Revista IAlimentos Edición 89 by Axioma B2B Marketing

UNA EDICIÓN de buenas noticias

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EDICIÓN DE LA PUBLICACIÓN Calle 73 # 10 - 83, Torre C Piso 4 Bogotá, Colombia

LÍDER COMERCIAL Adriana Amaya Cel: + 57 (1) 311 502 5070 adriana.amaya@axiomab2b.com

EDITORIAL

EDICIÓN NÚMERO 89 - OCTUBRE DE 2020 ISSN 2011 - 3390

EJECUTIVOS DE CUENTA Catalina Marín Cel: + 57 (1) 321 204 0341 catalina.marin@axiomab2b.com EDITOR Joan Bocanegra joan.bocanegra@b2baxioma.com REDACCIÓN Edwin Caicedo JEFE DE DISEÑO Paola Andrea Niño paola.nino@b2baxioma.com DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN Paola Andrea Niño • Estefanía Chacón • Daniela Jiménez COORDINADOR DE FOTOGRAFÍA Alexander Sánchez alexander.sanchez@b2baxioma.com BANCO DE IMÁGENES Shutterstock Freepik AGRADECIMIENTOS PORTADA Frudelca • Kerkas Image

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Por: Joan Bocanegra Editor Revista IAlimentos joan.bocanegra@b2baxioma.com

Pareciera casi una labor humanitaria entregar buenas noticias en medio del caos y la incertidumbre. Esta edición busca ser un aliciente, pero en especial, resaltar el crecimiento sostenido que ha presentado la industria de alimentos y bebidas en la región Andina, con una mención especial para el sector en Colombia, el cual, año tras año, se ha consolidado como un motor de la manufactura nacional. Compañías como el Grupo Nutresa, Bavaria, Coca-Cola y Postobón continúan liderando las ventas en el mercado, además de impulsar la innovación en el sector, un elemento fundamental para perdurar en la mente del consumidor ante el paso de las décadas. Un ejemplo reciente tiene como protagonista a Alpina, quien lanzó nuevos pitillos de papel biodegradable y reciclable, reemplazando así alrededor de seis millones de pitillos plásticos en lo que queda del 2020. Un camino que, sin duda, seguirán otras compañías, atendiendo el llamado por la sostenibilidad de parte de los consumidores. *** No podía dejar pasar este breve espacio sin invitarlos a leer nuestro completo cubrimiento de lo ocurrido los pasados, 6, 7 y 8 de octubre, días en los que llevamos a cabo la edición 2020 de Expo IAlimentos, que, debido a estos tiempos de pandemia, se desarrolló de forma virtual. Los invito a revivir esta grata experiencia a través de nuestras redes sociales. Otra buena noticia. Contenido

PORTADA

GERENTE GENERAL Mariano Arango L. mariano.arango@axiomab2b.com

Frudelca y Nutrea: revolucionando las bebidas funcionales

GERENTE DE VENTAS COLOMBIA Valentina Toro valentina.toro@axiomab2b.com

Con el lanzamiento de Frupro y Frupro Max, bebidas cítricas con proteína, estas dos compañías, de amplia tradición en Colombia, quieren establecer dos categorías desconocidas en el mercado nacional.

JEFE DE MARKETING Sergio Vega sergio.vega@axiomab2b.com GERENTE DE OPERACIONES Óscar Higuera oscar.higuera@axiomab2b.com

GESTIÓN

JEFE DE OPERACIONES Jennifer Guio jennifer.guio@axiomab2b.com

Claves de los líderes para una América Latina competitiva Cuatro líderes de la industria explican qué deben hacer las economías latinoamericanas para tener un modelo de producción eficiente y cuáles son las claves dentro de las organizaciones para superar las crisis.

COORDINADORA DE OPERACIONES Alejandra Bedón alejandra.bedon@axiomab2b.com PROTECCIÓN DE DATOS/POLÍTICA DE PRIVACIDAD protecciondedatos@b2baxioma.com GERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Mery Ellen Lara mery.lara@axiomab2b.com

CADENA DE SUMINISTRO

JEFE DE EVENTOS Diana Milena Giraldo diana.giraldo@axiomab2b.com

¿Es posible el cierre de ciclo perfecto? Una tecnología, nacida en Procter & Gamble, parte del concepto de remover todas las impurezas del plástico y aditivarlo para mejorar su desempeño, logrando un producto infinitamente reciclable.

CONSEJO DIRECTIVO Marcelino Arango L. Jaime Maldonado PREPRENSA E IMPRESIÓN Quad Colombia S.A.S.

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HECHO EN COLOMBIA, POR COLOMBIANOS

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IAlimentos

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@Ialimentos

Ingredion anuncia nuevo presidente para América del Sur La compañía de soluciones de ingredientes para la industria de alimentos y bebidas, Ingredion, anunció a Jorge Elías como nuevo presidente para América del Sur, incluyendo países como Colombia, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú y Uruguay. Elías tendrá como principal desafío acelerar el desempeño de Ingredion en la región, centrándose en productos especializados. Para ello, la compañía está trabajando en cinco plataformas de crecimiento, alineadas con las tendencias de consumo de alimentos: proteínas a base de plantas, reducción de azúcar, ingredientes para etiquetas limpias, texturizadores y sistemas de ingredientes. “Mi objetivo es definir estrategias y acciones para que podamos avanzar en especialidades, no solo cuantitativamente, sino también ofreciendo ingredientes cada vez más en línea con las necesidades de los consumidores y que puedan contribuir a acelerar la innovación en la industria alimentaria”, señaló Elías.

Agua en caja, la nueva propuesta de transformación de Tetra Pak

NOVEDADES

NOTICIAS DEL SECTOR

Tetra Pak, comprometido con el desarrollo y la innovación, en alianza con emprendimientos colombianos, lanza la nueva categoría de agua en caja, atendiendo y escuchando a aquellos consumidores que exigen productos comprometidos con el cuidado y respeto por el planeta, los recursos y el medio ambiente. Su envase, en Tetra Pak® ecoamigable 100% reciclable, además de conservar intactas las propiedades del líquido, se encuentra elaborado de cartón proveniente de fuentes renovables y bosques certificados, logrando disminuir así la huella de carbono.

Coca-Cola lanzará bebida alcohólica en América Latina La bebida Topo Chico Hard Seltzer dejará de ser un concepto a ser parte del mercado de América Latina, debutando en la Ciudad de México, Puebla, Acapulco, Tijuana, Guadalajara y Monterrey (la cuna del agua mineral con gas Topo Chico), además de Río De Janeiro y São Paulo. Esta bebida se inspira en la herencia de 125 años de Topo Chico, una bebida de culto y creciente popularidad que se utiliza para mezclar cócteles artesanales. Tres sabores naturales, y libres de glúten: Tangy Lemon Lime, Strawberry Guava y Pineapple Twist estarán disponibles en Latinoamérica. “Esta es una gran oportunidad para incursionar en la creciente categoría de agua carbonatada con una marca sólida que presenta deliciosos sabores naturales”, expresó Khalil Younes, Vicepresidente Ejecutivo de Plataformas Estratégicas de la Compañía Coca-Cola. "Esta es una evolución natural de la querida marca Topo Chico, que es una de las favoritas de los baristas y cocteleros en el hogar".

Gestión de entregas Nuestra aplicación se adapta a cualquier operación de logística de entrega de productos en zonas urbanas. Tus repartidores sólo necesitarán de un celular con plan de datos, y tu despachador, un computador para visualizar el recorrido y tomar decisiones oportunas. Con gestión de entregas lograrás: -Mejorar el servicio al cliente con notificaciones automáticas del estado de su entrega. -Aumentar las entregas por ruta. -Conocer en tiempo real el avance de tus despachos. Más información en: Johana Restrepo johana.restrepo@satrack.com Cel: 320 614 4960

Edición 89 / www.revistaialimentos.com

La industria de alimentos y bebidas de Colombia consolidó su buen comportamiento del último lustro en 2019, alcanzando un crecimiento del 9 % en ingresos y un nivel de endeudamiento sano, del 49 %. Luego de algunos retrasos, propios de un año de pandemia, la Superintendencia de Sociedades publicó el informe de las 8.000 empresas más grandes de Colombia, insumo para realizar nuestro acostumbrado TOP 200, en el cual presentamos una radiografía del sector para el año completamente anterior. Lo primero que vale la pena decir, es que el 2019 fue positivo para la industria manufacturera en general, incluyendo, por supuesto, a la industria de alimentos y bebidas. Según el DANE, a diciembre del último año, la producción real se ubicó en un terreno positivo, al tener un aumento de 1,5 % y un crecimiento del 1,9 % en ventas. Este buen comportamiento del sector manufacturero fue jalonado por empresas de la industria de alimentos y bebidas, como el Grupo Nutresa, Bavaria y Postobón. En el caso específico de la industria transformadora, las compañías generaron ingresos por 85 billones de pesos, un 9 % más que en 2018, sin embargo, al igual que sucedió en el consolidado de empresas del país, donde se presentó una disminución en los márgenes de rentabilidad, el sector presentó una contracción en su utilidad neta del 5 %.

Vale resaltar, que las 20 primeras compañías del top suman el 46 % de los ingresos de las 100 más importantes, mientras las ubicadas entre los lugares 50 a 100 acumularon ingresos por $3.968 millones de dólares, equivalente a 22 % del total. Del top por regiones, las 10 principales compañías con domicilio en Bogotá –Cundinamarca lideraron en ingresos al sumar en 2019 más de 5.200 millones de dólares, seguidas por las ubicadas en la Costa Pacífica, con 2.900 millones; Antioquia con 2.400 millones; Costa Atlántica con 1.070 millones; y Eje Cafetero con 924 millones. Las regiones de Centro-Oriente, Llanos y Centro-Sur suman en conjunto un poco más de 1.700 millones. Antes de continuar consultando el especial, tenga en cuenta: 1. Para la realización de este ran1. Para king, identificamos todas las empresas que reportaron sus estados financieros separados o individuales de 2019 a la Superintendencia de Sociedades o a la Superintendencia Financiera de Colombia, de forma que grupos

empresariales no fueron tomados en su totalidad, sino cada compañía que las conforman de forma individual, esto con el objetivo de ofrecer una mirada más detallada de cada línea de negocio. 2. Ordenamos las empresas en 2. Ordenamos forma descendente con respecto a los ingresos de actividades ordinarias de 2019. 3. Las 3. Las cifras están consolidadas en dólares estadunidenses. Los tipos de cambio que se utilizaron para dolarizar las cifras del PyG de 2019 y 2018 fueron 3.281,09 y 2.956,43 respectivamente. Para pasar a USD las cifras del balance a 31 de Diciembre de 2019 y 2018, utilizamos 3.277,14 y 3.249,75 respectivamente. Es importante tener en cuenta que la devaluación promedio año de 2019 ascendió al 11 %. ¿Qué quiere decir esto? que las compañías que crecieron sus ventas en pesos colombianos inferior al 11 % en 2019, al momento de analizarlas en USD presentarán un crecimiento del 0 %.

