EDITORIAL
www.en-obra.com.co
EDICIÓN NÚMERO 64 - OCTUBRE DE 2020 ISSN 2145 - 423X EDICIÓN DE LA PUBLICACIÓN Calle 73 # 10 - 83 Torre C Piso 4 Bogotá, Colombia
PIEZA CLAVE EN
EJECUTIVOS DE CUENTA
LA REACTIVACIÓN DEL PAÍS
Lina Marcela Gómez lina.gomez@axiomab2b.com Cel: 310 330 91 06 Paula Milena Ángel paula.angel@axiomab2b.com Cel: 318 795 08 94
COORDINACIÓN EDITORIAL Dianny Niño Oliveros dianny.nino@b2baxioma.com
LOS CONSTRUCTORES
lograron adaptarse a la nueva normalidad. Actualmente el 99 % de los proyectos ya se encuentran activos en obra y la innovación, con la inclusión de tecnologías en ejecución de proyectos y consecución de ventas, fue fundamental para lograr este objetivo. Estamos aprendiendo a convivir con el virus dentro de una normalidad que nos propone retos en materia de recuperación económica como país. Sin duda la coyuntura generada por el Covid-19 afectó todas las actividades empresariales y el sector constructor no fue la excepción. En camino de una recuperación a corto plazo el Gobierno, gremios y actores públicos y privados ya trazan estrategias. Para los años 2021 y 2022 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha estimado un impulso económico para diferentes sectores dentro del plan de recuperación del Gobierno Nacional, actualmente contenido en el presu-
REDACCIÓN Joe Silva
JEFE DE DISEÑO Estefanía Chacón estefania.chacon@b2baxioma.com
DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Estefanía Chacón • Paola Andrea Niño • Daniela Jiménez
COORDINADOR DE FOTOGRAFÍA Alexander Sánchez alexander.sanchez@b2baxioma.com
BANCO DE IMÁGENES: Shutterstock
www.axioma.com.co
GERENTE GENERAL Mariano Arango L. mariano.arango@axiomab2b.com
GERENTE DE VENTAS COLOMBIA Valentina Toro valentina.toro@axiomab2b.com
JEFE DE MARKETING
Dianny Niño Oliveros Coordinadora Editorial
puesto general de la nación en discusión en el Congreso. En éste las actividades del sector tendrían una inversión significativa, edificaciones 21.5 % y obras civiles 52.5 % de la inversión general. Por su parte el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio ratificó que en la estrategia de reactivación del sector vivienda la inversión alcanza 3.110 millones de dolares, concediendo 200 mil subsidios para la compra de vivienda VIS y no VIS que impulsaría las ventas del segmento. Estas inversiones nos indican que el sector constructor puede jugar un fuerte rol en la recuperación, con la generación de empleo en el desarrollo de la etapa constructiva de proyectos. Para esto es fundamental la adopción plena de protocolos y el mantenimiento de las medidas de bioseguridad. Es así como un esfuerzo conjunto nos permitirá mantener las operaciones y aportar positivamente a la recuperación y normalización de la actividad económica.
Las imágenes que ilustran los temas no corresponden a publicidad, son utilizadas según el archivo fotográfico de revista EN OBRA y Axioma Comunicaciones para fines editoriales.
Sergio Vega sergio.vega@axiomab2b.com
GERENTE DE OPERACIONES Óscar Higuera oscar.higuera@axiomab2b.com
SUMARIO
JEFE DE OPERACIONES Jennifer Guio jennifer.guio@axiomab2b.com
13. ANÁLISIS TOP
COORDINADORA DE OPERACIONES Alejandra Bedón alejandra.bedon@axiomab2b.com
GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
4
Mery Ellen Lara mery.lara@axiomab2b.com
CONSEJO DIRECTIVO Marcelino Arango L. • Jaime Maldonado
PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN: Quad Colombia S.A.S.
COPYRIGHT © Axioma Group S.A.S. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los materiales aquí publicados. El editor no se hace responsable por daños o perjuicios originados en el contenido de anuncios publicitarios incluidos en esta revista. Las opiniones expresadas en los artículos reflejan exclusivamente el punto de vista de sus autores.
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JEFE DE EVENTOS Diana Milena Giraldo diana.giraldo@axiomab2b.com
22
300 GRANDES CONSTRUCTORAS DE COLOMBIA Con base a las empresas que reportaron sus estados financieros, a la Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera de Colombia. En Obra identificó el Top 100 de las empresas de las categorías residenciales, no residenciales y obras civiles.
CONSTRUCCIÓN ES UNO DE LOS EJES FUNDAMENTALES DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
27. ESPECIAL
UN RETO INIMAGINABLE, UN SECTOR QUE HOY GANA LA BATALLA
33. SECTOR DESTACADO COMPETITIVIDAD EN PROYECTOS VIS
NOVEDADES
Módulo Industriales La Galería Inmobiliaria
La nueva herramienta dirigida al “conocimiento integral del sector residencial y no residencial” 1. Conocimiento del sector 2. Planeación comercial 3. Gestión comercial 4. Georeferenciación 5. Cálculo de materiales 6. Market Share 7. Alertas tempranas
Lanzamiento 22 Octubre – 7:30 am
NUEVA APP IPS La empresa IPS, líder en el rubro de conducción de fluidos en Latinoamérica, lanzará próximamente su nueva APP que estará disponible en versiones Android e IOS. Tendrá un módulo de acceso público con información útil para instaladores y otro módulo de acceso exclusivo para su canal de ventas desde donde podrán realizar sus pedidos de una forma práctica y rápida. www.ips-arg.com
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GERDAU DIACO LOGRÓ LA ACREDITACIÓN DE SU LABORATORIO DE CALIDAD DE PRODUCTOS
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PLANTA DE PINTUCO EN COLOMBIA RECIBE SELLO DE BIOSEGURIDAD Pintuco es la única empresa colombiana de pinturas que recibe el sello ICONTEC con “Operaciones Bioseguras”, que certifica que su planta de producción, ubicada en el municipio de Rionegro, Antioquia, verifica la implementación y aplicación sistemática de los protocolos de bioseguridad, adoptados para proteger y ayudar a cuidar del COVID-19 a los trabajadores, clientes, proveedores y otros grupos de interés.
La compañía logró la acreditación de su Laboratorio de Ensayos, emitida por el ONAC y única en su tipo en el sector siderúrgico nacional. El laboratorio acreditado, ubicado en la planta siderúrgica de Tuta, Boyacá, evalúa los productos fabricados por Gerdau Diaco mediante ensayos químicos y mecánicos, garantizando el cumplimiento de los requisitos de las normas nacionales e internacionales como la ISO/IEC 17025.
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TERMÓMETRO
TERMÓMETRO CONSTRUCTOR
CIFRAS EXCLUSIVAS DEL SECTOR
BALANCE ECONÓMICO A nivel general 2.301 empresas reportaron actividades relacionadas a la construcción dentro del tejido empresarial colombiano.
5,4%
A nivel general la construcción representa la
con una variación de 2018 – 2019 del 6.5 %
de mayor aportación y presentó en 2019 la mayor rentabilidad por patrimonio por sector.
214
Empresas
5 actividad
$34,9 billones,
de las 1.000 empresas más grandes perteneció a este.
1,342
Las empresas de construcción, al cierre de 2019, reportaron ventas que ascendieron a
745
Empresas
RESIDENCIALES
Empresas
NO RESIDENCIALES
OBRAS CIVILES
-3.4%
12.0%
$ 1,826,559
$ 17,078,017 2.8% VENTAS 2019 COP en millones
$ 16,030,530
∆% VENTAS 2019
¿QUIÉN LIDERA EL SECTOR CONSTRUCTOR EN COLOMBIA? RANKING
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8
EMPRESAS
VENTAS 2019
VARIACIÓN 2018 - 2019
1
Amarilo S.A.S.
$ 1,115,446
22.3%
2
Constructora Colpatria
$ 920,970
18.8%
3
Construcciones El Condor S.A.
$ 874,798
-3.4%
4
Mincivil.S.A.
$ 803,871
28.9%
5
Constructora Conconcreto S.A.
$ 734,634
-15.9%
6
Jaramillo Mora Constructora S.A.
$ 600,006
30.7%
7
Constructora Capital Bogota S.A.S.
$ 482,800
16.0%
8
Arquitectura y Concreto S.A.S.
$ 456,771
-0.2%
9
Marval S.A.
$ 410,147
63.7%
10
Urbanizadora Marin Valencia S.A.
$ 396,723
5.6%
*Cifras tomadas de los reportes generados por la Superintendencia de Sociedades, base de datos completas 1.000 empresas y 9.000 siguientes más grandes de Colombia, segmentada al sector construcción con el análisis y validación de la empresa @Financeiskool. *Integración de departamentos a región corresponde a: Centro-Sur (Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo, Tolima); Antioquia (Antioquia); Llanos (Arauca, Casanare, Guainía, Guaviare, Meta, Vichada); Costa Atlántica (Atlántico, Bolívar); Bogotá – Cundinamarca (Bogotá D.C, Cundinamarca); Centro-Oriente (Boyacá, Norte de Santander, Santander); Eje Cafetero (Caldas, Quindío, Risaralda); Costa Pacífica (Cauca, Choco, Nariño, Valle); Costa Atlántica (Cesar, Córdoba, La guajira, magdalena, San Andres y Providencia, Sucre). *Cifras en millones de pesos
TERMÓMETRO
11
Constructora Capital Medellin S.A.S.
$ 386,210
-32.8%
12
Prodesa y Cia S.A.
$ 327,791
22.9%
13
Camargo Correa Infra Projetos S.A. Sucursal Colombia
$ 322,376
-24.6%
14
Latinoamericana de Construcciones S.A.
$ 310,520
15.2%
15
Constructora Tunel del Oriente S.A.S.
$ 309,443
18.2%
16
Otacc S.A.
$ 292,859
104.7%
17
Constructora Bolivar Bogotá S.A.
$ 264,806
1.6%
18
Jmv Construktora S.A.S.
$ 251,150
49.2%
19
Aktor Technical Societe Anonyme Colombian Branch
$ 244,817
69.3%
20
Conaltura Construccion y Vivienda S.A.
$ 242,871
46.3%
21
Morelco S.A.S.
$ 237,474
-16.7%
22
Coninsa Ramon H S.A.
$ 237,263
11.8%
23
Odinsa S.A.
$ 233,391
-26.6%
24
Prabyc Ingenieros S.A.S.
$ 230,222
9.4%
25
Construcciones Marval S.A.
$ 220,762
-23.0%
26
Hb Estructuras Metalicas S.A.S.
$ 215,137
13.0%
27
Convel S.A.S.
$ 214,658
32.5%
28
Termotecnica Coindustrial S.A.S.
$ 209,880
9.5%
29
Urbanizadora Santafe de Bogotá Urbansa S.A.
$ 207,121
25.9%
30
Constructora Melendez S.A.
$ 206,124
20.4%
RANKING REGIONES 43%
15%
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA 979 EMPRESAS
14%
ANTIOQUIA
10%
COSTA ATLÁNTICA
336 EMPRESAS
CENTRO-ORIENTE
325 EMPRESAS
225 EMPRESAS
8%
COSTA PACÍFICA 180 EMPRESAS
3%
6%
EJE CAFETERO
141 EMPRESAS
2%
LLANOS
67 EMPRESAS
CENTRO-SUR
48 EMPRESAS
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9
TERMÓMETRO
RANKING REGIONES
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
ANTIOQUIA
1
1
1
AMARILO S.A.S.
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A
MARVAL S.A.
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ BRIÑEZ SAS
2 3
CONSTRUCTORA COLPATRIA $ 920,970 18.8% -1133.5% MINCIVIL.S.A. $ 803,871 28.9% 48.0%
$ 410,147 63.7% 39.1%
$ 874,798 -3.4% -36.5%
2 3
COSTA ATLÁNTICA
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CENTRO-SUR
1 $ 1,115,446 22.3% 12.0%
10
CENTRO-ORIENTE
2
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A. $ 734,634 -15.9% -16.0%
3
ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S. $ 456,771 -0.2% 25.9%
COSTA PACÍFICA
OTACC S.A. $ 292,859 104.7% 122.6% CONSTRUCCIONES MARVAL S.A. $ 220,762 -23.0% 8.8%
$ 63,730 -39.8% -91.6%
2
3
INGEIERIA JOULES MEC LTDA. $ 57,425 -18.2% -2.6% SOFORESTA S.A.S. $ 41,834 52.0% 33.7%
EJE CAFETERO
LLANOS
1
1
1
1
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A.
CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A.
MONTAJES TÉCNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA.
2
2
$ 148,966 -2.9% 1.9%
3
AGM DESARROLLOS S.A.S. $ 101,274 15.3% 11.0% YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S. $ 89,551 7.6% 22.9%
$ 600,006 30.7% 60.2%
3
CONSTRUCTORA MELENDEZ S.A. $ 206,124 20.4% 254.0% CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A. $ 202,692 -21.0% 22.6%
VENTAS 2019 COP en millones
$ 106,921 -17.1% -26.3%
2 3
CONSTRUCTORA BERLIN S.A.S. $ 89,593 69.8% 52.0% NUCLEO CONSTRUCTORA S.A.S . $ 84,862 162.9% 281.1%
∆% VENTAS 2019
$ 131,819 79.5% 68.0%
2 3
OMICRON DEL LLANO S.A.S. $ 95,331 35.0% 52.7% PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. $ 38,962 24.1% 3.6%
∆% UTILIDAD NETA 2019
PUBLIRREPORTAJE
CONECTA +30.000 ESPECIALISTAS
DE LA CONSTRUCCIÓN EN SUS CANALES DIGITALES
son publicados 3 veces por semana y dirigidos por expertos en diversas temáticas como drywall, carpintería, plomería e instalaciones y acabados, entre otros; contribuyendo así, al desarrollo de competencias a través de medios digitales que permiten afianzar sus conocimientos y brindar un mejor servicio a sus clientes.
SERIE WEB
“LA CAJA DE HERRAMIENTAS”
Con el fin de promover la reactivación de los trabajadores en el marco de la coyuntura y permitirles ser más competitivos en el mercado, la marca lanzó la serie, moderada por Walter Perilla, imagen de la marca Constructor. El programa de 6 capítulos ofrece contenidos pensados para capacitar al especialista con herramientas para potenciar su negocio e incursionar en el camino digital, como la gestión de contactos, preparación del presupuesto, uso de herramientas digitales, entre otras.
