inversión. “Se debe asegurar que estas acciones no tengan impacto negativo en la capacidad operativa a largo plazo, y en el manejo de riesgos generados por recortes presupuestales y reducción de costos”. Sobre el mismo tema, Dreispiel asevera que “la tendencia de las empresas del sector minero-energético es al recorte en gasto de operación, la priorización de proyectos y el sostenimiento de la producción para obtener flujo de caja que les permita una operación sostenible en el tiempo. Se han vuelto selectivos en su inversión enfocándose en proyectos que son estratégicos para su operación. Muchas empresas han pensado en hacer cobertura cambiaria para protegerse de la incertidumbre de la tasa de cambio”. En medio de tanta incertidumbre, Carmona resalta que la coyuntura ha logrado que en muchas empresas se hagan cambios y transformaciones relevantes que quizás, en otras condiciones no hubiesen abordado, o les hubiese tomado mucho más tiempo decidir impulsar. “Para las empresas que han decidido ejecutar transformaciones ahora, es clave que estos procesos sean liderados desde la presidencia y ejecutados con un alto grado de disciplina, metodología y visión de futuro, ya que no se trata sólo de reducir costos, sino de lograr eficiencias que sean sostenibles en el tiempo y que no limiten las fortalezas y diferenciales de la empresa en el mercado”, expresa Carmona. Para asegurar que estos aspectos no se dejen en el tintero, vale la pena aprovechar los servicios de un tercero que pueda decir lo que nadie al interior se atreve.

LUGAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INDICADORES

Las De Menor Margen Neto

Cifras expresadas en Millones de pesos

MARGEN NETO= UTILIDAD NETA/ INGRESOS OPERACIONALES

EMPRESA

UTILIDAD

ECOPETROL

$ 14.972.950

CENIT

$ 2.384.002

EPM

$ 1.591.926

SAB MILLER

$ 1.505.229

SAB COLOMBIA

$ 1.393.211

CLARO

$ 1.228.089

OLEODUCTO CENTRAL

$ 1.165.274

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

$ 948.746

AMOV COLOMBIA

$ 802.398

EMGESA

$ 783.529

EEB

$ 690.701

SOCIEDADES BOLÍVAR

$ 662.310

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

$ 602.651

GRUPO SURA

$ 546.100

ISA

$ 535.133

LUGAR

Las De Mayor Utilidad Neta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

MARGEN NETO

COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL

-64,81%

METRO DE MEDELLÍN

-59,39%

BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

-41,83%

SAP COLOMBIA

-33,41%

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS

-27,17%

BIOFILM

-24,79%

CARBONES DE LA JAGUA

-24,63%

TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS

-21,79%

COLOMBIAN COMMODITY GROUP

-18,16%

REFICAR

-16,71%

TENARIS TUBOCARIBE

-15,05%

COLTEJER

-14,66%

ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA

-14,19%

ARCOS DORADOS COLOMBIA

-11,84%

CARBONES Y COQUES

-11,29%

Las De Mayor Rentabilidad Sobre Activos

Las De Menor Rentabilidad Sobre Activos

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS=UTILIDAD NETA/TOTAL ACTIVO

EMPRESA

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

72,42%

NTR METALS ZONA FRANCA

64,38%

COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GÓMEZ

59,67%

OCCIDENTAL DE COLOMBIA

41,33%

SANTIAGO OIL COMPANY

39,70%

CERVECERÍA DEL VALLE

37,17%

FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA

29,30%

PEPSICO ALIMENTOS

28,52%

SAB COLOMBIA

27,85%

C.I METALES HERMANOS

26,04%

PETROLÍFERA PETROLEUM

25,63%

RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED

24,69%

SIKA COLOMBIA

24,34%

AMERISUR EXPLORACIÓN COLOMBIA

22,88%

FAMILIA DEL PACIFICO

22,58%

LUGAR

GERENTE 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA

-50,41%

COLOMBIAN COMMODITY GROUP

-41,03%

KOBA COLOMBIA

-39,31%

SAP COLOMBIA

-37,13%

POINTPAY COLOMBIA

-31,00%

COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL

-25,19%

PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA

-24,15%

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS

-21,70%

C.I TRENACO COLOMBIA

-19,72%

BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

-17,00%

BIOFILM

-15,21%

CARBONES DE LA JAGUA

-13,58%

PAREX RESOURCES COLOMBIA

-12,54%

MONDELEZ

-12,07%

HEWLETT PACKARD

-11,81%

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO= UTILIDAD NETA/TOTAL PATRIMONIO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

LUGAR

Las De Menor Rentabilidad Sobre Patrimonio

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO= UTILIDAD NETA/TOTAL PATRIMONIO LUGAR

Las De Mayor Rentabilidad Sobre Patrimonio

OUTSPAN COLOMBIA

413,01%

C.I TRENACO COLOMBIA

411,46%

BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

368,22%

FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL

275,20%

ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA

274,90%

SAP COLOMBIA

227,35%

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

197,29%

KOBA COLOMBIA

116,45%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

COLOMBIAN COMMODITY GROUP

108,66%

CBI COLOMBIANA

100,66%

ADIDAS COLOMBIA

100,49%

COOPERATIVA TERRITORIAL DEL CAFÉ- COTECAFE

92,56%

NTR METALS ZONA FRANCA

91,89%

SKBERGE COLOMBIA

90,79%

SODEXHO

86,79%

EMPRESA

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

LOUIS DREYFUS COMMODITIES

-373,12%

LG ELECTRONICS COLOMBIA

-235,33%

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS

-205,72%

DIAGEO COLOMBIA

-191,83%

PANASONIC DE COLOMBIA

-177,26%

POINTPAY COLOMBIA

-169,11%

PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA

-161,71%

HEWLETT PACKARD

-151,39%

SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA

-107,08%

DERCO COLOMBIA

-93,63%

COOMEVA

-93,48%

C.I. PRODECO

-62,82%

GRASAS Y ACEITES VEGETALES

-60,80%

MONDELEZ

-52,92%

BIOFILM

-50,69%

FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Programas a la

Vanguardia Conozca

PREGRADO

nuestros

• Administración

PROGRAMAS

de Empresas CÓD. SNIES 1115

DOCTORADO • Administración CÓD. SNIES 103030

1 DOCTORADO 8 MAESTRÍAS 9 ESPECIALIZACIONES

Miembros de:

MAESTRÍAS • Administración

de Empresas1-2 CÓD. SNIES 1138 • Gerencia de la Innovación Empresarial1 CÓD. SNIES 101398 • Gerencia Estratégica de Tecnologías de Información CÓD. SNIES 104331 • Gestión Humana y Desarrollo Organizacional1 CÓD. SNIES 90337 • Gestión y Evaluación de Proyectos de Inversión1-2-3 CÓD. SNIES 90574 • Pensamiento Estratégico y Prospectiva1 CÓD. SNIES 55110 • Mercadeo1 CÓD. SNIES 91272 • Responsabilidad Social y Sostenibilidad3 CÓD. SNIES 102715

ESPECIALIZACIONES EFMD

• Gerencia1 CÓD. SNIES 7222 • Gerencia

UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA Calle 12 n.º 1-17 este. Bogotá - Colombia PBX (571) 341 9900 / 353 7000 / 342 0288 FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS Extensiones: 1210, 1212, 1213 posgrados.fae@uexternado.edu.co ADMISIONES Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA Edificio A, piso 4.º, exts. 4301 a la 4309 admisiones@uexternado.edu.co

Institución de educación superior sujeta a la inspección y vigilancia del MEN

de Mercadeo CÓD. SNIES 3175 • Gerencia de Recursos Humanos1 CÓD. SNIES 3174 • Gestión del Desarrollo y Cambio Organizacional1 CÓD. SNIES 51861 • Innovación y Desarrollo de Negocios1 CÓD. SNIES 52479 • Pensamiento Estratégico y Prospectiva CÓD. SNIES 11265 • Gerencia y Tecnologías de Información CÓD. SNIES 52030 • Gerencia Ambiental en Entornos Globales1 CÓD. SNIES 55164 • Gerencia con Énfasis en Logística y Comercio Internacional CÓD. SNIES 51567 1. Este programa cuenta con modalidad Residentes fuera de Bogotá (una vez al mes). 2. Este programa cuenta con modalidad tiempo completo y modalidad tiempo parcial. 3. Este programa se desarrolla en conjunto con la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales.

www. u ex t er n a d o . ed u . c o

LUGAR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INDICADORES

Las De Menor Indice De Endeudamiento

INDICE DE ENDEUDAMIENTO= PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL

EMPRESA

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

METRO DE MEDELLÍN

150,43%

COLOMBIAN COMMODITY GROUP

137,76%

KOBA COLOMBIA

133,76%

ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA

118,34%

SAP COLOMBIA

116,33%

CBI COLOMBIANA

111,43%

ADIDAS COLOMBIA

108,14%

GRUPO ICT II

108,01%

CEPSA COLOMBIA

106,70%

C.I TRENACO COLOMBIA

104,79%

BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

104,62%

SONY COLOMBIA

104,50%

FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL

102,12%

OUTSPAN COLOMBIA

101,98%

GUNVOR COLOMBIA

99,52%

EL ZUQUE

0,01%

ACTIUNIDOS

0,02%

RAVENBIRD

0,02%

BLUE ROCK INVESTMENTS

0,10%

SAB COLOMBIA

0,13%

INPROICO

0,81%

GRUPO NUTRESA

0,86%

SOSACOL

1,08%

INDICOMERSOCIOS

2,15%

MERCANTIL COLPATRIA

3,48%

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

4,15%

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

4,65%

GRUPO SURA

4,65%

SURAMERICANA

4,89%

OLEODUCTO DE COLOMBIA

6,82%

Las De Mayor Pasivo Cifras expresadas en Millones de pesos

TOTAL ACTIVO

ECOPETROL

$ 142.181.291

GRUPO ARGOS

$ 33.894.370

EPM

$ 33.736.558

ISA

$ 28.994.200

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

$ 27.575.519

CENIT

$ 23.967.159

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

$ 23.809.472

GRUPO SURA

$ 23.809.472

REFICAR

$ 19.830.680

EEB

$ 18.917.889

AVIANCA HOLDING

$ 14.798.152

ALMACENES ÉXITO

$ 11.583.756

GRUPO NUTRESA

$ 11.530.892

CLARO

$ 11.183.152

EAAB

$ 11.151.412

Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

Las De Mayor Activo EMPRESA

EMPRESA

TOTAL PATRIMONIO

ECOPETROL

$ 72.741.907

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

$ 26.430.231

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

$ 22.702.392

GRUPO SURA

$ 22.702.392

CENIT

$ 22.034.195

EPM

$ 21.346.568

GRUPO ARGOS

$ 15.077.695

ADMINEGOCIOS

$ 9.128.830

SURA ASSET MANAGEMENT

$ 8.841.301

ISA

$ 8.703.647

EEB

$ 8.599.274

GRUPO NUTRESA

$ 8.213.895

ALMACENES ÉXITO

$ 8.158.057

OLEODUCTO CENTRAL

$ 7.839.464

ACTIUNIDOS

$ 7.277.504

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

Cifras expresadas en Millones de pesos

Las De Mayor Patrimonio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LUGAR

Las De Mayor Indice De Endeudamiento

LUGAR

GERENTE 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA ECOPETROL

TOTAL PASIVO $ 69.439.384

ISA

$ 16.047.204

REFICAR

$ 14.334.536

GRUPO ARGOS

$ 13.104.539

EPM

$ 12.390.020

AVIANCA HOLDING

$ 11.909.245

EEB

$ 9.806.004

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

$ 5.991.419

METRO DE MEDELLÍN

$ 5.842.313

EMGESA

$ 5.424.727

CLARO

$ 5.228.038

CELSIA

$ 4.606.452

EAAB

$ 4.404.877

ISAGEN

$ 4.311.930

SAB MILLER

$ 3.755.131

GERENTE 500

RANKING GENERAL

Las 500 Empresas Mas Grandes y Exitosas

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

ECOPETROL

HIDROCARBUROS

$ 68.925.338

$ 142.181.291

$ 69.439.384

$ 72.741.907

TERPEL

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 15.012.408

$ 3.773.235

$ 2.130.029

$ 1.638.150

$ 125.422

ALMACENES ÉXITO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 11.420.321

$ 11.583.756

$ 3.409.345

$ 8.158.057

$ 458.865

AVIANCA HOLDING¹

TRANSPORTE AÉREO

$ 11.249.421

$ 14.798.152

$ 11.909.245

$ 2.888.907

$ 288.241

GRUPO ARGOS

HOLDING FINANCIERO

$ 8.919.558

$ 33.894.370

$ 13.104.539

$ 13.804.009

$ 380.713

CLARO

TELEFONÍA MÓVIL

$ 8.667.947

$ 11.183.152

$ 5.228.038

$ 5.955.114

$ 1.481.316

$ 7.510.270

EPM

ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y GAS

$ 7.136.907

$ 33.736.558

$ 12.390.020

$ 21.346.568

$ 1.802.071

GRUPO NUTRESA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 6.461.752

$ 11.530.892

$ 3.308.387

$ 8.198.774

$ 377.571

EXXONMOBIL DE COLOMBIA

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 6.309.036

$ 996.969

$ 622.550

$ 374.419

$ 22.523

SAB MILLER

CERVEZA Y MALTA

$ 5.998.340

$ 9.835.806

$ 3.755.131

$ 6.037.870

$ 1.711.482

META PETROLEUM

HIDROCARBUROS

$ 5.842.273

$ 6.604.197

$ 2.281.097

$ 4.323.100

$ 580.595

TELMEX COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 5.376.320

$ 3.441.231

$ 941.286

$ 2.499.945

$ 214.806

HOCOL

HIDROCARBUROS

$ 4.897.181

$ 3.348.214

$ 893.173

$ 2.455.041

$ 190.502

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

TELEFONÍA MÓVIL

$ 4.639.999

$ 6.964.839

$ 5.991.419

$ 973.420

$ 11.314

SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 4.247.683

$ 2.596.978

$ 1.335.481

$ 1.261.497

$ 104.479

CENCOSUD COLOMBIA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 3.966.378

$ 5.995.799

$ 1.334.008

$ 4.661.792

$ (265.705)

ISA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 3.921.335

$ 28.994.200

$ 16.047.204

$ 8.703.647

$ 593.065

REFICAR

HIDROCARBUROS

$ 3.911.264

$ 19.830.680

$ 14.334.536

$ 5.496.144

$ (653.613)

CHEVRON PETROLEUM

HIDROCARBUROS

$ 3.689.350

$ 1.523.995

$ 1.191.272

$ 332.722

$ 190.879

ALKOSTO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 3.535.072

$ 2.629.598

$ 1.138.886

$ 1.490.712

$ 100.530 $ (78.520)

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 3.511.853

$ 5.130.834

$ 3.087.596

$ 2.043.238

CODENSA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 3.438.884

$ 5.595.903

$ 2.818.969

$ 2.776.934

$ 507.321

DRUMMOND

CARBÓN

$ 3.221.425

$ 4.979.156

$ 1.378.209

$ 3.600.948

$ (55.773)

GENERAL MOTORS-COLMOTORES

ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS

$ 3.071.817

$ 1.122.450

$ 673.326

$ 449.124

$ 46.478

CENIT

SERVICIOS PETROLEROS

$ 3.056.873

$ 23.967.159

$ 1.932.964

$ 22.034.195

$ 1.835.599

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

CARBÓN

$ 2.907.680

$ 3.938.198

$ 1.019.785

$ 2.918.413

$ 162.617

SODIMAC COLOMBIA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 2.858.375

$ 1.990.769

$ 1.183.711

$ 807.058

$ 126.284

OLEODUCTO CENTRAL

SERVICIOS PETROLEROS

$ 2.849.364

$ 10.063.521

$ 2.224.057

$ 7.839.464

$ 1.436.745

C.I. PRODECO

CARBÓN

$ 2.819.577

$ 2.811.201

$ 2.435.883

$ 375.318

$ (235.779)

COLSUBSIDIO

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 2.710.516

$ 3.280.038

$ 1.501.673

$ 1.778.365

$ 64.717

EQUION ENERGIA LIMITED

HIDROCARBUROS

$ 2.675.147

$ 2.518.610

$ 1.068.294

$ 1.450.316

$ 373.046

EMGESA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 2.614.475

$ 10.646.931

$ 5.424.727

$ 5.222.204

$ 1.005.533

CELSIA

HOLDING FINANCIERO

$ 2.588.782

$ 9.443.350

$ 4.606.452

$ 3.486.374

$ 170.530

COOMEVA

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD

$ 2.459.725

$ 1.004.554

$ 966.908

$ 37.645

$ (35.190)

ISAGEN

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 2.329.345

$ 8.560.230

$ 4.311.930

$ 4.248.300

$ 436.583

EEB

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 2.305.548

$ 18.917.889

$ 9.806.004

$ 8.599.274

$ 980.855

PETROMINERALES

HIDROCARBUROS

$ 2.289.792

$ 2.172.844

$ 1.226.357

$ 946.487

$ 57.856

UNE

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 2.226.336

$ 5.038.400

$ 1.859.557

$ 3.178.843

$ (28.567)

PACIFIC STRATUS ENERGY

HIDROCARBUROS

$ 2.194.686

$ 3.470.285

$ 1.348.429

$ 2.121.856

$ 39.538

COMPENSAR

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 2.189.824

$ 2.118.709

$ 1.058.202

$ 1.060.508

$ 72.190

COLOMBIA MÓVIL

TELEFONÍA MÓVIL

$ 2.160.982

$ 2.463.853

$ 2.158.673

$ 305.180

$ 2.591

SOFASA

ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS

$ 2.121.461

$ 855.555

$ 416.769

$ 438.786

$ 62.938

CERREJÓN ZONA NORTE

CARBÓN

$ 2.019.221

$ 2.465.528

$ 1.423.682

$ 1.041.846

$ 116.879

EMERALD ENERGY PLC

HIDROCARBUROS

$ 2.003.571

$ 1.440.796

$ 459.365

$ 981.430

$ (47.116)

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 1.967.089

$ 1.605.673

$ 527.573

$ 1.078.099

$ 153.664

CEMEX COLOMBIA

CEMENTO Y CONCRETO

$ 1.965.154

$ 2.940.554

$ 854.148

$ 2.086.406

$ 341.520 $ 12.873

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 1.910.739

$ 625.634

$ 548.633

$ 77.001

COLANTA

LÁCTEOS

$ 1.876.366

$ 760.315

$ 296.069

$ 464.246

$ 21.150

GRUPO ORBIS

HOLDING FINANCIERO

$ 1.870.000

$ 889.783

$ 96.576

$ 793.207

$ 76.265

SAB COLOMBIA

HOLDING FINANCIERO

$ 1.692.274

$ 6.058.462

$ 7.695

$ 6.050.767

$ 1.687.434

CEMENTOS ARGOS

CEMENTO Y CONCRETO

$ 1.671.009

$ 12.465.620

$ 4.333.020

$ 8.132.600

$ 291.815

POLIPROPILENO DEL CARIBE

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 1.630.611

$ 1.389.916

$ 651.445

$ 738.471

$ 47.946

LUGAR

RANKING GENERAL

EMPRESA

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

EAAB

AGUA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

$ 1.629.884

$ 11.151.412

$ 4.404.877

$ 6.746.535

$ 155.166

EMCALI

ACUEDUCTO, ENERGÍA, TELECOMUNICACIONES

$ 1.608.855

$ 6.149.155

$ 2.632.696

$ 3.516.459

$ 141.685

$ 1.548.544

$ 1.988.393

$ 379.295

$ 1.609.098

$ 86.267

$ 1.513.701

$ 1.659.170

$ 613.352

$ 1.045.818

$ 249.323

SCHLUMBERGER SURENCO

SERVICIOS PETROLEROS

GAS NATURAL

GAS

LG ELECTRONICS COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 1.511.780

$ 499.214

$ 486.557

$ 12.657

$ (29.786)

ALPINA

LÁCTEOS

$ 1.509.395

$ 1.139.531

$ 689.045

$ 450.486

$ 54.378

C.I. J.GUTIERREZ Y CIA

METALES PRECIOSOS

$ 1.496.276

$ 98.999

$ 37.654

$ 61.345

$ 4.950

OCCIDENTAL ANDINA

HIDROCARBUROS

$ 1.438.177

$ 2.590.148

$ 705.758

$ 1.884.390

$ 532.403

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

HOLDING FINANCIERO

$ 1.431.037

$ 27.575.519

$ 1.145.287

$ 26.430.231

$ 1.347.738

FALABELLA DE COLOMBIA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.412.764

$ 835.378

$ 518.599

$ 316.779

$ 26.056

ALIMENTOS CÁRNICOS

GANADERÍA Y PROCESAMIENTO DE CARNES

$ 1.405.733

$ 1.529.074

$ 987.467

$ 541.608

$ 49.459

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 1.373.022

$ 4.677.776

$ 1.346.589

$ 3.331.187

$ 341.495 $ 370.531

ETB

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 1.364.318

$ 5.089.855

$ 1.660.371

$ 3.429.484

ALMACENES LA 14

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.347.454

$ 1.472.205

$ 765.206

$ 706.999

$ 9.891

CERROMATOSO

MINERÍA

$ 1.309.965

$ 2.441.233

$ 518.012

$ 1.923.221

$ 21.072 $ 78.505

COLOMBINA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 1.298.214

$ 1.267.818

$ 689.930

$ 577.887

COPIDROGAS

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 1.297.875

$ 562.483

$ 264.485

$ 297.998

$ 13.626

CAFAM

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 1.294.096

$ 2.148.973

$ 964.292

$ 1.184.681

$ 25.705

BIOCOMBUSTIBLES

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 1.285.994

$ 704.700

$ 393.145

$ 311.554

$ 12.792

TECNOQUÍMICAS

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 1.281.708

$ 1.246.710

$ 595.010

$ 651.699

$ 87.431

OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 1.281.020

$ 30.011

$ 26.766

$ 3.245

$ 1.297

NESTLE DE COLOMBIA

LÁCTEOS

$ 1.275.259

$ 817.482

$ 534.966

$ 282.516

$ 67.838

GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA

IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 1.272.223

$ 635.737

$ 426.572

$ 209.166

$ 15.106

SOLLA

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 1.267.962

$ 590.095

$ 331.661

$ 258.433

$ 31.375

CONTEGRAL

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 1.239.406

$ 924.037

$ 485.681

$ 438.357

$ 32.415

MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 1.234.719

$ 2.155.300

$ 458.009

$ 1.697.291

$ 437.720

GUNVOR COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 1.182.901

$ 93.101

$ 92.658

$ 443

$ 26

CBI COLOMBIANA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 1.157.509

$ 456.580

$ 508.788

$ (52.207)

$ (52.552)

CEPSA COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 1.155.472

$ 1.811.774

$ 1.933.212

$ (121.438)

$ (18.433)

COLGATE PALMOLIVE

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 1.155.338

$ 535.998

$ 288.081

$ 247.917

$ 102.620

AES CHIVOR

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 1.093.184

$ 1.769.904

$ 460.616

$ 1.309.288

$ 278.239

DISTRACOM

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 1.092.702

$ 504.335

$ 254.306

$ 250.029

$ 22.806

METROKIA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 1.080.721

$ 579.324

$ 272.507

$ 306.818

$ 59.189

POSTOBÓN

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 1.073.601

$ 2.166.650

$ 433.937

$ 1.732.712

$ 102.131

PERENCO OIL AND GAS

SERVICIOS PETROLEROS

$ 1.064.340

$ 766.659

$ 205.919

$ 560.740

$ 57.758

UNILEVER ANDINA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 1.059.869

$ 822.203

$ 640.016

$ 182.186

$ 22.817 $ 171.156

COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GÓMEZ

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.056.152

$ 286.857

$ 78.804

$ 208.053

QUALA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 1.033.874

$ 791.128

$ 506.684

$ 284.443

$ 36.414

AMOV COLOMBIA

HOLDING FINANCIERO

$ 1.028.774

$ 5.916.646

$ 1.569.362

$ 4.347.284

$ 1.045.713

C.I TRENACO COLOMBIA

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 1.028.010

$ 235.975

$ 247.282

$ (11.308)

$ (46.527)

BELSTAR

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 1.004.581

$ 679.756

$ 434.440

$ 245.316

$ 53.815

DISTRIBUIDORA NISSAN

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 995.453

$ 772.780

$ 540.168

$ 232.611

$ 4.296

MEXICHEM RESINAS COLOMBIA

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 988.018

$ 898.089

$ 384.933

$ 513.156

$ 18.075

CONCRETOS ARGOS

CEMENTO Y CONCRETO

$ 980.597

$ 1.209.648

$ 798.716

$ 410.932

$ 3.194

COLCERÁMICA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 978.354

$ 1.171.422

$ 533.486

$ 637.935

$ 49.083

DIACO

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 967.360

$ 1.310.479

$ 684.679

$ 625.800

$ (51.608)

COPSERVIR

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 963.911

$ 284.501

$ 151.077

$ 133.424

$ 21.413

100 CONALVÍAS CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 963.450

$ 1.389.750

$ 850.017

$ 539.733

$ 4.641

101 HEWLETT PACKARD

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 961.596

$ 451.546

$ 416.309

$ 35.237

$ (53.345)

102 TGI

GAS

$ 960.346

$ 5.569.816

$ 3.278.275

$ 2.291.561

$ (102.582)

103 PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 959.543

$ 220.254

$ 65.093

$ 155.160

$ 7.969

104 FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 959.082

$ 171.591

$ 175.226

$ (3.635)

$ (10.003)

105 MAKRO SUPER MAYORISTAS 106 PROCTER & GAMBLE COLOMBIA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 953.621

$ 664.622

$ 223.808

$ 440.814

$ 8.091

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 953.302

$ 444.670

$ 222.991

$ 221.680

$ 52.812

107 PAREX RESOURCES COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 948.617

$ 796.635

$ 585.309

$ 211.326

$ (99.905)

108

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 917.865

$ 1.007.099

$ 236.909

$ 770.190

$ 33.268

COMFANDI

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

SECTOR

RANKING GENERAL

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

109 MOLINOS ROA

ARROZ

$ 907.896

$ 681.098

$ 190.214

$ 490.884

110 AUDIFARMA

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 902.506

$ 620.117

$ 492.376

$ 127.741

$ 2.925

111

HOLDING FINANCIERO

$ 900.608

$ 23.809.472

$ 1.107.079

$ 22.702.392

$ 671.899 $ 69.921

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

$ 50.316

112 HALLIBURTON LATIN AMERICA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 897.101

$ 727.261

$ 226.176

$ 501.085

113 ITALCOL

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 876.645

$ 342.141

$ 191.471

$ 150.670

$ 6.884

114 BAYER

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 874.257

$ 693.946

$ 389.532

$ 304.415

$ 33.149

115 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA 116 PRODUCTOS FAMILIA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 870.621

$ 778.887

$ 263.806

$ 515.081

$ 110.606

PAPEL Y CARTÓN

$ 857.421

$ 1.658.152

$ 382.292

$ 1.275.860

$ 152.422

117 DIANA CORPORACIÓN 118 FULLCARGA COLOMBIA

ARROZ

$ 843.171

$ 421.888

$ 286.143

$ 135.745

$ 12.231

SISTEMAS DE REGARGA ELECTRÓNICA

$ 840.546

$ 19.647

$ 12.635

$ 7.013

$ 2.696

119 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL

PAPEL Y CARTÓN

$ 838.995

$ 2.158.622

$ 459.694

$ 1.698.928

$ (543.780)

120 CERVECERÍA UNIÓN

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 837.520

$ 1.367.389

$ 265.909

$ 1.101.480

$ 256.998

121 ZONA FRANCA CELSIA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 829.451

$ 1.303.382

$ 332.094

$ 971.288

$ 124.324

122 GRUPO SURA

HOLDING FINANCIERO

$ 827.337

$ 23.809.472

$ 1.107.079

$ 22.702.392

$ 671.899

123 IBM DE COLOMBIA 124 DIRECTV COLOMBIA

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 819.358

$ 870.279

$ 790.119

$ 80.160

$ (34.403)

RADIO Y TELEVISIÓN

$ 812.753

$ 664.232

$ 468.910

$ 195.322

$ (49.605)

125 CARCAFE

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 812.240

$ 256.821

$ 235.617

$ 21.204

$ 9.140

126 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 812.017

$ 1.497.881

$ 511.581

$ 986.300

$ 71.190

127 WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED 128 OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 811.609

$ 948.682

$ 266.037

$ 682.645

$ 72.687

HIDROCARBUROS

$ 802.335

$ 3.521.016

$ 2.725.942

$ 795.074

$ 173.690

129 CARTÓN DE COLOMBIA 130 CONCONCRETO

PAPEL Y CARTÓN

$ 795.775

$ 2.120.880

$ 549.412

$ 1.571.467

$ 66.544

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 785.740

$ 1.908.965

$ 845.091

$ 1.063.874

$ 51.809

131 AVON COLOMBIA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 783.265

$ 382.012

$ 306.860

$ 75.152

$ 58.304

132 GRUPO C & C ENERGÍA

HIDROCARBUROS

$ 781.882

$ 670.001

$ 472.170

$ 197.832

$ 56.501

133 COMFAMA

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 769.919

$ 1.079.336

$ 524.607

$ 554.729

$ 15.039

134 FARMASANITAS

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 768.992

$ 371.325

$ 236.972

$ 134.353

$ 12.894

135 AVIDESA MAC POLLO 136 CARACOL TELEVISIÓN

AVÍCOLA

$ 765.439

$ 330.430

$ 103.834

$ 226.596

$ 36.006

RADIO Y TELEVISIÓN

$ 760.051

$ 1.016.138

$ 311.654

$ 704.484

$ 79.972

137 SOCIEDADES BOLÍVAR

HOLDING FINANCIERO

$ 753.165

$ 6.011.951

$ 822.295

$ 5.189.656

$ 688.001

138 HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ 139 FERRASA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 752.846

$ 568.086

$ 403.126

$ 164.959

$ 10.693

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 752.159

$ 684.313

$ 369.216

$ 315.097

$ (6.785)

140 MERCANTIL COLPATRIA

HOLDING FINANCIERO

$ 746.824

$ 4.400.868

$ 153.033

$ 4.247.835

$ 317.408

141

YANBAL DE COLOMBIA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 743.798

$ 408.991

$ 274.684

$ 134.307

$ 58.822

142

INGENIO DEL CAUCA

AZÚCAR

$ 743.326

$ 1.830.057

$ 467.397

$ 1.362.660

$ 23.549

143 GASES DE OCCIDENTE

GAS

$ 742.355

$ 862.464

$ 578.154

$ 284.310

$ 66.861

144 RIOPAILA INDUSTRIAL

AZÚCAR

$ 737.362

$ 1.181.418

$ 512.127

$ 669.291

$ 8.649

145 CERVECERÍA DEL VALLE

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 725.733

$ 1.060.895

$ 238.034

$ 822.861

$ 394.379

146 MONÓMEROS

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 723.914

$ 742.396

$ 254.820

$ 487.577

$ 33.358

147 ABONOS COLOMBIANOS

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 720.976

$ 737.444

$ 430.889

$ 306.555

$ 13.683

148 TRANSMILENIO

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS

$ 717.713

$ 1.098.508

$ 362.690

$ 735.818

$ (12.954)

149 HOLCIM

CEMENTO Y CONCRETO

$ 714.210

$ 647.667

$ 254.073

$ 393.595

$ 111.729

150 PEPSICO ALIMENTOS

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 710.158

$ 308.922

$ 140.803

$ 168.119

$ 28.107

151 ALQUERIA

LÁCTEOS

$ 703.678

$ 303.466

$ 227.889

$ 75.577

$ 16.522

152 INDUSTRIAS HACEB

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 702.067

$ 755.820

$ 514.081

$ 241.738

$ 21.344

153 OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES 154 CASA LUKER

HIDROCARBUROS

$ 698.043

$ 2.267.738

$ 1.138.087

$ 1.129.650

$ 241.544

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 695.246

$ 495.971

$ 229.613

$ 266.357

$ 9.024

155 BAKER HUGHES DE COLOMBIA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 694.821

$ 547.335

$ 410.690

$ 136.646

$ 51.443

156 GRUPO ARGOS

CEMENTO Y CONCRETO

$ 693.677

$ 16.843.556

$ 1.765.861

$ 15.077.695

$ 389.758

157 YAMAHA

ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS

$ 691.369

$ 464.400

$ 118.044

$ 346.357

$ 40.498

158 PRODUCTOS ROCHE

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 685.032

$ 413.291

$ 186.937

$ 226.353

$ 16.352

159 ISMOCOL

SERVICIOS PETROLEROS

$ 684.846

$ 463.071

$ 204.569

$ 258.502

$ 67.976

160 GASES DEL CARIBE

GAS

$ 683.332

$ 1.147.413

$ 729.609

$ 417.804

$ 126.264

161 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES 162 FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 682.201

$ 733.059

$ 355.393

$ 377.666

$ 35.387

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 672.161

$ 23.426

$ 11.471

$ 11.955

$ 6.865

163 DISTRIBUIDORA TOYOTA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 670.989

$ 288.296

$ 93.505

$ 194.791

$ 26.247

164 ACERÍAS PAZ DEL RIO

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 666.461

$ 2.294.265

$ 871.399

$ 1.422.866

$ (33.456)

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

RANKING GENERAL

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

165 SIEMENS

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 660.955

$ 546.760

$ 392.774

$ 153.986

$ (7.718)

166

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 652.762

$ 481.833

$ 343.835

$ 137.998

$ (31.968)

167 GYJ FERRETERÍAS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 650.436

$ 475.282

$ 315.676

$ 159.606

$ 6.671

168 169 CRYSTAL

HIDROCARBUROS

$ 647.038

$ 937.281

$ 362.915

$ 574.366

$ 205.690

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

$ 644.110

$ 674.693

$ 333.973

$ 340.719

$ 7.591

170 PFIZER

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 644.057

$ 345.543

$ 164.810

$ 180.734

$ 18.038

171 ALTIPAL BOGOTA 172 COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 643.364

$ 219.304

$ 182.005

$ 37.300

$ 2.846

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 640.413

$ 1.305.048

$ 429.552

$ 875.496

$ 38.128

173 LOUIS DREYFUS COMMODITIES

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 638.366

$ 411.620

$ 408.244

$ 3.376

$ (12.597)

174 ALIMENTOS FINCA

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 635.245

$ 337.452

$ 110.831

$ 226.622

$ 13.692

175 OCCIDENTAL DE COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 634.266

$ 698.552

$ 219.261

$ 479.291

$ 288.719

176 PETROLÍFERA PETROLEUM

HIDROCARBUROS

$ 631.854

$ 583.027

$ 244.057

$ 338.970

$ 149.453

177 DAIMLER COLOMBIA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 624.011

$ 658.071

$ 507.970

$ 150.101

$ 6.988

178 HARINERA DEL VALLE

MOLINERÍA DE TRIGO Y MAÍZ

$ 615.926

$ 1.008.409

$ 332.291

$ 676.117

$ 7.882

179 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 614.790

$ 981.404

$ 397.382

$ 584.021

$ 61.913

180 C. I.RACAFE

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 609.596

$ 309.098

$ 228.973

$ 80.126

$ 5.890

181 LABORATORIOS BAXTER

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 598.515

$ 676.058

$ 190.012

$ 486.045

$ 91.801

182 COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 596.700

$ 1.419.844

$ 430.094

$ 989.750

$ 93.806

183 KOBA COLOMBIA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 591.764

$ 113.380

$ 151.657

$ (38.277)

$ (44.574)

184 RCN TELEVISIÓN

RADIO Y TELEVISIÓN

$ 585.903

$ 890.856

$ 301.597

$ 589.259

$ 15.711

185 SURA ASSET MANAGEMENT

HOLDING FINANCIERO

$ 585.610

$ 9.706.290

$ 864.989

$ 8.841.301

$ 173.411

186 CRISTALERÍA PELDAR

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 574.983

$ 942.080

$ 289.048

$ 653.032

$ 114.570

187 RAMSHORN INTERNATIONAL LIMITED

SERVICIOS PETROLEROS

$ 573.863

$ 527.296

$ 320.749

$ 206.547

$ 130.181

188 NTR METALS ZONA FRANCA

METALES PRECIOSOS

$ 573.321

$ 11.400

$ 3.413

$ 7.987

$ 7.340

189 SURAMERICANA

HOLDING FINANCIERO

$ 572.782

$ 2.583.046

$ 126.348

$ 2.456.698

$ 454.021

190 MANUFACTURAS ELIOT

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

$ 567.120

$ 646.574

$ 401.303

$ 245.272

$ 964

191 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 563.348

$ 657.274

$ 600.959

$ 56.315

$ 2.981

192 MONTAJES MORELCO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 554.789

$ 352.673

$ 173.819

$ 178.854

$ 64.562

193 INGREDION COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 550.755

$ 448.053

$ 90.839

$ 357.214

$ 18.719

194 TEAM FOODS COLOMBIA

ACEITES Y GRASAS

$ 549.589

$ 444.039

$ 250.013

$ 194.026

$ 2.578

195 PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA

EDITORIAL

$ 542.345

$ 586.101

$ 145.003

$ 441.098

$ 39.191

196 GEOPARK COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 540.708

$ 607.513

$ 349.348

$ 258.166

$ 72.799

197 CSS CONSTRUCTORES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 539.781

$ 1.491.065

$ 599.761

$ 891.304

$ 72.640

198 GESTIÓN ENERGÉTICA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 539.551

$ 614.427

$ 269.802

$ 344.625

$ 10.328

199 200 MECÁNICOS ASOCIADOS

AZÚCAR

$ 536.355

$ 836.863

$ 286.277

$ 550.586

$ 36.598

SERVICIOS PETROLEROS

$ 532.397

$ 271.570

$ 196.516

$ 75.054

$ 3.669

201 202 ÉTICOS SERRANO GÓMEZ

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 531.611

$ 336.175

$ 175.179

$ 160.996

$ 39.972

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 523.762

$ 265.939

$ 190.736

$ 75.202

$ 5.312

203 CASA EDITORIAL EL TIEMPO

PERIÓDICOS Y REVISTAS

$ 519.165

$ 539.457

$ 206.293

$ 333.164

$ 12.371

204 STUDIO F INTERNATIONAL

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

$ 518.513

$ 314.183

$ 223.392

$ 90.791

$ 11.554

205 AJECOLOMBIA

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 516.314

$ 287.223

$ 234.003

$ 53.219

$ (19.097)

206 PROCAPS

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 506.110

$ 799.706

$ 645.004

$ 154.702

$ 1.027

207 CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 505.518

$ 867.542

$ 351.324

$ 516.219

$ 33.133

208 ACERÍAS DE COLOMBIA 209 NOVARTIS DE COLOMBIA

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 501.524

$ 604.179

$ 320.222

$ 283.958

$ (17.565)

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 499.007

$ 321.153

$ 215.056

$ 106.097

$ (12.381)

210 CARVAJAL PULPA Y PAPEL

PAPEL Y CARTÓN

$ 497.931

$ 1.128.676

$ 289.046

$ 839.630

$ 26.653

211 MANUELITA

AZÚCAR

$ 497.802

$ 967.920

$ 374.082

$ 593.838

$ 11.686

212 CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 492.189

$ 1.098.155

$ 453.478

$ 644.677

$ 106.043

213 SANOFI - AVENTIS PHARMA 214 CONSORCIO MINERO UNIDO

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 491.716

$ 382.902

$ 150.298

$ 232.604

$ 29.556

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 489.624

$ 545.360

$ 419.400

$ 125.960

$ 59.703

215 GASEOSAS LUX

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 485.753

$ 524.613

$ 137.178

$ 387.436

$ 29.483

216 EPSIFARMA

DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

$ 485.198

$ 312.978

$ 304.596

$ 8.382

$ 2.452

217 C.I. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 483.134

$ 613.518

$ 492.211

$ 121.306

$ 13.005

218 SODEXHO 219 PRICESMART

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 481.065

$ 123.510

$ 100.640

$ 22.870

$ 19.850

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 477.612

$ 597.155

$ 410.192

$ 186.963

$ (12.460)

220 TALISMAN COLOMBIA OIL & GAS

HIDROCARBUROS

$ 475.750

$ 1.091.041

$ 158.500

$ 932.541

$ (103.671)

CABLES DE ENERGÍA GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA

INGENIO PROVIDENCIA LAFRANCOL

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

RANKING GENERAL

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

221 CASA TORO AUTOMOTRIZ

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 475.361

$ 321.466

$ 171.316

$ 150.150

$ 19.474

222 SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE

GAS

$ 474.572

$ 672.722

$ 437.686

$ 235.036

$ 49.247

223 ITALCOL DE OCCIDENTE 224 ADMINEGOCIOS

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 474.213

$ 149.548

$ 69.576

$ 79.971

$ 9.740

SERVICIOS DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

$ 472.281

$ 10.241.967

$ 1.113.137

$ 9.128.830

$ 359.145

225 MABE COLOMBIA 226 POLLOS EL BUCANERO

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 467.202

$ 267.817

$ 122.056

$ 145.760

$ 4.533

AVÍCOLA

$ 465.735

$ 271.859

$ 185.647

$ 86.212

$ 10.492

227 COMFAMILIAR 228 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 465.616

$ 287.509

$ 128.481

$ 159.028

$ 10.865

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

$ 464.964

$ 241.389

$ 137.691

$ 103.699

$ 38.253

229 EXP. DE CAFÉ DE LAS COOPERATIVAS DE CAFICULTORES 230 C.I METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 463.758

$ 178.340

$ 124.679

$ 53.661

$ 8.147

METALES PRECIOSOS

$ 462.610

$ 37.384

$ 28.770

$ 8.614

$ 2.028

231 COMFENALCO VALLE 232 COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 459.639

$ 446.671

$ 196.007

$ 250.664

$ 4.900

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 456.689

$ 757.171

$ 420.246

$ 336.926

$ 7.246

233 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 454.424

$ 337.759

$ 185.611

$ 152.147

$ 55.400

234 M P S MAYORISTA DE COLOMBIA

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 452.257

$ 168.475

$ 154.378

$ 14.097

$ 838

235 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE TABACO

TABACO

$ 451.312

$ 479.441

$ 332.719

$ 146.722

$ 11.463

236 PRACO DIDACOL

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 450.699

$ 366.156

$ 190.771

$ 175.385

$ 2.615

237 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 448.473

$ 319.440

$ 92.887

$ 226.554

$ 15.298

238 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA 239 INDUSTRIA MILITAR-INDUMIL

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 445.610

$ 357.487

$ 246.297

$ 111.186

$ 33.760

INDUSTRIA MILITAR

$ 444.006

$ 858.685

$ 347.018

$ 511.667

$ 30.287

240 EFICACIA

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 443.489

$ 70.241

$ 52.934

$ 17.307

$ 2.892

241 MEXICHEM COLOMBIA

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 443.290

$ 493.408

$ 121.896

$ 371.512

$ 18.986

242 ACTIVOS

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 441.299

$ 69.974

$ 46.704

$ 23.270

$ 2.180

243 ACCION

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 440.865

$ 130.521

$ 98.769

$ 31.752

$ 1.926

244 NEW GRANADA ENERGY CORPORATION

HIDROCARBUROS

$ 440.059

$ 445.209

$ 158.750

$ 286.459

$ 80.892

245 KUEHNE & NAGEL

SERVICIOS LOGÍSTICOS

$ 439.901

$ 91.153

$ 54.276

$ 36.877

$ 6.085

246 GENERARCO

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 438.134

$ 84.479

$ 79.218

$ 5.260

$ 1.455

247 248 MAYAGUEZ

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 435.739

$ 341.619

$ 193.648

$ 147.971

$ 47.037

AZÚCAR

$ 435.348

$ 1.390.498

$ 671.295

$ 719.203

$ 42.647

249 BIMBO DE COLOMBIA

PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA

$ 434.920

$ 328.517

$ 137.879

$ 190.637

$ 14.901

250 PERENCO COLOMBIA LIMITED

SERVICIOS PETROLEROS

$ 434.784

$ 533.677

$ 341.800

$ 191.878

$ 32.253

251 ORACLE COLOMBIA 252 ALMACENES FLAMINGO

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 433.944

$ 249.784

$ 182.005

$ 67.779

$ 28.311

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 433.663

$ 453.105

$ 233.953

$ 219.152

$ 10.503

253 COMFACOR 254 DETERGENTES

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 432.563

$ 147.371

$ 111.280

$ 36.090

$ 610

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 431.352

$ 494.460

$ 245.781

$ 248.679

$ 36.891

255 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA 256 CELSIA

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 426.572

$ 162.727

$ 98.827

$ 63.900

$ 10.156

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 426.375

$ 4.484.304

$ 997.930

$ 3.486.374

$ 170.530

257 ADIDAS COLOMBIA 258 MONDELEZ

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

$ 424.214

$ 271.094

$ 293.152

$ (22.058)

$ (22.167)

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 419.670

$ 254.440

$ 196.425

$ 58.015

$ (30.704)

259 C.I METALES HERMANOS 260 MINCIVIL

METALES PRECIOSOS

$ 418.908

$ 16.312

$ 10.834

$ 5.478

$ 4.248

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 415.493

$ 822.617

$ 185.085

$ 637.533

$ 54.080

261 CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL 262 BRINSA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 414.521

$ 94.471

$ 59.796

$ 34.675

$ 68.412

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 414.099

$ 595.512

$ 328.634

$ 266.878

$ 29.195

263 AVIDESA DE OCCIDENTE

AVÍCOLA

$ 410.582

$ 161.605

$ 57.775

$ 103.831

$ 22.551

264 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 410.293

$ 275.691

$ 107.926

$ 167.765

$ 44.319

265 AUTOGERMANA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 409.815

$ 333.886

$ 270.805

$ 63.081

$ (1.665)

266 ZEUSS PETROLEUM

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 408.947

$ 78.257

$ 50.454

$ 27.803

$ 3.432

267 PROMIGAS

GAS

$ 408.248

$ 3.201.740

$ 1.486.841

$ 1.714.899

$ 365.461

268 MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA 269 CARVAJAL Y TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 405.676

$ 554.065

$ 235.317

$ 318.748

$ 17.130

CONTACT CENTERS Y BPO

$ 403.802

$ 294.199

$ 113.292

$ 180.907

$ 33.825

270 COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 403.734

$ 656.245

$ 329.890

$ 326.355

$ 36.887

271 OLEODUCTO DE COLOMBIA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 400.154

$ 1.396.773

$ 95.316

$ 1.301.457

$ 138.794

272 ALFAGRES

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 397.722

$ 564.260

$ 214.832

$ 349.428

$ (18.280)

273 GASEOSAS COLOMBIANAS

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 397.165

$ 415.380

$ 49.211

$ 366.168

$ 28.820

274 GRUPO NUTRESA

HOLDING FINANCIERO

$ 396.587

$ 8.285.171

$ 71.276

$ 8.213.895

$ 377.453

275 INDEPENDENCE DRILLING 276 CARBONES DE LA JAGUA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 394.252

$ 409.782

$ 323.979

$ 85.803

$ (26.211)