PATROCINA:

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COLOMBIA

PATROCINA:

NO.

EMPRESA

VENTAS 2019

∆% VENTAS 2019

MARGEN OPERACIONAL 2019

MARGEN NETO 2019

∆% UTILIDAD NETA 2019

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2019

INDICE DE LIQUIDEZ 2019

ROE 2019

BAVARIA & CIA S.C.A.

$ 1.382.300.706

-10,8%

46,7%

51,9%

-13,2%

62,0%

1,3

63,0%

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. (COCA-COLA FEMSA)

$ 775.143.974

54,2%

-5,5%

-6,6%

-40,5%

53,7%

0,5

-19,7%

POSTOBÓN S.A.

$ 586.685.364

-0,9%

12,1%

4,8%

22,7%

42,3%

1,6

4,4%

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

$ 569.172.816

-6,1%

9,4%

4,7%

-8,5%

86,3%

0,9

52,4%

ALIMENTOS CÁRNICOS S.A.S. (GRUPO NUTRESA)

$ 529.026.169

-7,2%

7,4%

4,1%

-34,7%

58,3%

1,3

7,8%

COLOMBINA S.A.

$ 480.940.159

-3,2%

4,5%

3,8%

-57,9%

73,7%

1,1

13,3%

NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.

$ 468.262.063

-7,1%

15,3%

9,4%

5,7%

80,5%

0,7

78,9%

DIANA CORPORACIÓN S.A.S.

$ 423.269.088

17,5%

5,7%

2,9%

5113,2%

71,9%

1,0

17,0%

QUALA S.A.

$ 385.406.564

35,7%

3,2%

1,2%

-80,5%

28,3%

1,8

2,0%

ORF S.A.

$ 381.268.563

3,7%

6,2%

5,4%

114,1%

41,4%

1,4

12,1%

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA.

$ 329.763.103

-2,1%

4,8%

2,1%

-40,7%

52,2%

1,1

10,4%

CERVECERÍA DEL VALLE S.A. (BAVARIA)

$ 301.781.085

-18,5%

46,9%

39,1%

-40,4%

44,6%

1,4

52,2%

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. (GRUPO NUTRESA)

$ 297.379.107

-1,7%

12,1%

10,7%

-35,4%

35,3%

1,3

9,0%

HARINERA DEL VALLE S.A.

$ 286.384.294

-3,0%

6,4%

4,2%

-20,0%

26,8%

1,2

3,4%

RACAFÉ & CIA SCA

$ 269.014.586

-0,6%

1,7%

0,6%

-30,6%

71,5%

1,1

4,5%

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. (GRUPO NUTRESA)

$ 267.993.888

3,7%

6,2%

2,9%

53,3%

56,3%

1,4

4,4%

COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. (GRUPO NUTRESA)

$ 264.194.552

-0,5%

13,4%

12,2%

-20,0%

37,3%

0,9

7,7%

INGENIO DEL CAUCA S.A.S.

$ 262.297.685

-10,4%

7,0%

5,0%

-9,6%

45,3%

0,9

3,5%

GASEOSAS LUX SAS (POSTOBÓN)

$ 254.678.906

7,5%

8,4%

2,1%

57,0%

67,1%

0,2

5,6%

POLLOS EL BUCANERO S.A.

$ 248.928.903

-3,4%

-6,0%

-9,0%

-52,0%

62,3%

1,3

-16,8%

INGREDION COLOMBIA S.A

$ 245.408.949

-4,5%

10,8%

6,5%

-6,5%

38,5%

1,7

15,1%

SUCESORES DE JOSE JESUS RESTREPO & CIA. S.A. CASA LUKER S.A..

$ 237.827.230

-2,6%

8,9%

6,2%

-19,7%

36,1%

1,9

11,2%

COMPAÑIA CAFETERA LA MESETA S.A..

$ 232.188.891

1,7%

2,2%

0,4%

-62,7%

77,5%

1,0

8,3%

INGENIO PROVIDENCIA S.A.

$ 231.523.424

-1,7%

16,7%

10,2%

5,1%

37,4%

1,2

10,8%

PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S. (ALQUERIA)

$ 224.795.963

-6,7%

4,7%

0,8%

87,4%

84,5%

0,8

6,8%

TEAM FOODS COLOMBIA S.A.

$ 223.658.143

-1,5%

5,4%

4,5%

-10,0%

66,2%

1,0

13,5%

CARCAFÉ LTDA.

$ 217.889.728

-1,7%

1,1%

0,1%

133,0%

82,2%

1,1

1,3%

EMBOTELLADORA DE LA SABANA SAS (COCACOLA FEMSA)

$ 214.148.493

-41,3%

15,0%

14,4%

155,0%

41,0%

2,4

17,9%

BIMBO DE COLOMBIA S.A.

$ 211.088.520

0,9%

0,8%

-1,8%

-510,5%

49,7%

0,9

-3,7%

MANUELITA S.A.

$ 192.336.389

2,6%

15,2%

5,8%

28,3%

52,4%

1,2

5,8%

CERVECERÍA UNIÓN S.A. (BAVARIA)

$ 189.675.635

-20,1%

48,1%

41,5%

-25,7%

59,9%

1,1

37,7%

OLAM AGRO COLOMBIA S.A.S.

$ 183.526.096

26,0%

0,4%

0,1%

120,1%

97,8%

0,8

7,7%

GASEOSAS HIPINTO S.A.S. (POSTOBÓN)

$ 180.807.633

8,0%

5,2%

4,4%

28,3%

40,9%

0,3

7,7%

GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. (POSTOBÓN)

$ 174.780.392

-1,9%

7,8%

3,2%

36,7%

38,1%

0,4

6,3%

C.I. TEQUENDAMA S.A.S. (GRUPO DAABON)

$ 171.180.064

28,2%

0,8%

-3,2%

2,0%

76,3%

0,8

-11,0%

CONDOR SPECIALTY COFFEE S.A.S

$ 157.229.717

27,9%

2,3%

1,8%

288,7%

80,3%

1,1

28,1%

GRUPO NUTRESA S.A.

$ 157.002.294

-9,9%

99,5%

99,8%

-9,2%

1,1%

0,3

5,9%

LOUIS DREYFUS COMPANY COLOMBIA S.A.S.

$ 156.647.596

12,0%

-1,4%

1,0%

162,7%

95,1%

1,0

28,5%

COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A.

$ 156.437.849

-2,6%

1,5%

300,3%

63,2%

0,9

5,0%

ALIMENTOS POLAR COLOMBIA S.A.S.

$ 155.172.504

6,7%

3,5%

134,8%

61,4%

1,1

16,5%

www.revistaialimentos.com / Edición 89

Cierre en millones de dólares. Fuente: Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera. Cálculos: Revista IAlimentos y @Financeiskool.

PATROCINA:

EMPRESA

VENTAS 2019

∆% VENTAS 2019

MARGEN OPERACIONAL 2019

MARGEN NETO 2019

∆% UTILIDAD NETA 2019

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2019

INDICE DE LIQUIDEZ 2019

ROE 2019

OLEOFLORES S.A.S.

$ 148.155.312

-2,8%

-0,5%

93,4%

71,7%

0,9

MEALS MERCADEO DE ALIMENTOS DE COLOMBIA S.A.S.

$ 140.081.253

-3,4%

8,1%

207,1%

70,5%

1,2

GASEOSAS DE CÓRDOBA S.A.S. (POSTOBÓN)

$ 139.972.739

0,5%

3,0%

-43,3%

23,9%

2,4

AJECOLOMBIA S.A.

$ 139.631.517

1,0%

-0,6%

-229,4%

80,3%

0,6

PRODUCTOS RAMO S.A.S.

$ 138.853.934

-3,7%

0,0%

-97,6%

49,7%

0,9

RED CÁRNICA S.A.S.

$ 134.793.684

7,3%

1,3%

-9,7%

24,8%

2,8

GRASAS S.A.

$ 131.504.879

2,6%

6,2%

111,4%

58,3%

1,9

SEATECH INTERNATIONAL INC.

$ 131.311.933

-4,2%

5,0%

42,0%

51,0%

1,3

MONDELEZ COLOMBIA S.A.S.

$ 124.285.357

-0,4%

-4,7%

-124,4%

78,8%

1,2

AGROINDUSTRIAL MOLINO SONORA AP SAS

$ 120.356.273

26,3%

2,8%

210,0%

78,9%

2,4

COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANANEROS UNIDOS DE SANTA MARTA

$ 118.572.422

1,9%

0,1%

-89,4%

85,6%

0,8

ORGANIZACIÓN SOLARTE Y CIA S.C.A.

$ 118.399.702

4,1%

3,5%

15,9%

39,4%

1,5

INVERSIONES EURO S.A.

$ 117.242.825

0,2%

0,6%

-38,0%

73,7%

0,9

INGENIO RISARALDA S.A.

$ 108.812.723

0,9%

4,6%

1055,7%

56,1%

1,3

INGENIO LA CABANA S.A

$ 103.957.106

-13,2%

-5,6%

-909,2%

50,1%

0,5

COMPAÑÍA DSIERRA S.A.S.

$ 100.989.088

0,4%

1,1%

85,3%

70,2%

1,3

CI YUMBO S.A.

$ 100.779.586

-4,6%

0,0%

73,3%

90,7%

1,0

SKN CARIBECAFE LTDA.

$ 100.567.928

8,2%

0,6%

176,4%

82,6%

1,1

GRASCO LTDA.

$ 97.178.788

45,2%

-2,8%

49,0%

77,6%

0,6

PEPSICO ALIMENTOS Z.F. LTDA.

