Edic. 466 Internacional by AméricaEconomía

Valle AgTech Los milagros agrotecnológicos de Piracicaba

Revolución maker La impresión 3D se acerca a la produción en masa www.americaeconomia.com Nov - Dic 2018 • Nº 466

EdiciónInternacional

Argentina $ 90, Bolivia US$ 19, Chile $ 9.000, Colombia US$ 19, Costa Rica US$ 19, Ecuador US$ 19, El Salvador US$ 19, Guatemala US$ 19, Panamá US$ 19, Paraguay US$ 19, Uruguay US$ 19, USA US$ 25, Venezuela US$ 19, Honduras US$ 19, Nicaragua US$ 19, República Dominicana US$ 19.

Ilustración: Shutterstock

El oro blanco peruano corre contra el reloj

Problemas legislativos, productivos y políticos podrían obstaculizar la carrera del Perú tras boom del litio

executive.embraer.com

LO MEJOR AHORA ES EXCELENTE ¿Cómo superar tener el jet más vendido del mundo durante seis años seguidos? Haciéndolo todavía mejor: más espacioso, más ergonómico, con tecnología de punta y mucho más phenomenal. Ahora el jet más rápido y con más rango de la categoría light es también el más lujoso en el mundo de la aviación ejecutiva. Presentando el increíble Phenom 300E el nuevo jet que superará tus expectativas.

CONTENIDO

NOV - DIC 2018 / EDICIÓN 466

CEO Ricardo Zisis CFO Sergio Inalef DIRECTOR COMERCIAL Nicholas O’Connor MÁRKETING Carolina Garzón PRODUCCIÓN Jorge Coloma CHAIRMAN Robert R. Paradise

LA REVOLUCIÓN 3D DE LOS MAKERS

¿Cuánto falta para pasar del prototipo 3D a la producción en masa? Muy poco, afirman los especialistas, aunque no será del modo tradicional

ORO BLANCO PERUANO

El litio tiene una carrera contrarreloj para alcanzar el boom de la electromovilidad

PARA COMPRAS O CONSULTAS SOBRE PUBLICIDAD: ESTADOS UNIDOS: +1305 648 9071 Silvana Maldonado –smaldonado@americaeconomia.com MÉXICO: +5255 8250 2572 Rafael Solís rafael@americaeconomia.com CHILE: Gabriela Lagos – glagos@americaeconomia.com +562 2 290 9436 PERÚ: +511 610 7216 María Claudia Diaz mariaclaudia.diaz@americaeconomia.com

CRÓNICA DE UNA TENSA NEGOCIACIÓN

ESPECIAL EDUCACIÓN EJECUTIVA

BRASIL: +5511 3663 4242 Tathiana H. S. Turbian – tathiana@editorai.com.br EUROPA, ASIA Y OTROS: +562 2 290 9494 Virna Vargas – vvargas@americaeconomia.com HEAD OF SALES: +562 2 290 9405 Jorge Cerna – jcerna@americaeconomia.com SPONSORSHIP CONFERENCIAS: +562 2290 9491 Ana Maria Montecinos amontecinos@americaeconomia.com Lorraine Biaggi lbiaggi@americaeconomia.com TAMBIÉN PUEDE CONTACTARSE CON NUESTROS REPRESENTANTES INTERNACIONALES EN: ALEMANIA Michaela Justi +4959 56 020 121 ESPAÑA Luis Andrade +3491 441 6266 ITALIA Carina Negrone +3934 897 92571 REINO UNIDO David Todd +4420 7538 5811 SUIZA Hans Otto +411 269 7070 COMPRA DE DERECHOS DE REPRODUCCIÓN DE TEXTOS E IMÁGENES DE AMÉRICAECONOMÍA: Contacte a WP Sindycate Service: Maria N. Gatti gattimn@washingtonpost.com COPIAS DE REPORTAJES IMPRESOS O EDICIONES ANTIGUAS: +562 2 2909400 atencionclientes@americaeconomia.com

AMÉRICAECONOMÍA

El 27 de agosto, México llegó a un nuevo acuerdo con EE.UU.: del Tlcan al T-MEC

La contratación de conocimiento se ha trasladado hacia el liderazgo del siglo XXI

TÁCTICA FINANCIERA

TURISMO MÉDICO

El modelo de negocios de Profútbol: buscar rentabilidad en la capacidad exportadora de estrellas del club Envigado PLATAFORMA ENERGÉTICA

Es bueno tratarse en un buen hospital, pero aún mejor es hacerlo desde una habitación con vista al mar

Panamá apunta a diversificar su matriz energética con su primera planta de energía a gas natural

VALLE AGTECH

Recorrimos Piracicaba, en el municipio de Sao Paulo, un modelo global de agrotecnología

MEMO

MOVIMIENTOS

EDITORIAL

LÍNEA DIRECTA

en la atención

oncológica

Un tratamiento contra el cáncer tan personalizado como su ADN. Ofrecemos medicina personalizada donde los especialistas utilizan su composición genética para ayudar a seleccionar el mejor curso de terapia, apuntando a las características específicas únicas del cáncer. Nuestros expertos en el Centro Oncologico Integral, designado por el NCI, Dan L. Duncan Cáncer Center en Baylor St. Luke's Medical Center, ofrecen las últimas innovaciones en el tratamiento del cáncer muchas de las cuales provienen de nuestra propia investigación reconocida internacionalmente. Esa es nuestra respuesta al cáncer. Tel: 1 832-355-3350 StLukesInternational.org Texas Medical Center, Houston, Texas – U.S.A.

Baylor St. Luke’s Medical Center SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018

MEMO

CARRERA CONTRARRELOJ: LA COMPLEJA OPORTUNIDAD PARA EL ORO BLANCO PERUANO

REDACCIÓN INTERNACIONAL EDITORES Laura Villahermosa (Perú), Natalia Vera (Perú), Paulo Hebmüller (Brasil), Jorge Cavagnaro (Ecuador), Rery Maldonado (Bolivia y Paraguay), Elena Pereira (Guatemala), Gastón Meza (Chile), Daniela Arce (Chile), Héctor Cancino (Chile) y Gwendolyn Ledger (Chile) PERIODISTAS Camilo Olarte (México), Héctor Cancino (Chile), Juan Toro (Chile), Cristian Yánez (Chile), Cristian Aránguiz (Chile), Josefina Martínez (Chile), Gianni Amador (Venezuela) y Juan Carlos Barone (Venezuela) DIRECCIÓN DE ARTE Katherine Calderón AMÉRICAECONOMÍA INTELLIGENCE (Estudios y Proyectos Especiales) DIRECTOR Juan Francisco Echeverría INVESTIGADOR SÉNIOR Sol Park , Cristóbal Sáez ANALISTA FINANCIERO Catherine Lacourt AMERICAECONOMIA.COM EDITOR DE CONTENIDOS DIGITALES Lino Solís de Ovando SUBEDITORES Gastón Meza, Daniela Arce PERIODISTAS Héctor Cancino, Juan Toro, Cristian Yánez, Cristian Aránguiz, Gwendolyn Ledger, Josefina Martínez, Gianni Amador, Juan Carlos Barone DESARROLLO DIGITAL Leonardo Cabrera CARTAS AL EDITOR: cartas@americaeconomia.com SUSCRIPCIÓN: +56 2 2290 9400 suscripciones@americaeconomia.com Antonia López de Bello 172, oficina 503 Recoleta - Santiago - Chile ATENCIÓN Y SERVICIOS AL SUSCRIPTOR: +562 2 2909500 atencionclientes@americaeconomia.com www.americaeconomia.com/cliente

El triángulo del oro blanco, integrado los CEDEX. ¿Un ejemplo? El enfoque de la por Chile, Argentina y Bolivia… podría con- contratación de conocimiento se ha trasladavertirse en un rombo si Perú sortea una serie do hacia el liderazgo del siglo XXI, mientras de dificultades. Esta fue la tarea periodística que la oferta, respondiendo a esta sed de a la que se abocó la editora Natalia Vera, la demanda, ha creado nuevos programas reportear el posible ingreso de un nuevo inenfocados en las necesidades de la era digital tegrante a la carrera por el litio, competencia y las nuevas tendencias en negocios. íntimamente ligada a la demanda del mercaLa periodista Gwendolyn Ledger viajó do de la electromovilidad. A junio de 2018, hasta Chicago, Estados Unidos, para conocer las exploraciones realizadas por la compañía de primera mano lo último en impresión Macusani Yellowcake, en tres dimensiones, una subsidiaria de PlateauErevolución productiva que nergyMetals, arrojaron abarca desde la elaboraun total de reservas de 2,5 ción de partes en metal millones de toneladas de para la industria automocarbonato de litio de alta triz, hasta la generación ley y Macusani pasaba a la de órganos para el cuerpo fama mundial como uno humano. ¿Cuánto falta de los mayores proyectos para pasar del prototipo de litio del mundo, un haa la producción en masa? llazgo que además destaca Muy poco, afirman los espor sus reservas de uranio. El oro blanco peruano pecialistas, aunque no será corre contra el reloj Pero para sumarse, el país del modo tradicional. deberá antes promulgar La relación comercial una imprescindible ley de México con Estados que permita la extracción del uranio que lo Unidos tambaleó desde que Donald Trump cubre, y esperar a que un beligerante y recién ocupó la Casa Blanca. Después de sortear electo gobernador, Walter Aduviri, deje grandes obstáculos, el 27 de agosto se llegó a atrás su tirria contra los proyectos mineros. un nuevo acuerdo que reemplazará el Trata¿Llegará Perú a tiempo? do de Libre Comercio de América del Norte El equipo de AméricaEconomía (Tlcan), llamado USMCA para Estados Intelligence lanza la nueva versión de su Unidos, por United States, Mexico, Canada. Especial de Educación Educativa (EDEX), Una palabra casi impronunciable en español, que observa a los Centros de Educación en un orden de iniciales nada inocente. Para Ejecutiva (CEDEX) y a las mayores emprelos mexicanos, en cambio, es el T-Mec. El sas de América Latina que optan por estos periodista Camilo Olarte, en México, se programas. Se analizaron 8.684 programas, sumergió en la tensa cronología que vivieron ofrecidos por 35 CEDEX. Al mismo tiempo, las autoridades mexicanas durante esta se sondeó la preferencia de más de 130 gran- negociación. des empresas, escogidas aleatoriamente entre aquellas con las mayores ventas anuales en cada país latinoamericano. En una mirada panorámica, se observa que la cantidad de la oferta y la necesidad de la demanda no han cambiado. Pero al analizar más de cerca, los Lino Solís de Ovando G. elementos que sí han variado se han converEditor general LOGO PEFC.pdf 1 lsolisdeovando@americaeconomia.com tido en claves para la futura supervivencia de Valle AgTech

Los milagros agrotecnológicos de Piracicaba

Revolución maker

La impresión 3D se acerca a la produción en masa www.americaeconomia.com

Nov - Dic 2018 • Nº 128

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PUBLISHER Elías Selman C. EDITOR GENERAL Lino Solís de Ovando G.

EdiciónInternacional

Problemas legislativos, productivos y políticos podrían obstaculizar la carrera del Perú tras boom del litio

AméricaEconomía es una publicación bimestral de Nanbei Ltd. Impresa en Gráfica Andes, franqueo pagado. Publicación Periódica. Edición Nov - Dic 2018. Registro PP09-0011. Certificado Licitud de Título Nº 4090. Certificado Licitud de Contenido Nº 3346. AméricaEconomía is a Nanbei Ltd. bimonthly publication. AMÉRICAECONOMÍA magazine (USPS #023106) is published bimonthly in Santiago, Chile by AméricaEconomía. AméricaEconomía is distributed in the United States by DL Distribution Group, 7301 SW 100 Ct, Miami, FL. 33173-4651 PH: (305) 595-5505. Periodicals Postage paid at Miami, Florida. POSTMASTER: send address changes to DL DISTRIBUTION GROUP 7301 Miami, FL 33173-4651

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MAYO - JUNIO 2017

EDITORIAL

BOLSONARO DEBE RESPETAR LA DEMOCRACIA os brasileños han elegido presidente a Jair Bolsonaro

para defender a la democracia y la independencia de los poderes

en elecciones libres e informadas y su triunfo refleja, en

del Estado. Lo más importante durante el gobierno de Bolsonaro,

primer lugar, el fracaso de los políticos tradicionales en la

tal como titula Folha de Sao Paulo en su editorial del domingo de

conducción del país. Prácticamente todos los partidos políticos han sido cómplices del mayor escándalo de corrupción de la

la elección, es la defensa de la democracia. Lo mismo deberán hacer los gobiernos y poderes legislativos

historia de Brasil, mientras el gobierno del Partido de los Traba-

de los demás países de América Latina y del mundo. El presiden-

jadores, que estuvo en el poder 13 de los últimos 15 años, agravó

te electo debe sentir la presión de las fuerzas democráticas, tanto

una recesión que terminó siendo la más grave que ha vivido el

dentro de Brasil como en la arena internacional. La comunidad

país desde su fundación. Y el Estado, ineficiente en su asigna-

internacional debería presionar a Bolsonaro para que no cumpla

ción de recursos, ha sido incapaz de mitigar una creciente ola de

dos anuncios que ha hecho en el frente internacional, ambos

violencia delictual que el año pasado se tradujo en un récord de

emulando a su admirado Donald Trump: mudar a Jerusalén la

asesinatos.

embajada brasileña en Israel y marginar a Brasil del Acuerdo del

Tanto la inseguridad ciudadana como la crisis económica son consecuencia, en parte, de un sector público altamente

Cambio Climático de París. La sociedad civil brasileña y la comunidad internacional

endeudado que tiene demasiada grasa e insuficiente músculo

deberán estar especialmente atentas a la anunciada participación

para dar a los brasileños la necesaria atención policial y acceso a

-creciente- de militares en el gobierno de Brasil. Los militares

educación de calidad.

han sido entrenados en Defensa, no en gobierno, y deben perma-

El autoritario Bolsonaro, quien se declara admirador de

necer en sus cuarteles. Bolsonaro ha anunciado el nombramiento

Donald Trump y Augusto Pinochet, promete mano dura contra

de militares en puestos claves, además de llevar de compañero de

la corrupción y ha declarado que, en materia de seguridad ciu-

lista al general en retiro y vicepresidente electo, Hamilton Mou-

dadana, la policía debería disparar primero a los delincuentes y

rao. Si a eso sumamos su nostalgia declarada por la dictadura

preguntarles después.

militar brasileña y su admiración por el dictador chileno Augus-

La odiosa retórica de Bolsonaro contra mujeres, negros, homosexuales y pueblos indígenas, además de su admiración

to Pinochet, hay muchas señales que obligan a estar alerta. En materia económica, el presidente electo ha mostrado

declarada por dictadores y dictaduras, y sus ataques a la libertad

hasta ahora más bien travestismo y oportunismo. Durante 26 de

de prensa, no auguran nada bueno para Brasil. Por mucho que

los 27 años que estuvo en el Congreso como parlamentario, fue

haya sido elegido democráticamente, Bolsonaro dio muestras

partidario vociferante del Estado empresario y la intervención

durante la campaña de no tener una sincera vocación democrá-

estatal. Cuando el ex presidente Fernando Henrique Cardoso

tica o querer someterse a la institucionalidad democrática. Por

privatizó la gigante de hierro Vale do Rio Doce, Bolsonaro opinó

todo esto, el Congreso, los tribunales, los medios de comunica-

que había que fusilarlo. En el último año dio una voltereta en 180

ción y los propios ciudadanos brasileños -que ya derrotaron una

grados y se muestra ferviente privatizador, nombrando futuro

dictadura en los 80- tendrán que estar permanentemente alertas

ministro de Hacienda al ultraliberal Paulo Guedes. que trae una

AMÉRICAECONOMÍA

propuesta que ha animado a los mercados

en proyectos petroleros a cambio de que

Judicial y la prensa han hecho bien su

desde el triunfo de Bolsonaro en primera

financiaran las campañas políticas del PT.

trabajo. La sociedad civil, así como las

vuelta. El empresariado brasileño votó

Esperamos, por el bien de Brasil, que

organizaciones sociales intermedias,

por él, así como la gran mayoría de los

Bolsonaro abandone su discurso y amena-

deberán estar alertas ante la eventualidad

brasileños que, aun conscientes de los

zas misóginas, homofóbicas y racistas; y

de que Bolsonaro deje salir su instinto

riesgos que significa un triunfo de Bol-

que desista de sus anuncios de atacar a los

autoritario y antidemocrático. En ese

sonario, decidieron apostar por una cara

medios o tratar de acallarlos directamente

caso, deberán luchar con todas las

nueva fuera del establishment, cansados

o por medio de presiones económicas, al

herramientas legales y políticas para

de la corruptela de los partidos tradicio-

estilo de Cristina Kichner, Nicolás Ma-

preservar los derechos democráticos,

nales, la violencia criminal y la aguda

duro, Daniel Ortega y el mismo Trump y

tarea en la que debieran contar con toda

crisis económica de los últimos años.

Orban en Hungría.

la comunidad de naciones democráticas

Esperamos que el nuevo gobierno

A pesar de la corrupción, la recesión

de América Latina, que deben desde ya

implemente las medidas económicas que

y la violencia, la democracia brasileña

estar alerta y vigilar este nuevo vecino

ha prometido, tales como una reforma

ha demostrado en los últimos años que

que llega anunciando serias amenazas a la

fiscal que disminuya significativamente el

funciona. Y funciona porque el poder

democracia brasileña.

agobiante déficit fiscal que alcanza al 80% del PIB, provocando inflación, altas tasas de interés que afectan la inversión; que implemente un plan de privatizaciones de empresas del Estado que contribuya así a disminuir el déficit fiscal, a generar inversión privada y a recaudar los miles de millones de dólares que se necesitan para amortizar la deuda pública; a disponer de recursos frescos para la educación, y a aumentar la eficiencia de las empresas. FREEPIK

También esperamos que proponga una reforma del sistema previsional público, que ha creado una casta de “maharajás”, ex funcionarios públicos que se pensionan con menos de 55 años, con pensiones millonarias que terminan por tragarse un 56% del gasto público. Bolsonaro daría un gesto de confianza si parte por aumentar la participación privada en el monopolio petrolero estatal Petrobras. Una eventual privatización sería una acción simbólica contra la corrupción, ya que el escándalo de corrupción del Lava Jato, que remeció a Brasil y alcanzó a casi todos los países de América Latina, comenzó con Petrobras sobornando a Odebrecht y otras empresas de ingeniería brasileñas, dándoles contratos NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

MOVIMIENTOS

S O L L I S L ¡BO ! S O C M E U H

El despilfarro de los países en América Latina tiene un alto precio, según un informe del BID ucho se habla sobre lo despilfarradores que pueden

Asimismo, los técnicos de este organismo multilateral identificaron que en la región el

ser los países latinoamericanos a la

gasto público consolidado ronda, en promedio,

hora de gastar sus presupuestos. Esto

el 30% del PIB, casi seis puntos porcentuales

no es un simple rumor. Las evidencias

más que a principios de los años 2000.

demuestran lo ineficientes que son a

“Entre 2007 y 2014, todos los países experi-

la hora de disponer de los recursos

mentaron una transición, desplazándose hacia

públicos.

una mayor preferencia por el gasto público, lo

Según el estudio “Mejor gasto

que ha aumentado las preocupaciones acerca de

para mejores vidas”, realizado por el

la sostenibilidad fiscal, aunque como es natural,

Banco Interamericano de Desarrollo

no todos los países evolucionaron de la misma

(BID), la ineficiencia del gasto público

forma”, detalla una de las conclusiones del

de los gobiernos de América Latina

informe.

y el Caribe cuesta a las arcas de esos países hasta US$ 220.000 millones

regla, y en este caso lo son Chile y Perú, países

anuales, que equivalen al 4,4% del PIB

con la mejor calidad de América Latina, según

regional.

el reporte del BID.

3 MILLONES de kilómetros es el déficit de infraestructura vial de América Latina en sus 18,5 millones de km2 de extensión, según reveló la CAF, Banco de Desarrollo de América Latina. Aunque a simple vista este indicador no parecería muy alarmante, el nivel de densidad pavimentado es bajo y comparable al de África e incluso es 42 veces inferior al de Europa y 10 veces menor que el de Estados Unidos. Para la CAF, tan importante como la construcción de nuevas obras viales, es el mantenimiento de las existentes, sobre todo en la deficitaria región latinoamericana.

Y es que siempre hay una excepción a la

US$ 55.000 millones alcanzará el mercado de realidad virtual (VR) para 2024, según Research and Markets, pues se espera que las ventas de dispositivos relacionados con esta tecnología crezcan a un 44,05% anual. Según la investigadora de mercado, la realidad virtual está siendo cada vez más atractiva para sectores como eventos en vivo, videojuegos, retail, educación, salud, ingeniería o

real estate, y hoy se emplea para ver los diseños y estructuras de arquitectos virtualmente o en la capacitación de médicos. Además, en el mundo retail ayuda a los clientes en su decisión de compra, ya que les permite visualizar y personalizar los productos de forma más realista.

AMÉRICAECONOMÍA

Tobacco & Alcohol ARE NOT WELCOME Los efectos nocivos para la salud y el medio ambiente de algunas industrias han hecho que algunos gestores de activos retiren sus inversiones en estas empresas.

l humo nocivo de los cigarrillos no solo ha mellado en la salud de fumadores activos y pasivos, sino

que ha empujado a algunos gestores de activos a eliminar sus inversiones en empresas productoras de tabaco y firmas de extracción de carbón, dado su negativo impacto medioambiental. Los primeros en anunciar estas medidas fueron los europeos Carmignac y Candriam. La primera señaló en un comunicado que no invertirá en ninguna empresa cuyos ingresos se deriven en más de un 25% de la extracción de carbón.

¿Inyección sin aguja? Investigadores mexicanos han desarrollado un prototipo que usa tecnología láser para inyectar líquidos sin perforar la piel.

en carbón térmico, tabaco, armas químicas, biológicas y

de fósforo blanco. Esta exclusión será aplicable a todos los

en Puebla, México, que desarrollaron el prototipo de un

En tanto, Candriam excluyó de todos sus fondos las actividades “controvertidas” relacionadas con la inversión

activos, estrategias alternativas, indexadas y smart beta, las cuales estarán completamente implementadas a fines de 2018. Y es que si décadas atrás estaba de moda tener un cigarrillo, hoy la tendencia es la inversión socialmente responsable (ISR). Muestra de esto es que solo en España los activos gestionados bajo estas directrices han pasado desde los € 80 millones en 2002 a € 169.359 millones en 2015, último año con datos disponibles por parte de Spainsif, la asociación que promueve esta estrategia en este país. Y si bien no existen datos de América Latina, seguro que estará encaminada a ser parte de esta tendencia.

l terror por las agujas podría tener sus días contados gracias a investigadores y estudiantes del Instituto

Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), artefacto con atributos de tecnología láser que inyectaría líquidos en personas, sin la angustiante presencia de una aguja. De esta forma, el paciente no experimentaría dolor. El dispositivo genera chorros líquidos de altas velocidades por láser a través de un protocolo denominado termocavitación. Este proceso dirige el contenido hacia la piel sin perforarla, disminuyendo de paso la generación de desechos médicos, que es uno de sus principales objetivos. “Estamos interesados en este proyecto más que nada porque los desechos médicos, sobre todo agujas, representan un serio problema de salud pública. Los casos de piquetes accidentales de trabajadores de salud los exponen a múltiples enfermedades como hepatitis o VIH, entre otras”, dice el doctor Rubén Ramos García, investigador del Inaoe. Suena demasiado bueno para ser verdad, y realmente es así. Al ser un prototipo y al usar láser su precio es de aproximadamente US$ 2.000. Sin embargo, se estima que si se fabrica a gran escala los precios bajarían considerablemente. Crucemos los dedos.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / TECNOLOGÍA

IMPRESIÓN 3D

LA CUARTA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL DE LOS MAKERS Lo último en impresión en tres dimensiones abarca desde la elaboración de partes en metal para la industria automotriz, hasta la generación de órganos. Pero ¿cuánto falta para pasar del prototipo a la producción en masa? Por Gwendolyn Ledger, Chicago

AMÉRICAECONOMÍA

na vez arriba, lo aplauden

como el desafío a superar, porque

solución in house”, vaticina Nigro, para

como a un rockstar… Podría

manejar este material permite ampliar

luego anunciar que el precio de venta se

ser el lanzamiento de un nuevo

considerablemente el espectro de

estima en US$399.000.

modelo de SUV o de un smartphone,

posibilidades a nivel industrial.

pero quien aparece en la Additive

Como toda empresa con visión,

Manufacturing Conference, en la

Stephen Nigro reconoce que buscan

feria IMTS de Chicago, ese día 11 de

alcanzar la disrupción para liderar

colaboración horizontal de las grandes

septiembre, es Stephen Nigro, presidente

este cambio, y por eso cita seis factores

firmas, Nigro presenta en el escenario a

de 3D Printing Business de HP, que

clave que necesitaban darse para hacer

dos de varios aliados en esta aventura:

develará ante actores de la industria de

del sueño una realidad: en primer

los germanos GKN Powder Metallurgy

la fabricación aditiva (o AM) de todo

lugar, la existencia del mercado, el

y la Volkswagen. La primera es y será

Estados Unidos la nueva HP Metal Jet,

precio de los materiales y la selección

clave en el suministro de polvo de

una impresora 3D capaz de imprimir

de estos. Pero además se requería

acero reciclado para la producción

en pocas horas miles de piezas de acero

acelerar el diseño ideado para 3D,

de las piezas. En tanto, que la mayor

inoxidable que pueden usarse tanto

modificar la actual estructura de la

automotriz del mundo ha apostado por

en automóviles como en la industria

cadena de suministros y cumplir con

adquirir esta tecnología aditiva para la

médica.

los estándares de calidad que exige cada

generación masiva de partes estratégicas.

industria. “Solo después de verificar

“Vamos a usar los productos que genera

binder jet, que permite producir mútiples

que esas condiciones se daban, supimos

HP Metal Jet en nuestros automóviles.

piezas al mismo tiempo o piezas únicas

que el mercado y la tecnología serían

En el corto plazo, incorporando las

de mayor tamaño, de acuerdo con los

compatibles para alcanzar el break even,

partes customizadas más pequeñas,

requerimientos que se configuren, sin

es decir, el número de partes producidas

para seguir con productos funcionales

necesidad de una bandeja de base, como

digitalmente a un costo igual o menor

de mayor tamaño, como una palanca de

ocurre con la tecología de láser selectiva

que el de la fabricación análoga o

cambios, y en el mediano a largo plazo

(SLM). Tiene inyectores que funcionan

tradicional”, explica mientras crece la

queremos incluir partes montables”,

en 1200 x 1200 dpi, imprimiendo en

expectativa de los asistentes.

enumera Martin Goede, gerente de

La impresora emplea la tecnología

capas de 50 hasta 100 micrones por

Al momento de develar la HP Metal

Emoción de la industria No es todo. Siguiendo el camino de

Planificación y Desarrollo Tecnológico de VW.

vez, con la posibilidad de reutilizar el

Jet -una imponente estructura negra

material sobrante y una densidad del

de metal y vidrio, de aproximadamente

93%, similar al método de inyección de

1,60 de alto por 2 metros de ancho

muestra la pieza que permite sostener el

molde (MIM). Produce muy poco ruido

y 60 cm de profundidad-, Stephen

espejo retrovisor en el modelo Bulli, uno

y el gasto energético no es mayor al de

Nigro ya ha destacado que es 50 veces

de los más exitosos de la firma. “Para

una computadora industrial. “Con la

más productiva que su contraparte

elaborar esta pieza, es necesario soldar 16

HP Metal Jet lo que queremos es pasar

bidimensional, en términos de piezas

piezas más pequeñas. Con la HP Multijet

desde la producción especializada que

producidas por hora. También ha

podemos crearla de una sola vez y con

existe hoy a la producción en masa, y

anunciado una plataforma colaborativa

un 35% menos de peso”. Esta revelación

así cambiar la forma en que se diseña

de HP en la nube, para que las personas

emociona a la industria, porque facilita

y produce en el mundo, liderando

interesadas envíen sus diseños metálicos

el camino para la masificación de la

la siguiente revolución industrial”,

y la firma los imprima. “La tendencia

tecnología eléctrica en sus vehículos. Así

declara Nigro ante una audiencia semi

es que todo sea as a service, pues cada

también lo comprende el público que

hipnotizada.

vez más se hace necesario consumir

aplaude cada nuevo anuncio.

Ya en octubre de 2014 la firma

on demand. Pero también cualquier

Para ejemplificar esto último, Goede

Entre ellos está Pete Zelinski, editor

había presentado su impresora 3D de

empresa podrá -si todo sale conforme

de las revistas especializadas Additive

polímeros, llamada Multijet Fusion.

al cronograma que establece a 2021

Manufacturing y Modern Machine,

La impresión 3D para la multinacional

como año de inicio de la venta masiva-

uno de los organizadores del evento

iba en serio, y el metal se perfilaba

comprar una o más Metal Jets como

sobre impresión 3D. Minutos antes de la NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / TECNOLOGÍA catarsis de la audiencia ante las palabras

mejor para un producto concebido

de forma rentable. Adicionalmente, la

de Stephen Nigro, el comunicador ha

para ser impreso en 3D, y aún muchos

AM puede usar soluciones basadas en la

abierto la jornada, recalcando que la

equipos y tecnologías están en etapa de

nube, permitiendo el uso de impresoras

fabricación aditiva “es el futuro de la

ensayo-error.

aditivas como un recurso de producción. Shapeways, Fast Radius y otras startups

industria”, y que todos los avances en cuanto a rapidez, control, economía

¿Producción en masa o customizada?

han desarrollado infraestructura en la

Si bien el equipo de HP es la más

nube para operar recursos de impresión

sirven para pavimentar el camino para

reciente adición al mercado global de las

para sus clientes, que se pueden agendar

escalar la producción. Zelinski explica

impresoras 3D, no es la única. Tampoco

por internet.

que ni el mecanizado ni el vaciado

en metales. Firmas como Stratasys,

van a desaparecer (como métodos

3D Systems, GE Additive (la rama

como Xometry están coordinando

de producción industrial), pero la

especializada en impresión 3D en metal

recursos de impresión que otros poseen,

impresión en 3D va a competir con ellos

de la firma), EOS, EnvisionTEC, SLM

muy similar al modelo de Uber, Lyft

y va a ganar en una gran variedad de

Solutions, Formlabs, Carbon, Prodways

o Airbnb, que ofrecen el servicio de

aplicaciones que no hubiéramos pensado

ya cuentan con equipos en el mercado

transporte o residencias, sin tener

y autonomía que se están logrando

Complementariamente, empresas

vehículos ni instalaciones, a cambio de un porcentaje.

Stephen Nigro, presidente de 3D Printing Business de HP, develará ante actores de la industria la nueva HP Metal Jet, una impresora 3D capaz de imprimir en pocas horas miles de piezas de acero inoxidable que pueden usarse tanto en automóviles como en la industria médica

La razón de esta explosión no es extraña. Si bien la impresión 3D ha estado desarrollándose con éxito desde que en 1981 un equipo del Instituto de Investigaciones de Nagoya desarrollara los primeros prototipos para fabricar modelos plásticos tridimensionales, es en los últimos diez años que ha visto un mayor desarrollo, con la llegada de nuevos actores al mercado, un creciente uso académico y profesional, pero sobre todo industrial. Su éxito también ha llamado la atención de las empresas de venture

hace años. Además, está cambiando el

y aunque no es una tecnología barata,

capital en los últimos tres años: datos

paradigma, porque no está compitiendo

especialmente en el ámbito industrial, las

de Smartech indican que las empresas

solo con otras máquinas, sino que

ventas siguen subiendo.

y tecnologías vinculadas con impresión

“también con logística y transporte;

La tendencia además es que

aditiva concentran el 50% de las

aumenten las inversiones en servicios

inversiones, con servicios y software para

y software de AM basadas en la nube,

AM, alcanzando otro 30%. Un estudio

hará más fácil y práctica la iteración

con un modelo de negocios “as a

de McKinsey de 2013 ya apostaba a

de diseños en nuevos productos, una

service” (aaS), con empresas como

que la impresión 3D podría tener un

customización que nos librará de la

Materialise, Protolabs y Oerlikon. Su

impacto económico de más de US$500

tiranía del producto estándar (one-size-

producción para terceros, a pedido

mil millones anualmente, hacia el

fits-all) dando mayor libertad para crear

y en pequeños volúmenes, abre la

2025. Casi todo provendrá del “uso de

formas inusuales, en materiales distintos

oportunidad para la denominada

consumidores para impresión personal,

y a mejores precios, y más cerca del

“customización en masa”, que provee

pero también de la manufactura directa

cliente”, añade Zelinski.

economías de escala para hacer

de productos”, dice el reporte.

contra aviones y camiones”, sopesa. “La impresión tridimensional

¿Desventajas? “Al parecer funciona

AMÉRICAECONOMÍA

prototipos y producción a baja escala

La impresión 3D será el paraíso

de los makers, esta subcultura que

penetración ni tanto alcance como

sus negocios. “La fabricación aditiva

promueve la libertad del hágalo usted

prevén los más optimistas.

está cambiando el mundo y ofrece un

mismo, junto a la revalorización de

Las razones son tanto físicas como

potencial ilimitado. Ya está irrumpiendo

las artes y oficios tradicionales- y

económicas: para imprimir en 3D es

en las industrias, las cadenas de

el advenimiento de una generación

necesario software imprimible -como

suministro y valor, acelerando la

de prosumidores, aquellos que son

son los archivos para impresión 3D, en

forma en que se diseñan y fabrican los

productores y a la vez consumidores,

extensiones especiales “.obj”, “.stl”, “.jpg”-

productos”, afirman desde GE Additive,

como predijo Alvin Tofler.

y aún no están todas las capacidades

filial a cargo de las iniciativas de AM que,

ni tampoco todos los productos que

en 2016 y 2017, fueron adquiridas: las

se requieren. Tampoco es factible que

firmas Arcam EBM de Suecia y Concept

todo el mundo tenga una impresora

Laser de Alemania.

