456 International by AméricaEconomía

Crece la TV digital La industria mexicana lucha contra Netflix

Especial Aviación Ejecutiva Lujo y rendimiento caracterizan la oferta www.americaeconomia.com

Edición Internacional

Argentina $ 60, Bolivia US$ 12, Chile $ 6.000, Colombia US$ 12, Costa Rica US$ 12, Ecuador US$ 12, El Salvador US$ 12, Guatemala US$ 12, Panamá US$ 12, Paraguay US$ 12, Uruguay US$ 12, USA US$ 14, Venezuela US$ 12, Honduras US$ 12, Nicaragua US$ 12, República Dominicana US$ 12.

Mar - Abr 2017 • Nº 456

La carrera por el litio Argentina, Bolivia y Chile apuestan por ganar peso en el mercado global del mineral estrella de la electromovilidad.

Rethink Convention.

CONTENIDO

MARZO - ABRIL 2017 EDICIÓN 456 EL NUEVO ORDEN 26 Las OTT (Over the Top) definen el rumbo de la industria televisiva mexicana. UN PASO ADELANTE 34 Toyota cultivó buenos resultados en América Latina y se esfuerza por crecer a través de apuestas de largo plazo. RUGIDO REGIONAL 38 Ante el enfriamiento del mercado brasileño, el Grupo Tigre apuesta por los nichos y hacer más dinámicas sus operaciones internacionales. RENOVACIÓN EN LA MIRA 44 Luego de revolucionar el sector inmobiliario mexicano, el primer Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces busca la manera de seguir expandiéndose en ese mercado norteamericano. REVOLUCIÓN DIGITAL 60 Lia Vicente, head of marketing Latin America de LinkedIn, explica cómo han evolucionado los procesos de selección, la importancia de las redes sociales para la contratación y el papel que juegan las marcas empleadoras.

20 COMPETENCIA REGIONAL

Chile, Bolivia y Argentina buscan aprovechar el boom mundial del litio. La carrera sudamericana por este mineral incluye diversas estrategias, marcadas por nacionalismo, pragmatismo, entre otras características.

ESPECIAL HOUSTON 64 La cuarta ciudad más grande de Estados Unidos busca desarrollar más innovación en rubros como el aereoespacial y salud.

ILUSTRACIÓN DE PORTADA: PATRICIO OTNIEL

ESPECIAL AVIACIÓN 84 Los fabricantes presentan aeronaves cuyo diseño está marcado por el lujo, el alto rendimiento y la innovación. MEMO EDITORIAL MOVIMIENTOS

6 8 10

OPINIÓN: ALEJANDRO PÉREZ-REYES 37 OPINIÓN: MELVIN ESCUDERO

ESPECIAL CIBERSEGURIDAD

VISIONES

LÍNEA DIRECTA

AMÉRICAECONOMÍA

PACIENTES EN MASA

PROBLEMA DE VARIAS CAPAS

Colombia proyecta recibir 2,8 millones de turistas de salud para 2032. Por ello, el país se concentra en tener servicios de alta calidad y tecnología para atenderlos.

José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional, critica el desempeño de las contralorías latinoamericanas y explica el rol de las off shore en la corrrupción.

MEMO

LITIO Y AUTOMATIZACIÓN PUBLISHER Elías Selman C. EDITOR GENERAL Fernando Chevarría León EDITOR EJECUTIVO Rodrigo Lara Serrano EDITORES Bruna Lencioni (São Paulo), Jorge Cavagnaro (Guayaquil), Lino Solís de Ovando (Santiago), Rery Maldonado (La Paz), Carolina Torres (Tegucigalpa). REPORTEROS Laura Villahermosa, Natalia Vera y Hugo Flores (Lima), Camilo Olarte (Ciudad de México), Alejandro González (Bogotá), Hebe Schmidt (Madrid). COLUMNISTAS ESTABLES John Edmunds, Jerry Haar, Melvin Escudero DISEÑADORES Sandra Florián CORRECTOR DE PRUEBAS Juan Carlos Bondy AMÉRICAECONOMÍA INTELLIGENCE (Estudios y Proyectos Especiales) DIRECTOR Andrés Almeida INVESTIGADOR SÉNIOR Fernando Valencia ANALISTA FINANCIERO Catherine Lacourt, Juan Francisco Echeverría ANALISTA EN PERÚ Carlos Alcántara AMERICAECONOMIA.COM DIRECTOR DE CONTENIDOS DIGITALES Lino Solís de Ovando SUBEDITORES Gastón Meza, Patricio Díaz, Daniela Arce, Juan José Castillo, Daniela Zárate PERIODISTAS Héctor Cancino, Fernando Zúñiga, Juan Toro, Cristian Yánez y Matías Kohler. DESARROLLO DIGITAL Leonardo Cabrera CARTAS AL EDITOR: cartas@americaeconomia.com SUSCRIPCIÓN: +56 2 2290 9400 suscripciones@americaeconomia.com Antonia López de Bello 172, oficina 503 Recoleta - Santiago - Chile ATENCIÓN Y SERVICIOS AL SUSCRIPTOR: +562 2 2909500 atencionclientes@americaeconomia.com www.americaeconomia.com/cliente

El litio se ha convertido en los últimos años en la estrella de la electromovilidad, al ser el componente predilecto de las baterías recargables de alta densidad energética y el más liviano de todos los elementos sólidos. Notebooks, smartphones y tablets, entre otros dispositivos electrónicos que se respeten, llevan litio en las venas. Ni qué decir de los autos eléctricos, cuyas ventas se estima que se dispararán en pocos años a nivel global. Argentina, Bolivia y Chile tienen los recursos para convertirse en grandes productores de este metal alcalino cuyo precio ha crecido en los últimos años. En la historia “La carrera por el litio”, nuestros periodistas en Santiago y La Paz dan cuenta de cómo han avanzado estos tres países latinoamericanos en ese camino. ¿Menos trabajadores, más máquinas? No necesariamente. Desde Buenos Aires, Rodrigo Lara escribe sobre los milagros y bemoles de la nueva oleada de automatización que promete más riqueza y un salto productivo, pero con una transición atolondrada que puede devenir en crisis económicas y desgarro social. Ante la crisis de la televisión abierta en México y otros países, y el crecimiento del acceso a internet, las plataformas OTT (Over the Top) nos muestran la nueva dirección de este negocio. Esa es la historia que nos trae Camilo Olarte, desde Ciudad de México. El mercado de las OTT representa ya US$ 400 millones en la tierra de

Televisa –que también participa con Blim para competir con el líder Netflix– y crece aceleradamente. Las perspectivas mundiales son que el mercado de estas plataformas sobrepase los US$ 62.000 millones en 2020, vale decir, a la vuelta de la esquina. Colombia proyecta recibir más de 2,8 millones de turistas de salud en un horizonte de 15 años. Se trata de una ambiciosa apuesta que le deparará divisas anuales por más de US$ 6.300 millones. Desde Bogotá, Alejandro González explica cómo el gobierno y las empresas de salud trabajan codo a codo para que el país se convierta en el centro regional del sector salud. Finalmente, y entre muchos otros temas que de seguro serán de su interés, desde Houston, nuestra corresponsal Antonieta Cádiz nos brinda una fotografía de la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos. En transformación continua y tras una gran apuesta por la innovación, Houston hoy por hoy ofrece grandes beneficios y facilidades a las empresas que apuestan por ella. Conozca más sobre esta emblemática ciudad.

Fernando Chevarría León Editor general fchevarria@americaeconomia.com

AméricaEconomía es una publicación bimestral de Nanbei Ltd. Impresa en Gráfica Andes, franqueo pagado. Publicación Periódica. Registro PP09-0011. Certificado Licitud de Título Nº 4090. Certificado Licitud de Contenido Nº 3346. AméricaEconomía is a Nanbei Ltd. bimonthly publication. AMÉRICAECONOMÍA magazine (USPS #023106) is published bimonthly in Santiago, Chile by AméricaEconomía. AméricaEconomía is distributed in the United States by DL Distribution Group, 7301 SW 100 Ct, Miami, FL. 33173-4651 PH: (305) 595-5505. Periodicals Postage paid at Miami, Florida. POSTMASTER: send address changes to DL DISTRIBUTION GROUP 7301 Miami, FL 33173-4651

AMÉRICAECONOMÍA

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EDITORIAL

Trump versus Guadalupe

CEO Ricardo Zisis COO Enzo Pérez COORDINADOR COMERCIAL Pablo Altamirano DESARROLLO NUEVOS NEGOCIOS Nicholas O’Connor CONFERENCIAS Lariza Carrera MÁRKETING Jorge Coloma CHAIRMAN Robert R. Paradise PARA COMPRAS O CONSULTAS SOBRE PUBLICIDAD: ESTADOS UNIDOS: +1305 648 9071 Jennifer Deupi – jdeupi@americaeconomia.com Silvana Maldonado –smaldonado@americaeconomia.com MÉXICO: Rafael Solís – rafael@americaeconomia.com +5255 8250 2572 Liliana Arreola – iarreola@americaeconomia.com +5255 8250 0625 CHILE: Gabriela Lagos – glagos@americaeconomia.com +562 2 290 9436 Margarita León – mleon@americaeconomia.com +562 2 290 9493 PERÚ: +511 610 7210 Alejandra Bustamante alejandra.bustamante@americaeconomia.com ARGENTINA: +5411 4612 7723 / +5415 5511 8723 Claudia Dasso – cdasso@aeconomia.com.ar BRASIL: +5511 3663 4242 Tathiana H. S. Turbian – tathiana@editorai.com.br EUROPA, ASIA Y OTROS: +562 2 290 9494 Virna Vargas – vvargas@americaeconomia.com HEAD OF SALES: +562 2 290 9405 Jorge Cerna – jcerna@americaeconomia.com TAMBIÉN PUEDE CONTACTARSE CON NUESTROS REPRESENTANTES INTERNACIONALES EN: ALEMANIA Michaela Justi +4959 56 020 121 ESCANDINAVIA Finn Greve Isdahl +4755 92 5192 ESPAÑA Luis Andrade +3491 441 6266 FRANCIA Patricia Goupy +331 4143 7057 ITALIA Carina Negrone +3934 897 92571 REINO UNIDO David Todd +4420 7538 5811 SUIZA Hans Otto +411 269 7070 COMPRA DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE TEXTOS E IMÁGENES DE AMÉRICAECONOMÍA: Contacte a WP Sindycate service: Maria N. Gatti gattimn@washingtonpost.com COPIAS DE REPORTAJES IMPRESOS O EDICIONES ANTIGUAS: +562 2 2909400 atencionclientes@americaeconomia.com

AMÉRICAECONOMÍA

n febrero pasado, agentes federales instruidos por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump realizaron nuevas redadas en diferentes estados, con el objetivo de encontrar inmigrantes ilegales para deportarlos de inmediato. El New York Times reportó que una mujer indocumentada se encontraba trabajando en una lavandería de Austin, Texas, cuando quedó petrificada al ver un video que mostraba a agentes federales arrestando a inmigrantes en un almacén muy cercano a donde ella se encontraba. Mientras, un mecánico que trabaja en Staten Island le explicaba a su hijo lo que debía hacer en caso de que fuera deportado, incluyendo el nombramiento de un tutor legal. Muchos directores de escuelas de Los Ángeles han distribuido un listado de lo que debe hacerse en caso de deportación. Un caso ilustra con aún más fuerza lo absurdo e inhumano de las medidas que implementa Trump hacia los inmigrantes indocumentados, dirigidas principalmente contra ciudadanos mexicanos y centroamericanos. Guadalupe García de Rayos (36), quien vivía en Phoenix, Arizona, fue deportada a Nogales, México, el mismo lugar desde donde había cruzado como inmigrante ilegal hace 21 años. Guadalupe está casada con otro indocumentado, y tiene dos hijos nacidos en Estados Unidos, por lo que tienen ciudadanía estadounidense. Sin embargo, ha sido deportada sin ninguna consideración y separada de su familia. Es verdad que este no es un problema nuevo en Estados Unidos: el presidente Obama batió todos los récords en expulsiones de inmigrantes. Pero lo que desconcierta por su novedad y violencia es el énfasis que ha puesto el nuevo gobierno en la deportación de todos los inmigrantes indocumentados que hayan cometido delitos, sin distinción alguna de su tipificación: hoy es igual un hurto o un asesinato. Incluso los que han violado las leyes de tránsito corren peligro de ser expulsados. Sin olvidar que Trump caracterizó en su campaña a los mexicanos

inmigrantes como criminales, y que una de sus promesas de campaña fue deportar a 11 millones de indocumentados. Eso ya comenzó... México está conmocionado. Se han registrado marchas masivas en las grandes ciudades del país para protestar contra el gobierno de Donald Trump. Y es que las deportaciones de Trump y el anuncio de la construcción del muro en la frontera común son una afrenta a la dignidad del pueblo mexicano. En las ciudades con comunidades de alta concentración latina, el pánico y la rabia han dado paso a una lucha más organizada, en virtud de la convicción de que la situación solo empeorará. Producto de ello es el surgimiento de líderes de opinión, como el periodista Jorge Ramos, hombre ancla de Univisión, quien dijo esta semana en el programa de Anderson Cooper, 60 Minutes, mientras rompía ante las cámaras la foto de una familia de inmigrantes: “Esto es lo que está haciendo Trump con las familias latinas...”. En AméricaEconomía apostamos por una amplia libertad de movimiento transfronterizo de bienes, capitales y de personas, que consideramos clave para el crecimiento económico y también para el bienestar humano. Esto es bueno recordarlo cuando en nuestros propios países –Chile y Argentina son un lamentable ejemplo– empiezan las discusiones de medidas contra los inmigrantes. Por otro lado, aceptamos la idea de que todo país tiene derecho de contar con una política migratoria que regule la entrada de inmigrantes. Pero lo que resulta absurdo y cruel es que personas que llevan más de 20 años viviendo en un país, como es el caso de Guadalupe García, puedan ser deportadas, a pesar de que se han establecido de hecho en dicho país, formado una familia y trabajado honradamente durante toda una vida. ¿Qué clase de país es aquel incapaz de regularizar el estatus migratorio de millones de personas que se han establecido allí, contribuyendo a su crecimiento?

Estos inmigrantes son una pieza clave de la prosperidad de Estados Unidos. Ahora, el gobierno de Trump quiere echarlos, sin consideración a que hay 4,5 millones de niños que tienen al menos uno de sus padres como inmigrantes indocumentados. Es una batida racista de proporciones históricas, promovida por la banda de supremacistas blancos que inspira a la administración Trump. El trumpismo justifica esta medida como necesaria para que los “verdaderos americanos” recuperen sus empleos. Pero este argumento es totalmente falso: los inmigrantes mexicanos y otros latinoamericanos ocupan, en su amplia mayoría, empleos de baja calificación, tales como servicio doméstico, atención en restaurantes de conveniencia, supermercados, labores básicas de seguridad, taxistas, y así. Trabajos que los estadounidenses hace mucho tiempo no están dispuestos a hacer, ni menos por el nivel de salario que se ofrece en una economía que actualmente está en pleno empleo. No son razones económicas. No hay duda. Esta barbárica cruzada representa la adhesión a una ideología que cree en la superioridad de los blancos y de la “civilización judeocristiana” respecto del resto del mundo (que es lo que explica el raro romance de Trump y sus correligionarios con Putin). Si bien Trump no parece ser muy ideologizado, sino más bien un hombre práctico y oportunista, lo concreto es que se siente muy a gusto rodeado de figuras que encarnan las tesis racistas y supremacistas blancas, como Stephen Bannon y Stephen Miller, a quienes les ha dado total acceso y mucho poder. ¿Qué puede hacer México? A primera vista, no mucho. Pero pareciera que la democracia estadounidense funciona, como demostraría el que una corte del estado de Washington haya –por ahora– echado por tierra la orden ejecutiva del gobierno que prohibía el ingreso de ciudadanos de siete países, predominantemente musulmanes. Es muy potente la señal de que ni siquiera el presidente está por encima de la ley. Es razonable pensar que los oponentes más poderosos de Trump y que pueden coartar sus medidas y sus locuras están dentro de Estados Unidos. Partiendo por

Quizá hay que dejar que Trump, que es básicamente un cobarde con poder, pase un tiempo cavilando y tuiteando cómo hacerle pagar a México el famoso muro, mientras México construye alianzas dentro y fuera de Estados Unidos que lo hagan entrar en razón. sus ciudadanos, que han protagonizado las mayores manifestaciones de la historia de ese país contra Trump, y que lo tienen tempranamente muy abajo en las encuestas. Siguiendo por sus instituciones, como el Poder Judicial (aunque amenazado por una Corte Suprema que muy pronto puede tener una mayoría ultraconservadora) y el Congreso (hoy neutralizado por una mayoría republicana). Y, para nada menor, el poder de sus compañías, interesadas en su mayoría en mantener abierto el comercio, el movimiento de capitales y, sí, también la inmigración a Estados Unidos, tal como han firmado en una potente declaración más de 100 de las mayores empresas tecnológicas del país, y lo han hecho saber empresas como Coca-Cola, Bank of America, y hasta los hijos de su amigo Rupert Murdoch (sí, el de Fox News), entre muchas otras. Quizá hay que aprender de China. Tras el inusitado gesto de Trump de recibir la llamada de la presidenta de Taiwán, descono-

ciendo la política de una sola China (que no reconoce a Taiwán como país soberano), el presidente chino simplemente rechazó recibir durante dos meses la llamada de Trump mientras este no volviera a la política anterior de una sola China. Y lo logró hace poco. ¿Cuánta presión habrá recibido Trump en ese intervalo? Quizá, entonces, el presidente Peña Nieto se apresuró al invitarlo a México durante la campaña. Quizá se apresuró al hacerse invitar (fallidamente) entre los primeros a la Casa Blanca de Trump. Quizá se apresuró en enviar antes a dos de sus ministros. Quizá hay que dejar que Trump, que es básicamente un cobarde con poder, pase un tiempo cavilando y tuiteando cómo hacerle pagar a México el famoso muro, mientras México construye alianzas dentro y fuera de Estados Unidos que lo hagan entrar en razón. Una de estas alianzas a fortalecer es con el resto de América Latina. Pero también con muchos estados norteamericanos, que es lo que hizo México cuando armó la campaña en Estados Unidos para que se aprobara el Nafta en 1992. México es clave para la economía de California y otros estados. La agricultura de muchos estados de la Unión depende de la mano de obra inmigrante mexicana y latina. México es el segundo destino para las exportaciones desde Estados Unidos, que alcanzan US$ 194.000 millones. Muchas de las empresas estadounidenses están integradas a cadenas de valor binacionales. En la relación entre los dos países, México tiene más que perder. Pero Estados Unidos tiene mucho que perder también. Más allá de lo económico, Estados Unidos depende para su seguridad de la colaboración de México. El famoso muro de Trump no va a detener la droga ni al terrorismo en los 3.142 km de frontera sin el apoyo de México. El verdadero muro que limita este doble tráfico potencial es la colaboración mexicana. Se equivoca en sus bravatas Trump, como lo hizo al jugar la carta de Taiwán contra China. Solo que, lamentablemente, por ahora son miles de Guadalupes y sus familias las que están pagando sus barbaridades.

MARZO - ABRIL 2017

MOVIMIENTOS SERGEY NIVENS / 123RF

2050, ALLÁ VAMOS Informe de PwC presenta una mirada rosada del desempeño de los países emergentes a largo plazo. Podría ser demasiado optimista. 10 principales PIB de la economía global 2016 - 2030 - 2050 (proyectados) En US$ MM PPP a valores constantes 2016 2030

7.540

7.131

6.863

6.779

6.138

5.369

5. Brasil

6. Rusia

7. México

8. Japón

9. Alemania

10. Reino Unido

10.502

4. Indonesia

3. EE.UU.

10. Reino Unido

2. India

3.638

9. México

6. Rusia

3. India

2. EE.UU.

1. China

3. India

2. EE.UU.

1. China

4.439

3.661

8. Brasil

4.707

7. Alemania

5.424

4.736

19.511

5. Indonesia

10. Francia

5.606

2.737

9. Reino Unido

4. Japón

3.028

7. Brasil

2.788

3.135

6. Rusia

8. Indonesia

3.979

3.745

5. Alemania

4.932

8.721

4. Japón

21.269

18.562

23.475

34.102

38.008

2050 44.128

2016

58.499

Fuente: El Mundo en 2050, PwC / 2017

l futuro, ese lugar inexistente que engorda a las familias de

Para bien, aunque más probablemente para mal, lo más segu-

los políticos, los apostadores y los analistas de Wall Street,

ro es que PwC se equivoque. Por un lado, el calentamiento global

se ha convertido en un vicio: no podemos dejar de tratar de an-

y otras crisis medioambientales comenzarán a destruir con más

ticiparlo. El más reciente en intentar hacerlo es PwC, que con su

fuerza a los activos existentes, y suena plausible que dejen peor a

El mundo en el 2050: oportunidades y desafíos plasma escena-

las economías que dependen de climas benignos para prosperar y

rios posibles de crecimiento económico a 2030 y 2050.

disponer de menores recursos. En ese sentido, de primar el crite-

Sus conclusiones más generales dicen que “en las próximas

rio nacionalista de “País XX Primero”, las economías emergentes

cuatro décadas seguiremos en un mundo de dos velocidades

que no posean (con la excepción de China) ahorro suficiente

en términos de crecimiento. Por un lado, un grupo de países

para maniobrar por sí mismas, se encontrarán totalmente solas.

emergentes que crecerán, al menos, una media del 4% anual y,

Por otro lado, hay dos incógnitas económicas trascendentes:

por otro, los países desarrollados, en donde el incremento medio

el impacto de la automatización en las economías y la aparición,

de la actividad apenas llegará al 2%”.

o no, de una nueva oleada de innovación que dinamice el cre-

Ello, amén de los efectos de la crisis financiera internacional, “está empujando aún más rápido el centro gravedad de la actividad mundial hacia los países emergentes”. Así, “India se consolidará como la tercera potencia mundial

cimiento. Si esto último ocurre, lo hará, primero, en un grupo pequeño de naciones. Hasta el momento no parece que México o Rusia estén incubando tal revolución tecnológica. Afortunadamente existe

en 2050 (ver cuadro); ese mismo año, Brasil desplazará a Japón en

la suerte y la inteligencia: en 1900, si alguien hubiera dicho que

la cuarta posición; Rusia se convertirá en la primera economía eu-

los entonces miserables Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega

ropea por delante de Alemania y países como México o Indonesia

encabezarían la lista de los países más ricos, prósperos y bien

podrían superar a economías como las del Reino Unido o Francia”.

sucedidos, las risotadas habrían sido fenomenales.

AMÉRICAECONOMÍA

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MOVIMIENTOS

JORGE PAULO LEMANN ATACA DE NUEVO BEHNISCH ARCHITEKTEN

La oferta de US$ 143.000 de Kraft Heinz por Unilever fue rechazada, pero el socio más conocido de 3G Partners no da su brazo a torcer con facilidad. UNILEVER. La empresa de Hamburgo, Alemania,en la mira de Kraft.

8 MILLONES

s la cantidad de inmigrantes indocumentados que, se calcula,

integran la fuerza de trabajo de Estados Unidos, que en enero de este año asciende a 159,7 millones de personas. En ese contexto, los indocumentados representan el 5% del total de trabajadores. Si se piensa que los desempleados son 7,6 millones de personas (4,8%), se puede hacer el cálculo grueso de que sin inmigrantes ilegales el desempleo sería el 0,2% y Trump tendría razón. Sin embargo, es mejor no apresurarnos. Primero, muchos inmigrantes son “cuentapropistas” que crean trabajos informales que antes no existían. Segundo, en el caso de

las babysitters, ellas habilitan la creación S$ 5.720 millones es la exorbi-

que fuese de momento, sus billeteras

de una fuerza laboral que antes, sin su

tante cifra que el inversionista

abultarse. Si bien Buffet, vía Berkshire

presencia, no resultaba empleable.

estadounidense Warren Buffet ganó tras

Hathaway, controla el 26,8% de Kraft

la oferta de compra que Kraft Heinz

Heinz, 3G Capital posee un 24,2%.

hizo por Unilever la tercera semana de

Ya pasó antes. Cuando Heinz tomó

febrero. Eso fue lo que destacaron los

la iniciativa de adquirir Kraft, en 2015,

medios globales.

se dijo entonces que Lemann había

Finalmente, tercero, lo que todos sabemos: los inmigrantes hacen trabajos, temporales o no, que los “locales” no quieren hacer. Por ello es que hay mucha verdad

Y es que Buffet tiene 606 millones

hecho subir el valor de su propiedad en

en el eslogan “Señor presidente, sin

de acciones de la primera y el valor de

Heinz a unos US$ 9.600 millones de ese

nosotros y sin nuestro aporte este país

ellas subió un 10,6% con la oferta de

momento.

se paraliza”. Con este eslogan, el 16 de

adquisición de US$ 143.000 millones.

¿Con el rechazo de Unilever no hay

febrero pasado se realizó la “primera

Unilever dijo que la cifra era casi un

más que hablar? Difícilmente. Algunos

huelga de inmigrantes”, que estuvo lejos

insulto.

analistas piensan que es el comienzo de

de ser la “huelga general”. ¿El presidente

un galanteo, o acoso, que llevará, a las

Trump? Nada impresionado. A fines de

largas o cortas, a un acuerdo.

febrero comenzaron a correr versiones de

Muy poco se habló en la prensa si es que efectivamente la oferta era poca cosa. Lo cierto es que Jorge Paulo

Aun así, la resistencia puede ser

que consideraba proponer que 100.000

Lemann y sus socios de 3G Partners,

fiera. Hay muchos en Unilever que

miembros de la milicia interior conocida

Marcelo Telles y Carlos Alberto Sicupi-

se resistirán ante un posible acuerdo.

como Guardia Nacional realizaran tareas

ra, fueron quienes hicieron la tasación y

Cuando Heinz hizo lo mismo con Kraft,

relativas con su entrada y expulsión. Hay

luego consultaron con Buffet si no se les

el equipo de 3G se hizo cargo de un

11,1 millones de inmigrantes ilegales en

había pasado nada por alto.

rediseño de la empresa, el que significó

el país. ¿Serán expulsados? Quien siem-

7.000 despidos en 20 meses.

bra vientos cosecha tormentas.

Ellos también debieron ver, aun-

AMÉRICAECONOMÍA

123RF

EN MEDIO DE LA FIESTA, PERO CON UN OJO EN LA SALIDA Wall Street vive un carnaval de alzas y ganancias con las expectativas de desregulaciones masivas y reducciones de impuestos similares, pero un grupo no menor cree que, a la larga, el jolgorio no durará.

enos regulaciones bancarias, farmacéuticas, medioambientales

(con el consiguiente ahorro de costos para petroleras y petroquímicas), más inversiones en infraestructura vial y aeroportuaria, y más oferta de empleos, son los ases con que muchos explican por qué Wall Street llegó a los 20.000 puntos en el invierno boreal y los operadores viven una fiesta. Lo anterior, pese a que el presidente Donald Trump se comporta como un adolescente malcriado. Ninguna de ellas son condiciones clave para sostener el delicado equilibrio del mundo. Hay otra razón, algo más vergonzo-

El dilema de Wall Street: presidente Trump, ¿Dr. Jeckyll o Mr. Hyde? ¿Las rebajas de impuestos y medidas desregulatorias de Trump pesarán más, positivamente, que el impacto de sus reformas comerciales y migratorias?

brusquedad, creando oportunidades para hacer ganancias aportando en tiempos cortos, a veces horas, sobre la base de la tendencia alcista general.

Fuente: The Market Mogul. http://themarketmogul.com

Sí, sus rebajas de impuestos y medidas desregulatorias pesarán más, positivamente.

35%

No, sus reformas comerciales y migratorias serán demasiado dañinas.

30%

Sus rebajas de impuestos y medidas desregulatorias serán daniñas de todas maneras.

22%

Sus reformas comerciales y migratorias serán positivas de todas formas.

13%

No obstante, una encuesta (ver cuadro) de The Market Mogul, enfocada en el sector, mostró que solo el 35% de los consultados creen que las medidas desregulatorias e impositivas sobrepasarán con sus efectos positivos a los efectos negativos de las medidas inmigratorias y comerciales. Un 30% cree que será a

minicrisis que estallan con sus exabruptos

la inversa. El resto no lo tiene claro y ve tanto efectos positivos como negativos actuando de manera independiente.

so, que se vincula con esto último y que

y afectan a una empresa o país particular,

también explica las alzas: muchos ope-

hacen que los precios de esas compañías y

berlo. Podría ser un par de años, hasta que

radores apuestan a que la seguidilla de

fondos asociados a esos países oscilen con

los desequilibrios llamen a la puerta.

¿Cuánto durará la fiesta? Es difícil sa-

US$ 2,8 BILLONES

estamos hablando de millones de

llium, Aegon Asset Management y Aviva

50 años el oxígeno en los mares cayó más

millones (y no miles de millones

Investors, que poseen activos en empresas

de un 2%. El equipo presentó el primer

como en la notación estadounidense).

que explotan o usan combustibles que

trabajo a nivel planetario sobre el tema.

Son los activos que maneja un grupo

emiten dióxido de carbono en la atmós-

de fondos de inversión que pidió a las

fera, pero que una opción para acabar

es general y más aguda en el Pacífico

economías más grandes del planeta acabar

con los subsidios rápidamente les serviría

Norte. Lo grave es que, a diferencia de

con todos los subsidios energéticos a los

para invertir en energías renovables.

la atmósfera, el oxígeno se distribuye en

combustibles fósiles de aquí a 2020. No se trata, la de los subsidios,

Con Donald Trump en la presidencia

Las mediciones muestran que la caída

los mares influido por las temperatu-

de Estados Unidos la petición es un sueño.

ras. Por lo tanto, un 2% general puede

de “poca plata”. Estamos hablando de

En simultáneo al anuncio de los CEO de

significar mucho más en aguas profun-

US$ 5,2 billones, a 2015, la última cifra

los fondos antes citados, tres científicos

das. Los resultados son consistentes con

conocida y elaborada por el FMI.

del GEOMAR Helmholtz Centre for

predicciones previas sobre los efectos del

Ocean Research Kiel, en Alemania, revela-

calentamiento global. De seguir así, no

ron un dato estremecedor: en los últimos

respirarán ni los peces.

Cabe destacar que, entre los firmantes de la petición hay entidades como Tri-

MARZO - ABRIL 2017

MOVIMIENTOS

A VELOCIDAD DE FOTOSÍNTESIS

MÁS CHOCOLATE QUE ORO

Aunque la revaluación de la moneda local contra el dólar provoca cosquilleos molestos, la agroindustria argentina aprovecha el sol, el agua y los precios en alza.

Bancos suizos sufrieron retiros de US$ 30.000 millones en 2016, por programas de blanqueo fiscal en Indonesia, Brasil y Argentina.

uchas cosas, en apariencia ances-

Cosechadores poderosos

dores transitorios, la economía

10 mayores firmas exportadoras de granos, aceites y subproductos de Argentina (enero-noviembre de 2016)

argentina duda entre abrir las alas o esperar un trimestre más, poniendo nerviosos a partidarios y opositores, hay un sector en el cual la “primavera”

Fuente: Zeni, sobre la base de datos del Ministerio de Agricultura, Argentina, 2017 * Empresas controladas por el grupo chino Cofco

Nombre

de la reactivación se despliega a toda

Millones de toneladas

trales y “naturales”, son contin-

gentes y recientes. Los chocolates suizos, por ejemplo. Cuando el escritor alemán Goethe viajó a la nación helvética escribió que llevaba una buena ración de chocolate, dado que en Suiza no se conseguía. Pues ahora sí que se consiguen, al igual que otro

máquina. O a toda máquina sembradora

Cargill

10,92

o cosechadora.

Bunge

9,12

bien muy requerido: seguridad y secreto

Dreyfus

8,31

bancario para los más ricos del mundo.

sembradas (900.000 menos que en

ADM/Toepfer

6,33

Ambas condiciones han proveído de

la campaña anterior, que se fueron a

AGD

6,31

Nidera*

5,84

capital a ese país por más de un siglo. Sin

Vicentín

5,79

Glencore

4,58

Cofco Noble*

3,73

ACA

3,47

Con 19,2 millones de hectáreas

otros cultivos) la soya avanza a tambor batiente. Y la expectativa es que, lluvias más, lluvias menos, se cosecharán 54,8 millones de toneladas, a un precio que hoy está alrededor de un 20% arriba de los últimos promedios. El país impulsa, también, fuerte la

Ahora, ¿quiénes son los que “cosechan” en el eslabón de la exportación el

embargo, la marea ha empezado a retirarse. En 2016, casi US$ 30.000 millones de activos salieron de los bancos locales Julius Baer, UBS y Credit Suisse, debido a los programas de amnistía fiscal lanzados en países como Argentina, Brasil e Indonesia. En el caso argentino, el declarar los

exportación de trigo. La consultora local

boom campero? Un cuadro difundido

activos externos facilitó el regreso de

Agritrend estimaba que de diciembre

por la empresa local Zeni muestra que,

US$ 97.842 millones, siempre por el blan-

pasado a febrero de 2017, meses de co-

de los 10 principales comercializado-

queo de cuentas bancarias en el exterior y

mienzo de cosecha, ellas habrían llegado

res de granos y sus subproductos en

de efectivo no declarado en el país.

a 4,65 millones de toneladas. Más que

el exterior, siete son extranjeros y solo

duplicando el periodo anterior. El 30%

tres argentinos. De los extranjeros (ver

retiros este año. No solo por amnistía, sino

fue vendido a Brasil y el resto al sudeste

cuadro adjunto), hay “clásicos” multina-

por la puesta en marcha inicial del Inter-

asiático y África.

cionales del siglo pasado como Cargill,

cambio Automático de Información de la

Glencore y Dreyfus. La novedad es el

OCDE, una iniciativa de intercambio de

bienes. Los precios suben y son los más

grupo chino Cofco, que controla a dos

datos financieros. En el caso de la segunda

altos en casi ocho meses. Pero el éxito es

de los exportadores, Nidera (adquirida

entidad el cálculo es que unos US$ 9.000

asunto de equilibrio más que de exceso.

recientemente) y Noble. Si suman sus

millones buscarán otros horizontes. Los

El temor a dos lluvias complica las cosas:

dos cifras de exportación, se convierten

chocolates, por ahora, se quedan.

a las de agua y a las de dólares. La política

en el exportador del agro número dos

del presidente Macri de permitir la apre-

del país. Sin duda, una señal de cómo

ciación del peso contra el dólar genera

China ha puesto en marcha una estrate-

inquietud, aunque las grandes rebajas

gia que lo convierta en un jugador peso

impositivas que han recibido los produc-

pesado en el mercado mundial de los

tores no permiten las quejas abiertas.

alimentos.