$ 96.645.055

-5,1%

19,5%

-16,4%

27,4%

0,7

COLOMBINA DEL CAUCA S.A. (COLOMBINA)

$ 96.291.701

-2,7%

14,2%

-3,4%

53,1%

1,4

DISTRIBUIDORA TROPICANA S.A.S.

$ 91.207.020

123,3%

-0,3%

-198,2%

64,5%

1,4

SOBERANA S.A.S.

$ 88.674.199

8,0%

1,7%

52,0%

71,6%

1,3

PRODUCTOS ALIMENTICIOS DORIA S.A.S. ALIMENTICIOS DORIA S.A.S.

$ 84.543.737

4,1%

6,9%

14,8%

62,0%

0,5

BIOCOMBUSTIBLES SOSTENIBLES DEL CARIBE S.A. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA

$ 83.061.503

-15,7%

1,7%

-12,2%

70,5%

0,8

MOLINOS DEL ATLÁNTICO S.A.S.

$ 82.161.383

33,3%

8,5%

52,6%

47,1%

3,4

SUPER DE ALIMENTOS S.A.S

$ 81.842.497

4,2%

3,5%

120,4%

66,5%

1,7

GRANOS Y CEREALES DE COLOMBIA S.A.

$ 81.106.230

12,5%

6,3%

27,5%

64,6%

1,2

UNIÓN DE ARROCEROS S.A.S.

$ 81.067.802

10,9%

1,7%

31,4%

71,5%

1,9

GLORIA COLOMBIA S.A.

$ 80.204.212

-9,7%

-17,3%

-71,7%

68,0%

0,8

PARMALAT COLOMBIA LTDA.

$ 79.669.945

-10,6%

-10,2%

-144,2%

60,8%

1,4

DON POLLO SA.S.

.$ 73.822.330

13,5%

2,9%

58,1%

94,0%

0,9

PRODUCTOS YUPI S.A.S.

$ 72.874.797

-5,6%

1,1%

-75,9%

63,7%

1,0

COMESTIBLES ALDOR S.A.S.

$ 72.221.312

3,2%

3,3%

96,6%

64,0%

1,0

INGENIO PICHICHI S.A.

$ 72.214.742

-2,6%

3,6%

162,3%

48,4%

0,9

QBCO S.A.S.

$ 71.502.685

0,8%

1,5%

179,9%

60,4%

0,7

ATLANTIC FS S.A.S.

$ 69.680.223

11,3%

4,3%

34,1%

61,0%

1,6

TETRA PAK LTDA.

$ 68.177.910

-16,9%

2,6%

87,5%

85,5%

0,6

DISTRIBUIDORA COLOMBINA LTDA.

$ 63.889.586

-2,7%

0,1%

-61,8%

83,9%

0,1

RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A.

$ 63.641.798

3,7%

1,7%

-53,2%

50,4%

1,2

INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S.

$ 62.661.703

-13,1%

0,0%

-59,3%

76,8%

0,6

NUEVA GENERACION DE BEBIDAS S.A.S. (POSTOBÓN)

$ 60.397.928

73,9%

18,6%

45,5%

38,0%

2,8

LACTEOS BETANIA S.A.

$ 60.375.146

-17,1%

0,8%

79,1%

74,4%

1,2

KELLOGG DE COLOMBIA S.A.

$ 58.489.177

-1,4%

3,6%

19,4%

41,1%

1,4

CONGELADOS AGRÍCOLAS SA CONGELAGRO S.A.

$ 58.121.609

-0,8%

3,4%

-34,8%

33,7%

2,0

ALIMENTOS DEL VALLE S.A.

$ 57.748.581

-7,8%

0,7%

-45,4%

50,4%

1,3

RUQUIM S.A.S.

$ 56.250.652

-1,4%

2,4%

15,6%

45,4%

2,3

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.

$ 55.350.878

3,1%

1,1%

4,6%

60,3%

1,2

PROVECOL ANTIOQUIA S.A.

$ 55.337.811

9,2%

2,2%

57,5%

58,2%

1,4

CI SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA S.A.

$ 54.997.857

2,3%

6,1%

4,1%

31,8%

1,6

Cierre en millones de dólares. Fuente: Superintendencia de Sociedades y Superintendencia Financiera. Cálculos: Revista IAlimentos y @Financeiskool.

Edición 89 / www.revistaialimentos.com

COLOMBIA

NO.

PATROCINA:

TOP 10 POR REGIONES NO.

EMPRESA

VENTAS 2019

BOGOTÁ - CUNDINAMARCA ∆% VENTAS 2019

MARGEN OPERACIONAL 2019

MARGEN NETO 2019

∆% UTILIDAD NETA 2019

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2019 62,0%

INDICE DE LIQUIDEZ 2019

ROE 2019

BAVARIA & CIA S.C.A.

$ 1.382.300.706

-10,8%

46,7%

51,9%

-13,2%

INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. (COCA-COLA FEMSA)

1,3

63,0%

$ 775.143.974

54,2%

-5,5%

-6,6%

-40,5%

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A.

$ 569.172.816

-6,1%

9,4%

4,7%

-8,5%

53,7%

0,5

-19,7%

86,3%

0,9

NESTLÉ DE COLOMBIA S.A.

$ 468.262.063

-7,1%

15,3%

9,4%

5,7%

80,5%

0,7

52,4% 78,9%

DIANA CORPORACIÓN S.A.S.

$ 423.269.088

17,5%

5,7%

2,9%

5113,2%

71,9%

1,0

17,0%

QUALA S.A.

$ 385.406.564

35,7%

3,2%

1,2%

-80,5%

28,3%

1,8

2,0%

ORF S.A.

$ 381.268.563

3,7%

6,2%

5,4%

114,1%

41,4%

1,4

12,1%

PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA.

$ 329.763.103

-2,1%

4,8%

2,1%

-40,7%

52,2%

1,1

10,4%

RACAFÉ & CIA SCA

$ 269.014.586

-0,6%

1,7%

0,6%

-30,6%

71,5%

1,1

4,5%

PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S.A.S. (ALQUERÍA)

$ 224.795.963

-6,7%

4,7%

0,8%

87,4%

84,5%

0,8

6,8%

COSTA PACÍFICA ∆% VENTAS 2019

MARGEN OPERACIONAL 2019

$ 529.026.169

-7,2%

7,4%

4,1%

-34,7%

58,3%

1,3

7,8%

$ 480.940.159

-3,2%

4,5%

3,8%

-57,9%

73,7%

1,1

13,3%

CERVECERÍA DEL VALLE S.A. (BAVARIA)

$ 301.781.085

-18,5%

46,9%

39,1%

-40,4%

44,6%

1,4

52,2%

HARINERA DEL VALLE S.A.

$ 286.384.294

-3,0%

6,4%

4,2%

-20,0%

26,8%

1,2

3,4%

INGENIO DEL CAUCA S.A.S.

$ 262.297.685

-10,4%

7,0%

5,0%

-9,6%

45,3%

0,9

3,5%

POLLOS EL BUCANERO S.A.

$ 248.928.903

-3,4%

-6,0%

-9,0%

-52,0%

62,3%

1,3

-16,8%

INGREDION COLOMBIA S.A.

$ 245.408.949

-4,5%

10,8%

6,5%

-6,5%

38,5%

1,7

15,1%

INGENIO PROVIDENCIA S.A.

$ 231.523.424

-1,7%

16,7%

10,2%

5,1%

37,4%

1,2

10,8%

MANUELITA S.A.

$ 192.336.389

2,6%

15,2%

5,8%

28,3%

52,4%

1,2

5,8%

GRASAS S.A.

$ 131.504.879

2,6%

10,7%

6,2%

111,4%

58,3%

1,9

19,9%

NO.

EMPRESA

VENTAS 2019

ALIMENTOS CARNICOS S.A.S. (GRUPO NUTRESA)

COLOMBINA S.A.

3 4

MARGEN NETO 2019

∆% UTILIDAD NETA 2019

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2019

INDICE DE LIQUIDEZ 2019

ROE 2019

ANTIOQUIA NO.

EMPRESA

VENTAS 2019

∆% VENTAS 2019

MARGEN OPERACIONAL 2019

MARGEN NETO 2019

∆% UTILIDAD NETA 2019

INDICE DE ENDEUDAMIENTO 2019

INDICE DE LIQUIDEZ 2019

ROE 2019

POSTOBÓN S.A.

$ 586.685.364

-0,9%

12,1%

4,8%

22,7%

42,3%

1,6

4,4%

COMPAÑÍA NACIONAL DE CHOCOLATES S.A.S. (GRUPO NUTRESA)

$ 297.379.107

-1,7%

12,1%

10,7%

-35,4%

35,3%

1,3

9,0%

INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAFÉ S.A.S. (GRUPO NUTRESA)

$ 267.993.888

3,7%

6,2%

2,9%

53,3%

56,3%

1,4

4,4%

COMPAÑÍA DE GALLETAS NOEL S.A.S. (GRUPO NUTRESA)

$ 264.194.552

-0,5%

13,4%

12,2%

-20,0%

37,3%

0,9

7,7%

GASEOSAS LUX S.A.S. (POSTOBÓN)

$ 254.678.906

7,5%

8,4%

2,1%

57,0%

67,1%

0,2

5,6%

CERVECERÍA UNIÓN S.A. (BAVARIA)

$ 189.675.635

-20,1%

48,1%

41,5%

-25,7%

59,9%

1,1

37,7%

GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. (POSTOBÓN)

$ 174.780.392

-1,9%

7,8%

3,2%

36,7%

38,1%

0,4

6,3%

GRUPO NUTRESA S.A.

$ 157.002.294

-9,9%

99,5%

99,8%

-9,2%

1,1%

0,3

5,9%

GASEOSAS DE CÓRDOBA S.A.S. (POSTOBÓN)

$ 139.972.739

0,5%

8,6%

3,0%

-43,3%

23,9%

2,4

4,4%

INVERSIONES EURO S.A.

$ 117.242.825

0,2%

2,7%

0,6%

-38,0%

73,7%

0,9

6,4%

www.revistaialimentos.com / Edición 89

Cierre en millones de dólares. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Cálculos: Revista IAlimentos.

NO.