Cifras espectaculares Pero, aunque sorprendente, lo que es hoy la impresión aditiva y lo que

3D en su casa u oficina. Por ende,

puede llegar a ser en el corto plazo no

se requierirán equipos más grandes,

tiene cerca de 20 años de experiencia

será suficiente como para desestabilizar

de mejor rendimiento y mucho más

en la fabricación de partes de metal en

el modelo actual de producción global.

rápidos que los actuales. Y no será

impresoras en 3D, con un equipo de

“Alcanzar todo el potencial que se

barato. Por eso, Davide Sher vuelve

más de mil científicos e ingenieros de

vaticina requerirá de mucho esfuerzo

a poner una cuota de realismo: “las

materiales en todo el mundo. Desde

coordinado”, afirma el experto y asesor

inversiones requeridas para implementar

entonces, GE ha producido más de 23

en impresión 3D, John Hauer. Porque si

producción aditiva siguen siendo tan

mil piezas para aviones internamente,

bien es un elemento de disrrupción, la

altas que solo países desarrollados

además de las que ha hecho a partir de

impresión 3D no podrá tener ni tanta

pueden costearlas. Al mismo tiempo,

su asociación con Boeing.

GE explicó a América Economía que

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / TECNOLOGÍA países como China están desarrollando

Su modelo de negocios incluye,

tecnologías más baratas para usarlas en

además de la producción para su rama

producción masiva, así que el modelo

aeroespacial, los servicios de additive

(tradicional de dependencia de Asia para

para una serie de clientes, combinando

generar partes baratas en masa) no está

la investigación, la autoproducción,

cambiando demasiado. Por otra parte, si

la venta para soluciones in house y

quieres usar impresión 3D as a service,

también la impresión 3D a pedido en

todavía deberás acudir a servicios muy

los ámbitos aeroespacial y de la salud,

especializados que están físicamente

pero también para las industrias de la

bastante lejos, tanto por tecnología como

moda y el lujo. “Para el 2026, planeamos

por materiales”, precisa a nuestra revista.

vender diez mil máquinas, en una gama

Aún así, las cifras de la industria son espectaculares. La firma de estudios sobre impresión

de plataformas de tecnologías nuevas y existentes como EBM, DMLM y Binder Jet, y con la tecnología de aditivos vemos

3D Smartech Publishing habla de una

la oportunidad de llegar a los US$5 mil

inversión global cercana a los US$13

millones en productos de GE para 2026”,

mil millones en los últimos cuatro años,

explican.

entre fabricación y venta de impresoras

Si bien la empresa tiene muchos

Siguiendo el camino de colaboración horizontal de las grandes firmas, HP presenta en el escenario a dos de varios aliados en esta aventura: los germanos GKN Powder Metallurgy y la Volkswagen

dos años con la comercialización de

3D, materiales, insumos, software y

logros en AM desde 2010, uno de los

impresoras digitales como soluciones

servicios asociados, y la mitad de esa

que más destaca es el diseño del motor

chair-side para odontología. Los dos

cifra solo en 2017. La compañía proyecta

Catalyst Turboprop, diseñado para ser

modelos que ofrecen tienen precios

sobre US$280 mil millones más de

impreso en metal, lo que permitió que

que oscilan entre los CL$3 millones

inversión para los próximos diez años.

una pieza que se armaba a partir de

(US$4.400) y los CL$400 mil (US$590),

otras 855, fuera posible ensamblando

una con tecnología DLP y la otra SLA,

impresión 3D en metal en la industria,

solamente doce. Del mismo modo,

que permiten diseñar e imprimir en

alcanzarían para el 2027 los US$5.400

el modelo GE9X, el motor de jet más

resinas biocompatibles una serie de

millones, donde la mayor parte

grande del mundo incluye inyectores

soluciones de cirugía guiada, como una

provendría del sector aeroespacial,

impresos en 3D. De hecho, su principal

réplica exacta de la encía del paciente

con un 21%, seguida de los sectores

inyector es una sola pieza (del tamaño de

con la que el dentista puede colocar

automotriz con 15%, petróleo y gas,

una avellana) que previamente se hacía

implantes con 100% de efectividad,

con 16% e insumos dentales y médicos

de 20 partes más pequeñas, y hoy se

en menos tiempo y generando menor

con el 14% d ela cuota de mercado.

imprime a razón de 600 por semana.

dolor y riesgos. “En una misma sesión,

Las ganancias estimadas por

Esta bonanza sería liderada por Europa y Norteamérica, con el 34 y 28% respectivamente, seguidas de China con

el cirujano dentista puede escanear la Entre dentistas chilenos Un artesano del calzado que imprime

mandíbula, encías y piezas dentales. Antes esto podía tomar semanas o meses

los tacos de su clientela conforme a la

entre diagnóstico, toma de muestras,

De forma similar, el reporte anual

demanda. Un cirujano cardiovascular

planificación del implante, cirugía y

de la consultora Wohler indica que la

que estudia desde casa el corazón que

prótesis”, explica a AméricaEconomía

industria de AM creció 21% de 2016 a

va a operar al dia siguiente o un dentista

Manuel de La Prida, gerente general de

2017, alcanzando los US$7.300 millones.

que en 20 minutos puede imprimir

Alphabio.

14% y la región Asia Pacífico con 13%.

la corona temporal que su paciente

Así lo han entendido dentistas de

necesita, replicando la forma exacta

escuelas de odontología locales, que han

GE es una de las grandes firmas

del diente original. Todos ellos se están

adquirido sus productos y les han pedido

que están invirtiendo y escalando la

beneficiando ahora y de forma concreta

imprimir productos especiales. “En

tecnología 3D, con miras a cosechar los

de la impresión 3D en Chile.

los últimos tres años los precios de las

De 855 a solo doce partes

beneficios de la fabricación aditiva en

AMÉRICAECONOMÍA

Alphabio comenzó hace solo

impresoras 3D eran inalcanzables, pero

Arriba, dos ejemplos concretos de las posibilidades de la impresión 3D; abajo, Stephen Nigro (HP) y la flamante HP Metal Jet

odontólogos en casos clínicos complejos que requieran intervención quirúrgica. “Nos dimos cuenta de que podíamos conseguir modelos de vías biliares 3D reales de un paciente, a partir imágenes radiológicas y que posteriormente, Fotos: Shutterstock y HP Inc.

bajo ciertos procesos y protocolos, podíamos imprimirlos. Automáticamente vislumbramos la utilidad que esto podría significar para el área de la salud”, cuenta Chávez. No estaban equivocados: con estas reproducciones de órganos, el facultativo puede apreciar mejor la

Firmas como Stratasys, 3D Systems, GE Additive, EOS, EnvisionTEC, SLM Solutions, Formlabs, Carbon o Prodways ya cuentan con equipos en el mercado de impresión 3D

relación anatómica y la patología que tiene el paciente, para así planificar guías quirúrgicas, prever y reducir tanto los riesgos para el paciente como los costos para la institución, con un ahorro en tiempo que bordea el 40%”, explica Chávez.

ahora que se han reducido a US$5.000

Escuela de Arquitectura y Diseño de la

o menos, y que además existen resinas

Universidad Católica de Valparaíso, Juan

biocompatibles y de muy buena calidad,

Carlos Jeldes Pontio, ha visto de cerca en

fáciles, hoy trabajan estrechamente

esta tecnología se esta democratizando”,

los últimos años, cuando motivado por

con profesionales de la especialidad de

precisa Mauro Isso, gerente de

compartir el diseño en 3D más allá de las

cirugía maxilofacial de la Universidad

innovación tecnológica de la firma,

aulas, creó junto a sus alumnos el primer

de Valparaíso y de cardiología con la

que importa impresoras desarrolladas

laboratorio móvil de fabricación digital

fundación Jorge Kaplan en Viña. Mientras

en EE.UU., pero ensambladas en

en Chile: el Aconcagua FabLab. “Vamos

se proyectan internacionalmente e

China, en la modalidad “abierta”, es

a escuelas y espacios públicos a enseñar

incrementan sus redes en Chile, también

decir, que pueden utilizar resinas de

a estudiantes y a artesanos a pensar

han incursionado en biomodelos para

distintos proveedores -en oposición a las

cómo hacer posibles sus invenciones

recursos pedagógicos en universidades

denominadas impresora cerradas, donde

en sus propias realidades, con el uso de

y en una segunda línea de trabajo, en

la firma que vende la tecnología es quien

estos medios tecnológicos”, explica a

asociación con el hospital Gustavo Fricke

vende los suministros.

AméricaEconomía.

para impresión de placas de células vivas,

Junto al servicio técnico, la

Una de sus alumnas en esos talleres

Aunque sus inicios no fueron

a partir de células madre, en lo que se

empresa Alphabio ofrece capacitación

fue la diseñadora industrial Carolina

perfila como una de las tendencias más

permanente, porque el dentista a

Chávez, hoy directora general de Plan

relevantes en la medicina, y por la que

futuro “deberá optar entre saber operar

3D, un emprendimiento tecnológico que

startups como la sueca Cellink están

y diseñar para 3D o bien incorporar

utiliza la impresión en tres dimensiones

haciendo noticia, anticipando lo que será a

diseñadores digitales a su negocio”,

para hacer biomodelos de tejidos óseos o

futuro la impresión de órganos vivos y una

explican. Algo que el profesor de la

blandos y así apoyar la labor de médicos y

posible cura para el cáncer. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Diners’

Frank McNamara y su

CLUB

HISTORIA DE UNA TARJETA QUE REVOLUCIONÓ EL MUNDO

l líder del Hamilton Credit

zas. Se le ocurrió crear un sistema

cado ya que empresarios, comercian-

mara, se encuentra en el

a crédito en cualquier establecimiento

Así alcanzaron los 42 mil los usuarios.

Corporation, Frank McNarestaurante Majors Cabin

Grill de Nueva York. Es el

año 1949. Se reunirá con su abogado

Ralph Sneider y su amigo Alfred Bloo-

para que las personas puedan pagar comercial, comenzando por los res-

taurantes. Así nació la primera tarjeta de crédito y se llamó Diners Club.

mingdale. Como de costumbre, será

Mercado en expansión

Al terminar la comida, McNamara

–que se asoció con Bloomingdale- ya

hay un problema. Olvidó el dinero en

mil miembros y era usada básica-

una noche para hablar de negocios. se ofrecerá a pagar la cuenta, pero casa y no tiene como cancelar. La

historia cuenta que su esposa acudió

en su ayuda y le llevó el dinero. Otras

versiones aseguran que el empresario apeló a su buen nombre y se comprometió pagar a futuro. Lo cierto es que ese bochornoso suceso le ayudó a

McNamara a tener una gran idea que revolucionaría el mundo de las finan-

AMÉRICAECONOMÍA

Para 1950 la idea de McNamara

era un boom. Diners Club tenía 20

mente en restaurantes. Al inicio solo contaban con esta tarjeta de crédito

- similar a una identificación militar de

cartón- clientes habituales de grandes

almacenes o de compañías petroleras y los restaurantes sólo funcionaban

con cuentas de crédito para comensales frecuentes.

Pero para 1951 ampliaron su mer-

tes o ejecutivos deseaban una tarjeta. Entonces Diners Club empezó a

cobrar a los establecimientos el 7% y

comenzó a facturar cinco millones por

año. Ya para 1952 inició su expansión por el mundo. De Estados Unidos

pasó a Canadá. Luego llegó a Espa-

ña, México y Cuba. Conquistó Europa Occidental, Centro América y El Cari-

be. Para el año 59 los clientes Diners

alcanzaron la cifra record de un millón de usuarios, por lo que Alfred Bloo-

mingdale, en un arranque de felicidad, afirmó: “Solo habrá dos clases de

personas: las que tienen tarjetas de

crédito y las que no pueden obtener-

las”. La frase anunciaba el valor global del dinero plástico y reconocía el

aporte de Frank McNamara. El mundo

Nació hace 68 años en Estados Unidos, tras un bochornoso incidente. Luego de su boom, comenzó su expansión por el mundo y hace cinco décadas llegó a Ecuador para convertirse en la primera tarjeta de crédito del mercado con cerca de medio millón de afiliados. Esta es su historia. de las finanzas ya había cambiado para siempre.

Una tarjeta líder y vigente

Hoy Diners Club ha cumplido 68

años. Es una marca confiable, sólida y es un referente en el mercado

corporativo y el medio de pago más

empleado por las grandes empresas. Orientados a satisfacer las necesi-

más de 485 mil socios afiliados, más de 744 mil tarjetashabitantes y más

de 53 mil establecimientos afiliados.

de establecimientos adheridos. Su

consolidación en el mercado ha sido

tal que amplió su gama de servicios a financiamientos, inversiones, seguros y asistencias.

En ese contexto Diners Club llegó

a Ecuador hace 50 años. Cuenta con

representaron el 6.8 % del consumo total de los hogares ecuatorianos.

Una de sus clientes más antiguas

y cultural de las localidades pequeñas del país, con el fin de potenciarlas a través de negocios inclusivos para generar turismo por medio de la cocina tradicional.

Además Diners Club Ecuador

ecuatoriana luego de que renovara propósito de seguir aportando al

mejoramiento de la calidad educativa

y la protección social de niños, niñas y adolescentes.

“Trabajamos para lograr que

la tarjeta Diners Club se convierta

a manejar el crédito. Antes pagaban

nuestros socios. Nuestro trabajo

con cheques, o firmaban las cuentas, luego yo tenía que ir a cobrar a los

clientes, con la tarjeta todo cambió”, cuenta. Aragón entendió que Diners Club es innovación con enfoque en

el cliente y acepta que es una gran

solución para multiplicar sus ventas y para resolver sus cobranzas. Un boom gastronómico

inicios se convirtió en lo que es hoy: la

gastronomía, Diners Club Ecuador

principal tarjeta de crédito del país con

recuperar la diversidad gastronómica

restaurante Rincón de Francia, quien

las franquicias de Diners Club Internacional, Visa y de Discover. Desde sus

de “Sabor a Ecuador”, que busca

con UNICEF una alianza con el

los consumos de los tarjetahabientes

afirma sobre Diners Club: “Aprendí

una red con más de 28.1 millones

que nació bajo la denominación

socios alcanzaron $ 4,199 millones y

organizaciones, su expansión global 6.6 millones de tarjetas y cuenta con

iniciativa de Responsabilidad Social

continúa con su apoyo a la educación

de ese año año, los consumos de sus

es Azucena Aragón, propietaria del

alcanza los 185 países. Ha emitido

del país. Presentó Orígenes, una

Según su XI Informe 2017, al término

dades de los clientes más exigen-

tes, tanto particulares como de las

la riqueza cultural y gastronómica

Justamente y hablando de

viene trabajando en el rescate de

en parte de la vida diaria de

es mantenernos siempre en la

vanguardia y buscamos sostener a

Diners Club como una organización que jamás envejece”, afirma Pablo Salazar, Presidente Ejecutivo de

Diners Club Ecuador al mirar los 50 años de historia de esta tarjeta en el país y celebrar el resultado del

esfuerzo y concentrarse en perseguir el sueño del futuro: que Diners Club Ecuador siga siendo la tarjeta de

crédito más sólida y confiable del país.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

PORTADA / MINERÍA

Carrera contrarreloj: LA COMPLEJA OPORTUNIDAD PARA EL

ORO BLANCO PERUANO 20

AMÉRICAECONOMÍA

Tras el hallazgo que podría ser el más importante yacimiento de litio en el mundo, en Puno, en el Perú calientan motores para alcanzar el boom mundial de la electromovilidad. Pero, para sumarse, el país deberá antes sortear algunas barreras, como la promulgación de una imprescindible ley que permita la extracción del uranio que lo cubre, y esperar a que un beligerante y recién electo gobernador Walter Aduviri deje atrás su tirria contra los proyectos mineros. ¿Llegará Perú a tiempo? Por Natalia Vera, Lima

4.500 metros de altura, en la

de reservas de 2,5 millones de toneladas de

meseta de Macusani, en la

carbonato de litio de alta ley y Macusani

región de Puno, al sur de Perú,

pasaba a la fama mundial como uno de los

los cintilómetros de los geólogos a cargo

mayores proyectos de litio del mundo, un

de la exploración del proyecto de uranio

hallazgo que además destaca por sus reser-

Macusani Yellowcake registraban escasa

vas de uranio. A pesar del desalentador in-

radiactividad en la plataforma número uno,

dicio inicial en la búsqueda por uranio, hoy

en la zona de Falchani. El nivel de uranio

las rocas muestran que hay 130 millones de

era bajo. Un mazazo contra las expectativas

libras de recurso de este metal radiactivo,

de la junior canadiense Plateau Energy

un nivel que corona una etapa de explora-

Metals. Era septiembre de 2017 y lo peor

ción inicial de uranio de más de diez años,

se anunciaba: ante la ausencia del químico

que incluyó la adquisición de más de siete

metálico en el área, ordenaban la paraliza-

empresas extranjeras que también perfora-

ción de las perforaciones. Semanas después,

ban el territorio en busca de este elemento.

el agreste paisaje incluía varios taladros

La compañía ahora ha logrado consolidar

varados, grandes lancetas silenciosas que

el denominado “plato de Macusani” que

simbolizaban un panorama poco alentador.

cuenta con una extensión de 910 km2 . “Sa-

Pero tras conocerse las conclusiones del

bíamos que la exploración de uranio venía

laboratorio de AnstoMinerals (división de

asociada con algo de litio, pero no imagi-

la Organización de Ciencia y Tecnología

nábamos la gran magnitud de los recursos

Nuclear de Australia), el proyecto tomó un

encontrados”, confiesa Ulises Solís.

giro totalmente inesperado. La extracción

Los trabajos de exploración siguen a

del material puneño no solo revelaba que la

toda máquina, aunque por ahora las perfo-

zona de Falchani era rica en litio, sino que

raciones están concentradas solo en el 15%

este era de alta concentración.

de la superficie. Porque lo clave es ganarle

“Tenemos valores que llegan a 4.800

al reloj. En Macusani Yellowcake lo tienen

partes por millón (ppm). Chile, Argentina

claro: “Queremos sacar lo que nos deje

y Bolivia trabajan con 400 ppm, 700 ppm

mayor utilidad en el menor tiempo posible

o 1.500 ppm a lo mucho. Vamos a trabajar

y el litio ofrece eso. Hay que aprovechar la

con un promedio de 3.000 ppm, aunque

coyuntura (electromovilidad) y la demanda

son ocho veces más el valor en contenido

creciente”, resalta Ulises Solís. “El precio del

de litio en el yacimiento”, describe Ulises

uranio está en US$ 28 la libra, nuestro costo

Solís, gerente general de Macusani Yellow-

de producción es de

cake, subsidiaria de Plateau Energy Metals.

US$ 17,2, pero el litio es mucho más

“De otro lado, este hallazgo es en toba lití-

atractivo con precios que pueden llegar

fera, en roca, a diferencia del litio de Chile

hasta US$ 16.000 la tonelada. Además, aún

que está en salares y se tiene que esperar

no existe una normativa de explotación de

que decante para extraer el litio y producir

uranio en el país que permita su comercia-

el carbonato. Además, las muestras señalan

lización”, precisa.

que el litio es de mayor pureza. Nuestras pruebas sin refinación han llegado a 99,73% y para la fabricación de baterías se necesita

Macusani merece atención Rómulo Mucho, gerente general de

carbonato de litio prácticamente puro”,

Pevoex Contratistas, cree que Perú tiene una

sopesa el ejecutivo.

brillante oportunidad para asimilar la ex-

A junio de 2018, las exploraciones realizadas por la compañía arrojaron un total

periencia de Bolivia, Chile y Argentina, los países del denominado triángulo del litio. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

PORTADA / MINERÍA

Foto: Macusani

En lo que va del año, Macusani Yellowcake ha invertido US$ 18 millones en la exploración de Flachani

remover el uranio de la superficie. “No se tiene muy claro cómo se va a desarrollar este proyecto, porque no tenemos la legislación adecuada. Ahí hay trabajo por hacer por parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El litio es una alternativa y una oportunidad fantástica para el país. Desarrollar una mina de esta envergadura va a ponernos en una posición inmejorable y si el mundo sigue usando más litio, como aparentemente será, podríamos tomar una posición muy fuerte a nivel mundial”, cree Anthony Laub, socio de Laub & Quijandría Energy Group. Pero Laub teme que la promulgación de esta ley pueda tomar años. Por eso exige

“En el país este descubrimiento es recien-

anunciaba la existencia de litio, pero hay un

con fuerza que la nueva normativa se dé

te. Bolivia, por ejemplo, ha dado un paso

largo camino por recorrer, fundamental-

en el menor tiempo posible. “Perú puede

trascendental al anunciar que el gobierno se

mente en la normatividad”, lamenta.

convertirse en un importante abastecedor

unirá con ACI Systems, de Alemania, para

Y es, precisamente, la ausencia de una

de un producto que hoy en día es muy

invertir US$ 1.328 millones en la explota-

ley para la explotación de uranio lo que

demandado en el mundo. Pero si nos damos

ción y producción de baterías de litio. En

mantiene en ascuas a la compañía minera,

el lujo de no promover proyectos mineros,

el caso de Perú, desde julio de 2017 ya se

ya que para extraer el litio es necesario

vamos a persistir en una mala performance de la economía, como la que tuvimos en

Distribución del litio

2017, cuando crecimos solo 2,1%, pese a la ampliación de Cerro Verde, el principal pro-

Fuente: Gustavo Lagos, en base a datos de USGS

ductor de cobre en el país. Macusani merece Argentina

Argentina

Resto del mundo

atención, al igual que todos los megaproyec-

Resto del mundo

tos que hay en Perú”, exhorta.

China

Desde la Casa de Pizarro parecen estar

China 7%

alineados con la urgencia que necesita

10%

Macusani. Al menos en lo comunicacional,

porque si bien en agosto pasado el mismo

12% Producción mundial de litio en 2017

42%

Producción mundial de litio en 2025

15%

39%

presidente del Perú, Martín Vizcarra, se comprometió a aprobar en seis meses diversas leyes que permitan explotar los recientes hallazgos de litio y uranio, dada la volátil coyuntura política peruana, poco

35%

se ha avanzado. Menos dispersos parecen

29%

en la secretaría de Estado del ramo, donde Chile

AMÉRICAECONOMÍA

Australia

Chile

Australia

Alfredo Rodríguez, director general de

Minería del MEM, afirma que la cartera ha recibido el proyecto de ley con importantes aportes de distintos entes, como el Insti-

Litio in crescendo

Evolución de la demanda global de LCE en miles de toneladas Fuente: SQM

tuto Peruano de Energía Nuclear (IPEN), y adelanta a AméricaEconomía que la elaboración del documento final de la ley está en proceso. “Con la ley aprobada se necesita aprobar también un reglamento que tenga precisiones sobre la importación y la seguridad del uranio. La ley no autoriza a las empresas a iniciar actividades de explotación; eso tiene que ser regulado por el IPEN o la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE). El presidente anunció que antes de fin de año se tendría la ley aprobada, pero antes tiene que ser llevada al Congreso. Ojalá que la puedan poner en agenda, para que esta ley pueda ser aprobada este año”, dice Alfredo

900 877

800 693

700 600

400 265

300 212

200 100 0

569

475

500

257 93

132

495

374

431

126

140

156

174

317

173

218 91

101

114

100

104

108

112

117

122

128

134

82 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Rodríguez. Pero el ex viceministro de Minas, Pedro

Baterías de litio vehículos eléctricos

Otros usos baterías de litio

Otros usos

Gamio, destila pragmatismo. A su juicio, no sería necesario promulgar la ley para recién elaborar el reglamento de seguridad en la explotación de uranio. “Estamos pecando de demora en ese aspecto. Si se quiere apostar por una industrialización para la elaboración de baterías, debe haber un acercamiento con el sector privado”, advierte.

Ganador clandestino

A junio de 2018, las exploraciones realizadas por Macusani Yellowcake arrojaron reservas de 2,5 millones de toneladas de carbonato de litio de alta ley, y Macusani pasaba a la fama mundial

De acuerdo con el legislador Armando Villanueva, también miembro de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, otro

agrega un dato que podría ensombrecer las actuales expectativas: “Es fundamental que

punto en contra del desarrollo del proyecto

se promulgue la ley y el reglamento; lo venimos esperando desde hace once años, cuando

de litio en Puno es que se trata de un pro-

empezamos a explorar la zona en búsqueda de uranio. El litio está abajo y no podemos

ducto relativamente nuevo en la industria

sacarle la vuelta a la comunidad y al Estado si empezamos a extraerlo sin esta normativa”,

minera peruana. “Existen muchos proyec-

reconoce.

tos sustentados en el cobre, oro y plata, y la

Pero las dudas en el horizonte tienen también relación con la reciente elección de Wal-

prioridad está en Cajamarca, Apurímac y

ter Aduviri como gobernador de Puno, quien asumirá su mandato el próximo primero de

Cusco, regiones con más tradición minera.

enero de 2019. Macusani Yellowcake sabe que tendrá el frente a un reconocido líder radical

En ese contexto, ni la explotación del ura-

anti minero. Nadie olvida el llamado “Aymarazo”, una violenta protesta contra la mina

nio ni del litio son precisamente referencias

Santa Ana, de la compañía canadiense Bear Creek Mining, en Puno, que incluyó el bloqueo

de inversiones”, aclara.

de carreteras y el incendio de instituciones públicas. Su rol protagónico en el levantamiento

Ulises Solís, de Macusani Yellowcake,

lo obligó a llevar la campaña electoral desde la clandestinidad, tras haber sido sentenciado NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

PORTADA / MINERÍA

US$ 7.332

sería el precio de tonelada de LCE a 2021, según Morgan Stanley

unidades. Y para el próximo año se espera que superen los dos millones y en 2020 alcance un poco más de 2,6 millones. La curva de crecimiento de venta de vehículos eléctricos es exponencial”, detalla el economista boliviano. Pero a la par del crecimiento de la venta de autos eléctricos, también ha aumentado

su victoria en Puno, nuestras acciones ca-

el hallazgo de yacimientos de litio, adicio-

yeron a menos de US$ 0,80, producto de la

nales al encontrado en Perú, lo cual ya hace

coyuntura e inestabilidad que vive nuestro

que algunos especialistas hablen de una

país. El tener como un virtual ganador a

sobreoferta. Chris Berry, fundador y pre-

Walter Aduviri hace que los inversionistas

sidente de la consultora House Mountain

se preocupen, porque sin ser gobernador

Partnes, sostiene que 2018 ha sido un año

trajo abajo todo un proyecto minero y aho-

en que el momentum del litio se ha estan-

ra, con la fuerza política que tiene, no sabe-

cado. Esto, según Berry, porque la gente de

mos lo que puede hacer. Vamos a buscar un

la industria, sobre todo los inversionistas,

acercamiento”, reconoce Ulises Solís.

están preocupados por la sobreoferta. “En 2017 y a inicios de 2018 se levantó una gran

Sobreoferta El tiempo para Macusani Yellowcake

Ulises Solís, gerente general de Macusani Yellowcake

tiene uno en Quebec y levantó más de

ley, sino también para subirse a la ola de

US$ 1.000 millones. Incluso en Argentina,

precios altos de litio. Y es que el crecimien-

Posco, una compañía surcoreana, compró

to explosivo de la demanda de baterías de

los derechos para producir litio a Galaxy

iones de litio, por la industria de la elec-

Resources por US$ 280 millones. Todavía

tromovilidad, ha elevado su cotización.

hay bastante capital que falta entrar al sec-

Según el chileno Jaime Alée, socio principal

tor, pero lo que realmente buscan ahora los

de ESK Consulting, en base a su reporte

inversionistas es asegurarse de que algunos

ESK-Panorama 2017-2025, la demanda

Pero la incomodidad valió la pena, ya que

pasará de 200.000 toneladas en 2017, a

la protesta logró la cancelación del proyec-

800.000 toneladas en 2025. “El precio

to y, en consecuencia, el Estado Peruano

también ha subido bastante, de US$ 3.000

tendrá que pagar a Bear Creek Mining

la tonelada a cerca de US$ 15.000”, detalla. Juan Carlos Zuleta, analista económico

de arbitraje ante el Centro Internacional de

de litio, asegura que en 2017 el consumo

Arreglo de Diferencias Relativas a Inversio-

de carbonato de litio equivalente (LCE, sus

nes (Ciadi). Y porque el hábil Aduviri logró

siglas en inglés) para baterías, utilizadas

que el Poder Judicial de Puno anulara su

por vehículos eléctricos –incluyendo autos

condena y ordenara un nuevo juicio, giro

y buses– superó el consumo del compuesto

judicial que lo puso en carrera en las recien-

para baterías de artículos electrónicos,

tes elecciones regionales, donde obtuvo

vidrio y cerámica. “Para 2016 se había pro-

cerca del 50% de los votos.

yectado un poco más de 800.000 vehículos

Algunos advierten que Aduviri ha

eléctricos. Para 2018, con base a informa-

moderado su discurso, por eso Macusani

ción hasta agosto de este año, se pueden

Yellowcake ya busca dialogar con él. “Tras

prever ventas de más de 1,6 millones de

AMÉRICAECONOMÍA

de litio. Por ejemplo, Nemaska Lithium

no solo es crucial para la aprobación de la

en dos instancias a siete años de cárcel.

cerca de US$ 30 millones, tras un proceso

cantidad de dinero y capital para proyectos

Desde la Casa de Pizarro parecen estar alineados con la urgencia que necesita Macusani. Al menos en lo comunicacional…

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

PORTADA / MINERÍA

A toda máquina

según cifras del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por

Venta de autos eléctricos 2016-2020

sus siglas en inglés), a 2017 existen más de 53 millones de recursos

Fuente: Seeking Alpha, EV-Volumes y EV-Sales

y reservas de litio. “Son reservas de litio, no de carbonato. Una tonelada de litio equivale a algo más de cinco toneladas de carbonato

3.000.000

500.000 0

800.756 776.378

2016

2017

Proyectadas

2018 Reales

2.039.744

1.000.000

1.129.262 1.212.662

1.500.000

1.539.148 1.618.179

2.000.000

2.640.379

de litio. El salar de Uyuni en Bolivia tiene más recursos –cantidad

2.500.000

de mineral potencialmente valioso y estimado durante la etapa de exploración– en el mundo (nueve millones de toneladas), seguido del de Atacama, pero la diferencia es que este último, según la reciente cifra dada por SQM, tiene más del 50% de reservas –recursos realmente disponibles y económicamente viables- en el mundo. Así, de un total de 16,1 millones de toneladas de reservas de litio

2019

2020

Estimadas

en el mundo, Chile tiene 8,1 millones de toneladas”, dice Lagos. “Tener 53 millones de toneladas de litio en recursos y reservas –no están incluidos los hallados en Perú– significaría que, en 2050, si el mercado crece 15% anual como se espera, se deben haber gastado

de estos anuncios de aumento de oferta, por ejemplo, el de SQM

un poco más de la mitad de los recursos. Hay mucho litio, y mi

y Albemarle en, en el desierto de Atacama, salgan a tiempo, se

estimación es que va a haber mucho más”, sentencia.

pongan en marcha y se ajusten al presupuesto”, describe. Incluso, hay reportes bastante pesimistas que pronostican una drástica caída en el precio del litio y el final de la fiebre del

Mayor pureza Todo indica que Perú deberá extraer y comercializar su litio

oro blanco. Es el caso de Morgan Stanley, que a inicios de año

lo más pronto posible. Pero, a pesar de la premura, los inelu-

vaticinó una caída de 45% en el precio de carbonato de litio para

dibles tiempos que maneja la compañía Macusani Yellowcake

los próximos cuatro años. De acuerdo con la entidad financiera,

proyecta construir la planta recién en el último trimestre de

el precio de la tonelada pasará de US$ 13.375 en este 2018, a US$

2020, y culminarla en 2021 para iniciar la explotación de la mina

7.332 en 2021, y que a partir de esa fecha el precio se podría fijar en

en 2022. Calculan una inversión de US$ 800 millones, que inclu-

torno a los

ye también la elaboración del estudio de impacto ambiental, de

US$ 7.030 por tonelada. Morgan Stanley cree que la mayor pro-

factibilidad y completar el cálculo de recursos a reservas en 2019.

ducción de autos eléctricos será insuficiente para recuperar la cre-

Pero Ulises Solís, el ejecutivo de Macusani Yellowcake,

ciente oferta de litio proveniente de Chile, y que la oferta adicional

prefiere ser optimista y estima un costo de producción de

inundará el mercado y superará el crecimiento de la demanda.

carbonato de litio de entre US$ 2.200 y US$ 2.300 la tonelada,

No todos están de acuerdo con la apocalíptica proyección. “Si

un precio realmente competitivo en la industria. “Debemos

bien hoy existe una menor presión en los precios y en la medida en

entender que el stripping (eliminación de material de

que entre mayor producción probablemente bajen, no creemos que

recubrimiento) en la zona es muy bajo y hablamos solo del

se den los niveles de caída que está viendo Morgan Stanley porque

costo de producción, no de movimiento de tierras. Una vez que

no hay un exceso de oferta en el corto plazo”, explica Daniela

hayamos movido toda la cobertura en la superficie, llegaremos a

Desormeaux, CEO de la consultora Signum Box. “El mercado se

las tobas litíferas, extraeremos el litio y lo procesaremos”, detalla.

irá relajando, porque entrará nueva producción, pero esto no va a

Y si bien el ejecutivo reconoce que el costo de extracción de

ser de un día para el otro. De otro lado, esta nueva producción va a

litio de una mina a tajo abierto es mayor que el de extracción en

satisfacer una nueva demanda”, matiza Desormeaux.

salmueras, a su juicio esta situación se revierte y deja mayor uti-

Gustavo Lagos, profesor de la Escuela de Ingeniería y geren-

lidad puesto que la pureza del litio en roca es mucho mayor que

te del Programa de Economía de Minerales de la Universidad

la de salmuera. “Chile trabaja con 500 ppm, la ley de Uyuni es de

Católica de Chile, suma datos de la sobreoferta. Explica que si se

450 ppm. El valor de nuestro litio supera 3.000 ppm en prome-

suma toda la oferta anunciada en Australia, Chile y Argentina

dio, aunque hay valores de hasta 4.900 ppm”, aclara.