En el caso del maíz están de para-

AMÉRICAECONOMÍA

UBS y Credit Suisse esperan más

PIXABAY

ientras, en el marco de indica-

MOVIMIENTOS 123RF

¿OTRA CRISIS? NO, GRACIAS Sistema de alerta temprana creado por economistas de la Universidad de Birmingham anticipa crisis de deuda soberana sobre la base de regiones y estructuras económicas.

ay una cosa en la que todos, o más

ro que pueden prevenir la acumulación

regiones y en cómo los signos de alerta se

bien casi todos, están de acuerdo:

de grandes turbulencias financieras son

comportan. Los factores externos como

las crisis económicas no pueden ser detec-

cada vez más importantes Nuestro sistema

la apertura al comercio se comportan de

tadas hasta que estallan. Hasta ahora. In-

proporciona a los encargados de formular

manera diferente en las crisis de Asia y

vestigadores de la Universidad de Birmin-

políticas el tiempo necesario para tomar

América Latina, mientras que las con-

gham, en Inglaterra, han desarrollado un

medidas correctivas que ayuden a evitar

diciones macroeconómicas nacionales

nuevo “sistema de alerta temprana”, que

o al menos mitigar el daño asociado con

juegan un importante papel en África”,

podría ayudar a los responsables políticos

una crisis”, dice el doctor Frank Strobel,

añadió el doctor Strobel. Para los inves-

a tomar medidas y evitar los impactos de

profesor principal de Economía.

tigadores, su sistema de alerta temprana

la crisis financiera. ¿La clave? Un sistema que considera

El estudio, “Predecir las crisis de la

puede recomendarse a los responsables

deuda soberana”, compara el nuevo sistema

políticos diversas regiones del mundo.

las diferencias entre los países desarro-

con dos métodos: la aplicación de méto-

llados y en desarrollo. Esto ha producido

dos estadísticos a datos económicos. Se

duras. Probablemente tendremos que

indicadores más precisos que advierten de

descubrió que el nuevo sistema superaba

sufrir alguna nueva crisis antes que se

una inminente catástrofe fiscal, aseguran.

significativamente a los otros dos métodos.

pongan a buscar nuevas herramientas,

“Las herramientas de monitoreo financie-

“Hay una clara diferencia entre las

como esta, para no seguir tropezando.

Pero los economistas tienen cabezas

Uno de cada dos dólares gastados en productos de consumo masivo se quedan en empresas nacionales. Diferenciación y desafío a la globalización lo explican, según Kantar Worldpanel.

ntes, en América Latina, un pro-

rápidamente, adaptarse y lograr que el

capacidad

ducto o servicio extranjero le saca-

consumidor se identifique con ellas”.

de unir

ba varias cabezas de ventaja al local. Hoy,

Además, según Kantar, “si bien Brexit

sustentabilidad con beneficios reales.

según Kantar Worldpanel, la tendencia

y Trump son fenómenos complejos de

empieza a cambiar: “Los fabricante locales

analizar, vemos una conexión: una parte

ahora se quedan con uno de cada dos dó-

importante de la población está desafiando

valor es la marca de harina peruana Anita

lares gastados en productos de consumo

la globalización y está dispuesta a prio-

Food, que desarrolló y certificó su propia

masivo”, afirma un informe sobre el tema.

rizar el sentido de lo nacional”. Es decir,

semilla de trigo que fue proclamada como

“Gracias a que se sofisticaron aplican-

lo global fogonearía la localización. Las

una de las mejores seis semillas peruanas.

do estrategias básicas de márketing y de

empresas regionales utilizan seis estrate-

La empresa se expandió a otros países

adaptarse a las tendencias mundiales, las

gias en este camino: adaptar las tendencias

y categorías, y logró que la mitad de las

marcas locales están a punto de convertir-

globales a las locales, impulsar la naciona-

familias peruanas compraran Anita al

se en un éxito mundial”, destaca Kantar.

lización, aprovechar el control sobre la ca-

menos una vez al mes”. Como en el fútbol,

dena de valor, crear vínculos con diferen-

si se tiene hinchada propia, jugar de local

tes targets, entrar al segmento natural, y

tiene grandes ventajas.

Es que la localía “permite estar más cerca de las tendencias locales y responder

AMÉRICAECONOMÍA

Un caso de control sobre la cadena de

123RF

LA FUERZA DE LA LOCALÍA

EL HOSpiTaL HOuSTOn METHOdiST Ha SidO nOMbradO aL CuadrO dE HOnOr dE LOS MEjOrES HOSpiTaLES En LOS ESTadOS unidOS.

de un total de 4,667 hospitales, la revista U.S. News & World Report ha nombrado al Hospital Houston Methodist entre los 20 mejores hospitales en los EEuu y por 10 años consecutivos seguimos siendo el mejor hospital en Houston y Texas. Obtenga más información sobre Houston Methodist en houstonmethodist.org/global , o llame a nuestros oficiales de enlace: Ciudad de México: 044-55-2672-5451 El Salvador: 7871-1569 Guadalajara: 33-3157-2370 Guatemala: 4914-9983 Otras ciudades llamar al +1 713 441 2340

Guayaquil: 99 -719-9364 Lima: 987-978-800 Managua: 8882-5024 Tegucigalpa: 9982-1928

PORTADA / NEGOCIOS

LA CARRERA POR EL LITIO Aprovechar el boom mundial por el litio, el mineral estrella de la electromovilidad, es lo que buscan Chile, Bolivia y Argentina. Una competencia que desnuda sus estrategias, desde un rígido nacionalismo, hasta el pragmatismo por las toneladas. POR GWENDOLYN LEDGER, RERY MALDONADO Y LINO SOLÍS DE OVANDO, EN SANTIAGO Y LA PAZ

marillo, celeste, café, rojo. Es la

crear una cadena de valor que sume un

variación del cielo que disfruta

“cobre verde”, el potencial energético del

el ingeniero Hernán Cáceres.

desierto y la producción de un litio con

beneficiará a los grandes productores de

Parte de sus días laborales

valor agregado.

aparatos tecnológicos, pero también a

transcurren apacibles bajo el sol incle-

Resuenan los motores diésel que

datos de la consultora Signum Box. Un incremento en la producción que

industrias asociadas como la de cerámicas

mente del desierto de Atacama, en Chile,

extraen salmuera. Son 24 horas de succión

y vidrios, con el 20% del uso mundial del

a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Una

en la planta de Rockwood Lithium. Luego

litio; de grasas y lubricantes (13%); ce-

postal silenciosa que se rompe solo por

el sol hará lo suyo a lo largo de un año y

mentos, adhesivos, colorantes y esmaltes

los chistes de alguno de los 130 operarios

medio, cuando la salmuera cambie desde

(suman 10%), y a la metalúrgica (7%).

que lo acompañan o por una insolente

un color turquesa pálido hasta amarillo

cumbia tecno que sale desde las oficinas.

Pero no solo es cuestión de atributos y

intenso, y se consiga el esperado litio,

consumo en alza. El litio se ha convertido

vedette ensalzada en los últimos años por

en estrella por factores exógenos recientes

salvavidas, se pasea por las 15 piscinas a

su extraordinario potencial electroquími-

y simultáneos.

su cargo, cuidando el estado de ese helado

co, el componente preferido de las baterías

de vainilla levemente sumergido, sal-

recargables de alta densidad energética y el

ONU sobre Cambio Climático, en París

muera que fue expuesta al sol y sometida

más liviano de todos los elementos sólidos.

(COP21). En segundo lugar, el grave

De día, como si fuese un responsable

durante 18 meses a evaporación natural,

Estos atributos han provocado que la

“Primero, la Conferencia de la

problema de la contaminación en China.

bendita sal que hoy abre el apetito de

producción de compuestos de litio creciera

Y la política del expresidente Obama, que

Chile, Argentina y Bolivia, los integrantes

en el mundo, pasando de 97.000 toneladas

apoyó a la empresa Tesla en la instala-

del “triángulo del oro blanco”.

de carbonato de litio equivalente (LCE)

ción de una planta de baterías”, enumera

en 2005, a 178.400 toneladas en 2012, de

Eduardo Bitran, vicepresidente ejecutivo

desnuda cada estrategia país. Desde el

acuerdo con la Comisión Económica para

de la Corporación de Fomento de la Pro-

nacionalismo de Bolivia, el pragmatismo

América Latina y el Caribe (Cepal); mien-

ducción de Chile (Corfo).

neoliberal de Argentina, y la de Chile,

tras que en 2014-2015 se habría alcanzado

la más innovadora del trío, que aspira a

alrededor de 185.000 toneladas, según

Un hambre que los enfrenta y que

AMÉRICAECONOMÍA

Esta confluencia ha llevado al mercado mundial a comportamientos inespera-

dos. A juicio de Chris Berry, presidente de

Panorama del litio en Chile, Argentina y Bolivia

la consultora House Mountain Partners,

Fuente: USGS y gobierno de Bolivia

Producción (miles de toneladas métricas)

País

dígitos. Más que cualquier otro metal, el litio fue la estrella y 2017 será el año en

Argentina

que la ejecución de proyectos sobrepase a

Chile

5.700

2.000.000

10.500

12.000

7.500.000

(*) Bolivia no posee reservas y no tuvo producción en 2015 ni 2016, según USGS. Sin embargo, el gobierno exhibe producción de 2016.

Uso de litio en baterías de autos híbridos y eléctricos Escenario de crecimiento en miles de toneladas LCE

tenta aprovechar “la ventana de 15 años”

Fuente: Informe Signum Box, enero de 2017.

que tendría el Estado para beneficiarse

500.000

de la demanda por litio, espacio acotado

450.000

que prevé una tecnología sustitutiva. Y el

400.000

culpable de ese entusiasmo es Bitran, que

350.000

posee un plan que resignifica y revalora el

300.000

2035

2034

2033

2031

2032

2030

2029

2028

2021

2022

2020

kilos adicionales de cobre -más los 20 de

0 2018

Porque un vehículo eléctrico requiere 65

50.000 2018

y 2 millones de toneladas más de cobre.

150.000 100.000

2017

eléctricos en 2035, y eso significa entre 1,5

Bajo

250.000

2015

“Uno puede imaginar fácilmente entre 20 millones y 30 millones de vehículos

Alto

200.000

2016

desierto chileno.

Base

2027

Corfo ondea la bandera de la innovación en Chile y con creciente fervor in-

3.600

Bolivia (*)

2017

2026

Electromovilidad

2016

2025

la exploración”.

Reservas (millones de toneladas métricas)

2015

2023

mente en 2016, hasta llegar a cifras de tres

2024

“el precio del litio aumentó dramática-

base que tiene-; ¡algunos hablan de hasta 100 kilos!”, destaca Bitran para justificar

tivo de Corfo, la primera exclamación fue

Ignacio Moreno, exsubsecretario de Mi-

la importancia clave de un “cobre verde”,

demasiado elocuente: “Brilliant!”.

nería: “las salmueras del salar de Atacama

producido con bajas emisiones. Ante ese requisito de sostenibilidad, a

¿Solo un sueño? No. En 2016, el

se evaporan en 14 a 18 meses, gracias a

Estado chileno y Rockwood Lithium

que existe una gran radiación solar y la

Bitran se le dilatan las pupilas: “Chile tiene

firmaron un acuerdo que permitirá a la

total ausencia de lluvias, a un precio de

el 30% de la oferta de las reservas mun-

filial chilena de la empresa estadouniden-

US$ 2.000 a US$ 5.000 por tonelada”.

diales de cobre, y es el lugar del mundo

se Albemarle pasar de producir 26.000 a

con la mayor radiación solar. Además, la

82.000 toneladas al año de sales de litio de

mayor parte de la inversión de la minería

grado técnico y grado batería, durante los

metálica global estará ahí. ¿La intersección

próximos 27 años. Con ello, Chile podrá

diciones del litio en Chile, en el predio

virtuosa? Es que el sol brilla de día y el

abastecer cerca del 30% de la demanda

contiguo al que trabaja Hernán Caćeres

litio es la principal fuente para almacenar

mundial de litio hacia 2020. Para concre-

hay nubes negras. Tres cuartos de los

energía”, detalla con entusiasmo.

tar este crecimiento, la empresa invertirá

recursos de litio del desierto de Atacama

La estrategia país que suma sol + co-

Nubes en el desierto Pero a pesar de las halagüeñas con-

cerca de US$ 600 millones localmente y, a

están ahí, territorio apache donde el go-

bre + litio fue planteada por Chile a líderes

cambio, el gobierno de Chile recibirá US$

bierno chileno enfrenta un serio proble-

mundiales que asistieron a la COP 22, en

2.700 millones hasta 2043.

ma: su disputa legal con SQM, una de las

Marrakech. La presidenta Michelle Bache-

No soñar con estos desarrollos le

let y Bitran compartieron el plan con el ex

hubiese costado caro al país, sobre todo

mundo, junto a Albermarle, Talison y FC.

primer ministro británico David Cameron

porque la obtención del litio en Chile

La empresa, cuyo accionista mayoritario

y, según recuerda el vicepresidente ejecu-

tiene ventajas comparativas. Lo ratifica

es Julio Ponce Lerou, exyerno del dictador

cuatro productoras más importantes del

MARZO - ABRIL 2017

PORTADA / NEGOCIOS Augusto Pinochet, es el mayor dolor de

Usos del litio por aplicación

cabeza de Eduardo Bitran.

Fuente: Informe Signum Box, enero de 2017

Acusada por Corfo de no cumplir con

2017

Proyección 2035

Baterías vehículos híbridos eléctricos (HEV) y eléctricos (EV)

18%

52%

Baterías secundarias para artículos portables

16%

años 90 con el Estado chileno, la situación

Grasas lubricantes

13%

de SQM se ha transformado en un prurito

Cerámica

11%

que irrita la piel de las autoridades. Uno

Baterías ESS (sistema de almacenamiento de energía)

que “lamentablemente ha producido

Aire acondicionado

incertidumbre en mercados internaciona-

Baterías para vehículos de dos ruedas (2WEV)

les”, advierte Daniela Desormeaux, funda-

Arenas de fundición

Usos médicos

Aluminio

Polímeros

Vidrio

Baterías primarias para artículos portables

Otros usos

11%

los acuerdos económicos sobre comercialización de litio establecidos desde los

dora y CEO de la consultora Signum Box. No es por nada: hasta hoy, la compañía mantiene tres juicios arbitrales con el Estado. De ahí la reacción de alivio de usuarios, empresas de baterías y analistas como Morgan Stanley al ver la concreción del acuerdo con Rockwood. “Porque el mercado se veía con un problema de estabilidad de oferta complicado”, explica Bitran. A pesar de ello, SQM sigue consolidando su posición. La empresa produjo

Usos del litio (% de producción)

Precio promedio del carbonato y el hidróxido de litio (US$/ton) Fuente: Signum Box Inteligencia de Mercados Los precios corresponden al promedio entre grados técnicos y batería, contrato mediano-largo plazo Carbonato de litio

Hidróxido de litio

12.000

hasta noviembre de 2016 la cantidad de 50.000 toneladas de LCE, y proyecta un aumento en la capacidad de producción

8.000

de hidróxido de litio en Chile, al pasar de 6.000 a 13.500 toneladas métricas anuales,

4.000

concluida a fines de 2017.

Escándalo político El apretón de manos entre Eduardo

incluir aspectos que permitirían una

de la empresa a candidatos de todo el

ventajosa posición para el fisco.

espectro político) da para comprender

Las precauciones del gobierno res-

2016 (e)

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

bordea los US$ 30 millones, debería estar

2003

en salar del Carmen. La inversión, que

2002

trucción de una nueva planta productiva

2001

crecimiento que implica además la cons-

por qué no se fiscalizaba más a la empre-

Bitran y John Mitchell, presidente de la

ponden a la siguiente lógica: “La empresa

Unidad Global de Litio en Albemarle

(SQM) actuó sin ética. (Esto) obliga a

Corporation -en Chile, el pasado 13 de

rescindir el contrato, porque los términos

gresos al fisco aún en caso de menor venta

enero-, fue “sin querer queriendo” una

en que este se firmó son absolutamente

o afección de precios internacionales,

acción terapéutica. El convenio de Corfo

leoninos”, expresa el diputado radical

obteniendo un ingreso no solo por el litio,

y Rockwood, que asegura la venta de

Alberto Robles, presidente de la comisión

sino también por la bischufita, el cloruro

hasta el 25% de la producción nacional

investigadora que revisó el caso de Corfo

de potasio y el cloruro de magnesio.

de litio con precio preferente, representa

versus SQM. “Además, el tema del finan-

una moraleja para un Estado burlado para

ciamiento político (uno de los mayores

el contrato estipula un eventual arbitraje,

muchos. En contraposición al conflicto

escándalos políticos del último tiempo,

así como causales que justifican el térmi-

con SQM, en esta ocasión Corfo supo

donde se descubrió la entrega de aportes

no anticipado del convenio.

AMÉRICAECONOMÍA

sa”, advierte. El contrato con Rockwood asegura in-

En caso de que la sangre llegue al río,

Futuros CEOL

Oferta de químicos de litio por compañía, 2016

de lanzar la moto en 2017, recibir encar-

SQM ha sido motivo de inquietud, dentro

Fuente: Informe Signum Box, enero de 2017

tienen 10 prototipos y en cada uno han

y fuera de Chile, el gobierno, además de

Nuevos actores

puesto un gadget adicional (el más caro

Si bien el panorama con el vecino

Otros actores

desarrollar su amplio acuerdo con Rockwood Lithium, ha sabido plasmar un plan

FMC

B: instruyó a la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) para que explote litio en

gos y empezar a despachar en 2018. Ya

Tianqui (Talison)

plausibles en el ecosistema argentino. Si se

habla de litio, no se ingresa a un territorio

la región de Atacama. Una movida táctica

sacro. La legislación argentina lo considera concesionable, al contrario de lo que

14%

que acudir a SQM.

ocurre en Chile y Bolivia. A esa licencia se

Como el mismo gobierno reconoce, está buscando aumentar la oferta nacional en el mercado mundial y desarrollar productos de mayor valor agregado. Ello, con miras a incrementar los retornos al

Emprendimientos personales como la moto de los Gerbhart son epifanías

25%

los salares de Maricunga y Pedernales, en para aumentar su cuota de litio sin tener

podría valer US$ 16.500).

suma un momento país de total apertura

25% China (otros actores, excluyendo a Tianqui-Talison 14%)

a la inversión extranjera, como quedó de

16%

manifiesto tras el “Mini Davos” -oficialAlbemarle

SQM

Estado y generar valor compartido con las

mente Foro de Inversión y Negocios-, evento realizado en septiembre pasado en Buenos Aires. El encuentro, organizado

comunidades. “Chile concentra el 52,2%

la explotación y, junto con ello, regule

por el gobierno del presidente Mauricio

de las reservas de litio a nivel mundial. A

futuros CEOL (Contratos Especiales de

Macri, atrajo oportunidades de inversión

esto se suma nuestra amplia experiencia

Operación de Litio) que contengan los

en el rubro de bienes, infraestructura, ser-

en exploración y explotación minera, y la

incentivos y exigencias para los socios del

vicios, industria y tecnología, y concitó la

estabilidad institucional y macroeconómi-

Estado, recogiendo las experiencias de

presencia de 1.688 empresas, de 68 países.

ca del país”, recalca la ministra de Minería

Corfo y las del Ministerio de Energía con

chilena, Aurora Williams.

los llamados CEOPS (Contratos Especia-

2020, más o menos-, cuando Chile, el

les de Operación Petrolera).

líder de la carrera por el litio, sea rebasa-

Pero es el carácter no concesionable del litio en Chile lo que algunos atacan, entre ellos el mismo SQM, porque resguarda solo a aquellos poseedores de pertenencias

Así que en el futuro mediato -2019,

do durante esta maratón, usted ya sabrá

Concesionable, che Meterse la mano al bolsillo y salir

explicar el fenómeno: la desacralización del litio y la faceta de imán de inversiones,

inscritas o en proceso antes de 1979. “Y

a vender al mundo. Voltu, el empren-

como las que se concretaron durante el

todo aquel que haya inscrito pertenen-

dimiento motorizado de los hermanos

“Mini Davos”, según detalla Daniel Mei-

cias mineras después […] lo ha hecho a

argentinos Iván y Guillermo Gebhart, fue

lán, secretario de Minería argentino: “de

sabiendas de que no incluían el derecho de

una idea peregrina que supo leer el futuro

30 proyectos mineros, 17 son de litio”.

explotar litio”, aclara la ministra Williams.

y que hoy coquetea con el litio.

Para el gobierno, si se eliminara la no

De Guillermo, hoy el CEO de Voltu

“Acá decimos que Argentina no es un país minero, pero sí un país con minería.

concesionalidad, habría que crear acuer-

Motors Inc., fue la idea: concebir una

No tenemos una Corfo. Pero tenemos el li-

dos exclusivos, lo que vendría a contrave-

moto para ciudad y carretera. Estándar

tio y acá es un mineral más. Las provincias

nir la actual legislación minera. “Esto no

para hombres y mujeres. Y con un pack

tienen el poder de hacerlo concesible. Le

es un obstáculo para el desarrollo de la

de seis baterías ensamblado y procesado

hemos fijado un carácter estratégico, pero

industria”, desdramatiza Williams.

en Argentina, en su planta de Paraná, de

abierto. Argentina tiene una gran posibili-

donde son oriundos los hermanos.

dad de ser productora de litio […] aunque

Lejos de estos vaivenes, Codelco hizo

estamos a algunos años de alcanzar la esca-

pública -en enero de 2017- su intención

Un parto de negocios difícil como

de encontrar un socio estratégico para

todos y que recién les permite salir como

explotar litio en Maricunga y Pedernales.

startup a buscar financiamiento. Iván el

Por ahora, el gobierno chileno trabaja

abogado y Guillermo el bioingeniero, los

las cosas van más que bien para el litio

en la regulación del decreto que autorice

socios mayoritarios, sueñan con la meta

argentino. La misma SQM ya puso sus

la de servicios que tiene Chile”, reconoce. A pesar de la modestia de Meilán,

MARZO - ABRIL 2017

PORTADA / NEGOCIOS

donde confluyen las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca-. Como informaron ejecutivos de la empresa a AméricaEconomía, están embarcados en el proyecto del Salar de Caucharí, en Olaroz, cuyo

Dominar el precio mundial

FOTOGRAFÍA: ROCKWOOD

fichas en la región de La Puna -la zona

Diez toneladas. Sí, leyó bien. Diez toneladas de carbonato de litio vendidas a China por US$ 70.000, en agosto de 2016. Este es el máximo logro de la Estrategia Nacional de Industrialización

potencial de producción alcanza las

de los Recursos Evaporíticos (Enire) de

50.000 toneladas anuales de carbonato de

Bolivia, uno de los pilares del modelo de

litio. Anunciado a inicios del año pasado,

desarrollo propuesto por el presidente

se realizará mediante un joint venture que

Evo Morales. Bolivia sola posee 9 millones de

significó la adquisición del 50% de Minera Exar, con una inversión aproximada de

toneladas métricas de recursos de litio en

US$ 500 millones. “Argentina ofrece un

el salar de Uyuni, lo que la sitúa en una

escenario favorable para nuestro proyecto,

posición envidiable. Con ello, el gobierno actual, lleno de optimismo, justificó la

en términos del apoyo por parte de las autoridades”, reconoce Daniel Jiménez, vicepresidente comercial de Yodo, Litio y

La ansiada salmuera, luego del efecto del sol.

puesta en marcha de la Enire como un programa de tres fases (planta piloto en Uyuni, producción industrial y elabo-

Químicos Industriales de SQM. 5.000 y US$ 8.000 por tonelada, aunque el

ración de baterías) que ha tenido tantos

lida su presencia en este país. “Tenemos

aumento se compensa por el valor que el

atrasos en su puesta en marcha, como

que seguir creciendo […] Contamos con

carbonato de litio alcanza en el mercado,

reajustes en montos de inversión desde

derechos exclusivos de exploración y

que parte en los US$ 10.000 a US$ 12.000

que fuera promulgada en 2008.

adquisición del salar de Antofalla, en la

cada tonelada.

Rockwood Lithium también conso-

provincia de Catamarca”, comentan.

Con todo, al sumar los proyectos en

El académico español Iván Aranda Garoz llegó a Bolivia en 2009 con la misión

construcción y los aprobados, Desor-

de supervisar la ejecución de estas fases.

mayor procesamiento. Empresas como

meaux calcula que en tres años Argentina

No acepta que se menosprecien los logros

FMC han decidido producir hidróxido

producirá 60.000 toneladas anuales, ya

alcanzados. “La fase 3 ya está en pleno pro-

de litio. Nada despreciable si pensamos

que la demanda crece a razón de 15.000

ceso. Es una planta de escala experimental

que el salar del Hombre Muerto, que hoy

toneladas por año. “Argentina junto a

en La Palca, Potosí. Ahí se hacen baterías

representa el 9,9% de la salmuera mun-

Australia y Canadá son amenazas para

de litio con recurso humano y materiales

dial, hace poco anunció que triplicará su

Chile”, advierte la analista de Signum Box.

bolivianos. Se trata de una instalación en

Y no solo se trata de extraer litio sin

Meilán vuelve sobre la fórmula: “El

la que se arman en promedio 100 baterías

mercado (del litio) es libre y se mueve por

diarias, de 10 amperios para bicicletas y de

al mercado. Esa es la razón por la que creo

oferta y demanda. Se está desregulando

8 amperios para celulares”, destaca desde

que las empresas prefieren instalarse en

el mercado, las empresas se están diver-

su actual posición en la Universidad de

Argentina”, dice el académico argentino

sificando, los Estados no deben interferir

Quilmes, en Argentina.

Daniel Barraco, quien está a la cabeza del

en eso. Solo deben crear las condiciones

proyecto “Del salar a la batería”, un joint

para la inversión y así permitir que haya

expertos, no es suficiente. El analista Chris

venture entre la Universidad de Córdoba,

trabajo para la gente”, sentencia.

Berry es tajante: “Los inversionistas han

producción a 30.000 toneladas en 2018. “Chile no deja entrar nuevos actores

el Ministerio de Ciencia y Tecnología (Conicet) y la estatal YPF. Además de contar con litio en forma

Pero de acuerdo con el balance de los

Y vaya que Argentina las ha creado.

borrado del mapa a Bolivia. Esta nación

Es la nación que más ha crecido en cuanto

debe ser capaz de demostrar que puede

al número de exploraciones, yacimientos

atraer y retener inversiones”, sentencia.

de salmueras, en diferentes salares,

y reservas en los últimos años. “Todos los

La sobreideologización no es todo

Argentina también tiene litio en forma de

países están interesados o llegando: China,

lo malo. El clima de Uyuni dificulta la

roca o espomudeno, cuyo costo de extrac-

Corea, Japón, Estados Unidos, Alemania y

evaporación de sus salmueras, en las que

ción es notablemente más alto, entre US$

hasta el Reino Unido”, enumera Meilán.

además de litio hay otros 150 elementos.

AMÉRICAECONOMÍA

FOTOGRAFÍA: ROCKWOOD

el litio. “Dificultades existen siempre en cualquier proyecto, principalmente los referidos a infraestructura caminera, comunicaciones o formación de profesionales. Sin embargo, el país está avanzando en subsanar estas dificultades, más aún si se trata de proyectos que nunca se han ejecutado en Bolivia”, reconoce a AméricaEconomía. Pero Echazú aclara que los avances conseguidos en el Plan de Industrialización del Litio revelan que alcanzaron una gran ventaja: “la soberanía sobre

FOTOGRAFÍA: CORFO

Planta del salar de Atacama, en la región de Antofagasta, Chile.

nuestros recursos naturales, la formación de nuestros profesionales, además de la instalación de una planta piloto de baterías y en construcción una planta piloto de materiales catódicos”, detalla. Asegurar los recursos para todos los bolivianos es un valor que Echazú reitera. Está fresco el intento del expresidente Sánchez de Lozada por explotar con privados el litio de Uyuni, en los 90. Hoy Echazú puede jactarse de haber enterrado el pasado neoliberal. “Antes del gobierno de Evo Morales el país no tenía ninguna estrategia de industrialización de los recursos evaporíticos. La política era la

Paneles fotovoltaicos con baterías de litio, pertenecientes a la empresa Enel.

entrega de los yacimientos a las empresas transnacionales”, afirma orgulloso.

Esto se ha resuelto con el “encalado”,

internacional de la Comisión Nacional

proceso que se basa en la adición de cal,

del Litio.

Y si se trata de reconocer el acercamiento de la presidenta Bachelet, para

Una perspectiva situada en las antí-

alcanzar con Bolivia y Argentina políticas

contaminante que la GNRE no sabe pro-

podas de la expuesta por Álvaro García

comunes en torno al litio, Echazú no duda

cesar”, según Ricardo Calla, investigador

Linera, en enero del año pasado, cuando

en aclarar que esa “propuesta la hizo el

del Centro de Estudios para el Desarrollo

subrayó que gracias a la Enire “Bolivia va

presidente Morales hace más de seis años”.

Laboral y Agrario.

a definir el precio del litio en el mundo”.

“pero que genera gran cantidad de lodo

ven magros y escasos. “Hay dudas sobre la calidad del proceso. A esto se suman

¿Una OPEP del Litio? Difícil por ahora. No se trata de una mañosa apren-

Tras nueve años los resultados se

¿Política común? No han sido buenas semanas para el

sión, sino de sopesar a los atomizados integrantes de esta carrera sudamericana,

las demoras y falta de recursos humanos

gobierno boliviano. Intensas protestas en

competidores que corren por el desierto

certificados en relación con los recur-

contra de la Ley General de la Coca han

defendiendo estrategias disímiles -naciona-

sos invertidos en ello, más de US$ 300

acompañado los primeros días en ejerci-

lismo, neoliberalismo y oligopolio inno-

millones”, resalta Juan Carlos Zuleta,

cio del viceministro de Altas Tecnologías

vador-, atletas que intentan apoderarse del

experto boliviano que ha trabajado con

Energéticas, Luis Alberto Echazú. Pese a

triángulo del oro blanco... Bolivia, Chile,

su gobierno, y con el chileno como asesor

todo, es optimista cuando reflexiona sobre

Argentina: en sus marcas, listos, ¡fuera! MARZO - ABRIL 2017

NEGOCIOS / ENTRETENIMIENTO

LA GUERRA DE LAS OTT Ante la crisis de la televisión abierta y el crecimiento del acceso a internet, las plataformas de OTT (Over the Top) nos muestran la nueva dirección de este negocio. POR CAMILO OLARTE, CIUDAD DE MÉXICO

n hombre mira la imagen sin

La plataforma OTT (Over the Top) lí-

movimiento en una pantalla.

der en el mundo respondió de esta manera

sión de paga de Televisa, y exdirector de

Su mirada extraviada y triste

en octubre de 2016 a la decisión de Televisa

Sky y de Cablevisión. “Empresas como

presagia una tragedia. Su espo-

de sacar su catálogo de contenidos de Net-

Netflix rebasaron a Televisa sin que esta se

sa, sentada a su lado, trata de averiguar

flix. El anuncio fue el primero de varios, de

diera cuenta”.

la razón de su aflicción. Entre sollozos

un cruce de parte y parte que marca el ini-

le responde que Netflix eliminó su serie

cio de una fuerte competencia por liderar

favorita. –“¿Stranger Things?, ¿Breaking

la nueva manera de ver televisión.

Bad?, ¿Narcos?”, pregunta ella, hasta que

Blim de Televisa, Claro Video o

Álvarez Hoth, exvicepresidente de televi-

Un mercado Over the Top El mercado de plataformas OTT podría alcanzar un valor de US$ 62.300

por fin él confiesa: “Rebelde”, la serie

Cinépolis Klic son solo algunas de las ini-

millones en 2020 a nivel global, según

juvenil de Televisa. Su esposa, con una

ciativas que luchan por quedarse con una

Soonora, una empresa mexicana de-

actitud condescendiente y burlona, lo

parte del mercado mexicano y que avan-

dicada a la implementación de dichas

consuela. “Es difícil decir adiós, muchos

zan en varios países de América Latina.

plataformas. En México representa

las extrañarán, otros no tanto”, concluye el

spot publicitario de Netflix.

AMÉRICAECONOMÍA

“Estamos ante un cambio de paradigma para la próxima década”, dice Jorge

apenas US$ 400 millones, pero crece aceleradamente.

El mercado de plataformas OTT podría alcanzar un valor de US$ 62.300 millones en 2020 a nivel global, según Soonora, una empresa mexicana dedicada a la implementación de dichos soportes. En México representa US$ 400 millones, pero crece aceleradamente.

de estos serán complementarios y otros serán sustitutos”. A pesar de los cambios, los contenidos más vistos en la televisión de paga y en menor proporción en las plataformas OTT todavía son los que provienen de la televisión abierta. Pero esto está cambiando. “La presencia de Netflix y la piratería han influenciado al consumidor que hoy

123RF

en día es más exigente, sobre todo en la población más joven”, dice Pedro García, guionista de la serie Dharma Beach.

Las plataformas OTT mexicanas Blim (Televisa) contaba con el 17,5% de plataformas. México pasó de tener,

de los clientes de las plataformas OTT

OTT en México creció 25%, mientras que

en 2010, dos suscripciones banda ancha

en México al tercer trimestre de 2016,

la TV de paga solo creció 14,7%, según

móvil por cada 100 habitantes, a 48 por

de acuerdo con los últimos datos de la

datos del Instituto Federal de Telecomu-

cada 100 en 2016.

empresa de consultoría The Competitive

En 2016, la adopción de servicios

nicaciones (IFT). Todavía más de la mitad

La expectativa es que la TV de paga

Intelligence Unit (CIU). Muy por encima

de la población (51%) cuenta solo con la

seguirá creciendo en paralelo al consumo

del 9,3% de Claro Video, que en 2012 se

señal de televisión abierta, según la Terce-

de contenidos a través de plataformas

convirtió en el primera plataforma OTT

ra Encuesta 2016 de Usuarios en Servicios

OTT, pero a menor velocidad. “A mayor

mexicana y alcanzó a tener más de una

de Telecomunicaciones.

penetración de internet hay más consu-

cuarta parte del mercado que paulatina-

mo de contenidos audiovisuales por este

mente ha perdido.

El incremento de la penetración de la banda ancha móvil -México tiene el

medio, lo que impacta en el crecimiento

Netflix llegó a México en 2011 y es

mayor crecimiento en este indicador entre

de los OTT”, dice Aldo Sánchez, coordi-

el líder con 5,6 millones de suscriptores

las economías de la OCDE- y el aumento

nador general de Planeación Estratégica

(70,1% del mercado), y con un potencial

de la velocidad de las conexiones han per-

del IFT. “En lo que respecta a la televisión

de crecimiento anual de 44,5%, según un

mitido un mayor desarrollo de este tipo

de paga y los servicios OTT, algunos

informe de CIU. Otros operadores como MARZO - ABRIL 2017

NEGOCIOS / ENTRETENIMIENTO MUBI, Fox Play, HBO GO y YouTube

Los mexicanos y las OTT

Penetración y tasa de crecimiento anual de TV restringida y los servicios de video OTT

Red apenas alcanzan cada uno el 1% del

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones de México

mercado.

Penetración de TV restringida por cada 100 hogares

El 22 febrero de 2016 Televisa lanzó Blim, en reemplazo de su desafortunada experiencia anterior llamada VEO,

120

dirigida más a la renta de películas. La televisión abierta representaba hace unos años más del 80% de sus ventas, pero hoy en día solo representa el 33%. La fuerte crisis de la compañía de Emilio Azcárraga

107

Variación del segundo trimestre de 2015 - segundo trimestre de 2016 sobre el total de suscripciones de TV restringida

100

106

100

la ha obligado a concentrarse en su negocio de televisión de paga (Izzi) y en Blim, que después de un año ha sorprendido a

17%

18%

-6%

10,80%

Canadá

EE.UU.

