Revista Gerente Colombia 181 by Zulay Rodríguez

LAS EMPRESAS MAS GRANDES Y EXITOSAS 100 Sectores de la Economía

Introducción 10 Crecer Al 5%, El Objetivo Aunque el año arrancó a media marcha, con una expansión inferior al 3%, algunos analistas están revisando al alza sus proyecciones y ahora prevén un 4,2%. La industria y el sector agrícola están afectando el crecimiento a la baja.

Ranking Gerente 500 12 Las 500 Empresas Más Grandes Y Exitosas Según el Banco de la República, en el primer trimestre de 2013 la actividad económica seguirá por la senda de la moderación y la inflación observada se mantuvo por debajo del 3%. Sin embargo, el Emisor subrayó que la proyección para la economía es que el PIB acelerará su expansión trimestral anual, y que para lo que resta del año su comportamiento crecería en un rango entre el 3% y 5%, siendo 4,3% el dato más probable.

4 GERENTE 2013

Aceites y Grasas Alimentos Para Animales Agua y Alcantarillado Almacenes de Depósito Alimentos Procesados Arroz Almacenes de Cadena e Hipermercados Avícola Art. de Aseo Personal y Cosméticos Azúcar Bancos Biocombustibles Banca de Fomento y Capitalización Cajas de Compensación Carteras Colectivas Carbón Caucho y Llantas Cerveza Cine y Video Cemento y Concreto Comisionistas de Bolsa Compañías de Seguros Generales

42 42 43 43 44 49 50 50 51 52 54 55 56 58 58 59 60 60 61 62 64 65

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LAS EMPRESAS MAS GRANDES Y EXITOSAS Compañías de Seguros De Vida Confección y Comercialización de Prendas de Vestir Concesionarios de Vehiculos Confección y Com.de Cuero Comidas Rápidas y Restaurantes Courier Construcción de Vivienda Cooperativas Financieras Consultoría Empresarial Cultivo de Palma Construcción de Obras Civiles Contact Center y BPO Distribución de Combustibles Eléctricos y Electrodomésticos Empresas Promotoras de Salud Editorial Energía Ensambladoras de Vehículos Fondos y Holdings de Inversión Fab. y Distribución de Computadores Flores Fabricación de Autopartes Forestal

66 66 68 69 70 70 72 73 74 74 76 78 80 82 82 84 85 86 88 90 91 92 94

Fiduciarias 96 Ganadería y Procesamiento de Carnes 96 Gaseosas y Refrescos 98 Gas Natural 98 Hotelería y Turismo 99 Industria Gráfica 99 Hidrocarburos 100 Importación de Vehículos 102 Inmobiliarias 104 Lácteos 104 Laboratorios Farmaceúticos 106 Instituciones Prestadoras de Salud 106 Loterías y Juegos de Azar 108 Materiales de Construcción 108 Metales Preciosos 110 Minería 110 Molinería de Trigo Y Maíz 111 Muebles de Madera 112 Panadería y Bizcochería 112 Pensiones y Cesantías 114 Petroquímica y Plásticos 116 Papel y Cartón 117 Periódicos y Revistas 117 Producción y Com. de Banano 118 6 GERENTE 2013

Produccion y Dist. de Discos Producción y Com. de Café Producción y Com.de Licores Producción Agroquímicos Publicidad Químicos Básicos e Industriales Televisión y Radio Servicios Empresariales Servicios Informáticos Servicios Petroleros Siderurgia y Metalmecánica Telecomunicaciones y Servicios de Valor Agregado Tabaco Sistemas De Pago Textiles Telefonía Móvil Transporte Terrestre de Carga Transporte Aéreo Transporte Marítimo Transporte Terrestre de Pasajeros Universidades Vigilancia y Seguridad Zonas Francas

118 120 121 121 122 122 124 124 125 125 126 127 128 128 129 130 130 131 132 132 133 134 134

editorial EDITOR Luis Rodan

Hacia una Verdadera

lrodan@gerente.com

GERENTE EDITORIAL REGIONAL Armando J. Pernía apernia@gerente.com

GERENTE EDITORIAL LOCAL Narciso De la Hoz Gómez ndelahoz@gerente.com

COLABORADORES Alfonso López Suárez Iván Luzardo Juan Sebastián Morales Paola Forero Grossman Millán

DIseño editorial Vilma Sánchez Delgado vilsanchez@gmail.com

DIVISIÓN COMERCIAL GERENTE COMERCIAL

María Margarita Vicaria mmvicari@gerente.com

María Claudia Lineros mlineros@gerente.com

Mónica Restrepo (Medellín) capdelc@epm.net.co

Rocío Monroy rmonroy@gerente.com

El contenido de esta revista no refleja necesariamente la posición del Editor. Gerente es una publicación del GRUPO GERENTE COLOMBIA, S.A.S

Dirección: Carrera 16 No. 96-64 Oficina 614 Bogotá, D.C., Colombia Teléfono: PBX: (571) 6369136 SERVICIO DE SUSCRIPCIONES E-mail: suscol@gerente.com Teléfono. (91) 6369136 - Fax: (91) 6369638 - 48 Gerente es un miembro de la Sociedad Interamericana de Prensa. Nuestra política editorial no admite publicidad redaccional. Para la inserción de Avisos Publicitarios, contactarnos por los teléfonos: Bogotá: (91) 6369136 - Fax: 6369638 - 48; Medellín: (94) 3130217 Representantes de Ventas en USA y Canadá: Teléfono: 305 494 1314 e-mail de anunciantes: comprar@gerente.com

“E

Política Industrial

protegerse contra las importaciones o l Perú no le puede dejar la de competir con ellas, sino de encontrar diversificación solo al merla forma de competir con las empresas cado”, decía hace poco en de talla mundial que van a empezar una entrevista el economista Ricardo a operar en el país. “Estos hechos, sin Haussman, al referirse a la necesidad duda alguna, hacen más urgente la aceque enfrenta ese país de incentivar actileración del ritmo de diversificación vidades diferentes a las minero-enery sofisticación del aparato productivo géticas, una situación que no es muy colombiano, lo cual no se puede hacer diferente a la de Colombia. sin una política de cambio estructural Como lo decíamos hace algunos que defina objetivos de largo plazo y meses, en la escena latinoamericana coordine las iniciativas de las diferentes hay un debate sobre el modelo de creentidades públicas”. cimiento que está centrado en la proHace poco durante el lanzamiento ductividad y la sostenibilidad, y con del Plan de Impulso a la Productivirazón comienza a hablarse nuevamendad y el Empleo (PIPE), te de la necesidad de el Ministro de Hacienda, desarrollar políticas Mauricio Cárdenas, dejó industriales (las que en claro que el gobierno reclama Haussman está dispuesto a jugársela para Perú), que nada por ese tipo de polítitienen que ver con las cas al afirmar que “en del pasado que tantos el gobierno “quereproblemas le ocasionamos parecermos más a ron a la región. Y más México que a Chile o recientemente a alguPerú. Por eso no nos nos de nuestros vecinos. da miedo hablar de En efecto, ante la S LAS EMPRESA una política industrial contundente realidad de ES D MAS GRAN aunque ello no quiere que “cada vez somos más S SA O Y EXIT decir que vayamos a exportadores de bienes regresar a los tiempos básicos y primarios”, cuya del proteccionismo”. participación en la canasta Según Cárdenas, la “economía exportadora aumentó del 62% al 82%, requiere unos sectores agrícola e indus“llegó el momento de impulsar un cambio trial fuertes y que son vitales para la estructural que se no se produce de manera generación de empleo. En el gobierno espontánea”, para usar las palabras de la no queremos una economía dependienpresidenta del Consejo Privado de Compete de los recursos naturales, que al tratitividad, Rosario Córdoba. tarse de recursos no renovables generan “Tenemos muchos cuellos de botevolatilidad en el crecimiento”. lla que les están impidiendo a muchos ¿México o Brasil? la pregunta sigue sectores dar el salto en materia de comsiendo válida. Los voceros del gobierno petitividad, que están listos para ello han afirmado de manera contundente pero que no lo hacen”, explica la ecoque el primero es el modelo. Pero tamnomista. La razones son diversas y van bién deben ser conscientes del riesgo de desde problemas en la formación del que los anuncios se queden en meras capital humano, hasta dificultades apapalabras, porque el país no aguanta rentemente insolubles como el cuello más diagnósticos y llegó la hora de la de botella de la infraestructura y en la verdad. misma institucionalidad. En palabras de la presidenta del ConPor Narciso De la Hoz G. sejo de Competitividad, ya no se trata de ndelahoz@gerente.com COLOMBIA • PRECIO

8 GERENTE 2013

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Gerente 500 INTRODUCCIÓN

Crecer al 5%, el Objetivo Para tus productos una licencia como la nueva Abejauna Maya, es la Para tus productos licencia oportunidad deAbeja darles identidad Para productos una licencia como tus la nueva Maya, es la yoportunidad reconocimiento en el mercado, como tus la nueva Maya, es la deAbeja darles identidad Para productos una licencia mejorando las ventas y el top de darles identidad yoportunidad reconocimiento en el mercado, como la nueva Abeja Maya, es of la mind. y reconocimiento en ely identidad mercado, mejorando las el top of oportunidad deventas darles mejorando las ventas ellicencia top of mind. yPara reconocimiento en una ely mercado, tus productos Nuestro amplio y variado portafolio mind. mejorando las ventas y el top como la nueva Abeja Maya, es of la de licencias está disponible para Nuestro amplio y variado portafolio mind. oportunidad de darles identidad enriquecer todo de productos Nuestro amplio y tipo variado de licencias está disponible para y reconocimiento en el portafolio mercado, en las principales categorias. de licencias está disponible para enriquecer todo tipo de productos Nuestro amplio y variado portafolio mejorando las ventas y el top of enriquecer todo de productos en las principales categorias. de licencias estátipo disponible para mind. en las principales categorias. enriquecer todo tipo de productos en las principales categorias. Nuestro amplio y variado portafolio de licencias está disponible para enriquecer todo tipo de productos en las principales categorias.

»»Aunque el año arrancó a media marcha, con una expansión inferior al 3%, algunos analistas están revisando al alza sus proyecciones y ahora prevén un 4,2%. La industria y el sector agrícola están afectando el crecimiento a la baja.

"No queremos una economía dependiente de los recursos naturales, que generan volatilidad en el crecimiento".

“

El año está muy ‘paradito’; hay una desaceleración evidente en el sector de consumo masivo. Hablamos con clientes nuestros y con la competencia y hemos visto una desaceleración en el consumo masivo muy importante y a la vez preocupante”, dice Manuel Andrés, presidente de Nestlé. Y aunque según la Encuesta Industrial Conjunta de la Andi, el año pasado el sector de alimentos procesados registró un crecimiento del 2,6% en la producción y de 3,5% en las ventas y la compañía suiza viene creciendo a un doble dígito, las cifras del 2012 son inferiores a las de 2011 cuando el primer indicador aumentó 5,3%. Recientemente, durante el lanzamiento de la Agenda para la Competitividad, el presidente de la Andi, Luis Carlos Villegas, admitió que la industria atraviesa una coyuntura difícil con un crecimiento cercano al 0%, en un contexto mundial caracterizado por el estancamiento de Europa y Japón, y por una recuperación incierta en el principal mercado para las exportaciones colombianas, Estados Unidos. “Nos demoramos en recibir el impacto de la crisis mundial pero vamos a tardar más en superar las dificultades”, explicó el directivo gremial quien, a diferencia de quienes consideran que la economía colombiana estaría padeciendo la “Enfermedad Holandesa” (es decir, un deterioro de los sectores transables como resultado del ‘boom’ minero-energético), sostiene que el verdadero problema es la “enfermedad colombiana”. Con dichas palabras Villegas alude a los factores que le vienen restando competividad a la industria y al sector agropecuario: la falta de una infraestructura adecuada que les permita a los empresarios enviar sus productos a los puertos de exportación, una elevada tasa de tributación, insuficiente inversión en ciencia y tecnología, e instituciones que no funcionan de manera adecuada, a lo cual hay que sumar problemas como el contrabando y la revaluación de la tasa de cambio. “Somos optimistas en que vamos a comenzar a recuperar el terreno en el segundo semestre del año, pero creemos que, dentro de la Agenda de Competividad, hay que darles prioridad a temas como la infraestructura, el desarrollo del mercado de capitales, la formación de capital humano y la formalización

Gerente 500 INTRODUCCIÓN

de la economía”, señala el directivo, al explicar que la gran meta es poner a crecer la economía nuevamente al 5%, en 2014. Consciente del enfriamiento reciente de la economía, el Banco de la República ha reaccionado agresivamente reduciendo sus tasas de interés al 3,25% y el gobierno lanzó recientemente el Plan de Impulso a la Productividad y el Empleo (PIPE), encaminado a mejorar la competitividad de los sectores que están ‘lastrando’ el crecimiento de la economía colombiana. Según el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aunque el entorno macro va bien (la inflación es de un solo dígito, el déficit fiscal y las cuentas externas están bajo control y la política monetaria es expansiva) la economía apenas está creciendo 4%, es decir, por debajo de su potencial y esa situación obedece al rezago de esos sectores. “Estamos hablando de medidas transversales que favorecen a todos los renglones de la economía”, explica Cárdenas al señalar a la tasa de cambio como la madre de todos los problemas de competitividad de esos sectores. Consciente de los efectos que está produciendo el ‘boom’ minero-energético en los sectores transables el funcionario va más allá y subraya: “Queremos parecermos más a México que a Chile o Perú. Por eso no nos da miedo hablar de una política industrial aunque ello no quiere decir que vayamos a regresar a los tiempos del proteccionismo”. Otras medidas tienen que ver con la lucha contra el contrabando, el otorgamiento de facilidades a los empresarios del sector agropecuario para acceder al financiamiento y la vigencia de los beneficios que contempla la última Reforma Tributaria en materia de impuestos y aranceles. “Tenemos más ideas que plata, pero la idea es acelerar el crecimiento”, indica Cárdenas al indicar que la “economía requiere unos sectores agrícola e industrial fuertes y que son vitales para la generación de empleo. En el gobierno no queremos una economía dependiente de los recursos naturales, que al tratarse de recursos no renovables generan volatilidad en el crecimiento”. ¿Qué efectos puede tener el ‘PIPE’ sobre el crecimiento? Según la Gerencia de Estudios Económicos de Bancolombia, el impacto podría ser de 0,2 puntos porcentules y, de hecho, acaban de revisar al alza su proyección para 2012: de 4% a 4,2%. ¿La razón? “Estas medidas harán que los crecimientos de la inversión, el gasto del gobierno y el sector de la construcción sean mayores que los previstos”, indica el un análisis Juan Pablo Espinosa, gerente de Economía y Renta Fija de Bancolombia. De hecho, subraya que los impactos favorables del ‘PIPE’ compensarán la menor dinámica del sector externo, ya que según sus proyecciones las exportaciones solo

crecerán 2% y el déficit en cuenta corriente aumentará al 3,4% del PIB. “Prevemos que este plan aporte positivamente sobre los componentes de demanda de formación bruta de capital y consumo del gobierno, los cuales esperamos crezcan este año a una tasa de 8,4% y 5,1%, respectivamente. Con ello, nuestra previsión de crecimiento de la demanda interna para 2013 pasó de 4,8% a 5,6%”, agrega Espinosa. En términos similares se expresa Juana Téllez, economista jefe del BBVA Colombia, quien prevé una aceleración del crecimiento de 0,2% como resultado del mismo Plan lanzado por el gobierno. “Esperamos que los efectos negativos del primer trimestre sean plenamente compensados por los mayores estímulos de la política económica. En particular, se esperamos que el PIPE aporte 0,2 puntos porcentuales al crecimiento de 2013 y que la reducción adicional de las tasas de interés aporte 0,1”, agregó. Aun así, la entidad mantuvo su proyección de crecimiento para este año: 4,1%. La buena noticia es la aceleración que prevé para 2014: un 5%, gracias a la contribución importante de la inversión y las exportaciones. En efecto, la primera se acelerará desde 6,9% en 2013 a 7,7% en 2014 gracias a la consolidación de la recuperación industrial y su impacto positivo sobre la inversión privada no residencial. Las segundas tendrán el soporte de la recuperación de la economía global, a lo cual hay que añadir el efecto de los beneficios de los Tratados de Libre Comercio que permitirán acelerar el ritmo de crecimiento de las ventas externas, al pasar de 4,2% en 2013 a 7,0% en 2014.

Según los ana lista el Plan de Imp s, ulso a la Pro ductivi acelele dad rará crecim iento h el asta 4,2% e n 2013 y 5% en 201 4.

GERENTE 2013

Gerente 500

INDICADORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Las De Menor Margen Neto

UTILIDAD

EMPRESA millones $ ECOPETROL

$ 14.972.950

CLARO

$ 2.384.002

GRUPO EPM

$ 1.591.926

AMOV COLOMBIA

$ 1.505.229

META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA

$ 1.393.211

SAB MILLER - BAVARIA

$ 1.228.089

MERCANTIL COLPATRIA

$ 1.165.274

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP.

$ 948.746

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

$ 802.398

EMGESA

$ 783.529

EEB

$ 690.701

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

$ 662.310

DRUMMOND

$ 602.651

INVERSIONES SURAMERICANA

$ 546.100

EQUION ENERGIA LIMITED

$ 535.133

POSICIÓN

Las De Mayor Utilidad Neta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MARGEN NETO

EMPRESA BRITISH AMERICAN TOBACCO

UTILIDAD NETA/ INGRESOS OPERACIONALES -69,82%

GRUPO ICT II

-55,75%

EMPRESAS LA POLAR

-53,27%

IMPREGILO COLOMBIA

-47,36%

INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS

-39,56%

SAR ENERGY

-25,16%

COLTEJER

-24,33%

TEXTILIA

-22,08%

FARMATODO COLOMBIA

-20,49%

KRAFT FOODS COLOMBIA

-19,93%

KOBA COLOMBIA

-19,63%

CARVAJAL SOLUCIONES DE COMUNICACION

-19,61%

CORPACERO

-18,85%

CARBONES COLOMBIANOS DEL CERREJON

-18,29%

ACERIAS PAZ DEL RIO

-18,07%

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

UTILIDAD NETA/ TOTAL ACTIVO

OCCIDENTAL DE COLOMBIA

102,95%

PAREX ENERGY COLOMBIA

56,80%

NEW GRANADA ENERGY CORPORATION

54,01%

AUTROY

49,90%

PETROSANTANDER

48,13%

BP SANTIAGO OIL COMPANY

44,81%

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

44,60%

GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA

38,09%

PEPSICO ALIMENTOS ZF

36,20%

MERCANTIL COLPATRIA

35,44%

INDUSTRIAS INVER. Y SERVICIOS DELRIO

32,15%

PETROLIFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED

31,86%

HOTELES ESTELAR

31,15%

C & C ENERGIA LLANOS

30,10%

EQUION ENERGIA LIMITED

29,17%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POSICIÓN

Las De Mayor Rentabilidad Sobre Patrimonio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

EMPRESA ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA

UTILIDAD NETA/ TOTAL PATRIMONIO 462,42%

OCCIDENTAL DE COLOMBIA

211,12%

CRUZ BLANCA (Régimen Contributivo)

147,37%

BP SANTIAGO OIL COMPANY

100,86%

NEW GRANADA ENERGY CORPORATION

100,35%

CONSTRUCTORA DE INFRAESTRUCTURA VIAL

99,74%

MAMMOET USA SOUTH

96,03%

CBI COLOMBIANA

95,28%

PETROSANTANDER

92,18%

CONSTRUCTORA CAPITAL

90,05%

NOKIASIEMENS NETWORKS COLOMBIA

83,88%

INTER. DE VESTUARIO DE MODA

82,60%

PAREX ENERGY COLOMBIA

80,96%

GENERARCO

79,47%

SODEXHO

78,33%

EMPRESA

UTILIDAD NETA/ TOTAL ACTIVO

CAFESALUD (Régimen Subsidiado)

-109,01%

C.I. FUNDICION ESCOBAR

-84,66%

KOBA COLOMBIA

-81,56%

C.I.REX METAL

-76,99%

GRUPO ICT II

-58,52%

INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS

-50,85%

CAPITAL SALUD (Régimen Subsidiado) EMPRESAS LA POLAR

-47,11% -44,50%

ATACADAO DE COLOMBIA

-44,03%

SAR ENERGY

-42,56%

ASMET SALUD (Régimen Subsidiado)

-36,80%

FARMATODO COLOMBIA

-36,77%

IMPREGILO COLOMBIA

-33,23%

S.O.S. (Régimen Contributivo)

-31,87%

SIEMENS MANUFACTURING

-26,90%

Las De Menor Rentabilidad Sobre Patrimonio POSICIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

EMPRESA

POSICIÓN

Las De Menor Rentabilidad Sobre Activos

RENTABILIDAD SOBRE ACTIVOS

POSICIÓN

Las De Mayor Rentabilidad Sobre Activos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

12 GERENTE 2013

RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO

EMPRESA

UTILIDAD NETA/ TOTAL PATRIMONIO

SAP COLOMBIA

-8020,77%

KOBA COLOMBIA

-1694,60%

CAPITAL SALUD (Régimen Subsidiado)

-558,48%

ATACADAO DE COLOMBIA

-497,03%

C.I.REX METAL

-467,15%

ALMACENES CORONA

-250,87%

INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS

-237,51%

ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA

-218,76%

CORPACERO

-215,58%

VOLVO GROUP COLOMBIA

-213,54%

SAR ENERGY

-204,09%

BRITISH AMERICAN TOBACCO

-160,69%

CI PACIFIC FUELS INTERNATIONAL

-151,70%

KRAFT FOODS COLOMBIA

-141,20%

ASMET SALUD (Régimen Subsidiado)

-127,55%

Gerente 500 INDICADORES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

EMPRESA

pasivo total/ ACTIVO total

CAFESALUD (Régimen Subsidiado)

329,50%

COAGROCAFE

241,52%

GRUPO ICT II

157,27%

S.O.S. (Régimen Contributivo)

142,36%

IMPREGILO COLOMBIA

130,00%

ASMET SALUD (Régimen Subsidiado)

128,85%

INGENIERIA CONSTRUCCION Y EQUIPOS

121,41%

SAR ENERGY

120,85%

KRAFT FOODS COLOMBIA

118,73%

CAFESALUD (Régimen Contributivo)

118,28%

CONSTRUCTORA BOGOTA FASE III

110,92%

CAPITAL SALUD (Régimen Subsidiado)

108,44%

ECOOPSOS (Medidas Especiales)

107,25%

ARAUCO COLOMBIA

106,62%

AMWAY COLOMBIA

105,02%

Las De MenorIndice De Endeudamiento POSICIÓN

POSICIÓN

Las De Mayor Indice De Endeudamiento

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

INDICE DE ENDEUDAMIENTO

EMPRESA EL ZUQUE

0,01%

AMOV COLOMBIA

0,02%

CARBE PARKLAKE

0,03%

ACTIUNIDOS

0,03%

AMINVERSIONES

0,11%

INVERSIONES GAMESA

0,14%

MERCANTIL COLPATRIA

0,34%

SOCINEG

0,44%

INVERSIONES FINANCIERAS BOLIVAR

0,52%

RAVENBIRD

0,52%

RIESGOS E INVERSIONES BOLIVAR

0,53%

INVERSIONES MUNDIAL

0,78%

INPROICO

0,87%

RULA

0,91%

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES

1,00%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Las De Mayor Pasivo

TOTAL ACTIVO millones $

ECOPETROL

$ 100.647.980

GRUPO EPM

$ 35.277.909

GRUPO ARGOS

$ 26.799.834

ISA

$ 25.770.989

INVERSIONES SURAMERICANA

$ 21.680.178

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

$ 19.762.754

COMPAÑIA DE CEMENTO ARGOS

$ 16.142.171

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP.

$ 12.531.467

CLARO

$ 11.648.400

EEB

$ 10.777.728

ALMACENES EXITO

$ 10.031.667

EAAB

$ 9.987.608

CEMENTOS ARGOS

$ 9.437.661

EMGESA

$ 9.140.079

GRUPO NUTRESA

$ 8.951.564

POSICIÓN

Las De Mayor Activo EMPRESA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

POSICIÓN

Las De Mayor Patrimonio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TOTAL patrimonio

EMPRESA ECOPETROL

millones $ $ 65.258.512

GRUPO EPM

$ 21.059.729

INVERSIONES SURAMERICANA

$ 20.791.860

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

$ 17.530.307

COMPAÑIA DE CEMENTO ARGOS

$ 14.060.391

GRUPO ARGOS

$ 12.781.338

EEB

$ 8.994.659

ADMINEGOCIOS

$ 8.234.233

ALMACENES EXITO

$ 7.595.235

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES

$ 7.422.125

GRUPO NUTRESA

$ 7.408.958

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP.

$ 7.026.235

ACTIUNIDOS

$ 6.534.264

CLARO

$ 6.204.866

ISA

pasivo total/ ACTIVO total

$ 6.110.615

14 GERENTE 2013

TOTAl pasivo

EMPRESA

millones $

ECOPETROL

$ 35.389.468

ISA

$ 15.487.053

GRUPO EPM

$ 13.203.181

GRUPO ARGOS

$ 9.148.376

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP.

$ 5.505.232

CLARO

$ 5.313.389

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

$ 5.143.297

EAAB

$ 3.885.335

AVIANCA

$ 3.799.422

CEMENTOS ARGOS

$ 3.722.370

SAB MILLER - BAVARIA

$ 3.664.543

EMGESA

$ 3.418.729

ISAGEN

$ 3.111.208

EMCALI

$ 2.837.319

TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL

$ 2.467.177

Un aĂąo de Experiencia Dorada

55 Habitaciones

3 Salones de Eventos Gimnasio y Spa Restaurante La Leo Cocina Mestiza Carrera 11 # 86 - 74 BogotĂĄ, Colombia. Tel: 57 (1) 6399990 reservasboghotel@oxohotel.com

Terraza, Piscina y Bar

Gerente 500 Ranking general

Las 500 Empresas Mas Grandes Y Exitosas POSICIÓN

RANKING POR INGRESOS

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

SECTOR

ECOPETROL

HIDROCARBUROS

$ 66.849.364

$ 100.647.980

$ 35.389.468

$ 65.258.512

GRUPO EPM

ENERGIA ELECTRICA, AGUA Y GAS

$ 12.586.616

$ 35.277.909

$ 13.203.181

$ 21.059.729

$ 1.591.926

CLARO

TELEFONIA MOVIL

$ 12.387.416

$ 11.648.400

$ 5.313.389

$ 6.204.866

$ 2.384.002

ORGANIZACION TERPEL

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

$ 10.549.003

$ 3.546.848

$ 1.907.938

$ 1.638.910

$ 128.899

ALMACENES EXITO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 9.164.864

$ 10.031.667

$ 2.436.432

$ 7.595.235

$ 475.305

PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP.

HIDROCARBUROS

$ 6.983.986

$ 12.531.467

$ 5.505.232

$ 7.026.235

$ 948.746

GRUPO ARGOS

HOLDING FINANCIERO

$ 6.681.155

$ 26.799.834

$ 9.148.376

$ 12.781.338

$ 343.938

META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 6.343.610

$ 5.404.250

$ 2.092.162

$ 3.312.088

$ 1.393.211

$ 14.972.950

EXXONMOBIL DE COLOMBIA

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

$ 6.029.912

$ 1.163.001

$ 730.813

$ 432.188

$ 45.227

SAB MILLER - BAVARIA

CERVEZA Y MALTA

$ 5.450.654

$ 8.919.097

$ 3.664.543

$ 5.220.233

$ 1.228.089 $ 345.507

GRUPO NUTRESA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 5.305.782

$ 8.951.564

$ 1.526.312

$ 7.408.958

TELMEX COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 4.675.745

$ 3.006.350

$ 988.598

$ 2.017.751

$ 162.642

DRUMMOND

CARBON

$ 4.620.880

$ 5.559.124

$ 891.254

$ 4.667.869

$ 602.651

AVIANCA

TRANSPORTE AEREO

$ 4.409.928

$ 4.880.397

$ 3.799.422

$ 1.080.965

$ 385.344

ISA

ENERGIA ELECTRICA

$ 4.303.075

$ 25.770.989

$ 15.487.053

$ 6.110.615

$ 272.937

CHEVRON PETROLEUM

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

$ 4.190.064

$ 1.648.120

$ 1.150.195

$ 497.925

$ 222.619

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES

TELEFONIA MOVIL

$ 3.998.868

$ 6.753.618

$ 5.143.297

$ 1.610.322

$ (280.568)

CARREFOUR

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 3.904.020

$ 3.624.993

$ 1.160.696

$ 2.464.297

$ (32.445)

HOCOL

HIDROCARBUROS

$ 3.700.723

$ 2.217.897

$ 690.452

$ 1.527.445

$ 418.219

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 3.483.811

$ 1.928.094

$ 1.009.330

$ 918.765

$ 100.284

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

CARBON

$ 3.438.469

$ 3.742.933

$ 1.141.272

$ 2.601.660

$ 662.310

GRUPO CARVAJAL

HOLDING FINANCIERO

$ 3.238.272

$ 3.931.203

$ 2.350.101

$ 1.311.423

$ 15.552

CODENSA

ENERGIA ELECTRICA

$ 3.141.800

$ 5.354.308

$ 2.233.194

$ 3.121.114

$ 510.992

GENERAL MOTORS-COLMOTORES

ENSAMBLADORA DE VEHICULOS

$ 3.017.283

$ 1.387.110

$ 946.009

$ 441.101

$ 7.832

NUEVA EPS (Régimen Contributivo)

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA

$ 2.897.222

$ 1.064.960

$ 947.676

$ 117.284

$ 17.974

SALUDCOOP (Medidas Especiales)

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA

$ 2.765.711

$ 1.353.313

$ 1.052.339

$ 300.974

$ (11.792)

ALKOSTO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 2.754.673

$ 2.050.171

$ 893.338

$ 1.156.833

$ 81.960

BIOMAX

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

$ 2.639.933

$ 695.617

$ 440.966

$ 254.650

$ 18.404

ELECTRIFICADORA DEL CARIBE

ENERGIA ELECTRICA

$ 2.561.836

$ 4.435.477

$ 2.383.070

$ 2.052.408

$ 64.481

SODIMAC COLOMBIA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

$ 2.295.372

$ 1.601.981

$ 968.873

$ 633.108

$ 110.091

COLSUBSIDIO

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

$ 2.281.431

$ 2.644.243

$ 1.142.691

$ 1.501.552

$ 85.240

COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA

$ 2.220.521

$ 754.521

$ 650.323

$ 104.198

$ (17.887) $ (45.620)

C.I. PRODECO

CARBON

$ 2.187.195

$ 2.743.361

$ 1.953.653

$ 789.709

SOFASA

ENSAMBLADORA DE VEHICULOS

$ 2.180.180

$ 807.609

$ 425.345

$ 382.263

$ 117.882

EMGESA

ENERGIA ELECTRICA

$ 2.144.329

$ 9.140.079

$ 3.418.729

$ 5.721.350

$ 783.529

GRUPO MUNDIAL

HOLDING FINANCIERO

$ 2.095.916

$ 2.218.125

$ 1.093.983

$ 851.435

$ 54.888

CELSIA

HOLDING FINANCIERO

$ 2.023.672

$ 6.840.008

$ 2.466.596

$ 2.905.411

$ 230.760

EQUION ENERGIA LIMITED

HIDROCARBUROS

$ 1.990.763

$ 1.834.756

$ 937.847

$ 896.909

$ 535.133

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 1.895.167

$ 1.541.622

$ 625.876

$ 915.746

$ 150.352

EDATEL

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 1.833.388

$ 430.438

$ 149.427

$ 281.011

$ (7.429)

ETB

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 1.831.172

$ 5.074.186

$ 2.344.617

$ 2.729.569

$ 262.830

UNE EPM TELCO

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 1.824.639

$ 4.548.352

$ 1.679.340

$ 2.869.012

$ (203.213)

ISAGEN

ENERGIA ELECTRICA

$ 1.809.202

$ 6.742.265

$ 3.111.208

$ 3.631.057

$ 460.903

PETROMINERALES

HIDROCARBUROS

$ 1.787.085

$ 1.534.924

$ 668.507

$ 866.418

$ (22.410)

CEMENTOS ARGOS

CEMENTO Y CONCRETO

$ 1.768.330

$ 9.437.661

$ 3.722.370

$ 5.715.292

$ 387.619

COMPENSAR

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

$ 1.745.856

$ 1.579.885

$ 753.669

$ 826.216

$ 42.186

COLANTA

LACTEOS

$ 1.675.314

$ 627.590

$ 279.659

$ 347.931

$ 17.990

16 GERENTE 2013

Gerente 500 Ranking general

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

POSICIÓN

VENTAS

EMPRESA

millones $

AMOV COLOMBIA

HOLDING FINANCIERO

$ 1.655.690

$ 5.421.973

$ 1.309

$ 5.420.664

$ 1.505.229

CEMEX COLOMBIA

CEMENTO Y CONCRETO

$ 1.626.650

$ 2.401.898

$ 678.502

$ 1.723.396

$ 207.580

PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 1.569.099

$ 1.435.029

$ 681.814

$ 753.216

$ 23.702

EAAB

AGUA, ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

$ 1.527.708

$ 9.987.608

$ 3.885.335

$ 6.102.274

$ 206.539

EMCALI

ACUEDUCTO, ENERGIA , TELECOMUNICACIONES

$ 1.417.492

$ 5.535.041

$ 2.837.319

$ 2.697.722

$ 215.859

ALPINA

LACTEOS

$ 1.414.940

$ 1.165.491

$ 629.738

$ 535.753

$ 33.583

GENERAL DE EQUIPOS DE COLOMBIA

IMPORTACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

$ 1.399.018

$ 1.137.579

$ 715.457

$ 422.122

$ 51.432

COLOMBIA MOVIL

TELEFONIA MOVIL

$ 1.387.755

$ 1.886.045

$ 1.569.666

$ 316.379

$ 1.789

POLIPROPILENO DEL CARIBE

PETROQUIMICA Y PLASTICOS

$ 1.352.326

$ 1.115.165

$ 395.386

$ 719.779

$ 52.620

SECTOR

SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 1.348.636

$ 477.807

$ 433.449

$ 44.358

$ 15.114

GENERADORA Y COMER. DE ENERGIA DEL CARIBE

ENERGIA ELECTRICA

$ 1.306.881

$ 1.614.593

$ 415.007

$ 1.199.586

$ 128.600

ALMACENES LA 14

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.269.194

$ 1.121.546

$ 652.827

$ 468.719

$ 10.256

NESTLE DE COLOMBIA

LACTEOS

$ 1.266.503

$ 800.254

$ 484.389

$ 315.865

$ 113.107

GAS NATURAL

GAS

$ 1.248.613

$ 1.777.341

$ 513.560

$ 1.263.781

$ 249.549

C.I. J.GUTIERREZ Y CIA

METALES PRECIOSOS

$ 1.240.345

$ 98.573

$ 43.218

$ 55.355

$ 9.183

CAFAM

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

$ 1.196.645

$ 1.789.418

$ 908.060

$ 881.358

$ 9.225

SURA (Régimen Contributivo)

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA

$ 1.191.600

$ 276.303

$ 202.733

$ 73.569

$ 3.494

CONFAMA

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

$ 1.189.544

$ 941.838

$ 465.130

$ 476.708

$ 5.645

OCCIDENTAL ANDINA

HIDROCARBUROS

$ 1.178.724

$ 2.080.969

$ 681.624

$ 1.399.345

$ 514.530

EPSA

ENERGIA ELECTRICA

$ 1.176.590

$ 4.042.396

$ 1.132.398

$ 2.909.998

$ 277.384

MERCANTIL COLPATRIA

HOLDING FINANCIERO

$ 1.175.540

$ 3.288.013

$ 11.309

$ 3.276.704

$ 1.165.274

MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 1.163.983

$ 2.139.106

$ 408.770

$ 1.730.335

$ 449.133

COLOMBINA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 1.145.622

$ 1.009.971

$ 520.930

$ 489.041

$ 53.387

LG ELECTRONICS COLOMBIA

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 1.106.763

$ 389.784

$ 330.741

$ 59.044

$ (16.508)

EEB

ENERGIA ELECTRICA

$ 1.103.867

$ 10.777.728

$ 1.783.069

$ 8.994.659

$ 690.701

ALIMENTOS CARNICOS

GANADERIA Y PROCESAMIENTO DE CARNES

$ 1.103.436

$ 737.000

$ 323.888

$ 413.113

$ 75.211

CEPSA COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 1.102.826

$ 1.477.342

$ 456.576

$ 1.020.766

$ 269.164

SCHLUMBERGER SURENCO

SERVICIOS PETROLEROS

$ 1.096.377

$ 1.370.317

$ 231.930

$ 1.138.387

$ 30.072

COPIDROGAS

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

$ 1.096.222

$ 425.269

$ 228.473

$ 196.796

$ 12.253

FALABELLA DE COLOMBIA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 1.087.886

$ 678.183

$ 386.551

$ 291.632

$ 25.732

SALUD TOTAL (Régimen Contributivo)

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA

$ 1.082.850

$ 395.940

$ 330.343

$ 65.598

$ 5.565

DISTRIBUIDORA NISSAN

IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 1.060.612

$ 613.261

$ 365.257

$ 248.004

$ 35.755

SOLLA

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 1.013.892

$ 473.303

$ 271.288

$ 202.015

$ 4.045

TECNOQUIMICAS

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 1.004.698

$ 829.536

$ 252.026

$ 577.510

$ 63.959

PETROBRAS COLOMBIA LIMITED

HIDROCARBUROS

$ 993.245

$ 823.820

$ 316.256

$ 507.564

$ 88.104

HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ

IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 983.584

$ 471.246

$ 293.331

$ 177.915

$ 48.933

PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

$ 965.838

$ 227.315

$ 64.300

$ 163.015

$ 3.240

METROKIA

IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 961.968

$ 450.156

$ 241.590

$ 208.566

$ 82.200

FAMISANAR (Régimen Contributivo)

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA

$ 944.856

$ 348.734

$ 290.461

$ 58.273

$ 314

INTERCONEXION ELECTRICA

ENERGIA ELECTRICA

$ 938.820

$ 5.435.293

$ 1.640.309

$ 3.794.983

$ 382.775

GASEOSAS POSADA TOBON

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 922.284

$ 1.934.416

$ 334.149

$ 1.600.267

$ 97.001

MEXICHEM RESINAS COLOMBIA

PETROQUIMICA Y PLASTICOS

$ 921.581

$ 861.780

$ 318.889

$ 542.891

$ 15.604

C.I METALES HERMANOS

METALES PRECIOSOS

$ 915.930

$ 16.089

$ 13.300

$ 2.788

$ 1.538

OLEODUCTO CENTRAL

SERVICIOS PETROLEROS

$ 915.532

$ 4.311.582

$ 1.142.622

$ 3.168.960

$ 10.435

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES

HOLDING FINANCIERO

$ 913.360

$ 19.762.754

$ 2.232.447

$ 17.530.307

$ 802.398

MAKRO SUPER MAYORISTAS

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 909.897

$ 603.888

$ 553.452

$ 50.437

$ 12.263

FERRETERIA NACIONAL

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 909.227

$ 720.216

$ 276.093

$ 444.123

$ 46.722

CERREJON ZONA NORTE

CARBON

$ 905.861

$ 1.802.755

$ 652.093

$ 1.150.662

$ 171.542

OCCIDENTAL DE COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 886.185

$ 455.137

$ 233.189

$ 221.948

$ 468.571

COLCERAMICA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

$ 878.154

$ 861.076

$ 506.465

$ 354.611

$ (2.267)

AVON COLOMBIA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMETICOS

$ 868.182

$ 311.859

$ 166.008

$ 145.851

$ 55.878

GERENTE 2013

Gerente 500 POSICIÓN

Ranking general

EMPRESA COPSERVIR

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $ $ 8.225

SECTOR DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

$ 865.426

$ 268.230

$ 167.369

$ 100.862

100 AUDIFARMA

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 862.324

$ 529.561

$ 449.632

$ 79.929

$ 5.253

101 CONTEGRAL

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 859.349

$ 699.782

$ 375.866

$ 323.916

$ 20.308

102 HALLIBURTON LATIN AMERICA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 854.629

$ 562.157

$ 164.163

$ 397.994

$ 25.182

103

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMETICOS

$ 852.025

$ 388.964

$ 177.170

$ 211.794

$ 35.843

104 ITALCOL

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 849.352

$ 313.371

$ 172.685

$ 140.686

$ 10.452

105 HEWLETT PACKARD COLOMBIA

FABRICACION Y DISTRIBUCION DE COMPUTADORES

$ 832.192

$ 397.980

$ 304.150

$ 93.830

$ 93

106 FERRASA

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 821.130

$ 620.513

$ 337.711

$ 282.802

$ (1.455)

107 DIACO

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 820.635

$ 1.211.354

$ 683.633

$ 527.721

$ (67.535)

108

SERVICIOS PETROLEROS

$ 818.749

$ 995.257

$ 310.911

$ 684.346

$ 14.495

PROCTER & GAMBLE COLOMBIA

WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED

109 AES CHIVOR

ENERGIA ELECTRICA

$ 814.910

$ 1.960.776

$ 974.967

$ 985.809

$ 248.748

110 PRODUCTOS FAMILIA

PAPEL Y CARTON

$ 814.703

$ 1.426.631

$ 329.258

$ 1.097.373

$ 132.705

111

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

$ 814.354

$ 355.409

$ 162.778

$ 192.631

$ 24.035

112 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMETICOS

$ 792.033

$ 571.415

$ 170.139

$ 401.276

$ 64.655

113 CONFENALCO ANTIOQUIA

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

$ 787.756

$ 701.858

$ 578.282

$ 123.576

$ (95.206)

114 COMFANDI CALI

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

$ 787.677

$ 903.783

$ 237.204

$ 666.579

$ 16.860

115 CONCRETOS ARGOS

CEMENTO Y CONCRETO

$ 769.282

$ 657.165

$ 299.946

$ 357.219

$ 22.750

116 CARTON DE COLOMBIA

PAPEL Y CARTON

$ 763.219

$ 2.019.831

$ 466.707

$ 1.553.124

$ 36.895

117

DISTRACOM Y CIA

PAPEL Y CARTON

$ 752.268

$ 2.214.328

$ 437.681

$ 1.776.648

$ 65.753

118 MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS

COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL

PETROQUIMICA Y PLASTICOS

$ 748.672

$ 851.322

$ 314.453

$ 536.869

$ (6.740) $ 24.381

119 BAYER

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 745.585

$ 535.883

$ 258.264

$ 277.618

120 TEPMA B.V.

HIDROCARBUROS

$ 730.741

$ 467.571

$ 239.974

$ 227.597

$ 52.715

121 INGENIO DEL CAUCA

AZUCAR

$ 727.297

$ 1.795.069

$ 346.390

$ 1.448.679

$ 78.316

122 CONALVIAS

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 725.421

$ 1.062.655

$ 499.548

$ 563.106

$ 29.522

123 C.I. GOLDEX

METALES PRECIOSOS

$ 724.988

$ 53.189

$ 42.781

$ 10.408

$ 859

124

MINERIA

$ 720.835

$ 2.689.613

$ 608.024

$ 2.081.589

$ 129.924 $ 25.308

CERROMATOSO

125 QUALA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 710.040

$ 460.623

$ 205.660

$ 254.963

126 RIOPAILA CASTILLA

AZUCAR

$ 707.021

$ 1.007.991

$ 332.314

$ 675.677

$ 32.439

127 TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL

GAS

$ 702.309

$ 5.087.326

$ 2.467.177

$ 2.620.149

$ 247.680

128 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER

ENERGIA ELECTRICA

$ 700.800

$ 1.405.438

$ 298.633

$ 1.106.804

$ 58.708

129

CEMENTO Y CONCRETO

$ 698.676

$ 631.267

$ 284.989

$ 346.279

$ 89.928 $ 24.559

HOLCIM

130 SICIM COLOMBIA

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 697.567

$ 194.758

$ 135.425

$ 59.332

131 DIANA CORPORACION

ARROZ

$ 677.046

$ 318.773

$ 275.625

$ 43.148

$ 7.578

132 INVERSIONES SURAMERICANA

HOLDING FINANCIERO

$ 675.474

$ 21.680.178

$ 888.318

$ 20.791.860

$ 546.100

133 SIEMENS

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 669.851

$ 687.992

$ 537.324

$ 150.668

$ (55.053)

134 PFIZER

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 669.793

$ 432.801

$ 195.621

$ 237.180

$ 40.720

135 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES

FABRICACION DE AUTOPARTES

$ 666.469

$ 609.137

$ 258.481

$ 350.656

$ 30.146

136 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFE

COMERCIALIZACION DE CAFÉ

$ 661.015

$ 693.515

$ 177.701

$ 515.814

$ 28.288

137 COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 655.070

$ 327.921

$ 188.129

$ 139.791

$ 29.120

138 TOYOTA DE COLOMBIA

CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

$ 653.530

$ 173.198

$ 87.958

$ 85.239

$ 27.826

139 COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 645.553

$ 134.896

$ 90.834

$ 44.061

$ 5.782

140

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMETICOS

$ 643.878

$ 321.356

$ 218.416

$ 102.940

$ 59.362

YANBAL DE COLOMBIA

141 PRODUCTOS ROCHE

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 642.366

$ 455.745

$ 228.732

$ 227.013

$ 24.960

142 DISTRIBUIDORA TOYOTA

IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 639.259

$ 282.816

$ 75.631

$ 207.185

$ 49.910

143 ABONOS COLOMBIANOS

PRODUCTOS AGROQUIMICOS

$ 637.053

$ 631.842

$ 288.803

$ 343.039

$ 8.705

144 CENTELSA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

$ 631.773

$ 554.550

$ 291.737

$ 262.813

$ 5.742

145

LACTEOS

$ 630.702

$ 273.716

$ 181.462

$ 92.253

$ 18.621

146 ASMET SALUD (Régimen Subsidiado)

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA

$ 628.812

$ 135.144

$ 174.128

$ (38.984)

$ (49.726)

147 CRISTALERIA PELDAR

MATERIALES DE CONSTRUCCION

$ 628.101

$ 881.141

$ 285.466

$ 595.675

$ 93.497

148 EMSSANAR (Régimen Subsidiado)

EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA

$ 615.055

$ 196.106

$ 179.918

$ 16.187

$ 16

149 PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 611.916

$ 245.808

$ 103.886

$ 141.922

$ 1.980

ALQUERIA

18 GERENTE 2013

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

150

EMPRESA INDUSTRIAS HACEB

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

$ 610.203

$ 624.418

$ 427.923

SECTOR ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 196.495

$ 18.037

151 ALTIPAL BOGOTA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 608.757

$ 178.820

$ 145.599

$ 33.222

$ 1.704

152 GRUPO C & C ENERGIA

HIDROCARBUROS

$ 604.678

$ 547.078

$ 161.172

$ 385.906

$ 92.358

153 RCN TELEVISION

RADIO Y TELEVISION

$ 604.115

$ 914.644

$ 257.110

$ 657.534

$ 49.056

154 COMPAÑIA DE CEMENTO ARGOS

CEMENTO Y CONCRETO

$ 602.326

$ 16.142.171

$ 2.081.780

$ 14.060.391

$ 343.938

155 MOLINOS ROA

ARROZ

$ 600.601

$ 503.662

$ 201.449

$ 302.213

$ 10.115

156 IBM DE COLOMBIA

SERVICIOS INFORMATICOS

$ 600.214

$ 711.593

$ 502.646

$ 208.947

$ 9.476

157 ACERIAS PAZ DEL RIO

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 597.731

$ 2.262.517

$ 701.332

$ 1.561.185

$ (108.002) $ 50.362

158 CONCONCRETO

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 597.379

$ 1.341.195

$ 427.207

$ 913.989

159 CBI COLOMBIANA

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 597.302

$ 514.525

$ 507.225

$ 7.300

$ 6.955

160

GAS

$ 588.304

$ 817.211

$ 533.314

$ 283.896

$ 78.573

GAS DE OCCIDENTE

161 COOSALUD (Régimen Subsidiado)

EPS Y MEDICINA PREPAGADA

$ 582.217

$ 194.444

$ 179.882

$ 14.562

$ 115

162 CARACOL TELEVISION

RADIO Y TELEVISION

$ 580.866

$ 1.096.079

$ 434.935

$ 661.144

$ 23.321

163 GALLETAS NOEL

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 580.310

$ 1.115.853

$ 284.977

$ 830.876

$ 52.854

164 AVIDESA MAC POLLO

AVICOLA

$ 578.138

$ 253.529

$ 87.699

$ 165.830

$ 16.735

165 BAKER HUGHES DE COLOMBIA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 575.741

$ 467.465

$ 118.446

$ 349.019

$ 17.386

166 LABORATORIOS BAXTER

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 574.013

$ 717.379

$ 119.249

$ 598.130

$ 72.573

167 LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA

IMPORTADOR DE ACEITES VEGETALES

$ 573.614

$ 335.456

$ 303.752

$ 31.704

$ 6.535

168 PETROLIFERA PETROLEUM COLOMBIA LIMITED

HIDROCARBUROS

$ 573.239

$ 572.791

$ 117.953

$ 454.838

$ 182.506

169 GASES DEL CARIBE

GAS

$ 572.156

$ 802.305

$ 410.417

$ 391.888

$ 112.844

170 FARMASANITAS

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

$ 570.902

$ 263.530

$ 189.937

$ 73.593

$ 16.286

171

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 565.567

$ 957.502

$ 245.231

$ 712.271

$ 94.183

172 CAFESALUD (Régimen Contributivo)

EPS Y MEDICINA PREPAGADA

$ 563.349

$ 204.237

$ 241.582

$ (37.345)

$ (40.231)

173 S.O.S. (Régimen Contributivo)

EPS Y MEDICINA PREPAGADA

$ 560.676

$ 117.613

$ 167.430

$ (49.817)

$ (37.479)

174 ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA

ENERGIA ELECTRICA

$ 554.872

$ 100.358

$ 98.509

$ 1.849

$ (4.045)

175 INGENIERIA SERVICIOS MONTAJES

SERVICIOS PETROLEROS

$ 551.537

$ 356.691

$ 176.120

$ 180.571

$ 37.737

176

TEXTILES

$ 545.538

$ 1.106.638

$ 324.531

$ 782.106

$ (93.373) $ 45.017

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES

FABRICATO

177 INDUSTRIA COLOMBIANA DE MOTOCICLETAS YAMAHA

ENSAMBLADORA DE VEHICULOS

$ 545.271

$ 428.411

$ 133.253

$ 295.158

178 MANUFACTURAS ELIOT

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR

$ 544.687

$ 627.619

$ 387.725

$ 239.894

$ 7.839

179 RAVENBIRD

HOLDING FINANCIERO

$ 543.061

$ 23.170

$ 121

$ 23.048

$ 1.345

180 FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL

IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 540.212

$ 142.194

$ 113.758

$ 28.435

$ 22.032

181 INGRDION COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 537.639

$ 420.730

$ 144.535

$ 276.194

$ 16.302

182 ETICOS SERRANO GOMEZ

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

$ 536.652

$ 246.798

$ 176.370

$ 70.428

$ 6.605

183 C.I ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES

MINERIA

$ 535.554

$ 13.069

$ 12.295

$ 774

$ 21

184 GRAN TIERRA ENERGY COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 534.407

$ 527.730

$ 161.659

$ 366.071

$ 200.986 $ 37.977

185 CASA EDITORIAL EL TIEMPO

PERIODICOS Y REVISTAS

$ 524.163

$ 478.113

$ 190.911

$ 287.202

186 INGENIO PROVIDENCIA

AZUCAR

$ 523.651

$ 780.848

$ 198.339

$ 582.509

$ 47.513

187

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 522.762

$ 240.180

$ 182.796

$ 57.384

$ 21.487

188 HARINERA DEL VALLE

MOLINERIA DE TRIGO Y MAIZ

$ 522.674

$ 907.463

$ 236.930

$ 670.533

$ 29.990

189 SOCIEDADES BOLIVAR

HOLDING FINANCIERO

$ 521.597

$ 4.840.751

$ 801.285

$ 4.039.466

$ 439.288

190 CASA LUKER

COMERCIALIZACION DE CAFÉ

$ 519.211

$ 427.452

$ 168.001

$ 259.451

$ 7.639

191 DAIMLER COLOMBIA

IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 517.867

$ 324.802

$ 234.935

$ 89.867

$ 23.154

192 GYJ FERRETERIAS

MATERIALES DE CONSTRUCCION

$ 513.630

$ 348.193

$ 221.613

$ 126.580

$ 10.796

AJECOLOMBIA

193 COMPAÑIA ENERGÉTICA DEL TOLIMA

ENERGIA ELECTRICA

$ 513.613

$ 741.743

$ 463.309

$ 278.434

$ 5.911

194 ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 505.859

$ 342.247

$ 110.587

$ 231.660

$ 40.090

195 MABE COLOMBIA

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 504.712

$ 267.207

$ 101.513

$ 165.693

$ 11.090

196 OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES

SERVICIOS PETROLEROS

$ 502.958

$ 2.168.671

$ 1.301.154

$ 867.517

$ 192.546

197 DIRECTV COLOMBIA

RADIO Y TELEVISION

$ 502.004

$ 361.713

$ 310.778

$ 50.935

$ (26.970)