CARBÓN

$ 391.793

$ 710.472

$ 487.241

$ 223.232

$ (96.487)

MONTAJES JM

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

RANKING GENERAL

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

277 C I ACEPALMA

CULTIVOS DE PALMA

$ 390.764

$ 129.719

$ 95.092

$ 34.627

$ 4.903

278 279 GASES DE OCCIDENTE

AGUA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

$ 388.303

$ 514.817

$ 338.320

$ 176.497

$ 25.382

GAS

$ 388.058

$ 862.464

$ 578.154

$ 284.310

$ 35.637

280 BIOFILM

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 386.548

$ 629.923

$ 440.918

$ 189.004

$ (95.810)

281 ZONA FRANCA ARGOS 282 BASF QUÍMICA COLOMBIANA

ZONA FRANCA

$ 384.193

$ 1.554.924

$ 116.389

$ 1.438.535

$ 79.615

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 382.713

$ 239.679

$ 192.226

$ 47.453

$ 9.733

283 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 381.694

$ 263.375

$ 149.366

$ 114.009

$ 23.782

284 CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 380.337

$ 1.058.782

$ 366.471

$ 692.310

$ 55.769

285 SIDERÚRGICA NACIONAL SIDENAL

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 377.983

$ 280.875

$ 48.628

$ 232.247

$ 16.875

286 EMPRESA DE ENERGÍA DE BOYACÁ

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 377.858

$ 1.303.957

$ 556.596

$ 747.361

$ 72.093

287 COMFENALCO ANTIOQUIA 288 NEXSYS DE COLOMBIA

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 376.865

$ 580.576

$ 514.806

$ 65.769

$ (22.805)

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 374.714

$ 232.929

$ 195.413

$ 37.516

$ 2.048

289 GENFAR

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 374.076

$ 368.222

$ 204.875

$ 163.347

$ 29.225

290 COEXITO

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 373.613

$ 203.287

$ 120.611

$ 82.676

$ 9.024

291 ELECTRIFICADORA DEL HUILA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 370.913

$ 657.752

$ 171.876

$ 485.876

$ 47.302

292 SONY COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 369.278

$ 135.060

$ 141.139

$ (6.079)

$ (4.336)

293 GRUPO EDS AUTOGAS

GAS

$ 368.001

$ 104.050

$ 66.865

$ 37.185

$ 2.003

294 CONTINENTAL AUTOMOTORA

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 367.371

$ 201.019

$ 105.101

$ 95.918

$ 4.357

295 ASEA BROWN BOVERI

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 367.117

$ 291.006

$ 228.729

$ 62.277

$ 1.793

296

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

$ 366.709

$ 559.143

$ 264.443

$ 294.700

$ 37.804 $ (4.570)

TRIPLE A

LEONISA

297 VAS COLOMBIA 298 COMERCIAL NUTRESA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 365.713

$ 181.351

$ 162.154

$ 19.197

HOLDING FINANCIERO

$ 364.974

$ 212.193

$ 169.358

$ 42.835

$ (707)

299 FAMILIA DEL PACIFICO

PAPEL Y CARTÓN

$ 364.630

$ 331.450

$ 64.244

$ 267.206

$ 74.835

300 GASEOSAS HIPINTO

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 362.835

$ 469.010

$ 44.227

$ 424.783

$ 26.141

301 ENERGY SERVICES

HIDROCARBUROS

$ 361.266

$ 341.066

$ 224.921

$ 116.145

$ (7.957)

302 BRITISH AMERICAN TOBACCO COLOMBIA

TABACO

$ 360.839

$ 887.812

$ 928.808

$ (40.996)

$ (150.955)

303 NALSANI

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUERO

$ 355.614

$ 323.732

$ 229.830

$ 93.902

$ 5.915

304 COMPAÑÍA COLOMBIANA AGROINDUSTRAL

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 355.451

$ 108.416

$ 74.436

$ 33.981

$ 5.525

305 C.I ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES 306 S K N CARIBECAFE

MINERÍA

$ 354.890

$ 11.493

$ 9.913

$ 1.580

$ 133

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 350.259

$ 163.888

$ 118.532

$ 45.356

$ 991

307 AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA 308 ACEITES MANUELITA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 347.069

$ 206.470

$ 65.510

$ 140.960

$ 25.093

ACEITES Y GRASAS

$ 345.091

$ 411.045

$ 254.155

$ 156.890

$ 3.289

309 ELECTRIFICADORA DEL META

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 343.505

$ 542.615

$ 227.727

$ 272.969

$ 41.920

310 MILPA

CARBÓN

$ 340.918

$ 238.746

$ 148.490

$ 90.256

$ 773

311 312 LEVAPAN

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 339.592

$ 145.999

$ 49.104

$ 96.895

$ 31.349

PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA

$ 336.994

$ 273.211

$ 114.150

$ 159.061

$ 10.502

313 314 CAJACOPI

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 336.819

$ 209.327

$ 204.695

$ 4.631

$ (4.337)

CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

$ 332.278

$ 106.397

$ 63.175

$ 43.221

$ 2.508

315 METRO DE MEDELLÍN

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS

$ 332.062

$ 3.883.706

$ 5.842.313

$ (1.958.607)

$ (197.221)

316 PORSCHE COLOMBIA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 331.985

$ 122.588

$ 105.965

$ 16.623

$ 596

317 AMERISUR EXPLORACIÓN COLOMBIA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 331.401

$ 255.908

$ 120.168

$ 135.740

$ 58.558

318 GNE SOLUCIONES 319 EMTELCO

HIDROCARBUROS

$ 331.122

$ 81.571

$ 39.448

$ 42.123

$ 315

CONTACT CENTERS Y BPO

$ 331.095

$ 129.507

$ 45.752

$ 83.755

$ 10.228

320 FABRICATO

TEXTILES

$ 330.848

$ 893.621

$ 225.974

$ 667.648

$ (28.907)

321 BIO D

BIOCOMBUSTIBLES

$ 330.776

$ 213.541

$ 106.605

$ 106.935

$ 15.341

322 RAVENBIRD

HOLDING FINANCIERO

$ 330.454

$ 21.734

$ 21.729

$ (819)

323 SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA

ENSAMBLADORAS DE VEHÍCULOS

$ 330.242

$ 414.802

$ 57.690

$ 357.112

$ 24.510

324 PAVIMENTOS COLOMBIA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 330.206

$ 953.669

$ 349.629

$ 604.040

$ 23.472

325 POINTPAY COLOMBIA

SISTEMAS DE REGARGA ELECTRÓNICA

$ 329.149

$ 11.805

$ 9.641

$ 2.164

$ (3.659)

326 RENTING COLOMBIA

LEASING OPERATIVO

$ 329.135

$ 883.952

$ 648.683

$ 235.269

$ 43.914

327 MERCK

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 327.920

$ 146.000

$ 72.113

$ 73.887

$ 28.470

328 TENARIS TUBOCARIBE 329 COMPAÑÍA DE COSMÉTICOS VOTRE PASSION

SERVICIOS PETROLEROS

$ 327.859

$ 897.307

$ 659.488

$ 237.818

$ (49.344)

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 327.122

$ 30.623

$ 28.956

$ 1.666

$ 405

330 ALCANOS DE COLOMBIA

GAS

$ 325.919

$ 691.118

$ 318.806

$ 372.312

$ 57.140

331 ENKA 332 BRENNTAG COLOMBIA

TEXTILES

$ 325.309

$ 563.643

$ 163.698

$ 399.945

$ (9.410)

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 324.521

$ 229.453

$ 160.516

$ 68.938

$ (5.687)

COMPOUNDING AND MASTERBATCHING DERCO COLOMBIA

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

SECTOR

RANKING GENERAL

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

333 GOODYEAR DE COLOMBIA

CAUCHO Y LLANTAS

$ 321.048

$ 318.922

$ 125.840

$ 193.082

$ 2.724

334

SERVICIOS PETROLEROS

$ 319.393

$ 363.260

$ 286.809

$ 76.451

$ 4.108

335 CANACOL ENERGY COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 318.942

$ 597.939

$ 440.847

$ 157.092

$ 59.821

336

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 317.862

$ 460.108

$ 35.203

$ 424.905

$ 29.724

$ 317.153

$ 147.093

$ 53.443

$ 93.650

$ 23.759

$ 315.652

$ 170.774

$ 75.396

$ 95.378

$ 41.568 $ 14.378

PETROWORKS GASEOSAS DE CÓRDOBA

337 NOVAVENTA 338 SIKA COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

339 GRASAS 340 PERMODA

ACEITES Y GRASAS

$ 315.158

$ 261.521

$ 140.620

$ 120.901

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

$ 313.535

$ 688.318

$ 226.864

$ 461.454

$ 9.198

341 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 311.849

$ 333.201

$ 166.490

$ 166.712

$ 3.646

342 EMPRESA DE ENERGÍA DE CUNDINAMARCA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 310.574

$ 611.731

$ 229.858

$ 381.873

$ 25.034

343 VALORES Y CONTRATOS S.A. VALORCON

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 310.256

$ 702.099

$ 398.861

$ 303.237

$ 31.807

344 MARVAL

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 310.168

$ 664.619

$ 467.555

$ 197.064

$ 24.571

345 MULTIDIMENSIONALES

PETROQUÍMICA Y PLÁSTICOS

$ 310.034

$ 422.207

$ 293.701

$ 128.505

$ 161

346 TECNOSUR

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 308.324

$ 297.541

$ 52.352

$ 245.189

$ 29.661

347 ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL SOL 348 NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS COLOMBIA

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 305.660

$ 416.708

$ 216.950

$ 199.758

$ 70.860

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 305.344

$ 280.750

$ 239.038

$ 41.712

$ 12.551

349 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 304.063

$ 487.893

$ 211.721

$ 276.172

$ 19.963

350 OUTSPAN COLOMBIA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 303.552

$ 95.916

$ 97.818

$ (1.902)

$ (7.857)

351

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

$ 303.427

$ 103.422

$ 65.421

$ 38.001

$ 18.357

352 PETROAMERICA INTERNATIONAL

HIDROCARBUROS

$ 302.553

$ 144.085

$ 77.059

$ 67.025

$ 17.127

353 ECODIESEL COLOMBIA

BIOCOMBUSTIBLES

$ 302.391

$ 151.526

$ 76.052

$ 75.474

$ 19.882

354 MINEROS

MINERÍA

$ 302.309

$ 798.157

$ 167.829

$ 630.328

$ 45.420

355 MAC - JOHNSON CONTROLS COLOMBIA

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 302.201

$ 306.971

$ 44.092

$ 262.879

$ 45.594

356 ALMACENES MÁXIMO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 301.747

$ 276.899

$ 190.391

$ 86.508

$ 6.446

357 COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 301.585

$ 121.996

$ 108.037

$ 13.959

$ 3.543

358 MARKETING PERSONAL

TELEMERCADEO

$ 301.485

$ 129.216

$ 101.890

$ 27.327

$ 12.191

359 M.J S.A. 360 RESTAURANTES CASUALES

MUEBLES DE MADERA Y COMER. DE MADERAS

$ 300.689

$ 132.332

$ 108.042

$ 24.291

$ 4.051

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 300.677

$ 145.332

$ 125.113

$ 20.219

$ 2.533

361 PRODUCTORA DE CABLES 362 PAPELES NACIONALES

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 300.258

$ 200.354

$ 112.521

$ 87.833

$ 1.298

PAPEL Y CARTÓN

$ 299.128

$ 350.090

$ 136.532

$ 213.559

$ 3.780

363 AUTONIZA 364 CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 297.034

$ 154.446

$ 72.972

$ 81.474

$ 4.954

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 297.018

$ 539.824

$ 155.384

$ 384.440

$ 11.306

365 ACTIUNIDOS 366 IMPRESISTEM

HOLDING FINANCIERO

$ 296.786

$ 7.278.895

$ 1.391

$ 7.277.504

$ 297.242

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE COMPUTADORES

$ 295.413

$ 80.733

$ 63.663

$ 17.070

$ 2.008

367 368 SEATECHN INTERNATIONAL INC

ELÉCTRICOS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y TRANSP.

$ 295.060

$ 201.244

$ 105.167

$ 96.077

$ 29.900

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 294.073

$ 295.334

$ 175.152

$ 120.182

$ 2.535

369 HENKEL COLOMBIANA

ARTÍCULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMÉTICOS

$ 294.051

$ 183.778

$ 73.759

$ 110.020

$ 3.634

370 SOLIDDA GROUP

SISTEMAS DE REGARGA ELECTRÓNICA

$ 293.998

$ 33.414

$ 23.156

$ 10.258

$ (2.968)

371 KENWORTH DE LA MONTAÑA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 293.404

$ 354.953

$ 294.673

$ 60.280

$ (879)

372 INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 293.158

$ 91.691

$ 71.258

$ 20.432

$ 1.904

373 CONSORCIO EXPRESS

TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS

$ 292.519

$ 1.128.105

$ 1.043.414

$ 84.691

$ (25.043)

374 CADEFIHUILA 375 INPROICO

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 292.480

$ 48.776

$ 18.920

$ 29.856

$ 1.155

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 292.325

$ 6.773.911

$ 55.013

$ 6.718.898

$ 266.466

376 SKBERGE COLOMBIA

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 292.239

$ 98.649

$ 83.198

$ 15.451

$ 14.028

377 KMA CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 292.156

$ 386.206

$ 211.959

$ 174.248

$ 36.851

378 URBANIZADORA MARIN VALENCIA 379 PIMPOLLO

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 291.211

$ 479.859

$ 362.000

$ 117.859

$ 13.313

AVÍCOLA

$ 290.019

$ 250.614

$ 137.492

$ 113.122

$ (694)

380 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 287.084

$ 198.388

$ 110.492

$ 87.895

$ 6.602

381 GAS NATURAL 382 JANSSEN CILAG

GAS

$ 286.099

$ 1.659.170

$ 613.352

$ 1.045.818

$ 39.050

LABORATORIOS FARMACÉUTICOS

$ 285.783

$ 120.989

$ 52.966

$ 68.023

$ 15.936

383 LINDE COLOMBIA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 285.053

$ 543.079

$ 128.332

$ 414.747

$ 11.824

384 UNIVERSIDAD COOPERATIVA

UNIVERSIDADES

$ 284.049

$ 482.691

$ 250.607

$ 232.084

$ 651

385 COLOMBIAN COMMODITY GROUP

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 283.316

$ 125.365

$ 172.702

$ (47.337)

$ (51.438)

386 SYNGENTA

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 282.750

$ 216.498

$ 129.832

$ 86.667

$ (3.285)

387 CONEQUIPOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 281.983

$ 230.946

$ 152.007

$ 78.938

$ 13.165

388 C.I. ENERGÍA SOLAR S.A. ES WINDOWS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 280.899

$ 338.391

$ 208.363

$ 130.028

$ 43.066

DISTRIBUCIONES DE VESTUARIO DE MODA

3M COLOMBIA

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

LUGAR

GERENTE 500 EMPRESA

RANKING GENERAL SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

389 MADECENTRO COLOMBIA

MUEBLES DE MADERA Y COMER. DE MADERAS

$ 280.178

$ 148.712

$ 102.144

$ 46.568

390 V D EL MUNDO A SUS PIES

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUERO

$ 279.526

$ 249.212

$ 227.193

$ 22.019

$ 776

391 392 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

AZÚCAR

$ 279.086

$ 925.386

$ 372.181

$ 553.205

$ 7.403

DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLES

$ 277.498

$ 98.067

$ 35.819

$ 62.248

$ 1.442

393 THE ELITE FLOWER

FLORES

$ 277.308

$ 129.661

$ 96.551

$ 33.110

$ 1.418

394 AVÍCOLA EL MADROÑO

AVÍCOLA

$ 277.181

$ 118.463

$ 77.521

$ 40.942

$ 1.235

395 CARBONES Y COQUES 396 SIDERÚRGICA DE CALDAS

CARBÓN

$ 276.654

$ 314.744

$ 86.639

$ 228.105

$ (31.239)

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 275.625

$ 228.258

$ 105.894

$ 122.363

$ (3.433)

397 PRODUCTOS RAMO

PANADERÍA Y BIZCOCHERÍA

$ 275.177

$ 254.182

$ 73.275

$ 180.907

$ (8.911)

398 COMPAÑÍA MANUFACTURERA MANISOL

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUERO

$ 274.811

$ 149.856

$ 48.226

$ 101.630

$ 12.481

399 ORGANIZACIÓN SOLARTE

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 274.320

$ 200.095

$ 55.012

$ 145.083

$ 4.057

400 DIAGEO COLOMBIA

DISTRIBUCIÓN DE LICORES

$ 274.133

$ 152.442

$ 144.986

$ 7.457

$ (14.304)

401 GRASAS Y ACEITES VEGETALES 402 DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA

ACEITES Y GRASAS

$ 273.412

$ 175.855

$ 150.263

$ 25.593

$ (15.561)

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

$ 272.315

$ 264.714

$ 134.614

$ 130.100

$ (8.923)

403 CASS CONSTRUCTORES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 271.646

$ 306.023

$ 182.059

$ 123.964

$ 16.016

404 SOSACOL

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

$ 270.951

$ 6.260.742

$ 67.886

$ 6.192.856

$ 245.081

405 PANASONIC DE COLOMBIA 406 SAP COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 270.403

$ 93.853

$ 92.730

$ 1.123

$ (1.990)

SERVICIOS INFORMÁTICOS

$ 269.417

$ 242.449

$ 282.040

$ (39.590)

$ (90.010)

407 CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA 408 EFECTIVO

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 268.368

$ 224.892

$ 194.505

$ 30.387

$ 10.188

GIROS POSTALES

$ 268.106

$ 149.569

$ 117.217

$ 32.352

$ 15.613

409 INGENIERÍA DE VÍAS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 266.991

$ 236.708

$ 91.922

$ 144.786

$ 19.959

410 CHALLENGER

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 266.251

$ 339.703

$ 147.670

$ 192.033

$ 22.204

411 ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 265.210

$ 275.742

$ 104.524

$ 171.218

$ 6.707

412 CONSTRUCTORA ARIGUANI

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 264.604

$ 183.409

$ 182.099

$ 1.310

$ 1.002

413 JOHN RESTREPO 414 SANTIAGO OIL COMPANY

DISTRIBUCIÓN DE LICORES

$ 263.995

$ 136.017

$ 99.747

$ 36.271

$ (6.513)

HIDROCARBUROS

$ 263.847

$ 237.996

$ 119.761

$ 118.235

$ 94.477

415 PARMALAT COLOMBIA

LÁCTEOS

$ 262.994

$ 105.137

$ 35.396

$ 69.741

$ (6.160)

416 C.I. BIOCOSTA

ACEITES Y GRASAS

$ 262.271

$ 59.655

$ 54.656

$ 5.000

$ 126

417 RTMX LTDA

FABRICACIÓN DE AUTOPARTES

$ 261.959

$ 335.808

$ 108.310

$ 227.499

$ 27.643

418 COOPERATIVA NACIONAL CAFETERA 419 SERVICIOS POSTALES NACIONALES

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 261.384

$ 16.982

$ 15.994

$ 988

$ 208

GIROS POSTALES

$ 261.324

$ 336.249

$ 125.429

$ 210.820

$ 10.599

420 SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA

ELÉCTRICOS Y ELECTRODOMÉSTICOS

$ 260.680

$ 188.445

$ 171.500

$ 16.945

$ (18.145)

421 BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE

BIOCOMBUSTIBLES

$ 260.538

$ 98.332

$ 51.599

$ 46.733

$ 21.811

422 SIDERÚRGICA DEL OCCIDENTE

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 260.127

$ 159.078

$ 68.524

$ 90.554

$ 10.649

423 SEGURIDAD ATLAS

VIGILANCIA Y SEGURIDAD

$ 260.109

$ 65.078

$ 30.635

$ 34.443

424 MAZDA DE COLOMBIA

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 259.046

$ 109.911

$ 94.217

$ 15.694

$ 11.606

425 INVERCOMER DEL CARIBE 426 MULTIENLACE

COMERCIALIZADOR DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

$ 258.911

$ 35.286

$ 27.855

$ 7.432

$ 1.410

CONTACT CENTERS Y BPO

$ 258.431

$ 283.115

$ 35.304

$ 247.811

$ 12.124

427 SOBERANA 428 COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 258.260

$ 93.562

$ 68.519

$ 25.043

$ 9.471

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 258.136

$ 31.964

$ 24.629

$ 7.334

$ 859

429 EMPRESA URRA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 257.686

$ 2.010.848

$ 681.715

$ 1.329.132

$ 14.560

430 INCUBADORA SANTANDER

AVÍCOLA

$ 256.548

$ 290.094

$ 109.225

$ 180.869

$ 16.740

431 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS

CAUCHO Y LLANTAS

$ 256.330

$ 230.324

$ 171.702

$ 58.622

$ 3.081

432 INGENIO RISARALDA

AZÚCAR

$ 253.895

$ 403.035

$ 150.188

$ 252.847

$ 16.037

433 CONSORCIO METALÚRGICO NACIONAL 434 OLEOFLORES

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 252.197

$ 241.344

$ 155.257

$ 86.087

$ 791

ACEITES Y GRASAS

$ 250.979

$ 228.636

$ 133.588

$ 95.047

$ 2.850

435 INDICOMERSOCIOS 436 H A BICICLETAS

HOLDING FINANCIERO

$ 250.804

$ 5.785.120

$ 124.116

$ 5.661.004

$ 224.282

IMPORTACIÓN DE VEHÍCULOS

$ 250.759

$ 205.527

$ 50.215

$ 155.311

$ 26.404

437 YARA COLOMBIA

PRODUCTOS AGROQUÍMICOS

$ 250.321

$ 128.421

$ 91.848

$ 36.573

$ 208

438 COOPERATIVA TERRITORIAL DEL CAFÉ- COTECAFE

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 250.056

$ 2.431

$ 1.931

$ 500

$ 463

439 CUEROS VÉLEZ

CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUERO

$ 250.012

$ 214.453

$ 118.028

$ 96.425

$ 5.636

440 C I YUMBO

ACEITES Y GRASAS

$ 249.209

$ 156.506

$ 137.914

$ 18.592

441 PEPSI COLA COLOMBIA

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 248.175

$ 129.162

$ 69.482

$ 59.680

$ 4.473

442 TECNOGLASS

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 247.798

$ 420.738

$ 225.089

$ 195.648

$ 5.596

443 GRUPO ICT II

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 247.545

$ 169.234

$ 182.788

$ (13.554)

$ (9.208)

444 EFIGAS GAS NATURAL

GAS

$ 247.305

$ 381.314

$ 190.995

$ 190.319

$ 41.142

445 LEVEL 3 COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 246.535

$ 321.987

$ 120.980

$ 201.006

$ 35.113

INGENIO LA CABAÑA

$ 8.595

LUGAR

RANKING GENERAL

SECTOR

446 CINE COLOMBIA

CINE Y VIDEO

$ 246.529

$ 592.475

$ 167.438

$ 425.037

$ 39.357

447

HIDROCARBUROS

$ 246.218

$ 516.220

$ 407.054

$ 109.166

$ (6.711)

448 SUCROAL

QUÍMICOS BÁSICOS E INDUSTRIALES

$ 245.911

$ 264.563

$ 51.549

$ 213.014

$ 2.194

449 CREPES Y WAFFLES

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 244.655

$ 154.830

$ 50.731

$ 104.100

$ 17.262

450 LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 244.482

$ 179.439

$ 93.896

$ 85.543

$ 9.379

451 COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

$ 243.715

$ 154.550

$ 84.674

$ 69.877

$ 1.270

452 DISTRIBUIDORA AVÍCOLA

AVÍCOLA

$ 243.612

$ 166.212

$ 110.263

$ 55.949

$ 1.726

453 THOMAS GREG & SONS LIMITED (GUERNSEY)

EDITORIAL

$ 242.031

$ 328.503

$ 134.934

$ 193.569

$ 11.567

454 COLTEJER

TEXTILES

$ 240.781

$ 742.875

$ 159.973

$ 582.902

$ (35.294)

455 WINNER GROUP

LOTERÍAS Y JUEGOS DE AZAR

$ 240.632

$ 262.897

$ 83.783

$ 179.114

$ 54.399

456 ARCOS DORADOS COLOMBIA

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 240.470

$ 275.251

$ 138.248

$ 137.002

$ (28.469)

457 P A S H S.AS. 458 ALMACENES CORONA

CONFECCIÓN Y COMER. DE PRENDAS DE VESTIR

$ 239.846

$ 139.050

$ 35.926

$ 103.124

$ 2.659

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 239.421

$ 75.213

$ 67.980

$ 7.233

$ 5.915

459 PAPELES DEL CAUCA

PAPEL Y CARTÓN

$ 239.383

$ 433.422

$ 113.182

$ 320.240

$ (9.064)

460 C I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO

$ 239.222

$ 115.533

$ 64.708

$ 50.825

$ (6.150)

461 TERMOVALLE

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 237.821

$ 365.564

$ 224.803

$ 140.761

$ 48.725

462 TEXMODA

TEXTILES

$ 237.575

$ 87.512

$ 76.557

$ 10.955

$ 7.782

463 ENERGÍA SOCIAL DE LA COSTA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 237.485

$ 66.845

$ 79.102

$ (12.257)

$ (33.694)

464 COCTEMAR

CONSTRUCCIÓN DE BUQUES

$ 237.214

$ 296.823

$ 87.769

$ 209.054

$ 5.987

465 MERCADO ZAPATOCA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 235.693

$ 56.125

$ 44.847

$ 11.278

$ 4.290

466 C.I TEQUENDAMA

ACEITES Y GRASAS

$ 234.980

$ 436.045

$ 213.793

$ 222.252

$ 36.459

467 BLUE ROCK INVESTMENTS

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

$ 234.807

$ 32.672

$ 33

$ 32.639

$ 1.295

468 CONINSA RAMON H.

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 233.746

$ 390.470

$ 233.939

$ 156.531

$ 11.755

469 COMPASS GROUP SERVICES

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 232.032

$ 89.418

$ 48.161

$ 41.257

$ 112

470 ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA

ALIMENTOS PARA ANIMALES

$ 231.374

$ 110.827

$ 63.745

$ 47.082

$ 1.296

471 PROMOTORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE CARTAGENA 472 DELL COLOMBIA

ENERGÍA ELÉCTRICA

$ 230.614

$ 107.268

$ 91.245

$ 16.023

$ (25.910)

FABRICACIÓN Y DIS. DE COMPUTADORES

$ 230.419

$ 113.849

$ 75.627

$ 38.222

$ (548)

473 CASALIMPIA

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 230.337

$ 46.438

$ 25.834

$ 20.603

$ 4.266

474 SUPPLA 475 BRINKS DE COLOMBIA

ALMACENES DE DEPÓSITO

$ 230.220

$ 167.104

$ 92.204

$ 74.899

$ 10.077

VIGILANCIA Y SEGURIDAD

$ 229.899

$ 136.869

$ 36.818

$ 100.051

476 TELEPERFORMANCE COLOMBIA

CONTACT CENTERS Y BPO

$ 229.593

$ 280.281

$ 88.950

$ 191.331

$ (12.758)

477 CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL

TELEVISIÓN Y RADIO

$ 229.518

$ 230.738

$ 54.735

$ 176.003

$ 48.336

478

SAXON SERVICES DE PANAMÁ

HIDROCARBUROS

$ 228.349

$ 283.553

$ 56.964

$ 226.588

$ 31.409

479

NABORS DRILLING INTERNATIONAL

HIDROCARBUROS

$ 228.205

$ 196.313

$ 52.370

$ 143.943

$ 25.113

480 INVERSIONES EURO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 227.897

$ 74.339

$ 45.212

$ 29.127

$ 7.281

481 482 AUTOMOTORA NACIONAL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 227.362

$ 284.654

$ 254.627

$ 30.027

$ (61.771)

$ 227.271

$ 90.022

$ 59.204

$ 30.818

$ 1.399

483 SOCIEDAD DE CI S & JIL

METALES PRECIOSOS

$ 226.432

$ 19.424

$ 18.649

$ 775

$ 374

484 QBCO

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 226.277

$ 121.385

$ 91.827

$ 29.558

$ (7.601)

485 CONSTRUCTORA COLPATRIA 486 DISPAPELES

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA

$ 225.182

$ 1.090.713

$ 660.498

$ 430.215

$ 54.097

PAPEL Y CARTÓN

$ 223.704

$ 189.217

$ 113.951

$ 75.266

$ 15.314

487 AGOFER

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 223.304

$ 175.113

$ 155.530

$ 19.583

$ (1.060)

488 COLOMBINA DEL CAUCA 489 FRISBY

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 222.981

$ 213.418

$ 73.591

$ 139.827

$ 32.928

COMIDAS RÁPIDAS Y RESTAURANTES

$ 222.917

$ 83.793

$ 49.247

$ 34.546

$ 5.347

490 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LIMITADA

VIGILANCIA Y SEGURIDAD

$ 222.514

$ 113.366

$ 66.816

$ 46.551

491 CONMIL

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 221.686

$ 232.587

$ 186.937

$ 45.650

$ 13.512

492 PEPSICO ALIMENTOS

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 221.446

$ 192.711

$ 112.615

$ 80.096

$ 54.960

493 EDATEL

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 221.303

$ 479.476

$ 153.496

$ 325.979

$ 28.032

494 C I METAL COMERCIO

METALMECÁNICA Y SIDERURGIA

$ 221.132

$ 14.978

$ 11.997

$ 2.982

$ 776

495 CARVAJAL EDUCACIÓN

EDITORIAL

$ 220.898

$ 301.218

$ 229.558

$ 71.659

$ 7.290

496 EL ZUQUE

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

$ 220.766

$ 5.384.491

$ 336

$ 5.384.154

$ 220.495

497 CONTINENTE

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

$ 220.168

$ 152.559

$ 102.298

$ 50.261

$ 2.200

498 ESTYMA ESTUDIOS Y MANEJOS

CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES

$ 219.616

$ 121.982

$ 71.620

$ 50.361

$ 9.609

499 QMAX SOLUTIONS COLOMBIA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 218.470

$ 142.984

$ 51.458

$ 91.526

$ 9.148

500 C.I. EMPRESA COLOMBIANA DE SERVICIOS PETROLEROS

SERVICIOS PETROLEROS

$ 218.214

$ 28.495

$ 22.639

$ 5.856

$ 184

VETRA E Y P

ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS

CONCESIONARIOS DE VEHÍCULOS

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

EMPRESA

NOTAS ¹ Los estados financieros de Avianca Holding se presentan en dólares y se convirtieron a pesos a la tasa de cambio de 31 de diciembre de 2014. 2 La cifras reportadas en el ranking para EPM fueron tomadas de la pagina de la Superintendencia Financiera. www.superfinanciera.gov.co Fuentes: Superintendencia de Sociedades, Contaduria General de la Nación, Superintendencia Financiera, Suerintendencia de Subsidio Familiar, Superintendencia de Economía Solidaria Empresas

GERENTE 500

RANKING FINANCIERO

200 Empresas Financieras

POSICIÓN

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

BANCOLOMBIA

BANCOS

$ 31.928.620

$ 99.942.218

$ 83.593.805

$ 16.348.413

$ 1.331.316

BANCO DE BOGOTA

BANCOS

$ 12.693.495

$ 66.762.870

$ 52.787.089

$ 13.975.780

$ 1.505.263

DAVIVIENDA

BANCOS

$ 11.165.831

$ 54.633.274

$ 47.694.492

$ 6.938.783

$ 1.001.151

BBVA COLOMBIA

BANCOS

$ 8.059.165

$ 41.527.856

$ 38.032.210

$ 3.495.645

$ 485.815

SURAMERICANA VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 7.797.145

$ 5.508.701

$ 4.252.345

$ 1.256.356

$ 330.308

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 6.903.381

$ 6.285.072

$ 5.755.748

$ 529.324

$ (146.122)

BANCO DE OCCIDENTE

BANCOS

$ 6.724.105

$ 30.440.463

$ 26.378.854

$ 4.061.609

$ 1.200.811

BANCO CORPBANCA

BANCOS

$ 6.120.106

$ 27.944.186

$ 24.669.269

$ 3.274.918

$ 189.789

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 4.311.449

$ 7.900.772

$ 3.311.800

$ 4.588.972

$ 501.576

BANCO COLPATRIA

BANCOS

$ 4.225.078

$ 20.220.872

$ 18.603.743

$ 1.617.128

$ 272.667 $ 228.816

CITIBANK

BANCOS

$ 4.101.496

$ 10.106.253

$ 8.556.123

$ 1.550.131

SURAMERICANA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 3.180.340

$ 1.931.819

$ 1.393.098

$ 538.721

$ 47.267

BOLIVAR VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 3.022.576

$ 3.549.889

$ 2.388.523

$ 1.161.366

$ 186.679

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

BANCOS

$ 2.395.552

$ 21.097.167

$ 19.150.892

$ 1.946.275

$ 482.759

VIDALFA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 2.312.786

$ 4.589.331

$ 3.363.324

$ 1.226.008

$ 140.372

BANCO POPULAR

BANCOS

$ 1.984.116

$ 16.959.701

$ 14.349.408

$ 2.610.292

$ 380.080

ESTADO

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.822.244

$ 1.087.144

$ 894.735

$ 192.408

$ 29.590

LEASING BANCOLOMBIA CFC

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 1.785.722

$ 15.834.135

$ 14.227.808

$ 1.606.327

$ 193.303

BANCOLDEX

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 1.643.914

$ 6.305.888

$ 4.876.418

$ 1.429.470

$ 64.880

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

BANCOS

$ 1.637.985

$ 11.064.264

$ 9.670.705

$ 1.393.558

$ 251.096

ALLIANZ SEGUROS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.622.551

$ 961.438

$ 798.140

$ 163.298

$ (22.740)

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 1.606.779

$ 2.420.522

$ 2.232.845

$ 187.677

$ 13.240

AXA COLPATRIA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 1.539.516

$ 1.423.201

$ 1.195.962

$ 227.239

$ 9.358

BANCO GNB SUDAMERIS

BANCOS

$ 1.505.414

$ 17.599.236

$ 16.267.344

$ 1.331.892

$ 200.894

AXACOLPATRIA SEGUROS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.485.807

$ 1.119.537

$ 917.834

$ 201.703

$ (4.527)

AV VILLAS

BANCOS

$ 1.458.323

$ 10.917.267

$ 9.632.995

$ 1.284.272

$ 195.196

LIBERTY SEGUROS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.267.413

$ 1.253.836

$ 1.007.185

$ 246.651

$ 43.102

PREVISORA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.138.868

$ 1.387.455

$ 1.010.082

$ 377.373

$ 18.059

ARL SURA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 1.041.772

$ 1.632.156

$ 1.243.385

$ 388.772

$ 177.762

MAPFRE

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 1.002.925

$ 944.826

$ 836.910

$ 107.916

$ 7.247

PORVENIR

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 983.885

$ 1.886.941

$ 604.736

$ 1.282.205

$ 279.607

QBE SEGUROS S.A

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 976.594

$ 573.143

$ 478.086

$ 95.057

$ (41.102)

AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$ 968.757

$ 623.725

$ 576.187

$ 47.538

$ (1.288)

BOLIVAR

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 908.401

$ 1.171.192

$ 501.743

$ 669.449

$ 26.451

JPMORGAN CORPORACION FINANCIERA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 869.978

$ 680.109

$ 293.523

$ 386.587

$ 25.725

CARDIF COLOMBIA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 845.901

$ 745.731

$ 500.261

$ 245.470

$ (7.940)

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 827.380

$ 1.564.093

$ 1.367.345

$ 196.748

$ 47.044

RIESGOS PROFESIONALES COLMENA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 777.764

$ 853.527

$ 703.955

$ 149.572

$ 132.518

FINDETER

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 749.339

$ 7.454.601

$ 6.494.859

$ 959.742

$ 34.005

SOLIDARIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 739.977

$ 439.862

$ 347.095

$ 92.767

$ 9.760 $ 205.610

PROTECCION

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 694.291

$ 1.423.554

$ 289.026

$ 1.134.528

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 679.228

$ 1.291.138

$ 1.100.868

$ 190.270

$ 9.060

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 576.375

$ 6.457.480

$ 4.235.993

$ 2.221.487

$ 125.975

METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 561.592

$ 472.774

$ 425.688

$ 47.086

$ (16.709)

ACE SEGUROS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 559.959

$ 272.648

$ 214.069

$ 58.579

$ 7.754

BOLIVAR

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$ 515.032

$ 449.954

$ 318.773

$ 131.182

$ 10.835

BANCOOMEVA

BANCOS

$ 507.146

$ 2.917.643

$ 2.679.061

$ 238.583

$ 31.010

POSICIÓN

RANKING FINANCIERO

EMPRESA

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

MUNDIAL

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 491.821

$ 432.366

$ 342.453

$ 89.913

$ 11.811

ROYAL Y SUN ALLIANCE

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 487.146

$ 413.976

$ 323.918

$ 90.057

$ (11.707)

CHUBB DE COLOMBIA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 447.953

$ 278.834

$ 164.828

$ 114.006

$ 9.081

AIG COLOMBIA SEGUROS GENERALES

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 433.428

$ 354.192

$ 297.969

$ 56.223

$ (42.513)

BANCO PICHINCHA

BANCOS

$ 431.042

$ 2.970.530

$ 2.675.046

$ 295.484

$ 24.403

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

BANCO FALABELLA

BANCOS

$ 414.215

$ 857.999

$ 445.199

$ 412.800

$ 5.820

$ 409.650

$ 1.557.521

$ 1.258.207

$ 299.313

$ 49.863 $ 50.152

BANCAMIA

BANCOS

$ 404.661

$ 1.399.510

$ 1.040.110

$ 359.400

GLOBAL SEGUROS DE VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 394.025

$ 1.542.250

$ 1.438.166

$ 104.084

$ 7.273

BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 393.264

$ 1.211.387

$ 928.971

$ 282.416

$ 77.967

OLD MUTUAL SEGUROS DE VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 373.394

$ 467.020

$ 350.487

$ 116.533

$ 4.656

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 358.974

$ 5.442.597

$ 5.245.997

$ 196.600

$ 3.889

CONFIANZA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 352.706

$ 661.002

$ 490.194

$ 170.808

$ 28.515

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES

CORREDORES DE SEGUROS

$ 324.010

$ 268.996

$ 204.491

$ 64.505

$ 2.618

ALFA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 315.768

$ 373.905

$ 269.338

$ 104.567

$ 22.160

FINAGRO

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 306.797

$ 8.086.540

$ 7.285.244

$ 801.297

$ 73.434

LA EQUIDAD VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 297.865

$ 278.823

$ 213.651

$ 65.173

$ 1.144

LIBERTY SEGUROS DE VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 295.045

$ 477.198

$ 387.618

$ 89.580

$ 3.458

CREDICORP CAPITAL

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 292.716

$ 1.506.877

$ 1.400.098

$ 106.779

$ 18.520

BANCO WWB

BANCOS

$ 292.495

$ 953.011

$ 501.747

$ 451.264

$ 43.327

BANCO FINANDINA

BANCOS

$ 281.410

$ 1.524.913

$ 1.316.794

$ 208.119

$ 23.051

GENERALI COLOMBIA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 253.810

$ 237.223

$ 192.584

$ 44.639

$ (3.448)

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

FIDUCIARIAS

$ 223.639

$ 308.998

$ 55.768

$ 253.230

$ 59.863

COLFONDOS

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 218.199

$ 316.580

$ 52.480

$ 264.100

$ 47.180

FONADE

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 203.181

$ 1.868.396

$ 1.736.795

$ 131.601

$ 10.690

VIDA ESTADO

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 195.846

$ 117.344

$ 84.149

$ 33.195

$ 5.873

SKANDIA

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 194.572

$ 277.778

$ 57.297

$ 220.481

$ 54.446

FIDUPREVISORA

FIDUCIARIAS

$ 188.876

$ 291.506

$ 54.570

$ 236.936

$ 36.467

FINAMERICA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 188.621

$ 675.177

$ 582.787

$ 92.391

$ 12.053

SERFINANSA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 184.559

$ 1.006.821

$ 872.883

$ 133.938

$ 18.259

FINANCIERA COMULTRASAN

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 172.336

$ 1.024.783

$ 703.171

$ 321.612

$ 8.501

G.M.A.C. COLOMBIA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 169.572

$ 1.192.654

$ 982.122

$ 210.532

$ 11.684

VALORES BANCOLOMBIA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 162.011

$ 290.835

$ 82.346

$ 208.489

$ 35.961 $ 58.486

FIDUCIARIA BOGOTA

FIDUCIARIAS

$ 158.300

$ 275.769

$ 60.661

$ 215.108

BTG PACTUAL

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 155.609

$ 1.044.311

$ 963.962

$ 80.345

$ 9.521

BBVA SEGUROS COLOMBIA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 149.557

$ 185.125

$ 137.968

$ 47.156

$ 7.042

LEASING BOLIVAR

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 144.593

$ 1.050.269

$ 923.210

$ 127.059

$ 19.603 $ 8.393

CREDIBANCO

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 136.219

$ 185.249

$ 57.418

$ 127.831

REDEBAN MULTICOLOR

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 123.055

$ 125.343

$ 41.679

$ 83.664

$ 4.321

DE LIMA MARSH

CORREDORES DE SEGUROS

$ 120.977

$ 65.394

$ 25.061

$ 40.334

$ 11.773

COLTEFINANCIERA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 117.430

$ 756.425

$ 680.800

$ 75.625

$ 12.062

LEASING CORFICOLOMBIANA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 116.289

$ 999.429

$ 908.732

$ 90.697

$ 9.457

ITAU BBA COLOMBIA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 112.350

$ 377.561

$ 42.096

$ 335.465

$ (4.805)

GIROS Y FINANZAS

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 107.757

$ 362.482

$ 320.670

$ 41.813

$ 5.296

BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA

BANCOS

$ 98.576

$ 716.718

$ 531.671

$ 185.047

$ (10.869)

CITITRUST

FIDUCIARIAS

$ 91.349

$ 117.660

$ 30.284

$ 87.376

$ 45.008

ALIANZA FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 88.849

$ 99.675

$ 46.479

$ 53.196

$ 23.083 $ 1.492

CORREDORES DAVIVIENDA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 87.186

$ 125.781

$ 78.949

$ 46.832

JURISCOOP

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 87.154

$ 773.279

$ 651.079

$ 122.200

$ 557

AON RISK SERVICES COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 86.975

$ 50.360

$ 20.526

$ 29.834

$ 5.505

FIDUCIARIA DAVIVIENDA

FIDUCIARIAS

$ 86.602

$ 146.852

$ 16.385

$ 130.467

$ 23.345

GERENTE 500 POSICIÓN

RANKING FINANCIERO

EMPRESA

SECTOR

FIDUOCCIDENTE

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

FIDUCIARIAS

$ 84.138

$ 221.578

$ 23.282

$ 198.296

100 ALMAGRARIO

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

$ 79.472

$ 133.835

$ 51.306

$ 82.529

$ 32.123 $ 775

101 MACROFINANCIERA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 79.201

$ 505.092

$ 408.791

$ 96.301

$ (6.645)

102 GENERALI

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 78.103

$ 38.031

$ 19.745

$ 18.285

$ 274

103 BNP PARIBAS COLOMBIA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 73.705

$ 354.736

$ 252.518

$ 102.218

$ (362)

104 DANN REGIONAL

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 71.449

$ 406.256

$ 362.096

$ 44.160

$ 3.095

105 ALIANZA VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 71.245

$ 87.862

$ 48.203

$ 39.659

$ 1.414

106 SOL. COLOMBIA SEG. DE CRÉDITO

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 70.247

$ 67.647

$ 39.451

$ 28.195

$ 3.006

107 ALMAVIVA

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

$ 69.486

$ 210.615

$ 36.793

$ 173.822

$ 9.236

108

BANCOS

$ 65.718

$ 714.819

$ 523.268

$ 191.552

$ 4.020

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

109 ALPOPULAR

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

$ 61.618

$ 158.656

$ 17.785

$ 140.872

$ 3.821

110 LEASING BANCOLDEX

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 58.889

$ 500.648

$ 450.229

$ 50.420

$ 6.123

111

ALMACENES GENERALES DE DEPÓSITO

$ 58.178

$ 199.568

$ 8.298

$ 191.271

$ 7.275

112 ACCIONES Y VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 56.352

$ 82.180

$ 54.388

$ 27.797

$ 1.164

113

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 55.882

$ 399.420

$ 346.660

$ 52.760

$ 2.801

ALMACAFE

INTERNACIONAL

114 FOGACOOP

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 55.247

$ 491.198

$ 417.341

$ 73.857

$ 11.386

115 COOPETROL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 54.698

$ 291.696

$ 186.788

$ 104.908

$ (2.328)

116 CODEMA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 52.652

$ 583.135

$ 273.497

$ 309.639

$ 14.624

117

FINCOMERCIO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 51.244

$ 278.130

$ 193.005

$ 85.125

$ 8.314

118

CREDISERVIR

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 50.597

$ 356.241

$ 245.165

$ 111.075

$ 4.613

119 BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 49.899

$ 534.146

$ 12.867

$ 521.279

$ 24.412

120 FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 49.726

$ 657.116

$ 9.175

$ 647.940

$ 10.679

121 ACH COLOMBIA

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 48.492

$ 30.424

$ 5.450

$ 24.975

$ 4.210

122 JARDINE LLOYD THOMPSON, VALENCIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 47.549

$ 16.526

$ 5.682

$ 10.844

$ 5.803

123 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA

FIDUCIARIAS

$ 46.514

$ 100.043

$ 45.272

$ 54.771

$ 4.954

124 SERVIBANCA

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 46.507

$ 107.913

$ 38.619

$ 69.294

$ 6.887

125 UTRAHUILCA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 45.211

$ 295.553

$ 178.946

$ 116.608

$ 17.180

126

$ (4.917)

CORREDORES DE SEGUROS

$ 44.523

$ 32.900

$ 21.323

$ 11.576

127 SEGUREXPO DE COLOMBIA

WILLIS COLOMBIA COR DE SEG

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 43.691

$ 106.047

$ 84.296

$ 21.751

$ 130

128 ULTRABURSATILES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 41.240

$ 46.224

$ 3.055

$ 43.169

$ 3.310

129 BBVA FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 40.638

$ 99.208

$ 7.669

$ 91.539

$ 16.814

130 COOMULDESA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 40.511

$ 286.066

$ 199.626

$ 86.440

$ 10.474

131 BANCO PROCREDIT COLOMBIA

BANCOS

$ 38.810

$ 146.993

$ 112.629

$ 34.364

$ (12.953)

132 FIDUCOLDEX

FIDUCIARIAS

$ 38.627

$ 58.748

$ 8.266

$ 50.482

$ 3.591

133 COOPETRABAN

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 37.919

$ 287.943

$ 212.810

$ 75.133

$ 10.633

134 PAN AMERICAN LIFE

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 36.349

$ 33.137

$ 16.401

$ 16.736

$ 1.721

135 SERFINCO

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 36.137

$ 39.417

$ 3.536

$ 35.881

$ 3.019

136 FOGAFIN

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 35.783

$ 11.872.373

$ 11.437.645

$ 434.729

$ 24.905

137 FIDUSKANDIA

FIDUCIARIAS

$ 34.572

$ 164.937

$ 3.343

$ 161.594

$ 18.743

138 CORPBANCA SOCIEDAD FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 33.977

$ 72.284

$ 5.564

$ 66.720

$ 14.736

139 AURORA VIDA

COMPAÑÍAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 33.609

$ 49.272

$ 21.185

$ 28.087

$ 1.519

140 CAPITALIZADORA COLMENA

SOCIEDADES DE CAPITALIZACIÓN

$ 33.281

$ 82.078

$ 69.568

$ 12.510

$ 1.013

141

CORREDORES DE SEGUROS

$ 32.959

$ 15.040

$ 5.037

$ 10.003

$ 6.467

142 ACCION FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 31.882

$ 20.317

$ 3.360

$ 16.956

$ 7.712

143 PROGRESSA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 31.512

$ 246.075

$ 59.606

$ 186.469

$ 6.505

144 ADCAP COLOMBIA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 31.495

$ 27.632

$ 2.101

$ 25.531

$ 411

145

COOPTRAISS

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 31.367

$ 276.317

$ 167.397

$ 108.919

$ 3.267

146

NACIONAL DE SEGUROS

HELM INSURANCE

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 31.208

$ 38.869

$ 14.415

$ 24.454

$ 4.194

147 AON RE COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 30.005

$ 30.748

$ 22.498

$ 8.250

$ 6.032

148 FIDUCIARIA COLPATRIA

FIDUCIARIAS

$ 29.162

$ 29.458

$ 4.128

$ 25.331

$ 682

149 RIPLEY

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 28.315

$ 105.911

$ 76.494

$ 29.417

$ (9.117)

DE GERENTE A GERENTE CON

+LIVIANO Daimler Colombia

se ha adaptado a los nuevos tiempos con

vehículos livianos y ágiles para poder llegarles a compradores más jóvenes, superando el estereotipo de ser una marca conservadora.

de excelencia en innovación y gerencia. Hewlett Packard, una de las primeras empresas surgidas en el Valle del Silicio hace más de 70 años, creó el “HP Way”, una cultura de trabajo en equipo que se convirtió en modelo para todo el mundo gerencial. La reciente creación del Elitebook 1020, la laptop más delgada y liviana en el mercado corporativo por parte de HP, es un ejemplo del poder que tiene la colaboración multidisciplinaria en una organización para responder a las necesidades de un mercado. “La HP Elitebook 1020 representa una innovación revolucionaria tanto en los materiales como en la ingeniería mecánica, con el fin de crear las notebooks empresariales más delgadas y livianas del mundo. Brindan seguridad avanzada y pueden soportar las exigencias rigurosas que acompañan a un estilo de vida con gran nivel de movilidad”, explican los voceros de HP. Con una batería que soporta hasta 9 horas de trabajo, esta máquina cuenta con un teclado de tamaño completo, resistente a los derrames y con iluminación posterior. En el caso de Daimler, tener a un especialista en gestión humana en los niveles más altos de la empresa en Colombia ha demostrado ser una decisión acertada y oportuna. Su receta para el éxito gerencial se basa en crear y mantener a la organización liviana, de modo que pueda responder rápidamente a las demandas del mercado: “Nosotros hacemos parte de un equipo que está convencido de lo que se le puede ofrecer a sus clientes. Buscamos entre los diferentes segmentos cuáles son sus necesidades y tratamos de suplirlas. Es superar las expectativas que los clientes tienen. Lo que queremos es que el cliente afirme que compró respaldo, así nos sentimos orgullosos”. La constancia y la nueva estrategia de Daimler AG están dando frutos: las acciones están en su pico histórico al igual que sus ganancias. Es así como empresas centenarias se mantienen a la vanguardia.