GRAN FERIA DE LA CAPACITACIÓN La última apuesta de la marca fue el evento que por primera vez se realizó virtualmente, los días 02 y 03 de octubre, conectando a miles de especialistas en torno a más de 30 charlas dentro de la agenda de formación y actividades interactivas, donde aprendieron sobre diversas temáticas y novedades para la construcción en Colombia. Es así como a través de la digitalización, de las capacitaciones y de su evento más emblemático, la marca reafirma su compromiso de trabajar día a día para impulsar el progreso de la mano de obra del sector de la construcción en Colombia y generar más y mejores oportunidades de empleo para miles de colombianos que forman parte de este sector.
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APORTAR AL desarrollo y profesionalización de los trabajadores de la construcción es la razón que ha impulsado el crecimiento de Sodimac y su marca Constructor en el país. Sin embargo, contribuir al alcance de este objetivo en el marco de la pandemia motivó a Constructor a transformar la manera de llegar a los especialistas del sector para seguir brindando contenidos que contribuyeran a su desarrollo profesional. De esta forma, Constructor democratizó el acceso a sus contenidos de formación, que en su mayoría solían impartirse en las aulas presenciales y de acceso exclusivo para los afiliados al Circulo de Especialistas (CES), pasando a un formato gratuito y abierto para los especialistas a nivel nacional, a través de su página oficial de Facebook. Desde marzo a la fecha, la marca ha logrado conectar a más de 24.300 personas a lo largo de las 81 sesiones de capacitación realizadas por redes sociales. Los contenidos pedagógicos
G
R
A
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CONSTRUCTORAS
de Colombia
REVISTA EN OBRA, en esta edición especial, publica el ranking de las constructoras más grandes del país, clasificado en tres categorías: constructoras residenciales, no residenciales y obras civiles. Este se ha realizado con base en las empresas que reportaron sus estados financieros separados o individuales de 2019 a la Superintendencia de Sociedades o a la Superintendencia Financiera de Colombia. Donde se calcularon los indicadores financieros principales en términos de crecimiento, rentabilidad, endeudamiento y liquidez. ¿CÓMO LEER EL RANKING?
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Estos son los principales campos del análisis: • Ventas 2019: ingresos de actividades ordinarias de 2019 en COP millones consistentes con los estados financieros separados o individuales de cada empresa. • ∆% Ventas 2018 - 2019: crecimiento de las ventas de 2019 con respecto a las ventas de 2018. • Margen operacional 2019: utilidad operacional generada en 2019 con respecto a las ventas de 2019. • Margen neto 2019: utilidad neta de 2019 con respecto a las ventas de 2019. • ∆% Utilidad Neta 2019: crecimiento de la utilidad neta de 2019 con respecto a la utilidad neta generada en 2018. • Total activos 2019: saldo en COP millones al 31 de Diciembre de 2019 de los activos totales de cada compañía. • Índice de endeudamiento 2019: saldo de los pasivos totales de las compañías al 31 de Diciembre de 2019 sobre el saldo de sus activos totales a esta misma fecha. Con este indicador se puede identificar que tanto las empresas están financiadas con terceros y que tanto con la inversión de los accionistas. • Índice de liquidez 2019: saldo de los activos corrientes de las empresas al 31 de Diciembre de 2019 sobre el saldo de sus pasivos corrientes a esa misma fecha de corte. Mide la capacidad que tienen las compañías de honrar sus obligaciones de corto plazo. • ROE: es el retorno sobre el patrimonio, se calcula tomando la utilidad neta de 2019 sobre el saldo del patrimonio total de cada compañía al 31 de Diciembre de 2019.
AGRADECIMIENTOS
@financeiskool Juan Camilo Pardo, fundador de @financeiskool, start-up que transforma datos en información y los convierte en Inteligencia Financiera para crear planes anticipados que permitan llevar a las compañías al siguiente nivel. Contacto: juancamilo@financeiskool.com
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DEL RANKING EMPRESAS
de la construcción
PARA ESTRUCTURAR el ranking 2019 de la revista analizamos las cifras financieras de 2.301 empresas pertenecientes al sector de construcción, 58 % están dedicadas a la construcción de edificios residenciales, 33 % a la construcción de obras civiles y el 9 % restante tiene como actividad principal la construcción de edificios no residenciales. Estas 2.301 empresas generaron en 2019 ventas de COP 34,9 billones lo cual significó un aumento con respecto a 2018 del 6,5 % equivalente a la suma de COP 2,1 billones. El segmento que más creció fue el de obras civiles con un aumento en ventas en 2019 del 12 % (+COP 1,7 billones), seguido por la construcción de edificios residenciales con un crecimiento del 2,8 % (+COP 0,5 billones). El grupo de empresas pertenecientes al segmento de construcción de edificios no residenciales decreció sus ventas en un 3,4 % (-COP 0,1 billones). PARTICIPACIÓN REGIONAL
El 80 % de las ventas de 2019 de este sector estuvo concentrado en 393
empresas. Aunque a nivel regional las compañías ubicadas en Cundinamarca, Antioquia y la Costa Atlántica lideraron la generación de ventas, las empresas de Centro-Oriente (Boyacá y Santanderes) fueron las que en conjunto crecieron más sus ventas en 2019 (+17,5 %).
RESULTADOS POR INDICADORES
Este es un sector que generó un margen operacional en 2019 del 11,4 % y un margen neto del 7,4 % y aunque como vimos sus ventas crecieron el 6,5 %, su utilidad neta decreció un 4.3 % en 2019, esta pérdida de rentabilidad neta estuvo asociada a ineficiencias operacionales. Las 2.301 empresas cerraron 2019 con activos totales del orden de COP 94,1 billones, los cuales se han financiado en un 63 % a través de terceros (entidades financieras y proveedores) y en un 37 % con el patrimonio de los accionistas. El índice de liquidez del sector cerró en 1,7 lo que quiere decir que por cada 100 pesos de obligaciones a pagar en menos
de un año se contaba con 170 pesos de activos líquidos de respaldo. El ROE es un indicador que permite medir cuál es la capacidad que tienen las empresas de generarle rentabilidad al patrimonio de los accionistas, para este sector el ROE de 2019 fue del 7,5 %. Para que nuestros lectores puedan comparar, las 23.466 empresas que reportaron estados financieros a la Superintendencia de Sociedades generaron un ROE promedio ponderado en 2019 del 8,2 %. Para Juan Camilo Pardo, fundador de @financeiskool y experto en salud financiera de las empresas, este es un sector que si bien creció sus ventas un 6,5 % en 2019, sus costos y gastos operacionales aumentaron un 7,6 % llevando a que la utilidad operacional decreciera en un 1,8 %. Este deterioro en la eficiencia operacional impactó directamente la utilidad neta del sector lo cual desencadenó en que el retorno a los accionistas pasara del 8,8 % en 2018 al 7,5 % en 2019. Por las características del negocio, este es un sector con un endeudamiento medio-alto pero que al cierre de 2019 pudo terminar con una liquidez sana.
RANKING SEGMENTOS SEGMENTO
EMPRESAS
VENTAS 2019
∆% VENTAS 2019
MARGEN OPERA- MARGEN NETO ∆% UTILIDAD CIONAL 2019 2019 NETA 2019
INDICE DE INDICE DE TOTAL ACTIVOS 2019 ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ 2019 2019
ROE 2019
RESIDENCIALES
1.342
$ 17.078.017
2,8%
13,2%
9,8%
-3,7%
$ 56.174.717
67,1%
1,7
9,1%
OBRAS CIVILES
745
$ 16.030.530
12,0%
9,4%
4,8%
-8,9%
$ 33.393.500
56,4%
1,7
5,3%
214
$ 1.826.559
-3,4%
13,3%
6,7%
26,7%
$ 4.557.769
68,6%
1,9
8,6%
2.301
$34.935.106
6,5%
11,4%
7,4%
-4,3%
$94.125.986
63,3%
1,7
7,5%
NO RESIDENCIALES TOTAL
Ranking sector constructor por segmentos.
RANKING REGIONES ∆% VENTAS 2019
BOGOTÁ-CUNDINAMARCA
979
$ 15.415.064
8,9%
10,3%
7,0%
-10,8%
$ 44.616.751
61,0%
1,7
6,2%
ANTIOQUIA
336
$ 8.172.160
1,9%
13,8%
8,8%
3,9%
$ 22.673.375
65,3%
1,6
9,2%
COSTA ATLÁNTICA
325
$ 3.365.909
-0,8%
11,0%
7,2%
5,4%
$ 8.338.212
64,3%
1,8
8,2%
CENTRO-ORIENTE
225
$ 3.038.777
17,5%
12,1%
6,6%
3,5%
$ 7.957.973
59,5%
2,1
6,2%
COSTA PACÍFICA
180
$ 2.535.747
-1,0%
12,9%
8,2%
-11,2%
$ 5.756.950
69,7%
1,7
11,9%
EJE CAFETERO
141
$ 1.184.198
29,4%
7,5%
3,9%
22,0%
$ 2.567.877
80,1%
1,7
9,1%
LLANOS
67
$ 707.574
17,6%
11,5%
7,8%
0,6%
$ 1.227.678
66,0%
3,0
13,3%
48
$ 515.678
-10,6%
8,6%
4,6%
-34,7%
$ 987.171
66,2%
2,5
7,1%
2.301
$34.935.106
6,5%
11,4%
7,4%
-4,3%
$94.125.986
63,3%
1,7
7,5%
TOTAL
ROE 2019
Ranking sector constructor por integración de departamento a región. *Cifras en millones de pesos
13
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VENTAS 2019
CENTRO-SUR
MARGEN OPERA- MARGEN NETO ∆% UTILIDAD CIONAL 2019 2019 NETA 2019
INDICE DE INDICE DE TOTAL ACTIVOS 2019 ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ 2019 2019
EMPRESAS
REGIÓN
C
O
N
S
T
R
U
C
C
I
Ó
N
,
UNO DE LOS EJES FUNDAMENTALES
del crecimiento económico LA ECONOMÍA COLOMBIANA analizada desde la participación de las empresas con cierre a diciembre 2019 muestra resultados positivos. Teniendo en cuenta el informe de las 1.000 Empresas de la Superintendencia de Sociedades como reporte macro que permite analizar el resultado general del tejido empresarial, los activos de estas totalizaron $1.111 billones, $49 billones más que el PIB de 2019 que se ubicó en $1.062 billones. En total se reportaron $754 billones en ingresos operacionales, lo que equivale a 71 % del PIB, mientras que las ganancias alcanzaron $69 billones (6 % del PIB). El superintendente de Sociedades, Juan Pablo Liévano, destacó que en los últimos 4 años las empresas han mantenido un comportamiento positivo donde se ha visto una senda de crecimiento estable, debido a una mayor venta de las empresas. En comparación a la región se considera una economía sólida y sostenible, traducido en el buen comportamiento del tejido empresarial. La entidad resalta el papel de las empresas como parte fundamental del bienestar económico del país, la creación y conservación del empleo; y ante la coyuntura generada por el Covid-19, al cierre de 2019, las empresas tenían una posición financiera que les permitirá superar la crisis provocada, aunque ante la caída del PIB en los escenarios proyectados dentro de un 2 o 7 % negativo tendría un efecto directo lo que dejaría a algunas empresas en riesgo e indudablemente se darían problemas de solvencia entre un 17 a 37 %. CIFRAS SECTOR CONSTRUCTOR
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14
En el informe, Supersociedades reportó que de las doce ramas que hacen parte del PIB solamente la rama de construcción presentó un decrecimiento para el año 2019 del 1,3 % respecto al mismo periodo de 2018. La dinámica de la rama de construcción se explica por el decrecimiento de las actividades de construcción de edificaciones residencias y no residenciales (7.7 %) y de actividades especializadas para la construcción de edificaciones y otras (2 %).Sin embargo, la actividad de construcción de carreteras y vías de ferrocarril presentó crecimiento (10,7 %).
AMARILO, LA LÍDER DE VIVIENDA SE TOMA EL 1ER LUGAR
Con un trabajo de mas de 27 años en el mercado colombiano, esta constructora del segmento de vivienda se ha destacado por su compromiso de generar proyectos con un alto impacto en el tejido
ROBERTO MORENO, presidente de Amarilo. En los últimos años, AMARILO ha realizado inversiones por encima del nivel histórico, con el objetivo de garantizar una base de proyectos para desarrollar en el mediano y largo plazo. Esta reserva de proyectos futuros, garantizan más de 10 años de ventas, con un potencial de rentabilidad significativo que permitirá obtener una mayor rentabilidad sobre el patrimonio.
{
DURANTE LA CONTINGENCIA FUE CLAVE PONER A RECURSOS DIGITALES COMO LA VENTA REMOTA Y EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN ASESOR DE MANERA TELEFÓNICA Y VIRTUAL.
Uno de las recursos que destacan como parte del buen comportamiento financiero es la adaptación de la constructora a la era digital desde antes de la coyuntura. "A nivel de diseño y construcción, como una apuesta por la digitalización del sector, venimos trabajando desde el 2015 con BIM (Building Information Modeling), una metodología de trabajo colaborativa para crear y gestionar proyectos de construcción a través de modelos virtuales en una plataforma estructurada con herramientas que optimizan los procesos para reducir riesgos y aumentar la productividad y la eficiencia lo que ha permitido que los colaboradores desde cualquier lugar puedan seguir trabajando" afirma el directivo. "Gracias a nuestra apuesta por la digitalización hemos podido mejorar nuestra eficiencia en los procesos de diseño y constructivos, seguir comercializando nuestros proyectos e implementando nuevos recursos digitales para continuar en contacto con nuestros clientes, para seguir construyendo los sueños de los colombianos y aportando al desarrollo de Colombia". Lo que ha permitido que pese a la coyuntura los proyectos de Amarilo se sigan desarrollando.
CONALTURA, UN DESEMPEÑO A DESTACAR
Este jugador del mercado antioqueño que ha expandido su operación a nivel nacional y se caracteriza por la creación de viviendas en ambientes sostenibles, durante 2019 tuvo un muy buen crecimiento en ventas y una gran mejora de la rentabilidad. La constructora afirma que el resultado en la mejora de la utilidad se debe a los siguientes efectos:
• La mezcla ideal de la escrituración de proyectos VIS y NO VIS. • Control y reducción de los costos directos y gastos administrativos. • Eficiencias debido al factor de economía de escala. • En 2018 se realizaron inversiones de proyectos que registraron su ingreso en el 2019. JUAN DIEGO GOMEZ CASTAÑO, director financiero de Conaltura. La constructora ha buscado realizar una inversión permanente en sistemas que permiten el manejo de información en tiempo real, lo que se traduce en toma de decisiones oportunas y acertadas.