198 C.I DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA

METALES PRECIOSOS

$ 496.005

$ 24.661

$ 19.453

$ 5.208

$ 1.896

199 GASEOSAS LUX

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 494.634

$ 471.302

$ 96.801

$ 374.501

$ 45.077

200 ACERIAS DE COLOMBIA

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 492.392

$ 557.908

$ 254.470

$ 303.438

$ 24.911

20 GERENTE 2013

SALE CON EL PLAN SUBARU TIENES 0% DE INTERÉS A 60 MESES

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Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

SECTOR millones $

millones $

201 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

EDITORIAL

$ 491.898

$ 549.189

$ 178.015

$ 371.174

$ 29.101

202 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS

ENERGIA ELECTRICA

$ 489.917

$ 1.050.654

$ 228.455

$ 822.198

$ 66.748

203 COOPERATIVA NACIONAL CAFETERA

COMERCIALIZACION DE CAFE

$ 489.021

$ 15.076

$ 14.176

$ 900

$ 177

204 SONY COLOMBIA

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 487.475

$ 144.381

$ 141.374

$ 3.007

$ (2.519)

205 CARVAJAL PULPA Y PAPEL

PAPEL Y CARTON

$ 486.288

$ 1.112.789

$ 265.377

$ 847.412

$ (23.308)

206 C.I COLOMBIAN NATURAL RESOURCES

CARBON

$ 485.878

$ 416.690

$ 390.011

$ 26.679

$ (27.637)

207 HIDROCARBUROS DEL CASANARE

HIDROCARBUROS

$ 482.924

$ 142.788

$ 107.157

$ 35.631

$ 26.614

208 MANUELITA

AZUCAR

$ 482.462

$ 863.397

$ 242.951

$ 620.446

$ 26.122

209 EPSIFARMA

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

$ 479.680

$ 199.938

$ 195.161

$ 4.777

$ 32

210 ZONA FRANCA CELSIA

ENERGIA ELECTRICA

$ 477.803

$ 1.176.761

$ 380.208

$ 796.553

$ 72.370

211 CSS CONSTRUCTORES

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 476.831

$ 1.111.071

$ 378.747

$ 732.324

$ 61.514

212 COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ

ENSAMBLADORA DE VEHICULOS

$ 475.271

$ 452.976

$ 85.705

$ 367.272

$ 11.908

213 PAREX RESOURCES COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 468.606

$ 374.983

$ 246.637

$ 128.346

$ 87.210

214 CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER

ENERGIA ELECTRICA

$ 459.427

$ 800.500

$ 345.396

$ 455.104

$ 37.079

215 ACCION

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 459.285

$ 95.389

$ 65.472

$ 29.918

$ 2.851

216 EFICACIA

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 457.941

$ 76.817

$ 61.544

$ 15.273

$ 5.768

217 NEW GRANADA ENERGY CORPORATION

HIDROCARBUROS

$ 457.579

$ 293.533

$ 135.555

$ 157.979

$ 158.532

218 ALIMENTOS FINCA

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 455.188

$ 292.140

$ 87.131

$ 205.009

$ 14.159

219 ACEGRASAS

ACEITES Y GRASAS

$ 445.633

$ 344.536

$ 148.650

$ 195.885

$ 4.788

220 MAYAGUEZ

AZUCAR

$ 435.342

$ 869.381

$ 169.798

$ 699.583

$ 52.950

221 PROCAPS

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 433.597

$ 504.214

$ 342.125

$ 162.088

$ 8.398

222 SURTIGAS

GAS

$ 432.698

$ 598.059

$ 414.532

$ 183.526

$ 47.388

223 DETERGENTES

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMETICOS

$ 428.948

$ 406.695

$ 196.249

$ 210.447

$ 30.098

224

EPS Y MEDICINA PREPAGADA

$ 428.717

$ 107.092

$ 88.645

$ 18.447

$ 5.920 $ 24.864

MUTUAL SER (Régimen Subsidiado)

225 CASA TORO AUTOMOTRIZ

CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

$ 428.358

$ 214.530

$ 110.279

$ 104.250

226 CONFENALCO VALLE

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

$ 426.643

$ 407.640

$ 188.145

$ 219.495

$ 4.522

227 SANOFI - AVENTIS PHARMA

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 425.367

$ 238.573

$ 62.119

$ 176.453

$ 63.287

228 INDEPENDENCE DRILLING

SERVICIOS PETROLEROS

$ 424.794

$ 329.605

$ 208.436

$ 121.168

$ 12.436

229

EPS Y MEDICINA PREPAGADA

$ 420.276

$ 51.899

$ 171.005

$ (119.106)

$ (56.576)

CAFESALUD (Régimen Subsidiado)

230 C.I. GIRALDO & DUQUE

METALES PRECIOSOS

$ 418.641

$ 14.063

$ 9.542

$ 4.521

$ 753

231 ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 413.602

$ 289.334

$ 186.809

$ 102.525

$ 970

232 NOVARTIS DE COLOMBIA

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 413.041

$ 235.952

$ 109.632

$ 126.320

$ 13.201

233 VESTIMUNDO

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR

$ 410.765

$ 354.688

$ 209.367

$ 145.321

$ 2.293

234 BASF QUIMICA COLOMBIANA

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 408.375

$ 232.653

$ 193.132

$ 39.522

$ 2.822

235 GASEOSAS COLOMBIANAS

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 407.231

$ 383.708

$ 64.011

$ 319.696

$ 41.542

236 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TABACO

TABACO Y SUS PRODUCTOS

$ 407.117

$ 452.782

$ 328.879

$ 123.903

$ 34.838 $ 29.089

237 INDUMIL

INDUSTRIA MILITAR

$ 403.308

$ 783.380

$ 336.636

$ 446.744

238 PINTUCO

PETROQUIMICA Y PLASTICOS

$ 402.973

$ 586.531

$ 261.095

$ 325.436

$ 29.177

239 INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS

CAUCHOS Y LLANTAS

$ 401.762

$ 426.061

$ 218.388

$ 207.673

$ (39.453)

240 PERENCO COLOMBIA LIMITED

SERVICIOS PETROLEROS

$ 400.919

$ 344.743

$ 193.984

$ 150.760

$ 54.349

241 ALFAGRES

MATERIALES DE CONSTRUCCION

$ 400.440

$ 431.919

$ 181.174

$ 250.745

$ 1.869

242 COMER. COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES

CARBON

$ 400.088

$ 354.199

$ 115.901

$ 238.298

$ (30.511)

243 ITALCOL DE OCCIDENTE

ALIMENTO PARA ANIMALES

$ 395.774

$ 124.326

$ 56.040

$ 68.286

$ 9.026

244 MEXICHEM COLOMBIA

PETROQUIMICA Y PLASTICOS

$ 395.446

$ 474.760

$ 109.966

$ 364.794

$ 13.472

245 TELMEX TELECOMUNICACIONES

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 393.979

$ 70.836

$ 45.126

$ 25.710

$ 8.075

246 CHANEME COMERCIAL

CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

$ 393.280

$ 290.982

$ 249.458

$ 41.524

$ (6.111)

247 C.I DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO

METALES PRECIOSOS

$ 392.324

$ 8.846

$ 5.493

$ 3.353

$ 2.226

248 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 391.987

$ 241.283

$ 152.446

$ 88.837

$ 6.660

249 ACTIVOS

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 390.292

$ 69.267

$ 49.773

$ 19.495

$ 3.988

250 CRUZ BLANCA (Régimen Contributivo)

PROMOTORAS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA

$ 388.662

$ 128.230

$ 126.574

$ 1.656

$ 2.441

251

IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 386.270

$ 304.620

$ 196.106

$ 108.514

$ 1.704

PRACO DIDACOL

22 GERENTE 2013

RANKING GENERAL

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

252 SODEXHO STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORPO253 RATION 254 BIMBO DE COLOMBIA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

SECTOR millones $

millones $

COMIDAS RAPIDAS Y RESTAURANTES

$ 380.993

$ 92.236

$ 78.279

$ 13.957

$ 10.933

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR

$ 378.186

$ 221.148

$ 141.910

$ 79.237

$ 13.960

PANADERIA Y BIZCOCHERIA

$ 374.821

$ 257.156

$ 77.771

$ 179.385

$ 17.767

255 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

$ 371.307

$ 308.002

$ 219.509

$ 88.492

$ 10.999

256 ZEUSS PETROLEUM

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

$ 369.123

$ 47.477

$ 23.376

$ 24.101

$ 3.749

257 ALMACENES FLAMINGO

$ 366.512

$ 339.389

$ 154.294

$ 185.095

$ 17.425

$ 365.940

$ 135.631

$ 128.050

$ 7.581

$ 308

259 EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA ENERGIA ELECTRICA

$ 365.649

$ 1.222.819

$ 270.518

$ 952.300

$ 80.340

260 COMFAMILIAR DEL HUILA

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

$ 364.926

$ 257.684

$ 115.576

$ 142.107

$ 81

261 MECANICOS ASOCIADOS

SERVICIOS PETROLEROS

$ 363.789

$ 203.294

$ 142.637

$ 60.658

$ 9.310

262 BIOFILM

PETROQUIMICA Y PLASTICOS

$ 361.619

$ 623.253

$ 309.748

$ 313.506

$ (27.475)

263

LOGISTICA

$ 361.117

$ 79.358

$ 46.344

$ 33.014

$ 3.207 $ 8.405

258 SALUDVIDA (Régimen Subsidiado)

KUEHNE & NAGEL

264 COEXITO

FABRICACION DE AUTOPARTES

$ 361.045

$ 177.119

$ 109.177

$ 67.942

265 POLLOS EL BUCANERO

AVICOLA

$ 359.627

$ 191.228

$ 121.926

$ 69.303

$ 7.084

266 GLAXOSMITHKLINE COLOMBIA

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 357.726

$ 238.645

$ 92.279

$ 146.366

$ 22.928

267 CONEQUIPOS ING.

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 357.494

$ 190.628

$ 132.407

$ 58.221

$ 6.931

268 GASEOSAS HIPINTO

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 357.481

$ 473.057

$ 85.761

$ 387.296

$ 32.908

269 MINEROS

METALES PRECIOSOS

$ 357.440

$ 611.092

$ 74.589

$ 536.503

$ 133.732

270 EMERALD ENERGY PLC

HIDROCARBUROS

$ 357.039

$ 790.769

$ 294.348

$ 496.421

$ 8.880

271 HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA

FABRICACION DE AUTOPARTES

$ 356.822

$ 102.991

$ 50.460

$ 52.530

$ 3.304

272 COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 356.476

$ 7.497.156

$ 75.031

$ 7.422.125

$ 345.484

273 BRINSA

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 356.435

$ 512.755

$ 210.371

$ 302.385

$ 29.250

274

ACEITES MANUELITA

ACEITES Y GRASAS

$ 355.143

$ 398.640

$ 228.580

$ 170.059

$ 19.932

275 BP SANTIAGO OIL COMPANY

HIDROCARBUROS

$ 354.419

$ 191.291

$ 106.305

$ 84.986

$ 85.719

276 ODINSA

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 346.351

$ 1.093.975

$ 431.321

$ 662.653

$ 142.173

277 DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA

CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

$ 346.147

$ 252.630

$ 105.722

$ 146.908

$ (2.453)

278 ZONA FRANCA ARGOS

ZONA FRANCA

$ 344.701

$ 1.385.076

$ 69.623

$ 1.315.453

$ 20.829

279

ARROZ

$ 344.231

$ 268.394

$ 182.897

$ 85.498

$ 2.176

280 C I ACEPALMA

CULTIVO DE PALMA

$ 342.244

$ 120.125

$ 92.470

$ 27.655

$ 2.930

281 ASSENDA

INDUSTRIA GRAFICA

$ 339.167

$ 284.466

$ 172.357

$ 112.109

$ 24.533

282 CI METAL COMERCIO

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 338.336

$ 19.807

$ 18.268

$ 1.538

$ 548

283 MILPA

CARBON

$ 337.228

$ 229.266

$ 144.121

$ 85.145

$ 12.295

284 MEALS

LACTEOS

$ 336.187

$ 402.682

$ 146.199

$ 256.482

$ 13.208 $ (9.615)

MOLINO FLORHUILA

285 SAN ANTONIO INTERNACIONAL

SERVICIOS PETROLEROS

$ 335.862

$ 313.832

$ 179.209

$ 134.623

286 COMERCIAL NUTRESA

HOLDING FINANCIERO

$ 333.221

$ 214.897

$ 177.499

$ 37.399

$ 506

287 LAFRANCOL

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 331.935

$ 211.996

$ 134.998

$ 76.998

$ (15.187)

288 C.I. RACAFE & CIA

COMERCIALIZACION DE CAFÉ

$ 331.110

$ 171.312

$ 100.175

$ 71.137

$ 434

289 TENARIS GLOBAL SERVICES

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 331.081

$ 225.991

$ 54.848

$ 171.144

$ (4.746)

290 ORACLE COLOMBIA LIMITADA

SERVICIOS INFORMATICOS

$ 330.719

$ 223.150

$ 203.956

$ 19.193

$ 4.678

291 AUTOGERMANA

IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 329.837

$ 208.844

$ 174.196

$ 34.648

$ 3.173

292 M P S MAYORISTA DE COLOMBIA

FABRICACION Y DISTRIBUCION DE COMPUTADORES

$ 329.812

$ 108.293

$ 97.004

$ 11.289

$ 1.123

293 BIO D

BIOCOMBUSTIBLES

$ 328.187

$ 180.281

$ 112.292

$ 67.989

$ 11.417

294 LEONISA

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR

$ 328.113

$ 451.624

$ 144.182

$ 307.442

$ 75.103

295

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 327.293

$ 171.048

$ 96.621

$ 74.427

$ 7.669 $ (17.505)

BRENNTAG COLOMBIA

296 TUBOS DEL CARIBE

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 323.588

$ 441.078

$ 251.889

$ 189.189

297 COMERCIALIZADORA CFC

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 322.505

$ 102.737

$ 83.871

$ 18.865

$ 1.053

298 ELECTRIFICADORA DEL HUILA

ENERGIA ELECTRICA

$ 322.354

$ 664.502

$ 152.214

$ 512.287

$ 43.207

299 ECODIESEL COLOMBIA

BIOCOMBUSTIBLES

$ 322.120

$ 128.467

$ 90.330

$ 38.136

$ 16.774

300 BRITISH AMERICAN TOBACCO

TABACO Y SUS PRODUCTOS

$ 321.706

$ 887.317

$ 747.543

$ 139.774

$ (224.604)

301 GOODYEAR DE COLOMBIA

CAUCHOS Y LLANTAS

$ 320.496

$ 330.155

$ 124.933

$ 205.222

$ (5.159)

302 VAS COLOMBIA

IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 319.022

$ 140.854

$ 113.364

$ 27.490

$ 3.111

24 GERENTE 2013

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

SECTOR millones $

millones $

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 316.832

$ 259.817

$ 147.002

$ 112.815

304 SIDERURGICA NACIONAL SIDENAL

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 315.673

$ 283.770

$ 58.661

$ 225.109

$ 15.791

305 CARCAFE

$ 311.629

$ 120.746

$ 96.899

$ 23.847

$ 12.029

$ 310.429

$ 86.203

$ 69.157

$ 17.046

$ 3.298

307 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL

COMERCIALIZACION DE CAFÉ EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD Y MEDICINA PREPAGADA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 304.894

$ 385.823

$ 137.639

$ 248.184

$ 10.415

308 MASERING

CARBON

$ 304.778

$ 375.332

$ 234.905

$ 140.427

$ 11.319

309

303

CADBURY ADAMS COLOMBIA

306 ALIANSALUD (Régimen Contributivo)

BANACOL

$ 411

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BANANO

$ 304.693

$ 447.209

$ 185.312

$ 261.896

$ (9.488)

310 PAREX ENERGY COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 303.743

$ 143.576

$ 42.834

$ 100.742

$ 81.558

311 ASEA BROWN BOVERI

FABRICACION DE AUTOPARTES

$ 301.846

$ 238.262

$ 180.793

$ 57.468

$ 8.063

312 PIMPOLLO

AVICOLA

$ 298.630

$ 258.836

$ 125.795

$ 133.041

$ (32.040)

313 CARBONES DE LA JAGUA

CARBON

$ 298.075

$ 610.957

$ 235.824

$ 375.133

$ (20.050)

314 GROUP SEB COLOMBIA

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 297.744

$ 377.720

$ 248.929

$ 128.792

$ 6.937

315 HENKEL COLOMBIANA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMETICOS

$ 297.452

$ 185.886

$ 91.844

$ 94.042

$ 10.734

316 V D EL MUNDO A SUS PIES

CONFECCION Y COMER. DE CUERO

$ 296.452

$ 196.780

$ 167.993

$ 28.787

$ (8.202)

317 LEVAPAN

PANADERIA Y BIZCOCHERIA

$ 295.075

$ 209.788

$ 82.052

$ 127.736

$ 10.549

318 PERMODA

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR

$ 295.071

$ 565.577

$ 207.591

$ 357.986

$ 9.357

319

FABRICACION Y DISTRIBUCION DE COMPUTADORES

$ 295.038

$ 100.223

$ 60.731

$ 39.492

$ 1.617

320 C I VANOIL

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

$ 294.628

$ 75.813

$ 55.946

$ 19.868

$ 587

321 GASEOSAS DE CORDOBA

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 294.125

$ 415.402

$ 31.341

$ 384.062

$ 30.054

322 RTMX

FABRICACION DE AUTOPARTES

$ 292.683

$ 283.587

$ 98.283

$ 185.304

$ 1.308

323 SURAMERICANA

HOLDING FINANCIERO

$ 291.913

$ 1.965.566

$ 43.530

$ 1.922.036

$ 246.999

324 CONTINENTAL AUTOMOTORA

CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

$ 291.128

$ 151.505

$ 87.732

$ 63.773

$ (110)

DELL COLOMBIA

325 CONSTRUCTORA COLPATRIA

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

$ 290.200

$ 631.974

$ 366.727

$ 265.246

$ 48.599

326 CANACOL ENERGY COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 288.675

$ 412.608

$ 213.756

$ 198.852

$ (13.488)

327 ALANGE ENERGY CORP

HIDROCARBUROS

$ 287.408

$ 270.016

$ 167.455

$ 102.562

$ (42.678)

328 ENKA

TEXTILES

$ 287.265

$ 552.160

$ 109.855

$ 442.305

$ (3.985)

329 MERCK

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 286.629

$ 144.039

$ 50.324

$ 93.714

$ 40.908

330 NABORS DRILLING INTERNATIONAL

HIDROCARBUROS

$ 285.235

$ 229.632

$ 47.241

$ 182.390

$ 56.131

331 EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA

ENERGIA ELECTRICA

$ 283.813

$ 536.235

$ 186.475

$ 349.761

$ 30.012

332 EFIGAS GAS NATURAL

GAS

$ 283.003

$ 353.309

$ 180.443

$ 172.866

$ 47.562

333 CACHARRERIA MUNDIAL

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 282.748

$ 158.482

$ 64.740

$ 93.742

$ (2.527)

334 NALSANI

CONFECCION Y COMER. DE CUERO

$ 282.639

$ 236.246

$ 181.777

$ 54.469

$ 8.179

335

GRUPO ICT II

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 280.535

$ 267.256

$ 420.308

$ (153.052)

$ (156.400)

336 MONTAJES MORELCO

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 278.563

$ 237.987

$ 127.566

$ 110.421

$ 34.833

337 SIKA COLOMBIA

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 275.250

$ 140.830

$ 60.269

$ 80.561

$ 34.872

338 MULTIDIMENSIONALES

PETROQUIMICA Y PLASTICOS

$ 273.936

$ 346.671

$ 226.924

$ 119.747

$ 6.548

339 COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMETICOS

$ 273.876

$ 27.572

$ 24.897

$ 2.675

$ 1.336

340 ELECTRIFICADORA DEL META

ENERGIA ELECTRICA

$ 273.632

$ 372.464

$ 139.252

$ 233.212

$ 36.097 $ 51.243

341 MINCIVIL

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 272.961

$ 636.649

$ 153.025

$ 483.625

342 S K N CARIBECAFE

COMERCIALIZACION DE CAFÉ

$ 272.687

$ 96.192

$ 60.183

$ 36.008

$ 2.002

343 PANASONIC DE COLOMBIA

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 272.082

$ 66.927

$ 62.443

$ 4.484

$ (2.298)

344 SEATECHN INTERNATIONAL

PESCA Y ACUICULTURA

$ 270.784

$ 193.886

$ 86.431

$ 107.454

$ 8.495

345

ENSAMBLADORA DE VEHICULOS

$ 270.269

$ 373.672

$ 59.828

$ 313.844

$ 13.470

346 SUCROAL

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 268.066

$ 311.306

$ 49.099

$ 262.207

$ 14.580

347 AVIDESA DE OCCIDENTE

AVICOLA

$ 267.918

$ 131.171

$ 56.929

$ 74.243

$ 9.121

348 CIA SURAMERICANA DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO

LEASING OPERATIVO

$ 267.329

$ 578.310

$ 366.379

$ 211.931

$ 50.510

349 ORGANIZACION SOLARTE

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 267.329

$ 149.036

$ 53.064

$ 95.973

$ 6.483

350 LINDE COLOMBIA

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 267.264

$ 394.314

$ 72.903

$ 321.411

$ 16.292 $ 4.175

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA

351 OLEOFLORES

ACEITES Y GRASAS

$ 266.961

$ 191.739

$ 94.281

$ 97.459

352 OUTSPAN COLOMBIA

COMERCIALIZACION DE CAFE

$ 266.903

$ 90.738

$ 82.700

$ 8.038

$ (2)

353 3M COLOMBIA

ELECTRICOS, COMUNICACIÓN, SEGURIDAD Y TRANSP.

$ 266.408

$ 144.631

$ 38.074

$ 106.557

$ 26.858

26 GERENTE 2013

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

SECTOR millones $

millones $

354 AUTONIZA

CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

$ 265.955

$ 114.351

$ 51.334

$ 63.017

$ 1.885

355

COMERCIALIZACION DE CAFE

$ 265.361

$ 73.436

$ 31.034

$ 42.402

$ 2.297

EXP. DE CAFE DE LAS COOP. DE CAFICULTORES

356 CONSTRUCCIONES EL CONDOR

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 264.981

$ 809.042

$ 188.266

$ 620.775

$ 31.751

357 PORSCHE COLOMBIA

IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 264.963

$ 95.413

$ 86.992

$ 8.421

$ (3.024) $ (29.131)

358 SIEMENS MANUFACTURING

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 264.590

$ 108.305

$ 9.900

$ 98.405

359 CARVAJAL EDUCACION

EDITORIAL

$ 264.540

$ 336.443

$ 247.402

$ 89.041

$ 5.553

360 SHELL COLOMBIA

HIDROCARBUROS

$ 264.463

$ 92.554

$ 35.810

$ 56.743

$ 5.363

361 JOHN RESTREPO A Y CIA

DISTRIBUCION DE LICORES

$ 264.047

$ 128.216

$ 91.639

$ 36.577

$ 758

362 COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMETICOS

$ 262.989

$ 432.752

$ 230.546

$ 202.207

$ 27.594 $ 19.820

363 BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE

BIOCOMBUSTIBLES

$ 262.482

$ 83.396

$ 29.528

$ 53.868

364 ADIDAS COLOMBIA

CONFECCION DE PRENDAS DE VESTIR

$ 262.383

$ 102.514

$ 75.098

$ 27.416

$ 4.707

365 AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 262.314

$ 167.530

$ 74.615

$ 92.915

$ 12.347

366 CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO

ENERGIA ELECTRICA

$ 262.175

$ 518.544

$ 143.725

$ 374.820

$ 3.180

367 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

$ 262.012

$ 78.437

$ 32.506

$ 45.931

$ 3.059

368 RESTAURANTES CASUALES

COMIDAS RAPIDAS Y RESTAURANTES

$ 261.817

$ 96.913

$ 80.859

$ 16.053

$ 5.161

369 DIAGEO COLOMBIA

DISTRIBUCION DE LICORES

$ 261.361

$ 116.583

$ 97.987

$ 18.596

$ 1.797

370 MONTAJES JM

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 261.306

$ 224.472

$ 133.821

$ 90.651

$ 2.356

371

PAPEL Y CARTON

$ 260.897

$ 307.526

$ 83.650

$ 223.875

$ 9.826

372 M-I OVERSEAS LIMITED

SERVICIOS PETROLEROS

$ 260.470

$ 201.476

$ 33.081

$ 168.395

$ 18.710

373 FLAMINGO OIL

SERVICIOS PETROLEROS

$ 259.827

$ 102.123

$ 82.837

$ 19.286

$ 7.577

374 AVICOLA EL MADRONO

AVICOLA

$ 256.369

$ 113.522

$ 77.372

$ 36.150

$ 631

375 GNE SOLUCIONES

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

$ 254.160

$ 68.732

$ 38.484

$ 30.249

$ 1.319

376 INGENIO LA CABAÑA

AZUCAR

$ 253.772

$ 792.655

$ 350.304

$ 442.350

$ 11.936 $ (12.914)

PAPELES NACIONALES

377 SCHRADER CAMARGO INGENIEROS ASOCIADOS

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 252.538

$ 174.518

$ 129.708

$ 44.810

378 COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE

ENERGIA ELECTRICA

$ 252.163

$ 358.802

$ 135.813

$ 222.988

$ 32.375

379 CONSORCIO MINERO UNIDO

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 251.455

$ 513.578

$ 316.377

$ 197.201

$ 33.653

380 CAPITAL SALUD (Régimen Subsidiado)

EPS Y MEDICINA PREPAGADA

$ 250.526

$ 62.315

$ 67.572

$ (5.257)

$ (29.357)

381 YARA COLOMBIA

PRODUCTOS AGROQUIMICOS

$ 250.303

$ 111.595

$ 60.226

$ 51.369

$ 10.007

382 PARMALAT COLOMBIA

LACTEOS

$ 249.567

$ 86.537

$ 28.090

$ 58.446

$ 5.000

383 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL

CONFECCION Y COMER. DE CUERO

$ 248.682

$ 124.307

$ 43.169

$ 81.137

$ 22.186

384 AUTROY

METALES PRECIOSOS

$ 248.264

$ 4.874

$ 92

$ 4.782

$ 2.432

385 COMFACOR

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

$ 247.395

$ 97.342

$ 47.120

$ 50.221

$ 3.544

386 CAMPOLLO

AVICOLA

$ 247.028

$ 246.846

$ 121.525

$ 125.320

$ 3.906

387

GAS

$ 246.206

$ 2.607.790

$ 1.098.510

$ 1.509.281

$ 240.869

PROMIGAS

388 SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 244.730

$ 189.010

$ 110.048

$ 78.962

$ 438

389 FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

ACEITES Y GRASAS

$ 243.328

$ 458.774

$ 146.652

$ 312.122

$ 62.590

390 C I YUMBO

ACEITES Y GRASAS

$ 243.087

$ 108.636

$ 87.660

$ 20.975

391 CAFIHUILA

PRODUCCION DE CAFÉ

$ 242.626

$ 46.040

$ 24.224

$ 21.816

$ 336

392 GRASAS Y ACEITES VEGETALES

ACEITES Y GRASAS

$ 241.907

$ 122.918

$ 98.507

$ 24.411

$ (11.570)

393 SIDERURGICA DE CALDAS

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 241.654

$ 219.387

$ 112.765

$ 106.623

$ 13.251

394 COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 241.397

$ 137.256

$ 89.269

$ 47.986

$ 37.337 $ (7.877)

395 ALIMENTOS POLAR COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 241.153

$ 209.817

$ 142.226

$ 67.591

396 UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

UNIVERSIDADES

$ 240.313

$ 404.307

$ 204.203

$ 200.104

$ 6.194

397

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 239.368

$ 35.164

$ 19.091

$ 16.073

$ 3.693

ADECCO COLOMBIA

398 SKBERGE COLOMBIA

CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

$ 239.359

$ 57.810

$ 33.034

$ 24.776

$ 12.853

399 PETROSANTANDER

HIDROCARBUROS

$ 238.852

$ 255.458

$ 122.085

$ 133.374

$ 122.950

400 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA

COMIDAS RAPIDAS Y RESTAURANTES

$ 238.428

$ 108.663

$ 77.723

$ 30.940

$ 4.066

401 ZANDOR CAPITAL

METALES PRECIOSOS

$ 238.317

$ 532.387

$ 128.204

$ 404.183

$ (17.626)

402 SIDERURGICA DEL OCCIDENTE

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 238.258

$ 166.787

$ 64.107

$ 102.680

$ 17.128

403 DISTRIBUIDORA AVICOLA

AVICOLA

$ 237.472

$ 142.911

$ 74.589

$ 68.322

$ 1.456

404 GRASAS

ACEITES Y GRASAS

$ 236.645

$ 188.031

$ 81.723

$ 106.308

$ 3.200

28 GERENTE 2013

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

SECTOR

405 PEPSI COLA COLOMBIA

GASEOSAS Y REFRESCOS

$ 235.677

$ 133.445

$ 61.836

$ 71.610

$ 14.349

406 CASS CONSTRUCTORES

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 234.874

$ 336.080

$ 234.598

$ 101.482

$ 26.833

407 C.I TRENACO COLOMBIA

DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES

$ 234.813

$ 67.942

$ 46.178

$ 21.764

$ 2.465

408 SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 234.127

$ 181.641

$ 135.156

$ 46.485

$ (522)

409 UNION ELECTRICA

ENERGIA ELECTRICA

$ 233.437

$ 155.331

$ 115.846

$ 39.485

$ 4.131

410 SUMINISTROS DE COLOMBIA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

$ 232.698

$ 216.317

$ 109.149

$ 107.168

$ 7.329

411 DUPONT DE COLOMBIA

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 232.468

$ 139.017

$ 58.736

$ 80.281

$ 3.286

412 COORCAFE

PRODUCCION DE CAFÉ

$ 232.273

$ 4.777

$ 4.716

$ 61

$ (11)

413 INTERNACIONAL DE VEHICULOS

CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

$ 232.230

$ 76.942

$ 57.653

$ 19.289

$ 1.524

414 URBANIZADORA MARIN VALENCIA

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

$ 231.933

$ 277.860

$ 184.123

$ 93.737

$ 9.965

415 ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 231.795

$ 130.274

$ 41.846

$ 88.428

$ 17.021

416 NOKIASIEMENS NETWORKS COLOMBIA

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 230.510

$ 246.277

$ 220.910

$ 25.367

$ 21.276

417 MERCK SHARP & DOHME COLOMBIA

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 230.405

$ 206.290

$ 78.770

$ 127.520

$ 12.605

418 SYNGENTA

PRODUCTOS AGROQUIMICOS

$ 230.124

$ 174.590

$ 87.161

$ 87.429

$ 8.876

419 PRODUCTOS RAMO

PANADERIA Y BIZCOCHERIA

$ 229.857

$ 195.624

$ 30.248

$ 165.376

$ 9.262

420 NEXSYS DE COLOMBIA

SERVICIOS INFORMATICOS

$ 229.548

$ 91.014

$ 62.002

$ 29.012

$ 6.991

421 CAROLINA CORPORACION

MOLINERIA DE TRIGO Y MAIZ

$ 228.509

$ 76.533

$ 73.193

$ 3.340

$ (1.619)

422 CONSTRUCTORA CAPITAL

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

$ 228.010

$ 214.304

$ 191.681

$ 22.623

$ 20.373

423 ANHIDRIDOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 227.554

$ 248.789

$ 92.081

$ 156.707

$ 19.211

424 AGOFER

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 226.863

$ 159.427

$ 135.932

$ 23.495

$ 2.044

425 EMPRESA URRA

ENERGIA ELECTRICA

$ 226.777

$ 2.090.598

$ 833.030

$ 1.257.569

$ 1.034

426 PETROWORKS

SERVICIOS PETROLEROS

$ 226.657

$ 296.848

$ 227.528

$ 69.320

$ 10.986

427 DISPAPELES

PAPEL Y CARTON

$ 226.523

$ 167.340

$ 69.995

$ 97.345

$ 3.530

428 ALMACENES MAXIMO

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 226.119

$ 217.241

$ 130.955

$ 86.286

$ 5.019

429 NOVAVENTA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 225.917

$ 127.270

$ 77.041

$ 50.230

$ 2.407

430 INVERSIONES INTERNACIONALES GRUPO SURA

HOLDING FINANCIERO

$ 225.845

$ 3.543.169

$ 51.327

$ 3.491.842

$ 215.037

431 ACTIUNIDOS

HOLDING FINANCIERO

$ 225.597

$ 6.536.051

$ 1.786

$ 6.534.264

$ 228.886

432 INCUBADORA SANTANDER

AVICOLA

$ 224.960

$ 222.130

$ 121.908

$ 100.222

$ 10.978

433 M.J S.A.

MUEBLES DE MADERA

$ 224.402

$ 136.871

$ 129.470

$ 7.402

$ 2.645

434 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 223.619

$ 218.302

$ 172.308

$ 45.994

$ 3.893

435 PROCOPAL

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 222.412

$ 217.475

$ 94.259

$ 123.216

$ 2.939

436 C I TEQUENDAMA

ACEITES Y GRASAS

$ 222.098

$ 307.164

$ 122.021

$ 185.143

$ 15.101

437 JANSSEN CILAG

LABORATORIOS FARMACEUTICOS

$ 222.038

$ 87.972

$ 39.617

$ 48.355

$ 12.159

438 UNION DE DROGUISTAS DE LOS SANTANDERES

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS

$ 221.717

$ 93.782

$ 51.440

$ 42.342

$ 1.650

439 CAJACOPI ATLANTICO

CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR

$ 221.255

$ 100.088

$ 68.779

$ 31.308

$ 6.478

440 CAFEAGRARIA

PRODUCCION DE CAFÉ

$ 220.222

$ 6.607

$ 6.426

$ 181

$ (16)

441

PRODUCCION DE CAFÉ

$ 220.222

$ 6.607

$ 6.426

$ 181

$ (16) $ (4.252)

COOPERATIVA CAFETERA AGRARIA

442 DOW QUIMICA DE COLOMBIA

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 218.665

$ 292.045

$ 149.556

$ 142.489

443 ARROZ CARIBE

ARROZ

$ 218.006

$ 116.817

$ 100.445

$ 16.372

$ 534

444 ENERGIA SOCIAL DE LA COSTA

ENERGIA ELECTRICA

$ 217.974

$ 101.944

$ 97.040

$ 4.903

$ 22.674

445 SAP COLOMBIA

SERVICIOS INFORMATICOS

$ 217.947

$ 165.833

$ 165.879

$ (47)

$ (3.738)

446 COLTEJER

TEXTILES

$ 217.624

$ 614.845

$ 133.939

$ 480.905

$ (52.942)

447 IMPRESISTEM

FABRICACION Y DISTRIBUCION DE COMPUTADORES

$ 217.058

$ 61.420

$ 47.868

$ 13.553

$ 1.820

448 PRODUCTORA DE CABLES

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 217.001

$ 183.804

$ 91.865

$ 91.939

$ (12.119)

449 CORPACERO

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 216.801

$ 427.843

$ 408.884

$ 18.958

$ (40.871)

450 THE ELITE FLOWER

CULTIVO DE FLORES

$ 215.867

$ 93.630

$ 61.451

$ 32.179

$ 3.093

451 MARVAL

CONSTRUCCION DE VIVIENDA

$ 215.803

$ 420.065

$ 307.014

$ 113.050

$ 11.961

452 ARCOS DORADOS COLOMBIA

COMIDAS RAPIDAS Y RESTAURANTES

$ 214.799

$ 208.963

$ 88.280

$ 120.683

$ (4.176)

453 KENWORTH DE LA MONTAÑA

IMPORTACION DE VEHICULOS

$ 214.303

$ 200.281

$ 146.879

$ 53.402

$ 909

454 WOOD GROUP COLOMBIA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 213.828

$ 106.313

$ 59.166

$ 47.147

$ 3.067

455 ALMACENES YEP

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 213.570

$ 140.544

$ 96.680

$ 43.864

$ 1.445

30 GERENTE 2013

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING GENERAL

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

SECTOR

456 C.I. BIOCOSTA

ACEITES Y GRASAS

$ 213.363

$ 34.608

$ 30.806

$ 3.802

$ 172

457 EXTRAS

SERVICIOS EMPRESARIALES

$ 213.316

$ 26.441

$ 20.171

$ 6.270

$ 2.110

458 TECNOSUR

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMETICOS

$ 211.855

$ 251.518

$ 31.923

$ 219.594

$ 17.252

459 ADMINEGOCIOS

HOLDING FINANCIERO

$ 211.659

$ 8.452.944

$ 218.711

$ 8.234.233

$ 41.387

460 ALMATEX

TEXTILES

$ 211.382

$ 76.864

$ 66.858

$ 10.006

$ 192

461 FLEXO SPRING

PETROQUIMICA Y PLASTICOS

$ 211.089

$ 209.333

$ 56.776

$ 152.557

$ 6.338

462 SP INGENIEROS

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 209.243

$ 200.355

$ 68.423

$ 131.933

$ 20.246 $ 177.557

463 INPROICO

HOLDING FINANCIERO

$ 208.466

$ 5.922.184

$ 51.711

$ 5.870.473

464 CONSORCIO METALURGICO NACIONAL

METALMECANICA Y SIDERURGIA

$ 208.232

$ 159.971

$ 106.512

$ 53.459

$ 8.828

465 ALMACENES CORONA

MATERIALES DE CONSTRUCCION

$ 206.807

$ 60.179

$ 57.379

$ 2.800

$ (7.023)

466 ECOFERTIL

PRODUCTOS AGROQUIMICOS

$ 206.547

$ 123.029

$ 61.928

$ 61.101

$ 7.314

467 KELLOGG DE COLOMBIA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 206.197

$ 125.849

$ 36.806

$ 89.044

$ 13.634

468 CARVAJAL EMPAQUES

INDUSTRIA GRAFICA

$ 205.671

$ 644.766

$ 290.675

$ 354.092

$ 44.158

469 COLOMBIAN COMMODITY GROUP

COMERCIALIZACION PRODUCTOS AGRICOLAS

$ 205.457

$ 56.536

$ 53.665

$ 2.871

$ (1.924)

470 VALORES Y CONTRATOS VALORCON

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 205.440

$ 481.146

$ 260.583

$ 220.563

$ 7.698

471

C. I. DHOWS CONGO

CARBON

$ 205.294

$ 24.376

$ 21.721

$ 2.655

$ (640)

472 INGENIO RISARALDA

AZUCAR

$ 205.088

$ 346.415

$ 105.869

$ 240.546

$ 13.091

473 YOKOMOTOR

CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

$ 205.012

$ 84.825

$ 59.776

$ 25.049

$ 2.768

474 LEVEL 3 COLOMBIA

TELECOMUNICACIONES Y VALOR AGREGADO

$ 204.887

$ 225.685

$ 74.218

$ 151.467

$ 20.303

475 AUTOMOTORA NACIONAL

CONCESIONARIOS DE VEHICULOS

$ 203.948

$ 76.185

$ 38.816

$ 37.370

$ 2.212

476

CARTONES AMERICA

PAPEL Y CARTON

$ 203.104

$ 524.738

$ 213.933

$ 310.805

$ 22.754

477 PAPELES DEL CAUCA

PAPEL Y CARTON

$ 202.893

$ 416.910

$ 126.966

$ 289.943

$ 13.378

478 COLOMBINA DEL CAUCA

ALIMENTOS PROCESADOS

$ 202.625

$ 182.511

$ 67.106

$ 115.406

$ 25.189

479 CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL

RADIO Y TELEVISION

$ 201.224

$ 227.611

$ 55.981

$ 171.629

$ 45.438

480 TRANSELCA

ENERGIA ELECTRICA

$ 199.944

$ 1.312.919

$ 546.636

$ 766.282

$ 74.832

481

ALMACENES DE DEPOSITO

$ 199.758

$ 138.948

$ 84.241

$ 54.708

$ 10.517

482 UNION DE ARROCEROS

ARROZ

$ 199.254

$ 122.329

$ 78.573

$ 43.756

$ 215

483 SAXON SERVICES DE PANAMA

SERVICIOS PETROLEROS

$ 198.987

$ 266.524

$ 79.175

$ 187.349

$ (8.373)

484 DISTRIBUIDORA DE ABONOS

PRODUCTOS AGROQUIMICOS

$ 198.355

$ 108.391

$ 72.510

$ 35.881

$ 2.381

485 INPROQUIM

QUIMICOS BASICOS E INDUSTRIALES

$ 197.827

$ 58.412

$ 43.721

$ 14.691

$ 1.717

486 PAVIMENTOS COLOMBIA

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 197.356

$ 836.137

$ 295.212

$ 540.925

$ 18.067 $ 2.464

SUPPLA

487 INGENIO PICHICHI

AZUCAR

$ 196.981

$ 307.961

$ 91.924

$ 216.036

488 ECOOPSOS (Medidas Especiales)

EPS Y MEDICINA PREPAGADA

$ 196.630

$ 77.713

$ 83.348

$ (5.635)

$ (891)

489 PETREX

SERVICIOS PETROLEROS

$ 196.289

$ 318.675

$ 30.207

$ 288.468

$ (1.137)

490 CINE COLOMBIA

CINE Y VIDEO

$ 195.331

$ 408.339

$ 123.475

$ 284.864

$ 37.349

491 EXPERIAN COMPUTEC

FABRICACION Y DISTRIBUCION DE COMPUTADORES

$ 195.209

$ 777.225

$ 798.222

$ (20.997)

$ (13.970)

492 C I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA

PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE BANANO

$ 194.694

$ 118.453

$ 61.669

$ 56.785

$ 4.057

493 SOSACOL

HOLDING FINANCIERO

$ 193.859

$ 5.473.718

$ 63.483

$ 5.410.236

$ 163.919

494 INTCOMEX COLOMBIA

FABRICACION Y DISTRIBUCION DE COMPUTADORES

$ 193.728

$ 82.569

$ 77.370

$ 5.199

$ (3.310)

495 COENERSA

ENERGIA ELECTRICA

$ 193.572

$ 50.844

$ 46.819

$ 4.025

$ 1.991

496 MERCADO ZAPATOCA

ALMACENES DE CADENA E HIPERMERCADOS

$ 193.166

$ 39.592

$ 29.885

$ 9.706

$ 2.318

497 CHALLENGER

ELECTRICOS Y ELECTRODOMESTICOS

$ 192.969

$ 309.441

$ 73.834

$ 235.607

$ 15.826 $ (4.125)

498 QBCO

COMERCIO AL POR MENOR

$ 192.617

$ 157.411

$ 93.109

$ 64.302

499 KMA CONSTRUCCIONES

CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

$ 192.344

$ 354.277

$ 219.209

$ 135.068

$ 1.059

500 RECKITT BENCKISER COLOMBIA

ARTICULOS DE ASEO PERSONAL Y COSMETICOS

$ 190.433

$ 120.536

$ 53.533

$ 67.003

$ 13.269

Fuente: Superintendencia de Sociedades Contaduria General de la Nación Superintendencia Financiera Suerintendencia de Subsidio Familiar Superintendencia de Economía Solidaria Empresas

GERENTE 2013

Gerente 500

RANKING FINANCIERO

200 Empresas Financieras POSICIÓN

RANKING POR INGRESOS

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $$

millones $

SECTOR

BANCOLOMBIA S.A.

BANCOS

$ 12.315.161

$ 75.141.682

$ 63.640.733

$ 11.500.949

$ 1.284.490

BANCO DE BOGOTA

BANCOS

$ 9.574.041

$ 49.588.722

$ 40.191.322

$ 9.397.400

$ 733.156 $ 342.826

DAVIVIENDA S.A.

BANCOS

$ 7.391.274

$ 39.656.668

$ 34.240.435

$ 5.416.233

SURAMERICANA VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 5.458.547

$ 4.104.212

$ 3.217.234

$ 886.978

$ 135.200

BBVA COLOMBIA

BANCOS

$ 5.342.602

$ 30.540.886

$ 27.683.646

$ 2.857.240

$ 444.272

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 5.185.821

$ 5.002.209

$ 3.975.370

$ 1.026.839

$ (12.331)

OCCIDENTE

BANCOS

$ 3.522.423

$ 23.610.192

$ 20.131.141

$ 3.479.051

$ 287.510

BOLIVAR VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.

BANCOS

CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA

CORPORACIONES FINANCIERAS

CITIBANK

BANCOS

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.

BANCOS

$ 2.165.901

$ 3.479.717

$ 2.954.793

$ 2.030.347

$ 924.446

$ 83.603

$ 2.883.605

$ 14.622.846

$ 13.299.692

$ 1.323.155

$ 289.263

$ 2.723.454

$ 9.779.753

$ 6.784.553

$ 2.995.199

$ 117.222

$ 2.268.537

$ 8.521.861

$ 6.915.046

$ 1.606.815

$ 198.377

$ 18.196.010

$ 16.419.488

$ 1.776.523

$ 506.982

HELM BANK S.A.

BANCOS

$ 2.089.356

$ 11.900.961

$ 10.496.790

$ 1.404.171

$ 82.105

BANCO POPULAR S.A.

BANCOS

$ 2.007.779

$ 15.024.194

$ 12.878.856

$ 2.145.338

$ 188.691 $ 136.414

BANCO CORPBANCA S.A.

BANCOS

$ 1.866.735

$ 9.176.072

$ 8.231.350

$ 944.722

VIDALFA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 1.743.232

$ 3.338.864

$ 2.319.666

$ 1.019.198

$ 84.741

LEASING BANCOLOMBIA CFC

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 1.458.705

$ 12.250.909

$ 11.047.372

$ 1.203.537

$ 200.037

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

BANCOS

$ 1.388.689

$ 9.893.350

$ 8.713.602

$ 1.179.748

$ 197.954

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 1.379.770

$ 1.576.653

$ 1.422.677

$ 153.976

$ 34.315

AV VILLAS

BANCOS

$ 1.267.931

$ 8.885.497

$ 7.753.476

$ 1.132.021

$ 90.730

VIDA COLPATRIA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 1.259.876

$ 1.325.300

$ 969.569

$ 355.731

$ 54.231

BOLIVAR

SOCIEDADES DE CAPITALIZACION

$ 1.086.342

$ 759.693

$ 632.732

$ 126.961

$ 19.245

CAPITALIZADORA COLPATRIA S.A.

SOCIEDADES DE CAPITALIZACION

$ 983.676

$ 591.513

$ 468.068

$ 123.445

$ 6.568

BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR S.A.

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 981.538

$ 6.634.241

$ 5.162.772

$ 1.471.469

$ 88.179

BANCO GNB SUDAMERIS S.A.

BANCOS

$ 958.883

$ 11.575.241

$ 10.631.827

$ 943.414

$ 90.069

SURATEP

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 757.474

$ 1.190.233

$ 922.239

$ 267.994

$ 100.906

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 745.013

$ 1.326.454

$ 1.122.901

$ 203.553

$ 31.573

COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 723.194

$ 1.358.703

$ 1.186.329

$ 172.374

$ 43.771 $ 46.188

RIESGOS PROFESIONALES COLMENA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 613.359

$ 754.956

$ 616.250

$ 138.706

FINDETER S.A.

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 568.001

$ 6.830.815

$ 5.957.719

$ 873.095

$ 31.138

PORVENIR S.A.

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 562.343

$ 912.724

$ 112.730

$ 799.994

$ 105.307

PROTECCION S.A.

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 532.294

$ 1.070.551

$ 132.067

$ 938.484

$ 69.638

SOLIDARIA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 504.166

$ 308.939

$ 231.700

$ 77.239

$ 9.995

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 488.779

$ 5.298.711

$ 3.289.181

$ 2.009.530

$ 116.295 $ (3.169)

METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA S.

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 438.402

$ 371.963

$ 330.456

$ 41.508

BANCO COOMEVA S.A BANCOOMEVA

BANCOS

$ 434.219

$ 2.316.243

$ 2.123.327

$ 192.916

$ 3.393

JPMORGAN CORPORACION FINACIERA

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 405.677

$ 561.700

$ 211.424

$ 350.276

$ 10.339

HSBC COLOMBIA S.A.

BANCOS

$ 395.369

$ 2.072.111

$ 1.863.477

$ 208.634

$ (32.974)

BANCAMIA

BANCOS

$ 370.149

$ 1.113.264

$ 815.750

$ 297.514

$ 54.314

BBVA SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 355.800

$ 1.072.864

$ 860.891

$ 211.973

$ 61.661

BANCO FALABELLA

BANCOS

$ 334.254

$ 1.142.792

$ 919.436

$ 223.356

$ 29.189

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 320.701

$ 4.511.701

$ 4.338.980

$ 172.721

$ 10.185

FINAGRO

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 320.597

$ 6.741.887

$ 6.093.627

$ 648.259

$ 57.739

GLOBAL SEGUROS DE VIDA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 313.065

$ 1.152.451

$ 1.074.411

$ 78.040

$ 2.481

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS S.A.

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 305.580

$ 715.783

$ 316.712

$ 399.071

$ 11.793

BANCO PICHINCHA S.A.

BANCOS

$ 302.559

$ 1.758.515

$ 1.512.059

$ 246.456

$ 25.859

SKANDIA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 297.645

$ 366.685

$ 279.660

$ 87.026

$ (1.812)

32 GERENTE 2013

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING FINANCIERO

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $$

millones $

SECTOR

ALLIANZ SEGUROS S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 291.206

$ 1.128.703

$ 948.614

$ 180.090

$ 21.730

BBVA HORIZONTE

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 281.439

$ 534.743

$ 102.831

$ 431.913

$ 88.279

LIBERTY SEGUROS DE VIDA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 275.400

$ 426.585

$ 315.779

$ 110.806

$ 13.779

SURAMERICANA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 259.379

$ 1.606.557

$ 1.151.747

$ 454.810

$ 38.285

BANCO FINANDINA S.A.

BANCOS

$ 257.453

$ 1.303.849

$ 1.117.628

$ 186.221

$ 32.585

FIDUCOLOMBIA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 231.006

$ 336.140

$ 61.337

$ 274.804

$ 81.702

EQUIDAD

CORREDORES DE SEGUROS

$ 223.285

$ 204.367

$ 143.486

$ 60.882

$ 1.049

BANCO WWB S.A.

BANCOS

$ 220.384

$ 809.412

$ 411.937

$ 397.476

$ 20.015

COLFONDOS S.A.

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 216.893

$ 263.671

$ 45.068

$ 218.603

$ 53.793

LA EQUIDAD VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 206.029

$ 211.665

$ 144.080

$ 67.585

$ 2.930

SKANDIA S.A.

PENSIONES Y CESANTIAS

$ 177.026

$ 264.618

$ 47.146

$ 217.472

$ 51.077 $ 52.721

PREVISORA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 173.409

$ 268.978

$ 69.180

$ 199.797

CORREVAL

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 165.821

$ 2.059.359

$ 1.977.398

$ 81.960

$ 4.845

G.M.A.C. COLOMBIA S.A.

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 162.975

$ 1.050.425

$ 818.181

$ 232.245

$ 16.822

VIDA ESTADO S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 152.333

$ 101.843

$ 71.625

$ 30.218

$ 7.957

CORREDORES ASOCIADOS

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 149.369

$ 145.157

$ 87.220

$ 57.937

$ 7.171

FINAMERICA S.A.

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 148.373

$ 586.754

$ 517.663

$ 69.091

$ 6.336

SEGUROS COLPATRIA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 148.082

$ 922.578

$ 769.815

$ 152.764

$ 19.872

SCOTIABANK COLOMBIA S.A

BANCOS

$ 147.547

$ 459.132

$ 341.836

$ 117.295

$ (1.693)

VALORES BANCOLOMBIA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 144.376

$ 257.278

$ 75.641

$ 181.637

$ 21.169 $ 29.542

BOGOTA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 140.173

$ 210.124

$ 51.473

$ 158.651

FINANCIERA COMULTRASAN LTDA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 139.226

$ 801.858

$ 582.724

$ 219.134

$ 6.103

LEASING BOLIVAR S.A.

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 138.900

$ 788.455

$ 681.253

$ 107.202

$ 9.585

ESTADO S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 134.291

$ 836.313

$ 704.798

$ 131.515

$ 33.182

LIBERTY SEGUROS S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 129.076

$ 1.205.244

$ 915.438

$ 289.806

$ 12.686

DE LIMA MARSH S.A.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 128.731

$ 73.535

$ 30.475

$ 43.060

$ 14.850

FONADE

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 125.243

$ 1.503.139

$ 1.385.812

$ 117.327

$ 18.056

SERFINANSA S.A.