DAIMLER comparte el atributo + LIVIANO Con la HP Elitebook 1020.

Fotografía: Pedro Baute

Con 3.700 vehículos vendidos en 2014 y una participación de mercado del 43% en el segmento de lujo, la operación de Daimler Colombia ya es la más importante en Suramérica del fabricante alemán, superando a Chile que históricamente había sido líder en la materia. Considerada hasta hace unos años como muy conservadora en sus diseños, Daimler AG es también la marca de lujo con mayor crecimiento en el mundo y, sin temor a exagerar, se puede decir que está en la cresta de la ola. La clave del éxito ha sido un viraje en la estrategia para convertirse en una marca mucho más atractiva en segmentos donde no acostumbraba participar, apuntándole a un público más joven, superando así el estereotipo de ser una marca tradicional y si se quiere ‘vieja’. Colombia no ha sido la excepción y se ha alineado a esta estrategia importando el nuevo portafolio de vehículos compactos de la marca. Juan Pablo Manotas, vicepresidente administrativo de Daimler Colombia, ilustra cómo la dinámica de mercado y la actuación de la gerencia deben estar alineados: “Hace unos años nuestros vehículos eran vistos como clásicos y elegantes frente a un perfil juvenil y deportivo que poseían los nuevos clientes. Por esta razón pedimos a casa matriz modelos que se ajustaran a estas nuevas realidades”. Este ciudadano Daimler subraya que hoy “los nuevos modelos de Mercedes Benz son ágiles y livianos, y se presentaron por necesidad de los clientes. Pero el cliente está demandando algo más, ya no solamente un vehículo clásico y elegante, sino además dinámico, moderno; es decir, hay que responder a las necesidades del mercado, sin perder elegancia, seguridad y la pasión que genera el producto”. De la misma forma sucede en otros mercados como el de la tecnología informática. Desde su origen, en la década de los 30 del siglo pasado, Silicon Valley ha sido un centro

JUAN PABLO MANOTAS DAIMLER COLOMBIA

DE GERENTE A GERENTE CON

+DISEÑO El Diseño

como característica ha sido un valor determinante en la

concepción de un producto.

Salvador

Así lo entendieron Louis Vuitton, Ferragamo, Mario Hernández y HP.

Salvador Ferragamo decidió cursar estudios universitarios de anatomía para entender por qué, si sus zapatos deleitaban la vista por el glamour y la belleza, producían fuertes dolores en el pie. Por su parte, Louis Vuitton transformó la manera en que los viajeros organizaban sus pertenencias, por lo que es considerado el padre de la “maleta moderna”. Y Mario Hernández ha establecido su misión muy claramente: “Mi sueño desde que arranqué hace 40 años ha sido construir una marca tan buena como las mejores de Europa”. Pionero y abanderado de la internacionalización de la economía colombiana, Hernández dice que la clave de su éxito ha sido la perseverancia, invertir en la empresa, pensar a largo plazo, la diferenciación de sus productos, la construcción de marca y el manejo de la distribución; en otras palabras, la innovación. “Para competir con calidad y las grandes marcas, producimos con los mejores. Hay que aprovechar las oportunidades de la globalización, ya que si no tenemos calidad podemos quebrarnos con las importaciones que llegan al país”, explica. ¿La razón? “Siempre habrá otro producto más barato y por eso hay que competir con diferenciación, diseño y calidad”. Crear una marca global depende de tener una organización extraordinaria y la capacidad de romper paradigmas. Así, HP Labs - la división que creó la HP Elitebook 1020, el laptop corporativo más delgado en el mundotiene mucho que ver con el proceso de reinvención en el que se encuentra la compañía pionera de Silicon Valley, de la mano de Meg Whitman -CEO de Hewlett Packard-, quien está reestructurando toda la organización para asegurar su liderazgo en el futuro. Diseñada a partir de una aleación única de magnesio y aluminio -a lo cual se suma una extraordinaria delgadez- la HP Elitebook 1020 es un portátil empresarial creado

con materiales y un estilo superiores. A las características anteriores hay que añadir un diseño silencioso (ya que funciona sin ventilador), software de reducción de ruido para realizar mejores videoconferencias, y pantalla QHD anti reflejo. Huérfano a los 10 años, la familia de Hernández se vio obligada a emigrar por la violencia partidista desde Santander a Bogotá, en 1948, y Mario comenzó a trabajar a los 14 como mensajero, lo cual lo lleva a afirmar que lo importante a la hora de emprender es “tener hambre”. “De niño fabricaba patinetas ya que no tenía para juguetes; así comencé a diseñar, producir y vender a los 13 años”. En más de una ocasión estuvo prácticamente en la bancarrota, aunque la tenacidad, visión e innovación le permitieron sortear todas las dificultades. En el caso de HP, aunque la compañía nunca ha estado al borde de la quiebra, en los últimos años sí debió embarcarse en un proceso de renovación para salir adelante y liderar el mercado, lo cual ya comienza a producir sus frutos. En su trabajo diario, Hernández es sumamente disciplinado y exigente; está muy consciente de lo que se necesita para triunfar en un mundo globalizado. “Ser emprendedor no es una tarea fácil, los obstáculos son una constante en la vida de un líder”, afirma. Dedicados a transformar el cuero, Vuitton, Ferragamo y Mario Hernández representan la excelencia en el diseño, como la HP Elitebook 1020. Los tres no solo son diseñadores, sino también artistas, emprendedores y visionarios. Se dedicaron a crear arte teniendo siempre presente que el cliente quería tener las mejores maletas, zapatos y carteras. “Hoy en día casi no vendemos maletines ejecutivos. La gente tiene y maneja todo desde su computador”, subraya Hernández. Y, por supuesto, debe tener el mejor diseño y ser lo más delgado posible.

MARIO HERNANDEZ comparte el atributo + DISEÑO Con la HP Elitebook 1020.

Fotografía: Pedro Baute

MARIO HERNANDEZ MARROQUINERA S.A.

DE GERENTE A GERENTE CON

+RESISTENTE La

resistencia y durabilidad son los atributos más importantes del cemento.

“tecnología”

Nuestra civilización está construida en cemento. Las 10 billones de toneladas de cemento que se producen cada año representan el producto que más se fabrica en el mundo. 73% de los puentes construidos en Estados Unidos después del año de 1930 deben ser reparados o reconstruidos. Siete billones de personas apuntan a vivir en estructuras de cemento. “Tenemos una responsabilidad no solo empresarial, sino también social. La resistencia depende del uso adecuado de los materiales. Cemex fabrica concretos que además de durar con el correr de los años, ayudan a reducir de manera sustancial los tiempos de ejecución en las obras, y esto tiene un impacto económico muy importante”, explica Juan Carlos Cárdenas, vicepresidente del Segmento Constructores de Cemex Latam Holdings. Las cualidades más importantes del cemento deben ser la resistencia y durabilidad. Nuestras casas, edificios, calles, autopistas, acueductos, dependen de la calidad del cemento. No es una sorpresa que una empresa líder en esta área de negocio tenga como misión educar a sus clientes en el uso correcto del material que produce, pero va un paso adelante. Cuando se analiza un sector que tiene esta magnitud, cualquier avance tecnológico tiene implicaciones extraordinarias. La resistencia también es importante en el mundo de la tecnología donde se venden 170 millones de laptops anualmente. La economía, las empresas y el estilo de vida de la gente dependen de los equipos electrónicos. Son parte de la vida cotidiana de las personas y por lo tanto están sujetos a todo tipo de condiciones adversas. La HP Elitebook 1020 fue construida para ser el notebook más resistente en el segmento corporativo. Está diseñada para cumplir con las exigencias más rigurosas y se ha sometido a evaluaciones extremas bajo estándares militares, superando pruebas de caídas, golpes, vibración, polvo y variaciones de temperatura.

también.

Para los empresarios que trabajan e interactúan con su portátil todo el día, es bueno saber que su notebook puede sobrevivir a los rigores de la cotidianeidad laboral, y más allá de ella. HP Labs creó e integró la mejor tecnología y materiales, para presentar al mercado la nueva HP Elitebook 1020. Fue creada para seguir el ritmo de los empresarios de hoy. En el caso del cemento, el factor más relevante que se espera es resistencia, y la gerencia debe asegurarse de lograrlo. “En Cemex estamos en una nueva era. Además de vender concreto ofrecemos asesoría en arquitectura, ingeniería, ahorro de energía, sistemas constructivos y en los análisis financieros de las obras. Ahí es donde nosotros vamos a la vanguardia. Así podemos garantizar a nuestros clientes calidad, resistencia y durabilidad en todos los proyectos donde hacemos presencia”. Nanotecnología, nuevos materiales y procesos cambiarán la construcción en el siglo 21. Cemex se prepara para ser un catalizador de esa revolución. Convertirse en asesor integral apunta a una necesidad imperiosa, sus clientes deberán adoptar nuevas tecnologías si desean sobrevivir y crecer. Cemex está transformándose para lograr esta misión y seguir avanzando. El consumo de cemento en el mundo está entre 330 y 350 kilos habitante/año; Colombia apenas consume 250 kilos habitante/año. “Por eso estamos invirtiendo US$300 millones para expandir la producción en un millón de toneladas y así contribuir con un 10% adicional a la demanda nacional”. La corporación avanza a toda velocidad. “Ya no seremos una empresa multinacional sino global. Desde hace tres años estamos en este proceso. El objetivo es crear el ambiente para promover la trasferencia de conocimiento a una mayor velocidad”. Se trata de un cambio de paradigma interno, no solo para replicar las mejores prácticas de sus centros de excelencia, sino también para garantizar la resistencia, durabilidad y éxito en el tiempo.

CEMEX comparte el atributo + RESISTENTE Con la HP Elitebook 1020.

JUAN CARLOS CARDENAS

Fotografía: Pedro Baute

CEMEX

DE GERENTE A GERENTE CON

+SEGURIDAD La

seguridad de los datos es uno de los mayores retos del siglo

Cada

persona debe asegurarse de estar protegida.

Se estima que las pérdidas anuales por robo de datos e información llega a los US$400 billones en el mundo. Una de las modalidades que más utilizan los piratas informáticos son los supuestos mensajes de los bancos a través de los correos solicitando la actualización de los datos personales, para obtener información de las transacciones y claves de seguridad. Esta es apenas una de las variantes que conoce el público general. Pero son las instituciones financieras, las grandes empresas y los gobiernos quienes tienen una mejor perspectiva de la magnitud de estas amenazas. Andrés Duque Martínez, presidente ejecutivo de RBM Redeban Multicolor, es responsable de administrar una red de más de 120.000 puntos de aceptación, donde facilita y simplifica el manejo de pagos electrónicos y transacciones digitales en el 80% de los municipios del país. La empresa que dirige fue pionera en América Latina en soluciones para la administración, compra y venta de productos o servicios a través del celular. En Colombia el 87% del consumo de los hogares se realiza a través del efectivo. Su empresa tiene mucho espacio para crecer. Los piratas no descansan y RBM Redeban Multicolor tampoco. Está fortaleciendo su seguridad con inversiones millonarias en hardware y software: “Todas nuestras transacciones están cifradas punta a punta ya que ofrecemos al mercado herramientas de apoyo para monitoreo en línea, así como otros de mecanismos de seguridad como claves dinámicas de uso único (OTP: one time password), mensajes de alerta y notificación al tarjetahabiente para que conozca de inmediato el uso de sus servicios financieros, incluso usando la tecnología de tokenización para el manejo seguro de los números de las tarjetas”. La estrategia para masificar el uso del dinero plástico la ha convertido en pionera en la implementación de estándares internacionales en

21.

medios de pagos. “Fuimos la primera red financiera en Colombia certificada con tecnología Chip en febrero de 2008 y desde entonces todos nuestros dispositivos utilizan esta tecnología. A la fecha, más del 92% de las transacciones que se procesan en nuestra compañía son con Chip”, explica Duque. Silicon Valley tiene el reto de controlar a este monstruo de mil cabezas. Y la corporación Hewlett Packard está a la vanguardia presentando en el mercado tecnologías como el notebook HP Elitebook 1020 construido con la mira puesta en los niveles ejecutivos de la empresa, ya que las corporaciones necesitan tener la infraestructura tecnológica más segura y confiable. Es un tema delicado: permitir que los ejecutivos transporten información corporativa en sus laptops parecía imposible en el pasado reciente. Su software incluye las mejores tecnologías de gestión y seguridad. Permiten proteger los datos, el dispositivo y la identidad. Ofrece un sistema de encriptado de toda la unidad de disco duro, reconocimiento dactilar e impide la extracción no autorizada de información. Si el equipo es robado y se extrae el disco duro, los datos estarán protegidos. Incluye un ‘password manager’ para entrar a páginas de Internet y aplicaciones. El laptop HP Elitebook 1020 recuerda las películas de James Bond, el Agente 007. La máquina puede destruir su contenido si el equipo se extravía o es robado. Y permite la generación de acciones tales como localización a distancia. Un sistema sofisticado en la nube blinda la información más crítica con altos niveles de seguridad. Duque está convencido de que el principal reto en materia de seguridad consiste en educar a los usuarios frente a los riesgos de la ingeniería social. La firma hace esfuerzos permanentes para educar a las personas y los comercios en la adopción de medidas preventivas. Al fin y al cabo, “la seguridad es un trabajo de todos”.

RBM Redeban Multicolor comparte el atributo + SEGURIDAD Con la HP Elitebook 1020.

AndrEs Duque MartInez

FotografĂa: Pedro Baute

RBM Redeban Multicolor

POSICIÓN

GERENTE 500 EMPRESA

RANKING FINANCIERO

SECTOR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

150 HELM TRUST

FIDUCIARIAS

$ 27.344

$ 57.064

$ 6.245

$ 50.819

$ 8.969

151 CITIVALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 27.175

$ 46.102

$ 5.310

$ 40.792

$ 2.253

152 HELM COMISIONISTA 153 CORRECOL 154 COASMEDAS

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 27.130

$ 34.687

$ 2.577

$ 32.110

$ 4.411

CORREDORES DE SEGUROS

$ 26.735

$ 23.184

$ 7.643

$ 15.541

$ 3.879

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 26.666

$ 173.793

$ 76.403

$ 97.390

$ 2.888

155 COOPROFESORES

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 25.545

$ 202.833

$ 133.656

$ 69.177

$ 1.558

156 CREDIFINANCIERA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 24.839

$ 199.115

$ 161.914

$ 37.201

$ 1.226

157 COPROCENVA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 23.821

$ 176.569

$ 124.101

$ 52.468

$ 2.885

158 COONFIE LTDA.

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 23.466

$ 156.533

$ 106.536

$ 49.996

$ 2.442

159 COOPER GAY COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 23.264

$ 14.194

$ 4.527

$ 9.667

$ 1.406

160 FIDUCIAR

FIDUCIARIAS

$ 22.962

$ 61.879

$ 7.068

$ 54.811

$ 1.338

161 MICROEMPRESAS DE COLOMBIA A.C.

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 22.622

$ 83.750

$ 58.837

$ 24.913

$ 3.215

162 COOPERATIVA PROFESORES UNAL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 22.067

$ 137.774

$ 114.033

$ 23.742

$ 525

163 PROFESIONALES DE BOLSA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 21.827

$ 32.226

$ 2.663

$ 29.563

$ 2.002

164 CARDINAL COMPAÑIA DE SEGUROS

COMPAÑÍAS DE SEGUROS GENERALES

$ 21.617

$ 23.753

$ 8.921

$ 14.831

$ 967

165

$ 2.920

CORREDORES DE SEGUROS

$ 21.136

$ 12.411

$ 1.875

$ 10.536

166 AYC COLANTA

JLTRE CORREDORES

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 20.977

$ 189.334

$ 145.353

$ 43.982

$ 4.377

167 COBELEN

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 20.487

$ 133.669

$ 110.467

$ 23.202

$ 1.306

168 COOGRANADA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 20.438

$ 138.875

$ 117.872

$ 21.002

$ 745

169 GLOBAL SECURITIES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 20.316

$ 17.925

$ 7.018

$ 10.907

$ 995

170 OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 19.359

$ 84.631

$ 74.691

$ 9.940

$ (411)

171

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 19.028

$ 156.532

$ 101.247

$ 55.285

$ (2.025)

172 CASA DE BOLSA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 18.452

$ 61.901

$ 34.713

$ 27.188

$ 360

173 CREDIFLORES

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 17.469

$ 110.612

$ 78.368

$ 32.244

$ 2.749

174 COOPANTEX

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 17.006

$ 133.904

$ 83.612

$ 50.292

$ 1.457

175

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 16.518

$ 93.886

$ 65.724

$ 28.162

$ 1.203

COEDUCADORES BOYACA

COOPTENJO

176 FIDUCENTRAL

FIDUCIARIAS

$ 15.874

$ 20.672

$ 4.143

$ 16.530

$ 409

177 WILLIS CORREDORES DE REASEGUROS

CORREDORES DE SEGUROS

$ 15.595

$ 25.423

$ 18.768

$ 6.655

$ 2.761 $ (2.385)

178 FIDUAGRARIA

FIDUCIARIAS

$ 15.482

$ 36.698

$ 9.355

$ 27.343

179 COOFISAM

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 14.536

$ 90.103

$ 68.622

$ 21.480

$ 915

180

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 13.809

$ 125.218

$ 94.104

$ 31.114

$ 602 $ 2.159

CREDIFAMILIA

181 CONGENTE

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 13.762

$ 87.885

$ 60.202

$ 27.683

182 COOCREAFAM

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 13.658

$ 87.870

$ 71.372

$ 16.499

$ 1.110

183 COMEDAL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 13.629

$ 134.861

$ 89.150

$ 45.710

$ 2.063

184 CANAPRO O.C

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 13.558

$ 112.445

$ 71.923

$ 40.523

$ 1.101

185

FIDUCIARIAS

$ 13.415

$ 32.523

$ 8.837

$ 23.686

$ 2.925

186 CREARCOOP

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 12.960

$ 73.338

$ 59.631

$ 13.707

$ 501

187 CREDICOOP

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 12.895

$ 76.674

$ 42.373

$ 34.301

$ 1.356

FIDUCIARIA GNB

188 GUY CARPENTER COLOMBIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 12.828

$ 14.573

$ 6.523

$ 8.050

$ 2.418

189 PAGOS INTERNACIONALES

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 12.646

$ 31.834

$ 7.413

$ 24.421

$ 2.194

190 COOPEMTOL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 12.526

$ 110.390

$ 25.479

$ 84.910

$ 6.719 $ 422

191 FIDUCOR

FIDUCIARIAS

$ 12.437

$ 14.661

$ 1.092

$ 13.569

192 BENEFICIAR

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 11.982

$ 97.319

$ 79.261

$ 18.058

$ 819

193 COPICREDITO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 11.699

$ 107.128

$ 88.992

$ 18.136

$ 1.947

194 PROMOTEC

CORREDORES DE SEGUROS

$ 11.195

$ 11.506

$ 972

$ 10.534

$ 2.746

195 COOACUEDUCTO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 11.187

$ 95.803

$ 49.418

$ 46.386

$ 2.885

196 COOPERATIVA PIO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 10.902

$ 64.428

$ 47.261

$ 17.168

$ 1.529 $ 1.845

197 JARGU

CORREDORES DE SEGUROS

$ 10.583

$ 6.440

$ 1.373

$ 5.066

198 GESTION FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 10.531

$ 7.312

$ 294

$ 7.017

$ 204

199 COOPRUDEA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 10.311

$ 101.063

$ 66.939

$ 34.125

$ 1.214

200 A TODA HORA - ATH

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 10.225

$ 56.916

$ 49.838

$ 7.078

$ 490

GERENTE 500 Aceites

Sectores de la Economia

Grasas

Buen Panorama La producción nacional de aceite de palma crudo, al cierre de

NEGATIVO Los precios internacionales de los aceites y grasas registraron una caída en relación a los observados en 2013.

POSITIVO Los mecanismos de estabilización de precios del sector como el Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFP, y el FEP Palmero, lograron atenuar en el mercado local la drástica caída de las cotizaciones internacionales.

LUGAR

2014, se estimó en alrededor de 1 millón 110 mil toneladas, lo cual representó un crecimiento cercano a 7% con respecto al 2013. CIFRA Un estudio de la Universidad Nacional en 25 actividades agroDurante el año anterior, los precios internacionales de los aceites y pecuarias estableció que el cultivo de palma aceitera se encontraba entre grasas registraron una caída en relación a los observados en 2013 y los 5 con mayor favorabilidad potencial con la biodiversidad. de igual forma la revaluación del peso colombiano frente al dólar, durante buena parte de este período fue otro de los principales aspectos que caracterizaron la comercialización de los aceites de en Estados Unidos donde se estima que la producción durante palma, manifestó Jens Mesa Dishington, Presidente Ejecutivo de el año agrícola llegue a 108 millones de toneladas. Fedepalma. Respecto al mercado local, se prevé En el corto plazo, se estima que el mercado de alimentos o de aceites Aceites Y Grasas RANKING POR INGRESOS que la oferta mundial de aceites comestibles seguirá en la misma tendenCifras expresadas en Millones de pesos y grasas animales y vegetales cia de años anteriores, de crecimiento aumentará en 2015 cerca de 6,8 promedio de 2% anual. En el caso de millones de toneladas, mientras EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA la agroindustria de la palma de aceite la que la demanda apenas será de revaluación del peso colombiano afectó $ 549.589 $ 2.578 1 TEAM FOODS COLOMBIA 5 millones de toneladas, por lo los ingresos de los productores, tanto $ 345.091 $ 3.289 2 ACEITES MANUELITA que se prevé un aumento de los por sus ventas en el mercado local, en $ 315.158 $ 14.378 3 GRASAS inventarios y perspectivas de la medida en que los aceites de palma $ 273.412 $ (15.561) 4 GRASAS Y ACEITES VEGETALES menores precios internacionales de producción nacional compitieron con $ 262.271 $ 126 5 C.I. BIOCOSTA de estos productos. El buen comimportaciones de aceites y grasas susti$ 250.979 $ 2.850 OLEOFLORES 6 portamiento de la oferta está asotutos más baratas y por el hecho de que $ 249.209 $1 7 C I YUMBO por cada dólar exportado se recibieron ciada a las cifras récord de pro$ 234.980 $ 36.459 C.I TEQUENDAMA 8 también menores ingresos. ducción de soya, particularmente

Agua

A l ca n ta r i l l a d o

Hacia la Cobertura Total NEGATIVO La ausencia

de una política clara para llevar agua potable a zonas del país como la Orinoquia, Amazonía y el departamento de Chocó.

POSITIVO La ley que cons-

truye un marco normativo que brinda herramientas para fortalecer y ampliar inversiones en materia de agua potable y saneamiento básico.

CIFRA En la segunda semana de mayo (2015) inauguró obras en el sector de agua potable y saneamiento básico por $16.500 millones y que benefician a más de 160.000 colombianos.

En la inauguración del nuevo acueduc-

to del municipio de San Juan de Urabá en Antioquia, el Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio, Luis Felipe Henao Cardona afirmó que “con una inversión de más de $650.000 millones, el Gobierno Nacional construye más de 500 acueductos en Colombia y la meta es llevar agua potable al 91% del país”. Durante el 2014, el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio amplió la cobertura de agua potable en 155 proyectos, en 26 departamentos, y por $403 mil millones, entre los que se destacan la optimización y ampliación del sistema de acueducto en el municipio de Sahagún, Córdoba; la optimización de la planta de tratamiento de agua potable Niza, en Manizales; la ampliación y optimización del relleno sanitario regional El Porvenir en Sogamoso, Boyacá; y el acueducto Juan de

Acosta en el departamento del Atlántico, entre otros. Así mismo, para el 2015, están en ejecución 151 proyectos, por $427.341 millones, en 21 departamentos del país, entre los que sobresalen la construcción del sistema de alcantarillado sanitario del Distrito No.4 Natania en San Andrés; la construcción, ampliación y optimización de sistema de acueducto urbano del municipio de Cisneros, Antioquia; y la optimización del relleno sanitario La Vega, que beneficia a tres municipios de Caldas, entre otros. Por otra parte, es importante destacar que en el año 2014, el sector de agua potable y saneamiento básico jalonó un importante crecimiento para la economía del país ya que en promedio se desembolsaron $69.388 millones mensuales a la economía de las regiones para el pago de las obras en ejecución.

Sectores de la Economia

A l i m e n t o s Pa r a A n i m a l e s

Almacenes

La estructura del negocio está cambiando. Según el por-

Los almacenes de depósito susten-

tal de información Losdatos.com, los alimentos para perros y gatos han pasado de representar el 5,3% al 6,4 % del total producido por la industria en el último año. Según Luz Stella Kuratomi, directora de la Cámara de Alimentos Balanceados de la ANDI, “el país es deficitario en un 90% en maíz amarillo, sorgo, soya, torta de soya y demás insumos como cereales y oleaginosas”.

Alimentos Para Animales

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SOLLA

$ 1.267.962

$ 31.375

CONTEGRAL

$ 1.239.406

$ 32.415

ITALCOL

$ 876.645

$ 6.884

ALIMENTOS FINCA

$ 635.245

$ 13.692

ITALCOL DE OCCIDENTE

$ 474.213

$ 9.740

ALIMENTOS BALANCEADOS TEQUENDAMA

$ 231.374

$ 1.296

ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE

$ 216.666

$ 5.067

NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIANA

$ 180.311

$ 13.444

NEGATIVO La devaluación del peso frente al dólar incrementa el costo de las principales materias primas que se requieren para elaborar el alimento para animales. POSITIVO El alza sostenida en la población de mascotas continúa fortaleciendo al sector. Para la industria productora, sin duda, este es un momento para apostar en grande. CIFRA En 2014, la producción de alimentos balanceados para perros y gatos aumentó un 24,3%, casi 260.000 toneladas.

Depósito

Claves para las Exportaciones tan su actividad en el desarrollo de NEGATIVO La logística la infraestructura de transporte y las dispuesta y la normativa innovaciones logísticas, que son eleaduanera, que encierra mentos claves para el futuro de las una cantidad de tiempos exportaciones. Es por esta razón que muertos, impactan negatiJavier Díaz , Presidente de Analdex vamente la productividad de recalca sobre su importancia para el las operaciones. Plan de Desarrollo que tiene ColomPOSITIVO Los agresivos bia frente a su política de comercio planes de logística con lo exterior y su política económica. que las empresas exporta“El país no debería esperar una doras han sido más eficienrecuperación acelerada de los protes en todos sus procesos. ductos minero – energéticos, por lo CIFRA En el agregado del que es el momento en que las exporaño (2014) se movieron taciones no tradicionales lideren la un total de 184,7 millones balanza comercial colombiana, y para de toneladas, el mes que esto, es fundamental el impacto que más movió carga fue mayo en la competitividad de estos sectores con más de 17 millones de puede significar el desarrollo de la toneladas. infraestructura de transporte que se empieza a evidenciar”, afirma el dirigente greAlmacenes De Deposito mial, y precisa que el RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos desarrollo en infraestructura, va igualmente de la mano de un proceso de EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA innovación logística en $ 230.220 $ 10.077 1 SUPPLA los almacenes de depósito $ 79.472 $ 775 2 ALMAGRARIO para que la competitivi$ 69.486 $ 9.236 ALMAVIVA 3 dad sea integrada, ya que $ 61.618 $ 3.821 no se puede remitir el 4 ALPOPULAR $ 58.178 $ 7.275 5 ALMACAFE tema a infraestructura. LUGAR

Perros y Gatos Jalonan el Sector

GERENTE 500 Almacenes

Cadena e Hipermercados

Competencia al Rojo Vivo La llegada de nuevos cales de compra y la preferencia de

LUGAR

muchos hogares colombianos por adquirir sus productos en tienda de barrio ha hecho que los grandes supermercados implementen nuevas estrategias para fidelizar a sus clientes. En los dos primeros meses de este año, las ventas del comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados ascendieron a $6,5 billones y se incrementaron en un 13,1%, frente al mismo periodo del año anterior, según el DANE. Al revisar las cifras del último año (hasta febrero de 2015), las ventas aumentaron en un 10,6% y llegaron a $40,6 billones. Además, las empresas del sector ocuparon 153.604 Para Cencosud, por otro lado, el balance empieza a ser personas, un 4,2 % más que en 2013. positivo luego de meses de malos resultados. De acuerdo Aunque el año pasado la mayor parte de las compras con el presidente de la compañía, Horst Paulmann, “Cencode los hogares colombianos continuaron siendo efectuadas sud levantó cabeza y se prepara para quedarse en Colombia en las clásicas tiendas de barrio, las grandes cadenas de durante 30 años más”. Al parecer, los buenos resultados supermercados, como Éxito o Cencosud, han hecho crecer fueron, fundamentalmente, producto del cambio de la marca su participación en este negocio, gracias a la implementaCarrefour a Jumbo y Metro, este último en el caso de las pequeñas tiendas. ción de diversas estrategias de promoción y fidelización de Lo anterior facilitó una significativa recuperación en los clientes. 2014, con un incremenAun cuando el incremento en la participación de los granto en los ingresos de sus NEGATIVO En un 2,2% disminuyó el número de hogares en Colombia supermercados de cerca de des almacenes es tan solo estaa los que los grandes supermercados pudieron vender sus productos. $143.000 millones en 2014, ble, cerca del 1%, hay razones un 17,4 % más que en 2013. para pensar que existen oporPOSITIVO Existencia de nuevas y múltiples opciones de comercialización que benefician la economía de los hogares colombianos. En cuanto al uso de nuevas tunidades de mejoramiento plataformas de ventas, la en el futuro. Así se desprende CIFRA En promedio y durante los primeros seis meses de 2014, un empresa chilena manifestó, del estudio Retail Book, adehogar colombiano visitó un supermercado de cadena cada 15 días. a través de su presidente en lantado por la firma Kantar Colombia, Eric Basset, que Worldpanel. próximamente sus clientes Lo anterior parece refletendrán a su disposición un jarse en el diagnóstico de Almacenes De Cadena E Hipermercados RANKING POR INGRESOS nuevo medio de comercialidesempeño que elaboró el Cifras expresadas en Millones de pesos Grupo Éxito, en el que afirma zación electrónico. que los ingresos operacionaLas nuevas modalidades EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA de comercialización pareles de la compañía fueron de $11.420.321 millones en 2014. cen marcar diferencia en la $ 11.420.321 $ 458.865 1 ALMACENES ÉXITO Según esta empresa, el crecompetencia por el guiño de $ 4.247.683 $ 104.479 2 SUPERTIENDAS Y DROGUERÍAS OLÍMPICA los hogares. Es así como el cimiento de dichos ingresos $ 3.966.378 $ (265.705) 3 CENCOSUD COLOMBIA Grupo Éxito, además de la en un 6,8%, respecto del 2013, $ 3.535.072 $ 100.530 4 ALKOSTO profundización de su estrase debió al empleo de nuevas $ 1.412.764 $ 26.056 5 FALABELLA DE COLOMBIA estrategias de distribución de tegia de canales virtuales $ 1.347.454 $ 9.891 6 ALMACENES LA 14 los productos, tales como las y servicio a domicilio, ha $ 1.056.152 $ 171.156 7 COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GÓMEZ tiendas virtuales de sus difeapostado también por mode$ 953.621 $ 8.091 8 MAKRO SUPER MAYORISTAS rentes marcas y los servicios a los de operación conjuntos, $ 591.764 $ (44.574) 9 KOBA COLOMBIA domicilio, así como a mayores en los que, usando marcas $ 477.612 $ (12.460) 10 PRICESMART ventas de sus almacenes y al compartidas con estable$ 433.663 $ 10.503 11 ALMACENES FLAMINGO crecimiento de su operación en cimientos independientes, $ 301.747 $ 6.446 Uruguay. El Grupo consolidó su 12 ALMACENES MÁXIMO busca llegar al consumidor $ 235.693 $ 4.290 13 MERCADO ZAPATOCA liderazgo en el mercado naciode los barrios populares en $ 227.897 $ 7.281 INVERSIONES EURO 14 Antioquia, Barranquilla y La nal durante 2014, al lograr una $ 100.825 $ 14 15 COORATIENDAS Sabana - Cundinamarca. participación del 44%.

Sectores de la Economia

Arroz

Precios a Debate En una reciente columna

publicada en el periódico El Tiempo, la Ministra de Comercio, Industria y Turismo, Cecilia Álvarez-Correa Glen señala que según un estudio de Fedesarrollo “los precios del arroz en Colombia son sustancialmente más altos que los prevalentes en los NEGATIVO El aumento

desmedido por los precios del grano que ha llevado a que este producto ya no haga parte de la canasta básica familiar.

POSITIVO Se estima que la producción de arroz arrojará poco más de 800.000 toneladas en los primeros seis meses de 2014. CIFRA La oferta nacional

de arroz será de 1’056.000 toneladas, las suficientes para abastecer el mercado nacional por ocho meses.

mercados internacionales y en otros países de la región”, y recalca que “si tan solo se corrigiera el diferencial de precio, cerca de 443.000 personas saldrían de la pobreza extrema y 1,2 millones saldrían de la pobreza en el país, especialmente en zonas rurales (datos del 2013)”. Por su parte, el Viceministro de Agricultura, Hernán Román, indicó que tras la realización de un inventario nacional de existencias de arroz, se evidenció una merma frente a los años anteriores, pero que no debería estar ocasionando el fenómeno comercial denunciado, y mucho menos un

incremento exagerado en los precios del grano. “Registros del inventario de existencias físicas de arroz, hecho por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC) tiene calculadas en no menos de 290.000 toneladas de arroz blanco para consumo, por lo que no se justificaría ninguna escasez”, afirma. La reducción en la producción de arroz a la que hace referencia el Viceministro de Agricultura se debe a que en el 2014 disminuyeron las áreas sembradas, lo que llevó a una menor oferta del cereal, pero enfatiza que el abastecimiento se está solucionando con la importación desde Ecuador, en el marco de los acuerdos comerciales de la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Otra parte del abasto nacional se cubrirá con el contingente de arroz que se traería al país, también como parte de los acuerdos del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos. Durante este año (2015), al país le llegarán un total de 88.000 toneladas de arroz blanco. Los contingentes están repartidos así: 63.131 toneladas, como parte del aprobado para este año en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos y unas 25.000 que se importarían de Ecuador, bajo los acuerdos de la CAN. También deberán adicionarse las 168.000 toneladas de arroz blanco almacenadas en las bodegas de los molinos del país, inventarios certificados al cierre del 2014 por la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC).

GERENTE 500

Sectores de la Economia

Alimentos Procesados

Sacan la Cara por la Industria fue nuevamente difícil para la industria. Tal como lo subrayó la Andi, en su Encuesta de Opinión Conjunta de diciembre, si bien en conjunto se trató de un año positivo para la economía colombiana, este buen desempeño no se generaliza a todas las actividades. “En el caso particular de la industria manufacturera, el desempeño del sector no responde a las expectativas y termina el año con bajos crecimientos en producción y ventas, inventarios estables y un clima favorable a los negocios, pero en el que las expectativas sobre el futuro inmediato muestran un retroceso”, explicó el gremio. La situación de la industria contrasta, sin embargo, con el subsector de alimentos que registró un crecimiento del 7% en la producción, del 7,9% en las ventas totales y del 7,2% en las ventas en el mercado local, según la Encuesta de la Andi. Se trata de cifras superiores a las de 2013, cuando las mismos indicadores fueron 1,6% en producción, 2,7% en ventas totales y 3,9% en las ventas locales. “Desde afuera se ve un país en crecimiento con gran potencial y que en algún momento tiene que desarrollarse mucho más rápido; desde dentro lo que se ve es el nivel de complejidad del mercado, hay mucho competidor local, competitivo, profesional”, explicaba a su llegada al país, el año pasado, Javier Texido, presidente de Nestlé.

Alimentos Procesados

NEGATIVO El Con-

junto de la industria terminó 2014 con bajos crecimientos en producción y ventas, según la Andi.

POSITIVO El sector

de alimentos registró crecimientos superiores al 7% en sus indicadores de producción y ventas, en 2014.

CIFRA $6,5 billones, las ventas del Grupo Nutresa en 2014.

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

Con un crecimiento del 1,3%, 2014

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

GRUPO NUTRESA

$ 6.461.752

$ 377.571

COLOMBINA

$ 1.298.214

$ 78.505

QUALA

$ 1.033.874

$ 36.414

PEPSICO ALIMENTOS

$ 710.158

$ 28.107

ALTIPAL BOGOTA

$ 643.364

$ 2.846

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES

$ 640.413

$ 38.128

LOUIS DREYFUS COMMODITIES

$ 638.366

$ (12.597)

COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL

$ 596.700

$ 93.806

INGREDION COLOMBIA

$ 550.755

$ 18.719

MONDELEZ

$ 419.670

$ (30.704)

A juicio del directivo, el desafío para todo el sector es el crecimiento y la innovación, ya que “si el país está creciendo, nosotros también tenemos que crecer”. Y aunque hay categorías bien desarrolladas, con una oferta equiparable a la de los países más avanzados, en galletas y chocolate hay buenas posibilidades de crecimiento, ya que el consumo es básico y el mercado debería orientarse hacia productos con mayor valor agregado, explica Texido. En un momento en el que la industria no atraviesa su mejor momento y el sector privado busca oportunidades de expansión en los mercados externos, el Grupo Nutresa constituye uno de los casos de éxito más destacados del país. Por ejemplo, al finalizar 2014 esta

multinacional registró ventas por $6,5 billones, equivalentes a un crecimiento del 9,5%, de las cuales $4,2 billones se originaron en Colombia, gracias a que las marcas del conglomerado alcanzaron una participación récord de 60,6%, así como a una exitosa estrategia de innovación. Por su parte, las ventas en el exterior fueron de USD1.115 millones, con crecimiento de 3,7%, que incluye los ajustes por la devaluación en las principales monedas de los países donde operamos. En cuanto a la rentabilidad, el Grupo alcanzó un margen Ebitda de 13,4% durante el año, lo que equivale a $864.257 millones, 3,8% superior al del año anterior. “Este nivel se soporta en la excelente dinámica comercial en Colombia, la estrategia de abastecimiento global del Grupo, un incremento en la productividad de 4,3%, y unas ventas por innovación equivalentes a 17,7% del total”. Otro jugador local convertido en una multilatina exitosa es el Grupo Empresarial Colombina. Con ventas de $1,4 billones, en el mercado nacional las mismas ascendieron a $980.6743 millones ―equivalentes a un crecimiento del 6% frente al 2013―, mientras que en el mercado internacional el crecimiento fue del 4% y la cifra ascendió a $485.013 millones.

GERENTE 500 Aseo Personal

Sectores de la Economia

Cosméticos

De Talla Mundial Colombia es uno de los principales proveedores de cosméti-

cos y productos de aseo de la región, la industria ha mostrado un crecimiento sostenible los últimos 8 años en cuanto a producción, ventas y exportaciones. Las ventas de maquillaje,

Aseo Personal Y Cosméticos

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

COLGATE PALMOLIVE

$ 1.155.338

UNILEVER ANDINA

$ 1.059.869

$ 22.817

BELSTAR

$ 1.004.581

$ 53.815

PROCTER & GAMBLE COLOMBIA

$ 953.302

$ 52.812

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA

$ 870.621

$ 110.606

NEGATIVO El contrabando de productos de aseo personal sigue en ascenso. La ruta San Cristobal, Rubio, San Antonio, Urueña y Cúcuta es la más utilizada para la entrada ilegal de esta mercancía.

$ 102.620

tratamientos para la piel, cremas, jabones, shampoo colombianos gozan de gran prestigio en el exterior por su calidad y sus ingredientes naturales. Las ventas del sector crecieron a una tasa de 6,9% entre 2000 y 2014 y se espera que a 2018 el éste alcance un crecimiento de 7,4% frente a 2014. Así mismo, en el mercado local, los productos de las marca Henkel registraron para un crecimiento en ventas del 6.9%. El incremento se presentó en la unidad de Detergentes y Cuidado del Hogar con un 5.2%; por su parte Belleza y Cuidado Personal logró un 2.1%; y Tecnologías Adhesivas presentó un aumento orgánico del 3,3%. Así mismo, las utilidades reportadas fueron de 4.430 millones de euros. Y para el 2015, la multinacional espera un crecimiento orgánico de la ventas del 3% al 5%. Por su parte, la marca Masglo creció en ventas un 10% en el 2014 gracias a su estrategia de venta directa, fidelización, apertura de nuevos puntos de venta, incursión en nuevos mercados y la innovación y desarrollo de productos. Para el 2015, la compañía explorará la incursión en países árabes, así como ampliar sus exportaciones que en la actualidad llegan a 11 países de habla hispana.

POSITIVO Mano de obra calificada para la investigación y producción con más de 130.000 profesionales y técnicos disponibles para el sector de cosméticos y artículos de aseo.

Avícol a

CIFRA Se espera que en el 2015, el mercado

masculino esté participando con el 25% de la torta y en el 2016 el de adolescentes llegue al 10%.

el consumo en 29.3 kilogramos. “El sector avícola sigue siendo piedra angular de la seguridad alimentaria de los colombianos, al producir las proteínas mas económicas y asequibles para todos los consumidores y los empresarios del sector no cesarán en su empeño de que así sea”, explica Andrés Valencia, presidente de Fenavi. En cuanto a los retos del 2015, el vocero gremial subraya que “todavía tenemos problemas como a devolución del IVA, que esperamos solucionar”.

Por Encima del PIB

LUGAR

En cuanto a las perspectivas, el Con un crecimiento del 5,6% en sector espera superar la meta de los 2014 y de 4,3% en 2015 ―corres12.000 millones de huevos este año y pondiente a 4,0% en pollo y 4.9% en llegar a 1.400.000 toneladas de carne huevo―, el sector mantiene el dinamismo, pese a factores como la mayor carga de pollo. En cuanto al consumo per cápita, el sector avícola estima pasar tributaria y la devaluación del peso. de 242 huevos en 2014 a 251 para En efecto, según cálculos de la el 2015 y en pollo espera mantener Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) la última Reforma Tributaria le costará Avícola NEGATIVO El sector es muy dependiente al sector más de $110.000 RANKING POR INGRESOS de las importaciones de materias primas, que millones en los próximos Cifras expresadas en Millones de pesos se han encarecido entre 25% y 30% por la años. A ello hay que sumar devaluación del peso. el encarecimiento del dólar EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA en un 25%-30%, en un secPOSITIVO El sector espera producir 12.000 tor que importa la totalidad $ 765.439 $ 36.006 1 AVIDESA MAC POLLO millones de huevos este año y llegar a de sus materias primas, lo $ 465.735 $ 10.492 2 POLLOS EL BUCANERO 1.400.000 toneladas de carne de pollo. que representa el 70% de los $ 410.582 $ 22.551 3 AVIDESA DE OCCIDENTE CIFRA El consumo promedio por persona de costos de producción y viene $ 290.019 $ (694) 4 PIMPOLLO golpeando la rentabilidad de los empresarios.

los colombianos es de 15 kilos de huevos y 29.3 kilos de pollo al año.

