Business Mail Junio 2016

BUSINESS MAIL EDICIÓn 129 • JUNIO 2016 • ISSN 2422 - 233X

ESPECIAL

Protocolo Comercial vigente Encadenamientos productivos y Cadenas Globales de Valor rol del sector privado en el aprovechamiento de la Alianza

La iniciativa de integración sigue tomando fuerza en la agenda nacional

www.amchamcolombia.com.co

Contenido

Presidente Rodolfo Espinosa Racafe & Cia. S.C.A. Primer Vicepresidente José Luis Sánchez Dupont de Colombia S.A. Segundo Vicepresidente Carlos Vegalara E. Casa Toro Automotriz S.A.

Agenda AmCham

01

Tesorero Alan Hails Pricewaterhouse Coopers

Editorial El negocio de una Colombia en Paz

02

Consejero Jurídico Mariana Posse Posse Herrera & Ruiz Director Ejecutivo Camilo Reyes Rodríguez

EsPECIAl AlIAnZA DEl PACÍFICo Más que un acuerdo comercial

03

La Alianza ya tiene Protocolo Comercial vigente

06

Así es el comercio exterior de la Alianza del Pacífico

08

Acumulación de origen en la Alianza es vital Entrevista con Martín Gustavo Ibarra

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Cadenas Globales de Valor en la Alianza del Pacífico

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Edición general Angélica Villamarín Comunicaciones AmCham Colombia

CAF apuesta por la Alianza del Pacífico para lograr la integración latinoamericana

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Publicación editada en Bogotá, D.C. Circulación nacional

Sector privado, actor central de la Alianza Entrevista con Juan Manuel Ferrón

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¿Qué opinan expertos y empresarios de la Alianza del Pacífico?

20

Una oportunidad para la región en Colombia

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La apuesta americana en la Alianza

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Subdirectora Ejecutiva Victoria Del Castillo Mulgannon Revisor Fiscal William Rodríguez Acosta BDO Audit AGE S.A. Comunicaciones AmCham Colombia medios@amchamcolombia.com.co Tel.: (57 1) 587 7828 / Ext. 121 Cel.: (57) 316 482 7324 Calle 98 Nº 22 - 64 Of. 1215 www.amchamcolombia.com.co ISSN: 2422 - 233X

Diseñado por Rosario A. Castellanos andrea.cgrafica@gmail.com Impreso por ESCALA S.A. tallerlitografico@revistaescala.com www.revistaescala.com

AGEnDA

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ENCUENTRO DE NEGOCIOS 2015

• 79% de las empresas participantes tuvo acceso a un nuevo o mejor conocimiento del mercado

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EDITORIAL

Camilo Reyes Rodríguez Director Ejecutivo Cámara de Comercio Colombo Americana Diego Santacruz / El Tiempo

2

El negocio de una Colombia en paz Hoy estamos un paso más cerca de una Colombia en paz. El pasado 23 de junio, el Gobierno Nacional y las FARC firmaron en La Habana el acuerdo sobre el fin del conflicto armado en materia de cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas; garantías de seguridad y participación política; y refrendación del proceso.

Nuestra Cámara recibe con confianza, optimismo y esperanza este avance en los diálogos, ya que es emblemático en el camino hacia la paz al comprometer a las partes a ejecutar medidas específicas en pilares fundamentales para el fin del conflicto armado, como la formulación de una hoja de ruta con plazos fijos para el desarme de los combatientes de las FARC y el establecimiento de medidas de seguridad para el proceso. Además, este acuerdo cobra gran importancia para el proceso en general, pues resuelve que el gobierno colombiano y las FARC acatarán la decisión que la Corte Constitucional tome sobre el mecanismo de participación popular que se usaría para aprobar el acuerdo final.

El negocio de una Colombia en paz está cerca de ser nuestro. Los cálculos generales de gobierno, sector privado y centros académicos han previsto un crecimiento de 0.3% en cada sector de la economía colombiana y de entre un 2% y un 4% del PIB a partir del establecimiento de un periodo de postconflicto.

Y es que después de más de 50 años de conflicto armado, la perspectiva de una Colombia en paz aumenta el atractivo de negocios del país. El líder mundial de la compañía de seguros Lloyd’s, John Nelson, afirmó durante la reciente apertura de la primera oficina de la firma en el país que “el favorable desarrollo del proceso de paz adicionará estabilidad y crecimiento económico a Colombia y agregará más inversión extranjera”. Tanto las empresas que ya operan en territorio nacional como las que busquen traer su capital podrán gozar de mejores condiciones de seguridad, segmentos de mercado inexplorados y recursos sin aprovechar una vez el mayor grupo armado irregular del país haya desarmado y desmovilizado a sus combatientes.

No podemos obviar que un periodo de postconflicto con las FARC también presentará grandes desafíos para el sector privado. Por un lado, las empresas deberán cuidarse de los picos de inseguridad que usualmente se presentan como retaliación de la ilegalidad después de la terminación de un conflicto armado recalibrando sus estrategias de gestión del riesgo para conciliar la protección de sus bienes, la utilización inteligente de sus recursos y el cuidado de su reputación en las comunidades en las que desarrollan sus actividades.

De otro lado, las empresas acertarían en su compromiso con un periodo de postconflicto estableciendo iniciativas de construcción social, no como una campaña de responsabilidad social, sino como estrategia empresarial.