EMPRESA

VENTAS 2019

∆% VENTAS 2019

MARGEN OPERACIONAL

UTILIDAD 2019

∆% UTILIDAD NETA 2019

ACTIVOS 2019

∆% PATRIMONIO 2019

$ 717.291.373

2,4%

8,2% 26,0%

ROE

PROCESADORA NACIONAL DE ALIMENTOS C.A. PRONACA

$ 950.285.312

-1,7%

5,4%

$ 36.287.982

AC BEBIDAS. S. DE R.L. DE C.V.

$ 536.281.378

1,3%

3,8%

$ 12.990.589

81,9%

$ 199.606.131

44,0%

LA FABRIL S.A.

$ 474.627.994

0,0%

1,3%

$ 2.350.120

-66,1%

$ 412.337.304

49,4%

1,8%

NESTLÉ ECUADOR S.A.

$ 466.170.351

-5,8%

7,0%

$ 15.955.916

-42,7%

$ 225.710.598

-43,5%

85,7%

CERVECERÍA NACIONAL CN S.A.

$ 350.238.309

-36,0%

43,1%

$ 98.131.015

-14,3%

$ 424.804.301

-17,3%

61,2%

SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A.

$ 303.919.215

23,4%

2,0%

$ 4.087.535

63,5%

$ 82.525.403

22,0%

17,5%

INDUSTRIAL DANEC S.A.

$ 247.433.922

-10,6%

1,5%

$ 1.573.432

36,4%

$ 153.352.059

8,8%

5,1%

SOCIEDAD AGRÍCOLA E INDUSTRIAL SAN CARLOS S.A.

$ 160.776.745

19,0%

1,1%

$ 2.521.324

-112,4%

$ 379.413.601

10,6%

1,0%

-22,8%

INDUSTRIAS LÁCTEAS TONI S.A.

$ 158.110.993

-8,8%

0,5%

$ 706.617

28,6%

$ 225.682.244

2,0%

0,6%

CONSERVAS ISABEL ECUATORIANA S.A...

$ 156.011.016

-9,4%

9,3%

$ 9.358.125

-6,6%

$ 96.317.576

-40,8%

19,8%

AJECUADOR S.A....

$ 150.108.629

24,9%

16,9%

$ 15.555.665

41,4%

$ 70.206.798

-50,4%

92,4%

INDUSTRIAS ALES C.A.

$ 148.218.948

-7,0%

0,1%

$ 314.308

-38,3%

$ 190.514.553

-10,1%

0,5%

GALAPESCA S.A.

$ 139.681.017

-14,4%

4,2%

$ 3.325.003

-0,1%

$ 52.796.703

15,3%

10,2%

AVÍCOLA VITALOA S.A. AVITALSA

$ 128.391.191

3,2%

0,8%

$ 203.162

-94,3%

$ 26.834.674

20,6%

1,3%

EUROFISH S.A.

$ 128.329.473

-14,6%

-1,7%

$ 2.239.733

-24,9%

$ 123.439.981

2,4%

4,1%

SEAFMAN SOCIEDAD ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y FRIGORÍFICOS MANTA C.A.

$ 122.071.860

-12,9%

-3,2%

-100,0%

$ 59.720.962

-14,9%

0,0%

PRODUMAR S.A.

$ 119.978.250

50,4%

37,2%

$ 28.444.139

120,7%

$ 128.638.340

109,2%

32,8%

EMPACADORA DEL PACÍFICO SOCIEDAD ANONIMA (EDPACIF S.A.)

$ 105.104.660

0,2%

1,7%

$ 1.068.933

-55,2%

$ 36.175.094

-7,0%

10,5%

AQUACARGILL DEL ECUADOR CIA.LTDA.

$ 100.663.262

2,9%

$ 2.491.944

-6,2%

$ 129.671.439

16,4%

11,8%

ECUAJUGOS S.A.

$ 90.765.288

-3,0%

3,3%

$ 976.402

41,2%

$ 42.645.315

0,4%

11,4%

Cierre en millones de dólares. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Cálculos: Revista IAlimentos.

ECUADOR

PATROCINA:

ECUADOR

PATROCINA:

NO.

EMPRESA

VENTAS 2019

∆% VENTAS 2019

MARGEN OPERACIONAL

∆% UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD 2019

ACTIVOS 2019

∆% PATRIMONIO 2019

ROE

REYLACTEOS C.L.

$ 85.758.474

5,1%

-0,1%

$ 51.915

-84,1%

$ 142.205.346

-0,2%

0,1%

PROVEFRUT S.A.

$ 83.821.762

15,6%

13,8%

$ 7.859.245

54,2%

$ 56.037.787

20,6%

20,0%

INTEGRACION AVICOLA ORO S.A.

$ 82.850.721

-1,7%

6,1%

$ 3.086.618

-32,7%

$ 80.927.554

6,0%

5,3%

ASISERVY S.A.

$ 82.020.257

-1,6%

2,2%

$ 1.283.684

-47,3%

$ 76.068.697

5,1%

4,8%

EMPRESA PASTEURIZADORA QUITO SA

$ 79.262.635

1,5%

3,2%

$ 1.542.414

206,1%

$ 31.669.611

15,8%

13,0%

EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

$ 78.416.954

-0,9%

1,5%

$ 849.218

69,4%

$ 30.594.623

-12,3%

9,4%

BIMBO ECUADOR S.A.

$ 77.697.838

-5,5%

-0,4%

-100,0%

$ 68.046.278

-5,3%

0,0%

INDUSTRIAL SURINDU S.A.

$ 68.219.891

-9,0%

20,0%

$ 8.134.364

-27,4%

$ 63.121.664

-10,4%

30,6%

SUCESORES DE JACOBO PAREDES M. S.A.

$ 64.942.603

-1,4%

5,7%

$ 2.468.126

23,5%

$ 45.853.370

8,1%

9,1%

INDUSTRIA ECUATORIANA PRODUCTORA DE ALIMENTOS CA INEPACA

$ 63.852.883

-1,6%

12,3%

$ 4.762.320

-10,0%

$ 63.265.075

-5,4%

10,4%

ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALPIECUADOR S.A.

$ 63.180.740

-0,1%

5,6%

$ 2.005.704

44,9%

$ 31.542.235

-24,5%

16,4%

CORPORACION ECUATORIANA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS CORPABE S.A.

$ 62.829.858

4,7%

3,0%

$ 1.239.742

-25,8%

$ 47.441.683

19,4%

16,0%

AVICOLA FERNANDEZ S.A.

$ 62.810.813

0,1%

5,6%

-100,0%

$ 59.324.688

9,6%

0,0%

SIGMAEC CIA.LTDA.

$ 62.560.743

27,3%

12,0%

$ 4.761.453

17,2%

$ 37.289.210

-1,1%

20,9%

FERRERO DEL ECUADOR S.A.

$ 60.682.444

-20,5%

8,1%

$ 2.032.589

-68,2%

$ 63.615.269

-9,8%

4,5%

AVIPECHICHAL S.A.

$ 56.307.119

6,1%

18,5%

$ 7.690.445

217,0%

$ 54.089.201

53,8%

36,9%

ITALIMENTOS CIA. LTDA.

$ 56.074.548

6,0%

4,0%

$ 1.423.037

-11,1%

$ 34.675.421

10,1%

10,3%

VECONSA S.A.

$ 51.452.864

-7,7%

4,5%

$ 1.761.368

-56,2%

$ 62.045.545

4,1%

6,9%

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ECUATORIANAS S.A. INALECSA

$ 50.602.031

3,9%

14,3%

$ 4.510.790

8,1%

$ 33.552.021

23,9%

25,5%

CONFITECA C.A.

$ 50.254.984

-15,2%

4,0%

$ 1.270.194

-52,0%

$ 45.144.051

-5,7%

5,5%

Cierre en millones de dólares. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Cálculos: Revista IAlimentos.

PERÚ

NO.

EMPRESA

VENTAS 2019

∆% VENTAS 2019

MARGEN OPERACIONAL

∆% UTILIDAD NETA 2019

UTILIDAD 2019

ACTIVOS 2019

∆% PATRIMONIO 2019

ROE

BACKUS AB INBEV

$ 1.393.532,96

7,1%

64,7%

$ 548.739,72

39,4%

$ 1.909.639,15

-5,3%

91,4%

ALICORP S.A.A.

$ 1.320.430,99

7,6%

11,8%

$ 134.148,73

10,2%

$ 2.460.934,08

6,8%

13,9%

LECHE GLORIA S.A.

$ 964.875,49

-2,3%

7,5%

$ 41.272,39

4,3%

$ 918.161,69

-0,2%

9,5%

CERVECERÍA SAN JUAN S.A.

$ 237.096,62

9,9%

6,5%

$ 83.214,08

35,1%

$ 362.902,25

0,0%

121,1%

LAIVE S.A.

$ 168.639,72

-2,2%

3,5%

$ 2.945,92

1,7%

$ 137.150,42

2,0%

4,7%

PESQUERA EXALMAR S.A.A.

$ 74.953,52

10,6%

12,6%

$ 1.788,73

2,4%

$ 172.556,62

-5,2%

2,6%

AGROINDUSTRIAL LARDEO

$ 70.612,96

-5,1%

6,0%

$ 2.069,58

2,9%

$ 229.551,27

0,1%

1,4%

AGRO INDUSTRIA PARAMONGA

$ 59.092,68

-7,2%

7,5%

$ 2.475,77

4,2%

$ 222.700,28

-3,5%

1,9%

AGROINDUSTRIAS AIB S.A.

$ 46.941,97

-7,0%

-2,3%

-$ 1.690,99

-3,6%

$ 98.486,76

-2,8%

-3,1%

AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A.

$ 46.043,38

10,4%

4,3%

$ 1.499,15

3,3%

$ 144.390,99

1,2%

1,5%

EMPRESA AGROINDUSTRIAL POMALCA S.A.A

$ 18.458,59

-14,4%

0,0%

$ 329,30

1,8%

$ 41.215,49

1,6%

EMPRESA AGRARIA CHIQUITOY S.A.

$ 8.361,97

25,9%

41,5%

$ 3.484,51

41,7%

$ 36.263,66

14,8%

12,9%

EMPRESA AGRICOLA SINTUCO S.A.

$ 4.100,28

49,7%

-12,4%

-$ 237,75

-5,8%

$ 23.318,87

-2,2%

-1,2%

EMPRESA AZUCARERA EL INGENIO S.A.

$ 1.997,46

-6,9%

10,4%

$ 155,49

7,8%

$ 19.401,13

1,1%

CORPORACIÓN CERVESUR S.A.A.