AVÍCOLA EL MADROÑO

INCUBADORA SANTANDER

$ 277.181

$ 1.235

$ 256.548

$ 16.740

Sectores de la Economia

Azúcar

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

INGENIO DEL CAUCA

$ 743.326

RIOPAILA INDUSTRIAL

$ 737.362

$ 8.649

INGENIO PROVIDENCIA

$ 536.355

$ 36.598

MANUELITA

$ 497.802

$ 11.686

MAYAGUEZ

$ 435.348

$ 42.647

$ 23.549

Azúcar

Crece a Pesar del Entorno

Desde el 2012, cuando los precios del azúcar se ubicaron en niveles “históricamente altos”, la mayoría de países, incluido Colombia, aumentó el área sembrada y cosechada, con lo cual se registró un aumento de la producción que generó superávits del producto. Sin embargo, ya que el cultivo de la caña es de ciclo largo, este incremento de la producción se extendió hasta el 2014, lo que redundó en cuatro años consecutivos de superávit mundial. Sin embargo, la visión es distinta para la Organización Internacional del Azúcar (OIA) al señalar que el déficit proyectado para el período 2015- 2016 será de 2 a 2.5 millones de toneladas. Indica la OIA que el mismo exceso de oferta ha generado una caída en los precios al punto en que en regiones productoras como China, Sudeste Asiático, África, y Brasil, no alcanzan a cubrir los costos de producción, lo que ha derivado en una reducción del área sembrada y cosechada, y con ello en una disminución de la producción de azúcar. Para Luis Fernando Londoño,

presidente de Asocaña, el sector azucarero cuenta con el respaldo de más de 40 años de abastecimiento del mercado interno y exportación a más de 60 países. De hecho, según las cifras preliminares, el año pasado la producción ascendió a 2,3 millones de toneladas, con un incremento del 12,7% frente al 2013. Por su parte, las exportaciones fueron de 796.483 toneladas, con un aumento del 18,6%.

NEGATIVO Los bajos pre-

cios internacionales del azúcar motivaron el aumento de las importaciones de etanol, lo que propició el reclamo tanto de trabajadores como de empresarios del sector.

POSITIVO Las importaciones de azúcar pasaron de 287.000 toneladas emn 2013 a 109.435 toneladas en 2014, locual representa una disminución del 162%. CIFRA Según la Organiza-

ción Internacional del Azúcar para el año 2015-2016 el mercado mundial tendría un déficit de 2,5 millones de toneladas.

GERENTE 500

Sectores de la Economia

Bancos

Con Bases Sólidas

LUGAR

En marzo de este año, una misión del Fondo Monetario Internacional ―FMI― destacó la solidez del sistema financiero colombiano y consideró que los esfuerzos de las autoridades por mejorar la supervisión transfronteriza ayudarán a mantenerla. Según la Declaración Final de la Misión de Consulta, que realiza el organismo multilateral en todos los países miembros, los indicadores financieros del sistema son fuertes y el crecimiento del crédito boyante. Para el FMI, la nueva medida de adecuación del capital introducida en 2013 ha fortalecido la capacidad del sistema bancario para absorber pérdidas. Valerie Cerra, quien encabezó la Misión, agregó que a transición planeada hacia la medida de adecuación de capital y las reservas de capital basadas en riesgos que establece Basilea III le dará a los bancos una mayor resistencia contra los riesgos que surjan de los vínculos transfronterizos y las operaciones nacionales. En efecto, según la Superintendencia Financiera, 2014 fue en general un año positivo para las actividades de intermediación y de gestión del portafolio de inversión de los diferentes agentes impulsado por el buen desempeño econó1 mico y el comportamiento positivo 2 de los mercados financieros en la 3 mayor parte del año. 4 “El portafolio de inversiones del 5 sistema financiero registró un cre6 cimiento de 9.28% cerrando el año 7 con un saldo de $509.32 billones, 8 equivalentes a un aumento de $59.7 9 billones en relación con diciembre 10 de 2013”, explica la entidad. Dicho 11 comportamiento, en conjunto con la 12 expansión en la cartera de créditos, 13 permitió que los activos totales del 14 sistema financiero ascendieran a 15 $1,099.28 billones, registrando un 16 alza de $133.5 billones frente al cie17 rre del año anterior. 18 Al cierre del año, las utilidades 19 de los establecimientos de crédito

se ubicaron en $8.8 billones. De este total, los bancos explicaron $7.9 billones, seguidos por las corporaciones financieras con $546.000 millones, las compañías de financiamiento con $315.000 millones y las cooperativas financieras con $42.000 millones El margen operacional de estuvo determinado principalmente por la cartera (61.37%), por la valorización de las inversiones (9.31%), por venta y dividendos de inversiones (9.31%) y por las comisiones de los servicios financieros (8.36%). “De a poco nuestra filosofía de Banca más Humana sigue traspasando fronteras y esto significa un servicio cada vez más oportuno y responsable, y una visión sostenible del negocio”, explica el presidente de Bancolombia, Carlos Raúl Yepes, al subrayar el carácter universal de esa entidad financiera que ya cuenta con operaciones en 10 países. Según la Asociación Bancaria, el proceso de internacionalización, visto como la entrada de bancos extranjeros y

NEGATIVO La carga financiera de los hogares aumentó entre 2013 y 2014, tanto para la modalidad de consumo como para la de vivienda, según el Banco de la República. POSITIVO Según el FMI, los indicadores financieros del sistema financiero son fuertes y el crecimiento del crédito boyante. CIFRA Las utilidades de los bancos ascendieron a $7,9 billones en 2014.

la salida de bancos locales, ha sido todo un éxito en Colombia, gracias al desembolso de más de US$10.000 millones desde 2006. Por un lado, las entidades nacionales han logrado mantener fuerte su presencia en el mercado local (el 76% de los activos está en manos de bancos colombianos) y, por el otro, han logrado su posicionamiento en la región, principalmente en Centroamérica. De hecho, según ese gremio, entre 2006 y 2012 el número total de entidades subordinadas en el exterior pasó de 29 a 162, con lo cual los grupos financieros locales tienen presencia en 21 países de Latinoamérica y el Caribe. Entre los principales se destaca El Salvador, donde los jugadores colombianos Bancos manejan más del 50% de los actiRANKING POR INGRESOS vos del sistema financiero. En el Cifras expresadas en Millones de pesos caso de Panamá, con las recientes movidas se espera que la participaEMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA ción en el mismo indicador alcance el 25% y que en toda la región $ 31.928.620 $ 1.331.316 BANCOLOMBIA pase del 14.5% al 22,4%. $ 12.693.495 $ 1.505.263 BANCO DE BOGOTA “Estar inscrito en la Bolsa de $ 11.165.831 $ 1.001.151 DAVIVIENDA Nueva York es una posibilidad de $ 8.059.165 $ 485.815 BBVA COLOMBIA atracción de capitales cuando se $ 6.724.105 $ 1.200.811 BANCO DE OCCIDENTE necesite y es el mercado más rico $ 6.120.106 $ 189.789 BANCO CORPBANCA del mundo y muy exigente para $ 4.225.078 $ 272.667 BANCO COLPATRIA cumplir las condiciones”, dijo la $ 4.101.496 $ 228.816 CITIBANK cabeza de uno de los principales $ 2.395.552 $ 482.759 BANCO AGRARIO DE COLOMBIA conglomerados financieros del país, $ 1.984.116 $ 380.080 BANCO POPULAR Luis Carlos Sarmiento Angulo, en $ 1.637.985 $ 251.096 BANCO CAJA SOCIAL BCSC septiembre del año pasado cuando $ 1.505.414 $ 200.894 BANCO GNB SUDAMERIS fue listada la acción preferencial $ 1.458.323 $ 195.196 AV VILLAS del Grupo Aval en la Bolsa de $ 507.146 $ 31.010 BANCOOMEVA Valores de Nueva York, continuan$ 431.042 $ 24.403 BANCO PICHINCHA do con el proceso de internaciona$ 409.650 $ 49.863 BANCO FALABELLA lización del conglomerado colom$ 404.661 $ 50.152 BANCAMIA biano que había empezado en 2010 $ 292.495 $ 43.327 BANCO WWB con la adquisición del BAC-Credo$ 281.410 $ 23.051 BANCO FINANDINA matic en Centroamérica.

GERENTE 500 Banca

Sectores de la Economia

Fomento

Apalancando el Desarrollo que se busca es convertirse en un instrumento para el desarrollo económico, movilizando activos para impulsar el crecimiento empresarial por US$20 mil millones al 2025. “Queremos bajarnos de ese concepto lejano de banco de segundo piso frente a nuestra relación con los empresarios”, explica el directivo. En cuanto a Finagro, la entidad realizó desembolsos por $8,1 billones en 2014, mientras que el saldo de la

“Nos estamos transformando para servir mejor a los empresarios que se atreven a crecer, para que a través de ellos Colombia crezca y contribuyamos a un país más próspero en la próxima década”, explica el presidente de Bancóldex, Luis Fernando Castro. Creado hace más de dos décadas, como una entidad financiera de segundo piso, inicialmente encargada de promover el comercio exterior, con el actual proceso de transformación lo

cartera llegó a $14,2 billones, permitiendo la ejecución de 982.000 proyectos productivos. “La dinámica de la cartera agropecuaria estuvo alineada con la del sector. Con un crecimiento del 12%, se encuentra por encima del crecimiento anual de la cartera de microcrédito (9,5%), y levemente por debajo de la cartera total del sistema (13%)”, explica el balance de la entidad al subrayar que, en materia de desembolsos, se obtuvieron 91 mil nuevos usuarios de los cuáles el 94% corresponden a pequeños productores. Adicionalmente, fueron colocados $17 mil millones en 2 mil proyectos dirigidos a población víctima del conflicto.

Banca de Fomento y Capitalizacion RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

que le permita diversificar su oferta exportadora que hoy es muy dependiente de la venta de materias primas.

POSITIVO Hoy el país cuenta con tres entidades encargadas de pro-

mover el desarrollo productivo en los ámbitos empresarial (Bancóldex), agropecuario (Finagro) y regional (Findeter).

CIFRA Durante 2014, Findeter realizó desembolsos por $2,6 billones

para proyectos relacionados con los sectores transporte, desarrollo urbano y vivienda, agua potable y saneamiento básico, y salud.

Biocombustibles

Industria en Marcha Entre los factores de éxito del Plan Nacional de Biocom-

bustibles de Colombia se resaltan la voluntad política, la solidez de las normas técnicas, la calidad del producto, la fortaleza de las asociaciones de productores, la construcción de con-

Biocombustibles

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

BIO D

$ 330.776

$ 15.341

ECODIESEL COLOMBIA

$ 302.391

$ 19.882

BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE

$ 260.538

$ 21.811

NEGATIVO Con una producción anual de 52.000 millones de litros de etanol, EU representa una amenaza para la producción de un productor pequeño como Colombia.

LUGAR

Desafío Lograr que el país desarrolle una nueva estructura empresarial EMPRESA

VENTAS $ 1.643.914

UTILIDAD NETA

BANCOLDEX

FINDETER

$ 749.339

$ 34.005

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

$ 576.375

$ 125.975

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

$ 414.215

$ 5.820

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

$ 358.974

$ 3.889

FINAGRO

$ 306.797

$ 73.434

$ 64.880

fianza entre todos los actores de la cadena y la sostenibilidad ambiental de la industria. Pero el hecho de que la mezcla de biodiesel de palma en todo el país no se haya consolidado aún al 10%, generan inquietudes al sector palmero colombiano, pues no hay señales claras por parte del Gobierno. Así mismo, las mezclas más ricas en etanol serán posibles en el 2015 con la apertura de una destilería de 400.000 litros por día del productor más grande de azúcar de Colombia, Riopaila Castilla, y una planta de 475.000 litros diarios de la petrolera estatal Ecopetrol en el 2016, y cuando estas nuevas plantas entren en línea, se proyecta que la mezcla aumente a 13,6%, ya que se estima que el primer incremento será del 10,6% desde el actual 8%. En lugar de aplicar subsidios, el Gobierno fija un precio mayorista mensual obligatorio para el etanol, en la actualidad $1.672 (US$0,80) por litro, y también determina la cantidad que debe ser mezclado con la gasolina. Colombia aspira a alcanzar finalmente una mezcla de 20% de etanol en la gasolina para el 2020.

POSITIVO La producción actual del país es

de 1.200.000 litros por día y con la entrada de la destilería de Riopaila, aumentará en 400.000 litros adicionales.

CIFRA Colombia es uno de los productores

más eficientes del mundo, con rendimientos de alrededor de 120 toneladas por hectárea, dos tercios más que los de Brasil.

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GERENTE 500 Cajas

Sectores de la Economia

Compensación

Ampliación en Cobertura El 2014 ha sido un año importante para el sistema de

LUGAR

subsidio familiar y para los trabajadores gracias a los distintos programas que han desarrollado las Cajas de Compensación. Y el panorama para el 2015 es aún mejor, ya que se espera que el número de afiliados crezca con la incorporación ya no solo de empleadas del servicio doméstico, sino también de taxistas, gremios cafeteros y agricultores. En el último año, las poco más de 750.000 empleadas del servicio doméstico que entraron al sistema han tenido la posibilidad de acceder a los servicios de las cajas en salud, recreación, capacitación y auxilios de educación. Esto, sin contar con los pensionados adscritos (1.200.000) quienes también no solo ha aprovechado los Cajas De Compensación Familiar servicios mencioRANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos nados, sino que también gozan EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA de beneficios por los programas $ 2.710.516 $ 64.717 1 COLSUBSIDIO creados especial$ 2.189.824 $ 72.190 2 COMPENSAR mente para las $ 1.294.096 $ 25.705 3 CAFAM personas de la $ 917.865 $ 33.268 4 COMFANDI tercera edad. Otro $ 769.919 $ 15.039 5 COMFAMA de los avances, $ 465.616 $ 10.865 6 COMFAMILIAR es la inclusión de $ 459.639 $ 4.900 7 COMFENALCO VALLE 75.000 madres $ 432.563 $ 610 8 COMFACOR comunitarias a $ 376.865 $ (22.805) 9 COMFENALCO ANTIOQUIA los beneficios del subsidio familiar. $ 332.278 $ 2.508 10 CAJACOPI Para Asocajas, gremio que reúne a las Cajas de Compensación del país, en la actualidad existen poco más de 350.000 empleadores afiliados y más de 6.300.000 trabajadores cubiertos, para una población atendida superior a los 20 millones de personas, si se considera la integralidad de los servicios brindados por las cajas. El sistema de subsidio familiar se ha robustecido ya que en el último año se calcula un crecimiento de afiliados en cerca del 30%, y se espera que esta cifra sea mayor con la suma de cinco puntos porcentuales para el 2015. Según Asocajas, los servicios más buscados por los afiliados al sistema son la cuota monetaria o subsidio en dinero; ya que ahí se desembolsan 4.3 millones de cuotas al mes por personas a cargo

NEGATIVO La falta de políticas claras para el acceso al Sistema de trabajadores que hacen parte del empleo informal.

de los trabajadores que ganan menos de 4 salarios mínimos. Las cajas de compensación, como es el caso de Colsubsidio son empresas sociales, cuyas utilidades o ganancias se reinvierte en cobertura, con el fin de mejorar la calidad de vida en la comunidad. Así mismo, le rinde cuenta a sus empleadores afiliados, y anualmente les explica en qué se han utilizado los remanentes obtenidos. Para el 2014, esta caja de compensación registró por dos billones 756 mil millones que representó un crecimiento del 9%. Eso significa que Los aportes de los empleadores afiliados fueron de $806.000 millones y que la Caja generó $1.9 billones. Sin embargo, uno de los servicios que ha tenido mayor acogida en los últimos meses tiene que ver con el del servicio público de empleo, el cual también en alianza con el Gobierno Nacional se busca que los afiliados a través de las distintas bases de datos e información accedan un puesto de trabajo de manera formal y con las prestaciones sociales que exige la ley y a las cuales tienen derechos los trabajadores colombianos. Esta sinergia se hace en coordinación con los empleadores para dar cabida a las necesidades de empleo que requieran. Con los aportes desembolsados por las Cajas de Compensación al Fosyga y que pueden superar los $300.000 millones para pagar las deudas no incluidas en el plan de beneficios del régimen subsidiado a cargo de los departamentos, el sistema de subsidio familiar ayuda o mitigar los problemas que afronta el sistema de salud en Colombia. Además, en el Régimen Subsidiado, el 19%; es decir, poco más de cuatro millones de personas son atendidas por las EPS del Régimen Subsidiado de las Cajas de Compensación Familiar. Además, las Cajas participan con 23 de las 49 EPS del Régimen Subsidiado habilitadas por la Superintendencia Nacional de Salud, con presencia en 24 departamentos y 482 municipios, lo que equivale a una penetración del 44% a nivel municipal. Cabe anotar que las Cajas ofrecen servicios de Salud desde hace más de 40 años, y disponen de una gran infraestructura propia o en arrendamiento en donde realizan acciones de promoción de la Salud, prevención de la enfermedad, asistencia y rehabilitación.

POSITIVO A partir del uso de los recursos

de Promoción de Oferta, las Cajas han logrado viabilizar proyectos cuyo precio final asciende a $1.038 billones.

CIFRA El sistema de subsidio familiar se ofrece a través de las 43 Cajas de Compensación que existen en el país con poco más de 240 centros recreativos y vacacionales.

Sectores de la Economia

Carbón

Producción Estable La Agencia Nacional de Minería (ANM) estableció que la

producción de carbón en el 2014 llegó a 88´577.980 toneladas, un 3.6% más que en el 2013. “Es muy importante lograr estas cifras, e incrementar la producción, porque significa mayores ingresos para el país, ya sea desde el punto de vista de regalías, o de impuestos. También es importante porque estamos aprovechando la dotación de recursos naturales que tenemos. La explotación minera trae generación de valor económico en términos de empleo, adeNEGATIVO El más de demanda de bienes y aumento del número de servicios a empresas locales minas artesanales para y nacionales”, afirmó la Prela explotación de carbón en los departamentos de sidenta de la ANM, Natalia Antioquia, Boyacá y CunGutiérrez Jaramillo. dinamarca. La Guajira produjo 34.357.761 toneladas en el POSITIVO En el más 2014 según los datos de la reciente censo de la AgenANM, un millón más que en el cia Nacional de Minería, año anterior. El Cesar por su están registrados 9.602 parte alcanzó 47.306.242 tonetítulos mineros vigentes ladas, dos millones más que en en Colombia que abarcan 312 tipos de mineral. el 2013. Estos dos departamentos tuvieron el 92% del total CIFRA Después de los de la producción de carbón en materiales de construcColombia en el 2014. Por su ción con 57%, el carbón parte, los departamentos del es el mineral más explotainterior del país registraron do con un 17%. las siguientes cifras: Cundinamarca, 2.387.677 Ton., Boyacá 1.772.054 Ton., Antioquía 264.708 Ton, Norte de Santander 2.198.035 Ton. y Santander 102.117 Ton. “A pesar de una significativa caída de los precios, Colombia respondió positivamente a esta coyuntura. Esperamos incrementar aún más la producción y que se pueda visibilizar en términos de mercado la oferta de carbón del interior del país, sobre la base de una infraestructura y logística adecuada”, puntualizó Gutiérrez.

Carbón

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

DRUMMOND

$ 3.221.425

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

$ 2.907.680

$ 162.617

C.I. PRODECO

$ 2.819.577

$ (235.779)

CERREJÓN ZONA NORTE

$ 2.019.221

$ 116.879

CARBONES DE LA JAGUA

$ 391.793

$ (96.487)

VENTAS

UTILIDAD NETA $ (55.773)

MILPA

$ 340.918

$ 773

CARBONES Y COQUES

$ 276.654

$ (31.239)

EMPRESAS

GERENTE 500

Colsubsidio: Balance Positivo para la Sociedad

La Caja de Compensación ha logrado convertirse en un estandarte de la responsabilidad social empresarial, al retribuir a la población y otorgar calidad de vida, bienestar, oportunidades a los trabajadores.

“Durante 2014, en subsidio de vivienda, la caja asignó más de $96.056 millones, de pesos, convirtiendo en realidad el sueño de tener casa propia a 8.262 familias”.

C olsubsidio Luis Carlos Arango V茅lez. Director Administrativo Caja de Compensaci贸n Colsubsidio

GERENTE 500 Caucho

Sectores de la Economia

L l a n ta s

Kilómetros por Rodar El 2014 fue un año interesante para este sector en términos de consumo y su crecimiento se vio reflejado en el segmento de llantas de alto desempeño y en donde el negocio está focalizado. También, el fortalecimiento se ha reflejado por la modernización de la infraestructura vial del país ya que han aumentado las ventas en las llantas de servicio mixto del parque automotor que está siendo utilizado en la construcción de las dobles calzadas. En el caso de Goodyear, su planta de Yumbo se ha especializado en nichos con mayor valor agregado, como las llantas radiales para camiones, según el gerente John Torres. Y su apuesta está en ampliar la participación en el mercado ante competidores que comercializan sus llantas para todo tipo de

negativo La entrada de llantas chinas que

atacan a todos los segmentos del sector con precios bajos y un deficiente servicio postventa.

Cerveza

vehículos. Además, esta planta despacha a los mercados de Brasil, Ecuador, Perú, Chile y países de Centroamérica y cuyas llantas son distribuidas por sus filiales. Así mismo, de otras plantas filiales en Perú, Chile y Estados Unidos se importan llantas para vehículos pequeños, medianos y camionetas. El parque automotor en Colombia se estima en 300.000 vehículos vendido por año, y en llantas la comercialización se aproxima a los 3.2 millones para autos pequeños, medianos y camionetas, así como de 400.000 para camiones. Este sector cada vez más competido lleva a los fabricantes e importadores a buscar el valor agregado para fortalecer su posición no solo en la comercialización, sino además en el portafolio de servicios.

POSITIVO A pesar de la devaluación de dólar

y de la baja en los precios del petróleo el mercado de llantas en Colombia sigue en ascenso.

M a lta

Nuevo Escenario El último movimiento que hizo ruido

como espuma en el mercado cervecero de Colombia fue la adquisición por parte de AB Inbev, la cervecera más grande del mundo, de Bogotá Beer Company (BBC), una de las empresas más pequeñas del sector. A través de un comunicado, esta última además de anunciar la firma de un acuerdo de venta por el 100% explicó que esta venta representa una gran

oportunidad para la compañía, pues la firma brasileña pondrá a disposición los recursos necesarios para potenciar los planes de crecimiento e innovación de BBC. El acuerdo incluye la cervecería ubicada en Tocancipá y los 27 puntos de venta propios, entre pubs, bodegas y containers. El consumo de cerveza en Colombia es de unos 45 litros per cápita anuales. El mercado lo controla Bavaria, con un

CIFRA Recientemente fue decomisado en el

puerto de Buenaventura un cargamento de llantas de contrabando que provenían de Holanda y su costo está en cerca de $380 millones.

98 por ciento de participación, firma que en el 2014 produjo 23,2 millones de hectolitros y facturó 5,9 billones de pesos. Otra firma que se prepara para incursionar es la Central Cervecera de Colombia (CCC), fruto de una alianza entre Postobón y la Compañía Cervecerías Unidas (CCU), de Chile. Abrirá una fábrica en Sesquilé (Cundinamarca) para vender, inicialmente, la marca Heineken, y cuyo costo es de US$400 millones. Así, el próximo año empieza una nueva historia para la industria cervecera del país, que en el 2014 le dejó al Gobierno poco más de $410.000 millones en pago de impuestos, y que seguirá creciendo con la nueva apuesta de Postobón por conquistar este negocio que por años ha estado en manos de Bavaria.

NEGATIVO SAB Miller reportó un saldo en rojo en el cuarto trimestre de 2014, periodo en el que sus ventas se vieron frenadas por el descenso en Colombia, y la caída de la demanda en China. POSITIVO La cervecería BBC lidera las cadenas artesanales con un 0,3% del mercado y sus puntos de distribución suman más de 30 bares en Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. CIFRA Desde diciembre del 2013, Bavaria inició la ampliación de la

Cervecería del Valle, para incrementar su capacidad de producción a 5,2 millones de hectolitros.

CUANDO ALIMENTAS A COLOMBIA,

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GERENTE 500 Cemento

Sectores de la Economia

Concreto

Sólidas Perspectivas “Vislumbramos la próxima década como el periodo en el que Argos obtendrá mayores beneficios de las más grandes inversiones realizadas en la historia por una compañía colombiana en los Estados Unidos, que superan los 2.2 billones de dólares y que han obedecido a una estrategia coherente, ejecutada con disciplina, en el momento oportuno y aprovechando, además, una tasa de cambio favorable”, afirmó Jorge Mario Velásquez, presidente de Argos. Con ingresos superiores a los $5,8 billones y un Ebitda de 1.06 billones, Argos reportó cifras sin precedentes en los volúmenes de venta de cemento y concreto al despachar 12.5 millones de toneladas de cemento y 11 millones de metros cúbicos de concreto e incrementó su utilidad neta en un 59%. En cuanto a su principal competidor en el mercado local, Cemex Latam Holdings, CLH, reveló que en 2014 sus ventas consolidadas

Cine

NEGATIVO Las fluc-

alcanzaron los $1,725 millones de dólares, disminuyendo en 1% comparado con el 2013, como resultado de las fluctuaciones de la tasa de cambio y por los menores ingresos por parte de los proyectos de soluciones de vivienda en Colombia en 2014. “Ajustando por estos dos efectos, las ventas netas consolidadas aumentaron en 9% durante el 2014 y en 8% durante el cuarto trimestre de 2014, comparado con los mismos periodos en 2013”, explicó la compañía.. Carlos Jacks, Director General Ejecutivo de CLH, dijo: “estamos satisfechos con el desempeño de los volúmenes en algunos de nuestros mercados como por ejemplo Colombia. El 2014 es el quinto año consecutivo con crecimiento en volúmenes de cemento y concreto en nuestras operaciones en Colombia. También alcanzamos nuevos récords de volúmenes en otros mercados como Nicaragua y Guatemala.”

tuaciones en la tasa de cambio castigaron los balances de algunas de las empresas del sector, aunque también benefician a otras como Argos que tienen operaciones en el exterior.

POSITIVO Este es un

sector con amplias perspectivas de crecimiento por las inversiones que se vienen realizando en materia de infraestructura y construcción de vivienda.

CIFRA Los despachos

de cemento gris ascedieron a 11,9 milones de toneladas en 2014, para un crecimiento del 10,3%.

Video

Un Año Positivo Colombia cuenta desde 2012 con una ley de Cine que le permite a los productores de cine extranjeros beneficiarse de incentivos financieros que se encontraban destinados exclusivamente a la industria nacional. De este modo, luego de una década consolidando la industria nacional, el país espera convertirse en uno de los principales destinos para la producción audiovisual internacional. Sin embargo, ciertos desafíos como la seguridad, los sobrecosyos y falta de experiencia en logística y experiencia técnica limitan el crecimiento de la industria. Esta ley permite el reembolso del 40% de todos los gastos de preproduc-

NEGATIVO A pesar de los incentivos que hay con la Ley del Cine, los sobre costos en logística y la poca experiencia técnica en Colombia son los principales retos.

ción, producción y postproducción realizados en Colombia y el reembolso del 20% de los gastos logísticos. Así mismo, desde su creación la taquilla colombiana ha crecido un 5,6% de media y se ha pasado de estrenar 4 largometrajes nacionales a los 28 que llegaron a las salas en 2014. Además, se creó un Fondo de Patrimonio Cinematográfico que grava a la industria, quedándose un pequeño porcentaje de los ingresos de exhibidores (8,5%), distribuidores (8,5%) y productores (5%), así aunque hayan recortes por parte del Estado a esta industria, siempre habrá un mínimo soportado por la misma industria. POSITIVO La ley del Cine ha logrado llamar la atención de mercados como EEUU y Europa y no tiene nada que envidiarle a la Ley Francesa de Cine que era una de las más lucrativas.

Así, Proimágenes Colombia —El fondo que se creó con la ley para incentivar la producción en Colombia—aprobó para el 2015 recursos por 8,26 millones de dólares. En lo relacionado con la asistencia a las salas de cine se espera un crecimiento del 30% en el 2015 en comparación con el año pasado, que tuvo un total de 46.526.192 espectadores. Las producciones nacionales también han tenido un crecimiento. En el 2014 se estrenaron 28 películas colombianas, 5 más que en el 2013, lo que representa el 10,4% del total de estrenos en las salas del país. Además, contó con la asistencia de 2,2 millones de espectadores, es decir el 5% del total de espectadores.

CIFRA Durante el año 2014 se estrenaron 274 películas extranjeras (30 más que el año anterior) y 28 películas colombianas.

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GERENTE 500

Sectores de la Economia

C o m i s i o n i s ta s D e B o l s a

Comisionistas de Bolsa

Siguen los Reacomodos Ultrabursátiles y Serfinco anunciaron la decisión de iniciar un proceso de fusión en condiciones de igualdad, es decir, donde cada compañía queda con el 50% de la nueva sociedad, con el propósito de fortalecer su operación, que está sujeta al visto bueno de la Superintendencia Financiera y la Financial NEGATIVO La caída de los precios del petróleo desnudó la dependencia del mercado de renta variable de las acciones de Ecopetrol y Pacific Rubiales. POSITIVO El proceso de fusiones y adqui-

siciones en el sector debe traducirse en la creación de firmas más sólidas con el fin de afrontar retos como el MILA.

CIFRA Las utilidades de las comisionistas ascendieron a $80.115 millones en 2014.

Cuando la cadena chilena Ripley llegó al país, en 2013, se plantó dos retos: una proyección de US$1.000 millones de ingresos anuales y contar con 500.000 tarjetahabientes dentro de los primeros 10 años. Dos años después, ambos objetivos van por buen camino. ¿La fórmula? la Unión de retail con el negocio financiero, donde Ripley es uno de los jugadores más relevantes en Latinoamérica con una base de clientes en Chile, Perú y Colombia que supera los 3.5 millones de abonados. “Esta dinámica, contrario a reflejar una saturación del mercado, nos deja ver una gran oportunidad, pues Colombia aun cuenta con bajos niveles en profundización de tarjetas de crédito” afirmó Rafael Herrera, gerente general de Ripley, que opera como una compañía de financiamiento comercial, que cerró 2014 con 176.000 plásticos.

VENTAS

UTILIDAD NETA

Compañias De Financiamiento Comercial RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

Al Ritmo del Crédito

garantizar el acceso de un mayor número de colombianos al crédito formal, ya que muchos dependen del ‘gota a gota’.

EMPRESA

Industry Regulatory Authority $ 292.716 $ 18.520 1 CREDICORP CAPITAL (FINRA), en los próximos meses. $ 162.011 $ 35.961 2 VALORES BANCOLOMBIA Se trata de una especie de $ 155.609 $ 9.521 3 BTG PACTUAL “segunda oleada” integraciones $ 87.186 $ 1.492 4 CORREDORES DAVIVIENDA que en los últimos años, se tra$ 71.245 $ 1.414 5 ALIANZA VALORES dujo en fusiones y adquisiciones $ 56.352 $ 1.164 6 ACCIONES Y VALORES como las de BTG Pactual y Celfín Capital y más recientemente habla más del arranque del Mercado en la del Banco de Crédito del Perú Integrado Latinoamericano, MILA, este (BCP) y Correval para la creación de tipo de movidas empresariales tienen Credicorp Capital. En el pasado, Global todo el sentido y seguramente se seguiSecurities compró Asvalores y recientemente Asesores en Valores fue vendida rán profundizado, especialmente con la a la compañía argentina AdCap, con destorcida de los precios del petróleo lo cual la nueva firma pasa a llamarse desde el año pasado. AdCap Colombia, y un grupo de inverCon una desvalorización en 2014, el mercado de renta variable parece haber sionistas venezolanos entró a la firma sido víctima de lo que algunos analistas Asesorías e Inversiones, con lo cual cambia la imagen, la estrategia y el foco llaman el “síndrome del papel estrella”, de la compañía ahora llamada Valoralta. esto es, su excesiva dependencia de las acciones petroleras. En un momento en el que cada vez se

C o m pa ñ i a s D e Fi n a n ci a m i en to C o m erci a l

NEGATIVO Todavía hay mucho por hacer para

LUGAR

A mediados de abril, las comisionistas

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

LEASING BANCOLOMBIA CFC

$ 1.785.722

$ 193.303

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA

$ 827.380

$ 47.044

FINAMERICA

$ 188.621

$ 12.053

SERFINANSA

$ 184.559

$ 18.259

G.M.A.C. COLOMBIA

$ 169.572

$ 11.684

LEASING BOLIVAR

$ 144.593

$ 19.603

COLTEFINANCIERA

$ 117.430

$ 12.062

LEASING CORFICOLOMBIANA

$ 116.289

$ 9.457

Otra compañía que alcanzó un balance positivo fue Coltefinanciera. Al cierre de diciembre 2014 la cartera de crédito y de leasing bruta presentó un saldo de $664.492 millones, con un incremento de 6% frente a 2013, y logró una utilidad neta acumulada de $12.062 millones.

POSITIVO A junio de 2014, el 33,3% (10,6 millones de personas) de la población adulta del país contaba con al menos un producto de crédito, cifra superior a la de 2010, cuando era el 24,5% (7,3 millones de personas).

CIFRA Al cierre de 2014 en Colombia había

12,7 millones de tarjetas de crédito en circulación y 7,5 millones de tarjetahabientes, lo cual significa que hay 1,8 plásticos por usuario.

EMPRESAS

GERENTE 500

Trío deAses

C redicorp C apital

Credicorp Capital Colombia busca consolidar su posición como una de las más importantes compañías de asesoría financiera del país.

ara Luis Miguel González, Presidente de Credicorp Capital Colombia, el éxito de la compañía radica en brindar soluciones a la medida de las necesidades de los clientes y construir relaciones de largo plazo. “Buscamos crear interacciones donde haya beneficio mutuo, un gana-gana para las dos partes. Nos esforzamos en mantener la confianza ofreciendo siempre un servicio en el que las ventajas sean para todos los participantes. Ese enfoque es el que hace que nuestros productos sobresalgan frente a la competencia y es la manera de hacer negocios que nos ha caracterizado y nos ha mantenido como líderes en el mercado”, expone. Para demostrarlo están los más de 20.000 clientes distribuidos en los segmentos persona natural, corporativos e institucional, conseguidos en los más de 25 años que lleva operando. “Si se mira por ingresos, estos tres segmentos tienen más o menos la misma participación: una tercera parte del total”, añade. Hoy en día Credicorp Capital Colombia (antes Correval) es parte de un conglomerado de servicios de asesoría financiera, el grupo Credicorp Capital con presencia en Perú, Chile, Estados Unidos y Reino Unido. Es reconocida como una de las principales firmas del país y presta servicios de mercado de capitales, gestión de activos, finanzas corporativas (banca de inversión, fusiones y adquisiciones, créditos estructurados y emisión de deuda/acciones entre otros) y negocios fiduciarios y cuenta con un equipo de más de 550 profesionales. En su inicio, la compañía trabajaba intermediación de renta

Recomendaciones del experto Para empresas… Aprovechar los mercados financieros para mitigar los riesgos a los que se está expuesto y que no son propios del negocio, como los riesgos cambiarios o de tasas de interés.

Luis Miguel González, Presidente de Credicorp Capital Colombia. “Todas las inversiones hacen sentido, lo importante es saber qué participación dentro del portafolio se le va a dar en cada una”.

Para personas naturales… La recomendación siempre es diversificar. Cuando uno tiene un portafolio familiar para mantenerlo en el tiempo debería buscar un portafolio diversificado que no esté expuesto a riesgos puntuales de manera importante.

fija, enfocada prioritariamente en clientes institucionales. “Hace 15 años comenzamos una estrategia de diversificación de ingresos y desarrollamos una matriz de productos-segmentos, donde definimos crecer en los tres grandes segmentos ya mencionados con los productos que ellos necesitaban”, afirma González. No obstante lo anterior, hoy en día sus ingresos por mercado de capitales continúan siendo la mayoría (55%), seguidos de Gestión de activos (33%). Por otra parte, los negocios fiduciarios, que llevan tres años de estar operando, también incluyen custodias y cash management. “Llegamos al punto de equilibrio antes de lo que esperábamos y estamos dando muy buenos números, pero todavía es un negocio que consideramos pequeño”, estima. En la actualidad tienen un portafolio de productos muy completo, así que a la vuelta de 5 años esperan que la composición de sus ingresos cambie. “Yo diría que en el largo plazo podría bajar la participación de los dos primeros (Mercado de capitales y gestión de activos), no porque baje el monto, sino porque crezcan los otros dos (finanzas corporativas y la fiduciaria). “Nuestra visión es convertirnos en la mejor compañía de asesoría financiera de América Latina y eso representa varios retos. Normalmente cuando uno nace como un comisionista de bolsa se queda con la imagen de ser la compañía que intermedia en la compra de acciones. Nosotros hacemos eso, somos líderes, pero es apenas uno de los muchos negocios en los que estamos. Queremos que nuestros clientes nos vean así”. Finalmente, mas allá del conocimiento del mercado y del buen servicio al cliente, Credicorp Capital Colombia tiene una cultura organizacional muy especial, que lleva en su ADN. “Siempre hemos tenido la visión de hacer las cosas bien, no necesariamente por ser distintos o mejores, sino porque queremos hacerlas lo mejor posible y nos esforzamos a conciencia”.

GERENTE 500 C o m pa ñ í a s D e S eg u ros G en er a l e s

NEGATIVO La penetración de seguros sigue siendo baja

Año Prometedor

en el país, con lo cual se hace evidente crear una cultura en los ciudadanos para hacerles ver la importancia de adquirir algún servicio de este tipo.

POSITIVO Las compañías extranjeras ven a la industria aseguradora colombiana como un escenario atractivo para su negocio. La llegada de otros actores al sector puede ser de gran ayuda para que se registre un crecimiento importante en esta industria durante el 2015.

Aunque las proyecciones económicas para Colombia no pintan tan posi-

tivas como en años anteriores, lo cierto es que el sector asegurador tiene altas las expectativas para este 2015, en parte por el dinamismo de un mercado que solo el año pasado recibió 7 grupos del exterior y que espera para el presente aumentar la cuota de inversionistas extranjeros en el sector. Los resultados en el 2014, según datos de Fasecolda, revelan que el monto total de primas emitidas por la industria aseguradora fue de 19 billones de pesos, con un crecimiento del 91% con respecto al 2013 (descontando las conmutaciones pensionales realizado en el 2013); esto implica una tasa un poco menor que el 9,4% del año anterior. Así mismo, los cálculos de Fasecolda indican que las primas pasaron de representar el 2,47% del PIB en el 2013 al 2,53 en el 2014, cifra que se puedo alcanzar debido al dinamismo de la economía y a una reducción en el desempleo y la informalidad. Para el 2015, la calificadora de riesgo Fitch Ratings estima un crecimiento en primas emitidas entre el 8 y el 10%, a la vez que espera que ingresen nuevas compañías del exterior a esta industria. Las compañías de seguros generales crecieron el año pasado un 7,9% al sumar 9,82 billones de pesos en primas frente a los 9,11 reportados en el 2013. Según Nicolás Delgado, presidente de la firma QBE, el sector supo aprovechar el crecimiento de la clase media colombiana, lo que facilitó una mayor tenencia de seguros.

CIFRA 9% crecieron las compañías de seguros generales con cifras reportadas hasta septiembre del 2014.

Compañias de Seguros Generales LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SURAMERICANA

$ 3.180.340

$ 47.267

ESTADO

$ 1.822.244

$ 29.590

ALLIANZ SEGUROS

$ 1.622.551

$ (22.740)

AXACOLPATRIA SEGUROS

$ 1.485.807

$ (4.527)

LIBERTY SEGUROS

$ 1.267.413

$ 43.102

PREVISORA

$ 1.138.868

$ 18.059

MAPFRE

$ 1.002.925

$ 7.247

C o m pa ñ í a s D e S eg u ros D e Vi da

NEGATIVO El segmento de Vida grupo, que ha tenido una dinámica positiva anteriormente, podría crecer menos ante una baja esperada en tarifas, menciona Fitch Ratings.

Segmento con Potencial La confianza en que el mercado

Compañías de Seguros de Vida

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

colombiano de seguros comience a cambiar su apatía frente a los productos que se ofrecen es uno de los grandes motivadores de las compañías que trabajan en el sector. Y en este sentido, los seguros de vida se clasifican como uno de los segmentos con mayor proyección, teniendo en cuenta que se pueden convertir en la garantía para que las personas aseguren parte de su futuro o realicen un ahorro que les permita sortear alguna eventual calamidad. El reporte sobre el sector de la Superintendencia Financiera de Colombia, que incluye estadísticas hasta noviembre del 2014, revela que las compañías de seguros de vida lideraron el incremento de los activos del gremio asegurador al lograr registrar un crecimiento anual del 7,41%, lo que representa un valor de los activos totales de

POSITIVO Los buenos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SURAMERICANA VIDA

$ 7.797.145

$ 330.308

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

$ 6.903.381

$ (146.122)

BOLIVAR VIDA

$ 3.022.576

$ 186.679

VIDALFA

$ 2.312.786

$ 140.372

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS

$ 1.606.779

$ 13.240

AXA COLPATRIA

$ 1.539.516

$ 9.358

ARL SURA

$ 1.041.772

$ 177.762

RIESGOS PROFESIONALES COLMENA

$ 777.764

$ 132.518

resultados del sector pueden ser un indicador de que la cultura de la población frente a los seguros está cambiando.

CIFRA Entre 80.000 y 200.000 puede costar un seguro de vida para una persona adulta en Colombia.

32,11 billones de pesos. Cifras de la Superintendencia muestran así mismo que el valor del portafolio de las compañías de seguros de vida fue en noviembre del año pasado de 26,33 billones de pesos, con una participación mayoritaria del ramo de prevención de riesgos profesionales con el 28,57%, seguido de Vida grupo con el 22,2%, previsional de invalidez y sobrevivencia con el 17,33% y salud con el 11,21%. De otra parte, el cálculo de la entidad muestra que las empresas alcanzaron utilidades en su portafolio por $1,93 billones.

Sectores de la Economia

C o n f e cc i ó n

Prendas

Vestir

Mercado Atractivo

LUGAR

En el campo de las confecciones, según datos de 17% del empleo industrial”, explica Carlos Eduardo Procolombia, las ventas entre enero y noviembre Botero, Presidente de Inexmoda. de 2014 sumaron US$545,8 millones, por parte de Del total de las importaciones de textiles y 809 empresas que realizaron ventas individuales por confecciones, Antioquia aporta el 23%, corresencima de US$10.000. pondiente a US$532 millones. Por su parte, las “Este gran panorama nacional, es el escenario exportaciones del departamento ascienden a en el que se encuentra el sector confección, diseño US$484 millones representando el 48.7% del y moda, nacido hace más de 100 años en simultátotal de Colombia en el sector. Para el Presidente de Inexmoda, el mercado local nea con las grandes empresas de la industria textil. de vestuario y otras Actualmente, Colombia representa el Confección Y Comer. De Prendas De Vestir confecciones se estima RANKING POR INGRESOS en $17,1 billones, con 0.17% de las exporCifras expresadas en Millones de pesos un aumento del 7% taciones mundiales respecto al 2014, cuande confecciones, lo que lo hace responEMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA do sumó $16 billones. “El poder adquisitivo sable del 0.25% del $ 644.110 $ 7.591 1 CRYSTAL de la clase media y el mercado mundial de $ 567.120 $ 964 2 MANUFACTURAS ELIOT incremento del consula moda. Igualmente, $ 518.513 $ 11.554 3 STUDIO F INTERNATIONAL este sector representa mo, hacen que marcas $ 464.964 $ 38.253 4 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE en el país el 0,8% del internacionales y loca$ 424.214 $ (22.167) 5 ADIDAS COLOMBIA PIB nacional, más del les vean oportunidades $ 366.709 $ 37.804 6 LEONISA 7,5% del PIB manude crecimiento en el $ 313.535 $ 9.198 PERMODA 7 país”, dice. facturero y genera el

NEGATIVO En el

primer mes del año (enero 2015), las ventas industriales de prendas de vestir y confección disminuyeron un 2,1% respecto a enero del año anterior (2014).

POSITIVO Las medidas de protección al sector, permitió su recuperación en los dos últimos años ya que solo en el 2014 se dejó de importar 107 millones de piezas de ropa extranjera. CIFRA Entre enero y noviembre (2014), la Dian ha incautado $58.000 millones en ropa de contrabando, 23% más que en igual periodo del 2013.

GERENTE 500 Concesionarios

Sectores de la Economia

Confección Y Comercialización De Cuero

Vehículos

Comercio Gana Peso

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

Según el estudio “Importancia económica del sector

automotor en Colombia”, de Fedesarrollo, esta actividad genera un impacto sobre el valor agregado con encadenamientos de $52,3 billones, de los cuales el 21% proviene de la fabricación de vehículos automotores y sus partes, el 23% del comercio de vehículos automotores y sus partes y el 56% de los bienes complementarios. El estudio, que partió de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM), de la Encuesta Anual de Comercio (EAC) y de las cuentas nacionales, revela que cerca de 76.100 personas están vinculadas con el comercio y la industria de vehículos automotores y sus partes. De cada 10 empleos que se producen en el sector, ocho los genera el comercio y dos la industria. La investigación también revela una tendencia al alza de todas las variables analizadas. Los datos señalan, por ejemplo, que, entre 2002 y 2012, el consumo aparente del total del sector (que corresponde a la producción nacional, menos exportaciones, más importaciones) se multiplicó por cuatro al pasar de $4,08 a cerca de $16,25 billones. Desde el año 2007, el sector automotor ha venido además registrando una importancia cada vez mayor del comercio sobre la industria. Por ejemplo, en el comercio de cada $10 de producción bruta, su valor agregado es de $6,9, mientras; en la industria, el valor agregado es de $2,8 pesos, mientras 7,2 pesos se van a los costos.

Concesionarios De Vehículos

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

CASA TORO AUTOMOTRIZ

$ 475.361

CONTINENTAL AUTOMOTORA

$ 367.371

$ 4.357

AUTONIZA

$ 297.034

$ 4.954

INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS

$ 293.158

$ 1.904

SKBERGE COLOMBIA

$ 292.239

$ 14.028

DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA

$ 272.315

$ (8.923)

AUTOMOTORA NACIONAL

$ 227.271

$ 1.399

$ 19.474

NEGATIVO La devaluación del peso va a tener un impacto negativo sobre las ventas de vehículos en 2015.

POSITIVO Cerca de 76.100 personas están vinculadas con el comercio y la industria de vehículos automotores y sus partes. CIFRA $12,1 billones, el valor agregado que genera la actividad

comercial en la venta de vehículos a través de los concesionarios.

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

NALSANI

$ 355.614

V D EL MUNDO A SUS PIES

$ 279.526

$ 776

COMPAÑÍA MANUFACTURERA MANISOL

$ 274.811

$ 12.481

CUEROS VÉLEZ

$ 250.012

$ 5.636

CURTIEMBRES BUFALO S.A.S.