Una compañía que cree vías de trabajo conjunto sostenibles que respondan a las necesidades específicas de una comunidad en reconstrucción y que se enlacen claramente con su negocio estará manejando los desafíos de la transición hacia la paz, en vez de verlos como obstáculos.

La formalización de un proyecto común de país es un primer paso fundamental, pero el esfuerzo que va a hacernos pasar la página está en manos de la sociedad civil; especialmente de unos ciudadanos abiertos a la reconciliación y de unos empresarios dispuestos a la integración económica y social.

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EspEcIAL ALIAnzA DEL pAcífIcO

Alianza del Pacífico,

más que un acuerdo comercial Con este instrumento, Colombia puede protagonizar una nueva etapa de sus esfuerzos de integración e inserción en las cadenas globales de valor.

Olga Lucía Salamanca, Consultora Senior de Negocios Internacionales de Araujo Ibarra & Asociados

Estamos en un momento trascendental de la historia económica mundial. China ha ganado un rol estelar en el plano internacional gracias a su crecimiento económico, fundamentado en una política de promoción de la inversión y las exportaciones, y se espera que supere a Estados Unidos como principal economía mundial en el transcurso de la próxima década, lo que desde ya ha generado todo tipo de reacciones.

Sin embargo, como la mejor defensa es el ataque, en la arena de la integración han surgido dos negociaciones que buscan frenar el hasta

ahora imparable ascenso de China: el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (ATCI) y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica – TPP (por sus siglas en inglés), que busca profundizar los lazos comerciales de la región Asia-Pacífico, la cual representa el 36% de la economía mundial.

Colombia también tiene interés en esa zona clave del mundo, pero a pesar de contar con una amplia red de TLCs, el país apenas comienza a insertarse efectivamente en los flujos de comercio y las cadenas de valor internacionales. Cifras

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EspEcIAL ALIAnzA DEL pAcífIcO

Los sectores agroindustrial, automotriz y autopartes, software, cosméticos y confecciones son los que hoy tienen potencial exportador en Colombia para mercados de Asia y Estados Unidos.

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Amcham colombia Business Mail Edición 129

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que mientras un 41% de las exportaciones de Corea incluyen insumos extranjeros, este indicador es del 31% en México y de tan sólo el 7% en Colombia.

Es bajo esta coyuntura que entra en vigencia el Protocolo Comercial de la Alianza del Pacífico (AP), que libera de aranceles al 92% de los productos comercializados entre Colombia, Chile, Perú y México como miembros de un bloque de países con una visión compartida del desarrollo económico y que, por el tamaño de su población, su economía y su participación en el comercio exterior, crea un referente regional de relevancia mundial.

Pero, ¿qué tiene de nuevo la Alianza? Su valor estratégico está en la acumulación de origen, los servicios, la atracción de inversión y en órbitas tan diversas pero decisivas como la colaboración entre aduanas, el intercambio de información tributaria, las compras públicas y el fomento a las iniciativas de emprendimiento, por citar algunos de los múltiples frentes que abarca.

En definitiva, la AP es una plataforma para la integración de las economías a las cadenas de valor internacional. Este es precisamente el enfoque que requieren Colombia y la región para desarrollar su industria y economía y superar la dependencia en la exportación de materias primas.

De cara a esta oportunidad, los avances en materia de infraestructura realizados por el gobierno colombiano tienen el potencial de abrir ventanas hacia una mayor integración de sus regiones a las cadenas mundiales de valor. Por ejemplo, se debe trabajar en la creación de nuevas rutas de comercio que comuniquen la Costa Atlántica en etapas iniciales de fabricación con el norte de México en una cadena de suministro para llegar al mercado de Estados Unidos.

El reto para los empresarios colombianos está en lograr insertarse en dichas cadenas globales de valor de la región, para lo cual ya se han identificado sectores clave como el agroindustrial, automotriz y autopartes, software, cosméticos y confecciones, que tienen potencial exportador a mercados de Asia y el de Estados Unidos.

Así mismo, es fundamental aprovechar instrumentos como la acumulación de origen, los acuerdos de reconocimiento mutuo, la cooperación entre aduanas, el intercambio de información tributaria y las estrategias conjuntas para la atracción de inversión extranjera a la región. Esta es la agenda que generará un mejor ambiente para los negocios entre empresas de la Alianza del Pacífico y podrá impulsar a nuestra región para replicar el éxito de los “tigres asiáticos”.

Especial Alianza del Pacífico

La Alianza del Pacífico

ya tiene Protocolo Comercial vigente Armonización de las normas, acceso arancelario y encadenamientos productivos son las puertas abiertas del nuevo Protocolo para más y mejores negocios en América y Asia.

Comunicaciones AmCham Colombia

Desde el pasado 1 de mayo, los cuatro países miembro de la Alianza del Pacífico (AP) gozan de un marco de negocios que armoniza las reglas de juego de sus relaciones comerciales y potencializa sus posibilidades de negocio en la región. Con la entrada en vigor del Protocolo Comercial de la Alianza, se eliminan los aranceles del 92 % de los productos comercializados entre Colombia, Chile, México y Perú.