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 124.287

$ 715.604

$ 621.339

$ 94.264

$ 13.606

ALMAVIVA S.A.

ALMACENES DE DEPOSITO

$ 123.072

$ 199.427

$ 44.130

$ 155.298

$ 7.453

CREDIBANCO

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 122.571

$ 176.269

$ 66.743

$ 109.526

$ 10.834

REDEBAN MULTICOLOR

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 112.913

$ 112.781

$ 42.729

$ 70.052

$ 6.195

LEASING CORFICOLOMBIANA

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 110.764

$ 895.131

$ 811.313

$ 83.819

$ 9.058

PREVISORA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 103.397

$ 1.282.782

$ 873.562

$ 409.220

$ 49.961

FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL-FEN

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 103.271

$ 379.325

$ 7.345

$ 371.981

$ 52.481

COOPKENNEDY

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 101.175

$ 531.094

$ 380.573

$ 150.521

$ 20.169

MAPFRE

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 97.983

$ 691.165

$ 587.811

$ 103.354

$ (3.669)

FACTORING BANCOLOMBIA S.A.

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 96.386

$ 765.597

$ 707.938

$ 57.659

$ 4.925

FINANCIERA JURISCOOP COOPERATIVA FI

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 96.217

$ 551.381

$ 467.037

$ 84.343

$ 962

COLTEFINANCIERA S.A.

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 93.497

$ 603.075

$ 541.816

$ 61.259

$ 6.167

GIROS Y FINANZAS S.A. C.F.C.

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 92.441

$ 304.549

$ 269.050

$ 35.499

$ 4.540

QBE SEGUROS S.A

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 90.047

$ 533.864

$ 386.659

$ 147.205

$ 5.734

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 84.645

$ 542.274

$ 468.953

$ 73.321

$ 5.606

BOLIVAR S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 83.666

$ 936.627

$ 354.786

$ 581.840

$ 28.829

FIDUOCCIDENTE S.A.

FIDUCIARIAS

$ 80.478

$ 135.026

$ 41.916

$ 93.109

$ 16.991

ALMAGRARIO S.A.

ALMACENES DE DEPOSITO

$ 79.315

$ 122.651

$ 38.968

$ 83.682

$ 6.026

MACROFINANCIERA S.A.

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 78.371

$ 354.816

$ 276.871

$ 77.945

$ 2.712

SERVIBANCA

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 77.509

$ 94.528

$ 39.322

$ 55.206

$ 13.272

AON RISK SERVICES COLOMBIA S.A.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 76.893

$ 37.241

$ 20.214

$ 17.027

$ 2.762

BANCA DE INVERSION BANCOLOMBIA S.A.

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 70.341

$ 479.020

$ 23.479

$ 455.541

$ 39.020

ALIANZA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 68.045

$ 73.408

$ 28.589

$ 44.819

$ 16.027

ACCIONES Y VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 67.429

$ 99.997

$ 73.500

$ 26.497

$ 3.202

34 GERENTE 2013

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING FINANCIERO

EMPRESA GENERALI

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

SECTOR COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 67.366

$ 35.719

$ 16.694

$ 19.025

$ 1.132

100 BOLSA Y RENTA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 63.852

$ 78.059

$ 13.416

$ 64.642

$ 5.127

101 FIDUCIARIA DAVIVIENDA

FIDUCIARIAS

$ 62.872

$ 118.916

$ 15.676

$ 103.240

$ 26.826

102 WILLIS COLOMBIA COR DE SEG S.A

CORREDORES DE SEGUROS

$ 60.874

$ 31.011

$ 12.647

$ 18.364

$ 12.463

103 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 60.840

$ 356.462

$ 293.511

$ 62.951

$ 5.893

104 ROYAL Y SUN ALLIANCE

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 60.216

$ 502.847

$ 403.703

$ 99.144

$ 1.870

105 ALPOPULAR S.A.

ALMACENES DE DEPOSITO

$ 58.139

$ 135.663

$ 16.267

$ 119.396

$ 2.056

106 SERFINCO

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 57.172

$ 135.230

$ 87.189

$ 48.040

$ 4.072

107

FIDUCIARIAS

$ 56.342

$ 115.355

$ 54.397

$ 60.958

$ 7.257

FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.

108 CITITRUST S.A.

FIDUCIARIAS

$ 55.109

$ 75.348

$ 14.032

$ 61.316

$ 27.400

109 COOPCENTRAL LTDA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 54.503

$ 549.658

$ 361.606

$ 188.051

$ 10.890

110 LEASING BANCOLDEX S.A.

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 52.949

$ 405.711

$ 364.752

$ 40.958

$ 5.258

111

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 52.630

$ 411.306

$ 340.542

$ 70.764

$ 17.553

112 ALIANZA VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 52.227

$ 124.332

$ 77.060

$ 47.271

$ 1.622

FDO DE GTIAS DE ENT COOP-FOGACOOP

113 DANN REGIONAL S.A.

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 51.954

$ 356.738

$ 320.484

$ 36.254

$ 1.286

114 FOGAFIN - FONDO DE GARANTIAS

BANCA DE FOMENTO Y CAPITALIZACION

$ 51.283

$ 7.969.210

$ 7.521.695

$ 447.515

$ 28.858

115 BANCO PROCREDIT COLOMBIA

BANCOS

$ 49.995

$ 259.034

$ 216.853

$ 42.181

$ 1.267

116 INTERNACIONAL S.A.

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 49.952

$ 352.469

$ 314.361

$ 38.108

$ 1.228

117

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 48.304

$ 460.505

$ 197.660

$ 262.845

$ 15.081

CODEMA

118 BBVA FIDUCIARIA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 48.198

$ 95.283

$ 9.417

$ 85.866

$ 22.328

119 AURORA VIDA

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 46.634

$ 65.066

$ 27.455

$ 37.611

$ 529

120 ASESORES EN VALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 46.307

$ 169.510

$ 147.380

$ 22.130

$ 11

121 CHUBB DE COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 45.653

$ 295.787

$ 167.038

$ 128.749

$ 10.699

122 COOPETROL

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 45.212

$ 282.152

$ 186.986

$ 95.166

$ 3.420

123

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 42.274

$ 28.590

$ 8.984

$ 19.606

$ 2.371 $ 1.266

ACH COLOMBIA

124 FIDUAGRARIA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 41.456

$ 56.865

$ 12.752

$ 44.114

125 ACE SEGUROS S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 41.450

$ 177.169

$ 140.826

$ 36.342

$ 3.115

126 COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 40.733

$ 240.851

$ 203.077

$ 37.773

$ 4.006

127 FINCOMERCIO LTDA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 37.775

$ 206.376

$ 142.509

$ 63.867

$ 6.614

128

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 37.751

$ 224.444

$ 159.800

$ 64.643

$ 3.800

129 UTRAHUILCA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 37.598

$ 229.744

$ 138.038

$ 91.706

$ 13.282

130 ULTRABURSATILES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 37.031

$ 51.607

$ 11.811

$ 39.796

$ 2.839

131 ALMACAFE S.A.

ALMACENES DE DEPOSITO

$ 36.844

$ 152.239

$ 7.988

$ 144.252

$ (3.735)

132 CREDISERVIR LTDA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 35.640

$ 232.781

$ 162.791

$ 69.990

$ 2.853

133 FIDUCIARIA COLPATRIA

FIDUCIARIAS

$ 34.978

$ 39.625

$ 5.385

$ 34.241

$ 9.332

134 CHARTIS SEGUROS COLOMBIA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 34.785

$ 265.937

$ 213.665

$ 52.272

$ (1.947)

135 COOPETRABAN LTDA.

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 34.705

$ 232.985

$ 171.366

$ 61.619

$ 9.255

136 FIDUCOLDEX S.A.

FIDUCIARIAS

$ 34.279

$ 47.059

$ 10.064

$ 36.995

$ 4.760

COOMULDESA

137 CARDIF COLOMBIA SEG GENERALES SA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 34.019

$ 285.811

$ 185.256

$ 100.555

$ 171

138 JARDINE LLOYD THOMPSON, VALENCIA &

CORREDORES DE SEGUROS

$ 33.200

$ 11.154

$ 3.666

$ 7.487

$ 3.854

139 COOPTRAISS

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 31.839

$ 238.889

$ 145.131

$ 93.759

$ 1.201

140 CAPITALIZADORA COLMENA S.A.

SOCIEDADES DE CAPITALIZACION

$ 31.341

$ 72.947

$ 62.638

$ 10.309

$ 593

141 FIDUCIAR S.A.

FIDUCIARIAS

$ 31.155

$ 67.662

$ 13.143

$ 54.519

$ 3.143

142 MUNDIAL

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 30.870

$ 289.628

$ 226.319

$ 63.310

$ 10.274

143 PROFESIONALES DE BOLSA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 30.520

$ 73.156

$ 42.364

$ 30.791

$ 43

144

FIDUCIARIAS

$ 29.996

$ 46.711

$ 6.461

$ 40.250

$ 11.340

HELM TRUST S.A.

145 CONFIANZA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 29.784

$ 614.003

$ 442.951

$ 171.052

$ 39.033

146 PROGRESSA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 29.664

$ 224.622

$ 65.432

$ 159.189

$ 6.686

147 CITIVALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 26.281

$ 38.261

$ 4.187

$ 34.074

$ 4.617

148 PAN AMERICAN LIFE

COMPAÑIAS DE SEGUROS DE VIDA

$ 25.746

$ 29.056

$ 14.890

$ 14.166

$ (277)

149 SANTANDER INVESMENT TRUST COLOMBIA

FIDUCIARIAS

$ 25.180

$ 59.032

$ 9.109

$ 49.923

$ 9.818

36 GERENTE 2013

Gerente 500 POSICIÓN

RANKING FINANCIERO

EMPRESA

VENTAS

ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

UTILIDAD NETA

millones $

millones $$

millones $

SECTOR

150 GENERALI COLOMBIA

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 25.179

$ 216.428

$ 165.843

$ 50.585

$ 213

151 AON RE COLOMBIA LIMITADA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 24.140

$ 33.627

$ 27.122

$ 6.506

$ 4.764

152 COOPER GAY COLOMBIA LTDA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 24.107

$ 17.816

$ 5.554

$ 12.262

$ 6.519 $ 2.414

153 HELM INSURANCE S.A. CORREDORES DE S

CORREDORES DE SEGUROS

$ 24.047

$ 17.598

$ 5.352

$ 12.247

154 FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. CFC

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 23.980

$ 46.871

$ 22.848

$ 24.023

$ 321

155 COOP FINANC EMPRESAS PUBL COOFINEP

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 23.831

$ 147.345

$ 127.047

$ 20.298

$ 287

156 COOPROFESORES

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 22.352

$ 168.179

$ 110.833

$ 57.346

$ 1.734

157 ACCION FIDUCIARIA

FIDUCIARIAS

$ 22.283

$ 14.907

$ 3.854

$ 11.053

$ 4.132

158 CORRECOL S.A.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 21.311

$ 14.952

$ 5.310

$ 9.642

$ 1.988

159 COASMEDAS|

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 21.018

$ 133.184

$ 55.727

$ 77.457

$ 2.091

160 GLOBAL SECURITIES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 20.414

$ 18.872

$ 9.515

$ 9.356

$ (2.714) $ 1.129

161 HELM COMISIONISTA

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 19.558

$ 23.316

$ 6.644

$ 16.672

162 COEDUCADORES BOYACA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 19.476

$ 139.041

$ 85.510

$ 53.531

$ 283

163

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 18.576

$ 19.973

$ 7.615

$ 12.358

$ (1.502)

164 BNP PARIBAS COLOMBIA CORPORACION FI

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 18.510

$ 106.629

$ 13.451

$ 93.178

$ (2.683)

165 COONFIE LTDA.

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 18.474

$ 121.315

$ 79.837

$ 41.477

$ 1.804

166 ALFA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 18.094

$ 200.528

$ 127.598

$ 72.930

$ 10.182

PAGOS INTERNACIONALES

167 COPROCENVA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 17.168

$ 124.554

$ 85.560

$ 38.995

$ 2.029

168 COOGRANADA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 16.742

$ 100.964

$ 83.675

$ 17.289

$ 882

169 COBELEN

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 16.369

$ 100.730

$ 78.475

$ 22.255

$ 2.457

170 AYC COLANTA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 15.824

$ 143.410

$ 106.021

$ 37.389

$ 3.994

171

$ 2.265

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 15.595

$ 84.031

$ 60.051

$ 23.980

172 CASA DE BOLSA

CREDIFLORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 15.331

$ 67.483

$ 37.193

$ 30.289

$ 127

173 HSBC FIDUCIARIA S.A

FIDUCIARIAS

$ 15.310

$ 26.050

$ 2.531

$ 23.518

$ 3.712

174 COOPANTEX

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 14.916

$ 115.993

$ 71.115

$ 44.878

$ 1.903 $ 1.516

175 FIDUCENTRAL S.A.

FIDUCIARIAS

$ 14.869

$ 16.889

$ 2.989

$ 13.900

176 COOPERENKA

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 14.769

$ 18.558

$ 8.191

$ 10.367

$ 499

177 JLTRE CORREDORES RE S.A

CORREDORES DE SEGUROS

$ 14.436

$ 6.488

$ 1.472

$ 5.015

$ 3.503

178 WILLIS CORREDORES DE REASEGUROS SA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 14.420

$ 17.427

$ 11.594

$ 5.833

$ 4.798

179

COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL

$ 14.168

$ 31.883

$ 13.641

$ 18.242

$ (8.539)

LA POLAR S.A.

180 COOPTENJO

COOPERATIVAS FINANCIERAS

$ 13.493

$ 75.009

$ 51.001

$ 24.008

$ 1.001

181 BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 12.804

$ 145.555

$ 107.362

$ 38.193

$ 2.022

182 CONDOR S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 12.404

$ 210.404

$ 161.963

$ 48.441

$ 1.449

183 A TODA HORA - ATH

SISTEMAS DE PAGO DE BAJO VALOR

$ 12.245

$ 40.071

$ 33.321

$ 6.751

$ 343

184 DAVIVALORES

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 11.437

$ 17.641

$ 1.027

$ 16.613

$ 4.294

185 FIDUCOR S.A.

FIDUCIARIAS

$ 9.633

$ 13.363

$ 617

$ 12.746

$ 402

186 SERVITRUST GNB SUDAMERIS S.A.

FIDUCIARIAS

$ 9.231

$ 50.165

$ 29.551

$ 20.614

$ 3.196

187 WACOLDA LTDA.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 8.927

$ 6.356

$ 1.608

$ 4.748

$ 964

188 PROMOTEC S.A.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 8.813

$ 10.943

$ 1.257

$ 9.686

$ 1.731

189 GUY CARPENTER COLOMBIA LTDA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 8.639

$ 8.804

$ 3.472

$ 5.332

$ 149

190

FIDUCIARIAS

$ 8.056

$ 162.585

$ 19.507

$ 143.078

$ 544

FIDUSKANDIA S.A.

191 COMEVA CORREDORES DE SEGUROS S.A

CORREDORES DE SEGUROS

$ 7.869

$ 4.490

$ 1.188

$ 3.302

$ 1.222

192 SEGUREXPO DE COLOMBIA S.A.

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 7.715

$ 112.254

$ 90.779

$ 21.475

$ (3.624)

193 ITAU BBA COLOMBIA S.A

CORPORACIONES FINANCIERAS

$ 7.524

$ 368.047

$ 23.466

$ 344.581

$ (5.419)

194 FIDUCIARIA COLMENA S.A.

FIDUCIARIAS

$ 7.336

$ 12.010

$ 836

$ 11.173

$ 1.308

195

CORREDORES DE SEGUROS

$ 6.981

$ 3.631

$ 584

$ 3.047

$ 983

196 FIDUPETROL S.A.

FIDUCIARIAS

$ 6.892

$ 11.312

$ 1.928

$ 9.384

$ 549

197 ARESS S.A.

CORREDORES DE SEGUROS

$ 6.612

$ 5.640

$ 866

$ 4.774

$ 1.333 $ 830

JARGU S.A. CORREDORES DE SEGUROS

198 UIB COLOMBIA S.A. CORREDORES DE REA

CORREDORES DE SEGUROS

$ 6.415

$ 6.367

$ 4.868

$ 1.499

199 AFIN

COMISIONISTAS DE BOLSA

$ 6.413

$ 19.060

$ 1.555

$ 17.504

$ 363

200 MAPFRE -CREDISEGURO S.A

COMPAÑIAS DE SEGUROS GENERALES

$ 5.652

$ 58.342

$ 34.167

$ 24.175

$ 3.315

38 GERENTE 2013

La empresa en una tableta Una tableta que reúne lo mejor de la movilidad y la productividad en un equipo, sin sacrificar rendimiento ni diseño.

reada para integrarse con aplicaciones empresariales, como CRMs, sistemas de inventarios o de contabilidad, entre otros, la tableta presentada por Hewlett-Packard se diferencia del mercado de consumo y se abre paso en el ambiente corporativo. Impulsada por Intel Inside®, la tableta HP ElitePad 900 no tiene nada que envidiarle a los computadores portátiles que utilizan muchos de los ejecutivos en sus compañías. Con un diseño llamativo, con un peso de menos de 680 gramos, una memoria de 2 GB y una capacidad de almacenamiento de 64 GB, expandibles; la tableta permite operar funciones y programas que antes eran imposibles de usar en un equipo de su tamaño y peso. Esto, en gran medida, es gracias a la compatibilidad con la arquitectura x86, compuesta por el procesador Intel® Atom™ ya que permite ejecutar un sin número de aplicaciones y programas, de forma eficiente en menores tiempos de respuesta y con mejores resultados. Una tableta pensada para el usuario corporativo que gracias a su sistema operativo Windows 8 Pro se integra perfectamente con las herramientas de su empresa, comparte recursos con su computador portátil actual, ofrece un entorno visual simplificado, rápido y fluido para hacer sus tareas diarias más fácil y rápido; y además, permite trabajar de modo táctil, o con mouse y teclado de acuerdo con su preferencia o necesidad. La movilidad de un Tablet con la potencia de un PC; y el sistema operativo Windows 8 Pro le ofrece la compatibilidad con programas de uso actual que su empresa necesita (programas de escritorio compatibles con Windows 7), más la versatilidad de las aplicaciones embebidas de Windows 8 y el acceso a cientos de aplicaciones en la tienda Windows. Compatible con Microsoft Office, permite obtener la productividad con la que está familiarizado para crear documentos de Word, cuadros de Excel, presentaciones en PowerPoint y mucho más, incluso en modo táctil con Microsoft Office 2013. Skydrive, la nube de Microsoft facilita el almacenamiento de archivos permitiendo a los usuarios acceder a estos desde una conexión remota o haciendo uso de la memoria incluida en el dispositivo o desde un adjunto de correo electrónico. “Un valor diferencial del equipo, frente a la competencia, se evidencia en su diseño y en el sistema operativo Windows 8. La tableta está diseñada para funcionar sin

40 GERENTE 2013

tener problemas de rendimiento o de compatibilidad”, afirma Carlos Navas, Gerente de Producto de Portátiles Empresariales para HP Colombia.

Un espacio conectado En caso de que los 64 GB de almacenamiento que ofrece la máquina no sean suficientes, los usuarios tienen más opciones para obtener mayor capacidad. Una ranura permite incorporar una memoria externa. Adicionalmente puede tomar ventaja de los 7GB de almacenamiento gratuito adicionales a los que accede con su cuenta Microsoft en Skydrive (nube), disponibles desde cualquier lugar, y desde cualquier dispositivo; conectado a internet e incluso desconectado haciendo uso de la función Archivos sin Conexión y la opción de sincronizarse automáticamente. Para apoyar dicho proceso, la tableta tiene incorporada una potente capacidad para conectarse a todas los estándares aprobados de redes inalámbricas disponibles en el mercado. Incluso, si el usuario lo solicita, puede incorporar una conexión para la red de datos móviles, simplemente introduciendo la sim card de cualquier operador, para tener la opción de estar siempre conectado. Pero el tema va más allá. Incorporando una tecnología innovadora y de última generación, llamada NFC (Near Field Communication), la tableta puede interactuar con diferentes elementos que tengan dicha tecnología. Por ejemplo, en caso de tener un parlante con NFC, el usuario podría reproducir su música sin necesidad de enviarla

IT MARKETPLACE

La seguridad de tenerlo todo Cuando crearon la tableta HP ElitePad 900 parecían estar pensando en todo, incluso en la seguridad, una parte fundamental de este equipo. Windows 8 Pro le da la tranquilidad que necesita porque asegura su información y privacidad, manteniendo su negocio seguro. Cuente con inicio seguro cada vez que encienda su tableta y una herramienta de encriptación de disco duro (BitLocker) además de periféricos que protegen su información aún si pierde el equipo o si este es robado. Disfrute las ventajas de un anti virus embebido en su equipo, gracias al sistema Windows Defender, diseñado para proteger la información con herramientas que lo protegen de ataques provocados por virus, software espía y otras actividades maliciosas que pueden afectar la integridad del equipo y de sus datos. Además, tiene incorporado un sistema que permite monitorear la actividad del equipo que, en caso de activarse, le ofrece al administrador de la empresa conocimiento sobre los programas que están corriendo en la tableta, las aplicaciones que están abiertas y muchas funciones más de monitoreo. Adicionalmente, el administrador puede localizar la ubicación exacta del dispositivo, con la posibilidad de bloquearla remotamente e incluso dejarla sin servicio, en caso de pérdida. Por otro lado, la tableta puede configurarse para que, por medio de una función de geo localización, sea bloqueada si el usuario se aleja de una zona pre establecida. En otras palabras, el administrador de la red puede configurar la tableta para que funcione en determinadas partes de la ciudad y que el GPS, al detectar que ésta se alejó de la zona, permita que la HP ElitePad 900 se bloquee dejándola inutilizada, lo que previene usos malintencionados del equipo y previene el robo y la pérdida de los datos. La información, se encripta apenas es ingresada, lo que reduce los riesgos y no permite que terceros tengan acceso a la información.

Accesorios para apoyar la productividad Un conjunto de accesorios permite que los usuarios le den un mejor uso a la HP ElitePad 900. Por ejemplo, una funda puede instalarse en la tableta asegurándola para que el usuario tenga varios puertos USB y otro HDMI, con el fin de enviar la señal a dispositivos externos. Otro accesorio permite integrar una batería adicional a esta funda de expansión, por lo que las personas tendrán dos baterías, de igual capacidad, en un solo elemento, ideal para correrías comerciales o viajes. Un teclado bluetooth, y una estación de acoplamiento al PC, que permite expandir la imagen a una pantalla externa, son solo algunos de los accesorios que ya llegaron al país para facilitar aún más el trabajo de los empresarios. Los parlantes que tiene incluidos permiten reproducir sonido en estéreo, sin necesidad de recurrir a aparatos externos para lograr una excelente calidad. La tableta está compuesta por una pantalla de 10,1 pulgadas de diagonal, una cámara de 1080p al frente y otra de 8 MP con flash LED en la parte posterior, un interruptor de bloqueo de rotación de la pantalla, que permite decidir si el equipo modifica la visualización horizontal y vertical, y un conector de almacenamiento y acopio. Su estructura es en aluminio resistente y su pantalla fabricada en Gorilla Glass, uno de los materiales más resistentes del mercado tecnológico. Todas estas funciones y especificaciones son producto de las más de 115.000 horas invertidas en los laboratorios de HP para probar que todos los componentes estén integrados, resistan los tratos empresariales y solucionen las necesidades corporativas que antes estaban desatendidas. Como vemos, esta es una tableta diferente a todas las demás, sus funciones están creadas para ser seguras, estables y útiles para los usuarios corporativos, convirtiéndose en una buena opción para la movilidad empresarial. La tableta HP ElitePad 900 ya está disponible en el mercado colombiano, en tiendas mayoristas y su precio comienza en los 830 dólares.

ESTA ES UNA SECCIÓN DEDICADA A LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

al dispositivo por medio de un cable, sino que puede hacerlo tocando la máquina para sincronizarse que no es otra cosa diferente a ponerlos a interactuar sin cables.

GERENTE 2013

Gerente 500 Aceites

100 Sectores De La Economia

Grasas

Crecimiento Sostenido el sector presentó un marcado crecimiento en la producción, convirtiendo a Colombia en el primer país productor de Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. La demanda en el mercado ha venido aumentando y, al cierre de 2012, llegó a unas 973.000 toneladas de aceite crudo, un 3% más de lo registrado en 2011. Es por ello, y por temas como los bajos costos por hectárea que, para el 2013, se espera que la producción crezca cerca de un 6% y así se cumpla la meta del millón de toneladas de aceite. Según la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), en la actualidad la producción corre por cuenta de más de 452.000 hectáreas sembradas en el país, y la NEGATIVO Como aspecto negativo sobresale la reducción en los precios internacionales lo que demora aún más el retorno a la inversión de los palmicultores. POSITIVO Para el 2014 se espera que haya un área sembrada de 600.000 hectáreas con lo que aumentarán los niveles de producción.

CIFRA Al cierre de 2012, la producción llegó a unas 973.000 toneladas de aceite crudo, un 3% más de lo registrado en 2011.

Alimentos

RANKING POR INGRESOS VENTAS

UTILIDAD NETA

POSICIÓN

En el 2012,

Aceites y Grasas EMPRESA

ACEGRASAS

$ 445.633

$ 4.788

ACEITES MANUELITA

$ 355.143

$ 19.932

millones $

OLEOFLORES

$ 266.961

$ 4.175

FABRICA DE GRASAS Y PRODUCTOS QUIMICOS

$ 243.328

$ 62.590

C I YUMBO

$ 243.087

GRASAS Y ACEITES VEGETALES

$ 241.907

$ (11.570)

GRASAS

$ 236.645

$ 3.200

C I TEQUENDAMA

$ 222.098

$ 15.101

C.I. BIOCOSTA

$ 213.363

$ 172

inversión promedio para una hectárea está alrededor de entre $10 millones y $15 millones. Esta cifra, a su vez, se traduce en un promedio de 3 toneladas al mes. Para el 2014 se espera que el número de hectareas cultivadas ascienda a 600. En cuanto a las proyecciones para este año, Fedepalma también ha adoptado una posición de prudencia, pues para alcanzar estas cifras al alza, el sector primero debe pensar en asumir diferentes retos que, en numerosas ocasiones, requieren de una acción conjunta entre los empresarios palmicultores y el apoyo del gobierno nacional.

pa r a a n i m a l e s

Renovación de Cultivos El 2013 el sector acogió con fuerza la llegada de los

de Agricultura de elevar la producción nacional. El año pasado se sembraron 38.212 hectáreas de soya, cultivadas principalmente en Meta y Valle; con una producción aproximada de 84.692 toneladas. Uno de los objetivos de este año es elevar la producción nacional y frenar la llegada de Alimentos para Animales RANKING POR INGRESOS producto del exterior. VENTAS UTILIDAD NETA Las importaciones de este producto EMPRESA son significativamente superiores a la millones $ millones $ producción nacional. Según Fenalce, en $ 1.013.892 $ 4.045 1 SOLLA 2011 se importaron 271.994 toneladas $ 859.349 $ 20.308 2 CONTEGRAL de soya y más de un millón de torta de $ 849.352 $ 10.452 3 ITALCOL soya, mientras que a agosto de 2012 las $ 455.188 $ 14.159 4 ALIMENTOS FINCA cifras superaban las 177.000 toneladas $ 395.774 $ 9.026 5 ITALCOL DE OCCIDENTE y 705.000 toneladas, respectivamente. $ 188.547 $ 2.005 6 AGRINAL COLOMBIA La soya se constituye, al igual que el $ 184.667 $ 1.191 7 ALIMENTOS CONCENTRADOS DEL CARIBE maíz amarillo, en materia prima funda$ 135.252 $ 5.463 8 NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIANA mental para la producción de harinas y aceite para el consumo humano. Sin a ser utilizados por los productores de soya ubicados embargo, en Colombia el principal mercado al que en Córdoba, Sucre y los Llanos, y en 2013 accederán se destina es a la elaboración de alimentos balanceaal mercado del Tolima, Huila y Valle. Estos fertilizan- dos para animales, razón por la cual el subproducto tes orgánicos buscan apoyar los planes del Ministerio más valorado es la torta de soya. POSICIÓN

biofertilizantes, que le permiten al agricultor trabajar esquemas de mayor productividad y mejor calidad de los cultivos. En el país estos elementos empiezan

42 GERENTE 2013

NEGATIVO

Los agricultores siguen buscando cómo salvaguardarse de la importación masiva de los granos del sector y del cambio climático.

POSITIVO Se sem-

braron 38.212 hectáreas de soya, cultivadas principalmente en Meta y Valle; con una producción aproximada de 84.692 toneladas.

CIFRA En 2012 los

costos de los alimentos que compraron los ganaderos para mantener a sus animales subieron de precio con respecto al 2011, los concentrados tuvieron un incremento de precio del 5,1%.

100 Sectores De La Economia

Agua

A l c a n ta r i l l a d o

¿Agua para Todos, por Fin? Una prioridad junto al tema de las soluciones

de colombianos con los servicios de acueducto de vivienda es la política general de agua potable y alcantarillado. En materia de acueductos rurales se y saneamiento básico desarrollada en el marco del Programa Agua y Saneamiento para la financiaron 30 proyectos el año pasado, por Prosperidad y los Planes Departamentales para $38.280 millones, con los que se beneficiarán el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua 57 mil personas de 27 municipios del país. Con este mismo programa, en y Saneamiento (PAP-PDA). 2013, se están invirtiendo Recientemente, durante NEGATIVO Departamentos como Casanare y su capital, Yopal, siguen enfrentando $90 mil millones una correría por el país y problemas de racionamiento de agua por el adicionales, en cerca de 37 al referirse a los temas de despilfarro de las regalías petroleras. proyectos que beneficiarán agua potable y saneamiento a 85 mil colombianos de básico, el minitro de POSITIVO Las inversiones en saneamiento las zonas rurales. Vivienda Germán Vargas y agua potable superan los $4 billones Vargas Lleras hizo Lleras indicó que se ha durante la administración Santos. mención en el Congreso venido haciendo una CIFRA 86 proyectos por $836 mil millones de Municipios al desperevolución silenciosa en beneficiarán a más de 2,6 millones de gue de los Planes Depareste sector, con cifras sin colombianos con los servicios de acueductamentales de Agua, sobre antecedentes en el país que to y alcantarillado. los cuales dijo que “hay superan los $4 billones. En más de 640 proyectos en ese sentido, señaló que se han financiado 86 proyectos por $836 mil ejecución por $2,5 billones, que beneficiarán a millones, que beneficiarán a más de 2,6 millones 3,2 millones de colombianos.

Almacenes

Depósito NEGATIVO Según el índice de desempeño logístico (LPI) medido por el Banco Mundial en el año 2012, Colombia ocupó el puesto número 64 entre 155 países, con una calificación de 2,87 puntos sobre un máximo de 5.

Generadores de Valor En los últimos cinco años se ha generado un cambio de mentalidad con respecto a la logística y su impacto en las organizaciones. Según el índice de desempeño logístico (LPI) medido por el Banco Mundial en el año 2012, Colombia ocupó el puesto número 64 entre 155 países, con una calificación de 2,87 puntos sobre un máximo de 5. Esta medición incluyó seis (6) conceptos con los siguientes resultados: Aduanas, 2,65; Infraestructura, 2,72; logística y comercio internacional, 2,76; competencias logísticas, 2,95; Trazabilidad y visibilidad, 2,66; y cumplimiento, 3,45. Isabel Agudelo, directora de servicios de Logyca, señala que la logística seguirá ofreciendo oportunidades. Explicó que las empresas colombianas también presentan un Almacenes de Depósito RANKING POR INGRESOS mejor desempeño VENTAS UTILIDAD NETA (3.73 días en pedidos EMPRESA nacionales y 5.07 en millones $ millones $ pedidos para exporta$ 199.758 $ 7.453 1 SUPPLA ción) con respecto a $ 123.072 $ 7.453 2 ALMAVIVA Latinoamérica (9.41 $ 79.315 $ 6.026 3 ALMAGRARIO días), sin considerar $ 58.139 $ 2.056 4 ALPOPULAR proveedores de servi$ 36.844 $ (3.735) 5 ALMACAFE cios logísticos.

POSITIVO La logística es

POSICIÓN

un campo fértil para la incorporación de nuevas tecnologías que permiten mejorar la productividad y hacer más eficientes los procesos, y los jugadores del sector se están adaptando a esa nueva realidad.

GERENTE 2013

CIFRA En Colombia el valor medio del costo total logístico (CTL) sobre las ventas es de 12,48%, mientras que para América Latina es de 14.7%.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Alimentos Procesados

Signos de Desaceleración

NEGATIVO Hay sig-

nos de desaceleración en el consumo, aunque se espera una reacción para el segundo semestre.

POSITIVO El mer-

cado colombiano de alimentos cada vez es más sofistacado y competitivo y está concurrido por las principales marcas globales y por unos jugadores locales con fuerte presencia en la región.

CIFRA Según la Encuesta Industrial Conjunta de la Andi, el año pasado el sector registró un crecimiento del 2,6% en la producción y de 3,5% en las ventas totales.

44 GERENTE 2013

Alimentos Procesados POSICIÓN

“El año está muy ‘paradito’, hay una desaceleración evidente en el sector de consumo masivo. Hablamos con clientes nuestros y con la competencia y hemos visto una desaceleración en el consumo masivo muy importante y a la vez preocupante”, dice Manuel Andrés, presidente de la multinacional suiza Nestlé. Explica que, en los últimos tres años, Nestlé ha logrado crecimientos de doble dígito y ganar participación de mercado en el 90% de sus marcas. Según la Encuesta Industrial Conjunta de la Andi, en el 2012 el sector registró un crecimiento del 2,6% en la producción y de 3,5% en las ventas totales, mientras que las ventas en el mercado local crecieron 4,6%. En un momento de desaceleración del sector, se trata de cifras más que aceptables pero inferiores a las de 2011 cuando el primer indicador aumentó 5,3%. A juicio del directivo, el mercado colombiano es cada vez más sofisticado ya que en los últimos años ha evolucionado a pasos agigantados. “De ser muy básico, empieza a tener segmentación y cierto grado de complejidad, con un consumidor que es fiel a las marcas”, dice el presidente de Nestlé. Pero esa mayor sofisticación del consumidor representa una oportunidad para los jugadores locales que, además, cada vez tienen más presencia regional. Un buen ejemplo de ello es el del Grupo Empresarial Colombina, cuyos directivos califican los resultados de 2012 como de “muy satisfactorios”, con crecimientos en ventas del 7% y en utilidad neta del 24%. “A pesar de las dificultades originadas por el desempeño de la economía a nivel global y la desaceleración en los últimos meses del 2012 en Colombia, los resultados consolidados se consideran muy

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

GRUPO NUTRESA

$ 5.305.782

COLOMBINA

$ 1.145.622

$ 53.387

QUALA

$ 710.040

$ 25.308

$ 611.916

$ 1.980

$ 345.507

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA

ALTIPAL BOGOTA

$ 608.757

$ 1.704

GALLETAS NOEL

$ 580.310

$ 52.854

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES

$ 565.567

$ 94.183

INGREDION COLOMBIA

$ 537.639

$ 16.302

COMPAÑIA NACIONAL DE CHOCOLATES

$ 356.476

$ 345.484

$ 322.505

$ 1.053

10 COMERCIALIZADORA CFC

satisfactorios. El año cerró con ventas netas por $1 billón 324.610 millones, superando en 7% al mismo período del 2011”, indicó la multilatina de origen vallecaucano. En su balance dado a conocer, la firma reveló que en el mercado nacional las ventas netas fueron $906.915 millones, creciendo 7%, mientras que en el mercado internacional se alcanzó $417.695 millones, superior en 7%, a pesar de la revaluación del peso que estuvo en promedio cercana al 3%, entre los dos períodos. “La utilidad bruta en ventas creció 9% respecto el mismo período del año anterior, principalmente por el efecto combinado del mayor ingreso y ligera mejora de los márgenes de los productos, logrando $484.562 millones”, agregó. Otro jugador protagonista en el mercado colombiano y en el exterior es el Grupo Nutresa que el año pasado alcanzó ventas consolidadas por $5,3 billones, con un crecimiento total de 4,9%, dividido en un 3,2% en volumen y 1,7% en precios. “En el año 2012 logramos crecer rentablemente. Con un incremento moderado en precios se pudo generar un aumento destacable en la rentabilidad operativa”, reveló la compañía al comentar su balance. En Colombia las ventas del Grupo registraron un crecimiento del 8,5% (alcanzando los $3,7 billones), “gracias a la eficaz y efectiva gestión comercial". En el frente internacional, las ventas de Nutresa crecieron 1,2% cerrando en US$844,1 millones, lo cual representa el 28,5% de las ventas totales. “Nuestras ventas en el exterior fueron afectadas principalmente por la disminución en las exportaciones de café, el menor dinamismo del negocio de Chocolates en México y unas exportaciones históricamente bajas a Venezuela”, explicó.

Xperience Efficiency 2013, un evento sostenible

El evento Xperience Efficiency 2013 ofrecerá de primera mano el conocimiento y experiencia que le brindarán los especialistas en energía invitados, quienes ayudarán a desarrollar un plan de sostenibilidad personalizado; así mismo, se plantearán fórmulas de solución para las organizaciones que buscan resolver retos energéticos de eficiencia y competitividad.

i usted es un CEO que conoce todos los problemas de sostenibilidad, pero que aún no tiene en marcha un plan para implementarlo, y así obtener acciones rentables, porque desconoce las últimas tendencias y soluciones integradas en materia de energía, en el Xperience Efficiency 2013, encontrará toda la información y herramientas que está buscando, porque obtendrá de primera mano el conocimiento y experiencia que le brindarán los especialistas en energía invitados quienes le ayudarán a desarrollar un plan de sostenibilidad personalizado. Xperience Efficiency 2013 es un evento liderado por Schneider Electric, empresa especializada a nivel global en gestión de la energía, y cuya agenda se desarrollará entre el 4 y el 7 de junio en Bogotá con una serie de dinámicas para colaborar y compartir el conocimiento con los clientes, socios y gobiernos sobre la forma de resolver los retos energéticos y de sostenibilidad. Además y de manera simultánea otras ocho ciudades del mundo: Beijing, Dallas, Moscú, San Pablo, Shangai, Shenzhen y Washington D.C., realizarán el mismo encuentro, en un tour mundial denominado Xperience Efficiency en donde líderes empresariales, gubernamentales y de la comunidad participarán con

46 GERENTE 2013

MARKETPLACE

Energía que transforma Los asistentes a Xperience Efficiency 2013 entrarán en contacto con las personas y tecnología que transformarán la manera en que se trabaja, aprende y se hacen negocios; ya que, al mismo tiempo que se intercambian experiencias, se obtiene conocimiento sobre las mejores prácticas e ideas con líderes del sector y colegas. “Es volvernos más eficientes desde lo innovador en tecnología, amparados en el desarrollo sostenible, elevando el nivel de competitividad, ya que se mejoran los procesos productivos”, recalcó Matias de Schneider Electric. La agenda de Xperience Efficiency 2013 tendrá tres ejes de desarrollo que refuerzan el concepto de sostenibilidad en la organización. El primero, está relacionado con la eficiencia en los procesos; el segundo; con infraestructura de producción más competitiva; y tercero, con reforzar el concepto de sostenibilidad para proteger el medio ambiente y así tener ciudades más inteligentes; porque, el cambio climático ya está comenzado a alterar los entornos económicos, políticos y sociales, lo que está generando consecuencias en la sociedad. “Sólo basta con analizar las consecuencias que ha traído para la producción agrícola el cambio climático”, afirmó Matias de Schneider Electric, al explicar que esta razón, entre muchas otras, fue lo que llevó a la casa Matriz de esta multinacional con más de 170 años de historia y experiencia en gestión de energía, a trazar una estrategia con el fin de convertir los objetivos de sostenibilidad en acciones sin perder la competitividad, sino por el contrario,

aumentándola. “No se debe consumir más energía, para vender más energía; sino por el contrario hay que ser más eficientes”, precisó. Sólo nueve (9) ciudades del mundo albergarán a Xperience Efficiency 2013; y Bogotá, fue escogida como una de las sedes, ya que ofrece las mejores condiciones para mejorar su infraestructura; además, es una de las ciudades de Latinoamérica que brinda las mejores oportunidades en mercado de capitales; el PIB dela ciudad y de Colombia es estable con tendencia al alza; la seguridad se intensificó en la última década; y la atracción de inversionistas extranjeros sigue en crecimiento. “Las multinacionales siguen llegando, y hay otras que piden pista para invertir sus capitales en un país que da muchas posibilidades de rentabilidad y su potencial de crecimiento es fantástico”, aseguró Matias de Schneider.

Un marco interactivo El Xperience Efficiency 2013 se celebrará en el parque interactivo Maloka un centro para el desarrollo de alta tecnología desde la sostenibilidad y el lugar El market place, así como ideal que servirá de marco para el evento en general este evento. Además, será la única que se desarrollará en capital de habla hispana que acocinco auditorios, también será el espacio en el que gerá este encuentro. El evento voceros de Schneider llevará a los gestores del cambio a Electric expondrán cada impulsar el reequilibrio económico uno de los productos de la y gubernamental, la urbanización, organización, fabricados la digitalización y gestión de los desde el concepto de la sostenibilidad y ahorro, recursos sostenibles. para la consecución de El evento, contará además con energía. un área de 500 metros cuadrados destinados al marketplace en el que se presentan todas las soluciones integradas en energía desde la sostenibilidad. El objetivo con esta muestra es la de exponer las bondades del ahorro de energía para ofrecer más energía, limpia y con cero contaminación. Así mismo, es demostrar como a través de objetos domésticos útiles y de manejo simple y rápido se obtiene energía. Esta muestra, sumada a las conferencias académicas, abrirá el espacio para debatir el tema de sostenibilidad y eficiencia, y que serán la carta de presentación de Xperience Efficiency 2013. “El marketplace, así como el evento en general que se desarrollará en cinco auditorios, también será el espacio en el que voceros de Schneider Electric expondrán cada uno de los productos de la organización, fabricados desde

GERENTE 2013

ESTA ES UNA SECCIÓN DEDICADA A LA COMUNICACIÓN CORPORATIVA

miras a aprender y conducir el cambio desde la sostenibilidad. “Xperience Efficiency será un evento que busca un cambio cultural desde el punto de vista de la eficiencia energética, ya que es una preocupación latente a nivel mundial, y que desde hace algún tiempo se están buscando fórmulas de solución concretas, no solo en el seno de la misma comunidad, sino también desde las organizaciones, para encontrar los planes en materia de ahorro de energía”, explicó Marcos Matias, presidente para la Zona Andina (Colombia, Ecuador y Venezuela), de Schneider Electric, al precisar que el desarrollo sostenible es un problema que concierne a todos, y “que se debe abordar pero sin dejar de lado la competitividad de las empresas”.

MARKETPLACE

el concepto de la sostenibilidad y ahorro, para la consecución de energía”, explicó Marcos Matias, presidente para la Zona Andina de la organización, al precisar que se explicará a cada uno de los asistentes como la sostenibilidad comienza desde el punto de vista del cambio cultural para consumir menos energía. De igual manera, la agenda del evento señalará cuatro etapas que deben ser tomadas en cuenta a la hora de aplicar los cambios que una organización requiere para implementar un programa de sostenibilidad. Estos son; primero, hacer un diagnóstico de la empresa; segundo, avalar las soluciones que se implementarán con retorno a la inversión; tercero, aplicar y ejecutar el programa; y cuarto, medir los resultados para corregir las falencias. Las organizaciones que han desarrollado las herramientas de sostenibilidad con éxito han logrado hasta un 30% de ahorro en energía. Otro de los temas de la agenda que se abordarán en el seno de Xperience Efficiency 2013 es el que tiene que ver con las comunidades en el mundo que hasta el día de hoy no han tenido

Marcos Matias, Presidente para la Zona Andina (Colombia, Ecuador y Venezuela) Schneider Electric, “Xperience Efficiency será un evento que busca un cambio cultural desde el punto de vista de la eficiencia energética, ya que desde hace algún tiempo se están buscando fórmulas de solución concretas, no solo en el seno de la misma comunidad, sino también desde las organizaciones, para encontrar los planes en materia de ahorro de energía”.

acceso a la energía. “Es increíble que en lugares como India, Brasil o la misma Colombia, en la región del Amazonas, la única luz que existe sea la que proporcionan las velas; es por esta razón que se estudiarán posibles alternativas para ofrecer energía sostenible, en zonas del mundo que no la poseen”, indicó Matias de Schneider Electric. En Xperience Efficiency 2013, las empresas y los organismos gubernamentales deben trabajar juntos y jugar un papel más activo y de colaboración en el proceso del ahorro de energía desde la sostenibilidad. Las tecnologías existen en la actualidad para impulsar nuevos niveles de eficiencia en todas las operaciones y es por ello que Schneider Electric quiere asumir el liderazgo para ayudar a sacar adelante esta sinergia, y un evento mundial como Xperience Efficiency será parte de este compromiso que también va en pro de la educación para el cambio cultural.

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48 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Almacenes

Cadena e Hipermercados

Año Movido para el Comercio Según el Dane,

el año pasado las ventas reales del comercio minorista en los grandes almacenes e hipermercados aumentaron 8,1% frente al 2011. Los grupos de mercancías que presentaron las mayores variaciones positivas fueron: equipo de informática, hogar; calzado, artículos de cuero y sucedáneos del cuero; productos textiles y prendas de vestir; electrodomésticos y muebles para el hogar; productos de aseo personal, cosméticos y perfumería; y artículos de ferretería, vidrios y pinturas. Desde un punto de vista micro, fue un año movido gracias al acuerdo que selló la venta de la operación local de Carrefour a la chilena Cencosud, en una transacción que alcanzó los 2.000 millones de euros. Con esa movida, el jugador chileno tomó el control de 92 tiendas, que incluyen 72 salas de hipermercados, 16 tiendas de conveniencia, cuatro locales de formato cash and carry, además de gasolineras. “La operación es de carácter estratégico para Cencosud ya que pasa a ser el segundo operador de supermercados de un extraordinario mercado, lo que no habría sido posible abordar vía crecimiento orgánico”, explicó Horst Paulmann, presidente de la compañía que también cuenta con presencia Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. “Sin contar esta operación, Cencosud posee 736 hipermercados y supermercados, 82 tiendas de mejoramiento del hogar y construcción, 26 centros comerciales y 76 tiendas por departamento dando empleo directo a más de 140.000 personas”. Además de la movida, el año pasado se anunció o concretó la llegada de nuevos jugadores internacionales como Jerónimo Marttins, Victoria´s Secret, Price Mart, GAP, Forever 21, Banana Republic, Colloky, Parfois y

POSICIÓN

Almacenes de Cadena e Hipermercados RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

ALMACENES EXITO

$ 8.844.710

$ 389.455

CARREFOUR

$ 3.959.771

$ 45.292

SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS OLIMPICA

$ 3.201.999

$ 89.103

ALKOSTO

$ 2.460.073

$ 83.447

ALMACENES LA 14

$ 1.164.623

$ 11.729

FALABELLA DE COLOMBIA

$ 864.380

$ 42.819

MAKRO SUPER MAYORISTAS

$ 861.078

$ (18.650)

COMERCIALIZADORA GIRALDO Y GOMEZ

$ 571.628

$ 3.875

ALMACENES FLAMINGO

$ 340.908

$ 24.560

$ 172.411

$ 3.940

10 MEICO

Mothercare, entre otros, que impulsarán la competitividad del comercio colombiano. Con una inversión de US$272 millones a cuatro años, Ripley, marca chilena de tiendas de gran superficie, abrió las puertas de su primera tienda en Colombia. El primer punto escogido para inaugurar este concepto de retail fue en Bucaramanga, en el Centro Comercial Cacique, albergando una propuesta que busca armonizar grandes espacios, belleza arquitectónica y las ultimas tendencias de moda. “Nosotros hemos vivido la cercanía entre Chile y Perú como protagonistas, ambos países siendo muy cercanos comercialmente facilitaron las cosas en su momento para que diéramos el primer paso para salir de Chile e internacionalizarnos años atrás”, NEGATIVO Según comenta Sergio Collarte, gerente general de Fenalco, el primer Ripley en Colombia. trimestre de 2013 Collarte afirma que la decisión de venir fue ‘realmente flojo’ a invertir está sustentada en las magnificas para el sector. experiencias de otros grupos chilenos que POSITIVO La llehan venido al país, además de las cifras gada de jugadores colombianas de Inversión Extranjera Direccomo Censocud y ta, que mostraron un crecimiento del 28% Repley aumentará en los primeros cuatro meses del 2013. la competencia en el La llegada de esta firma intensifica la sector y beneficiará compentencia en el sector. Y de hecho, a los consumidores. el nuevo jugador contempla alcanzar en CIFRA El año pasaColombia ingresos anuales de US$1.000 do las ventas reales millones y 500.000 tarjetahabientes de su del comercio minoproducto bandera en el campo financiero, rista en los grandes la tarjeta Ripley Visa. Además ya han conalmacenes e hiperfirmado la apertura de tiendas en el Centro mercados aumentaComercial Calima, Centro Mayor, Fontanar ron 8,1% frente al Chía y Colina Campestre en Bogotá, así 2011. como en Villavicencio, Barranquilla, Envigado y Neiva. En cuanto al Grupo Éxito, el mayor jugador del sector, en marzo pasado se concretó el cambio de presidente tras la renuncia de Gonzalo Restrepo, al cabo de 22 años de gestión al frente de la compañía. En su reemplazo asumió el cargo, Carlos Mario Giraldo, quien durante los últimos cinco años se había desempeñado como presidente operativo de la misma cadena. "El centro de nuestro negocio son las personas, nuestros clientes y nuestros 37.000 colaboradores. Ellos son y seguirán siendo el foco de nuestra atención”, explicó Giraldo al recalcar que la innovación será siempre una forma de sorprender positivamente y que "la austeridad es la manera de asegurar eficiencias que se trasladen en precios siempre competitivos para nuestros clientes”. GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Arroz

NEGATIVO El área sembrada de

Mejoran las Condiciones El sector

arrocero ha insistido continuamente en los dos aspectos que, en la actualidad, inciden de manera negativa en la producción nacional. Por una parte se encuentra el efecto del cambio climático, que ha impactado desde hace más de cinco años en los rendimiento e incrementando los costos de producción. Para la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), esto afectó de manera directa la producción arrocera del país al notarse un decrecimiento del área sembrada que apenas alcanzó las 415 mil hectáreas en el 2012. Según el gremio, esta realidad fue la respuesta al temor de los

POSICIÓN

Arroz

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

DIANA CORPORACION

$ 677.046

$ 7.578

MOLINOS ROA

$ 600.601

$ 10.115

MOLINO FLORHUILA

$ 344.231

$ 2.176

ARROZ CARIBE

$ 218.006

$ 534

UNION DE ARROCEROS

$ 199.254

$ 215

EL ARROZAL Y CIA

$ 113.982

$ 812

SERVIARROZ

$ 30.650

$ 224

POSITIVO El

sector espera recibir estímulos que le permitan sustentar su crecimiento basados en las positivas proyecciones económicas que tiene el país para el 2013.

CIFRA 1,11 millones de toneladas contabilizó la producción de pollo nacional en el 2012; se espera que en el 2013 crezca a 1,13 millones.

productores a seguir sufriendo los efectos negativos ocasionaPOSITIVO El establecimiento dos por el cambio climático, de una franja de precios, que ya que esto aumenta el factor incentiva a los compradores a de riesgo de la producción respetarla, asegura la compra de la cosecha de arroz del 2013, en las siembras del arroz a dice Fedearroz. medida que se manifiestan nuevas plagas y otras se acenCIFRA 20 mil millones de pesos túan. No obstante, gracias a asignó el Ministerio de Agriun clima más benévolo en la cultura y Desarrollo Rural para última mitad del año pasado, fortalecer la producción nacional se observó una recuperación de arroz. de las productividades por hectárea en todas las zonas arroceras, excepto en el departamento del Huila, que aunque no alcanzó los niveles promedios históricos, para los productores significó un cambio en la tendencia. De esta manera se observó un rendimiento de 4,9 toneladas por hectárea, superior a las 3,5 t/ha del 2011. Para el segundo semestre del 2012, el área sembrada en el país llegó a las 157.502 hectáreas, lo que representó un aumento del 5,6% con respecto al mismo periodo del 2011; Tolima fue el departamento que registró mayor área sembrada, con el 33,8%.