18%

16%

17%

muchos con sus resultados. Blim cerró 2016 con un catálogo

de más de 20.000 horas (Netflix tiene

Variación del segundo trimestre de 2015 - segundo trimestre de 2016 sobre el total de suscripciones de OTT video

1,18%

4,10%

Turquía Argentina

38%

25%

38 19%

29 16%

40 30 20 10

12%

14,70%

China

México Colombia

-1,30% Chile

4,10% 0 Brasil

-10

100.000) después de que en octubre anunciara un acuerdo para transmitir

Claro Video, su más cercana compe-

Media Distribution Latin America.

en exclusiva en América Latina conteni-

tencia, es la plataforma OTT de Carlos

dos de Telemundo y NBC Universal. La

Slim. Fue la primera incursión mexicana

está en aprovechar a sus suscriptores de

plataforma crece y hoy está disponible

en este mercado. Ante la ausencia de

telefonía móvil y fija para impulsar el

en 17 países. “Estamos seguros de que en

contenidos, la empresa firmó durante

crecimiento en el número de clientes,

México y luego en el resto de América

sus primeros años varios acuerdos para

además de ofrecer los precios más bajos

Latina somos ya una opción relevante”,

ampliar su catálogo. Uno de los más

por suscripción. La plataforma crece en

dijo a la AFP Carlos Sandoval, director

importantes fue con la distribuidora de

suscripciones, pero su participación en el

general de Blim.

contenido DLA, subsidiaria de Disney

mercado ha disminuido con la llegada de

La compañía sabe que su gran ventaja

Blim. Su rezago, explica un funcionario de Blim, se debe a que no ha generado

La ventaja es de Netflix

un número de producciones originales

Participación de un total de 6,32 millones de suscripciones en México

suficientes, ni cuenta con el márketing

Fuente: Soonora

adecuado. Sin embargo, Claro Video ya está presente en 16 países.

70,1%

Klic de Cinépolis, la cadena de cines más grande de América Latina, es una de las plataformas más innovadoras y más promisorias, según Fernando Baruch, consultor en VideoSystems, Content Delivery Network (CDN) y plataformas OTT. A diferencia de las otras plataformas, la

17,5%

compañía tiene la posibilidad de ofrecer

9,3% NETFLIX

BLIM

CLARO VIDEO

1,0%

0,7%

MUBI

FOX PLAY

HBO GO

YOUTUBE RED

estrenos muy recientes. Además, hace poco hicieron la primera prueba para la transmisión de un evento deportivo de alto impacto, el clásico del fútbol mexicano. Klic hizo un acuerdo con el equipo

AMÉRICAECONOMÍA

Chivas de Guadalajara para el desarrollo y exhibición de Chivas TV. El canal ofrece, además de los partidos, horas de conteni-

A la caza del mercado

Participación: 23.759 millones de pesos estimados al cuarto trimestre de 2016 Fuente: Soonora

do extra (entrenamientos, entrevistas, de-

Satelital

trás de cámaras, partidos antiguos). Algo

(NBA) a nivel global.

de Klic. Y segundo, crear su propio contenido, pero con mayor calidad, acercándose

29,6%

a creadores como Carlos Bolado o Gary Alasraki que antes solo tenían espacio en

cipación de nuevos jugadores, principal-

60,0%

mente proveedores de televisión locales y grupos de medios regionales que inverti-

Cable y otros

del consumidor de cada país; todavía hay

El contenido es lo que más atrae a los usuarios, sumado a otros factores como precio y calidad, explica Efrén Páez, analista de Mediatelecom, Policy & Law. “El éxito de Blim explica de alguna manera cuál es el contenido que atrae a los usuarios. Por eso, el interés de empezar con contenido propio, un contenido más específico para el usuario a quien está dirigido.” Netflix se encontró con un gran obstáculo desde su creación: la autorización para transmitir contenidos dentro de su plataforma. La compañía decidió entonces convertirse en un gran creador de contenido. El éxito de sus series en América Latina y en el mundo como Stranger

Things, House of Cards o Narcos incentivaron su primera realización en español:

Club de cuervos, que ya va en su tercera temporada. En pocos días estrenará su

el cine para desarrollar sus proyectos. “Blim estrenó cinco series originales en 2016 y, aunque todavía parece no acer-

rán en servicios adaptados a los intereses

El contenido, la clave

sus ventajas: su catálogo de contenidos,

acceso a producciones recientes, en el caso

OTT

una mayor velocidad gracias a la parti-

mucho más por venir”, dice Baruch.

Netflix ha sido primero tratar de explotar

tecnología, en el caso de Claro Video; su

10,4%

“El Video OTT en América Latina se ha desarrollado lentamente, pero veremos

mexicanas a esa silenciosa intromisión de

en el caso de Blim; su base de clientes y su

parecido a lo que está haciendo exitosamente la National Basketball Association

La reacción de las plataformas

carse a los éxitos de Netflix, transitan en la dirección correcta”, dice Pedro García.

En 2016 Televisa lanzó Blim, en reemplazo de su desafortunada experiencia anterior llamada VEO, dirigida a la renta de películas. La TV abierta representaba hasta hace unos años más del 80% de sus ventas, pero hoy solo representa el 33%. La fuerte crisis de la compañía de Emilio Azcárraga la ha obligado a concentrarse en su negocio de TV de paga (Izzi) y en Blim, que después de un año ha sorprendido a muchos con sus resultados.

Claro Video hace lo mismo y acaba de lanzar su segunda producción original: La

hermandad. La nueva manera de ver televisión ha impulsado la creación de las generadoras de contenido y pequeñas productoras. “La distribución de contenido a través de OTT no es exclusiva de grandes operadores, sino de todo aquel que genere algún tipo de contenido que sea de interés para algún sector de la sociedad”, dice Fernando Baruch, experto en implementación de plataformas OTT. “Algo que ya se ha visto en otras partes del mundo y que muy seguramente se verá acá será la creación de plataformas OTT que reúnan a muchos de esos actores pequeños bajo un solo techo”. Para 2020, el valor del mercado de las plataformas superará los US$ 600 millones en México, y habrá superado a la televisión de paga, prevé Soonora. “El 2017 marcará el año en que las plataformas OTT se consoliden en México. Poco a poco los usuarios van demos-

segunda producción grabada totalmente

sando a los generadores de contenido

trando a las empresas que requieren de

en México: Ingobernable, una serie polí-

para que abandonen los viejos paradig-

nuevas plataformas, que vayan de acuerdo

tica. “La calidad de producción y guiones

mas del melodrama mexicano, que solo

con la tecnología disponible, y sobre todo

es muy superior a lo que se hacía antes”,

llama la atención a un público de más de

de nuevos contenidos”, concluyó Fernan-

explica Pedro García. “Esto está impul-

35 años.”

do Baruch. MARZO - ABRIL 2017

NEGOCIOS / SALUD

A SU SALUD Colombia proyecta recibir más de 2,8 millones de turistas de salud para 2032. Una apuesta que le representará más de US$ 6.300 millones. La estrategia es promover un servicio de alta calidad y tecnología. POR ALEJANDRO GONZÁLEZ T., BOGOTÁ

finales del año pasado, Ronald

nes y que está ubicado en Bucaramanga, a

años. Una práctica que agrupa a todas esas

Groters comenzó a sentir fatiga

420 kilómetros de Bogotá.

personas que deben trasladarse a otro país

y falta de oxígeno cada vez que ejecutaba cualquier ejercicio

“Desde el momento en que llegamos –el 24 de enero pasado– hemos recibido

para realizarse un tratamiento médico. Según cifras de Migración Colombia, la

físico, por leve que fuera. Tras realizarse

apoyo por parte del equipo internacional.

llegada de viajeros internacionales por mo-

exámenes especializados en su natal Aru-

Ellos nos han llevado a los diferentes exá-

tivos de salud, atención médica o turismo

ba, los médicos descubrieron una grave

menes y nos han ayudado con el español,

de salud aumentó en 65,9% entre 2012 y

falla en su válvula mitral, que debía ser

porque no lo hablamos muy bien. Hemos

2015, cuando pasó de recibir a 6.281 perso-

reemplazada cuanto antes mediante una

contado con una enfermera privada,

nas que llegaban buscando atención médica

cirugía de corazón abierto.

quien nos ha acompañado en todas nues-

a 10.423. Tan solo entre octubre de 2015

tras citas, donde hemos tenido informa-

y octubre de 2016 se registró la llegada de

cedimiento en la isla, el paciente recibió

ción precisa de cada proceso”, comenta

11.990 viajeros por razones médicas, 34,5%

la recomendación por parte de su asegu-

Maureen Croes, esposa de Groters.

más que en el mismo periodo del año ante-

Como no era posible realizar el pro-

radora de trasladarse a la Fundación Car-

Esta es solo una de las historias que

diovascular, un centro médico de primer

ilustran el crecimiento del turismo de

nivel especializado en estas intervencio-

salud en Colombia durante los últimos

AMÉRICAECONOMÍA

rior, cuando ingresaron 8.915 turistas. También conocido como exportación de servicios de salud, el turismo de salud

ALTA COMPLEJIDAD. Sede de la Fundación Cardiovascular, centro médico de primer nivel .

es uno de los focos estratégicos del plan

“Este turismo crea empleos bien

de negocios del Programa de Transfor-

remunerados que dinamizan el desarrollo

mación Productiva, que hace parte del

económico en las regiones y que permi-

Ministerio de Comercio, Industria y

ten posicionar al país como un centro

Turismo. La apuesta del gobierno es muy

de conocimiento”, dice un reporte de

clara: atender a 2,8 millones de pacientes

ProColombia, organismo de promoción

extranjeros para 2032, quienes reportarán

de exportaciones.

ingresos mayores a US$ 6.300 millones.

Un mercado para ser pacientes

Ante todo, este sector constituye

Durante décadas, Colombia ha cons-

una oportunidad valiosa para ampliar el mercado de las empresas prestadoras

truido una buena reputación internacional

de servicios médicos, estimular el creci-

en el sector de la salud, gracias a la alta ca-

miento económico de las comunidades

lidad de sus médicos y a su participación en el desarrollo de nuevos procedimientos

donde están presentes y generar nuevas oportunidades para profesionales de alta formación académica.

PURO CORAZÓN. Ronald Grouters y esposa, tras su delicada cirugía.

e invenciones. El país ha sido reconocido por la creación de los marcapasos exterMARZO - ABRIL 2017

NEGOCIOS / SALUD nos, las válvulas de Hakim, las madres

Por ejemplo, en julio pasado fue pre-

canguro y los brazos robot con piezas de

sentado el Hospital Internacional de Co-

armar, entre otras innovaciones.

lombia, que, ubicado en una zona franca,

En este sentido, los expertos con-

tiene como foco la atención de pacientes

cuerdan en señalar que la calidad de sus

provenientes de alianzas internacionales

profesionales es el mayor diferencial con

con instituciones públicas y privadas. Este

el que cuentan al momento de competir

edificio tiene un potencial de crecimiento

contra otros países. En la actualidad,

de hasta 1.000 camas, con lo que sería uno

cuatro instituciones de salud en Colombia

de los más grandes de América Latina.

cuentan con la certificación Join Comission Internacional, al tiempo que 22 están entre las mejores de la región, según el

BUEN SERVICIO. María Fernanda Valencia, de Imbanaco, dice que es clave.

ránking anual de AméricaEconomía.

“Gracias a los beneficios de estar en una zona franca, hemos podido acceder a tecnologías de punta y equipos modernos a un mejor costo. Esto se refleja en precios

“Nos estamos convirtiendo en un

más competitivos para nuestros pacien-

buen referente para América Latina y

tes”, dice Pico.

el Caribe en tratamientos de alta com-

Cabe señalar que el 90% de las empre-

plejidad. Ya existe una equivalencia en

sas prestadoras de servicios de salud que

la calidad que ofrecen clínicas en países

trabajan de la mano de ProColombia para

de primer mundo, con la ventaja de la

ofrecer sus servicios al exterior pertene-

costo-eficiencia”, comenta Natalia Pico,

cen a la medicina curativa y de alta com-

directora comercial internacional de la

plejidad. El portafolio incluye servicios de

Fundación Cardiovascular. Adicionalmente, el país cuenta con acuerdos de seguros que permiten a los

ZONAS FRANCAS. Para Gustavo Lorenzo, de Ernst&Young, son un gran beneficio.

medicina preventiva como los chequeos ejecutivos, odontología y de oftalmología y tratamientos estéticos como los de orto-

pacientes internacionales acceder a pro-

doncia, estética dental y cirugía construc-

cedimientos de alta calidad a un menor

tiva; y medicina de bienestar a través de

costo, al considerar el actual precio del

spas, centros especializados y termales. “En nuestro caso, tenemos ocho

dólar.

servicios diferenciadores que incluyen

Estos beneficios se complementan con un trato diferencial y un acompañamiento

cirugía cardiovascular, neurocirugía,

permanente a los pacientes y sus fami-

ortopedia, cirugía plástica reconstructiva

liares en todas las etapas de sus procedi-

y neurología clínica. Sin embargo, no nos

mientos médicos. “En estos servicios es

limitamos e igual cubrimos cerca de 60

muy importante entender que las personas están fuera de su zona de confort, al venir a otro país donde no conocen a

VITRINA. Colombia es un referente, según Natalia Pico, de Fundación Cardiovascular.

cia, de Imbanaco, centro médico que el año pasado atendió un promedio de 60 turistas de salud mensuales.

nadie, por lo general. Ellos necesitan sentirse bien atendidos y recibir mucho calor

especialidades médicas”, comenta Valen-

“En la actualidad, el país cuenta con

Las empresas prestadoras de servicios

humano”, dice María Fernanda Valencia,

once zonas francas para servicios de

médicos colombianas saben que no será

directora internacional del Centro Médico

salud, que ofrecen beneficios como el no

fácil consolidarse en un mercado tan com-

Imbanaco, institución ubicada en Cali.

pago de aranceles e IVA para todos los

petitivo como el turismo de salud. Sin em-

equipos que entren y permanezcan allí,

bargo, confían en que su tradición, unida

la promoción y el crecimiento de este

así como una baja tributación para sus

al compromiso del gobierno y a una mejor

mercado, al punto que ha incluido a la

ventas”, comenta Gustavo Lorenzo, direc-

posición geográfica (en todo el centro del

exportación de servicios de salud dentro

tor ejecutivo de impuestos para Colombia

continente), les ayudará a hacerse un lugar

de su legislación de zonas francas.

de la consultora Ernst&Young.

entre los pacientes internacionales.

El gobierno está comprometido con

AMÉRICAECONOMÍA

7th EDITION

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Governor of the State of Florida

Chairman of the Board, ENGIE

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José Antonio Miranda Soto

Executive President, Development Bank of Latin America (CAF)

Chief Executive Officer, Latin America, Gamesa

Luis Almagro Lemes

Kyung-Ah Park

Eduardo José Padrón

Bernard Meyerson

Secretary-General, Organization of American States (OAS)

Head of Environmental Markets Group, Goldman Sachs & Co

President, Miami Dade College

Chief Innovation Officer, IBM Corporation

Strategic Partners

Gold Partners

International Development Research Centre Centre de recherches pour le développement international

Silver Partners

Media Partners

#MiamiWSF

@AmericasForum

NEGOCIOS / AUTOMOTRIZ

RUEDAS EN MARCHA En medio de la desaceleración económica, Toyota busca ganar más terreno en el mercado latinoamericano. Para lograrlo, apuesta por inversiones de largo plazo y vehículos híbridos. POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA

uando en 2013 la gestión de Steve St. Angelo, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, decidió invertir en Argentina

US$ 800 millones para ampliar la planta de firma japonesa en ese país –tiene otras cuatro en Brasil y una en Venezuela–, más de un analista consideró en ese entonces que la decisión era arriesgada, debido a las condiciones económicas de esa nación sudamericana (bajo crecimiento y problemas inflacionarios). Casi tres años después de que esta inyección de capital se concretara, los resultados de Toyota en Argentina contradicen las expectativas negativas. En 2016 esta planta alcanzó una producción récord de 97.768 unidades. Este mismo año, las ventas de Toyota

Mientras que los resultados más recientes son positivos para la operación de la firma en Brasil, la visión de largo plazo también es sólida. Solo en mayo de 2016, Toyota inauguró su primera planta de motores en América Latina en la ciudad de Porto Feliz, São Paulo, proyecto que requirió una inversión de US$ 170 millones.

creció en 2016, Toyota mantiene el liderazgo en las ventas desde hace 25 años.

Samba compleja Si se habla de largo plazo, la situación de Brasil sin duda es neurálgica en la operación que tiene Toyota en la región. Oficialmente, la venta de vehículos en el mercado brasileño el año pasado fue de 2.050.456 (cifra bastante menor al récord alcanzado en 2012 de 3.802.000 vendidas y 20,2% menos que en 2015). Asimismo, la producción de vehículos en este país sudamericano se situó al cierre de 2016 en 2.157.379, resultado menor al obtenido el año previo. En esta plaza, por el contrario, Toyota vendió 180.251 unidades, lo que implicó un crecimiento de 2,5% respecto al

en ese país crecieron 21% más que el año

das– aumentó de 8,5% a 10% del merca-

año previo. “La confianza en Brasil ha me-

anterior y la pick up Hilux fue el vehículo

do. “El año pasado tuvimos varios retos.

jorado, no es tan buena, pero ha mejorado.

más vendido del mercado argentino. Para

Entre ellos la desaceleración económica,

Me siento más confiado sobre lo que vaya

Steve St. Angelo, este es un ejemplo de lo

la fluctuación de los tipos de cambio, la

a suceder este año. En el segundo semestre

que gana Toyota al apostar por la región

inestabilidad política, etc. Pensando en

veremos mejores resultados”, dice el CEO.

no solo en el corto, sino también en el

el largo plazo, las cosas son buenas”, dice

mediano y largo plazo.

el CEO.

Así, aunque la región que encabeza

También hubo buenos resultados

Mientras que los resultados más recientes son positivos para la operación de la firma en Brasil, la visión de largo plazo

St. Angelo –que no incluye a México–

individuales, según expresa el ejecutivo.

también se muestra sólida. En mayo de

pasa por un enfriamiento económico,

En Chile, por ejemplo, el modelo Yaris

2016, Toyota inauguró su primera planta

los resultados siguen acompañando al

se mantuvo entre los 10 vehículos más

de motores en América Latina en la

fabricante japonés. Las ventas del año

demandados por los chilenos. En total,

ciudad de Porto Feliz, São Paulo, proyecto

pasado crecieron cerca de 4% respecto

las unidades vendidas en ese mercado

que requirió una inversión de US$ 170

a 2015, mientras que la participación de

sudamericano crecieron en alrededor de

millones. “La planta de motores es una

mercado –en cuanto a unidades vendi-

11% el año pasado. En Perú, si bien no se

importante señal para la región. Es para

AMÉRICAECONOMÍA

FOTOGRAFÍAS: CORTESÍA TOYOTA

Steve St. Angelo, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe.

decirles a los latinoamericanos que cree-

resultado que obtendría la firma japonesa

mos en ellos, que seguiremos invirtiendo”,

en ese mercado. Pero no todo lo que brilla

sector automotriz para la región, sin

dice el CEO regional de Toyota.

es oro. “La recuperación [de ese mercado]

contar a México, son positivas. En Perú,

sería incipiente. Y no está exenta de ines-

la confianza empresarial generada por

mismo de Steve St. Angelo por el mercado

tabilidad política y económica. Creemos

la llegada del nuevo gobierno, además

brasileño, al menos en el corto plazo.

que Brasil puede recuperar sus resultados

de los proyectos de infraestructura que

Según Franco Roland, analista sectorial

históricos recién dentro de siete u ocho

empezarían a construirse desde este año,

de la consultora ABECEB, la producción

años”, advierte Roland.

le generan confianza y buenas proyeccio-

Algunos analistas comparten el opti-

de vehículos en Brasil para 2017 lograría

Desde Toyota hay optimismo sobre

En general, las perspectivas del

nes al CEO de Toyota. Venezuela, donde

un ligero crecimiento de 3% al llegar a

Brasil. “Antes de 2013, nuestra participa-

actualmente Toyota también tiene una

las 2.220.000 unidades producidas. “Las

ción de mercado en Brasil era de 3,1%.

planta, es un caso, sin duda, complejo.

ventas de vehículos 0 km, por su parte,

Hoy es casi 9%”, dice Steve St. Angelo. El

Pese a la situación económica del país, la

crecerían 6,3% hasta alcanzar 2.180.000

ejecutivo de la empresa japonesa también

firma nipona no tiene planes de cerrar

autos nuevos comercializados”, dice el eje-

destaca que en este mercado se ha traba-

esa operación. “Nos hemos enfocado en

cutivo. Estas mejoras, a la que se sumaría

jado muy de cerca con los distribuidores

resolver los problemas que tenemos. Re-

un aumento de 10% en las exportaciones

a fin de enseñarles nuevas herramientas,

ducción de costos, desarrollar ideas para

de vehículos proyectado por la Asociación

se ha invertido en la capacitación de su

conseguir dólares. Toyota siempre piensa

Nacional de Fabricantes de Vehículos

personal en las plantas y se ha potenciado

en el largo plazo. Venezuela no se va a ir

Automotores, serían un reflejo del mejor

la atención al cliente.

a ningún lado. Y la estabilidad vendrá en MARZO - ABRIL 2017

NEGOCIOS / AUTOMOTRIZ cas globales y la necesidad de hacer un La venta de vehículos híbridos tiene potencial en la región.

gasto mayor en innovación y desarrollo.

¿Potencia verde? Dentro de todas las categorías, Toyota ve mucho potencial en los vehículos híbridos en la región. Mientras que en esta parte del globo la comercialización de este tipo de vehículos representa menos de 1% del total de las ventas de Toyota, en Europa la cifra alcanza casi el 43%. “Estamos en la cuarta generación del Prius (el vehículo híbrido que comercializa en la región). El mundo quiere vehículos híbridos. Sin embargo, en América Latina estos tienen una penetración baja. Eventualmente, no habrá motores a gasolina o diésel. Serán eléctricos, con hidrógeno o híbridos. Debemos empezar a enseñar a las personas

algún momento. Hay que ser pacientes

Motores regionales

las ventajas de utilizar tecnología híbrida”,

y usar este tiempo para fortalecernos

Venta de vehículos en miles de unidades y participación de mercado en América Latina y el Caribe (sin contar a México)

dice el CEO regional de la fabricante.

y capacitarnos, a fin de que cuando [el país] se recupere, estemos listos”, dice St. Angelo.

Fuente: Toyota *Medido en número de unidades vendidas

El ejecutivo estadounidense afirma que la marca va a enfocarse fuertemente en desarrollar más este mercado. “Los

Según Franco Roland, Argentina

AÑO

UNIDADES

% MERCADO *

volvería a registrar un crecimiento en la

2012

322

5,3%

de vehículos híbridos pueden ser altos,

venta de sus vehículos, que oscilaría entre

2013

393

6,3%

dado que el punto de partida es bajo. Las

5% y 7% (alrededor de 750.000 unidades

2014

403

7,2%

marcas aún no toman una decisión firme

vendidas). “Argentina refuerza su posi-

2015

378

8,5%

de insertarse en este segmento en parti-

ción como el segundo mayor mercado de

2016

392

10%

Sudamérica”, dice. La producción en este mercado también crecería alrededor de 5%. Según BBVA Research, las ventas de vehículos en Chile este 2017 subirían 10% respecto al año previo. De otro lado, para

cular”, dice Franco Roland. A ello, agrega, es importante considerar que, en tanto no

Apuesta verde Venta de vehículos híbridos de Toyota medida en unidades en 2016 (las cifras regionales no incluyen a México) Fuente: Toyota

la consultora IHS Markit, las ventas en

ratios de crecimiento de la industria

haya perspectivas de crecimiento de los ingresos en varios países de la región, la posibilidad de que esta categoría crezca es más acotada.

GLOBAL

REGIÓN

Para José Antonio Quesada, director

Perú crecerían este año alrededor de 6%

Toyota

1.178.194

1.618

(luego de caer 1,6% el año pasado, según

Lexus

118.135

518

el reciente desarrollo de políticas públi-

la Asociación Automotriz del Perú).

Total

1.296.329

2.136

cas en la región que fomentan el uso de

El CEO de la firma tiene plena

de EGADE Business School Santa Fe,

vehículos que consuman y contaminen

confianza en la región. “Creemos que el

América Latina incluyen los eventuales

menos, podría beneficiar el desarrollo

panorama es positivo. Los precios de los

impuestos que implementaría el gobierno

de la categoría. Sin duda, una categoría

minerales se están estabilizando, el del

estadounidense a los vehículos fabricados

bastante retadora, en especial debido a

petróleo ha crecido un poco”.

en México y la recuperación del mercado

que los latinoamericanos recién están

brasileño. A nivel global, dice el ejecutivo,

conociendo la importancia de apostar por

los retos son la alta competencia de mar-

tecnologías verdes.

Para Motoki Yanase, analista sénior de Moody’s, los desafíos de Toyota en

AMÉRICAECONOMÍA

OPINIÓN / FINANZAS

Alejandro Pérez-Reyes Zarak

EL RIESGO OLVIDADO

asta el momento, 2017 está siendo un año magnífico para los mercados. Al 24 de febrero, los desempeños de la renta fija, la

renta variable y el oro son positivos. Comparado con años pasados, este beneplácito de los mercados solamente ha ocurrido cuatro veces en el mismo periodo desde 2000. Es más, los activos de mayor riesgo, como la renta fija corporativa y variable de América Latina, presentan el mejor desempeño en sus respectivas clases de activos (3,7% y 12,3%, respectivamente). ¿Qué está generando que se den estos excelentes resultados en un periodo con un alto riesgo político? Basta con que uno lea cualquier periódico internacional y sus hojas estarán plagadas de titulares que muestran la incertidumbre en la que vivimos actualmente. Por un lado, Donald Trump mantiene en vilo al mundo por varias razones: amenazas de proteccio-

El crecimiento en las utilidades por acción esperadas y la expectativa de una política fiscal más expansiva solo han reforzado este sentimiento positivo. Como evidencia de ello, podemos señalar el indicador de apetito por riesgo global de Credit Suisse que, luego de una fuerte recuperación desde las elecciones de Estados Unidos, se ubica en su mejor nivel desde 2013. La forma de responder a esta interro-

incertidumbre, lo cual es evidencia de que el mercado está ignorando este riesgo. La parte compleja de la respuesta es definir por qué el mercado ha decidido ignorar este riesgo. Existen varias razones que se pueden esgrimir, pero en última instancia todas se basan en una mejoría de los fundamentos económicos y, sobre todo, de las expectativas por parte de los agentes. Luego de las elecciones, los inversionistas han mostrado un claro sesgo optimista enfocándose en el renacer de la inflación y en las mejores expectativas de crecimiento económico en vez de ver los riesgos políticos. El crecimiento en las utilidades por acción esperadas y la expectativa de una política fiscal más expansiva solo han reforzado este sentimiento positivo. Como evidencia de ello, podemos señalar el indicador de apetito por riesgo global de Credit Suisse que, luego de una fuerte recuperación desde

nismo, marcada polarización política y

gante tiene dos partes: una muy sencilla

las elecciones de Estados Unidos, se ubica

restricciones a la inmigración son solo

y otra muy compleja. La parte sencilla es

en su mejor nivel desde 2013.

algunas de sus propuestas.

que el mercado está ignorando el riesgo

Evidentemente, la duración de este ra-

político. Como evidencia de ello, pode-

lly es incierta, pero la historia nos enseña

“Euroescépticos” cobran mayor relevancia,

mos mirar el quiebre en la relación entre

que, a medida que los riesgos se comien-

al punto que en Holanda y en Francia ya

el premio por riesgo de las acciones (me-

zan a materializar, su impacto sobre los

lideran las encuestas de intención de voto.

dido como la diferencia entre el earnings

mercados empieza a ser mayor. Por ello,

Finalmente, los detalles del asesinato del

yield de la renta variable global y la tasa

si bien actualmente la política es el riesgo

hermano del dictador de Corea del Norte

del Tesoro a 10 años) y distintos indicado-

olvidado, consideramos que solo se re-

pareciesen haber salido de una novela de

res de la situación política global, como,

quiere de algunas medidas concretas para

espionaje. A pesar de ello, el indicador de

por ejemplo, el score de riesgo político

que este pase a ser protagónico y tenga un

volatilidad más utilizado por el mercado

de The Economist Intelligence Unit y el

mayor impacto en los mercados.

(VIX) muestra que los meses de enero y

índice de riesgo político de BNP Paribas.

febrero de 2017 se ubican entre los 10 me-

En ambos casos se aprecia una divergen-

ses menos volátiles de los últimos 20 años.

cia entre el premio por riesgo y el nivel de

Por otro lado, en Europa, los líderes

Head de Gestión de Activos de Credicorp Capital

MARZO - ABRIL 2017

NEGOCIOS / CONSTRUCCIÓN

CONEXIÓN REFORZADA El Grupo Tigre apuesta por la diversificación y el crecimiento de sus operaciones internacionales ante el complicado escenario de la economía brasileña. POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA

ara afrontar de forma más eficaz la situación económica brasileña, es muy común escuchar a ejecutivos de empresas del gi-

gante sudamericano decir que sus compañías quieren potenciar sus negocios fuera de su país. El Grupo Tigre, fabricante de tubos, conexiones y accesorios de PVC, es una de ellas. No obstante, también apuesta por crecer en Brasil. A fines del año pasado, la compañía adquirió Fabrimar, uno de los más importantes fabricantes de metales sanitarios (caños, grifos, manijas de ducha, barras para colocar toallas, etc.)

“Cerraremos 2016 con un crecimiento de las ventas pequeño. Las operaciones internacionales –Tigre tiene fábricas en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay, Perú y Uruguay– han crecido bastante este año, cerca de 10%”, dice Otto von Sothen.

del mercado brasileño. La compra, que

que alcanza el 45% de las nuevas ventas. También hubo una caída significativa en el valor de los bienes raíces y la disminución en los lanzamientos de proyectos inmobiliarios, lo que llevó a un alto número de despidos de personal y la caída en las ventas de los materiales de construcción”, dice James Wright, director general de la facultad de negocios y administración de la escuela brasileña FIA. Para Wright, no obstante, el mercado inmobiliario ya se está estabilizando. “Muchas empresas constructoras preparan más lanzamientos en 2017, ya que en 2016 hubo una reducción de los inventarios.

está pendiente de ser aprobada por el ente

Colombia, Ecuador, Estados Unidos,

También se puede ver que los grandes

regulador correspondiente en Brasil, es

Paraguay, Perú y Uruguay– han crecido

inversores, locales e internacionales, tra-

un claro ejemplo de la estrategia dual en

bastante este año, cerca de 10%. Brasil bajó

bajan más para comprar activos subvalo-

la que está encaminada la compañía. Por

el promedio [del grupo]”, dice von Sothen.

rados, lo que también apoya la opinión de

un lado, apostar fuertemente por ganar

Ante un escenario económico brasile-

que este ciclo bajo está por terminar”, dice.

mercado en sus operaciones internacio-

ño adverso –donde los sectores construc-

nales y, en paralelo, crecer en el mercado

ción e infraestructura son dos de los más

positivo es que los últimos recortes en

brasileño a través de nuevos nichos.

golpeados–, la estrategia de Tigre busca

las tasas de interés bancarias deberían

capear el momento a través de la venta en

ayudar en gran medida a la construcción

algunos nichos muy específicos. En este

tanto en la financiación de las obras como

Analizando 2016 El economista Otto von Sothen,

Para el catedrático, otro aspecto muy

sentido, Von Sothen destaca el buen mo-

en la facilidad de los consumidores para

presidente del grupo, revela que en 2016 la

mento por el que pasa la venta de produc-

obtener hipotecas. Estos últimos elemen-

firma –que factura unos US$ 1.000 millo-

tos para la irrigación, la venta a industrias

tos, sin duda, configuran ventajas que

nes anualmente– registró un crecimiento

y a compañías privadas, y la venta de

empresas como Tigre pueden capitalizar

de sus ventas de aproximadamente 5%,

productos para la autoconstrucción.

para mejorar sus resultados en el gigante

resultado que se explica por la situación

La movida hace sentido, ya que el

del mercado brasileño del cual provienen

sector inmobiliario brasileño se ha venido

cerca de dos tercios de sus ventas. “Cerra-

enfriando desde 2013, según los espe-

then señala que esta complementa adecua-

remos 2016 con un crecimiento pequeño.

cialistas. “La industria inmobiliaria tuvo

damente la diversificación de su portafolio

Las operaciones internacionales –tienen

un mal año en 2016, con la disolución

en el mercado brasileño. “No se ve a Tigre

fábricas en Argentina, Bolivia, Chile,

(cancelación de los contratos de compra)

como una compañía de PVC, sino como

AMÉRICAECONOMÍA

sudamericano. Sobre la compra de Fabrimar, Von So-

FOTOGRAFÍA: SANDRA ELÍAS

Otto von Sothen, presidente del Grupo Tigre.

una compañía que conduce el agua. Es una extensión de la marca”, dice el ejecutivo. Por lo pronto, Tigre no tiene planeado construir plantas para desarrollar este negocio fuera de Brasil. “En el caso de metales sanitarios, son productos de mucho más valor añadido y el flete es más económico. En el momento en que haya escala, pensaremos en tener bases fuera de Brasil. Todo dependerá de que la demanda se desarrolle. Al contrario de los productos que tenemos actualmente, no es necesario tener plantas en todos los países”, dice Von Sothen.

Sudamérica en el foco Son justamente las operaciones internacionales el segundo gran foco de la apuesta diversificadora de Tigre. En la región, el presidente de Tigre considera que economías que atraviesan coyunturas complicadas, como Argentina, tendrán mejores resultados este 2017. Hay otras plazas donde los resultados serían mejores.“Estamos razonablemente optimistas sobre Colombia y Perú. Este año será mejor que 2016”, dice. El ejecutivo brasileño también augura un buen crecimiento para la venta de escuadrillas para puertas y ventanas, además de los tubos de polietileno de alta densidad (estos últimos son utilizados en drenajes, por ejemplo). “[Ambos productos] han venido registrando un crecimiento bastante bueno”, dice Von Sothen. El ejecutivo proyecta que el negocio de tubos y coneMARZO - ABRIL 2017

NEGOCIOS / CONSTRUCCIÓN FOTOGRAFÍAS: TIGRE

xiones, su caballo de batalla en la región, registraría buenos resultados en 2017. Es perfectamente factible que el Grupo Tigre pueda mejorar aún más sus resultados fuera de Brasil, ya que aún hay una fuerte brecha regional en temas como infraestructura, saneamiento y vivienda. “Todavía existen importantes brechas de servicios de saneamiento en América Latina, aunque los indicadores varían un poco entre los países de la región. Chile, Uruguay, Argentina y Costa Rica, por ejemplo, tienen indicadores de cobertura de agua potable cercanos a 100%, mientras que Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia están más bien alrededor de 90% para abajo”, dice Sergio Salinas, profesor

Tigre proyecta mayor crecimiento de la venta de tubos y conexiones fuera de Brasil.

de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Justamente, según Carlos Salazar, director de consultoría de PwC Perú, las inversiones de infraestructura más importantes que se darían en Sudamérica en los siguientes meses y años estarían asociadas al tema de saneamiento. Esta sería una oportunidad importante para firmas como Tigre. En la región, la brasileña también se enfocará en la venta de tanques de agua. “El tema de la necesidad de conservación de agua es vital para varios países, no solo Brasil”, dice Von Othen. En Estados Unidos, donde operan de la mano con la firma ADS, los resultados que proyectan para 2017 son positivos. “Creo que, microeconómicamente

La operación de Estados Unidos registraría buenos resultados.

hablando, tendrá un buen año. Se espera que haya más inversiones públicas y eso

una oficina de representación comercial

va a calentar la economía. Va a haber una

en China. Esto forma parte también de su

Según el presidente de Tigre, las

tendencia a más gastos. Internamente,

estrategia de diversificación. “Estamos bus-

ventas crecerían 9,6% dentro de Brasil y

creemos que tendrá un buen año. Tene-

cando proveedores para bajar los costos de

cerca de 15% fuera de ese país en 2017. En

mos, sin embargo, interés en saber qué

algunos de nuestros insumos. Y también

el largo plazo, dice Von Sothen, la idea es

pasará con su tasa de referencia, ya que

para importar productos terminados a

que las operaciones internacionales co-

eso impacta fuera de Estados Unidos”,

nuestros mercados de exportación y donde

bren aún más protagonismo. “La idea no

dice el ejecutivo.

tenemos plantas”, señala Von Sothen. De

es reducir el negocio de Brasil, sino crecer

acuerdo con él, la apuesta complementaría

más el negocio de afuera. Eso pasará este

sus negocios de metales sanitarios, herra-

año”, dice el ejecutivo brasileño.