–principales productores de litio en el mundo–, en 2025 podría

Para Chris Berry, este sería un costo muy competitivo para

haber excedentes de 400.000 toneladas de LCE, o incluso más, lo

un proyecto de litio de roca dura. “Supongo que el número al

que llevaría el precio a menos de US$ 5.000 la tonelada. Además,

que hace referencia es el costo efectivo operativo, mientras que

AMÉRICAECONOMÍA

US$ 2.300 sería el costo de producción por tonelada de LCE de Macusani Yellowcake

diferencia para pasar de carbonato a hidróxido, lo cuales es una limitación y eleva los costos. Sin embargo, Juan Carlos Zuleta afirma que la compañía Posco, de Corea del Sur, ya ha descubierto un proceso que permite obtener hidróxido de litio a partir de salmueras. “Posco, que acaba de adquirir un salar en Argentina, va a usar este proceso para obtener hidróxido de litio directamente. De hecho, su meta de producción a 2020

el costo total sin duda sería más alto”, opina. “Los costos efectivos operativos

estará en términos de hidróxido de litio y no de

típicos de los proyectos de salmuera en Chile y Argentina son más cercanos a

carbonato”, comenta.

US$ 3.000 por tonelada, mientras que los de roca dura en Australia son más cercanos a US$ 5.000 por tonelada”. No obstante, Gustavo Lagos sostiene que actualmente el salar de Atacama es el único con costos realmente competitivos. “Las empresas mejor situadas

En ese sentido, el yacimiento de litio en roca de Macusani tiene una ventaja frente a proyectos en salmuera, ya que puede obtener directamente hidróxido de litio. Por ahora, la compañía viene

para esta competencia son Albemarle y SQM en el salar de Atacama, ya que contarían con costos al menos 25% más bajos que sus competidoras en Australia”, asegura. Sobre el timing del proyecto peruano, Chris Berry señala que no es muy tarde para ingresar a la industria mundial de litio. “El año pasado el mercado de litio rondó las 230.000 toneladas. Eso va a crecer por un factor de casi cuatro

Macusani Yellowcake sabe que tendrá el frente a un reconocido líder radical anti minero. Nadie olvida el llamado “Aymarazo” en los próximos ocho o diez años. Será un mercado de alrededor de 850.000 toneladas en 2025. Incluso cuando ves los planes de expansión de los actuales productores, como SQM y Albemarle, hay espacio para que más compañías se unan a la oferta. No creo que sea muy tarde para compañías en Perú, pero definitivamente les va a tomar más tiempo en desarrollarse”, dice.

Hidróxido de litio: una ventaja Y si bien la estrella para la elaboración de baterías es el carbonato de litio, algunos advierten que el hidróxido de litio conquistará la industria, ya que la batería del futuro en los próximos cinco o diez años estará constituida en base a este compuesto. De ser así, los productores de minerales de litio en roca tienen una ventaja, porque pueden producir hidróxido al mismo costo que el carbonato. En cambio, los productores de salmuera tienen US$ 2.000 por tonelada de

Daniela Desormeaux, CEO de Signum Box y Chirs Berry, presidente de House Mountain Partners NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

PORTADA / MINERÍA investigando opciones de procesamiento. Pero aún hay otro reto: la industrialización del litio peruano. Para el congresista Armando Villanueva, esta es la oportunidad de desarrollar cadenas productivas para que el país no se limite a exportar carbonato de litio y que este regrese al país como baterías manufacturadas en el exterior. “Si esto se logra, podríamos insertarnos en un plan energético hacia

AMENAZAS PARA EL LITIO Ya se habla de nuevas tecnologías que podrían desplazar al litio. Una de estas, el hidrógeno.

2050, siguiendo el ejemplo de nuestros

Con una sonrisa de oreja a oreja, el ministro de Comercio, Industria y Energía

países vecinos, como Chile, que viene

de Corea del Sur, Sung Yunmo, se sentaba junto a otros funcionarios en el pri-

generando políticas de energía renovable.

mer bus de combustible de hidrógeno. Este vehículo, estrenado en octubre pa-

Este es el momento para aprovechar el

sado, es parte del plan de desarrollo tecnológico de los automóviles con celdas

potencial de litio a través de la electromo-

de combustible en el país asiático y que incluye la mejora de las regulaciones y

vilidad y las baterías de almacenamiento

la construcción de la infraestructura de la estación de carga de celdas sobre la

eléctrico.

base de combustible de hidrógeno.

La misma opinión tiene el geólogo

Así como el hidrógeno, existen otros recursos como el magnesio o el sodio que

Jacinto Valencia, gerente de la consultora

amenazan con terminar con el reinado del litio en las baterías. Y es que la po-

de proyectos mineros JV Consultoría. “El

pularidad de las baterías de

gobierno debería impulsar diversas políti-

ion de litio, con el auge de los

cas o medidas para lograr no solo ex-

autos eléctricos, ha disparado

portar el litio como un commodity, sino

su valor en los últimos años

industrializarlo y sacarle valor agregado

y ha impulsado el desarrollo

hasta obtener un recurso o producto muy

de materiales sustitutos.

cercano a una batería”.

Es el caso del fabricante de

Pero todo indica que Perú llegará

automóviles japonés Toyo-

Así como el hidrógeno, existen otros recursos como el magnesio o el sodio que amenazan con terminar con el reinado del litio en las baterías. Y es que su popularidad ha disparado su valor en los últimos años y ha impulsado el desarrollo de materiales sustitutos

al menos a la mitad de la fiesta. Edwin

ta, que tras comercializar

Quintanilla, gerente de Supervisión

el Prius, el primer modelo

Minera de Osinergmin, el ente regulador

híbrido, hoy considera que

peruano, así lo cree y resume la situación

los automóviles eléctricos

de esta forma: “Hoy el litio tiene una gran

con batería no son la única

oportunidad en la fabricación de baterías

opción para alcanzar una

para autos eléctricos; es una tecnología

propulsión limpia o cero

emergente que se prevé que en los próxi-

emisiones. Según Andrew Lund, ingeniero jefe de la marca, la tecnología de pila

mos diez años se consolidará. Pero uno

de combustible de hidrógeno es el sistema de propulsión con la energía más

tiene que estar en la partida de la fiesta

limpia para un vehículo y ya ha anunciado una segunda generación de camio-

para participar completamente de esta. Si

nes de combustible de hidrógeno, el mismo que usa el bus surcoreano.

uno llega muy tarde, habrá otros parti-

No obstante, algunos expertos consideran que el reinado del litio tiene para

cipantes en el planeta. No estamos solos.

rato. “No veo ninguna batería retando a la de iones de litio en la industria de la

Además, ya se están desarrollando otros

electromovilidad, en los próximos diez años. El ion de litio se usa desde hace 30

sustitutos en el camino, como el hidró-

años y hay un historial de seguridad. Es muy liviana y tiene una energía densa,

geno (ver recuadro) que podría emerger,

que es la principal razón por la que es usada en automóviles. Al hidrógeno,

y en ese momento el litio será un solo

magnesio u otras tecnologías les va a tomar más tiempo meterse en el dominio

recuerdo o perderá competitividad”.

del litio”, dice Chris Berry.

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NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / COMERCIO

AMÉRICAECONOMÍA

DEL TLCAN AL T-MEC

CRÓNICA DE UNA TENSA NEGOCIACIÓN

La relación comercial de México con Estados Unidos tambaleó desde que Donald Trump ocupó la Casa Blanca. Después de sortear grandes obstáculos, el 27 de agosto se llegó a un nuevo acuerdo que reemplazará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), llamado USMCA para Estados Unidos, por United States, Mexico, Canada. Una palabra casi impronunciable en español, en un orden de iniciales nada inocente. Para los mexicanos, en cambio, es el T-Mec Por Camilo Olarte, Ciudad de México Es mejor un mal acuerdo que un

Candidato Trump era el Trump presidente

buen pleito”, reza un dicho mexicano.

El 9 de noviembre de 2016, se hizo rea-

Una pragmática y resignada sabiduría

lidad el gran temor del gobierno mexicano

popular que pareciera haber salpicado

y de muchos empresarios locales. Trump

las negociaciones para modificar el

había sido elegido presidente de los Estados

Tratado de Libre Comercio de América

Unidos. La gran incertidumbre comercial

del Norte (Tlcan), llenas de presión y

que ocasionaba su llegada marcó, y sigue

chantajes, fieles al estilo del presidente

marcando, la agenda entre los dos países.

estadounidense Donald Trump, y que

El Tlcan, al que llamó “el peor tratado de la

llegaron a buen puerto a finales de agosto.

historia”, era el culpable -según el discurso

Canadá se uniría un mes después, el 1 de

incendiario del republicano- del déficit

octubre, al filo del plazo.

comercial de US$ 65.000 millones con Mé-

El cambio de gobierno en México y

xico y de la pérdida de millones de empleos

las elecciones legislativas en Estados Uni-

estadounidenses. “Amo a los mexicanos,

dos obligaron a desempantanar el nuevo

pero México no es nuestro amigo, nos están

acuerdo que estuvo a punto de hundirse

matando en la frontera y nos están matando

varias veces; un costo político que ningu-

en empleos y comercio. ¡PELEEMOS!”,

na de las partes estaba dispuesta a pagar.

había tuiteado un año antes.

El análisis de los alcances del nuevo

La renegociación del Tlcan o su anu-

tratado y de las secuelas que dejó una

lación era el primer punto de la política

negociación tan accidentada, apenas

comercial de Trump, según un memo-

empieza…

rándum que obtuvo la cadena CNN, tan NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / COMERCIO solo unos días después de las elecciones,

de la manufactura que sirve a Estados Unidos, creando corredores industriales en casi

cuando el dólar se elevó por primera vez

todo el país. Trump apuntaba sobre todo a la industria automotriz por esta realidad,

por encima de los 20 pesos mexicanos

uno de los mercados más dinámicos de la economía mexicana, como gran responsable

(15% en una semana).

del déficit comercial con México.

El acuerdo firmado en 1994 permitía

El comercio bilateral que en 2016 ascendía a US$ 532.000 millones anuales, estaba

el comercio sin aranceles entre México,

en riesgo. Estados Unidos compra el 80% de las exportaciones mexicanas (tan solo el

Estados Unidos y Canadá. A pesar de las

16% en el sentido contrario) y el 47% de la Inversión Extranjera Directa (IED) viene de

expectativas incumplidas, el Tratado con-

allí.

tribuyó a impulsar ciertas industrias en

A pesar del oscuro panorama, las autoridades mexicanas esperaban, como esperaba

México, gracias a los costes de producción

el mundo entero, una actitud conciliatoria y sensata por parte del gobierno de Trump.

más bajos. Varias ciudades de la frontera

El peso mexicano seguía perdiendo su valor y grandes empresas como Ford, Walmart,

crecieron bajo el arropo de la industria

Carrier, entre otras, empezaban a tomar acciones. Meses después sería evidente que el candidato Trump era el Trump presidente. El 23 de enero, tres días después de la toma de posesión, el nuevo presidente de Estados Unidos firmó una orden ejecutiva para retirar a su país del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), una mera formalidad simbólica, ya que el acuerdo no había sido ratificado por el senado. No firmó acciones para la renegociación del Tlcan, pero repitió en tono amenazador que comenzarían las conversaciones con los dos países para modificar el Tratado. En la víspera de la primera visita a Washington de los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores mexicanos, para revisar el Tlcan con el nuevo gobierno, Trump anunció que firmaría el decreto que daría vida al muro fronterizo y otras medidas en contra los inmigrantes, y además sugirió que se iba a imponer un arancel del 20% a los productos mexicanos. Estas declaraciones y su tono beligerante obligaron al presidente Enrique Peña Nieto a cancelar su primera visita oficial a Estados Unidos. Con el Tlcan en el filo y el TPP destruido, “México empezó a jugar sus cartas”, recuerda Cristina Tomás, vicedecana de Planificación Estratégica de EAE Business School, “y una de estas fue relanzar las negociaciones para el acuerdo de libre intercambio con la Unión Europea; coquetear con la posibilidad de ahondar las relaciones comerciales con China y acelerar las negociaciones del TPP-11 (Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico)”. Una semana después entra en juego el sector privado. El 2 de febrero se inicia una ronda de consultas de 90 días con diferentes sectores productivos, previo a la negociación. El protagonismo de los empresarios sería esencial para firmar el nuevo acuerdo, un año y medio después. Para Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial CCE -un organismo autónomo que representa al sector empresarial-,

AMÉRICAECONOMÍA

la preparación temprana, basada en la

mente el tratado. La filtración del borra-

pués de la solicitud de Trump, como dicta

experiencia del TPP, fue una de las claves

dor, una iniciativa supuestamente liderada

la ley estadounidense. Durante ese perio-

para el éxito del acuerdo. En paralelo, Es-

por el entonces estratega jefe, el radical

do el pulso entre las partes aumentó. Los

tados Unidos seguía en una congestiona-

Steve Bannon, se interpretó por muchos

discursos contradictorios entre el Secre-

da transición y apenas empezaba a armar

como una táctica para presionar a México

tario de Comercio de los Estados Unidos,

su equipo de dirigentes comerciales.

y Canadá en la renegociación.

Wilbur Ross; el representante Comercial y

Servilleta estratégica

rios textiles más importantes del país, y

los impulsos tuiteros de Trump, parecían

quien lideraría posteriormente al sector

marcar direcciones opuestas.

Moisés Kalach, uno de los empresaA finales de marzo de 2017, Estados

principal negociador, Robert Lighthizer, y

Unidos hace circular el primer borrador

privado en la renegociación, confiesa que

entre los miembros de su Congreso,

la estrategia mexicana se planificó en ese

preparación fueron oro molido”, resu-

texto que marcaba las prioridades de la

momento en una servilleta, antes de volar

me Kalach. Un mes antes de iniciar las

“Para México esos tres meses de

negociaciones, el 17 de julio, el equipo

LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN O SU ANULACIÓN ERA EL PRIMER PUNTO DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE TRUMP, SEGÚN UN MEMORÁNDUM QUE OBTUVO LA CADENA CNN, TAN SOLO UNOS DÍAS DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

estadounidense dio a conocer sus objetivos centrales, dejando claro que el nuevo tratado tenía que mejorar la balanza comercial y reducir el desequilibrio entre los tres países. Dos semanas después, México respondió marcando sus líneas rojas. En dos documentos de trabajo, uno de ellos remitido al Senado, dijo que no aceptaría la introducción de ningún tipo de arancel y cualquier cambio en el capítulo 19 del texto, que establece los mecanismos a seguir para la resolución de disputas entre los tres países firmantes. Posición com-

negociación con México y Canadá. El

a Washington para desactivar esta alarma.

partida por Canadá. El documento eludía

tono era más diplomático y los cambios

“Este suceso nos hizo darnos cuenta que

los temas laborales y reforzaba la idea de

genéricos parecían dejar de lado las peo-

necesitábamos más información, y de ahí

proteger al sector agrícola.

res amenazas hechas durante la campaña.

se reestructuró totalmente nuestra estrate-

El escenario de ruptura del TLCAN ya no

gia”, recuerda.

se veía tan cercano, según los analistas.

Ya avanzada la noche, después de las

Empresarios clave El 16 de agosto de 2017, se inició

“Un borrador con más forma que fondo,

gestiones, tanto de emisarios mexicanos

la primera ronda de negociaciones, un

irrelevante cuando México ya adelantaba

como canadienses, y de la intervención

concepto que logró introducir el gobierno

sus fichas de una manera mucho más

directa de los mandatarios de los dos

mexicano. En estas rondas se reunían los

disciplinada”, explica un empresario textil

países, Trump emitió un comunicado:

equipos técnicos de los países durante

que hizo parte del equipo del sector priva-

“No planeamos sacar a Estados Unidos

días para terminar con una reunión entre

do durante las negociaciones.

del acuerdo comercial trilateral, sino

los jefes negociadores: Idelfonso Guajardo

actualizar al TLCAN por medio de la

(México), Robert Lighthizer (Estados

26 de abril de 2017 Trump, de manera

renegociación. Estoy convencido de que

Unidos) y Chrystia Freeland (Canadá).

impredecible, volvió a subir el tono de su

el resultado final hará a los tres países más

amenaza a México y Canadá. La cadena

fuertes y mejores”, rezaba la misiva.

Pero no pasó ni un mes cuando el

Tan solo una semana después de iniciadas las negociaciones, Trump vuelve

NBC y el portal web Politico publicaron

El Congreso estadounidense fijó

a ensombrecer el proceso. No veía viable

que existía un borrador, en una fase final

como fecha para empezar las negociacio-

llegar a un acuerdo, comenta en una gira

de redacción, para abandonar unilateral-

nes el 17 de agosto de 2017, 90 días des-

por Arizona. Volvía a mencionar el muro NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / COMERCIO y prometía iniciar el proceso para la salida de Estados Unidos, inmediatamente. El papel de los empresarios como parte activa en las negociaciones fue fundamental, dicen varias fuentes consultadas, para conjurar este nuevo conato de partida y para el desenlace definitivo de las negociaciones. Los empresarios, liderados por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), reconstruyeron el mecanismo del Cuarto de Junto que trabajaba desde 2012 en el TPP, bajo una nueva estructura: el Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales del CCE (CCENI), en el que operan el Cuarto de Junto y el Cuarto de Inteligencia. “El secretario Guajardo nos abrió la puerta y nos metimos hasta el fondo”, explica Moisés Kalach, director del CCENI, y el principal interlocutor del sector privado. Dentro de la nueva estructura del CCENI estaban los 30 expertos y representantes de las cámaras y asociaciones que acompañaron al TPP y en muy poco tiempo estaba integrado por más de 300 personas. La orden al equipo negociador

UNA VISITA AL GOBERNADOR GREGORY ABBOTT, EN TEXAS, POR PARTE DE DOCE EMPRESARIOS MEXICANOS, SIGNIFICÓ UN PUNTO DE INFLEXIÓN: EL GOBERNADOR PARECÍA IGNORAR LAS CONSECUENCIAS QUE TRAERÍA A SU ESTADO SI SE CAÍA LA RENEGOCIACIÓN

al comercio, ni cuotas, ni tarifas; que la apertura comercial fuera incluyente y mantener ciertos mecanismos de solución de conflictos. Durante los siguientes meses se lograron avances, pero ninguno de gran calado ante una “posición inamovible de Estados Unidos”, dice otro empresario textil que hizo parte del equipo del sector privado durante las negociaciones. “Los temas de migración y seguridad se introducían constantemente en este periodo, entorpeciendo el desarrollo de las negociaciones”, lamenta. Tanto así, que las tres delegaciones amenazaron varias veces con levantarse de la mesa de negociación durante estos meses, cuando apenas se empezaban a tocar los temas más espinosos. El esquema de las rondas se mantuvo hasta marzo de 2018, con apenas seis de capítulos cerrados de los 30 pendientes. “A Estados Unidos no le gustaba el tema de las rondas y más de una vez lo trató de romper y llevarse las conversaciones a Washington y tratar los temas controversiales”, confesó el secretario Guajardo, en una entrevista al diario El Financiero.

mexicano era simple: comenzar con los

Estados Unidos seguía reafirmando su

temas menos difíciles, esencialmente lo

guerra comercial con el mundo entero. La

que tenía que ver con la modernización

aplicación de aranceles al acero y al alu-

del Tlcan y que ya se había trabajado en la

minio (de los que inicialmente quedaron

negociación del TPP: comercio electróni-

exentos México y Canadá) no presagiaba

co, propiedad intelectual, telecomunica-

un buen desenlace.

ciones, energía, pymes, nuevos servicios financieros. Entre los temas controver-

El desenlace

siales estaban las reglas de origen para la

Las negociaciones entraron en un

industria automotriz, la cláusula de esta-

marasmo después de la aplicación de los

cionalidad para los productos agrícolas

aranceles. La respuesta, tanto de México

y la eliminación de los mecanismos de la

como de Canadá, fue aplicar contrame-

solución de controversia.

didas en los estados y las industrias en las

En una intervención ante el Senado, el secretario Idelfonso Guajardo se comprometió a cumplir cuatro objetivos

que más daño político se podía infligir al gobierno republicano. Pero una visita al gobernador Gregory

esenciales que tenían que ver con esos

Abbott, en Texas, por parte doce empre-

temas controversiales: actualizar los temas

sarios mexicanos, significó un punto de

que estaban obsoletos; no aceptar barreras

inflexión en este impase. El gobernador

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NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / COMERCIO parecía ignorar las consecuencias que

Economía de México, durante la negocia-

triunfo del 1 de julio de Andrés Manuel

traería a su estado si se caía la renego-

ción del Tlcan, en 1994.

López Obrador, el nuevo presidente

ciación. Texas exporta casi US$100.000

La estrategia del equipo mexicano

millones al año a México. Después de la

parecía tener éxito: buscar aliados dentro

proteccionista, había mandado un mensaje

visita, Abbott intercedió directamente a

del partido republicano en regiones

de continuidad, nombrando a Jesús Seade

favor del Tlcan con el negociador esta-

que podrían ser afectadas por la anula-

como negociador, un curtido economista

dounidense Lighthizer. Se estaba creando

ción del acuerdo y cabildear en grupos

que gozaba de un gran prestigio dentro y

una resistencia dentro del propio partido

clave. “Los sectores más importantes de

fuera del país. “Ni al gobierno saliente ni al

del presidente, que fue evidente cuando

México están integrados a la economía

entrante, ni a Estados Unidos, les convenía

Paul Ryan, líder de los republicanos, le

de Estados Unidos, que también depende

que las negociaciones se extendieran más

pidió a Trump evitar una guerra comer-

de las exportaciones e importaciones con

allá de la posesión de López Obrador. Ade-

cial. Gary Cohn, el principal consejero

México. En esos sectores se encontraban

más, se acercaban las elecciones legislativas

económico de Trump había renunciado

los mayores defensores, porque el impacto

en Estados Unidos y Trump necesitaba

días antes por la misma razón.

en Estados Unidos es proporcionalmente

mostrar resultados”, analiza Juan Carlos

grande”, advierte de la Calle.

Moreno-Brid, profesor investigador de la

“Hay profesionales en el Departamento de Comercio y en el Congreso que

Uno de los primeros resultados de la

mexicano. El candidato, considerado

Universidad Nacional Autónoma de Méxi-

sabían, y que saben, la importancia de evi-

estrategia y el cabildeo fue que se logró

co (UNAM). Fue así como a finales de julio

tar una guerra comercial”, sentencia Luis

retirar la cláusula de estacionalidad,

se reanudaron las reuniones ministeriales

de la Calle, director de la consultora De

propuesta estadounidense para que frutas

y en seis semanas se resolvieron los puntos

la Calle, Mancera, Madrazo, y quien fue

y hortalizas mexicanas de estación pagaran

más controversiales. Para el secretario de

subsecretario de Negociaciones Comer-

aranceles. Pero existe otro hecho que

Economía, Idelfonso Guajardo, “los frentes

ciales Internacionales de la Secretaría de

aceleró y desenredó las negociaciones: el

comerciales se le fueron acumulando a

DEL TLCAN AL T-MEC PRINCIPALES MODIFICACIONES

• Cláusula de terminación automática: el acuerdo tendrá una vigencia inicial de 16 años. Al sexto año se someterá a revisión para mejorarlo y adaptarlo a la realidad económica. • Industria automotriz: se establecen reglas específicas para el contenido original de los productores que cruzan la frontera sin arancel. En el caso de los vehículos a motor, se requerirá que sea del 75%; hoy es del 62,5% (Estados Unidos pretendía que fuera del 85%). • Condiciones laborales: las nuevas reglas de origen establecen que entre el 40% y el 45% del contenido de los automóviles debe estar fabricado por empleados que ganan al menos US$ 16 por hora trabajada, limitando a las autoparteras presentes en México. • México se compromete a adoptar las medidas legislativas necesarias en el ámbito laboral, como una libertad de asociación real y apego a algunas convenciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). •

Solución de controversias: se eliminó el capítulo actual sobre al mecanismo de solución de disputas de los inversores. Es una de las principales concesiones de México. • Agricultura: se retiró la clausula de estacionalidad, propuesta estadounidense para que frutas y hortalizas mexicanas de estación pagaran aranceles.

AMÉRICAECONOMÍA

Estados Unidos: China, Europa, Turquía, y

norteamericanos, a partir de la firma del

probar que su diagnóstico está equivoca-

eso generó el espacio para que hubiera un

tratado, en los años 90”.

do. La idea de que el déficit con México

deseo estratégico por acomodar las fichas comerciales”, concluye. “El hecho de que México estuvie-

El nuevo acuerdo se llama USMCA para Estados Unidos, por United States,

crea desempleo es falsa”. Y concluye Luis de la Calle: “Es posi-

Mexico, Canada. Una palabra casi im-

tivo que no haya una cláusula de termina-

ra cerrando acuerdos comerciales con

pronunciable en español, en un orden de

ción automática ni requisitos de estacio-

Europa, el TPP-11 y la alianza del Pacífico,

iniciales nada inocente. T-mec, es el nue-

nalidad en agricultura. Los cambios en la

fortaleció la posición de México al final de

vo nombre para los mexicanos. Andrés

industria automotriz eran inevitables, pero

la negociación”, agrega Moreno-Brid.

Manuel López Obrador lo rebautizó como

no va a incidir seriamente en el sector”.

El 27 de agosto, México y Estados

resultado de una consulta hecha a través

Para Juan Carlos Moreno-Brid, lo

Unidos anunciaron con bombos y platillos

de su cuenta de Twitter. “Es una manera

bueno de unas negociaciones tan caóticas

haber llegado a un acuerdo bilateral, au-

de mostrarse victoriosos después de una

es que obliga a México a concentrarse en

mentando la presión sobre Canadá, que se

negociación tan dura”, dice Moreno-Brid.

los límites que ha tenido su estrategia de

“Lo fundamental es que se evitará

desarrollo. “México apostó por las expor-

sumó un mes después. Se gana y se pierde

la ruptura y México fue inteligente para

taciones como su motor de desarrollo,

que eso no pasara”, añade Luis de la Calle.

desde 1994, y se olvidó de su mercado

“México hizo concesiones con tal

“Y hay algunas mejoras en este acuerdo,

interno, y no funcionó. Algo positivo de

de salvar el tratado comercial”, reconoce

sobre todo en cuanto a la modernización

este acuerdo es que acepta las terribles

Luis de la Calle, “pero estas distan de las

del Tratado y a los capítulos nuevos. El

condiciones laborales de México, sabe que

exigencias iniciales del gobierno estadou-

acuerdo no tendrá impacto en el déficit

hay que mejorarlas, y además tiene que

nidense y no comprometen las cadenas

comercial de Estados Unidos. Esto le va a

poner el ojo en el mercado interno, sin

de producción creadas por los tres países

servir a Trump como lección para com-

olvidar el externo”.

SOBRE LA MODERNIZACIÓN DEL TRATADO • Propiedad intelectual: era una de las prioridades para Estados Unidos. Se refuerzan las medidas para evitar que circulen por la zona productos falsificados o piratas, así como para combatir el tráfico de secretos comerciales. • Comercio digital: el T-Mec incluirá un nuevo capítulo dedicado al comercio de productos digitales, como libros electrónicos, música, videojuegos y programas informáticos. Se facilitan las transacciones digitales y se prohíbe la aplicación de aranceles. • Servicios financieros: se adapta el capítulo para lograr una mayor liberalización de esta industria que genera a Estados Unidos un superávit de US$ 41.000 millones con México. • Energía: era uno de los puntos más sensibles en la negociación, porque se esperaba que López Obrador se opusiera a blindar la reforma energética que tanto criticó durante la última campaña electoral. No fue así. México sigue abierto a la inversión extranjera en el sector, tanto en petróleo como gas y electricidad. • Anticorrupción: se establecen responsabilidades a empresas y cooperación entre Estados. • Telecomunicaciones: busca promover la oferta competitiva de servicios y aprovechar los beneficios de la reforma en México. • Pymes: busca la integración de estas empresas a las cadenas de suministro globales.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

OPINIÓN / NEGOCIOS

UNIR ESFUERZOS PARA LOGRAR HAMBRE CERO EN EL MUNDO Marcel Smits Director de Finanzas de Cargill Inc. y director para América Latina

a Humanidad atraviesa un momento clave en términos de seguridad alimentaria, un hito que nos obliga a reflexionar sobre los desafíos que enfrentamos. Sólo en 2017, 821 millones de personas padecieron hambre crónica, de acuerdo con datos del informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2018”. Es decir, una de cada nueve personas está subalimentada. En lo que respecta a América Latina y el Caribe, la inseguridad alimentaria grave pasó de 7,6% a 9,8% en un año. Entre los países de esta región que sufren un alto grado de subalimentación están Bolivia, Nicaragua, Guatemala, Honduras y Venezuela. Un problema multifactorial que se vincula con una multiplicidad de causas, como son las crisis económicas que enfrentan algunos países de la región, los obstáculos al comercio libre, los efectos provocados por el cambio climático que debilitan la producción de cultivos fundamentales para la alimentación, y todos los retos que enfrenta la agricultura en países en vías de desarrollo. Es considerable el desafío que hoy enfrentamos como Humanidad para brindar seguridad alimentaria al mundo. Se proyecta que para 2050 la población global será de 9 mil 700 millones. Para asegurar que existan los recursos

AMÉRICAECONOMÍA

suficientes que nutran a cada una de las personas que habiten el planeta, tenemos la responsabilidad de que los alimentos se cultiven de manera sostenible y eficiente, a fin de garantizar su acceso y estabilidad en el futuro que nos espera. Y América Latina es un actor clave para alimentar al mundo, ya que actualmente abastece el 12% de la producción agrícola mundial y

tura en América Latina y contribuyendo al mejoramiento de políticas que benefician a agricultores, ganaderos, industrias y consumidores de alimentos. Innovation Accelerator, del World Food Program (WFP), es otro ejemplo de cómo la coparticipación es un gran motor para impulsar el financiamiento de empresas innovadoras que contribuyan

“América Latina es un actor clave para alimentar al mundo, ya que actualmente abastece el 12% de la producción agrícola mundial y el 16% de la exportación mundial de productos agrícolas” el 16% de la exportación mundial de productos agrícolas, de acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Bajo este contexto, ciudadanos, organizaciones, gobiernos, agricultores y el sector privado juegan un rol activo para concretar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU (ODS), y en especial para lograr la seguridad alimentaria en el mundo. Para lograr los ODS de “Hambre Cero” debemos comprometernos a trabajar como equipo. Tal es el caso del esfuerzo conjunto que realizan empresas, el BID y los gobiernos nacionales, a través de Global Harvest Initiative, desarrollando informes sobre la situación de la agricul-

a crear soluciones en el campo, reducir el hambre y ayudar a los agricultores a prosperar. Las alianzas ofrecen un camino para generar políticas públicas y planes de inversión privados que brinden la capacidad de conectar a la industria, los gobiernos, agricultores y las ONG para afrontar retos complejos y desbloquear los obstáculos a una producción a escala y sostenible. Los ODS nos piden explícitamente que colaboremos en todos los sectores, industrias y geografías; que reconozcamos y explotemos el poder de las alianzas. Una creencia que compartimos: solo mediante la unión de esfuerzos podemos lograr hambre cero en el mundo.