Av í co l a

A la Expectativa por el TLC Uno de los sectores que ha manifestado mayor 2011. De esta cifra, se destaca la venta de más de 1 preocupación frente al impacto del TLC con Estados millón de dólares en huevos. En la actualidad, Colombia ocupa en América Unidos es el avícola. Los precios de productos que en dicho país no son muy consumidos, más exactamente Latina el cuarto lugar en producción de pollo de en el caso de los llamados ‘cuartos traseros’, podrían engorde y el tercero en producción de huevo. En generar una avalancha de importaciones a la que el 2012, la industria avícola colombiana creció un 2%, frente al 3,8 presentado la industria nacional no le Avícola en el 2011. De acuerdo con podría competir. RANKING POR INGRESOS Fenavi, las expectativas para el Por ello, el período de VENTAS UTILIDAD 2013 apuntan a un aumento desgravación establecido NETA EMPRESA del 2,8%, que implica para los cuartos traseros millones $ millones $ crecimientos por segmentos de pollo (muslo y pierna) $ 578.138 $ 16.735 1 AVIDESA MAC POLLO para el huevo de 4,8% y para será de 18 años, el segundo $ 359.627 $ 7.084 2 POLLOS EL BUCANERO el pollo de 1,6% periodo más largo de todos $ 298.630 $ (32.040) 3 PIMPOLLO Con respecto a las matelos referentes a productos $ 267.918 $ 9.121 4 AVIDESA DE OCCIDENTE rias primas, ante el incremenagrícolas. Se estima que $ 256.369 $ 631 to en el precio de productos las ventas de carne de 5 AVICOLA EL MADRONO $ 247.028 $ 3.906 como maíz y fríjol soya, el pollo de E.U. a Colombia 6 CAMPOLLO $ 237.472 $ 1.456 sector está ajustando su estruaumentaron a 35 millones 7 DISTRIBUIDORA AVICOLA $ 224.960 $ 10.978 cutura de producción para de dólares en el 2012, lo que 8 INCUBADORA SANTANDER $ 125.893 $ 979 optimizarlo en el uso de alterrepresenta un crecimiento 9 AGROAVICOLA SAN MARINO $ 98.786 $ 544 nativas de insumos. AVICOLA LOS CAMBULOS 10 del 50% con respecto al POSICIÓN

NEGATIVO El contrabando de alimentos que ingresa por las fronteras de Ecuador y Venezuela es una amenaza más para el sector.

arroz en el país disminuyó como consecuencia del temor de los productores frente a las consecuencias adversas del clima en las cosechas.

50 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Aseo Personal

Cosméticos

La Mirada Puesta en el Exterior Durante los

POSICIÓN

próximos años, Colombia tendrá Al desagregar el mercado, las metas por acceso, sin aranceles, a los mercados de Latinonichos corresponden a US$5.200 millones NEGATIVO El poco conocimiento de los mercados américa, Norteamérica, Unión Europea, EFTA y en el caso de cosméticos, con un 10% de internacionales y el exceso Corea por medio de diversos Tratados de Libre crecimiento anual; US$2.500 millones para y demora de ciertos trámites Comercio que comienzan a hacerse efectivos. En productos de aseo, lo que representa un 15% pueden perjudicar la llegada a este contexto, el sector de aseo y cosméticos es de crecimiento anual; y en absorbentes se lleotros países de los productos uno de los que tiene las mayores oportunidades garía a US$4.500 millones un y crecimiento colombianos. en los países con los cuales Colombia ha firmado del 11%. los acuerdos. La idea es que, en el 2032, Colombia POSITIVO La apertura de Así lo manifestó Carlos De Hart, viceministro sea reconocida como un líder mundial en mercado genera nuevos retos a la industria local, que tende Desarrollo Empresarial, durante la creación del producción y exportación de cosméticos, prodrá que crear estrategias para Consejo Empresarial Colombo Coreano creado a ductos de aseo del hogar y absorbentes de alta mejorar su producción y ser finales del 2012 y que busca promover la inversión calidad con base en ingredientes naturales. más competitiva en el entorno extranjera directa, el comercio, la cooperación Estos acuerdos también representan un internacional. técnica y la transferencia de tecnología entre reto para la industria local, que debe trabajar CIFRA Se espera que, para Corea del Sur y Colombia. En esta iniciativa, que en ser más competitiva en la reducción de el 2015, el 35% de la probeneficiará a seis sectores de la economía, el de costos y en estrategias para agilizar su producción nacional del sector cosméticos ha sido el primero en percibirlo a traducción. Con la apertura de mercados no corresponda a las exportavés de un convenio de cooperación con el Korean solo se podrán llevar productos a otros países, ciones. Institute of Biosciences and Biotechnology que sino que Colombia se convierte en una zona busca impulsar el desarrollo del sector, facilitar el interesante para aquellos que intercambio de conocimiento e información, así como la asistencia desean ampliar su negocio, tenientécnica y los programas de capacitación. do en cuenta que, solo entre el El sector hace parte de los 16 que conforman el Programa 2010 y el 2011, las exportade Transformación Productiva (PTP) del actual gobierno y que ciones mundiales del sector corresponde al plan de Sectores de Talla Mundial que diseño crecieron un 16,8% y el Álvaro Uribe en su segunda administración y que identificó ciertos promedio anual entre el sectores con gran potencial exportador para darles un impulso. Las 2007 y el 2011 estuvo en expectativas de la Cámara de la Industria de Cosmética y de Aseo un 8,5%, de acuerdo con de la ANDI revelan que, para el 2015, se espera que el sector genere datos de la Organización unos US$12.200 millones y exportaciones por US$1.500 millones, de Naciones Unidas. que correspondan al 35% de la producción industrial (en la actuaSe destaca el crecienlidad son solo del 23%). te consumo nacional de productos cosméticos, cuyas ventas alcanzaArtículos De Aseo Personal Y Cosméticos ron los $976,6 mil RANKING POR INGRESOS millones en el 2012, VENTAS UTILIDAD NETA según la firma EMPRESA millones $ millones $ Raddar. 1

AVON COLOMBIA

$ 868.182

$ 55.878

PROCTER & GAMBLE COLOMBIA

$ 852.025

$ 35.843 $ 64.655

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA

$ 792.033

YANBAL DE COLOMBIA

$ 643.878

$ 59.362

DETERGENTES

$ 428.948

$ 30.098 $ 10.734

HENKEL COLOMBIANA

$ 297.452

COMPAÑIA DE COSMETICOS VOTRE PASSION

$ 273.876

$ 1.336

COLGATE PALMOLIVE COMPAÑIA

$ 262.989

$ 27.594

TECNOSUR

$ 211.855

$ 17.252

10 RECKITT BENCKISER COLOMBIA

$ 190.433

$ 13.269

$ 158.066

$ 7.443

LA RIVIERA

GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

A z ú ca r

Azúcar

POSICIÓN

Año Agridulce Un bulto

de azúcar de 50 kilos costaba $95 mil en diciembre de 2011. Hoy, se comercializa en $79 mil. Una caída de 6% en el precio externo del producto ha tenido consecuencias en el país y a esto se suma una mayor oferta impulsada por una producción local más eficiente. “El comportamiento de los precios del azúcar en el país responde y refleja la manera en que opera el mercado. Colombia es un tomador de precios puesto que, pese a ser uno de los 15 mayores productores de azúcar en el mundo, la producción nacional representa tan sólo el 1,4% del total mundial. Es así como el precio interno del azúcar en el país, como para todos los demás productos con libertad de importación, se forma a partir del precio internacional”, explicó Luis Fernando Londoño, presidente de Asocaña.

NEGATIVO La Superintendencia de Industria y Comerio abrió una investigación contra 12 ingenios azucareros y tres entidades del sector a los que acusa de violar la libre competencia. POSITIVO Entre 2001 y 2012 la evolución del precio interno del azúcar en Colombia ha beneficiado a los consumidores de azúcar y a las empresas que utilizan el azúcar como insumo. CIFRA Las importaciones de azúcar a Colombia han aumentando crecientemente. El año pasado llegaron a 307 mil toneladas, según el DANE. Según cifras de Asocaña, Colombia anualmente exporta más de 900 mil toneladas a más de 50 países, generando más azúcar del que se consume internamente. Por ejemplo, en 2011, alcanzó una producción de 2,3 millones de toneladas frente a una demanda interna de 1,5 millones de toneladas. Londoño afirmó al respecto que la actual coyuntura de precios no representa una crisis para los productores de azúcar, quienes tienen

52 GERENTE 2013

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

INGENIO DEL CAUCA

$ 727.297

$ 78.316

RIOPAILA CASTILLA

$ 707.021

$ 32.439

INGENIO PROVIDENCIA

$ 523.651

$ 47.513

MANUELITA

$ 482.462

$ 26.122 $ 52.950

MAYAGUEZ

$ 435.342

INGENIO LA CABAÑA

$ 253.772

$ 11.936

INGENIO RISARALDA

$ 205.088

$ 13.091

INGENIO PICHICHI

$ 196.981

$ 2.464

contemplado estos movimientos en un mercado volátil. Pero los ingenios vienen quejándose del negocio durante el último año, argumentando que han vivido una caída en los precios desde los 30 centavos de dólar por libra hasta los 19 centavos. A esto se suma la revaluación y la escasez de tierras para sembrar en el Valle del Cauca. En otro frente, tal cual como viene sucediendo desde 2004, las importaciones de azúcar a Colombia han aumentando y su origen ha sido principalmente Brasil, que es el mayor productor y exportador de azúcar en el mundo, Bolivia y Centroamérica. El año pasado llegaron a 307 mil toneladas, según el DANE. Por otro lado, los ingresos de los productores nacionales de Azúcar consistentemente aumentaron a un menor ritmo que el promedio de los ingresos de los productores nacionales durante los últimos 12 años (2001-2012). De esta forma, los productores nacionales de azúcar contribuyeron a reducir el ritmo de crecimiento general de los precios y a aumentar la competitividad de las empresas que emplean el azúcar como insumo. Con la lupa del consumidor, la dinámica reciente del precio interno del Azúcar en el contexto de la evolución de los precios en Colombia, medida a través de los indicadores de IPP e IPC (Índice de Precios al Consumidor , Índice de Precios del Productor), permite establecer que entre 2001 y 2012 la evolución del precio interno del azúcar en Colombia ha beneficiado a los consumidores de azúcar y a las empresas que utilizan el azúcar como insumo. De hecho, entre enero de 2011 y julio de 2012, el nivel de precios del azúcar en términos reales ha registrado una variación negativa, mientras que el nivel de precios de la economía y los productos industriales con contenido de azúcar registraron variaciones positivas. Sin embargo, la Superintendencia para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio acaba de una investigación con pliego de cargos contra 18 personas naturales, representantes legales de ingenios y otras entidades del sector.

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Bancos

Crédito, la Prioridad

“Es un excelente momento para que los colombianos decidan invertir en vivienda propia y nosotros estamos buscando la mejor manera de apoyarlos en este propósito”, dijo recientemente el presidente del Banco Davivienda, Efraín Forero, al comentar los incentivos puestos en marcha por el gobierno y el propio sistema financiero para incentivar la cartera hipotecaria y por esa vía de la construcción y acelerar el crecimiento de la economía. La situación no podía ser más para-

POSICIÓN

Bancos

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

UTILIDAD NETA

millones $

BANCOLOMBIA

$ 12.315.161

$ 1.284.490

BANCO DE BOGOTA

$ 9.574.041

$ 733.156

DAVIVIENDA

$ 7.391.274

$ 342.826 $ 444.272

BBVA COLOMBIA

$ 5.342.602

OCCIDENTE

$ 3.522.423

$ 287.510

RED MULTIBANCA COLPATRIA

$ 2.883.605

$ 289.263

CITIBANK

$ 2.268.537

$ 198.377

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

$ 2.165.901

$ 506.982

HELM BANK

$ 2.089.356

$ 82.105

10 BANCO POPULAR

$ 2.007.779

$ 188.691

BANCO CORPBANCA

$ 1.866.735

$ 136.414

BANCO CAJA SOCIAL BCSC

$ 1.388.689

$ 197.954

AV VILLAS

$ 1.267.931

$ 90.730

14 BANCO GNB SUDAMERIS

$ 958.883

$ 90.069

BANCO COOMEVA

$ 434.219

$ 3.393

HSBC COLOMBIA

$ 395.369

$ (32.974) $ 54.314

BANCAMIA

$ 370.149

BANCO FALABELLA

$ 334.254

$ 29.189

BANCO PICHINCHA

$ 302.559

$ 25.859

20 BANCO FINANDINA

$ 257.453

$ 32.585

dójica. Hace un año, la preocupación del gobierno, el Banco de la República y la Superfinanciera era el acelerado crecimiento de la cartera del sistema financiero y el riesgo de un ‘recalentamiento’ de la economía. En líneas generales existía el temor de un desborde crediticio y de que banqueros y familas confundieran el optimismo con la imprudencia. “Así como el gobierno se amarra el cinturón y se somete a una regla para no exponer las finanzas nacionales a un sobreendeudamiento, también los bancos tienen que mantener estrictos controles en sus políticas de otorgamiento de créditos”, decía hace dos años, el presidente Juan Manuel Santos, en la Convención Bancaria. Pero al final funcionaron las medidas restrictivas del Emisor y la desaceleración de la economía mundial contribuyó a “enfriar” la colombiana, la cual finalmente creció 4% en 2012 y la cartera de crédito se desaceleró y los activos de los establecimientos de crédito ascendieron a $372 billones, con una variación real anual de 11,72% frente al 16% de 2011. “Esta desaceleración en el activo fue motivada principalmente por la dinámica de la cartera”, indica un análisis de la Superfinanciera al subrayar que en 2012 se mantuvo el ritmo de desaceleración de la cartera bruta registrada desde finales de 2011. “En diciembre, la variación real anual se ubicó en 12.48%, al reducirse en 5.5 puntos y 1.78 puntos frente a lo observado en diciembre de 2011 y junio de 2012. Por su parte, en términos de saldo, con respecto al cierre de 2011 y en el semestre más reciente, éste aumentó en $32.79 billones y $19.24 billones al ascender en diciembre a $248.09 billones, lo que obedeció en su mayoría al incremento de la cartera comercial y la de consumo”, agrega.

54 GERENTE 2013

NEGATIVO Las tasas para el crédito de consumo siguen siendo altas y algunos piensan que falta más competencia para acelerar su caída.

POSITIVO La reducción en las tasas de interés hasta 7% para la compra de vivienda entre $79,5 y $197,5 millones. CIFRA $372 billones, los activos del sistema financiero al cierre de 2012. Pero con el cambio de ciclo, el Banco de la República reaccionó agresivamente reduciendo sus tasas de interés desde 4% en enero a 3,25% en marzo de 2013. “A nivel interno, en el primer trimestre de 2013 la actividad económica habría seguido moderándose y la inflación observada se mantuvo por debajo del 3%”, explica el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe. “Para 2013, las proyecciones indican que el PIB irá acelerando su crecimiento trimestral anual y, para todo el año, crecería en un rango entre 3% y 5%, con 4.3% como el dato más probable”. Pero la buena noticia es que el cambio de la política monetaria no sólo se está traduciendo en una caída en las tasas de interés para vivienda principalmente, sino también en un aumento en la competencia en el sistema. Hoy los colombianos pueden acceder a una tasa del 7% para un crédito hipotecario gracias a los incentivos concedidos por el gobierno y los propios establecimientos financieros. Algunos como el Banco de Bogotá han ido más allá al anunciar una tasa del 6,21% para la compra de vivienda entre $79,5 y $197,5 millones, gracias al subsidio de 2,5% que otorga el gobierno por 7 años y que esa entidad extiende por 8 años más. Otro que viene jugando de manera agresiva es el FNA con tasas del 5%.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Biocombustibles

NEGATIVO Faltan incentivos

Hacia el Liderazgo Mundial No solo la producción de biocombustibles en Colombia ha aumentado en años recientes, sino que ha logrado niveles de la más alta calidad y que ubican al país como un líder potencial en este sector. Un estudio del Ministerio de Minas, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y realizado por el Laboratorio Federal Suizo (EMPA), la Universidad Bolivariana y el Centro Nacional de Producción Más Limpia de Medellín, reveló que el etanol y el biodiesel nacionales cumplen con estrictos patrones en materia de sostenibilidad y logran reducir las emisiones de gases efecto invernadero en un 74% y un 83%, respectivamente. Según el informe, las condiciones para asumir este liderazgo

POSICIÓN

Biocombustibles

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

BIO D

$ 328.187

$ 11.417

ECODIESEL COLOMBIA

$ 322.120

$ 16.774

BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE

$ 262.482

$ 19.820

AvFORO Gerente Art.pdf

7/05/13

19:54

para aumentar las hectáreas cultivadas para producir biocombustibles, algo que Colombia ha demostrado que realiza de manera sostenible.

están dadas por la capacidad POSITIVO Fedebiocombustibles actual instalada para producir lanzó una campaña para que los 8 mil barriles diarios de etanol colombianos conozcan qué son y 10 mil barriles diarios de biolos biocombustibles y cuál es su diesel, que además cumplen impacto en la economía. con los más altos estándares CIFRA 8% es la mezcla actual de ambientales y sociales. etanol en la gasolina colombiana, Sin embargo, las más de mientras el biodiesel corresponde a 150 hectáreas cultivadas con entre el 8 y el 10% del diesel según caña de azúcar y palma africala región del país. na para la producción de biocombustibles son una pequeña parte de los alcances que en este sentido podría tener el país; hoy el biodiesel genera unos 16 mil empleos directos y 32 mil indirectos, mientras el etanol ofrece 7.500 empleos directos y 15 mil indirectos. De acuerdo con Jorge Bendeck, presidente de Fedebiocombustibles, Colombia cuenta con más de 7 millones de hectáreas disponibles para la siembra de cultivos que puedan destinarse a la producción de biocombustibles, sin que esto llegue a competir con la producción de alimentos.

GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

B a n ca D e F o m e n t o

Impulso al Desarrollo Banca De Fomento Y Capitalización

marcha de los programas especiales iNNpulsa Colombia, iNNpulsa Mipyme y el Programa de Transformación Productiva, junto con la Banca de las Oportunidades, ha llevado a que Bancóldex emprenda un proceso de cambio importante para atender integralmente al sector empresarial en cada una de sus etapas de desarrollo”, explicaba recientemente el presidente de Bancoldex, Santiago Rojas. De hecho, la entidad está evolucionado y así lo dice su marca. Con base en la redefinición misional y su enfoque de banco de desarrollo, inició un proceso de revitalización de imagen con el fin de modernizarla de acuerdo con los nuevos desafíos que le corresponderá enfrentar en el futuro. ¿El resultado? Una nueva identidad corporativa y un nuevo eslogan (“Promueve el desarrollo empresarial”) alineados con la visión de un Banco sólido y competitivo, indica Rojas al hacer un balance de los 20 años de la institución. “En 2013, como banco de desarrollo queremos seguir incentivando el desembolso de créditos, sobre todo para la modernización de las empresas, mediante la financiación de las inversiones que incrementen su capacidad de producción, actualización del aparato productivo y adopción de nuevas tecnologías”, aseguró. En cuanto al balance del año pasado, Rojas indicó que el Banco apoyó con créditos por $3.3 billones a más de 84 mil empresarios, de todos los tamaños en 665 municipios del país, cumpliendo su meta de desembolsos en un 110%. Del total de desembolsos en el país cuyo monto asciende a $2.4 billones, excluyendo la financiación en el exterior, las micros, pequeñas y medianas empresas obtuvieron recursos por $1.6 billones, un 62% del total de recursos solicitados. Otra entidad con buenos resultados fue el Fondo Nacional del Ahorro, FNA, que el año pasado se consolidó como NEGATIVO Por descono-

cimiento, muchas Pymes siguen sin poder acceder a recursos que podrían facilitar su crecimiento y consolidación.

POSITIVO El año pasado, Bancoldex otorgó créditos por $3.3 billones a más de 84 mil empresarios, de todos los tamaños en 665 municipios del país. CIFRA $116.295 millones fueron las utilida-

des del FNA en 2012.

56 GERENTE 2013

POSICIÓN

“Somos un Banco que se ha transformado. La puesta en

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

BANCO DEL COMERCIO EXTERIOR

$ 981.538

FINDETER

$ 568.001

$ 31.138

FONDO NACIONAL DEL AHORRO

$ 488.779

$ 116.295

$ 88.179

CAJA PROMOTORA DE VIVIENDA MILITAR

$ 320.701

$ 10.185

FINAGRO

$ 320.597

$ 57.739

FONDO NACIONAL DE GARANTIAS

$ 305.580

$ 11.793

FONADE

$ 125.243

$ 18.056

FINANCIERA ENERGETICA NACIONAL-FEN

$ 103.271

$ 52.481

FDO DE GTIAS DE ENT COOP-FOGACOOP

$ 52.630

$ 17.553

$ 51.283

$ 28.858

10 FOGAFIN - FONDO DE GARANTIAS

la entidad financiera del estado con mayor generación de utilidades: $116.295 millones. “No solo somos el Fondo número uno en Administración de Cesantías, sino que hoy también somos la entidad número uno reportando utilidades dentro de las entidades del Estado Nacional. Esta cifra ratifican el compromiso de nuestra entidad por trabajar a favor de las familias colombianas, brindándoles solidez y confianza”, explicó el presidente de la entidad, Ricardo Arias Mora. De hecho, a raíz del lanzamiento del Plan de Impulso a la Producción y al Empleo (PIPE), la entidad anunció recientemente una reducción en sus tasas de interés hasta el 5% para la adquisición de vivienda nueva cuyo valor oscile entre $80 millones y $200 millones. Al cierre de noviembre del año pasado, el Fondo contaba con 1,4 millones de afiliados, desembolsos de créditos hipotecarios por $2,04 billones y una cartera de $3,78 billones, según el balance dado a conocer. Por otra parte, al cierre de 2012 los activos del Fogafín ascedían a $7,9 billones, lo que representa un incremento del 3% ($253.000 millones), explicado principalmente en el manejo del portafolio de inversiones que representa el 97% de los activos y se ve afectado fundamentalmente por la valoración a precios de mercado en $189 mil millones. Por su parte, las cuentas por cobrar del año 2012 representaban el 2% de los activos, y correspondían a las primas causadas en el último trimestre de 2012, las cuales ascienden a $166 mil millones. En la actualidad el Fogafín maneja cuatro fondos dentro de su balance (administrador, el seguro de depósitos, uno denominado banca pública y el llamado aval de guardadores), su pasivos cerraron el pasado ejercicio en $7,5 billones (con un aumento de $224.000 millones explicado por el movimiento de la reserva) y su patrimonio llegó a $448.000 millones.

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C a r t e r a s C o l e c t i va s

Crecimiento Acelerado Aunque

todavía está lejos de superar su atraso relativo, hay buenas noticias para el mercado de capitales del país. Una de ellas es lo que viene sucediendo con los fondos de inversión (también conocidos como carteras colectivas) que son productos a través de los cuales se reúnen recursos de diversas personas y que permiten ejecutar inversiones y obtener una ganancia que se distribuye en el grupo. Hoy gozan de gran popularidad porque en palabras de los directivos de fiduciarias, administradores y comisionistas de bolsa, permiten una real democratización de las inversiones con montos pequeños y con limitado conocimiento del mercado. Prueba de ello es el crecimiento en el valor de las carteras colectivas, al pasar de $29,3 billones, en diciembre de 2009, a $53,5 billones en noviembre del año pasado, lo que supone un NEGATIVO La quiebra y el desfalco de Interbolsa es un golpe a la confianza

de los inversionistas que afecta el desarrollo de nuevos instrumentos de ahorro y al propio mercado de capitales.

POSITIVO El crecimiento en la oferta de este tipo de productos está favorciendo el desarrollo del incipiente mercado colombiano de capitales. CIFRA El valor de las carteras colectivas adiministradas por las sociedades fiduciarias pasó de $0,9 billones a $3,6 billones en 2012.

C a j a s D e C o m p e n s ac i ó n

crecimiento del 82,6% y una participación en el PIB de 8,1%, es decir, tres puntos porcentuales de aumento en el lapso de cuatro años, según la publicación Enfoque del Mercado de Capitales de Anif. Tal como ya se ha dicho, en el mercado colombiano hay carteras desde $50.000, que le permiten ver a los inversionistas de limitada chequera que existen opciones de ahorro que trascienden el CDT bancario. También las hay más sofisticadas, para bolsillos mucho más arriesgados y con montos de inversión que superan los $350 millones. Desde el punto de vista práctico, las carteras deben estar conformadas por varios aportantes y se deben constituir ante la Superintendencia Financiera. Luego de seis meses de constitución, el monto mínimo del patrimonio no puede ser inferior a los $1.437 millones y, tal como lo subraya el análisis de Anif, deben mantener mecanismos de cobertura contra los riesgos que afecten el portafolio y la rentabilidad de los inversionistas, así como revelar toda la información asociada a la gestión. A nivel mundial, se trata de un mecanismo que también goza de buena aceptación entre los inversionistas. Por ejemplo, los 10 principales fondos de inversión del mundo administraban, a comienzos de 2011, US$17,4 billones, cifra que equivale a 1,2 veces el PIB de la mayor economía del mundo: Estados Unidos.

A su vez, los pensionados que reciben menos de 1,5 SMLV ($884 mil), que se calcula suman unos 1,4 millones en el país, también podrán acceder a servicios de cultura, recreación y deporte con beneantes cotizaban al sistema como asala- ficios preferenciales. Hoy solo 35.198 penriados o independiente; en este grupo se sionados acceden a los beneficios de las busca beneficiar unas 463 mil personas. Cajas de Compensación. En cuanto a asignación de subsidios de vivienda de interés social Cajas De Compensación Familiar por parte de las Cajas de CompenRANKING POR INGRESOS sación Familiar, Asocajas manifestó VENTAS UTILIDAD NETA que el 2012 fue un año récord al EMPRESA beneficiar a 50.635 familias que hoy millones $ millones $ tienen vivienda propia. $ 1.696.653 $ 42.186 COMPENSAR La asignación requirió una inver$ 1.196.644 $ 9.225 CAFAM sión superior a los $562.787 millo$ 1.189.543 $ 426.511 CONFAMA nes, un 14% más de lo asignado $ 787.677 $ 16.860 COMFANDI CALI en el 2011. Para este año, se espera $ 787.555 $ (95.205) CONFENALCO ANTIOQUIA que el monto llegue a los $525.000 $ 426.643 $ 4.522 CONFENALCO VALLE millones, lo que beneficiaría a unos $ 364.926 $ 81 COMFAMILIAR DEL HUILA 50.000 trabajadores afiliados.

Desempleados, pensionados, madres comunitarias, sustitutas y empleadas del servicio doméstico ahora pueden acceder a la cobertura del subsidio familiar gracias a las nuevas normas expedidas por gobierno. Así las cosas, unas 818.006 personas más podrían recibir a partir de este momento subsidios, servicios y programas que ofrecen las Cajas de Compensación Familiar. Con las medidas, se calcula que un total de 3,28 millones de colombianos serían atendidos a través del Sistema de Subsidio Familiar. En el caso de los desempleados, recibirán subsidio aquellos individuos que pierdan su empleo y que NEGATIVO La falta de oferta de Vivienda de Interés Prioritario en Bogotá y la imposibilidad de obtener el cierre financiero para la obtención de la vivienda han hecho que 16.685 hogares desistan del subsidio.

POSICIÓN

Más Cobertura

1 2 3 4 5 5 6

POSITIVO Las medidas gubernamentales para favorecer con subsidios a más colombianos, entre los que se destacan los desempleados y los pensionados que reciban menos de $884 mil.

58 GERENTE 2013

CIFRA 3,28 millones de colombianos atendidos a través del Sistema de Subsidio Familiar es la meta que el gobierno espera alcanzar con las recientes normas dictadas.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Carbón

La producción

de carbón no deja un saldo favorable al país en el primer trimestre del año en curso. El 7 de febrero fue un día negro para la industria que extrae este mineral ya que los resultados de las exportaciones reportaron una caída del 6,6%, pasando de US$4.999,3 millones a US$4.667,8 millones. Y mientras en el Cerrejón lo trabajadores iniciaban una huelga, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla) suspendía provisionalmente las actividades de la Drummond luego del derramamiento producido en Santa Marta entre el 12 y 13 de enero. Estas dos situaciones llevaron a la caída del 51,8% de las exportaciones de hullas, coque y briquetas y, lo que restó 10 puntos en la variación del grupo de combustibles y materias extractivas que cayó en total 9,1%, al pasar de US$3.376,3 millones a US$3.070,4 millones. Además de la huelga del Cerrejón y la sanción a la Drummond, el paro en el transporte de carbón de Ferrocarriles Del Norte (Fenoco) dejaron un NEGATIVO Los resultados de las exportaciones

reportaron una caída del 6,6%, pasando de US$4.999,3 millones a US$4.667,8 millones.

UTILIDAD NETA

POSICIÓN

De Capa Caída

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

DRUMMOND

$ 4.620.880

CARBONES DEL CERREJON LIMITED

$ 3.438.469

$ 662.310

C.I. PRODECO

$ 2.187.195

$ (45.620)

millones $

millones $ $ 602.651

CERREJON ZONA NORTE

$ 905.861

$ 171.542

C.I COLOMBIAN NATURAL RESOURCES

$ 485.878

$ (27.637)

COMER. COLOMBIANA DE CARBONES Y COQUES

$ 400.088

$ (30.511)

MILPA

$ 337.228

$ 12.295

MASERING

$ 304.778

$ 11.319

CARBONES DE LA JAGUA

$ 298.075

$ (20.050)

C. I. DHOWS CONGO

$ 205.294

$ (640)

impacto negativo en los niveles de producción del sector minero como lo aseguró en su momento el Ministerio de Minas y Energía, al afirmar que no crecerá durante el primer trimestre de este año.

POSITIVO Un billón de pesos más de lo presu-

puestado recibió Colombia de recursos provenientes de regalías del sector de hidrocarburos y minería en el 2012

GERENTE 2013

CIFRA Para los años 2010, 2011 y 2012 la Drummond canceló regalías por un valor total de US$522 millones.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Caucho

L l a n ta s

Parada en Seco En los últimos cinco (5) años, poco más de 40 millones de unidades de llantas para automóviles, buses y hasta para aeronaves han entrado al país provenientes de países como China, Brasil o Perú, lo que registró un crecimiento del 33%. El aumento es gracias a las altas ventas de vehículos que se han registrado en los últimos cinco (5) años. Dicho comportamiento dinamizó las importaciones de este producto tras una caída del 9 % en 2009 y un tímido crecimiento desde el año 2005 hasta el 2008. En los últimos cinco años, en total a Colombia se han traído 36,6 millones de unidades de llantas; 14,5 millones de unidades para automóviles y camionetas, y 5 millones para

Caucho Y Llantas POSICIÓN

RANKING POR INGRESOS

VENTAS EMPRESA

millones $

INDUSTRIA COLOMBIANA DE LLANTAS

$ 401.762

GOODYEAR DE COLOMBIA

$ 320.496

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE LLANTAS

$ 132.693

BRIDGESTONE DE COLOMBIANA

Cerveza

$ 111.261

buses y camiones. Otras cantidades corresponden a neumáticos para motocicletas, maquinaria POSITIVO En los últimos de infraestructura y agrícola, y cinco (5) años, poco más aeronaves. de 40 millones de unidades Sin embargo, el declive en la de llantas para automóviles, venta de vehículos en el primer buses y hasta para aeronatrimestre del 2013 y el descenso ves han entrado al país. en los precios del petróleo le han CIFRA En los últimos dado mayor competitividad al cinco años, a Colombia se caucho natural, contribuyendo a han traído 36,6 millones de que las empresas manufactureras unidades de llantas; 14,5 utilicen menos el caucho sintétimillones de unidades para co, elaborado a partir del crudo. automóviles, y 5 millones Tailandia, Malasia e Indonepara buses y camiones. UTILIDAD NETA sia, principales países productores del caucho en el mundo, debieron recortar en diciembre millones $ de 2011 su producción en poco más de 210.000 toneladas $ (39.453) por cada país, para subir su precio ante la crisis global lo cual $ (5.159) explica la caída en las importaciones de llantas para el 2012 $ 709 y 2013 cuando los altos precios de los insumos subieron el $ (2.114) costo de las llantas.

La firma Bavaria agregó que sus ventas en volumen (sin incluir filiales) sumaron 3,7 millones de hectolitros en el primer trimestre, con una caída de 4 por ciento respecto a igual periodo del creció 17% y se ubicó en $265.869 2012. La compañía atribuyó el fenómeno millones, en el mismo lapso de tiempo. a situaciones de orden público, como el Así mismo, la utilidad neta de la cerve- paro cafetero, la crisis en la industria del cera ascendió a $297.946 millones, con arroz y la revaluación del bolívar frente un aumento de 2,5% respecto a los tres al peso. primeros meses del 2012. La multinacional cervecera busca aumentar el consumo entre sus principales clientes de bajos ingresos, atacando NEGATIVO SABMiller dejó entrever que las las ventas ilegales de alcohol e introventas en volumen cayeron por los probleduciendo nuevos empaquetamientos, mas en la industria del arroz y la revaluación del bolívar. como las botellas de 750 mililitros, para mejorar la accesibilidad. Por esta razón, POSITIVO SABMiller orientarán sus esfuerrecientemente, Bavaria S.A, subsidiaria zos en asegurar el crecimiento del volumen de SABMiller en Colombia, lanzó al total de ventas, a ganar mayor participación mercado presentaciones en botellas más y valor en el mercado de bebidas alcohógrandes para las marcas Águila, Póker y licas. Pilsen, que se venden con un descuento CIFRA El consumo per cápita anual de cerde cerca de 20% de los precios al por veza en Colombia es de 44 litros, y supera a menor, respecto a la presentación tradiUruguay, Paraguay, Bolivia y Uruguay. cional.

Sube como Espuma La multinacional SABMiller, dueña de Bavaria, anunció a finales del mes de abril (2013) que entre el 1o. de abril del 2012 y el 31 de marzo del 2013 sus ventas en volumen de cerveza rubia en Colombia crecieron un 3%. Argumentaron que las dos razones del buen comportamiento en la salida al público de la cerveza son el lanzamiento de envases asequibles, como pacas de cartón, y el buen desempeño de su producto Águila Light. Para los analistas, si bien el aumento se ubicó cuatro (4) puntos por debajo del año fiscal inmediatamente anterior, fue el mismo de la unidad de negocios en Latinoamérica. Durante el primer trimestre del 2013, las ventas netas de Bavaria crecieron 0,6 por ciento, a $952.941 millones. Entre tanto, la utilidad operacional

NEGATIVO El declive en la venta de vehículos en el primer trimestre del 2013 y el descenso en los precios del petróleo le han dado mayor competitividad al caucho natural.

60 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Cine

Video

NEGATIVO La distribución digital sigue siendo todo un reto para el sector cinematográfico en Colombia.

La Época Dorada

POSITIVO El año pasado 3.4

Como viene

siendo tendencia el cine colombiano está viviendo años rescatables en cuanto a cifras económicas y también en el plano creativo. El 2012 cerró con algunos de los triunfos a nivel internacional más representativos para el cine colombiano en toda su historia. 22 largometrajes, 11 documentales y 15 cortometrajes realizaron su recorrido por los diferentes festivales y eventos. Estos participaron en las diferentes secciones de más de un centenar de eventos de primera línea, en los cuales se obtuvieron alrededor de 30 premios para nuestros largometrajes, una docena de estímulos para los proyectos en desarrollo o etapa final de producción, y otros tantos para los cortometrajes que hicieron parte de estas citas. En cuanto a cifras, la industria cinematográfica vive una época dorada: en 2012 acudieron a cine 40'847.889 espectadores, que representaron $327.7 millones. El aumento de la taquilla el año anterior fue significativo, tasándose en un 11% por encima con respecto a 2011. El número de espectadores creció 7,3%, para un total de 2'836.000 espectadores más que en 2011. El crecimiento del sector es significativo esto si lo comparamos por ejemplo con la taquilla de 2007, año en el cual los números eran de casi 50% menos, con 20.7 millones de asistentes anuales. El año pasado 3.4 millones de personas asistieron a películas colombianas y 10,8% del total de estrenos han sido producciones nacionales, cifras alentadoras para los cineastas nacionales, que además contaron con el respaldo de los asistentes: la asistencia a producciones colombianas durante 2012 comparada con la de 2011, creció 13%. En cuanto al Fondo para el desarrollo Cinematográfico, amparado en la Ley 814 de 2003, para 2013 se aprobaron recursos por $19.616'000.000, que serán distribuidos en un 70% para la creación, producción, coproducción y realización de largometrajes, cortometrajes y documentales, mientras que el 30% restante va destinado a las líneas de acción complementarias para promover el cine como industria.

GERENTE 2013

millones de personas asistieron a películas colombianas y 10,8% del total de estrenos han sido producciones nacionales.

CIFRA En 2012 acudieron a cine 40'847.889 de espectadores colombianos.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Cemento

Concreto

los despachos se explica principalmente por el decrecimiento del canal comercialización (-13,2%) que restó 7,3 puntos porcentuales a dicha variación. Entre marzo de 2012 y abril de 2013, la producción de cemento gris alcanzó las 10.749,7 mil toneladas, lo que sigLa desaceleración en la industria de la construcción de nificó una disminución del 2,2% con relación al año que le vivienda, así como de obras civiles, llevó a una reducción con- precedió (marzo 2011.abril 2012); por su parte, los despachos siderable en ventas de la industria cementera del país. Según al mercado nacional ascendieron a 10.297,4 mil toneladas con el último boletín del Dane (marzo de 2013), la producción de una disminución del 1,0%. El descenso en las ventas del cemento, según las cifras cemento gris alcanzó las 930,1 mil toneladas, lo que representó una disminución del 6,9% con relación al mismo período divulgadas por el Dane, se corroboran con las que anunció de del 2012. Así mismo, en el citado mes se despacharon 804,5 manera casi simultánea la multinacional Cemex, que reportó mil toneladas de cemento gris al mercado nacional, lo que una utilidad neta de la participación controladora durante el primer trimestre de 2013 de solo US$26 millones, debido a significó una reducción del 15,4%. Esta disminución (15,4%) en el cemento gris despachado en que las ventas netas consolidadas disminuyeron en 2% con marzo de 2013 se presentó principalmente por la reducción de respecto al primer trimestre pro forma de 2012, alcanzando 383 millones de dólares. los despachos al canal comerPara la multinacional, en cialización (-19,5%) que restó Cemento Y Concreto Colombia, los volúmenes de 10,7 puntos porcentuales a dicha RANKING POR INGRESOS cemento gris doméstico y agrevariación, y al canal constructoVENTAS UTILIDAD NETA gados disminuyeron en 15% y res y contratistas (-10,3%) que EMPRESA millones $ millones $ 6%, respectivamente, mientras restó 1,9 puntos porcentuales a que los volúmenes de concreto la misma. $ 1.768.330 $ 387.619 1 CEMENTOS ARGOS aumentaron en 2% durante el Las principales regiones del $ 1.626.650 $ 207.580 2 CEMEX COLOMBIA primer trimestre de 2013 en país que registraron la reducción $ 769.282 $ 22.750 3 CONCRETOS ARGOS comparación con el mismo en los despachos de cemento gris $ 698.676 $ 89.928 5 HOLCIM periodo del 2012. fueron Bogotá (-25,9%), AntioEl mismo comportamienquia (-14,7%), Cesar (-34,3%) to en ventas reportó Cemeny Valle del Cauca (-13,6%), a tos Argos al revelar que en el las cuales se le restó conjuntaprimer trimestre de 2013 las mente 8,1 puntos porcentuales utilidades netas de la compaa la variación total (-15,4%). ñía sumaron $52.502 milloEn contraste, el incremento en nes mientras que en igual los despachos al departamenperíodo de 2012 había sido to de Córdoba representó un de $255.496 millones, lo que incremento del 18,9%, lo que representa un descenso de aportó 0,5 puntos porcentuales 79.5%. Según la cementera, las a la misma. menores utilidades se debieAsí mismo, el mencionado ron a que en el primer perioboletín del Dane, indica que do de 2012 se presentaron en el primer trimestre del 2013, desinversiones por $193.000 la producción de cemento gris millones producto de la venta alcanzó las 2.557,6 mil tonede inversiones del portafolio, ladas, lo que representó una situación que no se presentó disminución de 6,4% con relación al mismo período del año anterior. Además resalta, que los en el primer trimestre de 2013, lo que genera un efecto en la despachos al mercado nacional registraron una reducción del utilidad neta del ejercicio. En cuanto al concreto, la compañía 7,6% al acumular 2.421,8 mil toneladas. Es decir que, si se tiene comercializó 755.068 metros cúbicos, un 4,6% superior al en cuenta el canal de distribución, esta disminución (7,6%) en mismo periodo de 2012. POSICIÓN

Ventas a la Baja

NEGATIVO Las regiones del país que registraron reducción en los despachos de cemento gris fueron Bogotá (-25,9%), Antioquia (-14,7%), Cesar (-34,3%) y Valle del Cauca (-13,6%).

POSITIVO Argos recaudó $1,4 billones en una exitosa emisión de acciones preferenciales. La demanda superó los 2,1 billones de pesos, lo cual es 1,5 veces el monto base.

62 GERENTE 2013

CIFRA La caída en los dos primeros meses del año de -6.1% y -3.2% en la producción y despachos de cemento gris.

Deleita tu espĂritu

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

C o m i s i o n i s ta s D e B o l s a

Golpe a la Confianza “La confianza

POSICIÓN

se construye toda la vida y se pierde en un segundo”, dice Augusto Acosta Torres, ex presidente de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y ex Superintendente Financiero, al referirse a los efecPor su parte, las inversiones tos en el mercado de valores de la quiebra cayeron en más de una cuarta parte de Interbolsa, la mayor firma del mercado al cierre del 2012. Este comportamiento y ahora objeto de toda suerte de polémicas. Según la Super- obedeció a una disminución de 35.66% Y, en efecto, al cierre de 2012 las sociefinanciera, la baja seña- real en los derechos de transferencias por dades comisionistas de Bolsa de Valores de lada en las comisiones percibidas, operaciones simultáneas y de recompra. Colombia presentaron una reducción en sus principales cuentas financieras, relacio- las cuales pesaron el 60.50% dentro de El valor de los títulos comprometidos en nada con la liquidación en noviembre de los ingresos operacionales netos, obedeció este tipo de operaciones fue equivalente Interbolsa S.A: según la Superfinanciera, principalmente al comportamiento registra- al 71.20% del portafolio de inversiones, 9 los activos y el patrimonio del sector dismi- do en las provenientes de los contratos de puntos porcentuales menos que en el año nuyeron 22.65% y 11.42% real respecto a colocación de títulos en el mercado prima- anterior, y en su mayor parte se efectuaron diciembre de 2011. El golpe también se sin- rio, que descendieron en 60.93%, así como con papeles de deuda pública. Y aunque admite que el daño generatió en los ingresos operacionales al caer en por las derivadas de los contratos de comi14.80% real en relación con el año anterior. sión corrientes de compra y venta de títulos do por el ‘Efecto Interbolsa’ es fuerte, el Excluyendo a Interbolsa los activos y que lo hicieron en 11.93% real respecto del presidente de la Bolsa, Juan Pablo Córel patrimonio del sector crecieron 10.0% 2011, como también por los ingresos reci- doba, se muestra relativamente optimista y 3.74% durante el año, respectivamente. bidos por administración de portafolios de después del paso del ‘chaparrón’ y cifra sus esperanzas en el ingreso de México al De igual manera, los ingresos operacio- terceros que cayeron en 9.24% real. MILA. En una entrevista con Carta nales de estas firmas aumenComisionistas De Bolsa Finaciera de Anif, Córdoba explicó taron en 4.36% real, aunque RANKING POR INGRESOS que “ellos tienen que hacer unos las utilidades netas presentaron VENTAS UTILIDAD NETA cambios legales para poder acouna disminución del orden del EMPRESA modarse al modelo de operación 31.33% real frente al 2011, al millones $ millones $ del MILA y estamos trabajando con ubicarse al corte de diciembre $ 165.821 $ 4.845 1 CORREVAL ellos en esto”. de 2012 en $50 mil millones. $ 149.369 $ 7.171 2 CORREDORES ASOCIADOS “Nos podemos dar por bien serEn cuanto a los principales $ 144.376 $ 21.169 3 VALORES BANCOLOMBIA vidos en el sentido de que una situaingresos operacionales netos $ 67.429 $ 3.202 4 ACCIONES Y VALORES ción que pudo haberse convertido de las sociedades, sin incluir a $ 63.852 $ 5.127 5 BOLSA Y RENTA en un riesgo sistémico fue un tema Interbolsa S.A., se puede obser$ 57.172 $ 4.072 6 SERFINCO puntual de Interbolsa y el mercado var que disminuyeron en 2.19% $ 52.227 $ 1.622 7 ALIANZA VALORES ha continuado funcionando con real con relación al 2011. “Tal $ 46.307 $ 11 8 ASESORES EN VALORES normalidad”, explica Córdoba. comportamiento tiene relación $ 37.031 $ 2.839 9 ULTRABURSATILES Sobre la coyuntura del mercado principalmente con la baja de $ 30.520 $ 43 10 PROFESIONALES DE BOLSA de capitales colombiano y el funmás de tres veces en los ingrecionamiento del MILA, el directivo sos netos por valoración de señala que “entiendo las críticas derivados, así como del 5.67% NEGATIVO Hay quienes siguen considerando que la actuación de la ante la expectativa de que esto fuera real en los ingresos por comiSuperfinanciera fue lenta y existe el temor de que los responsables de a transformar el mercado de la siones. En contraste, los ingrela quiebra de Interbolsa queden impunes. noche a la mañana, pero honestasos por inversiones de cuenta POSITIVO El sector pudo absorber el trago amargo de la quiebra de mente esa nunca fue nuestra intenpropia aumentaron el 23.30% Interbolsa sin que se produjera una crisis sistémica en el mercado ción. Hay que recordar que los real frente al año anterior, lo de capitales procesos de integración son largos, cual obedeció a un aumento Europa lleva 50 ó 60 años pero de casi una tercera parte en las CIFRA Las utilidades netas cayeron 31,3% real y ascendieron a vamos bastante bien en lo fundautilidades en venta de inver$50.000 millones en 2012. mental”. siones”.

64 GERENTE 2013

100 Sectores De La Economia

C o m pa ñ í a s D e S e g u r o s G e n e r a l e s

Al Vaivén de la Economía La industria

aseguradora colombiana, que no es ajena al rendimiento de la economía nacional, registró un crecimiento del 10,6% en el 2012 hasta alcanzar primas por 16 billones de pesos. En opinión de Fasecolda, el crecimiento del sector para este año dependerá de la evolución de la economía y del impacto que el entorno externo tenga sobre la misma. De hecho, la actividad económica del primer trimestre evidencia la desaceleración de algunos sectores económicos, en línea con un contexto internacional de crecimiento lento y débil recuperación de las economías avanzadas. En este lapso, la industria aseguradora emitió primas por 4 billones de pesos, lo que representa un crecimiento del 9% frente al mismo periodo del año anterior, comportamiento que no ha sido ajeno a la desaceleración económica del país. Por sectores, los resultados del 2012 revelan que en el ramo de Riesgos Laborales se alcanzó la cobertura de 8,4 millones de trabajadores afiliados al sistema, con un crecimiento del 14% en las primas. En seguros previsionales, su crecimiento real del 15% estuvo dado por el aumento en el número de afiliados a los fondos de pensiones, el

aumento del salario mínimo y su efecto sobre las bases de cotización de los afiliados, y un ajuste en las tarifas del seguro asociadas con el riesgo asumido. Los seguros de automóviles registraron un crecimiento real del 6.3%, debido a la baja en la venta de vehículos nuevos, la cual disminuyó en un 2.7%, así como una leve caída en el valor promedio de las primas de seguros. Por su parte, el SOAT alcanzó una producción de 1,3 billones de pesos, con un poco más de 6 millones de pólizas vigentes.

Compañías De Seguros Generales

a los movimientos de la economía nacional, tanto que se evidenció cierta desaceleración en los primeros tres meses del 2013.

POSITIVO La reforma tributaria, aprobada

el año pasado, se espera incentive el aseguramiento mediante pólizas de salud y seguro agrícola, teniendo en cuenta las tarifas diferenciales de IVA para este tipo de seguros.

CIFRA 10,6% creció la industria asegura-

dora en el 2012, lo que representa primas emitidas por las compañías de seguros por 16 billones de pesos.

POSICIÓN

NEGATIVO El sector es muy sensible frente

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

ALLIANZ SEGUROS

$ 291.206

$ 21.730

SURAMERICANA

$ 259.379

$ 38.285

SEGUROS COLPATRIA

$ 148.082

$ 19.872

ESTADO

$ 134.291

$ 33.182 $ 12.686

LIBERTY SEGUROS

$ 129.076

PREVISORA

$ 103.397

$ 49.961

MAPFRE

$ 97.983

$ (3.669)

QBE SEGUROS

$ 90.047

$ 5.734

BOLIVAR

$ 83.666

$ 28.829

$ 60.216

$ 1.870

10 ROYAL Y SUN ALLIANCE

GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

C o m pa ñ í a s D e S e g u r o s D e V i da

Mercado con Potencial Las compañías

que ofrecen seguros de vida en el mercado colombiano deben encontrar ideas innovadoras para cubrir en mayor medida su mercado potencial. Así lo afirmó, Wilson Mayorga, director de la Cámara Técnica de Vida de la Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda. En su opinión, este nicho es especialmente sensible al precio, por lo que es preciso que

POSICIÓN

Compañías De Seguros De Vida RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

SURAMERICANA VIDA

$ 5.458.547

$ 135.200

POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

$ 5.185.821

$ (12.331)

BOLIVAR VIDA

$ 3.479.717

$ 83.603

VIDALFA

$ 1.743.232

$ 84.741

MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS

$ 1.379.770

$ 34.315

VIDA COLPATRIA

$ 1.259.876

$ 54.231

SURATEP

$ 757.474

$ 100.906

ALLIANZ SEGUROS DE VIDA

$ 745.013

$ 31.573

RIESGOS PROFESIONALES COLMENA

$ 613.359

$ 46.188

$ 438.402

$ (3.169)

10 METLIFE COLOMBIA SEGUROS DE VIDA

C o n f e cc i ó n

P r e n da s

NEGATIVO Los colombianos no son muy proclives a adquirir seguros de vida, principalmente por el tema de precio.

POSITIVO Fasecolda identificó las empresas busquen nuevos en el 2010 un total de 4,9 millocanales de comercialización, nes de hogares que podrían ser esquemas de ventas y diseño clientes potenciales de seguros de nuevos productos que perde vida. mitan incrementar el númeCIFRA $1,1 billones en primas ro de clientes que adquieren registró el país en el ramo de seguros de vida individual y de seguros de personas en los 3 grupo voluntarios. Según un primeros meses del 2013 frente informe de 2010 de la entidad, al 2012. se estimó que para la fecha había en Colombia 12,3 millones de hogares, de los cuales 4,9 millones presentaban características que permiten definir un hogar con potencial para la compra de seguros de vida, bien sea productos individuales o colectivos. Para el primer trimestre del 2013, el país registró primas por $1,1 billones en el ramo de seguros de personas, con un crecimiento del 10 por ciento frente al mismo período del año anterior. Se destaca el comportamiento del ramo de Vida Grupo, el cual se vio influenciado por el aumento de la cartera de vivienda y la cartera de consumo. Los seguros de Salud y Accidentes Personales también contribuyeron con el resultado, al crecer 14% y 13% respectivamente.

Vestir

Botero reveló que a final de 2012 el sector terminó con inventarios un poco altos, como esperaba el sector textil, pero además agrega que el mercado interno sigue siendo gran salvavidas sectorial, pues en este Tras las medidas proteccionistas adop- sectorial, Carlos Eduardo Botero, asegura crecieron cerca de un 9% en el último año, tadas por el gobierno recientemente para en su análisis anual que hoy en el merca- confirmando así que este mercado es el que frenar la avalancha de productos y mate- do colombiano “la prenda es competitiva viene mandando la parada en el país. El factor Venezuela, que en el pasado ha rias primas extranjeras, el sector de la hasta la puerta de la fabrica, desde ahí confección de prendas de vestir, al igual tiene que sufrir el tema de infraestructura”. sido un dolor de cabeza, vuelve a salir a flote con la inestabilidad política que que la mayoría de la economía Confección y Comer. De Prendas De Vestir vive por estos días. “Las fuentes colombiana, arrancó este 2013 RANKING POR INGRESOS de pago no son las más confiacon noticias grises. VENTAS UTILIDAD NETA bles, y ya en el pasado hemos Por su parte Inexmoda anunEMPRESA vivido temas similares”, afirma. ció hace pocos días el lanzamienmillones $ millones $ Botero asegura que Colombia to de una nueva Feria de Textiles $ 544.687 $ 7.839 1 MANUFACTURAS ELIOT tiene como ventaja el contar con que será paralela a Colombiamo$ 410.765 $ 2.293 2 VESTIMUNDO una cadena verticalmente inteda en Medellín, con la cual bus$ 378.186 $ 13.960 3 STUDIO F INTERNATIONAL FASHION CORPORATION grada, sobre todo cuando hablacan unir la cadena de textileros y $ 328.113 $ 75.103 4 LEONISA mos del TLC, donde se necesitan moda, además de tener maqui$ 295.071 $ 9.357 eslabones de base fuertes para naria muy posiblemente en esta. 5 PERMODA $ 262.383 $ 4.707 que sostengan la cadena. El presidente de esta institución 6 ADIDAS COLOMBIA

POSICIÓN

Pensando hacia Adentro

NEGATIVO La modernización y adecuación empresarial aunque sigue siendo una prioridad para el sector, todavía tiene mucho camino por recorrer en el país.