$ 745,07

11,8%

843,9%

$ 8.572,11

1150,5%

$ 169.317,75

5,6%

5,3%

Cierre en millones de dólares. Fuente: Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Cálculos: Revista IAlimentos.

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PATROCINA:

EL CLAROSCURO

en la región Andina

Entre luces y sombras fue el comportamiento que presentó la industria de alimentos en Ecuador y Perú durante 2019. Mientras en el primero, la mayoría de los sectores, a excepción del camaronero, presentaron variaciones negativas, en Perú la cerveza lideró la batuta. El comportamiento en ventas de las principales compañías de alimentos y bebidas del Ecuador durante 2019 pasó por una marcada reducción. Las variaciones negativas fueron una constante en el sector, liderado por la Procesadora Nacional de Alimentos (Pronaca), dueña de marcas con una importante participación en el mercado, como Mr Pollo, Mr Chancho, Mr Fish, Mr Cook, Indaves, Gustadina, Plumrose, Fritz, La Danesa y algunas más en el segmento de alimento para mascotas. Según registros presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de Ecuador, Pronaca, en 2019, alcanzó ventas por USD$ 950.285.312, USD$ 16.921.357 menos a lo registrado en el año completamente anterior, lo cual se tradujo en una reducción del 22 % en la utilidad neta. Lo anterior explicaría por qué la compañía anunció su salida al mercado de valores en búsqueda de una financiación cercana a los 60 millones de dólares. La cara positiva del top 10 de compañías de alimentos y bebidas en el Ecuador la presentó la Sociedad Nacional de Galápagos (SONGA) la cual alcanzó un crecimiento en sus ventas del 19 %, superando los 300 millones de dólares, lo que se tradujo en una utilidad por USD$ 4.087.535, un crecimiento superior al 60 % respecto a 2018.

“ La industria

camaronera registró, en 2019, ingresos por USD 3.600 millones, marcando un hito para el sector, lo que consolidó a Ecuador como el segundo mayor exportador a escala global.

„

27 % Crecimiento de las exportaciones camaroneras en Ecuador.

El éxito de esta compañía es reflejo del histórico año que fue el 2019 para la industria camaronera, alcanzando las cifras más altas desde inicio de su actividad, hace 50 años. Según cifras de la Cámara Nacional de Acuacultura, de enero a noviembre se exportaron 1.291,5 millones de libras, un incremento del 27 % frente al mismo período del 2018.

Perú, navegando en verde A diferencia de lo registrado por los líderes del sector en Ecuador, las compañías de alimentos y bebidas en Perú cerraron el 2019, en su mayoría, con crecimientos significativos. Backus AB InBev registró los mayores ingresos por ventas en el año, alcanzando los USD$ 1.393.532,96, con un crecimiento en sus utilidades superior al 30 %. En el Perú, el monopolio de AB InBev es total. Backus y Cervecería San Juan, ambas controladas por la belga, mantienen el 99 % del mercado de cervezas, mientras el restante 1% lo pelea Aje (Añaños) con las cervezas artesanales. Barbarian, que tenía el 20% del mercado de las cervezas artesanales, fue adquirida el año pasado por AB InBev. Sin embargo, esta radiografía del mercado cervecero en el país inca podría cambiar en los próximos años, luego del anuncio del grupo AJE, quien se convertirá en el nuevo socio local de ventas y distribución de cerveza multinacional Heineken, tras de la adquisición de la marca Tres Cruces y la incorporación de su equipo operativo en Lima. La segunda compañía con mejor comportamiento en 2019 fue Alicorp, con ventas por $ 1.320.430,99, y un crecimiento del 7,6 % respecto a 2018. Según la compañía, estos buenos resultados se apalancaron en la consolidación de las adquisiciones de las empresas bolivianas Industrias de Aceite (Fino) y Sociedad Aceitera del Oriente (Sao) en 2018 y de la peruana Intradevco en enero de 2019.

Edición 89 / www.revistaialimentos.com

PORTADA

FRUDELCA Y NUTREA:

REVOLUCIONANDO LAS BEBIDAS FUNCIONALES Con el lanzamiento de Frupro y Frupro Max, bebidas cítricas con proteína, estas dos compañías, de amplia tradición en Colombia, quieren establecer dos categorías desconocidas en el mercado nacional, pero que en Latinoamérica alcanzan ventas por 2.4 billones de dólares. Por: Joan H. Bocanegra editor IAlimentos

La búsqueda de bienestar dejó de ser una tendencia a seguir para convertirse en una verdadera demanda. Es claro que los consumidores quieren ver embotellada la salud, y en los últimos años, las compañías de bebidas han respondido a

4,1 % Proyección de crecimiento de las bebidas deportivas fortificadas con proteína.

Nos acercamos a B.Altman/Nutrea buscando una alternativa de deshidratación, sin embargo, comenzamos a realizar ensayos y surgió la idea de por qué no fortificar nuestros jugos con proteína, dando origen a una bebida que no existe en el mercado colombiano.

Alejandro Gaviria

7,6 % Proyección de crecimiento de la categoría de jugos funcionales.

este llamado, con lanzamientos que incluyen omega-3, zinc, calcio, potasio, incluso vitaminas, productos con valor agregado que poco a poco se han abierto camino en el mercado regional, aunque aún incipiente, si se compara con la amplia oferta en Estados Unidos o Europa. Según la firma de investigación de mercados Euromonitor, el mercado de bebidas funcionales en Latinoamérica asciende aproximadamente a USD $14 billones, con una proyección de crecimiento del 7,4 %, espacio donde se pueden encontrar desde bebidas gasificadas hasta yogures.

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Sin embargo, dentro de este gran universo, existen dos segmentos, casi inexplorados en Colombia: las categorías de jugos funcionales y de bebidas deportivas fortificadas con proteína, las cuales suman un mercado superior a USD$2,4 billones en Latinoamérica, con proyecciones de crecimientos del 7,6 % y 4,1 %, respectivamente. Fue allí, donde dos compañías colombianas, de amplia tradición, pusieron sus ojos, y decidieron combinar sus más de 40 años de experiencia para abrir estas categorías en el país, bajo la familia de bebidas Fru-

“

Nuestro reto era conseguir una bebida refrescante, de mucha menor densidad, pero que especialmente fuera ligera, deliciosa y nutritiva.

„

comercializamos, pero en otros, por temas agroclimáticos, no tenemos tanta fruta. Nos acercamos a B.Altman/Nutrea buscando una alternativa de deshidratación, para convertir estos excedentes en polvo y utilizarlos más adelante, sin embargo, comenzamos a realizar ensayos y surgió la idea de por qué no fortificar nuestros jugos con proteína, dando origen a una bebida que no existe en el mercado colombiano, ni en la región. Nosotros habíamos explorado la posibilidad de agregar vitaminas y minerales, pero no proteína, sabiendo que significaba todo un reto tecnológico”.

PORTADA

pro: una alternativa que mezcla los beneficios de los jugos naturales cítricos con proteína limpia. Los artífices de esta iniciativa, que promete revolucionar el mercado de bebidas funcionales en Colombia, y en especial el de proteínas, que hasta a la fecha se encuentra dominado por suplementos en polvo son: B. Altman/ Nutrea, proveedor de materias primas e ingredientes para la industria de alimentos y bebidas, y C.I. Agrícolas Unidas S.A., que bajo su marca Frudelca, se ha consolidado como un importante comercializador de cítricos, con una destacada presencia en los harddiscount, lo que les ha permitido crecimientos sostenidos de doble dígito en el último lustro. Según Alejandro Gaviria, gerente general de Frudelca, el origen de Frupro fue un tanto accidental, algo común en las innovaciones a lo largo de la historia. “Nosotros estábamos buscando cómo ampliar la vida útil de nuestros cítricos, debido a que tenemos unos picos de cosecha a nivel nacional muy altos, con algunos excedentes que

La proteína de suero de leche aislada, por su origen, presenta un sabor lácteo característico, siendo el principal reto que tienen todas las compañías que emplean este ingrediente.

Y es que efectivamente, la proteína de suero de leche aislada, por su origen, presenta un sabor lácteo característico, siendo el principal reto que tienen todas las compañías que emplean este ingrediente, y lo que explica porque las ofertas de proteínas en polvo presentan sabores reiterativos, como vainilla y chocolate, que buscan enmascarar estas notas, además de sus altos niveles de azúcar. Según resaltó Ernesto Altman, director general Ernesto Altman del Grupo B.Altman/Nutrea, “aunque el consumidor siempre está buscando el mayor contenido de proteína por porción, y es lo que habitualmente se promociona en las bebidas en polvo u otros suplementos alimentarios, que se caracterizan por ser lechosos y tradicionalmente pesados, nuestro reto era conseguir una bebida refrescante, de mucha menor densidad, pero que especialmente fuera ligera, deliciosa y nutritiva”. Edición 89 / www.revistaialimentos.com

"El sabor que tenemos es diferencial, sin que esto signifique que no vaya a ser un camino largo, porque entendemos que este es un producto que está abriendo mercado, y esa apertura toma tiempo y esfuerzo".

“En el mercado existen muchas opciones de proteínas; arroz, avena, arveja o soya, sin embargo, la proteína de suero de leche aislada presenta un nivel de digestibilidad (PDCAAS, por su sigla en inglés) igual a 1 y un contenido de BCAA (Branched-chain amino acids) mayor, mientras que el de la proteína de arroz es de 0.4, por ejemplo, teniendo un menor impacto en la reconstrucción muscular, esencial para los deportistas”, destacó Altman. Y aunque esta es una apuesta por la innovación, que busca abrir una categoría en el mercado nacional, el gerente general de Frudelca confía en que los atributos de estas bebidas marcarán la diferencia. “Si nosotros hacemos un símil con lo que está ocurriendo con este tipo de bebidas en Latinoamérica, vemos un potencial de crecimiento muy alto. El sabor que tenemos es

PORTADA

Este equilibrio fue lo que le permitió a esta dupla lanzar una familia de bebidas sin precedentes en el mercado nacional: Frupro, que combina el jugo de naranja y mandarina con 10 gr de proteína, sin azúcar añadida y con un aporte de solo 90 calorías, lo que la hace ideal, según estas compañías, para todo tipo de consumidor. Esta oferta la complementa Frupro Max, que con 25 gr de proteína, se convierte en una alternativa para los deportistas de alto rendimiento, que gracias a sus atributos, permite la recuperación muscular.

