Insights

InteligĂŞncia Competitiva

Insights AnĂĄlises de consumo, varejo e mercados internacionais

Insights

1

Insights

AnĂĄlises de consumo, varejo e mercados internacionais

InteligĂŞncia Competitiva

TENDÊNCIAS DO MERCADO DE VESTUÁRIO EM UM MUNDO EM TRANSFORMAÇÕES

Conteúdo APRESENTAÇÃO 7 RELEVÂNCIA DO TEMA

8

ANÁLISE TEXBRASIL INSIGTHS

9

Introdução 10 Mercados Tradicionais

12

Mercados Emergentes

13

Tendências de Consumo

15

Conclusões finais – Key points

17

Sobre o Texbrasil

18

Sobre a Euromonitor

18

InteligĂŞncia Competitiva

6

Insights

Apresentação Importante aliada no planejamento estratégico das empresas interessadas em exportar, a área de Inteligência Competitiva do Texbrasil, utilizando diversos mecanismos de pesquisas, busca e analisa dados e estatísticas a respeito de novos destinos para exportação, identifica oportunidades internacionais e tendências mundiais do setor, e contribui, assim, para o aumento da competitividade das empresas participantes do Programa.

Através da área de Inteligência Competitiva do Texbrasil, as empresas acessam gratuitamente: • Análise Texbrasil: material para as empresas participantes das feiras internacionais apoiadas pelo Programa aborda informações técnicas do evento, assim como uma visão geral do segmento e do mercado em que a feira acontece.

• Manual Aprenda a Exportar: considera os primeiros passos para a exportação, com o objetivo de sensibilizar e informar as empresas iniciantes sobre os temas e procedimentos necessários para o início da atividade exportadora.

• Boletim de Inteligência Competitiva: Informativo mensal que aborda temas atuais do setor têxtil e de confecção nas áreas do varejo, estratégias empresariais, oportunidades e mercados internacionais.

• Guia do Exportador: Guia sobre procedimentos e requerimentos para a exportação de produtos têxteis e de confecção para

determinados países e regiões, assim como mercados tradicionais do setor.

• Panorama País: Estudo aprofundado sobre o mercado e a economia dos países-alvo, com foco no setor têxtil e de confecção que destaca as potencialidades de cada mercado para as empresas brasileiras.

• Texbrasil Insights: Estudos sobre temas específicos de consumo e varejo – nacionais e internacionais - do setor têxtil e de confecção, com o objetivo de analisar a dinâmica do mercado, trazendo informações, tendências e oportunidades para as empresas.

• Atendimento Individual às demandas: feitos sob medida para as empresas participantes do Texbrasil • Centros de Negócios Apex-Brasil: proximidade com as unidades avançadas da Apex-Brasil em alguns países-alvo • Apoio por empresa na contratação de Estudos de Mercados: empresas com maior maturidade exportadora podem solicitar ao Texbrasil uma parceria para a contratação externa de Estudo de Mercado • Portal da Inteligência: sistema com informações consolidadas de inteligência e do Guia Texbrasil para consultas e informações estratégicas.

Para ter obter mais informações sobre a área de Inteligência Competitiva e ter acesso aos demais materiais da área, não hesite em nos contatar!

Insights

7

Inteligência Competitiva

Relevância do Tema Em um mundo cada vez mais globalizado e interconectado, é indispensável estar informado sobre as tendências do mercado internacional, entendendo quais são os principais movimentos empresariais, de consumo e comportamento. Uma vez entendida esta dinâmica, as empresas estão aptas a planejar melhor sua atuação em mercados externos, priorizando destinos com melhor potencial para seus negócios e minimizando os riscos de estar em um país de menor atratividade.

Cientes da importância deste tema, o Texbrasil – em parceria com a consultoria Euromonitor International1 – traz uma análise sobre o panorama do mercado de consumo da Moda mundial no último ano e quais as previsões e expectativas para os próximos meses de 2012-2013.

As informações neste volume foram extraídas do estudo “Apparel in 2012: driving growth in a challenging environment” (28/06/2012) da Euromonitor International.

8

Insights

INSIGTHS

Insights

9

Inteligência Competitiva

Introdução Além dos reflexos financeiros nas principais economias do mundo, a crise de 2008 teve consequências diretas na dinâmica e no ritmo de vendas no mercado da Moda. Logo após a deflagração da crise, o ritmo de vendas do setor desacelerou, passando de um ritmo de 5% ao ano para um crescimento marginal de 1%, atingindo o valor de aproximadamente US$ 1,5 trilhões em 2009.