Lorena Rivera, asesora de la Dirección de Integración Económica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT), sostiene que todos los productos del sector industrial ya gozan de acceso arancelario preferencial. En el 8% restante únicamente hay productos del sector agropecuario que en los acuerdos de libre comercio bilaterales celebrados previamente entre los países

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miembros todavía tenían aranceles, pero que se estarán desgravando de manera progresiva en plazos que oscilan entre los tres y los 17 años.

Encadenamientos productivos, la ventaja diferencial de la AP De acuerdo con Rivera, la posibilidad de acumular el origen de las mercancías entre los miembros de la Alianza permitirá que se incorporen bienes intermedios e insumos de los cuatro países en el bien final para luego exportarlo a cualquiera de ellos, lo que facilitará la inserción de Colombia en las cadenas regionales y globales de valor.

De cara a esto y partir de estudios que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha realizado para los países miembros de la AP,

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el MinCIT ha identificado las confecciones y textiles, herramientas, productos químicos, envases y tapas de plástico, pinturas y barnices, y automotores como los sectores con más oportunidades para la acumulación de origen.

“Antes para que una empresa nacional pudiera exportar pantalones a México, por ejemplo, tenía que utilizar exclusivamente materias primas mexicanas o colombianas para cumplir el origen. Esto dejaba a Colombia por fuera de la posibilidad de usar materias primas peruanas, que son muy reconocidas por su calidad y precio. Ahora, a través de la Alianza nuestros empresarios pueden utilizar tejidos peruanos, accesorios chilenos, confeccionar la prenda aquí en Colombia y finalmente exportarla a México con la preferencia arancelaria”, explica Rivera.

énfasis en la región Asia-Pacífico Si bien la Alianza utiliza la acumulación de origen para exportar al mercado conjunto de los cuatro países miembros, también busca llegar a otros grandes mercados, como el de Asia. Según el Ministerio de Comercio, con la reducción arancelaria derivada del Protocolo Comercial Colombia puede exportar cacao en polvo a Chile o a México, y allí los empresarios pueden transformarlo en chocolates rellenos o chocolatinas y exportar a Asia con preferencia arancelaria.

No obstante, si Colombia quisiera replicar esta estrategia para ubicar su cacao en China, tendría que pagar un arancel de aproximadamente un 15%; de ahí que la tarea que tiene ahora el Ministerio sea identificar aquellos productos para los cuales el Protocolo prevé las flexibilidades suficientes para hacer este tipo de encadenamientos productivos.

¿Y Estados Unidos?

Frente a los encadenamientos que podría hacer Colombia con Estados Unidos, Lorena Rivera manifiesta que ya se han identificado productos potenciales como partes de plástico para los sectores automotor e industrial, que pueden ser exportadas a México e incorporadas en productos destinados para el mercado norteamericano. “Éste es un escenario interesante para empezar a identificar todas esas alternativas, puesto que países como Colombia y Perú no tienen la posibilidad de acumular origen para llegar al mercado estadounidense. Se podría determinar cuándo existen flexibilidades en la regla de origen del acuerdo comercial de Colombia con Estados Unidos para incorporar insumos de terceros y de esta manera empezar a potencializar las exportaciones nacionales”, asegura la funcionaria.

Confecciones y textiles, herramientas, productos químicos, envases y tapas de plástico, pinturas y barnices, y automotores son los sectores con más oportunidades para la acumulación de origen.

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EspEcIAL ALIAnzA DEL pAcífIcO

Así es el comercio exterior de la Alianza del Pacífico Centro de Comercio e Inversión de AmCham Colombia

Exportaciones sectoriales de los países miembros de la Alianza del Pacífico AGRICULTURA

Interior de la Alianza

MANUFACTURAS

Fuera de la Alianza

Interior de la Alianza

Fuera de la Alianza

33.4%

22.2%

59.8%

17.8%

14.4%

13.6%

57.7%

15.4%

2.6%

5.6%

90.4%

80.5%

15.4%

25.9%

33.1%

12.8%

PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN

8

Cobre, celulosa, industria metalúrgica básica, químicos, salmón, vino y frutas secas.

Petróleo, esmeraldas, café, flores, banano, textiles, químicos y petroquímicos.

Combustibles, vehículos, productos químicos, maquinaria, telefonía móvil y ropa.

Petróleo y subproductos, plásticos, maquinaria, vehículos, telecomunicaciones, equipos, maquinaria, hierro, acero, trigo y papel.

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= Exportaciones

= Importaciones

Chile Colombia México

Importaciones

7%

8%

12%

2%

<1%

7%

11%

MINERÍA

Interior de la Alianza

Fuera de la Alianza

Fuente: Pacific Alliance: Chile, Colombia, Mexico, Peru - Datamyne (2015)

13%

19%

27%

29%

81%

47%

15%

21%

← Fuente: Patrones de exportación, infraestructura y costos de transporte, BID (2014)

6.7%

60%

27.9%

70.9%

6.9%

13.9%

51.5%

61.3%

Los bienes más exportados dentro de la Alianza con las manufacturas, a excepción de Perú, que vende más productos de minería.

Esta realidad cambia en las exportaciones afuera de la Alianza, en donde el sector minero es el que se lleva el mayor porcentaje, a excepción de México, que vende más manufacturas.

Maquinaria y materiales eléctricos, vehículos terrestres y partes, combustibles minerales, dispositivos mecánicos, piedras preciosas, plásticos y subproductos, vegetales, plantas, raíces y tubérculos.