“

Nuestro objetivo es llegar a un alto nivel de democratización y masificación con un producto adecuado a un precio justo y acorde al mercado colombiano.

„

diferencial, sin que esto signifique que no vaya a ser un camino largo, porque entendemos que este es un producto que está abriendo mercado, y esa apertura toma tiempo y esfuerzo”, afirmó Gaviria.

Una revolución democratizadora El consumo de bebidas fortificadas con proteínas en Colombia ha tenido su mayor impacto, tradicionalmente, en estratos medios por personas que se ejercitan en gimnasios, llegando a destinar un porcentaje importante de sus ingresos en esta clase de productos, por lo cual, la clave del éxito de Frupro estará definido, en gran medida, por el precio. “Nuestro objetivo es llegar a un alto nivel de democratización y masificación con un producto adecuado a un precio justo y acorde al mercado colombiano. Todo esto junto a nuestro aliado Frudelca, que no solo nos ofrece un jugo 100% natural de altísima calidad, sino también toda su experiencia en comercialización y distribución. Frupro es un producto diseñado para todo tipo de consumidores de todas las edades y que puede tener diferentes momentos de consumo. Es la indulgencia perfecta con 90 calorías”, precisó Altman. Por lo pronto, estas dos compañías basaran su estrategia de lanzamiento en degustaciones en diversos canales, incluidos eventos deportivos, y como es propio de los tiempos que corren, con una fuerte presencia en redes sociales, con el objetivo de crear una comunidad que le apuesta a la nutrición, la salud y el sabor. "Tenemos un público más joven que consume mucho contenido en plataformas digitales, como Instagram, por la cual, en muchos casos, se induce la compra, aunque no realice allí, sino a través de nuestra página y para ello, sin duda, el camino será la información. Lo más importante de nuestra estrategia digital es generar una comunidad como deportistas de alto rendimiento y jovenes que tienen interés por la nutrición y la salud", resaltó Gaviria. Edición 89 / www.revistaialimentos.com

Bebidas energizantes

PRODUCTO

UNA DÉCADA DE BEBIDAS energizantes en Colombia

De 2010 a 2019, las marcas de bebidas energizantes en Colombia pasaron de vender 5,5 millones de litros al año a 74,9; según datos de la consultora Euromonitor. Por: Edwin Caicedo Ucros Periodista revista IAlimentos

La última década ha sido de ensueño para los fabricantes de bebidas energizantes en Colombia. No solo han crecido anualmente las ventas a doble dígito, sino que el consumo ha incrementado, gracias al cada vez mayor interés de los jóvenes por estos productos, y a la venta masiva con productos económicos que han desplazado a las marcas importadas de mayor costo. De hecho, según la firma de análisis de mercado Sicex, en el país el segmento más dinámico y con mayor promesa de crecimiento, de la industria de bebidas no alcohólicas, es el de bebidas energizantes. El mercado, liderado esencialmente por Vive100, de la multilatina de consumo masivo fundada en Colombia, Quala, y SpeedMax, de la también colombiana Postobón, ha recibido durante los últimos años la entrada de nue18

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Según datos de Euromonitor, Vive100, en 2019 se llevó el 74,5 % de las ventas por volumen de este producto en el país.

Sin embargo, en el mercado de bebidas energizantes la distribución y los canales para llegar al consumidor son vitales para lograr vender el producto y, en ese sentido, Quala ha logrado afrontar el desafío gracias a su amplia red de distribución construida en canales on-trade y off-trade, que incluyen por ejemplo las ventas ambulantes en calles y autopistas de su producto.

El precio ha sido un factor relevante Los presupuestos más ajustados han logrado incrementar las ventas y los productos con valor más accesible se han convertido en opciones ideales en el mercado colombiano. Por ejemplo, en el segundo semestre de 2018 el líder de ventas Quala presentó una pe-

veremos un crecimiento sostenido de 1,4 %, en promedio, durante los próximos cuatro años, impulsado en parte, por la entrada de nuevas marcas, que, aunque pequeñas, sí demuestran la versatilidad y la búsqueda de nuevas alternativas por parte de los consumidores.

„

queña botella de 190ml para Vive 100, disponible solo en pequeñas tiendas independientes, con un precio de COP 1.000 (USD 25¢). Otras propuestas también han llamado la atención de los consumidores como las botellas de 1 litro de producto, que Speed Max y Vive100 han insertado en el mercado buscando a los consumidores que constantemente están ingiriendo estos productos y entregándoles una mayor cantidad a un económico precio de COP 2000 (USD 50¢). Estos precios han terminado desplazando a las grandes marcas extranjeras que importan su producto al país como Red Bull, que pasó de tener el 3,5 % del mercado en 2015 al 2,5 % en 2019, pues los consumidores se han decantado por propuestas de menor costo.

Bebidas energizantes

“En Colombia

PRODUCTO

vas marcas que empiezan la puja por llevarse un pequeño porcentaje del negocio que en 2019 logró ventas por COP 529 mil millones (USD 135 millones). Según datos de Euromonitor, Vive100, que en 2019 se llevó el 74,5 % de las ventas por volumen de este producto en el país y que sigue siendo el jugador más importante, ha ido perdiendo porcentaje de participación en el mercado. En 2015, Vive100 tenía 89,5 % del negocio, pero con la entrada ese año de SpeedMax que compite con precios similares, y que pasó de 14,1 % en 2016 a 18,4 % en 2019, la marca insignia de Quala perdió casi 15 puntos de participación.

Una regulación laxa Si bien las bebidas energizantes han sido ampliamente reguladas alrededor del mundo, en Colombia eso aún no ha pasado. En Francia, Noruega y Dinamarca, por ejemplo, solo pueden conseguirse en farmacias. En Argentina y Uruguay, se condiciona el contenido de cafeína y taurina que pueden traer. En México su venta está prohibida a menores de edad. Aunque existe un fuerte lobby que exige su regulación y si bien en 2014 el Consejo de Estado emitió una sentencia que obligaba al Ministerio de Salud a crear una regulación al respecto de la venta y publicidad de estas bebidas, hasta el momento esto no ha sucedido. Eso ha llevado a que las marcas distribuyan sus productos con mayor libertad, dejando claras algunas recomendaciones como evitar su consumo con bebidas embriagantes, no consumir si se es menor de 14 años y no ingerir más de 750ml al día.

Nuevas marcas, sabores y propuestas sin azúcar Y aunque para la consultora, en 2019 el negocio llegó a su madurez, y no seguiremos viendo cifras de doble dígito en el crecimiento del consumo de bebidas energizantes en Colombia, sí veremos un crecimiento sostenido de 1,4 %, en promedio, durante los próximos cuatro años, impulsado en parte, por la entrada de nuevas marcas, que, aunque pequeñas, sí demuestran la versatilidad y la búsqueda de nuevas alternativas por parte de los consumidores. Algunas de ellas son por ejemplo Tabú, de la distribuidora de licores Dislicores, Spartan Energy, de la empresa estadounidense Drivnn LLC, Contact de la española Font Salem, o Xs de la estadounidense Amway. Estas nuevas marcas también han traído al mercado propuestas distintas en cuanto a sabores, presentaciones y aditivos en un mercado en el que el alto contenido de azúcar no es aún un factor muy relevante al momento de escoger uno de estos productos.

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Bebidas energizantes

PRODUCTO

Según Sicex, “actualmente existe una feroz competencia dentro de este mercado que abarca las bebidas energéticas regulares y sin azúcar. Esto ha motivado a los actores a elaborar nuevas y mejores estrategias, que les permitan destacar del resto, en cuanto a precios, envases, ofertas de productos y formas de distribución”. Por ahora, lo que se verá en los próximos años será que la lucha por la participación se intensificará, en un mercado dominado por las marcas económicas, que, sin embargo, ahora también deberán luchar con marcas extranjeras que compiten con precios similares. Ventas de bebidas energéticas por volumen 2014 a 2019 en Colombia Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Millones de litros

49,7

66,1

75,5

73,0

73,9

74,9

Ventas de bebidas energéticas por valor 2014 a 2019 en Colombia Año

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Miles de millones de pesos

COP 373,7

COP 517,5

COP 533,2

COP 505,7

COP 504,0

COP 526,9

Porcentaje de mercado de marcas más consumidas y las compañías que las producen del 2016 al 2019 Marca

Compañía

2016

2017

2018

2019

Vive100

Quala SA

78,9%

72,0%

73,4%

74,5%

Speed Max

Postobón SA

14,1%

21,0%

19,7%

18,4%

Red Bull

Red Bull Colombia SAS

2,0%

2,2%

Monster Energy

Monster Energy Colombia SAS

0,8%

1,3%

1,5%

1,6%

Peak

Postobón SA

1,2%

0,7%

0,6%

0,4%

Red Bull Sugar Free

Red Bull Colombia SAS

0,3%

2,7%

2,5%

2,4%

Otros

Crecimiento esperado en valor de ventas en los siguientes cuatro años Año

2020

2021

2022

2023

2024

Miles de millones de pesos

COP 535,2

COP 542,9

COP 549,3

COP 553,7

COP 557,3

*Datos: Informe “Energy Drinks In Colombia” Euromonitor Internacional

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una América Latina competitiva

Cuatro líderes de la industria explican qué deben hacer las economías latinoamericanas para tener un modelo de producción eficiente y cuáles son las claves dentro de las organizaciones para superar las crisis. Por: Carlos Rodríguez, líder de contenidos digitales de Axioma B2B Marketing.