POSITIVO El mercado interno crece a un ritmo

del 9%, siendo prioridad hoy día de los confeccionistas.

66 GERENTE 2013

CIFRA En Colombia se importa más de lo que se produce en confecciones, esto se refleja en una balanza negativa de US$70 millones

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

NEGATIVO Las ventas de vehículos nuevos acumularon en el primer trimestre una caída del 18,8% frente al mismo periodo (2012), cuando fueron registradas 66.433 unidades. POSITIVO En abril (2013), fueron traspasados 26.633 vehículos, con un incremento del 11,2% respecto al mismo mes del 2012, cuando fueron registradas 23.945 unidades. CIFRA En el 2012, los concesionarios de vehículos del país pusieron en las vías 315.968 vehículos.

Concesionarios

Vehículos

que el año pasado colocaron 651 unidades y este año serán cerca de 800. Por su parte, el jefe de SK Bergé de Colombia, Andrés Aguirre, dice que aunque también entre enero y abril se matricularon 2.276 crecerán en unidades respecto al 2012, la carros premium, con un aumento de decisión del Emisor de decretar bajas en 23,8% respecto al año anterior. El vicepre- las tasa de interés no hará repuntar las sidente comercial de Daimler Colombia ventas del sector automotor. Las ventas de vehículos nuevos acu(Mercedes Benz), Héctor Corredor, dijo que las marcas de gama alta son cada vez mularon en los cuatro primeros meses más cercanas a la gente en cuanto a pre- una caída del 18,8% frente al mismo periodo del año pasado, cuando fueron cios y representación. Los analistas consideran que hay que registradas 66.433 unidades. Teniendo esperar cómo reacciona el mercado en los en cuenta que en el 2012 se vendieron próximos meses del 2013, pues al ritmo en Colombia 315.968 vehículos, es otra actual no se matricularían al final del año muestra de la moderación que experisino 270.000 vehículos (42.000 menos menta el consumo y la desaceleración de que en el 2012). Aun así, sin incluir la economía local en la actualidad. Sin embargo el optimismo es reinante diciembre del año pasado, el número de matrículas de abril fue el mejor de los y a su turno, la banca anunció sustanciales reducciones en los intereses que cobra últimos 11 meses. El gerente de Mercadeo Volvo (marca para los diferentes préstamos, incluidos premium), Juan Carlos Suescún, afirma los destinados a libre inversión y compras de vehículos. Bernardo Castro Mateus, Concesionarios De Vehículos RANKING POR INGRESOS gerente de Mercadeo de Colitalia VENTAS UTILIDAD NETA Autos, afirma que el negocio de EMPRESA los concesionarios es el de una millones $ millones $ industria que viene decreciendo. $ 653.530 $ 27.826 TOYOTA DE COLOMBIA “Entre enero y marzo tuvo una $ 428.358 $ 24.864 CASA TORO AUTOMOTRIZ caída del -18,8%, con 15.369 uni$ 393.280 $ (6.111) CHANEME COMERCIAL dades menos que en el mismo $ 346.147 $ (2.453) DISTRIBUIDORA LOS COCHES LA SABANA período de 2012. En este momen$ 291.128 $ (110) CONTINENTAL AUTOMOTORA to el mercado automotor está $ 265.955 $ 1.885 AUTONIZA sufriendo un menor crecimiento $ 239.359 $ 12.853 SKBERGE COLOMBIA del que se había presupuestado, $ 232.230 $ 1.524 INTERNACIONAL DE VEHICULOS pero siguen los números positi$ 205.012 $ 2.768 YOKOMOTOR vos, lo cual es importante para el $ 203.948 $ 2.212 AUTOMOTORA NACIONAL sector”, dijo.

Acelerador a Medias

POSICIÓN

Las ventas de carros están mostrando un ligero repunte en el mercado nacional. Las cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), reveladas por Fenalco, indican que, en abril, fueron traspasados 26.633 vehículos, con un incremento del 11,2% respecto al mismo mes del 2012, cuando fueron registradas 23.945 unidades. Sin embargo, la salida de vehículos cero kilómetros van ‘perdiendo el año’, pues en los cuatro primeros meses del 2013 se matricularon 89.746 vehículos, con un descenso del 8,9% con respecto a igual periodo del 2012, cuando fueron 98.392. Las cifras del Runt al corte de los cuatro primeros meses muestran el repunte de la marca Audi, de la cual se matricularon 689 unidades, con un crecimiento del 102% respecto a igual periodo del 2012. La participación de mercado en el segmento de gama alta de la marca de los cuatro aros se ubicó en 30,3% y primera en el ranking, luego de ser tercera, superando a las 1 alemanas BMW y Mercedes Benz, 2 que mostraron, respectivamente, 3 28,7% y 28,2% de participación. 4 De la marca BMW se matricu5 laron en los cuatro primeros meses 6 654 carros, con un crecimiento de 7 5,3% respecto al primer cuatrimestre 8 del año anterior, mientras que de 9 Mercedes Benz se registraron 642, 10 con un aumento de 17,6%. En total,

68 GERENTE 2013

100 Sectores De La Economia

C o n f e cc i ó n Y C o m e r c i a l i z a c i ó n D e C a l z a d o Y C u e r o

El Azote del Contrabando Si hay

una actividad industrial que está golpeada por el contrabando, la subfacturación y la revaluación del peso es ésta: el colombiano es un mercado en el que anualmente se venden 120 millones de pares de zapatos, de los cuales 70 millones son importados de China, Vietnam, Indonesia y Brasil, aunque más de la mitad llegan desde el primero. “Lo verdaderamente aterrador es que de esa cifra 20 millones se nacionalizan a menos de un dólar y al buen entendedor pocas palabras”, explica por su parte el presidente de Vélez, César Maldonado. Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la Andi, la producción, ventas totales y al mercado interno en el sector calzado registraron una variación de -0,1%, 1% y 0,2% entre enero y diciembre de 2012. En cuando al empleo se observó una contracción del 2,6% y la percepción de los empresarios es la siguiente: el 44% consideró como buena la coyuntura, el 33,3% la calificó de regular y el 22% de mala. “Las últimas disposiciones adoptadas por el gobierno van a ser un pulmón de oxígeno para la industria. En Brasil, que cuenta con un mercado de 800 millones de unidades, las importaciones apenas llegan a las 30 millones anualmente”, explica Maldonado, al referirse a las medidas para combatir la subfacturación y el lavado de dinero mediante las importaciones ilegales. Se trata del Decreto 0074 de comienzos de año que fija un arancel especial a la importación de productos de cuero y calzado.

UTILIDAD NETA

POSITIVO El Plan de Choque y las medidas adoptadas para frenar el contrabando y la subfacturación de importaciones constituyen una buena noticia.

millones $

CIFRA Las exportaciones de cal-

POSICIÓN

Confección Y Comercialización De Cuero

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA V D EL MUNDO A SUS PIES

millones $ $ 296.452

NEGATIVO Más de la mitad del calzado que se vende en el país llega por la vía del contrabando.

$ (8.202)

NALSANI

$ 282.639

$ 8.179

COMPAÑÍA MANUFACTURERA MANISOL

$ 248.682

$ 22.186

CUEROS VELEZ

$ 176.626

$ 2.751

CALZATODO

$ 109.550

$ 3.544

zado ascendieron a US$52 millones en 2012, lo que representa un aumento del 0,8% frente a 2011 y las de marroquinería llegaron a US$165 millones (un aumento del 25%).

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Comidas R ápidas

R e s ta u r a n t e s

Se Come Fuera de Casa

POSICIÓN

Es un hecho que la industria gastronó- se y aumentar sus ventas año tras año. los alimentos que compran para preparar mica nacional avanza de manera signi- De acuerdo con un estudio realizado y los gastos de arrendamiento y vivienficativa, la cual es constante desde hace por la Asociación Colombiana de la da. Igualmente, la industria gastronómica aproximadamente cinco años. No obs- Industria Gastronómica (Acodres), en la figura dentro de los 10 sectores econótante, llegar a este punto ha implicado actualidad se estima que en Colombia micos que aportan al PIB colombiano, asumir una serie de desafíos. Mientras los hay cerca de 65.000 establecimientos estando por encima de actividades como indicadores de ingresos en promedio del pertenecientes al sector de restaurantes. la educación y las telecomunicaciones. sector tienden a aumentar, cada vez los El sector representa el tercer gasto en Un ítem relevante en el sector es la colombianos consumen alimentos con los hogares colombianos después de diversidad de ofertas, pero los colombianos más frecuencia por fuera de sus siguen prefiriendo el pollo y la hogares. A esto se suma, por un hamburguesa, esto según las venComidas Rápidas Y Restaurantes RANKING POR INGRESOS lado, la confianza inversionistas, las cuales situan a Mc Donalds VENTAS UTILIDAD NETA en el primer lugar del ranking con ta de empresarios nacionales y EMPRESA extranjeros para la apertura de ingresos en promedio de $249.641 millones $ millones $ nuevos negocios y, por otro, la millones anuales, seguido de $ 261.817 $ 5.161 1 RESTAURANTES CASUALES llegada de una mayor cantidad I.R.C.C. Ltda (El Corral). En el cuar$ 238.428 $ 4.066 2 COMPASS GROUP SERVICES COLOMBIA de turistas a las principales ciuto puesto, aparece Kokoriko con un $ 214.799 $ (4.176) 3 ARCOS DORADOS COLOMBIA dades del país. Estos factores, crecimiento de cerca del 15% para $ 189.824 $ 10.583 4 CREPES Y WAFFLES que se vienen presentando casi 2011, mientras que Frisby está en el $ 153.068 $ 2.294 5 FRISBY de manera simultánea, le han quinto lugar con ingresos operacio$ 125.870 $ 1.599 6 AVESCO KOKORIKO permitido al sector consolidarnales de $ 132,469 millones. NEGATIVO Hasta finales de 2013 se contarán con cifras que ayuden a tomar decisiones para el sector tras años de escasa información. El proyecto es liderado por Acodres en conjunto con el Dane.

POSITIVO Los colombianos están comiendo a la carta, el crecimiento de los restaurantes es superior al 15%.

Courier

CIFRA En el 2000 los colombianos consumían

$7.9 billones en alimentos fuera de casa, actualmente consumen cerca de $24 billones.

con las firmas de TLC, muchas operaciones se están moviendo hacia la Costa Atlántica, especialmente a Barranquilla”. En el país, la industria del courier está experimentando una transformación a pasos agigantados por las nuevas reglas de juego en la dinámica económica gracias al TLC con Estados Unidos y Corea, y al Acuerdo Comercial con la Unión Europea. Para las empresas de courier, Colombia es un país estratégiPara Jorge Lavignasse, gerente general de la multinacional DHL Express, en Colombia hay avances significativos en mate- co por su ubicación geográfica, la estabilidad económica y el ria de infraestructura. Y que si bien, aún hay mucho camino estímulo a la inversión extranjera que brinda. Estas nuevas oportunidades les por recorrer, para las empresas dedicahan permitido a compañías como das al courier, se adaptan a la realidad NEGATIVO Hay avances significativos en materia de FedEx crecer en el último año y del mercado con el fin de ofrecer a sus infraestructura, pero es mucho el camino que hay por recorrer, para que las empresas dedicadas al courier expandirse con la apertura de más clientes mayor competitividad en tiemofrezcan un óptimo servicio. de 8 centros de servicio en ciudapos de abastecimiento y de tránsito. des estratégicas como: Manizales, “En la medida que optimizamos POSITIVO Las empresas de courier aumentarán frecuenPereira, Cúcuta y Bucaramanga. nuestras operaciones, ofrecer un costo cias de vuelos y nuevas rutas para que los empresarios Esa expansión está enmarcada denóptimo para todos nuestros clientes es colombianos puedan llegar a más mercados. tro de la estrategia de la empresa, nuestro objetivo”, dijo Lavignasse, al CIFRA De acuerdo con todas las inversiones que ha en la que Latinoamérica es uno de precisar que “la logística ofrece oportuvenido realizando en el país, las empresas de courier le sus focos principales, ofreciendo a nidades para enfrentar estas limitantes, está apostando a un crecimiento cercano entre el 8% y sus clientes presencia en más 1.800 por ejemplo, mediante reubicación de 8.5% en el 2013. oficinas. operaciones tal como se está viendo

Redoblando el Paso

70 GERENTE 2013

Diplomados

Maestrías Chía  Gerencia de Ingeniería SNIES 102075 Inicio: Julio 26

 Gerencia Comercial. SNIES 11369 Con énfasis en Ventas y Comercio Exterior  Gerencia Estratégica SNIES 3969  Gestión para el Desarrollo Humano en la Organización SNIES 5173  Finanzas y Mercados de Capitales SNIES 10454  Finanzas y Negocios Internacionales SNIES 7065 Chía Inicio: Septiembre 20

 Gerencia Estratégica

 Habilidades para Optimizar la Gestión Comercial - Nuevo diplomado virtual

 Mercadeo

 Gerencia de Proyectos  Gerencia de Operaciones SNIES 90554

Especializaciones Bogotá y Chía Inicio: Julio 23

ChíaInicio: Mayo 20

 Normas Internacionales de Información Financiera NIIF  Coaching Gerencial

 Comercio Exterior y Negocios Internacionales

Bogotá

Mayo 27 y 28

 Gerencia Estratégica SNIES 101641

Mayo 20 y 21

Ibagué Inicio: Agosto 6 En convenio con la Cámara de Comercio de Ibagué

 Liderazgo para el trabajo en equipo

 Redacción de informes de auditoría Junio 17 y 18

 Alta dirección en logística

 Negociación y estrategia

 Coaching gerencial

 Plan KAM

 Gerencia Estratégica SNIES 101320

 Modelo de prospectiva estratégica

 Gerencia de clientes CRM

 Finanzas y Negocios Internacionales SNIES 101402

 Presentaciones efectivas

 Plan de mercadeo

Mayo 23 y 24

 Comunicación e imagen corporativa

 Gerencia Comercial SNIES 101296 Con énfasis en ventas.

 Cómo gerenciar bien empresas de familia

 Gerencia del Servicio SNIES 4376

 Gerencia Comercial SNIES 91095

 Gerencia de Producción y Operaciones SNIES 2768

 Gerencia Estratégica SNIES 90791

 Comercio exterior y régimen cambiario

Bucaramanga Inicio: Septiembre 27 En convenio con la Cámara de Comercio de Bucaramanga

 Gerencia de Ventas

Seminarios

 Gerencia de la Comunicación Organizacional SNIES 2769

Este programa ofrece el convenio para aplicar al curso realizado con la Global SCALE Network de MIT.

 Finanzas

CúcutaInicio: Julio 12 En convenio con la Cámara de Comercio de Cúcuta

Medellín Inicio: Agosto 9 En convenio con la Universidad de Antioquia

 Gerencia Logística SNIES 52333

 Logística y Gerencia de la Cadena de Abastecimiento

 Auditoría y control interno

 Gestión de riesgos financieros

Villavicencio En convenio con Fenalco Meta  Gerencia Estratégica SNIES 101289 Inicio: Junio 7  Finanzas y Negocios Internacionales SNIES 101344 Inicio: Septiembre 27

Reunión informativa postgrados

 Gerencia Comercial SNIES 91330 Con énfasis en ventas.

Fecha: Mayo 30 Hora: 6:00 p. m. Lugar: Auditorio Sede Calle 80, Piso 2 (Cra. 69 N° 80 - 45)

 Gerencia Estratégica SNIES 53819

Favor confirmar asistencia escribiendo al correo electrónico: ipf@unisabana.edu.co indicando nombre, cédula, teléfono, empresa y programa de interés.

 Finanzas y Negocios Internacionales SNIES 53821

Acreditación Institucional de Alta Calidad Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional. Profesores Internacionales invitados Programas In Company de acuerdo con las estrategias de su empresa.

Cupos limitados, entrada libre

INFORMES E INSCRIPCIONES Teléfonos: 861 5555/6666 Ext.: 14101 Fax: 6606214 Línea nacional: 01 8000 11 6363

Cra. 69 N° 80 - 45 Piso 5, Bogotá D.C ipf@unisabana.edu.co www.unisabana.edu.co

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

C o n s t r u cc i ó n

Vivienda

En Busca de la Reactivación Construcción De Vivienda

(máximo 7%), el sector de la construcción busca estimular la compra de vivienda cuyo valor oscile entre $79.5 millones y $197.4 millones. Sin embargo, los resultados no se verán en el corto tiempo, y por el contrario, la brecha que existe entre lo que se vende y lo que se comienza a construir (poco más del 9%) seguirá manteniendo el precio de las casas y apartamentos por las nubes. Así las cosas, mientras los precios de la vivienda son los más altos de la historia y hay poco de donde escoger; lo paradójico, es que hay colombianos dispuestos a comprar. Pero, mientras exista el desequilibrio porque la oferta no logra ponerse al mismo ritmo de las ventas, los precios seguirán

reaccionando para ajustarse a la dinámica de los mercados pequeños. Esta es la principal razón de la caída del sector edificador en un 10.5% en el último trimestre de 2012. De igual manera, la falta de suelo para el desarrollo de nuevos proyectos, como aquellos que están en el citado rango, y que busca estimular el Gobierno Nacional para su compra con la medida del subsidio a la tasa de interés, tiene a muchos colombianos a la espera para hacerse a una casa o apartamento; pero, el problema es que en el país no hay tierra suficiente para construir unas 1.5 millones de viviendas que se necesitan, lo que lleva a disparar los precios, mientras la oferta sigue disminuyendo. A esto se suma que el modelo de negocio en Colombia para la adquisición de

POSICIÓN

Con la puesta en marcha del subsidio a la tasa de interés

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT

$ 371.307

$ 10.999

CONSTRUCTORA COLPATRIA

$ 290.200

$ 48.599

URBANIZADORA MARIN VALENCIA

$ 231.933

$ 9.965

CONSTRUCTORA CAPITAL

$ 228.010

$ 20.373

MARVAL

$ 215.803

$ 11.961

CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTA

$ 184.570

$ 38.573

CUSEZAR

$ 113.702

$ 26.765

vivienda no es dinámico ya que las deudas hipotecarias, así como los préstamos hipotecarios, se ubican en los niveles más bajos de la historia del país, ya que los desembolsos no superan el 50% del valor de la vivienda; es decir, existe un vigilancia controlada al riesgo de los hogares, las constructoras y los bancos. Además, el sistema de comercialización controla los inventarios terminados para que el sistema financiero al mismo tiempo que mantenga en un bajo índice el nivel de morosidad (2.5%) pueda aprovechar un alto nivel de cubrimiento (93%). Según el Dane, el PIB de las edificaciones para el 2012 creció un 5%, más que el PIB de la economía en general; pero, si esta cifra se compara con el comportamiento de la industria en el 2011, se presentó una evidente desaceleración ya que el número de licencias se redujo en un 19.1%. A pesar que en el primer trimestre de 2013 se generaron síntomas de recuperación con NEGATIVO En el país no hay tierra sufiun 24.8%, el comportamiento del sector edificaciente para construir dor se quedó en buenas intenciones, ya se está unas 1.5 millones registrando una dura caída. Mientras para el 2012 de viviendas que se (enero-marzo), el crecimiento reportado fue del necesitan, lo que lleva 42%, para el 2013, en el mismo lapso de tiempo a disparar los precios. fue del 27%. A pesar de una evidente desaceleración, el secPOSITIVO El subsitor de la construcción tiene su tabla de salvación en dio a la tasa de interés los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS). El (máximo 7%) para estimular la compra más reciente informe del Dane indica que el increde vivienda cuyo mento para licencias de construcción fue del 62.4% valor oscile entre para VIS frente a un 14.3% para vivienda diferente 79.5 millones y 197.4 a VIS para los dos primeros meses del 2013. Es millones de pesos. decir, que solo en enero, el área total licenciada fue del 39.7%. Y en febrero se aprobaron para consCIFRA El incrementrucción 1.643.273 metros cuadrados. to para licencias de En la vivienda social, la industria de la consconstrucción fue del 62.4% para VIS frentrucción tiene centrados todos sus esfuerzos para te a un 14.3% para equilibrar la caja, ya que allí se está presentando el vivienda diferente a fenómeno de que la oferta está siendo rápidamenVIS. te cubierta con la demanda.

72 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

C o o p e r at i va s F i n a n c i e r a s

Expectativas Positivas Con un crecimiento

del 8.6% anual, los activos de las cooperativas financieras llegaron el año pasado a $26 billones, un resultado que, según Confecoop, es mejor que el de 2011 y está soportado por la dinámica positiva en la actividad de colocación de créditos. Según la cifras del gremio, el 43.6% del total de los activos corresponde a créditos otorgados por un monto de $11.9 billones, lo que convierte a las cooperativas en uno de los principales actores financieros del país. “No hay duda de que es la actividad de prestación de servicios financieros, incluida la actividad aseguradora, la más relevante y la que mayor aporta en términos económicos y sociales”, subraya la presidenta del gremio, Clemencia Dupont, al explicar que el sector ve 2013 con expectativas positivas “en la medida en que la estabilidad financiera y las bajas tasas de interés representan para los asociados a las cooperativas oportunidades de financiamiento, y para coo-

POSICIÓN

Cooperativas Financieras RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

FINANCIERA COMULTRASAN LTDA

$ 139.226

$ 6.103

COOPKENNEDY

$ 101.175

$ 20.169

FINANCIERA JURISCOOP

$ 96.217

$ 962

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA

$ 84.645

$ 5.606

COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA

$ 60.840

$ 5.893

COOPCENTRAL

$ 54.503

$ 10.890 $ 15.081

CODEMA

$ 48.304

COOPETROL

$ 45.212

$ 3.420

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA

$ 40.733

$ 4.006

$ 37.775

$ 6.614

10 FINCOMERCIO

NEGATIVO Los principa-

les retos para la actividad financiera cooperativa tienen que ver con las nuevas reglas de supervisión por riesgos y la implementación de estándares contables internacionales.

perativas del sector real, una la oportunidad para apalancar nuevas operaciones”. En cuanto al número de asociados, el sector cerró 2012 con 5,5 millones de POSITIVO Las bajas tasas asociados, a lo cual se suman sus famide interés representan para lias, con lo cual la actividad cooperativa los asociados a las cooabarca al 35% de la población colomperativas oportunidades de biana que recibe algún tipo de beneficio. financiamiento y para cooEn cuanto al patrimonio, el año pasaperativas una la oportunidad do llegó a $10.5 billones, de los cuales, para apalancar nuevas ope$6 billones (56%), corresponden a aporraciones. tes de capital realizados por las personas CIFRA Los activos del secde forma individual y $4.5 billones son tor llegaron a $26 billones un patrimonio colectivo e irrepartible. y la cartera de créditos a Según Confecoop, estas cifras dan $11,9 billones. como resultado que, en promedio, cada asociado en una cooperativa en Colombia tiene cerca un millón de pesos como aporte. Adicionalmente, durante el mismo período, los excedentes del sector fueron de $385.589 millones, de los cuales, el 20% ($77.117 millones) serán destinados a programas de educación formal aprobados por el Ministerio de Educación, y el restante irá a fondos cooperativos que devuelven esos recursos a los asociados en forma de productos y servicios acorde a sus necesidades. En los últimos nueve años el cooperativismo le ha aportado a la educación de los estratos vulnerables aproximadamente $583.600 millones, explica el balance del gremio. En cuanto a la cartera (la cual creció 13,3%) el indicador de calidad cerró en 3%, es decir, por debajo del promedio del sistema financiero, en tanto que los depósitos de ahorro a través de cooperativas aumentaron en un 14%, cerrando con $5.63 billones.

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Gerente 500 100 Sectores De La Economia

C o n s u lt o r í a E m p r e s a r i a l

Creciente Demanda En Colombia

el acceso a la consultoría empresarial cualificada y de clase mundial, había estado limitada a muy pocas empresas, que podían gastarse muchos millones de pesos e inútiles esfuerzos, para pagar por servicios que en la mayoría de las ocasiones no se traducían en beneficios reales para las organizaciones contratantes, ya sea porque las firmas consultoras multinacionales aplicaban metodologías incompatibles con la cultura de las empresas colombianas o porque utilizaban formatos ajenos a los problemas y limitaciones. La consultoría es una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo actual. En Europa, el mercado de la consultoría ha estado creciendo cerca del 25% y 30% anual. En promedio las empresas de los países de la Unión Europea

POSICIÓN

Consultoría

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

ORGANIZACION SERVICIOS Y ASESORIAS

$ 124.365

$ 546

CARBE PARKLAKE

$ 121.507

$ 120.917

NEGATIVO El 31% de las medianas y pequeñas empresas desconocen los beneficios que puede obtener de una buena consultoría; además el 14% experimentó una mala experiencia como limitante para la contratación de servicios de consultoría. POSITIVO La facturación total en el último año (2012) por consultaría empresarial fue de poco más de $1.000 millones, y el número de organizaciones que acudieron a este servicio fue de aproximadamente 150. CIFRA En Estados Unidos, las más grandes y avanzadas firmas de consultoría facturan aproximadamente US$ 2.700 millones al año. invierten en la contratación de servicios de consultoría alrededor de US$25.000 millones al año (la cuarta parte del PIB de Colombia). En Estados Unidos, las más grandes y avanzadas firmas de consultoría facturan aproximadamente US$ 2.700 millones al año. En Colombia, el mercado de la consultoría empresarial se ha dinamizado en el 2012 con la llegada de renombradas firmas consultoras procedentes de Estados Unidos y Europa, gracias al Acuerdo Comercial con éste último bloque económico y al Tratado de Libre Comercio (TLC) y a la entrada en escena de firmas nacionales, lo que ha obligado a empresas ya establecidas en este mercado a desarrollar mejores estrategias para captar clientes y a usar herramientas acordes a la nueva dinámica económica del país.

Cultivo De Palma

C u lt i v o D e P a l m a

Ser el principal productor de aceite de palma de América Latina y el quinto en todo el mundo son créditos que le representan a Colombia un reto que tanto gobierno como productores deben enfrentar con el fin de fortalecer este segmento de la economía que hoy genera unos 2.000 empleos directos. En la actualidad, el país cuenta con unas 500 mil hectáreas cultivadas que, para el 2012, produjeron 973 mil toneladas de aceite de palma crudo, un 2,9% más que en el 2011, cuando la cifra llegó a las 845 mil toneladas. Para enero y febrero de este año, según el Boletín Estadístico Mensual que publica Fedepalma, el aumento frente a los mismos NEGATIVO Fedepalma ha expresado preocupación por algunos problemas fitosanitarios en las plantaciones, como el brote de una enfermedad que ataca a las palmas africanas conocida como marchitez sorpresiva.

meses del 2012 fue de 16,1% y 7,94%, respectivamente. La meta trazada por los productores es llegar a los 1,6 millones de toneladas de aceite en unos 3 años y, para el 2020, sextuplicar lo alcanzado en el 2012. Entre los proyectos que se espera comiencen a andar este año se encuentra la planta extractora ubicada en Tibú (Norte de Santander), que con el aumento de la producción agrícola en los próximos años implicaría la construcción de una segunda planta, una refinería y una planta de biodiesel. Según Christian Guevara, analista de la firma Acciones & Valores, si toda la capacidad colombiana en este sector se potencializara mediante alianzas estraPOSITIVO El crecimiento de los cultivos de palma se ha realizado de manera sostenible y, según estudios, esto no impacta en los cultivos de comestibles como algunos sugieren.

74 GERENTE 2013

POSICIÓN

A Mantener el Liderazgo

RANKING POR INGRESOS VENTAS UTILIDAD NETA

EMPRESA

C I ACEPALMA

$ 342.244

$ 2.930

INDUPALMA

$ 140.040

$ 2.889

EXTRACTORA CENTRAL

$ 98.248

$ 3.953

millones $

tégicas junto al mercado de capitales con la titularización de tierras, las actividades empresariales en la región alcanzarán el objetivo propuesto de los 1,6 millones de toneladas de aceite de palma y más de 40.000 empleos directos y 60.000 indirectos. En su opinión, es importante resaltar la alta rentabilidad de la inversión en aceite de palma que, para el último trimestre del 2012, registró un precio de 700 dólares por tonelada métrica. “Encontramos mayor margen de rentabilidad en este aparente ‘nuevo producto’ que en los commodities tradicionales que exportamos”, dice el experto. CIFRA Una producción de 1,6 millones de tone-

ladas de aceite de palma se espera alcanzar en 3 años, lo que generaría unos 40.000 empleos directos.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

C o n s t r u cc i ó n

Obras Civiles

A Lomo de Mula

NEGATIVO La calidad de la infraestructura en Colombia tuvo su mayor caída en el 2012 al pasar del puesto 91 (2006) al puesto 126 (2012). POSITIVO El Gobierno Nacional ha ejecutado a abril del 2013 el 24.3% de su

presupuesto, cifra que se encuentra por encima del promedio establecido entre 2002 y 2011 que fue del 23.1%.

POSICIÓN

Un informe de la firma comisionista Serfinco, revela que las cifras CIFRA Se ha evidenciado un crecimiento de la inversión privada que pasó de presupuesto de inversión pública y privada en obras civiles no del 0.3% en el 2006 al 1.0% en el 2011. son positivas para el 2013, a pesar de los diversos anuncios del Gobierno Nacional con relación al desarrollo de infraestructura. Datos que posee el Ministerio de Hacienda, señalan que el Solo basta con analizar la inversión pública de las entidades adscritas al sector transporte para establecer que tan sólo se Gobierno Nacional ha ejecutado a abril del 2013 el 24.3% de incrementó en un 1.7% nominal, lo que significa que dicho su presupuesto, cifra que se encuentra por encima del promedio presupuesto se contrajo en un 0.8%. Es decir, que el impacto será establecido entre 2002 y 2011 que fue del 23.1%. De igual manelimitado sobre el crecimiento del componente de obras civiles ra, la Agencia Nacional de la Infraestructura (ANI) ha ejecutado el 89% de su presupuesto. Tanto la información del Ministerio de dentro del PIB durante todo el 2013. El citado informe señala, además, que según estimaciones Hacienda como de la ANI llevarían a entender que se está presendel Ministerio de Transporte, se espera que la inversión priva- tando un impulso en materia de infraestructura. Por otro lado, de acuerdo al da en infraestructura muestre una Construcción De Obras Civiles ranking de competitividad global contracción del 2.3% para el 2013. RANKING POR INGRESOS del Foro Económico Mundial, la Sin embargo, para el 2014 la inverVENTAS UTILIDAD NETA percepción sobre la calidad de la sión se incrementará en un 111.8% EMPRESA infraestructura en Colombia tuvo donde el capital privado se conmillones $ millones $ su mayor caída en el 2012 al pasar centrará en la malla vial nacional $ 725.421 $ 29.522 1 CONALVIAS del puesto 91 (2006) al puesto de cuarta generación. Pero, la falta $ 697.567 $ 24.559 2 SICIM COLOMBIA 126. Así mismo, la cantidad de de agilidad en las instituciones del $ 597.379 $ 50.362 3 CONCONCRETO infraestructura medida en kilómeEstado para adjudicar los contratos $ 597.302 $ 6.955 4 CBI COLOMBIANA tros es inferior a países de Asia, y la lentitud para otorgar las licen$ 476.831 $ 61.514 5 CSS CONSTRUCTORES y en América Latina a naciones cias ambientales está generando $ 413.602 $ 970 6 ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS como Chile, Perú, Ecuador, Méxiretrasos en los procesos de licita$ 357.494 $ 6.931 7 CONEQUIPOS ING. co, Argentina o Venezuela. ción para obras de infraestructura. $ 346.351 $ 142.173 8 ODINSA De igual manera, en el estuSegún estimaciones de Serfin$ 304.894 $ 10.415 9 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL dio que adelantó Serfinco, la co, el crecimiento del subsector $ 280.535 $ (156.400) mayor proporción de inversión en de obras civiles para el 2013 será 10 GRUPO ICT II $ 278.563 $ 34.833 MONTAJES MORELCO 11 infraestructura se encuentra desdel 4.2%, si se mantiene la línea $ 272.961 $ 51.243 tinada a la rehabilitación de la de desarrollo en la construcción 12 MINCIVIL $ 264.981 $ 31.751 malla vial nacional, y le siguen en y con el nivel actual de inversión. 13 CONSTRUCCIONES EL CONDOR $ 261.306 $ 2.356 su orden los sistemas de transporte Los proyectos de obras civiles ha 15 MONTAJES JM masivo y los puertos marítimos. evidenciado un crecimiento significativo dentro del PIB, al pasar de 2.4% en el 2000 a 3.5% en También, que se ha evidenciado un crecimiento de la inversión el 2012. Pero se debe tener en cuenta, que el crecimiento de la privada que pasó del 0.3% en el 2006 al 1.0% en el 2011. Y que infraestructura es volátil con relación al crecimiento general de el Gobierno Nacional, posee recursos para invertir por un monto la economía. Esto ha elevado los niveles de incertidumbre por de $7.18 billones para el 2013, lo que representa un crecimiento la desaceleración más cuando las obras civiles solo generan un del 1.7%. Y asignó $1.8 billones para el Fondo de Adaptación, el cual tiene por objeto mitigar los efectos del invierno. impacto promedio del 0.2% en el crecimiento económico.

76 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

C o n ta c t C e n t e r s

BPO

Oportunidades sin Límite Un buen sabor de boca queda al hablar de lo que sucede hoy en

POSICIÓN

be y Europa aterrizar en nuestro país”, dijo. A raíz de este clima la industria de Contact Center y BPO en el país. Aunque existen positivo, hay empresas anclas que demuestran cada día credibilitemas neurálgicos, todo parece indicar que la hoja de ruta trazada dad internacional por su operación en Colombia. “Esto ha sido un entre gobierno y empresa privada, arroja un panorama con tre- factor clave a la hora de invertir por la estabilidad política, soporte, mendas oportunidades en inversión, empleo y mercados objetivos. infraestructura e incentivos gubernamentales”, explica Ana Karina “Estamos en el mejor momento de la industria, las cosas van Quessep. La especialización en otros segmentos de valor agregado y bien y de aquí en adelante hay que aprovechar. Fuera de la voz hay otro tipo de servicios que podemos ofrecer en venta y postventa, nuevas tendencias tecnológicas también abonan el terreno. Así lo soporte técnico, transmisión de información, revisión de procesos, percibe Dennis David Müller, gerente de negocios Contact Center call center en la nube, entre otros; ahí hay un rubro muy importan- Americas de Avaya: “Ya no solo es voz, ahora los clientes están muy te para crecer entre un 25% y 30%”, explica Ana Karina Quessep, enfocados en tecnologías de análisis en procesos de back-office y todo lo relacionado para dar una oferta directora ejecutiva de la Asociación más competitiva. Hay interés por soluColombiana de Contact Centers y Contact Centers Y Bpo ciones como contacto proactivo hacia BPO. RANKING POR INGRESOS La evolución en temas de valor VENTAS UTILIDAD NETA el cliente y la nube. Vemos también un regreso de muchos call center de la India agregado ha permitido recibir más EMPRESA millones $ millones $ a Colombia pues el costo asociado en preclientes extranjeros contratando los $ 181.403 $ 1.167 1 MULTIENLACE cio y educación del colombiano son dos servicios en Colombia. Y hay un $ 159.810 $ 14.480 2 CONTAC CENTER AMERICAS aspectos que empujan al sector”. tendencia a temas de especialización Para Juan Manuel Sánchez, subgerenpor regiones con mucho interés para te comercial BPO de la Zona Franca de Bogotá los clientes buscan ofrecer portafolios de servicios a otros países. Los estimativos del sector indican que durante el 2012 se una oferta de valor más completa y quieren interactuar con un solo generaron ventas por más de $1.7 billones y los puestos de trabajo proveedor. “El papel de nosotros ha sido importante para muchos generados en una década pasaron de 10 mil a 114 mil. Parte de este de los clientes que buscar iniciar operación en nuestro país. En buen momento se debe a un abonado terreno regulatorio como los últimos 5 años hemos crecido casi un 60% y tenemos la ley de exención del IVA para las exportaciones de servicios, así cerca del 10% de las instalaciones de BPO y BTO como la gestión y perfeccionamiento de la Ley de Habeas Data del país, con 30 empresas que representan unos 9.000 puestos de trabajo”, dijo durante el 2011 hasta el año anterior. Quessep añadió entre los factores de éxito una mejor prepara- el vocero. ción del sector en temas de manejo y presentación de portafolios a clientes extranjeros. “Colombia recibe todos los años nuevas compañías y cada vez nos buscan más. Hay confianza en la estabilidad regulatoria, económica, y talento humano que permiten a empresas importantes de EEUU, India, Cari-

NEGATIVO El principal desafío de la industria es

conseguir personal bilingue, lo cual le abrirá nuevos mercados.

POSITIVO Parte de este buen momento se debe a un abonado terreno regulatorio como la ley de exención del IVA para las exportaciones de servicios, así como la gestión y perfeccionamiento de la Ley de Habeas Data durante el 2011 hasta el año anterior. CIFRA En 2012 se generaron ventas por más de $1.7 billones y los puestos de trabajo generados en una década pasaron de 10 mil a 114 mil.

78 GERENTE 2013

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas

PROGRAMAS EN ALTA DIRECCIÓN MAESTRÍAS Maestría en Administración - MBA SNIES 101893

Maestría en Economía SNIES 1027

Maestría en Administración de Salud SNIES 53795

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FORMACIÓN EJECUTIVA Advanced Management Program En conjunto con ESADE (España)

Innovación en las Empresas En conjunto con la Universidad Adolfo Ibañez (Chile)

Liderando para la Grandeza Organizacional En alianza con Franklyn Covey Colombia

Business Analytics para la Estrategia Todos los programas en alta dirección se pueden ofrecer cerrados a empresas.

Mayores informes Calle 40 No. 6-23. Edificio Gabriel Giraldo S.J., piso 7 PBX: 3208320 ext. 5100, 5113, 5117, 5116. posgradosfcea@javeriana.edu.co - mcastill@javeriana.edu.co www.javeriana.edu.co/fcea

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Distribución

Combustibles

NEGATIVO El enfrentamiento entre Fedispetrol y Fendipetróleo por

la entrega a éste último de la administración del Fondo Soldicom por parte del Ministerio de Minas y Energía

Ganancias Netas

POSITIVO La empresa inglesa Gulf, busca tener al cierre de 2013

cerca de 30 estaciones para el suministro de combustibles en todo el país. Y en ocho años llegar a 160.

Las compañías líderes del sector de distribución de combusti-

80 GERENTE 2013

CIFRA El Ministerio de Minas y Energía informó que para el mes de

mayo el precio de la gasolina corriente bajó $144 por galón y que el precio de referencia para Bogotá fue de $8.607,86.

Distribución De Combustibles POSICIÓN

bles registraron ganancias netas en el primer trimestre del 2013. Teniendo en cuenta que no reportó cifras con corte a marzo del 2012, pues para ese entonces aún no estaba inscrita en el mercado de valores, la Organización Terpel tuvo ingresos por $2,85 billones y una ganancia operacional de $83.980 millones a marzo del 2013. No obstante, según cifras conocidas, la utilidad neta de la compañía cayó 5,6%, a $40.201 millones. La noticia estuvo por los lados de la empresa Gulf, cuya proyección es la tener al cierre de 2013 cerca de 30 estaciones para el suministro de combustibles en todo el país. Y en ocho años llegar a 160. Así, esta organización le apuesta a Colombia por su perspectiva de crecimiento económico, las oportunidades del mercado automotriz y su desarrollo potencial en sectores como el industrial, minero, y petróleos. Por esta razón, ya se inauguró la primera de estas estaciones en Envigado, municipio del área metropolitana del Valle de Aburrá, posiblemente, le seguirán la Calera en Bogotá y otra estación en Flandes, por la vía BogotáGirardot, con un área específica para camiones y otra para atención de vehículos y motos, pensando en que esta es una carretera de conexión nacional importante. La del municipio de Envigado es la primera estación no solo de Colombia sino de Latinoamérica, un logro de la empresa colombiana, que dio el salto de los lubricantes a los combustibles, en una oferta comercial de la marca inglesa que comercializa tres líneas: lubricantes automotrices, marinos y, obviamente, combustibles. Por su parte, la Compañía de Petróleos de Chile (Copec), en cabeza de su gerente general, Lorenzo Gazmuri, señaló que el sector de distribución de combustibles en Colombia sufre un proceso de internacionalización en donde los distribuidores minoristas y mayoristas están adoptando modelos de negocio enfocados en el posicionamiento basado en entender y solucionar las necesidades del consumidor. Y la controversia corrió por cuenta de la entrega de la administración del Fondo Soldicom, por parte del Ministerio de Minas y Energía en diciembre pasado

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

ORGANIZACION TERPEL

EXXONMOBIL DE COLOMBIA

$ 6.029.912

$ 45.227

CHEVRON PETROLEUM

$ 4.190.064

$ 222.619

BIOMAX

$ 2.639.933

$ 18.404

PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES

$ 965.838

$ 3.240

DISTRACOM Y CIA

$ 814.354

$ 24.035

ZEUSS PETROLEUM

$ 369.123

$ 3.749

C I VANOIL

$ 294.628

$ 587

COMBUSTIBLES DE COLOMBIA

$ 262.012

$ 3.059

GNE SOLUCIONES

$ 254.160

$ 1.319

10 C.I TRENACO COLOMBIA

$ 234.813

$ 2.465

$ 10.549.003

$ 128.899

a Fendipetróleo, uno de los dos gremios de los distribuidores minoristas de combustible, los que desató una polémica por cuenta de las críticas de Fedispetrol, la otra agremiación. En una carta enviada al ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo, el presidente de esta última entidad, Álvaro Younes, aseguró que el Gobierno no puede entregar estos recursos, que suman más de 4.000 millones de pesos, “a una entidad que está cuestionada en su capacidad administrativa y que está insolvente económicamente”. Soldicom es un fondo parafiscal creado por el Gobierno en 1989 con recursos generados por las mismas estaciones.

L ib ertad

y O rd e n

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Eléctricos Y Electrodomésticos

Buen Momento para Exportar La firma

POSICIÓN

del Tratado de Libre Comer- equipos de sonido, televisores, hornos del sector industrial colombiano. En el cio con Corea del Sur, en febrero del microondas, aires acondicionados y ven- caso de las lavadoras y neveras, cifras de la 2013, prendió las alarmas en este sector, tiladores, entre otros) alcanzó en el 2012 firma de investigación de mercados GFK teniendo en cuenta que los dos princi- un crecimiento del 13,4%, frente al 8% prevén que las ventas de estos aparatos pales jugadores de este mercado (Sam- que contabilizó en el 2011. De hecho, aumenten en un 6% para el 2013, luego sung y LG) vienen de este país. En este el año pasado se ubicó como el décimo de registrar ventas en el 2012 por $1,3 sentido, los productores nacionales han sector con mayor aporte a la producción billones. manifestado su preocupación Eléctricos Y Electrodomésticos frente a los productos con bajo RANKING POR INGRESOS NEGATIVO Es incierto todavía el impacto precio que podrían llegar y que, VENTAS UTILIDAD NETA que pueda tener el TLC firmado en febrero además, vendrían con el respaldo con Corea del Sur, país del que provienen los EMPRESA de marcas muy reconocidas en millones $ millones $ dos jugadores más importantes del mercado. el mercado. Para ello, el acuerdo $ 15.114 1 SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA $ 1.348.636 prevé especialmente para este segPOSITIVO Las perspectivas que tiene el $ 1.106.763 $ (16.508) 2 LG ELECTRONICS COLOMBIA sector frente a Estados Unidos, que se mento un desmonte gradual de $ 669.851 $ (55.053) 3 SIEMENS muestra como un mercado interesante aranceles de 10 años, en el cual $ 610.203 $ 18.037 4 INDUSTRIAS HACEB para la industria nacional teniendo en se espera se vayan adecuando los $ 504.712 $ 11.090 5 MABE COLOMBIA cuenta el TLC con este país. procesos productivos del sector. $ 487.475 $ (2.519) 6 SONY COLOMBIA En cuanto al movimiento CIFRA 13,4% fue la producción real del sec$ 297.744 $ 6.937 7 GROUP SEB COLOMBIA local de la industria, la productor en el 2012, lo que lo ubica como uno de $ 282.748 $ (2.527) 8 CACHARRERIA MUNDIAL ción real del sector de aparatos de los más dinámicos de la industria nacional. $ 272.082 $ (2.298) 9 PANASONIC DE COLOMBIA uso doméstico (lavadoras, neveras,

En Estado de Coma El sector salud recibió el 2013 con una nueva reforma, propuesta por el gobierno, la cual se convierte en un golpe directo al negocio de las EPS en el país y cambiaría por completo el panorama que se tiene de este tema en Colombia; en la actualidad se realizan audiencias públicas para discutir el asunto, si bien no se conoce aún el texto de ponencia que será presentado en la Comisión Séptima de Senado. La iniciativa pretende que las EPS dejen de ser intermediarias en el pago a clínicas y hospitales y se conviertan en gestoras de salud, con lo cual yo no manejarán el dinero del sistema sino NEGATIVO Sectores contrarios a la reforma la califican de ‘cosmética y no estructural’, como se refirió el senador Mauricio Ospina, y aseguró que el proyecto no garantiza el derecho fundamental a la salud.

programas de salud y prevención. La plata estaría en un fondo llamado ‘Mi Salud’, el cual será el ente captador de todos los recursos de la salud y tendría a su cargo más de $26 billones del Sistema de Seguridad Social en Salud. La reforma les plantea a las EPS tres posibles escenarios que deben adoptar en un periodo de dos años, que es el periodo de transición estipulado, so pena de desaparecer. El primero consiste en que se especialicen en seguros voluntarios, es decir ser entidades de medicina prepagada; otra opción es ser administradoras y gestoras de la prestación de servicios de salud en un área de POSITIVO Uno de los objetivos de la reforma,

según el gobierno, es dinamizar el mercado de la medicina prepagada, al motivar a las EPS a convertirse en entidades de este tipo y ayudar a los usuarios a pagar esta prima.

82 GERENTE 2013

gestión sanitaria determinada; la tercera alternativa, que les funcionaría a las EPS que hoy cuentan con red propia de asistencia, es convertirse en prestadoras de servicio.

Empresas Promotoras De Salud RANKING POR INGRESOS VENTAS UTILIDAD NETA

POSICIÓN

Empresas Promotoras De Salud

EMPRESA

NUEVA EPS

$ 2.897.222

$ 17.974

SALUDCOOP

$ 2.765.711

$ (11.792)

COOMEVA EPS

$ 2.220.521

$ (17.887)

millones $

SURA

$ 1.191.600

$ 3.494

SALUD TOTAL

$ 1.082.850

$ 5.565

FAMISANAR

$ 944.856

$ 314

ASMET SALUD

$ 628.812

$ (49.726)

EMSSANAR

$ 615.055

$ 16

COOSALUD

$ 582.217

$ 115

10 CAFESALUD

$ 563.349

$ (40.231)

CIFRA En 2 billones de pesos anuales se calcula que aumentaron los servicios No POS en años recientes, los cuales se supone que debe girar el Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga).

Gerente 500 Editorial

Con Buena Letra tarles la oferta de la industria editorial En el marco de la Rueda de Negocios NEGATIVO Para la Rueda de colombiana, ya que en éstos países hay de la Feria del Libro de Bogotá 2013, Negocios en la Feria del Libro oportunidades para postularse a las licilos poco más de 90 compradores interse esperaba una participación taciones de compras públicas. nacionales coincidieron en señalar que comercial de más de 100 comEn este sentido Caterina Platovsky, la industria editorial colombiana se ha pradores, al cierre sólo se reporcoordinadora pedagógica del Ministerio de convertido en un referente regional que taron 94. Cultura de Chile cumplió varias citas con abastece cada vez más los mercados empresarios locales para presentarles el internacionales. Es por esta razón, que POSITIVO En Estados Unidos las ventas de textos colombianos van plan de compras de su gobierno con el fin luego de tres días de negocios que realien aumento y en el momento de dotar con libros a 11.000 colegios con zó Proexport, se reportaron expectativas tiene una participación del 10%. un censo escolar de 3,2 millones de niños. de intercambio comercial por US$12,4 Hace 4 años el 95 % de la oferta “Para nosotros es primordial la calimillones, siendo México, Panamá y Estaera atendida por España y el 5% dad y luego vemos la oferta económica, dos Unidos los principales destinos. por México. porque buscamos 230.000 copias de un De acuerdo con María Claudia Lacousolo texto. Hacemos un primer filtro de ture, presidenta de Proexport Colombia, CIFRA A nivel de industria edicalidad para evaluar el modelo de educaen la rueda de negocios de la Feria Intertorial se reportaron expectativas de intercambio comercial por ción y contenido y eso es lo que vinimos nacional del Libro de Bogotá, participaUS$12,4 millones, siendo Méxia buscar en Colombia en esta macroron 94 compradores internacionales de co, Panamá y Estados Unidos los rrueda de Proexport. No tengo ninguna 18 países. Ecuador fue la delegación más principales destinos. duda que la industria colombiana podría grande, le siguió en su orden Estados abastecernos con todo lo que estamos Unidos, México, mientras que de Europa buscando”, reveló la funcionaria del se destacaron España y Holanda. gobierno austral. “Para el sector editorial hemos identificado oportuOtra de las actividades que organizó Proexport con nidades de negocios en Alemania, Bolivia, Chile, Costa el apoyo de Corferias y la Feria del Libro fue la visita de Rica, Cuba, Ecuador, España, Italia, México, Perú y Estabibliotecólogos de Estados Unidos, México, Chile quienes dos Unidos, país de donde empresarios vinieron a busse llevaron textos académicos para dotar las bibliotecas car textos de estudios políticos, historia, antropología, y de las principales universidades en sus países. “Colomtextos infantiles”, indicó María Claudia Lacouture. Paralelo a la rueda de negocios, en cooperación con el bia es un país muy interesante para la investigación y la historia por el momento en el que está pasando, aquí Convenio Andrés Bello se llevó a cabo una reunión con delegados de los países miembros como Argentina, Cuba, hay gran variedad para seleccionar y hay buenas universidades editando textos de buena calidad”, destacó Sean España, Panamá, Paraguay, Knowlton, bibliotecólogo de Columbia University. Perú, México, RepúbliEmpresarios como Alex Correa, presidente y CEO de ca Dominicana y Lectorum Publications, una de las distribuidoras de textos Portugal, para más grandes en Estados Unidos aseguró que las ventas de presentextos colombianos van en aumento, ya que hace 4 años el 95 % de la oferta era atendida por España y el 5% por México, pero en la actualidad Colombia se ha empezado a fortalecer y tiene el 10% de participación con oportunidades de triplicarla.