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IDIOMA Español INICIO PRÓXIMA EDICIÓN Mayo de 2019 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

OPINIÓN / FINANZAS

FIN DE LA GESTIÓN PASIVA Didier Saint-Georges Managing director y miembro del comité de inversiones de Carmignac

s difícil pronosticar qué pasará

los tipos de referencia, confirmadas por

para los inversionistas. Esto tendrá una

tras el asombroso aumento de la

Jerome Powell, líder de la FED, a finales

especial importancia si el nuevo gobierno

liquidez mundial que los bancos

de setiembre. Siendo así, resulta esencial

decidiera confirmar un giro drástico en su

centrales orquestaron desde 2009. Resulta

destacar que, al día de hoy, esta retirada de

disciplina presupuestaria, lo que situaría

complicado rebatir que el pasado año

liquidez no afecta en absoluto a la econo-

su tasa de endeudamiento en una trayec-

comenzamos a ser testigos de su última

mía estadounidense. En efecto, la generosa

toria a largo plazo, que los inversionistas y

marea alta. El primer murmullo del reflu-

política presupuestaria de la Adminis-

las agencias de calificación considerarían

jo, que se constató a principios de 2018,

tración Trump constituye un importante

insostenible.

a través del ajuste monetario de la FED,

catalizador del crecimiento que, sumada

comenzó a asfixiar a los peces más débiles,

al ajuste monetario, hace las veces de

principalmente en los mercados emergen-

“aspirador” de dólares en el mundo. Eso

tes, por el momento. La marea alta que

asfixia a los países que dependen de esta

en los mercados se ha visto magnificado

crearon está empezando a bajar, por lo que

moneda, como Argentina, pero mantiene

por este cambio de paradigma es la marca-

cabe preguntarse cuáles serán sus efectos

unas condiciones monetarias en el país

da intensificación de la postura proteccio-

en los mercados de renta variable y renta

norteamericano que siguen siendo muy

nista de la administración Trump, que se

fija, en los próximos meses y trimestres.

favorables.

dirige principalmente a China.

Una liquidez más débil

tipos de referencia antes del próximo vera-

de esta postura es una tarea abocada a la

¿Europa? No se esperan subidas en los El discurso de los bancos centrales ya

¡Estados Unidos primero! El primer choque externo cuyo efecto

A corto plazo, prever los resultados

no, pero el fin de la relajación cuantitativa

incertidumbre. Es probable que no lo sepa

no deja lugar a dudas: el sistema mundial

es un hecho inamovible para finales de

ni el propio Trump. No obstante, a medio

de liquidez seguirá debilitándose para

año. El Banco Central Europeo interrum-

plazo, parece que la aplicación de un na-

terminar revirtiéndose por completo a

pirá definitivamente su programa de com-

cionalismo económico asumido constitui-

partir de 2019.

pra de deuda pública de la eurozona. Esto

rá una inflexión real. Al rechazar por com-

El importe de la liquidez en dólares

establecerá un contexto nuevo, sobre todo

pleto la idea de que el libre comercio es el

que venía inyectando la FED en el sistema

para los países dependientes de la confian-

modelo ideal de regulación del comercio

financiero ya está reduciéndose. Hemos

za de los inversores para la financiación

mundial para todos sus participantes. La

pasado de la “relajación cuantitativa” al

de su déficit presupuestario. Italia deberá

administración Trump afirma que este

“endurecimiento cuantitativo”. Esta retira-

seguirse con especial atención: sin la red

modelo es fundamentalmente un juego de

da, de US$ 40.000 millones al mes desde

de seguridad que suponían las compras

suma cero entre ganadores y perdedores.

principios del año pasado, aumentará

masivas y regulares a manos del BCE, cabe

Así, el objetivo es renegociar todos los

hasta los US$ 50.000 millones a partir de

preguntarse en qué nivel tendrán que si-

acuerdos comerciales con el fin de volver

octubre. Este descenso se suma al ajuste

tuarse los tipos de interés de las emisiones

a introducir de forma más explícita el

monetario que suponen las subidas de

del Tesoro Italiano para resultar atractivas

concepto de las relaciones de poder para

AMÉRICAECONOMÍA PERÚ

alzarse con la victoria. Esta visión neomercantilista de los intercambios mundiales siempre ha sido la opción favorita de los países poderosos, cuya posición dominante les permite imponer condiciones comerciales que les favorezcan. Es decir, al igual que la política

Debemos ser conscientes de la acumulación de nubarrones en el horizonte del crecimiento mundial y de la necesidad, a escala microeconómica, de evitar las empresas y los valores vulnerables

monetaria de la FED tiene por objeto aspirar el capital en el extranjero hacia Estados Unidos, el proteccionismo comercial de la

de poder político. ¿El recrudecimiento del

para apuntalar su economía sigue estando

administración Trump pretende absorber

proteccionismo resultará favorable para la

disponible, aunque en menor medida. Pero

el crecimiento del resto del mundo en

economía estadounidense? Nada más lejos

será difícil evitar una ralentización, aunque

beneficio de la economía norteamericana.

de la realidad.

sea controlada. Si bien podemos cuestionar

Resulta poco sorprendente que los inver-

De confirmarse el establecimiento

la distribución equitativa de los beneficios

sionistas apuesten hoy por el mercado

de barreras comerciales haría que las

de la globalización, podemos afirmar

estadounidense frente a cualquier otro, y

importaciones de muchísimos productos

con mayor certeza que el proteccionismo

tampoco asombra que ello sea fuente de

chinos sean menos competitivas, puede

puede ser mucho más ecuánime a la hora

grandes tensiones.

que incluso las japonesas o alemanas.

de compartir sus desventajas.

Hasta ahora, y antes del futuro

Pero, ante la incapacidad para producir

Debemos ser conscientes de la acumu-

acuerdo comercial con China, este país se

cantidades suficientes y a bajo precio de

lación de nubarrones en el horizonte del

había convertido en el principal rival para

productos que sustituyan a estas importa-

crecimiento mundial y de la necesidad, a

el gobierno estadounidense. El gigante

ciones, la industria americana no podría

escala microeconómica, de evitar las em-

asiático podría ceder fácilmente ante las

beneficiarse demasiado de esta situación

presas y los valores vulnerables, así como

numerosas exigencias inmediatas relativas

en la actualidad. La industria norteame-

de identificar los sectores y empresas que,

a la apertura de su mercado. Pero ha

ricana funciona viento en popa, e invertir

por su posicionamiento y sus cualidades

comprendido que el verdadero desafío

grandes cantidades en nuevas capacidades

inherentes, sabrán evitar convertirse en las

no reside ahí. Estas tensiones generan

sería un movimiento precipitado hasta que

víctimas colaterales de estas tensiones.

episodios de pánico para los inversionistas

no se conozca el resultado definitivo de las

En Estados Unidos, la inflación ha

y también constituyen oportunidades de

negociaciones comerciales.

compra a buen precio.

Pierden todos… Innegable es que la globalización de la

El proteccionismo conllevaría a que el

empezado a despertar de su letargo. Los mercados de renta fija todavía parecen

consumidor estadounidense deba pagar

cuestionarlo. La principal consecuencia

más o consumir menos. Por un lado, esta

del nuevo paradigma de liquidez –tan

situación fomentaría la subida de los pre-

característico de 2018– es el agravamien-

economía ha sido una bendición para los

cios y, por el otro, mermaría el crecimiento.

to del efecto de los choques exógenos,

márgenes de las grandes empresas gracias

Paradójicamente, la actual posición domi-

magnificando así la polarización de las

a la optimización de sus cadenas de sumi-

nante de la economía estadounidense no

rentabilidades, en el plano geográfico y en

nistro. Pero es igual de cierto que ha sido

constituye una ventaja tan convincente.

el sectorial. Esta polarización constituirá

mucho menos beneficiosa para el poder

¿China? En vista de la creciente apor-

un telón de fondo nuevo y duradero para

adquisitivo de los trabajadores. Por ello, el

tación de la demanda interna al PIB, no de-

los mercados, que exigirá a los inversionis-

nacionalismo económico recaba un gran

bemos sobreestimar el efecto de los arance-

tas hacer gala de una selectividad extrema.

apoyo entre la población estadounidense

les en su crecimiento. La opción del apoyo

Nos encontramos pues ante el fin de la

y no desaparecerá con el siguiente cambio

monetario, presupuestario y bancario

gestión pasiva.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Especial

Especial Educación Ejecutiva

COMPETIDORES A LA VISTA Entender las necesidades de las empresas y visionar las tendencias del momento. Estas son las tareas de los Centros de Educación Ejecutiva y de las mayores corporaciones latinoamericanas, respectivamente, y los objetivos a los que apuntan no siempre están en sincronía. AméricaEconomía Intelligence ha explorado este creciente divorcio Por AméricaEconomía Intelligence

esde la primera edición del Especial de Educación

En una mirada panorámica, observamos que la cantidad de

Educativa (EDEX) realizado por AméricaEconomía

la oferta y la necesidad de la demanda no han cambiado. Pero al

Intelligence en 2017, el panorama del mercado ha cam-

analizar más de cerca, los elementos que sí han variado se han

biado. Los resultados de este especial, que observa a los Centros

convertido en claves para la futura supervivencia de los CE-

de Educación Ejecutiva (CEDEX) y a las mayores empresas de

DEX.¿Un ejemplo? El enfoque de la contratación de conocimien-

América Latina que optan por estos programas, han evoluciona-

to se ha trasladado hacia el liderazgo del siglo XXI, mientras

do, así como los protagonistas de este análisis.

que la oferta, respondiendo a esta sed de la demanda, ha creado

Analizamos 8.684 programas, ofrecidos por 35 CEDEX que entregaron la información de forma voluntaria. Al mismo tiem-

nuevos programas enfocados en las necesidades de la era digital y las nuevas tendencias en negocios.

po, sondeamos la preferencia de más de 130 grandes empresas, escogidas aleatoriamente entre aquellas con las mayores ventas anuales en cada país latinoamericano.

AMÉRICAECONOMÍA

*Este especial contó con la colaboración de Sol Park, Valeska Lagos y Milena Azócar.

Educación Ejecutiva

contratación de programas para las mayores empresas de América Latina.

25% 20%

los meses de noviembre y diciembre, y

Economía

Estrategia y Ética

Finanzas

Innovación y Emprendimiento

contratar o no programas de EDEX es

Marketing

8,8%

7,6%

6,6%

5,0%

4,4%

sus estrategias para el periodo 2019 en

14,8%

16,2%

Las compañías planifican y definen

9,0%

Centroamérica.

10%

8,8%

países sudamericanos y las mayores de

8,8%

las 100 más grandes del resto de los

15%

8,6%

empresas más grandes de Brasil y México,

11,3%

Este universo está formado por las 500

Operaciones

13,2%

de 130 tomadores de decisiones en la

Fuente: AméricaEconomía Intelligence

21,4%

recaba información relevante de más

Áreas en las que han concentrado los principales programas cerrados contratados por parte de las grandes empresas latinoamericanas en el periodo 2017 y 2018.

10,3%

en Educación Ejecutiva (EDEX)

Nuevos conocimientos

21,4%

AméricaEconomía Intelligence

18,2%

l segundo sondeo de

RR.HH. y Liderazgo Desarrollo Organizacional

Habilidades blandas

una decisión que se contempla en ese

empresas consumen de los CEDEX

nueva categoría Habilidades Blandas a las

presupuesto. Teniendo en cuenta estos

ha cambiado. Mientras que el año

áreas de educación ejecutiva, al ser una de

plazos, no es poca cosa que el 57,3% de

pasado las áreas favoritas eran Recursos

las más requeridas por las empresas.

las empresas consultadas este año haya

Humanos y Desarrollo Organizacional

contratado algún programa de educación

(21,4%), Estrategia y Ética (16,2%) y

para los CEDEX sigue siendo optimista,

continua para sus ejecutivos en los

Finanzas (14,8%), este año la energía se

ya que el 76% del 57,3% seguirá

últimos tres años.

focalizó en Liderazgo (21,4%), Recursos

contratando programas de EDEX en

Humanos (18,2%) y Habilidades Blandas

2019. De estas, las empresas brasileñas,

es similar al del 2017 (59,2%), la

(13,2%). En esta edición de EDEX,

centroamericanas y mexicanas se

proporción de las disciplinas que las

AméricaEconomía Intelligence agregó la

destacan entre sus pares de la región por

Si bien el porcentaje de contratación

El panorama para el año siguiente

su intención en buscar programas en la

ANÁLISIS DE LA DEMANDA

EDUCANDO LÍDERES Las empresas de América Latina están invirtiendo en sus personas cuando contratan programas de formación continua para ejecutivos. Este año, a diferencia del 2017, los principales programas cerrados contratados por las compañías de la región fueron Liderazgo, Recursos Humanos y Habilidades Blandas Por Juan Francisco Echeverría, AméricaEconomía Intelligence

misma o mayor cantidad. Reconocimientos particulares Al igual que en la edición anterior, la encuesta consultó por los tres CEDEX más prestigiosos en los países de residencia del responsable de la contratación de programas. Además, preguntó por los tres mejores CEDEX por región: América Latina, Centro América, Estados Unidos y Europa. También preguntó por los programas contratados en los últimos años y cuál de estos tuvo mayor impacto estratégico. Así se pudo clasificar a las instituciones educativas en distintos grados de reconocimientos: Muy Alto, Alto y Medio. En total, los encuestados reconocieron a 89 CEDEX, de los cuales 15 fueron NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Especial destacados a nivel latinoamericano, cuatro en Centro América, diez en Estados Unidos y nueve en Europa. Los otros 66 centros corresponden a reconocimientos a nivel país. A nivel latinoamericano, los dos CEDEX más prestigiosos fueron EGADE de México e INCAE de Centroamérica, mientras que, a diferencia del año pasado, la Escuela de Negocios de la Universidad

Periodo 2019 Perspectivas de contratación de programas de EDEX para el próximo año por parte de las grandes empresas latinoamericanas que han contratado programas este 2018 (% de respuestas de más o igual contratación para 2019). Fuente: AméricaEconomía Intelligence Más 100% 90% 80%

50%

de la categoría.

40%

60%

20%

de los CEDEX latinoamericanos por

10% 0%

50% 56%

67% 57%

44% 25%

30%

reconocimiento se notan los esfuerzos destacarse. Si en 2017 solo dos escuelas

60%

70% 60%

Adolfo Ibáñez, de Chile, bajó en un grado Ya en el tramo Medio de

Igual

50%

40%

25% Argentina

33%

50%

33%

44%

25% 11%

Bolivia

Brasil

C.América

Chile

Colombia Ecuador

México

Paraguay

Perú

40%

20%

29%

Uruguay Venezuela

de Brasil y dos de México se ubicaron

Las escuelas europeas más prestigiosas de este año fueron: las españolas ESADE e IESE, y las británicas Cambridge Judge Business School y Said Business School, de Oxford

Volver a estudiar Distribución del tipo de participante de los principales programas cerrados contratados por parte de las grandes empresas latinoamericanas. Fuente: AméricaEconomía Intelligence

18,6% Profesionales 38,1% Alta dirección

43% Mandos medios

en esta categoría, para esta publicación clasificaron una centroamericana, tres argentinas, tres chilenas, tres brasileñas, dos peruanas y una mexicana. Las escuelas europeas también experimentaron un vuelco

(*)El porcentaje de preferencia por consultoras y/o académicos particulares no necesariamente significa que el encuestado haya contratado alguno de ellos.

en este análisis. En el tramo superior aparecen cuatro escuelas, mientras que en 2017 fueron reconocidas solo dos. Las más prestigiosas de este año fueron: las españolas ESADE e IESE, y las británicas Cambridge Judge Business School y Said Business

Aunque anteriormente se concluyó que las empresas han

School, de Oxford. IE Business School bajó al quedar en el nivel

preferido contratar consultoras, solo cuatro fueron mencionadas

Medio, junto con otras cuatro.

durante la investigación de este año. Como representante

En Estados Unidos, Harvard Business School es nuevamente

argentina estuvo RD Consultores; en Brasil, mencionaron a

considerada como la más prestigiosa. Le siguen Stanford

HSM y Franklin Covey, mientras que en Paraguay destacó la

Graduate School of Business, con Alto reconocimiento, y el MIT

Consultora Potencial como uno de los mejores oferentes de

Sloan en el tramo Medio, junto con otros ocho CEDEX del país.

educación ejecutiva.

AMÉRICAECONOMÍA

Educaciรณn Ejecutiva

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Especial

País

Grado de reconocimiento

Centro de EDEX

CONSULTORA POTENCIAL HUMANO

Paraguay

Reconocimientos por país latinoamericano

RD CONSULTORES

Medio

Bolivia

Muy alto

IEEM UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO ISEDE - UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL URUGUAY

Alto

UNIVERSIDAD ORT

Medio

UDE – UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA

UNIVERSIDAD DE PALERMO

Muy alto

IESA – INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ADMINISTRACIÓN

Alto

UCAB UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

UNIVERSIDAD PRIVADA BOLIVIANA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO

Medio

UNIVERSIDAD CATÓLICA NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCIÓN

UBA – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES UNIVERSIDAD SIGLO 21

Alto

Uruguay

UNIVERSIDAD DE SAN ANDRÉS

Venezuela

Argentina

UNIVERSIDAD TORCUATO DI TELLA

UNIVERSIDAD AMERICANA

Alto

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN

IAE BUSINESS SCHOOL - U. AUSTRAL

Alto

EDAN - ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

UNIVERSIDAD CATÓLICA BOLIVIANA "SAN PABLO"

CENDECO - UNIVERSIDAD METROPOLITANA

Medio

UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA UNIVERSIDAD DE CARABOBO

UPSA - UNIVERSIDAD PRIVADA DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA FGV-EASP

Brasil

Alto

FUNDAÇÃO DOM CABRAL FIA BUSINESS SCHOOL HSM BBS BUSINESS SCHOOL

Medio

Los más reconocidos a nivel latinoamericano Grado de reconocimiento

Centro de EDEX

Territorio

EGADE BUSINESS SCHOOL

México

INCAE BUSINESS SCHOOL

Centroamérica

CESA

ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL

Centroamérica

INALDE BUSINESS SCHOOL

FUNDAÇÃO DOM CABRAL

Brasil

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FGV-EASP

Brasil

U. EXTERNADO DE COLOMBIA

HSM

Brasil

UNIVERSIDAD CATÓLICA LUIS AMIGÓ

IAE BUSINESS SCHOOL – U. AUSTRAL

Argentina

IPADE BUSINESS SCHOOL

México

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL U. DEL PACÍFICO

Perú

CENTRO DE DESARROLLO CORPORATIVO - UAI

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Chile

UNIVERSIDAD DE CHILE

PAD – UNIVERSIDAD DE PIURA

Perú

FAE - U. DE SANTIAGO DE CHILE

U. TORCUATO DI TELLA

Argentina

UBA – UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Argentina

ESPAE – ESPOL

CENTRO DE DESARROLLO CORPORATIVO - UAI

Chile

IDE BUSINESS SCHOOL

UNIVERSIDAD DE CHILE

Chile

FRANKLIN COVEY UNIVERSIDADE FEDERAL DE ACRE

Colombia

Alto

Medio

UNIANDES SCHOOL OF MANAGEMENT

Alto

UNIVERSIDAD EAFIT

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO UNIVERSIDAD JAVERIANA P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Chile

Muy alto Alto

Ecuador

Medio

Alto

ESE BUSINESS SCHOOL – U. DE LOS ANDES UNIVERSIDAD AUSTRAL

U. SAN FRANCISCO DE QUITO UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS

Muy alto

EGADE BUSINESS SCHOOL

México

IPADE BUSINESS SCHOOL

Alto

Medio

Perú

Los más reconocidos a nivel centroamericano

ITAM – INSTITUTO TECNOLÓGICO AUTÓNOMO DE MÉXICO

Grado de reconocimiento

Centro de EDEX

Territorio

UNAM - UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

Muy alto

INCAE BUSINESS SCHOOL

Costa Rica y Nicaragua

ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL*

Panamá

PANAMERICAN BUSINESS SCHOOL

Guatemala

U. ANÁHUAC CENTRUM GRADUATE BUSINESS SCHOOL - PUCP ESAN GRADUATE SCHOOOL OF BUSINESS

Alto

Medio

PAD ESCUELA DE DIRECCIÓN - UNIVERSIDAD DE PIURA PACÍFICO BUSINESS SCHOOL - U. DEL PACÍFICO

Medio

Guatemala (*) Se considera como sede principal la de Panamá y no la de Argentina, dado que allí concentra su mayor cantidad de clientes. UNIVERSIDAD FRANCISCO MARROQUÍN

Nota: No se pueden establecer diferencias al interior de los tramos, por lo que se ha optado por un orden alfabético. Fuente: AméricaEconomía Intelligence, encuesta a grandes empresas de la región.

AMÉRICAECONOMÍA

Educación Ejecutiva

Los más reconocidos de Estados Unidos Grado de reconocimiento

Centro de EDEX

Muy Alto

HBS - HARVARD BUSINESS SCHOOL

Alto

GSB - STANFORD GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS GSB - COLUMBIA BUSINESS SCHOOL HAAS SCHOOL OF BUSINESS UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY

Los más reconocidos a nivel europeo Grado de reconocimiento

Alto

KELLOG SCHOOL OF MANAGEMENT NORTHWESTERN UNIVERSITY MIT SLOAN SCHOOL OF MANAGEMEN

Medio

THE UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS THE WHARTON SCHOOL - UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA UNIVERSITY OF MIAMI BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF MICHIGAN´S ROSS SCHOOL OF BUSINESS YALE SCHOOL OF MANAGEMENT

Medio

Centro de EDEX

Territorio

CAMBRIDGE JUDGE BUSINESS SCHOOL UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Reino Unido

ESADE BUSINESS SCHOOL

España

IESE BUSINESS SCHOOL

España

SAID BUSINESS SCHOOL - UNIVERSITY OF OXFORD

Reino Unido

EADA BUSINESS SCHOOL BARCELONA

España

IE BUSINESS SCHOOL

España

LONDON BUSINESS SCHOOL

Reino Unido

UB BUSINESS SCHOOL - UNIVERSITAT DE BARCELONA BUSINESS SCHOOL

España

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Top 100 Executive MBA 2018

Schedule a one-on-one discussion with a member of our team at cqemba.com NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Especial

ANÁLISIS DE LA OFERTA

SOBREVIVIR EN LA JUNGLA Mientras el mercado de la capacitación aumenta cada año, los Centros de Educación Ejecutiva se enfrentan a más competidores que desean atraer a las empresas latinoamericanas. Así, una mejor lectura de las tendencias innovadoras y la adaptación a los nuevos requerimientos de personalización y especialización se vuelven hoy mejoras obligatorias para sobrevivir Por Cristóbal Sáez Riquelme, AméricaEconomía Intelligence

daptarse o extinguirse: el

recopilación de 8.684 programas ofrecidos

axioma se aplica en el mercado

por estas instituciones educativas y

especial, AméricaEconomía Intelligence

de la educación ejecutiva y la

Como resultado de la versión 2017 del

clasificadas por área académica, tipo de

ha integrado nuevas categorías de EDEX

mayoría de los Centros de Educación

modalidad (abierta o cerrada) y por el

que en su mayoría corresponden a nuevos

Ejecutiva (CEDEX) ha escogido subir

tipo de participante (profesional, mando

campos que los CEDEX crearon para

la guardia y sobrevivir en la jungla

medio o alto directivo).

diferenciarse y, en el camino, resolver los

Las dos caras de la especialización

Target acquired

Fuente: AméricaEconomía Intelligence

Total de programas: 8.684

educativa, un ecosistema cada vez más competitivo y feroz. Por ejemplo, la irrupción de actores alternativos como consultoras y profesores particulares, que ofrecen valor al personalizar los programas y entregar un conocimiento especializado

Distibución porcentual de los programas EDEX ofrecidos por las instituciones parte de este estudio, según modalidad.

Distribución porcentual de los programas EDEX ofrecidos por las instituciones parte de este estudio, según tipo de participantes al cual están dirigidos.

de la función o sector, de a poco han ido ocupando los espacios que tradicionalmente pertenecían a los CEDEX. Pero los CEDEX claramente no han

43% Profesionales

52% Cerrados

ignorado este fenómeno. Reaccionaron y actualizaron sus programas. Y estas transformaciones se reflejan en el análisis de los 35 CEDEX de América Latina y España que participaron voluntariamente de este Especial EDEX. Una parte del estudio consistió en la

AMÉRICAECONOMÍA

48% Abiertos

35% Mandos medios

22% Altos directivos

Educaciรณn Ejecutiva

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Especial

AméricaEconomía Intelligence ha integrado nuevas categorías de EDEX que en su mayoría corresponden a nuevos campos que los CEDEX crearon para diferenciarse y, en el camino, resolver los nuevos desafíos de un mundo que parece consolidar la adaptación como un mantra

Top 20 de programas más frecuentes según área, tipo de programa y participante Fuente: AméricaEconomía Intelligence

ÁREA

TIPO

PARTICIPANTE

Recursos Humanos

Cerrado

Profesionales

264

Alta Dirección

Abierto

Altos Directivos

231

Desarrollo Organizacional

Cerrado

Mandos Medios

181

Innovación

Cerrado

Profesionales

175

Comercial y Ventas

Cerrado

Profesionales

175

Liderazgo

Cerrado

Profesionales

171

Liderazgo

Cerrado

Mandos Medios

162

Recursos Ejecutivos

Cerrado

Profesionales

162

Alta Dirección

Cerrado

Altos Directivos

156

Estrategia

Cerrado

Mandos Medios

154

Finanzas

Cerrado

Mandos Medios

154

Finanzas

Cerrado

Profesionales

154

Finanzas

Abierto

Mandos Medios

144

Marketing

Abierto

Profesionales

143

Estrategia

Cerrado

Profesionales

138

Recursos Ejecutivos

Cerrado

Mandos Medios

136

nuevos desafíos de un mundo que parece

Finanzas

Abierto

Profesionales

132

consolidar la adaptación como un mantra.

Tecnología

Abierto

Profesionales

122

Comercial y Ventas

Cerrado

Mandos Medios

121

Operaciones

Abierto

Profesionales

121

Las nuevas áreas que ilustran el camino de la especialización que

CANTIDAD

seguirá, son: Alta Dirección (que incluye programas de Dirección General, Gobierno Corporativo, Dirección y Gestión, Dirección Estratégica, etc.), Recursos Ejecutivos (Desarrollo de Habilidades, Desarrollo Ejecutivo, Gestión de Proyectos, etc.), Liderazgo, Comercial y Ventas, Tecnología, Salud, Sostenibilidad/RSE y Derecho. Era digital Quizás no pase inadvertido que estas especialidades no aparecen en el

Oferta policromática Distribución porcentual de los 35 CEDEX participantes en el especial, según país principal de operación. Fuente: AméricaEconomía Intelligence 20% 18% 16% 14% 12% 10%

imaginario colectivo de las tradicionales

áreas del management, y esto es porque

no lo son. Y si consideramos los 20

programas más ofrecidos por los 35

CEDEX participantes, el 45% de esos programas se enfoca fuera de las áreas tradicionales, respondiendo a las

AMÉRICAECONOMÍA

17,1%

14,3%

11,4% 8,6% 5,7%

2,9%

0% Argentina

Chile

Perú

España Colombia Ecuador

Brasil

México Panamá* Uruguay Venezuela Guatemala

(*) Considera a ADEN, pese a que este centro es de origen argentino, pues la mayor parte de sus operaciones son en Centroamérica.

Educaciรณn Ejecutiva

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Top 1-year MBA in London

Financial Times Global MBA Ranking 2017 and 2018

#LeadingTheAdventure cassmbalondon.com NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Especial necesidades que plantea la era digital y las

Gobierno Corporativo, Dirección

de aprendizaje, una transformación que

tendencias del mundo de los negocios.

y Gestión y Dirección Estratégica.

les permite aplicar lo aprendido en su

Justamente esta categoría ocupa el 10%

trabajo diario”.

No por nada Comercial y Ventas, Liderazgo, Recursos Ejecutivos y

restante del top 20 de los programas más

Tecnología se encuentran entre

ofrecidos por los CEDEX en 2018.

los programas más ofrecidos a los

Por su parte, Centrum del Perú reconoce “a las consultoras como

Y a juzgar por los resultados de este

un competidor importante y, por

profesionales y a los mandos medios.

año, la necesidad de las empresas de

eso, entramos por la persona directa

Solo en Comercial y Ventas la cantidad

capacitar a sus ejecutivos C-Level ha

que hace el delivery”, relata Percy

de CEDEX que ofrecen estos programas

aumentado, ya que los CEDEX ampliaron

Marquina, director de la institución.

aumentó de ocho a 31 instituciones; en

su oferta en el área de Alta Dirección,

“Lanzamos productos que derivan de la

Tecnología de siete a 29, y en Liderazgo

pasando de 561 programas a 637. Desde

sinergia generada por las alianzas con

de nueve a 33.

el punto de vista de la cantidad de

empresas que entregan la experiencia

programas, la variación solo es de un

de sus practitioners, junto con nuestra

concepto Lifelong Learning, en el que

13%. Sin embargo, el número de CEDEX

rigurosidad académica”, agrega.

el directivo tiene que ser consciente de

ofertantes pasó de 12 a 30, aumentando

que nunca debe dejar de aprender. Esto

en un 150% para esta edición.

“En ESIC nos orientamos al

Ojo de halcón

porque actualmente el mayor reto de

Pero nuevamente con el aumento de

los directivos y líderes empresariales

la oferta en el mercado, las instituciones

popular de este especial EDEX es

es encontrar el equilibrio entre la

clásicas se han remodelado para

Estrategia, con 757 programas. La sigue

transformación digital y el vínculo con

diferenciarse: “Ahora los ejecutivos

Finanzas (707), Recursos Humanos (671)

el negocio tradicional”, resume Sergio

requieren adquirir competencias y no

y Liderazgo (667). Es decir, se mantiene

Alonso Gallardo, director de Executive

es nada fácil, y mucho menos para los

la demanda en las áreas tradicionales

Education de la institución española.

altos directivos”, resalta Luis Fernando

y también irrumpe la necesidad de

Otra categoría de participante creada

Al igual que en 2017, el área más

Rendón, director de EAFIT, Colombia.

capacitación en materias que obedecen

para este especial es Alta Dirección, que

Para lograrlo, Rendón afirma que la

a los requerimientos que impone la

incluye programas de Dirección General,

institución ha “cambiado la metodología

modernidad. En cuanto al análisis de los programas más ofrecidos para los distintos cargos,

Sectores demandantes Distribución de los clientes principales de los CEDEX parte de este estudio, según sector económico y tipo de participante. Fuente: AméricaEconomía Intelligence

se asoma Marketing que, con 136 programas, se ubica en cuarto lugar entre los programas ofrecidos para altos directivos, por detrás de Alta Dirección, Estrategia y Liderazgo. Para los ejecutivos

Alta Dirección

en cargos de profesionales, Innovación

Banca, servicios financieros y seguros

Mandos Medios

Profesionales Otros

Agroindustria, alimentación y bebidas

20 15 10 5

Retail y bienes de consumo

Telecomunicaciones y medios

se posiciona tercera entre las áreas más ofrecidas. Por otra parte, Liderazgo se suma a Estrategia como las únicas dos áreas cuyos programas se encuentran entre los más ofrecidos para los tres tipos de participante. Una cuestión que parece inalterable respecto de los resultados del año anterior es que el sector que más contrata este

Petróleo, Gas y Energía, Minería

Industria manufacturera

tipo de cursos sigue siendo la banca y los servicios financieros y de seguros,

Sector público

AMÉRICAECONOMÍA

que representan un 24,9%, seguido de

Educación Ejecutiva

DON’T JUST SURVIVE.

THRIVE. New research from the International Coach Federation and the Human Capital Institute shows that a strong coaching culture can help employees navigate change with confidence. Learn more at

I N PA R T N E R S H I P W I T H

coachfederation.org/coachingculture. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Especial

OFERTA TOTAL SEGÚN TIPO DE PROGRAMAS (P.A.: PROGRAMAS ABIERTOS; P.C.: PROGRAMAS CERRADOS) TERRITORIO

ARGENTINA

CEDEX

ESTRATEGIA

FINANZAS

RECURSOS HUMANOS

LIDERAZGO

ALTA DIRECCIÓN

P.A.

P.C.

P.A.

P.C.

P.A.

P.C.

P.A.

P.C.

P.A.

IAE BUSINESS SCHOOL - U. AUSTRAL

U. DE PALERMO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

U. DE SAN ANDRÉS - CENTRO DE EDUCACIÓN EJECUTIVA

U. TORCUATO DI TELLA

UCES - ESCUELA DE NEGOCIOS

UNIVERSIDAD DEL CEMA

FGV - EAESP

BRASIL

SAINT PAUL ESCOLA DE NEGÓCIOS

CENTROAMÉRICA

COLOMBIA

1 31

URUGUAY VENEZUELA

1 23

CENTRO DE DESARROLLO CORPORATIVO - UAI

FAE - U. DE SANTIAGO DE CHILE

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

U. AUSTRAL DE CHILE

U. EAFIT

U. EXTERNADO U. ICESI

12 6

6 9

153

8 4

ESADE BUSINESS SCHOOL

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

IESE BUSINESS SCHOOL

IQS EXECUTIVE EDUCATION - INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ

131

18 2

25 2

5 3

2 154

IDE BUSINESS SCHOOL

107

9 3

ESPAE GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT - ESPOL

7 17

CENTRUM PUCP GRADUATE BUSINESS SCHOOL

ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

NEUMANN BUSINESS SCHOOL

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL - U. DEL PACÍFICO

UTEC - EDUCACIÓN EJECUTIVA

UNIVERSIDAD ORT IESA TOTAL DE PROGRAMAS

P.C.