Oro, cobre, plata, zinc, plomo, petróleo, crudo y subproductos, café, papa, espárrago, paprika, banano orgánico, mango, cacao, quínoa, textiles y alimento de peces.

Combustibles minerales, plásticos y subproductos, dispositivos e instrumentos ópticos y médicos y productos químicos orgánicos.

Petróleo y subproductos, plásticos, maquinaria, hierro, acero, trigo y papel.

Ilustraciones: Freepik.com

Exportaciones

6%

CON ESTADOS UNIDOS

Comercio de los países miembros de la Alianza el Pacífico

ENTRE SÍ

Perú

Fuente: Pacific Alliance Business and Investment Guide 2015/2016, EY (2014)

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Especial Alianza del Pacífico

Acumulación de origen

en la Alianza del Pacífico es vital Hablamos con Martín Gustavo Ibarra, destacado estratega en negocios internacionales y Presidente de Araujo Ibarra y Asociados, sobre esta iniciativa latina de integración y lo que Colombia necesita para sacarle el jugo.

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→ AmCham Colombia: ¿Cuál es la importancia de la acumulación de origen en el marco de la Alianza del Pacífico?

Martín Gustavo Ibarra (MGI): Es vital bajo dos dimensiones. La primera es la acumulación de origen entre los cuatro países de la Alianza del Pacífico (AP), próximamente cinco con Costa Rica, en la medida en que necesitamos generar cadenas globales de valor entre nosotros mismos.

La segunda es promover desde la Alianza la acumulación de origen de estos países en los TLC con Estados Unidos, ya que si hoy quisiéramos fabricar un producto en una cadena global de valor entre nosotros per-

AmCham Colombia Business Mail Edición 129

deríamos origen cuando el bien pase de Perú a Colombia o de Colombia a México, y eso no tiene sentido en la medida en que el socio principal de la AP es Estados Unidos. La gestión de esta acumulación de origen con Estados Unidos debería hacerse antes de que acabe el gobierno del Presidente Obama, ya que ha sido particularmente sensible a América Latina. → AmCham: Dentro de la AP, ¿qué oportunidades comerciales hay con Estados Unidos?

MGI: El comercio mundial está sufriendo una profunda transformación en la última década. Hace 30

→ AmCham: ¿Qué tiene de diferente la AP como esfuerzo de integración en América latina que podría asegurar que no fracasará como los anteriores?

años muchas de las empresas norteamericanas se fueron de América Latina a hacer su contratación con el sudeste asiático porque nuestras fronteras estaban cerradas con candado mientras, por el contrario, China se abría mediante el modelo de zonas económicas especiales permitiendo ágiles procedimientos y estructuras fiscales muy favorables.

Hoy China es la segunda economía del mundo y Estados Unidos se ha vuelto mucho más competitivo, los sindicatos se han flexibilizado y las empresas norteamericanas tienen otros elementos como la seguridad en la propiedad intelectual muy en cuenta. Entonces, se ha generado un nuevo movimiento denominado

MGI: Lo que tiene la AP es un fuerte apoyo político de los presidentes de sus países miembros. Como tal, ya los países de la Alianza tenían acuerdos de libre comercio entre sí, pero que no en todos los casos han funcionado. Con México, por ejemplo, el país más exitoso de América Latina en materia de entendimiento de los procesos de globalización y que acapara el 38% de las exportaciones de la región, Colombia se ha relacionado desastrosamente en estos 20 años de acuerdo de libre comercio. Hemos importado de México más de 40 mil millones de dólares y no hemos exportado 10 mil, entonces esperamos que con la AP podamos sentir al más alto nivel político que somos verdaderamente socios comerciales, para ir de la mano en el aprovechamiento

Araujo Ibarra y Asociados.

reshoring; así como hace 30 años ocurrió el offshoring, que consistía en enviar proyectos a subcontratar afuera, ahora el reshoring trae los proyectos a casa. Se prevé que hay 120 billones de dólares de nuevas inversiones que regresarán a Estados Unidos o a países vecinos con los que tiene acuerdos de libre comercio, como es el caso de las naciones de la AP. Se hace importante entonces tener en cuenta esta realineación del firmamento del comercio internacional para que la Alianza desarrolle una estrategia conjunta para aprovechar este fenómeno, presentando cadenas globales de valor conjuntas para atraer proyectos que exporten no solamente a Estados Unidos sino al resto de Latinoamérica, por eso la acumulación de origen con Estados Unidos es fundamental.

de nuevas oportunidades internacionales frente a mercados como el estadounidense o para ser puente entre inversiones del sudeste asiático y América Latina. → AmCham: ¿En qué lugar está Colombia dentro del ranking de los países de la AP, respecto de las relaciones comerciales con el Asia Pacífico?

MGI: Sinceramente, Colombia está en la cola del relacionamiento con el Asia Pacífico por varios motivos. Primero, porque quedamos excluidos de los órganos de gobiernos multilaterales como es el caso de las APEC, en donde apenas somos observadores. Por otro lado, no tenemos una ciudad importante sobre el Pacífico, como sí sucede en otros lugares de América Latina. Nuestra única presencia son los puertos de Buenaventura y Tumaco, pero no tenemos ciudades representativas. Quizás un proyecto fundamental para el país sería la creación de una nueva ciudad sobre el Pacífico colombiano, que sería muy viable porque Colombia serviría como epicentro entre México, Chile, Perú y Costa Rica.