POSICIÓN

Editorial

84 GERENTE 2013

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA

$ 491.898

CARVAJAL EDUCACION

$ 264.540

$ 5.553

PRODUCTOS AUTOADHESIVOS ARCLAD

$ 181.912

$ 4.359

PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS

$ 124.599

$ 5.394

$ 29.101

Gerente 500 Energía

Un Año de Desafíos

POSICIÓN

“En términos generales soy optimista frente al 2013, aunque para Isagen será NEGATIVO Según Anif, parte del probleun año estrecho”, señalaba hace un par ma de los elevados costos de la energía de meses el gerente general de Isagen, en el país tiene que ver con la poca profundidad de la bolsa-energética y los Luis Fernando Rico, a esta publicación. elevados costos de transmisión. ¿La razón? A finales de 2013 y comienzos de 2014 la deuda que la compañía POSITIVO En 2012 EPM adjudicó los conasumió para ejecutar un Plan de Expantratos de las obras principales y de equipos sión, que prevé inversiones por $4,7 electromecánicos de la hidroeléctica Ituango, la En la actualidad, la tarifa cobrada a la billones hasta 2014, llega a su monto central de generación de energías más grande del industria en en el país bordea los 7.8 máximo, “lo cual hace más exigente el país con 2.400 megavatios (17% de la capacidad centavos-dólar/Kwh, tras la aplicación desempeño operacional para todos los instalada de generación), y se definió la estructura de la Ley 1430 de 2010, similar a la de societaria para el desarrollo de esta megaobra. indicadores financieros”. Brasil y México, aunque todavía supera Pero el desafío no está planteado úniCIFRA En 2012 la utilidad neta de ISA ascendió en un 15% la cobrada en Estados Unicamente para esta compañía sino para a $272.938 millones y la utilidad neta fue de dos y en un 66% la de Perú. Lo anteel sector en general. Lanzado recien$225.452 millones sobre la que se decretó un rior se sumaría a la eliminación de la temente, el Plan de Impulso a la Prodividendo por $208.243 millones. sobretasa a la energía eléctrica del 20% ductividad y el Empleo (PIPE) incluye ya se había adoptado a través de la Ley algunas medidas encaminadas a mejorar el entorno competitivo de la industria y la novedad, en materia 1430 de 2010, lo cual ha implicado un esfuerzo presupuestal del energética, tiene que ver “con la reducción en los costos del gas orden de los $613.470 millones (0.1% del PIB), donde el 87% natural en 8.9%, los cuales se venían aplicando a un segmento corresponde al componente de energía y el 13% al de gas natural. del sector industrial (Decreto 4956 de 2011), pero que ahora se Tal como lo plantea un análisis del Grupo de Investigaciones extenderán a todo el sector”, según un análisis de Anif. Adicio- Económicas de Bancolombia, de momento se espera que hacia nalmente, el gobierno ha sugerido que continuará trabajando finales de 2013 concluya la revisión a la metodología, durante en la reducción de los costos de la energía, aunque está a la 2014 se lleven las discusiones para cambiar parámetros y hacia espera de los resultados del estudio sobre comparación tarifaria finales de 2014 se defina el nuevo esquema tarifario. y competitividad, antes de tomar medidas adicionales sobre el ¿Resultado? “Las compañías del sector van a tener tiempo para conjunto de la cadena (generación, transmisión, distribución y prepararse y las principales afectadas serán las transmisoras y distribuidoras (especialmente ISA y Celsia a través de EPSA)”, comercialización). explica la misma firma. Empresas De Energía De hecho, en la Asamblea de ISA tanto el Ministro de Minas, Federico Rengifo, como el presidente de la compañía, Luis FerVENTAS UTILIDAD NETA nando Alarcón, admitieron que, ante los desafíos que enfrenta EMPRESA la firma, se necesita una reflexión más amplia y profunda, por lo millones $ millones $ cual se ha buscado el acompañamiento de la consultora McKin$ 4.303.075 $ 272.937 1 ISA sey para realizar un ejercicio que analizará la vigencia sobre las $ 3.141.800 $ 510.992 2 CODENSA cuales se ha soportado la estrategia y ayudará a adoptar nuevas $ 2.561.836 $ 64.481 3 ELECTRIFICADORA DEL CARIBE iniciativas que permitan enfrentar un mundo más globalizado y $ 2.144.329 $ 783.529 4 EMGESA competitivo. $ 1.809.202 $ 460.903 5 ISAGEN En el avance que ya se conoce, McKinsey plantea como orien$ 1.306.881 $ 128.600 6 GENERADORA Y COMER. DE ENERGIA DEL CARIBE tación general de la nueva definición estratégica, la consoli$ 1.176.590 $ 277.384 7 EPSA dación del crecimiento y posicionamiento alcanzados para $ 1.103.867 $ 690.701 8 EEB aprovechar la escalada adquirida y asegurar la competitividad $ 938.820 $ 382.775 9 INTERCONEXION ELECTRICA para el siguiente ciclo de crecimiento. Pero incursionar en las $ 814.910 $ 248.748 10 AES CHIVOR grandes ligas, plantea retos como el cambio en las reglas de $ 700.800 $ 58.708 11 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER juego: por ejemplo en Brasil, en donde la Agencia Nacional de $ 554.872 $ (4.045) 12 ENERGIA EMPRESARIAL DE LA COSTA Electricidad modificó las condiciones del contrato a la Com$ 513.613 $ 5.911 13 COMPAÑIA ENERGÉTICA DEL TOLIMA pañía de Transmisión de Energía Eléctrica Paulista (Cteep), en $ 489.917 $ 66.748 14 CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS la cual ISA tiene una participación del 38%, lo cual ha afecta$ 477.803 $ 72.370 15 ZONA FRANCA CELSIA do los ingresos de la multilatina colombiana. GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Ensambl ador as De Vehículos

Especialización, la Clave

NEGATIVO Los problemas en la infraestructura le restan competitividad al sector automotor y especialmente a los ensambladores, ya que encarecen los procesos logísticos y la exportación de productos.

“2012 fue un año récord con once vehículos lanzados para renovar nuestro portafolio y también fue clave gracias a la ampliación de nuestras fronteras de exportación, llegando con el primer POSITIVO Más de vehículo ensamblado en Colombia a dos tercios de la proun mercado tan exigente como el mexiducción del utilitario cano y afianzándonos en otros de Sur y Renault Duster está Centroamérica”, explica Luis Fernando destinado a los merPeláez, Director General del Grupo Rencados de exportación ault en Colombia y presidente director en la región. de Sofasa. CIFRA US$200 milloEn un momento en el que las impornes, la inversión de taciones de vehículos ya representan más GM Colmotores en su del 60% del mercado nacional (que este programa de reconaño podría registrar la venta de unas versión industrial en 315.000 unidades), el éxito de Sofasa con la nueva planta de el modelo Duster ilustra la estrategia por Zoficol. la que están apostando los ensambladores locales: la especialización de sus plantas con el fin de ser competitivas frente a la avalancha de modelos traídos desde afuera incluso por ellas mismas, en una coyuntura en la que el país ha venido suscribiendo Tratados de Libre Comercio y el mercado local es cada vez más atractivo.

86 GERENTE 2013

“300.000 unidades anuales es una buena industria, interesante para cualquier jugador, pero la paradoja es que Colombia tiene uno de los mercados per cápita de vehículos más bajos de Suramérica con 7 unidades por cada 1.000 personas”, dice el vicepresidente comercial de GM Colmotores, Humberto Gómez. Así, aunque el indicador per cápita de consumo de vehículos en el país apenas llega a 7 unidades por cada 1.000 habitantes (Chile, Argentina y Brasil superan las 20), en los últimos tres años han llegado a Colombia 20 nuevas marcas, 100 modelos y unas 300 versiones, recuerda el mismo vocero. Un caso similar es el de GM Colmotores que está invirtiendo U$200 milones en un programa de reconversión industrial con el el fin de llevar la operación de ensamble a producción, en un país en el factores como la pobre infraestructura le restan competitividad a esta industria y a otros sectores. “TLCs como los firmados con Estados Unidos o Corea tienen una desgravación de aranceles de más o menos 10 años a partir del día de la sanción, por lo cual calculamos que el impacto a la industria se verá hacia el año 2022”, explica el presidente de la compañía, Jorge Mejia. Según el directivo, gracias a la nueva planta “vendrán sorpresas y lanzamientos de productos incorporando ya una buena parte de los nuevos procesos de reconversión industrial, entregando de esta forma vehículos ideales para las condiciones de nuestro país y las necesidades del cliente colombiano, con mayor calidad”. De hecho, como parte del mismo proceso, GM Colmotores invirtió $10.000 millones en la renovación completa de la línea de buses y camiones que ensambla en alianza con el fabricante japonés Isuzu desde hace cinco años. En ese período fueron vendidas más de 42.000 unidades con un crecimiento promedio del 11,9%. “Continuamos apostándole al desarrollo del sector automotor y al crecimiento industrial del país, por eso invertimos en una nueva planta de Buses y Camiones, seguimos innovando y que mejor forma de hacerlo que de la mano de un aliado como Isuzu”, explicó Mejía.

Ensambladoras De Vehículos POSICIÓN

El año pasado, en la planta de Renault-Sofasa, en Envigado, fueron ensambladas 35.452 unidades de la camioneta Duster, un vehículo utillitario concebido para los mercado emergentes del mundo. De esa cifra, casi dos tercios, es decir, 24.381 unidades fueron exportadas a México, Argentina, Ecuador, Perú, Chile, América Central y Chile.

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

GENERAL MOTORS-COLMOTORES

$ 3.017.283

$ 7.832

SOFASA

$ 2.180.180

$ 117.882 $ 45.017

YAMAHA

$ 545.271

COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ

$ 475.271

$ 11.908

SUZUKI MOTOR DE COLOMBIA

$ 270.269

$ 13.470

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

F o n d o s Y H o l d i n g s D e I n ve r s i ó n

Pisan Duro en el Vecindario “Ser multilatinos hoy se convierte en una fortaleza, no solo por el buen momento que atraviesa la región y el bono poblacional que tiene América Latina, sino además por las oportunidades que presentan nuestros negocios en la implementación de sinergias que se traducen en más y mejores beneficios para nuestros clientes”, explica Ignacio Calle Cuartas, vicepresidente de Inversiones y Financiero del Grupo Sura. Durante los últimos años, en efecto, los principales Grupos Empresariales colombianos se han transformado y casi que reinventado mediante la creación de holdings para separar la actividad puramente financiera de la productiva o real, por llamarla de alguna manera. El Grupo Sura es un ejemplo de ello y hoy tiene un enfoque estratégico claro en el sector de servicios financieros, seguros y fondos de pensiones. Tal como lo explicaba Calle en una entrevista con esta publicación, el año pasado la prioridad del Grupo consistió en consolidar los activos de ING adquiridos en 2011 y 2012, aunque sin descartar oportunidades de crecimiento inorgánico. Y de hecho este año Sura hizo un par de movidas con la adquisición del 50% de la Administradora de Fondos de Pensiones de BBVA en Perú (por US$258 millones) y de la subsidiaria Primero Seguros Vida S.A, al Grupo Valores Monterrey. Con estas adquisiciones Sura Asset Management (como se denomina realmente esta multilatina) se consolida como un jugador de calibre en el negocio de pensiones en Latinoamérica con una participación de mercado promedio de 21.9% en activos administrados en México, Colombia, Chile, Perú, Uruguay y El Salvador, que suman más de US$107 billones y constituyen el

POSICIÓN

Holding Financiero

RANKING POR INGRESOS VENTAS UTILIDAD NETA

EMPRESA

millones $

GRUPO ARGOS

$ 6.681.155

GRUPO CARVAJAL

$ 3.238.272

$ 15.552

GRUPO MUNDIAL

$ 2.095.916

$ 54.888

CELSIA

$ 2.023.672

$ 230.760

$ 343.938

ahorro de 15.5 millones de clientes. Adicionalmemte opera negocios de seguros de vida y fondos de inversión en varios países de la región. Entre los Holdings o Fondos de Inversión locales aunque con proyección en la región está el Grupo Mundial, también de Medellín. Santiago Piedrahita, designado este año como su presidente, explicaba hace unos meses a Gerente que “nuestra prioridad es la ejecución de una estrategia que hemos definido a cinco años y que tiene como foco el crecimiento y la rentabilidad. Estamos en un proceso para definir nuestras capacidades, en qué somos buenos y en qué sectores hay oportunidades de crecimiento”. Una primera movida en ese sentido fue la adquisición a comienzos de marzo de la totalidad de la empresa comercializadora de químicos Inproquim, que cuenta con un portafolio de más de 500 productos, 1.600 clientes y el año pasado registró ventas superiores a los $175.000 millones y exportaciones por $62.000 millones a Estados Unidos, Perú y República Dominicana. “La consolidación de Inproquim es importante pues hace parte de la estrategia de fortalecimiento del portafolio de negocios, que nos lleva a concentrarnos en las cuatro líneas principales del Grupo: Pinturas, Químicos, Aguas y Comercio”, explica Piedrahita cuya obsesión es la competitividad. “Inproquim se encargará de regionalizar en América Latina la comercialización de pro-

ductos químicos, y complementa el portafolio que producimos en nuestras plantas en Colombia, Venezuela, Ecuador, México y Brasil”. Entre los principales holdings del país está el Grupo Argos, cuyos principales activos se encuentran en el negocio cementero (Cementos Argos) y en el de generación eléctrica (a través de Celsia), aunque también cuenta con negocios en los sectores inmobiliarios, portuarios y de carbón. Según un análisis de la firma Serfinco, con unos ingresos presupuestados de US$8.000 millones en 2013, el negocio inmobiliario cuenta con excelentes perspectivas. “Este crecimiento está fundamentado en un mayor flujo proveniente de arrendamientos de inmuebles del sector comercial, corporativo e industrial. Cabe recordar, que el 23% de las inversiones estratégicas de la compañía están dirigidas al sector inmobiliario”.

DESAFÍO Los grupos empresariales tienen el reto de rentabilizar y consolidar las adquisiciones que han hecho en los últimos años. POSITIVO El pasado fue un buen año para los principales holdings financieros colombianos, con una creciente presencia en Latinoamérica y ganas de seguir creciendo.

CIFRA US$107.000 millones suman los activos de Sura Asset Management en Latinoamérica.

88 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

F a b r i c a c i ó n Y D i s t r i b u c i ó n D e C o m p u ta d o r e s

Momento de Quiebre Las medidas gubernamentales para masificar los computa-

POSICIÓN

que ya en su momento habían superado en ventas a los PC de dores, como haber reducido a cero el arancel para importar escritorio, se espera que sean superados en ventas por los tablets partes de computadores y la exención de IVA para los equien el 2015, de acuerdo con la firma de investigaciones Altran. pos cuyo costo no supere los $2,06 millones, han creado un Para la analista de mercados IDC, este cambio se verá antes, clima óptimo en años recientes pues prevé que las ventas mundiales para que el mercado de PC en de tablets superen al mercado de los Fab. y Distribución De Computadores RANKING POR INGRESOS Colombia vea números negros computadores de escritorio a partir de VENTAS UTILIDAD NETA este año y al de los portátiles en el 2014. y vaya en contra de la tendenEMPRESA cia mundial que ha notado la Según IDC, en el 2013 se venderán millones $ millones $ disminución constante de las 190,9 millones de tablets, un 48,8% más $ 832.192 $ 93 que en el 2012, mientras que las ventas ventas de estos equipos. Esto 1 HEWLETT PACKARD COLOMBIA $ 329.812 $ 1.123 de PC de escritorio deberían bajar un incluso ha hecho que autorida- 2 M P S MAYORISTA DE COLOMBIA $ 295.038 $ 1.617 4,3%, a 142,1 millones; para el 2014 el DELL COLOMBIA 3 des y fabricantes resalten al país $ 217.058 $ 1.820 aumento de los tablets llegaría al 23,8%, IMPRESISTEM 4 como el que vende los compu$ 195.209 $ (13.970) EXPERIAN COMPUTEC 5 tadores más baratos de América lo que representa unos 236,3 millones $ 193.728 $ (3.310) de unidades. El mercado de portátiles Latina y que incluso, en algunos 6 INTCOMEX COLOMBIA $ 185.124 $ 1.527 registraría un aumento en el 2013 del casos, le compite con precios 7 SED INTERNATIONAL DE COLOMBIA $ 182.441 $ 652 0,9% hasta llegar a 203,8 millones de MAKRO COMPUTO 8 más bajos a Estados Unidos. El año pasado, el ministro unidades. de TIC, Diego Molano, afirmaba que el país ha pasado de En cuanto a comercialización de PC en el mundo, los tres tener 14 computadores por cada 100 habitantes a aproximaprimeros meses de este año arrojaron estadísticas que dan cuendamente 21, lo cual representa un crecimiento del 50% desde ta de que, incluso, es posible que este mercado acelere su declique se inició el actual gobierno. Compañías como Lenovo, ve. De acuerdo con la analista de mercados IDC, en este período por ejemplo, dan cuenta de un crecimiento del 18% en unilas ventas de computadores tuvieron su peor caída desde 1994, dades vendidas entre enero y junio del 2012, comparado con la cual fue de 14% en ese trimestre, en comparación con el el mismo periodo del año anterior. mismo periodo del 2012. De esta manera, llegaron al mercado A su vez, la coreana Samsung espera registrar crecimiento 76,3 millones de computadores nuevos, lo que implicó una de entre el 30% y el 40% en ventas de computadores en Latidisminución muy superior a la pronosticada, que se había estanoamérica durante el 2013. blecido anteriormente en un 7,7%. Sin embargo, el país no es ajeno A la tendencia móvil, que expertos consideran como el a las tendencias mundiales y, pese mayor condicionante para esta situación, se suma, en opia los resultados puntuales de algunión del vicepresidente de IDC, Bob O’Donnell, la incidencia nas empresas, lo cierto es que que ha tenido el lanzamiento de Windows 8, realizado en las cifras globales muestran un octubre del 2012. Para el directivo, este hecho desaceleró el cambio drástico en este mermercado de PC, si bien esta versión del sistema operativo de cado que ve hoy en la moviliMicrosoft está diseñada para funcionar muy bien con pantadad, especialmente en teléfollas sensibles al tacto, pero este tipo de monitores hacen más nos inteligentes y tablets, su caros a los PC. Desde este punto de vista, dice O’Donnell, los principal amenaza. De hecho mayores precios hacen que el PC sea menos atractivo frente a los computadores portátiles, otras alternativas como los tablets”. NEGATIVO En el primer trimestre del 2013, el mercado mundial de PC registró su peor caída en ventas desde 1994, al alcanzar el 14%. POSITIVO Las estrategias de masificación de PC en el país, por medio de medidas como la eliminación de aranceles, le han permitido a esta industria crecer, mientras en otras partes del mundo se registran cifras negativas. CIFRA 236,3 millones de tablets se venderían en el 2014, según IDC. Esto superaría las unidades comercializadas de portátiles, que llegarían 203,8 millones.

90 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Flo res

nó una partida presupuestal de $40.000 millones para el programa de coberturas cambiarias dirigido a los sectores exportadores más golpeados por la revaluación. Sin embargo, los floricultores han pedido No hay forma de ocultar los efectos las flores difícilmente podrían incremen- que se amplíe la cifra hasta $100.000 negativos que ha tenido la revaluación en tar sus precios internacionales dada la millones. Se calcula que, en el 2012, un el sector floricultor, que busca mediante presión de otros países competidores y 31% de las exportaciones de flores se proapoyo del gobierno e iniciativas propias la evidente disminución de la demanda tegió con este programa, lo que permitió por cuenta de la crisis de Estados Unidos cubrir ventas del sector agropecuario al darle alternativas a la crítica situación. De acuerdo con Augusto Solano y Europa. Para el 2013, el Gobierno asig- exterior durante el 2012 y el 2013 por valor de US$607 millones. Mejía, los niveles de tasa de camCultivo De Flores Además de pedir más recurbio similares a los de 12 años RANKING POR INGRESOS sos, Asocolflores, con el apoyo del atrás, sumados a la inflación que VENTAS UTILIDAD NETA Ministerio de Agricultura y Avianca, ha crecido entre 1999 y el 2012 EMPRESA comenzó en marzo una estrategia en un 96%, afectan los costos de millones $ millones $ para llegar al mercado local con proproducción del sector, especial$ 215.867 $ 3.093 1 THE ELITE FLOWER ductos que antes iban exclusivamenmente los laborales. En su opi$ 136.015 $ 815 2 C.I SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA te al exterior. La idea es promover el nión, se debe tener presente que, $ 124.171 $ (1.265) 3 C I FLORES IPANEMA consumo en el país. a diferencia de otros productos, LUGAR

Buscando Alternativas

NEGATIVO La revaluación sigue siendo el principal dolor de cabeza para los exportadores, al tener niveles de tasa de cambio similares a los de 12 años atrás, manifestó Asocolflores.

POSITIVO La iniciativa del gremio de los flori-

cultores que busca ampliar el mercado interno y ofrecer especies hasta ahora dedicadas exclusivamente a la exportación.

CIFRA US$1.267 millones en exportaciones

generó el sector en el 2012; el año anterior la cifra había alcanzado los US$1.251 millones.

SEPTIEMBRE 2006 GERENTE

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

F a b r i c a c i ó n D e A u t o pa r t e s

Libre Comercio Mueve el Negocio “Los Tratados de Libre Comercio

POSITIVO Las expor-

taciones a más de 49 países se calculan en US$1.300 millones de dólares, representadas por productos como bandas, amortiguadores, rodamientos, llantas y hasta retenedores de aceite.

CIFRA En 2013 se

espera que las ventas de repuestos lleguen a los US$4.100 millones en Colombia.

“Exportar es una labor compleja en general, pero hacerlo desde Colombia es todavía más retador porque no nos conocen y tampoco tenemos tradición exportadora en materia de manufacturas”, explica Julio César Alegría, gerente de Terminales Automotrices S.A., una firma que lleva sus productos a Venezuela, Ecuador, México y que está comenzado a incursionar en el mercado norteamericano. “La clave para nosotros ha sido entrar a nichos específicos de productos” explica Alegría. Tal es el caso de México, que cuenta con un mercado 10 veces más grande que el colombiano en materia de repuestos. Sin embargo, Alegría y su equipo han apostado por la misma estrategia: la de los nichos. Para entrar en la onda de las exportaciones, el gremio viene promoviendo la realización de eventos como la XXII Feria Internacional Especializada en partes y equipos para vehículos pesados y livianos, que se realizará entre el 5 y el 7 de junio en Bogotá. Se trata de un punto de encuentro entre fabricantes y distribuidores de accesorios, repuestos y tecnologías para automóviles y está considerada como la segunda feria especializada en Latinoamérica. En la pasada versión, alcanzó una cifra record de más de 23 mil visitantes nacionales y cerca de 2.300 provenientes de países como México, Japón, Venezuela, Italia, Francia, Corea, Estados Unidos, Argentina, Brasil, España , Holanda, Chile, Perú, Alemania, Gran Bretaña, Taiwán y Uruguay.

Fabricación De Autopartes POSICIÓN

NEGATIVO El contrabando sigue siendo un problema para el sector.

firmados con Estados Unidos y la Unión Europea apuntan a aumentar las exportaciones y ser más competitivos dentro del sector automotriz”, explica el presidente de Asopartes, Tulio Zuluaga, al subrayar que para 2013 se espera que las ventas de repuestos lleguen a los US$4.100 millones. De acuerdo con Asopartes, el mercado de partes para vehículos está compuesto por la producción nacional que representa el 45% y las importaciones que contribuyen con el 55% restante del mercado, siendo productos como los frenos, suspensión, amortiguadores, llantas y empaques de motor, los de mayor movimiento comercial. Por su parte, las exportaciones a más de 49 países se calculan en US$1.300 millones, generados con productos como bandas, amortiguadores, rodamientos, llantas y hasta retenedores de aceite. Incluso las ventas de partes nacionales ya llegan a países exóticos como Afganistán.

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES

$ 666.469

COEXITO

$ 361.045

$ 8.405

HINO MOTORS MANUFACTURING COLOMBIA

$ 356.822

$ 3.304

RTMX

$ 292.683

$ 1.308

LEGRAND COLOMBIA

$ 171.703

$ 30.096

SUPERPOLO

$ 169.530

$ 2.382

YAZAKI CIEMEL

$ 107.371

$ 4.808

INDUSTRIA DE EJES Y TRANSMISIONES

$ 103.193

$ 7.024

YAZAKI CIEMEL F T Z

$ 101.797

$ 3.174

92 GERENTE 2013

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Gerente 500 100 Sectores De La Economia

F o r e s ta l

Se Cumplen las Metas Las iniciativas gubernamentales para promover el sector forestal van acumulando resultados para llegar a la meta propuesta por el presidente Juan Manuel Santos de finalizar su periodo con 1 millón de hectáreas de especies forestales sembradas en el país. El año pasado, el gobierno destinó $100.000 millones en subsidios para incrementar el área sembrada, si bien hasta mediados del 2012 se calculaba que el país contaba con 17 millones de hectáreas aptas para la reforestación, de las cuales solo 376.000 se encontraban en reforestación comercial. De esta manera, el objetivo es que haya unas 395.000 hectáreas de reforestación de tipo ambiental gestionadas por las CAR, mientras se espera que las 240.000 restantes correspondan a iniciativas nuevas de los reforestadores. De acuerdo con Juan Camilo Restrepo, ministro de agricultura, para finales del 2012 se había cumplido un 76% del resultado esperado para ese año, con 453.000 hectáreas reforestadas. Entre el 2012 y el 2014, mencionó el ministro en marzo pasado en la celebración de la primera década de fundación de Fedemadera, el plan es reforestar 250.000 hectáreas que demandarán una inversión de $395.000 millones. En este sentido, el jefe de la cartera resaltó como las zonas más dinámicas en reforestación a las regiones de Orinoquía (Vichada y Meta), Andina (Antioquia y Caldas) y Caribe (Córdoba), teniendo en cuenta el número de reforestadores que reclamó el subsidio Certificado de Incentivo Forestal (CIF). Entre los planes mencionados por el Ministerio de Agricultura para los próximos meses se destaca la estrategia de promoción y fomento de reforestación comercial en el país que ejecutarán el Ministerio y el Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro). Además, para los pequeños reforestadores se realizará un acompañamiento a través de talleres y jornadas de promoción del CIF, con el fin de comprometer sus recursos destinados a este tipo de productores. Se buscará, adicionalmente, la cooperación internacional para mejorar la formulación de proyectos de reforestación comercial y la creación del servicio especializado de

asistencia técnica forestal en las regiones con mayor potencial. Se calcula que, para usos industriales, el país consume 4.000 metros cúbicos anuales de maderas los cuales provienen en un 84,1% de bosques naturales, 12,4% de plantaciones forestales y 3,5% de maderas importadas. Durante el 2012, Finagro y Minagricultura recibieron 958 proyectos, de los cuales se aprobaron 445 de ellos. Estos representaron 56.939 hectáreas por un monto total comprometido de $51.068 millones, equivalente al 68% de los recursos presupuestados para este año. Adicionalmente, se invirtió un total de $495 millones para investigación forestal, a través de un convenio de cooperación técnico científica entre el Ministerio y Conif. Para este año, se entregarán $93.000 millones por concepto del CIF, el cual cuenta con un presupuesto de $429.000 millones para los cuatro años de gobierno. La distribución de los recursos de reforestación se realizará teniendo en cuenta el potencial productivo, la demanda histórica del incentivo y la demanda del incentivo por departamento, al igual que los Acuerdos de Competitividad de las Cadenas Forestales. Entre las regiones con mayor cantidad de recursos para este año se encuentran Amazorinoquía, con $37.456 millones; Eje Cafetero, con $21.419 millones; y Caribe, con $12.953 millones. Con esta distribución, se estima ampliar la base forestal del país en cerca de 80.000 nuevas hectáreas.

NEGATIVO Muchos de los proyectos de reforestadores interesados en ser beneficiarios del CIF son rechazados por problemas en la formulación técnica, al igual que impedimentos jurídicos para su viabilización. POSITIVO Para finales del 2012 ya se había cumplido un 76% de la meta propuesta por el actual gobierno que busca llegar a 1 millón de hectáreas reforestadas durante el cuatrienio. CIFRA En 80.000 nuevas hectáreas se espera ampliar la base forestal este año mediante la distribución de recursos por $93.000 millones.

94 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Fi duci a r i as

Canalizadoras del Ahorro administrados por $246 billones, materializados en 18.154 negocios, el pasado fue un buen año para el sector fiduciario, con un crecimiento anual del 24,36% con respecto a los concretados en el año inmediatamente anterior. Los activos a diciembre del año pasado representaron el 37% del Producto Interno Bruto (PIB). Stella Villegas de Osorio, presidenta de Asofiduciarias, destacó la gestión realizada en la administración de recursos públicos, incluidos los portafolios relacionados con la seguridad social – pensionales y salud- , con una finalidad que contribuyó a la conducción adecuada de estos capitales y de los rendimientos obtenidos. Villegas señaló que los activos gestionados en este tipo de negocios con recursos públicos sumaron $73,5 billones, lo que corresponde al 29,9% del total de recursos administrados por las sociedades fiduciarias y representa el 15,7% del PIB estimado para el 2012.

“En lo que hace a las carteras colectivas, importante canalizador del ahorro de los colombianos hacia la inversión del mercado de capitales, el sector fiduciario a través de sus 118 fondos, recibió recursos por $34,6 billones por un valor que equivale al 7,4% del PIB estimado para 2012”, indicó. Agregó que entre octubre y noviembre del año pasado se observó un aumento en la participación de las cifras reportadas por las Sociedades Fiduciarias en esta industria, al pasar del 73,2% al

POSICIÓN

Con activos

1 2 3 4 5 6

RETO La profundización del mercado de capitales y la creación de nuevos mecanismos para canalizar el ahorro de los colombianos. POSITIVO Al cierre de 2012, el sector administraba activos por $246 billones materializados en 18.154 negocios, lo que representa un aumento del 24,3%. CIFRA Las carteras colectivas que maneja el sector, por medio de 118 fondos, ya ascienden a $34,6 billones.

79,2% de participación, frente al total de recursos administrados por los tres tipos de entidades autorizadas para este fin. En su balance, Villegas indicó que en los últimos 20 años el Sector se consolidó como un administrador profesional en lo Fiduciarias público y en lo privado, hasta el punto RANKING POR INGRESOS que Colombia se ha constituido en VENTAS UTILIDAD NETA importante referente en América LatiEMPRESA na, varias de cuyas legislaciones se han millones $ millones $ inspirado en la colombiana, así como $ 231.006 $ 81.702 FIDUCOLOMBIA en las normas que sobre la materia ha $ 173.409 $ 52.721 PREVISORA expedido la Superintendencia Finan$ 140.173 $ 29.542 BOGOTA ciera y en las buenas prácticas que la $ 80.478 $ 16.991 FIDUOCCIDENTE industria fiduciaria ha venido incorpo$ 68.045 $ 16.027 ALIANZA rando en los métodos de gestión para $ 62.872 $ 26.826 FIDUCIARIA DAVIVIENDA los fideicomisos.

Ganadería Y Procesamiento De Carne

Sufriendo los Efectos de los TLC

POSICIÓN

La apertura de mercados con el Mercosur, Estados importaciones superarán los US$200 millones, al Unidos y Europa comienza a acentuarse en un sector pasar de unas 30 mil toneladas de leche en polvo y que ha llamado la atención sobre el impacto negativo otros derivados importadas en el 2012 a cerca de 50 que pueden tener estos acuerdos. En varias entrevistas, mil. Ante esto, el Ministerio de Agricultura anunció el el presidente ejecutivo de Fedegán, José Félix Lafaurie, trámite de un proyecto de ley que busca asignar una ha resaltado las cifras que evidencian un impacto en inversión de $100 mil millones durante 10 años para el precio de entre el 12% y el 18% en el precio interno la transformación productiva del sector lechero y de de la leche. El dirigente reveló que mientras en el 2010 producción de carne. Por su parte, entre enero y octubre del 2012 hubo Colombia importó US$3 millones por este concepto, el año siguiente el número subió a US$45 millones un aumento del 45,9% del valor de las compras de productos cárnicos extrany, para el 2012, el monto alcanzó los US$115 milloGanadería Y Procesamiento De Carnes jeros en comparación RANKING POR INGRESOS con el mismo lapso del nes en total. VENTAS UTILIDAD NETA 2011, al pasar de US$5,6 a En opinión de LafauEMPRESA US$8,2 millones. rie, el país no tiene las millones $ millones $ Otro dolor de cabeza condiciones de compe$ 1.103.436 $ 75.211 1 ALIMENTOS CARNICOS es el contrabando en la tencia para afrontar la $ 155.981 $ 869 zon de frontera con Venesituación, y dice que, al 2 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU $ 122.437 $ 4.675 zuela, a raíz de los consumarse Mercosur, Esta- 3 CAMAGUEY $ 108.827 $ 497 troes en el país vecino. dos Unidos y Europa, las 4 ANTIOQUENA DE PORCINOS 96 GERENTE 2013

NEGATIVO La polémica por el papel de Fedegán en la distribución de recursos provenientes de su manejo del Fondo Nacional del Ganado. POSITIVO A comienzos de abril, las autoridades sanitarias canadienses dieron el visto bueno a la importación de carne desde Colombia. CIFRA La producción cárnica de vacuno en Colombia, según el Dane, aumentó un 5,7% en el 2012, al llegar a 854 mil toneladas.

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Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Gaseosas

R ef r e s c o s

Espacio para Crecer La Corporación de Cervecerías Unidas (CCU), de Chile, reveló a finales del mes de marzo (2013) un ranking en el que señala que el consumo per cápita en Colombia de bebidas distintas al agua de la llave y los jugos preparados en casa pasó de 129 litros por habitante en el 2011 a 131,4 en el 2012; es decir, aumentó 1,9%. Sin embargo, el consumo anual total de gaseosas, néctares, jugos envasados, agua de mesa, y demás refrescos fue el más bajo entre un grupo de ocho países latinoamericanos, y superado, por ejemplo, por Perú, donde son 160 litros anuales. Paradójicamente, el sector de bebidas no se afecta por la desaceleración registrada en el consumo de los hogares, y entre las causas que explican el fenóme-

no están los continuos lanzamientos de marcas y referencias, y la entrada de más competidores, que llevaron a que el año pasado la producción creciera 6% y las ventas aumentaran un 5,5%. En Colombia, las bebidas comerciales de mayor consumo son gaseosas, con 55 litros anuales por habitante, seguidas por la cerveza, con 44 litros, y el agua de mesa, con 16 litros. Entre 2011 y 2012, según la CCU, el consumo de gaseosas y cerveza en Colombia se elevó dos litros anuales. Por el contrario, el de aguas bajó dos litros y el de néctares, un litro. También está creciendo el consumo de productos funcionales, que se elevó en el 2012 de dos a tres litros, y el de vino, de uno a 1,4 litros. Por ello, el sector de bebidas en Colom-

NEGATIVO El consumo de gaseosas y cerveza en Colombia se elevó dos litros anuales. Por el contrario, el de aguas bajó dos litros y el de néctares, un litro. POSITIVO El consumo per cápita en Colombia de bebidas pasó de 129 litros por habitante en el 2011 a 131,4 en el 2012; es decir, aumentó 1,9%. CIFRA La entrada de más competidores llevó a que el año pasado la producción creciera 6% y las ventas aumentaran un 5,5%.

bia, tanto en el segmento de alcohólicos y no alcohólicos, presenta buenos márgenes de crecimiento orgánico. A manera de ejemplo, en Argentina, economía a la que Colombia aspira superar como la tercera del continente y con menos población, se consumen 295 litros anuales de bebidas entre licores y no alcohólicas.

G a s N at u r a l

rrollo industrial del país. Segundo, si no tomamos las medidas correctas para el 2019 nos veríamos en un desabastecimiento o racionamiento de gas”, explicó. Según el vocero de la Andi, Colombia tiene 14.2 años de reservas de Gas; sin embargo, a partir del año 2011, la situación ¿Corre el país el riesgo de sufrir un racionamiento de gas empezó a complicarse y podría haber dificultades hacia el futunatural a partir de 2019? La polémica afirmación fue hecha por ro. “A partir del año 2011 las reservas que están entrando son Santiago Ángel Urdinola, vicepresidente de Minería, Hidrocar- marginales y además el Campo Guajira, que produce casi el buros y Energía de la Andi, y de inmediato fue rechazada por 60% del gas, está en declinación”. Pero para Pizano, “las declaraciones hechas por la Andi el presidente de Naturgas, Eduardo Pizano, al afirmar que el sobre un posible desabastecimiento de gas en los próximos “suministro de gas está garantizado hasta 2026”. años, están muy alejadas de la realiPero, ¿qué llevó a Ángel Urdinola GAS dad, riñen con la verdad y le hacen a hacer semejante afirmación? BásiRANKING POR INGRESOS un daño inmenso al país. camente la premisa de que si no se VENTAS UTILIDAD NETA Pizano señala que, a pesar del toman las medidas necesarias el gas EMPRESA aumento del consumo anual, las que se ofrece a la industria es inviamillones $ millones $ reservas de gas han venido crecienble en el corto plazo. $ 1.248.613 $ 249.549 1 GAS NATURAL do. “A finales del año anterior estas “La Agenda de Gas busca que $ 702.309 $ 247.680 2 TRANS. DE GAS INTERNACIONAL llegaron a los 5.7 GPC. El Ministerio el país haga lo correcto. Trae pro$ 588.304 $ 78.573 de Minas señaló en octubre, que el puestas, buscando dos fenómenos: 3 GAS DE OCCIDENTE $ 572.156 $ 112.844 país contaba con un Indice de AbasPrimero, si no hacemos nada en el 4 GASES DEL CARIBE $ 432.698 $ 47.388 tecimiento de 14,2 años. Esto quiere corto plazo el gas que le ofrecemos a 5 SURTIGAS $ 283.003 $ 47.562 decir que el suministro de gas está la industria es inviable para el 2014 6 EFIGAS GAS NATURAL $ 283.003 $ 47.562 garantizado hasta el año 2026”. EFIGAS GAS NATURAL 10 y que es tan necesario para el desaPOSICIÓN

Reservas hasta 2026

NEGATIVO Según la Andi, a partir del año 2011 las reservas que están entrando son marginales y además el Campo Guajira, que produce casi el 60% del gas, está en declinación.

POSITIVO El país está comprometido con una

agresiva política de exploración de petróleo y gas y tan solo durante 2012 se perforaron 130 pozos exploratorios.

98 GERENTE 2013

CIFRA La industria (con un 28%), la Generación

Termoeléctrica (con un 25%) y el sector Residencial y Comercial con un 20% son las principales fuentes de demanda del Gas Natural en el país.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Hotelería

Tu r i s m o

Baja Nivel de Ocupación económica que vive Colombia también afectó la industria del sector hotelero del país. En el último boletín trimestral (enero-marzo 2013) de la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), el porcentaje de ocupación de marzo fue del 51,20%, inferior en 1.9 puntos porcentuales al mes de marzo de 2012 (53,10%); e inferior en 4,08 puntos porcentuales al mes de febrero de 2013 (55,28%). Según el reporte de Cotelco, aunque hubo algunas zonas del país que mostraron un incremento de ocupación respecto al mismo periodo de 2012, la mayoría no tuvieron el desempeño destacado de otros años. Dentro de las regiones que más crecieron en ocupación estuvieron Antioquia, que pasó de 52,3% en marzo de 2012 a 59,61% en el mismo periodo de 2013; Boyacá que pasó de 28,5% en 2012, a 42,29% en 2013; Nariño que pasó de 33,5% a 42,88%, y Tolima que había registrado 39,4% y esta vez fue de 49,63%. Así mismo, el boletín registró las regiones que cayeron más dramáticamente en los noveles de ocupación medidos, y fueron Bogotá, que pasó de 62,8% a 54,88%; Atlántico que bajó NEGATIVO En el marco de la Asamblea Anual de Cotelco, el presidente del gremio, Juan Leonardo Correa, señaló que la hotelería paralela o informal está afectado fuertemente ese sector.

de 62,5% a 54,42%; Magdalena, que había tenido 54,1% en el mismo mes de 2012, en este registró solo 50,96%. Otro de los datos que arrojó el informe fue el de la tarifa promedio por habitación, que pese al aumento del cobro del IVA a 16%, disminuyó a su nivel más bajo en los últimos años a nivel nacional. El cobro, que en 2012 estaba en $208.266, en los primeros tres meses del año 2013 bajó a $192.114. Las regiones que más presentaron disminución en este rubro fueron Antioquia, Bogotá, Magdalena y San Andrés, que bajaron sus tarifas promedio hasta un 30%.

Hotelería Y Turismo POSICIÓN

La desaceleración

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

HOTELES ESTELAR

$ 188.877

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVIATUR

$ 164.470

$ 1.049

HOTELES DECAMERON COLOMBIA

$ 135.257

$ 16.120

POSITIVO Con 55 habitaciones, el B.O.G. Hotel

$ 97.476

CIFRA Las regiones que más recibieron hués-

es uno de los pocos de la categoría Design Hotel en el continente. En América Latina tan solo México, Panamá y Brasil cuentan con uno.

pedes del extranjero fueron Bogotá (57,48%) y Cartagena (29,46%).

NEGATIVO Las ventas del segmento de Productos publicitarios y comerciales registraron un descenso del 3,4% en el total y 1,8% en el mercado nacional.

Ventas Claras

POSITIVO El primer trimestre de 2013 registra

en comparación con el año 2012 especialmente en los segmentos de Empaques y etiquetas (26,2% y 30,7%) e Impresiones editoriales (4,5% y 3,2%). Por lo contrario, las ventas del segmento de Productos publicitarios y comerciales registraron un descenso del 3,4% en el total y 1,8% en el mercado nacional. El año 2013 inicio con un crecimiento del 10% en términos de valor pasando de ventas por 18,6% a 20,5 millones de dólares. Respecto a la evolución de las exportaciones en términos de volumen se observa crecimientos del 4% en relación al volumen exportado el primer mes del año 2012. El segmento de libros experimentó un buen inicio de año, con crecimienGERENTE 2013

una contracción en la producción de 15.3% y un aumento en las ventas totales de 3,6%.

CIFRA El año 2013 inicio con un crecimiento del 10% en términos de valor pasando de ventas por 18,6% a US$20,5 millones.

Industria Gráfica POSICIÓN

industria gráfica, el primer trimestre de 2013 registra una contracción en la producción de 15.3% y un aumento en las ventas totales de 3,6%. Esta brecha entre producción y ventas se puede explicar en parte por la temporada escolar que marca un pico de producción al final del año 2012, pero dinamiza sus ventas en los tres primeros meses del año. Según Andigraf, las subcategorías que presentan crecimiento en la producción son empaques y etiquetas con el 26,2% y Productos publicitarios y comerciales con el 0.2%; por su parte las impresiones editoriales sufrieron una fuerte contracción del 51,9%. Las ventas totales, así como las ventas nacionales registraron crecimiento

millones $

Industria Gráfica

Para la

UTILIDAD NETA

RANKING POR INGRESOS VENTAS UTILIDAD NETA

EMPRESA

millones $

ASSENDA

$ 339.167

$ 24.533

CARVAJAL EMPAQUES

$ 205.671

$ 44.158

tos de 32% en el valor exportado y 17% en términos de volumen. Este comportamiento contrasta con las cifras de cierre del año 2012 que presentaron una contracción 17% en el valor facturado.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Hidrocarburos

Moderada Abundancia Lo complejo de los procesos de extracción, sumado a los

POSICIÓN

traumas generados por los asuntos ambientales, fue el común denominador en la producción de hidrocarburos para el 2012 lo que significó un moderado crecimiento de sus reservas de petróleo. Según el ministro de Minas y Energía, Federico Rengifo, el país avanzó un 5,22% en el nivel de sus recursos probados, con lo cual el saldo cerró en 2.377 millones de barriles. No obstante el incremento de 118 millones de barriles en el saldo de los recursos de crudo con los que cuenta el principales campos; y cuyo índice se puede incrementar país, frente al 2011 hubo un descenso en el ritmo de creci- con el descubrimiento de otros tres pozos. Así, los mayores miento, ya que al cierre de ese periodo los recursos habían aportes en ventas totales de las subordinadas individualaumentado un 9,7%, al ubicarse en 2.259 millones de mente consideradas (sin el efecto de las eliminaciones) del primer trimestre de 2013 provinieron de la Refinería de Carbarriles. Así mismo, el jefe de la citada cartera señaló que con el tagena (Reficar) con $1,9 billones, Hocol con $771 millardato del año pasado la autosuficiencia del país en materia dos, Ocensa $467 millardos, Equión con $438 millardos y de crudo se ubicó en 6,9 años, levemente por encima de los Propilco S.A. con $315 millardos. A su vez, las mayores utilidades netas fueron las de Ocensa 6,8 años del 2012. Sin embargo, se destaca que se mantiene el nivel, pese a que la producción ha venido en crecimiento. con $ 174 millardos, Hocol con $91 millardos, ODL con $37 Es decir, que la utilidad neta de la industria petrolera en el millardos, Equión con $27 millardos y ODC con $21 millardos, primer trimestre del año fue de $3,4 billones, equivalente a mientras que las mayores pérdidas netas fueron reportadas por Reficar con $118 millardos, Ecopetrol América Inc. con $51 $85.02 por acción. Por su parte, las ganancias de Ecopetrol el mismo periodo millardos y Ecopetrol Oleo e Gas do Brasil con $21 millardos. Con respecto a los gastos operativos, estos disminuyede 2012 fueron aún mayores que las reportadas recientemente, ron 10,3% ($68 millardos) en donde la petrolera alcanzó Hidrocarburos en el primer trimestre frente los $4,2 billones, generando RANKING POR INGRESOS al mismo periodo de 2012, una caída en sus utilidades VENTAS UTILIDAD NETA principalmente por un menor de 20,2% entre 2012 y 2013. EMPRESA gasto de provisión por conDel mismo modo, las venmillones $ millones $ tas totales de la compañía 1 ECOPETROL $ 66.849.364 $ 14.972.950 cepto de conmutación pensioregistraron $17,7 billones en 2 PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP. $ 6.983.986 $ 948.746 nal (-$74 millardos), menores gastos exploratorios (-$59 estos primeros tres meses, que 3 META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA $ 6.343.610 $ 1.393.211 millardos) y un aumento en comparado con los $18 billo- 4 HOCOL $ 3.700.723 $ 418.219 el valor de los convenios para nes del año pasado reportan 5 EQUION ENERGIA LIMITED $ 1.990.763 $ 535.133 la protección y vigilancia de un descenso en la producción $ 1.787.085 $ (22.410) 6 PETROMINERALES los sistemas de transporte y de del 7.1%. $ 1.569.099 $ 23.702 7 PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA la infraestructura ($57 millarAdemás, en el primer tri$ 1.178.724 $ 514.530 8 OCCIDENTAL ANDINA dos). El margen operacional mestre de 2013, Ecopetrol $ 1.163.983 $ 449.133 9 MANSAROVAR ENERGY COLOMBIA del primer trimestre de 2013 registró un crecimiento de la $ 1.102.826 $ 269.164 5 CEPSA COLOMBIA fue 38,4% frente a 44.1% del producción del 6%, alcan$ 993.245 $ 88.104 6 PETROBRAS COLOMBIA LIMITED mismo periodo en 2012. El zando un nuevo récord de $ 886.185 $ 468.571 resultado no operacional fue casi 791 mil barriles equiva- 7 OCCIDENTAL DE COLOMBIA $ 730.741 $ 52.715 mejor en 8,2% frente al primer lentes por día, gracias a un 8 TEPMA B.V. $ 604.678 $ 92.358 trimestre del año pasado. aumento importante en los 9 GRUPO C & C ENERGIA

NEGATIVO Ecopetrol alcanzó los $4,2 billones, generando una caída en sus utilidades de 20,2% entre 2012 y 2013.

POSITIVO En el 2012, el país avanzó un 5,22% en el nivel de sus recursos probados, con lo cual el saldo cerró en 2.377 millones de barriles.

100 GERENTE 2013

CIFRA El margen operacional del primer trimestre de 2013 fue 38,4% frente al 44.1% del mismo periodo en 2012.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

DESAFIO Mantener el ritmo de crecimiento en un mercado cada vez más competitivo y ofertado. POSITIVO El año pasado, las marcas del segmento premium

vendieron 7.683 vehículos, lo que equivale a un crecimiento del 10,9%.

I m p o r ta c i ó n D e V e h í c u l o s

Acelera la Gama Alta Con 25.110

unidades vendidas y ventas por más de $1 billlón en el país, 2012 fue un año récord para Nissan en Colombia. Dicha cifra equivale a un crecimiento del 4,4% en unidades y a una participación en el mercado nacional del 7,9%. “Cerramos con resultados muy alentadores de cara al 2013”, explica Juan Carlos López, gerente de Mercadeo de Dinissan. “Trajimos 4 nuevos modelos, incluyendo la presentación del 100% eléctrico LEAF, que será una gran revolución para el país. Esto demuestra nuestro compromiso con ofrecerle a los clientes cada vez más y mejores opciones

POSICIÓN

Importación De Vehículos RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

DISTRIBUIDORA NISSAN

HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ

millones $

UTILIDAD NETA millones $

$ 1.060.612

$ 35.755

$ 983.584

$ 48.933

METROKIA

$ 961.968

$ 82.200

COMERCIAL INTER. DE EQUIPOS Y MAQUINARIA

$ 655.070

$ 29.120

DISTRIBUIDORA TOYOTA

$ 639.259

$ 49.910

FORD MOTOR DE COLOMBIA SUCURSAL

$ 540.212

$ 22.032

DAIMLER COLOMBIA

$ 517.867

$ 23.154

PRACO DIDACOL

$ 386.270

$ 1.704

AUTOGERMANA

$ 329.837

$ 3.173

10 VAS COLOMBIA

$ 319.022

$ 3.111

PORSCHE COLOMBIA

$ 264.963

$ (3.024)

KENWORTH DE LA MONTAÑA

$ 214.303

$ 909

COL WAGEN

$ 124.521

$ (384)

102 GERENTE 2013

CIFRA BMW lidera el segmento premium con 2.465 unidades vendidas en 2012, lo que equivale a un crecimiento del 3,1%,

con la innovación y tecnología de nuestros vehículos”. Según López, para 2013 la marca espera “seguir cosechando récords y superar las ventas del 2012, entrando a nuevos segmentos de mercado”. Para ello, explica, tienen planeado introducir al mercado vehículos como la nueva Pathfinder, el nuevo Altima y el nuevo Sentra, que fue presentado en México a comienzos de año. Pero no se trata del único caso. Entre enero y marzo, Audi registró su mejor trimestre de ventas en Colombia al comercializar 392 vehículos, lo que representa un aumento del 38,5% más que en el mismo trimestre de 2012. “Este es un excelente logro para la marca y claramente se refleja el esfuerzo que hemos venido desarrollando de la mano de Audi AG en introducir nuevos modelos al mercado” dijo Marco Pastrana, gerente de Audi en Colombia, al subrayar que los vehículos con mayores ventas siguen siendo el Audi Q5 y el Audi A4 en volumen. Con un crecimiento de dos dígitos, las marcas que comercializan vehículos importados del segmento premiun atraviesan su mejor momento. Favorecidos por los Tratados de Libre Comercio, en algunos casos, la revaluación del peso en otros y las facilidades de financiamiento, el éxito de estos jugadores parece haber llegado para quedarse. “En el segmento de lujo nos consolidamos como líderes con los automóviles de la Clase C, el producto de mayor volumen, con una participación que aumentó del 44,9% al 45,7% en 2012 con 969 unidades matriculadas”, explica Héctor Corredor, vicepresidente comercial de Daimler Colombia, que en 2012 alcanzó un crecimiento del 11%.

100 Sectores De La Economia

sectores

En cuanto a la Clase E, considerado como el vehículo insignia de la marca, la participación de mercado llegó al 43,5% con 343 unidades vendidas. Por su parte, la Clase B, que hace parte de la nueva generación de vehículos compactos de Mercedes desde agosto de 2012 con un portafolio de 4 vehículos dirigido al segmento joven del mercado, alcanzó la venta de 219 unidades convirtiéndose para muchos colombianos en la puerta de entrada a la marca. “Estamos muy satisfechos con el crecimiento en las ventas de la marca, que es el resultado del variado y sólido portafolio de productos con que contamos, pensados para atender las necesidades de nuestros clientes”, agrega Corredor. “En 2013 continuaremos aumentando nuestro portafolio con el lanzamiento de nuevos vehículos que nos darán un nuevo impulso”. “El año pasado fue muy positivo para la compañía”, dice por su parte Daniel Herrera, gerente de mercadeo de Hyundai Colombia. ¿Las razones? “Nos consolidamos como la tercera marca en Colombia por número de unidades vendidas, posicionándonos como la primera marca importada del país. También continuamos siendo líderes indiscutibles en el segmento de taxis con casi un 70% de penetración”. En un momento en el que están llegando vehículos de México con un arancel cero y avanza el proceso de desgravación con Estados Unidos, a raíz del TLC suscrito entre ambos países, Herrera subraya que el resultado de 2012 (un crecimiento ligeramente inferior al 1%) es rescatable “en la medida en que somos una de las pocas marcas presente en el territorio que no se beneficia de un TLC en vigor actualmente”. En el segmento de vehículos de pasajeros premium, el líder por número de unidades es BMW con 2.465 unidades vendidas el año pasado, lo que equivale a un incremento del 3,1% y una participación de mercado del 32,1%. Entre enero y marzo de 2013, la misma marca comercializó 654 unidades para un crecimiento del 5,3%.

Véalo online en www.telemedellin.tv En dispositivos móviles m.telemedellin.tv Todas las entrevistas en www.youtube.com/negociosentm email: negocios@telemedellin.tv Un programa de

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103

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Inmobiliarias

Hoy en día, según datos de Camacol, de las personas que compran vivienda sólo el 9% lo hacen para arrendar y el 3% para revender. Y la rentabilidad varía de acuerdo al momento de la compra ya que esta es mayor si el inmueble fue adquirido hace más de ocho años, en contraste con la utilidad actual, la cual no es alta ya que desde el 2006 los precios de la vivienda usada vienen subiendo de forma acelerada. Es decir, que entre más reciente sea la compra, el retorno a la inversión por concepto de arriendos es menor, y el porcentaje seguirá a la baja en la medida que los precios sigan creciendo de forma acelerada. valorización. Sin embargo, para Fedelonjas la rentabilidad por concepto de vivienda arrendada es alta ya que para el 2012 se registró un 19.98% a nivel nacional, una cifra que considera competitiva.