Pero la mira no solo está puesta en América. Actualmente, Tigre cuenta con

AMÉRICAECONOMÍA

mientas para pintura, entre otros.

NEGOCIOS / AGROINDUSTRIA

CULTIVOS EN EXPANSIÓN

Rosario Bazán, CEO de Danper.

La agroexportadora Danper apuesta por la diversificación para poder llegar a nuevos mercados foráneos. China es uno de sus destinos prioritarios. POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA

uando Danper empezó sus

“Éramos conscientes de que nuestra

nuestro portafolio”, agrega Bazán.

operaciones en los años noven-

sostenibilidad y competitividad dependía

ta, la agroexportadora peruana

de un crecimiento diversificado”, dice

el sector agroindustrial peruano se vio

solo se dedicaba a la producción

Rosario Bazán, CEO de Danper.

seriamente afectado, además de la menor

y exportación de un solo producto: el

En los dos últimos años, sin embargo,

A fines de la década de 1990, la firma

demanda internacional y la desacele-

espárrago blanco. Con los años, Perú fue

fue la primera en introducir el cultivo del

ración económica de la región, por el

afianzando sus lazos comerciales con

espárrago verde en el norte de Perú. En

fenómeno de El Niño.

las principales economías del mundo

2004, la compañía adquirió sus primeras

(China, Estados Unidos, la Unión Euro-

tierras y al mismo tiempo inició una

fenómeno de El Niño en 2015 y todavía

pea, entre otras). Así, las exportaciones

agresiva diversificación de los cultivos, in-

sentimos sus efectos en el primer semestre

peruanas crecieron no solo en volumen

corporando en el portafolio la alcachofa,

de 2016. ¿Cómo? Hubo un decremento de

y en variedad, sino también en desti-

los pimientos y el espárrago verde, todo

la productividad de algunos cultivos. El

nos. Danper, por su parte, no se quedó

en conserva. “Luego, en 2006, iniciamos

estrés de las plantas tiene un impacto en

atrás y apostó, en este contexto, por la

la diversificación por procesos, incorpo-

el número de kilogramos cosechados. Eso

diversificación.

rando los productos frescos dentro de

fue en el primer semestre de 2016. En el

“Estuvimos impactados por el

MARZO - ABRIL 2017

NEGOCIOS / AGROINDUSTRIA segundo se recuperó”, señala Bazán. Pero fue justamente la diversificación la que ha permitido a Danper, además de expandir su operación, surfear mejor la coyuntura local mencionada. La agroexportadora elabora actualmente más de 200 SKU (el número de referencia que identifica a un producto), los cuales tienen como base nueve cultivos clave: espárrago, pimiento, alcachofa, arándano, mango, palta, uva, quinua y papaya. Estos últimos, a su vez, están agrupados en seis categorías: hortalizas, frutas, supergra-

Pero fue justamente la diversificación la que ha permitido a Danper surfear mejor la coyuntura local mencionada. La agroexportadora elabora actualmente más de 200 SKU (el número de referencia que identifica a un producto).

nos, ready to eat, orgánicos y gourmet.

más destacaron fueron el espárrago y la alcachofa. En 2017 lograremos una mayor producción en estos dos cultivos, además del pimiento”, dice la ejecutiva. Juan Varillas, presidente de la Asociación de Exportadores (Adex), coincide en que los productos ready to eat tienen un futuro prominente. “Las frutas y hortalizas ‘listos para consumir’ serán una tendencia en 2017, dado que se espera una mayor presencia de consumidores veganos, vegetarianos y más interesados por las frutas y hortalizas. Cabe indicar que los consumidores también buscan formas

Danper, que hoy exporta sus productos

millones de kilos en 2017). También en

rápidas y fáciles de preparar alimentos;

a cinco continentes, cerró sus ventas en

uvas sin pepa, ya que nuestras plantacio-

y empaques que respeten y no dañen el

2016 en US$ 150 millones, cerca de 15%

nes tienen solo un año”, señala la ejecu-

medio ambiente”, dice el representante del

más que en el año previo. “Hemos incre-

tiva. En el caso de este producto, dice

gremio exportador.

mentado las exportaciones en nuestros

Bazán, el año pasado lograron procesar

productos bandera (como los espárragos).

1,3 millones de kilos y en 2017 planean

Y también hemos doblado la producción

duplicar ese número. En arándanos, otro

en congelados y aumentado la venta de

cultivo con mucho potencial, Danper

habla la CEO de Danper también implica

productos como las paltas y las uvas”,

sembrará 150 hectáreas este año. “Ya te-

expandir el número de destinos (ya que

resalta la CEO de Danper.

nemos 30 actualmente. Hemos aprendido

hoy cerca del 40% de sus envíos se con-

cómo se hace. Sabemos qué variedades

centran en el mercado estadounidense).

gún Walther Reátegui, profesor de ESAN,

cultivar. Eso es parte de nuestra investi-

Por ejemplo, en 2017 la compañía espera

es acertada. “Es conocido el interés de

gación y desarrollo. Los arándanos tienen

introducir sus productos a base de quinua

países desarrollados por producción agrí-

una demanda y nivel de rentabilidad

orgánica –que es principalmente enviada

cola industrializada peruana, dadas las

buenos”, afirma.

a Estados Unidos, Chile y Alemania– al

La apuesta de la agroexportadora, se-

ventajas comparativas con las que cuenta

También habrá un fuerte crecimiento

Mirada al Asia Pero la diversificación de la que

mercado asiático. En esta estrategia por

el país, que se expresan en una notoria

en la categoría ready to eat, dice Bazán.

aumentar su presencia en Asia, China, se-

preferencia de consumidores. Mangos,

“Nuestros productos ready to eat –catego-

gún Bazán, juega un papel relevante para

banano orgánico, uvas sin pepa, cacao de

ría en la cual Danper se encuentra presen-

Danper. Y experiencia tiene. Fue Danper

aroma, café, arándanos, entre otros, son

te a través de productos a base de quinua

la primera empresa peruana en exportar

los más destacados”, señala el catedrático.

orgánica– tienen una gran aceptación en

espárrago fresco a China. “Considero que

Hoy Danper apunta a seguir por la senda

el mercado de Estados Unidos principal-

es el mercado potencial más importante

del crecimiento.

mente. En 2016 exportamos cerca de 60

para nuestro país. A él hemos ingresado

contenedores de estos productos y para

con productos frescos como espárrago,

2017 estimamos como mínimo duplicar

palta y conservas de alcachofas. Seguire-

Mayor capacidad

esa cifra”. Para conservas, las proyecciones

mos incrementando nuestra participación

ventas de la empresa alcancen los US$

también son auspiciosas. Según Bazán, el

con más productos como arándano, uva

170 millones. La diversificación será,

resultado de las ventas de conservas en

y mango, así como también en nuestras

nuevamente, clave en esta expansión.

2016 superó la meta que se trazaron para

presentaciones ready to eat”, destaca la

“Vamos a crecer en espárrago fresco y en

ese año. “Estimamos un incremento [en

ejecutiva.

conserva (Danper proyecta pasar de 24

las ventas para 2016] de US$ 15 millones

millones de kilos procesados en 2016 a 30

con respecto a 2015. Los productos que

Bazán proyecta que para 2017 las

AMÉRICAECONOMÍA

Bazán añade que el objetivo en China para este año también es llevar produc-

Para Juan Varillas, en Asia también destacan mercados como el de Corea del Sur (para el tema de quinua, puntualmente). Pero añade que también existe potencial en otras regiones, como América Latina. “Hay países como Panamá, México y Costa Rica, y otros del Medio Oriente, que están registrando tendencias positivas en los envíos de las agroexportaciones. En este punto, es fundamental la labor que cumple el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa) para obtener mayores permisos sanitarios solicitados para ingresar a mercados de interés de los agroexportadores”, señala.

Tecnología y más allá Otro tema clave en que se ha concentrado Danper, y que ha sido la palanca de su diversificación, es la inversión en HACIA AFUERA. Danper proyecta llegar a más mercados en Asia en los siguientes años.

un piloto de internet de las cosas aplicado

Evolución de las ventas de Danper (en millones de US$)

a la automatización, control y monito-

Fuente: AméricaEconomía Intelligence / Danper *Ventas estimadas por AméricAEconomíA intElligEncE

150,0

160,0

121,3*

120,0

ejemplo, con tecnología móvil para la gestión de fitosanidad agrícola. Se trata de

Cultivos variados

140,0

automatización. Danper cuenta hoy, por

110,0*

reo de variables relacionadas con pozos de agua en el área agrícola. También ha adquirido máquinas automáticas pelado-

118,1*

ras y clasificadoras de espárrago blanco,

112,0*

100,0

máquinas automáticas de armado, pesado

80,0

y empacado de espárrago, una línea de

60,0

producción y envasado automático de

40,0

salsas en envases flexibles, etc. “Las inversiones impactan en los prin-

20,0 0,0

2012

2013

2014

2015

2016

cipales productos, entre los que destacan el espárrago, el pimiento y los productos

gourmet. En 2016 la inversión alcanzó tos procesados a base de quinua a fin de

co, “China, en particular, es interesante

US$ 1 millón y para 2017 se espera man-

atender la creciente demanda de alimen-

porque se está construyendo una historia

tener dicha cifra”, dice Rosario Bazán.

tos de alto valor nutritivo. “Es un nicho de

comercial agrícola entre Perú y ese país,

mercado que aprecia la propuesta de valor

sobre la base de calidad del producto

agroexportador cerrarían en US$ 6.360

y la preferencia del consumidor trascien-

peruano, satisfaciendo exigencias fitosa-

millones, 14% más que en 2016. Sin

de al precio”.

nitarias y de sabor. Además, países como

duda, un escenario ideal para que Danper

Japón representan un mercado de especial

consolide su diversificación y, además,

mercados asiáticos son plazas sumamente

importancia para la producción [agroin-

concrete sus intención de alcanzar nuevos

atractivas hoy en día. Según el catedráti-

dustrial] peruana”.

mercados alrededor del globo.

Para Walther Reátegui de ESAN, los

Para este año los envíos del sector

MARZO - ABRIL 2017

NEGOCIOS / INMOBILIARIO

LA FÓRMULA QUE CAMBIÓ EL PAISAJE DE UNA CIUDAD El primer Fideicomiso de Inversión y Bienes Raíces (Fibra) de México transformó el sector inmobiliario en el país y ahora busca la manera para seguir expandiéndose. POR CAMILO OLARTE, CIUDAD DE MÉXICO

aseo de la Reforma, la calle más

esta se lo arrebatará la Torre Mitikah.

Fibra Uno (FUNO) posee actualmen-

emblemática de la Ciudad de

Detrás de estas grandes obras hay una

México, cambió en la última

profunda transformación del mercado in-

superior a US$ 7.800 millones; entre estos

década. Grandes rascacielos

mobiliario en la Ciudad de México, pero

hay centros comerciales, universidades,

empezaron a poblar los dos costados

también un Fideicomiso de Inversión

hospitales y parques industriales. Es el

de la histórica arteria que planificó el

y Bienes Raíces (Fibra) que desde 2011

Fibra más grande del país en cuanto a

emperador Maximiliano I de México hace

ha revolucionado el sector financiero e

su valor de mercado y con apenas cinco

más de siglo y medio, durante la Segunda

inmobiliario en el país: Fibra Uno.

años de existencia ya está entre los 15 más

Intervención Francesa (1862-1867). En febrero de 2016, frente al bosque de

El fideicomiso –primero de este tipo

te un portafolio de activos con un valor

grandes del mundo.

en México– fundado por Gonzalo Robina

El ascenso de los pioneros

Chapultepec, se inauguró la Torre BBVA

y los hermanos André, Moisés y Max El-

Bancomer. Con 238 metros superó a la To-

Mann, creció exponencialmente durante

rre Mayor, justo al otro lado de la calle, que

sus primeros años, mucho más allá de

sabía que FUNO estaría donde está te está

por más de una década fue la más alta de

lo que pronosticaban los análisis más

mintiendo. Nadie se imaginó tal creci-

México, y, durante unos años, la más alta

optimistas. Su éxito impulsó la consolida-

miento”, dice Gonzalo Robina, quien com-

de América Latina. Tan solo una semana

ción de este tipo de vehículo financiero en

parte la dirección de FUNO con André

después, a pocos metros, el edificio Refor-

el país y dinamizó sectores de la cons-

El-Mann, otro de los fundadores.

ma Latino le quitó ese título, y dentro de

trucción que contaban con muy pocas

Desde que se lanzó la Oferta Pública Ini-

pocos meses, en otro rincón de la ciudad, a

herramientas para crecer.

cial (IPO) de FUNO en la Bolsa Mexicana

AMÉRICAECONOMÍA

“El que te diga que hace cinco años

FOTOGRAFÍA: PETER ZAHAROV / 123RF

ALTO PANORAMA. Una vista aérea del Paseo de la Reforma con los rascacielos Torre Mayor y Torre BBVA en Ciudad de Mexico.

de Valores (BMV) bajo el régimen Fibra,

muy joven con la empresa familiar. Años

institucionalizarse, de hacerse públicos,

el 18 de marzo de 2011, su crecimiento

después, hace casi 20, creó Mexfund,

por dos motivos: primero, la industria in-

ha sido exponencial. “FUNO ha logrado

un fondo dedicado a la construcción y

mobiliaria había crecido muy lentamente

en cinco años lo que muchos Real Estate

adquisición de bienes raíces. Entre 2001 y

porque se hacía con recursos propios par-

Investment Trust (Reits) tardaron 30

2006, manejó los fondos inmobiliarios de

ticulares de los grandes desarrolladores o

años en hacer en Estados Unidos”, agrega

Deustche Bank en México. “Me empecé

de las familias, o de pedir prestado”, dice

Robina.

a dar cuenta del apetito de esas grandes

Robina . “Y segundo, no había recursos

instituciones de invertir en México, y no

institucionales importantes dentro del

estábamos listos para recibirlos”, dice.

sector inmobiliario”.

Pero el nacimiento de este gigante no fue producto de unos emprendedores aventurados. Era un paso necesario para

Los dos fundadores pretendían llevar

De la mano de Pedro Aspe y su com-

unos actores con muchísima experiencia.

a sus empresas a la BMV mediante un es-

pañía Protego trabajaron para conseguir

E-group, la empresa de los hermanos El-

quema parecido a los Reits (sociedades de

las adecuaciones necesarias a la ley. Aspe

Mann, es un desarrollador inmobiliario

inversión que cotizan en bolsa, son dueñas

es un economista y político mexicano,

con más de 40 años en el mercado que

de activos inmobiliarios y cuyos ingresos

principal representante del proyecto

tenía un portafolio de activos de más de

proceden de sus alquileres). Deciden

económico puesto en marcha durante el

US$ 200 millones cuando nace FUNO.

entonces juntar sus esfuerzos, así como sus

gobierno de Carlos Salinas de Gortari, en

portafolios.

el cual fue secretario de Hacienda y Cré-

Gonzalo Robina, por su parte, conocía el mercado inmobiliario estadounidense desde que empezó a trabajar

“Los hermanos El-Mann con su empresa E-group tenían la inquietud de

dito Público, y muy cercano al gobierno de Peña Nieto. MARZO - ABRIL 2017

NEGOCIOS / INMOBILIARIO Una vez que lograron las adecuaciones a la ley, FUNO se convirtió en el primer fideicomiso de bienes raíces en

El boom de Fibras Tras la creación de Fibra Uno, surgieron varios fideicomisos inmobiliarios Fuente: Tierra Partners.

México que cotiza en la Bolsa Mexicana

Fibra Inn

de Valores. Entre 2011 y 2014 FUNO

Fibra Hotel

incrementó el tamaño en tasas anuales

Fibra MTY

Fibra Shop

Fibra Hipotecaria

superiores al 200%. Poco a poco se fue involucrando en todos los sectores posibles

y adquiriendo grandes portafolios, que

Terrafina

incluyen algunos de los edificios más em-

Fibra Prologis

Fibra Macquarie

blemáticos del país, como la Torre Mayor,

Fibra Danhos

Fibra Uno

el centro Bancomer y el hotel Hilton. Actualmente y a través del capital que levantaron por medio de la colocación del Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) llamado Helios, FUNO invierte más de US$ 300 millones para desarrollar Mitikah, la torre más alta de México y la propiedad más valiosa de Fibra, que incluirá consultorios, un centro comercial,

100 90

131

250

358 39 1,139 56

633

876

80 70

1.139

1.502

1.342 909

219 235 250

248

254 346 248

200 262

414 817

758

959

1.094

219

254

1.751

1.525

1.747

1.891

1.535

1.748

2.011

1.766

2.435

50 941

1.253

1.453

2.863

3.440

4.980

5.582

6.399

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2015

LTM

NTM

40 30 20 10 0

oficinas, restaurantes y un hotel.

La consolidación de los Fibras

150 239 172 271

¿Llegaron al tope?

Ante la pregunta de si han pensado en

Después de un crecimiento muy

especializarse en alguno de los mercados,

só FUNO y de su acelerado ascenso, se

acelerado, entre 2011 y 2014, FUNO

Gonzalo Robina dice: “Cuando me sumo

crearon otros fideicomisos. La mayoría

creció 19% en 2015 y 23,6% en 2016. El

a FUNO me encuentro que estábamos en

de ellos, a semejanza de los Reits nortea-

comportamiento de todo el mercado de

tres sectores por el portafolio que había

mericanos, atienden nichos específicos.

los Fibras es similar, y para 2016, según

aportado E-group. Casi todos los días

Fibra Macquarie tiene un portafolio de

varios analistas, sin excepción reportarán

hago la reflexión de si vale la pena espe-

propiedades mixtas (oficinas, centros

crecimientos de doble dígito.

cializarnos. Estaríamos preparados para

A partir de la legislación que impul-

comerciales, industriales y hoteles); Fibra

“El tamaño del mercado de oficinas

Hotel y Fibra Inn están especializadas en

está a punto de llegar a 6 millones de m²

oficinas, comercial, pero no hay un valor

hoteles; Fibra Shop tiene centros comer-

y sin lugar a dudas la participación de

agregado en hacerlo en este momento”.

ciales; Prologis y Terrafina, propiedades

los Fibras ha sido determinante en este

industriales. Fibra HD y Fibra MTY son

crecimiento, ya que su incorporación ha

los más pequeños, pero los más rentables

institucionalizado el negocio de oficinas,

del mercado.

donde los edificios antes eran considerados

los últimos dos años, como muestran los

separarnos en tres Fibras: industrial, de

A paso más lento El mercado se ha desacelerado en

únicamente patrimoniales”, dice Juan Flo-

informes a inversionistas de todos los

fondos para el retiro (Afores) en los Fibra

res, director de investigación de Newmark

Fibras. El crecimiento se ha concentrado

ha sido determinante para el crecimiento

Grubb Knight Frank México.

en algunos sectores más que en otros. “A

El interés de las administradoras de

de estos. Estos fondos encontraron en

FUNO sigue siendo el líder absoluto y

pesar de la incertidumbre que provoca la

los Fibras, “vehículos atractivos por su

la única empresa que ha emitido deuda en

renegociación del tratado de libre comer-

rentabilidad como inversión a largo plazo

Estados Unidos con un bono a 30 años,

cio, el apetitito de los Fibras por adquirir

para las pensiones de los mexicanos”, dice

una experiencia exitosa que ha dejado

portafolios industriales no se detiene, ya

un comunicado de la Bolsa Mexicana de

sorprendidos hasta a los analistas del mer-

que existen zonas o regiones con indus-

Valores (BMV).

cado financiero estadounidense.

trias muy diversificadas o logística muy

AMÉRICAECONOMÍA

Rentabilidad por los aires Las acciones de los Fibra han crecido a doble dígito y este año no será la excepción Fuente: Bloomberg / Estimaciones de UBS, al 20 de enero Rating (P)

Precio

Fibra Danhos

Compra

42,0

30,7

37,0%

47.239

19,6

12,4

10,1

6,8

8,5

8,0

8,5

Fibra Hotel

Compra

19,0

14,4

31,9%

7.196

8,0

9,7

9,3

11,3

12,0

9,2

10,2

Fibra Inn

Compra

15,0

10,4

44,5%

4.567

3,3

9,1

8,7

10,7

10,5

11,1

Fibra Macquarie

Compra

28,0

20,5

36,5%

16.649

61,0

8,6

8,0

10,9

11,3

10,2

11,0

Fibra Prologis

Neutral

32,0

27,9

14,6%

17.715

34,4

11,1

10,2

10,1

10,6

8,3

9,1

Fibra Shop

Vender

12,5

12,7

1,2%

6.037

11,5

12,2

11,1

8,9

9,5

7,8

8,3

Fibra Uno

Compra

42,0

29,4

42,8%

94.188

238,1

12,1

10,3

8,3

8,9

7,9

8,9

Hoteles City

Compra

26,0

17,1

52,0%

6.579

27,1

11,5

13,3

0,0

Terrafina

Compra

39,0

27,2

43,5%

16.512

38,2

10,5

10,9

10,2

11,4

Vesta

Compra

32,0

22,8

40,3%

14.396

51,6

12,7

16,2

6,1

7,3

9,0

10,0

8,4

9,2

Acción

Potencial de Cap. Merc. crecimiento (Pm)

115,4

Promedio

desarrollada, lo que permite su rápida reconversión de un uso a otro”, dice Juan Flores, director de investigación de Newmark Grubb Knight Frank México. Para Flores la desaceleración se debe a varios factores, como la concentración del mercado de bienes raíces en las principales ciudades ya sea de oficinas o industria-

ADTV (Pm)

P/AFFO (x) 2017E 2018E

9,4

11,4

Después de un crecimiento muy acelerado entre 2011 y 2014, FUNO creció 19% en 2015 y 23,6% en 2016. El comportamiento de todo el mercado de los Fibras es similar.

les, la incertidumbre económica que se ha

8,6

9,9

T. Impl. Cap. 2017E 2018E

Dividendos 2017E 2018E

“Los Fibras han transformado significativamente el mercado inmobiliario mexicano, han inyectado dinero fresco para la adquisición y el desarrollo de proyectos, además de que hoy se tiene mayor información sobre las operaciones inmobiliarias que se llevan a cabo en el mercado”, dice Juan Flores. “FUNO significó un parte aguas en el desarrollo inmobiliario del país

dado en el segundo trienio del sexenio del

para seguir creciendo no es el mercado

y provocó que otros grupos empresariales

presidente Enrique Peña Nieto y la falta

inmobiliario, se van a presentar muchísi-

siguieran el camino del líder”.

de suficientes productos inmobiliarios

mas oportunidades. Muchos tienen que

que estos instrumentos puedan adquirir,

vender por la circunstancia macroeconó-

los Fibras vieron por primera vez un

entre otros.

mica global”.

desplome de su cotización en la BMV. Al-

Días después de la victoria de Trump,

Ante la desaceleración, una de las

gunos perdieron 20% de su valor en solo

analista de Signum Research, dice que la

estrategias de FUNO ha sido convertirse

unos días. A pesar de esto, FUNO confía

principal variable que afecta a los Fibras

en un fabricante de inmuebles. En ese

en que ha sabido mantener un equilibrio

son las tasas de interés de largo plazo.

sentido, la experiencia de Helios y la

entre la audacia y una postura conserva-

Gonzalo Robina está de acuerdo, pero

torre Mitikah ha sido exitosa. Otra de

dora. “Vamos a seguir creciendo, caute-

cree que se avecina un gran momento

las estrategias, dicen los analistas, es que

losos, tenemos mucho por desarrollar. El

para hacer adquisiciones: “El desacele-

empezó a sumar a su portafolio edificios

85% de nuestra emisión de deuda es a tasa

ramiento está en el mercado financiero.

Clase B como la torre Axa y el corporativo

fija y eso nos ayuda para estos tiempos”,

Tenemos dos formas de crecer, emisión de

cúspide. Se trata de inmuebles sin tantos

dice Gonzalo Robina. “No estamos en

deuda o emisión de capital. La emisión de

pergaminos como las últimas grandes

crisis. Es un momento de volatilidad y el

deuda se ha encarecido, las tasas han au-

adquisiciones, pero con un gran poten-

mejor para invertir, donde se hacen los

mentado. El equity está disponible, pero

cial. Hoy el 30% de su portafolio está

mejores negocios y aparecen las mejores

no nos queremos diluir”. Y añade, “el reto

compuesto por estas edificaciones.

oportunidades.

Por su parte, Armando Rodríguez,

MARZO - ABRIL 2017

OPINIÓN / FINANZAS

Melvin Escudero

EL ATRACTIVO FUTURO DE LA BOLSA DEL PACÍFICO

as inversiones en acciones en las bolsas de valores son una de las clases de activos más populares y difundidas a nivel global. Sin

embargo, más allá de las altas fluctuaciones y la posibilidad de hacer grandes fortunas (o pérdidas) de manera rápida, el principal atractivo en el largo plazo es que estos activos permiten participar de las utilidades que generan las economías, sus sectores y sus empresas. En paralelo, se ha observado una tendencia global hacia la creación de “hubs financieros” soportados por una arquitec-

En paralelo, la Bolsa de São Paulo ha comprado participaciones importantes en las bolsas de la Alianza: Chile (10,4%), México (4,1%), Colombia (9,9%) y Perú (8,5%). De esta manera, ha logrado tener al menos un director en estas bolsas invirtiendo más de US$ 88 millones.

tura sofisticada (negociación electrónica,

la propia BM&FBOVESPA reconoce, esta estrategia tiene como objetivo promover la cooperación hacia el crecimiento de los mercados y las bolsas de la región y el trabajo conjunto hacia el desarrollo de productos y servicios, además de buscar crear un gran centro de liquidez mundial para atraer inversiones globales. En este contexto, la Alianza del Pacífico tiene una oportunidad histórica para ubicarse en un expectante lugar a nivel mundial (Chile, Colombia, México y Perú acumularon al cierre de 2016 un valor de mercado de US$ 729,5 billones, similar a Brasil con US$ 774,1 billones, pero muy

liquidación en tiempo real, reducción de

a su predecesor conocido como MILA

por debajo de la bolsa de Nueva York con

riesgos, préstamo de valores, operaciones

(Mercado Integrado Latinoamericano),

US$ 19,5 trillones).

en corto, derivados financieros, arbitrajes,

no solo ha despertado el interés de los

etc.) y una amplia diversidad de partici-

inversionistas internacionales, sino

viene acompañada de alto crecimiento

pantes: inversionistas minoristas, fondos

que también ha creado un reacomodo

económico del bloque en niveles de 3%

de pensiones, fondos mutuales, fondos de

regional que recién empieza y cuyo futuro

o más en los próximos años, el atractivo

inversión, ETF (fondos índices nego-

podría dar sorpresas positivas. El primer

de las bolsas irá mejorando a tal punto de

ciables), Fibras (fondos de propiedades

avance está materializado en el esfuerzo

plantearse la posibilidad de tener una sola

inmobiliarias), hedge funds (fondos de

que vienen realizando las bolsas de la

bolsa integrada para los cuatro países de la

cobertura), HFT (fondos de alta frecuen-

Alianza del Pacífico (Chile, Colombia,

Alianza: “La bolsa del Pacífico”. Sueño al

cia de negociación), etc. Estos “hubs”

México y Perú) y que junto a sus regula-

parecer no tan lejano y que podría atraer

contribuyen con diversificar las fuentes

dores ya ha permitido la interconexión

no solo a la bolsa de São Paulo, que ya está

de financiamiento empresarial, mejorar la

de las plataformas de negociación de los

tomando los pasos para buscar liderar ese

valorización de las empresas y generar un

cuatro países, así como la colocación

esfuerzo, sino que este “atractivo” también

impulso importante al valor del ahorro de

simultánea de valores entre las cuatro bol-

podría despertar el apetito de las bolsas

millones de ciudadanos accionistas.

sas. En paralelo, la Bolsa de São Paulo ha

de los países desarrollados con la mira de

Además, si la plataforma unificada

comprando participaciones importantes

crear un nuevo hub por estos lares. Inde-

América Latina; se han identificado los

en las bolsas de la Alianza: Chile (10,4%),

pendientemente de las formas, la integra-

dos mercados financieros más grandes en

México (4,1%), Colombia (9,9%) y Perú

ción y globalización están garantizadas.

São Paulo y México D.F. Sin embargo, el

(8,5%). De esta manera, ha logrado tener

¡A esperar con optimismo!

anuncio de la integración financiera de la

al menos un director en estas bolsas in-

Alianza del Pacífico como continuación

virtiendo más de US$ 88 millones. Como

Esta tendencia también se observa en

AMÉRICAECONOMÍA

CEO de El Dorado Investments

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T. [+34] 91 702 13 77 info@cibecom.lat www.cibecom.lat

Jaume Giró

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Itaú Unibanco Superintendente de Comunicación Corporativa

Gonçalo Moura Martins

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BBVA Director de Comunicación Corporativa

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REPUTACIÓN, SOSTENIBILIDAD Y TRANSPARENCIA: PILARES DEL SIGLO XXI Con la colaboración de P A TR OCINA DO RE S PRI N C I PAL E S

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BRASIL

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ESPAÑA

ARGENTINA

CHILE

MÉXICO

ENTREVISTA / MINERÍA

PATRICIO MELLER, presidente de la Fundación Chile

“LA AUTOMATIZACIÓN DE LA MINERÍA ES UN FENÓMENO NECESARIO E IMPARABLE” Por las tensiones que impone la nueva revolución industrial en marcha, sin un cambio de paradigma en la educación y la innovación público-privada, la economía chilena podría quedar encallada en el siglo XX.

POR RODRIGO LARA SERRANO, BUENOS AIRES

n el capitalismo globalizado, el que

actitud permanente oscila entre la sorpre-

tienen algunos sectores productivos chi-

no corre ni vuela despierta un día

sa y la resignación ante estas irrupciones

lenos, esto “implica desafíos tecnológicos

y se encuentra en el pasado casi le-

que siempre nos ponen contra las cuerdas.

no menores”. Y si bien “los recursos na-

jano. El punto es que no se trata de

Para el presidente de la Fundación Chile,

turales pueden constituir una interesante

tener la voluntad abstracta de mejorar. En

el ingeniero civil Patricio Meller, construir

plataforma para la generación de diverso

particular porque, para economías como

mecanismos e instituciones público-

tipo de innovaciones, lamentablemente

las de América Latina, los shocks econó-

privadas capaces de generar innovación es

no hay gran apoyo público y privado para

micos y tecnológicos siguen proviniendo

una forma de mejorar la capacidad de res-

generar estas innovaciones”.

del exterior. Ante ellos, como si nuestras

puesta. Porque ya, si se quiere mantener

naciones fueran boxeadores novatos, la

los lugares destacados a nivel mundial que

AMÉRICAECONOMÍA

En 1990, hace casi 30 años, en Chile existía un debate incipiente, pero

real, sobre el acceso a lo que se bautizó entonces como “segunda fase” de un desarrollo económico, cuya primera fase era la acumulación de capital por medio de la explotación de recursos naturales no renovables (o renovables, pero primarios). Ese momento no llegó nunca. ¿Cree posible que Chile, en 30 años más, logre ser una nación desarrollada sin llegar a esa segunda fase (ejemplificada por los países nórdicos), sino siguiendo un patrón exportador como el de Nueva Zelandia

“Chile es hoy un país de ingresos medios que muchos quieren imitar. Esto ha sido posible gracias a los recursos naturales. Mantener esto implica desafíos tecnológicos no menores”.

Precisamente, el sector minero chileno posee una oferta de servicios claramente menor al de proveedores de otras naciones también mineras, como Australia. ¿Podemos esperar el surgimiento de empresas de este tipo a largo plazo? ¿Qué hay que hacer para impulsarlo? Veamos en detalle cómo surgen las METS (empresas proveedoras) australianas. El origen de las METS australianas se debió tanto a factores estructurales como a oportunidades específicas. Los factores

(de todas formas la economía n° 38 del

promover que los proveedores de los clús-

estructurales derivan de la mayor exter-

mundo en complejidad frente al puesto 58

ters de grandes exportadores puedan, a su

nalización de los procesos productivos

de Chile)?

vez, convertirse en exportadores de bienes

en la industria minera, el vínculo entre

y servicios intermedios en segmentos

mineras-proveedores y la internacio-

US$ 9.300/cápita y hoy es US$ 24.000/cá-

asociados a recursos naturales. ¿Conside-

nalización de mineras australianas, los

pita (dólares constantes PPP); un aumen-

ra viable este tipo de política?

desafíos propios del sector como el uso

En 1990 el ingreso/cápita de Chile era

to de 160%. Si en 1990 ustedes hubieran

El Programa de Proveedores de Clase

hecho la pregunta de si Chile dejaría de

Mundial para la Minería coordinado por

y la energía. Varias de las METS fueron

ser un país del montón, presumiblemente

Fundación Chile es una vía concreta para

fundadas por exprofesionales de la gran

la respuesta sería negativa. Chile es ahora

articular el clúster minero. Hay 6.000

minería privada. Cuando las grandes em-

un país de ingresos medios que muchos

empresas que proporcionan insumos a las

presas mineras australianas van a explotar

quieren imitar. Ahora bien, esto ha sido

empresas mineras; el valor de las ventas

yacimientos en el exterior, van acompaña-

posible gracias a los recursos naturales.

es de US$ 20.000 millones, y emplean a

das de sus empresas proveedoras.

Chile es el principal productor mun-

600.000 trabajadores. De estas, alrededor

Y salen mucho…

dial de cobre, el segundo productor de

de 250 tienen un potencial innovador. Las

La internacionalización de grandes

salmón, principal exportador de frutas

grandes empresas mineras tienen un pro-

mineras domésticas y distintos progra-

a Estados Unidos y a Europa, principal

blema en su proceso productivo y estas

mas específicos favorecieron el vigoroso

productor mundial de celulosa (cruda),

empresas proveedoras pueden resolverlo.

desarrollo exportador de las METS; las

principal productor de litio, sexto produc-

Este es un juego de suma positiva.

exportaciones de las METS australianas

tor mundial de vino, segundo productor

Algunos ejemplos exitosos: aumento

de agua, la relación con el medioambiente

alcanzaron un nivel de exportaciones en

mundial de arándanos, etc. La producción

de vida útil de los neumáticos en 48%, au-

torno a los US$ 12.000 millones con un

de cada uno de estos productos es de

mento de la vida útil del cable de pala en

55-66% de las METS exportando. El mun-

alta complejidad, y requiere tecnología

40%, disminución del 47% de las fallas en

do no termina en Perth para las METS

sofisticada.

bordes plásticos en el proceso de electro-

australianas.

refinación, etc. Esto parece una buena

El caso chileno es radicalmente

destacados a nivel mundial implica de-

idea, entonces ¿por qué no se expande?

distinto: el mundo pareciera terminar en

safíos tecnológicos no menores; en otras

Pues porque los mandos medios de las

el Norte de Chile. Solo para el 9% de los

palabras, los recursos naturales pueden

grandes empresas son pro statu quo y no

proveedores chilenos las exportaciones

constituir una interesante plataforma para

están dispuestos a tomar riesgos respecto

representan más del 10% de sus ventas. En

la generación de diverso tipo de innova-

a innovaciones con empresas chilenas;

el periodo 2010-2014, las exportaciones de

ciones. Lamentablemente, no hay gran

prefieren lo extranjero a lo local (el pen-

bienes y servicios de los proveedores chi-

apoyo público y privado para generar

samiento es) “cómo una empresa chilena

lenos alcanzaron un máximo de US$ 650

estas innovaciones.

va a hacer algo mejor que una empresa

millones con apenas cinco empresas que

extranjera”.

exportan más de US$ 25 millones anuales.