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Especial Alianza del Pacífico

Cadenas Glob en la Alianza del Pacífico

Tatiana Chávez López, Ejecutiva de Comités y Asuntos Jurídicos de AmCham Colombia

La construcción de encadenamientos productivos exitosos en el marco de este acuerdo comercial potenciaría el comercio exterior colombiano. La acumulación de origen con Estados Unidos sería uno de los cuellos de botella a superar.

En las últimas décadas, la reducción de barreras arancelarias y la disminución en los costos de transporte y de logística han llevado a que el comercio internacional gire de las ventajas comparativas, es decir, de la especialización en la elaboración de determinados bienes, hacia una producción escalonada con suma de valor en distintos países que participan integrando al producto bienes y/o servicios. En este sentido, la competitividad y la profundización del comercio internacional se apoya hoy en día en el aprovechamiento de las Cadenas Globales de Valor (CGV).

Para Colombia, el desarrollo de encadenamientos productivos y la inserción en las CGV podrían ser

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la clave para cumplir con la meta propuesta por el Gobierno Nacional de 30 mil millones de dólares en exportaciones no minero-energéticas para el 2018. Sin embargo, de los 14 acuerdos de libre comercio que tiene vigentes Colombia, sólo cuatro de ellos permiten la acumulación de origen: los celebrados con CARICOM, MERCOSUR y la Unión Europea, así como la Alianza del Pacífico. No obstante, potencializar los encadenamientos en el marco de estos acuerdos será clave para que Colombia logre diversificar sus exportaciones y sea competitivo en el mercado internacional.

En este sentido, la Alianza del Pacífico es de vital importancia para

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el país, ya que reconoce y acepta la acumulación de origen entre Colombia, Chile, México y Perú, lo que le permite llegar no sólo al mercado asiático como eslabón de sus cadenas productivas, sino también explorar a futuro otros mercados bajo esta dinámica, como Estados Unidos, país con el que todos los países de la Alianza del Pacífico tienen un Tratado de Libre Comercio (TLC) suscrito y en vigencia.

Empero, la creación de estas ventajas competitivas a través de dichos encadenamientos productivos hoy en día no es viable, ya que ninguno de estos cuatro TLC con Estados Unidos contempla la posibilidad de acumular origen con terceros países,

bales de Valor

salvo en unos casos muy puntuales con Centroamérica. Como respuesta a este limitante, el gobierno colombiano desde finales del 2015 ha adelantado conversaciones con el gobierno estadounidense para negociar una cláusula que permita la acumulación de origen en materia textil, por cuanto este sector representa para Colombia el 6% de sus exportaciones totales a Estados Unidos, de acuerdo con cifras de Procolombia.

Por otro lado, existe una oportunidad interesante para Colombia en el marco de la Alianza del Pacífico que le permitiría tanto potencializar sus exportaciones a Estados Unidos, como incursionar en regiones con las que no tiene acuerdos comerciales: la participación de México, Chile y Perú en el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por su sigla en inglés), que permitiría la acumulación de origen con terceros países.

En este sentido, Colombia no sólo podría participar indirectamente en el TPP a partir de encadenamientos productivos con los países miembros de la Alianza del Pacífico, por medio de una especie de TPP ampliado que posibilita la incorporación de insumos extranjeros en la producción de cada país sin perder el acceso a las preferencias arancelarias, sino que esto le serviría para promover la integración del sector productivo nacional a las Cadenas Globales de Valor.

Colombia tiene acceso a la acumulación de origen en los acuerdos firmados con CARICOM, MERCOSUR, Unión Europea y los países de la Alianza del Pacífico.

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Especial Alianza del Pacífico

Incursionando en las Cadenas Globales de Valor de la Alianza del Pacífico

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2015).

ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS POTENCIALES EN COLOMBIA

Importa Exportaciones colombianas con mayores oportunidades

Exporta

Cobre y cátodos de cobre refinados

Cables

Barras y perfiles de cobre-zinc

Cerraduras y candados

Insumos de baritina, sulfato de bario y pigmentos

Pinturas

Tereftalato de etileno

Envases y tapas de plástico

Zinc

Pilas y baterías

Frutas y verduras Carne de bovino Leche en polvo Huevo y pollo Filetes de pescado Cacao Café Miel

Aceites y grasas Textiles Cables Conductores eléctricos Cables para bujías Pinturas Envases y tapas de plástico Cerraduras y candados Pilas y baterías

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AmCham Colombia Business Mail Edición 129

apuesta por la Alianza del Pacífico para lograr la integración latinoamericana Carolina España, Directora Representante Oficina de Colombia del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina)

La entidad busca fortalecer los procesos de la Alianza del Pacífico a través de financiación y asesoramiento de primer nivel.

Como organismo multilateral de la región, una de las principales metas y ambiciones del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) es lograr una integración regional que potencie tanto el dinamismo económico de los países como el bienestar de sus ciudadanos. En el caso de la Alianza del Pacífico, CAF ofrece sus recursos técnicos y financieros con un enfoque especial en el impulso de las infraestructuras, en las mejoras logísticas, en la promoción de la innovación y del emprendimiento y en el desarrollo del mercado de valores.