El Fantasma de la Burbuja A la hora de arrendar, vender o comprar casa o apartamento el mercado inmobiliario es atractivo porque existe una relativa oferta y demanda; sin embargo, los procesos para tomar un inmueble en arriendo, adquirir uno o poner a la venta otro, son tan engorrosos que en la mayoría de ocasiones las oportunidades de negocio se desvanecen en un abrir y cerrar de ojos. Esto sumado a la especulación de precios y a las arandelas como los impuestos de valorización y predial, en últimas llevan a que la dinámica inmobiliaria presente una desaceleración, y ya comience a hablarse del fantasma de la burbuja.

A finales de febrero pasado, un estudio del Banco de la República relacionado con el mercado inmobiliario, estableció que “Colombia puede estar experimentando una burbuja en los precios de la vivienda”; así mismo, que los análisis hechos a la información recolectada presentan una verdadera y real evidencia de este fenómeno cuyos síntomas comenzaron a registrarse desde junio del 2012. Y el panorama no es alentador ya que para arriendo o venta, los precios de los inmuebles están por las nubes lo que ha llevado a un ambiente de congelamiento para los negocios de finca raíz.

NEGATIVO “Colombia puede estar experimentando una burbuja en los precios de la vivienda”: Banrepública.

POSITIVO La rentabilidad por concepto de

CIFRA De las personas que compran vivienda

vivienda arrendada es alta ya que para el 2012 se registró en un 19.98% a nivel nacional.

sólo el 9% lo hacen para arrendar y el 3% para revender.

Lácteos

Panorama Alentador Cuando se analiza el comportamiento reciente de la economía colombiana cada vez está más claro que los dos sectores que más acusan la desaceleración (o que son ‘responsables’ de la misma) son la industria y el agropecuario. Sin embargo, dentro de este último el lechero es una excepción, tal como quedó demostrado en la última Asamblea Anual de Asoleche en la cual el director del gremio, Jorge Andrés Martínez, subrayó que “el sector lácteo puede continuar creciendo si hay paz en el campo colombiano, fundamental para promover la inversión agropecuaria”.

En efecto, según el balance revelado, por el gremio en 2012 las ventas de leche procesada se incrementaron en un 12% respecto a 2011, con un total de 1.029 millones de litros comercializados en esta categoría. Para 2012 las ventas de leches larga vida llegaron a 651 millones de litros y las de leche pasteurizada a 378 millones de litros, con crecimiento del 23% para leches larga vidas, y una caída del 10% en pasteurizada. En cuanto al acopio de leche fresca, el balance indica que las compras de la materia prima a los ganaderos colombianos fueron de 2.911 millones de

NEGATIVO Las importaciones superaron las 30.000 toneladas en 2012, lo cual representa un incremento significativo respecto al año anterior. POSITIVO En una reciente visita el país, el primer ministro de Nueva Zelanda anunció que empresarios de ese país tienen interés en invertir en Colombia.

CIFRA En 2012 las ventas de leche procesada se incrementaron en un 12% respecto a 2011, con un total de 1.029 millones de litros comercializados.

104 GERENTE 2013

POSICIÓN

L ácteos

RANKING POR INGRESOS VENTAS UTILIDAD NETA

EMPRESA

millones $

COLANTA

$ 1.675.314

$ 17.990

ALPINA

$ 1.414.940

$ 33.583

NESTLE DE COLOMBIA

$ 1.266.503

$ 113.107

ALQUERIA

$ 630.702

$ 18.621

MEALS

$ 336.187

$ 13.208

PARMALAT COLOMBIA

$ 249.567

$ 5.000

COOLECHERA

$ 170.313

$ 5.679

COOPROLACTEOS

$ 85.186

$ 1.427

litros, frente a 2.767 millones de litros del año 2011, lo cual representa un 5.2% de incremento en el acopio. El precio de pago de la leche al productor, promedio nacional, fue de US$0.50 por litro al finalizar 2012, superior al pagado en países como Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, y en un rango del 15% al 20% a favor del productor colombiano, según la misma fuente. En cuanto a las importaciones, éstas ascendieron a 30.000 toneladas, lo cual representa un incremento significativo respecto al año anterior, pero se enmarcan en los patrones históricos para años de faltantes de leche, caso de los años 1999 y 2001.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

I n s t i t u c i o n e s P r e s ta d o r a s D e S a l u d

Reforma: Ahora o Nunca “El sistema se ha venido financiando con base en la cartera hospitalaria y en el desarrollo de incentivos para la extracción de renta y es necesario replantear una reorganización de la estructura de flujo de recursos con mayor tendencia hacia la especialización del sector asegurador en la gestión del riesgo y no en el manejo de los recursos”, subrayaba hace poco el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Fernando Ruíz Gómez, al plantear los principales desafíos de la Salud en el país. ¿Resultado? Una abultada cartera pues la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (Achc) estima que tan solo la deuda de las EPS intervenidas asciende a $1,7 billones, lo que equivale al 36.9% de la deuda total. Además, las obligaciones mayores a 60 días representan el 40.1% de la deuda morosa (un billón de pesos).

“Nosotros llevamos muchos años como gremio hospitalario haciendo ese tipo de propuestas, proponiendo el cambio del rol de las EPS, proponiendo la unificación del régimen contributivo y subsidiado, hoy vemos por lo menos en los titulares que nos ha dado el gobierno, que eso se está cumpliendo”, explicó el NEGATIVO El poco tiempo y los afanes de la actual legislatura del Congreso pueden hacer colapsar la Reforma a la Salud. POSITIVO Al frente del Ministerio de Salud

está un economista competente y experto en temas sociales, Alejandro Gaviria, que ha acometido como un reto personal sacar adelante una verdadera reforma al sistema.

CIFRA La cartera de las EPS intervenidas con los hospitales asciende a $1,7 billones.

presidente del gremio, Juan Carlos Giraldo en declaraciones a los medios. Tras una reunión con el presidente, Juan Manuel Santos, el vocero gremial señaló que, de no aprobarse las dos leyes radicadas para reformar el sistema de salud, éste podría colapsar antes de finalizar el año. “Este es un proyecto que tiene que estar en manos del presidente de la República, eso es lo que se está demostrando. Nosotros creemos que el tiempo sí alcanza, pero esperamos que el debate se pueda hacer rápidamente”, dijo Giraldo. Mientras, el viceministro Fernando Ruiz Gómez señaló que “otro reto es la consolidación de instituciones hospitalarias endógenamente compensadas, las cuales no están diseñadas alrededor de la rentabilidad económica sino que la continuidad y calidad de los servicios de salud en todos los países del mundo de alta competencia es reconocido el problewma de la descompensación endógena de los hospitales y clínicas; son incentivos negativos que afectan el desarrollo del sistema hospitalario colombiano”.

privado y el institucional. El primero, orientado a la venta directa al detal de medicamentos a las personas en farmacias y droguerías; en contraste, segundo es el que suple grandes volúmenes de compra de “El comportamiento de la indus- ha sido interpretada al unísono entidades dentro del Sistema de tria farmacéutica para este año está por todo el sector -industria, dis- Salud que dispensa medicamen‘literalmente paralizado’ debido a tribuidores, farmacias y droguerías, tos en hospitales, EPS o servicios la gran desconfianza que hay den- operadores logísticos, hospitales, farmacéuticos especializados para tro del sector de Salud por las etc- como ‘intervencionista’, los afiliados al POS, o para afiliados a graves acusaciones de corrupción augurios de crecimiento para el planes de salud colectivos. De acuerdo con Afidro, el comque han venido haciéndose dentro sector farmacéutico en 2013 no son del mismo, y ahora, por los con- buenos, y las proyecciones de creci- portamiento del mercado privado durante los últimos años ha sido tradictorios vientos de reforma del miento en general son pesimistas”. En líneas generales, el sector similar al de la economía colomSistema de Salud que no logran consolidarse”, explica el presidente farmacéutico en Colombia está biana. “Sin embargo, en el último de la Asociación de Laboratorios compuesto por dos mercados: el año la economía creció 4% con respecto al 2011 y el mercado de Farmacéuticos de Investigamedicamentos de Prescripción (Afidro), Francisco de Dis. De Productos Farmacéuticos RANKING POR INGRESOS ción solo creció un 1.1% en Paula Gómez. VENTAS UTILIDAD NETA 2012. La Industria evidenció Según el gremio, que EMPRESA un comportamiento similar representa a las principales millones $ millones $ al del país en lo que respecmultinacionales del sector, $ 990.044 $ 9.631 1 COPIDROGAS ta a sus ventas en el canal “si a lo anterior se suma $ 802.451 $ 9.861 2 COPSERVIR comercial, con un crecimienla incertidumbre que se ha $ 538.359 $ 4.602 3 EPSIFARMA to (drogas prescritas y las creado por la nueva regula$ 534.564 $ 30.576 4 FARMASANITAS que se venden libremente) ción de precios propuesta $ 513.636 $ 6.002 5 ETICOS SERRANO GOMEZ de 3.7% respecto al 2011’”. por el Gobierno, “la cual

L a b o r at o r i o s F a r m a c é u t i c o s

POSICIÓN

‘Mercado Paralizado’

106 GERENTE 2013

NEGATIVO

Según Afidro, los augurios de crecimiento para el sector farmacéutico en 2013 no son buenos, y las proyecciones de crecimiento en general son pesimistas.

POSITIVO El

colombiano es un mercado relativamente competitivo ya que, además de las multinacionales, hay jugadores locales que están enfocados en la producción de medicamentos genéricos.

CIFRA El mercado farmacéutico registró ventas por más de $4 billones en 2012.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Loterías

NEGATIVO Las

Cambios en el Panorama

loterías vienen en declive desde hace varios años, y pasaron de 29 a ser solo 13.

El 2012 confirmó una tendencia que los últimos años

POSITIVO En el

país se estima que se mueven $3 billones por cuenta de la dinámica del mercado de los juegos de suerte y azar.

CIFRA el 26% de

los apostadores gana menos del salario mínimo, el 37% tiene ingresos hasta de $1,6 millones mensuales y el 9% maneja de $1,6 a $2,6 millones.

M at e r i a l e s

y juegos de azar

ha venido sucediendo en el sector del azar: los colombianos juegan su suerte cada vez menos con las loterías y la depositan en el Baloto y el popular chance, ambos los más vendedores según reveló un estudio del Centro Nacional de Consultoría convenida por la Federación de Departamentos. El estudio también reveló que el mercado nacional solo representa el 1,5% del Producto Interno Bruto, PIB, cifra distante a países como Estados Unidos y distintos países de Asia, en las que alcanza el 2,5%. En el 2012 hubo 22,7 millones de apostadores en las nueve modalidades. Cada colombiano, en promedio, juega 96 veces por año, lo que equivale a comprar el Baloto dos veces por semana. Uno de los problemas que viene dándose en el sector es el alto grado de ilegalidad, el cual tan sólo en loterías se encuentra entre un 35% y 50% de las ventas totales anuales. Según Diego Navarro, director del grupo Codere en Colombia y Panamá, todo se debe a la alta ilegalidad, que en loterías oscila entre el 35% y el 50% de las ventas.

Las cifras revelan que entre menos recursos posea la persona, más apostadora es, pues los más apostadores en los juegos azar están en el estrato 2: adquieren el 29 % de estos productos. Le sigue el estrato tres, con 27% y el estrato 1, con 15%. En cambio los estratos medios y altos no son apostadores: tan sólo el 10% de los compradores está en el 4, mientras que el 4% en el 5 y el 3% restante en el seis. El chance es el preferido en los estratos 2 y 3 (58% sumando ambos estratos), segmentos que además compran el 54% de los juegos con loterías. Por su parte el Baloto sigue haciendo eco en el estrato 3, pues esta población representa el 30% de sus compradores. El 12% de los colombianos apuesta con el Baloto cada vez que se sortea (dos veces por semana), mientras el 36% de la población lo juega ocasionalmente. Lo cierto es que el panorama del sector ha cambiado radicalmente. En 2006 el chance fue el preferido de los colombianos, con un mercado del 48%, frente al 17% de las loterías y un 9 % del Baloto. Actualmente el chance representa el 36%, el Baloto lo sigue de cerca con el 33% del mercado y las loterías tienen el 18%.

Construcción

En Subida Libre nal de la asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (Asogravas), el director del organismo, Carlos Fernando Forero, resaltó que los proyectos de vivienda social que adelantan varias alcaldía del país, de la mano con el gobierno nacional, así como los once (11) macroproyectos de infraestructura han elevado la demanda en las ventas con respecto a los materiales de construcción. Para el director de Asogravas, al cierre de 2012 en Colombia se produjeron 150 millones de toneladas de agregados para el sector de la vivienda, edificación e infraestructura, siendo -en volumen-, la industria extractiva más importante del país, con una producción per cápita ligeramente superior a las 3 toneladas, cifra que pone a Colombia en la senda de los países desarrollados. Recalcó además que los once (11) macroproyectos de infraestructura que

actualmente tiene en carpeta el país, demandarán cerca de 120 millones de toneladas de materiales, de los cuales solo la Ruta del Sol, vía que une el centro del país con los puertos de la Costa Caribe, espera consumir 34 millones de toneladas. Así mismo, el panorama no es el mismo

Materiales de Construcción POSICIÓN

En el marco del Primer Encuentro Nacio-

para el acero ya que en diciembre de 2012, la producción fue de 80.2 mil toneladas, lo cual representa una caída en los niveles de producción de 22% con respecto al mes anterior, cuando se reportaron 102.564 toneladas. Por su parte, el volumen de producción acumulado del año se mantiene por debajo de lo registrado en el 2011, pasando de 1.240 mil toneladas en 2011 a 1.210 mil toneladas en 2012, mientras que la demanda y las importaciones registraron un alza.

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA SODIMAC COLOMBIA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

$ 2.295.372

$ 110.091 $ (2.267)

COLCERAMICA

$ 878.154

CENTELSA

$ 631.773

$ 5.742

CRISTALERIA PELDAR

$ 628.101

$ 93.497

GYJ FERRETERIAS

$ 513.630

$ 10.796

ALFAGRES

$ 400.440

$ 1.869

SUMINISTROS DE COLOMBIA

$ 232.698

$ 7.329

ALMACENES CORONA

$ 206.807

$ (7.023)

108 GERENTE 2013

NEGATIVO La producción de acero fue de 80.2 mil toneladas, lo cual representa una caída en los niveles de producción de 22%. POSITIVO Los once (11) macroproyectos de infraestructura que actualmente tiene en carpeta el país, demandarán cerca de 120 millones de toneladas de materiales CIFRA Al cierre de 2012 en Colombia se produjeron 150 millones de toneladas de agregados para el sector de la vivienda.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

M e ta l e s P r e c i o s o s

Creció la Producción

POSICIÓN

Pese a la reciente caída en los pre- billones, cifra que representó un cios de la onza del oro, se mantiene incremento del 26,5% frente a los el atractivo para su exploración y $1,61 billones de 2011. Esta variaexplotación. En efecto, mientras que ción se explica principalmente por hace un año el precio era superior un incremento en las regalías que a los US$1.600 hoy ha caído por generó la extracción de carbón, los debajo del récord de US$1.923 de metales preciosos y las esmeraldas. "El recaudo por la extracción septiembre de 2011. En Colombia, la producción de carbón, oro y platino es el más llegó el año pasado a las Metales Preciosos 66,2 toneladas, lo que RANKING POR INGRESOS representa una variación VENTAS positiva del 18%. De EMPRESA acuerdo con la Agencia millones $ Nacional de Minería dicha $ 1.240.345 1 C.I. J.GUTIERREZ Y CIA cifra estuvo por encima de $ 915.930 2 C.I METALES HERMANOS las expectativas del Plan $ 724.988 3 C.I. GOLDEX de Desarrollo Minero en $ 496.005 4 C.I DE METALES PRECIOSOS DE COLOMBIA un 6%: 62,4 toneladas. $ 418.641 5 C.I. GIRALDO & DUQUE Según el Ministerio de $ 392.324 6 C.I DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO Minas, el recaudo de rega$ 357.440 MINEROS 7 lías por la actividad mine$ 248.264 AUTROY 8 ra en el país fue de $2,03

La Casa en Orden La inDustria

minera en el país sigue consolidándose. A pesar que para el tercer trimestre de 2012, el valor del PIB a precios constantes de 2005 presentó un decrecimiento del 0,65%, respecto al segundo trimestre del 2012, al pasar de $116,69 a $115,93 billones, registró un incremento de 0,63% y de 2,06%, en relación con el primer trimestre de 2012 y con el mismo período del año 2011, cuando fue de $115,20 y $113,96 billones, respectivamente. Para el presidente de la Cámara Colombiana de la Minería, César Díaz, el sector minero aportó a la economía nacional un crecimiento considerable e histórico durante 2012 alcanzando una participación en el PIB nacional del 2,6%. “La industria minera del país se ha venido consolidando en diferentes regiones, lo que ha llevado a que sea el marco ideal para que otros proyectos, nuevos e importantes, entren en operación en los próximos años”, precisó. En el mismo sentido se ha expresado la Agencia Nacional Minera (ANM), para lo cual está poniendo la casa en orden. Comenzó NEGATIVO El negocio de las esmeraldas parece estar a la deriva luego de la muerte del reconocido empresario Víctor Carranza y la reducción de las exportaciones con respecto a 2011.

NEGATIVO La débil institucionalidad del sector sigue siendo el principal problema del país, a lo cual se suma la minería ilegal y la reciente caída del Código Minero. POSITIVO La

producción de oro aumentó en un 18%.

CIFRA 27,5%

aumentó el recaudo de regalías por la extracción de metales preciosos (oro, plata y platino), al pasar de $157.630 millones en 2011 a $201.040 millones en 2012.

con la tarea de la fiscalización integral a los 9.500 títulos existentes en el país. En un primer corte y tras completar la visita a 2.500 títulos mineros (casi una tercera parte del total nacional), en 23 departamentos del país se encontró que casi el 80% presenta algún tipo de hallazgo. En esta primera fase, la autoridad minera requerirá a los titulares para el cumplimiento de los compromisos contractuales, de manera que en el siguiente ciclo de visitas se verifique el acatamiento efectivo de todas sus obligaciones. "La nueva fiscalización va por buen camino; su ejecución garantizará el pleno cumplimiento de los contratos mineros; fortalece la actuación de la Agencia como autoridad del sector y lleva a los privados a tomar las acciones del caso", indicó.

Minería

POSICIÓN

Minería

alto que se ha registrado en la historia del país", destacó el Ministro de Minas y Energía, Federico Renjifo. En 2012 también se destacó el incremento de 27,5% en el recaudo de regalías por la extracción de metales preciosos (oro, plata y platino). Esta pasó de $157.630 millones en 2011 a $201.040 millones en 2012. La producción de oro registró una variación de 18,4% en 2012 (55,9 millones de gramos) comparada con la del año anterior. Finalmente, en cuanUTILIDAD NETA to a la extracción de níquel, el recaudo millones $ de regalías pasó de $ 9.183 $174.560 millones $ 1.538 en 2011 a $132.890 $ 859 millones en 2012. La $ 1.896 variación en este caso $ 753 fue de -23,9%, explica$ 2.226 da por la disminución $ 133.732 de los precios en el $ 2.432 mercado mundial.

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

CERROMATOSO

$ 720.835

C.I ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES

$ 535.554

$ 21

MINAS PAZ DEL RIO

$ 124.673

$ (10.157)

POSITIVO El sector minero aportó a la economía nacional un crecimiento considerable e histórico durante 2012 alcanzando una participación en el PIB nacional del 2,6%.

110 GERENTE 2013

$ 129.924

CIFRA En un primer corte y tras completar la visita a 2.500 títulos mineros en 23 departamentos del país, la ANM encontró que en casi el 80% presenta algún tipo de hallazgo.

100 Sectores De La Economia

Molinería

Tr i g o

La música de plancha se toma el Teatro La Castellana

Maíz

Cosechando como Se Debe La industria molinera de trigo sigue adelantando una tarea de Responsabilidad Social Empresarial. Sin ningún mandato estatal, el sector optó por sustituir el hierro reducido por fumarato ferroso, buscando mejorar la biodisponibildad (absorción) del hierro, para mejorar las condiciones nutricionales de los colombianos. NEGATIVO Los precios del trigo siguen al Una de las tareas básicas del alza debido a las difígremio de la industria molineciles condiciones clira de trigo ha sido la de buscar máticas en el mundo. escenarios de política que propendan hacia la diversificación de POSITIVO El gobierno las fuentes de provisionamiento sigue adelante con su del trigo como materia prima. En Plan ‘País Maíz’, con el la actualidad Colombia consume cual ha logrado frenar el desabastecimiento. anualmente 1.500.000 toneladas de trigo y produce 15.000 tonelaCIFRA Se destaca das al año, lo que equivale al 1% un incremento en las del consumo nacional. importaciones por De las 314.067 hectáreas parte del sector en un sembradas con maíz en el pri86.4% en productos mer semestre de 2012, se cosede la molinería, almicharon 993.804 toneladas del dones y productos cereal, según informó la Federaderivados. ción Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce). En las cuentas del gremio de los agricultores se tiene que la cifra anotada es casi la misma de producción de todo un año (2002), lo que quiere decir que tanto las áreas como el rendimiento han crecido en el país. Por otra parte, las importaciones disminuyeron en 793.929 toneladas entre 2010 y 2011, al pasar de 3’599.185 a 2’805.256 toneladas, respectivamente. Ahora, con el fin de incentivar el almacenamiento del cereal, el Gobierno destinó el año anterior $2.000 millones, que hacen parte del llamado Plan ‘País Maíz’, dirigido a reducir las importaciones y al autoabastecimiento.

Foto: Mauricio González

1/2 VERTICAL

EN TEMPORADA Jueves y viernes 8 p.m. Sábado 5 y 8:30 p.m. Domingo 6 p.m.

POSICIÓN

Molinería De Trigo Y Maíz RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

HARINERA DEL VALLE

$ 522.674

$ 29.990

CAROLINA CORPORACION

$ 228.509

$ (1.619)

AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA

$ 119.114

$ 3.133

MOLINOS DEL ATLANTICO

$ 117.394

$ 5.848

MOLINO LA SABANA

$ 92.436

$ 1.571

111

Teatro Nacional La Castellana Calle 95 # 47-15 Teléfono. 256 1399 www.teatronacional.com.co L ib ertad

y O rd e n

teatronacional

@fteatronacional

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Muebles

Madera

NEGATIVO

Sacándole Jugo al TLC La entrada

en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos ha abierto más oportunidades para que los empresarios colombianos del sector maderero abran sus posibilidades al mercado internacional. Tal es el caso de Puerto Rico, donde la demanda de productos como muebles y puertas ha aumentado notablemente durante 2012 y al que gracias al se puede ingresar con cero arancel. Los productos de mayor demanda en el sector son puertas y muebles de madera para cocina y hogar. El tipo de madera más utilizado en el mer-

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

UTILIDAD NETA

millones $

M.J S.A.

$ 224.402

PIZANO

$ 159.547

$ 989

CARVAJAL ESPACIOS

$ 129.201

$ (561)

TABLEMAC

$ 124.762

$ (2.705)

Pa n a d e r í a

$ 2.645

Bizcochería

Como Pan Caliente Con ventas

superiores a los $3 billones entre panes industriales y artesanales, el sector panificador se consolida como una de las mipymes que más le aporta a la economía del país. La actividad del sector, incluidos municipios y poblaciones, agrupa miles de establecimientos formales, cuya actividad genera importantes aportes a la economía nacional. Conforman el sector panificador empresas industriales, medianas y pequeñas, compañías industriales que venden variedad de referencias de pan empacado, las grandes super<icies con sus marcas propias y las panaderías de punto caliente que por tradición tienen procesos artesanales o semi-industriales, estas últimas se mantienen con más del 70% del mercado Hoy el pan simple no es la mejor opción para las panaderos, esto gracias a que los productos compuestos y que

POSITIVO

Como se preveía hace un año, el sector ha reaccionado favorablemente al TLC incrementando sus exportaciones principalmente al Caribe.

CIFRA Más de

US$4 millones se exportan actualmente a Puerto Rico desde Colombia.

Panadería y Bizcochería

necesitan otros materiales, son más rentables gracias a la caída de los precios de los materiales necesarios para la elaboración, como el azúcar. Entre enero de 2001 y diciembre de 2012, el nivel de precios general en la economía, medido por el Índice de Precios al Consumidor registró un incremento de 78,50%, mientras que el NEGATIVO El pan “simple” pierde terreno cada vez más, siendo remplazado por productos más elaborados. POSITIVO Más de $3 billones entre panes industriales y artesanales mueve el sector anualmente en el país. CIFRA Se calcula que en Bogotá están establecidas 6.974 panaderías, seguida de Cali con 2.165, Medellín, 1.532, Barranquilla 565 y Bucaramanga con 466.

112 GERENTE 2013

POSICIÓN

Muebles de Madera

cado es el cedro, la caoba y en algunos casos el eucalipto. El pino, por su parte, no muy demandado puesto que se considera como un material no resistente a polillas y comején. Los artículos lisos tienen mayor demanda en el mercado boricua. En el caso de las puertas de madera, se utilizan diseños básicos como cuadros y rayas horizontales y verticales, que le dan un estilo moderno al producto. Las exportaciones de muebles y maderas de Colombia hacia Puerto Rico llegaron a US$4'194,185, convirtiéndose en el principal mercado de las ventas externas de estos artículos colombianos hacia el Caribe, seguido por Republica Dominicana, que importó de Colombia US$3'141.480 el año anterior. A nivel global los importadores están viendo con gran valor agregado que los productos cuenten con el certificado FSC (Forest Stewardship Council), el cual se le otorga a las empresas que produzcan puertas de madera proveniente de bosques reforestados y protegidos, certificado en el cual empiezan a trabajar los productores colombianos.

La cadena de madera y muebles de madera, ha perdido participación en la producción y el empleo de la industria manufacturera.

RANKING POR INGRESOS VENTAS UTILIDAD NETA

EMPRESA

millones $

BIMBO DE COLOMBIA

$ 374.821

$ 17.767

LEVAPAN

$ 295.075

$ 10.549

PRODUCTOS RAMO

$ 229.857

$ 9.262

precio del Azúcar sólo aumentó 65,01%, lo cual ha impactado positivamente los productos con contenido de azúcar, que durante el mismo periodo se registraron incrementos superiores al del total de la economía. Por ejemplo, los precios productos de panadería aumentaron en un 110,86% durante ese periodo. Los panaderos -un sector conformado por micro, medianas y famiempresassiguen pujando para que el sector aumente su competitividad con la replica de modelos internacionales que incentivan con programas financieros a los protagonistas del sector, así como con estímulos tributarios, tales como eliminar la carga del IVA a la harina.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

NEGATIVO El sistema pensional colombiano sigue enfrentando problemas relacionados con la sosteniblidad financieera, la cobertura y la equidad y ya se habla de una nueva Reforma a la Ley 100.

POSITIVO Aunque el número de jugadores se ha reducido, las condiciones están dadas para que se acentúe la competencia entre los 4 que se disputan el mercado.

CIFRA Al cierre de 2012, en efecto, el valor de los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) ascendió a $144.78 billones,

Pensiones Y Cesantías

Reacomodo Sectorial anunció la adquisición del negocio de pensiones y cesantías en Colombia del BBVA Colombia, AFP Horizonte, en una transacción que ascendió a US$541 millones. Con dicha movida empresarial, continuó el proceso de reacomodo en un sector que lleva varios años en proceso de consolidación quedando en manos de cuatro jugadores. Lo que está en juego no es poco. Al cierre de 2012, en efecto, el valor de los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (AFP) ascendió a $144.78 billones, de los cuales $126.08 billones correspondieron a los fondos de pensiones obligatorios, las pensiones voluntarias ascendieron a $12.23 billones y los fondos de cesantías a $6.47 billones. Gracias a la adquisición de Horizonte, Porvenir, del Grupo Aval, elevó su participación de mercado al 49%,3% en el sector, mientras que el número de afiliados llegó

a 8,9 millones distribuidos de la siguiente manera: 5,5 millones en pensiones obligatorias, 140.000 en voluntarias y 3,2 millones en cesantías “Para 2013 y 2014, el principal reto de Porvenir en la administración del Fondo será la integración de operaciones con BBVA Horizonte, en la medida que deberá demostrar su capacidad de administrar de manera adecuada el mayor volumen de recursos y afiliados, a través de una estrategia basada en la innovación de productos, tecnología y calidad del servicio, como ha

Pensiones y Cesantías POSICIÓN

A finales del año pasado, el Grupo Aval

RANKING POR INGRESOS VENTAS UTILIDAD NETA

EMPRESA

millones $

PORVENIR

$ 562.343

PROTECCION

$ 532.294

$ 69.638

BBVA HORIZONTE

$ 281.439

$ 88.279

COLFONDOS

$ 216.893

$ 53.793

SKANDIA

$ 177.026

$ 51.077

114 GERENTE 2013

$ 105.307

sido hasta el momento”, explica en un análisis la calificadora de riesgo BRC Investors. El otro gran jugador de la industria sigue siendo Protección, cuyos resultados se vieron impactados en 2012 por la absorción de la administradora ING Pensiones y Cesantías. “Los activos crecieron 41%, el patrimonio 36% y las ganancias 32,7%, cerrando con una a utilidad neta de $69.638 millones, 32,66% más que el año anterior y un margen neto de 13.1%”, aseguró su presidente, Mauricio Toro Bridge. “Los buenos resultados son producto del trabajo dedicado que durante todo el 2012 tuvo el equipo de Protección, no sólo para llevar a cabo con éxito nuestra integración sino también para mantener un ritmo de crecimiento acorde a las necesidades de nuestros accionistas y afiliados”, agregó. Según el directivo, el año pasado la gestión también estuvo enfocada en afianzar la gestión de la AFP Crecer, adquirida en El Salvador durante el año 2011, con el fin de conseguir resultados positivos que beneficiaran a los accionistas. Dicha AFP salvadoreña cerró 2012 con una a utilidad neta de $16,901 millones.

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Gerente 500 100 Sectores De La Economia

y plásticos

Impulso al Sector Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la Andi, la refinación de petróleo y la industria petroquímica registraron un crecimiento del 4.5% en los dos primeros meses del año 2013. Así mismo, las ventas totales registraron un aumento del 0.9% y a nivel local estas fueron de 0.5%, cifras que se comparan con el comportamiento de esta industria en los dos primeros meses del 2012. Sin embargo, la noticia está en la modernización de la Refinería de Cartagena, proyecto industrial que producirá mayores cantidades de propileno para reducir las importaciones de esta materia prima, que sirve para producir polipropileno, que se usa entre otras para derivados plásticos. Adicionalmente, habrá nafta y GLP para desarrollar otros derivados petroquímicos. Actualmente, la refinería exporta 40.000 barriles al día. Con la ampliación y modernización se triplicarán las exportaciones, hasta 125.000 barriles por día. La decisión se tomó en la Junta Directiva de Ecopetrol en la que se aprobó la asignación de US$502 millones adicionales en 2013 para la construcción del proyecto modernización. La decisión se adoptó tras la solicitud hecha por la Administración de Reficar con base en un presupuesto estimado en US$6.467 millones. La ampliación y modernización de la Reficar presenta un avance del 80,7%. La ingeniería finalizó, las compras están próximas a terminar y la construcción, última fase del proyecto, ha superado el 50% de ejecución, duplicando el ritmo de progreso respecto al registrado en promedio en 2012, y con tendencia ascendente. El proyecto, con un presupuesto estimado actualizado de U$6.467 millones, es rentable, y las variaciones en inversión obedecen principalmente a mayores cantidades de obra; incremento en costo de mano de obra, mayor requerimiento de horas-hombre por ajustes a los índices de productividad

Petroquímica Y Plásticos POSICIÓN

Petroquímica

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

POLIPROPILENO DEL CARIBE

MEXICHEM RESINAS COLOMBIA

$ 921.581

$ 15.604

MONOMEROS COLOMBO VENEZOLANOS

$ 748.672

$ (6.740)

$ 1.352.326

$ 52.620

PINTUCO

$ 402.973

$ 29.177

MEXICHEM COLOMBIA

$ 395.446

$ 13.472

BIOFILM

$ 361.619

$ (27.475)

MULTIDIMENSIONALES

$ 273.936

$ 6.548

FLEXO SPRING

$ 211.089

$ 6.338

e incentivos por productividad a los trabajadores; mayores precios de materiales y equipos; ajustes en la estrategia de construcción y cambios de alcance. Adicionalmente, se fortalece la cadena de hidrocarburos del Grupo Empresarial Ecopetrol, logrando sinergias con Propilco y la refinería de Barrancabermeja. Este proyecto es rentable para Ecopetrol y sus accionistas. Por otra parte, cada vez es más visible la tendencia de la industria de encontrar alternativas amigables con el medio ambiente, entre las que se encuentran el reciclaje de botellas PET y el uso de algunos derivados de productos orgánicos. Ese es el caso de Andercol organización que desarrolló una nueva formulación en la cual algunos derivados del petróleo se remplazan por materias primas de origen reciclado, como las botellas PET; y renovable, como los derivados de la palma y el maíz. En la misma línea está Enka de Colombia que se encuentra desarrollando un proyecto de reciclaje de PET, que permitirá transformar los residuos de este material en resinas aptas para el contacto con alimentos y bebidas, permitiendo cerrar el ciclo de este material.

NEGATIVO La Contraloría General de la Repú-

blica advirtió al presidente y Junta Directiva de Ecopetrol sobre los posibles riesgos de un detrimento fiscal por US$13 millones.

POSITIVO Con la ingeniería finalizada, el

avance en las compras, las condiciones de obra y la información de productividad en la construcción, se actualizaron la inversión y el cronograma de Reficar.

CIFRA Reficar ha demandado compras y

contrataciones en Colombia por $1.5 billones, de las cuales el 45% ha sido a empresas de Cartagena, el 7% de Barranquilla y el 48% del resto del país.

116 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Pa p e l

Cartón

NEGATIVO Las caídas en la producción en los primeros trimestres de 2012.

Apuntándole al Reciclaje El reciclaje, como en los años anterio-

POSITIVO El reciclaje sigue siendo una priori-

bajando en esto desde hace varias décadas, pero sí debe haber elementos que nos ayuden a dar el salto cualitativo y cuantitativo en materia de reciclaje”, señaló Magdalena Uribe, directora de la Cámara. Como lo empezó a mostrar el DANE desde el año pasado, en la industria manufacturera, todos los indicadores del sector marcaron negativamente en el tercer trimestre del 2012, con caídas del 0,3% en producción, 0,9% en ventas y un crecimiento débil del personal ocupado en 0,9%. Las

dad para el sector, el cual quiere idear medidas donde se incluya a la población recicladora como piedra angular de la cadena

POSICIÓN

res, sigue siendo uno de los grandes puntos en discusión del sector. En Colombia CIFRA Los activos del sector superan los $7,3 el 47% del consumo de papel y cartón se billones , alcanzando ingresos operacionales recicla, mientras que en Estados Unidos por $3,4 billones . se recoge aproximadamente el 60% y en España el 70%. caídas en papel y cartón hicieron parte de La Cámara de la Industria de Pulpa, este monto, aunque en el tercer semestre de Papel y Cartón de la ANDI planteó de 2012 hubo un repunte significativo. manera oportuna el primer Congreso Por su parte Smurfit Kappa Cartón de de Reciclaje, en el se ha incluido el tema Colombia S.A., consignó en su informe de la participación de los recicladores anual que “el estancamiento del en la inserción formal de recupePapel y Cartón sector manufacturero generó igualración de materiales reciclables RANKING POR INGRESOS mente una creciente inquietud ya en Bogotá y otras ciudades, sino VENTAS UTILIDAD NETA que la industria se vio afectada también la definición por parte EMPRESA tanto por factores externos como de la Comisión de Agua Potable y millones $ millones $ internos. Adicional al incómodo Saneamiento, CRA, de las tarifas $ 814.703 $ 132.705 1 PRODUCTOS FAMILIA panorama en los mercados interde aseo y la forma como se podría $ 763.219 $ 36.895 2 CARTON DE COLOMBIA nacionales, en el aspecto interno, remunerar la recolección selectiva $ 752.268 $ 65.753 3 COLOMBIANA KIMBERLY COLPAPEL además del debilitamiento en la de residuos aprovechables. $ 486.288 $ (23.308) 4 CARVAJAL PULPA Y PAPEL demanda que se atribuye a las “No podemos copiar tal cual $ 260.897 $ 9.826 5 PAPELES NACIONALES tasas de interés más altas y a los los modelos de los países desa$ 3.530 6 DISTRIBUIDORA DE PAPELES S A DISPAPELES $ 226.523 costos elevados de materias prirrollados porque aquí queremos $ 203.104 $ 22.754 7 CARTONES AMERICA mas, se destaca el efecto negativo darle participación a una pobla$ 202.893 $ 13.378 8 PAPELES DEL CAUCA de la revaluación del peso”. ción vulnerable, que ha venido tra-

Periódicos

R e v i s ta s

Tendencia Estable La inversión publicitaria neta de periódicos y revistas medidas por ASOMEDIOS para el año 2012 registró un leve crecimiento del 0.63%. Al analizar el comportamiento anual por cada sector, la Radio es el que más crece con un 5.2%, seguido por la Televisión regional y local con 2.74%; y la televisión nacional con 2.26%. El último trimestre del año 2012 estuvo muy similar al mismo del año 2011, puesto que presentó una variación del 0.2%, traducida en $912 millones de pesos adicionales. En dicho NEGATIVO La participación en pauta publicitaria de

las revistas 4.76% ha cedido frente al internet que posee un 7%

periodo, las ventas de pauta publicitaria de la prensa escrita (periódicos y revistas) fue del 3.2%; frente a la Radio que fue del 3.3%; televisión regional y local del 4.5%, y televisión nacional 0.5%. Con respecto a la participación de la inversión, los periódicos y revistas siguen en su tendencia con un 20.24% y 4.76% respectivamente. Según el Cuadro de Inversión Publicitaria Neta de Andiarios y Asomedios, la prensa escrita registró en pauta $138.306 millones para el primer trimestre de 2013 en comparación con el primer trimestre de POSITIVO La participación neta de periódicos y revistas en la torta publicitaria es del 20.24% y 4.76%. La inversión registró un leve crecimiento del 0.63%. GERENTE 2013

117

2012 que fue de $107.260 millones. El incremento fue del 41.8%. Una de las mediciones del estudio muestra cómo es la inversión en medios publicitarios de los diferentes sectores de la economía, lo que muestra que agro, industria y materias primas son los de mayor inversión con un total de 10,32%, seguida de bebidas y tabaco con 8,88% y en tercer lugar se encuentra servicio con 8,78%. Los que menos invierten son el sector de loterías, sorteos y juegos con 0,32%, las compañías de muebles y decoración con 0,45% y los de productos de limpieza de hogar con 0,64%. Las estadísticas señalan que los sectores “agro, industria, materias primas, construcción” fueron los más dinámicos en la publicidad en medios digitales con un 10,36%. Luego aparecen bebidas y tabaco con 8,88% y el sector servicios con una participación del 8,78%. CIFRA Para el 2013, la internet espera tener un

crecimiento del 20% en inversión publicitaria y para el 2015 contar con el 10% de la torta publicitaria.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Producción

Comercialización

Banano

NEGATIVO La caída de la producción en 2012 le significó a Colombia perder el tercer lugar como exportador mundial de banano frente a Filipinas, en una lista que encabeza Ecuador, seguido por Costa Rica.

Competencia Desleal

POSITIVO El sector apunta a subir en un 10% la producción en 2013, aunque será diQícil debido a los altos costos que implica fertilizar y fumigar las 46.000 hectáreas de plantaciones de banano que existen en Colombia.

El sector bananero ha vivido un año complicado, principalmente por los altos costos y la apreciación del peso, por lo cual ha acudido en este 2013 al gobierno nacional haciéndole un pedido para que los apoye con medidas, esto después de un desplome en del 4,3% de sus exportaciones en 2012 en comparación a 2011, principalmente por las lluvias. En 2012 Colombia exportó 90,1 millones de cajas de banano de 18 kilos, menos que los 94,2 millones de cajas de 2011. Sin embargo, pese a la caída en volumen, aumentó el valor de las ventas un 10,9% a US$749 millones por los buenos precios internacionales y la Qirma de contratos especiales. Los bananeros han sufrido con la apreciación del peso, de casi

POSICIÓN

Producción y Comercialización de Banano RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

UTILIDAD NETA

millones $

BANACOL

$ 304.693

$ (9.488)

C I TECNICAS BALTIME DE COLOMBIA

$ 194.694

$ 4.057

C.I BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA

$ 188.930

Producción

Distribución

CIFRA En 2012 Colombia exportó 90,1 millones de cajas de banano de 18 kilos, menos que los 94,2 millones de cajas de 2011. un 9% en 2012, pese a que el Banco Central y el gobierno han comprado dólares en el mercado cambiario como medida de choque. "Si no tenemos un apoyo del gobierno no somos capaces de mantener las plantaciones", dijo Gabriel Harry, representante legal de la Asociación de Bananeros de Colombia (AUGURA) que el año pasado exportó el 62% de su producción a Europa mientras el 38% a Estados Unidos. Según AUGURA, ese apoyo caería bien como auxilio laboral para sostener los 40.000 empleos directos que genera la industria, o como salvavidas en sanidad para sostener el control de plagas amenazan los cultivos. Los bananeros están preocupados, pues mientras la tasa de cambio esté por debajo de $1.950 por dólar es diícil para la industria mantener la productividad y la competitividad.

Discos

El Anhelado Repunte Para el 2013 los pronósticos de la industria discográfica son positivos después de muchos años de penumbra, esto gracias a la expansión de los nuevos servicios digitales surgidos en los últimos años como iTunes, Spotify y Deezer, los cuales actualmente se encuentran cada vez más vigentes en Colombia. En la actualidad, los canales digitales representan el 35% de los ingresos comerciales de la industria en todo el mundo, mientras que las ventas físicas dan cuenta del 57% de los ingresos de los sellos discográficos. Las descargas son aún hoy la principal fuente de ingresos del mercado digital, registrándose en 2012 un aumento del 11% en las ventas combinadas de descargas de canciones y de álbumes. Actualmente los servicios de streaming por suscripción y financiados por publicidad ya representan el 20% de los ingresos digitales a nivel mundial, con un incremento del 14% respecto de 2011. Los mercados emergentes, donde se sitúa a Colombia, están NEGATIVO La piratería sigue siendo un dolor de cabeza, por esto los mecanismos anti piratería no pueden dar tregua.

ayudando a impulsar la recuperación de la industria. En países como Brasil, India y México, la tasa de crecimiento desde 2008 ha sido del 24%, 42% y 17%, respectivamente. Las ventas de música alcanzaron un récord histórico en la India en 2012, mientras que en el mismo año América Latina fue la región que más rápidamente creció. En un plano más local, después de plantear una restructuración total, Sayco salió del “hoyo negro” en el cual se encontraba en años anteriores, esto en el último semestre de 2012. Para principio de 2013, y por primera vez en su historia, logró cubrir en salud a la totalidad de sus socios, aumentando de 1.200 a 3.500 autores y compositores y a sus familias beneficiados con cobertura de EPS. Además, lograron constituir una cuota que fue repartida por primera vez a la totalidad de maestras y maestros de Colombia por igual, casi medio millón de pesos para cada uno de los socios, un estimado total de alrededor de $13.000 millones.

POSITIVO Después de casi década y media de números negativos, el sector reporta buena noticias a nivel global, esto basado en una estrategia digital.

118 GERENTE 2013

CIFRA Los canales digitales representan el 35% de los ingresos comerciales de la industria en todo el mundo.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

NEGATIVO El bajo precio internacional y la revaluación del peso sigue afectando la caja de los caficultores, que deben sacrificar aspectos como la fertilización de los cultivos.

POSITIVO La renovación, desde el 2008, de cerca de la mitad de las plantaciones de café, lo que permite hacerlas más productivas y resistentes a enfermedades.

CIFRA Se espera que la producción nacional de café llegue a los 10 millones de sacos y retome sus niveles históricos. El consolidado del 2012 registró un volumen de producción de 7,74 millones de sacos de 60 kilos. Esta cifra es muy similar a la obtenida en el 2011 cuando se llegó a los 7,8 millones de sacos, si bien es un 1% menor. En cuanto a las exportaciones, en el 2012 la cifra alcanzó los 7,21 millones de sacos frente a los 7,73 millones del 2011, lo que representa un descenso del 7%. Vale la pena resaltar el crecimiento en la producción cafetera presentado en abril, el cual creció un 85% y se ubicó en 1.075.000 sacos, con niveles que no se registraban desde hace 28 meses, en diciembre del 2010. El acumulado entre enero Producción Y Comercialización De Café y abril del 2013 arroja una producción de 3,19 millones de sacos, un 41% más que los producidos en el mismo periodo del 2012. Los números, aunque muestran señales de recuperación, deben ser tomados con cautela frente a aspectos como el Los problemas por el mal tiempo, los bajos precios interna- alza de los costos y los bajos precios, lo que podría afectar la fertilización de los cultivos y, por consiguiente, la producción cionales y el fortalecimiento del peso han marcado los años total. En esto hizo énfasis a finales del 2012, Carlos Ignacio recientes de la producción de café. Rojas, director ejecutivo de la privada Asociación Colombiana De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros de Colomde Exportadores de Café (Asoexport), quien comentaba que bia, a comienzos del 2012 las cifras de producción se vieron los propietarios de unas 200.000 hectáreas renovadas entre afectadas por las lluvias y el exceso de humedad observado en el 2007 y el 2009 debían fertilizar en ese momento, pero las regiones cafeteras a finales del 2011, así como por la acelepodrían no haberlo hecho o reducir esta acción por falta de ración de los programas de renovación que se han presentando recursos. en los últimos dos años. Para la entidad gremial, el 2012 fue Un caficultor recibe cerca de $522.000 por una carga de un año de grandes retos para el sector, con un precio interno 125 kilos de café pergamino, mientras los costos de producción afectado por la crisis económica que vive gran parte del mundo ascienden a unos $650.000 para un productor eficiente y hasta desarrollado desde el 2008 y a la que se agrega la acelerada $700.000 para otros, de acuerdo revaluación del peso colombiano. con exportadores y productores. Para el 2013, sin embargo, los Producción de Café Otras cifras que inciden en este cálculos son optimistas y se conRANKING POR INGRESOS balance favorable son la renovasidera que será el año en el que el VENTAS UTILIDAD NETA ción (desde el 2008) de 462 mil volumen de la producción cafetera EMPRESA hectáreas de café; un 94% de las de Colombia superará nuevamente millones $ millones $ plantaciones son tecnificadas; el los 10 millones de sacos y retornará a $ 242.626 $ 336 1 CAFIHUILA 55% de las plantaciones cafeteras sus niveles históricos. En opinión de $ 232.273 $ (11) 2 COORCAFE colombianas están en variedades Luis Genaro Muñoz Ortega, gerente $ 220.222 $ (16) 3 CAFEAGRARIA resistentes a la roya, en compageneral de la Federación, una oferta $ 220.222 $ (16) 4 COOPERATIVA CAFETERA AGRARIA ración con el 30% en el 2008; y ambiental favorable y tener más del $ 179.516 $ 67 5 COFENAL se han aprobado más de 185 mil 50% de los cafetales del país en esta$ 170.244 $ (47) 6 COOPECAFE créditos a pequeños caficultores do joven, en variedades resistentes $ 169.129 $ 1.104 7 COOPERAN por cerca de 5 millones de pesos a la roya y tecnificados (cultivados $ 162.867 $ 130 8 BIENAGRO en promedio, lo que ha permitido a la distancia y condiciones adecua$ 108.649 $ 644 9 COOCENTRAL financiar la renovación de 156 mil das), hacen prever unos resultados $ 99.046 $ 725 10 CAFICAUCA hectáreas de café. positivos. POSICIÓN

Retomando el Camino

120 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

contrabando sigue siendo un problema delicado para esta categoría de productos.

POSITIVO El con-

sumo de licores en Colombia mantiene su dinamismo, especialmente hacia las marcas premium.

CIFRA Los licores

nacionales representan un 76% del mercado, siendo los productores nacionales más destacados la Fábrica de Licores de Antioquia, la Empresa de Licores de Cundinamarca, Caldas e Industria de Licores del Valle.

Producción Y Distribución De Licores

Consumo Premium El consumo de licores en Colombia mantiene su

de Chile (53%), seguidos por Argentina (25%), dinamismo. El mercado de vinos se ha mantenido España (7%), Francia (6%) y otros países (9%). Las cifras muestran que los licores nacionales relativamente constante en los últimos años, y al totalizar las referencias nacionales e importadas, representan un 76% del mercado. En importados, en el 2011 se llegó a 2.851.000 cajas de 9 litros. A aunque también se mantiene constante el volumen nivel nacional el volumen del mercado está cerca- de consumo, las tendencias varían de un licor a no a 1.300 millones de cajas en 2011 y ha decre- otro. El líder continúa siendo el whisky, seguido cido a casi la mitad de su volumen inicial en los por el vodka, ron y tequila. Aunque el aguardiente sigue siendo en térmiúltimos diez años. En este segmento se encuentran nos de volumen la categoría más consumida por las marcas Cariñoso, Casa del Rhin y Sansón. Por otra parte, el consumo de vinos importa- los colombianos, el whisky escocés ha tenido un dos se ha duplicado en los últimos 10 años, lle- gran desempeño en los últimos años, así como gando en 2011 a cerca de 1.500 millones de cajas el vodka y el tequila. Los rones importados tienen a la cabeza a Bacardi, de 9L. La preferencia del seguido por Zacapa, Havaconsumidor es por el Distribución De Licores na Club, Flor de Caña y vino tinto, que pesa un RANKING POR INGRESOS Barceló, mientras que en 71% del mercado, 22% VENTAS UTILIDAD NETA Whisky lideran Old Parr y para los vinos blancos, EMPRESA Johnnie Walker, seguidos 4% para los espumantes millones $ millones $ por Something Special, y 3% para los rosados. $ 264.047 $ 758 1 JOHN RESTREPO A Y CIA Buchanan’s, Grant’s, ChiLos vinos importados $ 261.361 $ 1.797 2 DIAGEO COLOMBIA vas Regal y Jack Daniels. provienen en su mayoría POSICIÓN

NEGATIVO El

Productos Agroquímicos

NEGATIVO El precio

Evaluando Precios tes del agro, principalmente los papicultores. El Ministro señaló que se han tomado acciones concretas para que los papicultores puedan importar a cero costos de arancel los agroquímicos y demás insumos necesarios para sus cultivos. Otra medida significativa para el sector tuvo lugar en la reforma tributaria, que desgravó los insumos agrícolas, gracias a lo cual se pueden importar ahora con cero arancel.

Productos Agroquímicos POSICIÓN

María Helena Latorre, directora de la Cámara Procultivos de la Andi, denunció en el primer trimestre de 2013 que debido a las cadenas de comercio e intermediarios, alrededor del 30% resultan más caros los fertilizantes y los plaguicidas en Colombia. “Otro problema para el sector son los retrocesos y las debilidades regulatorias, las amenazas de la libre competencia, la laxitud en el control y la evaluación de plaguicidas, y otros temas tributarios”, dijo, haciendo referencia al contrabando, falsificación y la adulteración, grandes dolores de cabeza del sector. Latorre además señaló que el sector de Productos Agroquímicos no presenta posición dominante, contrario a lo expresado en las protestas de los productores agrícolas, que actualmente reclaman por el precio de estos útiles de la agricultura. Por su parte, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, afirmó desde el gobierno hay toda la disposición para buscar salidas a las dificultades que han manifestado los representan-

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

ABONOS COLOMBIANOS

$ 637.053

$ 8.705

YARA COLOMBIA

$ 250.303

$ 10.007 $ 8.876

SYNGENTA

$ 230.124

ECOFERTIL

$ 206.547

$ 7.314

DISTRIBUIDORA DE ABONOS

$ 198.355

$ 2.381

GERENTE 2013

121

de los productos agroquímicos viene siendo cuestionado fuertemente por los agricultores.

POSITIVO Créditos

por algo más de $486.000 millones en insumos de uso agropecuario se desembolsan anualmente en Colombia.

CIFRA La producción

valorada del sector se tasó en US$1.195 millones, de los cuales $557 millones los hace la industria de los plaguicidas, mientras $6.389 millones corren por cuenta de las empresas que fabrican fertilizantes.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

NEGATIVO El uso de

redes sociales para las inversiones en publicidad mermó el crecimiento de 7,91% a 5,53%.

POSITIVO La inver-

sión en los medios digitales creció 15,32% durante 2012 con $145,729 millones, frente a $126,366 millones que se invirtieron en 2011.

CIFRA Internet fue el

medio que reporto un mayor crecimiento en la inversión publicitaria pasando del 5,67% que se dio en el año 2011 a un 7,00% en el 2012.