$ 87.739

$ 1.087

$ 5.915

C o n f e cc i ó n Y C o m e r c i a l i z a c i ó n D e C u e r o

Con Pisada Fuerte

Previsiones de aumento en las ventas de sus productos para este año sugieren que mercado el local de vestuario, calzado y otras confecciones tiene un futuro prometedor. A ello contribuye el crecimiento de la clase media colombiana y su poder adquisitivo. De otro lado, la excesiva exportación de materia prima, el contrabando, la competencia desleal, la evasión de la facturación y la lenta reconversión tecnológica continúan retrasando el desarrollo pleno del sector productivo. NEGATIVO El Luis Gustavo Flórez, presidente de

39% del calzado

la Asociación Colombiana de Industriaimportado ingreles del Calzado, el Cuero y sus Manusó por debajo de facturas (Acicam), cree que el optimislos precios de mo del sector está bien fundado, ya referencia el año que “los resultados del año pasado en pasado. producción y ventas fueron buenos, y POSITIVO El todo indica que en 2015 seguirán por contrabando ha la misma vía”. comenzado a Las cifras del DANE reiteran su ceder. En 2014, entusiasmo, pues las ventas de calzado la Policía Fiscal de cuero y marroquinería crecieron un Aduanera incau13,2 % y un 7,3 %, respectivamente, tó 900.000 pares en los primeros 11 meses de 2014. de zapatos. A pesar del buen viento que sopla CIFRA Los para la industria, una de sus preocucolombianos paciones crecientes es el aumento en compraron más las exportaciones de materia prima sin de 100 millones valor agregado. Un estudio realizado de pares de por la firma Araujo Ibarra & Asociazapatos en 2014. dos, indica que mientras las ventas del cuero crudo han crecido en los últimos dos años en un 17,9%, las exportaciones de calzado y sus piezas han permanecido constantes. Estas exportaciones dejan sin materias primas a los fabricantes y encarecen sus costos de producción. “El 61% del cuero que produce Colombia es exportado sin un proceso industrial, limitando la oferta de materia prima”, señala Flórez. A ese respecto, en 2013 el Gobierno implementó una norma para controlar la fuga de dicho material, pero el gremio considera que su eficacia aún es muy discutible.

Sectores de la Economia

Comidas Rápidas

R e s tau r a n t e s

Nuevos Comensales En el último boletín de desempeño

del cuarto trimestre del 2014 publicado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), uno de los sectores que mejor comportamiento registró fue el de restaurantes con un 4.8%, y cuyo crecimiento llama la atención porque lo hizo por encima del promedio que fue del 4.5% del aumento del PIB. Es decir, este sector fue protagonista en el crecimiento de la economía.

Así mismo, el panorama en el 2015 para el sector de comidas rápidas y restaurantes será alentador ya que se espera que lleguen al país marcas reconocidas del Reino Unido, Francia, España, Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile. Este arribo se hará a través de franquicias, operaciones propias, asociaciones y adquisiciones. Uno de los casos más sonados es el de Comess Group (firma española dueña

de las marcas Lizarran, Cantina Mariachi, Pasta City, Rock&Ribs y China Boom) y que aterrizará en el sector de restaurantes. También anunciaron su llegada Trouville, pizzería y parrilla de Uruguay; MasQMenos, restaurante-cafetería española; Rebaza, Alcázar & De Las Casas, bufete peruano; Outback Steakhouse, marca que pertenece a Bloomin’ Brands, una de las empresas de gastronomía más grandes del mundo; Gelatiamo, sello español de helados; Dippin’ Dots, cadena de heladerías estadounidense; y Sushi Itto, cadena mexicana de restaurantes.

Comidas Rápidas Y Restaurantes RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

la última reforma tributaria ha frenado la entrada al país de otras marcas de comidas rápidas y restaurantes.

POSITIVO El creciente número de restaurantes con capital colombiano

que han abierto sus puertas en los últimos cuatro meses en el país.

CIFRA De las empresas constituidas en el 2014 el 38.7% pertenecen a actividades varias entre las que se encuentras el de restaurantes.

Courier

Mensajería Electrónica

Los resultados de un nuevo estudio encargado por FedEx (FDX) y llevado a cabo por Forrester Consulting sobre las prioridades y preferencias de los compradores en línea y courier del mundo indican cómo las compras en línea se han hecho realmente globales. En vista de que este comportamiento representa actualmente más de US$1 billón en ventas al año, desde ya se pronostica la duplicación de ese volumen en los próximos cuatro años. El estudio “Seizing The Cross-Border Opportunity,” concebido para entender mejor el comportamiento global de compra en el espacio del comercio electrónico transnacional y courier, encontró que entre los consumidores que compran

NEGATIVO Los altos impuestos frenan la actividad del courier, y el 35% de los encuestados en Colombia mencionó este motivo para acudir al servicio.

LUGAR

NEGATIVO La alta carga impositiva a la inversión extranjera dictada por EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

RESTAURANTES CASUALES

$ 481.065

CREPES Y WAFFLES

$ 300.677

$ 2.533

ARCOS DORADOS COLOMBIA

$ 244.655

$ 17.262

COMPASS GROUP SERVICES

$ 240.470

$ (28.469)

FRISBY

$ 232.032

$ 112

$ 19.850

regularmente por Internet en la región de América Latina y el Caribe (LAC), el 64% obtiene entre el 10% y 50% por ciento de sus compras mensuales en línea y en las que sobresalen prendas de vestir, libros y cosméticos. “Los operadores logísticos con visión gerencial se deben encargar de suplir las necesidades de los clientes de manera integral, por esta razón el core debe correr por una reingeniería frecuente para agilizar de manera efectiva los procesos en el courier”, señala Eduardo Berrizbeitia, gerente general de FedEx Colombia, al precisar que así el comprador o el vendedor, dentro o fuera de una organización van a tener en la logística a un jugador clave para cumplir con los objetivos corporativos. Los resultados muestran que las tendencias de compra electrónica en LAC se ven mayormente influidas no sólo por el deseo que hay en la región por los productos de comerciantes en línea de Estados Unidos, sino también por la facilidad de acceder a esos comerciantes a través de canales móviles.

POSITIVO Los consumidores de LAC mues-

tran más estima que el promedio global por las PyMEs al buscar productos para comprar en línea y courier.

CIFRA El 81% de los consumidores de LAC hace compras físicas en línea a Estados Unidos, 21% más que el promedio global.

GERENTE 500 C o n s t r u cc i ó n

Sectores de la Economia

Vivienda

Balance Positivo

NEGATIVO Sin

claridad jurídica, sumado a la escasez de suelo y los altos precios del metro cuadrado, llevan a Bogotá a los índices más bajos en materia de construcción.

POSITIVO En el segmento No VIS, el impulso fue dado por Cundinamarca con crecimientos del 30,1 %, Caribe con el 17,3 % y Santander con 9,5 %.

En el informe Colombia: Balance 2014 y Perspectivas 2015 elaborado por la ANDI, se le da un capítulo especial a la construcción de vivienda. Según el contenido del mismo, la construcción, ha sido una de las actividades productivas más dinámicas al registrar un crecimiento promedio entre el 2000-2012 de 7.5% frente a 4.3% del PIB total, lo que se ha traducido en un aumento de su participación en la economía pasando de representar 4.4% en el año 2000 a 6.8% en el 2014. Para los primeros nueve meses del 2014, el sector de la construcción de vivienda mantuvo un excelente desempeño al crecer un 7.7%. Esto, gracias al balance de la segunda fase del programa de las 100 mil viviendas gratis que para el año 2014 fue satisfactorio. Se terminaron 76.224 soluciones, asignadas 62.569 y 16.862 en plena ejecución. Para inicios del 2015, el mercado de vivienda nueva registró un total de 91.453 unidades en oferta disponibles, donde 30.760 pertenecen al segmento VIS y 60.693

Construcción de Vivienda

CIFRA El esta-

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

do de la oferta evidencia que el 66,2 % de la vivienda VIS se encuentra en preventa, mientras que esta proporción es del 59,1% en la No VIS.

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

MARVAL

$ 310.168

$ 24.571

URBANIZADORA MARIN VALENCIA

$ 291.211

$ 13.313

CONSTRUCTORA ARIGUANI

$ 264.604

$ 1.002

CONSTRUCTORA COLPATRIA

$ 225.182

$ 54.097

unidades al No VIS, lo que refleja la evolución que ha tenido la oferta de vivienda social en el país poniendo a disposición de los hogares de ingreso bajo una mayor cantidad de stock residencial. Según las cifras de Coordenada Urbana de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), se destaca la importante participación que tuvo la oferta de Vivienda de Interés Prioritario al segundo mes del año 2015, la cual comparada con los datos presentados en febrero de 2014, se ha incrementado en un 12.2%. A nivel regional, la contribución al crecimiento de la oferta para VIS estuvo liderada por las regionales de Caribe, Boyacá y Cúcuta, las cuales presentaron variaciones positivas del orden de 222,3 %, 183,7 % y 189,5%, respectivamente. En opinión de la presidente de Camacol, Sandra Forero Ramírez, “la mayor oferta en el segmento de vivienda social es evidencia del impacto de los programas del Gobierno Nacional, para incentivar la demanda en la población de menor poder adquisitivo”. Por su parte, en el último reporte de empleo publicado por el DANE, al mes de marzo de 2015, evidencia que el sector de la construcción y las actividades inmobiliarias están generando la mitad de los nuevos empleos en el país, demostrando así la capacidad su respuesta sobre la ocupación de nueva mano de obra. Así, la construcción contribuyó con el 23% de los nuevos empleos, mientras que las actividades inmobiliarias con el 24%. De manera directa, la construcción aporta el 6,4% del total de ocupados con 1’370.000 personas, representando un incremento de 12% respecto al año anterior. La dinámica regional para las 13 áreas principales del país, según el DANE, registró un incremento del 3,3% anual, con regiones que presentaron crecimientos destacados en la generación de empleo al interior del sector de la construcción, como Montería (58,1%), Bogotá (8,1%), e Ibagué (6,3%). La tasa de desempleo nacional se ubicó en 8,9%, cifra inferior en 0,9 puntos porcentuales a la registrada en el mismo mes del año 2014.

GERENTE 500

Sectores de la Economia

C o o p e r at i va s Fi n a n c i e r a s

Las menores expectativas frente al crecimiento de la economía colom-

biana, sumadas a la caída del precio del petróleo hacen pensar en la posibilidad de una nueva reforma tributaria, que podría afectar la capacidad de endeudamiento en el país. Esta situación ha hecho que las cooperativas del sector crediticio hayan decidido ser muy cautas durante 2015, pues piensan que no es el momento de apostar. Para la Federación Colombiana de Cooperativas de Ahorro y Crédito Financieras (Fecolfin), 2015 será un año de prudencia y expectativa ante el potencial efecto de nuevos tributos que afecten a sus asociados. Fecolfin prevé que a pesar de que Colombia continuaría con un ritmo de crecimiento favorable―entre un 4,3% y un 4,5%―, la caída en el precio del petróleo, así como el impacto de esta en la devaluación, reducirá los ingresos de la Nación y hará que se creen cargas impositivas para cubrir la renta que se dejaría de percibir, haciendo a sus asociados potenciales objetivos de tributos. Por su parte, la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) informó que 143.205 personas se vincularon a alguna cooperativa financiera, lo que representa un incremento anual del 5,17%., y que sus excedentes fueron de $250.000 millones, un 4,86 % más que en 2013.

C o n s u lto r í a Em pr e s a r i a l

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

Precaución en el Sector Crediticio

Cooperativas Financieras

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

FINANCIERA COMULTRASAN

$ 172.336

$ 8.501

COOPETROL

$ 54.698

$ (2.328)

CODEMA

$ 52.652

$ 14.624

FINCOMERCIO

$ 51.244

$ 8.314

CREDISERVIR

$ 50.597

$ 4.613

UTRAHUILCA

$ 45.211

$ 17.180

COOMULDESA

$ 40.511

$ 10.474

$ 37.919

$ 10.633

COOPETRABAN

PROGRESSA

$ 31.512

$ 6.505

COOPTRAISS

$ 31.367

$ 3.267

NEGATIVO El impuesto a la riqueza impactaría en

casi $63.000 millones a las cooperativas financieras..

POSITIVO El sector cooperativo ha invertido más de $700.000 millones en educación formal. CIFRA Hay 187 instituciones cooperativas con actividad financiera en el país.

de conocimiento y metodología por parte de las empresas ―estima Beatriz Carmona, Country Managing Director de Accenture Colombia― es en estos momentos coyunturales que muchos negocios ven el valor de ser acompañalio, programas y proyectos; excelencia comercial incluyendo aseguramiento das en su proceso de cambio por aliados de ingresos, búsqueda de eficiencias; que tengan experiencia en procesos mejoramiento de la cadena logística y similares, que hayan demostrado su eficiencia tributaria, entre otros”, explicapacidad de ejecución y que sean capaca Yonson Velandia, Socio de O&G en ces de comprometerse con un resultado asesoría para E&Y Colombia, y con un beneficio u ahorro específico. Aunque siempre habrá demanda “La experiencia real y concreta es muy valorada en estos momentos. Notamos una muy buena dinámica Consultoria RANKING POR INGRESOS en la demanda en el sector finanCifras expresadas en Millones de pesos ciero, en consumo masivo, energía y servicios en general. Hay mucho EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA foco en estrategias y soluciones para alcanzar mayores eficiencias, $ 92.199 $ 5.911 PRICE WATERHOUSE COOPERS incrementar ingresos y ejecutar pro$ 87.956 $ 14.971 EY cesos de forma industrializada y con $ 79.421 $ 11.377 MCKINSEY Y COMPANY mayor calidad”, asegura.

Cambio de Estrategia Aunque la caída de los precios del

LUGAR

petróleo representó un golpe para la economía y las compañías productoras, la buena noticia es que en la economía se respira un ambiente de optimismo. Así lo dejó entrever una encuesta entre presidentes de compañías adelantada por PwC Colombia, según la cual el 98% se siente confiado frente al crecimiento de sus ingresos en los próximos 3 años. La ya referida situación genera cambios en la demanda de los servicios de consultoría, y por ende en la oferta. “Estamos promoviendo principalmente los 1 servicios relacionados con finanzas 2 corporativas y soporte en transac3 ciones; administración de portafoRETO Además de ampliar su oferta de servicios, el sector debe comenzar a llegarles a las firmas más pequeñas que constituyen el grueso del tejido empresarial colombiano.

POSITIVO Los sectores donde debería crecer

la demanda de servicios de consultoría son los de Retail, Consumo, Energía, Servicios Públicos e Infraestructura.

CIFRA Según una encuesta entre presidentes

de compañías adelantada por PwC Colombia, el 98% se siente confiado frente al crecimiento de sus ingresos en los próximos 3 años.

EMPRESAS

GERENTE 500

La Consultoría Corporativa:

Una aliada estratégica para las empresas colombianas

EY a nivel mundial se enfoca en establecer las causas de los problemas en una organización, para optimizar su desempeño desde la estructuración interna, procesos, toma de decisiones, gestión de riesgos hasta la generación de valor, posicionamiento de marca y digitalización organizacional.

ara EY, más allá de los servicios que ofrece, el core de su negocio está enfocado en ayudarles a las empresas a formular las preguntas correctas para que descubran dónde tienen que mejorar, si quieren ser, no sólo más eficaces, sino también efectivas. Es decir, el verdadero valor de su consultoría está en acompañar al cliente para establecer esos interrogantes adecuados porque si se piensa en optimización, más importante que encontrar las soluciones, es saber detectar los problemas, dónde están y cómo a partir de corregirlos se puede ser mejor. “El óptimo desempeño de una organización está en el retorno a la inversión desde el punto de vista de la sociedad, y no solo es hablar de sus estados financieros”, señala Javier Macchi, Socio Director de Asesoría de EY Colombia, quien afirma que en el caso de su empresa “es ayudarlos a detectar esas posibilidades para mejorar, y como no hay una única receta que se aplica a todos los clientes, hay que ayudarlos a identificar esa fórmula para el óptimo desempeño”. Para EY, el óptimo desempeño de una organización debe comenzar desde la misma estructuración interna, y esta debe obedecer a hacer más funcional la ejecución de la estrategia. Así, se asegura un modelo operativo dentro del cual está la estructura de esa organización y los procesos para llevar a cabo los objetivos planteados de forma efectiva. Además, la estructuración es importante para responder a esa operación y al mismo tiempo que resulte eficiente. Una estructura liviana ayuda a la organización a ser óptima con excelentes costos. “Una vez se haya ejecutado esa estructuración para hacer más eficiente la operatividad de la organización, se entra a revisar los procesos ya que estos deben permitir una ejecución efectiva y eficaz de la estrategia planteada optimizando el modelo operacional. Además es necesario tener definidos los riesgos y controles, ya que no solo basta con ser eficiente y eficaz, sino también hay que mitigar el riesgo, asegurando de manera sostenible y predecible las tareas que se ejecutan en el día a día”, explica Javier Macchi de EY. Otra de las variables que debe tomar en cuenta la organización es la referida a la toma de decisiones. Y para EY, parte de poseer la más completa y confiable información; ya que

sumado a las competencias necesarias y los recursos correctos tiene como resultado una toma de decisiones acertada y efectiva. “La gestión del riesgo se enmarca dentro del proceso más amplio de generación de valor, y finalmente representa las acciones que tomará preventivamente la compañía ante las posibilidades de perder valor”, señala Javier Macchi de EY al explicar que la administración del riesgo es poder conocer y gestionar los riesgos a los que está expuesta la organización para mitigar el impacto. “Es para prevenir la pérdida de valor sin sacrificar la eficiencia del proceso”, dice.

“Más importante que encontrar las soluciones, es saber detectar los problemas, dónde están y cómo se pueden corregir”. Javier Macchi Socio Director de Asesoría EY Colombia Frente al posicionamiento de mercado, EY recomienda que éste debe ser claro, ya que ante las situaciones de crisis las organizaciones corren el riesgo de desdibujarse. Más, cuando la realización de valor depende del cumplimiento de la estrategia. Así, la organización debe ser coherente y consistente con lo que se quiere lograr, con el objetivo de marca y su valor más allá del posicionamiento, lo que refleja su aceptación desde el punto de vista reputacional. Finalmente, como eje transversal, las tecnologías TIC operan como catalizador para ayudar a que las organizaciones no sólo sean eficaces, sino también efectivas. Es decir, un habilitador de procesos que desde el principio identifique los beneficios de la implementación, más en volúmenes transaccionales. “El medio ambiente de las empresas está cambiando hacia la digitalización, y esto termina por hacer más eficiente los procesos”, señala Javier Macchi, Socio Director de Asesoría de EY Colombia.

GERENTE 500

Sectores de la Economia

C o n tac t Cen t ers

Un estudio de caracterización y formulación estra-

tégica del Sector de BPO, KPO e ITO en Colombia, realizado por la firma Villate-Granados. IDC 2013, revela que el sector de los contac centers viene presentando un crecimiento promedio de 18% en los últimos años y se espera un aumento en ingresos operacionales a 2015 del 23.1%. Así mismo, indica que en el país existen cerca de 332 Contact Center, en su mayoría Colombianos, aunque en los últimos años han ingresado nuevos jugadores internacionales, los cuales están empleando a cerca del 37% de la fuerza laboral del sector. “El alza del dólar golpeará positivamente los ingresos a quienes tienen operaciones de exportación de servicios, pero a la vez afectará la adquisición de tecnología requerida para operar. Es importante mantener la calidad en el servicio y las contrataciones de forma tal, que éste sea un sector que crezca y que el país sea visto como un país estratégico en el desarrollo del sector”, señala Ana Karina Quessep, Directora Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Contact Centers (ACDECC). Solo la tercerización de procesos de negocio genera 182.084 empleos, que representan el 73.81% del total de fuerza laboral que se generan por esta dinámica. Además, la industria en total (BPO, KPO e ITO) aporta 246.709 puestos de trabajo. Así mismo, los ingresos en los tres servicios representan cerca del 1.45% del PIB NEGATIVO A pesar de ser un sector muy conocido, aún queda mucho por trabajar para convertirse en un sector en donde trabajar sea aspiracional.

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

En Plena Expansión

Contact Centers Y Bpo

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

CARVAJAL TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

$ 403.802

$ 33.825

EMTELCO

$ 331.095

$ 10.228

MULTIENLACE

$ 258.431

$ 12.124

TELEPERFORMANCE COLOMBIA

$ 229.593

$ (12.758)

colombiano, y el BPO predomina con el 0.90% de la contribución total. Los ingresos por BPO ascienden a $6 billones, esto es el 62.40% del total por tercerización. “En los contact center se gestiona el relacionamiento a través de múltiples canales y de cada contacto con clientes y usuarios queda información valiosa que permite mejorar su experiencia, realimentar los procesos y ser más efectivos”, señala, Rodrigo Ferreira, gerente general de Emtelco, quien precisa que “se contribuye al crecimiento de los negocios de los clientes corporativos, pues con la ayuda de la inteligencia de negocios se les pueden entregar herramientas para mejorar sus propia gestión interna, su oferta de valor, de manera que puedan seguir sorprendiendo al mundo con sus productos y servicios”. En cuanto a las exportaciones, el total de BPO es de $1.3 billones, lo que equivale al 63.29% del total por tercerización. Las organizaciones que tienen como aliado estratégico a los contact center, además de conocer en forma detallada al cliente, es decir al usuario de sus productos y servicios, adquieren la capacidad de ver más allá de lo evidente, esto les permite adaptarse y mejorar sus ofertas y promociones de forma constante. Al mismo tiempo, la información relevante que obtienen se convierte en un gran aporte a la hora de tomar decisiones. Ese es el caso de Emtelco, una empresa que viene creciendo de manera significativa en el país y cuyos planes son consolidar un proyecto de expansión hacia Centroamérica y Suramérica. La empresa hace parte de uno de los conglomerados económicos más importantes en Colombia formado por las empresas EPM y Millicom. En 2013, Emtelco logró unas ventas por encima de los $253.000 millones y este año espera sobrepasar los $330.000 millones. Actualmente, la firma tiene más de 5.500 puestos de contact center en nueve centros en las ciudades de Medellín, Bogotá y Pereira y su personal supera los 14.000 colaboradores en más de 140 municipios de Colombia.

POSITIVO Americas y Emtelco figuran dentro de las cinco primeras firmas en contac centers a nivel mundial.

CIFRA Estados Unidos con un 39% es al país

que más se le exporta servicios de BPO desde Colombia.

GERENTE 500 Cu lt i vo

Pa l m a

De Capa Caída

Sectores de la Economia

C o n s t r u cc i ó n O b r a s C i v i l e s

Apuesta Total El informe Infrascopio 2014 señala

NEGATIVO En el 2014, los precios internacionales de los aceites y grasas registraron una caída y la revaluación del peso colombiano frente al dólar, afectaron la comercialización de los aceites de palma. POSITIVO A nivel sectorial, resulta fundamental el avance en el

manejo y control de la emergencia fitosanitaria en los cultivos de palma

CIFRA Los mecanismos de estabilización de precios del sector como

el Sistema Andino de Franjas de Precios, SAFP, y el FEP Palmero, lograron atenuar en el mercado local la drástica caída de las cotizaciones internacionales.

Construcción De Obras Civiles RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

En el caso de la agroindustria de la palma para el 2014 establece que la revaluación del peso colombiano afectó los ingresos de los productores, tanto por sus ventas en el mercado local, en la medida en que los aceites de palma de producción nacional compitieron con importaciones de aceites y grasas sustitutos más baratas y por el hecho de que por cada dólar exportado se recibieron también menores ingresos. Así, los cultivadores de palma de aceite de Colombia enfrentan una serie de retos y compromisos para el 2015. En el corto plazo, se estima que la oferta mundial de aceites y grasas animales y vegetales aumentará cerca de 6,8 millones de toneladas, mientras que la demanda apenas será de 5 millones de toneladas, por lo que se prevé un aumento de los inventarios, y perspectivas de menores precios internacionales de estos productos. Además, se prevé que el mercado de alimentos o de aceites comestibles seguirá en la misma tendencia de años anteriores, de crecimiento promedio de 2% anual y en el caso de los biocombustibles dependerá de que el Gobierno Nacional implemente las medidas necesarias para aumentar las mezclas de biodiésel con diésel al 10% en Bogotá y la inclusión de la gran minería, además de dejar definido el cronograma que lleve al país a un nivel de mezclas de 20%.

NEGATIVO que Colombia figura entre los países Según datos del que cuentan con el mejor clima para Foro Económico desarrollo de infraestructura amparaMundial, en materia do en el modelo de las asociaciones de infraestructura público-privadas (APP), un mecanisférrea, Colombia es mo clave para el desarrollo de granuno de los países des obras civiles con participación de más rezagados capitales privados. del mundo ya que El estudio bianual, elaborado por ocupa el puesto el Economist Intelligence Unit, por 109 entre 144 en el encargo del Fondo Multilateral de uso de este tipo de transporte. Inversiones (Fomin), y que mide la capacidad de 19 países para moviPOSITIVO La lizar inversión privada a través de modernización y las APP, señala que el clima de la ampliación de la región para la inversión privada en infraestructura de infraestructura se ha fortalecido y cerca de 39 aeródroque el entorno global para las APP mos en 19 ciudades ha mejorado desde 2012, cuando se del territorio nacional, con inversiones lanzó la anterior versión del Infrasque alcanzan los copio. $2,8 billones. Por su parte, Luis Fernando Andrade, presidente de la Agencia CIFRA Primera Nacional de Infraestructura, destaca Ola: 10 autopistas las inversiones millonarias que se en construcción. están ejecutando para mejorar la Segunda Ola: 9 conectividad del país, hizo énfasis en autopistas en proceque, la primera Ola de Cuarta Geneso de contratación. Y Tercera Ola: en ración tiene proyectos ya contratados estructuración. en los que se contemplan obras por $11,5 billones en 10 departamentos y en la Segunda Ola se tienen proyectos en proceso de contratación por $12 billones, beneficiando a 14 departamentos.

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

CBI COLOMBIANA

$ 1.157.509

CONALVÍAS CONSTRUCCIONES

$ 963.450

$ 4.641

CONCONCRETO

$ 785.740

$ 51.809

MONTAJES MORELCO

$ 554.789

$ 64.562

CSS CONSTRUCTORES

$ 539.781

$ 72.640

MONTAJES JM

$ 435.739

$ 47.037

MINCIVIL

$ 415.493

$ 54.080

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

$ 414.521

$ 68.412

$ (52.552)

CONSTRUCCIONES EL CÓNDOR

$ 380.337

$ 55.769

PAVIMENTOS COLOMBIA

$ 330.206

$ 23.472

VALORES Y CONTRATOS S.A. VALORCON

$ 310.256

$ 31.807

Sectores de la Economia

Distribución

P r o d u c t o s Fa r m a c é u t i c o s

Confianza, el Mejor Remedio llistas (Asocoldro) ve con preocupación el aumento del número de establecimientos dedicados a la venta de medicamentos, mientras que la demanda no crece en la misma medida. En Colombia existen cerca de 19.500 droguerías y farmacias, hecho que ubica al país entre los de más alto número de establecimientos por cada millón de habitantes, según la firma International Marketing Services (IMS). Aun cuando han debido afrontar, también, la dura competencia de grandes establecimientos, las droguerías y farmacias han dado la pelea: Se mantienen como un canal de distribución que, además de medicamentos, ofrece productos de perfumería y cosméticos, y en el que una de sus principales ventajas es el lazo estrecho que han establecido con sus clientes en los barrios de las ciudades y en las pequeñas poblaciones. Pero es también en las pequeñas tiendas en donde se ha identificado un problema serio para el gremio, ya que “hay inequidad y desequilibrio” en cuanto a las exigencias técnicas con las que debe

cumplir un droguista y la casi ausencia de ellas en el caso de los tenderos. “Un tendero vende medicamentos como el acetaminofén, aspirinas, los antigripales y a ellos no se les exigen las prácticas de almacenamiento, infraestructura, ni los conocimientos técnicos necesarios”, explica Alba Lucía Rueda, directora de Asocoldro. De otro lado, en el caso de los almacenes de cadena no se exige dispensación, es decir, la asesoría al consumidor cuando este compra determinado medicamento.

Distribución De Productos Farmacéuticos RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

La Asociación Colombiana de Droguistas Deta-

EMPRESA

VENTAS $ 1.297.875

UTILIDAD NETA

COPIDROGAS

COPSERVIR

$ 963.911

$ 21.413

FARMASANITAS

$ 768.992

$ 12.894

ÉTICOS SERRANO GÓMEZ

$ 523.762

$ 5.312

EPSIFARMA

$ 485.198

$ 2.452

$ 13.626

NEGATIVO En Colombia existen 19.000 droguerías y farmacias de la cuales tan solo 6.000 se encuentran asociadas. POSITIVO Las farmacias y droguerías aportan $9 billones al PIB y generan 74.100 empleos directos a lo largo del territorio nacional. CIFRA Una

aspirina efervescente vale $1.200 en un establecimiento en el estrato dos, mientras que en uno del 4 cuesta alrededor de $1.500, según Infocomercio.

GERENTE 500 de

Combustibles

Servicio Completo

En promedio las estaciones del país reciben diariamente más de un millón de clientes y este volumen de tránsito ha convertido estos puntos de distribución de combustible en un claro negocio dentro del negocio. Y si bien la compra de gasolina sigue siendo el eje central, las estaciones de servicio han ampliado su portafolio y van más allá del servicio de lavado, montallantas y cambio de aceite, para darle paso a marcas de comidas rápidas, restaurantes e incluso zonas de ocio. Este viraje que están haciendo las estaciones de servicio no es nuevo, y por el contrario hace poco más de 10 años las mismas marcas de combustibles abrieron sus propias tiendas. Pero con el correr del tiempo se percataron que sellando alianzas estratégicas con otras marcas pueden llegar a atraer más clientes, incluso hoy en día una sola estación por esta sinergia

servicio del país no ofrecen el servicio non-oil.

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

TERPEL

$ 15.012.408

$ 125.422

EXXONMOBIL DE COLOMBIA

$ 6.309.036

$ 22.523

BIOCOMBUSTIBLES

$ 1.285.994

$ 12.792

OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES

$ 1.281.020

$ 1.297

DISTRACOM

$ 1.092.702

$ 22.806

puede superar el 37% de sus ganancias. A esta estrategia que siguen las marcas de estaciones se denomina non-oil y busca transformar las pequeñas y tradicionales estaciones para la venta de gasolina en espacios integrales para diversificar la oferta. La venta de gasolina es la oferta principal de las estaciones de servicio; sin embargo, muchas ofrecen servicios complementarios como montallantas, lavado de vehículos y tiendas de conveniencia. CIFRA El costo para cada estación de este formato tiene un costo estimado en $4.000 millones.

Electrodomésticos

Apuesta por los Deportes La participación de la Selección

NEGATIVO Se espera que los efectos de la devaluación del peso comiencen a notarse más este año, en especial en lo referente a los precios de los aparatos en los puntos de venta. POSITIVO Segmentos como televisores y equipos de

audio continuarán con un crecimiento interesante por cuenta de los eventos deportivos que involucran equipos colombianos.

CIFRA 7,85 millones de celulares se vendieron en Colombia en el 2014 según la firma de investigaciones Gfk.

Eléctricos Y Electrodomésticos RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

Colombia de Fútbol en la Copa América, es una de las cartas que se jugarán las empresas del sector para seguir con la dinámica positiva que se vio el año pasado gracias al Mundial de Fútbol en Brasil. En el 2014, de acuerdo con la firma de investigaciones Gfk, el mercado colombiano de aparatos eléctricos y electrónicos movió cerca de 8,5 billones de pesos, que representa un aumento del 12% en relación con el año anterior. De esta cifra, el 78% correspondió a tecnología de consumo (unos 6,7 billones de pesos), segmento que creció un 15% con respecto al 2013; por su parte, el nicho de aparatos eléctricos ―que lo componen productos como ventiladores, línea blanca y licuadoras― contó con una participación del 22% del mercado, al mover 1,8 billones de pesos con un incremento frente al año anterior de apenas el 2%. Según Gfk, la

UTILIDAD NETA

POSITIVO El valor agregado de las estaciones de combustible es la de ofrecer el mejor servicio, precio e infraestructura.

NEGATIVO Casi la mitad de las estaciones de

Eléctricos

Distribución De Combustibles

LUGAR

Distribución

Sectores de la Economia

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA

$ 1.910.739

$ 12.873

LG ELECTRONICS COLOMBIA

$ 1.511.780

$ (29.786)

INDUSTRIAS HACEB

$ 702.067

$ 21.344

SIEMENS

$ 660.955

$ (7.718)

MABE COLOMBIA

$ 467.202

$ 4.533

SONY COLOMBIA

$ 369.278

$ (4.336)

participación de mercado entre enero y diciembre del 2014 correspondió en un 28,2% a audio y video (televisores, mini componentes, parlantes, barras de sonido); informática alcanzó el 25,2% (tablets, computadores, portátiles); teléfonos móviles tuvo el 23,6%; mientras línea blanca aportó el 18,3%. Los televisores, con un aumento del 17,2%, lideraron esta industria y mostraron que realmente el Mundial de Fútbol sí sirvió como dinamizador. A su vez, los celulares se ubicaron en el segundo puesto al crecer un 9% en unidades vendidas (7,85 millones) y 20,7% en valor (1,9 billones de pesos). Estadísticas de la Cámara del Sector de Electrodomésticos de la Andi muestran que en el 2014 las importaciones por este concepto alcanzaron los 1.920 millones de dólares (un 11,8% más con respecto al 2013), con televisores, lavadoras y neveras como los aparatos más destacados. En términos de exportaciones, el monto sumó los 122 millones de dólares, lo que indicó un 10% menos que en el 2013; neveras, ollas y hornos de gas se constituyeron en los productos con mayor salida.

EMPRESAS

GERENTE 500

S amsung

Como en el

Estadio

La mejor definición en pantallas curvas y funciones exclusivas de fútbol para vivir en grande la Copa América, ya está a disposición de los hinchas.

e acerca la versión 44 de la Copa América que se jugará en Chile del 11 de Junio al 4 de Julio, y los colombianos se preparan para presenciar el campeonato de fútbol más importante de Latinoamérica. Como la gran mayoría, la entretención será en casa y hay que asegurar que cada minuto se viva con la emoción del estadio. Las propuestas de televisión y sonido en el mercado son muchas. ¿Qué llevar a casa? Con pantallas curvas, tecnología UHD, mejor calidad de imagen, funciones exclusivas y la eficiencia que otorga su nuevo sistema operativo Tizen, la nueva línea Samsung Smart TV SUHD entrega a los aficionados al fútbol la mejor experiencia posible en entretenimiento.

Funciones y tecnologías únicas

Este año los SUHD de Samsung llevan los niveles de calidad de imagen a un nivel superior empleando en sus pantallas nanocristales, una tecnología exclusiva de la marca que logra realzar los colores de manera única haciéndolos más intensos, con mayor contraste y mejor brillo. Además, para esta temporada deportiva se destacan dos funciones: Modo Fútbol y Fútbol Panel, que vienen incorporadas para brindar una experiencia vibrante y personalizada a los intereses de cada usuario. Modo Fútbol ajusta los colores para realzarlos y optimiza los sonidos para disfrutar un audio más claro, que brinda al televidente una sensación de realismo similar al que sentiría desde la tribuna; mientras que Fútbol Panel, a través de la alianza con ESPN, permite ajustar la información para recibir en tiempo real las últimas noticias de los equipos que los usuarios siguen, de manera que puedan ver las jugadas más importantes, los marca-

dores de los partidos, la posición en el torneo y el calendario de encuentros en que participará. “Nuestro espíritu innovador continúa desafiando los límites de la experiencia de entretenimiento en el hogar hacia nuevas posibilidades. Queremos seguir entregándoles a los colombianos un producto diferencial, con más beneficios que cualquier otro equipo y garantizarles que se llevarán a casa el televisor más completo del mercado” asegura Iván Rentería, director de la división de Audio y Video de Samsung Colombia.

Más de todo

Samsung identificó que existe gran falta de contenidos en formato UHD (el mismo utilizado en una sala de cine), y por ello ha incorporado en sus televisores tecnología ‘Upscale’ (Escalado de Imagen), exclusiva de Samsung, los usuarios podrán sin importar el origen ver mejores contenidos en su Smart TV, pues ésta tecnología adapta la imagen, elimina el ruido visual y mejora el detalle y la nitidez de la misma, llevando a que el televidente visualice el contenido con una resolución muy cercana a la Ultra HD o 4K. Además desde ya se está preparando para entregar contenido exclusivo a sus consumidores y este año ha anunciado su alianza con DIRECTV, Twentieth Century Fox, Warner Bros y Netflix, en 2.015

Smart Tv con Sistema Operativo optimizado

Con el sistema operativo Tizen de Samsung los televisores SHUD son no solo son más rápidos y eficientes sino que ofrecen un manejo simple e intuitivo. “Gracias a Tizen, no sólo se accede a una variedad de nuevas características, sino que los consumidores tienen una experiencia mucho más sencilla. De hecho, los Smart TVs se convierten en un ecosistema de contenido mucho más grande, permitiendo una variedad de contenidos”, comenta Rentería. La compatibilidad de este sistema con otros dispositivos es otra ventaja, pues permite que el Smart TV se convierta en el centro de control del Hogar Inteligente, manejando desde allí todo el entretenimiento de la casa.

GERENTE 500 NEGATIVO En

Colombia solo hay 604 puntos de venta de libros. Es decir, un punto de venta por cada 80.000 personas, muy lejos de los niveles de cobertura óptimos.

POSITIVO Se

espera que con la llegada de Amazon a Colombia, la cifra de lectura digital crezca.

CIFRA Entre 2013

y 2014 el sector editorial registró una reducción del 21,4% en la producción nacional de libros, aunque aumentó en número de títulos registrados.

Sectores de la Economia

Editorial

Sigue Dando la Pelea Con más de medio millón de visitantes, más de

100 compradores internacionales y negocios por US$12 millones, la Feria Internacional del Libro que se realizó recientemente en Bogotá demostró que la industria editorial sigue dando la pelea en un entorno lleno de desafíos y oportunidades. De hecho, según la Cámara Colombiana del Libro, las ventas anuales del sector editorial ascienden a unos $617.000 millones a precio de editor, aunque la cifra supera los $900.000 millones al considerar los precios en punto de venta al público. En cuanto a la balanza comercial, en los dos últimos años el sector ha sido afectado por la revaluación del peso, de modo que el déficit de la misma pasó de US$26 millones en 2013 a US$28 millones en 2014. Por lo pronto, una de las principales fuentes de ingreso de las editoriales están representandas por las compras públicas destinadas a abastecer

colegios y bibliotecas. Una de las estrategias del Distrito busca aumentar los 1,9 libros que son leídos anualmente —Colombia es uno de los países con las cifras más bajas, por lo que la meta es llegar a 3,2 libros en promedio al año— , ya que la mayoría de encuestados leen por necesidad más que por placer. Las exportaciones llegan a más de 70 países del mundo y entre los principales países se encuentran EEUU, México, Venezuela, Ecuador y Perú, este último con un crecimiento del 20%. Así mismo, el registro ISBN de libros electrónicos aumentó un 0,1% —Colombia produce sólo el 6% de libros digitales en América Latina—. “Hay muchos dispositivos, pero no hay suficientes contenidos. Es decir, somos un país muy tecnológico, pero no nos gusta leer”, afirma un consultor de la Cerlalc.

Empresas Promotoras De Salud

Futuro Comprometido Desde el 2013, la reforma a la salud promovida por el Gobierno ha tenido a las EPS en la mira. Primero se anunció que no podrían continuar como estaban y hasta se planteó su eliminación. No obstante, luego la intención cambió y el objetivo de la reforma era que dejaran de ser intermediarias en el pago a clínicas y hospitales y se convirtieran en gestoras de salud, con lo cual yo no manejarían el dinero del sistema sino programas de salud y prevención. La caída de la reforma por falta de tiempo para debatirla dejó en veremos el futuro de las EPS, cuyo papel en el sistema de salud ha sido cuestionado. Sin embargo, a finales del 2014 los ministros de Salud y Hacienda firmaron un decreto que, en opinión de algunos analistas, les alarga la vida a las EPS y de cierta manera asegura su existencia. El documento estableció las condiciones financieras y de solvencia que

NEGATIVO No hay claridad sobre el papel que

van a jugar en los próximos años las EPS en el sistema de salud colombiano. Agremiaciones de hospitales y pacientes se quejaron por el decreto que define el plazo para establecer sus condiciones financieras y de solvencia.

POSITIVO Las EPS tendrán un tiempo prudencial para ponerse al día y ‘organizar la casa’ con el fin de que puedan seguir operando en el sistema de salud. CIFRA 67% del total que le adeudan a los

hospitales y clínicas del país les corresponde a las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado.

deben cumplir las EPS para permanecer dentro del sistema de salud en Colombia y definió un plazo de siete años para ponerse al día en este sentido y cumplir con aspectos como capital mínimo, patrimonio adecuado y reservas técnicas.

Con este decreto, las EPS tendrán que adecuar su contabilidad y sistemas de información para identificar los servicios y operaciones cobijados por el sistema y distinguirlos de los excluidos del POS y de los que hacen parte de planes complementarios. Por otra parte, en febrero el gobierno sancionó la Ley Estatutaria de Reforma a la Salud, con la que se consagra la salud como un derecho fundamental y no como un servicio obligatorio.

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GERENTE 500

Sectores de la Economia

NEGATIVO A juicio de los críticos, la venta de Isagen puede suponer la parálisis de la construcción de nuevos proyectos hidroeléctricos en el país. POSITIVO 4,4% aumentó la demanda de energía en 2014 principalmente por el alto consumo de energía en los sectores residenciales, pequeños negocios y el incremento en el sector industrial (minería y combustible). CIFRA 3,8% creció el sector de electricidad, agua y gas en 2014, según el Dane.

Energía

Buenos Balances Con ingresos operacionales de $2,3 billones, superio-

res en 16% a los de 2013, el pasado fue un buen año para Isagen que, al cierre de esta edición, estaba a punto de ser subastada por el gobierno. Por un lado, en 2014, concluyó el plan de expansión de la generadora con la entrada en operación de la Central Hidroeléctrica Sogamoso en el mes de diciembre. Además, fue un año en el que las bajas hidrologías retaron a la Empresa para desarrollar nuevos esquemas comerciales que permitieran dar cumplimiento a los compromisos, y para asegurar el suministro de combustible a la Central Térmica Termocentro, que alcanzó además su máxima generación histórica. “En el 2006, nos trazamos un plan de expansión con horizonte 2014 que aumentaría la capacidad de la Compañía en un 42% y la generación anual en un 63%. El año pasado, según los planes previstos, entró en operación la

Energía

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

ISA

$ 3.921.335

$ 593.065

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE

$ 3.511.853

$ (78.520)

CODENSA

$ 3.438.884

$ 507.321

EMGESA

$ 2.614.475

$ 1.005.533

ISAGEN

$ 2.329.345

$ 436.583

EEB

$ 2.305.548

$ 980.855

EMPRESA DE ENERGÍA DEL PACÍFICO

$ 1.373.022

$ 341.495

AES CHIVOR

$ 1.093.184

$ 278.239 $ 124.324

ZONA FRANCA CELSIA

$ 829.451

ELECTRIFICADORA DE SANTANDER

$ 812.017

$ 71.190

GESTIÓN ENERGÉTICA

$ 539.551

$ 10.328

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

$ 505.518

$ 33.133

CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE CALDAS

$ 492.189

$ 106.043

COMPAÑÍA ENERGÉTICA DEL TOLIMA

$ 456.689

$ 7.246

Central Hidroeléctrica Sogamoso, el principal y último proyecto de ese plan, que nos permite hoy una mayor solidez para seguir proyectándonos hacia el futuro con metas claras, que apuntan al desarrollo de energías renovables, entre ellas por supuesto, la hidroelectricidad”, expresó el Gerente General de ISAGEN, Luis Fernando Rico Pinzón. El aumento en los ingresos se explica por un aumento del 36% en las ventas por contratos nacionales, mejores precios de contratos durante el año y a un incremento del 3% en la generación de la Compañía. “En los últimos meses del año logramos una recuperación con respecto a la generación de energía, esto gracias a la entrada en operación de la central Sogamoso, a que las condiciones hídricas del país fueron más favorables y al respaldo que la central Termocentro nos brindó, para cumplir los compromisos comerciales”, aseguró Rico. En cuanto a EPM, la empresa calificó como excepcional su balance desde el punto de vista financiero y por los avances en el proceso de transformación del grupo empresarial y en su propósito superior de ayudar a consolidar territorios sostenibles y competitivos. “El modelo de sostenibilidad del Grupo continuó fortaleciéndose con proyectos como el de la Hidroeléctrica Ituango, que presentó al final del año un avance acumulado en el cronograma del 27,7 % y una inversión acumulada de $2.7 billones”, explica el Gerente General de EPM y líder del Grupo EPM, Juan Esteban Calle Restrepo. Calle destacó que “el proyecto cumplió su primer hito importante con la desviación del río Cauca, lo que permite tener la tranquilidad de que vamos a cumplirle al país con su entrada a tiempo en diciembre del año 2018. Adicionalmente, continúa transformando positivamente la vida de miles de familias antioqueñas, en los 12 municipios de su área de influencia”. En cuanto a ISA, las utilidades para el año completo sumaron $593.065 millones y presentaron un aumento de 37,0%. Este incremento incluye las optimizaciones de costos y gastos en Brasil y Colombia, el ajuste de la remuneración en Brasil desde el mes de julio, mayores ingresos en Colombia debido a un IPP más alto y la consolidación de las nuevas filiales de telecomunicación en Brasil.

GERENTE 500

Sectores de la Economia

Ensambl ador as De Vehículos

Mejoran las Perspectivas

NEGATIVO El

POSITIVO Las ventas de vehículos ensamblados en Colombia crecieron en un 17%, pasando de 94.593 unidades comercializadas en 2013 a 110.374 en 2014, lo que representa el 34% del total de unidades vendidas. CIFRA El año

pasado se vendieron 110.374 ensamblados en el país, lo cual representa el 34% del total del mercado.

Con 326.023 unidades matriculadas, 2014 fue un año

récord para el sector. En un mercado cada vez más dominado por las importaciones, la otra buena noticia fue que el año pasado las ventas de vehículos ensamblados en Colombia aumentaron en un 17%, pasando de 94.593 unidades comercializadas en 2013 a 110.374 en 2014 (representando el 34% del total de unidades vendidas). Según Anif, este buen comportamiento de la venta de ensamblados jalonó la producción industrial, pues la fabricación de vehículos automotores creció 9% en 2014, recuperándose frente a la caída de -19.8% en 2013. Por su parte, la venta de vehículos importados sumó 218.152 unidades, creciendo un 9.5% frente a las del año 2013 y alcanzando el 66% del total de vehículos vendidos en el país. De acuerdo con el mismo análisis, el buen desempeño del sector estuvo asociado a factores como: la devalua-

Ensambladoras De Vehículos

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

‘costo- país’ le sigue pasando una factura muy alta a los dos principales ensambladores del mercado colombiano y pone en riesgo su supervivencia, en el largo plazo.