FRANCISCO GARCÍA RAMOS, director de mercadeo y experiencia del cliente de Conaltura. La estrategia le apunta a ser una constructora 100 % sostenible, que construye hoy pensando en dejar un mejor mañana a nuestros colaboradores, clientes, proveedores y en general a las comunidades en donde tenemos presencia como empresa.
Juan Diego Gomez Castaño, director financiero de Conaltura, menciona que algunos de los recursos que se han implementado en la compañía e impactado positivamente son "el establecimiento de buenas prácticas en los procesos a partir de la vinculación de recurso humano con experiencia y conocimiento en diferentes sectores, que permiten tener una visión más amplia; así como el aprovechamiento de productos y servicios financieros buscando mayor eficiencia y rentabilidad en el flujo de caja; y la Implementación de procesos enfocados a la Innovación y sostenibilidad".
ESTRATEGIAS PARA MANTENER LA DINÁMICA DE VENTAS EN 2020
La constructora Amarilo creo la estrategia “Casa desde Casa” que tiene como objetivo potencializar las experiencias de los clientes por medio de un sistema de realidad virtual. "Durante los meses de aislamiento obligatorio, gracias a los canales virtuales se logró seguir cumpliendo los sueños de los colombianos de tener su vivienda propia. Entre marzo y mayo, se vendieron 355 viviendas, que representaron ventas por 79.484 millones de pesos. Posteriormente, a partir del mes de junio, con la apertura de las salas de ventas se registraron ventas de 767 apartamentos, que representaron 146.947 millones de pesos, cifra lograda por medios virtuales y presenciales" resaltó Moreno. Por otra parte, Francisco García Ramos, director de mercadeo y experiencia del cliente de Conaltura expresa "si bien el canal digital era considerado como un pilar fundamental en el proceso de comercialización de los proyectos y se venía trabajando en su mejoramiento desde antes de la pandemia, indiscutiblemente la situación vivida propulsó el mejoramiento y la optimización de este canal para aportar a los resultados de la compañía." Algunas de las acciones que en Conaltura se realizaron y continúan desarrollando son: • Implementación de firma digital. • Atención a clientes a través de video llamadas. • Lanzamientos digitales de los proyectos • Separación de inmuebles desde la página WEB. • Fortalecimiento de los canales de comunicación con los clientes. • Focalización y optimización de los presupuestos del área de mercadeo en los canales digitales.
15
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social, la calidad de vida y el cuidado del entorno. A comparación de 2018 avanzó 3 posiciones en el ranking superando constructoras del segmento de obras civiles. Roberto Moreno, presidente de Amarilo, señala "Ser líderes del sector sin duda nos llena de gran orgullo, pero al mismo tiempo trae consigo una gran responsabilidad que nos motiva y compromete a continuar apostándole al concepto del que somos pioneros “Ciudad dentro de la Ciudad”, a través del cual hemos logrado ofrecer a más de 90 mil familias colombianas espacios más inclusivos, seguros y sostenibles".
B
R A
S
Residenciales No.
RAZÓN SOCIAL
MARGEN MARGEN ∆% UTILIDAD OPERACIONAL NETO 2019 NETA 2019 2019
INDICE DE INDICE DE TOTAL ACTIVOS ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ 2019 2019 2019
VENTAS 2019
VARIACIÓN 2018-2019
$ 1.115.446
22,3%
7,5%
4,1%
12,0%
$ 2.481.261
71,3%
1,3
6,4%
ROE 2019
1
AMARILO S.A.S.
2
CONSTRUCTORA COLPATRIA
$ 920.970
18,8%
-15,0%
-22,8%
-1133,5%
$ 1.935.805
70,2%
0,9
-36,5%
3
JARAMILLO MORA CONSTRUCTORA S.A.
$ 600.006
30,7%
19,9%
14,7%
60,2%
$ 607.915
54,1%
1,6
31,5%
4
CONSTRUCTORA CAPITAL BOGOTÁ S.A.S.
$ 482.800
16,0%
7,6%
6,5%
-24,4%
$ 1.123.171
62,2%
2,3
7,4%
5
ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S
$ 456.771
-0,2%
12,8%
6,3%
25,9%
$ 1.898.985
69,2%
4,4
4,9%
6
MARVAL S.A.
$ 410.147
63,7%
17,2%
11,3%
39,1%
$ 1.911.414
43,0%
1,9
4,3%
7
URBANIZADORA MARIN VALENCIA S.A.
$ 396.723
5,6%
13,5%
11,3%
304,3%
$ 1.305.959
38,6%
1,5
5,6%
8
CONSTRUCTORA CAPITAL MEDELLIN S.A.S
$ 386.210
-32,8%
24,8%
21,7%
-6,6%
$ 602.164
64,0%
2,7
38,8%
9
PRODESA Y CIA S.A.
$ 327.791
22,9%
7,2%
5,6%
47,8%
$ 633.912
82,8%
1,7
17,0%
10
CONSTRUCTORA BOLIVAR BOGOTÁ S.A.
$ 264.806
1,6%
46,8%
55,9%
7,5%
$ 2.443.323
65,1%
0,2
17,4%
11
CONALTURA CONSTRUCCIÓN Y VIVIENDA S.A
$ 242.871
46,3%
13,5%
10,5%
310,9%
$ 470.456
75,9%
8,0
22,5%
12
PRABYC INGENIEROS S.A.S.
$ 230.222
9,4%
4,9%
2,3%
-0,6%
$ 767.628
79,1%
2,9
3,3%
13
CONSTRUCCIONES MARVAL S.A.
$ 220.762
-23,0%
38,3%
28,1%
8,8%
$ 1.034.708
51,4%
2,4
12,4%
14
CONVEL S.A.S.
$ 214.658
32,5%
9,0%
7,9%
895,2%
$ 163.553
71,4%
2,6
36,3%
15
URBANIZADORA SANTAFE DE BOGOTÁ URBANSA S.A.
$ 207.121
25,9%
14,2%
13,0%
46,7%
$ 367.299
58,9%
1,1
17,9%
16
CONSTRUCTORA MELENDEZ S A
$ 206.124
20,4%
5,2%
3,0%
254,0%
$ 315.236
71,2%
1,1
6,8%
17
CONSTRUCTORA BOLIVAR CALI S.A.
$ 202.692
-21,0%
38,9%
30,5%
22,6%
$ 777.175
73,4%
1,1
30,0%
18
APIROS S.A.S.
$ 182.622
92,2%
7,0%
5,1%
325,2%
$ 539.590
87,0%
1,6
13,4%
19
GRUPO EMPRESARIAL OIKOS S.A.S.
$ 145.962
30,6%
9,1%
5,4%
130,3%
$ 164.531
67,5%
1,2
14,7%
20
CUSEZAR S.A.
$ 142.224
-25,6%
5,5%
6,3%
-39,6%
$ 398.945
39,8%
4,3
3,8%
21
URBE CAPITAL S.A.
$ 140.490
137,1%
28,3%
25,7%
217,8%
$ 222.315
48,3%
4,8
31,4%
22
CENTRO SUR S.A.
$ 136.210
29,3%
2,7%
1,0%
-31,7%
$ 269.568
72,5%
2,3
1,8%
23
AR CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 134.645
-32,2%
10,1%
7,4%
6,4%
$ 529.516
85,6%
5,8
13,0%
24
VECTOR CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 127.877
87,9%
20,0%
14,6%
22,2%
$ 219.293
62,8%
2,2
22,9%
25
CONSTRUCTORA LAS GALIAS S.A.
$ 125.773
-12,5%
81,4%
80,2%
13,7%
$ 1.082.534
38,9%
2,4
15,3%
26
OPTIMA S.A.S VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN
$ 119.707
-36,1%
3,2%
1,1%
-77,1%
$ 290.611
74,7%
2,5
1,8%
27
FENIX CONSTRUCCIONES S.A.
$ 119.357
55,7%
10,1%
4,5%
128,2%
$ 315.164
76,3%
1,8
7,2%
28
CONSTRUCCIONES CFC Y ASOCIADOS S.A.
$ 106.921
-17,1%
4,4%
1,2%
-26,3%
$ 204.350
93,1%
1,1
9,3%
29
INACAR S.A.
$ 106.732
-7,0%
9,9%
1,8%
59,9%
$ 302.612
50,9%
2,0
1,3%
30
CONSTRUCTORA KOVOK S.A.S
$ 100.972
983,9%
2,7%
1,4%
-3,5%
$ 32.641
68,6%
2,0
14,2%
31
BYB CONSTRUCTORES S.A.
$ 98.805
-5,2%
5,1%
3,1%
24,8%
$ 119.535
91,6%
4,6
30,2%
32
MENSULA S.A
$ 89.963
6,6%
4,2%
1,3%
-34,8%
$ 126.929
97,2%
1,6
31,9%
33
CONSTRUCTORA BERLIN S.A.S.
$ 89.593
69,8%
6,6%
3,9%
52,0%
$ 105.833
82,2%
1,2
18,3%
34
CONSTRUCTORA ALTOS DE LA ABADIA S.A.S
$ 87.119
26,8%
4,8%
2,6%
145,1%
$ 166.430
89,1%
2,0
12,5%
35
INVERSIONES ALCABAMA S.A.
$ 86.135
-54,1%
6,4%
7,6%
-73,7%
$ 203.047
48,7%
1,7
6,2%
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS Fuente: Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera Cálculos: Revista En Obra y @Financeiskool
17
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O
O
B
R
A
S
Residenciales
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18
MARGEN MARGEN ∆% UTILIDAD OPERACIONAL NETO 2019 NETA 2019 2019
INDICE DE INDICE DE TOTAL ACTIVOS ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ 2019 2019 2019
No.
RAZÓN SOCIAL
VENTAS 2019
VARIACIÓN 2018-2019
36
NUCLEO CONSTRUCTORA S.A.S.
$ 84.862
162,9%
6,6%
3,7%
281,1%
$ 83.620
86,2%
1,4
27,4%
37
CONSTRUCTORA SOLANILLAS S.A.
$ 81.362
3,8%
2,6%
1,7%
48,5%
$ 73.986
89,3%
12,2
17,7%
38
TORRE 27 S.A.S.
$ 79.573
0,0%
3,2%
2,3%
-80,9%
$ 47.637
67,9%
1,5
11,9%
ROE 2019
39
MORROS ECO S.A.S.
$ 77.039
0,0%
1,4%
0,6%
2426,2%
$ 78.569
99,2%
2,1
74,4%
40
CONSTRUCCIONES ARRECIFE S.A.S.
$ 67.016
-5,1%
4,3%
0,6%
-36,9%
$ 123.789
64,6%
1,3
0,9%
41
INVERSIONES CAMPOAMALIA S.A.
$ 66.056
-17,0%
4,8%
1,7%
-46,6%
$ 153.876
80,1%
5,4
3,7%
42
CONSTRUCTORA MONSERRATE DE COLOMBIA
$ 65.726
63,6%
21,6%
19,7%
418,7%
$ 99.169
79,2%
1,0
62,8%
43
IC CONTRUCTORA S.A.S
$ 64.724
27,4%
11,7%
4,1%
-23,2%
$ 289.338
59,8%
1,4
2,3%
44
MENDEBAL S.A.
$ 64.379
116,9%
10,1%
10,0%
60,3%
$ 191.712
70,1%
1,4
11,2%
45
CONSTRUCTORA RODRIGUEZ BRIÑEZ S.A.S.
$ 63.730
-39,8%
2,6%
1,4%
-91,6%
$ 135.832
75,3%
4,4
2,7%
46
URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA ANDES S.A.S.
$ 63.228
41,9%
7,8%
3,6%
30,0%
$ 51.176
81,2%
4,6
23,6%
47
GRUPO ANDINO MARIN GRAMA CONSTRUCCIONES S.A
$ 59.197
-43,8%
9,3%
-2,1%
-141,6%
$ 483.443
83,1%
1,5
-1,5%
48
ANDALUCIA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 57.409
1719,5%
7,4%
5,2%
2389,6%
$ 78.193
52,6%
1,9
8,1%
49
UMBRAL PROPIEDAD RAIZ S.A.S
$ 57.297
7,1%
13,7%
10,8%
-46,4%
$ 154.019
67,7%
1,1
12,4%
50
PROMOTORA CALEDONIA S.A.S
$ 55.258
13,6%
7,1%
0,8%
25,1%
$ 53.340
77,8%
7,6
3,7%
51
HECOL S.A.S.
$ 52.342
236,0%
-2,3%
9,6%
548,9%
$ 122.053
30,7%
31,6
5,9%
52
HORMIGON REFORZADO S.A.S.
$ 52.139
57,5%
11,3%
8,3%
101,8%
$ 54.534
28,8%
2,3
11,2%
53
LINARES CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 49.569
79,2%
5,2%
3,5%
69,7%
$ 45.835
83,7%
1,2
23,2%
54
ASUL S.A.S.
$ 48.434
102,1%
16,1%
9,3%
5,1%
$ 106.754
69,1%
1,8
13,7%
55
PACTAR DESARROLLADOR INMOBILIARIO S.A.S.
$ 42.996
602,5%
11,8%
4,1%
166,9%
$ 55.356
54,9%
6,4
7,1%
56
GRADECO CONSTRUCCIONES Y CIA S.A.S.
$ 42.207
120,1%
-0,5%
0,6%
-96,9%
$ 47.689
59,9%
3,7
1,3%
57
CONSTRUCTORA EL CASTILLO S.A.
$ 41.853
-28,8%
-1,1%
0,1%
-92,9%
$ 73.357
82,0%
1,2
0,2%
58
CONTRATISTAS ASESORES CONSTRUCTORES CONACO S.A.S.
$ 41.584
26,9%
4,7%
2,1%
22,9%
$ 58.352
88,2%
2,2
12,7%
59
INGEURBE S.A.S.
$ 40.493
180,0%
2,7%
3,3%
-83,0%
$ 137.811
60,1%
6,6
2,5%
60
LEON AGUILERA S.A.
$ 37.630
11,5%
21,8%
17,6%
115,5%
$ 92.145
76,1%
3,3
30,1%
61
PROMOTORA VILLA PAULA S.A.S
$ 37.571
90,0%
2,2%
2,6%
-69,4%
$ 62.503
92,9%
2,7
22,3%
62
CONTRUCTORA CONTEX S.A.S.