En breve, mantener estos lugares

Existen propuestas que llaman a

MARZO - ABRIL 2017

ENTREVISTA / MINERÍA Ciertamente existe una característica estructural que atenta contra las exportaciones y la internacionalización de los proveedores de la minería chilena: un tercio de las reservas mundiales de cobre y de la producción están en Chile por lo que las principales mineras domésticas no salen del país. Por otra parte, el sector minero australiano gastó AUS$ 2.430 millones en I+D durante el periodo 2011-12; el gasto de Chile en I+D por las empresas mineras está muy lejos de estos montos. En Australia el sector público es también más fuerte… El caso de Australia revela roles fundamentales del sector público a través de los Consorcios de Investigación Tecnológica (CIT), los cuales representan un mecanismo específico de asignación para los problemas de innovación. El foco de los CIT está en qué problemas se quieren resolver y en eso es fundamental el sector privado que propone, en conjunto con socios como universidades, un CIT. Si el centro se constituye, adquiere financiamiento basal que apalanca 2-3 veces recursos privados equivalentes. Luego, el financiamiento público representa un 25% a 33% del presupuesto total de los CIT. El número de CIT directamente relacionados con minería es de al menos 10 CIT con financiamientos basales promedio de AUS$ 13,4 millones anuales (alrededor de US$ 10 millones) para el periodo 19902014; al considerar recursos privados el orden de magnitud de cada uno de estos CIT es de AUS$ 27-40 millones anuales. ¿Podría Chile hacer algo similar a Australia? ¿Cuáles serían los principales cuellos de botella? En Chile, la mayor parte de los instrumentos provienen principalmente por parte de Corfo (y en mucha menor magnitud de ProChile). Chile debe aprender de la magra experiencia de los Consorcios Tecnológicos Empresariales, en donde los objetivos de la academia y

AMÉRICAECONOMÍA

“Al adquirir las HS21, los jóvenes tendrán pensamiento propio, capacidad para resolver problemas desconocidos y lograr la autorrealización futura. Adicionalmente, les permitirán competir ventajosamente con los jóvenes de otros países”. los del sector privado divergían considerablemente. Con todo, Chile posee una brecha gigantesca en comparación con Australia en el desarrollo de proveedores. Sin un esfuerzo público-privado significativamente mayor por empujar un rol de innovación en minería, este panorama difícilmente cambiará. ¿Cree que los cambios en la automatización de las faenas llevarán a que la gran minería caiga todavía más en su generación de trabajo? ¿Podría esto, eventualmente, llevar a que la generación laboral de la minería, en el Norte Grande, vaya disminuyendo hasta ser claramente marginal y con ello su impacto en la demanda agregada de acá a unas décadas? La automatización (control remoto, robotización, etc.) de la minería es un fenómeno necesario e imparable. Esto implica, probablemente, que el empleo minero directo disminuirá. Pero, por una parte, la minería a gran escala nunca ha sido intensiva en mano de obra; por otra parte, la automatización puede llegar a requerir diversos tipos de empleo altamente calificado y sofisticado para operar lo que se ha llamado “minería inteligente” y requerimientos de procesamiento y capacidad analítica de big data mining. No es posible anticipar la demanda de mano de obra especializada asociada a esta minería futura. Finalmente, la Fundación Chile

trabaja en varios proyectos educativos y está de moda decir que ella es fundamental para el desarrollo. Pero ¿qué tipo de educación es la más prioritaria para Chile en este momento, a su juicio? Una respuesta posible es introducir en la escuela como metodología de enseñanza las “habilidades para el siglo XXI” (o HS21). Estas HS21 son cruciales para actuar en el mundo actual del siglo XXI: en la vida, en lo contingente, en el estudio, en el empleo. Si el colegio no las proporciona, las escuelas van a pasar a ser irrelevantes. En breve, la educación escolar tiene que cambiar y preparar a los jóvenes para un mundo complejo con desafíos inesperados y, además, para que puedan satisfacer sus sueños y anhelos. Este cambio educacional está asociado a adquirir las habilidades escolares para el siglo XXI. Estas HS21 comprenden: (a) Pensamiento crítico: cuestionar, cuestionar, cuestionar, no parar de cuestionar. (b) Creatividad: se nace, pero también se puede adquirir; la imaginación es un ingrediente básico y todos la tenemos al nacer. (c) Curiosidad: preguntar, preguntar, preguntar, siempre preguntar. (d) Trabajo en equipo por cuanto un grupo heterogéneo y diverso genera una retroalimentación fructífera. (e) Comunicación: en el siglo XXI, siglo de la información y de la comunicación, es vital la transmisión oral y escrita de las ideas. Al adquirir las HS21, los jóvenes tendrán pensamiento propio, capacidad para resolver problemas desconocidos y lograr la autorrealización futura. Adicionalmente estas HS21 les permitirían a nuestros escolares competir ventajosamente con los jóvenes de los otros países y con los robots del futuro. El problema central consiste en: ¿cómo se enseñan cada una de estas HS21? Esta es la agenda de trabajo de la Fundación Chile para los próximos dos años.

NEGOCIOS / TECNOLOGÍA

FOCO EN LAS REDES

El Grupo Salinas apuesta por internet en América Latina a través de la fibra óptica y el crecimiento digital de Banco Azteca y Elektra. POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA

l primer paso que dio el Grupo Salinas en Perú fue en 1998, año en el que abrió la primera tienda Elektra en el país. Desde enton-

ces, el rostro del país ha cambiado en muchos sentidos. La economía es una de las más estables y de mayor crecimiento en la región. La capacidad de consumo y la penetración de internet también han aumentado. Pero también cambió la envergadura de la presencia del conglo-

El grupo, a través de Azteca Comunicaciones Colombia, espera triplicar su número de clientes corporativos y reforzar la contratación para su área comercial (estrategia que viene implementando desde el año pasado).

Lo hecho en Perú –a través de la empresa Azteca Comunicaciones Perú– no es aislado. Por el contrario, es una muestra del interés que tiene el grupo por desarrollar infraestructura de telecomunicaciones fuera de México. En Colombia, durante 2016, a través de la empresa Azteca Comunicaciones Colombia, tendió 20.000 kilómetros de red de fibra óptica. “Este fue un proyecto relevante. Colombia tiene 1.150 municipios, ya

merado mexicano dueño de TV Azteca.

nes, Salinas –conglomerado que tiene pre-

llegamos a casi 900. Y tiene una caracte-

A Perú arribó Banco Azteca, aumentó la

sencia en El Salvador, Guatemala, Panamá,

rística distinta a Perú. Allá tenemos dos

presencia de sus tiendas Elektra y, más

Honduras, Colombia y Perú, en industrias

cordilleras y tiene una extensión enorme

recientemente, apostó por un nuevo

de medios, minoristas, servicios financie-

en los llanos del Amazonas. Por ello fue

nicho: la fibra óptica.

ros, transporte y telecomunicaciones– ten-

un proyecto complejo”, dice Luis Niño de

dió 13.500 kilómetros de fibra óptica.

Rivera, vicepresidente de Grupo Salinas.

Con una inversión de US$ 333 millo-

AMÉRICAECONOMÍA

FOTOGRAFÍA: TV AZTECA

La idea, según Niño de Rivera, es consolidarse en estos dos mercados (donde han participado en licitaciones públicas y no solo construyen, sino administran las redes), ya que a través de la fibra pueden

logía y vanguardia. Con esos proyectos convertimos el país en una sociedad del conocimiento e información. Esa es una transformación enorme“, destaca Luis Niño de Rivera. Para el ejecutivo, sectores

brindar diferentes servicios. Mientras

como el educativo y el de salud se benefi-

que en Colombia el contrato les permi-

cian ampliamente con la fibra óptica.

te vender al cliente final (las personas)

Sobre la posibilidad de ingresar a

servicios como internet de banda ancha,

este rubro en otros países (además de

internet dedicado, internet prepago, entre

Colombia y Perú, han tendido fibra en

otros, en Perú Azteca Comunicaciones es

México), el ejecutivo no lo descarta, pero

un operador neutro que provee acceso a

señala que por ahora están concentrados

la red de fibra óptica solo a operadores de

en los proyectos en desarrollo. “Si se

telecomunicaciones.

presentan oportunidades en países donde

En Colombia –a través de la empresa

no tenemos presencia, vamos a entrar.

Azteca Comunicaciones Colombia– el

Después de 85.000 kilómetros de fibra

grupo alcanzó en 2016 alrededor de

óptica tendida ya podemos competir”,

150.000 clientes de servicio y 8.000 clien-

dice el mexicano. Entre las características

tes corporativos. Para este año, la firma

que evalúa el conglomerado para ingresar

espera triplicar su número de clientes cor-

a un nuevo mercado destaca la inten-

porativos y reforzar la contratación para

ción del gobierno. “Si el gobierno decide

su área comercial (estrategia que viene

conectar a todos, vemos que es un pro-

implementando desde el año pasado). En

yecto relevante. Segundo, lo hacemos en

el mercado peruano, Luis Niño de Rivera

alianzas público-privadas, como en Perú

señala que ya han suscrito contratos con

y Colombia. Y tercero, que las capacida-

29 clientes (entre operadores de telefonía, internet y televisión) y el objetivo es seguir aumentando ese número. El potencial de ambos países para el tema de fibra no es para nada bajo. Según Yezid Donoso, profesor de la Universidad de los Andes, la fibra permite que se desarrollen nuevos negocios dentro de las empresas o, incluso, nuevas empresas. “La fibra óptica tiene una gran capacidad de

Luis Niño de Rivera espera consolidar la presencia del Grupo Salinas en el negocio de fibra óptica en Colombia y Perú. Hay oportunidades en ambos mercados, según los especialistas.

des tecnológicas y físicas sean de nuestro alcance”, dice Luis Niño de Rivera.

Apuesta digital El Grupo Salinas también está interesado en desarrollar más la parte digital de Banco Azteca y de Elektra en la región. “La banca digital es el futuro. La competencia va hacia allá. En llevarle a gente de recursos medios y bajos el mayor y mejor

transmisión y de nuevos desarrollos en

servicio electrónico. Estamos enfocados

esta tecnología, el desarrollo de nuevos

en fortalecer ese canal. Para que desde su

servicios y, por supuesto, de nuevas

invierte esperando un retorno de inver-

punto más conveniente, casa o trabajo,

aplicaciones, para los negocios, para los

sión en plazos razonables, pero en zonas

puedan hacer operaciones en el banco”,

ciudadanos y, en general, para el desarro-

rurales o de poca densidad poblacional

señala Luis Niño de Rivera.

llo de un país”, dice el catedrático.

es necesaria la inversión estatal, tal como

La apuesta del Grupo Salinas sería

se ha realizado en Colombia y Perú en los

El fortalecimiento en el banco, adelanta el vicepresidente del conglome-

últimos años”, dice el peruano Iván Chu-

rado, pasa por implementar una app en

texto de los dos mercados. “La inversión

mo, presidente de la Asociación Nacional

las operaciones de Banco Azteca fuera de

en redes de fibra óptica es una necesidad

de Proveedores de Internet.

México. Esto guarda sentido con las estra-

acertada en todo sentido, debido al con-

y se da en dos niveles. El sector privado

“Este es un negocio de alta tecno-

tegias adoptadas por grandes jugadores MARZO - ABRIL 2017

En Perú, el Grupo Salinas ya tendió 13.500 km de fibra óptica.

Grupo Salinas es permitir hacer compras

Internet juga hoy un papel importante para el conglomerado.

online en otros países. “El tema es cómo hacer llegar el pedido. De forma eficiente en tiempo para el cliente y eficiente en costo y logística para nosotros”, dice Luis Niño de Rivera. Las oportunidades en la región son importantes. En Perú, LG estima que cerca de 15% de las ventas de electrodomésticos ya es online y esta cifra crecería en los siguientes años. En otros países, como Chile y Colombia, las ventas online de los

retailers son de alrededor de 20%. De hecho, los retailers de grandes grupos, como Cencosud, Saga y Ripley, han aumentado sus ingresos a través de canales online en en América Latina. Por ejemplo, en Perú,

tener una app”, dice. Para Falcón, en el

bancos como el BBVA Continental y el

caso de apuntar a un segmento en la

BCP han anunciado fuertes inversiones

parte baja de la pirámide –como lo hace

provenientes de México y el resto de sus

para volverse más digitales y móviles.

Banco Azteca– las firmas deben tener en

operaciones latinoamericanas (y Estados

cuenta que hay que potenciar la educa-

Unidos), el conglomerado tiene en la

innovación y transformación digital de

ción sobre el uso de esta herramienta

mira, según Luis Niño de Rivera, hacer

la firma Neo Consulting, una app es muy

y tener claro que la penetración de

que el protagonismo de América Lati-

importante, ya que permite el acceso a

smartphones está aún en crecimiento en

na sea mayor en los siguientes años. La

través de dispositivos móviles y ese es el

este segmento.

diversificación e internet serían los ejes en

Para Daniel Falcón, director de

futuro para la banca. “Todo banco debe

AMÉRICAECONOMÍA

En el caso de Elektra, el objetivo del

años recientes. Con cerca de 85% de sus ingresos

el futuro del grupo.

FOTOGRAFÍAS: GRUPO SALINAS

NEGOCIOS / TECNOLOGÍA

FOTOGRAFÍA: INEXMODA

NEGOCIOS / TEXTIL

FARO DE LA MODA Pese a la caída de sus exportaciones textiles, los confeccionistas colombianos aprovechan el auge de su clase media para seguir creciendo. POR GASTÓN MEZA, MEDELLÍN

s la final de la liga profesional

400.000 prendas deportivas, partiendo

que está compuesto por unas 25.000 a

de fútbol americano, en Estados

por el que a la postre resultará el ganador

30.000 empresas de distintos tamaños,

Unidos, el famoso Super Bowl que

de la jornada, los New England Patriots.

concentradas en 80% entre Medellín y

esta vez disputan los Patriots de

La historia la cuenta con una gran

Bogotá–, en 2015, ya alcanzó el 1% de

Nueva Inglaterra y los Falcons de Atlanta.

sonrisa Lina Bustamante, gerente general

participación del mercado americano de

Según las estimaciones online, el evento

de Crytex, quien destaca que el contacto

la moda, valorado en más de US$ 600.000

está siendo visto por 111,3 millones de

inicial que los llevó al codiciado mercado

millones, de acuerdo con el Instituto para

telespectadores ansiosos por seguir la ba-

estadounidense –de la mano de VF Cor-

la Exportación y la Moda (Inexmoda),

talla por las yardas en el campo de juego,

poration, dueña de un extenso portafolio

entidad que organiza Colombiatex.

mientras otros fantasean con las sorpresas

de marcas como Wrangler, Lee o Nauti-

con las que impactará Lady Gaga durante

ca– se dio en los pasillos de Colombiatex,

México ocupan una participación del 13%

el esperado show del medio tiempo. Pero

evento cuya 29° edición se celebró en

y 5%, respectivamente, Mauricio Botero,

un silencioso protagonista también ha

enero último y al que asistió AméricaE-

presidente ejecutivo de Inexmoda, no

saltado al NRG Stadium de Houston: se

conomía. Versión tras versión, el evento

duda en erigir a Medellín –ciudad en que

trata de la industria textil colombiana

reúne a variados actores de la industria

se celebra anualmente el evento desde

que representa a la región a través de

textil y de la moda de la región, así como

29 años– como la capital de la moda

vestimentas diseñadas y producidas desde

de grandes mercados mundiales como

latinoamericana. “No pasa por un asunto

Colombia por Creytex, empresa que en

India, Turquía o Estados Unidos.

de números”, aclara Botero, quien reco-

los últimos cuatro años le ha vendido a

Aunque a nivel regional Brasil y

El sector de la moda en Colombia

noce el volumen del mercado brasileño,

los distintos equipos de la National Foot-

–aquel que reúne a los sectores textil,

sino más bien por un tema de constante

ball League (NFL) un promedio anual de

confección, calzado y marroquinería, y

generación de conocimiento de mercado, MARZO - ABRIL 2017

NEGOCIOS / TEXTIL

“La industria debe estar atenta al ítem exportador”, dice Mauricio Botero.

“El sector se reinventó por el conocimiento de la cadena de valor”, dice Luz Adriana Naranjo.

“Nos dimos cuenta de que debíamos dar paso a la estrategia clúster”, dice Luz Mercedes Mejía.

tendencias y transformación relativa a la

biano del 12% al 9% anual. “Entonces,

dellín, añade, que el sector de la industria

industria textil y de la moda, sinergia que

podríamos haber dicho: quiebran las

textil en Colombia, y particularmente en

a su juicio no se da en ningún otro punto

empresas y se acabó, pero el sector se

Medellín, estaba prácticamente conde-

de América Latina. Botero detalla además

reinventó”, rememora Naranjo. ¿Cómo?

nado a desaparecer hacia 2005. El flagelo

que las exportaciones de la industria de

Por el conocimiento del proceso de la

del narcotráfico y el contrabando textil

la moda en Colombia son un indicador

cadena de valor de la industria. “El que

tuvieron al sector por las cuerdas, lo que

concreto de este virtuoso ecosistema, con

muchas empresas hubieran confeccionado

a su juicio obligó a este a plantearse qué

envíos a Estados Unidos, en 2015, por

para marcas tan importantes como Polo

hacer para proyectarse en el tiempo. “Las

US$ 276 millones; a México por US$ 87

o Levi’s les generó mucho conocimiento

empresas, tras esa coyuntura grave, nos

millones y a Perú por US$ 57,5 millones,

y convirtió a los empresarios en expertos

dimos cuenta de que debíamos dar paso a

cerrando Brasil como el último destino de

en los procesos de diseño, producción

la estrategia clúster y la estrategia no solo

relevancia, con US$ 38 millones.

e inclusive de comercialización. Enton-

logró agrupar a las empresas sectoriales,

¿Cómo logró la industria moda de

ces, ese conocimiento lo rentabilizaron

sino también generar credibilidad en un

Colombia alcanzar relevancia internacio-

creando y desarrollando sus propias

sector que estaba muy disperso”.

nal? Luz Adriana Naranjo, directora de

marcas”, detalla Naranjo, quien sostiene

Transformación Estratégica de Inexmoda,

que actualmente hay un mercado de 5.000

Mejía cuenta con poco más de 12.000

estima que la capacidad de adaptación

marcas colombianas relacionadas con el

empresas, las que en más de 80% son

de las empresas del sector fue un factor

mundo de la moda, donde destacan las

microempresas. “Tenemos 50 empresas

clave. “Se generaron varios cambios entre

categorías de jeanswear, vestidos de baño

realmente grandes, les llamamos las

2005 y 2015”, anticipa Naranjo. Primero,

y ropa interior, sin olvidar la irrupción

empresas tractoras del grupo”, cuenta

las exportaciones del sector superaban

cada vez más fuerte del segmento de fajas

con orgullo, junto con agregar que ello

levemente los US$ 800 millones, en 2015,

y ropa deportiva.

ha tenido un impacto positivo en la

frente a los US$ 2.000 millones de 15 años atrás; consecuentemente, se perdieron empleos. Si antes se generaban 700.000,

Actualmente, el clúster dirigido por

generación de insumos locales. Hace 15

Estrategia clúster Luz Mercedes Mejía, directora del

años, todo se tenía que importar; ahora, con la presencia de las micro y pequeñas

ahora eran 500.000 y el sector moda pasa

Cluster Textil/Confección, Diseño y

empresas, se genera un autoabasteci-

de aportar al PIB manufacturero colom-

Moda de la Cámara de Comercio de Me-

miento de insumos del 40%, que se dirige

AMÉRICAECONOMÍA

FOTOGRAFÍA: INEXMODA

a las medianas y grandes empresas de la región de Antioquia y ayuda a la competitividad del sector. Las exportaciones del clúster moda de Medellín le ha permitido al sector llegar

Así y todo, Mauricio Botero cree que como industria deben estar muy atentos al ítem exportador y buscar desarrollar mercados estables como México, Perú, Chile y Europa. Pero siempre con un ojo

a mercados menos tradicionales, como

puesto en Estados Unidos, el principal

América Latina o Estados Unidos. Y con

mercado de envíos. Al respecto, cree que

un producto distinto. “China, Japón, y

es difícil hacer estimaciones concretas

en menor medida Corea del Sur, se han

sobre el efecto Trump. “Los primeros tres

transformado cada vez más en importan-

meses van a determinar muchísimo cómo

tes receptores de lencería erótica para el

venga la mano en materia de comercio

mercado gay”, relata, donde la tanga es el

entre Colombia y Estados Unidos”.

producto más demandado. Su suavidad,

Con el escenario de una baja en las

textura y diseño están entre las causas

exportaciones para el sector, ¿se podría

de creciente demanda. “Eso habla de la

hablar de un sector en crisis o bien de

capacidad de las empresas de Medellín de

una crisis inminente? A juicio de Na-

captar el gusto de un consumidor distinto

ranjo y Mejía, para nada. “La industria

a nuestra idiosincracia y concretarlo en

colombiana no esta caída, tiene retos,

un producto que es del entero gusto del

pero sigue avanzando pese a las trans-

consumidor asiático”, resalta.

formaciones; el consumidor del mercado interno está comprando más y las marcas

Exportaciones a la baja Sin embargo, hay algo que le preocupa a Mejía y es la baja de exportaciones que registra el sector moda de Medellín. Sostiene que en 2013 los envíos ascendieron a US$ 513 millones, en 2014 US$ 476 millones; en 2015 se registraron US$ 440 millones y en “2016 cerramos con US$ 340 millones”. ¿Causas? “Los tratados comerciales no nos están favoreciendo y el contrabando textil y de calzado está haciendo mella, pese a los esfuerzos del gobierno”, lamenta Mejía y no duda en recalcar el daño ocasionado por los tratados, al imponer muchas barreras

AL MUNDO. La moda colombiana llega a mercados lejanos como Corea del Sur.

La industria colombiana no está caída, tiene retos, pero sigue avanzando pese a las transformaciones; el consumidor del mercado interno está comprando más y las marcas están creciendo para satisfacer la demanda.

arancelarias, como la declaración de

están creciendo para satisfacer la demanda que cambia constantemente, lo que te obliga como empresa a realizar series cortas de producción. Si alguien va un mes a mirar o comprar una prenda, en el mes siguiente querrá ver algo distinto, es decir, busca estar renovando su clóset, lo que te obliga como productor a estar siempre produciendo y atento al mercado”, explica Naranjo. “Bajamos en exportaciones, pero seguimos adelante en capitalización y número de empresas. El sector está más fuerte y vital que nunca. Podemos decir que estamos pasando por un momento muy importante, porque las empresas

origen, que implica dificultades de acceso

ción, hoy exportan el 20%. Antiguamente,

están apostando a una reconversión

de los productos a mercados foráneos

por cada dólar que se vendía en el mer-

industrial, a una tecnificación, a una

como México.

cado nacional, se exportaban US$ 8. En

dignificación de mano de obra e inno-

la actualidad, la proporción cambió. Hoy

vación, y nosotros como clúster estamos

to de las bajas exportaciones ha tenido

por cada dólar que se exporta, se venden

muy optimistas”, finaliza Mejía, quien

solución mediante el reemplazo de las

US$ 8 en el mercado local. “Eso se debe al

menciona un último dato halagüeño: de

exportaciones por el consumo del merca-

crecimiento de la clase media”, reflexiona,

las 500 mayores empresas de Antioquia,

do interno. La mayoría de las marcas que

segmento que efectivamente pasó del 18%

ya existen varias que pertenecen al sector

antes exportaban el 80% de su produc-

en 2005, al 30,4% de la población en 2015.

textil, confección, diseño y moda.

En todo caso, para Naranjo el asun-

MARZO - ABRIL 2017

ENTREVISTA / REDES

LIA VICENTE, head of marketing Latin America de LinkedIn

“EL PODER DE CONTRATACIÓN ESTÁ CAMBIANDO UN POCO DE MANOS” Mientras que las redes sociales profesionales se han convertido en una de las principales fuentes para encontrar empleo, la marca empleador juega un rol fundamental a la hora de elegir en qué empresa trabajar. Lía Vicente, ejecutiva de LinkedIn, nos da una visión sobre la evolución de los procesos de selección y contratación y, también, sobre los planes de expansión de esta red en la región. POR NATALIA VERA, LIMA

Qué tan popular es LinkedIn

¿Qué porcentaje de usuarios de

nuestro informe Talent Trends 2016, en

como herramienta de búsqueda

LinkedIn efectivamente encuentra tra-

México el 88% de las personas está intere-

de empleo y reclutamiento en

bajo a través de esta red?

sada en nuevas oportunidades laborales,

América Latina?

LinkedIn en Latinoamérica tiene 75

En promedio, el 30% de usuarios

el 33% son candidatos activos que están

obtiene un nuevo empleo a través de

buscando un empleo (36% es el promedio

millones de usuarios. Los países con ma-

LinkedIn u otras redes profesionales. Los

global). Una de las razones más comunes

yor cantidad de usuarios son Brasil, con

países latinoamericanos están por encima

por las que las personas dejan o cambian

27 millones y México en segundo lugar,

del promedio. En Brasil, el 40% de per-

de empleo es la falta de oportunidad de

con 9 millones. De ahí viene Argentina,

sonas encuentra trabajo a través de estas

desarrollo profesional. Muestra de esto es

Colombia, Chile y el resto de países.

redes, mientras que en Chile el indicador

que el 46% de las personas afirman que

Tanto Brasil como México son dos de los

es de 38%. En Argentina el promedio es de

ese es el factor principal más común por el

20 principales países a nivel global. Dado

37% y en Colombia y México llega a 35%.

cual dejan sus empleos actuales. En tanto,

el crecimiento que ha tenido la región, desde 2008 tenemos LinkedIn en español y en 2014 unificamos las operaciones de

¿Cuál es el perfil de los usuarios latinoamericanos? Tenemos estudios que nos permiten

el 22% de profesionales se enteran de nuevas oportunidades laborales a través de algún conocido que trabaja en la empresa

Latinoamérica en Brasil, donde un equipo

conocer más a los candidatos y cursos de

y el 15% por una empresa de reclutamien-

multicultural de 90 personas cubre todos

entrenamiento tanto para usuarios, como

to. Asimismo, las principales formas en

los países de la región.

para reclutadores. Por ejemplo, según

que una persona consigue un empleo es

AMÉRICAECONOMÍA

FOTOGRAFÍA: LINKEDIN

Lia Vicente, ejecutiva de LinkedIn para América Latina.

por referencia interna (39%) y la segunda

alrededor de mil clientes que compran

de diversas empresas buscan candidatos

razón es LinkedIn u otras redes sociales

nuestras soluciones online. Las principa-

que estén en la plataforma de LinkedIn y

profesionales (35%). Otra modalidad

les ciudades que cubrimos y atendemos

encuentran una forma de buscar, hallar

importante son los sitios web de terceros o

en este país son México D.F. y el área me-

y comunicarse cuando tiene vacantes o

bolsas de trabajo en línea (27%).

tropolitana de Puebla y Guadalajara. Las

quieren estar en contacto con los candi-

industrias que más demandan nuestras

datos. También tenemos la opción de Job

Aparte del servicio para usuarios, también ofrecen soluciones a empresas.

soluciones son construcción, educación,

Slots, que son publicaciones de vacantes

¿Cómo viene creciendo el segmento

alimentos y tecnología.

de empleos que les llegan a candidatos

corporativo?

En los últimos años LinkedIn ha di-

con perfiles que la empresa está deman-

En América Latina tenemos más de

versificado su oferta de soluciones para

dando. Estas dos herramientas se comple-

2.000 empresas que son clientes. México

empresas. ¿Cuáles ofrecen en la región?

mentan y pueden trabajar juntas.

es el país que más crece en Hispanoaméri-

El portafolio de servicios para em-

Con la solución de marca empleadora,

ca, a un ritmo de 100.000 nuevos usua-

presas tiene soluciones tanto para reclu-

las empresas pueden adquirir un espacio

rios al mes y con 300 empresas que son

tamiento y publicación de vacantes como

en LinkedIn, una página de empleo, que

nuestros clientes para nuestras soluciones

para marca empleadora. Son dos tipos de

sirve como medio de comunicación de

de talento (reclutamiento y construcción

soluciones diferentes. Tenemos la parte de

los ejecutivos de las empresas. También

de marca empleadora) que son atendi-

LinkedIn Recruiter en que las personas

tenemos soluciones de márketing para

dos directamente por nuestro equipo y

de recursos humanos y reclutamiento

profesionales de márketing para geneMARZO - ABRIL 2017

ENTREVISTA / REDES ración de demanda y comunicación con los usuarios, y una tercera, que son las soluciones de social selling para las áreas de ventas que ayudan a llegar a los potenciales clientes de una manera un poco más acertada y directa. ¿Cómo ayudan a construir la marca empleadora de las empresas con esta solución? Tenemos profesionales que trabajan en las herramientas de la mano de los clientes para la construcción de su marca empleadora. Por ejemplo, la página de empleo es un espacio donde la empresa publica contenido de valores, cultura, videos, posts o publicaciones de ejecutivos

“El desafío que vemos para las empresas es la fuerte competencia por candidatos. Sin embargo, la empresa se puede diferenciar construyendo una fuerte marca empleadora, porque el candidato va a tener información suficiente de todas las empresas que le interesan para tomar la mejor decisión”.

cialmente, también vemos que las empresas saben qué es y su importancia. Creen que en los próximos años es la manera de captar candidatos de mayor calidad y que al contar con una buena marca empleadora se van a quedar en la empresa por más tiempo, pero la dificultad para algunas es cómo hacer eso. Lo que vemos es que la importancia y el valor están claros, pero no saben cómo hacerlo y ahí es donde nosotros podemos ayudar a las empresas para la construcción. Para algunas empresas que son un poco más maduras no es tan difícil, pero la mayoría de empresas recién está aprendiendo a hacerlo. Hoy las empresas apuestan por sitios webs o bolsas de trabajo propias

y personas que reales que laboran ahí. Es una página donde los candidatos no solo

solo se construye con el candidato a lo lar-

para reclutar profesionales. ¿LinkedIn

encuentran información del giro de la

go del proceso de selección, sino también

también las ayuda a construir estas

empresa, sino que tiene un fuerte enfoque

cuando ya trabaja dentro de la empresa.

plataformas?

de recursos humanos. Podemos ayudar a

Incluso, dependiendo de las posi-

Sí, podemos trabajar en sociedad con

construir esa página y a ganar seguidores

ciones, es el candidato quien elige la

ellas, porque podemos obtener el grupo

para que tengan las actualizaciones de la

empresa donde quiere trabajar.

de usuarios de LinkedIn y acceder a esos

empresa con frecuencia. Este servicio está

Así es. El desafío que vemos para las

usuarios por la plataforma de la red y

creciendo por la necesidad de las empre-

empresas es la fuerte competencia por

llevarlos a la plataforma de la empresa. Por

sas de atraer talento de calidad. Tenemos

candidatos. Sin embargo, la empresa se

ejemplo, una empresa que tiene su propia

nuevos clientes todos los meses, sobre

puede diferenciar construyendo una fuerte

plataforma de publicación de vacantes o

todo en los mercados de Brasil y México.

marca empleadora, porque el candidato

búsqueda de candidatos puede utilizar una

va a tener información suficiente de todas

parte de la solución (Job Slots), y publicar

para los candidatos que buscan cambiar

las empresas que le interesan para tomar la

las vacantes que son más difíciles de en-

de trabajo? ¿Son cada vez más selectivos

mejor decisión. De cierta forma el poder

contrar en LinkedIn y así acelerar el pro-

con esto?

de contratación está cambiando un poco

ceso. Es un trabajo que se complementa.

¿Qué rol juega la marca empleadora

Hoy vemos que los candidatos están

de manos. Hace algunos años estaba en las

¿Qué planes tiene LinkedIn para este año en la región?

buscando más información sobre las

empresas, pero ahora vemos este cambio

empresas. No quieren saber solo sobre

en que los candidatos tienen el poder de

Nuestro objetivo principal es expan-

los beneficios o niveles de remuneración

decisión al contar con más información

dir el número de usuarios, las soluciones

para tomar una decisión sobre la empresa

que ayudan a tomar la decisión final.

de marca y seguir trabajando con nues-

El término de marca empleadora es

tros clientes actuales. Queremos crecer

los valores, cultura, oportunidades de

relativamente nuevo para las empresas

juntos, desarrollar clientes y soluciones

crecimiento, entre otros aspectos. Por ello,

peruanas. ¿Cómo ven este proceso a

para ellos, y también crecer en el merca-

la marca empleadora es muy importante

nivel regional?

do con nuevos clientes, ya sean grandes,

donde quiere trabajar, sino también sobre

porque acerca al candidato la propuesta

A nivel global, tenemos algunos paí-

pequeñas y medianas empresas. En con-

de la empresa, cuáles son sus pilares,

ses que han desarrollado fuertemente el

creto, nuestro principal objetivo es crecer

visión y diferencial para que el candidato

concepto de marca empleadora. Es el caso

con clientes en el segmento corporativo y

tenga la mayor cantidad de información

de Estados Unidos e Inglaterra. En los

expandir la presencia de usuarios y marca

y tome la mejor decisión. Este camino no

países de América Latina y México, espe-

empleadora.

AMÉRICAECONOMÍA

los retos del nuevo (DES)ORDEN MUNDIAL El nativismo y los vientos xenófobos amenazan el avance de la globalización y del libre comercio. El gobierno de Trump está pateando el tablero político y económico global, la Unión Europea se ve amenazada, y paradójicamente, China aparece como el líder de la resistencia globalizadora. ¿Cómo queda América Latina en este escenario? ¿Son Asia y China el nuevo norte de la región? ¿Cómo se reconfiguraría el mapa comercial en este nuevo contexto? Conoce la respuesta empresarial a estas interrogantes en el VII Foro Multilatinas.