UDLAP CONSULTORES

PERÚ

P.A.

IE BUSINESS SCHOOL

MÉXICO

P.C.

ESCUELA DE EMPRESAS - U. SAN FRANCISCO DE QUITO

ESPAÑA

P.A.

ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL*

UNIANDES SCHOOL OF MANAGEMENT

ECUADOR

MARKETING

PANAMERICAN BUSINESS SCHOOL

ESE BUSINESS SCHOOL - U. DE LOS ANDES CHILE

1 5

P.C.

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

AMÉRICAECONOMÍA

2 14

27 757

12 707

4 671

8 667

1 3

8 638

27 628

3 591

Educación Ejecutiva

OFERTA TOTAL SEGÚN TIPO DE PROGRAMAS (P.A.: PROGRAMAS ABIERTOS; P.C.: PROGRAMAS CERRADOS) COMERCIAL Y VENTAS

RECURSOS EJECUTIVOS

P.A.

P.C.

P.A.

P.C.

INNOVACIÓN

OPERACIONES

P.A.

P.C.

P.A.

P.C.

TECNOLOGÍA

P.A.

EMPRENDIMIENTO

P.C.

P.A.

P.C.

1 2

170

4 15

10 4

45 2

306

598

209

16 10

124

182

61 75

554

1.147

2 13

250

103

511

212

295

57 33

60 3

1.722

33 1

250 11

517

53 3

113

2 1 2

514

103

36 6

528

259

542

P.C.

P.A.

140

8 2

P.C.

2 3

P.A.

TOTAL GENERAL

P.A. P.C.

OTROS PROGRAMAS

4 10

P.C.

SOSTENIBILIDAD / RSE

P.A.

P.C.

P.A.

ÉTICA

P.C.

ECONOMÍA

P.A.

DERECHO

SALUD

9 464

2 410

3 252

1 251

5 200

1 170

4 97

1 559

240 8.684

(*) Se considera como sede central la de Panamá y no la de Argentina, dado que allí concentra sus principales operaciones AD: Altos Directivos; MM: Mandos Medios; P: Profesionales

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Especial

OFERTA TOTAL DE PROGRAMAS SEGÚN TIPO DE PARTICIPANTES (AD: ALTOS DIRECTIVOS; MM: MANDOS MEDIOS; P: PROFESIONALES) TERRITORIO

ARGENTINA

BRASIL

CENTROAMÉRICA

CHILE

CEDEX

Estrategia AD

IAE BUSINESS SCHOOL - U. AUSTRAL

U. DE SAN ANDRÉS - CENTRO DE EDUCACIÓN EJECUTIVA

U. TORCUATO DI TELLA

UCES - ESCUELA DE NEGOCIOS

UNIVERSIDAD DEL CEMA

ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL* 10

20 4

ESE BUSINESS SCHOOL - U. DE LOS ANDES

U. EAFIT

U. ICESI

PERÚ

URUGUAY

40 14 24

24 7

11 25 3

10 75

ESAN GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

NEUMANN BUSINESS SCHOOL

PACÍFICO BUSINESS SCHOOL - U. DEL PACÍFICO

UTEC - EDUCACIÓN EJECUTIVA

1 3

13 19

45 26

2 1

1 14

5 671

20 9

1 8

19 41

23 42

3 6 8

1 15 66 1

8 47 20

51 24 10 6

38 66 28

40 57

12 42

32 16

11 24

1 3

10 11

1 9

1 5

5 2

667

30 21

18 30

8 27

12 38

4 1

16 128 40

20 23 12

707

27 101 28

146 10 2

2 14

7 11

57 143 24

CENTRUM PUCP GRADUATE BUSINESS SCHOOL

UDLAP CONSULTORES

IQS EXECUTIVE EDUCATION - INSTITUT QUÍMIC DE SARRIÀ

40 30 16

IESE BUSINESS SCHOOL

20 2

IE BUSINESS SCHOOL

Comercial y Ventas

AMÉRICAECONOMÍA

30 10 40

757

IESA

ESADE BUSINESS SCHOOL

TOTAL DE PROGRAMAS

UNIVERSIDAD ORT

VENEZUELA

Marketing

IDE BUSINESS SCHOOL

ESIC BUSINESS & MARKETING SCHOOL

Desarrollo Organizacional

Alta Dirección

ESCUELA DE EMPRESAS - U. SAN FRANCISCO DE QUITO ESPAE GRADUATE SCHOOL OF MANAGEMENT - ESPOL

Liderazgo

U. EXTERNADO

43 11

CENTRO DE DESARROLLO CORPORATIVO - UAI

PANAMERICAN BUSINESS SCHOOL

SAINT PAUL ESCOLA DE NEGÓCIOS

UNIANDES SCHOOL OF MANAGEMENT

MÉXICO

9 1

U. AUSTRAL DE CHILE

ESPAÑA

FGV - EAESP

P. UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

ECUADOR

U. DE PALERMO - GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS

FAE - U. DE SANTIAGO DE CHILE

COLOMBIA

Recursos Humanos

Finanzas

1 1

22 628

8 591

4 1

1 638

1 17 542

Educación Ejecutiva

OFERTA TOTAL DE PROGRAMAS SEGÚN TIPO DE PARTICIPANTES (AD: ALTOS DIRECTIVOS; MM: MANDOS MEDIOS; P: PROFESIONALES) Recursos Ejecutivos AD

Innovación AD

Operaciones

Tecnología

10 1

4 1

6 5

2 7

5 9

11 14

1 1

8 1

15 528

AD MM P

1 3

3 3

5 1

306 598

209

6 2

28 128

15 34

12 21

514

18 53

10 27

554

1.147

11 1

61 81

13 12

82 2

511

15 1

2 1

1.722 250

2 1

517

113

10 464

1 9

212 295

4 2

103

10 50 2

250

4 6

64 2

2 2

39 19

124

182

36 1

1 2

103

259

TOTAL GENERAL

140

22 48 2

1 2

Otros programas

Sostenibilidad / RSE

Ética

10 16

Economía

Derecho

1 1

59 109

8 1

Salud

5 2

3 12

6 5

1 3

1 1

Emprendimiento

1 3 410

4 252

5 251

200

1 170

1 3

559

13 240 8.684

(*) Se considera como sede central la de Panamá y no la de Argentina, dado que allí concentra sus principales operaciones AD: Altos Directivos; MM: Mandos Medios; P: Profesionales

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Especial agroindustria y alimentos y bebidas, con

los servicios financieros y los seguros,

un 13%. Los otros sectores económicos

el 20,4% tiene operaciones en Colombia

que marcan una cuota importante del

y el 18,1% en Brasil; en agroindustria

mercado son retail y bienes de consumo

Las 5 áreas con mayor oferta de programas para altos directivos

y alimentos, el 30,4% de las empresas

Fuente: AméricaEconomía Intelligence

(11,3%), petróleo/gas y minería/energía

contratantes son argentinas y el 21,7%

(10,7%) y el sector público (8,5%).

chilenas; y en el caso de petróleo/gas y

Mirado desde la procedencia de esos clientes, para el caso de la banca,

minería/energía, el 47,3% corresponde a empresas peruanas.

1º Alta Dirección

385

2º Estrategia

Actualmente el mayor reto de los directivos y líderes empresariales es encontrar el equilibrio entre la transformación digital y el vínculo con el negocio tradicional”, resume Sergio Alonso Gallardo, director de Executive Education de ESIC

236

3º Liderazgo

167

4º Marketing

136

5º Desarrollo organizacional

132

Las 5 áreas con mayor oferta de programas para mandos medios

Las 5 áreas con mayor oferta de programas abiertos Fuente: AméricaEconomía Intelligence

Fuente: AméricaEconomía Intelligence

1º Alta Dirección

363

298

2º Desarrollo organizacional

357

2º Finanzas

1º Finanzas

271

3º Estrategia

346

3º Estrategia

265

4º Marketing

343

4º Liderazgo

255

5º Recursos Humanos

5º Recursos Ejecutivos

275

Las 5 áreas con mayor oferta de programas cerrados

224

Las 5 áreas con mayor oferta de programas para profesionales

Fuente: AméricaEconomía Intelligence

1º Liderazgo

417

2º Estrategia

411

3º Recursos Humanos 4º Desarrollo Organizacional 5º Finanzas

AMÉRICAECONOMÍA

396 363 350

1º Recursos Humanos

382 286

2º Finanzas 3º Innovación 4º Estrategia 5º Liderazgo

281 256 245

Educación Ejecutiva

OPINIÓN / NEGOCIOS

LEY ANTIMONOPOLIO EN PERÚ Y EL IMPACTO EN LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES Wagner Marques Rodrigues Director del área de Research & Business Intelligence de TTR

erú está más cerca de formar parte del grupo de países que cuentan con una ley Antimonopolio. La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso ha aprobado el texto legal para la regulación de las fusiones y adquisiciones empresariales, de acuerdo con criterios que tienen como objetivo la defensa de la libre competencia entre las empresas de un mercado determinado. Para que entre en vigor, aún se necesita la aprobación de esta en el pleno del Congreso, y después su promulgación por el presidente de la República. De este modo, las futuras fusiones y adquisiciones tendrán que adaptarse a una nueva variable para no incumplir la ley y exponerse a sanciones. Está claro que el objetivo principal de una fusión o adquisición empresarial es crecer inorgánicamente, reducir costes y ganar eficiencia a través de sinergias, y no la búsqueda de la capacidad para aplicar prácticas anticompetitivas como los acuerdos de fijación de precios o la repartición de áreas geográficas. Por eso, la existencia de una ley que empodera a una institución gubernamental como el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), que tendrá el poder de fiscalización, tiene que ser bien vista por los inversores nacionales o internacionales, ya que adiciona una capa de protección a la libre competencia. Pero no todas las fusiones y adqui-

siciones están sujetas a la nueva norma: muchas estarán por debajo de los números financieros que especifica el texto de la ley que está en vías de aprobación. O sea, la suma del valor de las ventas brutas totales en el país, de las empresas involucradas en la transacción, deberán haber alcanzado un valor igual o superior a 100

por Indecopi para que la transacción sea aprobada, como por ejemplo la venta de subsidiarias o unidades de negocio de las empresas involucradas. Desde el punto de vista de la asesoría legal, los despachos especializados en M&A tendrán que estar preparados para actuar en este nuevo contexto, contando

“Se puede esperar de la dinámica de las fusiones y adquisiciones en Perú una aceleración de las negociaciones que ya están en marcha, para que estas se concreten antes de la entrada en vigor de la ley” mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT) durante el ejercicio fiscal anterior; o el valor de ventas brutas totales en el país, de al menos dos de las empresas involucradas, deberá alcanzar durante el ejercicio fiscal anterior un valor igual o superior a 20 mil Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Lo que se puede esperar de la dinámica de las fusiones y adquisiciones en Perú es una aceleración de las negociaciones que ya están en marcha, para que estas se concreten antes de la entrada en vigor de la ley (doce meses después de la promulgación). Porque una vez que Indecopi aplique la ley antimonopolio es posible que ocurra en algunos casos la necesidad de nuevas transacciones de M&A derivadas de la original, por cuenta de restricciones y condiciones impuestas

con expertos en la ley antitrust, tal como ocurre en otros países. Teniendo en cuenta que toda ley tiene que ser interpretada y aplicada, es probable que el reto inicial de los expertos de los despachos sea aprender cómo la ley será interpretada por el equipo de Indecopi. El debate sobre la introducción de control de concentraciones en el Perú data desde la década de los 90, y ahora podría concretarse su modernización. Sin embargo, el desarrollo por parte de la institución gubernamental que tenga el poder de fiscalización, de las competencias necesarias para llevar a cabo el análisis de un proceso de concentración empresarial, desde el más sencillo hasta el más complejo, serán clave para evitar el impacto negativo que algunos actores ya proyectan. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Subestaciones digitales: el futuro ya está aquí

subestación digital ha sido vista como una situación modernizadora por la industria, a veces surgen dudas sobre sus reales beneficios y la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento. Sin embargo, con los adelantos actuales y la definición de nuevos y mejores estándares para estas, el concepto de subestación digital es ahora mucho más práctico y más fácil de implementar.

La mayor seguridad y flexibilidad que requiere el sistema eléctrico pasa hoy en día por la incorporación de tecnologías de última generación que permitan implementar sistemas de comunicaciones y de automatización que conformen redes inteligentes, una tendencia que va a paso firme en Brasil y que comienza a desembarcar en el resto de Latinoamérica.

“Esto es un concepto relativamente nuevo y está inserto dentro de la filosofía de la transformación digital”, explica Julio Oliveira, Technology Manager ABB Brasil, especialista en este tipo de instalaciones y encargado de su planificación en la región. “Esto es básicamente una tecnología que se aplica para lograr una serie de comunicaciones entre los equipos de protección y control. Si hoy existen cables de cobre de varios circuitos eléctricos que

esistencia. Aún persiste una

instalaciones en la región; enfatizando

se interconectan con la sala de control, y

distancia en muchas empresas

sus beneficios, su equilibrio con el

es lo que conocemos como subestaciones

sobre la utilización de las subestaciones

medio ambiente y las ventajas de usar

de energía habituales, en el caso de la im-

digitales. Es por ello que ABB ha estado

nuevas tecnologías para beneficio de las

plementación de una subestación digital

con fuerza promoviendo, explicando

operaciones.

casi todos estos cables son remplazados

e implementando el uso de sus

AMÉRICAECONOMÍA

Porque si bien la idea y el concepto de

por fibras ópticas”, agrega.

Obras civiles Como la Cuarta Revolución Industrial ya está acá, y con esta hemos comenzado a ver una fuertísima inversión en telecomunicaciones, Internet de las Cosas y automatización, dando un fuerte salto innovador, en el caso de las subestaciones de energía también se ha producido una transformación que destaca por la digitalización y la modernización de sus procesos internos. Lo anterior, indudablemente, ha traído una serie de comparaciones, pero tratándose de lo digital, este avance re-

En el caso de las subestaciones de energía también se ha producido una transformación que destaca por la digitalización y la modernización de sus procesos internos.

es comprensible que haya que realizar un trabajo especial para dar respuesta, de forma clara, a una serie de cuestionamientos en el uso de estas subestaciones digitales. Para combatir esta reticencia, en ABB se decidió elegir a clientes clave que implementaron proyectos piloto de subestación digital, luz verde al uso de esta transformadora tecnología. Así lo ejemplifica Oliveira: “En Brasil, ya existe una subestación digital energizada de forma completa; en el Perú, ABB ganó hace poco una licitación para iniciar otra (subestación digital), y se está en conver-

presenta ya beneficios y ventajas indes-

saciones para otra experiencia similar en

mentibles. Un antes y un después. Así

Chile. Ese éxito ha provocado un efecto dominó de licitaciones ganadas que han

lo reafirma Oliveira, quien no duda en destacar una de las ventajas más impor-

tación del nuevo formato de subestación

permitido llevar el conocimiento de estas

tantes del uso de estas subestaciones:

digital.

nuevas infraestructuras a más lugares de

la seguridad. “El factor de la seguridad

Asimismo, reducción de tiempo de

la región, y con ello exhibir sus ventajas y beneficios a otros clientes”.

operacional es primordial. Hoy con las es-

instalación y baja en el periodo de prueba

taciones eléctricas todos los circuitos son

de la subestación son también ventajas

conectados por cables a los tableros de

que la diferencian claramente del modelo

protección y control, entonces, cuando un

convencional usado hasta hoy. Y si a esto

técnico de mantenimiento tiene que hacer

se le suma un mejor trato con el medio

del cambio que significa una subestación

algún servicio, está expuesto a todas esas

ambiente, producto del menor uso de

digital, en ABB aclaran que aún no es

conexiones. Situación contraria es la que

materiales y menores irrupciones en el

necesario que todas las subestaciones

se presenta en las subestaciones digitales,

entorno con las obras civiles, se agrupan

pasen a ser completamente digitales, sino

ya que cuando se reemplazan los cables

una serie de características que reafirman

que dependerá de su tamaño, del tipo de

de conexión eléctrica por fibra óptica, el

la convicción de que una subestación

subestación en la que se quiere realizar

técnico o las personas de mantenimiento

digital es más fiable, tiene un costo menor

el cambio digital y de si se trata de una

aumentan sustantivamente su seguridad

durante su vida útil y es más fácil de man-

subestación nueva o de una remodelación

y el de la operación, al evitar el contac-

tener y expandir que una analógica.

del sistema secundario. Según Oliveira,

Otro de los grandes beneficios de la

Si existen dudas sobre la magnitud

se debe analizar caso a caso y entregar a

to directo con elementos de corriente eléctrica”.

Red inteligente

Reticencia y eficiencia Las subestaciones digitales se inscri-

cada uno la solución adecuada para que marquen su propio paso hacia las subesta-

subestación digital va asociado a la reduc-

ben dentro del uso de tecnologías disrup-

ciones digitales, con una proyección clara:

ción de costos, sobre todo por la baja de

tivas, aquellas tecnologías fundacionales

la generación de una red inteligente.

estos en las obras civiles que acompañan

que tienen la capacidad de cambiar la

la instalación de la fibra óptica. Como la

manera en que estamos haciendo las cosas

digitales son más parte del futuro que del

instalación de cables eléctricos implica

en un determinado campo. Pero como el

presente, mientras que ejecutivos como

una serie de grandes obras, hoy estas se

mercado eléctrico se caracteriza por su

Julio Oliveira, de ABB, aseguran que el

ven acortadas producto de la implemen-

conservadurismo y reticencia al cambio,

futuro ya llegó y no espera por nadie.

Algunos dicen que las subestaciones

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

FOTO: FREEPIK

NEGOCIOS / DEPORTE

AMÉRICAECONOMÍA

El fondo de inversión colombiano Profútbol busca rentabilidad en la capacidad exportadora de estrellas del club paisa Envigado F.C., cuna de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero. Su plan es seguir potenciando las escuelas básicas del club y desarrollar un plan de mercadeo Por Laura Villahermosa, Colombia

l pasado 26 de abril el club de fútbol

potenciar el mayor título del Envigado F.C.:

colombiano Envigado F.C. ganó uno

el ser una de las más destacadas canteras de

de sus partidos más importantes de

jugadores de Colombia.

los últimos años. Y curiosamente ocurrió

“El Envigado F.C. tiene mucha fama en

fuera de una cancha. Ese día el que es el

Colombia por ser “cantera de héroes”, que es

tercer club de la ciudad de Medellín salía

justamente su lema. Es el club de origen de

de forma oficial de lo que se conoce como

James Rodríguez, hoy en el Bayern, Fernan-

la lista Clinton, un listado de la Oficina de

do Quintero, que es la nueva sensación del

Control de Activos Extranjeros (OFAC)

River Plate, o Giovanni Moreno, que ahora

del Departamento del Tesoro de Estados

está en China”, explica César Giraldo, socio

Unidos que incluye a empresas y personas

del estudio GHER & Asociados Abogados y

relacionadas con delitos de lavado de acti-

especialista en derecho deportivo.

vos y narcotráfico, cuyos integrantes tienen

Justamente su valor como “cuna de

ProFútbol se encarga hoy del management y las transacciones del Envigado F.C. Cuenta con un comité de inversiones con especialistas en el negocio del fútbol de primer nivel y que los asesora en materia deportiva prohibido hacer cualquier tipo de negocio

jugadores” fue el principal atractivo para

con empresas estadounidenses.

que el fondo administrado por Progresión

“El estar en la lista puso en graves aprietos

apostara por invertir en el Envigado. Su ge-

al club”, explica Francisco Reyes Villamizar,

rente, Julián Guerra, explica que la sociedad

superintendente de Sociedades de Colom-

administradora de fondos llevaba tiempo

bia, cuya entidad intervino el club y ejerció

estudiando con interés el mundo del fútbol

un estricto control sobre este cuando se

y años atrás había recibido la propuesta de

incluyó en la lista Clinton. En los tres

inversión, a través del estudio local Valero

últimos años este control permitió que el

& Asociados, que finalmente decidieron

club naranja saneara considerablemente sus

tomar. “En primera instancia llegamos a la

finanzas y facilitó la entrada en su accio-

conclusión de que era muy interesante. Es

nariado del fondo de inversión ProFútbol,

el tercer equipo en utilidades del país y la

hoy dueño del 55% del club y que apunta a

cantera más importante que puede tener NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / DEPORTE

James Rodríguez es una de las estrellas salidas de las escuelas del Envigado

cualquier equipo colombiano. Entonces,

recibir ingresos de patrocinios y publicidad,

parte del primer equipo, hoy en la liga

iniciamos un proceso en el cual, de la mano

ofrecía una interesante rentabilidad para el

profesional colombiana, y de ahí saltar a

de la Superintendencia de Sociedades y la

fondo, que espera obtener un 20% por año.

otros clubes. “Los niños tienen la oportu-

OFAC, pudimos comprar el equipo, antes

Para lograrlo, Profútbol se encarga hoy

nidad de debutar en la primera división sin

del management y las transacciones del

que se den casos terribles de corrupción. El

club. Cuenta con un comité de inversiones

gran atractivo es poder debutar en el fútbol

dencia de Sociedades, el club logró incre-

con especialistas en el negocio del fútbol de

colombiano y potenciar a estos jóvenes

mentar sus ingresos en 42,9% y facturó

primer nivel y que les asesora en materia

talentos”, explica el gerente de Progresión.

23.535 millones de pesos (alrededor de

deportiva. “Somos inversionistas altamen-

US$ 7,88 millones) con utilidades de 5.787

te invasivos en los procesos de inversión

millones de pesos (US$ 1,93 millones),

de capital. No solamente invertimos en

de su salida de la lista Clinton”, dice Guerra. En 2017, según datos de la Superinten-

Exportación colombiana Gerardo Molina, especialista en marke-

frente a los 8.714 millones y 8.493 millones

recursos, sino que nos gusta participar en el

ting deportivo, explica que el caso del Envi-

de pesos (US$ 2,92 millones y US$ 2,84

management” explica Julián Guerra.

gado es como el de la mayoría de clubes de

La idea del fondo, que ha mantenido

América Latina, cuyos principales ingresos

a la presidencia del club, es seguir poten-

proceden hoy de la exportación de jugado-

ciando sus escuelas básicas, de las que

res. De hecho, Colombia es ya el tercer país

club paisa tenía los estados financieros

salen a edad temprana las que serán sus

exportador de jugadores de la región, según

100% auditados y controlados por el

estrellas. Se trata de centros de formación

el informe 2018 Football Player Exports, de

gobierno colombiano. Y aunque no podía

que permiten a niños de la región formar

la firma fundada por Molina Euroamericas

millones) de Asociación Deportivo Cali y Atlético Nacional, respectivamente. En el momento de la transacción, el

AMÉRICAECONOMÍA

Sport Marketing. Y fue el país que más

solidaridad. Se trata de destacados ingresos

del campeonato local desde el punto de vis-

creció en sus exportaciones en los últimos

teniendo en cuenta que el Real Madrid

ta de la inversión, es preferible. “El equipo,

años, con 2.133 jugadores vendidos al

compró al Mónaco a James Rodríguez

que es el tercero de la ciudad de Medellín,

exterior, en 2018.

por € 70 millones y el Bayer de Munich lo

tiene una hinchada muy pequeña que no

incorporó posteriormente a sus filas por

pide títulos. Esto hace que no tengamos que

€ 42 millones.

contratar fichajes costosos. Sin embargo,

“Colombia ha tenido un gran impulso en la exportación de jugadores, tras la llegada de José Néstor Pekerman como

“Los derechos de solidaridad que

como cualquier equipo profesional, esta-

seleccionador nacional y la puesta en

conserva el Envigado hacen que cada vez

mos detrás del título, pero nuestro modelo

marcha de un programa para la generación

que se vende un jugador sea un potencial

de negocio, más que en campamentos y ta-

de nuevos talentos. Además, en los últimos

generador de valor en el futuro, en la medi-

quilla, está enfocado en la construcción de

años, el margen entre este país, México y

da en que se siga transfiriendo”, dice Julián

futbolistas que puedan jugar en el escenario

Chile respecto a los mayores exportadores,

Guerra.

internacional”, dice.

que son Argentina y Brasil, se ha reducido”, dice Molina. El experto en marketing deportivo

El plan de Progresión es justamente

“El Envigado, como otros clubes

generar más derechos de solidaridad.

locales, no tiene la responsabilidad de ser

Además, quieren desarrollar un plan de

campeón. En cambio el Atlético Nacional

asegura que en los últimos años en Améri-

mercadeo y de construcción de marca. Hoy

o el Américas, que cuentan con mayor hin-

ca Latina se ha incrementado la adquisición

en los partidos del club, que se sitúa en el

chada, tienen una mayor responsabilidad”,

de clubes de fútbol por fondos de inversión, algo más extendido en Europa y Estados Unidos. Carles Cantó, profesor de Sport Business en ESADE, explica que la compañía Harris Blitzer Sports & Entertainment, por ejemplo, gestiona los fondos que poseen al equipo de fútbol de la Premier League Cristal Palace o el club de básquet 76ers. “El deporte genera entre el 1% y el 2% del PIB mundial y se dan inversiones como podría ser en cualquier otro sector económico. Ser parte de este negocio permite a los fondos identificar talento, desarrollarlo y exportarlo a otros países

dice César Giraldo.

De acuerdo con la reglamentación de la FIFA, el Envigado recibe hoy el 5% de todas las transferencias de los futbolistas formados en sus filas

donde tienen salarios más importantes”, dice Cantó.

Para Gerardo Molina, justamente desarrollar planes de marketing deportivo que vinculen mucho mejor a los clubes en el mercado con las empresas es una tarea pendiente en la mayor parte de clubes de América Latina. “Es normal que todos los clubes del mundo tengan un circuito de renovación y venta de jugadores y que exista un negocio de transferencias. El problema es cuando se realizan ventas y no hay previsión de compras para tratar de equilibrar los pasivos que han generado los clubes”, dice el especialista. Para Carles Cantó, con una

puesto 16 de 20 de la Liga A colombiana,

buena gestión la masa de fanáticos se

Se da la circunstancia, además, que el

las gradas de su estadio (Polideportivo Sur)

puede mejorar y, con los cambios que

reglamento sobre el Estatuto y las Transfe-

no se llenan, a excepción de los duelos con

introducirán en el club, sus nuevos

rencias de Jugadores de la FIFA prohíbe des-

los equipos más seguidos por la afición lo-

accionistas esperan potenciar mucho más

de 2015 la participación de terceros [entre

cal, como el Atlético Nacional. Y este año el

su marca. Julián Guerra asegura que por

ellos fondos de inversión] en las transaccio-

Envigado, según César Giraldo, ha vendido

ahora no se plantean comprar acciones

nes de jugadores de fútbol. En consecuencia

400 abonos y cuenta con pocos aficionados.

en otro club y que el juego de ProFútbol

–explica César Giraldo–, los fondos optan por comprar directamente los clubes.

“El Envigado es un equipo que siempre

con el Envigado es de largo plazo. Destaca,

ha estado en los lugares medios de la tabla

además, que detrás de su inversión está

y que no tiene muchos títulos, ninguno

también contribuir al beneficio social que

FIFA, el Envigado, como el resto de clubes

de liga”, reconoce Julián Guerra. Como

aporta un deporte como el fútbol. Fuera

de origen de grandes jugadores, recibe hoy

inversionistas, sin embargo, el ejecutivo

de la lista Clinton y con nuevos dueños

el 5% de todas las transferencias de estos

colombiano asegura que el hecho de que el

empieza un nuevo partido para el club

futbolistas por concepto de derechos de

equipo no esté en las primeras posiciones

paisa.

De acuerdo con la reglamentación de la

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

SEGURIDAD ECONÓMICA, CLAVE PARA QUE LATINOAMERICANOS ALCANCEN LA FELICIDAD Los resultados del Estudio Barómetro de la Felicidad, desarrollado en 8 mercados por SURA Asset Management, arrojan que la percepción que tienen los latinoamericanos de la felicidad está soportada, en buena medida, en la “seguridad económica”. Esto realza la importancia de fortalecer políticas de inclusión financiera entre la población de la región Por AE Brand Lab

mucho”, ratifica. En ese marco, Matthias sostiene que la baja inclusión financiera en América Latina incide en las condiciones de bienestar de los habitantes de la región y establece la necesidad de mejorar la penetración de servicios financieros como seguros voluntarios, ahorro previsional y crédito. Así las cosas, ¿de qué manera la inclusión financiera contribuye a una mejor calidad de vida de los latinoamericanos? La ejecutiva de SURA no duda. “Una de las claves para ser feliz -explica Matthias- es tener tranquilidad y no contar con una preocupación por el futuro personal, porque un futuro incierto te llena de dudas. Si tienes un plan a futuro, puedes vivir más feliz el presente. Entonces, el tema económico es muy importante; no es la llave de la felicidad, pero digamos que es una primera llave para lograrla”. Junto con sostener que el dinero no hace la felicidad, advierte que el no

¿Somos felices los latinoamericanos?”. La pregunta que se formula el Estudio

tenerlo “hace que no seas feliz, ya que no

Barómetro de la Felicidad, desarrollado por SURA Asset Management -filial de Grupo

cuentas con un mínimo para funcionar

SURA, experta en pensiones, ahorro e inversión- arroja una serie de resultados llama-

en tu vida. Y Latinoamérica tiene una

tivos. Por ejemplo, que 4 de cada 10 latinoamericanos se consideran felices. O que la

brecha tremenda en lograr esa estabilidad

población sobre los 55 años de edad se declara más feliz que sus pares entre los 18 y 35

mínima financiera, para que las personas

años (millennials).

se sientan más seguras y felices”, añade.

Como sea, hay un gran punto que pone de relieve este estudio, desarrollado a través de 16.900 encuestas aplicadas en México, El Salvador, Colombia, Perú, Chile y Uruguay,

Inversión de corto, mediano y largo plazo

más EE.UU. y España, estos dos últimos países como referente de comparación: la segu-

El secretario general de la Federación

ridad económica es clave para lograr una vida feliz entre los latinoamericanos. A la pregunta “¿Qué es importante para lograr una vida feliz?”, el referido factor se

Latinoamericana de Bancos (Felaban), Giorgio Trettenero Castro, admite que el

impone a los otros 9 considerados. Así, “seguridad económica” (28%) se ubica por sobre

factor felicidad y la seguridad económica

“actitud frente a la vida” (26%), “familia” (26%) o “salud” (23%) (ver gráfico).

son elementos que pueden estar ligados.