Embora o ano seguinte já tenha demonstrado uma reação positiva do setor a um ambiente econômico ainda instável, foi apenas no ano de 2011 que realmente as vendas retomaram – ou melhor, superaram – os patamares pré-crise, atingindo US$ 1,65 trilhões

10

Insights

a um ritmo de crescimento de 5% com relação ao ano anterior.

Regionalmente, os mercados mais atingidos foram os EUA e Europa, centros da crise financeira. A região asiática e demais países emergentes (como Rússia e Brasil) também foram afetados economicamente, mas em menor intensidade.

Para o período 2012-2013, a previsão é de que a Europa Ocidental permaneça em crescimento negativo (exceto as economias mais fortes como Reino Unido, Alemanha e França que apresentarão crescimento de 1 – 3%) e com baixos índices de confiança do consumidor. Sendo assim, a população estará mais cautelosa com relação ao consumo de produtos de vestuário, calçados e acessórios.

Já os EUA estão buscando reanimar a economia e o consumo norte-americano através da redução dos preços oferecidos ao cliente final, o que vem provocado uma verdadeira guerra entre os varejistas, mas possibilitará um crescimento de 3% do mercado com relação ao período 2011-2012. Outro importante mercado que também passa por complicado momento econômico, mas com perspectivas positivas para o setor é o Japão, importante centro difusor de tendências e comportamento de Moda mundial.

Quando falamos de crescimento de vendas de moda e acessórios, as estrelas da vez são definitivamente os mercados emergentes.

Somente os BRICs (Brasil, Rússia, China e Índia) responderão por

cerca de 55% do crescimento do varejo mundial do setor. No período analisado 2011-2012, todos estes países apresentaram crescimento superior a 3% enquanto os mercados tradicionais registraram declínio ou crescimento até 2%.

No entanto, quando falamos de gastos por consumidor, os BRICs (ainda) estão atrás de Europa e EUA. Mesmo com comportamentos distintos ao redor do globo de quanto os consumidores estão dispostos a gastarem com roupas e acessórios em momentos de incerteza econômica como os de hoje, os mercados tradicionais ainda respondem pelo maior valor de gastos per capita com produtos do setor.

Insights

11

Inteligência Competitiva

Mercados tradicionais Em 2011, foram os mercados tradicionais (EUA e Europa Ocidental) os com menor aumento percentual do mercado de roupas e acessórios. EUA, Reino Unido e Alemanha apresentaram crescimento entre 1,5% a 3%, enquanto países como França, Itália e Espanha apresentaram declínio de 0,3% a 3% no mesmo período.

No entanto, podemos citar algumas exceções de segmentos de vestuário nestes países que apresentaram desempenho superior a média geral: • Nos EUA o destaque fica com o vestuário masculino, que apresentou um crescimento de 5,3% no mercado. Impulsionado pela maior preocupação dos homens com sua aparência e sua

12

Insights

maneira de vestir e com a retomada do poder aquisitivo da população masculina de modo geral, existe agora uma propensão maior deste público em adquirir mais roupas e acessórios e de maior valor agregado.

• Para Reino Unido e Alemanha, o segmento masculino também apresentou bons resultados (crescimento de 2,5%), no entanto os segmentos de acessórios e roupas esportivas apresentaram desempenho superior, com um aumento de 3,5% cada um. Entre os principais motivos está a busca de produtos de melhor qualidade ao invés de melhores preços, e a conscientização do público adulto – 30 a 50 anos – por uma vida mais saudável, envolvendo práticas esportivas e de relaxamento.

Mercados emergentes Os BRICs e demais países emergentes serão os responsáveis por mais da metade do crescimento do mercado. Somente a China representará 40% deste desempenho; em 2016, o país responderá por mais de 50%. Rússia, Brasil e Índia são os seguintes, com relação ao dinamismo no cenário mundial.

A China representa – além de muitas oportunidades – uma série de desafios para as empresas que desejam atuar neste mercado. Com o avanço de sua economia e a abertura gradativa ao comércio internacional, quase todas as grandes marcas globais já aterrissaram em seu território. Mesmo assim, o mercado chinês não é um mercado de fácil atuação.

O consumidor chinês – com poder aquisitivo crescente - vem cada vez mais se tornando conhecedor das grandes marcas ocidentais e tem demandado por sua presença no país. O que significa para as empresas domésticas que, fora a concorrên-

cia entre si, elas terão que enfrentar empresas internacionalmente famosas. Como as principais e maiores cidades chinesas (Hong Kong, Pequim, Xangai, Guangzhou, etc – conhecidas como cidades de 1st e 2nd tier) já estão inundadas pelas grandes marcas globais, a grande disputa por mercado se dará nas cidades intermediárias (3rd e 4th tiers), como Jiangmen, Shantou e Wuxi.

Além deste cenário competitivo, as empresas que desejam trabalhar com o mercado chinês devem ter ciência de questões importantes para o sucesso na China: 1) Entender – e atender – por diferentes demandas regionais.