11 y 12 DE OCTUBRE 2017, LIMA, PERÚ

CONFERENCIAS 2017

LÍNEAS TEMÁTICAS

EMPRESA, ESTADO Y SOCIEDAD Partnership Opportunities

MODELOS DE NEGOCIOS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS

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ESPECIAL / HOUSTON

HOUSTON CRECE Y APUESTA POR LA INNOVACIÓN

Una fotografía de la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos refleja una constante transformación para adaptarse a las demandas del mercado y liderar en el mundo empresarial. POR ANTONIETA CÁDIZ, HOUSTON

na leucemia mieloide aguda

Además, ninguno de sus cinco hermanos

le cambió la vida a Gastón

tenía más de un 48% de compatibilidad

Fuenzalida (33). Salió de Chile

para realizar un trasplante de médula.

a mediados de 2016 y regre-

“Esos dos antecedentes complicaban el

quimioterapias y un trasplante de médula. MD Anderson es el número uno en Estados Unidos para el tratamiento de cáncer en el ránking 2016-17 U.S. News &

só en febrero de 2017. Su pronóstico y

panorama. Los doctores en Chile dijeron

World Report’s. Ahí los médicos tomaron

tratamiento eran complicados y su familia

que harían todo el tratamiento, pero mi

decisiones diferentes para el tratamiento

hizo una pregunta clave a sus médicos:

papá insistió en la idea de venir a Estados

de Fuenzalida. La primera fue cambiar a

“si fuera su hijo, ¿dónde lo trataría?”. La

Unidos. Mi familia le hizo la típica pregunta

su donante de médula. En Chile habían

respuesta fue: “Houston”.

al jefe de área para trasplantes de médula,

decidido hacerlo con uno de sus padres,

La enfermedad de Fuenzalida es

en la Clínica Alemana de Santiago…. ‘Si

pero en MD Anderson escogieron a uno de

atípica para adultos jóvenes y su caso fue

fuera tu hijo, ¿qué harías? Él dijo: ‘me iría’

sus hermanos. También le administraron

difícil, ya que tenía una modificación en

y partimos”, recordó. Contactos entre mé-

quimioterapias con combinaciones de quí-

el cromosoma 6 de los blastos (células

dicos los trajeron a MD Anderson Cancer

micos diferentes. “En MD Anderson habían

inmaduras presentes en la médula ósea).

Center en Houston, donde recibió tres

visto más de 1.000 casos de esta leucemia,

AMÉRICAECONOMÍA

FOTOGRAFÍA: PORT HOUSTON

en Chile no habían tratado más de 30”, dijo Fuenzalida, quien ahora está en remisión. MD Anderson está en la red de Texas Medical Center –un centro que agrupa 54 hospitales, centros de investigación y diagnóstico–. El centro recibe más de 20.000 visitas anuales de pacientes internacionales. Antes de los atentados de 2001 la cifra era el doble, pero problemas de visa han limitado el acceso. El hospital Houston Methodist tiene el programa más grande de pacientes internacionales en Texas Medical Center. Recibe alrededor de 3.000 pacientes anuales, lo que representa un 2% de su flujo total. La mitad de sus pacientes extranjeros viene de México y América Latina, el resto emana de Medio Oriente. “Iniciamos el acercamiento a México desde hace muchos años. En los últimos

Houston... es el

segundo puerto

en comercio de contenedores con América Latina en Estados Unidos. En 2016 tuvo una cuota de mercado de 11%, detrás de Port Everglades, y por delante de Miami y Nueva York.

es la

cuarta ciudad

más poblada de Estados Unidos. Le anteceden Nueva York, Los Ángeles y Chicago.

tiene

2,2 millones

de residentes. El 38,8% son anglos, 35,9% hispanos, 16,7% afroamericanos, 6,7% asiáticos y 1,6% otros.

es la ciudad con la

segunda

concentración más grande de compañías Fortune 1000 con 49, antecedido solo por Nueva York con 72.

10 a 15 años la atención se ha centrado en pacientes más complejos, ya que la

Crecimiento sostenido

nuestros pacientes a través del crecimiento

infraestructura ha mejorado en países de

En pararelo, la industria de la salud se

e investigación. En nuestros planes está

origen”, explicó José Núñez, vicepresiden-

ha fortalecido en Houston con la constante

seguir incrementando nuestra capacidad.

te de desarrollo de negocios globales para

expansión de hospitales en sus suburbios

Si miras nuestros volúmenes, tenemos

Houston Methodist.

del norte, oeste y sudoeste. En julio de este

tiempos de espera que nos gustaría dismi-

El hospital tiene una conexión fuerte

año Houston Methodist abrirá un nue-

nuir”, aseguró Ivette Shah, vicepresidente

con centros de salud en México, que incluye

vo hospital de US$ 378 millones en The

adjunta para Texas Children’s Hospital.

colaboraciones académicas, afiliaciones, en-

Woodlands. El hospital St Luke’s estrenó su

trenamiento, entre otros puntos. A través de

nueva construcción de US$ 120 millones

suburbios contarán con 15 hospitales

Houston Methodist Global –una subsidiaria

en el mismo sector, así como Texas Chil-

nuevos, la mayoría sedes de los grandes

internacional de la institución– pretenden

dren’s Hospital, cuyo edificio alcanzó una

en el mercado local. El reporte anual 2016

reforzar sus conexiones con otros países.

inversión de US$ 360 millones.

de la firma Transwestern, especializada

“Tenemos un enfoque multidimensional.

Solo el área de The Woodlands cuenta

Entre 2017 y 2019 Houston y sus

en bienes raíces comerciales, mostró que

Trabajamos en relaciones con médicos, hos-

con más de 1,1 millones de residentes. Da-

el pronóstico en la industria de salud de

pitales, servicios a pacientes, entrenamiento,

tos de Texas Children’s Hospital indican que

Houston es un “crecimiento sostenido, in-

sobre todo en áreas como cáncer, neuro-

los pacientes pediátricos en el sector supe-

cluso considerando que el nuevo gobierno

ciencia, cardiovascular, cirugía ortopédica y

rarán los 350.000 en los próximos tres años.

quiere eliminar la reforma de salud. Este se

aparato digestivo”, señaló Núñez.

Además, el hospital está expandiendo su

deriva por el rápido aumento y envejeci-

edificio en el centro de la ciudad, al agregar

miento de la población de base”, detallaron.

Recientemente instalaron oficiales de enlace, que operan como oficinas virtuales

19 pisos, con un costo de US$ 475 millones.

en Ciudad de México, Guadalajara, Mon-

El proyecto se completará en 2018.

El siguiente paso: biotecnología

terrey, Centroamérica, Ecuador y Perú. La

“Estamos en un área geográfica que

Monitoreo remoto para identificar

idea es tener un representante externo que

continúa creciendo en población, inclu-

embarazos de alto riesgo; una solución

enlaza las diferentes necesidades locales

yendo Houston y los condados aledaños.

genómica para acelerar la identificación

con el departamento de servicios globales.

Queremos responder a la demanda de

del antidepresivo más adecuado; una MARZO - ABRIL 2017

ESPECIAL / HOUSTON plataforma para mejorar la experiencia de espera en los hospitales actualizando a las familias en tiempo real. Esas fueron algunas de las propuestas que pasaron el filtro de Accelerator Program TMXc, una nueva competencia de innovación para empresas nacientes (startups) basada en Houston. En junio los emprendedores llegarán a la ciudad desde rincones como California, Georgia, Washington DC, Londres, Australia y Canadá para presentarse en el Instituto de Innovación de Texas Medical Center. La competencia no es una excepción a la regla, sino, por el contrario, es una tendencia que ha tomado fuerza en Houston,

Houston en cifras Más de

90 países

tienen representación consular en Houston.

430 compañías Si fuera una nación de Houston tienen presencia en 144 países.

independiente, Houston tendría la 23ª economía más grande del mundo, detrás de Taiwán y por delante de Nigeria.

8 millones de pacientes de todo el mundo van a tratarse anualmente a Houston.

una ciudad que ha logrado posicionarse como un polo de desarrollo en el mundo

Entre los planes de Texas Medical

empresarial de la salud y que ahora quiere

Center está construir un campus de última

polivinilo, con 41,5%. Existen más de 719

replicar el modelo en el sector biotecno-

línea dedicado a la biotecnología (TMC3),

establecimientos de manufactura para pro-

lógico. Veinticuatro fueron las startups

un centro que estará bajo el paraguas del

ductos plásticos y químicos en Houston.

seleccionadas para presentar. No importa

Instituto de Innovación y que requiere

si están en la etapa de ideas o comerciali-

nada menos que de una inversión de US$

de 2014 dejó a la ciudad en una encruci-

zación. Los seleccionados recibirán ayuda

1.500 millones.

jada. Específicamente en su comercio con

capital. Tan solo el año pasado Johnson

Pero la crisis en los precios de crudo

América Latina, la mayoría de las expor-

para desarrollar sus productos o servicios, posicionarse en el mercado y levantar

polipropileno, con 51,7% y cloruro de

Cambios de fondo A principios de febrero Houston fue

taciones desde Houston decayó considerablemente en precio (ver cuadro).

& Johnson abrió JLabs dentro de Texas

el anfitrión del Super Tazón 51, lo que

Medical Center. Un centro con espacio de

atrajo a cerca de un millón de visitantes

balancear las operaciones y hubo un

laboratorio, oficinas y estaciones de trabajo

a la ciudad. Según el alcalde Sylvester

importante fortalecimiento de los produc-

que diferentes compañías biotecnológi-

Turner, el evento dejó un balance positivo

tos derivados del petróleo (downstream)”,

cas en desarrollo pueden compartir para

de alrededor de US$ 350 millones. Pero

explicó Licon. “Ahora hay US$ 50.000

alcanzar el impulso necesario para surgir.

más allá de las ventas, el Súper Tazón fue

millones de inversión en plantas petroquí-

una oportunidad para la promoción; un

micas y eso está transformando la ciudad.

Estados Unidos; los demás están en San

intento más de la ciudad por diversificarse

Hay una apuesta fuerte de este sector y una

Francisco, San Diego y Boston.

y quitarse el sello de monoproducto.

amplia construcción de plantas”, agregó.

Actualmente, existen cuatro JLabs en

“La reacción a las crisis de 2014 fue

Históricamente Houston se ha desta-

Este cambio en la industria ha trans-

Un cuarto de su población nació fuera

cado como uno de los centros energéticos

formado a la metrópoli y ahora tiene una

de Estados Unidos y eso le da un perfil

más grandes del país, concentrado en gas y

división geográfica marcada, donde el sec-

abierto a la innovación. La ciudad está

petróleo, predominantemente en el área de

tor al este está centrado en el offstream y el

fortaleciendo el sector de ciencia y salud

extracción (offstream). La ciudad alberga

área al oeste está desarrollando el downs-

y es una gran apuesta para su futuro”,

40 de las principales firmas de exploración

tream. Según el profesor de la escuela de

explicó Horacio Licon, vicepresidente de

y producción de petróleo del país. Sus

negocios de la Universidad de Texas en

comercio e inversiones internacionales de

condados aledaños dominan la producción

Austin, John Doggett, la abundancia de

Greater Houston Partnership, la cámara

de tres resinas principales: polietileno, con

terreno en Houston incentiva la expansión

de comercio más antigua de la ciudad.

36,6% de la capacidad estadounidense;

de los gigantes petroleros en el sector.

“Houston es una urbe muy diversa.

AMÉRICAECONOMÍA

Made in América Latina Commodities que arribaron a Houston desde América Latina (en US$) Fuente: Wiser Trade Ránking

2013

2014

2015

Nov 2015 YTD

Nov 2016 YTD

Combustible mineral, petróleo, etc.; sustancia bituminosa; cera mineral

Descripción

% 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016

63.213.169.445

63.211.431.443

38.061.570.568

35.299.717.637

29.947.989.629

-0,00

-39,79

-15,16

Químicos orgánicos

9.364.919.457

8.535.995.754

6.140.362.666

5.743.581.017

4.674.317.875

-8,85

-28,07

-18,62

Maquinaria industrial, incluyendo computadoras

6.067.141.302

6.334.131.294

4.699.246.199

4.402.546.381

2.690.527.658

4,40

-25,81

-38,89

Plásticos y sus manufacturas

3.538.476.918

3.404.026.002

3.115.622.070

2.871.780.883

2.537.831.430

-3,80

-8,47

-11,63

Productos químicos diversos

1.235.795.944

989.404.242

1.048.664.435

973.985.720

912.238.840

-19,94

5,99

-6,34

Bebidas, licores y vinagre

645.565.327

815.922.151

814.083.388

733.316.777

835.994.671

26,39

-0,23

14,00

Inorg Chem; Prec y metal de tierra rara y compuesto radiactivo

1.243.145.378

1.203.871.209

1.057.635.442

969.947.080

789.124.821

-3,16

-12,15

-18,64

Maquinaria eléctrica, etc; equipos de sonido; equipos de TV; Pts

3.918.419.902

3.853.281.376

1.088.800.991

1.012.005.979

783.677.916

-1,66

-71,14

-22,56

Cereales

1.489.338.935

1.074.683.413

427.095.710

396.602.175

769.835.477

-27,84

-60,26

94,11

Artículos de hierro o acero

1.752.441.998

2.148.433.305

1.492.881.260

1.395.020.193

742.688.610

22,60

-30,51

-46,76

2015

2015 YTD

2016 YTD

Brasil y México, el tamaño cuenta Ránking de países por exportaciones a Houston (en US$) Fuente: Wiser Trade Ránking

Descripción

2013

2014

Total de todos los países socios

100.648.313.130 99.903.934.989 65.300.850.508

60.650.040.979

50.580.455.231

% 2013-2014 % 2014-2015 % 2015-2016

-0,74

-34,64

-16,60

México

28.379.930.626

28.730.762.104

17.160.956.642

15.817.083.084

14.058.662.122

1,24

-40,27

-11,12

Brasil

13.896.126.560

15.680.716.949

10.523.069.182

9.707.991.578

9.400.588.351

12,84

-32,89

-3,17

Venezuela

15.064.192.626

12.897.035.872

7.969.890.380

7.506.443.967

5.146.816.070

-14,39

-38,20

-31,43

Colombia

11.690.751.924

10.700.076.476

7.099.251.811

6.600.597.308

2.398.038.054

-8,47

-33,65

-30,39

Chile

5.009.390.400

4.424.851.420

3.318.439.523

3.073.482.407

2.314.162.545

-11,67

-25,00

-21,98

Perú

3.493.849.052

2.789.510.013

2.569.358.029

2.343.603.528

2.183.643.429

-20,16

-7,89

-1,26

Argentina

3.500.917.918

3.708.319.484

2.647.480.152

2.434.568.165

1.695.816.448

5,92

-28,61

-10,31

Ecuador

3.413.273.949

4.116.303.019

2.988.046.523

2.784.119.665

1.489.116.076

20,60

-27,41

-39,09

Guatemala

1.521.139.914

1.370.924.341

1.375.066.764

1.284.810.908

1.317.210.044

-9,88

0,30

15,90

Costa Rica

4.386.298.562

4.011.585.515

1.444.825.364

1.361.079.287

1.042.725.888

-8,54

-63,98

-3,22

“Tienes mucho terreno disponible, lo

el lugar parece una ciudad dentro de otra.

Jorge Franz, vicepresidente de turismo

que te permite tener oficinas en el centro

La compañía pretende acomodar 10.000

para Visit Houston, aseguró que una de

o suburbios. ExxonMobil construyó un

empleados en sus 155 hectáreas. La cons-

las grandes ventajas de la ciudad es ser un

campus gigantesco de último nivel. Ese

trucción comenzó en 2011 y es uno de los

centro de distribución por excelencia “con

tipo de oportunidades existe aquí y es una

nuevos atractivos de la ciudad.

uno de los puertos marítimos más impor-

doble ganancia, tanto para las empresas como para la ciudad”, comentó. Doggett se refiere al campus que cons-

tantes en cuanto a cargo [...] además de

Más conectados Houston está conectado con el mundo

ser una de las ciudades mejor conectadas con América Latina”.

truyó la empresa en Springwoods Village,

y el resto del país a través de dos carre-

al oeste de la carretera Interestatal 45.

teras interestatales, dos aeropuertos con

Bush tiene más vuelos directos a México

Con más de 20 edificios, estacionamien-

terminales internacionales (George Bush

que ningún otro en Estados Unidos. Según

tos, gimnasio, centros de cuidado infantil,

International y Hobby) y su puerto.

datos de Visit Houston, México es el

El Aeropuerto Intercontinental George

MARZO - ABRIL 2017

ESPECIAL / HOUSTON RENDER: SPACEARCHITECT.ORG

mercado internacional número uno para la ciudad, con 1,9 millones de visitantes al año. “Por esto es que lanzamos una campaña de mercadeo en 2016, llamada “Hola, Houston” que resalta los atractivos turísticos de la ciudad, como los museos,

para desarrollar sus productos y operaciones de ensamblaje. Entre los socios en este esfuerzo figuran el sistema de aeropuertos de Houston, NASA, la ciudad de Houston, The Sierra Nevada Corp, la Universidad Texas A&M, entre otros. La idea es po-

restaurantes, vida nocturna, sus áreas

sicionar a Houston en la carrera espacial

verdes, entre otros”, explicó Franz.

privada en Estados Unidos y a su vez

El puerto de Houston registró 34,8 millones de toneladas de cargo marítimo en 2016. Además de su tráfico propio,

atraer los miles de millones de dólares de SPACEPORT. El puerto espacial de Houston.

contiene un canal que sirve como conexión

la industria a terreno local. “Desarrollaremos un centro de compañías aeroespaciales que ayudará a tomar el liderazgo en

directa con el golfo de México. Durante los

estará produciendo muchas resinas

Estados Unidos para cambiar el programa

últimos dos años el puerto inició cambios

plásticas, eso nos ayudará inmensamente

que hasta ahora era solo del gobierno y

importantes en infraestructura, como

en exportaciones. América Latina es uno

transformarlo en uno que sea manejado

dragar partes de la bahía adyacente para

de los grandes consumidores de nuestros

comercialmente”, explicó Arturo Machu-

acomodar barcos de mayor capacidad (Pa-

plásticos y exportaciones petroquímicas”,

ca, gerente general de Spaceport.

namax) con un cargo de 13.000 containers.

explicó Swigart. “Si estás en Brasil, Co-

También expandieron los muelles de carga

lombia o Argentina y necesitas químicos

espacial recibió un edificio especializado

e instalaron grúas nuevas de 91 metros.

especializados, esta es la mejor ubicación

en manufactura espacial, comprado por

en que pueden hacerlo”, agregó.

el Sistema de Aeropuertos de Houston en

Según Stan Swigart, director de márketing y comunicaciones externas para el puerto de Houston, los cambios

El 1 de agosto de 2016 el puerto

US$ 6,9 millones. Hasta 2015 el edificio era

Puerto espacial

ocupado por Boeing, para producir com-

responden a la necesidad de actualizarse

Mientras el puerto, las carreteras y los

con el mercado, que se ha centrado en la

aeropuertos mantienen a Houston conec-

“Ahora lo estamos haciendo disponible

construcción de buques más grandes.

tado y en el radar comercial, uno de los

para compañías que quieran instalarse

avances que podría disparar a la ciudad en

en nuestro centro: Houston Aerospace

el futuro es el puerto espacial o Spaceport.

Support Center. El 11 de agosto Intuitive

“Todavía no hemos completado toda la expansión, pero la construcción nos permite traer buques en el rango de los 8.000 pies”, explicó. Según Jordan Frisby, analista econó-

Actualmente la ciudad tiene un

ponentes utilizados en la estación espacial.

Machines se incorporó y ahora están fabri-

tráfico aéreo importante. En 2015 más

cando drones ahí”, comentó Machuca.

de 55 millones de pasajeros usaron los

Hay conversaciones con diversas

mico del Puerto de Houston, los buques

terminales de ambos aeropuertos. Pero el

compañías como ATEC, Boeing y United

más grandes que llegan son de las líneas

puerto espacial tiene el potencial no solo

Technologies para que se unan al Spa-

comerciales noratlántica, mediterránea y

de aumentar el tráfico, sino también de

ceport. “Anteriormente este negocio se

del norte de Europa. “Específicamente el

traer grandes empresas de la industria a

hacía solo a través del gobierno federal y

comercio con América Latina ha disminui-

la ciudad. En junio de 2015 el aeropuerto

eso está cambiando. Si en América Latina

do, ya que el mayor intercambio comer-

de Ellington recibió la licencia comercial

hay una compañía que tiene un producto

cial viene de Brasil, afectado por la peor

para el puerto espacial otorgada por la

útil para este mercado, pueden pensar

recesión en décadas”, aseguró Frisby (ver

Administración Federal de Aviación. Es la

tranquilamente en crear las relaciones con

cuadro, cifras de 2015 del puerto).

décima aprobada en todo el país y permi-

el puerto espacial”, dijo Machuca.

Sin embargo, Swigart espera que los cambios en la industria petroquímica de Houston se traduzcan en una ganancia

te transformarlo en un área de lanzamiento y aterrizaje de vehículos suborbitales. El proyecto está en su primera fase,

Es un proyecto a largo plazo y con grandes ambiciones. Por ahora los esfuerzos están concentrados en atraer a las

para el intercambio comercial entre la

que consiste en desarrollar un campus de

empresas para que echen raíces en Houston

ciudad y América Latina.

innovación, donde la idea es atraer a com-

y desde aquí miren hacia el cielo. Una pro-

pañías grandes y pequeñas en la industria

mesa abierta esperando su momento.

“La industria petroquímica aquí

AMÉRICAECONOMÍA

OPINIÓN / POLÍTICA

Rodrigo Lara Serrano

EL “PRINCIPIO DE HIDALGO”

i de crecimiento y desarrollo económico se trata, en América Latina estamos estancados. Nuestras derechas e izquierdas

son como perros que se persiguen sus colas sin parar, ladrándoles a sus votantes: “Lo que necesitamos es más de lo mismo que ya hicimos. Dennos más tiempo y más

La complejidad de las exportaciones de un país se correlaciona con el grado de igualdad económica entre sus ciudadanos.

“Los otros”, ellos mismos según la ocasión, han ido y venido, pero ni México (todavía con la mitad de la población en la

para ser más inclusivas y redistributivas”. Se trata de una constatación que golpea a las izquierdas y a las derechas. Por un lado, no se puede reducir la desigualdad de manera permanente usando solamente políticas redistributivas. “La eficacia de la política (para lograrlo) es limitada porque la desigualdad vive dentro de una gama de va-

poder. Si la cosa no ha resultado es por la culpa de los ‘otros’, nos hacen retroceder”.

empresas estarán bajo mucha más presión

los productos de un país, más igualdad

lores que son determinados por su estructu-

gozarán sus ciudadanos respecto de países

ra industrial subyacente”, indica Hidalgo.

con economías de tamaño similar. Sucede que la complejidad de un

Pero, por el otro, el espontaneísmo de la actividad empresaria no deriva auto-

pobreza), ni Argentina, ni Chile, ni Perú,

producto, afirma, está relacionada con

máticamente y siempre en una economía

ni Uruguay, ni Brasil se convirtieron en

la amplitud del conocimiento requerido

diversa, capaz de crear productos comple-

países desarrollados. Y no van a hacerlo.

para producirlo. “Los doctorados que

jos. Es por ello que la desigualdad, aun con

operan una planta de US$ 1.000 millones

crecimiento acelerado, puede aumentar.

el profesor del MIT César Hidalgo y sus

de fabricación de chips son repositorios

Pensemos en el Chile reciente, donde tanto

colaboradores (entre quienes está Domi-

de conocimiento, y la fábrica en sí mis-

las colusiones reiteradas en diversas indus-

nik Hartmann, investigador en el Centro

ma es la encarnación del conocimiento.

trias, como el rechazo abierto e intento de

Fraunhofer de Gestión Internacional y

Pero la complejidad también influye en la

evitar el arribo de las tecnologías de ener-

Economía del Conocimiento en Leipzig,

infraestructura y en las instituciones que

gías renovables, muestran una aversión a

y Miguel Guevara, profesor de ciencias de

facilitan la agregación de conocimientos,

la complejidad, no por los “derrotados” del

la computación en la Universidad Playa

como sistemas confiables de transporte y

mercado, sino por parte de sus “ganadores”.

Ancha, en Chile), quienes hace años argu-

comunicación, y una cultura de confianza

Es probable que estas evidencias

mentan (con datos) que la complejidad de

que permite una colaboración productiva”.

aportadas por Hidalgo sean rechazadas

La explicación ha comenzado a darla

las exportaciones de un país es un mejor

Pensemos en Venezuela, nos pide

en toda la región: pese a conocerlas, tanto

predictor del crecimiento económico futu-

Hidalgo. “No importa cuánto dinero dan

políticos, como economistas y empresarios

ro, que algunos clásicos, como la disponibi-

Chávez o Maduro, no va a ser capaz de

reforzarán lo que se llama “sesgo de mi

lidad de capital y los niveles de educación.

reducir la desigualdad, porque, bueno,

bando”. Preferirán mantener sus creencias

Hace pocos días, Hidalgo y su equipo han

todo el dinero viene de una industria y las

y la calidez, las palmaditas en la espalda de

aportado un nuevo ángulo a esta mirada:

30.000 personas que participan en esa in-

los de su grupo, antes que considerar que,

a igualdad del resto de las condiciones, la

dustria, por supuesto, van a tener una ven-

luego de casi 210 años de políticas econó-

complejidad de las exportaciones de un

taja en la economía. En cambio, si usted

micas insuficientes o fallidas, estaría bueno

país se correlaciona con su grado de igual-

está en un país como Alemania o Suiza,

probar una combinación distinta.

dad económica entre sus ciudadanos.

donde la economía es muy diversificada, y

Podemos bautizarlo como principio

hay muchas personas que están generando

de Hidalgo: cuanto más complejos sean

dinero en muchos diferentes industrias, las

Editor ejecutivo de la edición internacional de la revista AméricAEconomíA

MARZO - ABRIL 2017

ESPECIAL / CIBERSEGURIDAD

DEFENSA TECNOLÓGICA El aumento del riesgo de ciberataques en América Latina ha impulsado la demanda de soluciones integrales para abordar el problema. Sectores como el consumo masivo y el financiero son los principales clientes. POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA

rturo es un empresario perua-

Organización de Estados Americanos y

Según Rengifo, actualmente las

no que se dedica al comercio

el Banco Interamericano de Desarrollo–,

empresas de América Latina son afec-

mayorista. Hace unos años,

el cibercrimen le cuesta a América Latina

tadas principalmente por ataques a la

abrió un correo electrónico de

alrededor de US$ 90.000 millones anua-

confidencialidad de la información. “Es

origen desconocido que le llegó a su email

les. El estudio revela que la mayoría de

cuando sustraen tus datos. Datos que son

del trabajo. El correo estaba vacío. Al día

países de la región no tienen estrategias

sensibles y tienen un valor económico”,

siguiente, cuando abrió nuevamente su

de ciberseguridad o planes de protección

dice. En esa misma línea, Lucas Paus,

email, se dio con la sorpresa de que parte

de infraestructura crítica.

de los correos en su bandeja de entrada

Lo que sucede en el sector privado

security researcher de ESET Latinoamérica, empresa de soluciones de seguridad

había desaparecido. Según le dijo un téc-

latinoamericano es un espejo del pano-

informática, detalla que las firmas de la

nico en ese entonces, él había sido víctima

rama regional. De acuerdo con Andrés

región –según un sondeo desarrollado

de un ciberataque. Como Arturo, son

Rengifo, jefe de la Unidad de Crímenes

por ESET– están preocupadas por tres

muchos los empresarios latinoamerica-

Digitales de Microsoft América Latina,

problemáticas puntuales: los malware

nos que año a año son afectados por este

mientras que la transformación digital

(software malicioso que busca dañar un

tipo de amenazas. Según una estimación

de las empresas en la región es cada vez

sistema), la explotación de vulnerabili-

presente en el Informe Ciberseguridad

más alta, la implementación de medidas

dades de software o sistemas y el acceso

2016, ¿Estamos preparados en América

de ciberseguridad no se mueve al mismo

indebido a la información. “Por otro lado,

Latina y el Caribe? –elaborado por la

ritmo.

aparecen preocupaciones específicas que

AMÉRICAECONOMÍA

FOTOGRAFÍAS: MICROSOFT DIGITAL CRIME UNIT / REDMOND

PROBLEMA GLOBAL. La conectividad ha aumentado los riesgos.

región. De acuerdo con un informe de la firma, los ataques de ransomware no se incrementarán, pero sí se diversificarán sus métodos para afectar a las empresas y usuarios (especialmente a través del

internet of things). Asimismo, el reporte vaticina que el hardware y el firmware serán cada vez más blancos de ataques EFECTO. El cibercrimen genera importantes pérdidas económicas en la región.

sofisticados. “Los ataques móviles combinarán bloqueos de dispositivos móviles con robo de credenciales, lo que permitirá a los ciberdelincuentes acceder a cuentas de bancos y tarjetas de crédito”, indica el reporte.

años atrás tenían un menor porcentaje,

y el robo de información de las bases

como el secuestro de información ligado

de datos desde adentro de las empresas

al ransomware (software malicioso que

mediante el uso de malwares. “El robo de

En los últimos años, las empresas

bloquea las PC desde una ubicación re-

información es cada vez más sofisticado”,

han venido invirtiendo en protección de

mota y puede llegar a encriptar archivos)”,

manifiesta.

sus servidores mediante software para la

dice el ejecutivo. Otro cibercrimen que afecta hoy a los

La era móvil ha diversificado los

Respuesta privada

detección y remoción de amenazas. Sin

riesgos para empresarios y trabajadores de

embargo, hoy la nube es la alternativa que

empresarios de la región es el phishing,

las empresas. “Podemos ver publicaciones

gana más terreno entre las firmas lati-

es decir, la suplantación de identidades

falsas en redes sociales, apps fraudulen-

noamericanas. “El año pasado gran parte

mediante un sitio apócrifo. “Este sigue

tas, suplantación de correos electrónicos,

del presupuesto global en ciberseguridad

estando a la orden del día y, quizás,

suplantación de dominios, entre otros, lo

fue destinado al fortalecimiento de los

extendiéndose ahora más al mundo del

que es una respuesta coherente a la mar-

componentes virtualizados en la nube

smartphone por medio de las estafas mul-

cada tendencia móvil”, dice Ricardo Villa-

o conectados a ella de alguna manera,

timarca de WhatsApp”, dice Lucas Paus.

diego, CEO y fundador de Easy Solutions,

propensión que esperamos continúe este

A esta lista, según Elías David Gloria,

firma de ciberseguridad especializada en

año”, dice Lucas Paus, de ESET Latinoa-

regional sales manager de Gemalto, firma

fraude electrónico.

mérica. Justamente, para Elías David Glo-

especializada en la venta de productos de

Solo en 2017, la compañía Intel Secu-

seguridad digital, se agregan la violación

rity proyecta varias ciberamenzas para la

ria, de Gemalto, las infraestructuras en la nube son altamente costo-eficientes y muy MARZO - ABRIL 2017

ESPECIAL / CIBERSEGURIDAD elásticas, pues se adaptan a la demanda de infraestructura de cada empresa. “Eso las hace muy atractivas”, dice. Ante las ciberamenazas, explica Dmitry Bestuzhev, director de Investigación y análisis para Kaspersky Lab en América Latina, las empresas también han optado por contratar soluciones más integrales. Acá destacan los servicios de

threat intelligence, los cuales son reportes que, a través del análisis y la organización de la información, ayudan a prevenir y contrarrestar posibles ataques. “Este es un servicio mucho más completo. Con estos reportes una persona sin el conocimiento técnico puede entender estos ataques. Pero también hay una parte técnica, que

97% de los ataques

son prevenibles si es que se protege la información en los lugares donde se crea, se accede y se guarda, según Oracle.

US$ 575.000 millones pierde el mundo al año por el cibercrimen, estima el BID.

89% de los ciberataques

a empresas en México tienen motivaciones financieras o de espionaje, estima la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de ese país.

de forma detallada explica a las emprehackeados. Eso puede pasarle a los dispo-

sas cómo encontrar el ataque en su red

En ese sentido, Dmitry Bestuzhev

o fuera de ella cuando estén intentando

sotiene que el ciberespionaje industrial es

sitivos de los directores o a los gerentes

afectarla”, dice.

una amenaza, por lo que muchas firmas

de las compañías. Pero, además, porque

invierten en la protección de su inves-

la digitalización permite que los ataques

tigación y avances. “Los negocios que

sean a través de cualquier dispositivo

invierten en esto son el químico, petro-

que se pueda conectar”, dice José Luis

demandan soluciones de ciberseguridad

químico, aerocomercial, el de cosméticos,

Najarro.

son, en buena medida, las grandes, ya

entre otros”, dice Bestuzhev. A estos se le

que su músculo financiero les permite

suman otros sectores como el comercio

Edgar Vásquez, es muy importante que

hacerlo y, a veces, su tamaño las obliga. Si

electrónico y las telecomunicaciones.

las naciones de América Latina y el

Primeros en la lista Las empresas en la región que más

se analiza por rubros, es el financiero el

Según Edgar Vásquez, gerente de

Para que la demanda crezca, según

Caribe consideren a la ciberseguridad un

que más solicita este tipo de seguridad en

cuentas estratégicas en Intel Security

asunto de seguridad nacional. “La ciber-

la región. “Los bancos están siempre más

México, la demanda de servicios, proce-

seguridad va acompañada de políticas

propensos a ataques, toda vez que mueven

dimientos y productos de ciberseguridad

públicas, productos y procedimientos que

dinero y ese siempre será el target más

crece actualmente en la región también

puedan contrarrestar ataques externos e

pretendido” dice Elías David Gloria.

entre empresas medianas y pequeñas.

internos”, señala. Para el ejecutivo, gran

Otro cambio importante en lo referente

parte del problema pasa por la educación.

dose en estos años. José Luis Najarro,

a ciberseguridad, según Andrés Rengifo,

“Tú vas a una empresa y puedes mostrar

director de management consulting de

es que el tema ya no es una preocupación

la mejor tecnología. Pero el problema es

KPMG Perú, señala que salud es otro

exclusiva del área técnica, sino, en varios

que en muchas ocasiones el cliente no

rubro que demanda mucho este tipo

casos, ya lo es de la alta gerencia de las

está educado, y eso le impide manejar

de servicios. “Las clínicas invierten en

empresas.

la tecnología y exigir un buen servicio”,

Pero la demanda ha ido diversificán-

este tema porque manejan información

Todo indica que la demanda por

dice. Queda claro que dinamizar la educa-

sensible de los pacientes. También hay

ciberseguridad seguiría avanzando a

demanda por parte de empresas del

pasos grandes en la región. “La presencia

ción entre los empresarios, pero también

sector de consumo masivo. Estas están

de la ciberseguridad en las agendas de

entre los colaboradores de las empresas,

expuestas a que las hackeen y les roben

las empresas va a aumentar, ya que ahora

será vital para reducir los riesgos a los que

sus fórmulas”, dice.

tenemos smartphones y estos pueden ser

se expone una firma.

AMÉRICAECONOMÍA

Lab

MIRAI: EL BOTNET QUE CASI ACABA CON INTERNET (Y TODAVÍA PODRÍA HACERLO) El avance de la tecnología no solo trae ventajas, sino que también grandes desafíos. Los ciberataques son el mejor ejemplo de esto.

POR AE BRAND LAB

urante los últimos años, los

industria completa. Y que si bien significa

ataques DDoS ha aumentado

un avance importante a nivel tecnológico,

notablemente. Hablamos de

también fue la puerta de entrada principal

todos aquellos incidentes de

de este ataque.