$ 37.186
-10,8%
6,4%
1,1%
-81,3%
$ 245.698
85,1%
13,0
1,1%
63
CONSTRUCTORA RESERVA DE LA SIERRA S.A.S.
$ 36.752
8081,1%
3,8%
2,5%
746,9%
$ 8.045
75,4%
0,8
45,8%
64
ARBO S.A.S.
$ 36.372
142,6%
11,3%
3,2%
174,8%
$ 72.435
63,2%
1,7
4,3%
65
URBANIZA S.A.
$ 36.318
-9,8%
2,9%
1,0%
18,8%
$ 51.366
92,0%
3,8
8,5%
66
GRUPO INMOBILIARIO PAISAJE URBANO S.A.S.
$ 35.918
38,9%
16,1%
14,6%
2386,0%
$ 61.882
71,6%
5,0
29,9%
67
GRUPO INMOBILIARIO DEL SUR S.A.S.
$ 35.793
1842,6%
1,9%
1,2%
-33,7%
$ 33.386
95,4%
0,7
27,2%
68
CONSTRUCTOR NÓRDICA S.A.S
$ 35.303
0,0%
4,1%
3,1%
2274,4%
$ 25.650
94,4%
1,1
75,5%
69
CONINTEL S.A.
$ 34.964
-54,7%
5,8%
3,4%
-40,2%
$ 53.854
66,9%
23,4
6,7%
70
STOGON CONSTRUCTORA S.A.S.
$ 34.866
141,4%
17,0%
7,4%
61,5%
$ 51.830
89,0%
1,6
45,2%
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS Fuente: Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera Cálculos: Revista En Obra y @Financeiskool
B
R A
S
Residenciales VENTAS 2019
VARIACIÓN 2018-2019
MARGEN MARGEN ∆% UTILIDAD OPERACIONAL NETO 2019 NETA 2019 2019
INDICE DE INDICE DE TOTAL ACTIVOS ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ 2019 2019 2019
ROE 2019
No.
RAZÓN SOCIAL
71
INNOVACIONES INMOBILIARIAS INNOBILIA S.A.S.
$ 34.389
386,8%
-5,0%
-3,2%
-333,7%
$ 109.909
92,9%
8,3
-14,0%
72
RETIRO VERDE S.A.S.
$ 34.352
0,0%
1,9%
1,1%
625,3%
$ 53.906
99,2%
0,4
87,3%
73
MULTICONSTRUCCIONES JP S.A.S.
$ 33.780
-15,0%
5,0%
3,0%
-50,3%
$ 66.103
85,0%
1,1
10,3%
74
PROMOTORA APOTEMA S.A.S.
$ 33.316
27,6%
60,8%
2,7%
449,6%
$ 82.783
69,3%
1,5
3,5%
75
COMPAÑIA DE CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A.
$ 33.097
31,8%
8,1%
5,4%
-30,2%
$ 89.618
47,1%
1,5
3,8%
76
MILETO CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 32.899
209,1%
5,0%
3,3%
1317,2%
$ 3.678
59,0%
4,6
70,9%
77
CONSTRUCTORA MONAPE S.A.S.
$ 32.509
-46,1%
8,7%
-6,0%
-208,8%
$ 71.263
86,7%
2,2
-20,4%
78
PYP CONSTRUCTORA URBANO S.A.S.
$ 32.341
9,9%
12,9%
11,0%
-39,7%
$ 65.109
81,6%
2,4
29,8%
79
MAYA Y ASOCIADOS S.A.S
$ 32.339
31,6%
8,8%
3,1%
41,9%
$ 109.983
66,6%
1,5
2,7%
80
PROYECTO MOKA S.A.S.
$ 32.264
-24,3%
8,4%
9,1%
12,1%
$ 26.627
88,6%
1,1
96,9%
81
CONSORCIO MORENO TAFURT S.A.
$ 31.481
71,6%
23,1%
13,6%
194,7%
$ 97.597
70,8%
1,6
15,1%
82
ZOOM CONSTRUCTORA S.A.
$ 31.158
-16,1%
5,7%
2,7%
-76,4%
$ 42.473
31,3%
4,2
2,8%
83
PROYECTAMOS Y EDIFICAMOS S.A.S.
$ 30.830
4,2%
9,8%
9,8%
-73,3%
$ 83.017
51,8%
4,3
7,6%
84
CYGNUS 262 S.A.S.
$ 30.552
0,0%
0,7%
0,5%
19845,6%
$ 9.630
98,9%
3,2
141,7%
85
CENTRO EMPRESARIAL SALITRE S.A.S.
$ 30.371
-26,7%
9,4%
-9,9%
-69,2%
$ 239.219
87,9%
4,9
-10,4%
86
AURORA PROYECTOS E INVERSIONES S.A.S.
$ 30.337
90,6%
15,9%
10,2%
492,7%
$ 26.322
59,9%
2,1
29,3%
87
RIVA .A.
$ 30.043
80,8%
5,7%
1,8%
-84,2%
$ 46.072
60,3%
5,1
3,0%
88
PROMOTORA ESCOBERO S.A.S EN LIQUIDACIÓN
$ 29.817
77,0%
3,1%
2,2%
1231,3%
$ 12.370
92,9%
1,1
76,2%
89
COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES ANDES COANDES S.A.S.
$ 29.602
-25,1%
2,4%
1,5%
-8,7%
$ 82.354
69,4%
2,0
1,7%
90
PROKSOL S.A.S.
$ 29.556
-33,5%
4,8%
1,4%
13,5%
$ 68.629
90,0%
1,2
6,0%
91
CONSTRUCTORA MAG S.A.S.
$ 29.443
-39,3%
8,7%
6,3%
10,8%
$ 39.979
89,2%
4,2
43,1%
92
CONTRATOS INMOBILIARIOS S.A.S.
$ 28.675
0,0%
0,1%
0,4%
595,2%
$ 17.182
99,4%
1,0
107,2%
93
MIPKO CONSTRUCTORES S.A.S.
$ 28.609
171,0%
14,0%
8,2%
0,4%
$ 90.631
83,2%
1,1
15,5%
94
COMERCIALIZADORA VM S.A.S.
$ 28.214
45,1%
7,6%
6,7%
69,2%
$ 24.576
40,3%
7,9
12,8%
95
AMBAR UNO DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S.
$ 28.124
-6,1%
2,5%
2,0%
-16,3%
$ 32.789
95,9%
1,0
41,1%
96
CONSTRUCTORA PALO DE AGUA S.A.S.
$ 27.438
70,4%
27,6%
27,4%
99,8%
$ 37.677
58,2%
2,1
47,7%
97
GRUPO NORMANDIA S.A.
$ 27.429
-69,5%
18,0%
11,9%
-68,0%
$ 110.066
69,2%
1,9
9,6%
98
PROMOTORA BELLATERRA S.A.S.
$ 27.300
1477980,8%
1,4%
0,7%
183,1%
$ 50.788
99,2%
1,0
49,2%
99
METROPOLI S.A.
$ 27.262
10,5%
8,7%
4,5%
141,0%
$ 28.104
61,5%
2,2
11,4%
100
VAVILCO S.A.S.
$ 26.588
-50,4%
6,5%
4,6%
-77,1%
$ 50.042
59,2%
2,0
6,1%
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS Fuente: Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera Cálculos: Revista En Obra y @Financeiskool
19
WWW.EN-OBRA.COM.CO / EDICIÓN 64 / OCTUBRE 2020
O
B R
A
S
No Residenciales No.
RAZÓN SOCIAL
VENTAS 2019
VARIACIÓN 2018-2019 -27,6%
1
ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. EN REORGANIZACIÓN
$ 204.595
2
LA DESPENSA DE LAS MALVINAS
$ 109.838
3
AS CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 82.939
4
ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.
$ 62.104
5
LATINOAMERICANA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A.
6
MARGEN MARGEN ∆% UTILIDAD OPERACIONAL NETO 2019 NETA 2019 2019 1,3%
-0,9%
-105,3%
0,0%
6,7%
2,1%
-30,0%
14,6%
9,1%
73,8%
22,4%
$ 57.185
24,0%
ESTRUMETAL S.A.
$ 51.949
7
DISCEP S.A.S.
8 9
INDICE DE INDICE DE TOTAL ACTIVOS ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ 2019 2019 2019
ROE 2019
$ 357.261
100,5%
2,4
-98,0%
182,0%
$ 33.838
108,6%
1,0
-80,1%
-41,1%
$ 108.850
61,3%
1,6
18,0%
18,4%
73,5%
$ 113.846
36,6%
1,7
15,8%
1,3%
1,6%
-17,8%
$ 65.593
68,4%
1,6
4,4%
-45,1%
7,6%
2,1%
96,4%
$ 91.356
61,8%
1,1
3,2%
$ 47.276
205,7%
11,4%
5,0%
156,1%
$ 16.575
42,0%
21,2
24,6%
CONSTRUCTORA EXPERTA S.A.S.
$ 43.072
72,8%
12,0%
4,9%
120,9%
$ 46.034
66,3%
3,4
13,7%
CESAR CASTAÑO CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 35.015
-3,2%
6,9%
2,5%
-32,6%
$ 20.004
74,6%
0,9
17,0%
10
CONSTRUALMANZA S.A.
$ 34.743
-42,7%
6,8%
2,8%
-30,8%
$ 24.938
53,2%
1,3
8,4%
11
VARELA FIHOLL & CIA S.A.S.
$ 33.221
-24,4%
6,3%
4,7%
-6,9%
$ 22.918
47,5%
2,1
13,0%
12
LOPECA S.A.S.
$ 31.837
63,9%
8,2%
4,9%
120,3%
$ 17.318
44,5%
5,3
16,1%
13
PISOS INDUSTRIALES JCR S.A.S
$ 30.990
-6,7%
9,9%
6,2%
-2,0%
$ 12.291
27,4%
2,6
21,4%
14
SOCIEDAD INVERSIONES BURECHE S.A.
$ 29.179
0,0%
24,4%
17,1%
794,9%
$ 27.374
16,7%
2,3
21,9%
15
AXIOMA INGENIERÍA S.A.S.
$ 28.604
56,9%
9,3%
4,6%
57,9%
$ 9.514
44,1%
26,8
24,7%
16
CONSTRUCTORA GOMEZ Y GOMEZ S.A.S.
$ 27.971
-50,8%
5,6%
3,5%
-37,8%
$ 57.720
51,8%
0,1
3,5%
17
CONSTRUVAL INGENIERÍA S.A.S.
$ 27.166
8,1%
7,7%
5,2%
-7,0%
$ 26.761
68,6%
2,0
16,7%
18
CENTUM BUSINESS S.A.S.
$ 26.159
0,0%
5,8%
3,8%
6753,4%
$ 36.693
95,8%
6,1
64,0%
19
COMPAÑIA INVERSIONISTA DE BEBIDAS S.AS.
$ 25.272
23,3%
9,0%
-16,8%
50,5%
$ 173.640
92,9%
0,0
-34,5%
20
CONSTRUCTORA KALAMARY S.A.S.
$ 21.098
32,6%
5,6%
3,6%
23,2%
$ 16.436
85,6%
4,0
32,5%
21
CU2 INGENIEROS S.A.S.
$ 19.949
340,7%
8,0%
5,2%
286,7%
$ 6.147
68,1%
1,5
52,5%
22
PEREA Y CIA S.A.S.
$ 19.660
44,1%
20,9%
13,7%
-7,2%
$ 22.978
39,5%
4,5
19,4%
23
AVILA S.A.S
$ 19.629
-27,8%
16,4%
1,0%
-76,7%
$ 67.054
86,3%
3,0
2,2%
24
ANGLO ANGULO Y CI SCA
$ 19.215
524,3%
7,7%
3,7%
1333,0%
$ 13.966
21,3%
2,5
6,4%
25
CONSTRUCCIONES PLANIFICADAS S.A.
$ 18.951
190,7%
55,1%
30,5%
4861,4%
$ 53.535
47,1%
5,8
20,4%
26
MIROAL INGENIERÍA S.A.S.
$ 18.871
-36,6%
11,3%
5,7%
-44,8%
$ 30.179
37,0%
25,6
5,6%
27
B&V INGENIERÍA S.A.S.
$ 17.604
-8,1%
10,2%
3,6%
-42,6%
$ 17.551
59,3%
1,6
8,8%
28
INGENIERIA DISEÑOS Y CONSULTORIA TECNICA S.A. IDC CONSTRUCCIONES S.A.
$ 17.599
-8,2%
4,5%
2,0%
-67,5%
$ 19.951
82,4%
10,7
10,1%
29
PROMOTORA FRANCISCANA S.A.S
$ 17.524
17,6%
18,0%
14,0%
389,3%
$ 27.710
78,0%
1,6
40,2%
30
MGLINGENIEROS S.A.S.
$ 16.810
0,1%
10,1%
8,0%
63,3%
$ 9.934
20,0%
5,2
17,0%
31
ARENA BOGOTA ENTERTAINMET S.A.S.
$ 16.773
55811,6%
-0,7%
-1,1%
-1529,5%
$ 184.313
100,0%
18,8
-243,7% 30,6%
32
CONSTRUCTORA PUERTO RICO S.A.S.
$ 16.080
-45,2%
4,6%
3,1%
-30,0%
$ 22.226
92,8%
1,1
33
BOULEVARD 49 S.A.S. EN LIQUIDACION
$ 15.976
7599,1%
3,5%
2,7%
1874,2%
$ 7.989
93,5%
1,1
81,9%
34
GRUPO EMPRESARIAL LIBANO S.A.S.
$ 14.976
-51,1%
11,8%
4,6%
-53,2%
$ 12.439
61,4%
2,4
14,4%
35
CONSTRUCTORA A CRUZ S.A.S.
$ 14.610
-26,1%
9,2%
1,8%
7,5%
$ 14.737
46,2%
8,4
3,3%
36
CONSTRUCTORA PARQUE CENTRAL S.A.
$ 14.465
-75,9%
-3,2%
-12,4%
67,6%
$ 64.077
103,6%
2,2
-78,2%
37
INGENIERÍA DISEÑO Y CONSULTORIA S.A. SIGLA IDC CONSULTORES S.A.
$ 14.310
-30,7%
10,1%
6,6%
-16,0%
$ 12.867
70,6%
23,4
25,1%
38
CONSTRUCCIONES ACUSTICAS S.A.S.