En este sentido, CAF está bien posicionado para seguir siendo un actor estructurador y facilitador del proceso de transición hacia economías más productivas en América Latina. Con sus herramientas para trabajar con los países de la Alianza, como los aportes de capital (equity), cofinanciamientos, préstamos, líneas de crédito, servicios de banca de inversión y asesoría financiera, fondos de cooperación y/o asistencia técnica, pretende ayudar a propiciar una mayor competitividad internacional de las empresas, para que en un futuro no muy lejano

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Especial Alianza del Pacífico

los productos locales puedan competir con garantías con aquellos provenientes de los países más avanzados. Adicionalmente, el trabajo del CAF apuesta decididamente por el desarrollo de mercados regionales integrados con miras a los mercados internos de los países.

Infraestructura y logística CAF es el banco de desarrollo líder en el financiamiento de infraestructura en América Latina y posee una amplia trayectoria en el apoyo a proyectos para la integración y la facilitación del comercio entre los países de la región, especialmente los relacionados con la construcción y mejora de vías, puertos, aeropuertos y trenes.

El Fondo de Infraestructura para la Alianza del Pacífico (FIAP) es un estudio para la creación de un vehículo de deuda para financiar infraestructuras que atraigan recursos de inversionistas institucionales, tanto

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AmCham Colombia Business Mail Edición 129

locales como internacionales. CAF tiene experiencia en la creación de estos fondos. Por ejemplo, a finales de 2015 cerró el fondo de deuda senior CAF-Ashmore para el financiamiento de infraestructura en Colombia.

Por otro lado, e Programa de Desarrollo Logístico Regional le apunta a generar un conocimiento que sea capitalizado por agentes del sector público y privado para mejorar la gestión integral de las cadenas logísticas domésticas e internacionales, así como el desempeño logístico comparado de América Latina. Hasta la fecha presenta avances en tres iniciativas de valor diferencial: Perfil Logístico de América Latina (PERLOG), creación de una Red de Puertos Digitales y el análisis de inversión actual y futura al 2040 del sector portuario y aeroportuario.

Innovación y emprendimiento Hoy, el CAF desarrolla un Programa de Innovación Empresarial para los países de la Alianza del Pacifico y otros de la región, que ofrece recursos de asistencia técnica para

Los países de la región deberían incrementar la inversión en infraestructura hasta tres puntos porcentuales con respecto al PIb para cerrar la brecha que los separa de las economías avanzadas.

fecha, CAF tiene relación de negocios con Bancoldex, Nacional Financiera, Banco Nacional de Comercio Exterior y COFIDE, cuyas aprobaciones de crédito suman 900 millones de dólares.

Desarrollo al Mercado de Valores

fortalecer la gestión de innovación en empresas (I+D+i) y centros de investigación, mejorar los procesos de transferencia de tecnología de grandes a pequeñas empresas, aumentar las capacidades locales para la innovación y desarrollar centros de excelencia innovadora.

Otra línea de trabajo con los países de la Alianza es el asesoramiento en el diseño de políticas públicas y en fortalecimiento institucional, para disponer de una oferta más especializada de atención al emprendimiento y facilitar el acceso a financiación para el desarrollo empresarial. Adicionalmente, CAF fomenta la industria del capital privado a través de sus inversiones en estos fondos, siendo de esta forma un agente catalizador y atrayendo a otros inversionistas.

Este trabajo se ha realizado en coordinación con los Bancos de Desarrollo de los países de la Alianza mediante diversas modalidades de operaciones, como líneas de crédito, préstamos e inversiones patrimoniales, fortalecimiento institucional y operaciones de cooperación técnica. A la

Desde hace cuatro años, CAF ha apoyado el desarrollo del Mercado de Valores Alianza Pacifico auspiciando eventos de integración del mercado de renta variable del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y realizando cooperaciones técnicas a la Federación Iberoamericana de Bolsas (FIAB) y a la Federación Latinoamericana de Bancos.

Con la FIAB se trabajó en la identificación de restricciones micro y macro del desarrollo del mercado de valores para divulgación entre los reguladores de la Alianza.

Las conclusiones de este trabajo apuntaron a incidir en la homologación de principios a nivel regional (IOSCO) y a la vez buscar el desarrollo del mercado de cada país según esos principios. Paralelamente, se recomendó trabajar en una armonización regulatoria para mejorar las capacidades institucionales y el mercado.

La cooperación técnica con la Federación Latinoamericana de Bancos consistió en un análisis de la regulación vigente y de los actores involucrados. También identificó las restricciones más importantes a la promoción de una armonización regulatoria que propicie el desarrollo del mercado de negociación de facturas en los cuatro países.

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EspEcIAL ALIAnzA DEL pAcífIcO

Sector privado, actor central de la Alianza del Pacífico 18

Amcham colombia Business Mail Edición 129

Juan Manuel Ferrón (JMF): El interés central de las empresas es incrementar sus exportaciones a la región, y para ello van a tener que no solamente subirse a las cadenas productivas, sino asociarse estratégicamente con otras compañías para tener una operación comercial más fluida de socio a socio, y no una operación comercial desgastante de hacer ventas individuales.

Hay también un propósito de aumentar el volumen de exportaciones que tengan media o alta tecnología, y se llevará a cabo en la fase de ser exportadores de materias primas o productos que tiene solamente una alta intensidad de mano de obra. → AmCham: ¿En qué temas puntuales trabaja actualmente el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP), que agrupa líderes del sector privado comprometidos con los objetivos de la Alianza?