María Ana Matthias, gerente de Marketing de SURA Asset Management y encar-

Sin embargo, considera que es un tema de

gada del estudio, sostiene que hay muchos habitantes de la región que carecen de esa

complejo análisis. “La psicología moderna

seguridad económica producto de que no dispone de fondos, o bien estos no son los

y los estudios han mostrado que muchos

suficientes para poder sentirse seguros. “Hay mucha gente en la región a la que le falta

países pobres son más optimistas. Muchas

AMÉRICAECONOMÍA

veces, en estudios hechos por organismos multilaterales, o bien universidades, los países pobres y Latinoamérica aparece como una región llena felicidad. Amistades, familia, celebraciones, conversaciones permanentes, hacen del latinoamericano una persona feliz. Esto, pese a las dificultades de ingresos, pobreza, crimen y violencia. En la literatura especializada se conoce como la “paradoja del bienestar”, detalla Trettenero. Sin embargo, Trettenero ratifica que la inclusión financiera abre un mejor horizonte de vida. “La inclusión financiera genera posibilidades de ahorro formal, creación de historia crediticia, acceso al crédito de manera ordenada, reducción de

¿Qué es importante para lograr una vida feliz? (Total* muestra para América Latina)

Distribución de TEMAS (agrupación de comentarios relacionados) Actitud frente a la vida

Seguridad económica

Familia

Amor

Relaciones

Salud

Espiritualidad

Éxito

Placer

Otros

30% 25%

26%

20%

28% 26% 23% 19%

15%

17%

10%

12%

10%

LATAM* base: 13.500 | error: 0,8%

costos financieros frente a los competidores informales. Existe protección al consumidor, entidades profesionales vi-

la región de América Latina y el Caribe”,

inclusión financiera para ayudar a llegar

giladas por el Estado, seguro de depósito

evitando darle un protagonismo al factor

a un estado de felicidad. “Si uno quiere

y protección sobre los ahorros. Todo esto

felicidad.

construir poblaciones felices en los países,

genera beneficios para los consumidores,

Para Mustafaoglu, la seguridad

primero que todo hay que construir es-

tales como acumulación de capital, dinero

económica se puede ver en diferentes

tándares económicos mínimos para todos

para emergencias, sumas para el retiro

enfoques, como estabilidad e integridad

y a esto deben apuntar los esfuerzos de los

pensional, seguros y menores costos de

económica/financiera o resiliencia

sectores público y privado”.

transacción. El crédito permite acceder

económica al clima. Pero también

a consumo e inversión tanto de corto,

menciona un tercer elemento: el acceso

de EE.UU. y España fue contemplada

mediano y largo plazo. Todo esto ofrece

financiero. “El acceso financiero facilita

para contrastar los niveles de felicidad

además posibilidades formalización eco-

la vida cotidiana y ayuda a las familias

con la región latinoamericana. Ambos

nómica y mejor autonomía económica”,

y las empresas a planificar todo, desde

países -que no mostraron altos índices

enumera.

objetivos a largo plazo hasta emergencias

de felicidad- grafican un desafío mayor

inesperadas. Como propietarios de

para América Latina: cómo obtener

Práctica de Finanzas, Competitividad e

cuentas, es más probable que las personas

mayores niveles de desarrollo para que la

Innovación del Banco Mundial, para la

utilicen otros servicios financieros, como

mayoría de la gente tenga una estabilidad

región de América Latina y el Caribe,

crédito y seguros, para iniciar y expandir

económica mínima, sin perder los valores

también comparte los efectos positivos

negocios, invertir en educación o salud,

que caracterizan a Latinoamérica, como

de la seguridad económica en el logro

administrar riesgos y enfrentar crisis

la importancia de la familia o amigos en

de una mejor vida, aunque es más cauto:

financieras”, comenta el economista.

la vida social de las personas, algo que en

Zafer Mustafaoglu, gerente de

“La seguridad económica es un factor importante para promover el bienestar en

María Ana Matthias, sin embargo, no pierde el foco en la influencia de la

Agregó que la presencia en el estudio

economías más desarrolladas comienza a diluirse. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

EL VERDADERO ROL DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS Por David Bojanini, CEO de Grupo SURA

cuestionan los servicios finan-

no basta con solo disponer una oferta

y riesgos logramos generar la capacidad

cieros por la forma como operan

de productos y servicios de protección

de resiliencia en personas y empresas. Y

algunas de las grandes corporaciones, que

financiera. La responsabilidad pasa

en un contexto regional de baja penetra-

se perciben desconectadas de la realidad

por expandir fronteras en la tarea de

ción de los seguros, debemos aprovechar

y las necesidades de la población, sobre

acompañar a más

todo en contextos sociales complejos

latinoamericanos

como el latinoamericano. De ahí que

en potenciar

también se desconozca su papel en el

sus capacidades

desarrollo de la sociedad.

para crecer,

s común escuchar expresiones que

Al margen de las discusiones ideoló-

Sin embargo, para lo anterior ya

desarrollarse,

gicas, el acceso a los servicios financieros

alcanzar metas y

ha demostrado ser una puerta abierta

tomar decisiones

para que personas, hogares, empresas, y

con mayor libertad,

los mismos gobiernos, puedan alcanzar

al aprovechar las

objetivos de corto y largo plazo; contar

oportunidades del

con instrumentos de crédito, ahorro e in-

entorno.

versión que permitan planificar sus vidas;

La vinculación

También como gestores de tendencias

la transformación

“Crear bienestar y desarrollo sostenible debe ser el propósito que ilumine la gestión de servicios financieros que agreguen realmente valor a personas y empresas en América Latina”

digital al sumar nuevos y mejores canales de acceso de soluciones para las familias de menores ingresos y las pymes. Para continuar con estos avances desde la orilla privada, nos sumamos al llama-

dar viabilidad a proyectos productivos;

como expertos en

ampliar progresivamente su patrimonio;

la administración del ahorro previsional

Banco Mundial para que los gobiernos y

sortear momentos difíciles y prepararse

y oportunidades de inversión, aporta

entidades regulatorias propicien reglas de

ante eventualidades y riesgos de diverso

al futuro de millones de trabajadores

juego claras que fomenten la competencia

orden. En suma, el verdadero rol de los

latinoamericanos, al multiplicar sus

e innovación en servicios financieros, al

servicios financieros parte del propósito

aportes o cotizaciones obligatorias y

tiempo que brinden garantías para una

de crear bienestar y desarrollo sostenible.

voluntarias para el retiro laboral. Al

prestación responsable.

Esa impronta ha acompañado a las

tiempo, esto tiene efectos positivos como

do reiterado del

Asimismo, las entidades financie-

industrias en que está presente Grupo

la disminución de la presión fiscal de

ras deben renovar el compromiso de

SURA, primero en Colombia y ahora en

los gobiernos ante la mayor longevidad

aportar a que los sistemas respondan

otros diez países de la región, donde ha

de una población que espera un ingreso

a las necesidades de la sociedad y, por

evidenciado que su papel está en contri-

digno en la vejez y desarrolla el mercado

ende, contribuyan a mejorar la vida de las

buir a gestionar y reducir la incertidum-

de capitales, clave en el crecimiento de

personas, potencien la competitividad de

bre de personas y organizaciones a lo

los países y para el fondeo de empresas y

las empresas y propicien condiciones de

largo de su ciclo de vida.

Estados.

desarrollo incluyente.

AMÉRICAECONOMÍA

OPINIÓN / FINANZAS

LA TECNOLOGÍA FINANCIERA A LA VANGUARDIA Jerry Haar

Director de Educación Ejecutiva y profesor de Administración en la Escuela de Negocios, FIU

a tecnología financiera, conocida

generar asesoría de inversión por medios

como “fintech”, está ejerciendo una

automatizados. Un ejemplo es Betterment,

influencia disruptiva en el mercado

hacia la carta de crédito electrónica. Visa, por otro lado, en América Latina

fundada en 2008, con US$ 5.000 millones

y el Caribe, está invirtiendo en empresas

de servicios financieros, y continuará

en activos bajo gestión, que utiliza algorit-

como la fintech especializada en pagos

haciéndolo. Según un informe reciente de

mos propietarios para determinar dónde

móviles YellowPepper, y Conductor, una

PwC, la inversión en la industria fintech

va a invertir el dinero de sus clientes.

plataforma de tecnología de procesamiento

pasó de US$ 5.600 millones en 2014 a

Otras herramientas y aplicaciones

en Brasil, para acelerar la adopción de los

US$ 12.200 millones en 2015. Y durante la

tecnológicas incluyen blockchain y el

pagos digitales en toda la región, donde

primera mitad de 2018, este sector global

registro distribuido, la inteligencia artificial

el efectivo aún reina. Con NovoPayment,

recaudó casi US$ 42.000 millones en

(IA), la ciberseguridad, la “regtech” o

HST, novae, Veritran y otras firmas, Visa

fondos. Pero… ¿de qué forma están aprovechando los bancos la tecnología financiera en sus operaciones? Lloyd’s, uno de los mayores bancos del Reino Unido, gastará más de US$ 4.000 millones en nuevas tecnolo-

“La tecnología financiera está ejerciendo una influencia disruptiva en el mercado de servicios financieros”

gías y digitalización en los próximos tres

tecnología regulatoria, y la “insurtech”

está creando alianzas para simplificar los

años con el objetivo de realzar la experien-

o tecnología aplicada a los seguros. La

pagos, los programas de lealtad y las bille-

cia del cliente y aumentar la eficiencia de

mayoría de los bancos, sin embargo, se

teras móviles.

su negocio. El banco también está aumen-

focaliza en la tecnología financiera aplicada

tando en un 50% el tiempo que actualmen-

a los pagos, aunque comienzan a tomar en

vislumbrar una aceleración en el uso de la

te dedican sus empleados a la capacitación.

consideración la cadena de valor completa,

IA y la tecnología regulatoria, una próxima

No obstante, la transformación que está

desde la gamificación y la capacitación

generación de préstamos por vía digital,

impulsando la tecnología financiera va

en el cumplimento hasta el software de

innovaciones en la tecnología aplicada a

más allá de casos aislados. En los últimos

vigilancia y la IA para mejorar el servicio al

los seguros, e incluso bancos digitales. La

20 años estas nuevas tecnologías han per-

cliente e impulsar una mayor productivi-

velocidad y la exhaustividad con que los

meado igualmente la banca de inversión.

dad. Skuchain es un buen ejemplo. Según

bancos adopten las tecnologías financie-

Como bien lo expresó Armin Rosen en sus

EY, es una startup basada en blockchain

ras y movilicen a una fuerza laboral de

notas para un blog de Columbia Business

que proporciona contratos inteligentes que

banqueros jóvenes del más alto nivel para

School, ellas han “democratizado” la banca

rigen todos los aspectos de los acuerdos de

que emplee esa tecnología financiera en las

de inversión instigando el uso de asesores

comercio. Skuchain se propone eliminar

operaciones bancarias, serán determinan-

robóticos que utilizan programaciones

el uso de las cartas de crédito en papel y

tes muy importantes de la competitividad

informáticas basadas en algoritmos para

trabaja con bancos para mover el mercado

de los bancos en el futuro.

Al mirar hacia el futuro, uno puede

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / SALUD

PACIENTES INTERNACIONALES

SOL, PLAYA Y EN LA CLÍNICA Por Sol Park y Cristóbal Sáez Riquelme, Américaeconomía Intelligence

Es bueno tratarse en un buen hospital, aún mejor es hacerlo desde una habitación con vista al mar. AméricaEconomía hace una revisión de cuatro centros de salud de climas templados que ofrecen a pacientes de todo el mundo tanto calidad como procedimientos que no encuentran en sus países de origen junto a las comodidades de un viaje de lujo

“

El día que tengas un problema serio de salud, ve a São Paulo”, le aconsejó un primo a Oscar Sarroca en 2016, antes de su operación en Montevideo para extirpar un

riñón que, como efecto colateral, le causó una hernia. El uruguayo de 70 años se acordó de su primo cuando, a inicios de 2018, detectó que la segunda operación para reparar la lesión no había resultado, ya que la hernia había crecido. “Si bien no era un problema grave, me preocupaba que la operación no resultara de nuevo o que me causara dolores crónicos”, recuerda Sarroca. “Entonces, empecé a ver posibilidades y, aunque no conocía los hospitales brasileños, las experiencias de mi primo y amigos me quedaron como referencia”, agrega. Sarroca envió un e-mail a un doctor del Hospital Israelita Albert Einstein que atendió a sus amigos y recibió la respuesta en

AMÉRICAECONOMÍA

La Fundación Valle del Lili es destino de turismo médico regional. tes están más empoderados respecto a sus tratamientos. El paciente analiza el costo-beneficio de viajar y atenderse fuera de su país”, agrega Alberto Rodríguez-Navarro, fundador chileno de Levita Magnetis, empresa que realiza cirugías endoscópicas en base a imanes en Cleveland Clinic y en Duke University. En esta edición exploramos cuatro clínicas latinoamericanas que entendieron las necesidades de los pacientes internacionales y consiguieron transformarlas en una minutos. Algunos meses después, el día de

“El turismo médico se vuelve una

la primera vuelta presidencial de Brasil, el

amenaza a cualquier prestador tradicional

Albert Einstein de Brasil, la Fundación

paciente y su esposa estaban en el avión

que no reconozca que el que manda es

Valle del Lili de Colombia, el Hospital

rumbo a São Paulo, para convertirse en

el consumidor”, comenta Daniel Della-

Médica Sur de México y el Hospital Punta

uno de los 33.000 pacientes internacionales

ferrera, director sénior de la consultora

Pacífica de Panamá, todas ellas las prime-

que, en 2018, escogieron ir a hospitales

internacional de salud The Advisory Board

ras de su país según el ranking de Clínicas

brasileños.

Company. “Cada día vemos que los pacien-

y Hospitales 2018 de AméricaEconomía.

oportunidad. Estas son el Hospital Israelita

Fundación Valle del Lili

Nombre del área de paciente internacional: Oficina Internacional Directora del área: Doctora Ana Cristina Arboleda Arango ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS MÁS COTIZADAS Especialidad Radiología (diagnóstico por imágenes)

DATOS DEMOGRÁFICOS DE PACIENTES INTERNACIONALES: SEXO Y RANGO ETARIO

Cantidad de pacientes internacionales en 2018

796

Laboratorio clínico

409

Pediatría

122

Oftalmología

121

1.047

975

2.159

Medicina de emergencias/ urgenciología

2018

2017

Femenino

Masculino 468

307

363

318 119

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD 0 a 10 años

1.120

992

387

369

449 426

387 387

154

11 a 20 años

21 a 35 años

36 a 50 años 50 a 65 años 66 o más años

Tipo de procedimiento

Cantidad de pacientes internacionales en 2018

Cirugías oftalmológicas

Cirugías traumatológicas

Enfermeras o secretarias bilingues

Neurocirugías

Cuidado para el reposo hotelero

Cirugías urológicas

Alianzas con hoteles

Cirugías abdominales

Acepta seguros internacionales

Tipo transplante

Cirugías otorrino-laringológicas

Apoyo y orientación al paciente

Hígado

Cirugías ginecológicas

Apoyo y orientación a la familia

Riñón

SERVICIOS O EXPERIENCIAS DISPONIBLES PARA PACIENTES INTERNACIONALES

TRASPLANTES REALIZADOS A PACIENTES INTERNACIONALES DE 2016 A 2018 Cantidad

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / SALUD Además, este especial solo ha considerado los procedimientos

que operarse en un lugar bonito tiene efectos clínicos positivos

complejos que ofrecen los hospitales –dejando fuera las cirugías

comprobados- tienes la ecuación ganadora”, dice.

cosméticas– ya que reflejan mejor la inversiones, tecnologías y capacitaciones que implica el turismo médico. No porque sea un fenómeno poco explorado los resultados dejaron de sorprender. Por ejemplo, según datos de ProMéxico, el país norteamericano recibió a 1,2 millones de pacientes internacionales durante 2017, y Colombia ha hecho lo propio recibiendo a 50.000 pacientes extranjeros en el último año, según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Es más, todos los

Los servicios más populares de estos hospitales requeridos por los pacientes internacionales fueron pediatría, traumatología, obstetricia, patología, cardiología y urología. Además, un número considerable de los servicios estuvieron enfocados en

Según ProMéxico, el país norteamericano recibió a 1,2 millones pacientes internacionales en 2017

la medicina de urgencias, junto con laboratorio clínico y radiología, ya que abarcan el cuidado de turistas tradicionales que se ven involucrados en accidentes imprevistos. Adicionalmente a los servicios mencionados, se realizaron 1.010

hospitales que participan en este especial poseen algún centro de

procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, como cirugías

atención al paciente internacional. Estas instituciones han recibido

urológicas, ginecológicas y traumatológicas.

pacientes provenientes de más de 120 países, algunos inesperados

En línea con los procedimientos de alta complejidad, algunos

por su lejanía –como Irán o Islas Salomón– pero otros por ser de

hospitales ofrecen a sus pacientes internacionales operaciones

países desarrollados y famosos por la calidad de sus procedimien-

de trasplantes de órganos. En los últimos tres años, el Hospital

tos, tales como Estados Unidos, Alemania y Suiza.

Punta Pacífica Salud y la Fundación Valle del Lili afirman

“Un gran cúmulo del turismo médico es el quirúrgico y el

haber ejecutado 11 y 19 trasplantes a pacientes internacionales,

costo de un procedimiento en América Latina siempre va a ser

respectivamente. Pero cabe destacar que, estando estos hospitales

una fracción del de Estados Unidos o Europa”, explica Dellaferrera.

apegados a la ley de cada país, solo pueden realizar trasplantes de

“Si le agregas la conveniencia logística, geográfica y estética -ya

órganos de personas en vida.

Médica Sur

Nombre del área de paciente internacional: Turismo Médico Director del área: Doctor Misael Uribe Ramos ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS MÁS COTIZADAS Especialidad

Cantidad de pacientes internacionales en 2018

Laboratorio clínico

Radiología (diagnóstico por imágenes)

Traumatología y ortopedia

Obstetricia y ginecología

Urología

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD Tipo de procedimiento

Cantidad de pacientes internacionales en 2018

DATOS DEMOGRÁFICOS DE PACIENTES INTERNACIONALES: SEXO Y RANGO ETARIO 2018 13

10 Masculino

Femenino 8 6 2

2 0

0 a 10 años

11 a 20 años

21 a 35 años

36 a 50 años 50 a 65 años 66 o más años

Cirugías traumatológicas

Cirugías abdominales

Cirugías ginecológicas

Cirugías urológicas

Enfermeras o secretarias bilingües

Páginas web en más de un idioma

Cirugías otorrino-laringológicas

Cuidado para el reposo hotelero

Acepta seguros internacionales

Neurocirugías

Alianzas con hoteles

Apoyo y orientación al paciente

Cirugías oftalmológicas

Cirugías cardiovasculares

Alianzas con aerolíneas o agencias de viajes

Apoyo y orientación a la familia

AMÉRICAECONOMÍA

SERVICIOS O EXPERIENCIAS DISPONIBLES PARA PACIENTES INTERNACIONALES

nacionales) surgió por la demanda y el aumento del volumen del paciente global. Y ahora se volvió parte de la estrategia organizacional de la institución y no solo para aquellos que llegan por sus propios medios, sino también para atraer a los que están buscando una atención de alta calidad y alta complejidad”, dice Ana Cristina Arboleda, coordinadora de la Oficina Internacional de la Fundación Valle del Lili. Así, los hospitales buscan facilitar las estadías de estos pacientes/turistas que no Sidney Klajner, presidente del Hospital Albert Einstein.

Ana Cristina Arboleda Arango MD., Coordinadora Oficina Internacional Fundación Valle del Lili

La sastrería

la planificación del hospital, pues es quien

vienen en un viaje de placer, sino a confiar su salud en las manos de un doctor desconocido de un país extraño. “Yo ya sabía que si, finalmente, me

vuelve a la institución o la recomienda. Esto

iba a São Paulo iba a tener una excelente

los procedimientos médicos y quirúrgi-

se vuelve clave en los servicios de turismo

atención, pero seguía con demasiadas

cos, al tratar con extranjeros se añade una

médico, pues la referencia de hospitales se

preguntas, por la ansiedad y, sobre

preocupación más. Según un estudio rea-

basa mayormente en el boca a boca.

todo, por lo que pasaría después de la

Además de la variable de la calidad de

lizado por Rodríguez-Navarro, el paciente juega un rol cada vez más estratégico en

“Inicialmente, la Oficina Internacional

operación”, recuerda Oscar Sarroca los

(el área encargada de pacientes inter-

días anteriores a su viaje, cuando estaba

Pacífica Salud/ Hospital Punta Pacífica

Nombre del área de paciente internacional: Departamento de Salud Global Directora del área: Brenda Gibbs ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS MÁS COTIZADAS Especialidad

Cantidad de pacientes internacionales en 2018

Medicina de emergencias/ urgenciología

5.528

Laboratorio clínico

3.487

Anestesia

1.615

Pediatría

522

Patología

477

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD Tipo de procedimiento Cesáreas

DATOS DEMOGRÁFICOS DE PACIENTES INTERNACIONALES: SEXO Y RANGO ETARIO

Cantidad de pacientes internacionales en 2018 180

Cirugías urológicas

115

Cirugías ginecológicas

104

Cirugías traumatológicas

Cirugías abdominales

Neurocirugías

Cirugías otorrino-laringológicas

Cirugías cardiovasculares

5.447

2018

2017 3.912

3.945

Masculino

Femenino 2.845

2.763 1.968

1.106

1.895

1,277

0 a 10 años

1.108

726 656 11 a 20 años

3.181

21 a 35 años

769

844

528

36 a 50 años 50 a 65 años 56 o más años

SERVICIOS O EXPERIENCIAS DISPONIBLES PARA PACIENTES INTERNACIONALES Enfermeras o secretarias bilingües Cuidado para el reposo hotelero Páginas web en más de un idioma Acepta seguros internacionales Ofrece seguros internacionales Apoyo y orientación al paciente Apoyo y orientación a la familia Seguimiento o control médico (en el país de origen)

TRASPLANTES REALIZADOS A PACIENTES INTERNACIONALES DE 2016 A 2018 Tipo transplante Tejido oseo - osteorticular

Cantidad 11

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / SALUD

Los hospitales cuentan con alianzas de direct billing con decenas de aseguradoras y administradoras de seguros internacionales

Hospital Médica Sur está el hotel Holiday Inn. Tampoco descuidan el transporte de estos pacientes, por lo que cuentan con un servicio de traslado del hospital o del hotel al aeropuerto y viceversa. Además de los cuidados asociados al

todavía por decidir operarse en el hospital

viaje, queda una cuestión básica, que es la

Otro desafío de las clínicas que practi-

Albert Einstein. “Tanto mi esposa como

can el turismo médico, según Dellaferrera,

facturación por los servicios. Un porcenta-

yo quedamos impresionados. Podía enviar

es la logística: ¿Está el hospital cerca de un

je importante de los pacientes internacio-

un WhatsApp y a los cinco minutos me

aeropuerto internacional? ¿Hay suficientes

nales son independientes y puedan pagar

respondía el doctor, y todo el personal de

camas desocupadas? Si no, ¿hay hoteles

de sus propios bolsillos, pero otros acuden

salud tuvo una gigante disposición para

atractivos para estos pacientes?

a estos hospitales a través de sus seguros

explicar y calmar”, dice.

internacionales.

El Hospital Israelita Albert Einstein,

Para estos casos, los hospitales cuen-

Como la apreciación de Sarroca, lo

por medio del Centro de Apoyo al Pa-

primordial para disminuir la inquietud es

ciente Internacional, auxilia en la indi-

tan con alianzas de direct billing con de-

una comunicación fluida, algo que no es

cación de 16 hoteles aliados con precios

cenas de aseguradoras y administradoras

simple cuando se trata de pacientes inter-

diferenciados y próximos al hospital. La

de seguros internacionales “para que los

nacionales. “Recibimos muchos pacientes

Fundación Valle del Lili tiene un acuerdo

pacientes y familiares no tengan que preo-

de las islas del Caribe que hablan inglés o

con el centro de recuperación Bela Nova,

cuparse con cuestiones burocráticas, sino

sus respectivos dialectos”, dice Arboleda.

ubicada a cinco minutos de distancia,

que se enfoquen solo en el tratamiento

Así, contar con administrativos, doctores y

con enfermeros y ambulancia privada;

médico”, cuenta Sidney Klajner, presidente

enfermeros bilingües es fundamental.

mientras que dentro de los complejos del

del Hospital Albert Einstein.

Hospital Israelita Albert Einstein

Nombre del área de paciente internacional: Centro de Apoio ao Paciente Internacional Director del área: Gilberto Cunha Galletta ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS MÁS COTIZADAS Especialidad

Cantidad de pacientes internacionales en 2018

Pediatría

469

Traumatología y ortopedia

360

Cardiología

234

Neurología

128

Otorrinolaringología

107

DATOS DEMOGRÁFICOS DE PACIENTES INTERNACIONALES: SEXO Y RANGO ETARIO 1.929

1.773

Femenino 905

776

775 599

Cantidad de pacientes internacionales en 2018

0 a 10 años

11 a 20 años

1.496

Masculino

725 543

PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE ALTA COMPLEJIDAD Tipo de procedimiento

2018

2017 2.126

21 a 35 años

660

549

559 431

371

431

36 a 50 años 50 a 65 años 66 o más años

Cirugías traumatológicas

Cirugías ginecológicas

Cirugías abdominales

Cirugías otorrino-laringológicas

Enfermeras o secretarias bilingües

Páginas web en más de un idioma

Neurocirugías

Cuidado para el reposo hotelero

Acepta seguros internacionales

Cirugías oftalmológicas

Alianzas con hoteles

Apoyo y orientación al paciente

Cirugías cardiovasculares

Apoyo y orientación a la familia

AMÉRICAECONOMÍA

SERVICIOS O EXPERIENCIAS DISPONIBLES PARA PACIENTES INTERNACIONALES

OPINIÓN / NEGOCIOS

BLOCKCHAIN Y LA INDUSTRIA DE SEGUROS: UNA TECNOLOGÍA PARA LA INNOVACIÓN Coloma Gili Business Developer de INNSPIRAL

a mala experiencia que un usuario vive en el proceso de reclamar un seguro para su vehículo deja reflexiones acerca del alto nivel de burocracia de los procesos y de su impacto en la productividad. Al menos en Chile, para reclamar un siniestro hay que completar y firmar formularios a mano, entregar documentación original, esperar más de 35 días para cerrar el trámite y, en algunos casos, desplazarse físicamente hasta una oficina. En Chile, la productividad laboral es un 50% menor a la del promedio de los países miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Esto deriva, entre otros factores, de los procesos burocráticos y poco automatizados que vivimos hoy en numerosas industrias. Como el procesamiento de los reclamos de seguros, que requiere la recopilación de numerosos antecedentes, la coordinación de diferentes contrapartes y el ingreso manual de una gran cantidad de datos que exponen al proceso a errores y fraudes. Esto genera altos costos administrativos para las empresas y una baja calidad en la experiencia de usuario. Sin embargo, por medio de la tecnología blockchain y los smart contracts (contratos inteligentes), es posible agilizar estos procesos de una manera segura, inmutable y auditable. Los contratos inteligentes son programables a través de códigos informáticos capaces de ejecutarse automáticamente si se cumplen sus

condiciones preestablecidas. Estos pueden desarrollarse en una blockchain pública como privada, controlando así los niveles de visibilidad y accesibilidad de información. Otra de sus ventajas es la eliminación de la figura del intermediario, ese actor que revisa y asegura que se cumplan las condiciones, porque en el caso de una red blockchain es la propia red la que valida que se cumplan los

una mejora en la experiencia de usuario al agilizarse los procesos. Las compañías de seguros ya están comenzando a explorar esta tecnología. Desde 2016 existe el Consorcio B3i (Blockchain Insurance Industry Initiative), que agrupa a más de 30 empresas del rubro, una iniciativa que tiene como fin la exploración del uso del blockchain a través de la cadena de

“Se estima que la automatización del procesamiento de reclamos en la industria de los seguros puede suponer un 12% de ahorro en los costos administrativos actuales” requisitos de ejecución. Por ejemplo, un seguro de viaje puede gestionarse por medio de un contrato inteligente. En el momento en que ocurre una cancelación o atraso de un vuelo, al estar el seguro conectado a una fuente de verificación de datos, es posible ejecutar la compensación al usuario automáticamente. Se estima que la automatización del procesamiento de reclamos en la industria de los seguros puede alcanzar un 12% de ahorro en los costos administrativos actuales, según cálculos de la corporación francesa Capgemini. Para los usuarios también presenta beneficios. Por una parte, si las aseguradoras transfieren parte del ahorro, podría implicar una reducción de primas. Y, por otro lado, se produce

valor. En esta línea, Allianz Seguros lanzó hace un año un prototipo que permite registrar pagos de primas, renovar pólizas y procesar reclamos de manera automatizada. Esto permite simplificar el flujo de las transacciones entre las diferentes partes. Y si bien existen todavía desafíos que aún no permiten un uso masivo de la tecnología -legales, de seguridad, de interoperabilidad o privacidad de datos-, cada vez más compañías y startups están interesándose por esta tecnología fundacional. Convencidos de que esta tecnología es una eficaz herramienta para innovar, agilizar procesos, disminuir la brecha de productividad y, como consecuencia, mejorar la experiencia de usuario del cliente.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

COMPLIANCE LAB

Tras ocho años de discusión, el congreso brasilero dio luz verde a la nueva Ley General de Protección de Datos Personales. El reto no solo será adaptar tecnologías para su puesta en marcha, sino que involucrará un cambio cultural respecto a cómo se trata la información digital en el país. La Ley de Protección de Datos (LGPD por sus siglas en portugués), aprobada en agosto de este año, ya tiene en movimiento a la industria que deberá realizar modificaciones, no solo a entidades representativas del sector de tecnología de la información (TI) o empresarios del segmento, sino también a todas aquellas

Foto: Sergio Souza , Unsplash

compañías que manipulan datos personales de empleados, clientes, etc. Cambiar no es fácil, y así lo han anticipado los especialistas. Antes de la ley, ya existían aproximadamente 40 regulaciones diferentes sobre la protección de datos en Brasil, esta nueva norma viene a consolidarlas todas en un solo procedimiento. El plazo de

BRASIL: LOS RETOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS

implementación final de la normativa será en los primeros meses de 2020, fecha en la que cada firma deberá tener aprobadas directivas y tecnología para evitar filtraciones de datos privados y sensibles. Es previsible que, para las empresas transnacionales que ya funcionan bajo la GDPR (General Data Protection Regulation) actualmente en funcionamiento en la Unión Europea, no será tan dificultoso. Pero el problema se presentará para las

POR EQUIPO TMF GROUP

AMÉRICAECONOMÍA

empresas locales, ya que son ellas las que deberán actualizar todos sus sistemas y

evaluar su compatibilidad con lo que pide

aplicadas a empresas internacionales que

general que los guiará en eso” precisa

la nueva legislación.

manipulen datos de ciudadanos brasile-

Mello.

ros; sin embargo, a diferencia de la multa

La privacidad de los datos es un

de GDPR europea, que puede alcanzar

tema que es relevante para la compañía

hasta el 4% de los ingresos globales de

en su totalidad, por lo que todos los

premisa, el principal cambio que la nueva

una empresa, la ley de Brasil es menos

equipos y áreas de la compañía deben

ley incluye es la forma de recoger y tratar

severa, llegando hasta el 2% y limitada a

ser responsables de la privacidad de

los datos de los usuarios. Desde ahora,

US$ 13.5 millones por infracción.

los datos de sus usuarios. Por eso,

Persona digital segura Las personas en el centro. Bajo dicha

las empresas que recogen esos datos, ya sea en Internet o en el mundo físico, no sólo tendrán que pedir la autorización

una de las claves según Mello, es que Cumplir con transparencia La tarea es clara. Las empresas se

no solo sea el departamento legal el involucrado, sino también involucre a

a los usuarios, sino también poner a

verán obligadas a adoptar medidas de

cada departamento y componente de la

disposición toda la información sobre su

compliance para cumplir nuevos estánda-

organización. “La privacidad de los datos

tratamiento.

res, revisar sus contratos, crear códigos de

debe ser una prioridad en la agenda de la

conducta internos y externos, además de

administración de la compañía” enfatiza

Esto quiere decir que cualquier persona tendrá el derecho de saber cómo y por qué las empresas están recogiendo esos datos. De igual forma, podrán solicitar la revocación o la rectificación de ellos. Los datos considerados “sensibles” como sexo, etnia, convicciones religiosas, opiniones políticas y datos sobre salud,

El GDPR ha venido a resolver la falta de claridad de una legislación brasileña muy ambigua en cuestiones relacionadas con datos personales y privacidad

tienen aún más protección. El objetivo es Mello.

evitar acciones discriminatorias a través

mecanismos más eficientes para recoger

del uso de esos datos, como, por ejemplo,

el consentimiento del uso de los datos

en procesos selectivos o contratación de

de los usuarios. En general, las empresas

medida de la aplicación del LGPD, sino

planes de salud.

tendrán que cambiar su cultura interna

también en el cambio de mirada sobre

El desafío no solo se presenta en la

y mirar la cuestión de la protección de

la misma, desde una regulación a una

gal Compliance and Corporate Secretarial

datos de manera diferente. Junto con lo

inversión de las compañías. Si las em-

Services en TMF Group, “la legislación

anterior las compañías también deberán

presas pueden ver la oportunidad que se

entra totalmente en vigencia a partir del

capacitar a sus actuales colaboradores o

presenta con estos cambios, podrán usarlo

2020. Si vemos la fecha, podría ser toma-

en su defecto, contratar profesionales o

como factor diferenciador frente a sus

do como una gran cantidad de tiempo,

servicios de outsourcing que les ayuden en

competidores, anunciar mejores prácti-

pero si consideramos los cambios que se

este proceso de cambio.

cas de privacidad, crear nuevos servicios

Según Vanessa Mello, Director of Le-

deben realizar producto de estas nuevas

“Las compañías deberán tener, ahora,

relacionados con la privacidad y construir

reglas, el tiempo no es muy extenso. Por

un profesional que sea especialista en la

una imagen de credibilidad y seguridad

ello, las compañías deberían estar más

aplicación de esta ley y sea encargado

de los datos de sus clientes.

atentas y dispuestas a empezar a preparar-

de ir guiando los cambios que exige esta

se para estos cambios”, explica.

nueva legislación”; lo que provocará por

donde el uso de los datos en internet

¿Podrá Brasil convertirse en un país

Tampoco habrá excusas para no

consecuencia un efecto de reacción en

sea confiable?, si es así, nuevas puertas y

cumplir. Es más, para las empresas cobra

cadena, donde “los trabajadores de las

caminos de inversión se abrirán para la

doble importancia ya que estas medi-

distintas organizaciones deberán adquirir

economía brasilera, clasificándolo como

das vienen acompañadas de multas por

habilidades adicionales, con la diferencia,

lugar seguro en términos de protección

incumplimiento, las cuáles también serán

que ahora tendrán un marco regulatorio

de datos. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

COMPLIANCE LAB

Rodrigo Zambon Director de TMF Brasil

ÉXITO EN BRASIL: EL FRUTO DE LA ADAPTACIÓN DE LAS EMPRESAS AL CAMBIO

s indispensable para cualquier empresa que desee triunfar en Brasil, adaptarse a los constantes cambios. Aunque el flujo de inversiones al país no ha desacelerado, en los dos últimos años Brasil ha pasado por una serie de reformas que podrían elevar el riesgo de cualquier inversión. En esa senda de cambios resalta a mediano plazo la nueva ley de Protección de Información Personal, que entrará en vigor a principios de 2020, un estatuto que afectará a todas las empresas internacionales que tengan operaciones en Brasil. Pero el mayor cambio será a corto plazo, producto de la reciente elección presidencial en el país. Jair Bolsonaro, el nuevo primer mandatario de los brasileños, sin lugar a duda traerá el fortalecimiento del mercado brasileño. En la bolsa, por ejemplo, ya proyectan pequeños cambios que podrían estar relacionados con la inclinación de Bolsonaro hacia la privatización de industrias del Estado. Asimismo, se espera que con el comienzo de este nuevo gobierno el entorno empresarial se vuelva más competitivo, estimulando la innovación y crecimiento. Ambos casos confluyen en un mismo factor: el cambio, que en el caso de Brasil es de gran importancia, porque el éxito de las empresas que operan en el país dependerá de la rapidez con la que sepan adaptarse al nuevo dinamismo del ecosistema de negocios y a las cambiantes

AMÉRICAECONOMÍA

Si bien las leyes y regulaciones en Brasil no han progresado al mismo nivel que la expansión de la economía, el país tiene un gran potencial de desarrollo y crecimiento leyes y regulaciones en Brasil. Pero esos cambios resultan necesarios, porque el país se está recuperando de una crisis de incertidumbre económica y, a pesar de aquello, muchas empresas han logrado mantener su estabilidad y/o salir adelante. Por ejemplo, AB InBev, la mayor fabricante de cerveza del mundo, logró incrementar las ventas cuando la industria estaba en un lento período de comercialización. Para mitigar los riesgos, la empresa reestructuró el modelo de negocios tradicional y lo convirtió en uno que crea mayor valor para la comunidad y sus empleados, mediante la inversión en estos y en las infraestructuras de Brasil. Así AB InBev incentivó a los trabajadores a innovar y liderar el cambio hacia el éxito. Pero hay varios pasos que comúnmente ayudan a las empresas a encaminarse hacia el éxito en tiempos difíciles. Algunos son los siguientes: • Como bien sugiere el modelo de gestión del cambio del psicólogo alemán Kurt Lewin, para sortear estos desafíos las empresas necesitan tres fases: “descongelar” (estudiar la organización para determinar el punto de

partida del cambio), “cambio” (diseñar las etapas del proceso de transformación) y “recongelar” (estabilizar el cambio). • Es posible que se deba cambiar el modelo de negocios a uno más versátil. Para ello, se debe crear una visión estratégica y colaborar con todos los empleados para que estén sincronizados con la visión. Este modelo, como lo muestra la teoría de John Kotter, también se enfoca en crear objetivos a corto plazo para crear un crecimiento sostenible. • Evaluar los riesgos. Para poder mitigarlos, hay que comprender cada uno y utilizar la técnica que mejor lo atienda. Si bien las leyes y regulaciones en Brasil no han progresado al mismo nivel que la expansión de la economía, el país tiene un gran potencial de desarrollo y crecimiento. Porque sin importar el entorno macroeconómico, las empresas siempre tendrán la oportunidad de alcanzar el éxito en Brasil. Sin embargo, es indispensable tener poder de adaptación, conocimiento profundo del mercado y apoyo de expertos locales.