$ 14.226
3,6%
17,5%
8,0%
-29,4%
$ 31.423
57,4%
1,5
8,5%
39
FERNANDO RAMIREZ S.A.S.
$ 13.672
-55,8%
7,2%
3,6%
-53,1%
$ 16.608
40,1%
2,3
5,0%
40
V Y V SUMINISTROS PARA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.A.S.
$ 13.578
85,6%
3,8%
1,1%
210,8%
$ 4.957
68,5%
3,7
9,7%
41
TORRE III AMERICAS S.A.S.
$ 13.490
-20,6%
8,8%
4,5%
0,9%
$ 34.015
94,8%
3,0
34,1%
42
P Y T CONSTRUCTORES Y ASESORES LTDA.
$ 12.173
440,8%
2,6%
0,5%
-3,9%
$ 4.726
55,0%
1,4
2,6%
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS Fuente: Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera Cálculos: Revista En Obra y @Financeiskool
21
WWW.EN-OBRA.COM.CO / EDICIÓN 64 / OCTUBRE 2020
O
O
B
R
A
S
No Residenciales
No.
RAZÓN SOCIAL
VENTAS 2019
VARIACIÓN 2018-2019
MARGEN MARGEN ∆% UTILIDAD OPERACIONAL NETO 2019 NETA 2019 2019
INDICE DE INDICE DE TOTAL ACTIVOS ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ 2019 2019 2019
ROE 2019
43
CONSTRUCTORA CANAAN S.A. EN PROCESO DE REORGANIZACIÓN
$ 11.695
292,8%
7,7%
5,3%
63,6%
$ 12.607
49,6%
54,2
9,8%
44
SRC INGENIEROS CIVILES S.A.
$ 11.642
-14,7%
13,3%
8,4%
-32,3%
$ 15.137
45,0%
1,7
11,7%
45
CONTRUTORRES SI S.A.S.
$ 11.485
68,2%
7,6%
7,6%
127,7%
$ 33.118
97,5%
4,3
104,2%
46
MONTAJES SAVART S.A.S.
$ 11.468
100,1%
6,3%
2,3%
-1,8%
$ 7.654
26,7%
2,7
4,8%
47
CONSTRUCTORA INDUEL S.A.S.
$ 11.254
49,7%
7,7%
4,3%
15,9%
$ 19.349
48,8%
4,6
4,9% 10,8%
48
CONSTRUSAR S.A.S.
$ 10.903
90,3%
10,0%
5,9%
117,9%
$ 10.517
43,2%
9,4
49
GRUPO DOSS ARQ LTDA.
$ 10.655
-0,9%
3,8%
2,1%
-34,0%
$ 5.634
76,5%
1,2
17,1%
50
PROMOLOGIC COLOMBIA S.A.S.
$ 10.408
51,4%
2,0%
0,7%
35,5%
$ 4.378
88,1%
1,1
13,7%
51
COMERCIAL ALPA S.A.S.
$ 10.353
29,5%
5,7%
2,4%
39,9%
$ 8.704
74,8%
1,8
11,1%
52
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES MS S.A.S.
$ 10.118
7,8%
7,6%
5,1%
48,2%
$ 5.192
24,9%
4,0
13,1%
53
ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA S.A.S.
$ 9.731
19,7%
12,1%
8,1%
37,1%
$ 3.828
44,1%
3,3
37,0%
54
CONSTRUCTORA USAQUEN EMPRESARIAL S.A.S.
$ 9.497
-29,5%
41,3%
36,4%
-37,5%
$ 23.962
39,2%
8,7
23,7%
55
PROYECTAR INGENIERÍA S.A.S.
$ 8.619
121,4%
-9,7%
0,3%
-91,1%
$ 7.723
29,5%
2,8
0,5%
56
CONSTRUCTORA RUMIE S.A.S.
$ 8.610
-56,0%
5,6%
4,1%
-50,6%
$ 6.180
10,8%
7,4
6,4%
57
CHAHER S.A.S.
$ 8.419
-17,6%
16,5%
3,6%
-23,4%
$ 18.204
72,0%
1,9
6,0%
58
MANUEL GONZALEZ CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 8.294
54,5%
13,9%
8,5%
340,1%
$ 3.313
32,3%
2,2
31,4%
B R
A
S
No Residenciales No.
RAZÓN SOCIAL
VENTAS 2019
VARIACIÓN 2018-2019
INDICE DE MARGEN INDICE DE MARGEN ∆% UTILIDAD TOTAL ACTIVOS ENDEUDAMIENTO OPERACIONAL LIQUIDEZ 2019 NETO 2019 NETA 2019 2019 2019 2019
ROE 2019
59
CENTRO EMPRESARIAL LA QUINTA S.A.S.
$ 8.128
117,6%
-3,8%
-5,4%
-392,1%
$ 44.763
99,5%
2,4
-189,7%
60
CONSTRUCTORA TRAMONTANA S.A.S.
$ 8.062
-43,3%
4,1%
0,4%
-95,4%
$ 6.373
101,1%
0,5
-44,4%
61
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN EN ZONA FRANCA S.A.S
$ 7.157
4308,0%
16,3%
14,5%
807,0%
$ 16.108
73,0%
13,9
23,8%
62
MEGACONSTRUCCIONES CAC S.A.S.
$ 6.973
-17,9%
12,9%
2,6%
63,9%
$ 10.344
67,8%
6,3
5,4% 9,4%
63
INVERSIONES SICA S.A.S
$ 6.793
-25,2%
16,0%
10,4%
44,0%
$ 8.296
10,2%
8,5
64
CONACSA S.A.S
$ 6.434
-54,6%
5,6%
2,3%
-57,9%
$ 5.791
58,4%
1,3
6,1%
65
GAIA+GEA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
$ 6.356
-20,6%
4,9%
1,9%
-30,3%
$ 2.144
22,8%
7,4
7,4%
66
INVERSIONES TULUA S.A.S.
$ 6.197
7,7%
18,1%
2,3%
-88,0%
$ 35.844
27,1%
3,2
0,5%
67
FAINCO S.A.S.
$ 5.829
95,4%
13,9%
10,6%
371,7%
$ 6.207
33,9%
5,3
15,0%
68
ARMOTEC COLOMBIA S.A.
$ 5.814
5172,4%
16,2%
21,0%
150,2%
$ 6.308
63,9%
1,5
53,6%
69
DESARROLLAMOS INGENIERÍA S.A.S.
$ 5.661
21,2%
-7,4%
5,7%
-16,9%
$ 5.947
49,3%
1,7
10,8%
70
DIRCO INGENIERIA LTDA.
$ 5.638
69,1%
9,1%
5,2%
-4,5%
$ 6.051
25,5%
2,6
6,5%
71
PARQUE INDUSTRIAL TLC DE LAS AMÉRICAS S.A. PARQUEAMERICA S.A.
$ 5.624
3,3%
47,2%
2,0%
-51,0%
$ 48.998
57,5%
0,9
0,5%
72
CON-TECNICA S.A.S.
$ 5.530
149,0%
7,5%
5,2%
231,6%
$ 1.533
29,7%
2,4
26,6%
73
ESTRUCTURAR INFRAESTRUCTURA S.A.S.
$ 5.365
52,8%
2,7%
1,4%
-19,2%
$ 7.020
96,0%
2,0
26,2% 17,4%
74
J.M.P. NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.S.
$ 5.288
114,5%
6,9%
4,8%
5,8%
$ 7.859
81,3%
8,9
75
INGENIERÍA RH S.A.S.
$ 5.140
90,9%
8,6%
5,7%
18,9%
$ 3.924
20,8%
6,0
9,4%
76
ORDOÑEZ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 5.062
76,3%
8,1%
4,7%
339,6%
$ 1.889
52,8%
1,8
26,4%
77
PROMOTORA LA ALBORADA S.A. EN REESTRUCTURACIÓN
$ 4.958
-22,2%
-41,8%
-47,3%
-15,5%
$ 121.544
66,7%
27,7
-5,8%
78
UNIOBRAS LTDA.
$ 4.918
67,5%
9,7%
6,5%
41,9%
$ 2.166
27,7%
6,8
20,3%
79
INVERSIONES IMAGEN 94 S.A.S.
$ 4.759
-79,6%
6,7%
4,4%
-75,2%
$ 10.700
29,3%
5,8
2,8%
80
CONSTRUCTORA SOLE S.A.S.
$ 4.752
-0,2%
8,6%
5,5%
18,0%
$ 2.333
9,2%
10,5
12,3% 5,4%
81
ISI ANDINA S.A.S.
$ 4.664
127,9%
13,0%
6,3%
697,9%
$ 12.240
55,7%
1,2
82
CONSTRUCTORA OBREVAL S.A.
$ 4.643
-64,5%
37,5%
35,8%
-57,3%
$ 35.714
48,8%
2,8
9,1%
83
ELLISDON COLOMBIA S.A.S.
$ 4.316
1,3%
34,0%
44,2%
-7,1%
$ 2.600
47,5%
2,1
139,8%
84
COLCONSTRUC S.A.S.
$ 4.239
-5,1%
43,6%
31,5%
38,3%
$ 50.140
73,7%
13,6
10,1%
85
CONSTRUCTORA BELLA SUIZA S.A.S.
$ 4.231
-8,0%
47,8%
40,6%
-24,7%
$ 36.525
24,9%
63,2
6,3%
86
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL PETROLERO LIMITADA
$ 4.108
-53,3%
6,0%
1,9%
-73,9%
$ 6.242
38,3%
3,1
2,0%
87
ILR CONSTRUCCIONES LTDA.
$ 3.978
32,4%
6,7%
2,1%
-50,4%
$ 1.394
62,9%
2,5
16,0%
88
CONVIALQUI LTDA. S.A.S.
$ 3.955
173,1%
4,7%
4,7%
384,1%
$ 2.049
33,5%
1,1
13,6%
89
INGENIERÍA TOTAL S.A.S.
$ 3.817
4,7%
9,0%
6,3%
95,4%
$ 5.243
34,4%
3,8
7,0%
90
DANIEL RODRIGUEZ LTDA. INGENIEROS ARQUITECTOS
$ 3.813
1,7%
9,6%
4,2%
-4,6%
$ 2.121
43,9%
2,7
13,4%
91
GRUPO AZER S.A.S. EN REORGANIZACIÓN
$ 3.799
19,4%
12,0%
12,0%
-9,6%
$ 5.391
52,7%
2,9
17,9%
92
INARDI S.A.S. INGENIEROS ARQUITECTOS DISEÑADORES
$ 3.704
32,0%
7,0%
5,1%
-7,9%
$ 3.970
23,7%
4,2
6,3%
93
INDUSTRIAL DE COMERCIO S.A.S.
$ 3.669
-25,2%
14,1%
5,3%
-19,4%
$ 1.744
61,2%
2,4
28,5%
94
CONSTRUCCIONES Y MONTAJES EDEHSA COLOMBIA S.A.S.
$ 3.550
-43,2%
0,6%
0,5%
-92,2%
$ 1.375
9,1%
5,6
1,3%
95
VM INGENIEROS S.A.S.
$ 3.420
-29,6%
1,5%
1,5%
116,4%
$ 4.895
84,0%
20,2
6,5%
96
H.A.H. CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 3.393
-4,0%
7,7%
2,0%
-66,8%
$ 2.437
46,0%
17,3
5,2%
97
MANCON S.A.
$ 3.353
22,5%
8,8%
3,9%
44,4%
$ 1.235
52,2%
1,2
22,3%
98
G&G INGENIEROS LTDA.
$ 3.348
-36,8%
16,1%
6,6%
176,5%
$ 8.072
58,9%
7,2
6,7%
99
ARQUITECTURA E INGENIERÍA DE COLOMBIA S.A.S.
$ 3.115
-46,0%
10,7%
6,5%
32,4%
$ 12.152
4,7%
112,8
1,8%
100
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMARA S.A.S.
$ 3.060
100,4%
10,7%
6,7%
191,1%
$ 13.496
46,0%
116,5
2,8%
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS Fuente: Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera Cálculos: Revista En Obra y @Financeiskool
23
WWW.EN-OBRA.COM.CO / EDICIÓN 64 / OCTUBRE 2020
O
O
No.
WWW.EN-OBRA.COM.CO / EDICIÓN 64 / OCTUBRE 2020
24
RAZÓN SOCIAL
VENTAS 2019
VARIACIÓN 2018-2019
$ 874.798
-3,4%
1
CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.
2
MINCIVIL.S.A.
$ 803.871
3
CONSTRUCTORA CONCONCRETO S.A.
$ 734.634
4
CAMARGO CORREA INFRA PROJETOS S.A. SUCURSAL COLOMBIA
$ 322.376
MARGEN MARGEN ∆% UTILIDAD OPERACIONAL NETO 2019 NETA 2019 2019 -36,5%
B
R
A
S
Civiles
INDICE DE INDICE DE TOTAL ACTIVOS ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ 2019 2019 2019
18,7%
8,4%
$ 2.244.072
51,8%
28,9%
15,4%
10,0%
48,0%
$ 1.484.972
-15,9%
13,8%
8,8%
-16,0%
$ 2.732.603
-24,6%
23,9%
16,4%
142,4%
$ 147.211
51,0%
ROE 2019
1,7
6,8%
52,6%
1,5
11,5%
44,0%
1,7
4,2%
1,7
73,5%
5
LATINOAMERICANA DE CONSTRUCCIONES S.A.
$ 310.520
15,2%
13,3%
7,6%
85,3%
$ 442.274
60,5%
1,6
13,5%
6
CONSTRUCTORA TUNEL DEL ORIENTE S.A.S.
$ 309.443
18,2%
19,3%
13,4%
113,4%
$ 176.452
37,7%
0,4
37,6%
7
OTACC S.A.
$ 292.859
104,7%
8,0%
5,4%
122,6%
$ 105.957
49,9%
2,0
29,8%
8
JMV CONSTRUKTORA S.A.S.
$ 251.150
49,2%
16,4%
14,2%
168,8%
$ 107.609
42,9%
5,1
57,9%
9
AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME COLOMBIAN BRANCH
$ 244.817
69,3%
15,2%
10,4%
61,4%
$ 153.292
72,3%
1,4
59,8%
10
MORELCO S.A.S.
$ 237.474
-16,7%
7,3%
3,8%
6,1%
$ 218.136
35,8%
2,5
6,4%
11
CONINSA RAMON H S.A.
$ 237.263
11,8%
11,1%
7,1%
36,5%
$ 526.115
62,4%
1,8
8,5%
12
ODINSA S.A.