JMF: Hay dos tares pendientes que se están trabajando. La primera es incluir un apartado que aterrice y homologue todo el tema de servicios, porque el Protocolo Comercial que se firmó y entró en vigor el 1 de mayo pasado no tiene ese alcance.

La segunda es avanzar en darle forma a un fondo de inversión en infraestructura, que permitiría que los fondos globales de agencias de promoción como el BID o el CAF se reinviertan en los diferentes proyectos de infraestructura de los cuatro países. Esto limita el riesgo y, por consiguiente, minimiza el costo financiero de la inversión en infraestructura y aumenta el apetito de los inversionistas.

Exploramos el trabajo del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico con Juan Manuel Ferrón, Socio de PwC Advisory México y asesor del Consejo. → AmCham: Desde su creación, ¿qué logros destacables ha tenido el CEAP? JMF: El Consejo ha podido tomar las grandes iniciativas políticas macroeconómicas de los acuerdos presidenciales y de los acuerdos de los ministros y viceministros en el marco de la Alianza y aterrizarlos en una realidad comercial: el famoso Protocolo Comercial. Ha sido artífice de que un bello acuerdo político y comercial macroeconómico no se quede a ese nivel, sino que se ubique al nivel de las empresas como generadoras de empleo en los países miembros.

PwC Advisory

→ AmCham Colombia: Para empezar, ¿cuáles son los intereses clave del sector privado de los países miembros de la Alianza del Pacífico?

→ AmCham: ¿Cómo caracterizaría el diálogo entre las empresas de los países miembros y el diálogo del CEAP con los gobiernos?

JMF: Como asesor del CEAP he podido ver la extraordinaria integración que han logrado los empresarios de los cuatro países. A pesar de que partimos de realidades ligeramente distintas, difíciles y que en los últimos años económicamente no han sido fáciles, la disposición de los empresarios siempre ha sido positiva, con una visión futurista.

A su vez, los cuatro gobiernos crearon el Grupo de Alto Nivel, conformado por sus ministros de economía y de relaciones exteriores. Este grupo sostiene un diálogo permanente y recurrente con el CEAP y ha tomado con positivismo los comentarios y las críticas de la iniciativa privada dentro de la Alianza.

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Especial Alianza del Pacífico

José Francisco Mafla Socio de Aduanas y Comercio Internacional de Brigard & Urrutia y Presidente del Comité de Inversión de AmCham Colombia

Los retos frente a la Alianza para Colombia son los mismos relacionados con el aprovechamiento de los acuerdos comerciales, especialmente una diversificación de la oferta exportadora y un aumento de la competitividad, que pasa por el desarrollo industrial, agrícola y también de infraestructura. De ahí que para poder competir e integrarse, es clave la reducción de costos y la eficiencia. Un tema importante también es el sistema tributario, que debe ser revisado y mejorado de manera urgente para que Colombia siga teniendo los ingresos que necesita, pero al mismo tiempo sea competitivo como un destino de inversión frente a los demás miembros de la Alianza.

Jaime Trujillo Socio Director de Baker & McKenzie Colombia

Después de cinco años de lanzada la iniciativa, no hemos visto avances en el sector de alimentos. Antes de que se cumpla otro se deberían haber dado mínimo tres pasos: la homologación automática de registros sanitarios entre miembros de la AP, de normas técnicas y de normas de etiquetado.

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Existe la expectativa de que la Alianza ayudará a poner a los cuatro países en el mapa de grandes inversiones y proyectos internacionales. Antes, para muchos inversionistas Latinoamérica era sólo Brasil y cualquier proyecto que no incluyera a ese país no les interesaba porque no les ofrecía las economías de escala necesarias.

La Alianza puede contribuir a cambiar esa percepción.

Germán Pineda Gerente General de CI Global Business

expertos y empresarios

de la Alianza del Pacífico?

MARTÍn CARRIZosA CAllE Socio de Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría Es el proyecto de integración más ambicioso que existe hoy en América Latina. Las economías de sus cuatro miembros están entre las más dinámicas de la región y en general existe mucha identidad, tanto a nivel político como a nivel de los aparatos productivos de estos países. Es indispensable profundizar esfuerzos de divulgación entre empresas nacionales de modo que conozcan de primera mano que la Alianza puede ser una oportunidad transformadora para empresas colombianas con vocación regional e internacional.

JUlIo GUADAlUPE BAsConEs Socio Coordinador del área de Comercio Exterior y Aduanas de Rodrigo, Elías y Medrano Abogados (Perú)

MAURICIo DE nARVáEZ Presidente de Royal Fruits La AP es de suma importancia porque las exportaciones tradicionales de nuestro país van en declive mes por mes y la Alianza abre una ventana de oportunidades para la Costa Pacífica en particular, que está haciendo nuevos e importantes avances en productos agrícolas no tradicionales y mejoras en los tradicionales, especialmente en frutas y hortalizas.