“denegación de servicio” donde las redes se ven saturadas por visitas, que impiden el correcto funcionamiento de una plataforma. Sí, es un concepto complejo, informático y que parece lejano a la realidad, pero que puede significar -eventualmente- el fin de internet como lo conocemos. Así quedó claro el pasado 21 de octubre de 2016, cuando una serie de ciberataques de este tipo provocaron la caída de grandes sitios como Twitter, Spotify y Netflix. Plataformas

Específicamente, el botnet Mirai pudo expandirse rápidamente al tomar control de centenares de miles de dispositivos inteligentes conectados. Todo gracias a las contraseñas predeterminadas de estos equipos, llenas de faltas de seguridad.

que probablemente conoces y usas, y

¿Es posible sobrevivir a este tipo de ataques? En el caso del incidente del pasado 21 de octubre, el problema se desarrolló sobre una infraestructura de DNS gestionada por la empresa Dyn. Es decir, no fue un ataque directo contra Netflix o Spotify, sino contra una infraestructura central de Internet que tuvo un efecto dominó en un enorme cantidad de otras plataformas. Lamentablemente, la laxitud de la seguridad y la vulnerabilidad del firmware en millones de dispositivos de IoT sigue siendo una mina de otro para los ataques DDoS. Debido

que sí causarían un impacto en tu vida si

De esta manera, el malware pudo utilizar

a estos, la botnet Mirai solamente puede

desaparecen. Pero ¿de dónde surgió todo

cada uno de estos equipos infectados

seguir creciendo, tanto en número como en

este problema? Este ataque, basado en el

(cámaras web, grabadoras de video digital

fuerza.

botnet Mirai, fue posible gracias a una de las

o routers, por ejemplo) para buscar nuevas

tendencias que marcarán la tecnología no

víctimas e infectar otros dispositivos

Para nuestra fortuna, esto no significa que

solo ahora, sino durante toda la década.

vulnerables. Así, con una cantidad

está todo perdido. El ataque ocurrido a Dyn

suficiente, pudo filtrar el código fuente

no afectó a todas las compañías presentes

Hablamos de Internet de las cosas,

de Mirai, junto con instrucciones para

en el mercado. Este fue el caso de Akamai

una gran plataforma que nos permite

crear una botnet capaz de dejar inservible

y sus servicios, que gracias a su sistema de

conectar prácticamente desde nuestros

cualquier tipo de servicio, sin importar que

seguridad podría haber resistido este u otros

electrodomésticos, hasta los sensores de una

tan grande o popular fuera.

ataques similares.

AMÉRICA ECONOMÍA

Actualmente, esta compañía cuenta con un

superior a 100 Gbps. Todo esto fue posible

las interrupciones de los proveedores de

sistema que puede conservar un historial

gracias a una serie de tecnologías (Akamai

servicios de Internet (ISP, por sus siglas en

de direcciones IP, la última de las cuales

Intelligent Platform, la red Prolexic y la

inglés).

se utiliza en caso de que quede inactivo el

infraestructura distribuida Fast DNS). Un

Hasta ahora, con este servicio, la

sistema DNS. Así, el servicio puede resolver

servicio que en conjunto supera y puede

empresa ha logrado mitigar los mayores

casi 60.000 de estas solicitudes por segundo

prevenir ataques DDoS. Es decir, puede

y más sofisticados ataques DDoS de la

que, de otro modo, no se hubiesen resuelto,

prever un aumento de visitas “falsas” desde

historia, incluidos los ataques de Qassam

y podrían negar la entrada a cualquier

los mayores ataques existentes y multiplicar

Cyber Fighters a entidades financieras

usuario de un servicio.

ese tráfico, con el fin de ofrecer un amplio

estadounidenses y, en septiembre, el ataque

margen en caso de que los ataques aumenten

récord, cifrado en 623 Gbps.

de tamaño.

Sin embargo, este escenario es solamente

Por ejemplo, tan solo unas semanas antes del incidente del botnet Mirai, Akamai

una muestra de lo que pueden alcanzar estos

logró mitigar un enorme ataque DDoS de

Es decir, mantiene una capacidad suficiente

ataques en el futuro. Especialmente, con un

623 Gbps, en el cual estaba involucrado el

para absorber los ataques DDoS y puede,

uso promedio de Internet de las Cosas, en

mismo malware causante de la infección del

gracias a sus más de 220.000 servidores

todas partes del mundo, todavía no tenemos

21 de octubre. Un incidente que fue uno de

en activos en todo el mundo, mantener

idea de qué tipo de incidentes nos depara

los diez ataques que apuntaron a un mismo

la conectividad en las condiciones más

el futuro. Por suerte, al menos ya tenemos

objetivo durante un periodo de sólo ocho

adversas. Sea desde la congestión de la

una base tecnológica para comenzar a

días, cinco de los cuales alcanzaron un peak

red hasta los ataques DDoS, pasando por

defendernos, y ojalá eventualmente ganar esta pelea.

ATAQUES DDoS: Tendencias y estadísticas AKAMAI MITIGÓ

4,556

ATAQUES

99% en ataques contra infraestructura 51% en ataques de reflexión

300% COMPARADO CON EL Q3 DEL 2015

19 mega ataques

Q3 2016 Datos curiosos

INCREMENTAN LOS ATAQUES REPETIDOS

Amenazas emergentes

mayores a 100 Gbps Mirai Botnets Controles de Internet of Things (IoT) Dispositivos que generaron el ataque más grande de la historia.

77% de incremento en ataques contra infraestructura

EL MEGA ATAQUE MAS GRANDE ALCANZÓ LOS 623 GBPS

(comparado con el q3 del 2015) Para conocer más ingresa a: tecno.americaeconomia.com/mirai-el-botnet-que-casi-acaba-con-internet-y-todavia-podria-hacerlo

AE BRAND LAB

DEBATE / AUTOMATIZACIÓN

TRABAJO: MUCHO, POQUITO, NADA… 123RF

La nueva oleada de automatización promete más riqueza y un salto productivo. Pero una transición atolondrada arriesga crisis económicas y desgarro social. POR RODRIGO LARA SERRANO, BUENOS AIRES

sted está en la tienda de un

Una insuperable. Pero usted respon-

(ver cuadro) total usado por los actuales

mall regateando con un robot,

de: “No”. Y ni siquiera agrega un simple

empleados humanos puede ser “auto-

cara a cara, la compra de una

“gracias” antes de marcharse.

matizado”. La cifra sube a 49% en cons-

aspiradora (también robot). De

¿Por qué? Pasa que usted alguna vez

pronto el bot-vendedor le dice: “Usted no

fue un vendedor humano y la técnica de

tiene ninguno de nuestros productos en su

los cinco segundos es una creación suya.

hogar y, por lo que entiendo, es muy fiel a

Llegó a ser famoso en el local y dentro de

de cada sector– las tasas de reemplazo no

buenas marcas como la nuestra. Le ofrez-

la empresa por ello. Hasta que lo despidie-

son homogéneas. Volviendo al retail, allí

co, entonces, un descuento del 85%. Tiene

ron. No por nada malo. De hecho, usted

el 86% del trabajo físico predecible puede

cinco segundos para decidirse”. Mediante

logró grandes cosas usando ese truco. El

ser reemplazado. Pero también el 67% de

trucción y al 75% en hotelería y servicios alimenticios. Por supuesto, el secreto es que –dentro

el acceso a big data y al internet de las

punto es que el bot que lo reemplazó logra

la recolección de datos. Por ahora, el trato

cosas, el bot ha conseguido un perfil de su

cosas todavía más grandes usando todos

con los clientes puede ser traspasado a en-

historial de compras y adherencia de mar-

los trucos creados por los humanos.

tidades no humanas “apenas” en un 21%.

ca, y por medio de un algoritmo de apren-

Esto no es un relato de Phillip K. Dick

Menos trabajos, más trabajos

dizaje sofisticado ha podido definir a qué

o un sueño del meganerd Sheldon Cooper

categoría de comprador pertenece usted,

en la famosa The Big Bang Theory. En el

a la vez que accede a millones de casos de

informe Where Machines Could Replaces

los varios informes y papers que apa-

regateos ya realizados con perfiles como el

Humans del McKinsey Global Institute

recen como hongos. Aunque discrepen

suyo, a fin de hacer la mejor oferta posible.

(divulgado en enero de este año) se afirma

en muchas cosas, están de acuerdo en

No la mejor humanamente posible, sino la

que en el sector del retail, comercio inter-

una: más acá del horizonte se nos viene

mejor sobrehumanamente posible.

nacional y transporte, el 42% del tiempo

encima una disrupción en el mercado

AMÉRICAECONOMÍA

El trabajo de McKinsey es solo uno de

laboral y, por ende, en toda la sociedad.

Guillotina laboral

pondió, hace poco, proponiendo aplicarles

¿Cuándo? McKinsey afirma que “nuestros

Automatización esperable total de los sectores de la economía sobre la base del tiempo usado en ellos

impuestos a los robots. Tal vez no sea nece-

escenarios sugieren que la mitad de las actividades de trabajo de hoy podrían ser automatizadas en 2055, pero esto podría ocurrir hasta 20 años antes o después, dependiendo de varios factores, además de otras condiciones económicas”. “Hay que interpretar estas proyecciones con cautela”, dice el economista colombiano del MIT Pascual Restrepo, coautor –con Darren Acemoglu– del

paper The race between machines and humans: Implications for growth, factor shares and jobs. “Lo que el estudio (de McKinsey) sugiere es que va a existir la tecnología para automatizar varias tareas que actualmente son desempeñadas por trabajadores. Esto no quiere decir que van a desaparecer el 50% de los trabajos”. Y agrega: “las actividades automatizadas pueden resultar ser una pequeña fracción de los trabajos que habrá disponibles en 2055. El trabajo es dinámico; evoluciona. No hay un número finito de actividades

Fuente: McKinsey Global Institute Analysys / Where Machines Could Replaces Humans.

Industrias productoras de bienes

Porcentaje (%) del tiempo

sario. Se augura que la productividad global podría dar un salto entre 0,8% a 1,4% anual gracias a la automatización. Es decir, se trata de un escenario de mayor prosperidad. Restrepo lo resume de esta forma: “No

Extracción de recursos naturales

hay que perder de vista que la automatiza-

Construcción

ción trae grandes ganancias productivas.

Manufactura

Industrias proveedoras de servicios

Porcentaje (%) del tiempo

Es un problema de abundancia material, no escasez. Así que no hay que adjudicarle una connotación negativa, pero sí preparar

Hotelería y servicios alimenticios

nuestras sociedades para los retos que trae”.

Tecnología, medios y telecomunicaciones

tosa para ciertos trabajadores. Vale la pena

Artes, entretenimiento y recreación

Retail, comercio transfronterizo y transporte Servicios profesionales y otros Finanzas y seguros Cuidado de la salud y asistencia social Servicios educacionales Servicios administrativos y gobierno

42 40 37 36 35 31

Aun así, “la transición puede ser muy cosasistirlos y administrarla. Conjeturo que el gradualismo puede disminuir estos costos, aunque debo reconocer que no conozco evidencia al respecto”.

Avance desigual Por ahora, lo que vemos es que la automatización avanza menos en Estados Unidos y Europa, que en Asia. Leite Ribeiro apunta a ello. “En Asia emergente (especialmente Corea del Sur y China)

que se está acabando”. Livio Santos Leite Ribeiro, senior

hay un shock de productividad, lo que

researcher en el IBRE-FGV (Instituto Bra-

y tipo de economía, podríamos ver un

afecta a sus costos de producción y provo-

sileiro de Economia da Fundação Getúlio

incremento severo de la desigualdad. Tom

ca que suban en la cadena de valor”, dice.

Vargas), en Río de Janeiro, coincide. “La

H. Davenport, autor de Only Humans

Si agregamos a Japón, son países en los

expansión de la automatización cambia el

Need Apply: Winners and Losers in the

que la población envejece con rapidez, de

perfil de trabajo, moviendo a los trabajado-

Age of Smart Machines, lo anticipa: “No

manera que la “(ro)botización” les ayuda

res industriales menos cualificados hacia

creo que podamos decir ahora cuántas

a mantener la productividad.

puestos de trabajo en otras áreas de la eco-

pérdidas de empleo habrá, pero la automa-

nomía”. Por otra parte, “la automatización

tización ya ha creado mayores niveles de

Colombia, con poblaciones que también

también requiere el aumento de la contra-

desigualdad y probablemente continuará

envejecen, pueden tener problemas mayo-

tación de personal altamente calificado,

creando más”. A su juicio, “para abordar el

res. Se trata de economías extractivas y de

tanto en la investigación y el desarrollo

problema habría necesidad de programas

servicios. Hay mucho que puede ser auto-

como en el buen funcionamiento y el man-

de reconversión masiva, programas de

matizado rápido en el sector formal, pero

tenimiento de las máquinas”, explica.

Países como Chile, Argentina, Perú y

ingresos básicos garantizados o trabajo

ese sector es relativamente pequeño. Eso

Es cierto. Al menos, antes, en otras

garantizado con ingresos asociados. Hay

hace que el problema parezca lejanísimo.

revoluciones tecnológicas, lo fue. De todas

algunos experimentos en Europa con in-

“En el caso de países como la Argentina,

formas, hay un “detalle” nada menor:

gresos básicos garantizados, pero los otros

donde el empleo informal y el empleo

quienes pierdan los viejos trabajos no

enfoques no se abordan seriamente”.

público aún representan más de 50% del

serán las mismas personas que consigan los nuevos trabajos. Dependiendo del país

A la pregunta de con qué fondos

empleo total, el impacto de la automatiza-

financiar esta reconversión, Bill Gates res-

ción es probablemente una preocupación MARZO - ABRIL 2017

DEBATE / AUTOMATIZACIÓN secundaria”, dice Dante Sica, director de la

Automatización esperable en...

ces de producir tecnologías para el futuro”.

Consultora ABECEB.

Extracción de recursos naturales Dividido por subactividades

En tal caso, “la ola de nuevas tecnologías

No obstante, Davenport cree que la región lo puede pasar mal pronto. Especialmente cuando la automatización llegue al transporte. “La única buena noticia para

Fuente: McKinsey Global Institute Analysys / Where Machines Could Replaces Humans.

Tipo de actividad

América Latina, dice, es que –al menos inicialmente– estos vehículos autónomos serán caros y muchas personas no podrán pagarlos. Pero, en general, estoy de acuerdo con que este tipo de trabajador menos cualificado es menos probable que sea readaptado a los empleos donde pueden trabajar eficazmente junto a máquinas inteligentes y, por lo tanto, son los que más necesitan las intervenciones sociales y económicas de los gobiernos”. La explicación la han dado expertos como Andrew McAfee y Erik Brynjolfsson: cada vez se digitaliza más información y el poder computacional es cada vez mayor y más barato, entonces hay incentivos para que emprendedores desarrollen procesos que unan ambos procesos en busca de reemplazar/ optimizar el “ineficiente” trabajo humano.

Lo que cambia el juego Sumando y restando, parecería que se trata de un desafío relevante, pero no necesariamente dramático. Davenport mismo recuerda que estimaciones conservadoras, pero realistas, hablan de que, a la larga, apenas un 5% de los trabajos podrían ser efectivamente automatizados. Se cumpliría, una vez más, lo que podemos bautizar como la falsedad del síndrome de Leontief, en referencia al economista Wassily Leontief, quien, en 1952, anticipó que por culpa de la tecnología “el

Potencial de Tiempo usado automatización (como % del % tiempo)

de automatización que ahora estamos viendo será apenas la primera etapa antes de que la economía se asiente en un nuevo equilibrio a largo plazo con peores perspectivas de mano de obra”, agregan. ¿Qué aparato no humano podría

Trabajo físico predecible

llegar a ser tan adaptable como los seres

Procesamiento de datos

humanos? La primera respuesta que viene

Recolección de datos

Trabajo físico impredecible

Relación con los interesados (clientes, etc.)

Aplicación de expertise

llar tecnologías específicas que sustituyen

Gerenciamiento personal

entonces sí”, reflexiona Restrepo. “En este

una referencia a la inteligencia artificial (IA)? “Es difícil decirlo con exactitud. Si pensamos que la inteligencia artificial es una metatecnología que permite desarrotrabajadores de manera más eficiente,

que sólo a un menor salario y empleo se

Fuente: McKinsey Global Institute Analysys / Where Machines Could Replaces Humans.

Potencial de Tiempo usado automatización (como % del % tiempo)

Trabajo físico predecible

Procesamiento de datos

Recolección de datos

Trabajo físico impredecible

Relación con los interesados (clientes, etc.)

Aplicación de expertise

Gerenciamiento personal

Entonces, este “cambio fundamental” ¿es

caso –continúa–, nuestro análisis sugiere

Extracción de recursos naturales Dividido por subactividades

Tipo de actividad

a la mente es: un ser humano artificial.

trabajo será cada vez menos importante

equilibrará el mercado”. No obstante, “por otro lado, si la inteligencia artificial es una de muchas tecnologías que pueden reemplazar trabajadores, pero el costo de automatizar nuevas actividades de trabajo se mantiene estable, entonces no. En este caso nuestro análisis sugiere que la oleada de automatización que se viene eventualmente dejará de ser rentable”. Davenport lo coloca en estos términos: “Creo que existe motivo para una preocupación sustancial (respecto de la emergencia de la IA). El mayor temor es que las máquinas pudieran desarrollar no solo una inteligencia estrecha específica de la tarea, sino una amplia inteligencia general”. En tal caso “podrían hacer todo lo que (nosotros) podamos hacer, solo que mejor. La mayoría de los expertos en

[…] Cada vez más trabajadores serán

los caballos es que los humanos tienen

inteligencia artificial piensan que no su-

reemplazados por máquinas. No veo que

una ventaja comparativa en actividades

cederá durante 20 o 30 años, pero esperan

las nuevas industrias puedan emplear a

nuevas y más complejas. Los caballos no”,

que ocurra en algún momento. Si ese es

todo el mundo que quiera un trabajo”. La

escriben Acemoglu y Restrepo.

el caso, creo que todas las apuestas en la

respuesta a por qué no ocurrió así es que

Excepto que se estuviese dando “un

carrera trabajo humano versus trabajo de

“la diferencia entre el trabajo humano y

cambio fundamental en cómo somos capa-

las máquinas no están del lado humano”.

AMÉRICAECONOMÍA

FOTOGRAFÍA: PRAPHAN JAMPALA / 123RF

ROBOT FÁBRICA DE AUTOPARTES. ¿Harán huelga cuando sean realmente inteliigentes?

“Todas las apuestas en la carrera trabajo humano versus trabajo de las máquinas no están del lado humano”, dice Davenport. ¿Automatización fuera de control? Antes de que ello ocurra podría haber

ingresos (debido al desacople de la pro-

que no hay problema, que la solución es

ductividad laboral, el PIB real per cápita,

reinventarse, es muestra de una desin-

el empleo privado y el ingreso medio de

teligencia nada artificial. “¡Reinventarse

las familias en los Estados Unidos) serían

es complicadísimo! No solo en América

señales de un proceso en curso que no

Latina. Basta con mirar los problemas

puede sino agravar la debilidad de la

de grandes centros industriales del ayer,

demanda agregada. A su vez, más capital

como Detroit”, sentencia Restrepo.

barato facilitaría el invertir en nuevas tec-

En efecto, “una “reeducación ma-

nologías de automatización para sostener

siva” puede ser necesaria. Pero la re-

rentabilidades que puedan competir con

educación está llena de retos: ¿cómo

las especulativas, retroalimentando el pro-

atraer empresas?, ¿cómo coordinar a las

ceso hasta llegar a una crisis.

personas para que se capaciten y adquie-

Parece excéntrico usar capital para

ran capital humano adicional si no hay

turbulencias graves. Un quiebre, incluso.

reemplazar trabajo que es barato, como

trabajos?, ¿cómo administrar el cambio

Ingenieros, tecnólogos y empresarios como

es el caso del servicio doméstico. Aun así,

generacional?”.

Martin Ford, autor de Rise of the Robots:

la demanda de robots para uso personal

Technology and the Threat of a Jobless

Nick Bostrom, autor sueco del best

y del hogar aumenta cerca de un 20% al

seller Superintelligence, sugeriría que

future, arguyen que la realidad actual, en

año, en algunas economías que prefieren

pronto podremos preguntárselo a una

que grandes cantidades de capital conviven

máquinas antes que inmigrantes. También

IA del tipo “genio en la botella” (una que

con pocas oportunidades de inversión no

está el uso intensivo de capital en automa-

está encerrada sin conexión autónoma

financiero-especulativas, se relaciona, en

tización por parte de empresas u organis-

a internet). Por supuesto, cabe la posi-

parte, con la “automatización de empleos

mos asociados a servicios bélicos. Y no

bilidad de que esa IA nos mienta o nos

bien pagados de clase media” que ya

se detendrá porque la industria militar es

engañe (la inteligencia general nace de la

ocurrieron. Y, “a medida que la tendencia

rentable sobre la base de una demanda

autonomía). O que, aunque no lo haga,

continúe, creo que será muy difícil para los

basada solo en expectativas.

nos responda con otra pregunta: ¿por

bancos centrales salir del escenario actual”. Para Ford, la automatización existente, sumada a la desigualdad en los

Se trata de una situación dinámica.

qué todos los trabajos no tendrían que

Con muchas incógnitas. La respuesta

hacerlos quienes mejor pueden hacerlos,

ingenua que ya circula como un mantra,

las máquinas inteligentes? MARZO - ABRIL 2017

ENTREVISTA / CORRUPCIÓN

JOSÉ UGAZ, presidente de Transparencia Internacional

“LAS CONTRALORÍAS DE AMÉRICA LATINA HAN FRACASADO” El máximo representante de la organización no gubernamental explica el papel clave que juegan las off shore en los casos de corrupción. Aunque cuestiona el rol que tuvieron los mecanismos de control en la región frente al caso Lava Jato, el exprocurador y abogado peruano destaca los esfuerzos que actualmente realizan las fiscalías en América Latina. POR HUGO FLORES CÓRDOVA, LIMA

Cómo ve la situación de la co-

el caso del expresidente de Ucrania, Víktor

(OCDE) demuestran que sí. La OCDE ha

rrupción a nivel global?

Yanukóvich, quien se fugó a Rusia con

establecido en una investigación de más

Por diversas razones, la

US$ 7.500 millones; el de Ricardo Mar-

450 casos de soborno transnacional que las

corrupción se ha convertido en

tinelli, exmandatario panameño, quien

off shore fueron el principal vehículo para

un punto álgido en la agenda global. Esto

se especula que pueda haber robado US$

el tránsito de dinero. Lo mismo demuestra

tiene que ver con una serie de factores. Pri-

5.000 millones; el caso Petrobrás, donde ya

el caso de los Panama Papers, donde se ha

mero, que hay más dinero en la mesa. En

se van superando los US$ 3.000 millones

descubierto que muchas de estas empresas

segundo lugar, está la tecnología. Un tercer

en sobornos; el caso del primer ministro de

off shore fueron utilizadas para negocios

aspecto es que los niveles de poder que

Malasia, a quien se le ha sorprendido con

ilegales, desde el tráfico de diamantes

se han desarrollado en algunos países no

US$ 700 millones en su cuenta personal.

hasta trata de blancas y lavado de dinero.

tienen precedentes. Sin duda, el hecho de

Y a eso hay que sumarle el tema de los

Es evidente que cuando no se sabe quién

que las comunicaciones se puedan dar con

bancos. Entidades formales como HSBC,

es el último beneficiario de una empresa y

tanta fluidez y las fronteras se hayan relaja-

Citibank, Bacovia y otras han sido sancio-

se oculta la identidad de esta persona, es

do, también contribuye a que las redes cri-

nadas con miles de millones de dólares por

muy fácil utilizar estas empresas para lavar

minales puedan mover más recursos de un

haberse detectado que, de alguna manera,

dinero o facilitar pagos ilegales.

lado a otro. Entonces, estos factores hacen

estaban facilitando esquemas de corrup-

¿Hay políticas o esfuerzos globales que se están llevando a cabo para evitar

que actualmente la corrupción haya toma-

ción. Recientemente, lo ocurrido con los

do una faz totalmente distinta. Por eso es

Panama Papers, revela la dimensión que

que las off shore sean un vehículo para

que Transparencia Internacional hoy habla

tiene este problema: empresas off shore que

la corrupción?

de gran corrupción, como un fenómeno

son utilizadas, como hemos visto en el caso

cualitativamente distinto a la corrupción

Lava Jato, para movilizar los dineros de la

ternacional tiene una iniciativa para que

que hemos tenido décadas atrás. Esta

corrupción y lavarlos.

se cree un registro global de empresas off

corrupción se caracteriza por tener autores con gran poder económico y político, por

¿Son las off shore catapultas para la corrupción actualmente?

Sin duda alguna. Transparencia In-

shore. Se propuso ante el G20 en diciembre de 2014 y ese grupo aprobó avanzar

movilizar grandes cantidades de recursos

Investigaciones realizadas por el

y porque tiene un impacto en los derechos

Banco Mundial y la Organización para la

que se realizó en julio del año pasado

fundamentales de las personas. Tenemos

Cooperación y el Desarrollo Económicos

en Londres, convocada por el ex primer

AMÉRICAECONOMÍA

en esa línea. En la cumbre anticorrupción

FOTOGRAFÍAS: PERCY RAMÍREZ

José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional.

ENTREVISTA / CORRUPCIÓN ministro Cameron, se dio cuenta de que algunos países estaban implementando ese registro, donde uno puede acceder y saber quién es el último beneficiario de esas empresas. Entre estos países estaban el Reino Unido, Noruega y Dinamarca. En la cumbre otros 12 países se adscribieron a la posibilidad de implementar esos registros. Entre ellos algunas islas conocidas como países financieros. Creo que luego de lo ocurrido con Lava Jato en América Latina esta va a ser una tendencia creciente, ya que se está demostrando que las empresas off shore son el vehículo principal para la comisión de prácticas de corrupción. ¿Siente que hay un recrudecimiento de la corrupción corporativa actualmente? Las corporaciones han ganado poder

Las corporaciones han ganado poder en los últimos años. Y la corrupción se ha adaptado a esta nueva forma de hacer negocios. Por lo tanto, grandes corporaciones se han visto involucradas en estos casos. Tenemos el caso de Walmart en Estados Unidos, Siemens en Alemania y las empresas vinculadas a Lava Jato. empresas por obtener dinero fácil, a

la actividad de control. Ahora [la Contraloría] tiene control previo y facultad sancionadora. Sin embargo, su estructura y su cultura institucional no están diseñadas para prevenir este tipo de actividades. Y habría que verificar si técnicamente están en la capacidad de entrar en esquemas con este nivel de sofisticación, pues estamos hablando de contratos de inversión muy complejos en sus estructuras. Hay que pensar entonces en un rediseño institucional que permita enfrentar el tema. Tiene que ser un proceso integral. No basta con darle o quitarle una facultad. Hay que pensar en la institución en su conjunto. ¿Quiénes acceden a ella? ¿Con qué perfil de profesionales contamos? ¿En qué instancias interviene la contraloría en este tipo de operaciones? ¿Y esta reforma es aplicable a todas

en los últimos años. Y la corrupción se ha

cualquier precio, corrompiendo a funcio-

adaptado a esta nueva forma de hacer ne-

narios públicos, candidatos presidenciales,

gocios. Por lo tanto, grandes corporaciones

partidos políticos y a una amplia gama

se han visto involucradas en estos casos.

de personajes en todos los países donde

rías en la región han fracasado. No hay

Tenemos el caso de Walmart en Estados

han operado. La ambición desmedida de

ningún caso relevante de corrupción en

Unidos, Siemens en Alemania y las em-

un sector empresarial de alto nivel, que se

la región, me atrevería a decir, que haya

presas vinculadas a Lava Jato. Son muchas

conjuga con la de funcionarios públicos,

sido descubierto o levantado por alguna

las empresas y los bancos de primera línea

es un factor importante. Lo otro tiene que

contraloría latinoamericana. En realidad,

envueltos.

ver con la falta de transparencia en la toma

todos han sido descubiertos por la prensa

de decisiones. Ahora estamos conociendo

o por algún delator.

¿Los protocolos de buen gobierno

las contralorías de la región? Yo creo que a todas. Las contralo-

corporativo están fallando en América

que en la firma de adendas y contratos

Latina?

hubo una serie de procesos que no fueron

Latina deben dar más recursos a los

Creo que la noción de buen gobierno

transparentes. El tercer tema es la falta de

ministerios públicos?

corporativo en esta parte del mundo está

fiscalización. Pese al volumen de los deli-

todavía en un estadio muy incipiente. No

tos cometidos, las instancias que debieron

Poderes Ejecutivos de tener en un nivel

ha habido una preocupación por parte del

alertar sobre esto, no reaccionaron.

inferior [en cuanto a recursos] al sistema

sector privado para desarrollar esa parte

En el caso peruano, ¿las observa-

¿Los gobiernos centrales de América

Ha habido una histórica actitud de los

de justicia en general. No es suficiente

de su estructura y monitoreo. Recién

ciones de la Contraloría General de la

tener fiscales bien pagados y preparados

desde que se aprobó la ley que establece

República deberían ser vinculantes?

sino tenemos al frente jueces en la misma

la responsabilidad penal para personas

Por ahí no va el tema. En Perú, la

condición. Esto debe ser también un tema

jurídicas, muchas empresas se están preo-

contraloría tradicionalmente ha cometido

abordado de forma integral. Hay que

cupando en adaptarse y tener un sistema

muchos errores, señalando responsabili-

asegurar en toda la región que los siste-

de compliance.

dades penales donde no había. Entonces,

mas de justicia estén bien remunerados,

podría darse el caso inverso, es decir que se

tengan personal calificado y cuenten con

empiece a criminalizar a personas que solo

los controles adecuados para que puedan

han cometido infracciones administrativas.

cumplir con su trabajo.

¿Qué cree que ha evidenciado el escándalo Lava Jato en la región? Evidencia varias cosas. Primero, una insaciable vocación de algunas grandes

AMÉRICAECONOMÍA

Lo que hay que pensar es un rediseño de

Algunos políticos en la región han

sugerido que la corrupción está asociada

y la exvicepresidenta de Guatemala. Y se

a un modelo económico. ¿Es eso cierto?

han empezado a resolver los casos más

No. Uno de los más enterados en

complejos. El otro modelo es el brasileño.

materia de corrupción es el profesor esta-

E implica contar con los propios recursos y

dounidense Robert Klitgaard. Él dice que

reserva moral de las instituciones. De algu-

la corrupción es como el sida: no distingue

na manera Perú fue pionero en eso. Como

edad, género ni estrato social. Simplemen-

país supo reaccionar frente al colapso del

te uno se contagia y punto. Y la prueba es

Estado producto de una red corrupta.

que tenemos el caso de Lula [en Brasil],

Brasil ha retomado ese reto y, en medio de

que proviene de un gobierno progresista.

una corrupción generalizada y de poder, ha

En Venezuela la corrupción es rampante, y

habido una impresionante reacción de un

se supone que es un gobierno de izquier-

grupo de fiscales jóvenes y muy motivados

da. Y tenemos los gobiernos liberales

comandados por Rodrigo Janot. Desde el

afectados por el mismo fenómeno como

lado del Poder Judicial, están Sérgio Moro

el panameño, el peruano, entre otros. La ideología aquí no tiene nada que ver. Ni siquiera los partidos. Todos estos han de-

Ugaz señala que en la corrupción no está asociada a un modelo económico.

¿Siente que las autoridades judicia-

Usted menciona que Perú registró avances en la lucha contra la corrupción luego de los años 90. ¿Qué pasó con

mostrado ser proclives a la corrupción. No es, entonces, un problema ideológico.

y otros jueces.

tipo de arreglo con los corruptos, lo cual es una gran irresponsabilidad. La Fiscalía

todo ese progreso? Eso refleja, por un lado, que la corrup-

les latinoamericanas están trabajando

peruana, en particular, está demostrando

ción en Perú es sistémica, estructural e

de manera prolija y rápida ante el caso

eficiencia. Ya está produciendo resultados,

histórica. Y ahí está el estudio hecho por el

Lava Jato?

hay proactividad, los fiscales han viajado a

historiador Alfonso Quiroz. En la historia

La fiscalía brasileña es, sin duda

Suiza, Brasil y Estados Unidos. La próxima

del país no ha habido un solo ciclo de baja

alguna, un ejemplo a seguir. Hay que partir

cumbre de fiscales generales de la región le

corrupción. Todos los ciclos han sido altos

de la premisa de que estamos hablando de

dará un impulso adicional [al trabajo que

o muy altos. En segundo lugar, expresa

un caso complejo. La reacción de la fiscalía

realizan los Ministerios Públicos].

la crisis de la clase política y dirigencial,

brasileña ha sido bastante eficiente. El problema es que ahora se compara la eficiencia de los brasileños con todos los demás. Y

¿Hay algún referente en América Latina para afrontar la corrupción?

totalmente sometida a los designios de la corrupción. No hay un interés por el bien

Hoy existen dos modelos antico-

común, sino por el bienestar particular

dicen que ellos son los héroes y los demás

rrupción en la región. Uno es el modelo

o del partido. Refleja también la crisis

son un desastre. Creo que eso no es así.

guatemalteco. Dado el nivel de impunidad

institucional a nivel de Estado, con todas

Primero, a los brasileños les tomó tiempo

de la corrupción y el crimen organizado

nuestras instituciones postradas sin capa-

conocer el caso y empezar a producir resul-

que imperaba en ese país, se vio obligado,

cidad de acción y de control. Y también

tados. Eso no ha sido de un día para otro,

por iniciativa de la comunidad internacio-

evidencia un problema social: en Perú la

sino ha tomado un par de años. En los

nal, a implementar una comisión contra

corrupción se ha normalizado. Se ha ido

otros casos creo que hay reacciones intere-

la impunidad. Para decirlo en términos

generando una cultura de la corrupción,

santes de las fiscalías de Colombia, El Sal-

simples, esta cuenta con un fiscal interna-

de la que todos somos responsables. Este

vador y Perú. Aunque muy criticada en su

cional que es acompañado por un equipo

es un fenómeno multicausal y complejo.

país, la panameña, por ejemplo, ha puesto

de 50 personas. Su objetivo es trabajar,

Requiere de una solución comprensiva. En

en prisión a Ramón Fonseca y a Jürgen

de la mano de la fiscalía guatemalteca, en

el ámbito preventivo, tiene que ver con la

Mossack, que eran casi dos personalida-

contra de impunidad e ineficacia en la

educación, la psicología, con las campañas

des intocables. Me parece que hay mucha

investigación y sanción de casos de corrup-

públicas que se puedan hacer en los me-

ligereza de criticar a los fiscales del resto

ción y crimen organizado. Este modelo

dios de comunicación. En el lado represivo,

de países. En Perú incluso se ha llegado al

de fiscalía o comisión internacional es

tiene que ver con las instituciones de con-

absurdo de insinuar que tendrían algún

exitoso. Hoy están presos el expresidente

trol, la Fiscalía y el Poder Judicial. MARZO - ABRIL 2017

ESPECIAL / AVIACIÓN EJECUTIVA

CLASE EJECUTIVA Los principales fabricantes de jets ejecutivos nos presentan una oferta que mezcla alto rendimiento, lujo, seguridad y tecnología. POR NATALIA VERA, LIMA

Embraer Legacy 450

ujo y rendimiento. Esa es la fórmula por la que la brasileña Embraer apostó para fabricar el Legacy 450. Este avión forma parte de una nueva generación de jets que “descartan los estándares viejos que durante años habían sofocado la innovación en los sectores medianos y medios de la industria de la aviación comercial”. Está diseñado para llevar cómodamente hasta ocho pasajeros y recorrer más de 4.700 km sin necesidad de recargar combustible. Con estas cualidades, el Legacy 450 es el más rápido en su categoría,

AMÉRICAECONOMÍA

pero también el más reconfortante gracias a la tecnología ofrecida al piloto. Es el primer avión en reemplazar los controles convencionales con tecnología completa “pilotaje por mandos electrónicos”, protección completa para el piloto, lo que minimiza la cantidad de su trabajo y entrega una experiencia de vuelo ultratranquila. Su diseño mantiene un acabado y artesanía de primera calidad, el cual Embraer Executive Jets ha proporcionado en otros modelos como los Phenom 100 y Phenom 300 y los Legacy 600 y 650 super.