A China é um país de dimensões continentais e com uma população de mais de 1,3 bilhões de pessoas, distribuídos em distritos com diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico e abertura ao mercado externo. Assim, é de se entender que cada região apresente um tipo de deman-

Insights

13

Inteligência Competitiva

da distinto das demais, sendo importante analisar e estudar previamente seu público e mercado alvo.

2) Feitos para China. Mesmo as grandes marcas internacionais que possuem produtos “best-sellers” readaptaram seus portfólios, adequando sua proposta ao estilo e gosto chinês, e não apenas redirecionando produtos de outro mercado para o mercado da China.

3) Construção da imagem da Marca. A classe média chinesa está ávida por novos produtos e experiências de compra no país. Mas como se destacar perante uma imensidão de ofertas que são enviadas? É essencial o trabalho de desenvolvimento e fortalecimento da marca junto ao seu público-alvo. Os consumidores chineses são muito exigentes e possuem grandes aspirações, portanto é importante associar seu produto a este sonho e desejo por grandiosidade, originalidade e conquistas.

4) Pense online. Por mais que seu objetivo seja estar fisicamente presente na China, não subestime seu potencial de varejo virtual (e-commerce). Segundo pesquisa da consultoria AT Kearney sobre o comércio online, o país é o mercado mais atrativo para este tipo de negócio (o Brasil aparece na segunda colocação). Em 2011, este canal cresceu 15% no mercado chinês, atingindo 500 milhões de compradores virtuais. Entre os principais itens comprados estão os produtos eletroeletrônicos e roupas e acessórios.

14

Insights

Além da China, outras economias regionais respondem pelo bom desempenho Ásia-Pacífico: Índia, Indonésia, Coréia do Sul, Tailândia, Filipinas e Malásia. A Índia inclusive é mercado de destaque para grandes marcas globais, como a Adidas, uma vez que o país tem migrado de um consumidor orientado pelo preço para um consumidor cada vez mais ligado a marcas ocidentais. Assim, é de se esperar mais varejistas internacionais chegando ao país nos próximos anos.

Por fim, dentre os mercados emergentes, existe grande potencial para os segmentos de moda jovem (incluindo jovem adulto) e infantil no Oriente Médio, uma vez que a região apresenta populações mais novas em comparação aos países desenvolvidos e com alto poder aquisitivo. Na Arábia Saudita, por exemplo, a população jovem e mais ocidentalizada que a população adulta e demonstra vasto conhecimento sobre as marcas ocidentais. As marcas internacionais, por sua vez, já perceberam o potencial da região e desenvolveram uma série de produtos adaptados aos costumes e estilos árabes: roupas versáteis, de tecidos leves e discretamente coloridas, mesclando o design ocidental e as tradições religiosas de cada país.

Tendências de Consumo Uma das tendências de consumo cada vez mais fortes com a lenta retomada das condições econômicas e financeiras dos países é a escolha por produtos de melhor qualidade, mesmo que estes sejam mais caros que o preço do mercado.

Em pesquisa feita pelo Euromonitor sobre os critérios de compra de produtos de vestuário, cerca de 55% dos respondentes afirmaram que a qualidade é muito importante, enquanto outros 45% afirmam ser mais influenciados pelo preço.

Além de produtos de melhor qualidade e que durem mais, os consumidores estão cada vez mais sensíveis ao discurso de sustentabilidade, ao passo que a percepção de que o modelo fast fashion tem um alto custo ético e ambiental para a sociedade está cada vez mais disseminada. Além de sensibilizados, os consumidores se dizem dispostos a pagar um preço maior por um produto sustentável, desde que sua proposta se justifique.

O grande desafio posto para a indústria têxtil e de confecção mundial é saber como responder à proposta de desenvolver mo-

O equilíbrio entre preço e qualidade

Insights

15

Inteligência Competitiva

delos de negócios de Moda que sejam totalmente compatíveis com processos e práticas sustentáveis (social, econômica e ambientalmente). As iniciativas ainda são pequenas, mas grandes atores já começam a se dirigir a esta tendência, o que terá um efeito catalisador muito forte, como H&M e Puma. Ambas empresas tem trabalhado com matérias-primas e insumos orgânicos e/ou sustentáveis, além de enfatizar a sensibilização à causa em suas campanhas de marketing. A Puma inclusive foi a primeira empresa do setor a monitorar todos os seus impactos ambientais e divulgá-los publicamente em um relatório anual.