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

GENERAL MOTORS-COLMOTORES

$ 3.071.817

SOFASA

$ 2.121.461

$ 62.938

YAMAHA

$ 691.369

$ 40.498

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES

$ 682.201

$ 35.387

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA

$ 330.242

$ 24.510

$ 46.478

ción del peso con respecto al dólar, que alcanzó un 7% en 2014, llevando a que los consumidores adelantaran sus decisiones de compra ante unas expectativas de devaluación crecientes para 2015; unas condiciones crediticias favorables, donde la tasa de interés para el crédito de consumo disminuyó, pasando del 15% real anual en 2013 al 14.3% en 2014, y la realización del XIV Salón Internacional del Automóvil, que dinamizó las ventas del comercio en el último trimestre del año. Para 2015, sin embargo, las perspectivas no son tan positivas, por factores como la mayor devaluación (+30% anual a marzo 2015) del peso con respecto al dólar, que encarece los vehículos importados; tasas de interés estables o al alza, y la desaceleración económica proyectada hacia el rango 3%-3.5% real, que golpearía el consumo privado y, por esa vía, las ventas de comercio. Con una estrategia basada en el lanzamiento de series limitadas y nuevas versiones de los modelos comercializados, como el Clío Style, se puede decir sin exagerar que Renault Sofasa atraviesa su mejor momento, aunque en una industria seriamente amenazada por los problemas de competitividad que afectan al país y por las importaciones, que ya representan el 66% de los vehículos vendidos (326.000 en 2014). Con 73.000 unidades producidas en la planta de Envigado, de las cuales 23.000 fueron exportadas principalmente a México, la compañía colombo-francesa logró posicionar el año pasado tres de sus vehículos dentro del top de los 5 más vendidos en el país. Con 82.103 unidades vendidas en 2014, equivalentes a una participación de mercado del 25,1%, la operación colombiana de General Motors logró convertirse, además, en la operación más rentable de General Motors en Suramérica. Según el presidente de la compañía, Jorge Alejandro Mejía, 2014 fue un año positivo para Chevrolet y la intención es que 2015 continúe por el mismo camino. “Cerramos el año conservando el liderazgo por 29 años consecutivos con una participación de 25.1% y un crecimiento del 8,5%”, explicó el vocero.

Nicol谩s Montero llega a entretelones

jueves a domingo

mayo 26 y 27

jueves a domingo Informaci贸n y reservas:

GERENTE 500 NEGATIVO Los tablets seguirán represen-

tando una amenaza directa para el mercado de PC, en la medida en que dichos equipos responden de manera adecuada a las exigencias en términos de movilidad que demandan los usuarios actuales.

Fa b r i c a c i ó n Y D i s t r i b u c i ó n D e C o m p u ta d o r e s

El Mercado se Sostiene Las campanas que indican que el mercado de computadores va camino a la desapa-

rición todavía suenan lejanas. Si bien este segmento de la industria no muestra síntomas de recuperar las buenas cifras de épocas anteriores, lo cierto es que se mantiene y geneindicadores negativos que se presentan en el ra aún números importantes para las compañías involucradas. mundo y, de hecho, el crecimiento del mercaDe acuerdo con la firma de investigaciones Gartner, en el 2014 se pusieron en el do en el 2014 fue mayor al que se esperaba, mercado global 315,8 millones de unidades de computadores (PC de escritorio, portásegún la firma Gfk. tiles, ultralivianos y tablets con Windows), lo que muestra una disminución del 0,2% CIFRA 5,75 millones de computadores vencon respecto al 2013 cuando se alcanzaron los 316,5 millones de unidades. Las cifras dió Apple en el 2014, una cifra récord para de International Data Corporation (IDC), la otra firma que analiza este mercado, esta compañía que en las estadísticas de IDC revelan que el mercado bajó en un 2,1% al pasar de 315,1 millones de unidades en el ya se ubica como el quinto fabricante mundial. 2013 a 308,6 millones en el 2014. En Colombia, de acuerdo con la firma de investigaciones Gfk, en el segmento de tecnología de consumo en el 2014 los computadores portáFabricación Y Distribución De Computadores tiles ocuparon el tercer lugar en importancia (por debajo de televisores y RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos teléfonos móviles), al alcanzar ventas por 1 billón de pesos, lo que representó un 11% de crecimiento en valor de este segmento; la compañía EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA contabilizó el año pasado un poco más de 1 millón de unidades vendidas. Según Gfk, si bien los resultados del 2014 no son tan positivos como $ 961.596 $ (53.345) 1 HEWLETT PACKARD los de años anteriores, tampoco las cifras fueron tan bajas como se espe$ 452.257 $ 838 2 M P S MAYORISTA DE COLOMBIA raba teniendo en cuenta que en el 2012 el mercado disminuyó en un $ 295.413 $ 2.008 3 IMPRESISTEM 9,3%. Según IDC, el comportamiento del mercado ha sido impulsado $ 230.419 $ (548) 4 DELL COLOMBIA por los equipos de bajo costo y por los aparatos ultradelgados.

LUGAR

POSITIVO Colombia no muestra los mismos

Fl o r i cu lt u r a

En el Club de los US$1.000 Millones

NEGATIVO Los problemas de competitividad y el “costo-país” siguen afectando las exportaciones no tradicionales como las flores o esperado del crédito.

Aunque golpeado en la última década por la revaluación

en 2014.

del peso, el floricultor hace parte del exclusivo club de sectores que anualmente venden US$1.000 millones en los mercados externos. El año pasado las exportaciones ascendieron a US$1.374 millones, lo que representó un crecimiento del 3% frente al 2013. A ello hay que sumar una noticia buena para la industria: durante el San Valentín del 2014 la tasa de cambio estaba a $2.000 y un año después, en 2015, el precio del dólar había subido unos $400, lo cual constituye una situación más competitiva para los productores. De acuerdo con información del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con datos del Dane, Estados Unidos fue el primer destino de las flores frescas entre enero y noviembre de 2014 con exportaciones que llegaron a US$975,5 millones, creciendo en US$21 millones con respecto al mismo periodo de 2013. De hecho, entre enero y febrero pasados, con motivo del San Valentín, Avianca y LAN transportaron

POSITIVO En el último año la tasa de cambio subió más de $400, lo que mejora la competitividad del sector floricultor colombiano. CIFRA Las exportaciones del sector ascendieron a US$1.374 millones

más de 11.500 toneladas de flores con destino a Estados Unidos, Europa y China. ¿La razón? Después de Navidad y el Día de la Madre, San Valentín es la fecha en la que más se venden flores en Estados Unidos, principalmente en floristerías, supermercados, tiendas y vendedores informales. Natalie Amezquita, de la empresa Hosa SA, afirmó que esa fecha representa el 60% de las ventas del año. “Se programan más o menos cuatro veces más de siembras que un mes normal en el año para poder responder. Es tal la demanda que los clientes llegan solos, no hay que ir a buscarlos”, dijo la empresaria. Hosa, cuyos cultivos están ubicados en Siberia, Cundinamarca, cuenta con certificaciones internacionales que le dan un sello de confianza frente a los clientes internacionales, como es BASC y Rainforest Alliance. Y para diferenciarse ofrece spray roses, o mini rosa.

Sectores de la Economia

Fondos y Holdings de Inversión LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

GRUPO ARGOS

$ 8.919.558

$ 380.713

CELSIA

$ 2.588.782

$ 170.530

GRUPO ORBIS

$ 1.870.000

$ 76.265

SAB COLOMBIA

$ 1.692.274

$ 1.687.434

GRUPO AVAL

$ 1.431.037

$ 1.347.738

AMOV COLOMBIA

$ 1.028.774

$ 1.045.713

GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA

$ 900.608

$ 671.899

GRUPO SURA

$ 827.337

$ 671.899

Fondos

Holdings

de Inversión

Un Año de Movidas

A finales de abril, el Grupo Argos anunció la compra de una participación en Organización de Ingeniería Internacional S.A., Odinsa. Mediante operaciones en Bolsa, que ascendieron a $461.635 millones, el conglomerado se hizo al 24,8% de una de las principales firmas dedicadas a la construcción de obras de infraestructura en el país. “Odinsa encaja en el portafolio de inversiones de Grupo Argos y es consistente con nuestro interés en una mayor exposición en activos de infraestructura”, explicó José Alberto Vélez, presidente de Grupo Argos. Otro conglomerado que avanzó en su proceso de transformación durante el último año fue el Grupo Orbis. Entre las movidas más interesantes figuran la adquisición de una planta para Andercol, el negocio químico del grupo, ubicada en la zona de Mamonal en CarRETO Los principales tagena, que le permitirá acerconglomerados tienen el carse al puerto y fortalecer la reto de avanzar en aquellos exportación de químicos; la sectores que consideran compra de las empresas quíestratégicos y que les micas Novapol y Novaforma ofrecen las mayores posien Brasil, con lo cual fortalece bilidades de maximizar sus su posición en ese país; la utilidades. expansión de la red de tiendas POSITIVO Continúa el Pintacasa Pintuco en diferen-

tes países, un canal especializado en la venta de pinturas, que ya llega a 277 tiendas en la región; la venta de Tintas y de Epoxa en Chile, y la transformación del negocio comercio (Mundial), lo cual implicó renunciar a líneas de ventas de baja rentabilidad, para ser sustituidas por otras de mejor desempeño.

proceso de expansión internacional de los principales fondos y holdings de inversión colombianos.

CIFRA Los ingresos ope-

racionales del Grupo Sura alcanzaron los $827.337 millones en 2014, mientras que la utilidad neta ascendió a $671.900 millones en el mismo período.

GERENTE 500 Fa b r i c a c i ó n

Sectores de la Economia

Au to pa r t e s

No Arrancan En Reversa Un informe de Fedesarrollo (2014) confirma que la tasa de motorización en Colombia está rezagada, pues en el país existen 100 vehículos por cada 1.000 habitantes, mientras que en la región el promedio es de 193 por cada 1.000. Lo anterior sugiere que existe un gran potencial de crecimiento, que tanto las empresas fabricantes de autopartes como el comercio y servicios asociados podrían aprovechar para crecer. Las cosas, sin embargo, no parecen ser tan sencillas. Las importaciones de vehículos han pasado a satisfacer casi un 70% de la demanda. Para Camilo Llinás, presidente de la Asociación Colombiana de Fabricantes de Autopartes (Acolfa), la situación no es nada halagüeña, ya que cada unidad traída del exterior desplaza a una fabricada localmente, reduciéndose así la venta de autopartes nacionales. Llinás afirma también que “la mayor parte del mercado de autopartes depende de la demanda de las ensambladoras, aunque hay algunas referencias con alta reposición, como llantas y baterías”. Sin empresas fabricantes, las autopartes perderían un mercado vital. Otro tema preocupante es el del mercado negro de partes robadas, que equivale a US$630 millones.

Fabricación De Autopartes

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES

$ 682.201

$ 35.387

HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA

$ 426.572

$ 10.156 $ 9.024

COEXITO

$ 373.613

ASEA BROWN BOVERI

$ 367.117

$ 1.793

MAC - JOHNSON CONTROLS COLOMBIA

$ 302.201

$ 45.594 $ 27.643

RTMX LTDA

$ 261.959

SUPERPOLO S A

$ 205.302

$ 5.914

LEGRAND COLOMBIA S.A.

$ 155.947

$ 28.471

YAZAKI CIEMEL S,A

$ 89.677

$ 9.865

YAZAKI CIEMEL F T Z LTDA

$ 74.874

$ 7.793

NEGATIVO Según Asopartes, entre 2012 y 2014 la venta de autopartes se redujo en un 6%, gracias al crecimiento del mercado negro, y el robó de vehículos aumentó 33% en 2014 (31.600 vehículos robados). POSITIVO El mercado colombiano de autopartes crecerá en los próximos años, jalonado por la compra de vehículos. CIFRA En 2014, Colombia vendió U$3.817 millones en autopartes, un 1% más que el año anterior.

Fo r e s ta l

Todo por Hacer

Con 17 millones de hectáreas aptas para la reforestación, Colombia apenas NEGATIVO La está explotando el 2,06% de de dicha balanza comerárea, lo que equivale a unas 350.000 cial colombiana hectáreas. en madera, En contraste, las cifras oficiales del carbón vegetal gobierno revelan que en los últimos 20 y manufacturas años han sido talados más de 6 millode madera es nes de hectáreas, lo cual quiere decir deficitaria y principalmente que entre 2005 y 2010 se perdieron satisfecha por 240.000 hectáreas anuales. importaciones. Dichos 17 millones de hectáreas no hacen parte del bosque nativo ni POSITIVO compiten con tierras dedicadas a la Colombia cuenta agricultura. De hecho, según un estudio con 17 millones de la Corporación Nacional de Investide hectáreas gación y Fomento Forestal (CONIF) de aptas para la reforestación, de dicha cifra 5,1 millones son tierras sin las cuales solo restricciones, es decir que no requieren 350.000 son ningún tipo de adecuaciones de suelos explotadas en para el cultivo y desarrollo de proyecla actualidad, lo tos forestales y 12,1 millones tienen que equivale al restricciones menores. 2,06% del total. Tal es el potencial del sector que multinacionales como Smurfit Kappa CIFRA Smuren Colombia (SK) vienen desarrollanfit Kappa en Colombia cuenta do programas forestales desde finales con 68.534 de los 60, con el fin de abastecer la hectáreas culmateria prima necesaria para la protivadas, de los ducción de pulpa, cartones, papeles y cuales 43.618 empaques. Hoy dicha iniciativa cuenta son dedicadas con 68.534 hectáreas cultivadas en los a la producción departamentos de Risaralda, Caldas, forestal y 22.000 Quindío y Valle del Cauca, de los cuaa áreas protegiles 43.618 son de plantaciones de pino, das de bosques eucalipto dedicadas a la producción naturales. forestal y 22.000 a áreas protegidas de bosques naturales. Según el Informe de Sostenibilidad de la multinacional, al cierre del año pasado, 815.315 toneladas de madera ingresaron al proceso productivo, en una operación que generó alrededor de 2.897 empleos directos.

Sectores de la Economia

Fiduciarias

Fi duci a r i as

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA

$ 223.639

$ 59.863

FIDUPREVISORA

$ 188.876

$ 36.467

FIDUCIARIA BOGOTA

$ 158.300

$ 58.486

CITITRUST

$ 91.349

$ 45.008

ALIANZA FIDUCIARIA

$ 88.849

$ 23.083

FIDUCIARIA DAVIVIENDA

$ 86.602

$ 23.345

FIDUOCCIDENTE

$ 84.138

$ 32.123

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA

$ 46.514

$ 4.954

BBVA FIDUCIARIA

$ 40.638

$ 16.814

FIDUCOLDEX

$ 38.627

$ 3.591

RETO Ampliar la base de clientes con excedentes de liquidez, incluyendo las personas naturales o tesorerías e incluso empresas públicas y privadas. POSITIVO A diciembre de 2014, los negocios administrados por las Fiduciarias registraron utilidades para sus clientes públicos y privados de $4,4 billones, con un crecimiento de 254%.

CIFRA Los Fondos de Inversión Colectiva trasladaron $1,29 billones a sus adherentes, a diciembre de 2014.

Fru ta s Y H o r ta l iz a s

Balance Positivo

Según la Asociación de Fiduciarias de Colombia, el sector cerró 2014

administrando activos equivalentes al 43% del PIB colombiano. Eso quiere decir que el volumen de activos administrados por cuenta de terceros creció el 17% anual, situándose en $318 billones, cifra que representa el 28% del total de activos del Sistema Financiero ($1.099 billones al cierre de diciembre de 2014, incluyendo activos de las entidades vigiladas y de terceros). En un país con escasa cultura del ahorro y con un mercado de capitales poco profundo, el sector se mantuvo como el mayor inversionista institucional del Sistema Financiero, con un portafolio administrado de $182,8 billones, que representa el 36% del total de inversiones y, que incluye, tanto recursos propios, como de terceros. El crecimiento de esta variable fue del 18% entre diciembre de 2013 y el mismo mes de 2014. A diciembre de 2014, los negocios administrados por las Fiduciarias registraron utilidades para sus clientes públicos y privados de $4,4 billones, con un crecimiento de 254% frente a lo registrado por este concepto a diciembre de 2013. Este nivel de rendimientos abonados equivale a 12,3 veces las utilidades generadas por las Sociedades Fiduciarias a la misma fecha. Por tipo de negocio, las utilidades se distribuyen así: $2,8 billones por los negocios fiduciarios (inversión, administración, inmobiliarios y de garantía) y $261.139 millones en portafolios de la seguridad social.

colombianas, comparadas con otros países del subtrópico, sean de mejor calidad. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Colombia, concentrando el 10,5%, es el tercer país prioritarios: piña, mango, fresa, papaya, latinoamericano con mayor número de hectáreas cultivadas con frutales. En este cebolla, ají y aguacate. campo también es el quinto productor “Colombia es un país tropical con de la región con una participación del variedad de ecosistemas en donde se 7,2%. (7,5 millones de toneladas). siembran más de 95 tipos de frutales y Durante la última década, las exportaalrededor de 42 especies de hortalizas, entre los que se encuentran especies nati- ciones colombianas de frutales se duplivas, así como otras traídas de zonas ecua- caron, alcanzando los US$ 800 millones y más de 1.800 toneladas. Asimismo, el toriales de otros continentes”, explican por su parte los voceros de Procolombia. país cuenta con más de 100.000 hectáreas que producen cerca de 1,7 millones de Las características organolépticas, toneladas de hortalizas, lo que posiciona principalmente de color, sabor, aroma, mayor contenido de sólidos solubles y gra- al país como el séptimo productor en Latinoamérica en este segmento. dos Brix, hace que las frutas y hortalizas

Potencial por Explotar Si hay un sector llamado a jugar un

papel clave en la diversificación de las exportaciones colombianas, es éste. En efecto, según estudios del Programa de Transformación Productiva (PTP) las ventas al exterior de frutas y hortalizas podrían llegar a US$1.580 millones en los próximos 15 años. “En cinco años comenzaríamos a ser reconocidos como un país líder”, explica el mismo documento al subrayar que el país cuenta con 200 productos que ya se cultivan y que tienen un gran potencial, de los cuales 7 son los

NEGATIVO Aunque el potencial del sector es enorme, el país todavía juega en las ligas menores y requiere muchas más inversiones para explotar su potencial agroindustrial

POSITIVO Durante la última década, las expor-

taciones colombianas de frutales se duplicaron, alcanzando los US$800 millones y más de 1.800 toneladas.

CIFRA Colombia es el tercer país de Latinoamérica con la mayor tasa de precipitación anual de lluvias (2.612 mm/año), según la FAO

GERENTE 500

Sectores de la Economia

Ganadería Y Procesamiento De Carne

Un 2014 Desafiante Las 160.000 cabezas de

ganado que se dejaron de sacrificar en el 2014 en comparación con el año anterior son una muestra de la delicada situación que vive el gremio ganadero en Colombia. La causa de esto, de acuerdo con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), fueron el contrabando, el beneficio ilegal y la caída de la oferta de cabezas de animales como consecuencia de inviernos y veranos, aspectos que generaron una reducción del 4% del sacrificio bovino legal tuviera en Colombia. En el 2014 se sacrificaron 3,93 millones de reses en el país, lo que implicó también que la producción de carne en el 2014 fuera de menos de 960.000 toneladas, según cifras de la oficina de Planeación de Fedegán. Así mismo, el año pasado el consumo de carne

Gaseosas

Refrescos

Se Dinamiza el Mercado A finales del año pasado, Postobón

anunció una asociación con la empresa chilena CCU (Compañía Cervecerías Unidas S.A.), con el objetivo de dinamizar y desarrollar el mercado de cerveza a través de la elaboración, comercialización y distribución de cervezas y bebidas no alcohólicas en base a malta. En un negocio que demandará la inversión de unos US$400 millones, ambas compañías anunciaron la creación de una nueva empresa colombiana denominada Central Cervecera de Colombia S.A.S., con participaciones del 50%-

50%, y que generará unos 1.000 empleos durante la construcción de la planta cervecera, a la salida norte de Bogotá, y 1.800 directos durante la operación. Mario Fernando Escobar, presidente desde agosto de 2013 de la compañía, resaltó que dicha movida empresarial “estaba en línea con la con la redefinición de la estrategia de nuestro negocio, donde la compañía pasará de su portafolio tradicional a un modelo de negocio basado en la multicategoría”. Con ventas anuales cercanas a los $2,4 billones, Escobar planea usar una

NEGATIVO Un impuesto para gravar el consumo de gaseosas tendría impacto negativo en las empresas del sector POSITIVO El sector registró un aumento en la producción y las ventas en 2014. CIFRA SUS$400 millones, la inversión de Postobón y la empresa chilena CCU (Compañía Cervecerías Unidas S.A.), en el montaje de una planta para producir la cerveza Heineken.

NEGATIVO El contrabando y el sacrificio clandestino son los dos principales factores que incidieron en la disminición del beneficio legal de bovinos en el 2014.

POSITIVO El aumento en el acopio formal de leche fresca implica una disminución de la informalidad en el sector, menciona la Analac. CIFRA La actividad ganadera colombiana es la cuarta más grande de Latinoamérica, con 24,85 millones de cabezas.

disminuyó un 2,2%, lo que representó consumo de carne per cápita de 19,3 kilogramos, mientras que el año inmediatamente anterior fue de 20 kilogramos. Fedegan indica además que temas como la falta de políticas públicas y los bajos volúmenes de producción son aspectos en los que es necesario trabajar, pues dejan ver un futuro no muy alentador. En su opinión, se debe prestar mayor atención en el diseño y ejecución de una política pública de largo aliento orientada a brindar soluciones estructurales para una mejor adaptación del campo y de la producción agropecuaria al cambio climático.

de sus principales fortalezas, su fuerza de distribución, para llegar a segmentos con mayor poder adquisitivo. Mientras tanto, por los lados de Coca-Cola, a finales del año pasado asumió Bruno Pietracci, como nuevo gerente para la región Andina, compuesta por Colombia y Ecuador. Para Pietracci, la compañía en Colombia seguirá enfocada en fortalecer las diferentes marcas del portafolio y en seguir manteniendo un crecimiento sostenido en las categorías en las que Coca-Cola está presente. Así mismo, para el nuevo gerente es fundamental continuar los esfuerzos de sostenibilidad que realiza la compañía en el país, con el fin de lograr cambios que tengan alto impacto y hagan la diferencia. “Coca-Cola continuará enfocándose en acciones relacionadas al cuidado del ambiente y el agua, la promoción de estilos de vida saludables, y el desarrollo de actividades que fomenten la inclusión social”, explicó Pietracci, un ingeniero graduado de la Universidad Estadual de Campinas en Brasil y MBA de la universidad INSEAD en Francia.

Sectores de la Economia

Hotelería

G a s N at u r a l

Producción al Alza Puertas Abiertas La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas)

reveló que en 2014, el país produjo 1.177 Gigas de Unidades Térmicas (GBTUD), el 80% provenientes de los campos de la Guajira (Chuchupa, Ballena) y de los Llanos Orientales (Cusiana – Cupiagua). Las empresas del sector invirtieron más de $336.000 millones en producción, transporte y distribución. “El gas natural mantuvo el año pasado su participación como proveedor del 25% del consumo de energía primaria y su principal reto está en incorporar nuevas reservas en el territorio nacional, para atender la creciente demanda”, informó Eduardo Pizano, Presidente de Naturgas. Según el informe de la Revista Indicadores de Naturgas, la cobertura siguió creciendo y al cierre del 2014 el gas natural domiciliario llegó a 926 centros poblados, en 624 municipios del país, 76 centros poblados más que en 2013. El año cerró con 7.244.384 viviendas con instalación de gas natural, el 86% de ellas ubicadas en los estratos 1, 2, 3, lo que refleja el impacto social que tiene este energético. En el sector del gas vehicular, la conversión de 31.619 nuevos carros permitió que el año 2014 cerrara con 508.125 unidades convertidas. “Esta cifra consolida a Colombia como el octavo país con mayor número de vehículos que se mueven con gas natural”, precisó Pizano.

Gas Natural

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

GAS NATURAL

$ 1.513.701

$ 249.323

TGI

$ 960.346

$ (102.582)

GASES DE OCCIDENTE

$ 742.355

$ 66.861

GASES DEL CARIBE

$ 683.332

$ 126.264

SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE

$ 474.572

$ 49.247

PROMIGAS

$ 408.248

$ 365.461

GASES DE OCCIDENTE

$ 388.058

$ 35.637

GRUPO EDS AUTOGAS

$ 368.001

$ 2.003

NEGATIVO El precio promedio que se fijó en los contratos de energía firme entre productores y consumidores fue de US$4,09 por millón de BTU, para un aumento del 7.6%, equivalente a casi cuatro veces la inflación del 2014.

POSITIVO Cerca de 6.2 millones de usuarios cuentan con el suminis-

tro de gas natural domiciliario, de los cuales, un 85 % pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos del país.

CIFRA La mayor demanda está en las generadoras termoeléctricas y

en en la industria que, sumadas, representan alrededor del 50%. Las exportaciones a Venezuela solo representan el 8% del total.

Con las recientes inauguraciones

del hotel Holiday Inn Express en las NEGATIVO En ciudades de Cartagena y Bogotá, la medio del boom marca hotelera más grande y de más hotelero, proyectos rápido crecimiento de la industria se listos para su desaafianza en el país gracias a la gestión rrollo y ejecución en las zonas petroleras de OxoHotel y de su presidente, Juan del país padecerán Carlos Galindo De La Vega, al comuna parálisis parcial pletar cuatro Holiday Inn Express en o de suspensión Colombia. Así, con esta operación temporal. el grupo invirtió en el relanzamiento global de Holiday Inn US$1.000 POSITIVO La millones de dólares, el mayor en la entrada al país de historia de la hotelería. la marca Kimpton A diciembre de 2014, y en poco Hoteles inicialmente con proyectos en más de una década, en el país la Cartagena y Bogotá. industria hotelera estrenó 32.353 habitaciones, y el número de estableCIFRA El año cimientos inscritos llegó a 900 según pasado, el sector el Registro Nacional Hotelero. Este turístico colombiano balance ha sido gracias a la exención generó más divisas tributaria (Decreto 2755) ofrecida que el café, al acupor el Estado a la infraestructura mular ingresos por US$ 4.980 millones hotelera lo que le permitió al sector de dólares. privado invertir alrededor de $3.4 billones de pesos debido a la exoneración por 30 años del impuesto de renta, a los proyectos hoteleros que se construyan en el país antes del 31 de diciembre del 2017. “Colombia ha acelerado su crecimiento en materia de infraestructura hotelera, y en el mediano y largo plazo el reto es aumentar la ocupación promedio que se encuentra en 52,8%, pero que debería llegar al 75 u 80%”, señala Gustavo Adolfo Toro, Presidente Ejecutivo de Cotelco, al precisar que para el 2015 y el 2016 serán construidos 69 hoteles más, y continúan los estudios para otros proyectos que serían entregados antes de finalizar el 2017. Jorge Apaez, COO (Chief Operating Officer) para Latinoamérica y Caribe de InterContinental Hotels Group, asegura que se quieren posicionar como la primera marca en el país, y para ello, la cadena está llevando a cabo un agresivo plan de expansión que duplicaría el número de hoteles en Colombia en los próximos años con presencia por la apertura de hoteles en Barranquilla, Cartagena y Cúcuta. Además de las inversiones generadas por la llegada de nuevas marcas de hoteles, la industria le ha dado aire a la economía al punto de que según Dane el empleo generado por este sector creció 4,5%. Además del desarrollo de los proyectos en su construcción que han generado poco más de 100.000 empleos, la operación de esas 32.553 habitaciones les ha dado ocupación a cerca de 25.000 personas.

GERENTE 500

Sectores de la Economia

Hidrocarburos

¿Llegan las Vacas Flacas? En Colombia, que no es un país petro-

estructural en el mercado petrolero, lo cual hay que verlo como una oportunidad, ya que “las crisis permiten entender la economía, es en las vacas flacas donde uno aprende cosas más importantes”. “Frente al incremento de los precio del petróleo Brasil aumentó su producción, surfeó bien esa ola. Perú también reaccionó de manera importante. En cambio México desaprovechó el boom de precios. Colombia lo hizo bastante bien, estuvo en un valle hasta el 2007 y de ahí empezó a crecer la producción petrolera. Brasil, Colombia y Perú tuvieron el modelo que tuvo éxito. Colombia tiene las instituciones ade-

cuadas”. De cara al futuro, Echeverry dijo que Colombia debe enfrentar el siguiente escenario: “nuevo esquema de contratación en México basado en la iniciativa privada que atraerá fuerte atención; Brasil, escándalo por sobornos de Petrobras al Partido de los Trabajadores y la actual administración; Venezuela, situación crítica por desplome de los precios y eventual resurgimiento de Pdvsa como prioridad de un reordenamiento”. “La producción de petróleo de Ecopetrol es de alrededor de 750 mil barriles de petróleo equivalente diario (kbped), lo cual representa el 75% de la producción nacional, mientras que sus reservas de 1,972 millones de barriles, al corte de diciembre de 2013, representan el 90% del total nacional”, explica un análisis de la firma Casa de Bolsa.

LUGAR

lero (su producción es apenas de 1 millón de barriles diarios), pero que sí depende desde el punto de vista fiscal y del sector externo de las exportaciones de materias primas, la caída en los precios ya se está haciendo sentir, principalmente en la forma de un dólar más caro. “Ecopetrol, como cualquiera de las empresas petroleras cuando tiene una nueva realidad en los precios, está revisando todo su plan de inversiones, está mirando cómo es más eficiente en los costos y cuáles son los proyectos que podrían aplazarse”, dice el el Ministro de Minas y Energía, Tomás González. “Dependiendo de qué niveles de precio tengamos hacia adelante Hidrocarburos RANKING POR INGRESOS va a depender la naturaleza del Cifras expresadas en Millones de pesos ajuste”. La persona escogida para lleEMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA var a cabo el redireccionamiento estratégico de Ecopetrol es el $ 68.925.338 $ 7.510.270 1 ECOPETROL exministro de Hacienda, Juan $ 5.842.273 $ 580.595 2 META PETROLEUM Carlos Echeverry, quien se ha $ 4.897.181 $ 190.502 3 HOCOL mostrado partidario de “desarro$ 3.911.264 $ (653.613) 4 REFICAR llar un paquete de solución ima$ 3.689.350 $ 190.879 5 CHEVRON PETROLEUM ginativa a las amenazas exógenas, $ 2.675.147 $ 373.046 6 EQUION ENERGIA LIMITED con ocasión de la situación crítica $ 2.289.792 $ 57.856 7 PETROMINERALES de precios. Ecopetrol es ‘predeci$ 2.194.686 $ 39.538 8 PACIFIC STRATUS ENERGY ble’, lo que está muy bien porque $ 2.003.571 $ (47.116) 9 EMERALD ENERGY PLC genera estabilidad, además tiene $ 1.438.177 $ 532.403 10 OCCIDENTAL ANDINA espacio para mejorar”. $ 1.234.719 $ 437.720 11 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA Después de recoger las pro$ 1.182.901 $ 26 GUNVOR COLOMBIA 12 yecciones de los analistas para $ 1.155.472 $ (18.433) 13 CEPSA COLOMBIA el precio del crudo ―en torno $ 948.617 $ (99.905) 14 PAREX RESOURCES COLOMBIA a los US$60-―, Echeverry $ 802.335 $ 173.690 15 OLEODUCTO BICENTENARIO DE COLOMBIA subraya que hay un cambio

100

NEGATIVO La caída en los

precios del petróleo reducirá los beneficios de Ecopetrol de $10,8 billones en 2014 a $3,9 billones en 2015, golpeando los ingresos de la Nación por la vía de unos menores dividendos y pago de impuestos.

POSITIVO El sector petrolero atraviesa un momento de cambio estructural que puede representar una oportunidad para una empresa como Ecopetrol, si se hacen las cosas bien.

CIFRA Ecopetrol redujo su presupuesto de inversión de US$10.500 millones en 2014 a US$7.860 millones en 2015, lo cual representa un recorte del 25,8%.

Sectores de la Economia

EN CONCIERTO T H E

Industria Gráfica

Con Buena Tinta De acuerdo con los datos

brindados por la Encuesta de NEGATIVO Los registros Opinión Industrial Conjunta de exportación indican un de la Andi, la industria grádecrecimiento de 13% en las fica registró el año pasado exportaciones de producto un crecimiento del 8,3% en impreso, situación obserla producción, del 5,9% en vada en todas las líneas de las ventas totales y del 8,2% negocio. en las ventas en el mercado POSITIVO La exportación nacional. de etiquetas reporta un En cuanto a los segmenincremento de 19% en el tos evaluados por la encuesta valor exportado y acumulanse observan al cierre del do a diciembre un total de 2014 comportamientos posi504 toneladas enviadas al tivos en los segmentos de extranjero. empaques y etiquetas, así CIFRA En cuanto a la imporcomo en la línea de impresos tación de papeles y cartones comerciales, a diferencia del se observó para el período segmento de editoriales que enero – noviembre de 2014, cerró el año con un decreciun incremento agregado de miento de 7,3%. 6% en el valor importado En cuanto a los mercados de exportación, los principales destinos presentaron al cierre de año un decrecimiento promedio de 16% en las compras realizadas a Colombia, siendo Venezuela -33% y Perú 20% los países con mayores variaciones negativas. En contraste se resaltan las variaciones positivas observadas en Estados Unidos (7%), Brasil( 7%), Guatemala (7%) y Chile (14%), ventas que conjuntamente representan el 17% de las exportaciones colombianas. Las importaciones acumuladas de enero-noviembre de 2014 reportan un incremento de 13% en términos de valor y 6% en términos de volumen, observando los mayores pesos relativos en las importaciones de material publicitario y comercial cuyo valor importado se incrementó 60% y empaques de papel y cartón con un incremento de 15%. Por su parte, los libros y artículos de oficina, experimentaron decrecimientos de 5% y 10%, respectivamente.

PRESENTA

09.OCT.2015 PARQUE DEPORTIVO 222 BOGOTÁ

ÁLBUM D I S P O N I B L E YA

Invita:

Medios Aliados:

Otro Concierto:

Boletas:

101

EMPRESAS

GERENTE 500

Tiempo de

Cambios El desplome de los precios del petróleo crea grandes retos para el negocio en el país. Por: Milena Clavijo

Humberto Calderón Berti, Presidente de VETRA. ‘‘Debe existir voluntad política, se deben desarrollar políticas públicas flexibles para sortear la crisis y mantener la competitividad”.

102

V etra

Los retos de la industria y el gobierno Tiempos extensos para la consulta previa y consecución de licencias ambientales. Conflictividad social. Debido a que el petróleo se encuentra en zonas económicamente deprimidas y desasistidas, se generan elevadas expectativas insatisfechas de las comunidades y presión social a las empresas. El gobierno debe trabajar de la mano con las compañías para invertir en las comunidades de estas zonas y facilitar el acceso a las regalías. Seguridad y orden público. Solidificar la integridad de la operación con el apoyo de autoridades civiles y militares, judicializando a los actores ilegales para evitar la impunidad. Hacer más sólida la confianza de los inversionistas. Extendiendo la duración de los contratos de explotación hasta su vida económica útil. Consolidar una política fiscal variable y una reforma tributaria que estimule la inversión. Mejorar el sistema nacional de infraestructura con el fin de reducir los costos de transporte, que aumentan considerablemente los costos de operación.

103

GERENTE 500

Sectores de la Economia

Inmobiliarias

Tendencia al Alza En Colombia cada vez más hogares viven en arriendo y muestra de ello es que durante el 2014 las familias en condición de arrendatarios y subarrendatarios alcanzaron el 36,2%, lo que significó un aumento de 1.4% con respecto al 2013, según el Dane. Para el Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas, Cesar Augusto Llano, este panorama muestra que es necesario crear una mayor oferta con calidad para los más de 17 millones de colombianos que viven en alquiler habitacional. Además, al mismo tiempo que la vivienda en arriendo sube, el número de hogares con vivienda propia bajó en un 1.6% con respecto al 2013; es decir, que sólo el 41.4% de

NEGATIVO La fórmula del arriendo habitacio-

POSITIVO La proyección es que para el 2015 más del 30% de los nuevos hogares que se conformen opten por arrendar un inmueble.

nal si bien es efectiva no contribuye de manera significativa a reducir el déficit habitacional.

I n s t i t u c i o n e s Pr e s ta d o r a s

los hogares son propietarios de una unidad habitacional. En el país los mayores porcentajes de hogares en condición de arrendatarios o subarrendatarios se encuentran en San Andrés y Bogotá con 49,7% y 46,2% respectivamente. ”Es momento de fortalecer la oferta de vivienda en alquiler e impulsar las inversiones para este mercado, porque de esta manera más colombianos pueden tener una buena calidad de vida”, señala El Presidente Ejecutivo de Fedelonjas al precisar un buen marco regulatorio que permite que los propietarios puedan poner al servicio de otros su inmueble ha llevado al incremento en el número de arrendadores. “Esta proporción es sana en un mercado dinámico ya que existe una buena oferta tanto para vivienda propia como en alquiler”, dice.

Salud

Pronóstico Reservado En julio del 2014 el Ministerio de

Salud se dio a la tarea, a través de una normatividad que expidió, para actualizar el sistema único de acreditación en salud, con la misión de fortalecer los servicios que los colombianos reciben a través de las IPS (hospitales, clínicas y laboratorios, entre otros), las EPS y las administradoras de riesgos laborales, entre otros actores del sistema de salud y cuyo beneficio consiste en reducir los efectos adversos en la atención. Según el Ministerio, sólo 32 instituciones hospitalarias han logrado acreditarse en los últimos 10 años. La primera institución acreditada fue la Fundación Cardiovascular de Floridablanca y las última, una clínica oftalmológica en Barranquilla, y la clínica Susana López de Valencia, en Popayán (Cauca). En el país existen más de 12.000 IPS públicas y privadas, entre clínicas y hospitales.

104

CIFRA El 40 por ciento de los hogares alquila, ya sea de manera directa o indirecta una vivienda.

NEGATIVO La Supersalud abrió investigación a 6.319 IPS por no reportar a tiempo sus estados financieros e indicadores de funcionamiento. POSITIVO La acreditación en salud promovida por el Gobierno Nacional busca fortalecer la calidad en el sistema de salud.

Además, en septiembre pasado y como fórmula para resucitar CIFRA Los recursos girados por el Gobierno Nacioel sistema, el Ministerio de asunal corresponden a deudas morosas de 21 EPS del mió más de $33.460 millones en régimen contributivo y 43 del régimen subsidiado. deudas que tienen las EPS de los regímenes subsidiado y contributivo con hospitales y clínicas y otras de cartera corresponden a obligacioinstituciones prestadoras de servicios de salud (IPS). Así, el Gobierno Nacional nes de Caprecom ($167.840 millones); busca aliviar la iliquidez de las IPS Nueva EPS ($131.680 millones), y por las obligaciones en mora que para Coomeva EPS ($97.907 millones). ese momento ascendían a $567.025 millones. Las mayores compras

Sectores de la Economia

I m p o r tac i ó n D e Veh í cu l os

NEGATIVO Durante 2014 se vendieron 218.152 vehículos importados

66% del Mercado

en Colombia.

POSITIVO El segmento de lujo todavía tiene terreno para crecer a pesar de la devaluación del peso frente al dólar.

Con 218.152 unidades vendidas, equivalentes a una par-

ticipación de mercado del 66%, los vehículos importados alcanzaron un crecimiento del 9,5%, lo cual quiere decir que 2014 también fue un año para este segmento al igual que para la industria del ensamble.

Importación De Vehículos

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

METROKIA

$ 1.080.721

$ 59.189

DISTRIBUIDORA NISSAN

$ 995.453

$ 4.296 $ (10.003)

FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL

$ 959.082

HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ

$ 752.846

$ 10.693

DISTRIBUIDORA TOYOTA

$ 670.989

$ 26.247

DAIMLER COLOMBIA

$ 624.011

$ 6.988

C.I. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

$ 483.134

$ 13.005

PRACO DIDACOL

$ 450.699

$ 2.615

AUTOGERMANA

$ 409.815

$ (1.665)

CIFRA Los vehículos importados ya representan el 66% del mercado

colombiano, una tendencia que se consolidará con la entrada en vigencia de los nuevos TLCs.

“La devaluación encarece todos los importados y también los ensambles nacionales, pero hay que verla como una válvula de escape para la economía, al final una tasa de cambio más alta es sana porque se corrigen ciertas distorsiones y aun así con nubes en el horizonte esperamos un crecimiento entre 3,6% y 4%”, describe la coyuntura el presidente de Daimler Colombia, Mathias Held. Sobre las perspectivas del 2015, gerente general de SKBergé Colombia, Andrés Aguirre, indica que temas como la baja en los precios del petróleo y la tasa de cambio los han llevado a replantear las estrategias y, aunque el panorama sea un poco incierto, las proyecciones son bastante positivas, simplemente depende de implementar ciertos ajustes. “Somos bastante optimistas y en la medida en que la clase media siga aumentando y las condiciones de la economía colombiana se mantengan, las cifras sin duda seguirán creciendo”, subraya.

Loterías Y Juegos De Azar

Crecen las Apuestas El negocio de las apuestas creció

en 2014 y todo parece indicar que este año continuará siendo positivo para el sector. Las ventas asociadas a los juegos de suerte y azar en Colombia llegan a $3,5 billones al año, según Coljuegos, entidad rectora del sector, que se encarga de controlar los contratos de operación de juegos, los locales de juego y las máquinas tragamonedas en el país. De acuerdo con esta institución, los contratos de concesión aumentaron un 5% en 2014; las máquinas tragamonedas y las sillas de bingo crecieron un 7% y 13%, respectivamente. Por su parte, los juegos localizados se incrementaron en un 26% en el mismo periodo. En un reciente evento del sector, Cristina Arango Olaya, directora de Coljuegos, llamó la atención sobre la impor-

NEGATIVO En el pasado, las empresas del

sector fueron estigmatizadas por malos manejos, falta de control, contrabando e ilegalidad.

POSITIVO La modernización de las máquinas tragamonedas elevaría el recaudo para el sector de la salud en $2 billones. CIFRA Cambiar las casi 35.000 máquinas tragamonedas del país representa un negocio de entre US$350 millones y US$400 millones. tancia de que el sector cuente con cifras claras y, de esta manera, se puedan incrementar las transferencias a la salud, que en Colombia corresponden a solo US$7,2 por habitante, cifra baja si se comparan con los recaudos que logran países incluso más pequeños como Panamá, que llega a US$38 per cápita.

“Una renovación de las máquinas tragamonedas permitiría enfocarse en los ingresos para que el recaudo no sea por máquinas, sino por la proporción real de las ventas”, explicó la directora de la entidad. El presidente de la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Azar (Feceazar), Baltazar Medina, ha señalado que esta industria en Colombia se encuentra todavía en pleno proceso de desarrollo y consolidación. El dirigente gremial advierte, además, que el sector ha tenido un desarrollo limitado debido, fundamentalmente, a la ilegalidad, la inseguridad jurídica y la oferta insuficiente, así como al poco interés del Estado. Al respecto de la reducida oferta de juegos, el gobierno nacional ha dado muestras de cambiar el panorama a través, por ejemplo, de la asignación de la administración y operación de las apuestas deportivas a la empresa Corredor Empresarial S.A., organización reconocida comercialmente con la marca Su Red y que ya opera el “Superastro Millonario”.

105

GERENTE 500

Sectores de la Economia

L a b o r at o r i o s Fa r m a c é u t i c o s

Preocupados por los Precios región. “Independientemente del peso relativo que tiene Colombia dentro de nuestro mercado, lo más tica durante 2015 requieren de su adaptación a nueimportante es que es un país que entiende muy vas regulaciones de precios, a tratados comerciales bien la innovación, con profesionales sanitarios y al papel que juega en el proceso de recuperación muy interesados e involucrados en utilizar en todo del paciente. Las perspectivas de crecimiento del momento las opciones terapéuticas acordes a cada mercado parecen mostrar signos positivos. paciente. Por eso estamos presentes en Colombia Las ventas de productos farmacéuticos durante con todos nuestros nuevos 2014 sugieren un buen prolanzamientos”, explica Gonnóstico para el sector pues Laboratorios Farmacéuticos RANKING POR INGRESOS el año pasado alcanzaron zález. Cifras expresadas en Millones de pesos los $4,5 billones, casi un Sin embargo, un tema 7,9% de incremento con que trasnocha a la industria UTILIDAD respecto a 2013, según la farmacéutica es el de los EMPRESA VENTAS NETA Cámara de la Industria Farprecios. De acuerdo con $ 1.281.708 $ 87.431 TECNOQUÍMICAS 1 Afidro, las multinacionamacéutica de la ANDI. $ 902.506 $ 2.925 2 AUDIFARMA Multinacionales como les farmacéuticas solo han $ 874.257 $ 33.149 3 BAYER Bayer tienen grandes podido incrementar los $ 685.032 $ 16.352 4 PRODUCTOS ROCHE expectativas en el país. precios de sus productos en $ 644.057 $ 18.038 5 PFIZER Según Laura González un valor equivalente a la $ 598.515 $ 91.801 6 LABORATORIOS BAXTER Molero, presidenta de inflación registrada (3,66%) $ 531.611 $ 39.972 7 LAFRANCOL Bayer Healthcare Latinoaen 2014, cuando el dólar se $ 506.110 $ 1.027 PROCAPS 8 ha apreciado en un 29%, lo mérica, Colombia repre$ 499.007 $ (12.381) NOVARTIS DE COLOMBIA 9 que ha impactado negativasenta el 9% del mercado $ 491.716 $ 29.556 10 SANOFI - AVENTIS PHARMA de esta compañía en la mente sus operaciones. LUGAR

Los desafíos que enfrenta la industria farmacéu-

L ácteos

106

Lácteos

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

VENTAS

POSITIVO

Las ventas del sector vienen en ascenso y es posible que la tendencia se mantenga en el corto y mediano plazo.

CIFRA El

costo de desarrollo de una nueva molécula o principio activo aumentó de US$800 millones en el 2004 a US$1.300 millones en 2014.

importaciones de leche en polvo que en los dos primeros meses del 2015 ascendieron a 7.100 toneladas, el doble que en el mismo período de 2014.

($929) y 5.18% en Región 2 ($882). Martínez expone la necesidad de fortalecer la expansión del mercado interno y potencializar las exportaciones, para lo cual el gremio se compromete a trabajar en la reducción de los costos de producción en la ganadería lechera, fortalecer los esque-

EMPRESA

El déficit comercial de la industria es de más de U$1.800 millones.