La crisis sanitaria empujó al entramado productivo global a abandonar su más barato y eficiente proveedor: China. Desde la década de los 90, cuando el país abrió sus fronteras a la inversión extranjera y concedió licencias a los empresarios para desarrollar con libertad sus negocios, miles de compañías optaron por externalizar su producción hacia ese territorio. En los

últimos treinta años, marcas de todo el mundo aprovecharon su mano de obra barata y su eficiente sistema logístico para ahorrar costos. Pero a principios de 2020 el nuevo coronavirus apagó el fuego del dragón asiático, la rápida propagación del COVID-19 obligó al cierre de sus puertos y plantas de producción, y así su compleja telaraña de cadenas de valor se rompió. “El mayor aprendizaje de la pandemia para todas las industrias es que deben reducir su dependencia a uno o dos países”, expresó Fabia Tetteroo-Bueno, CEO de Philips para Latam, quien junto a José Luis Cárdenas,

América Latina competitiva

GESTIÓN

CLAVES DE LOS LÍDERES PARA

América Latina competitiva

GESTIÓN

director de Asuntos de gobierno y Acceso al Mercado de TEVA Pharmaceuticals, pusieron sobre la mesa una discusión vital para el futuro económico de América Latina: la necesidad de una política industrial de carácter regional. “El resultado de la globalización es una concentración muy alta de la oferta, esta es una realidad que no es fácil de modificar, será un proceso que tomará tiempo y que implicará decisiones políticas”, dijo Cárdenas, quien recordó que, a excepción de México y Brasil, los países latinoamericanos no están en la capacidad de generar por sí mismos la demanda suficiente para producir a bajo costo. Para llegar a modelos de producción eficientes, las economías deben estar dispuestas a pagar más de lo que venían acostumbradas a pagar por los productos

provenientes de países asiáticos. Este es un debate que no solo es urgente en América Latina o en los países emergentes, también lo es en los países desarrollados. Cárdenas recordó que la Unión Europea está trabajando en la articulación de una nueva política regional para lograr avanzar con objetivos claros a largo plazo: “algo así es necesario en América Latina”, afirmó. En este sentido, los principales líderes concuerdan en que el modelo de nearshoring, que propone localizaciones cercanas de la producción aprovechando el saber hacer de la mano de obra de las economías vecinas, es el camino que debe labrar la industria latinoamericana. ¿Y quiénes deben estar alrededor de la mesa en esta discusión? Gobiernos, academia y sector privado. “La única forma de que esto ocurra es a través de

un plan estratégico donde todas las partes relevantes se sienten a conversar, fijen objetivos, acciones concretas y los avances se vayan midiendo”, indicó el directivo de TEVA Pharmaceuticals.

“Hay dos tipos de personas en una organización: las que traen culpables y las que traen soluciones. Si en Alquería solo tuviéramos culpables no existiría nadie porque siempre alguien ha cometido algún error”. La clave del éxito en los negocios Al tener claro el modelo externo hacia el cual debe encaminarse la industria latinoamericana, ¿cuáles

REVIVA LAS CHARLAS CON LOS LÍDERES DE LA INDUSTRIA

Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería

Silvya Escovar, presidente de Terpel

América Latina competitiva

GESTIÓN

son los cambios que se vislumbran al interior de las organizaciones y cuál es el rol de los líderes para hacer frente a un panorama tan retador como el actual? “Hay dos tipos de personas en una organización: las que traen culpables y las que traen soluciones. Si en Alquería solo tuviéramos culpables no existiría nadie porque siempre alguien ha cometido algún error. No se trata de tener culpables, se trata de tener responsables, de empoderar a las personas y promover sus capacidades”, este el mensaje de Carlos Enrique Cavelier, presidente de Alquería, compañía productora de lácteos y alimentos con ingresos anuales estimados en dos billones de dólares. Cavelier lidera esta compañía bajo un modelo de sostenibilidad integral con un fuerte componente social, y no se avergüenza de hablar sobre los errores que ha cometido en su gestión. Recientemente relató cómo, durante la crisis financiera de 1999 en Colombia, la gestión inadecuada de la caja de la empresa los llevó a un alto nivel de endeudamiento, ante lo cual tuvieron que acogerse a la ley de insolvencia económica. Sin embargo, Cavelier también propició la solución: reorganizar los créditos y bajar los niveles de interés. La enseñanza: tener claros los horizontes financieros, a corto, mediano y largo plazo. La visión de Cavelier, como la de los otros líderes que conversaron con el equipo editorial de las publicaciones de Axioma B2B Marketing, tienen un elemento en común: la importancia del optimismo como clave del éxito, en especial en contextos adversos. “No conozco ninguna persona realmente exitosa que sea pesimista, me costaría mucho creer que esa persona es verdaderamente exitosa o verdaderamente pesimista. El optimismo siempre tiene que prevalecer”, relató Cavelier.

Y es que prestar atención al componente emocional en las relaciones dentro y fuera de la empresa también es fundamental para tomar decisiones acertadas. Por ello, el consenso general de los líderes es que las empresas se encuentran en un momento donde es esencial estar conectado con los clientes mucho más allá de los intereses económicos. “No hay nada más rentable que ayudar a las personas en momentos de crisis porque eso no lo van a olvidar nunca. Cuando alguien te tiende una mano te sientes agradecido y cuando se trata de empresas ese agradecimiento se convierte en una intención de compra, en un top of hearth, y en el futuro eso permite tener más clientes y clientes más fieles”, indicó Sylvia Escovar, presidente del proveedor y distribuidor de combustibles Terpel. Esta líder, reconocida recientemente por la revista Forbes como una de las 50 mujeres más poderosas de Colombia, recordó que con frecuencia le preguntan cuál es la clave para tener éxito en un negocio: “lo más importante es el propósito que lo guía y que va mucho más allá de las utilidades. El dinero llega cuando uno tiene un buen propósito, está haciendo algo que le genera valor al cliente, cuando uno realmente está pensando en él y no en uno, cuando realmente lo quiere sorprender y mostrarle cosas nuevas, diferentes y que muchas veces no traen dinero. En estas crisis los números van detrás de los propósitos y de las intenciones”.

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Sistemas de gestión

FOOD SAFETY

CLAVES PARA ADAPTAR su SGIA en tiempos convulsos La llegada de una pandemia ha puesto importantes retos a las compañías, quienes deben garantizar la calidad de los productos en medio de circunstancias particulares. Durante estos tiempos de incertidumbre, es fundamental mantener la seguridad alimentaria y las empresas de alimentos y bebidas tienen el reto de mantener su operatividad en medio de unas condiciones no menos que novedosas. Hoy más que nunca, garantizar la calidad es un imperativo y no solo un diferenciador. No hay duda, que en los últimos años, el concepto de calidad migró desde la vigilancia al final de la línea, hasta la evaluación etapa tras etapa, es decir, a controlar cada una de sus operaciones. De modo, en que la actualidad, asegurar la calidad implica hacer predecible el nivel de cumplimiento de los requisitos de un producto, por medio de un enfoque en el que se contemple además del efecto, la causa de la inconformidad, con el objetivo de que esta no se vuelva a repetir. Por lo anterior, es indispensable que todos los actores de una organización estén involucrados con el aseguramiento de la calidad,

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Sistemas de gestión

FOOD SAFETY

ofreciendo su multidisciplinariedad y evitando la burocratización del Sistema de Gestión, el cual no debe ser entendido solo como un medio para tener una certificación, sino desde su integralidad: contribuir a mejorar el desempeño de las organizaciones; crear valor para las empresas, los clientes y otros actores; establecer qué se quiere hacer, cómo va a hacerse, quién va a hacerlo, y comprobar los efectos que ha tenido todo aquello que se ha hecho y ver qué se puede mejorar. Cuando se diseña un sistema de gestión con la única finalidad de pasar una auditoría externa, dicho sistema está condenado al fracaso antes de empezar, a pesar de ser capaz de mantener la certificación ISO. En el sector alimentario la certificación más popular es la ISO 22000, ya que esta reúne en un estándar todos los principios de gestión de la calidad, además de los requisitos que establece el CODEX ALIMENTARIUS en materia de APPCC.

La versión 2018 de la ISO 22000, además de incorporar la nueva estructura de alto nivel, describe precisamente cómo debe de llevarse a cabo la mejora continua. Por ello se ha convertido en un estándar de referencia para la industria alimentaria. Permite aplicar simultáneamente los principios de la gestión de la calidad y la gestión por procesos. Además, es aplicable a cualquier sector de la cadena alimentaria, lo que la convierte en una herramienta increíblemente versátil. A continuación presentamos algunas medidas que deberá tomar en diferentes frentes en medio de esta coyuntura:

Alta gerencia Sin duda, esta crisis, deber ser coordinada y liderada por la gerencia, acompañada de un equipo con responsabilidades directas sobre la gestión de la actual situación. Se deben establecer protocolos de comunicación eficaces, que lleguen a todos los miembros de la compañía, realizando un seguimiento periódico de las actuaciones realizadas, evaluando la extensión de los daños en la instalación y la planificación de nuevas acciones.

Adaptar el plan Es indispensable realizar una revisión de todo el sistema APPCC, especialmente en lo referente a los Puntos Críticos de Control para comprobar su relevancia frente a la coyuntura. Por ejemplo, en el programa de limpieza y desinfección podrá presentar modificaciones en los horarios de limpieza, las ausencia de visitas para el control de plagas o la frecuencia para la inspección de líneas de producción deben ser revisadas para no comprometer la inocuidad de los productos.

Un auditor más riguroso El plan de auditoría interna es, sin duda, un área afectada, en especial, por su difícil cumplimiento durante los periodos de confinamiento, de modo que necesitará ser fortalecido en perío-

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Evaluación de las instalaciones Hoy más que nunca se debe registrar la presencia de toda persona que accede a las instalaciones y el motivo de acceso, además de reforzar el mapa de flujos del personal por la planta. Se debe establecer espacios adicionales para garantizar la seguridad de los trabajadores y una nueva planificación de horarios. Evalúe la instalación de mamparas o pantallas de aislamiento, de cristal o plástico, las cuales deben ser integradas en los controles de quebradizos. Para la limpieza, se ha podido introducir la necesidad de nuevos productos químicos, los cuales deben ser controlarlos, disponer de las fichas de seguridad y fichas técnicas.

Personal Será necesario revisar el código o guía de buenas prácticas, desarrollar procedimientos, recomendaciones y consejos en los que se incluyan determinados aspectos como: Higiene personal. Llegada / salida al lugar de trabajo. Requisitos para salvaguardar a los empleados, tales como distanciamiento social, enmiendas a los procedimientos de cambio o áreas compartidas como comedores.

Sistemas de gestión

Procedimientos de comunicación de enfermedad (en especial por el Covid 19. Formación y/o capacitación sobre las nuevas circunstancias. Lavado de ropa y desinfección.

FOOD SAFETY

dos posteriores, y máxime cuando será un requisito fundamental para la renovación de cualquier certificación. Este, para aquellos procesos afectados por la pandemia, así como los puntos clave de control y las pautas para la higiene personal, se deben fortalecer las auditorías internas. Parte de la auditoría puede ser remota, mientras que la parte documental sea justificiada.