Estrategia en la Red Según el reporte de la IAB Colombia, la asociación internacional que promueve el desarrollo de la publicidad interactiva, la inversión en los medios digitales creció 15,32% durante 2012 con $145,729 millones, frente a $126,366 millones que se invirtieron en 2011. Así mismo, en la torta publicitaria se evidencia que Internet fue el medio que reporto un mayor crecimiento en la inversión, pasando del 5,67% que se dio en el año 2011 a un 7,00% en 2012. “Este crecimiento en la inversión publicitaria refleja un mundo cada vez más digital, más online, en el que la publicidad, tiene la oportunidad de crear otros escenarios de interacción más directa con el consumidor”, señaló Olga Britto, directora ejecutiva de IAB Colombia, al afirmar que “por ello es tan valioso para la industria invertir en este tipo de medios; más allá de hablar

de una marca es un espacio en el que también se puede escuchar al consumidor”. Los sectores de la economía que más aportaron a la publicidad en medios digitales durante el año 2012 fueron agro, industria, materias primas y Construcción” con un 10,36%, Le siguen el de bebidas y tabaco con un 8,88%, y el de servicios con una participación del 8,78%. El estudio señala además que al comparar el 2011 y el 2012, la categoría móvil ha pasado de inversiones de $1.162 millones a $3.488 millones. Por su parte, la inversión en web pasó de $102.230 millones a $138.374 millones. Es decir, que la inversión en pauta con esa herramienta creció 4,02% en el 2012, cuando en el 2011 fue de 2,48%. Llama la atención que en el 2012 el uso de redes sociales para las inversiones en publicidad mermó el crecimiento de inversión al pasar de 7,91% a 5,53%.

Químicos Básicos e Industriales

‘Año Difícil para la Industria’

POSICIÓN

Recientemente, durante la presentación de la Agenda para la Competitividad, el presidente de Andi, Luis Carlos Villegas, admitió que la industria atraviesa una coyuntura difícil con un crecimiento cercano al 0%, en un contexto mundial no menos desafiante caracterizado por el estancamiento de las economías de Europa y Japón. “Nos demoramos en recibir el impacto de la crisis mundial pero vamos a tardar más en superar las dificultades”, explicó el directivo gremial quien, a diferencia de los críticos que hablan de que la economía colombiana estaría padeciendo la “enfermedad holandesa” (que no es más que un deterioro de los sectores transables 1 como resultado del ‘boom’ minero 2 energético), sostiene que nuestro 3 verdadero problema es la “enferme4 dad colombiana”, en alusión a un 5 libro recientemente publicado que 6 analiza la parálisis en el crecimiento 7 de la economía brasilera.

“¿Enfermedad colombiana?” Por ese calificativo, Villegas se refiere a problemas típicos como la carencia de una infraestructura adecuada que les permita a los empresarios enviar sus productos a los puertos de exportación, una elevada tasa de tributación, insuficiente inversión en ciencia y tecnología e instituciones que no funcionan de manera adecuada, a lo cual hay que sumar problemas como el contrabando y la revaluación de la tasa de cambio.

NEGATIVO Aunque la Andi lo rechaza, algunos analistas consideran que el país enfrenta un serio proceso de desindustrialización y el sector de sustancias y productos químicos es uno de los más golpeados, según un análisis de Anif. POSITIVO El relanzamiento de la Agenda para la Competitividad puede ayudar a aliviar los problemas de la industria. CIFRA 0,7% cayó la actividad industrial en

2012, según el Dane.

“Somos optimistas en que vamos a comenzar a recuperar el terreno en el segundo semestre del año, pero cremos que, dentro de la Agenda de ComQuímicos Básicos e Industriales petividad, hay que darles prioridad RANKING POR INGRESOS a temas como la infraestructura, el VENTAS UTILIDAD NETA desarrollo del mercado de capitales, EMPRESA la formación de capital humano y millones $ millones $ la formalización de la economía”, $ 408.375 $ 2.822 BASF QUIMICA COLOMBIANA subraya el directivo al realizar un $ 391.987 $ 6.660 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA análisis de la coyuntura del sector. $ 356.435 $ 29.250 BRINSA En el caso de la fabricación de $ 327.293 $ 7.669 BRENNTAG COLOMBIA sustancias y productos químicos, $ 275.250 $ 34.872 SIKA COLOMBIA la variación fue del -2,2%, según el $ 268.066 $ 14.580 SUCROAL Dane, es decir, un comportamiento $ 267.264 $ 16.292 LINDE COLOMBIA peor que el del sector (-0,7).

122 GERENTE 2013

CMY

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Radio

Te l e v i s i ó n

do entraron $ 90.395 millones, mientras que este año la cifra llegó a $95.3425 millones, es decir, un incremento del 5%. En cuanto a la televisión, en el primer trimestre de 2012 se tuvo una inversión publicitaria de $209.854 millones, mientras que este año se alcanzaron los $220.9495, para un total del 3% de El pasado 2012 mostró a la televisión como el medio de incremento. La buena hora de la televisión se ve reflejada en que el primer mayor crecimiento, esto según las cifras recopiladas por ANDIARIOS y ASOMEDIOS, que revelaron el crecimiento en la trimestre del año en curso fue el mejor en cuanto a consumo inversión por parte de la industria publicitaria colombiana. La para la TV Paga en Colombia en los últimos 5 años. Entre enero y televisión nacional concentra la mayor parte de la publicidad, marzo de 2013 se evidenció un crecimiento de 54.9% en el consucon un volumen que, en los primeros nueve meses de 2012, mo promedio diario de Televisión paga en nuestro país. De acuerdo con un reciente análisis realizado llegó a los $842,9 millones. Radio y Television por el Consejo Latinoamericano de Por su parte la radio se ubicó en RANKING POR INGRESOS tercer lugar dentro de los medios VENTAS UTILIDAD NETA Publicidad en Multicanales (LAMAC), una persona que tienen acceso a TV con más pauta y un crecimiento acuEMPRESA millones $ millones $ Paga y que efectivamente ve televisión, mulado en el período de los nueve meses de 2012 del 6%. $ 604.115 $ 49.056 dedica en promedio casi 3 horas al día 1 RCN TELEVISION El primer trimestre del 2013 2 CARACOL TELEVISION $ 580.866 $ 23.321 a ver los canales de TV Paga, lo que ha sido favorable para la inversión 3 DIRECTV COLOMBIA $ 502.004 $ (26.970) indica que es hoy un medio imprespublicitaria, en el caso de la radio 4 CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL $ 201.224 $ 45.438 cindible para los anunciantes y agenpara 2012 ya que en el mismo perio- 5 RADIO CADENA NACIONAL $ 167.665 $ 50.222 cias, a la hora de planear una pauta. POSICIÓN

Con Plena Sintonía

NEGATIVO La Televisión Regional y Local registró un decrecimiento del -3.1% en inversión publicitaria neta del primer trimestre del 2012 al primer trimestre del 2013.

POSITIVO Entre enero y marzo de 2013 se evi-

denció un crecimiento de 54.9% en el consumo promedio diario de Televisión paga en nuestro país.

Servicios Empresariales

tomadas por el gobierno para sustituir las Cooperativas de Trabajo Asociadas por Acciones Simplificadas y los Contratistas Independientes.

CIFRA El número de trabajadores en misión aumentó 16% en el último año, al pasar de 1,2 a 1,4 millones, según Acoset.

POSICIÓN

POSITIVO Las acciones

nante en pauta con US$ 842,9 millones en los primeros nueve meses de 2012.

do los derechos laborales de cientos de colombianos como el caso del Contrato Sindical, que sustituyó a las Cooperativas de Trabajo Asociado CTA, las Sociedades por En un país con altos índices Acciones Simplificadas SAS y los Con 1,4 millones de trabajadores en misión, el empleo gene- de informalidad y una tasa de Contratistas Independientes”. Según un informe gremial, en rado por esta sector ya tiene una desempleo del 10%, Pérez insiste participación del 7,5% en el en que persisten equívocos frente varias regiones del país se están empleo formal en el país y contri- al sector, “pues no se distingue el ofreciendo servicios que violan el buye con salarios por $4 billones Servicio Temporal de otras figuras Código Sustantivo del Trabajo tray pagos por $1,2 billones a la de prestación de servicios previs- vés del Contrato Sindical, garanseguridad social, según la la Aso- tas por la legislación colombiana, tizando contratación con: “reducciación Colombiana de Empresas que no están autorizadas para el ción de costos parafiscales, sin manejo de recurso humano flexi- subordinación laboral, sin factude Servicios Temporales, Acoset. “Con estas cifras se ratifica la ble formal pero siguen vulneran- ración de IVA, sin reubicaciones laborales, y sin obligacontribución del sección de aprendices”. tor al desarrollo ecoServicios Empresariales RANKING POR INGRESOS Por ello, de acuernómico y social del VENTAS UTILIDAD NETA do con el dirigente, país, garantizando EMPRESA “es necesario que el estabilidad y progreso millones $ millones $ gobierno inhabilite la a cientos de trabaja$ 459.285 $ 2.851 1 ACCION actuación en el mercadores en misión y sus $ 457.941 $ 5.768 2 EFICACIA do laboral de estas figufamilias a nivel nacio$ 390.292 $ 3.988 3 ACTIVOS ras que precarizan el nal”, explica Miguel $ 331.081 $ (4.746) 4 TENARIS GLOBAL SERVICES empleo y son dañinas Pérez, presidente del $ 241.397 $ 37.337 8 COCA COLA SERVICIOS DE COLOMBIA para la economía”. gremio.

Salvavidas para las Empresas NEGATIVO Según cifras de la Escuela Nacional Sindical, el 60% de la población colombiana hace parte de la economía informal en todo el país y la cifra llega al 51% en las 13 principales áreas metropolitanas.

CIFRA La Televisión sigue siendo el medio domi-

124 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

S e r v i c i o s I n f o r m át i c o s

El Buen Momento Latinoamericano nología informática, según la firma de investigaciones IDC, alcanzará para este año los US$140.500 millones y se prevé que crezca a US$179.000 para el 2016. Los números contrastan con los crecimientos mundiales en este sector. En el 2013, el gasto global en TI alcanzará los US$3,8 billones, 4,2% por arriba del 2012 según estadísticas de la firma Gartner. Para los mercados emergentes, dice IDC, este gasto se incrementará en un 8,8%, el doble que en los mercados desarrollados. México, Brasil y Colombia serán los mercados de mayor crecimiento en la región, con tasas de 13%, 12% y 11%, respectivamente. En cuanto a las tendencias que en la actualidad mueven el sector, los actores de la industria son unánimes en afirmar que aspectos como movilidad, cómputo en la nube o cloud, Big Data y tecnologías sociales se encuentran entre los más destacados. En el crecimiento para la región, IDC resalta cómo el componente de hardware obtendrá

para el 2013 un crecimiento del 66%, seguido de la parte de servicios con el 21%, y software on el 13%, y servicios el 21%. Según cifras de la firma de investigación de mercados IDC, el mercado de servicios de Tecnologías de la Información en América Latina (que incluye software, hardware y servicios) registró un valor en el 2010 de US$72.800 millones, lo que representa un incremento del 13,7%con respecto al 2009.

Servicios Informáticos RANKING POR INGRESOS VENTAS

POSICIÓN

En latinoamérica se estima que el mercado de tec-

EMPRESA

$ 330.719 $ 229.548

$ 6.991

SAP COLOMBIA

$ 217.947

$ (3.738)

POSICIÓN 2

da de la industria mundial está dirigida hacia América Latina, con lo cual es momento de aprovechar y ver cómo se atrae inversión y desarrollo para el sector de TI.

CIFRA US$ 3.8 billones será el gasto global en TI en el 2013, 4,2% por encima del año anterior, según cifras de la firma Gartner.

porte de hidrocarburos, no registra ningún volumen de movilización de petróleo por el río Magdalena.

Servicios Petroleros

millones $

POSITIVO La mira-

NEGATIVO La compañía Cenit, filial de Ecopetrol especializada en el trans-

de Minas y Energía anunció a finales de abril (2013) que en cuestión de semanas comenzará a operar la primera actividad de transporte de crudo a través del río Magdalena. Para esta tarea, la citada cartera encargó a la firma Hidrospill, dedicada al manejo de contingencias relacionadas con productos como combustibles líquidos y diluyentes del petróleo (nafta). Se estima que con esta nueva línea de transporte se movilicen 35.000 barriles mensuales de crudo a través de seis barcazas en el trayecto entre Barrancabermeja y Barranquilla. Para la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Aci-

SCHLUMBERGER SURENCO

$ 4.678

ORACLE COLOMBIA LIMITADA NEXSYS DE COLOMBIA

El Ministerio

$ 9.476

Logística Compleja

EMPRESA

millones $

$ 600.214

Servicios Petroleros

RANKING POR INGRESOS VENTAS

millones $

IBM DE COLOMBIA

UTILIDAD NETA

NEGATIVO La incertidumbre por las crisis económicas en algunas regiones del mundo ha hecho que el gasto en tecnología sea moderado y se refleje en los crecimientos del sector.

UTILIDAD NETA millones $

$ 1.096.377

$ 30.072

OLEODUCTO CENTRAL

$ 915.532

$ 10.435

HALLIBURTON LATIN AMERICA

$ 854.629

$ 25.182

WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED

$ 818.749

$ 14.495 $ 17.386

BAKER HUGHES DE COLOMBIA

$ 575.741

INGENIERIA SERVICIOS MONTAJES

$ 551.537

$ 37.737

OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES

$ 502.958

$ 192.546

POSITIVO En el último año el movimiento de productos derivados del petróleo subió 14,1% anual, al llegar a 1,4 millones de toneladas, cifra impulsada principalmente por los 1,3 millones de toneladas de fuel oil. CIFRA Pacific Rubiales mejorará su operación de transporte al invertir en el

35% en el Oleoducto de los Llanos (ODL), 33% en el Oleoducto Bicentenario, el 50% del Oleoducto de Cartagena (Olecar) y el 56% de participación en el proyecto Puerto Bahía (Cartagena).

pet), los costos del transporte del petróleo y sus derivados son más costosos que la misma extracción del crudo. Los trabajos en pozo tienen una inversión de US$5 por barril, mientras que el transporte le cuesta a las multinacionales entre US$15 y US$20 por barril. Es por esta razón que como fórmula de solución, Ecuador transportará inicialmente unos 15.000 barriles diarios de petróleo colombiano por el Oleoducto Privado de Crudos Pesados (OCP), y que por cuya operación los productores nacionales pagarán US$3,40 dólares por cada barril de petróleo que se transporte. De forma similar a lo realizado por Ecopetrol, la petrolera Pacific Rubiales, segundo productor de crudo del país, creará una compañía filial encargada de la operación de los activos de transporte y de la infraestructura utilizada para el manejo logístico de hidrocarburos. La petrolera informó que ya se está estructurando la iniciativa con una firma de banca de inversión.

GERENTE 2013

125

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Siderurgia y Metalmecánica

Siderurgia

LUGAR

RANKING POR INGRESOS VENTAS UTILIDAD NETA

EMPRESA

FERRETERIA NACIONAL

$ 909.227

$ 46.722

FERRASA

$ 821.130

$ (1.455)

DIACO

$ 820.635

$ (67.535)

$ 597.731

$ (108.002)

ACERIAS PAZ DEL RIO

ACERIAS DE COLOMBIA

$ 492.392

$ 24.911

CI METAL COMERCIO

$ 338.336

$ 548

Producción a la Baja periodo enero-noviembre, lo que representa un incremento del 43%. Mientras tanto, el consumo aparente de productos largos, que se utiliza para calcular la demanda, aumentó 9.7% en el periodo enero-noviembre de 2012, con respecto al mismo período del año anterior. El origen donde se registró el mayor volumen de importaciones fue México (269 mil toneladas), representando el 42% NEGATIVO 2,5% cayó la producción de acero

en el país en 2012 pese al aumento de la demanda, lo cual se explica por las mayores importaciones.

POSITIVO El Plan de Choque anunciado por el gobierno (aún pendiente de ejecución) podría contribuir a aliviar las dificultades que enfrenta la industria. CIFRA Las importaciones de aceros largos pasaron de 449 mil toneladas en 2011 a 644 mil en 2012 en el periodo enero-noviembre, lo que representa un incremento del 43%.

126 GERENTE 2013

millones $

M e ta l m e c á n i c a

“La sobreoferta de acero con que cuenta el mundo, como consecuencia de la crisis mundial ha implicado que para aceros largos busquen nuevos mercados como el colombiano. Por ello, las importaciones han crecido sustancialmente, por encima del aumento de la demanda y han implicado que la producción local caiga, es decir, se ha sustituido producción colombiana que genera empleo y valor agregado, por acero importado”. Así lo indica el director de la Cámara Fedemetal de la ANDI, Juan Manuel Lesmes, al explicar la compleja coyuntura que atraviesa este sector, caracterizada por una disminución en la producción acumulada el año pasado: 1.210 toneladas frente a las 1.240 toneladas de 2011, mientras que la demanda y las importaciones registraron un alza. Según cálculos de Fedemetal, las importaciones de aceros largos pasaron de 449 mil toneladas en 2011 a 644 mil en 2012 en el

millones $

del total de las importaciones de largos, y un 44% mayor que el mismo período de 2011. Turquía por su parte, representó el 13%, con 85 mil toneladas y un crecimiento, con respecto al 2011 del 106%. Las importaciones originarias de Trinidad y Tobago mostraron un crecimiento en 2012 de 283% comparando el periodo enero-noviembre. Para el vocero gremial, aunque la demanda está presentado un buen comportamiento, las importaciones están creciendo y la producción nacional está cayendo, lo que configura un daño enorme a la producción nacional. “Esto es explicado por la revaluación de la moneda, el exceso de producción de acero en el mundo que busca ser colocado presionando los precios a la baja, el contrabando técnico y la debilidad en los controles aduaneros. Esta situación explica los problemas económicos que han empezado a sufrir las empresas locales productoras de acero, lo que exige una acción rápida por parte del Gobierno, ya que están en juego el empleo de miles de colombianos y la pérdida de valor de las inversiones que se han realizado”, aseguró Lesmes.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Te l e c o m u n i c a c i o n e s Y Va l o r A g r e g a d o

A la Expectativa por

POSICIÓN

Las expectativas por el proceso de subasta de 4G tiene ya una fecha definitiva para que el país comience una nueva etapa en la que habría en Colombia al menos dos operadores más de comunicaciones móviles, los cuales se espera ofrezcan conexiones mucho más veloces a la Red y tengan sus primeros servicios activos antes de finalizar el 2013. En total fueron 6 compañías las que presentaron su propuesta de participación en la subasta que, en opinión de Diego Molano, ministro de TIC, beneficiará a los colombianos con mejores servicios y mayor calidad. El 18 de junio se podrá saber cuáles de las ofertas presentadas por Directv, Avantel, la unión temporal entre Etb y Tigo, Claro, Movistar y Azteca Comunicaciones son viables. Posteriormente, el 20 de junio se realizará un simulacro de subasta para que ya se dé el paso definitivo el 26 del mismo mes. Con la subasta, el Gobierno busca recaudar unos $450 mil millones mediante la entrega de 7 bloques de espectro para 4G senta una disminución del 2,7% con respecto al año anterior, y uno de 3G. No obstante, dependiendo del número de aspirancifra afectada principalmente por la reducción de tarifas de tes, el Mintic tiene la potestad de retirar bloques de espectro con interconexión con los demás operadores. el fin de maximizar los ingresos de la Nación y hacer la puja más Para este año, la compañía destinará $1 billón a invercompetida. Al respecto, Molano aclaró que las compañías intesiones para la mejora del servicio de banda ancha fija, datos resadas que no cumplan con los niveles de calidad de servicio en móviles y calidad de la red, cifra que no tiene en cuenta los 3G no podrán pujar ni ofrecer paquetes de 4G. gastos que realizará la empresa en el tema de 4G. En el contexto empresarial, se resalta el proceso que llevaría a Las perspectivas para el sector son positivas para este la unión de los negocios de la multinacional de comunicaciones año. Según la compañía Alcatel-Lucent, se prevé un creMillicom (propietaria del 50% de cimiento 3 veces mayor que el las acciones del operador Tigo) que experimente la economía NEGATIVO La calidad del servicio ofrecido por los operadores de con UNE, compañía que pertecolombiana (4,1%). telecomunicaciones hizo que incluso el presidente Juan Manuel nece a las Empresas Públicas de En opinión de Carlos AlberSantos pidiera al MinTIC que revise la “desesperante y creciente Medellín. Hace poco, el Concejo to Peña, senior country leader mala calidad en el servicio de telefonía celular”. de Medellín aprobó la transforde Alcatel-Lucent para la región POSITIVO El sector tendrá, antes de finalizar el año, al menos mación accionaria de UNE con andina, aspectos como las redes dos operadores móviles de comunicaciones que permitirán el fin de que pueda surtirse esta 4G LTE, banda ancha e IPTV dinamizar el sector y que la competencia aumente en beneficio operación. son las principales tendencias de los usuarios. Según Marc Eichmann, prejalonadoras de la industria. Por sidente de UNE, la unión de las ejemplo, menciona Peña, por CIFRA $ 450 mil millones espera recaudar el gobierno compañías les da posibilidades cada 10 puntos de crecimienmediante la entrega, por subasta, de 7 bloques de espectro reales de llegar a ser el segundo to en la penetración de banda para 4G y uno de 3G.s. operador móvil del país, mucho ancha hay un crecimiento supemás teniendo en cuenta que en rior al 1% en el PIB. Telecomunicaciones y Valor Agregado la actualidad UNE es el único Cifras de IDC dan cuenta de RANKING POR INGRESOS operador que ya cuenta con una que en América Latina, los serVENTAS UTILIDAD NETA vicios de telecomunicaciones licencia para ofrecer servicios EMPRESA móviles de comunicaciones con crecerán un 7,9% en el 2013, millones $ millones $ la tecnología LTE. con un gasto total de US$217 $ 4.675.745 $ 162.642 1 TELMEX COLOMBIA En el caso de Telefónica, mil millones. Esto se debe, dice $ 1.833.388 $ (7.429) 2 EDATEL luego de su fusión con Telecom IDC, a los rápidos crecimien$ 1.831.172 $ 262.830 3 ETB en junio del 2012, los resultatos de Venezuela, Argentina y $ 1.824.639 $ (203.213) 4 UNE EPM TELCO dos para el primer trimestre del Colombia, los cuales equival$ 393.979 $ 8.075 5 TELMEX TELECOMUNICACIONES 2013 dan cuenta de ingresos por drán al 10%, 10% y 9%, respec$ 223.619 $ 3.893 6 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA US$551 millones, lo que repretivamente. GERENTE 2013

127

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Ta b a c o

Sin Síntomas de Mejoría Al analizar

la producción de la industria colombiana de tabaco en ciertos meses, las perspectivas para los involucrados podrían parecer promisorias. Solo por tomar un ejemplo, en febrero del 2013 la producción real del sector aumento un 31,9%; al hacer el cálculo para los dos primeros meses del año, el resultado es una producción real del 15,3%. Sin embargo, estas cifras no ilusionan teniendo en cuenta que este segmento de la economía continúa con su tendencia negativa en la producción desde el 2007, principalmente afectado con los cambios en los hábitos de consumo de los colombianos. Tal parece que medidas como la prohibición de fumar en sitios públicos y las campañas constantes de concientización para evitar el cigarrillo, si bien son plausibles pues impactan de manera muy positiva en la salud de los ciudadanos, dejan huella y perjudiNEGATIVO El contrabando sigue siendo uno de los dolores de cabeza más fuertes del sector, el cual se calcula alcanza el 10% del mercado.

can a una industria que genera cerca de 24 mil empleos directos, aunque esta última cifra haya bajado un 10% durante el 2012. La producción real de los productos de tabaco en el 2010, de acuerdo con el informe del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, disminuyó en un 15,2% y se ubicó como la quinta clase industrial con mayor impacto en la contracción de la producción industrial del país. Para el 2011, el resultado fue un decrecimiento del 0,7%, mientras en el 2012 el acumulado bajó en un 13,4%. El sector, no obstante, espera paciente que los efectos del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos incida en su crecimiento, si bien datos de la compañía British American Tobacco Colombia estiman que el país podría exportar hasta 4.200 toneladas de hojas de tabaco anuales con una cuota propia.

POSITIVO Se espera que el impacto para las

exportaciones del sector sea importante a medida que el TLC con Estados Unidos avance.

S i s t e m a s D e Pa g o

Banca para Todos

CIFRA 13,4 % bajó la producción real de productos de tabaco durante el 2012, mientras el empleo se redujo para la industria en un 10%.

to del uso de las tarjetas y está ligado a los beneficios que brindan los pagos electrónicos, incluyendo mayor seguridad, conveniencia de operar sin usar efectivo o cheques, mayor eficiencia al pagar las compras y reducción de la economía informal”. Según la Asociación Bancaria, en los últimos cuatro años, casi cinco millones de personas, que antes no tenían acceso, se vincularon al sistema financiero, al pasar de 16.8 millones de colombianos con algún producto financiero en diciembre de 2008, a cerca de 22 millones al término de 2012. En términos de aumento de cobertura se resalta la expansión de los corresponsales bancarios, los cuales alcanzaron 33.419 agentes al término del año pasado; la colocación de 35 mil nuevos datáfonos, para un total de 219.907; la instalación de 1.400 nuevos cajeros automáticos para un total de 12.300 disponibles y la apertura de 181 nuevas oficinas bancarias. En términos transaccionales, en el país es cada vez mayor el número de movimientos y transferencias de dinero.

POSICIÓN

El crecimiento en el uso de los productos de pago electrónico como las tarjetas de crédito y débito añadió US$700 millones al producto interno bruto (PIB) de Colombia, según un estudio realizado para Visa por Moody’s Analytics. El estudio de 56 países, incluyendo Colombia, que representan el 93% del PIB mundial concluyó que el uso de las tarjetas hace la economía más eficiente, dando un impulso significativo al crecimiento económico. Globalmente, los pagos electrónicos contribuyeron con US$983.000 millones al PIB de los 56 países examinados entre el 2008 y el 2012. Durante el mismo período el PIB en esos países creció un promedio de 1,8 puntos porcentuales. “Los hallazgos de este estudio confirman que la migración a los pagos electrónicos contribuye Sistemas De Pago a impulsar el crecimiento ecoRANKING POR INGRESOS nómico del país, lo cual se eviVENTAS UTILIDAD NETA dencia con los US$700 millones EMPRESA que el uso de las tarjetas de pago millones $ millones $ ha aportado al PIB de Colom$ 122.571 $ 10.834 1 CREDIBANCO bia en los últimos cinco años”, $ 6.195 2 REDEBAN MULTICOLOR $ 112.913 señaló Ernesto Esteves, director $ 77.509 $ 13.272 3 SERVIBANCA ejecutivo de Visa para la Región $ 42.274 $ 2.371 4 ACH COLOMBIA Andina. “El impacto positivo en $ 12.245 $ 343 A TODA HORA - ATH 5 el crecimiento económico en $ 2.701 $ 28 VISIONAMOS 6 Colombia es un resultado direc128 GERENTE 2013

NEGATIVO La preferencia por el uso del efectivo impacta de manera negativa el recaudo tributario, facilita la proliferación de actividades ilegales e informales y se constituye en un mecanismo más riesgoso y menos eficiente de pago. POSITIVO 22 millones de colombianos contaba con algún producto financiero al término de 2012, según la Asociación Bancaria.

CIFRA El crecimiento en el uso de los productos de pago electrónico como las tarjetas de crédito y débito añadió US$700 millones al producto interno bruto (PIB) de Colombia.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Te x t i l e s

Tiempos Difíciles Con el fin de proteger el sector el cual tuvo una desaceleración importante en los últimos tres meses del año 2012, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo anunció para ese momento medidas temporales con el fin de proteger la industria textil de las importaciones. Según informó el DANE, hasta octubre de 2012, las exportaciones en cifras FOB crecieron en un 8,9%, alcanzando los US$502,3 millones, pero en toneladas exportadas ha caído 4,7%, lo que implicó ventas de 12.746 toneladas con respecto al mismo periodo de 2011. Por su lado las importaciones han crecido en 29%, alcanzando un monto de US$550,9 millones, entre enero y septiembre. Analizando las cifras, la primera medida que se anunció fue el incremento de los aranceles al sector textil-confección, así como a la aplicación de un arancel mixto, es decir, un arancel ad valorem más un gravamen específico, para productos importados que compitan con el sector. Esto se traduce en una tasa de US$4 por kilo, más un porcentaje de arancel sobre el valor de la mercancía, buscando así proteger la industria de las importaciones con precios bajos, muchas veces subfacturados. Lo cierto es que el sector espera encontrar más estrategias aparte del proteccionismo para afrontar estos tiempos difíciles. El dinamismo del sector textil ha disminuido debido al crecimiento de las importaciones. Según reporta la Cámara Colombiana de la Confección y Afines, en 2008, estas alcanzaron los US$1.408 millones y al 2011 cerraron en US$2.300 millones, lo que representa un incremento del 179% en los cuatro años anteriores. Por otro lado, las exportaciones en el 2008 eran de US$2.063 millones y en 2011 cayeron a US$1.131, lo que equivale a una disminución del 54%. En 2008 la balanza era positiva en US$655 millones y en 2011 fue de US$1.169 millones negativos. Otro tema que aqueja al sector es la informalidad, que asciende a un 74.2%.

POSICIÓN

Textiles

RANKING POR INGRESOS VENTAS

EMPRESA

millones $

UTILIDAD NETA millones $

FABRICATO

$ 545.538

ENKA

$ 287.265

$ (3.985)

COLTEJER

$ 217.624

$ (52.942)

ALMATEX

$ 211.382

$ 192

LAFAYETTE

$ 176.972

$ 7.083

PROTELA S A

$ 166.023

$ 6.736

PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA

$ 118.266

$ 823

$ (93.373)

En 2012 se llevaron a cabo NEGATIVO El sector acogió varias estrategias por parte del con positivismo la medida del Ministerio de Comercio, como la gobierno de incrementar los elaboración de un anteproyecto aranceles al sector textil, así de ley, para proteger a la industria, como a la aplicación de un del contrabando; también de simarancel mixto, para productos plificación de trámites. Se ha dado importados que compitan con la ejecución de múltiples activiel sector dades de promoción por parte de Proexport, para lograr el aproPOSITIVO El pasado fue un buen año para los principales vechamiento de los tratados. Así holdings financieros colombiamismo está el Plan Padrino lidenos, con una creciente presenrado por el Programa de Transforcia en Latinoamérica y ganas de mación Productiva (PTP), el cual seguir creciendo. será reforzado en 2013. El año anterior dos de las CIFRA Una tasa de US$4 por empresas más tradicionales del kilo, más un porcentaje de aransector en el país, Coltejer y Fabricel sobre el valor de la mercancía, inyectó el gobierno para cato, registraron las mayores pérlas mercancías que llegan al didas con $59.242 millones y país, buscando así proteger la $93.373 millones negativos, resindustria de los productos subpectivamente. Entre los factores facturados. que afectaron a los textileros se encuentran la revaluación de la moneda, el contrabando y la gran competencia con productos extranjeros. Mientras en 2011 Coltejer empezó a presentar malos resultados, pues a su utilidad neta de -$3.205 millones se le sumó una pérdida operacional de $6.166 millones. Así las cosas, los pasivos de Coltejer suman hoy $133.940 millones. Por el lado de Fabricato, en 2012 la textilera perdió $93.373 millones, gran diferencia con respecto a 2011, cuando la empresa generó una pérdida neta de $5.636 millones. A diciembre de 2012, las ventas de la compañía llegaron a $545.539 millones con una disminución del 14,7%. GERENTE 2013

129

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Te l e f o n í a M ó v i l NEGATIVO La polémica sobre la inmi-

Todo a Favor del Usuario

Tr a n s p o r t e

miento del 0,75% con respecto a octubre del POSITIVO Movistar, Tigo, UNE y 2012 (367.142 abonados más). Según esto, a ETB han decidido aunar esfuerzos diciembre del 2012 había 105,3 abonados en para la construcción y despliegue de servicio de telefonía por cada 100 habitantes. la infraestructura de redes de cuarta En el caso de los suscriptores a Internet generación (4G). fijo y móvil, al finalizar el cuarto trimestre CIFRA 49 millones de abonados al del 2012 presentaron un crecimiento del servicio de telefonía móvil alcanzó 18,2% con respecto al mismo periodo del Colombia para finales del 2012, lo que año anterior; con relación al tercer trimestre representa 105,3 abonados por cada del 2012 el incremento fue del 3,11% 100 habitantes. Vale la pena destacar la compra que hizo Bancolombia del 70% del operador virtual Uff, por un valor de $21.000 Telefonía Móvil millones. Así mismo, en RANKING POR INGRESOS VENTAS UTILIDAD NETA abril del 2013 comenzó a prestar sus servicios el opeEMPRESA millones $ millones $ rador virtual Virgin Mobile $ 12.387.416 $ 2.384.002 CLARO 1 (que opera bajo la platafor$ 3.998.868 $ (280.568) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 2 ma de ofrecer el servicio por $ 1.387.755 $ 1.789 COLOMBIA MOVIL 3 segundos). POSICIÓN

Sin duda el tema de la subasta del espectro de 4G, que daría como resultado al menos dos operadores móviles más en el país, marcará el inicio de una nueva era en la que se espera Colombia tenga más personas con enlace a redes móviles y los índices de conectividad aumenten. Además, se espera un mercado más dinámico en el que las empresas tendrían que mejorar su servicio. De hecho, con la portabilidad numérica, es evidente que para los usuarios es cada vez más importante la calidad que brinde el operador, so pena de moverse a la competencia con la posibilidad de conservar el número de su línea telefónica. Cifras del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones dan cuenta de que, al finalizar el cuarto trimestre del 2012, el país alcanzó un total 49 millones de abonados al servicio de telefonía móvil, lo que significó un creci-

nente fusión entre Millicom (Tigo) y Une, que enfrenta a los partidarios de la alianza con los que consideran que esto va en detrimento de los recursos públicos.

Carga

En Medio de la Encrucijada Según la Encuesta de Opinión Empresarial realizada por Colfe-

Serrano, presidente de Colfecar. La discusión de la chatarrización car, durante el segundo trimestre de 2012, el sector de transporte viene abierta desde el año pasado, pero la gota que rebosó la de carga por carretera evidenció una disminución en cuanto a las copa según los transportadores se dio en el primer trimestre de toneladas movilizadas, registrando una caída de 8,13% respecto 2013 cuando el Ministerio de Transporte anunció medidas de al mismo lapso del 2011, pasando de 32,94 millones de toneladas suspensión respecto al proceso de chatarrización argumentanen el segundo trimestre de 2011 a 30,26 millones de toneladas do falta de recursos, los cuales ya habían sido pisados en 2012. Tras el anuncio de la suspensión, Luis Orlando movilizadas en idéntico periodo del 2012. Ramírez, director de la Asociación de TransportaLos malos números vienen acompañados NEGATIVO El paro de los transpordores de Colombia, ATC, señaló que “las vías con denuncias por el bajo costo de fletes, tadores a principio de 2013, quienes esperan una pronta solución al tema de siguen en una difícil situación en diferentes rutas, sobreoferta de vehículos y la ya reiterada la chatarrización y los fletes, principamientras el gobierno anuncia inversiones mulinformalidad, esto por parte del gremio les dolores de cabeza del sector. timillonarias que no se reflejan en las carreteras, del transporte terrestre de carga. Bajo estas los costos operativos, la política inmisericorde del inconformidades, los transportadores han POSITIVO El buen comportamiento del con el Acpm, los fletes y la sobreoferta vehicular”. pedido al Ministerio de Transporte medidas sector minero energético constituye un En cuanto a los fletes, se ha dado el para repeler la sobreoferta de camiones y el gran paraguas para el regular momento fenómeno que los generadores de carga han bajo costo de los fletes. “Hay $1,2 billones del sector. bajado los fletes, aprovechando la sobreoferta para la chatarrización vehicular, pero la ejeCIFRA En cuanto a la facturación de camiones. Desde la apertura de las nuevas cución es deficitaria, cercana a los $290.000 de las operaciones, se evidenció una postulaciones de camiones viejos para desinmillones, tan solo el 24%. Con los recursos disminución del 9,19%, pasando de tegración de vehículos, en noviembre pasado, que ha puesto el Ministerio de Hacienda $3,79 billones en el segundo trimestre se han presentado solo 2.424 automotores, podrían desintegrarse unos 23.000 vehícude 2011 a $3,44 billones en el mismo de los cuales 1.962 son para reconocimiento los, lo cual está ciertamente embolatado”, periodo del año 2012. económico sin reposición. afirmó el pasado mes de abril Jaime Sorzano

130 GERENTE 2013

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Tr a n s p o r t e A é r e o

Recogiendo los Frutos La puesta en marcha de la nueva Terminal Internacional del aeropuerto El Dorado de Bogotá, en octubre del 2012, marcó el inicio de una etapa que busca darle a la industria aérea colombiana una infraestructura más moderna y que se adapte a las exigencias de un aeropuerto que mueve el 70% de la aviación en Colombia. La terminal cuenta con más de 104 mil metros cuadrados, capacidad para recibir alrededor de 300.000 pasajeros mensuales, un viaducto con 6 carriles con capacidad para movilizar 80 mil vehículos diarios, así como un moderno sistema de manejo de equipaje (BHS) que permite transportar 7.200 maletas por hora. Así mismo, se prevé que hasta el 2014 se mantengan las obras con la demolición de la terminal antigua, al igual que se espera esté lista la terminal nacional y la construcción de una nueva torre de control. Para el director de la Aerocivil, el desarrollo aeroportuario está acompañando el crecimiento de la industria, algo que se está viendo en ciudades como Bogotá, Medellín y próximamente en Cali, con un monto de inversión cercano a los 100 mil millones de pesos. “Lo que nos preocupaba era que el desarrollo de la industria no estuviera acompañado también de un esfuerzo mayor por parte de la infraestructura, pero podemos estar tranquilos pues estamos cumpliendo con esa responsabilidad”. Al finalizar el 2012, tras hacer un balance en materia de conectividad aérea logrados durante los dos años del actual gobierno, el Ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz-Granados, reveló que en ese lapso se abrieron 12 rutas internacionales y 84 nacionales, a la vez que el país firmó 3 acuerdos bilaterales sobre el tema y la ampliación de 9 más. En su opinión, el aumento de destinos se debe principalmente a hechos como la firma de acuerdos comerciales que generan la llegada de empresarios y turistas, al igual que el cambio de la imagen del país en el mundo. Así mismo, gracias al trabajo de los Comités de Gestión de Rutas que se crearon en todo el país, se han comenzado a revelar qué rutas nacionales e internacionales son un negocio potencialmente atractivo para las aerolíneas, de acuerdo con el estudio ‘Prospectivas de Conectividad Aérea para el Turismo Colombiano’. En cuanto a la movilización de pasajeros, menciona la Asociación del Transporte Aéreo en Colombia (Atac), la demanda del transporte aéreo ha crecido y consigo los

NEGATIVO Los costos del combustible están his-

tóricamente altos, un aspecto que tiene un importante impacto en los costos del servicio aéreo.

demás sectores que hacen parte de su cadena de valor, algo que está correlacionado con el desarrollo económico del país. Durante el 2013, las aerolíneas han mantenido una gran variedad de tarifas con diversos niveles promocionales disponibles para viajes en baja temporada, contribuyendo así a estimular la demanda y hacer más asequible el transporte aéreo para los viajeros, especialmente aquellos que planifican y reservan con anticipación sus vuelos. Entre las razones para los bajos precios, dice la Atac, se encuentran la pluralidad de ofertantes compitiendo en el mercado doméstico, ya que Colombia tiene el privilegio de contar con las tres compañías aéreas más importantes de la región, al igual que aerolíneas de bajo costo y operadores aéreos regionales. Cifras de la Aeronáutica Civil dan cuenta de que, en el 2012, se transportaron en el país 16,9 millones de personas, un 15,82% más que en el 2011, lo que permite observar una recuperación en el crecimiento anual de pasajeros al pasar de 4,55% en diciembre del 2011 a 18% para finales de 2012; la tasa promedio de crecimiento mensual del segundo semestre fue del 21%, mientras que la del primer semestre llegó al 10,3%. Así mismo, el sector del transporte aéreo mantuvo su crecimiento en dos dígitos durante los tres primeros meses del 2013 (enero, febrero y marzo), como lo viene haciendo desde hace más de 3 años. En enero, por ejemplo, el crecimiento fue del 17,3% (2,3 millones de pasajeros), más del doble de la cifra que obtuvo en el 2012. Y la tendencia sigue al alza.

POSITIVO Las inversiones en infraestructura y los acuerdos comerciales comienzan a dar resultado con la apertura de rutas y un aumento en la movilización de pasajeros.

GERENTE 2013

131

CIFRA 16,9 millones de personas se transportaron en el país durante el 2012, un 15,82 % más que en el 2011.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Tr a n s p o r t e M a r í t i m o

A Todo Vapor La Superintendencia de Puertos y Transporte acaba de revelar en su informe del primer trimestre de 2013 que el movimiento de carga en los puertos marítimos fue de 12.816.308 toneladas. Así mismo, señaló que el puerto por donde más se movió el tráfico de carga fue el de la Zona Portuaria del Golfo de Morrosquillo con 3.123.381 toneladas; le siguen en su orden la Zona Portuaria de Santa Marta con 3.070.150 toneladas; la Zona Portuaria de Cartagena con 2.665.103 toneladas; la Zona Portuaria de Buenaventura con 1.103.360 toneladas; y la Zona Portuaria de Barranquilla con 778.114 toneladas. Estas cifras demuestran que los puertos marítimos siguen siendo los principales protagonistas del comercio exterior colombiano, ya que en el 2012 movieron 153 millones de toneladas de carga, lo que representó una variación de 1,3 por ciento frente al 2011. El TLC con los Estados Unidos ha incrementado la actividad portuaria en

Colombia en los tres primeros meses del 2013. Mientras las exportaciones que se movieron a través de los puertos fueron de 9.075.386 toneladas, las importaciones registraron 2.374.684 toneladas, lo que representa un 89% del transporte marítimo, ya que el 11% registra un tránsito de mercancías. De acuerdo con datos e información de los ministerio de Transporte y de Comercio, Industria y Turismo, en el año 2012 las zonas portuarias de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta se mantuvieron como los puertos marítimos más importantes del país, ya que entre los dos movieron 96,2 millones de toneladas, lo que representó una participación de 63%. La Zona Portuaria de Cartagena registró el mayor volumen de movimiento para exportación con un 34,7%, seguido de la Zona Portuaria de Santa Marta con un 32,2% y la Zona Portuaria de la Guajira con un 26,6%; mientras que el de la Zona Portuaria de Buenaventura se consolidó como el mayor receptor de mercancía de importación con un 34,7%, seguido de Cartagena con un 24% y Santa Marta con un 21%, el cual puede aumentar con el Acuerdo Comercial con la UE.

Tr a n s p o r t e Te r r e s t r e

NEGATIVO Las Zonas

Portuarias deben implementar medidas más efectivas y eficaces que ayuden a ser más eficientes en el tema logístico en materia de competitividad.

POSITIVO El aumento del promedio anual en movimiento de carga por las Zonas Portuarias es del 9.9% y se espera que aumente la cifra a más del 11%.

CIFRA La actividad portuaria ha generado un incremento en un 38%, entre comercio exterior, tráfico de vacíos, transbordo y cabotaje.

Pa s a j e r o s

Guerra de Tarifas En medio de la guerra de tarifas que vive el mercado del transporte aéreo, del cual el mejor librado ha sido el consumidor, el sector del Transporte Terrestre de Pasajeros. Hoy es posible que un pasaje en bus de Medellín a Bogotá cueste lo mismo que un pasaje en avión de una aerolínea de bajo costo. Además de la inversión en vehículos innovadores, el sector viene implementando soluciones tecnológicas de seguimiento que mejoran la seguridad y confiabilidad del servicio. Por su parte Expreso Bolivariano también se sumó a este salto de innovación, adquiriendo en la primera mitad de 2012 40 buses modernos, NEGATIVO El sector sigue siendo golpeado por los buenos números del transporte aéreo, que cada vez le quita más pasajeros al transporte terrestre.

POSITIVO La renovación de la Flota de transporte debido a las exigencias de un mercado muy competido.

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cuyo costo individual ascendió a los $450 millones. El sector en 2012 movilizó cerca de 130 millones de pasajeros, cifra que viene presentando un crecimiento irregular en los últimos años, debido a factores como el cierre de vías por factores climáticos, por ejemplo. Actualmente en el mercado colombiano, existen 519 empresas que conforman el sector (de las cuales el 57% son sociedades comerciales y el 43% pertenecen al sector cooperativo). Cundinamarca es el departamento con mayor número de empresas transportadoras, incluido Bogotá. Antioquia es segunda, con el 15.2% de las empresas del país. CIFRA La Flota vehícular de transporte intermunicipal es de 38.882 vehículos, de los cuales el 48% corresponde a autobuses con capacidad para 32 o más pasajeros.

Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Universidades

Un Sistema Descuadernado En educación superior el 2012 termina con saldo similar al de años anteriores. Es decir, más anuncios y expectativas que hechos concretos, como un avance importante pero no significativo en las finanzas de la universidad pública; la estéril labor de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE); una supuesta reforma a la educación superior; y el silencio complaciente de la mayoría de IES frente al país y acomodadas al statu quo que representa la rutina-“negocio” de la operación de la academia. Así, el panorama para nada es alentador, y no se vislumbran en el mediano o largo plazo vientos de cambio. Y mucho menos fórmulas que le permitan al país adelantar una transformación de la educación superior. En el último debate para adelantar un revolcón liderado por el Ministerio de Educación, quedó al descubierto que los principales protagonistas de la educación superior se caracterizan por actuar más como un aglomerado de partes, con poca capacidad para articular entre sí ideas de cambio. El Sistema Universitario Estatal SUE es, tal vez, el que mejor muestra de organización grupal ha dado para enfilarse y defender sus intereses, especialmente los financieros, y su capacidad de hacer lobby y presión al MEN y al Congreso. Las partidas adicionales obtenidas en el año y los beneficios que finalmente alcanzaron con la Reforma Tributaria, le reconocieron esa capacidad de defender lo suyo. La Comisión Nacional de Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior CONACES trata

de sobrevivir a los múltiples trámites oficiales y acumulando cada vez más conceptos retrasados sobre registro calificado que mantienen en vilo a decenas de IES. Algo similar sucede en el Consejo Nacional de Acreditación, CNA, que depende del Ministerio y no posee rigor en su gestión. Y el ICETEX se maneja solo, por su capacidad financiera, aun cuando en las discusiones de estudiantes y profesores se cuestionó permanentemente su rol como fomentador de equidad social. Otro de los problemas que presenta la Educación Superior en Colombia es la alta deserción de estudiantes ante el panorama poco alentador del reducido mercado laboral. Según el Sistema para la Prevención de la Deserción de la Educación Superior (SPADIES) del Ministerio de Educación indica que el 15% de los estudiantes dejan las aulas de la universidad al terminar primer semestre; el 25% entre el segundo y quinto semestre; y el 45% antes de culminar un programa profesional. Así mismo, el mayor número de deserciones se presenta entre los estudiantes que cursan algún programa técnico profesional con el 70%; le siguen en su orden los programas tecnológicos con el 65%; y los universitarios profesionales con el 50%.

NEGATIVO En el último debate para adelantar la reforma a la educación superior, quedó al descubierto que los principales protagonistas posee poca capacidad para articular entre sí ideas de cambio.

POSITIVO El aumento de posibilidades para ingresar a la educación superior. Pasó del 32% en el 2002 al 50% en el 2012. CIFRA El 15% de los estudiantes dejan las aulas de la universidad al terminar primer semestre; el 25% entre el segundo y quinto semestre; y el 45% antes de culminar sus estudios.

GERENTE 2013

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Gerente 500 100 Sectores De La Economia

Vigil ancia

Seguridad

NEGATIVO La informalidad sigue siendo un problema para el sector, pues esta llega hasta el 10%.

Año de Retos El 2013

empezó con noticias grandes para el sector de la seguridad privada en el país, pues Fernando Lozano Forero fue designado por la Presidencia de la República como nuevo Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada. Abogado de la Universidad de La Sabana, con Especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Libre, el alto funcionario asume la dirección de la SuperVigilancia y busca a través de su gestión continuar con la tarea de fortalecimiento y posicionamiento, no sólo de la Entidad, sino de todos los servicios que controla e inspecciona en el país. Actualmente el sector de la Seguridad Privada factura anualmente el 1% del PIB de nuestro país y genera el 1% del empleo formal. En Colombia existen aproximadamente 195.000 guardas y esta facturación

está concentrada en el 80% en solo 8% de empresas grandes El nuevo Superintendente afronta de entrada varios retos, entre ellos el manejo a la petición de Sindicatos de Seguridad Privada debido al aumento en los costos de los cursos de capacitación y del tiempo de estos, así mismo la exigencia de que sea el SENA quien brinde los cursos educativos, contratando a escuelas de tiro para la capacitación en polígono, como sucede en las demás escuelas. Otro ítem para Lozano Forero es la restructuración legal de la SuperVigilancia después de fallo constitucional del Consejo de Estado, donde invalida la Resolución 2852 del 8 de Agosto del 2006, Compilación Normativa (fallo no apelable), teniendo que encontrar un manejo adecuado para las consecuencias

POSITIVO El sector sigue en ascenso en cuan-

to a las plazas laborales creadas, las cuales alcanzan hoy el 1% de los empleados del país.

CIFRA Entre el 2009 y el 2012 se crearon más de 110 empresas de vigilancia, con lo cual en la actualidad se tienen alrededor de 900 entidades. al fallo de dicha resolución. La regulación de los guardas calificados es otro punto de interés para el sector en este 2013, pues la exigencia del certificado de aptitud psicofísica para que los guardas colombianos puedan ser contratados sigue tomando gran terreno, por ello las empresas de seguridad tendrían que renovar la información de sus guardas y agregar este certificado en el proyecto de la SuperVigilancia RENOVA (Reporte de Novedades de los Vigilados).

Zo n as Fr a n cas

‘Blindadas’ por la Reforma Tributaria Elogiadas por algunos, criticadas por otros, que consideran Cree, solo a las que se instauren a partir de ahora, pero tienen excesivos los beneficios que ofrecen en materia impositiva, las los beneficios de un lado y el costo del otro, entonces depende Zonas Francas finalmente sobrevivieron a la última Reforma Tri- de cómo sea la ZF, porque la visión que se ha presentado de butaria y hay quienes sostienen que incluso quedaron ‘blindadas’. estas es que cumplen un papel importante en la generación de En efecto, según la última Reforma que no afectó a las ya empleo, por tanto, si desempeñan esta misión, se van a favoreconstituidas, a partir de enero las zonas francas que entren en cer con las deducciones de los parafiscales”. Según un informe de la Comisión Intersectorial de Zonas funcionamiento pagarán un impuesto para la equidad del 8%, Francas, del Ministerio de Comercio, hasta abril pasado es decir, la Contribución Especial para la Equidad (Cree). Edgar Marínez, director de la Cámara de Zonas Francas de funcionaban en el país 104 Zonas Francas. En cuanto a la la Andi, ha explicado que “este gravamen fue establecido por el controversia sobre su impacto, proyecciones recientes de la Andi y Confecámaras indican que “gracias a Gobierno para ofrecer un alivio fiscal a las NEGATIVO La polémica por el papel la dinámica empresarial y al constante creciempresas que generan bastante mano de obra”. de Fedegán en la distribución de recurmiento de los flujos de inversión, las zonas Y aunque tendrán que pagar el Cree, sos provenientes de su manejo del francas están en capacidad de generar más de gozan de la exención de los aportes parafiscaFondo Nacional del Ganado. 200.000 empleos, entre directos e indirectos, les si contratan empleados con sueldos infeen tres años”. riores a 10 salarios mínimos. Sin embargo, POSITIVO A comienzos de abril, las “Si a los 42.000 empleos que en la actuaa juicio de algunos voceros del sector, lo que autoridades sanitarias canadienses lidad generan las Zonas Francas, se suman los dejan de pagar por ese concepto se traslada al dieron el visto bueno a la importación compromisos asumidos de llegar a 60.000 impuesto de renta porque el 8% del Cree se de carne desde Colombia. empleos directos y 120 mil indirectos, en tres adiciona a la tarifa del 15% del Impuesto de CIFRA La producción cárnica de años se podrán superar los 200.000. Son puesRenta, con lo cual la tarifa sería del 23%. vacuno en Colombia, según el Dane, tos que se pueden crear rápidamente porque el Sobre el tema, el director de la Dian, Juan aumentó un 5,7% en el 2012, al crecimiento de empresas es constante”, dijo el Ricardo Ortega, ha subrayado que “a las llegar a 854 mil toneladas. director de la Cámara de ZF de la ANDI. creadas hasta el 2012 no se les va a cobrar el 134 GERENTE 2013