NEGATIVO Hay un creciente temor por las

Buenas Perspectivas Según la Asociación Colombiana de Procesadores de la Leche (Asoleche), el año pasado la comercialización de leche de larga vida (UHT) aumentó 6.46%, al pasar de 701 a 746 millones de litros. Lo mismo ocurrió con el consumo de quesos frescos: campesino subió 18.86% con 18.854 toneladas y doble crema el 9.37% con 25.595 toneladas. Jorge Andrés Martínez, director del gremio, explica que el acopio de leche aumentó 4,72% al pasar de 3.143 a 3.291 millones de litros. Un informe del gremio señala que en los últimos cuatro años el acopio registra mensualmente un aumento de 32%, al pasar de 220 a 295 millones de litros/mes. Y el precio pagado al ganadero subió 3.62% a nivel nacional ($919); 3.08% en Región 1

NEGATIVO

UTILIDAD NETA

COLANTA

$ 1.876.366

$ 21.150

ALPINA

$ 1.509.395

$ 54.378

NESTLE DE COLOMBIA

$ 1.275.259

$ 67.838

ALQUERIA

$ 703.678

$ 16.522

PARMALAT COLOMBIA

$ 262.994

$ (6.160)

POSITIVO Aunque el consumo per cápita de

leche en Colombia alcanza los 145 litros, esta cifra es baja frente a países desarrollados, que tienen un consumo de 170 litros por persona

CIFRA El mercado lechero mundial genera ventas anuales de US$50.000 millones, lo cual constituye una oportunidad para las exportaciones colombianas. mas asociativos y construir una Política Láctea proactiva que promueva la mayor competitividad de la cadena láctea. Algunas cifras de la industria son: ventas anuales de $5,5 billones, cuenta con 30.000 ganaderos productores de leche y 1.800 millones de litros son comprados al año a los ganaderos, que representan el 60% del acopio formal.

GERENTE 500 de

Construcción

Aumento en los Costos

El Índice de Costos de la Construcción de Vivienda-

LUGAR

ICCV, a febrero de 2015 (DANE), presentó una variación de 0.98 %. Esta tasa resulta superior en 0.37 puntos porcentuales frente a la registrada en febrero de 2014 (0.61%). La vivienda de tipo multifamiliar presentó una variación de 0.98%, contribuyendo mayoritariamente al resultado del índice con 1.29 puntos porcentuales. Por grupo de costos, los materiales e insumos registraron la mayor contribución al resultado del índice con 1.24 puntos porcentuales. A nivel de insumos, las principales alzas se presentaron en: vidrios con 7.04%, calentadores con 6.34%, perfiles con 5.84%, sistemas de aire acondicionado con 5.39 %, mallas 2.83%, equipos de cocina 2.61%, hierros y aceros con 4.71%, tanques con 9.43%, equipos de presión con 8.59%, soldaduras con 8.09% y Materiales De Construcción tubería hidráuliRANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos ca con 7.98%. El ICCV, UTILIDAD en lo corrido EMPRESA VENTAS NETA del año hasta $ 126.284 1 SODIMAC COLOMBIA $ 2.858.375 febrero (2015), $ 978.354 $ 49.083 2 COLCERÁMICA registró una variación de $ 650.436 $ 6.671 3 GYJ FERRETERÍAS 2.02%, siendo $ 574.983 $ 114.570 4 CRISTALERÍA PELDAR superior en 1.00 $ 397.722 $ (18.280) 5 ALFAGRES puntos porcen$ 315.652 $ 41.568 6 SIKA COLOMBIA tuales frente a la registrada en el mismo periodo del 2014, cuando se ubicó en 1.02%. Durante los últimos doce meses, se registró una variación en el índice de 2.82%. Sin embargo, para Camacol la actual coyuntura puede presentar un efecto al alza sobre el costo de algunos insumos. “La magnitud y momento de este efecto dependerá de elementos como la dependencia de las importaciones, la capacidad instalada de la industria local para atender la demanda interna y la facilidad de sustitución de algunos insumos importados”, explicó el gremio. NEGATIVO La caída del precio del petróleo y la devaluación del peso

generan para la cadena de valor un nuevo escenario con potencialidades y riesgos.

POSITIVO La depreciación del peso trae una oportunidad para que las empresas ganen mercado en el exterior y potencialicen las ventajas competitivas. CIFRA Actualmente el sector de la construcción importa cerca de US$2.000 millones anualmente en bienes de capital.

108

Metales Preciosos

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

M at er i a l e s

Sectores de la Economia

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

C.I. J.GUTIERREZ Y CIA

NTR METALS ZONA FRANCA

$ 573.321

$ 7.340

C.I METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA

$ 462.610

$ 2.028

C.I METALES HERMANOS

$ 418.908

$ 4.248

SOCIEDAD DE CI S & JIL

$ 226.432

$ 374

$ 1.496.276

$ 4.950

M e ta l e s Pr ec i os os

Precios no Brillan La caída de la producción, como consecuencia de una reducción en los precios internacionales del oro y la plata, sumada a las sanciones ambientales y sociales que ha recibido la minería en general, han hecho que el sector de los metales preciosos atraviese por un momento difícil. Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), la producción de metales preciosos sumó 69,65 toneladas (equivalentes a 2,23 millones de onzas Troy) en el 2014 y decreció un 2,20%, con respecto al año anterior, esta situación se presentó prinNEGATIVO En cipalmente por una reducción en la 2014, la producción producción de plata y platino. de plata y platino El oro continúa liderando el se redujo un 17,6% sector, pues su producción, que se y un 24,5%, resincrementó en un 2,28% frente al pectivamente, con respecto a 2013. 2013, participa con el 82% del total, es decir 57,02 toneladas. POSITIVO Entre Sin embargo, 2014 no fue un enero y septiembre buen año en materia de precios de 2014, la producinternacionales, lo que impactó ción de oro llegó a negativamente las exportaciones 57,02 toneladas, lo de este metal, que llegaron a 47,96 que representa un toneladas y decrecieron un 16,31%, aumento de 2,28 con respecto al 2013. frente a 2013. Para la Dirección de Minería CIFRA Antioquia y Empresarial del Ministerio de Minas Chocó concentran y Energía, el crecimiento económicerca del 70% de la co de EEUU, sumado al anuncio producción de oro de Japón de ampliar los estímulos del país. monetarios, mientras que el sistema bancario continúa presionando a la baja el precio del oro papel y la expectativa de un aumento en los tipos de interés, hicieron que cayera el precio mundialmente. Por su parte, la producción de plata fue de 11,50 toneladas y decreció por tercer año consecutivo, al igual que los precios internacionales, que en 2014 cayeron un 20%. El principal desafío del sector para los próximos años es lograr su sostenibilidad ambiental y consolidar la producción, a pesar de los bajos precios internacionales.

Sectores de la Economia

sector registró una contracción de 0,2% en 2014 y todo indica que la situación no se revertirá en el corto ni mediano plazos.

POSITIVO El gobierno está trabajando en el diseño de un plan de ajuste para la minería que se fundamenta en tres área: apoyo a los proyectos, fortalecimiento de la institucionalidad y reglamentación adecuada de áreas. CIFRA Según una

encuesta del Centro Nacional de Consultoría denominada Brújula Minera 2015, el 73% de la opinión pública cree que la minería es positiva para el país.

tener uno de los mayores niveles de government take. En el mismo evento, el presidente del Cerrejón, Roberto Junguito, manifestó que el país debe trabajar en el “government take”, los procesos de licenciamiento y la coordinación del estaEn el último Congreso Nacional de Minería do para impulsar la industria. “Se necesita una realizado en abril, el presidente de la Asociaalianza y una gestión público-privada que ejecute programas sociales, construyendo paz y una ción Colombiana de Minería, Santiago Ángel modernización de la industria con altos estándaUrdinola, habló de la necesidad de implementar un plan de choque para el sector ―bajo res sociales, ambientales y de derechos humanos el nombre de PIPEX―, que permita impulsar y comprometido con las generaciones futuras”. el empleo y la productiva del sector mediante Por su parte, el ministro de Minas y Enermedidas fiscales y de competitividad. gía, Tomas González, señaló que el ajuste que Con una contracción de 0,2% en 2014 y requiere el sector no es solo de la industria sino pocas posibilidades de que sector revierta el del gobierno y se fundamenta en tres áreas: mal momento que atraviesa, el directivo expliapoyo a los proyectos, fortalecimiento de la institucionalidad y reglamentación adecuada de có que la iniciativa sería importante en medio áreas. de un escenario de precios bajos, sumado a Según una encuesta del Centro Nacional de una tasa impositiva que ha llevado al país a Consultoría denominada Brújula Minera Minería 2015, el 73% de la opinión pública cree RANKING POR INGRESOS que la minería es positiva para el país. Cifras expresadas en Millones de pesos “A pesar de que las Autoridades de Gobierno no perciben un ambiente favoEMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA rable para la minería, se aprecia que los líderes de opinión y la opinión pública en $ 1.309.965 $ 21.072 1 CERROMATOSO general, ven de manera más positiva a la $ 354.890 $ 133 2 C.I ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES minería respecto al 2014”. $ 302.309 $ 45.420 3 MINEROS

Minería

Plan de Choque

LUGAR

NEGATIVO El

M o l i n e r í a D e Tr i g o Y M a í z

Esquivando la Revaluación

NEGATIVO El incremento en el precio de las

materias primas importadas hará que los productos del sector se encarezcan, lo cual podría reducir su consumo.

harina de maíz. Adicionalmente, esta empresa vallecaucana, que en 2014 vendió más de $600.000 millones, quiere abrir una nueva planta en la costa Atlántica, con el fin de reducir costos de distriMolinería De Trigo Y Maíz bución, y seguir ampliando RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos su portafolio de productos, con lo que esperan cumplir UTILIDAD con la meta de crecimiento EMPRESA VENTAS NETA del 15%. $ 615.926 $ 7.882 1 HARINERA DEL VALLE No obstante, la aprecia$ 142.938 $ 7.751 MOLINOS DEL ATLANTICO 2 ción del dólar ha llevado a $ 112.571 $ 1.951 3 AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA un incremento en el precio LUGAR

Sin lugar a duda, la revaluación del dólar le complicará las cosas este año a las empresas dedicadas a la molinería de trigo y maíz, ya que el sector importa toda la materia prima. Sin embargo, algunas compañías han visto en esta situación una oportunidad para diseñar estrategias e identificar nuevos mercados. Un ejemplo claro de ello es Harinera del Valle, que anunció su apuesta por duplicar este año las exportaciones a Centroamérica y EE UU, que durante 2014 sumaron cerca de $7.000 millones y se concentraron principalmente (80%) en

de los productos del sector, una situación que las empresas molineras consideran inevitable y que podría tener algún impacto negativo en el consumo. Para Alimentos Polar, cuyas ventas crecieron un 15% en 2014 y llegaron a $300.000 millones, la mejor estrategia frente a la devaluación del peso es la innovación.

POSITIVO Las empresas del sector están decididas a realizar nuevas inversiones durante 2015, con el fin de diversificar su portafolio de productos e ingresar a nuevos mercados.

CIFRA En Colombia, el 1,7% de los estableci-

mientos manufactureros se dedican a la elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados.

109

GERENTE 500

Sectores de la Economia

Muebles De Madera

vía y destaca un crecimiento de la producción del 2,2% y un aumento de las ventas del 1,5%, con respecto al mismo periodo de 2013. Sin embargo, la falta de competitividad tiene en dificultades al sector. El Índice de Cambio Estructural Manufacturero (ICEM), desarrollado por la AsociaAunque la producción ha venido creciendo, no han sido buenos tiempos para los fabricantes de muebles de madera. La falta de ción Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), competitividad que afecta a la mayor parte de las empresas sector, muestra que madera y sus productos es uno de los la reducción de las exportaciones y el incremento de importaciones sectores que requiere mejorar su adaptación a las nueprovenientes de China los tiene contra las tablas. vas condiciones de mercado. Según los datos definitivos de la Encuesta Anual ManufactuAdicionalmente, las importaciones se han increrera (EAM 2013), que el DANE dio a conocer recientemente, la mentado. El principal dolor de cabeza sigue siendo producción bruta de la categoría “Muebles, colchones y somieChina, de donde proviene del 51% de los muebles de madera importados, equivalente a res” creció un 4,8% y el consumo US$140 millones. intermedio, un 1,8%. Este informe Aunque el Ministerio de Comertambién señala que el 4,7% de los NEGATIVO El consumo de productos importados establecimientos manufactureros cio, Industria y Turismo impuso una sigue siendo superior a la producción local. del país se dedica a la fabricación medida de protección antidumping POSITIVO La fabricación de muebles llegó a $2,26 de muebles y ocupa a cerca de por tres años, el problema persiste. billones y creció un 29,3%, con respecto a 2012. 20.000 personas. Para cambiar este panorama, Un informe presentado por el Fedemaderas diseñó una propuesta CIFRA La fabricación de muebles representa el 1,12% Centro Virtual de Negocios (CVN) 2014-2019 con la que busca que las del total de la producción manufacturera y se consolida sobre el comportamiento del sector empresas del sector recuperen mercacomo el segundo sector que más consume madera, según la EAM 2013. de muebles de madera en el primer dos, a partir del mejoramiento de su semestre de 2014 va por la misma competitividad.

Falta Competitividad

revaluación de dólar, la baja formación de los panaderos y la competencia con un producto tan popular en los hogares colombianos como la arepa son algunos de los problemas del sector.

POSITIVO La categoría de panes y galletas integrales seguirá creciendo, pues cada día más colombianos están dispuestos a pagar un poco más por productos que los ayude a llevar una vida saludable. CIFRA En Colom-

bia existen cerca de 25.000 panaderías, cada una de ellas genera entre 4 y 6 empleos directos.

110

Pa n a d e r í a Y B i z c o c h e r í a

reducir su tamaño o migrar a uno de mayor valor”, explicó el dirigente gremial. La actual coyuntura representa todo un desafío a un sector que lucha por incrementar el consumo. Según Juan Manuel Martínez, gerente de El Club del Pan, Colombia ocupa el octavo lugar en consumo per cápita de este alimento en LatinoaEl pan de $200 ha sido uno de los primeros mérica, por detrás de Chile, Argentina, Uruguay, damnificados con la revaluación del dólar. El Puerto Rico, Guatemala, México y Perú. incremento en el precio de la harina de trigo ha Para Martínez, el sector requiere ofrecer nuehecho que este se encuentre en vía de extinción y vas alternativas al consumidor, acordes con un se ‘transforme’ en pan de $300 o de $500. Guiestilo de vida saludable, como es la tendencia mundial. Aunque Colombia está rezagada frente a llermo Botero, presidente de Fenalco, ya lo había otros países, los panes integrales ya representan el anunciado hace un par de meses, pues con el alza 30% del mercado, según un estudio realizado por en la divisa, se veía casi imposible poder mantela firma Euromonitor. ner su precio. De acuerdo con el informe, en 2009 se conColombia importa cerca de 1,5 millones de toneladas de harisumían en el país 33 millones de toneladas na para satisfacer la Panadería Y Bizcochería de panes y galletas intedemanda interna, que RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos provienen principalgrales y en 2014 la cifra llegó a 42,3 millones de mente de Canadá y EE UU. “Con un dólar EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA toneladas, lo cual signicada día más fuerte, es fica una gran oportuni$ 434.920 $ 14.901 1 BIMBO DE COLOMBIA inevitable un ajuste en dad tanto para fabrican$ 336.994 $ 10.502 2 LEVAPAN el precio del pan, que tes de pan como para las $ 275.177 $ (8.911) 3 PRODUCTOS RAMO en muchos casos podría panaderías de barrio.

Entre el Precio y la Innovación

LUGAR

NEGATIVO La

EMPRESAS

GERENTE 500

Ramo: expertos en darle

R amo

sabor a Colombia

Productos Ramo es una de las empresas más queridas por todos los colombianos y por esta razón su compromiso por mejorar, innovar y expandirse es muy fuerte. Hablamos con Germán Martínez, su director general para conocer hacia dónde se dirige esta empresa.

“

Ramo es un baluarte nacional, es una empresa cien por ciento colombiana, hecha a pulso por un visionario boyacense”, esta frase contundente, de Germán Martínez su director general, es una muestra de varias cosas que están pasando al interior de esta empresa, especializada en productos alimenticios. Vale mencionar que Ramo está en transición hacia un fortalecimiento de su visión corporativa del negocio, por medio de la recuperación de buenas prácticas que la caracterizaron en el pasado, sin olvidar que es necesario innovar en el presente, para responder a los nuevos retos del mercado.

En Crecimiento “En el proceso de transformación se eligió una junta directiva de siete personas, de las cuales cuatro pertenecen a la familia Molano y tres son externos. Salvo esta instancia, los miembros de la familia decidieron Germán Martínez, asumir un rol de observadores y director general veedores, y dejar que la empreProductos Ramo. sa creciera y fuera administrada “Nuestra capacidad por externos”, asegura Martínez. instalada actual Así es como ha llegado él mismo requiere una a la dirección y ha reforzado el ampliación. Para crecer más hemos equipo directivo de empresarios desarrollado planes muy visionarios pero con gran aprovechando calidad humana, como Julián el conocimiento Jaramillo, quien trabajara en y el talento procesos de expansión e intercolombiano”. nacionalización de empresas como Alpina, Ricardo Obregón, quien lideró procesos de internacionalización de negocios como el Grupo Empresarial Bavaria y Juan Valdez, y Luis Ernesto Romero, con gran experiencia en gestión de empresas de familia. La empresa ha realizado importantes cambios en toda su estructura con el fin de prepararse para nuevos retos. Así, a

pesar de un crecimiento del 12% en ventas el año pasado, el balance final dejó resultados negativos. “Crecer duele y a pesar de tener más del 75% del negocio del ponqué en Colombia existen grandes oportunidades para expandir el negocio en muchos sentidos. El año pasado algunas cosas que hicimos pudimos hacerlas mejor y por eso este año nos propusimos cambiar las tendencias”, afirma Martínez. Esto obliga a la empresa a desplegar planes de crecimiento en la producción. “Nuestra capacidad instalada actual requiere una ampliación. Para crecer más hemos desarrollado planes aprovechando el conocimiento y el talento colombiano. Es así, como el 9 de junio abriremos nuestra nueva línea de producción en nuestra planta de Antioquia, que nos incrementará la capacidad de producción en un 12%. Además, próximamente fortaleceremos la operación por medio de la adquisición de una bodega en la Zona Franca de Occidente, con 11.000 metros cuadrados que nos permitirá crecer otro 25%. Finalmente, reestructuraremos nuestras propias fábricas aprovechando nuestro ‘Know How’ colombiano para incrementar un 11% más la capacidad de producción. Esto nos da un incremento total del 48% que hemos logrado en menos de un año, frente a los 60 años de esta prestigiosa empresa”. Innovación “Esta nueva capacidad de respuesta ante el mercado le permitirá a Productos Ramo crecer y ser más competitiva en el mercado colombiano, donde tiene oportunidades importantes en buena parte de la geografía. Aparte de la posibilidad de expandirse en la región, con oportunidades de crecer hacia otras economías, como Centroamérica, Ecuador, México y Chile, donde creemos que nos pueden querer igual que acá en Colombia. Estamos apostándole a la innovación, es así como en lo corrido del año y en el 2014 lanzamos nuevas presentaciones mini de Chocoramo, Gala y Chocobrownie, Tostacos con sabores a pollo y ají casero, Ramito con chips, Donas Ramo y los Platanitos”, afirma Germán Martínez, gerente general de Productos Ramo. Este redireccionamiento de Ramo le garantiza a los colombianos seguir contando con una empresa tan querida y tradicional, 100% colombiana y preparada para los crecientes desafíos de un mercado cada vez más competitivo.

111

GERENTE 500 NEGATIVO Las exportaciones de

papel y cartón llegaron a US$33,4 millones el año pasado y decrecieron en un 32,5%, con respecto a 2013, según el DANE.

POSITIVO La producción creció un

Pa p e l Y C a r t ó n

Demanda Sostenible Cada colombiano consume anualmente cerca de 28 toneladas de papel. La cifra, aunque

a simple vista parece alta, está por debajo de otros países de la región como Costa Rica (90 toneladas) o Brasil (88 toneladas), según la Cámara de Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI. Más del 60% de la producción nacional de papel y cartón se destina al mercado interno. Entre los principales productos demandados por los colombianos se encuentran empaques, CIFRA Colombia consume cerca de 1,5 millones de toneladas de papel y productos del sector editorial, papel higiénico, cajas de cartón y toallas de manos. cartón al año. Y es que este sector tiene un rol clave en la economía del país, pues participa con el 5,7% del Producto Interno Bruto (PIB) industrial, el valor de sus activos supera los $8,6 billones y genera cerca de 80.000 empleos, según esta entidad. Papel Y Cartón Una de las preocupaciones que tiene la industria es promover RANKING POR INGRESOS su sostenibilidad, por eso la Cadena del Papel de Colombia –iniCifras expresadas en Millones de pesos ciativa creada por las organizaciones dedicadas a la producción, conversión y comercialización del papel junto con la Cámara de EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA Pulpa, Papel y Cartón de la ANDI-, se unió hace unos meses a TwoSides, un proyecto que “promueve el manejo responsable y $ 857.421 $ 152.422 1 PRODUCTOS FAMILIA razonable del papel en el país” y que ya ha sido implementado $ 838.995 $ (543.780) 2 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL en EEUU, Canadá, Alemania y Brasil, entre otros. $ 795.775 $ 66.544 3 CARTÓN DE COLOMBIA Pero a pesar de los buenos resultados, uno de los lunares $ 497.931 $ 26.653 4 CARVAJAL PULPA Y PAPEL del sector es el tema de las exportaciones. Según el DANE, $ 364.630 $ 74.835 5 FAMILIA DEL PACIFICO en marzo de 2015 las ventas colombianas al exterior sumaron $ 299.128 $ 3.780 6 PAPELES NACIONALES US$3.402 millones y se redujeron un 22,8%, con respecto al $ 239.383 $ (9.064) 7 PAPELES DEL CAUCA mismo mes del año anterior. $ 223.704 $ 15.314 8 DISPAPELES

LUGAR

3% en 2014 y llegó a 1,2 millones de toneladas.

Pensiones

Cesantías

NEGATIVO Colombia tiene un nivel de informalidad cercano al 50% en su mercado laboral y la cobertura del sistema de previsión contributivo es del 30%.

Cobertura Insuficiente

POSITIVO El Ministerio del Trabajo viene trabajando con empresarios y trabajadores en el desarrollo de alternativas que les permitan a más personas acceder a una pensión o renta vitalicia.

Dos de los problemas que afronta el sistema pensional

CIFRA Para 2015 se prevé que el gasto pensional por parte del Gobierno sea de cerca de $41 billones.

LUGAR

colombiano es la baja cobertura y lo costoso que resulta para el sector público. En palabras de Santiago Montenegro, prerecomendó la Organización para la Cooperación y el Desasidente de Asofondos, la situación actual es una bomba de tiempo, cuya sostenibilidad financiera no durará mucho. rrollo Económicos (OCDE), el único camino es realizar una Según el Ministerio de Trabajo, “en Colombia hay 22 reforma pensional, con la que se consiga el aumento de la millones de trabajadores, de los cuales solo 7,7 millones coticobertura y la estabilidad financiera. Una investigación de SURA Asset zan o ahorran activamente en el SisManagement, sobre cómo fortalecer los tema General de Pensiones, y de los Pensiones Y Cesantias sistemas de pensiones en Latinoamérique, en la situación actual, solo se van RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos a pensionar dos millones”. Además, ca, señaló como una de las principales el Gobierno debe destinar anualmente dificultades para ampliar la cobertura el cerca de un 4% del PIB para cubrir las EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA hecho de que en Colombia la pensión pensiones de menos de 2 millones de tenga que ser igual o superior al salario $ 983.885 $ 279.607 1 PORVENIR personas. mínimo. Subrayó como un desafío la $ 694.291 $ 205.610 2 PROTECCION En su intervención, durante el competencia entre los programas contri$ 218.199 $ 47.180 3 COLFONDOS octavo Congreso FIAP Asofondos, butivos y los programas de capitalización $ 194.572 $ 54.446 4 SKANDIA Montenegro sostuvo que, como lo individual.

112

GERENTE 500 Periódicos

Sectores de la Economia

R e v i s ta s

Nivel Estable

En las más reciente encuesta de Consumo

Cultura para el año 2014 y desarrollada por el Dane, la lectura de periódicos pasó de 63.2% en el 2012 a 67.1% en el 2014. Por su parte el 52.6% de las personas mayores de 12 años y que saben leer y escribir, leyó revistas en el 2014. Este indicador señala el terreno que han ganado los diarios en el país en los úlitmos dos años y deja sentada las bases para que el índice siga en ascenso. Las zonas del país donde permanece la lecturabilidad de periódicos está en la Amazonía y la Orinoquía, así como en la Costa Atlántica, Antioquia y el Eje Cafetero. Además el mercado de revistas ha descendido y se toma como

Petroquímica

ejemplo a Bogotá ciudad con el mayor mercado potencial para la publicidad, pero que registra una de las mayores caídas en la lectura de revistas, a excepción de las revistas especializadas cuyos nichos estan asegurados por el tema de consulta profesional. Varias son las razones por las cuales los colombianos ya no leen periódicos o revistas con regularidad. Entre las principales razones estan el desinterés, falta de tiempo o tienen otro tipo de medio para informarse.

NEGATIVO

La mordaza a la libertad de prensa en los países de Ecuador y Venezuela que ha llevado a disminuir el consumo de periódicos.

POSITIVO Los movimientos en el sector de periódicos que pemitirán afianzar los diarios locales. CIFRA Solo el

26% de los colombianos consumen periódicos y el 28% revistas.

Plásticos

Impacto Positivo de Reficar

el diésel de exportación que producirá tras el bloque de coque además de la planta de hidrocraqueo”, explicó la la Refinería de Cartagena -Reficargas combustible para la unidad de comenzó el año con 29 de las 31 unialquilación, nafta de coque y gasóleos, firma. Según Anif, la entrada en funcioproducirá 2.500 toneladas diarias de dades con terminación mecánica parcoque combustible o ánodo, a lo que cial, lo que permite realizar actividades namiento de la Refinería está llamada se suma la producción de destilados de alistamiento y preparación para la a jugar un papel protagónico en la como el GLP, la gasolina para jet y puesta en marcha, a partir de agosto. mejoría de la competitividad del sector Según la información industrial, particularmente suministrada, las últimas unide actividades como la farPetroquímica Y Plásticos RANKING POR INGRESOS dades recibidas fueron las de macéutica y la petroquímica, Cifras expresadas en Millones de pesos coque, hidrocraqueo, crudo y ya que garantizará el sumiel patio de almacenamiento nistro de materias primas a de tanques y esferas, las cuaEMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA precios más competitivos y el establecimiento de clústers les jugarán un papel prota$ 1.630.611 $ 47.946 POLIPROPILENO DEL CARIBE 1 regionales que permitan, gónico dentro de este nuevo $ 988.018 $ 18.075 2 MEXICHEM RESINAS COLOMBIA mediante la acción coordinacomplejo de refinación. $ 723.914 $ 33.358 3 MONÓMEROS “La encargada de crudo da público-privada, generar $ 443.290 $ 18.986 4 MEXICHEM COLOMBIA procesará hasta 165.000 economías de escala-alcance $ 403.734 $ 36.887 5 COMPAÑÍA GLOBAL DE PINTURAS barriles diarios para la proy relocalizar geográficamente $ 386.548 $ (95.810) BIOFILM 6 buena parte de la producción ducción de gasolinas, nafta $ 339.592 $ 31.349 7 COMPOUNDING AND MASTERBATCHING manufacturera hacia las cosvirgen, Kerosene, diésel y $ 310.034 $ 161 8 MULTIDIMENSIONALES gasóleo atmosférico, mientas Pacífica y Atlántica. LUGAR

La ampliación y modernización de

NEGATIVO La Refinería de Cartagena tuvo

un costo final superior a los US$7.000 millones, es decir, mucho más de lo que estaba proyectado.

114

POSITIVO La reapertura de la Refinería de Cartagena, en agosto, tendría un impacto positivo sobre el crecimiento de la economía de 0,5 puntos porcentuales en 2015 y 0,2% en 2016.

CIFRA El impacto de Reficar sobre la balanza

comercial del país supone una mejoría que oscila entre 0.3% - 0.4% del PIB en los siguientes 12 meses, por la sustitución de importaciones.

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GERENTE 500

Sectores de la Economia

Producción Y Comercialización De Banano

En Vilo Por el Clima

Después de un año para olvidar, en el que el área

NEGATIVO La competitividad del sector está atada a factores como el clima, la tasa de cambio y el control de plagas.

Producción

Comercialización

Renovación en Marcha

Café

Al cierre del año cafetero 2013/2014, la producción cafetera

superó los 12,1 millones de sacos, lo que significa un incremento del 22% respecto al año cafetero 2012/2013. Según el gremio, dicho crecimiento fue posible gracias al plan de renovación de cafetales concebido e implementado por la Federación Nacional de Cafeteros, que llevó a que Colombia reconvirtiera su parque productivo con cultivos más densos y tecnificados, optimizando así las parcelas cafeteras de centenares de miles de cafeteros en 20 departamentos. “La caficultura colombiana ha registrado un crecimiento significativo en producción y productividad que se hace más evidente cuando se analizan las cifras frente a otros sectores de la agricultura nacional y también cuando se le compara con otros

Producción Y Comercialización De Café RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

LUGAR

sembrada, la producción y las exportaciones decrecieron, el sector bananero espera que las ventas al mercado europeo y la devaluación del peso les permita obtener mejores resultados en 2015. La Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) prevé que este año las exportaciones del sector logren llegar a 85 millones de cajas y, de esta manera, dejar atrás los resultados de 2014, cuando las ventas internacionales ascendieron a 81 millones (US$728 millones), el nivel más bajo de los últimos seis años. Sin embargo, cumplir esta meta no será fácil, ya que factores como el clima, que tanto ha afectado la producción en los últimos años, no pueden ser controlados por los cultivadores. Por tal motivo, la construcción de un distrito de riego y drenaje para la zona bananera de Urabá resulta fundamental para el crecimiento del sector. Según el presidente de Augura, Juan Camilo Restrepo Gómez, esta sería la única manera de poder resolver el problema estructural de los intensos veranos y los recurrentes periodos de lluvias e inundaciones que cada año deben enfrentar. Para llevar a cabo este proyecto, el presidente de la República Juan Manuel Santos, anunció recientemente el desembolso de $12.000 millones para financiar los estudios del distrito de riego, así como la creación de líneas de crédito especiales que les permitan a los productores consolidar los pasivos financieros. Pero mientras estos anuncios se materializan, los bananeros cruzan los dedos porque las condiciones climáticas les sean favorables, los precios del dólar continúen altos y puedan mantener controladas plagas como la sigatoka negra. Solo así podrán ofrecer un producto más competitivo y aprovechar condiciones favorables de mercado, como la reducción gradual de aranceles que ofrece la Unión Europea en el marco del Acuerdo de Asociación suscrito con Colombia.

EMPRESA

VENTAS

CARCAFE

$ 812.240

CASA LUKER

$ 695.246

$ 9.024

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ

$ 614.790

$ 61.913

C. I.RACAFE

$ 609.596

$ 5.890

EXP. DE CAFÉ DE LAS COOP. DE CAFICULTORES

$ 463.758

$ 8.147

COMPAÑÍA COLOMBIANA AGROINDUSTRAL

$ 355.451

$ 5.525

UTILIDAD NETA $ 9.140

S K N CARIBECAFE

$ 350.259

$ 991

OUTSPAN COLOMBIA

$ 303.552

$ (7.857)

POSITIVO Colombia podría doblar su oferta bananera, si el sector saca adelante el distrito de riegos y drenajes, que en este momento tramita ante el gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia, EPM y Augura.

CADEFIHUILA

$ 292.480

$ 1.155

COLOMBIAN COMMODITY GROUP

$ 283.316

$ (51.438)

COOPERATIVA NACIONAL CAFETERA

$ 261.384

$ 208

COMPAÑÍA CAFETERA LA MESETA

$ 258.136

$ 859

CIFRA La industria bananera ocupa en el país 48.325 hec-

COTECAFE

$ 250.056

$ 463

COOPERATIVA DE CAFICULTORES DE ANDES

$ 243.715

$ 1.270

CAFICAUCA

$ 206.585

$ 2.046

táreas, distribuidas en las zonas de Urabá, Magdalena y La Guajira.

116

Sectores de la Economia

NEGATIVO Nadie sabe qué ocurrirá con las recomendaciones de la Misión para la Competitividad del Café, recibidas de mala gama por el gremio y que muchos analistas consideran vitales para la supervivencia de la actividad. POSITIVO El plan de renovación de cafe-

tales está produciendo frutos y se tradujo en el crecimiento de la producción en el año cafetero 2013-2014.

CIFRA Las exportaciones de café cerraron

en 10,9 millones de sacos; en dólares su valor fue de US$2.517 millones, es decir, un 30% más que en 2013 (US$1.923 millones).

países productores de café arábico en el mundo”, explica un balance de la Federación. “Este cambio no se habría logrado con un simple programa de asistencia técnica”, manifestó Carlos Armando Uribe, Gerente Técnico de la Federación. “Para realizar una transformación de esta magnitud es necesario convertirse en un agente de cambio, en un asesor integral que empodere a los líderes de las veredas. Para ello, resulta de vital importancia que el extensionista entienda el contexto de cada comunidad y sea respetado como una persona que busca el desarrollo integral y no simplemente que brinda una asesoría aislada”, añadió Uribe. El plan de renovación de cafetales fue puesto en marcha aprovechando la experiencia del centro de investigación de la Federación - Cenicafé – y su contribución en el desarrollo de variedades de café más resistentes a las enfermedades, que exhiben una mejor calidad de grano y una mayor adaptación a la variabilidad climática y a las condiciones agroecológicas de las zonas cafeteras.

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GERENTE 500

Sectores de la Economia

Torta Gigante

En el buen comportamiento de la inversión publicitaria en la televisión influyó la realización del Mundial de Fútbol, así como programas como “La Voz Kids” y “Yo me llamo” que estuvieron en la boca de los colombianos. Por su parte, la inversión de publicidad en medios digitales tuvo un crecimiento del 18.51% con un acumulado de $255 mil millones, que sobrepasaron los $215 mil millones del año 2013. Así mismo, las plataformas móviles tuvieron una participación del 3.93% frente a un 96,07% de inversión en web.

LUGAR

En el más reciente estudio de inversión publicitaria neta elaborado por Asomedios y Andiarios, revela que en 2014 se registró un incremento del 3,4%, situándose en $2,5 billones. El medio que más recursos percibió por concepto de publicidad fue la televisión nacional con $1,1 billones y un crecimiento del 5,1%; le siguen en su orden los Publicidad periódicos con $636.192 milloRANKING POR INGRESOS nes (equivalentes a una reducción Cifras expresadas en Millones de pesos del 0,3%); la radio con $550.216 millones y una variación positiva EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA del 5,5%; las revistas con $103.048 millones (variación negativa del $ 73.602 $ 10.588 1 SANCHO BBDO WORLDWIDE 5.2%), y la televisión local y regio$ 71.668 $ 3.087 2 MCCANN ERICKSON CORPORATION nal con $71.644 millones y una $ 71.643 $ 2.422 3 D D B WORLDWIDE COLOMBIA variación positiva del 7.62%.

Producción Y Distribución De Licores

‘Mercado Interesante’ En líneas generales, el consumo de lico-

res en el país sigue creciendo pese a dificultades como el contrabando, la devaluación del peso y la desaceleración de la economía.

Distribución De Licores

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

DIAGEO COLOMBIA

$ 274.133

$ (14.304)

JOHN RESTREPO

$ 263.995

$ (6.513)

NEGATIVO El mercado de alcohol ilegal en Colombia está creciendo más rápido que el legal.

POSITIVO Según los voceros de las principales marcas, Colombia continúa siendo un mercado interesante por su positivo comportamiento económico. CIFRA Según firma Euromonitor, una de cada

cuatro botellas de licor que se consumen en Colombia entra de contrabando o está adulterada en su composición

118

De hecho, voceros como Pierre-Yves Calloc’h Gerente General de Pernod-Ricard Colombia, estiman “esto se ve reflejado en la llegada de marcas de lujo, lo cual también está ocurriendo en el mercado de licores, pues el consumidor está presentando mayor atención al origen y la denominación Premium de los licores”. “El consumidor está buscando tomar mejor, por lo que las categorías Premium son las que mejor desempeño muestran, tal y como indica el informe Mercado de Bebidas Alcohólicas en Colombia, Extranjeras y Nacionales, realizado por la Asociación Colombiana de Importadores de Licores y Vinos, Acodil”, explican por su parte voceros de Diageo. Para el mercado de licores sigue siendo muy importante la estacionalidad creada por las diferentes celebraciones que tienen lugar durante el año. Al respecto, Gerónimo Mejía,

NEGATIVO Falta demasiado

por hacer en temas como el costo de los planes de datos ya que para la gran mayoría de consumidores no son accesibles debido a los altos precios.

POSITIVO El movimiento del social media, del search, del marketing de contenidos, del vídeo, del e-mail marketing y de todas las demás plataformas sumadas conforman ese 18.5%. CIFRA En Estados Unidos

se espera que para el 2020 el 70% de la publicidad sea a través de teléfonos móviles, lo que indiscutiblemente repercutirá en toda América Latina.

Country Manager de William Grant & Sons, opina que “si bien el comportamiento del consumo de licores para el primer semestre del año estuvo un poco más lento de lo pronosticado, tuvo dos repuntes importantes, uno para abril y otro para principios de junio, en temporada del día del padre. Vemos ya un mejor repunte para el segundo semestre del año, lo cual trae muy buenas expectativas para esta temporada decembrina”. Por otra parte, el mercado de licores nacional tiene otras tendencias. Fernando Restrepo Restrepo, Gerente de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia – FLA, explica que el consumo de este tipo de licores en Colombia muestra poco crecimiento en general. “Las categorías de cerveza, vino y aguardiente van a decrecer un poco y habrá crecimiento en categorías como ron, whisky y licores listos para tomar. El consumidor colombiano es inquieto, busca siempre nuevas noticias y nuevos sabores y como está muy bien informado, tiende a ser un consumidor infiel con sus categorías”.

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GERENTE 500

Sectores de la Economia

Pesca

Productos Agroquímicos

Máximo Control Un estudio de la Cámara Procultivos de la Andi señala que para seis productos derivados de los plaguicidas, los precios que se pagan en Colombia son entre 44% y 115% más caros de lo que se pagan en otras regiones. Ello explica los resultados de la Encuesta de Opinión Agropecuaria, que realiza la SAC, según la cual, los costos de los insumos son la principal preocupación de los productores del campo. La industria de agroquímicos presenta una alta dependencia de la evolución de la actividad agrícola, especialmente de la agroindustria y el sector cafetero. Por lo tanto, su demanda se ve afectada por elementos diversos como el factor climático, el comportamiento de los mercados internacionales y las políticas de promoción de cultivos. A futuro, el precio de los insumos agrícolas se mantiene como el aspecto a analizar para buscar su reducción y mejorar la salud financiera de los agricultores. Sin embargo, gran cantidad de medidas han quedado congeladas. Pero lo que más llama la atención, según reportes de Asinfar, es que un 10% de los fertilizantes y plaguicidas que se utilizan en Colombia pueden ser de contrabando, lo cual arroja una cifra importante si se tiene en cuenta que el mercado nacional de fertilizantes mueve unos US$700 millones y el de plaguicidas US$530.

Productos Agroquímicos

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

ABONOS COLOMBIANOS

$ 720.976

$ 13.683

SYNGENTA

$ 282.750

$ (3.285)

YARA COLOMBIA

$ 250.321

$ 208

NEGATIVO Las principales zonas de entrada de productos agroquímicos al país son las fronteras de Ecuador y Venezuela. POSITIVO La demanda de productos químicos en el país continuó al alza y los resultados finales de las compañías tuvieron un crecimiento de doble dígito por segundo año consecutivo. CIFRA En el primer semestre del 2014 la DIAN decomisó más de $147 millones en abonos y fertilizantes. Y $238 millones en fungicidas e insecticidas.

120

Acu i cu lt u r a

Se Consume Poco e Importado Aunque el país tiene costas sobre los océanos Atlántico y Pacífico, los colombianos no son grandes consumidores de pescado y quizás por eso mismo, tampoco cuenta con una industria que explote este recurso natural. De hecho, según estimaciones de la Cámara de la Industria Pesquera de la Andi, cada colombiano apenas consume NEGATIVO 6 kilos de pescado al año, mientras que Se estima que el contrabando el promedio latinoamericano es de 10 equivale al 40% y el mundial de 19. Incluso en China de las ventas la cifra llega a los 30 kilogramos, en legales y es Europa a 22, en Estados Unidos a 24 y más del 28% de en Japón a 57. todas las imporSin una industria local fuerte, casi taciones. el 50% de la oferta local es atendido con importaciones aunque en el pasado POSITIVO Un grupo de emprereciente esa cifra llegó a ser del 77% sas se está atrede las 256.000 toneladas que se conviendo a exportar sumen anualmente. En total, se estima al mercado que el tamaño del mercado es de unos norteamericano US$500 millones anuales, aunque con y las exportaun comportamiento muy estacional, ciones de tilapia ya que el 65% de las ventas ocurren a EU llegaron a durante la Semana Santa. US$37,2 milloCon cero arancel de entrada, nes en 2014. Colombia exportó US$37,2 millones de CIFRA El merfiletes de tilapia durante 2014, lo que cado pesquero significó un incremento del 28% con nacional mueve respecto a 2013, según el Dane. Y el al año cerca de principal destino de las exportaciones US$500 millocolombianas en 2014 fue precisamente nes y la mitad de Estados Unidos con US$36,6 millones, todo el consumo registrando un crecimiento del 26% ocurre por la frente al año anterior, seguido por temporada de la México y Perú. Semana Santa. Desde su primera experiencia exportadora hace casi 15 años, Proceal se fijó la meta de crecer a través de la internacionalización, decisión que la llevó a incursionar en Canadá, México y Estados Unidos, siendo este último el principal destino de los filetes de mojarra plateada que producen en la represa de Betania, Huila. El año pasado, la firma exportó 1.050 toneladas de pescado a Estados Unidos, lo que representó un crecimiento del 70% frente al 2013. Hoy, gran parte de la mojarra que se consume en La Florida y se vende en supermercados como Wal-Mart proviene del Huila.

Sectores de la Economia

La fabricación de sustancias y productos quí-

micos básicos continúa siendo uno de los sectores más dinámicos de la industria colombiana. Durante los dos primeros meses de 2015 creció un 11,8%, mientras que la actividad manufacturera en general se redujo en un 2,9%. De acuerdo con los datos definitivos de la Encuesta Anual Manufacturera (EAM 2013), la producción bruta de “Otros productos químicos” llegó a $13,4 billones y participó con el 6,6% de la industria. Así mismo, concentró con el 7,7%% del valor agregado. Las exportaciones han sido clave en el buen desempeño del sector. Empresas como Esenttia (antigua Propilco), que fabrica y comercializa polipropileno, polietileno y masterbatch, se han focalizado en conquistar nuevos mercados. Hoy esta compañía exporta más del 50% de su producción a cerca de 20 países, entre los que se encuentran Perú, Ecuador, México, Brasil, Guatemala, Costa Rica y El Salvador. Otro ejemplo es el Grupo Orbis, con sus empresas Andercol e Inproquim, que tiene proyectada para 2015 una inversión de US$10 millones para su

Radio

Químicos Básicos E Industriales RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA

$ 445.610

$ 33.760

BRINSA

$ 414.099

$ 29.195

BASF QUÍMICA COLOMBIANA

$ 382.713

$ 9.733

AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA

$ 347.069

$ 25.093 $ (5.687)

BRENNTAG COLOMBIA

$ 324.521

DOW QUÍMICA DE COLOMBIA

$ 311.849

$ 3.646

LINDE COLOMBIA

$ 285.053

$ 11.824

¿Habrá Tercer Canal?

Las cifras de audiencia muestran que las telenovelas de la franja estelar hoy, marcan menos rating que un enlatado infantil de las ocho de la mañana en 1985. Las cifras de ingresos en cambio, muestran un panorama más que alentador. El mundial de Fútbol el año pasado impulsó la inversión publicitaria en TV abierta. Entre enero y julio, cada mes superó la inversión del mismo periodo en los años anteriores hasta alcanzar un evidente pico en junio de 128.414 millones de pesos frente a 99.001 de junio de 2013, según Asomedios. Entre agosto y diciembre la inversión cayó incluso debajo de 2012. A la larga, toda la previa del Mundial mantuvo a la audiencia pendiente del televisor y por supuesto a los anunciantes hasta cerrar el año con 1,15 billones de

VENTAS

Te l e v i s i ó n

pesos de inversión publicitaria frente a 1 billón del año anterior, es decir un crecimiento de 5,1 por ciento anual, frente a la misma cantidad de retroceso que experimentó el mercado de las NEGATIVO La incertidumbre sobre la llegada de un tercer canal de televisión. POSITIVO 2014 fue un año redondo para

los canales privados -RCN y Caracol- por el Mundial de Fútbol que impulsó la inversión publicitaria.

CIFRA El consumo de radio aumentó un 1,2%, acumulando un total de 27’928.400 oyentes en las 18 ciudades capitales más importantes del país, según la primera oleada del Estudio Continuo de Audiencia Radial (ECAR) del año.

NEGATIVO

Las exportaciones de plástico en formas primarias decrecieron un 4,2% en 2014.

POSITIVO

Las ventas de productos químicos jalonaron las exportaciones de la industria manufacturera en 2014.

CIFRA La

UTILIDAD NETA

fabricación de sustancias y productos químicos básicos ocupa cerca del 6,7% de las personas que trabajan en la industria manufacturera.

revistas en 2014. Este año sin Mundial y si sigue la tendencia a la baja, no se espera un crecimiento tan acelerado. Lo cierto es que después de un retroceso justo en 2009 cuando debió haber entrado el tercer canal, cada año Caracol y RCN han sabido aumentar sus ingresos por concepto de publicidad. Para entonces la cifra cayó de 858 mil millones de pesos en 2008 a 824 mil millones de pesos en 2009. La barrera del billón se superó en 2011, duplicando los ingresos de 10 años atrás cuando eran las telenovelas y no los realities las que dominaban la programación.

Radio Y Televisión

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

Por Buen Camino

planta de Cartagena, con el fin de incrementar su participación en el mercado externo. En 2014, las ventas internacionales de químicos básicos e industriales sumaron US$324 millones y presentaron un incremento del 3,7%, con respecto al año anterior, según el DANE. Las categorías más exportadas fueron plásticos en forma primaria, con US$85,7 millones; materias y productos químicos, con US$55,9 millones, y aceites esenciales y resinoides, con US$59 millones. Para ANIF, Reficar impulsará la producción de químicos, que podría expandirse anualmente un 4,2% entre 2015 y 2020, mientras que la de plásticos lo haría en un 3,3% durante dicho periodo.