$ 233.391
-26,6%
85,1%
61,0%
5,6%
$ 3.249.982
49,6%
0,1
8,7%
13
HB ESTRUCTURAS METALICAS S.A.S
$ 215.137
13,0%
6,6%
1,9%
1,7%
$ 642.499
39,8%
2,0
1,1%
14
TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A.S.
$ 209.880
9,5%
16,2%
12,7%
45,7%
$ 717.880
30,6%
3,1
5,4%
15
AQUALIA INTECH S.A SUCURSAL EN COLOMBIA
$ 183.697
66,9%
14,7%
10,5%
71,1%
$ 122.251
74,9%
3,0
62,7%
16
ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SUCURSAL COLOMBIA
$ 155.356
16,5%
5,0%
0,2%
-97,4%
$ 264.241
40,0%
1,9
0,2%
17
KMA CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 148.966
-2,9%
29,5%
54,9%
1,9%
$ 647.097
29,8%
1,6
18,0%
18
MEYAN S.A.
$ 147.352
42,2%
5,1%
0,3%
-86,5%
$ 232.785
58,2%
2,9
0,5%
19
SAINC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. EN REORGANIZACIÓN
$ 141.214
44,7%
1,7%
-4,8%
-2040,8%
$ 292.391
91,3%
5,7
-26,4%
20
RAMPINT S.A.S.
$ 132.764
69,5%
14,9%
9,8%
46,6%
$ 61.895
19,6%
4,0
26,2%
21
MONTAJES TECNICOS ZAMBRANO Y VARGAS LTDA.
$ 131.819
79,5%
11,0%
6,1%
68,0%
$ 50.301
61,9%
1,6
41,9%
22
YUMA CONCESIONARIA S.A. EN REORGANIZACIÓN
$ 125.718
-3,3%
-13,6%
-3,7%
-421,3%
$ 1.034.025
92,4%
2,6
-5,8%
23
MONTAJES JM S.A.
$ 117.464
-5,2%
2,3%
0,5%
-90,3%
$ 243.082
59,2%
2,6
0,6%
24
SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL S.A.
$ 109.488
90,8%
8,3%
6,8%
-7,8%
$ 84.620
39,4%
2,3
14,6%
25
MORENO VARGAS SOCIEDAD ANÓNIMA
$ 108.239
13,3%
7,0%
4,2%
-6,5%
$ 93.004
23,2%
4,2
6,4%
26
CNV CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 107.486
34,9%
1,7%
0,5%
-77,6%
$ 79.461
67,5%
3,8
2,0%
27
ESTAHL INGENIERÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
$ 106.721
49,6%
3,1%
1,2%
-67,6%
$ 38.191
75,4%
1,2
13,5%
28
AGM DESARROLLOS S.A.S.
$ 101.274
15,3%
16,8%
14,1%
11,0%
$ 291.515
41,8%
4,1
8,4%
29
CONYSER S.A.S.
$ 95.857
44,3%
11,2%
7,0%
-11,3%
$ 33.581
17,2%
6,5
24,0%
30
OMICRON DEL LLANO S.A.S.
$ 95.331
35,0%
36,6%
34,8%
52,7%
$ 96.233
3,5%
53,3
35,7%
31
CYG INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 94.490
132,7%
8,5%
4,7%
70,1%
$ 75.861
64,3%
1,8
16,5%
32
CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA.
$ 92.612
110,5%
8,0%
3,9%
122,1%
$ 179.273
57,8%
3,0
4,7%
33
PAECIA S.A.S.
$ 91.820
112,0%
13,3%
13,7%
187,2%
$ 40.172
30,7%
5,8
45,2%
34
YAMIL SABBAGH CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 89.551
7,6%
7,5%
4,0%
22,9%
$ 39.490
51,6%
2,5
18,5%
35
SICTE S.A.S.
$ 87.763
4,3%
7,9%
3,8%
311,2%
$ 47.753
68,9%
1,0
22,5%
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS Fuente: Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera Cálculos: Revista En Obra y @Financeiskool
B
R
A
S
Civiles
MARGEN MARGEN ∆% UTILIDAD OPERACIONAL NETO 2019 NETA 2019 2019
No.
RAZÓN SOCIAL
VENTAS 2019
VARIACIÓN 2018-2019
36
AMR CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 80.716
464,0%
7,2%
4,8%
135,1%
INDICE DE INDICE DE TOTAL ACTIVOS ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ 2019 2019 2019 $ 42.381
45,2%
ROE 2019
10,7
16,6%
37
DONADO ARCE & CIA. S.A.S.
$ 75.119
25,2%
10,5%
6,8%
80,4%
$ 57.759
52,9%
3,1
18,7%
38
REDES Y EDIFICACIONES S.A.
$ 73.700
-7,4%
7,0%
1,4%
19,6%
$ 45.750
49,5%
1,9
4,3%
39
INGENIEROS CIVILES CONTRATISTAS S.A.S.
$ 73.479
241,7%
13,7%
9,2%
465,6%
$ 23.839
30,5%
4,0
40,6%
40
COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURAS S.A.S.
$ 72.393
108,3%
1,2%
-2,0%
-2998,0%
$ 42.323
107,1%
1,2
-47,2%
41
CONSTRUCTORA FG S.A.
$ 70.943
-14,2%
9,5%
4,2%
-8,1%
$ 66.328
54,2%
8,4
9,7%
42
REDYCO S.A.S.
$ 70.344
33,7%
7,4%
4,9%
-0,6%
$ 26.662
26,8%
3,2
17,6%
43
ALCA INGENIERIA S.A.S.
$ 70.277
15,4%
25,1%
14,5%
282,0%
$ 102.225
40,1%
2,7
16,6%
44
INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS CONEQUIPOS ING S.A.S.
$ 67.985
-23,8%
14,4%
7,8%
-3,4%
$ 135.001
23,5%
16,4
5,1%
45
SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG
$ 66.703
-55,4%
-130,6%
-144,1%
-177,8%
$ 229.355
142,4%
0,6
-98,8%
46
INDUSTRIAL CONCONCRETO S.A.S.
$ 65.581
2,9%
13,7%
8,2%
-1,1%
$ 329.042
58,7%
1,1
3,9%
47
VICPAR S.A
$ 64.678
56,5%
3,7%
1,4%
151,5%
$ 50.252
44,4%
1,5
3,3%
48
MONTECZ S.A.
$ 64.150
-3,9%
-21,1%
-27,2%
-3439,1%
$ 193.989
54,4%
2,1
-19,8%
49
NUEVO AEROPUERTO DE BARRANQUILLA S.A.S.
$ 63.181
-62,0%
-7,2%
-10,0%
-207,4%
$ 77.139
94,6%
1,2
-152,6%
50
CICON S.A.S.
$ 60.982
85,7%
14,1%
9,4%
230,8%
$ 50.443
50,7%
3,9
23,0%
51
MURCIA CONSTRUCCIONES S.A.S.
$ 60.655
79,8%
8,9%
5,6%
128,3%
$ 69.815
28,2%
2,1
6,8%
52
TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP TENCO
$ 59.327
16116,6%
13,7%
16,0%
705,2%
$ 38.118
69,2%
1,3
80,7%
53
DOLMEN SA ESP
$ 59.275
18,6%
33,5%
21,4%
-8,5%
$ 180.014
35,3%
1,9
10,9%
54
INVERNOTA S.A.S.
$ 59.165
4752,4%
15,8%
10,5%
7188,4%
$ 21.456
69,5%
2,0
94,9%
55
CONTEIN S.A.S
$ 58.624
-3,1%
7,7%
3,2%
-15,7%
$ 56.203
58,2%
2,4
7,9%
56
INGENIERÍA JOULES MEC LTDA.
$ 57.425
-18,2%
8,2%
4,7%
-2,6%
$ 31.619
50,3%
3,4
17,1%
57
IRON CONSTRUCTORES S.A.S.
$ 54.585
120,4%
11,3%
4,6%
88,7%
$ 169.641
42,8%
2,1
2,6%
58
TRANSPORTE INGENIERÍA CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIA S..A TICOM.S.A
$ 53.663
-6,7%
20,0%
11,7%
-68,7%
$ 83.799
55,4%
2,7
16,7%
59
ACCIONA AGUA S.A.U SUCURSAL COLOMBIA
$ 53.495
82,8%
-15,7%
-15,1%
47,5%
$ 106.072
103,6%
1,0
-210,0%
60
CONSTRUCTORA EMMA LTDA.
$ 52.055
10,9%
25,2%
20,8%
-34,3%
$ 111.650
10,1%
36,9
10,8%
61
SOLUCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y LOGISTICA S.A.S.
$ 51.663
56,1%
9,4%
4,0%
104,6%
$ 45.039
46,2%
2,4
8,5%
62
CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.S.
$ 51.189
357,3%
7,7%
4,1%
194,4%
$ 28.247
63,6%
2,1
20,5%
63
INGECON S.A.
$ 51.045
-12,0%
18,2%
13,1%
15,5%
$ 66.107
20,3%
14,1
12,7%
64
CONSTRUCTORA SUMAS & RESTAS S.A.S.
$ 50.602
144,4%
17,7%
12,2%
72,2%
$ 17.119
63,3%
2,2
98,5%
65
REX INGENIERIA S.A. EN REORGANIZACIÓN
$ 50.470
-22,1%
2,1%
0,8%
-80,9%
$ 68.025
59,5%
3,1
1,6%
66
EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S.A.
$ 49.687
111,1%
15,9%
7,2%
86,6%
$ 34.764
31,4%
4,6
14,9%
67
MR INGENIEROS S.A.S.
$ 49.092
252,1%
10,3%
5,7%
114,0%
$ 44.101
74,4%
1,8
24,8%
68
MEJIA ACEVEDO S.A.S.
$ 48.868
45,4%
6,8%
3,8%
10,5%
$ 21.468
31,2%
3,9
12,4%
69
COINOBRAS S.A.S.
$ 47.674
121,6%
4,0%
4,0%
33,4%
$ 35.804
59,1%
17,6
13,1%
70
CONSTRUCTORA LANDA S.A.S.
$ 46.767
38,2%
7,3%
4,6%
-8,8%
$ 27.627
44,7%
1,5
14,0%
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS Fuente: Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera Cálculos: Revista En Obra y @Financeiskool
25
WWW.EN-OBRA.COM.CO / EDICIÓN 64 / OCTUBRE 2020
O
O
B
R
A
S
Civiles No.
WWW.EN-OBRA.COM.CO / EDICIÓN 64 / OCTUBRE 2020
26
RAZÓN SOCIAL
VENTAS 2019
VARIACIÓN 2018-2019
MARGEN MARGEN ∆% UTILIDAD OPERACIONAL NETO 2019 NETA 2019 2019
INDICE DE INDICE DE TOTAL ACTIVOS ENDEUDAMIENTO LIQUIDEZ 2019 2019 2019
ROE 2019
71
COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSICAL S.A.S.
$ 46.255
166,6%
4,2%
2,6%
143,0%
$ 28.797
59,8%
2,7
10,3%
72
IDC INVERSIONES S.A.S.
$ 44.648
66,7%
12,5%
8,7%
40,1%
$ 91.340
35,7%
2,7
6,6%
73
MOVIMIENTO DE TIERRAS VIAS Y CONSTRUCCIONES-MOVICON S.A.S.
$ 44.206
136,8%
7,8%
2,8%
38,6%
$ 83.007
38,5%
4,8
2,4%
74
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA S.A.S.
$ 43.877
95,3%
7,8%
3,1%
37,0%
$ 38.993
57,3%
2,6
8,2%
75
CIVILES MECANICOS ELÉCTRICOS S.A.S.
$ 42.984
282,6%
8,4%
4,4%
425,2%
$ 20.001
67,4%
4,0
29,0%
76
CONSTRUCCIONES CIVILES Y PAVIMENTOS S.A.S.
$ 41.856
-10,8%
8,5%
5,3%
-12,6%
$ 31.890
29,4%
14,4
9,8%
77
SOFORESTA S.A.S.
$ 41.834
52,0%
9,1%
2,8%
33,7%
$ 21.984
49,8%
3,2
10,5%
78
SERVICIOS PORTUARIOS S.A.S SERPORT S.A.S.
$ 41.800
4,5%
29,6%
18,3%
109,7%
$ 37.222
52,6%
1,5
43,4%
79
ESTUDIOS E INGENIERÍA S.A.S.
$ 41.760
122,2%
8,1%
5,1%
133,4%
$ 19.637
54,2%
25,8
23,5%
80
CODIFA S.A.S.
$ 41.684
-6,2%
5,2%
2,5%
228,9%
$ 29.548
64,2%
1,6
9,7%
81
CAFEREDES INGENIERIA S.A.S.
$ 40.736
27,5%
5,7%
3,7%
149,5%
$ 17.517
53,6%
3,7
18,5%
82
MAQUINOBRAS DE COLOMBIA S.A.S.
$ 40.068
72,7%
20,0%
13,9%
724,8%
$ 21.489
36,3%
3,2
40,6%
83
CONVIAS S.A.S.
$ 39.656
49,7%
14,1%
11,6%
111,1%
$ 24.975
48,9%
2,0
36,1%
84
CMA INGENIERIA Y COSNTRUCCION S.A.S.
$ 39.137
-15,9%
0,4%
3,5%
33,7%
$ 41.167
44,5%
1,2
6,1%
85
CONSTRUCCIONES E INVERSIONES BETA S.A.S.
$ 39.084
-40,4%
15,4%
5,3%
-10,1%
$ 121.684
54,8%
2,1
3,8%
86
TRANSIVIC S.A.S.
$ 39.064
42,8%
7,9%
7,5%
1518,0%
$ 162.631
51,8%
13,9
3,7%
87
MASTERPLAC S.A.S.
$ 39.061
88,0%
6,7%
4,4%
110,3%
$ 21.263
76,1%
1,5
33,7%
88
PRIAR PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
$ 38.962
24,1%
7,4%
3,1%
3,6%
$ 19.195
46,3%
3,7
11,8%
89
CM CONSTRUCCION Y EQUIPOS S.A.S
$ 38.769
33,4%
25,6%
23,4%
84,6%
$ 17.648
29,8%
10,3
73,3%
90
EQUIVER S A S
$ 37.398
43,6%
9,0%
5,2%
-4,9%
$ 11.417
27,5%
5,6
23,6%
91
GRUCON S.A.S.