NEGOCIOS / ENERGÍA

PLATAFORMA ENERGÉTICA Tras la inauguración de la primera planta de generación de energía a base de gas natural en Panamá, el país apunta a diversificar su matriz energética y estabilizar sus tarifas eléctricas, mientras se prepara para convertirse en el hub exportador de GNL de Centroamérica Por Natalia Vera, Ciudad de Panamá

l fenómeno de El Niño que azotó Panamá a inicios de 2016

el suministro de energía a mejores precios para la población es una

no solo trajo consigo una de las peores sequías de los últi-

prioridad”, dijo durante el acto inaugural en la ciudad de Colón.

mos 100 años en el país centroamericano, sino que redujo

Y es que AES Colón llega en un momento en que las tarifas

considerablemente una de sus principales fuentes de generación

eléctricas en Panamá están en el centro del debate, sobre todo

eléctrica: el agua. Muchos ríos, lagos, riachuelos y pozos se secaron

después de que en julio pasado la Asociación de Servicios Públicos

por completo, lo que obligó al gobierno panameño a establecer

(Asep) anunciara -lo que fue después revertido- un alza de 8,3%

un racionamiento energético, que incluía la reducción de horas

en la tarifa eléctrica a los clientes que consuman más de 300 KW/

laborales en las oficinas o el cierre temporal de colegios, dada la

hora.

prolongada escasez hídrica que afectó el suministro eléctrico en Panamá y también sus tarifas. Por ello, tras la inauguración de AES Colón, la primera planta

tricas y cuando hay sequías sube mucho la tarifa. En cambio, con el gas natural, cuando haya temporada de sequía no existirán esos

de generación de energía eléctrica a base de gas natural, las auto-

picos en la tarifa, porque su precio es más estable. Este proyecto va

ridades y ejecutivos del país destacaron el impacto de esta nueva

a dar a Panamá grandes beneficios para estabilizar el precio de la

infraestructura para hacerle frente a las cada vez más frecuentes

energía”, dice Andrés Gluski, CEO de AES.

épocas de sequía. El primero en hacerlo fue Juan Carlos Varela,

FOTO: FREEPIK

“En Panamá la principal fuente de energía son las hidroeléc-

La planta, que está ubicada en la provincia de Colón en la zona

presidente de Panamá: “Estamos ampliando la matriz energética

de influencia del canal de Panamá, demandó una inversión de US$

del país, lo que nos permitirá alcanzar precios justos y razonables

1.150 millones. Cuenta con tres generadores, tres turbinas de gas y

por kilovatio a corto plazo, beneficiando a todos los panameños, el

una de vapor, y una capacidad instalada de 381 MW. La compañía

comercio y la economía. La seguridad energética de nuestro país y

energética estadounidense AES y el grupo panameño Inversiones

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / ENERGÍA Bahía son los responsables de este proyecto que se construyó en 27 meses. Para Ricardo Sotelo, expresidente del Sindicato de Industriales de Panamá, esta nueva planta es una buena oportunidad para que muchas industrias del país puedan convertirse al gas natural. “Tener gas

“El primer impacto que ha tenido esta planta ha sido sacar del despacho energético a las plantas de carbón y diésel que producen cerca de 100 MW, por un mejor costo relativo”, dice Fernando Aramburú, presidente de Aramburú, Porras y Asociados

en el país abre la posibilidad de que se den inversiones para la conversión de plantas industriales, generar nuevos negocios e in-

se generará con gas natural y podría llegar

y darle beneficios de menores costos de

versiones con nuevas tecnologías, desarro-

al 30% en el mediano plazo.

generación a esta parte de la región”, dice Andrés Gluski.

llar nuevas eficiencias”, dice. “Obviamente esto se traduce en mayor competitividad para el país y la región centroamericana”.

Gas de exportación AES Colón no solo es un proyecto de

Al igual que otros países, Panamá ha comenzado la diversificación de sus

En ese sentido, para Juan Ignacio

generación eléctrica. En sus instalaciones

fuentes de energía. A la par del gas natural,

Rubiola, presidente regional de AES para

se está terminando de construir un tanque

existen plantas de energía eólica y solar

México, Centroamérica y el Caribe, AES

de almacenamiento y regasificación de

que ya aportan al país 300 MW y 100 MW,

Colón podrá hacer realidad el anhelo

180.000 m que será parte de la primera

respectivamente.

regional de tener una matriz energética

terminal de gas natural licuado (GNL) en

“El 70% de la energía en Panamá es

más robusta y competitiva al contar con

Panamá y Centroamérica. Esta entrará en

hidro, pero proyectamos que para los años

gas natural como combustible base. “Con

operación en septiembre de 2019 y será la

30 o 40 predominen la solar y eólica, no

esta instalación podremos abastecer de

plataforma de exportación de gas natural

solo aquí sino en todo el continente”, dice

forma eficiente la región, complementando

traído de la costa oeste de Estados Unidos.

Fernando Aramburú. “No obstante, ambas

“AES Colón es la primera planta de

son intermitentes y mientras no se desarro-

la terminal que operamos en República

energía de gas natural de Centroamérica

llen las baterías no se podrá acumular esta

Según Fernando Aramburú, presi-

y está siendo abastecida por las primeras

energía de forma eficiente y económica.

dente del estudio local Aramburú, Porras

importaciones de GNL a Centroamérica

Todo esto se coordina con el auge de la

y Asociados, esta planta está destinada

desde Estados Unidos”, dice Steven Win-

movilidad eléctrica. El transporte ya no

a abastecer gas a otras plantas que se

ber, secretario asistente de energía fósil de

será a combustión, ni siquiera a gas, será

pudieran instalar en Panamá. “Hay dos

Estados Unidos, que asistió a la inaugura-

eléctrico y se proyecta que después de 2030

proyectos de plantas de gas en Panamá y

ción de esta instalación.

no se construirán más carros a combus-

Dominicana desde 2003”, dice.

podrían ser clientes de AES. Es algo que

Y es que, tras la ampliación del canal,

tión. Estamos hablando de una revolución de la energía”.

aún no se ha concretado, pero podría ser

que permitió el paso de buques cargueros

una posibilidad”, dice. “El primer impacto

de GNL, Panamá se ha convertido en un

que ha tenido esta planta ha sido sacar del

punto de paso obligado para la exporta-

gas jugará un papel importante en este

despacho energético a las plantas de carbón

ción de gas de Estados Unidos (el mayor

proceso. “Esta es una energía de transición

y diésel que producen cerca de 100 MW,

productor mundial de gas natural), al

para los próximos 25 años mientras se

por un mejor costo relativo. Estas plantas

reducir considerablemente el tiempo de

desarrolla la tecnología de almacenamiento

han quedado como una reserva y probable-

envío a Asia, donde China es el mayor im-

solar y eólica”, dice. “Esta primera planta es

mente se vuelvan a usar en la época seca,

portador de gas natural en el mundo. “La

un primer hito en el desarrollo energético

mientras no operan las otras plantas de

ubicación de nuestra planta no puede ser

de Panamá hacia la diversificación al gas

gas. Una vez que estas estén operativas –se

mejor, porque está en la entrada del canal

que dará mayor competitividad al país. La

calcula que será en 2021– desaparecerán”.

de Panamá. AES Colón va a transformar a

energía en Panamá es relativamente cara

Panamá en un hub, porque vamos a expor-

cuando la comparas con países de América

tar gas natural al resto de Centroamérica

del Sur como Perú, Chile y Colombia”.

AES Panamá estima que con esta planta el 9% de la matriz energética de este país

AMÉRICAECONOMÍA

Hasta que ese momento llegue, el

OPINIÓN / NEGOCIOS

COLOMBIA Y EL DÓLAR: ¿QUÉ VIENE PARA EL MERCADO DE FUSIONES Y ADQUISICIONES? Marcela Chacón Sierra Representante de Research & Business Intelligence para América Latina de TTR

n 2018, el mercado de Fusiones y Adquisiciones (M&A) ha presentado una dinámica constante en Colombia en materia de importe. Son buenas noticias. Sin embargo, la devaluación del peso sigue siendo la piedra en el zapato para que el país registre un mayor número de transacciones. ¿Qué está sucediendo y qué podría venir para Colombia en 2019? Bien se ha sabido que la volatilidad que se ha presentado en los últimos dos años no solo se debe a la depreciación del peso frente al dólar, sino también a la caída en los precios de los commodities, a los aumentos en las tasas de interés e incluso a factores sociopolíticos externos como la expectativa frente a la renegociación del TLCAN y la guerra comercial entre EE.UU. y China, entre otros elementos indirectos que han generado cierta cautela en el mercado inversor y que han impedido en los últimos periodos un crecimiento significativo en el mercado de fusiones y adquisiciones. No obstante, la devaluación de las monedas emergentes en los últimos tres o cuatro meses ha puesto al tipo de cambio en un lugar central de debate en el mercado M&A, no solo en Colombia, sino en todo América Latina. Colombia, si bien no ha sido la más exitosa en el número de transacciones de la región, ya que países como Brasil, México, Chile y Argentina están por encima de su mercado, posee una dinámica optimista en términos de volumen de importe. De acuerdo con el más reciente

informe de Transactional Track Record, el mercado de M&A en Colombia ha registrado en el tercer trimestre de 2018 un total de 31 operaciones, de las cuales 15 tienen un importe no confidencial que suman aproximadamente US$ 755M. Estas cifras suponen una disminución del 36,73% en el número de operaciones y un aumento de 21,83 % en el importe de estas, con respecto a las cifras del tercer trimestre de 2017.

“El mercado de M&A en Colombia ha registrado en el tercer trimestre de 2018 un total de 31 operaciones” Estos resultados de importe se deben a transacciones relacionadas, como el cierre de una ronda de financiación de US$ 200M de la multilatina de e-commerce Rappi, la adquisición de Promotora Médica de las Américas (PMA) por parte de Auna-Grupo Salud del Perú, valorada en US$ 220M; la adquisición de Spectrum Cannabis Colombia y Canindica Capital, valoradas en US$ 150M por parte de Canopy Growth, entre otras pequeñas y medianas operaciones que han generado un aumento en el capital movilizado en el país. Si bien la coyuntura del dólar ha

afectado en menor cuantía a Colombia, en comparación con otros países como Argentina y Brasil, debido a que el país ha dado muestras de tener una fase de recuperación luego del entorno de incertidumbre en el periodo pos elecciones, la nación cafetera no escapa de la cautela, debido a que el mercado de acciones ha perdido valor en el último trimestre y esto implica que exista en cierta medida fuga de capitales. No obstante, la volatilidad nacional e internacional hará en el mediano plazo que el mercado apunte a diversos objetivos de inversión y esto implique entornos de recuperación y oportunidades, especialmente en bienes de capital. Una Colombia con activos baratos en moneda extranjera permitirá que otros capitales extranjeros puedan ver con interés a empresas y acciones. En ese sentido, las empresas menos solventes financieramente tendrán una tendencia a vender y se podrá convertir en un buen momento para comprar en dólares y negociar con mayor beneficio, mejor que en otras situaciones. De este modo, si la fuerte corrección cambiaria de 2018 puede lograr una atracción por parte de las inversiones locales, el aumento de fusiones y adquisiciones podría vislumbrar un entorno positivo para el próximo año. Todo ello, siempre y cuando un marco regulatorio se dé más propicio para este objetivo, así como las señales sostenibles de estabilización en la región sean una realidad.

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

Foto: Horus Aeronaves y Unsplash

NEGOCIOS / AGRICULTURA

Los milagros del Valle de Piracicaba Por Sol Park, Brasil

AMÉRICAECONOMÍA

¿Es un pájaro, una avioneta? Es un dron que vuela sobre las cosechas brasileñas. Un ejemplo de las agrotecnologías que hoy se ejecutan en el nuevo ecosistema de innovación del municipio de São Paulo Piracicaba, un valle que se convierte en modelo global AgTech

ennan Castoldi Santiago ingresa al campo dorado y se detiene

Foto: Shutterstock

unos segundos para disfrutar del escaso viento que ingresa a la plantación de trigo. El intenso calor que vuelve perezosos a los hombres en Paraná, Brasil, se convierte, por pocos segundos en un hervidero un poco más habitable. Y con las espigas rozándole el pecho, Rennan imagina el futuro cercano, ese tiempo en que aterrizará sobre estas tierras una revolución tecnológica que su abuelo Adelino Castoldi, de 85 años, es incapaz de proyectar. Si cierra los ojos, Rennan ya escucha el zumbido de un dron… El ingeniero agrónomo de 30 años lidera la Hacienda Planalto desde hace cuatro años. Pero a pesar del honor concedido por Don Adelino, al nieto techie no le bastó con solo heredar las nuevas responsabilidades administrativas. Rennan optó por concebir ahí una transformación productiva para las 340 hectáreas del terreno familiar, mediante la

sobrevuelan el terreno para tomar una

los cultivos no son uniformes y, por esa

agricultura de precisión. Así fue como, en

seguidilla de imágenes.

razón, ahora es posible optimizar por la

pocas semanas, en este campo se comen-

Para completar el laboratorio en

disponibilidad de las tecnologías moder-

zó a escuchar el paso de los tractores John

terreno, analistas llegan cada día hasta

nas, que permiten mayor eficiencia en las

Deere que recolectan el trigo y, al mismo

la hacienda para tomar muestras de

características especiales de cada espacio”.

tiempo, dibujan un mapa de la producti-

hojas por sector, para determinar así el

vidad agrícola, un registro científico que

estado de cada metro cuadrado. Renann

prácticas tecnológicas en la hacienda, en

indica la variabilidad productiva de cada

y Marcelo, de este modo, podrán prevenir

2014, Rennan Castoldi calcula que la pro-

lote y compara, en línea, los datos estima-

desastres ocasionados por plagas, detectar

ductividad ha aumentado en un 20%, y ha

dos con los datos reales.

rápidamente la aparición de enfermeda-

podido reducir los costos en fertilizantes

des y aplicar fertilizantes exactamente

en un momento en el que, según el Canal

donde el terreno los necesita.

Rural de Brasil, el precio de una tonelada

Rennan tiene un cómplice para este giro en 180 grados. Es Marcelo Pezzati, su compañero de universidad y ahora socio

“La agricultura de precisión va en

Desde que implementó las primeras

del insumo ha subido casi US$ 267.000 en

laboral, encargado de mapear la hacienda

la misma línea de la idea que tengo de

con un sistema de posicionamiento global

la tecnología, que es intentar utilizar de

(GPS) y sensores que obtienen muestras

forma más asertiva y racional los insumos

de suelo que, luego de ser llevadas al

y los recursos que tenemos disponibles en

laboratorio, estiman la cantidad exacta de

el momento”, justifica el agricultor. Una

varios ejemplos virtuosos del municipio

fertilizantes y pesticidas que necesita cada

definición no muy lejana a la que tiene

paulista de Piracicaba, más conocido

zona del campo familiar. Esta agricultura

José Paulo Molin, profesor de la Escuela

por los emprendedores como el Vale do

con evidencia científica también trajo has-

Superior de Agricultura Luiz de Queiroz,

AgTech, no solo parecido geográficamen-

ta el lugar a nuevos insectos que cruzan el

de la Universidad de São Paulo (USP): la

te al estadounidense Silicon Valley, sino

cielo caldeado de la hacienda, drones que

agricultura de precisión es “entender que

también por su combinación de universi-

São Paulo, durante este año. Ver el futuro Rennan Castoldi es solo uno de

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / AGRICULTURA dades, empresas, centros de investigación y startups relacionadas con la aplicación de tecnología moderna en la agricultura. Una nueva industria de agrotecnología que solo en 2017, según el reporte de AgFounder, tuvo una inversión internacional de US$ 10,1 mil millones, un 29% más que el año anterior. Incremento que también calza con el interés de los inversionistas: según una encuesta de Finistere Venture, realizada a inversionistas, el 33% ha respondido que la agricultura de precisión fue el sector del AgTech con mayor oportunidad de inversión en los últimos 24 meses. En este ambiente de entusiasmo para invertir en AgTech, Brasil es uno de los países que los players internacionales están mirando con mayor atención. Esto, porque sus productos agrícolas representaron el 44% de sus exportaciones (US$ 96 mil millones) en 2017, según el Ministerio de Agricultura del país; porque según el ranking de las 500 Mayores Empresas de América Latina, de AméricaEconomía, el país cuenta con 32 de las 78 grandes empresas latinas ligadas al rubro, las que en 2017 lograron el 57% del total de ventas asociadas al sector, a nivel la-

Rennan Castoldi Santiago y su abuelo Adelino Castoldi, de 85 años: pasado y presente de la agricultura en Piracicaba

tinoamericano, lo que equivale a US$ 219 mil millones; y porque casos como la plantación de Renann Castoldi, donde trabajan los drones de la startup Horus Aeronaves, representan una exquisita concentración de experiencias transformadoras para ver lo que será el futuro mundial de la agricultura. En Piracicaba, según el segundo censo AgTech realizado por AgTech Garage, se concentra gran parte del 46% de las 184 startups brasileñas abocadas a esta industria. “Obviamente, Estados Unidos tiene más capital de inversión y mayor cultura de emprendimiento”, reconoce José Tomé, cofundador de AgTech Garage, también ubicado en Piracicaba, “pero acá tenemos un mercado agropecuario muy grande y las empresas están buscando formas más rápidas y dinámicas de

nó la principal fuerza económica de la ciudad, la gigante usina de

innovación, algo que pueden encontrar acá”, advierte.

caña de azúcar de Monte Alegre. En contraste a la fábrica construida en 1910, sin techos ni

El lugar donde los peces paran Tal como un ejercicio de arqueología de las antiguas civiliza-

ventanas y con sus chimeneas industriales apagadas desde la década de los 80, la Usina de Innovación posee espacios remode-

ciones fluviales, se puede explorar este nuevo Tech Hub siguien-

lados que albergan a startups como Jetbov y Aegro, consultoras,

do la orilla del río Piracicaba. En vez de excavar y descubrir

incubadoras y oficinas de capital de riesgo para AgTech como

reliquias de la revolución neolítica, en las tierras fértiles del mu-

Monte Alegre Ventures y SP Ventures.

nicipio paulista se pueden encontrar a jóvenes emprendedores

Desde la pequeña colina al lado de la usina, se ve la fábri-

calzando ojotas. Son pioneros en la creación y uso de soluciones

ca de equipos para la construcción, minería y agricultura de

para la agricultura de vanguardia del siglo XXI.

Caterpillar, una de las 20 mayores exportadoras de Brasil. Por

Son también los que suelen recorrer el barrio histórico,

el otro lado, están los edificios administrativos de Raízen, y del

ubicado al norte del municipio. Una hilera de casas coloniales de

joint venture entre los activos de azúcar, combustible y etanol de

ladrillos rojos en calles de adoquines, inmuebles que componen

Shell y Cosan, alianza que se convirtió en la mayor exportadora

la Usina de Innovación Monte Alegre, donde alguna vez funcio-

internacional de caña de azúcar del mercado internacional.

AMÉRICAECONOMÍA

Justo al lado de Raízen y en la orilla del río, está el Parque Tecnológico de Piracicaba. El espacio de 2,2 millones de metros

grandes ciudades como São Paulo, Ribeirão y Campinas”, agrega. Y justamente estas fueron las ventajas que vio Flavio Hertz

cuadrados es una iniciativa del gobierno estatal de São Paulo

cuando abrió la sede de Piracicaba de Horus Aeronaves, la

y del municipio de Piracicaba. El parque alberga más de 50

empresa que creó el dron que vuela sobre la hacienda de Rennan

grandes y pequeñas empresas, entre ellas 13 startups incubadas

Castoldi. Hertz fundó la compañía en Santa Catarina, desa-

del sector agrícola, industrial y biotecnológico. Además, allí está

rrollando una solución transversal, desde la fabricación del

instalada la Facultad Tecnológica del Estado de São Paulo y el

hardware hasta el procesamiento de los datos para el cliente. El

Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología, para 960 y

dron vuela con autonomía, procesa y monitorea los campos con

1.000 alumnos, respectivamente.

cámaras inteligentes y analiza la información con Inteligencia

Siguiendo el caudal del río, hacia el sur, está la Escuela de

Artificial (IA), identificando rápidamente las malas hierbas, las

Ingeniería de Piracicaba, la

áreas afectadas por plagas

Universidad Metodista de

o un problema nutricional.

Piracicaba y el campus de

Según Hertz, las haciendas

Piracicaba de la Universidad

que utilizan su tecnología

de São Paulo, donde se ubi-

aumentan en promedio la

ca su escuela de agricultura

productividad entre 10% y

-la Esalq- que calificó cuarta

15%, y ahorran insumos en

en el ranking internacional

25% y 35%.

de carreras de QS, en 2018,

Actualmente, los drones

y que también tiene su pro-

de Horus Aeronaves moni-

pia incubadora de empresas

torean aproximadamente

tecnológicas, EsalqTec.

500 mil hectáreas de todo

En todo este trayecto,

Brasil, de las cuales el 30%

hay incontables startups,

está en São Paulo. Por esta

empresas como Coplacana

razón, la apertura de la filial

y CNH Global, y centros de

en Piracicaba fue una deci-

tecnología como el CTC, el

sión estratégica, mediante la

mayor de tecnología caña-

cual la empresa ofrece ser-

vera del mundo, y el Centro

vicio técnico, la mantención

de Energía Nuclear en la

de los equipamientos y cur-

Agricultura de Esalq. Una

sos de entrenamientos a los

concentración de iniciati-

clientes de la región. “Una

vas que justifican el origen

buena parte de empresas de

etimológico de Piracicaba,

AgTech están localizadas en

“el lugar donde los peces paran”, un municipio que hoy puede jactarse de estar dando forma al ecosistema

la región y el movimiento

Foto: @Tech

del Valle de Piracicaba nos

Parámetros computacionales miden a las cabezas de ganado del Valle de Piracicaba

de innovación del AgTech

permite la proximidad con clientes potenciales”, dice Hertz.

brasileño. “Es muy importante que exista un Valley, un ecosistema que tenga densidad de innovadores para atraer y multiplicar nuevos

Desventaja se vuelve oportunidad Las características particulares de cada región, clima, tierra

talentos”, destaca José Tomé, de AgTech Network. “Piracicaba

y especie requieren una tecnología adecuada a su especificidad,

es una región que tiene talento, empresas y un buen ambiente

una situación que vuelve a los emprendedores reacios a aventu-

para vivir. Además, es una ciudad donde puedes conversar con

rarse en la agricultura. “Normalmente, el emprendedor quiere

las personas en el día a día sin mucha burocracia, cerca de las

convertirse en un Unicornio (empresas valoradas en US$1.000 NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / AGRICULTURA millones o más). Entonces, se enfocan

ser un día feriado en Brasil, el ingeniero

de los funcionarios para temas legales y

en aquellas soluciones que puedan ser

agrónomo y doctor en genética de plantas

administrativos, y el de los académicos de

escalables y donde evidentemente pueda

trabaja en el control de crecimiento de

todas las facultades de la universidad.

servir a un número importante de pro-

estas, pero mejoradas genéticamente, el

ductores mundiales”, explica Ana Castillo,

servicio principal que ofrece su empresa

acuerdo de colaboración hasta ahora:

especialista sénior del Fondo Multilateral

Pangeia Biotech. Emprendimiento de

crear desde cero una caña de azúcar

de Inversiones (FOMIN) del Banco Inte-

plantas transgénicas que también destina

transgénica y, de esta forma, liberarse de

ramericano de Desarrollo. Un hándicap

a investigadores universitarios que produ-

esta histórica dependencia tecnológica.

que calza con la magnitud de una región

cen nuevas variedades de genes en maíz y

El acuerdo fue realizado con la unidad

como Piracicaba, ubicada en el corazón

soja. Estos procesos y análisis científicos

de Agroenergía de Embrapa, la empresa

del sur-centro del país y productora del

son especialmente complejos, al tener

nacional de investigación agrícola y la

90% de la caña de azúcar de Brasil, el ma-

que observar el desarrollo de las nuevas

mayor en agricultura tropical del mundo.

yor productor mundial del producto (que

especies cada día y controlar las distintas

Esta agencia, que también está inserta en

suma cerca de 641 millones de toneladas,

variables (que son múltiples en un ciclo

el campus de Unicamp, estará a cargo de

Estar allí también le trajo su mayor

según datos de la Unión de la Industria de

la prueba en campo y reglamentación una

la Caña de Azúcar). Además, el 66,92%

vez que De Lucca produzca las plantas.

de su oferta total de caña es destinado a la

De hecho, “el 0% de la caña de azúcar

fabricación de biocombustibles, en lo que

plantada en Brasil es transgénica, en com-

Brasil se destaca como el mayor productor

paración a otras plantaciones como maíz,

del mundo, representando el 16%, seguido

soja o algodón, donde el 94% sí lo son”,

por Estados Unidos (9%) y Alemania

afirma De Lucca. “Por esto hay mucho

(7%), según IEA Bioenergy Tasks.

gasto en veneno y defensivos agrícolas,

“Estamos en el clima del trópico,

como también muchos problemas de

donde crecen productos únicos como la

plagas en el que se gasta mucha plata”,

caña, el café y el eucalipto, que no tienen

agrega.

un desarrollo como el de las plantaciones

Recién en junio de 2017 fue apro-

más globalizadas, de soja y maíz”, dice

bada la comercialización de la primera

el profesor José Paulo Molin de Esalq.

caña de azúcar transgénica creada por el

“Debemos dominar las plantaciones

biológico).

Centro de Tecnología Canavieira (CTC).

“Syngenta enviaba sus semillas a labo-

La especie, con un gen transformado, es

ratorios en Estados Unidos para transfor-

capaz de matar al temido barrenador del

marlos, pero los precios eran muy caros

tallo de caña, que produce pérdidas de

y ahí vi un nicho de mercado en Brasil”,

aproximadamente US$ 1,5 mil millones

dice De Lucca. Así que la Fundación de

al año en Brasil. Pero, a diferencia de este

en una oficina de la ciudad universitaria

Apoyo a la Investigación del Estado de

desarrollo, la caña de De Lucca posee dos

de Unicamp, está la empresa de Paulo de

São Paulo (Fapesp), le encontró sentido a

genes más que protegerían la planta de

Lucca. Es un lugar sencillo, en compa-

su propuesta de valor, y el área de apoyo a

más insectos similares al barrenador, y

ración a su trabajo anterior en Syngenta

pequeñas empresas de la Fapesp invirtió

resistente a herbicidas. Y la investigación

-la empresa global de agroquímicos y

en su proyecto. Lo mismo hizo la Agencia

de Pangeia Biotech ya está dando sus

semillas-, donde fue líder de un equipo

Innova, la incubadora de empresas de

frutos: los insectos mueren cuando comen

de investigación de más de 20 personas.

base tecnológica de la Unicamp, que aho-

las plantas modificadas.

Todavía en un rincón están apiladas unas

ra provee su espacio de trabajo a cambio

“La caña de azúcar solo crece en paí-

cajas selladas y empolvadas, rastros del

de tan solamente US$ 150. De Lucca no

ses pobres, como Brasil, África del Sur e

uso anterior de ese espacio: una bodega

solo goza de los 30 metros cuadrados y

India, donde invierten poco en ciencia. Y

para los equipos rotos de los investiga-

las facilidades como internet, electrici-

yo quiero y puedo elevar la caña al mismo

dores de la casa de estudios. Y a pesar de

dad, agua y luz, sino también del apoyo

nivel de la soja y el maíz, porque tenemos

tropicales, porque nadie lo va a hacer por nosotros”, resume. Y la desventaja se vuelve oportunidad, si se aprovecha. A 50 minutos en auto de Piracicaba,

AMÉRICAECONOMÍA

Fabio Mota, director de Pulse

“Cada animal tiene una curva de rentabilidad y, desde el momento que tiene un lucro marginal, cada día más que está en la hacienda genera pérdidas. Nuestro algoritmo permite que el usuario examine esta curva en su smartphone para vender su animal en el punto óptimo y, a través de la plataforma, vender al mejor postor”, explica Tiago Zanett, fundador de la startup @Tech que desarrolló la plataforma Beef Trader utilizada en la hacienda de Campanelli. Zanett afirma que los clientes de @Tech, que utilizan el Beef Trader, reportan un aumento de 20% en rentabilidad promedio. Vistos de alguna forma, los em-

Foto: Horus Aeronaves

prendedores de Piracicaba son como los bueyes de la hacienda Santa Rosa, monitoreados de cerca por los inversionistas, ansiosos por encontrar el próximo Unicornio de la agricultura. Mientras tanto, se engordan con los recursos que provee la ciudad. A diferencia de otras Techs, la tendencia global de invertir y adquirir en AgTech recién comenzó en 2013, cuando Monsanto adquirió por US$ 930 millones a The Climate Corporation, una startup creada por ex empleados de Google cuyo propósito es asesorar a los agricultores a adaptarse al cambio climático, entregando recomendaciones precisas hectárea por hectárea, a través de sus más de 50 terabytes de información. Según José Tomé,

personas que nos ayudan a rellenar nuestras lagunas y tenemos la plasticidad que solo

de AgTech Garage, este evento abrió la

existe en una startup”, finaliza De Lucca.

industria agrícola hacia la tecnología, creando nuevas oportunidades para los

Tech-buey Altair, São Paulo. Cámaras que registran cada gesto de cada individuo y un staff

emprendedores y generando soluciones a los agricultores. “Las grandes corporacio-

detrás que los analiza hasta el más ínfimo detalle para decidir qué hacer con los parti-

nes están en un proceso de reinvención y

cipantes. No es una nueva versión del reality Gran Hermano, de la red Globo, sino las

ahora buscan conectarse con startups para

instalaciones de la hacienda Santa Rosa de la compañía Agro Pastoril Paschoal Campa-

buscar formas más rápidas y dinámicas de

nelli. Con una plataforma de Inteligencia Artificial (IA) y reconocimiento de imágenes,

innovación”, dice.

los funcionarios observan la alimentación y crecimiento de cada uno de los vacunos,

Cargill fue una de las gigantes

identificados individualmente por un aro electrónico y monitoreados por sensores, de

agroindustriales que se sumaron al boom,

modo que se puede prever el punto óptimo de rentabilidad para la comercialización.

al crear dos brazos -Digital Insights y NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

NEGOCIOS / AGRICULTURA Format Solutions- para traer la innova-

como patrocinadores a Nestlé, Bayer, John

Banco Votorantim y el Grupo Algar, con

ción y tecnologías digitales a sus negocios.