Cessna Citation Longitude

l Citation Longitude es el Citation de mayor alcance de la historia de Cessna (7.408 km). Puede llegar a completar las rutas de Nueva York-París, Beijing-Moscú o Londres-Dubái a una velocidad de 1.053 km/h. Equipado con dos motores SNECMA de 4.990 kg de empuje que consumen 15% de combustible menos que otros de su clase, puede transportar hasta 12 pasajeros. La cabina de pasajeros tiene 1,8 metros de altura interior y 9,4 metros de longitud. Cuenta con iluminación LED, un galley completo con horno y refrige-

rador y sistema de agua presurizada, sistema de control de los equipos de entretenimiento y conexión a internet, control de temperatura en dos zonas, lavabo completo, y acceso en vuelo a la zona de equipajes. El Citation Longitude pertenece a la categoría de los super midsize, lo que conlleva a que los costos de propiedad sean más bajos para los clientes en esta categoría. La cabina espaciosa incorpora un acceso más fácil y un diseño ergonómico que se centra totalmente en la comodidad de la tripulación y la eficiencia.

MARZO - ABRIL 2017

ESPECIAL / AVIACIÓN EJECUTIVA

Gulfstream G650

mpulsado por dos potentes motores BR725 de Rolls-Royce, el Gulfstream G650 puede volar a casi la velocidad del sonido (Mach .925) y recorrer 13.000 km seguidos sin necesidad de reabastecerse de combustible. Así es este jet, que se ha convertido en el favorito de personajes influyentes y celebridades como Warren Buffet, el diseñador Ralph Lauren y la presentadora Oprah Winfrey. Puede cubrir trayectos como Nueva York-Dubái y Buenos Aires-Londres sin parar. Gracias a su diseño aerodinámico, también es capaz de elevarse a una altitud máxima de 15.545 metros, evitando

AMÉRICAECONOMÍA

congestiones de tráfico aéreo y condiciones climáticas adversas. La cabina del G650 incluye varios sistemas de tecnología avanzada, como el de gestión de cabina diseñado por Gulfstream, el cual permite a los pasajeros usar dispositivos electrónicos personales para controlar los componentes de audio y video de alta definición, así como la iluminación, la temperatura, las persianas y otras funciones de la cabina. Las cabinas también cuentan con 100% de aire puro, la altitud de cabina más baja en su clase y 16 ventanas ovaladas grandes patentadas por Gulfstream.

Cessna Citation Latitude

l Citation Latitude es el primer avión de tamaño mediano de Cessna. La empresa norteamericana Textron Aviation se basó en el modelo XLS+. Tiene una cabina más amplia, una mayor autonomía y una mejor relación costo-eficiencia. El diseño de la cabina es moderno y limpio, con un suelo completamente plano y asientos ergonómicos que proporcionan mayor comodidad para los pasajeros. Posee un alcance máximo de 5.278 km y una gama de cuatro pasajeros de primera clase

de 5.000 km en crucero de alta velocidad. El Citation Latitude ofrece el entorno de cabina más abierto, espacioso, brillante y refinado en la categoría de tamaño mediano. Con una cabina de 1,8 m de altura, en este jet se respira innovación. El sistema inalámbrico de tecnología de cabina ofrece conectividad y entretenimiento a cada pasajero a través de sus dispositivos electrónicos personales. Con configuraciones de asientos estándar, el Latitude puede albergar hasta nueve pasajeros.

MARZO - ABRIL 2017

INSITU / ECONOMÍA

SASKIA SASSEN, socióloga

“MUCHO PARECE IGUAL, PERO ALGO HA CAMBIADO EN LAS ENTRAÑAS DEL SISTEMA” Las ciudades globales viven el auge de la intermediación económica –y en el mundo entero la operación de las finanzas– como “un sector extractivo”. El problema, gran prosperidad solo para un 30% o 40% de la población. POR RODRIGO LARA SERRANO, BUENOS AIRES

ivimos en un mundo nuevo. Y

Saskia Sassen, la socióloga que creó el

a que “algunas de las ciudades menos

no porque hoy existan teléfo-

concepto de “ciudades globales” y la pri-

importantes se encuentran en ese circuito

nos móviles y redes sociales.

mera que advirtió el impacto complejo de

(global), debido a que tratan con oportu-

Eso no es lo relevante. El

la globalización corporativa en las urbes.

nidades en que los principales centros no

cambio está en las ciudades mismas que

Para ella, profesora de la Universidad

están interesados”. Se trata de un mundo

se transforman ante nuestros ojos. Y así

de Columbia y miembro destacada de The

que debe ser repensado, tanto por ciuda-

cambian nuestras vidas. Las cien princi-

Committee on Global Thought, más allá

danos como por políticos y Sassen entrega

pales ciudades del mundo, según el nivel

de la estructura de los sistemas produc-

pistas, de manera entusiasta, para ello.

de inversión inmobiliaria, representan

tivos “nacionales”, hoy una economía

hoy el 10% de la población mundial, pero

basada en intermediación de servicios

ciudad “es un sistema complejo, pero

el 30% del PIB mundial y el 76% de la

especializados, que no esté totalmente

incompleto” y que ese es el secreto de su

inversión inmobiliaria total. “Por lo tanto,

estandarizada, crea enclaves por todo el

supervivencia a los regímenes y épocas.

la riqueza está claramente concentrada en

planeta. Enclaves que, irónicamente, no

Sin embargo, hoy muchas ciudades

un selecto grupo de áreas urbanas”, dice

compiten demasiado entre ellos. Ayuda

son tan extensas que se han fragilizado

AMÉRICA ECONOMÍA

Usted ha puntualizado que una

ecológicamente y subciudades nacen

fuerzo de subcentros. Londres es un buen

dentro de ellas. ¿Asistimos a una muta-

ejemplo y conocido, por eso lo menciono:

ción de la lógica espacial y operativa de

una ciudad enorme, que ocupa un territo-

las ciudades?

rio inmenso, que tiene buenas densidades

El patrón para las grandes empresas

Bueno, primero un gran “sí” a todo

en mi libro La ciudad global. Que las empresas cambiaron y eso llevó a que las ciudades lo hagan.

y ¡lo importante! 33 subcentros, cada cual

después de la Segunda Guerra Mundial

lo que plantea y, ahora, varios “peros.”

con su centro comercial, escuelas, facilida-

–para tomar una fecha que funciona para

La gran mayoría de las ciudades son de

des, y muchos con sus centros culturales

bastantes partes del mundo– era emplear

tamaño medio y se manejan relativamente

y teatros. São Paulo no es así. Es una

todo el plantel in situ, la variedad de los

bien. Pero hay, también, una especie de

jungla en expansión continua de centro y

tipos de funciones que necesitaban cum-

inestabilidad que es aguda en las ciudades

periferia. Lo que estas ciudades no logran

plirse. Cuando empiezan a globalizarse,

que se estan muriendo y en las megaciu-

es encontrar modalidades que puedan

no logran generar todas esas funciones al

dades que siguen creciendo. Estas últimas

eliminar la creciente pobreza y desempleo.

interior de la empresa misma: una empre-

son el gran desafío, aun si no representan

Tantas buenas inteligencias y no se logra.

sa que opera en 20, 40, 70 países nece-

la gran mayoría de las ciudades. ¿Cómo caracterizaría los desafíos de estas megaciudades?

Con su concepto de las “ciudades

sita insumos de todo tipo y por ahí solo

globales”, usted reveló que muchas urbes

algunas horas de, por ejemplo, contabili-

se especializaban dentro de una red pla-

dad y ley de Mongolia, de Australia, etc.

Las enormes megaciudades son un

netaria y se organizaban dando trabajo,

Necesitan tener un sector que combina

poco desastrosas en cuanto a toda una

principalmente, a dos tipos de personas:

toda una serie de componentes altamente

serie de necesidades de sus residentes, de

las altamente calificadas y las muy poco

especializados donde las coporaciones

sus centros comerciales, de sus sistemas

calificadas. ¿Estamos ya en un mundo

pueden comprar lo que necesitan: 20

de transporte, de la calidad del aire, etc.

de ciudades interconectadas con pocas

horas de (consultoría de) ley Mongolia,

Y un factor que no se ha reconocido su-

clases medias y ciudades “locales-nacio-

contabilidad china, etc.

ficientemente es que la masiva expansión

nales” donde florecen las clases medias?

de mineras, plantaciones, gran compra de

Sí, yo lo veo como el patrón domi-

¿Y por esta razón es que habría surgido este sector de intermediación? Exacto. Antes, en una economía na-

tierras, incluso por las Nestlés y Coca-Co-

nante. O sea, cada gran ciudad tiene sus

las para extrar agua, han expulsado a mu-

problemas y no tiene control total, no se

cional, las grandes corporaciones tendían

chos pequeños agricultores a las periferias

puede controlar plenamente una ciudad

a contratar a la mayoría de sus trabaja-

de las grandes ciudades.

grande y diversa.

dores in house, lo que también ofrecía

Al mismo tiempo más y más partes de

Y para mencionar un caso extremo:

a estos trabajadores la oportunidad de

esas ciudades se han transformado en ba-

Nueva York ahora tiene siete millones de

escalar dentro de las jerarquías. Esto

rrios ricos, de alta calidad, a menudo con

ratas y ahora se dieron los primeros casos

contribuyó al crecimiento de las clases

muy buena arquitectura: son los nuevos

de contagio de leptospirosis. Vemos así,

medias. Pero cuando estas corporaciones

ghettos. Y no solo para los ricos, también

una ciudad con una concentración de ri-

se globalizan ya no pueden satisfacer la

para un 20% y hasta 30% de la población.

queza enorme, pero insuficientes recursos

mayoría de sus necesidades laborales in

Esto se debe a las nuevas economías que

para combatir las ratas.

han generado un gran aumento en la

Volviendo a la ciudad global, en

house, internamente. Cuando usted va a operar en 20, 30 o 50 países en los que

demanda de trabajadores de alto nivel y

mi análisis una función estratégica que

necesita tener expertos altamente especia-

una gran plusvalía que les permite pagar

cambia a grandes partes (no a todas) de

lizados en derecho, contabilidad, culturas

esos salarios.

estas ciudades, a partir de la decada de los

de inversión, etc, para cada uno de esos

80 y 90, y sigue avanzando mismo ahora

países, resulta que puede necesitar solo

sas hay un reconocimiento de los desafíos

en diversas partes del mundo, es el auge

35 horas al año de contabilidad mongola

y en otras no. ¿Cómo se manifiesta ello?

de la intermediación económica. Esto se

o australiana, etc. Así que, en este punto,

vuelve un sector estratégico para las em-

un sector de intermediación comienza

reconociendo sus problemas y mejorando

presas que querían globalizarse. Eso trajo

a crecer rápidamente. Uno que puede

diversos elementos; b) en el mejor de los

muchas consecuencias y es uno de los

ofrecer a todas las corporaciones lo que

escenarios han facilitado/apoyado el re-

componentes que no se entendió mucho

necesitan: esas 35 horas de contabilidad

En algunas de estas urbes monstruo-

Estas megaciudades, a) han ido

MARZO - ABRIL 2017

INSITU / ECONOMÍA mongola, etc. Esto es lo que yo entendí

Sí, y eso explica que pueden tener una

“Algunas (ciudades) menos importantes se encuentran en este circuito, debido a que tratan con oportunidades que los principales centros no están interesados en cubrir”.

miento hoy en día en nuestras economías

altamente interconectada con los princi-

so de fragmentación de los procesos

de la poblacion, especialmente urbana,

pales intermediarios: finanzas, firmas de

productivos. Más allá de que haya otros

pero no solo urbana, y más pobreza en el

contabilidad “creativas”, firmas de abo-

elementos, ¿podemos avizorar un límite

resto. Esto es serio. Genera, además, una

gados “creativas”. Mucha invención para

en cuanto a la especialización de las ciu-

distorsión en las medidas económicas que

adaptarse a las nuevas condiciones.

dades, ya que usted misma ha señalado

funcionaron bien hasta hace unos 30 años,

que estaba sucediendo en Nueva York en los años 80. Mientras que los medios se centraron en todos los trabajos tradicionales que se perdían, las compañías de seguros grandes que salían del negocio, etc.; nadie estaba prestando atención al hecho de que toda una nueva economía se estaba instalando en la ciudad. Se trataba de una intermediación

Y es eso, entonces, lo que explica por

gran prosperidad en aumento con sectores de la clase media que han vuelto más ricos de lo que se habían imaginado, y un empobrecimiento serio de las clases medias modestas. Y eso se ve por todo el mundo. O sea, la lógica en juego, que analizo en

Expulsiones, es que la modalidad de crecigenera gran prosperidad en un 30% o 40%

que el potencial de deslocalización de

pero ya ahora se ha llegado a un punto

qué se ha dado este auge en el número

las corporaciones es mucho menor de lo

donde es bien problemático. El PIB per cá-

de ciudades globales, que van de gran-

que ellas mismas afirman?

pita funciona bien como medida cuando el

des a modestas. ¡Sí! Y es por eso que insistí –pero no

A nivel histórico profundo, me parece que tenemos que aceptar dos componen-

crecimiento se da en lo que se llama in the

big middle: clases trabajadoras y medias

tes. Una es que ningún sistema de poder

que avanzan. Y es ese medio (middle) que

nomía intermedia de servicios especiali-

formalizado (y esto va mas allá del sistema

ahora se va desmoronando.

zados no esté totalmente estandarizada.

político, así aquí incluyo también a secto-

se comprendía en general– que esta eco-

Y ya que estamos en el tema de la

Nueva York era y sigue siendo un tipo

res económicos dominantes, como las altas

“extracción”, usted –no sin humor– ha

diferente de centro para las innovaciones

finanzas de hoy en día) dura para siempre.

indicado que la “capa de servicios finan-

financieras, legales y de contabilidad

Y la segunda es que los sistemas complejos

cieros” que vemos en las ciudades, en el

que Londres, por ejemplo. Y, hoy en día,

cambian no cambiando todo lo que los

momento actual del capitalismo es de

nosotros podemos agregar, Hong Kong,

constituye, pero más bien reposicionan-

una naturaleza diferente a la de hace 40 a

Beijing, São Paulo, Santiago, etc. Veo unas

do las capacidades del “tiempo 1” a una

50 años atrás: hoy en día se concentraría

cien ciudades globales, ciudades que cum-

nueva lógica organizativa en “tiempo 2”.

en extraer valor del resto de la economía.

plen con esta función de intermediación y

Entonces mucho parece igual, pero algo ha

Puesto así, se la entiende casi como una

cubren juntas una gran parte del mundo.

cambiado en las entrañas del sistema, no

actividad que coloniza en vez de hacer

Algunas de las ciudades menos importan-

es tan visible, pero tiene el poder de alterar

más eficiente la creación de valor. ¿No es

tes se encuentran en ese circuito, debido

el sistema. Esto son temas que analizo con

ello una señal de estancamiento?

a que tratan con oportunidades que los

mucho detalle histórico en mi libro Terri-

principales centros no están interesados.

torio, autoridad y derechos, en español.

¡Sí! Me entendió la lógica del análisis. Es que las finanzas de hoy en día son radi-

Por lo tanto, cada una de estas ciudades

Viniendo a América Latina, cuando

calmente distintas de la banca tradicional.

globales tiende a tener componentes del

se habla de sus ciudades se suele enfocar

Son un sector extractivo. Así es Facebook

sector de las finanzas avanzadas y servi-

su gigantismo, la desigualdad de acceso

también o Google, que se volvió rico con

cios, sino también su propia versión de

a servicios públicos decentes y universa-

la extracción de tanta informacion sobre

ellos. Y así compiten menos entre sí de lo

les y sus reformas urbanas, pero ¿el que

cada uno de nosotros, que reempaquetó y

que normalmente se entiende.

sean ciudades básicamente organizadas

vendió a las empresas. Exagero un poco,

en torno a economías extractivas y de

porque Google tiene una función muy útil

una caída en el comercio internacional

servicios de valor agregado no deter-

para todos nosotros, no cabe duda, pero es

que algunos economistas relacionan

mina su naturaleza tanto o más que lo

impresionante cuán poco tuvieron que ha-

con un límite o detención del proce-

anterior?

cer para conseguir miles de millones.

En los dos últimos años hemos visto

AMÉRICA ECONOMÍA

La publicación del Ranking MBA de AméricaEconomía en la EDICIÓN DE MAYO - JUNIO, ofrece a las universidades una oportunidad única para alcanzar a los candidatos de MBA en toda América Latina. El ranking se distingue de los producidos por QS, FT o The Economist debido a que tiene en cuenta la idoneidad de los programas de MBA para estudiantes latinoamericanos.

TAMBIÉN EN ESTA EDICIÓN Especial: Cloud Computing La industria de la nube está proyectada para crecer un 10% entre 2016 y 2020 en América Latina. AméricaEconomía presenta un informe que analiza el estado del mercado de los servicios de la nube para empresa. Se analizarán las grandes proveedores en su despliegue continental y también el rol de la empresas de telecomunicaciones con su creciente participación en industria.

CIERRE COMERCIAL: 24 DE ABRIL 2017 Jennifer Deupi jdeupi@americaeconomia.com

Silvana Maldonado smaldonado@americaeconomia.com

Jorge Cerna jcerna@americaeconomia.com

Virna Vargas vvargas@americaeconomia.com

ZONA TEC

VISIÓN SAMSUNG

La multinacional coreana presentó lo último de su portafolio en la feria Consumer Electronics Show (CES 2017) en Las Vegas.

GALAXY A S

amsung Electronics anunció los últimos smartphones de la serie Galaxy A, que

incluye el A7 de 5,7 pulgadas, A5 de 5,2 pulgadas y A3 de 4,7 pulgadas.. Viene con cámaras mejoradas delantera y trasera de 16 megapíxeles. Ofrece resistencia

al agua y al polvo con la certificación de grado de protección IP68, lo que le permite soportar lluvia, sudor, arena y polvo. Proporciona una memoria mayor y expandida, así como almacenamiento ampliable con compatibilidad del micro SD de hasta 256 GB.

QLED TV Con increíbles avances en el desarrollo de la tecnología Quantum Dot, Samsung presentó el Q8C QLED TV de 75 pulgadas, que añade un nuevo material metálico a los semiconductores Quantum Dot de nanotamaño para ofrecer la mezcla perfecta de luz y color. El resultado es un impresionante televisor QLED de pantalla grande, con una imagen increíblemente precisa que puede ser visualizada desde cualquier ángulo o en cualquier entorno.

CHROMEBOOK PLUS Y PRO Las nuevas Samsung Chromebook Plus y Chromebook Pro son laptops convertibles diseñadas para Google Play y sus millones de aplicaciones descargables del Google Play Store. Las nuevas Chromebooks incluyen un cuerpo de metal elegante y resistente, pasando de notebook a tablet con un simple giro.

AMÉRICAECONOMÍA

SAMSUNG ODYSSEY Esta notebook ofrece una experiencia móvil que compite con las computadoras de escritorio en rendimiento, velocidad y confort, sin dejar de ser ligera y transportable en una mochila. La laptop estará disponible en 15 y 17 pulgadas. La versión de 15 pulgadas incluirá un procesador Intel de sétima generación Core i7, con una memoria RAM de 32GB de 2400 Mhz DDR4.

Clics&Chips HP EliteBook x360 La PC empresarial convertible combina un diseño delgado, liviano y poderoso. Ofrece hasta 16 horas y 30 minutos de batería. Sus capacidades de colaboración integradas mejoran la productividad y traen nueva vida a las reuniones con teclas específicas para conferencias, audio poderoso y una pantalla 4K UHD de 13,3” de diagonal con Windows Hello y que permite el uso de lápiz stylus.

Apple Watch Serie 2

LEVEL BOX SLIM Parlante portátil de 8W. Construido con resistencia al agua IPX7, puede soportar lluvia, nieve y las duchas matutinas. Cuenta con un micrófono que permite realizar llamadas de voz y de confe-

El Apple Watch Serie 2 ofrece lo último en conectividad para organizar actividades de la oficina, clases o rutina de ejercicios. Además, permite realizar llamadas, enviar mensajes y recibir notificaciones instantáneas. La última versión del Apple Watch, a diferencia de la primera versión lanzada en 2014, es resistente al agua (50 metros de profundidad). Cuenta con una app donde podrá elegir 12 rutinas de ejercicios bajo techo o al aire libre, como nadar, andar en bicicleta, correr, etc.

rencia. Proporciona hasta 30 horas de reproducción de música y funciona como cargador portátil.

IMAGE STAMP Impresora móvil de fácil uso:.

Tres monitores, una laptop Razer presentó un concepto de portátil que integra tres monitores y que establece un nuevo estándar en lo que al entretenimiento inmersivo y el cómputo portátil se refiere. Cada pantalla de 17,3 pulgadas tiene la capacidad de producir las velocidades de cuadro más eficaces posibles. Los profesionales creativos pueden esperar una precisión de color Adobe RGB de hasta 100%.

Se selecciona una foto con la aplicación Image Stamp y se coloca el

smartphone encima del dispositivo, que imprime instantáneamente a través de NFC y Wi-Fi.

MARZO - ABRIL 2017

Motores & Lujo

UN PORSCHE SIEMPRE SERÁ UN DEPORTIVO Sobre las pistas de la Florida, AméricAEconomíA pudo comprobar por qué el 718 Boxter S es uno de los autos con mayores volúmenes de ventas de la marca alemana. Conozca sus planes y expectativas para América Latina. POR MARIANO NARANJO, MIAMI

El ADN del 718 Boxster S Versión Motor Número de cilindros Cilindrada Motor Potencia máxima (DIN)

Manual

PDK

4 2.497 cm3 Central 257 KW (350 CV)

AMÉRICAECONOMÍA

Versión Prestaciones Velocidad máxima Aceleración 0 - 100 km/h Aceleración 0 - 160 km/h * con paquete Sport Chrono

Manual

PDK

285 km/h 4,6 s 9,7 s

285 km/h 4,4 s - 4,2 s* 9,5 s - 9,2 s*

Versión Carrocería Longitud Anchura Altura Capacidad de maletero

Manual

PDK

4.379 mm 1.801 mm 1.280 mm 150 delante / 125 detrás

En América Latina los modelos Cayenne y Macan son los más vendidos, pero las ventas del 718 Boxter y el Cayman van en aumento. En enero lanzaron el Panamera.

anejar un Porsche es una sensación indescriptible, desde el momento en que uno abre la puerta y toma asiento en su cómoda butaca. Es un auto rápido, ligero y con todas las

comodidades que un amante de la velocidad, sin duda, espera. Nosotros vivimos la experiencia del Miami Lifestyle Program subidos en un 718 Boxster S y pudimos comprobar por qué es uno de los autos con mayores volúmenes de venta, no solo en América Latina, sino del mundo. Un timón de dócil conducción, un tablero que se acomoda al gusto de un cliente exigente y que permite realizar los cambios en forma mecánica o manejar en modo automático. Si queremos escuchar el motor, podemos acomodar el modo de manejo de normal a Sport Plus. Y si deseas sentir el viento, un botón lo convierte en descapotable. Ahí la sensación es diferente; es, sin duda, manejar un auto deportivo realmente potente. Los factores intrínsecos de la marca son la deportividad y las innovaciones. “Un Porsche, independientemente del modelo, siempre es un deportivo. Lo desarrollamos así, pero el cliente también lo percibe así, sea un 911 o Macan, llevamos eso en nuestro ADN”, dice George Wills, presidente y gerente general de Porsche para América Latina. Pero ¿qué es lo que hace que la marca se mantenga en el tiempo? “Hay muchos más factores que para un cliente de Porsche son importantes, como el diseño, que es muy elaborado y complicado. Si miras un 911, desde el primero hasta el último, ves que siempre es un 911, siempre lo reconoces, no hay revoluciones, pero sí hay evoluciones, es decir, llevar la tradición al futuro”, dice Wills. El perfil del cliente va cambiando de acuerdo con el modelo y Porsche ya ha identificado a su público y conoce quiénes, realmente, le mantienen fidelidad. El 911 está dirigido a personas mayores con éxito en su carrera y que –en muchos casos– ya no tienen hijos en casa. Por su parte, Macan está dirigido a gente también muy exitosa, pero en un segmento más joven, y que ya tienen familia y que buscan una SUV porque es un auto más funcional para ellos. En América Latina, los modelos Cayenne y Macan son los más vendidos, pero el 718 Boxter y el Cayman también han au-

Versión Transmisión Tracción Cambio automático disponible

Manual

PDK

Trasera Opcional

Trasera Sí

Versión Manual Consumo de combustible Urbano en l/100 km 10,7 Carretera en l/100 km 6,5 Combinado en l/100 km 8,1 184 Emisiones CO2 por g/km

PDK 9,5 6,0 7,3 167

mentado sus números. Asimismo, en enero se lanzó el Panamera, dirigido a un segmento más pequeño, pero con el que tienen muchas expectativas en ventas. Actualmente, México es el número 1 en ventas en la región, seguido por Chile, Puerto Rico y República Dominicana.

MARZO - ABRIL 2017

Motores & Lujo

Deportividad e innovación, el ADN de la marca.

LAS PROYECCIONES América Latina es un mercado muy difícil para predecir las ventas porque es una región muy volátil, dice Wills. Hay muchos factores no solo a nivel político y económico, sino también por el alza y la caída del petróleo, del cobre y el dólar. Un buen año es mantener el nivel actual que tienen de ventas. Comparando la economía de América Latina con otras partes del mundo, “estamos en ambiente muy agresivo, con tendencias negativas y en ese ambiente, tener una estabilidad o crecer un poquito, sería un resultado muy bueno y es lo que nosotros queremos”, dice Wills.

EL FUTURO Porsche ya está mirando el futuro. Hace más de un año presentó el Mission E, el primer prototipo eléctrico, que esperan lanzar en 2019. Actualmente, vienen trabajando en los autos híbridos enchufables, uno de ellos, el nuevo Panamera. “Tenemos el reto de estar a la altura de nuestra marca, por lo tanto cualquier coche que lancemos debe tener los genes de un deportivo y también nuestro coche eléctrico tiene que manejarse como un Porsche”, dice Wills.

AMÉRICAECONOMÍA

George Wills, presidente y gerente general de Porsche para América Latina.

VISIONES

¿BIG BROTHER ? NO, BIG ALGORITHM Pionero de la web advierte rumbo de colisión de la economía y la política si la lógica de los “servidores sirena” domina la red y la sociedad. POR RODRIGO LARA SERRANO, BUENOS AIRES

i por alguna extraña amnesia de

las personas moralmente más buenas que

Zeus o astucia propia, Prome-

haya conocido, pero la arquitectura misma

“lo malo conocido probablemente no sea

teo no hubiera sido castigado

de sus negocios (y posición) los lleva a en-

tan inquietante como lo malo por cono-

por robar el fuego a los dioses

Estamos frente a la situación en que

gañarse y engañarnos: nos dan un servicio

cer […] porque no debemos preocupar-

y dárselo a los hombres, es probable que

que tiene un costo, nuestra vida. La meta

nos únicamente por las formas de poder

hubiese recibido otro tipo de punición al

data de nuestra existencia. Es el manejo

del pasado, sino también por la futuras”.

ver cómo se usaba para incendiar hogares

privilegiado de esa información la fuente

ajenos, campos agrícolas ajenos y templos

de la rentabilidad de las redes sociales.

de religiones ajenas, con sus fieles dentro.

Frente a esto, la respuesta habitual es “estamos fritos”. Lanier discrepa. Después

A las personas les parece “moderno

de recordarnos que “no hay nada intrínsi-

Jaron Lanier, tecnólogo y emprendedor

y atractivo ceder tanto poder a corpora-

camente malvado en un algoritmo”, agrega

de internet ha vivido lo suficiente para

ciones remotas”, pero ¿qué ocurrirá el día

lo que ha dejado de ser obvio, pero no lo

tener una experiencia parecida respecto

en que muchos conductores de camiones,

es: “tampoco es correcto afirmar que el

de la web. Sin embargo, en su libro Quién

taxis o buses, o muchas enfermeras y téc-

uso ético de estas herramientas es exclusi-

controla el futuro, lejos de abjurar de la

nicos laboratoristas pierdan sus trabajos,

vamente una cuestión de responsabilidad

tecnología advierte de la necesidad de ser

en manos de robots que habrán “aprendi-

personal”. O empresarial. O municipal.

activos para torcer su rumbo actual.

do” esos oficios sobre la base de algoritmos

Igualmente, no es “natural” el que la

que usaron la big data de millones y mi-

información y los servicios de red deban

convencer por los cantos de “los servidores

llones de experiencias personales, previas,

de ser gratuitos. Tal vez un mundo mejor,

sirena”, cantos que nos dicen: “Esto es gra-

“regaladas” vía actualizaciones, GPS, etc?

en vez de girar en torno a la gratuidad,

Lo primero, indica es no dejarnos

tis y es bueno”. Por “servidor-sirena”, Lanier

Más oscuro se ha puesto el panorama,

deba hacerlo en torno a la asequibilidad.

entiende a una empresa, startup u organi-

agrega, ahora que las maquinarias electo-

Es posible pensar modelos posibles en que

zación que posee una posición privilegiada

rales han comenzado a operar ellas mismas

los defectos del comercio y la política “se

en la red, un cuasi monopolio. Sus funda-

bajo esta lógica. Como “optimización no

compensen entre sí”, sostiene. ¿Qué tal re-

dores y/o dueños, reconoce, son algunas de

es lo mismo que verdad”, si “el partido que

cibir un pago por los metadatos que genera

dispone de los ordenadores más potentes o

la vida de cada uno de nosotros y que se

mejores es el que gana”, el diálogo político

ese pago vaya a una pensión de retiro, por

y la realidad dejan de ser relevantes. En

ejemplo? Los algoritmos no son la nueva

particular porque “la big data implica que,

cara del destino. Prometeo se habría roba-

en política, el gran capital funciona”.

do o habría borrado varios de ellos.

¿Quién controla el futuro? Jaron Lanier | Editorial Debate Buenos Aires, Argentina | 2015

US$ 24 MARZO - ABRIL 2017

LÍNEA DIRECTA

PASEO CHINO, ANTES QUE EL DRAGÓN ENCANEZCA

PIXABAY

POR JOHN C. EDMUNDS, HANGZHOU

aminar alrededor del famoso

Toda esta maravilla está en Hangzhou,

dejar de preguntarse si la próxima ge-

“lago del Oeste” es casi como

una ciudad moderna y bulliciosa con

neración de chinos lo hará, siendo tanto

caminar alrededor del lago en el

casi la mitad de gente que Shanghái. La

o más productivos como sus mayores,

Central Park o pasear a lo largo

ciudad es obviamente próspera, aunque

quienes lograron el milagro económico.

del Sena, o vagabundear cerca del río de

los ciudadanos locales no pueden explicar

La transición a una economía de servicios

la Plata, al otro lado de Puerto Madero, en

qué la hace tan próspera. Balbucean y ríen

orientada hacia el mercado interno y de

Buenos Aires. Pero estamos en China, y

nerviosamente mientras tratan de expli-

exportación será difícil. Lo que será aún

todo el mundo es chino. La arquitectura,

carlo. Jamás han considerado la pregunta

más complejo es fomentar la creatividad

las pagodas, los jardines, la carpa nadando

antes de ser interrogados. Finalmente

y la innovación para alimentar la próxima

perezosamente en los estanques, son todos

dicen algo sobre el famoso té Dragon Well

oleada de exportaciones. No se ve cómo se

chinos. Vigorosa y mansamente chinos

que se cultiva en un pequeño pueblo cerca

logrará el esperado surgimiento de ella, sin

a la vez. Los pocos turistas occidentales

de la ciudad, y luego sonríen como si esa

algo que en China es mal visto: ser incon-

que se destacan resultamos espectadores

fuese una explicación adecuada.

formista. A los niños se les debe permitir

viéndolo disfrutar de las pagodas históri-

¿Una mejor? El turismo interno.

comportarse mal y seguir sus impulsos.

cas de su país y de los lugares románticos,

Hangzhou es un destino de primera para

Cuando esos niños aberrantes vayan a la

incluido el célebre Puente Roto, sitio del

los turistas chinos, así como Nueva York

escuela, tendrán que cuestionar la ortodo-

romance mítico de la serpiente blanca.

y Chicago son los principales destinos

xia, y los maestros tendrán que recompen-

para los agricultores de Kansas e Iowa.

sarlos por hacerlo. Los niños nacidos con

ros ofrecen paseos en pequeñas embar-

Ellos miran la famosa pagoda, y se toman

creatividad innata son un recurso precio-

caciones, también en unas grandes que

selfies mientras caminan a lo largo de las

so. Es difícil ver cómo se puede nutrir ese

parecen tiendas de té flotantes, pero no se

orillas del lago. Ya tienen refrigeradores y

recurso, pero es fácil predecir cuáles son

acercan a los extranjeros, escasos, porque

televisores de pantalla plana y ahora están

las perspectivas de China si a la creativi-

son los turistas chinos quienes se alinean

reencontrándose con sus propias ciudades

dad no se le permite florecer.

para disfrutar de las rondas en barco.

históricas y lugares de interés.

El ambiente es delicioso. Los barque-

Hay un santuario impresionante. Prime-

Es la nueva economía de China. No

El país tiene una fuerza de trabajo en declive, y si la productividad no crece rápi-

ro parece un templo budista, pero no.

solo se consigue la mantequilla de Nueva

damente, y un torrente de nuevos bienes y

En lugar de tener un enorme y beatifico

Zelanda, sino también vacaciones, y no

servicios no nace, la economía pronto lle-

Buda contemplativo, contiene una estatua

solo las vacaciones de los ricos a los países

gará a su cima productiva y entrará, enton-

gigantesca e imponente del gran señor de

extranjeros. Tras disfrutar de algunos de

ces, en un declive gradual. ¿El problema?

la guerra que unificó la región hace más

sus ahorros ganados con esfuerzo, los tu-

Un dragón con canas prematuras es un lujo

de mil años. Está recibiendo tributo de

ristas volverán a la producción de produc-

que el mundo no debería darse si quiere la

sus vasallos y reconociendo la fidelidad de

tos manufacturados para la exportación.

misma placidez global que la de los paseos

sus generales y tenientes.

AMÉRICAECONOMÍA

Pero el visitante extranjero no puede

alrededor del lago de Hangzhou.

Conferencia Internacional

Mejorando la experiencia del paciente 8 y 9 de junio, Hotel crowne plaza, santiago, chile Con el apoyo académico del HOSPITAL

ALINEADOS PARA UNA SALUD UNIVERSAL, EFICIENTE, Y DE CALIDAD 11 y 12 de de sept., HOTEL INTERCONTINENTAL, MEDELLÍN Con el apoyo de

Partnership Opportunities

Tickets

CONFERENCIAS 2017

ticketsforo@americaeconomia.com partnerships@americaeconomia.com (+56 2) 2290 9427 (+56 2) 2290 9491 - Santiago, Chile www.foroclustersalud.com/experiencia-del-paciente (+1) 305 648 9071 - Miami, Estados Unidos Santiago, Chile www.foroclustersalud.com

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