$ 37.220
807,9%
6,7%
3,9%
2167,3%
$ 6.109
22,6%
5,4
30,6%
92
MOPEN S.A.S.
$ 36.080
8948,9%
6,5%
4,3%
4203,1%
$ 20.716
80,6%
1,2
38,6%
93
CONSTRUCTORA MATICCES P& B LTDA.
$ 35.320
416,7%
8,7%
5,6%
540,1%
$ 5.446
6,5%
38,2
38,7%
94
INGETIERRAS DE COLOMBIA S.A. EN REORGANIZACIÓN
$ 35.175
31,0%
5,6%
1,7%
672,9%
$ 44.740
33,5%
2,2
2,0%
95
MEJIA VILLEGAS CONSTRUCTORES S.A.
$ 35.138
-8,3%
8,2%
4,2%
56,6%
$ 39.344
52,0%
3,7
7,8%
96
ACF S.A.S.
$ 34.749
99,0%
15,8%
14,1%
649,3%
$ 75.690
85,8%
1,7
45,6%
97
CIVILIA S.A.
$ 34.202
-10,1%
5,5%
3,3%
-28,3%
$ 38.425
46,0%
1,5
5,5%
98
CIAM S.A.S.
$ 34.049
-22,8%
3,5%
1,9%
-59,3%
$ 18.435
71,3%
1,2
12,3%
99
CAMINOS DEL CAMPESTRE S.A.
$ 33.976
731,8%
7,1%
7,1%
501,2%
$ 48.846
83,2%
1,0
29,6%
100
BAJO TIERRA CONSTRUCCIÓN Y MINERÍA S.A.
$ 33.305
81,2%
10,3%
6,2%
146,7%
$ 18.972
67,6%
1,4
33,4%
CIFRAS EN MILLONES DE PESOS Fuente: Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera Cálculos: Revista En Obra y @Financeiskool
NUEVA NORMALIDAD
ESPECIAL
UN RETO INIMAGINABLE,
UN SECTOR QUE HOY GANA LA BATALLA
2020 sin duda pasará a la historia como un año atípico en donde todos los sectores registraron afectaciones importantes en sus indicadores de actividad y donde el sector edificador no fue la excepción. EL CONFINAMIENTO y cese de las actividades como medida tomada en medio de la contingencia generada por la emergencia sanitaria del Covid-19 tuvo un gran impacto para el sector constructor. Durante esta etapa, 2.600 proyectos frenaron sus obras, 3.500 salas de ventas se mantuvieron cerradas y se presentó una reducción de 465.000 puestos de trabajo directos (trimestre abril-julio). Por su parte, desde el aporte al PIB si bien el sector de la construcción venía de dos años muy volátiles, con variaciones entre decrecimientos y crecimientos leves, el año 2020 se proyectaba con un aporte positivo. Sin embargo, debido a la coyuntura, la aportación ha sido de crecimiento negativa, con un -9.0 en primer y -31.7 en el segundo trimestre.
Actualmente, la reactivación de obras ha permitido aliviar las dificultades del sector y de los trabajadores. En este proceso ha sido clave el trabajo de desarrollo de los protocolos emitidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Trabajo que establecieron las medidas preventivas y de mitigación para reducir la exposición y contagio y que han sido acatados y adoptados en obras tanto públicas como privadas, así como en los proyectos de infraestructura.
UN TRABAJO ARTICULADO PARA LA REACTIVACIÓN
Por su parte, el Gobierno Nacional ha dispuesto estrategias para apoyar la dinamización de actividades que reflejan la confianza en el aporte del sector donde se estiman reactivar 943 mil empleos, y alcanzar niveles de 2019.
JONATHAN MALAGÓN, Ministro de Vivienda Ciudad y Territorio. "Tenemos un largo camino que recorrer, pero lo cierto es que desde las cifras comerciales en la compra de vivienda nos estamos recuperando. Desde los anuncios de subsidios para Vis y No Vis, se ha evidenciado un aumento en el ritmo de asignación y un gran interés en la compra de vivienda."
Jonathan Malagón, ministro de vivienda, durante su participación en el Encuentro Virtual de Empresarios del Sector Constructor organizado por Camacol Bogotá & Cundinamarca, ratificó la importancia del sector en la estrategia de reactivación del país "Existe un gran consenso en la literatura económica y de desarrollo sobre la importancia que tiene el sector constructor en especial la actividad de edificaciones en la recuperación de las economías, por su papel multiplicador en el empleo y también jalonar buena parte de los subsectores del aparato industrial... la estrategia de reactivación de Colombia es la más agresiva de América Latina, con un valor mayor a 3 mil millones de dólares con ejecución en dos años que se enfocará en 200 mil subsidios, aumentar la
27
WWW.EN-OBRA.COM.CO / EDICIÓN 64 / OCTUBRE 2020
{
"EL SECTOR VIVIENDA PUEDE JUGAR UN FUERTE ROL EN LA RECUPERACIÓN, COMO CANAL DE ESTÍMULO ECONÓMICO Y CREACIÓN DE EMPLEO" BANCO MUNDIAL (2020).
NUEVA NORMALIDAD
ESPECIAL
progresividad de la política y beneficiar a todos los segmentos". Medidas del sector vivienda para la rectivación: Concertación de los protocolos de bioseguridad. Ampliación de vigencia de las licencias. Ampliación de horarios de trabajo. Permiso para remodelaciones. Reapertura de salas de ventas. Subsidios para vivienda VIS y No VIS. Créditos de vivienda.
WWW.EN-OBRA.COM.CO / EDICIÓN 64 / OCTUBRE 2020
28
{
Por lo tanto el gobierno espera que a partir de la estrategia se generen 70 billones de pesos en negocios; 241 mil iniciaciones anuales promedio entre 2021 y 2022; 193 millones en de ventas anuales promedio para los próximos dos años; y generar 1.3 millones de empleos para el sector edificador. Una estrategia que iría más allá de recuperar niveles de pre-covid, sino volver a tener un gran dinamismo en el sector "Buscamos que este sea un sector transversal y sea un eje transversal para los demás sectores permitiendo que se dinamicen para la reactivación de la economía" agregó Malagón.
TECNOLOGÍAS DIGITALES, EL SALVAVIDAS DE LAS VENTAS DE VIVIENDA
El sector empezó a dar respuestas con un mayor nivel de innovación para retomar actividades donde al estar las salas de ventas cerradas se busco mantener al comprador de vivienda en conocimiento de los proyectos vigentes y futuros y con la posibilidad de generar transacionalidad a la compra por medios virtuales. Las constructoras e inmobiliarias tomaron la situación como una oportunidad para generar o reforzar sus canales digitales. La habilitación de salas virtuales, cotizaciones en lineas, asesores comerciales en atención de call center, visitas 3D y proyección de planos interactivos, fueron algunas de las estrategias con las que las compañías migraron al digital.
La coyuntura ha impulsado las estrategias digitales como parte del compromiso de los actores a no dejar caer las ventas de vivienda y que a pesar del cese en el desarrollo de las obras permitieron dar continuidad a los procesos asociados a la adquisición de vivienda.
DURANTE EL PRIMER SEMESTRE SE INVIRTIERON $5.2 BILLONES DE PESOS EN LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA NUEVA EN BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA.
Adicional a las condiciones de mercado que han sido favorables para la adquisición de vivienda, en términos de acceso a créditos, subsidios y viabilidad. Es así como a pesar de la pandemia las cifras del indicador respondieron favorablemente. Las ventas de vivienda completaron cuatro meses (mayo- agosto) consecutivos de recuperación, tanto en el segmento VIS como en el No VIS. En particular, sobresale el buen desempeño de la vivienda de interés social, que creció el 13 % con respecto al mismo mes del año anterior.
ALEJANDRO CALLEJAS ARISTIZÁBAL, gerente de Camacol B&C "Esta situación generó un cambio absoluto desde la demanda y desde la oferta donde hubo un rápido ajuste en la manera de hacer negocios, creería yo que no es solo coyuntural sino que llegó para quedarse. La virtualidad hoy en ha demostrado ser un mecanismo muy eficiente a la hora de vender vivienda".
NUEVA NORMALIDAD
ESPECIAL
EN EL SECTOR: NO SE REPETIRÁ La nueva crisis económica cambió el panorama del mercado de vivienda, pero no repetirá el pasado.
POR: ANDRÉS ISAZA VALENCIA, SOCIO DE LA GALERÍA INMOBILIARIA.
HAN PASADO más de 20 años desde la última vez que Colombia afrontó un decrecimiento en su PIB. El coronavirus está causando estragos en muchos sectores de la economía, trayendo memorias de los momentos que vivimos durante la crisis de 1998-99. Los que recuerdan el impacto de esa crisis en el sector inmobiliario están asustados por la memoria de la caída de los precios. Para alivio de todos, esto no debería repetirse y para entender por qué, debemos remontarnos a los años 90. En esa época, la crisis asiática espantó a los inversionistas de los países en desarrollo, como Colombia. Ellos empezaron a vender pesos para comprar dólares, llevando a que nuestra moneda perdiera valor. En ese entonces, el Banco de la República (BRC) tenía una banda cambiaria entre el peso y el dólar y tuvo que defender el precio del peso. Para convencer a los inversionistas que dejaran su dinero en Colombia, el
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BRC subió la tasa de interés. Debido a que los intereses de los créditos de vivienda estaban atados a la tasa de interés del BRC, este incremento desafortunadamente llevo a la caída del sector inmobiliario. Al subir la tasa de interés, los pagos mensuales de quienes tenían créditos hipotecarios crecieron rápidamente. Como era legal capitalizar intereses, llegó el momento donde la deuda valía más que la vivienda. Como esto ocurrió al mismo tiempo que la tasa de desempleo llegaba al 20 por ciento, muchas personas no pudieron continuar pagando y devolvieron su vivienda como forma de pago. En ese momento los constructores y las entidades financieras se convirtieron en dueñas de miles de inmuebles que nadie podía pagar. Ante la necesidad de recuperar su dinero, estos bajaron el precio de las viviendas, pero aun así nadie compró. Al no poder resolver su necesidad de caja,
EL MERCADO SE ENCUENTRA MÁS PREPARADO AHORA PARA ENFRENTAR DIFICULTADES COMO LA ACTUAL.
Tercero, los constructores cambiaron su modelo de operación para reducir su riesgo. En el pasado, un constructor edificaba antes de vender, obligándolo ante todo a vender, puesto que ya había incurrido en los gastos de la construcción. Hoy la mayor parte de las ventas se hacen en preventa, por lo que no se comienza a construir sino hasta que hayan vendido suficientes unidades para justificar el proyecto. La mayor ventaja de esta práctica es que, en el extremo caso donde haya muchas daciones en pago, el constructor puede abortar el proyecto sin incurrir en los gastos de la construcción, garantizando su solvencia. Por estos tres motivos, las condiciones actuales del mercado no son suficientes para que se repita esa caída del sector inmobiliario. Es posible que haya momentos difíciles dado que la economía mundial está sufriendo por la pandemia, pero no debemos esperar un golpe de la magnitud que recibió el sector en 1999. Es crítico usar las lecciones del pasado para tomar las decisiones correctas del futuro.
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LA DEVASTADORA CRISIS DEL 99
muchas constructoras, y algunas entidades financieras, quebraron. Ahora sí volvamos al presente. El sistema financiero ha evolucionado y está mejor preparado para enfrentar una crisis económica. Primero, el peso ya no tiene una banda cambiaria, indicando que la tasa de interés no subirá. Por esto, es probable que haya menos daciones en pago que en 1999. Segundo, las entidades financieras están mejor preparadas para lidiar con las daciones en pago. Durante la última crisis, las entidades que financiaban la vivienda solo prestaban con este propósito, exponiéndolas a fluctuaciones en el sector inmobiliario. Hoy los bancos proveen los créditos hipotecarios y están muy diversificados. Además, existen políticas nuevas que protegen su solvencia, como el hecho de sólo poder prestar hasta el 80 por ciento del valor de una vivienda, o como la eliminación de la capitalización de intereses.
NUEVA NORMALIDAD
ESPECIAL
¿ES LA DIGITALIZACIÓN
LA OPORTUNIDAD EN MEDIO DE LA CRISIS? El impacto de la coyuntura sanitaria en el desarrollo de los proyectos puso sobre la mesa la necesidad de acelerar la transformación digital en el sector de la construcción.
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UNA REALIDAD global es que la construcción es uno de los sector menos digitalizados. Al ser uno de los oficios mas antiguos e integrar tantas actividades, recursos y personas a este sector le ha costado dar el salto de tradicional o una construcción aliada a la tecnología. Si bien la tarea ya empezó a hacerse en el país, en el sector se venían viendo diferentes avances en cuento a procesos de diseño, innovación de materiales y productos, uso de software, entre otras buenas iniciativas que aunque demostraban eficiencia para los procesos no habían logrado generalizarse o integrarse, lo que expone que en realidad estábamos ante una transición lenta. Por otra parte, varios proyectos ya empezaban a utilizar la metodología BIM (Building Information Modeling), herramienta que permite construir de manera más eficiente, reduciendo costos y permitiendo el trabajo colaborativo. Sin embargo, para muchos empresarios la adopción tecnológica significaba una alta inversión, no siempre cierta, y otros la asociaban a un requisito contractual sin explorar los reales beneficios de su uso. En medio de la coyuntura actual, estamos viviendo un proceso acelerado de digitalización de nuestras vidas que impacta ademas en la forma de generar negocios y repensar los proyectos
constructivos. Es por esto que las empresas están viendo la oportunidad de digitalizarse e introducir tecnologías para lograr mayores eficiencias y no perder la comunicación con sus públicos de interés.
{ 14 a 15 porciento
EN AUMENTOS DE PRODUCTIVIDAD
DURANTE LOS 2 ÚLTIMOS AÑOS EL 45 % DE LAS EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN HAN IMPLEMENTADO BIM, LO QUE SIGNIFICA UN CRECIMIENTO DEL 15 % CON RESPECTO A AÑOS ANTERIORES.
Un estudio reciente publicado por Epicor reveló que las empresas están invirtiendo en tecnología para compensar los impactos de COVID-19. "No es ningún secreto que los recientes eventos mundiales han alterado el orden normal de las operaciones y han estimulado aún más la adopción de tecnología por parte de las empresas", dijo Steve Murphy, Director Ejecutivo de Epicor. "En la comunidad empresarial en general, la inversión en tecnología está dando sus frutos, y esta continuará siendo vital si los líderes desean mantener con
NUEVA NORMALIDAD
ESPECIAL
LAS PROPTECH, ALIADOS ESTRATÉGICOS
Ante la imposibilidad de salir de los hogares y desplazarse a otras zonas, las inmobiliarias PropTech implementan la realidad virtual, la inteligencia artificial y los iBuyers (compradores digitales), como canales de comunicación y plataformas comerciales para interactuar con aquellas personas que están interesadas en la compra o renta de una vivienda.