LUGAR

Químicos Básicos E Industriales

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

$ 812.753

$ (49.605)

DIRECTV COLOMBIA

CARACOL TELEVISIÓN

$ 760.051

$ 79.972

RCN TELEVISIÓN

$ 585.903

$ 15.711

121

GERENTE 500

Sectores de la Economia

Servicios Empresariales

Cae el Empleo Temporal

NEGATIVO El mercado laboral colombiano mantie-

ne índices de informalidad superiores al 48%, según el Dane.

Según la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Tempora-

POSITIVO Los trabajadores temporales cuentan con las garantías laborales que tienen los empleados de planta: salarios, prestaciones sociales y Seguridad Social. CIFRA En Colombia hay 636 empresas de servicios temporales registradas en el Ministerio del Trabajo.

Servicios Empresariales

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos LUGAR

les, Acoset, al cierre del año pasado los trabajadores temporales ascendían a unos 534.000, lo que representa una disminución del 2,1% frente a los 546.000 que constituían la misma cifra a finales de 2013. En un momento en el que la tasa de desempleo en las 13 principales ciudades del país alcanzó el 10.1% en marzo, según el Dane, dicha tendencia se generó -según el Observatorio del Mercado Laboral del gremio- por la vigencia de la Ley de Garantías durante más de cuatro meses en 2014, ya que el Estado es uno de los mayores compradores de bienes y servicios. Según Acoset, 2014 tampoco fue el mejor año para el gremio, ya que algunas decisiones del Ministerio del Trabajo afectaron la seguridad jurídica al ofrecer leyes y normas que confundían las figuras de prestación de servicios. Con 636 empresas de servicios temporales, EST, autorizadas por el Ministerio del Trabajo, estas firmas “se encargan de contratar la prestación de servicios con terceros, para colaborar en forma temporal en el desarrollo de sus necesidades y por causales claramente identificadas en la Ley, por sólo 6 meses, prorrogables hasta 1 año, para ejercer labores transitorias como sustitución de persona, sea por motivos de enfermedad, vacaciones, licencia de maternidad, reemplazos o trabajos de temporada que incremente la producción”.

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

EFICACIA

$ 443.489

$ 2.892

ACTIVOS

$ 441.299

$ 2.180

ACCION

$ 440.865

$ 1.926

COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA

$ 301.585

$ 3.543

CASALIMPIA

$ 230.337

$ 4.266

S erv i ci os I n fo r m át i cos NEGATIVO No todas las compañías son

conscientes del cambio que deben hacer para adoptar tecnologías asociadas a la tercera plataforma, entre las que se encuentran computación en la nube, Big Data e Internet de las Cosas.

POSITIVO En la región, las expectativas de crecimiento del gasto en tecnologías de la información son altas, con un crecimiento esperado en el mercado del 5,7%. CIFRA El gasto mundial en TIC crecerá 3,8% en el 2015 hasta alcanzar los 3,8 billones de dólares, de acuerdo con la firma IDC.

Servicios Informáticos

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

IBM DE COLOMBIA

$ 819.358

$ (34.403)

ORACLE COLOMBIA

$ 433.944

$ 28.311

NEXSYS DE COLOMBIA

$ 374.714

$ 2.048

INPROICO

$ 292.325

$ 266.466

SAP COLOMBIA

$ 269.417

$ (90.010)

122

Dinámica Positiva La región latinoamericana se

muestra hoy como un escenario propicio para la inversión y el crecimiento del sector tecnológico, si bien el contexto de crecimiento de varias economías obliga a las compañías a modernizar su infraestructura y operación con el fin de hacerse más competitivas. Datos de la firma de investigaciones IDC muestran que en el 2015 las inversiones en TI en América Latina llegarán a los 136.000 millones de dólares, una cifra que representa un 5,7% más que la reportada en el 2014. Las predicciones de IDC dan cuenta de que la región alcanzará un crecimiento en el mercado de tecnologías de la información del 5,7%; entre los países que se destacan está México, que presentaría un aumento del 6,3%, al igual que Chile, Colombia y Perú que llegarían al 6,2%. En el ámbito local, en el 2013 la industria de TI en Colombia se calculó

en 7.681 millones de dólares, con una participación del 59% para hardware, 29% para servicios de tecnología y 12% para el software. Los números muestran que el sector duplicó sus ventas desde que, en el 2008, movía 3.565 millones de dólares. En el caso específico de los servicios TI, el segmento presentó en el 2013 ventas totales en ese año por 2.242 millones de dólares; se destacan los servicios de outsourcing, que representaron el 42% del total, servicios de soporte con el 26%, implementación con el 19%, planeación con el 12%, y educación y entrenamiento con el 2%. En el caso de las importaciones, se registró un crecimiento del 45% de acuerdo con el informe del sector TIC en Colombia, realizado por la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT) y Fedesarrollo.

gerente informa

Techgate es su organización en la nube Las

soluciones que requieren las empresas para acelerar sus procesos y

ser innovadores, se pueden lograr con esta empresa de avanzada.

La Nube

PAUTA

hace tiempo dejo de ser experimental, hoy en día es la principal corriente en lo que a TI respecta. Por eso las empresas saben que es una alternativa ineludible por las ventajas que van más allá de la reducción de costos, como lo son la entrega rápida de productos y servicios al mercado, continuidad del negocio y seguridad de la información. Techgate, una empresa de amplia experiencia y recorrido en estos modelos de entrega de servicios, cuenta con cientos de clientes en segmentos como industria, gobierno, salud, banca, educación, retail, pequeñas y medianas empresas. “Nuestra oferta se centra en brindar soluciones a la medida de cada negocio, enfocándonos en servicios de alto valor a partir de tecnología en nube así como Hosting Gestionado y Nube Privada facilitando el uso de la tecnología reduciendo costos y aumentando ingresos”, explica Christian Thowinsson, CEO de Techgate. GERENTE.pdf 1 13/05/15 4:00 p.m. Techgate tiene hace más de 5 años alianzas estra-

tégicas, con Rackspace Hosting, VMWare y Christian AWS, empresas líderes del mercado por su Thowinsson, CEO de Techgate moderna tecnología, capacidades operativas e innovación. “Los Directivos de compañías y gerentes de tecnología están tomando conciencia cada vez más que la nube es un catalizador para mejorar los procesos al igual que un motor que facilita la transformación y adaptación del negocio a las dinámicas de los mercados”, comenta el CEO de Techgate. Como Gerente incorporar tecnología en la nube en su compañía es definitivamente una ventaja competitiva para innovar ser más eficientes y ágiles, como lo afirma en su testimonio el CESA. “Las soluciones, el conocimiento y el profesionalismo de Techgate han permitido que el CESA mejore sus niveles de disponibilidad, desempeño y agilidad en la entrega de servicios de TI generando un mayor nivel de satisfacción en la comunidad”, dice Andrés M. Espinosa, Coordinador de Operaciones del Colegio de estudios Superiores de Administración.

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GERENTE 500

Sectores de la Economia

Servicios Petroleros

Golpeado por los Recortes Cuando se hablaba de que Colombia

LUGAR

si bien la producción de crudo se ha atravesaba un “boom” minero-energémantenido por encima del millón tico se relacionaba con la exploración y de barriles desde octubre de 2014, producción de hidrocarburos, olvidanalcanzando en marzo de 2015 un prodo una actividad que cumple un papel medio de 1.021.000 barriles diarios, tal fundamental: los servicios petroleros. comportamiento ha sido resultado de A finales del año pasado, cuando las inversiones que realizaron las comse anunció el recorte del presupuesto de inversión de EcoServicios Petroleros petrol en un 25,8%, Campetrol, RANKING POR INGRESOS que aglutina a las compañías Cifras expresadas en Millones de pesos petroleras prestadoras de servicios criticó dicha medida. UTILIDAD EMPRESA VENTAS NETA ¿La razón? Como lo ha explicado el presidente del $ 3.056.873 $ 1.835.599 1 CENIT gremio, Rubén Darío Lizarralde, $ 2.849.364 $ 1.436.745 2 OLEODUCTO CENTRAL el problema es que ese tipo de $ 1.548.544 $ 86.267 3 SCHLUMBERGER SURENCO decisiones afectan los resulta$ 1.064.340 $ 57.758 4 PERENCO OIL AND GAS dos de la actividad exploratoria $ 897.101 $ 69.921 5 HALLIBURTON LATIN AMERICA en el largo plazo. $ 811.609 $ 72.687 6 WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED Como lo subraya la Asocia$ 694.821 $ 51.443 7 BAKER HUGHES DE COLOMBIA ción Colombiana del Petróleo, $ 684.846 $ 67.976 8 ISMOCOL

pañías a lo largo de 2014 en pozos de desarrollo y recobro mejorado en campos maduros en Meta y Arauca. Sin embargo, dice el gremio, “la meta del millón de barriles está en riesgo dado la caída del 25% en la inversión en pozos de que, con el recobro mejorado, son los que permiten reemplazar los barriles que se pierden por el declive natural de los campos maduros (entre 17% y 20% anual)”. NEGATIVO Durante el primer trimestre de 2015 se ejecutaron tan sólo 277 km equivalentes (km eq.) de sísmica, lo que significó una caída de 96% frente al mismo periodo de los últimos 4 años (6.6 mil km eq.) POSITIVO La estabilización de los precios del crudo puede ayudar a revertir ―parcialmente― la disminución de la actividad de exploración.

CIFRA Los servicios petroleros generaban más de 120.000 empleos bien remunerados, de calidad y en zonas apartadas.

S i d eru r g i a Y M e ta l m ecá n i ca

A la Caza de Oportunidades Las oportunidades para el sector siderúrgico y metalme-

cánico son tan grandes como sus desafíos. Los fabricantes deben generar condiciones que les permita ser competitivos

Metalmecánica Y Siderurgia

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

DIACO

$ 967.360

$ (51.608)

FERRASA

$ 752.159

$ (6.785)

FUNDICION RAMIREZ ZONA FRANCA

$ 672.161

$ 6.865

ACERÍAS PAZ DEL RIO

$ 666.461

$ (33.456)

CABLES DE ENERGÍA

$ 652.762

$ (31.968)

ACERÍAS DE COLOMBIA

$ 501.524

$ (17.565)

NEGATIVO Es posible que la revaluación del dólar golpee a la industria metalmecánica, ya que es altamente dependiente de la importación de insumos.

124

frente a productos de otros países, especialmente los provinientes de China. Sobre todo ahora que se conoce que la sobreproducción de acero chino podría llegar a las 425 millones de toneladas, debido a una reducción en las proyecciones de crecimiento, y que pasaría del 6,8% del año pasado a 6,3% en 2015, según el Instituto de Planificación e Investigación del Sector Metalúrgico de China. Según información del Comité Colombiano de Productores de Acero, entre 2010 y 2013, las compañías invirtieron US$366 millones y se espera que entre 2014 y 2017, la inyección de capital sea de $373 millones. Además, en el ámbito nacional, la Cámara Fedemetal de la ANDI espera que el gobierno tenga en cuenta a los fabricantes nacionales en la construcción de las vías de cuarta generación (4G) y en las otras obras de infraestructura.

POSITIVO El sector metalmecánico es uno de

los que más demanda la producción de otros sectores y es la tercera que más provee insumos para la operación de otras industrias del país.

CIFRA En el país, la industria siderúrgica está conformada por más de 1.600 empresas, que aportan un 12% al PIB nacional y generan 13% del empleo en el sector industrial.

EMPRESAS

GERENTE 500

D uflo

PUBLICIDAD CATERING Servicio especializado en la preparación, presentación y servicio de alimentos a nivel industrial, ofrecemos variedad de platos con opciones de menús saludables tanto de la gastronomía nacional como internacional. Nuestra experiencia y trayectoria nos permite atender cualquier tipo de eventos o servicios en lugares cercanos y remotos. ASEO Y MANTENIMIENTO Nuestros servicios profesionales de limpieza e higiene garantizan lugares y ambientes confortables para nuestros clientes de acuerdo a sus necesidades. Dentro de este concepto, también brindamos el servicio de mantenimiento de zonas verdes (prados y jardines), plantas de tratamiento de aguas, tratamiento de piscinas y mantenimiento de campamentos industriales en general. LAVANDERÍA Y CAMARERÍA Nuestra lavandería se destaca por el excelente manejo y cuidado de prendas y lencería a nuestro cargo, así mismo, actividades como la selección, clasificación y reparto de cada una de las prendas son operados por nuestro personal con mucha

precisión. Las labores de camarería y arreglo de habitaciones son realizados con responsabilidad y esmero, bajo estrictos parámetros de calidad. ALQUILER DE CAMPAMENTOS Alquilamos contenedores adaptados para oficinas, habitaciones con baño, cocina, comedores, salas de entretenimiento, enfermería, batería de baños, bodegas con cuartos fríos, bodegas para aseo y/o químicos. JARDINERIA Se ofrece el diseño, construcción y mantenimiento de áreas verdes, prados y jardines.

NEGATIVO “La ilegalidad se mueve con dinero en efec-

tivo y en ese sentido $37.2 billones anuales se quedan en manos de este mercado negro, lo que equivale al 5.6% del PIB de Colombia”.

POSITIVO Según el Índice de Evolución Digital 2014, Colombia quedó clasificado como uno de los países que apenas inician su evolución digital, en el puesto 43 de los 50 países evaluados, con un puntaje de 22.9/100. CIFRA En Colombia las operaciones con cheque han

disminuido 21,5% tanto en volumen como en valor pero representan aún el 25% de todas las operaciones de pago.

Sistemas De Pago De Bajo Valor LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

CREDIBANCO

$ 136.219

REDEBAN MULTICOLOR

$ 123.055

$ 4.321

ACH COLOMBIA

$ 48.492

$ 4.210

SERVIBANCA

$ 46.507

$ 6.887

A TODA HORA - ATH

$ 10.225

$ 490

VISIONAMOS

$ 4.312

$ (350)

VENTAS

UTILIDAD NETA $ 8.393

Sistemas

Pa g o

Manda el Efectivo Según el Informe sobre Tendencias de Medios de Pago 2014, rea-

lizado por Tecnocom y Analistas Financieros Internacionales (Afi), el efectivo sigue siendo el medio de pago preferido por los colombianos. Sin embargo, el uso de las tarjetas débito y crédito ha venido aumentando de forma sostenida a lo largo de la última década, representando el 4,4% del valor total de las compras nacionales. Dicha conclusión es coherente con análisis recientes como el de MasterCard, “Una Aproximación Progresiva hacia la Inclusión Financiera”, que mide el progreso alcanzado por 30 países desarrollados y en vía de desarrollo en sus procesos y fomento de la inclusión financiera. Dentro de los resultados encontrados, el 31.5% de los colombianos cuentan con algún producto de pago sin efectivo; sin embargo, de ese porcentaje solo el 2.25% hace uso de esta modalidad de pago. Por otro lado el 50% de la población adulta del mundo aún no está bancarizada, convirtiendo la inclusión financiera en una prioridad. “Aunque el camino hacia la inclusión financiera de cada país es único y requiere un entendimiento local, los beneficios son universales: ayudar a los ciudadanos a enfrentar los altibajos financieros. Este reporte otorga un punto de partida y fija una dirección estratégica de cómo puede desarrollarse de forma eficiente la inclusión financiera”, explicó Kevin Stanton, presidente de MasterCard Advisors.

Ta b a c o

Salvavidas del Gobierno La caída en la comercialización del tabaco y

la solicitud de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de cesar todo apoyo a este cultivo son dos de los problemas que más trasnochan a los productores del sector. Sin embargo, en las últimas semanas empezaron a llegar buenas noticias, pues el gobierno les notificó que mantendrá las ayudas que les viene otorgando. Además, durante el reciente congreso tabacalero, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, ratificó el compromiso con el sector, advirtiendo que mientras lidere la cartera no permitirá que se acabe este cultivo en el país. A la fecha, el Ministerio de Agricultura ha destinado $11.700 millones para los cultivadores de tabaco. Los productores han recibido $3.542 millones en ayudas e instrumentos del Programa Desarrollo Rural con Equidad (DRE) y $4.013 millones para apoyar el seguro de cosecha. De acuerdo con Heliodoro Campos, gerente de Fedetabaco, gracias al trabajo articulado y el esfuerzo conjunto del gobierno, la industria

tabacalera y el gremio de productores, el sector ha logrado importantes avances en materia social, productiva, empresarial y ambiental en los últimos años. Ahora, los productores se concentran en poner en marcha el “Plan Estratégico del Gremio Tabacalero 2015/25”, que comprende programas de desarrollo social, empresarial, tecnológico y medio ambiente; busca fortalecer el gremio y desarrollar alianzas estratégicas. Por su parte el gobierno nacional, antes de implementar las directrices de la OMS, hará una caracterización de los cultivadores y analizará las estrategias que se han ejecutado en otros países, con el fin de identificar alternativas de sustitución al cultivo del tabaco. Según información del Ministerio de Agricultura, la actividad tabacalera ocupa alrededor de 11.000 hectáreas, emplea 2,7 millones de jornales y provee el sustento a más de 13.000 familias campesinas colombianas. Además, es una fuente importante de recursos fiscales y divisas.

NEGATIVO La propues-

ta de la OMS a los países signatarios del Convenio Marco para el Control del Tabaco amenaza la sostenibilidad del sector, pues les solicita a los gobiernos eliminar cualquier tipo de apoyo a este cultivo.

POSITIVO El gobierno continuará apoyando a los cultivadores de tabaco y mantendrá las ayudas que les otorga desde hace 12 años. DATO Santander es el departamento en el que más se cultiva tabaco y participa con un 56% del área nacional.

127

GERENTE 500

NEGATIVO Aunque el sector sigue siendo

atractivo para los inversionistas, las crecientes tasas de penetración reducirán el crecimiento y la rentabilidad en algunas áreas, menciona Frost & Sullivan.

Sectores de la Economia

POSITIVO Las inversiones en redes 4G LTE de los diferentes operadores no solo implican un crecimiento del sector, sino también le generan un impacto directo a los consumidores que pueden disfrutar de conexiones móviles más rápidas.

CIFRA La actividad económica Correo y Tele-

comunicaciones tuvo un crecimiento en el tercer trimestre del 2014 del 3,9%, con una participación en el PIB del 3,13%, según el informe Panorama TIC del MinTIC.

Te l e c o m u n i c a c i o n e s Y Va l o r A g r e g a d o

Hacia el Mundo Móvil La creciente demanda de servicios que les permitan a los

LUGAR

Claro, por su parte, ha mencionado que continuará con usuarios estar comunicados cuando quieran y desde cualquier su ritmo de inversiones de más de 1.000 millones de dólares lugar ha tenido eco en el sector de telecomunicaciones que al año en toda su operación. Según la empresa, durante los no solo ha fortalecido su inversión en el país, sino que busca últimos tres años ha invertido esta cantidad de recursos para consolidar una oferta cada vez más atractiva y que le permita llegar a consolidarse como la compañía de telecomunicaatraer a muchos más clientes que han entrado en la dinámica ciones que más invierte en Colombia. Su presidente, Juan de la movilidad tanto en el escenario laboral como el personal. Carlos Archila, ha dicho que los últimos 18 meses han sido Al analizar el comportamiento durante el 2014 del sector decisivos para la industria, especialmente por la implemenen Colombia es inevitable mencionar la fusión entre UNE tación de 4G y la consolidación de un mercado de servicios EPM Telecomunicaciones y Millicom como uno de los de telecomunicaciones convergentes (telefonía móvil y fija, movimientos más relevantes de los últimos meses. La nueva Internet y televisión). compañía, con más de 30.000 empleados entre directos e indiLa versión más reciente del informe Panorama TIC, que publica el Ministerio de Tecnologías de la Información y rectos, consolidará unos 2.000 millones al año en ventas y su las Comunicaciones (Minobjetivo será posicionarse en los Telecomunicaciones Y Valor Agregado mercados en los que cada una de TIC) para evaluar el comRANKING POR INGRESOS las fusionadas ha tenido un desportamiento del sector TIC Cifras expresadas en Millones de pesos en Colombia, revela que el empeño positivo. En el caso de sector de telecomunicaciones UNE EPM Telecomunicaciones, EMPRESA VENTAS UTILIDAD NETA en el país está viviendo un la compañía hizo inversiones paso de transición, primero de en tecnología en el 2013 que $ 5.376.320 $ 214.806 1 TELMEX COLOMBIA telefonía fija a telefonía móvil superaron los 377.529 millones $ 2.226.336 $ (28.567) 2 UNE en cual ya se encuentra en su de pesos, lo que se concentró $ 1.364.318 $ 370.531 3 ETB máximo, y segundo de Internet principalmente en el despliegue $ 563.348 $ 2.981 4 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA banda angosta a Internet banda del acceso, el aumento de coberancha, en el que se vislumbra tura de las redes de acceso fijo un gran mercado potencial. y móvil, y la ampliación de la capacidad y de la red de transA su vez, un reporte de la firma de investigaciones porte nacional. Frost & Sullivan muestra que los ingresos de las compañías Del lado de Movistar, uno de los objetivos de la empresa colombianas de telecomunicaciones alcanzaron los 11.400 es afianzar su negocio de 4G LTE al seguir robusteciendo millones en el 2013 y se espera que suban a casi 15.000 su red en las principales ciudades donde ya tiene cobertura; millones en el 2019. Para Frost & Sullivan, la rápida expanla inversión en el despliegue de la red que ha hecho esta compañía ya supera los 30 mil millones de pesos, a lo que se sión de tecnologías de datos como 3G, 4G, fibra hasta el deben agregar los 110.000 millones de pesos invertidos en la hogar y LTE ayudarán a apuntalar el crecimiento del sector, expansión de la red para ofrecer servicios de banda ancha en lo que se acelerará a medida que aumente la competencia el país (la cifra no incluye el mantenimiento y renovación de por ofrecer servicios de triple, cuádruple y quíntuple empala infraestructura instalada). quetamiento de datos.

128

Sectores de la Economia

Te l e f o n í a M ó v i l

De las Llamadas a Internet El mercado de telefonía celular en Colombia no ha sido la excepción a la tendencia mundial que muestra una alta saturación de este segmento. De acuerdo con el documento Measuring the information Society Report 2014, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU), esta alta penetración es común en muchas partes del mundo, especialmente en países desarrollados donde la cifra llega en algunos casos al 121%. De hecho, la expectativa para finales del año pasado era que en el planeta habría tantos suscriptores móviles como personas, es decir 6.900 millones. En Colombia, la penetración pasó del 106,7% en el 2013, cuando había 50,4 millones de abonados al servicio de telefonía móvil, al 116,1% en el 2014, lo que representa que el país alcanzó los 55,3 millones de abonados al finalizar el año pasado. Las cifras muestran un incremento del 9,72% entre los dos años, según la cifras publicadas en el más reciente boletín trimestral de las TIC, que se traduce en 4,9 millones de abonados más que logró el sector. La cifra positiva en el incremento de abonados a telefonía móvil invita también a analizar la evolución del sector en la medida en que los usuarios en los últimos tiempos han aumentado la demanda de servicios de Internet móvil por suscripción en detrimento del uso de los servicios de voz. Hoy múltiples servicios de mensajería instantánea y redes sociales permiten la comunicación por voz al emplear la red de datos, lo que ha desestimulado que la gente realice las tradicionales llamadas

NEGATIVO Persisten las discusiones entre los operadores y la Comisión de Regulación de Comunicaciones por el tema de las tarifas de interconexión, lo cual llevó al ente regulador a imponer una millonaria multa recientemente a Claro.

POSITIVO El incremento significativo de los suscriptores a Internet móvil, respaldado en gran parte por las inversiones de los operadores en las redes de cuarta generación 4G LTE. CIFRA Los ingresos de los operadores móviles por servicios de voz cayeron 2,74% en el 2014 en comparación con el año anterior, según el MinTIC.

desde su celular. Como muestra de esto, el MinTIC calcula que los ingresos de los operadores por servicios de voz disminuyeron un 2,74% en el 2014 en relación con las cifras obtenidas a finales del 2013. A esto se suma que, tal como lo han planteado algunas empresas del sector, se espera para los próximos meses que los operadores móviles comiencen a ofrecer servicios de llamadas sobre redes LTE (VoLTE), un aspecto que le daría un vuelco total al servicio de voz tradicional y le quitaría mucha más importancia dentro del negocio. Según el MinTIC, en diciembre del 2014 el país tenía 5,6 millones de suscriptores a Internet móvil, es decir un 22% más que a finales del 2013 cuando había

4,6 millones de suscriptores. Del total, 3,75 millones se conectan a Internet móvil mediante redes 3G, 1,1 millones a través de 4G LTE, mientras casi 680 mil suscriptores lo realizan todavía con redes 2G. Por su parte, un informe de Asomóvil del último trimestre del 2014 reveló que el Internet móvil aumentó un 37,9% en usuarios totales, al igual que un 55,8% en consumo de datos. El liderazgo en la participación del mercado lo sigue manteniendo Claro, a pesar de haber bajado del 62% en el 2012 al 53,81% en el 2014. Lo sigue Movistar con el 23,1% y Tigo con el 16,54%. Vale la pena resaltar el desempeño que han tenido los operadores móviles virtuales (OMV), cuya porción del mercado ya supera el 5,2% del total de abonados al servicio de telefonía móvil en Colombia (156,8% de incremento frente al total de finales del 2013), lo que representa que cerca de 2,9 millones de personas se comunican a través del servicio prestado por dichas empresas. En diciembre del 2014, Claro contabilizó 29,7 millones de abonados, Movistar sumó 12,8 millones, Tigo llegó a 9,2 millones, Virgin Mobile alcanzó casi 2 millones, mientras Uff! Móvil tenía 530.000 abonados.

Telefonía Móvil

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras expresadas en Millones de pesos

EMPRESA

VENTAS

UTILIDAD NETA

CLARO

$ 8.667.947

$ 1.481.316

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

$ 4.639.999

$ 11.314

COLOMBIA MÓVIL

$ 2.160.982

$ 2.591

129

GERENTE 500

Sectores de la Economia

Te x t i l e s

Con la Mira En el Pacífico Según datos de ProColombia el balance para el 2014 lista

de compradores de productos textiles, Ecuador es primero con US$78.3 millones; seguido por Venezuela con US$38.4 millones (caída del 1.2%); México, con US$26.4 millones (creció 11%); Estados Unidos con US$23.6 millones (creció el 26%) y Brasil US$22.2 millones (creció 32%). De las exportaciones registradas, el 60.3% salió desde las empresas radicadas en Bogotá y el 30% (US$71.5 millones) desde las empresas ubicadas en el departamento de Antioquia. El potencial que abre la Alianza del Pacífico para los textiles colombianos está demostrado con el tamaño de la población de los cuatro países, 214 millones de personas y por el valor de sus importaciones, US$555.013 millones y de sus exportaciones, por US$558.204 millones. México es el primero en población y potencial de consumo, con 118,2 millones de habitantes, seguido de Colombia, con 47,2 millones, de Perú, 30,9 millones de habitantes y de Chile, con 17,6 millones de consumidores (es el país del grupo que más acuerdos de libre comercio tiene firmados: 28 acuerdos con 61 países, entre ellos, Estados Unidos, China y el bloque de la Unión Europea).

Textiles

LUGAR

RANKING POR INGRESOS Cifras en Millones de pesos

EMPRESA

FABRICATO

$ 330.848

ENKA

$ 325.309

$ (9.410)

COLTEJER

$ 240.781

$ (35.294)

TEXMODA

$ 237.575

$ 7.782

VENTAS

UTILIDAD NETA $ (28.907)

NEGATIVO Aunque se prevé un buen año para la industria (2015) por la devaluación y un buen nivel de gasto, persisten problemas estructurales como la subfacturación y el contrabando.

POSITIVO La firma Studio F abrirá una planta en México, en la que invertirá US$10 millones.

CIFRA La última edición de Colombiatex de las Américas cerró con

un valor aproximado de $306 millones de dólares en oportunidades de negocios, 15% más que el 2014

130

Tr a n s p o r t e M a r í t i m o

Viento en Popa En el informe de balance para el 2014, la Superintendencia de Puertos y Transporte reporta que desde los puertos colombianos se conectaron más de 3.700 rutas marítimas de exportación en servicio regular, directas y en conexión, ofrecidas por más de 34 navieras con destino a más de 670 puertos en el mundo. Así mismo, por NEGATIVO vía marítima, Colombia movilizó por sus Las zonas porzonas portuarias más de 184 millones de tuarias permiten toneladas de carga y recibió alrededor de la presencia 61.000 buques en las costas atlántica y de empresas pacífica, alcanzando los dos millones de de transporte contenedores al año. terrestre automoPor su parte, el DANE resalta que tor de carga no habilitadas por el aumento de carga exportada vía el Ministerio de marítima en el 2014 fue del 10.6%. Así Transporte para mismo, que desde las 11 zonas portuala prestación del rias de Colombia se exportaron poco servicio. más de 143 millones de toneladas, de las cuales el 35.9% (51.608.977 Ton.) tuviePOSITIVO ron como destino Europa. Además, más En el 2014, de 51 millones de toneladas fueron deslas sociedades pachadas por las sociedades portuarias portuarias de uso público, públicas, en donde la Sociedad Portuaria consolidaron su de Buenaventura movilizó el 33% de las vocación multiexportaciones. Y más del 67% de los propósito. TEUs se movilizaron por los puertos de uso público de Cartagena. CIFRA La La Dirección General Marítima Dimar reportó (Dimar) reportó además que entre enero que entre enero y noviembre del 2014 se registraron más y septiembre del 2014 se regisde 38.000 zarpes y arribos desde las zonas traron 18.000 portuarias del país. Y la Zona Portuaria de zarpes desde las Cartagena presentó el servició de regulazonas portuarias. ción marítima más alto con un 44.11%.

GERENTE 500 Tr a n s p o r t e Te r r e s t r e

Sectores de la Economia

Pa s a j e r o s

Parque con Deuda

NEGATIVO Las mayores disminuciones en el número de pasaje-

Entre octubre y diciembre de 2014, el parque automotor en ser-

POSITIVO Aumentó 1.8% el número de pasajeros transportados en el cuarto trimestre de 2014.

vicio para el transporte urbano de pasajeros contó con 36.512 vehículos en promedio cada mes, disminuyendo 1.7% con respecto al cuarto trimestre de 2013, los cuales presentaron la siguiente distribución: 71.1% perteneciente al transporte tradicional y 28.9% a los sistemas integrados de transporte masivo (SITM de Bogotá, SITM de Medellín, MIO de Cali, Metrolínea de Bucaramanga, Transmetro de Barranquilla, Megabús de Pereira y el Cable de Manizales). En términos de utilización del servicio el 53.5% de los pasajeros se movilizaron en el sistema de transporte tradicional y el 46.5% en los sistemas integrados de cada ciudad. Con relación al transporte tradicional, el parque automotor en servicio fue de 25.973 vehículos, registrando una disminución del 13% con relación al mismo período de 2013. Asimismo, se movilizaron 527,2 millones de pasajeros teniendo una reducción del 13.9%. La tasa de utilización del total del parque automotor fue del 86.1%. Los buses fueron el tipo de vehículo del sistema tradicional que registró una mayor disminución en el parque automotor en servicio con el 22.1%. Estos vehículos movilizaron 140.8 millones de usuarios, el 26.7% de los pasajeros que usaron sistemas tradicionales de transporte, registrando una disminución de 21.7%.

Tr a n s p o r t e Te r r e s t r e

ros transportados se registraron en el MIO de Cali con -5,1%, el Megabús de Pereira con -4,5% y el Metrolínea de Bucaramanga con -4,0%.

CIFRA En el año 2014 se transportaron en total 3.928 millones de pasajeros.

Carga

Cifras Concretas La Federación Colombiana de

Transportadores de Carga (Colfecar), manifestó su malestar con las recientes cifras del Índice de Costos al Transporte de Carga ICTC dadas a conocer por el DANE y que los ubican en 0.44% al

NEGATIVO El sector ha estado afectado por el retraso en la infraestructura vial, sobreoferta del parque automotor, altos costos de transporte e incremento en el valor de los combustibles.

132

cierre del primer trimestre de 2015; así mismo, con respecto al resultado del índice para los vehículos de 5 ejes y 6 ejes el cual fue de 0.19% y 1.44%, respectivamente. De acuerdo con los transportadores estas cifras presentan un

POSITIVO Colfecar reportó que en el tercer trimestre del año el sector de carga por carretera registró un crecimiento del 7.48% en la movilización de toneladas frente a igual período de 2013.

significativo desfase frente a los mismos resultados que en tal sentido maneja Colfecar ya que según el Índice de Precios del Transporte IPT, publicando por el gremio para el periodo enero– marzo de 2015, señala que el incremento fue de 4.62%, que comparado con los resultados según el DANE de 0.19% para los vehículos de cinco ejes y de 1.44% para vehículos de seis ejes se obtiene una diferencia de 4.43% y 3.18% respectivamente en cada configuración. Colfecar también aclara que la estructura de costos presentada por el gremio transportador hace referencia a tracto-camiones, mientras que el ICTC del DANE se remite a diferentes tipos de configuraciones vehiculares. De acuerdo a lo anterior y en término de variaciones registradas en el periodo enero – marzo de 2015, las diferencias están en los rubros de llantas, costo de capital, combustibles e insumos. CIFRA El costo de capital para COLFECAR tiene un peso del 8.32% y una incidencia del 1.49%.

Sectores de la Economia

Tu r i s m o

Un Gran Mercado registró un incremento en turismo del 8.5% con respecNEGATIVO Los altos to al periodo de 2013; así, precios en tiquetes aéreos, 1.76 millones de extranjeros noches de hotel y en resvisitaron el país. El Índice de taurantes en la ciudad de Precios Hoteleros de Hoteles. Cartagena. com o (HPI por sus siglas POSITIVO La infraestrucen inglés) estableció su protura hotelera del país está medio midiendo todas las creciendo, y se espera un divisas pagadas en dólares, y incremento de 9.000 habitaregistró que la tarifa que los ciones, con lo cual se espera huéspedes pagaron durante lograr un aumento del 15% el 2014 fue US$124, lo que para el 2016. representa una descenso del CIFRA El empleo formal 6%. Las disminuciones más en el sector turismo fue del representativas con respecto 45.4%, y el empleo informal al 2013 se presentaron en fue del 54.6%. Bucaramanga con una caída del 12%, Bogotá que perdió un 8% y Cartagena con un descenso del 6%. Por otra parte, los 3 destinos que presentaron las tarifas pagas más altas son Isla Barú con un 3%, Islas del Rosario con un 3% y San Andrés con un 1%. Por su parte, un informe de Procolombia señala que según registros de Migración Colombia cuatro de cada diez turistas internacionales que llegaron a Colombia, en el 2014, provenían de países surameticanos; es decir, que los viajeros de esa región representaron el 45,5% del total de visitas de extranjeros el año pasado, que sumaron 4’192.742 (incluidos los colombianos que residen en el exterior). Esta cifra representa un incremento del 15,7% respecto al 2013 y evidencia que el país se posiciona como un buen destino para los turistas suramericanos, gracias a que los precios de los servicios turísticos son mucho más competitivos en comparación con países de Europa o Asia.

Photo: Dustin Rabin

Para el 2014, Colombia

UNA NOCHE DE ETIQUETA Y VIOLENCIA

VIERNES 18 SEPTIEMBRE - 2015 Medios aliados:

Otro concierto:

Boletas:

www.fnm.com 133

GERENTE 500

Sectores de la Economia

Tr a n s p o r t e A é r e o

Continúan los Buenos Tiempos Los resultados de desempeño de la industria

aeronáutica el año pasado en el país dejan un buen sabor para las empresas involucradas, que vieron cómo el sector llegó a un 8,1% de crecimiento en el 2014 en comparación con el 2013. De acuerdo con reportes de la Aeronáutica Civil, el año pasado se movieron en el país 30,9 millones de personas: 21 millones fueron pasajeros nacionales, segmento que creció un 6,3% con respecto al 2013; y 9,96 millones correspondieron a pasajeros internacionales, con un incremento del 12,13%. Al contrastar los números con las estadísticas mundiales, es posible ver que el crecimiento del sector en Colombia es superior NEGATIVO Los en un 2,3%, teniendo en cuenta que, según costos de importación de combustible la Asociación Internacional del Transporte y la caída del valor Aéreo (IATA), el sector en el planeta tan solo del petróleo son facalcanzó un aumento del 5,7% en el 2014. De tores que no permiacuerdo con expertos en el tema, la positiva tirán el descenso del situación se puede atribuir al buen desempeño precio de los tiquetes de la economía colombiana, así como a la aéreos. Para el 2015, mejora de la percepción que tiene el país para el 28% del consumo hacer turismo, negocios e inversiones. nacional de comSin embargo, hay que resaltar que el bustible de aviación crecimiento reportado en el 2014 no iguala será importado y se los presentados en años pasados. Por ejemdeberá transportar un 50% al interior plo, en el 2013 el crecimiento frente al año del país. anterior fue del 15,84% al mover 28,63 millones de pasajeros, mientras en el 2012 POSITIVO El país este aumento llegó al 14,5% cuando registró se ha convertido un movimiento de 24,72 millones de pasajeen una alternativa ros, 3,1 millones más que en el 2011. atractiva para aeroEn el caso de Avianca, la aerolínea tuvo líneas extranjeras. ingresos en el 2014 de US$4.100 millones, El comienzo de la transportó 26,2 millones de pasajeros y operación de Tap y KLM el año pasado alcanzó un factor de ocupación del 79,4%. se cuenta entre los De acuerdo con Fabio Villegas, presidente movimientos más importantes.

CIFRA Colombia

se ubicó en el 2014 como el segundo país de la región con el valor del tiquete por kilómetro más barato, en comparación con Brasil, Argentina, Perú, Chile y Ecuador.

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de la compañía, factores como el crecimiento de la clase media y el mayor dinamismo de las economías de la región contribuirán al crecimiento de la industria, en un momento en el que todos los jugadores de la industria realizan esfuerzos por renovar sus flotas por razones de economía. Vale la pena destacar que Avianca suscribió, a comienzos de febrero, un memorando de entendimiento con Airbus para adquirir 100 aviones de la familia A320neo. De parte de LAN Colombia, la empresa transportó el año pasado 4,8 millones de pasajeros, lo que representa un crecimiento del 13,3% frente al 2013. LAN Colombia, según sus directivos, tuvo acciones importantes en el 2014 que marcaron su rumbo como la incorporación de seis aviones Airbus A320 con capacidad para 174 pasajeros, en remplazo de aeronaves de menor capacidad; el aumento estructural de oferta en 5 ciudades del país; y la ampliación de 2 nuevas rutas: entre Medellín y San Andrés, y entre Bogotá y Cancún. En cuanto a Copa, la aerolínea panameña (que en 2006 adquirió la operación de AeroRepública) ha orientado su estrategia a generarle tráfico a su hub de Panamá desde diferentes ciudades colombianas, aprovechando el atractivo turístico y comercial del itsmo. Por el lado de VivaColombia, la empresa comenzó operaciones en 2012 haciendo de los vuelos punto a punto (es decir, sin pasar por el principal hub del país que es Bogotá) parte esencial de su estrategia; a comienzos de 2014 le dio un giro a la misma volando desde la capital del país a destinos como Pereira, Santa Marta, San Andrés y Pereira. De esta manera, ha logrado movilizar en este tiempo unos 5 millones de pasajeros y planea transportar en el 2015 unos 3,5 millones, gracias a la ampliación de su flota de 6 a 8 aviones y al incremento de frecuencias en las rutas que ya atiende.

GERENTE 500 Universidades

Perfil Investigativo

NEGATIVO Los altos

costos en matrículas de programas de Alta Gerencia o MBA los cuales oscilan entre $35 millones y $80 millones.

POSITIVO La oferta de MBA está liderada por los programas que ofrecen la modalidad de diferentes énfasis, con una cifra de 18 en las 22 escuelas que tiene el país. CIFRA Colombia ofrece

45 programas en las escuelas de negocios, que tienen especialidades para todos los gustos, disponibilidades de tiempo y presupuestos.

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Para el Ministerio de Educación, los pro-

gramas de Maestría en Administración, deben sustentar su estructura curricular con base en las competencias que se espera tenga un Administrador. Para ello existen referentes como el estudio Tuning Desarrollado en Europa o su adecuación para el caso colombiano desarrollado por el GRICA a través de ASCOLFA o el documento “Marco de referencia de los Exámenes de Estado de Calidad de la Educación Superior en Administración” publicado por el ICFES. “Los requisitos normativos para acreditar un MBA, así como para cualquier maestría en Colombia ante el CNA, están señalados en el documento de lineamientos para la Acreditación de Alta Calidad para programas de Maestría y Doctorado, y son: tener más de 8 años de trayectoria. Contar con al menos 20 egresados para evidenciar el impacto del programa. Y expresar voluntad de acreditarse y hacer el proceso normal de acreditación (autoevaluación, evaluación externa y evaluación final)”, explica Natalia Ariza,

Sectores de la Economia

Viceministra de Educación Superior. Así, Las instituciones de educación superior podrán ofrecer y desarrollar programas académicos mediante convenio entre ellas o con instituciones de educación superior extranjeras legalmente reconocidas en el país de origen, para lo cual deberán contar con un registro calificado el cual es otorgado por el Ministerio. Lo anterior aclarando que el título válido será aquel expedido por la institución de educación superior colombiana. En los procesos de Acreditación de Alta Calidad, la internacionalización es un factor de gran importancia en la evaluación de programas de posgrado (MBA o programas de Alta Gerencia). “En los procesos de Acreditación de Alta Calidad, se toma en cuenta que los programas de Maestrías deben ser ejecutados en la formación y el desarrollo de competencias investigativas. Por lo tanto, los Procesos Académicos tienen un objetivo formativo en enfoques, métodos y fundamentación para desarrollar conocimientos y competencias básicas en el campo de la investigación. Allí, es importante señalar que se analizan las metodologías pedagógicas de enseñanza”, precisa la Viceministra Ariza. La recomendación que puede dar el Ministerio es ofrecer programas que cumplan con la normatividad vigente (Decreto 1295 de 2010, entre otros) y que tengan los estándares de calidad suficientes para su reconocimiento. La calidad de una institución o de un programa alude a la realización de su concepto, y que debe referirse a las características universales de la educación superior en general, a las características genéricas correspondientes al prototipo ideal definido históricamente para ese tipo de institución, y a las características específicas que le sean propias, según su misión, campo de acción y objetivos. Así mismo, el Ministerio insiste en que el concepto de calidad en la educación superior hace referencia a la síntesis de características que permiten reconocer un programa académico o una institución, y hacer un juicio sobre la distancia relativa entre el modo como en esa institución o programa académico se presta dicho servicio, y el óptimo que corresponde a su naturaleza.

gerente informa

la consultoría y el nuevo marketing La consultoría

ha permitido a las empresas flexibilizar sus recursos humanos y disponer de especialistas en todas las áreas del conocimiento y la gestión, en aras de realizar cambios necesarios para adaptarse a las nuevas exigencias de los mercados.

Antonio Díaz Morales Director Especialización en Gerencia de Marketing Universidad Sergio Arboleda

GERENTE 500 Vigil ancia

S eg u r i da d P r i va da

En la Mira

Un informe del portal Las dos orillas revela que el sec-

tor de seguridad privada es especialmente significativo en la economía nacional ya que maneja cerca de $7 billones y ocupa más de 200.000 personas. Y que la cifra es significativa si se compara con la del Ejército Nacional el cual tiene 246.325 efectivos y la Policía Nacional con 176.557 uniformados. “La vigilancia privada comprende la vigilancia fija y móvil, escoltas y transporte de valores, y se ofrece a través de empresas comerciales, cooperativas Servicios Comunitarios de Seguridad, que proliferaron mucho en una época y se prestaron para actividades non sanctas; personas naturales y los departamentos de seguridad que a 2012 eran 671”, resalta el portal. A renglón seguido señala Las dos orillas que en Colombia hay cerca de 5.000 servicios diversos de vigilancia y seguridad privada legales, de los cuales cerca de 900 son empresas de vigilancia, aunque la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada insiste en que son menos de 500 las empresas. Aclara además, que los escoltas y los guardas de seguridad no están debidamente censados en la Superintendencia. La vigilancia privada cubre también las escuelas de capacitación y empresas de blindaje de vehículos. NEGATIVO La Fiscalía abrió investigación por la presunta defraudación al Estado por parte de algunas empresas de seguridad privada. POSITIVO En los próximos meses el Gobierno Nacional expedirá

un decreto para abrir la posibilidad de inversión extranjera en empresas de vigilancia.

CIFRA El Gobierno extendería el término de la licencia a 10 años o la haría indefinida y legalizaría la vigilancia privada en residencias.

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Sectores de la Economia

NEGATIVO En el caso de usuarios calificados que no tienen trayectoria como importadores son obligados a nacionalizar por no estar en las bases de datos de la DIAN. POSITIVO Exención del 15% de renta, así como del IVA, y el no

pago de tributos aduaneros en la introducción de bienes como carga tributaria.

CIFRA Las zonas francas se han multiplicado y en los últimos 12 años han pasado de ser 10 en el 2001 a 99 en el 2014.

Zo n as Fr a ncas

Espacio para La inversión Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en la actualidad hay 102 zonas francas distribuidas en 20 departamentos (60 municipios), y el desarrollo en estos espacios genera 97.984 puestos de trabajo, principalmente en la industria, la cual representa el 51% de sectores activos, seguido de agro con 18%, servicios portuarios 13%, salud 10%, BPO, KPO, ITO 5% y generación de energía 3%. Así, el impacto laboral es significativo si se tiene en cuenta que las zonas francas alcanzan una cobertura del 60% del territorio nacional. Del total de zonas francas existentes, 68 son uni-empresariales, es decir cuando una empresa recibe el reconocimiento en cualquier lugar del país para el desarrollo de un proyecto de inversión de alto impacto económico y social. En este campo Cundinamarca con 12 lidera este indicador, seguido de Bolívar con 10, Antioquia con seis, Valle del Cauca, cinco, Atlántico, cinco, Magdalena, cuatro y Cauca con cuatro, entre otros. Las otras 31 son permanentes (áreas en las que se instalan múltiples empresas), de las cuales seis están ubicadas en Cundinamarca, le siguen en su orden Bolívar con 5, Atlántico, Magdalena y Valle del Cauca, cada uno con tres respectivamente, entre otras regiones. Otro de los datos relevantes del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene que ver con el alto porcentaje de inversión extranjera. Se destaca principalmente la originada por Estados Unidos con cifras del 40%, seguida de Panamá con el 22%, Chile 17% y España 5%, entre otros países, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Por su parte Procolombia (antes Proexport) facilitó en los últimos tres años la llegada de inversión extranjera directa a las diferentes zonas francas provenientes de 12 países que han destinado US$875 millones para la instalación de 37 proyectos, que estiman la creación de 8.461 empleos en Risaralda, Caldas, Antioquia, Bogotá, Atlántico, Bolívar, Santander, Cundinamarca y Boyacá. En materia de inversión realizada, el sistema ha permitido el crecimiento acelerado al pasar de 3.8% en el 2009 a 28.7% en el 2014.