La capacitación resulta fundamental; empresarios debidamente preparados estarán en mejor condición para enfrentar nuevos retos, así como de aprovechar potenciales ventajas. Se requiere también un cambio de mentalidad que pasa por dejar de pensar en que sólo resultaría viable exportar materias primas o productos terminados de escaso valor agregado. La Alianza permitiría, sobre la base de las cadenas integradas que puedan establecerse, que productores peruanos puedan elaborar con insumos mexicanos y/o colombianos productos intermedios para exportar a Chile, para que allí se les dé el procesamiento final para su comercialización en el mercado interno y en el exterior.

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EspEcIAL ALIAnzA DEL pAcífIcO

La Alianza del Pacífico: una oportunidad para la región en Colombia Ana Lucía Jaramillo Valli, Directora Ejecutiva de AmCham Seccional Sur Occidente

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La Alianza del Pacífico es una iniciativa de integración regional que se creó en el 2011 entre Chile, Colombia, México y Perú con el fin de avanzar hacia la libre circulación de bienes, servicios, personas y capitales. La Alianza lleva consigo una enorme importancia para el desarrollo de un gran bloque comercial, que se transforma en la quinta sub región más poblada representando aproximadamente el 35% del PIB total de América Latina y el Caribe.

Así mismo, la Alianza se convierte en una gran oportunidad para trabajar también con los países observadores, en especial los asiáticos, y se torna en herramienta práctica para mejorar el contexto del

comercio. Esto nos obliga a buscar y generar cambios en la regulación aduanera, la apertura de fronteras y el mejoramiento de la competitividad para priorizar el comercio sin fronteras; algo difícil dada la idiosincrasia latina que busca siempre proteger lo propio, pero no imposible.

Como región, el Valle del Cauca está llamado a liderar por Colombia este gran bloque, dado que su lindero es el Pacífico y tiene el mayor desarrollo industrial y agrícola del total de departamentos que miran a este océano en Colombia, además de contar con el principal puerto en la zona, lo que lleva a convertir a Buenaventura en un nodo portuario para cumplir con la demanda que

trae la Alianza y los demás acuerdos comerciales que tiene el país.

En este sentido, es importante resaltar que hoy los departamentos del Valle del Cauca y Cauca se han convertido en focos de atracción de inversión extranjera, iniciando por la construcción de terminales portuarios en Buenaventura y la llegada de empresas extranjeras con miras a la conquista del atractivo mercado de la Alianza del Pacífico, entre otros intereses de negocio en Colombia.

No en vano desde hace tres años hemos visto los avances del gran esfuerzo que se realizó al crear la agencia de promoción Invest Pacific, cuyos resultados incluyen la llegada de más de 15 empresas de

capital extranjero en los sectores automotor y autopartes, energético, agroindustrial, manufactura, biotecnología y de servicios tercerizados que buscan penetrar desde Colombia el mercado combinado de la Alianza y, más adelante, los de la región Asia Pacífico desde el puerto que mueve el 55% de la carga del país.

Es así como la Alianza del Pacífico no sólo es un mecanismo de integración regional, sino una herramienta que impulsa proyectos, aprovecha las potencialidades de cada país y los posiciona en un escenario sólido para el desarrollo y fortalecimiento de relaciones de cooperación.

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Especial Alianza del Pacífico

La apuesta americana en

la Alianza del Pacífico Estados Unidos se enfoca en el apoyo a los empresarios y en la cooperación.

Comunicaciones AmCham Colombia

Actualmente, la Alianza del Pacífico (AP) está en continuo desarrollo. Su más reciente avance es la entrada en vigencia del Protocolo Comercial, en mayo de este año, que en la visión americana guarda un gran potencial para aumentar el flujo intracomercial de los países miembros y crear cadenas de producción para ofrecer un mercado compacto y cohesionado al mundo.

La importancia de la AP en el escenario regional ha hecho que Estados Unidos, como país observador, se involucre en sus procesos no solamente alrededor del aspecto comercial; el país viene trabajando particularmente en temas de empresariado y cooperación.

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De acuerdo con la Consejería Económica de la Embajada de Estados Unidos en Colombia, el gobierno estadounidense se ha propuesto impulsar programas de intercambio de empresarios, delegaciones de inversionistas y asociaciones tipo ‘Sister Center’ entre los diversos centros de desarrollo para compañías pequeñas, bajo un acuerdo general con la Alianza sobre pequeña empresa y emprendimiento.

Un ejemplo de esta labor es 'La Idea', una iniciativa financiada por el Departamento de Estado que ofrece a los empresarios de la AP acceso especial a la red de incubadoras de compañías en Estados Unidos para facilitar las oportunidades de inversión y apoyar los esfuerzos de este acuerdo en la construcción de la próxima generación de empresas innovadoras y competitivas a nivel mundial.

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Así mismo, la Embajada señala que Estados Unidos prevé cooperar en algunas áreas potenciales de trabajo inmediato como la facilitación de viajes, mediante la ampliación de los programas de confianza al viajero como Global Entry, e iniciativas de Operador Económico Autorizado. En lo que se refiere a la modernización de aduanas, el país aprovechará la reciente orden ejecutiva del Presidente Barack Obama para crear una ventanilla única de aduanas que promueva mejores prácticas.

En materia de cooperación regulatoria, Estados Unidos prestará asistencia técnica en el desarrollo de normas para el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA) y en la relación de intercambio de información de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Alianza, en áreas como la evaluación de estructuras de regulación, el diálogo público-privado, los regímenes de extinción de dominio y el análisis de la amenaza de extracción ilegal de recursos.

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