INNOVACIÓN DEL MODELO DE NEGOCIO
Las estrategias digitales para el negocio son ahora una obligación. La presencia en medios digitales es hoy por hoy un canal de publicidad de mayor envergadura que los canales tradicionales. Para la construcción y en general para los negocios implica tener presencia en Internet que va más allá de tener un sitio web, estar en las redes sociales o de montar una tienda online. Uno de los reto para el sector ante la contingencia sanitaria fue el cierre de las salas de ventas lo que llevo a reinventarse como vendedores con nuevos canales, que tal vez ya se tenían habilitados pero que ahora eran la única forma de seguir mostrando proyectos y lograr las ventas, y que para hacerlo de manera eficaz debían repotencializarse, adaptarse y re-entrenar al equipo comercial. Los asesores no solo deberán estar informados respecto al proyecto, producto, competencia o las necesidades de los clientes, también deberán estar capacitados para utilizar las herramientas. Las experiencias de compra se están digitalizando y parte fundamental de este cambio es que los asesores dominen distintas plataformas. Ahora bien más allá de la digitalización en ventas, el confinamiento ha permitido visualizar las posibilidades de trabajo remoto en especial
para los equipos de construcción e ingeniería. Esta claro que la naturaleza de las obras conllevan un trabajo presencial, sin embargo el trabajo remoto y el uso de herramientas tienen un gran potencial y podrían mantenerse en la nueva normalidad. El distanciamiento social en los sitios de obra podría impulsar el uso de técnicas que permiten un uso reducido de interacción humana como la construcción modular, inspecciones con drones, vehículos autónomos, cámaras de 360 grados e inteligencia artificial. Lo mismo aplica a la colaboración fuera de la obra. Existen diversas herramientas colaborativas para dibujar, redactar documentación, elaborar modelados y compartir la información que pueden ayudar a mantener este distanciamiento en las obras de construcción que han vuelto a la actividad, ya que evitan las reuniones presenciales y reducen al mínimo el número de personas en estos espacios.
MEJORA OPERATIVA
A continuación se presentan cinco prácticas que pueden ayudar a las empresas de ingeniera y construcción a aprovechar los beneficios de lo digital, descritas en la investigación de McKinsey & Company "Decodificación de la transformación digital en la construcción". Las 5 prácticas para una transformación digital exitosa son:
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Concentrarse en solucionar los puntos débiles, no en instalar soluciones de TI: Las empresas pueden centrarse demasiado en las tecnologías de la información y buscar mejoras en los sistemas y el software como fines en sí mismas. A menudo se ve que las empresas implementan herramientas de tecnología de vanguardia antes de que hayan descubierto si esas herramientas pueden mejorar sus operaciones y cómo. Este enfoque de tecnología primero puede conducir al "rechazo de órganos" digitales, por el cual una solución no brinda beneficios visibles y la fuerza laboral, al darse cuenta de esto, no la adopta. Un enfoque centrado en el proceso ayuda a enfocar cada caso de uso en una necesidad empresarial real mientras suprime el impulso de perseguir tendencias tecnológicas. Estos deberían especificar tres cosas: un cambio de proceso, los habilitadores necesarios (herramientas de datos y tecnología, capacidades, cambios en mandatos y responsabilidades, requisitos legales y contractuales, y otros) y el beneficio esperado.
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del
4 al 6 porciento
EN REDUCCIONES DE COSTOS
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éxito la capacidad de recuperación del negocio, adaptarse a la volatilidad geopolítica y mantenerse flexible ante los cambios del mercado". Para las empresas de ingeniera y construcción una transformación digital implicaría dos tipos de cambio: la innovación del modelo de negocio, mediante la cual las empresas introducen productos y servicios habilitados digitalmente; y la mejora operativa, mediante la cual las empresas aplican tecnologías y formas de trabajo avanzadas para mejorar el desarrollo y la entrega de proyectos.
OPINIÓN
EMPRESAS,
¡DEFIÉNDANSE! Este mensaje no es solo para los dueños de las empresas, sino para los empleados, los proveedores, en especial para los arrendadores y comunidad en general. POR: LUIS ALBERTO BENITEZ, DIRECTOR DE INSOLVENCIA COLOMBIA E IFI INTELIGENCIA FINANCIERA
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EN TIEMPOS DE incertidumbre dice el adagio popular “todos jalan para su lado”, las personas toman decisiones absolutas y obtusas frente a las problemáticas de su interlocutor, en este contexto las empresas, que han servido como fuente de ingresos por años, fuente de empleo y sobre todo un activo muy importante en el tejido empresarial en Colombia, que será difícil de recuperar. No se trata de tenerle lastima a las empresas, desconocer los derechos laborales o contractuales como el canon de arrendamiento, sino de entender que lo que esta pasando con esta emergencia sanitaria no es culpa de nadie, es un tema circunstancial que ha pasado y volverá a pasar factura a la humanidad, así se comporta la naturaleza, es impredecible; por esa razón y en tiempos de COVID-19 en los que vivimos, debemos entender las decisiones de los empresarios y apoyarlos porque finalmente son la fuente de ingresos de muchos actores de la sociedad. Por otro lado, muchas empresas parecen en realidad estarse cerrando para
siempre por el endeudamiento propio y de sus accionistas, por una razón simple: “no se defienden”, ¿de quiénes? de sus arrendatarios, empleados y proveedores, entre otros. Algunos los dueños de las compañías y sus administradores dudan de sus propias capacidades y determinación, no toman decisiones, sino dejan que el destino los arrastre, el viento los lleva de un lado para otro y se quedan congelados. Por eso reitero, como mencioné en una transmisión “Live” en Facebook al inicio de la pandemia, si es necesario cerrar, suspender contratos o despedir, hacerlo y en 6 meses volver a abrir. Pero lo que han hecho es seguir endeudándose, aumentando su pasivo, vía más arriendos de locales y oficinas que no usan, tienen personal que no está trabajando y aun así se quejan de porqué están tan mal. En las condiciones actuales las empresas deben defenderse hasta de sus propios dueños, por apego emocional, incertidumbre existencial, temor a la crítica y al qué dirán, no recurren a mecanismos como la insolvencia, entre otras disposiciones legales, al respecto, cabe mencionar
que en Colombia solo lleva a cabo una décima parte de las insolvencias respecto a estándares internacionales. Adicional a lo anterior, existe desconocimiento sobre los mecanismos previos a una insolvencia como los MASC (mecanismos alternativos de solución de conflictos). Muchos no tienen idea de qué se tratan, existe un alto grado de desconocimiento sobre estos aspectos legales, huyen a estos temas porque no dimensionan la realidad y se predisponen para comprenderlos. El Gobierno Nacional ha emitido una serie de decretos que flexibilizan la entrada a insolvencia, como el decreto 560 y 772 de 2020, que crean nuevos y novedosos mecanismos legales y financieros para que los empresarios tomen decisiones y protejan sus empresas de aquellos que en momentos de crisis les dan la espalda. Estimado empresario, si aún considera que le hacen falta medidas por tomar, hágalo ahora, esta crisis va para largo y aunque tenemos que aprender a vivir con el SARS-CoV-2, debemos entender que estamos en un mundo que ha cambiado y que nos pide ser más eficientes, reducir costos para poder ser sostenibles y sobre todo innovaciones rápidas orientadas a salvaguardar nuestro planeta y el medio ambiente. Y si eres empleado, arrendatario o proveedor, sé parte de la solución, concerta acuerdos y dale una mano al empresario, porque seguramente al final, ni siquiera en una insolvencia puedas recuperar lo demandado.
*Las conclusiones de este artículo de opinión se basan en cientos de asesorías financieras y legales que ha realizado Insolvencia Colombia entre marzo y junio de 2020 a empresas de diversos sectores y tamaños.
COMPETITIVIDAD
SECTOR DESTACADO
COMPETITIVIDAD EN PROYECTOS VIS
Al ser el segmento que mayor rotación tiene en el sector edificador, las constructoras tienen el desafío de entender las necesidades específicas de los clientes. DIFERENCIALES
QUE
El rango VIS, es tal vez el sector de la construcción más rezagado en temas tecnológicos, para ofrecer un diferencial real y representativo en este segmento, el modelo de gestión y de negocio debe repensarse y diversificarse. “Seguimos utilizando tecnologías que se usaron en la posguerra de la segunda guerra mundial, para satisfacer la gran demanda que se tenía en su momento de vivienda. Por ejemplo, desde el componente mecánico y de instalaciones, y sin tener muy claro el argumento técnico, se siguen ocultando las instalaciones, embebiéndolas en el concreto, limitando la inspeccionabilidad y la capacidad de actualización de los edificios y por ende de las viviendas, y limitando también la flexibilidad y la capacidad de adaptación en el tiempo, de las mismas”, dice Velandia.
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LA COMPETITIVIDAD DE LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL OBLIGA A LOS CONSTRUCTORES A DEFINIR EL VALOR AGREGADO QUE DIFERENCIARÁ A SUS PROYECTOS DEL MERCADO.
VERSATILIDAD EN LOS ESPACIOS
Para Daniel González, director de proyectos de la constructora Ingeurbe, los dos principales valores agregados de los actuales proyectos VIS, que se caracterizan por ser voluminosos, tanto en masa como en número de unidades, son la ubicación y las zonas comunales. En el caso de Bogotá, normalmente una persona que habita en una Vivienda de Interés Social, para llegar a su trabajo movilizándose en el transporte público se demora entre dos y tres horas; con
ubicaciones estratégicas de los proyectos los tiempos se reducen a la mitad prácticamente, mejorando su calidad de vida. En cuanto al tamaño de la VIS, en los últimos años ha tendido a ser menor por aspectos como la reducción del número de personas por hogar, hace 5 años una VIS de 50 metros cuadrados, era algo más que normal, hoy en día se empiezan a ver unidades que se enfocan en 43 m2, 40 m2, y hay unas que pueden llegar a 34 m2. Y es que el mayor porcentaje de las familias actualmente son de tres personas o menos, entonces las constructoras tratan de atacar ese mercado, porque les da la versatilidad de tener una pareja, una pareja con un hijo, o un soltero con una mascota, tendencia que está en auge. “Apartamentos de 40 mt2, dan justo para tener dos
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LOS
se están ofertando en los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS), son muy limitados respecto a los ofrecidos en viviendas de otros rangos de precio, una de las principales razones que argumentan los constructores son las limitaciones presupuestales propias del rango VIS. “Los posibles diferenciales en el rango VIS se podrían centrar en entender y potenciar a sus usuarios específicos, sin embargo, la oferta se construye para un perfil abstracto y genérico que elimina las características más relevantes y potenciales al momento de determinar directrices de diseño integral”, indica Diego Velandia, director del Observatorio de Vivienda de la Universidad de Los Andes.
COMPETITIVIDAD
SECTOR DESTACADO
habitaciones, donde existe la posibilidad de no cerrar la segunda habitación y unirla con la zona social, que quedaría bastante amplia, se está tratando de crear esa flexibilidad de espacios”, manifiesta el director de proyectos de Ingeurbe. En las principales ciudades hay constructoras que para contrarrestar el aspecto de una buena ubicación, muchas veces por falta de suelo, desarrollan sus proyectos en la periferia o en municipios cercanos, ofreciendo apartamentos un poco más amplios, con algún acabado, apuntándole a unas más familias grandes que necesiten mayor espacio y no les importe perder tiempo en transporte.
AMENITIES ASEQUIBLES
La competitividad del mercado exige a las constructoras ofrecer un plus en sus
proyectos VIS, a partir de buena localización, y espacios comunales que marquen la diferencia en el mercado más allá de un gimnasio, que es un amenity común. Algunos proyectos ofrecen piscinas, que son atractivas, pero al mismo tiempo muy caras para el usuario por su mantenimiento, en ese sentido es necesario pensar en zonas comunes que generen valor agregado, pero no un valor adicional de administración. “Nosotros hemos venido haciendo varios edificios donde habla la arquitectura y la estructura, para poder reducir la mayor cantidad de costos en la estructura, de reforzamientos de aceros y podérselos invertir a la espacialidad y escala local del proyecto. Además, estamos manejando luces Led en las zonas comunales y usando aparatos sanitarios de bajo consumo, tratando de mejorar la
sostenibilidad de las edificaciones”, afirma González. Actualmente se ven los proyectos VIS como un buen motor de la economía en una ventana de tiempo casi inmediata, cuando en realidad son proyectos que durante los próximos 60 u 80 años ayudarán a mejorar las condiciones urbanas, de comunidad e individuales, o, por el contrario, las empeorarán. “De allí la importancia de tomar decisiones no sólo pensando en el modelo de negocio inmediato, sino en la sostenibilidad de las ciudades en el tiempo”, expresa el director del Observatorio de Vivienda de la Universidad de Los Andes.
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EL GOBIERNO HABILITÓ 100 MIL SUBSIDIOS PARA VIS DESTINADOS A FAMILIAS CON INGRESOS DE HASTA 4 SMLV.
SEGURIDAD QUE MARCA LA DIFERENCIA
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Las cerraduras son ante todo soluciones de seguridad para las viviendas, en el mercado se encuentra gran variedad de opciones, de las cuales las de manija y pomo son las más usadas para los baños y las alcobas de los proyectos VIS, siendo la calidad su principal atributo. Los desarrolladores de edificaciones VIS, deben garantizar a sus clientes que cuando lleguen a sus residencias nuevas no tengan al poco tiempo que cambiar las cerraduras por averías, hay una certificación y norma internacional para estos productos que se llama Ansi, la cual es útil para los constructores y contratistas a la hora de elegir la cerradura ideal para la aplicación correcta. “En cuanto al costo-beneficio las cerraduras de manija se ajustan a las proyecciones de rentabilidad para este tipo de edificaciones VIS; en cuanto a los pomos hay una competencia bastante agresiva con los productos chinos en cuanto a precios, pero realmente esos productos económicos han resultado y han tenido inconvenientes, la gente se ha quedado encerrada o muchas veces con la cerradura en las manos”, afirma Andrea Hincapie, gerente del canal constructor de Segurex Colombia.