Um segmento que tem atuado bem no mercado de vestuário é o de roupas esportivas. Impulsionados por um lado pelos grandes eventos internacionais (Olimpíadas de Londres e Copa do Mundo e Olimpíadas do Rio), o desempenho deste setor tem sido sempre superior ao desempenho do vestuário como um todo. No Reino Unido, por exemplo, as vendas deste segmento cresceram o dobro das vendas do setor em geral no ano de 2010. Já no Brasil, a previsão é de que tais eventos puxem a demanda destes produtos para 7% - 7,5% nos anos em que forem realizados (atualmente, o crescimento do setor está em 5% - 5,5%). Embora grandes empresas dominem o setor – Nike, Adidas e Puma – existem a oportunidade para pequenas e médias empresas que apostem em soluções específicas por esporte, design e novas tecnologias em tecidos inteligentes (para melhoria de desempenho, por exemplo).

16

Insights

Key Points Neste material, identificamos os seguintes pontos-chave para as Tendências do Mercado de Vestuário em um Mundo de Transformações: • Após anos difíceis de crise financeira internacional, o mercado de vestuário começou a demonstrar sua reação apenas em 2011, sendo que nos anos seguintes seu crescimento será puxado pelos países emergentes (BRICs e Oriente Médio); • Mercados tradicionais (EUA e Europa), embora representem os maiores consumidores per capita do setor, permanecerão sob os reflexos da crise mundial com crescimento estável e/ ou negativos; • Atualmente, a China responde por 40% do crescimento do setor. Em 2016, responderá por mais de 50%. Outro mercado asiático de destaque é a Índia, que começa a despertar o interesse das grandes marcas e redes internacionais de vestuário e varejo; • É observado um aumento na valorização de produtos de melhor qualidade dentro os critérios de compra do consumidor, embora o preço ainda seja um item importante; • A sustentabilidade dos produtos também vem sendo demandada pelos consumidores e pressionando as empresas a adotarem práticas limpas em sua cadeia produtiva; • O segmento esportivo é um dos com melhores perspectivas para o período seguinte ao analisado (2012 – 2013), em virtude dos grandes eventos mundiais que serão realizados (Copa do Mundo e Olimpíadas, ambos no Brasil) e pela crescente preocupação da sociedade mundial com a saúde e bem-estar.

Insights

17

Inteligência Competitiva

Sobre o Texbrasil

Sobre a Euromonitor

O Programa Texbrasil - Programa de Exportação da Indústria da Moda Brasileira foi criado em 2000 em pela Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (ABIT) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil). Seu principal objetivo é contribuir para a expansão da base exportadora brasileira no setor têxtil e de confecção, incentivando o desenvolvimento das empresas em mercado nacional e principalmente internacional. O Programa tem como missão promover o posicionamento e a internacionalização da indústria da moda brasileira, e visa torná-las referência mundial em inovação, design e sustentabilidade.

A Euromonitor International é uma consultoria internacional líder mundial em pesquisas e análises estratégicas de mercado. Fundada na Inglaterra em 1972, e com escritórios em mais de dez países, a consultoria oferece informações de tendências de consumo, varejo e indústria para mais de 200 categorias de produtos e serviços, observados em mais de 80 países.

O Programa trabalha com diversas frentes que atuam em sinergia para atender a estes objetivos. Desde seu lançamento, mais de 1.200 empresas utilizaram os serviços do Programa, entre eles estão encontros com compradores e jornalistas internacionais, prospecção de mercados estratégicos, participação em feiras e eventos em todo o mundo e a capacitação em temas como moda e design, inovação e sustentabilidade, inteligência competitiva, entre outros.

A Euromonitor conta com um time com mais de 1.000 analistas e consultores no mundo inteiro. Suas informações são compiladas pela própria consultoria e tem em sua base de dados diversas fontes como associações, agências de estatísticas oficiais, setores industriais e a própria base de pesquisas primárias da consultoria.

Além da matriz em Londres, a Euromonitor possui também escritórios em Chicago (EUA), Cingapura, Xangai (China), Vilnius (Lituânia), Dubai (Emirados Árabes), Cidade do Cabo (África do Sul), Tóquio (Japão), Sidnei (Austrália), Bangalore (Índia) e Santiago (Chile). Este último, responde pelas análises e pesquisas da América Latina.

Para mais informações sobre os produtos e serviços do Programa Texbrasil, acesse nosso site www.texbrasil.com.br ou contate-nos no texbrasil@abit.org.br.

!

18

É EXPRESSAMENTE PROIBIDA A REPRODUÇÃO DESTE MATERIAL E/OU DE SUAS INFORMAÇÕES SEM O CONSENTIMENTO EXPLÍCITO DA ABIT/TEXBRASIL E EUROMONITOR INTERNATIONAL

Insights

Insights

19

InteligĂŞncia Competitiva

Insights

AnĂĄlises de consumo, varejo e mercados internacionais

20

Insights