Deere y Ourofino, que buscan conectarse

el objetivo de fomentar el ecosistema de

“Desarrollamos tecnología, pero también

con startups y desarrollar soluciones.

innovación de Brasil. Hasta el momento,

estamos atentos a lo que está ocurriendo

Por otro lado, existen empresas que,

el fondo ha recaudado más de US$ 8,64

afuera y conectarnos con startups”, dice

en vez de invertir en proyectos particu-

millones e invierte desde US$ 133.000

Vinicius Chiappetta, director global de

lares, abrieron un espacio dentro de su

hasta US$ 802.000 por emprendimiento.

estas unidades en Cargill Brasil. “De esta

organización para capturar las mejores

Una de las startups en las que ha invertido

forma, creamos un ecosistema que favo-

ideas y desarrollarlas. El principal centro

es Tbit, que automatiza la inspección de

rece tanto al proveedor de tecnologías,

privado de innovación del municipio de

la calidad de los materiales y productos

a Cargill y a nuestros propios clientes”,

Piracicaba es Pulse, el hub AgTech de la

como semillas o granos y tiene como

agrega. Así, Cargill está invirtiendo en lla-

empresa de biocombustibles Raízen. Este

clientes a Louis Dreyfus Company, JBS,

mativas startups como Cainthus, empresa

espacio de cowork no solo es la residencia

Souza Cruz y Dow AgroSciences. “Los accionistas están invirtiendo para el acceso privilegiado a las más nuevas ideas y tecnologías del mercado, y por la posibilidad de trabajar con una startup que tiene una cultura muy distinta, velocidad y dinamismo”, comenta Richard Zeiger, director de operaciones de MSW Capital, que gestiona el fondo C-Capital. Si existen postores que quieren comprar bueyes, también existen bueyes que

irlandesa que, con inteligencia artificial y

principal de Strider, Horus Aeronaves y

quieren convertirse en postores. Tiago

reconocimiento de imágenes, analiza las

@Tech, sino también es la incubadora de

Zanett explica que su empresa no es solo

caras de las vacas para ver su estado aní-

otras cinco startups.

un proveedor de soluciones a las empresas

mico y de salud; y a Memphis Meat, que

Pero el hub, además de acoger actores

agropecuarias, sino un centro de inves-

llevará a los supermercados las primeras

del ecosistema beneficiosos para Raízen,

tigaciones científicas y desarrolladora de

carnes cultivadas en laboratorio.

también brinda espacio a compañías

tecnologías. De esta forma, mientras está

competidoras como Case New Holland.

trabajando en nueve proyectos paralelos,

de una startup por un Big Ag (Multi-

“Lo que el ecosistema de innovación más

también está armando el plan de negocios

nacional de Agro) ocurrió en marzo de

reciente demuestra es que las posibilida-

de su propio hub de innovación, enfocado

2018, cuando Syngenta compró a Strider,

des de encontrar cosas exponencialmente

en Animal Science. Este hub estaría en

la plataforma de big data para el ma-

mejores están en las startups”, dice el di-

Piracicaba, destinado a emprendedores

nejo de la hacienda y optimización de

rector de Pulse, Fabio Mota. “Y para crear

que, tal como Zanett, buscan dar el salto a

decisiones. Aunque no todas las empresas

buenos emprendedores que desarrollen

ser otro gran actor en el Valley.

emergentes pueden replicar una nego-

soluciones para nuestra materia principal,

“Nuestro ecosistema está maduran-

ciación a esta escala, según el segundo

la caña de azúcar, necesitamos generar ex-

do y va a evolucionar, pero es necesario

censo de AgTech, el 51% de los empren-

pectativas de que existe un gran mercado

cultivar a las personas y los emprendedo-

dimientos de agrotecnología de Brasil

consumidor”, añade.

res, ya que son los actores principales que

Ya en Brasil, la primera adquisición

está aliado con una corporación que les

Los actores internacionales tampoco

están frente a los negocios”, dice Zanett.

permite realizar un proyecto piloto en

se están quedando afuera de esta oportu-

“Y el hecho de que tengamos emprende-

sus terrenos, acceder a base de clientes o

nidad de inversión. Por ejemplo, Micro-

dores exitosos es el principal factor motriz

ventas, matchmaking y conectarse con po-

soft con Monsanto (ahora Bayer) crearon

de un ecosistema que empieza a tener

tenciales clientes o recibir capacitación y

el fondo C-Capital, junto con otras gran-

expresividad nacional e internacional”,

mentoría. El propio AgTech Garage tiene

des corporaciones como Qualcomm, el

concluye.

AMÉRICAECONOMÍA

OPINIÓN / POLÍTICA

LAS ELECCIONES DE MEDIO TÉRMINO EN ESTADOS UNIDOS Farid Kahhat Profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la PUCP (Perú) y analista internacional ada dos años hay elecciones para renovar el íntegro de los escaños en la Cámara de Representantes del Congreso estadounidense. Desde la Guerra Civil, en el 92% de las elecciones de medio término (que coinciden con la mitad del mandato presidencial) el partido en el gobierno pierde escaños en esas elecciones. Cuando el presidente en ejercicio tiene un nivel de aprobación menor al 50% (la aprobación de Donald Trump fluctuaba entre 39 y 44%), lo habitual es que su partido tenga un mal desempeño en esas elecciones. Antes de concluir que, por ende, no ocurrió nada fuera de lo común en las elecciones del pasado 6 de noviembre, habría que agregar un dato adicional: según las proyecciones de la agencia Five ThirtyEight (la más acertada en pronósticos electorales), los demócratas debían ganar el voto popular con una ventaja de cuando menos 5,6% para obtener la mayoría en la Cámara de Representantes (meta que superaron). Existían dos razones fundamentales para ello, ambas consecuencia de la conjunción entre la demografía y el diseño de los distritos electorales: de un lado, el voto en favor de los demócratas se concentra en las grandes ciudades, donde suelen ganar por amplia mayoría, pero a costa de obtener menor votación en distritos electorales de ciudades pequeñas y en zonas rurales; y en grandes Estados que, como California y Nueva York, están subrepresentados

en ambas cámaras del Congreso y en el Colegio Electoral (que elige al presidente). De otro lado está el fenómeno denominado en inglés “guerrimandering”, es decir, el rediseño tras cada censo poblacional de los distritos electorales con criterios políticos. Se logra en lo fundamental de dos modos: fragmentando el voto por el partido rival entre múltiples distritos (de modo tal que no sea decisivo en ninguno de ellos) o concentrándolo en un solo distrito (para que no influya en el resultado de los demás distritos). Ambos partidos realizan esa práctica. Pero dado que el diseño de los distritos electorales suele estar a cargo de las autoridades estatales y que los republicanos controlan el gobierno en un mayor número de Estados que los demócratas, el partido Republicano es el principal beneficiario de esa práctica. Pasando a otro tema, qué consecuencias políticas podrían derivar de la mayoría que el partido demócrata acaba de obtener en la Cámara de Representantes. En política interna, la Cámara de Repre-

sentantes tiene la facultad de fiscalizar al ejecutivo, emitir citatorios para interrogar testigos y, en caso de considerarlo pertinente, someter al presidente a un juicio político. Esto último es improbable, dado que no existe consenso entre los propios representantes demócratas en torno a su pertinencia y, en cualquier caso, sería un Senado de mayoría republicana el que tendría la última palabra. La Cámara de Representantes tiene también facultades legislativas y aprueba el presupuesto federal. Lo primero implica que Trump probablemente no consiga en esa cámara los votos necesarios para aprobar leyes que no pudo aprobar aun teniendo mayoría en el Legislativo (como la derogación del programa de salud, conocido como Obamacare). Lo segundo implica que le será aún más difícil conseguir la aprobación del Congreso para iniciativas como las de asignar una partida presupuestal para la construcción del muro fronterizo o reducir el financiamiento para instituciones multilaterales (como la Organización de las Naciones Unidas).

“La Cámara de Representantes aprueba el presupuesto federal. Lo primero implica que Trump probablemente no consiga en esa cámara los votos necesarios para aprobar leyes que no pudo aprobar aun teniendo mayoría en el Legislativo”

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

CIENCIA IN SITU / INNOVACIÓN

NELSON SFARCICH, enólogo:

“Hemos logrado cosas icónicas para el vino boliviano” El también gerente de la bodega Campos de Solana, asentada en el Valle de Tarija, destaca las bondades de un vino como el boliviano, mostos hasta ahora desconocidos para la gran mayoría de los consumidores internacionales Por Gastón Meza Acuña, Medellín

Bolivia Wines señala que no existe ningún otro país en el mun-

(DWWA) 2016, celebrado en Londres.

do en el que el 99% de todos los viñedos se cultiven entre los 1.600 y los 3.000 metros sobre el nivel del mar. ¿Cómo definiría al vino de Bolivia? En general, los vinos en Bolivia son muy fáciles de beber,

¿Cómo definiría el terroir de Campos de Solana? Nosotros trabajamos un suelo que nos permite producir tres tipos de vinos: ícono, reserva y varietal. Para lograr un ícono,

son muy livianos, tienen una acidez y frescura que los hace muy

plantamos en un suelo que cuente con mayor drenaje. En general,

agradables e invitan a la persona a seguir degustando copas… Son

contamos con un suelo poco profundo para nuestras plantaciones

vinos frutales, expresivos, bastante amables a los taninos, lo que en

vitivinícolas. El clima de Tarija es relativamente seco en invierno y

el caso de la cepa tannat proveniente de otros países, por ejemplo,

verano, aunque con temperaturas templadas en gran parte del año

es algo más difícil.

y con lluvias que van entre los 200 y los 600 milímetros anuales.

A propósito de la cepa tannat, ustedes recibieron una distinción

¿Y a cuánto ascienden los precios de las botellas que producen?

que los sitúa como el segundo mejor vino tannat a nivel mun-

El petit verdot de nuestra línea ícono cuesta unos US$34 y

dial, tras uno producido en Francia. ¿Les ha tocado recibir otras

cuenta con una producción no superior a las 8.000 botellas anua-

distinciones a nivel internacional con su portafolio de vinos?

les. En el caso del trivarietal, está en orden de US$12 la botella y el

Hemos recibido alrededor de 50 medallas en competencias de todo el mundo. Medallas de oro, doble oro, plata y otras en distin-

tannat cuesta US$10. Nuestros vinos varietales están en torno a los US$7 la unidad.

tas competencias, como Bruselas, Canadá, Israel… Debo señalar que no somos la única viña boliviana que ha ganado premios en

¿Qué respondería si le dicen cuál es el atractivo de un vino boli-

el extranjero, pero sí somos la bodega con la mayor cantidad de

viano frente a uno argentino o chileno, que son más conocidos

logros internacionales en Bolivia, hasta la fecha.

a nivel mundial?

¿Alguna distinción que recuerde en particular?

Bolivia -y particularmente de Tarija- no son la excepción: tene-

La gracia del vino es que es diferente en todas partes, y los de La premiación que recibió “Único”, una cepa tannat produ-

mos noches frescas, mayor altura, mayor radiación solar. Por eso

cida por nuestra bodega en las alturas del valle de Tarija y que

logramos vinos con un potencial de fruta muy interesante, aunque

obtuvo una medalla platinum en el Decanter Wine World Awards

sí nos cuesta llegar a una etapa de concentración por un asunto de

“Tenemos noches frescas, mayor altura, mayor radiación solar, por eso logramos vinos con un potencial de fruta muy interesante”

muchas lluvias en determinados períodos del año. En general, son vinos muy expresivos que representan lo que es nuestro valle. Contamos con una zona muy pequeñita para plantar nuestros viñedos (4.000 hectáreas), lo que hace que podamos producir vinos muy de boutique, lo que hoy nos permite, por ejemplo, enviar una tercera partida de exportación a Londres, donde tenemos un importador al que le mandamos parte de nuestra producción. ¿Tienen exportaciones a otros mercados, como EE.UU. o algún punto de

hectáreas de viñedos a nivel nacional,

Latinoamérica?

según Wines of Bolivia, repartidos en tres

En la actualidad tenemos posibilidades

valles vitivinícolas). En el caso de Cam-

en otros mercados, pero nada concreto

pos de Solana, nuestra producción anual

aún.

asciende a 1.200.000 botellas, y de esa cantidad, 16.000 botellas son exportadas al

El proceso de internacionalización

año. En cuanto a nuestra producción total,

del vino boliviano se percibe no muy

un 70% corresponde a vino masivo o de

fuerte…

mesa, como cabernet sauvignon, malbec,

Somos un país altiplánico, de mucha

riesling o rosado en base a malbec con

altura y pienso que el caso de nuestra

merlot, y el porcentaje restante a nuestros

viña es un botón de muestra de que el

vinos reserva constituidos por tannat, petit

vino boliviano se puede internacionalizar.

verdot y corte de malbec con tannat. Pero

Hemos estado constantemente

sí, la mayoría de nuestra producción se

participando en ferias internacionales

queda en Bolivia.

de vinos en los últimos años y, pese a las sorpresas iniciales con que nos hemos

No cuentan con una producción

encontrado de otros participantes, nos ha

masiva…

permitido lograr con mucho trabajo cosas

No tenemos una gran capacidad de

icónicas para Bolivia, como ganar medallas

producción, inclusive como país, para

de oro o platino y estar en la órbita de

lograr exportar en términos relevantes.

Decanter, con 95 puntos de calificación, o

Por eso la importancia de contar con más

en concursos relevantes como Bruselas o

terrenos para el desarrollo vitivinícola.

Canadá.

Ahora, sí quiero señalar que en la actualidad tenemos bastante demanda por

Sin embargo, es una realidad que el vino

nuestros vinos en el mercado boliviano,

boliviano no tiene un renombre masivo

aunque también hay que admitir que el

en mercados internacionales de produc-

consumo de vino en general es pequeño en

tores vecinos, como Argentina o Chile.

Bolivia. Pero somos optimistas. En 2020,

Como país, Bolivia debiera desarrollar

buscaremos que Campos de Solana logre

mayores espacios para trabajar terrenos

fortalecer su stock de exportaciones y que

vitivinícolas orientados a la exportación

nos permita darnos a conocer masivamen-

(nota de redacción: existen sólo 3.000

te en mercados internacionales. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

ESPECIAL / RELOJES en 3D, los procesos de selección de materiales, las campañas publicitarias. Todo ese proceso se ve afectado positivamente por la tecnología de hoy en día”. O sea que la clave entre los relojeros parece estar en la combinación de lo nuevo y lo tradicional. Perini cuenta que, en el caso de IWC este año inauguraron la segunda manufactura que combina la tradición relojera suiza con las técnicas de

La clave entre los relojeros parece estar en la combinación de lo nuevo y lo tradicional. Thomas Perini, de IWC Schaffhausen para Latinoamérica y Caribe, cuenta que en el caso de IWC este año inauguraron la segunda manufactura que combina la tradición relojera suiza con las técnicas de fabricación y las tecnologías más avanzadas

fabricación y las tecnologías más avanzadas: “Esto nos permite seguir mejorando con nuevos movimientos, materiales y, sobre todo, mejorar nuestros procesos de producción; y es otra manera de cómo sigue evolucionando nuestra producción de relojes”, explica. A esto, Guerraoui agrega que es importante mantener “las características de una casa relojera artesanal suiza, sin embargo, también contar con la tecnología

l tiempo no se detiene y cada día trae nuevos avances en tecnología que transfor-

más avanzada para mantener la calidad, la

man todas las industrias. Nada queda fuera de esta transformación, ni siquiera

durabilidad y los más altos controles que

la industria de la alta relojería. Porque la elegancia debe convivir con diseños que se adapten a las tendencias actuales y, por supuesto, incluir nuevas tecnologías en su fabri-

nuestros relojes poseen”. Perini asegura que para IWC Scha-

cación, sobreviviendo así a un mundo marcado por la espectacularidad de los gadgets

ffhausen la innovación desde un comien-

smart y la digitalización.

zo ha sido un pilar de la marca: “Siempre

Hoy la empresa que produce más relojes es Apple, y, según explica Thomas Perini,

hay un énfasis importante en el valor del

el brand director de IWC Schaffhausen para Latinoamérica y Caribe, es algo que la

diseño y los materiales que utilizamos en

industria relojera tiene en mente: “pero por otro lado la alta relojería no fue realmente

nuestros relojes; continuamente buscando

afectada por los relojes digitales, porque la primera función de nuestros relojes no es

la manera ideal de perfeccionar cada uno

dar la hora, sino hacer soñar a las personas. Soñar con un estilo de vida, con una meta

de ellos”.

y con la artesanía de la alta relojería. Les da un significado más allá de lo material a los que lo usan. Al contrario de los relojes digitales, estos fundamentos son atemporales”, aclara.

Nuevos materiales Uno de los elementos en que hoy

Perini agrega que es importante entregar una experiencia diferente a la que aporta

innovan las casas de relojería de lujo es en

la tecnología digital: “Nuestro objetivo es transmitir nuestra legacía, artesanía relojera y

la inclusión de nuevos materiales que se

savoir faire (saber hacer) a través de eventos exclusivos, experiencias inigualables, cola-

adecuen a los usuarios. IWC, dentro de la

boraciones especiales, materiales, redes sociales, lanzando una plataforma e-commerce

colección de Relojes de Aviador, incor-

en Estados Unidos, y explorando nuevas tecnologías como realidad virtual. Todo esto

poró materiales como el bronce o titanio;

hace que seamos relevantes y estemos cerca a nuestros clientes. Consecuentemente, el

en la colección Aquatimer utilizaron

cliente aprecia la tradición y el arte de nuestra casa relojera y sueña con tener un IWC”.

materiales como Ceratanium® -que es un

Aun así, la innovación no es ajena para la relojería. Desde Montblanc, Anouar Gue-

material ultraligero-; y en el caso de la

rraoui, director general para Latinoamerica y el Caribe, asegura que “la tecnología viene

colección Ingenieur, utilizaron la fibra de

de diferentes aspectos a la hora de la innovación de un reloj. Desde el diseño, prototipos

carbono que es cinco veces más resistente

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ESPECIAL / RELOJES relojes inteligentes de Google que lo hace compatible con Android. El modelo, cuenta Guerraoui, “ha sido un éxito en todos los países donde ha sido presentado. Este mes hace su llegada a Latinoamérica y ya tenemos una lista de espera entre los clientes”. Y explica que la marca mantiene líneas “deportivas y contemporáneas, teniendo muy en cuenta los pilares clásicos de Minerva, nuestra casa de manufactura en Suiza”. Pero no es tan sencillo como introducir nuevas tecnologías de la noche a la mañana. Perini asegura que es necesario saber cómo hacerlo: “Hay que evaluar y sacar un material en el momento adecuado, siempre respetando el ADN de la marca, porque si no, se puede perder el valor del reloj y la historia de la marca muy fácilmente”. Para él, un reloj mecánico con mucha tradición “no puede transformarse de la noche a la mañana en un reloj digital. La tradición y modernidad deben coexistir, pero respetando los valores originales”.

Aunque es inevitable abrirle las puertas a la innovación, Perini agrega que “el peligro que enfrentan muchas marcas hoy en día es que en el transcurso de introducir tecnologías desaparezca el arte, la mecánica, la tradición para ser reemplazado por algo digital”. Y asegura que es importante no perder la esencia de lo que representan: “La frontera puede ser muy estrecha y que el acero. Y así, hay muchos otros ejemplos. Perini asegura que la meta es estar entre los mejores: “Tratamos de siempre innovar a través de nuestros movimientos, con el objetivo principal de estar entre las mejores marcas de

un error de estos puede tener consecuencias muy graves, por lo que uno puede introducir tecnologías hasta el momento que no se daña el ADN de la marca”. Para Guerraoui, en la actualidad, el reloj tiene un

calidad del mundo. Por ejemplo, en nuestra última colección que

valor que va más allá de su funcionalidad: “El reloj

celebra los 150 años de la marca hemos lanzado por primera vez

representa el tiempo, y en nuestra era digital, este es

un tourbillon de fuerza constante con fases de la luna, que solo

un lujo. Es por eso que hay un resurgimiento mundial

se debe corregir cada 577.5 años, y el nuevo Tributo a Pallweber

por la creación de piezas únicas que representan

que usa un mecanismo de tiempo digital”.

la tradición de cientos de años de marcas como

Pero también hay quienes han incorporado en su tradición las nuevas tecnologías smart. Montblanc lanzó este año su nuevo

Montblanc”. Lo que se viene para la industria relojera solo

modelo Smart watch SUMMIT 2, que mantiene el aspecto tradi-

se verá en el futuro. Lo que está claro es que las

cional de un reloj, pero funciona bajo Wear Os, el sistema para

manecillas no se detienen, ni para un reloj. NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

PUBLIRREPORTAJE

PGA TOUR anuncia cambios significativos para la temporada 2018-19 Un calendario renovado y un nuevo formato de Playoffs para generar más drama y compromiso de los fanáticos.

osiblemente no hubo una mejor manera de comenzar la nueva temporada del PGA TOUR que lo que ocurrió el mes pasado en el Safeway Open, cuando Kevin Tway remontó una desventaja de tres golpes para derrotar luego de tres hoyos de desempate a Brandt Snedeker. El drama del final fue el comienzo perfecto de la temporada 2018-19 del PGA TOUR, que tendrá una serie de cambios tanto en la temporada regular como en los Playoffs de la FedEx Cup, que aumentarán la emoción de los fanáticos durante este año. El TOUR presentó un calendario renovado que le permitirá a los fanáticos seguir de una mejor manera el curso de la temporada y en donde habrá un evento importante mes a mes, culminando con los Playoffs de la FedEx Cup en agosto. Estos nuevos playoffs incluirán tres eventos, en lugar de cuatro: THE NORTHERN TRUST (125 jugadores), el BMW Championship, (70 jugadores) y el TOUR Championship (30 jugadores). Mientras tanto, el PLAYERS Championship se mueve de mayo a marzo, mientras que el PGA Championship se mueve de agosto a mayo. El último evento de la temporada de los World

Golf Championship (WGC), hasta ahora organizado en Akron, Ohio, se mudará en julio a Memphis como el WGC-FedEx St. Jude Invitational (en reemplazo del FedEx St. Jude Classic). Además, se agregaron dos nuevos torneos: el Rocket Mortgage Classic, el primer evento del PGA TOUR que se realizará en la ciudad de Detroit; y el 3M Open en TPC Twin Cities, que se convierte en el primer torneo que pasa del PGA TOUR Champions al PGA TOUR. El RBC Canadian Open también se traslada desde su tradicional fecha de fines de julio hacia principios de junio, como previa del US Open. Mientras que el Puerto Rico Open regresa al calendario luego de su cancelación este año a raíz de la devastación provocada por el Huracán María. “Estamos extremadamente complacidos con la forma en que el calendario se ha unido, en particular con la cantidad de cambios involucrados y por la solidez de las alianzas necesarias para llegar a este nuevo formato”, dijo el Comisionado de PGA TOUR Jay Monahan. “Ha sido nuestro objetivo durante varios años crear una mejor secuencia de nuestros torneos para que los fanáticos del golf de todo el mundo puedan seguirlo de principio a fin.

Y cuando concluya a fines de agosto con los playoffs de la FedExCup ya no estará el desafío de compartir el escenario con el Fútbol Americano y el deporte universitario. Esto mejorará la visibilidad de los Playoffs de la FedExCup y el compromiso general de los fanáticos con el PGA TOUR “. Pero un calendario renovado está lejos de ser el único cambio que llega al PGA TOUR este año. En septiembre, la organización anunció novedades que motivarán toda la temporada de la FedExCup, desde la Temporada Regular hasta los Playoffs. Estos cambios incluyen un nuevo sistema de puntuación simplificado para el TOUR Championship que determinará quién será el campeón de la FedExCup y un nuevo programa de $ 10 millones de dólares para la Temporada Regular de la FedExCup patrocinado por Wyndham Rewards: el “Top 10 de Wyndham Rewards” Si bien la estructura de puntos para los dos primeros eventos de Playoffs seguirá siendo la misma (otorgando puntos cuádruples en comparación con los eventos de la Temporada Regular de FedExCup), habrá un cambio significativo en el formato del TOUR Championship. Ahora el TOUR instituirá un sistema de bonificación de golpes relacionados con la clasificación en la FedExCup luego del BMW Championship. El líder de puntos de la FedExCup después de los primeros dos eventos de Playoffs comenzará el TOUR Championship con 10-bajo par. Los siguientes cuatro jugadores comenzarán de 8 a 5-bajo par, respectivamente, mientras que los siguientes cinco jugadores comenzarán en 4-bajo, retrocediendo un golpe por cada cinco jugadores hasta que los jugadores ubicados entre el 26-30 lo harán en el par de la cancha. Con la implementación de este cambio, el jugador con el score más bajo después de los 72 hoyos será el Campeón de la FedExCup y se le acreditará una victoria oficial en el TOUR Championship. “Este es un cambio significativo y emocionante para el PGA TOUR, para nuestros jugadores, nuestros socios y, lo más importante, para nuestros fanáticos”, dijo Monahan. “Tan pronto como comience el TOUR Championship, cualquier fanático, no importa si ha seguido el PGA TOUR durante toda la temporada o simplemente está sintonizando este evento

ATLANTA, GA SEPTIEMBRE 23: Justin Rose de Inglaterra levanta el trofeo de la FedEx Cup luego de la ronda final del TOUR Championship en East Lake Golf Club , en Atlanta, Georgia. (Foto de Ben Jared/ PGA TOUR) final, podrá entender de inmediato lo que está pasando y lo que está en juego para cada jugador en el campo. Y, por supuesto, los jugadores sabrán exactamente dónde se ubican en todo momento mientras juegan, lo que aumentará el drama, las consecuencias y la volatilidad de la competencia en el futuro “. Mientras tanto, el nuevo Top 10 de Wyndham Rewards no solo agregará dramatismo al Wyndham Championship como evento final antes de los Playoffs, sino que también otorgará una premio aún mayor a quien se destaque en su desempeño a lo largo de la Temporada Regular de FedExCup. Los 10 primeros finalistas de la temporada regular en puntos de FedExCup luego del Wyndham Championship, también patrocinado por Wyndham Rewards, obtendrán estos beneficios: El líder ganará $2 millones, seguido de su escolta que se llevará $1,5 millones para cerrar con el 10mo lugar que se llevará $500.000. Además, cada jugador en el top-10 será invitado a disfrutar del nivel “Diamante” en Wyndham Rewards, con beneficios muy exclusivos. Además de los $10 millones de Wyndham Rewards, el bono que recibirán los jugadores por la FedEx Cup se incrementará de $25 millones a $60 millones. Por lo que el campeón de la FedEx Cup recibirá $15 millones en lugar de los $10 que recibía en los últimos años. “Nuestros jugadores y fanáticos han apostados a la FedEx Cup en las últimas 12 temporadas y luego de los logros queremos volver a apostar por la FedEx Cup y así aumentar la apuesta para el beneficio de todos”, dijo Monahan. “Somos capaces de crecer y diversificar nuestra base de seguidores ya que tenemos a los mejores atletas del mundo compitiendo en el PGA TOUR. Ahora es el tiempo de hacer esos cambios y creemos que con toda la información que hemos recibido de ellos, estamos en el camino correcto”.

ATLANTA, GA SEPTIEMBRE 23: Tiger Woods celebra su victoria por dos golpes en el green del 18 luego de su ronda final en el TOUR Championship, el evento final de los Playoffs de FedEx Cup, en East Lake Golf Club, en Atlanta, Georgia. (Foto by Keyur Khamar/PGA TOUR) ATLANTA, GA SEPTIEMBRE 22: La FedExCup durante la tercera ronda del TOUR Championship en East Lake Golf Club en Atlanta, Georgia. (Foto por Stan Badz/ PGA TOUR)

LÍNEA DIRECTA

Motores a la mexicana Ninguna banda de heavy metal en vivo suena como veinte motores de la Fórmula 1 arrancando al mismo tiempo. Gritar no sirve de nada, aunque todos lo hacen para deshacerse de la emoción Por Juan Toro, Ciudad de México

ún estoy a una cuadra del Autódromo Hermanos Rodríguez, en Ciudad de México, y escucho un zumbido que me coloca en alerta. Un estridente sonido que poco más adelante ya reconoceré como el rugido de los imponentes motores de escuderías como Ferrari, Mercedes y Aston Martin. Toda una banda de metal pesado que resonará por tres días en El Gran Premio de México de la Fórmula 1. Un salvaje concierto con un público de más de 40.000 personas que corearán como en un mega recital, ataviados con camisetas alusivas a la velocidad de los bólidos; con gorras y chaquetas que simulan la indumentaria de un piloto profesional e incluso con fans que calzan con orgullo las botas altas y acolchadas que usan sus ídolos. Este fervor de la fanaticada deja claro por qué quiere una multinacional como Philip Morris, tras diez años de estar fuera de los autódromos, volver a acompañar al caballo de Ferrari, esta vez con el logo de Mission Winnow, una organización que habla sobre la contraintuitiva nueva visión de la tabacalera: dejar de vender cigarrillos, para apoyar la venta del vapor cool. capacidad, mientras los salones del Club Padock sí están llenos de invitados y fanáticos dispuestos a desembolsar miles de dólares por un lugar sobre los pits de cada

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Foto: Xinhua

El viernes las graderías solo están a un 20% de su

NOVIEMBRE - DICIEMBRE 2018

escudería, primera fila desde donde verán el esperado cambio de neumáticos en tres segundos. Al lado de la pista, los pits huelen a una mezcla de gas y caucho quemado, mientras suenan golpes y taladros. En cada taller, pequeños ejércitos de diferentes colores atornillan y destornillan piezas con rapidez; mueven tubos y pulen carrocerías, omitiendo la bulliciosa existencia de los cientos de voyeristas que observamos su trabajo a menos de cinco metros de distancia, tomando fotos y grabando videos como si fuera la insólita aparición de una ballena. El día termina luego de unas vueltas de prueba de cada piloto para acostumbrarse a la pista. No es para menos. La de

El fervor de la fanaticada deja claro por qué una multinacional como Philip Morris quiere, tras diez años de estar fuera de los autódromos, acompañar al caballo de Ferrari, esta vez con el logo de Mission Winnow

México es la carrera a mayor altura sobre el nivel del mar de todo el calendario de la Fórmula 1 en 2018, con 2.285 metros, un desafío para la ingeniería y la conducción contra el aire. El sábado llegan más fanáticos. Es el día de las calificaciones, donde gran parte de la carrera podría resolverse tras decidirse el orden en que los pilotos arrancarán el domingo. En cada curva y recta los aplausos golpean la pista desde las graderías más altas cuando pasa Sergio “Checo” Pérez, el corredor mexicano de Force India y claro favorito en el Hermanos Rodríguez. Basta con ver los decorados de la ciudad, una multiplicidad de imágenes que reproducen el rostro de “Checo”, gigantografías publicitarias que alaban su velocidad vendiendo bebidas y conexiones de internet. El público se mantiene en silencio mientras arrancan de a uno los pilotos que buscan un buen tiempo para la calificación, y al final aplauden cuando Daniel Ricciardo, de RedBull, se queda con la pole position y baja sonriendo de su vehículo con la confianza de quien podría tener un pie en el podio del domingo.

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Heavy metal Pero esto ha sido solo el comienzo. Si esto fuese Lollapalooza, el domingo sería el día de las actuaciones en el escenario principal, y el show de cierre, la carrera. Este escenario tiene una de las rectas más largas de la Fórmula 1, 1.314 metros en que los pilotos en un suspiro pueden llegar a los 350 kilómetros por hora. Más adelante, tras algunas curvas entre árboles, la pista se abre en el llamado Foro Sol, el único recinto de la F1 que atraviesa las graderías. Los pilotos, ¿escucharán los gritos de estos aficionados? Probablemente, no. El casco de los pilotos es sofocante y apretado. Entra poco aire y aísla mucho el ruido. Solo tras usarlo por un segundo -y sin la presión de estar corriendo- entiendo por qué esto se cataloga como un deporte extremo, y por qué los competidores pierden en cada carrera hasta dos kilos por la deshidratación. Llega el momento y más personas de las que me parece prudente rodean los autos preparados en la línea de partida, mientras los equipos terminan los últimos preparativos. Todos corren fuera tras el primer estruendo. Ninguna banda de heavy metal en vivo suena como veinte motores de la Fórmula 1 arrancando al mismo tiempo. Gritar no sirve de nada, aunque todos lo hacen para deshacerse de la emoción. Como una explosión que no se detiene y rebota por los rincones de la pista, un sonido que no se termina hasta que el último auto deja la recta y se pierde en la primera curva. Son 71 vueltas a la pista, pero todo pasa rápidamente: el mexicano deja la carrera por problemas técnicos, al igual que Ricciardo. Vettel, de Ferrari, pierde la oportunidad de ser campeón, dándole el primer lugar a Verstappen, y el campeonato al inglés Hamilton, de Mercedes Benz, quien llegó en cuarto lugar, pero sumó los puntos necesarios para coronarse en México. Al final de la jornada, una fiesta liderada por el Dj Armin VanBuren y un set de fuegos artificiales resuenan desde el Foro Sol, aunque parecen casi un murmullo. Después de estos motores a la mexicana, nada vuelve a sonar igual.

Fotos: Xinhua

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