No se puede olvidar Alérgenos: es posible que deba cambiar de proveedor debido a una interrupción del suministro de material. El mismo proveedor puede suministrar el mismo ingrediente, pero desde un sitio diferente; revise el perfil de alérgenos para el nuevo sitio o proveedor. Fraude alimentario: utilice TACCP / VACCP para revisar según sea necesario. Calidad del aire y la ventilación: se recomienda una buena ventilación para ayudar a reducir el riesgo de propagación del coronavirus. Si usa un sistema de ventilación centralizado que elimina y hace circular el aire a diferentes habitaciones, se recomienda que apague la recirculación y use un suministro de aire fresco. No es necesario ajustar otros tipos de sistemas de aire acondicionado. Si no está seguro, hable con sus ingenieros o asesores de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Se pueden encontrar más consejos de HSE y REHVA. Considere un software de SGI: con una plataforma puede recopilar puntos de datos más rápidamente y de más fuentes para crear una única fuente de verdad y profundizar en la información.

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Una tecnología, nacida en Procter & Gamble, parte del concepto de remover todas las impurezas del plástico y aditivarlo para mejorar su desempeño, logrando un producto infinitamente reciclable. Uno de principales retos que tiene la industria de alimentos y bebidas es la constitución de una verdadera economía circular, que permita aumentar la cantidad de rPET en botellas y limitar la cantidad de plástico virgen empleado por los fabricantes.

El reto es tal que, recientemente, la Asociación de Marcas Europeas (AIM) está trabajando en instaurar las tecnologías de marca de agua digita, la cual tiene el tamaño de un sello postal, y puede contener una amplia gama de información sobre un producto, incluyendo el

SKU, el tipo de plástico utilizado y la composición de los objetos multicapa. A esta iniciativa ya se han vinculado más de 88 empresas, incluyendo Arla Foods, Coca-Cola, Danone, General Mills, Kellogg y Mondelez Internacional, entre otros.

Reciclaje químico

de ciclo perfecto?

CADENA DE SUMINISTRO

¿ES POSIBLE EL CIERRE

Reciclaje químico

CADENA DE SUMINISTRO

Y aunque, el reciclaje es uno de los posibles destinos de fin de vida de los plásticos y una potencial fuente de ingreso para la economía, una de las restricciones que existe en la actualidad es que, con métodos convencionales como el reciclaje mecánico, el plástico se va degradando en cada ciclo de uso. Esto se debe a que la carga térmica del procesamiento y el corte físico que se imparte al reducir el tamaño fracturan las moléculas del material, y le hacen perder sus propiedades. Adicionalmente, la gran cantidad de tintas y aditivos que se usan para colorear o marcar los productos plásticos afectan la calidad del material reciclado. Por estas razones, el reciclaje mecánico tiene un límite en la aplicabilidad y lo que haría sería extender la vida de los materiales plásticos – algo sin duda deseable frente a la situación actual, pero todavía no una solución de fondo.

“ No se trata

de un proceso químico ni de un proceso mecánico, es en realidad un proceso físico y de separación y purificación.

„

La tecnología le ofrece a la industria de reciclaje un método costo-efectivo de producir polímeros reciclados con las mismas propiedades de la resina virgen, sin perder desempeño.

Sin embargo, hay algunas iniciativas en curso que buscan cerrar de manera perfecta el ciclo de reciclaje y reutilización de plásticos, de manera que nunca se conviertan en residuo. Un científico en particular ha hecho grandes avances en esta dirección. Se trata de John Laymann, director de ciencia de materiales en Procter & Gamble, quien desarrolló PureCycle, un proceso revolucionario para remover color, olor y contaminantes de residuos plásticos de polipropileno

(PP), para transformarlo en una resina con las mismas propiedades del material virgen.

La pureza como origen de la calidad Laymann empezó a interesarse por el reciclaje en 2008, cuando estaba a cargo de comprar residuos plásticos de recicladores y determinar su utilidad para empaques y productos de P&G. Y se dio cuenta de las amplias limitaciones que existen en la calidad del material reciclado. Hoy en día los flujos de reciclaje más sólidos son los de PET y de PE, pero de PP se recupera tan solo el 10 %. Sin embargo, el PP es una de las tres resinas más comúnmente utilizadas en el mundo. Para recuperar PP, por lo tanto, el punto de partida era poder purificar el material. La tecnología, que contó en su desarrollo con un apoyo financiero de P&G, se denominó PureCycle, y se basa en un proceso de solventes físicos, sumados a otras etapas de proceso, que permite descontaminar la resina. En comparación con procesos químicos, este método utiliza menos energía, ya que no tiene que romper y reconstruir la molécula. Uno de los retos, sin embargo, es lograr la calidad y desempeño esperado del material. Para esto, la compañía está trabajando con Milliken Chemical, generando aditivos modificadores de propiedades, que permitan ajustar las propiedades del PP reciclado al perfil de propiedades que exigen diferentes aplicaciones. “Desde el punto de vista de aditivos, estamos trabajando de manera muy cercana con PureCycle a medida que escalan en diferente regiones”, afirma Allen Jacoby, vice presidente senior del negocio de aditivos plásticos de Milliken. “Suministramos paquetes de aditivos que aseguren que, no importa lo que se alimente en el proceso, el resultado sea el mismo y que sea consistente”.

Escalando la capacidad

10 % del PP consumido mundialmente se recicla.

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El proceso ya ha sido probado y existen grandes avances en cuanto a su utilización. El crecimiento a gran escala es el siguiente reto. Hoy en día se trabaja en abrir una planta en Ohio, capaz de reciclar 48 mil toneladas de PP reciclado anualmente. La producción comercial está planeada para iniciar en 2021. La producción de esta planta ya está pre vendida para los próximos 20 años y se han hecho acuerdos para vender el 50 % de la capacidad de la próxima planta, de acuerdo con Otworth. El año pasado PureCycle y Milliken anunciaron su colaboración con Nestlé S.A. para acelerar el crecimiento del proceso. En esta colaboración se busca desarrollar nuevos materiales de empaque que ayuden a disminuir el desperdicio de plástico, en línea con el compromiso de la compañía de hacer el 100 % de sus empaques reciclables o reutilizables para 2025.

EXPO IALIMENTOS 2020:

una experiencia virtual sin límites

Ante las circunstancias particulares que nos impuso la pandemia, el evento más importante para industria de alimentos y bebidas de América Latina se desarrollo en un escenario pasado por laptops y teléfonos inteligentes. Conozca los detalles de los congresos Food Safety y Tecnología y Empaque. Por: Joan Bocanegra, editor IAlimentos

¿Cómo debe ser la nueva realidad? Esta fue la pregunta nos rondó durante meses, cuando la llegada de la pandemia transformó, y aún lo hace, nuestra cotidianidad. No había duda que teníamos la responsabilidad de trasladar, lo mejor posible, la experiencia de Expo IAlimentos al mundo virtual. Y más allá de nuestra tradicional muestra comercial, un escenario de gran valor para la industria de la región, y que año tras año ha fungido como un espacio ideal para la consecución de negocios entre proveedores y productores, nuestro compromiso de llevar capacitación a los actores de la industria fue nuestra prioridad. Por eso no existieron dudas sobre la necesidad de trasladar nuestras acostumbradas agendas académicas a un escenario entre laptops y teléfonos inteligentes, donde la conectividad nos permitiera seguir llevando ponentes de primera categoría

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con los temas más relevantes en medio de la situación actual. Y sí, es innegable, fue la oportunidad precisa para que Expo IAlimentos estuviera en todos los continentes, sin limitaciones físicas, como una bondad irónica que nos ha brindado la pandemia. Nuestro Congreso Virtual Expo IAlimentos se desarrolló los pasados 6, 7 y 8 de octubre, mediante una transmisión que convocó a más de 2.000 profesionales de la industria de América Latina. Durante el primer día se llevó a cabo el Congreso Food Safety, que inevitablemente tuvo como eje los retos que trajo el COVID19 a la seguridad alimentaria, entregando a los líderes de gestión de la calidad e inocuidad herramientas para sortear sus operaciones en medio de estas condiciones, y máxime cuando la pandemia había logrado ingresar a plantas de Norteamérica y Europa. Sandra Quesada, ingeniera de alimentos, con máster en Ciencia de Alimentos de la Universidad Laval, en Canadá, fue la encargada de abrir esta edición digital del Congreso Food Safety, donde compartió medidas básicas que se deben tomar al interior de las plantas

de procesamiento, no solo con el objetivo de evitar contagios de trabajadores de la industria, también para garantizar la continuidad de los procesos.

Las restricciones globales en aglomeración de personas han hecho que tanto organizadores como expositores se cuestionen, ¿cómo debe ser la nueva realidad? Quesada hizo un importante énfasis en que las compañías con alta intensidad de personal, como es común en el sector cárnico, por ejemplo, deben hacer un juicioso análisis de riesgo y, de no ser posible implementar el distanciamiento social, se deberán aplicar barreras físicas para protección del personal. A esto se deberán sumar medidas para cambiar el flujo de los colaboradores por las instalaciones de las plantas.

El programa continuó con la ponencia titulada, 'Tecnologías' para el monitoreo del aire en áreas de producción de alimentos, impartida por Luis Herinque da Costa, un reconocido autor de artículos referentes a la aplicación de la microbiología rápida en la industria de alimentos, y que en la actualidad se desempeña como gerente de Merck para América Latina, en división de Biomonitoreo para la industria de alimentos y Bebidas. Da Costa hizo una introducción de cómo la evidencia científica ratifica que el COVID-19 se transmite principalmente a través de aerosoles, por lo cual la calidad del aire en el ambiente de una planta y del aire comprimido, utilizado en diferentes procesos, es un factor que los productores de alimentos deben considerar como punto importante de control. Para lo anterior, el gerente de Merck presentó las dos tecnologías más comunes para el monitoreo de aire, haciendo un especial énfasis en el sistema RSC, el cual permite una suave pero muy eficaz recogida de microorganismos del aire a velocidades de impactación bajas. La tercera ponencia fue impartida por Mónica Gutiérrez, Global Marketing Lab Consultancy Expert de bioMérieux, quien presentó las ventajas de las metodología Lean Six Sigma, con la cual un laboratorio de microbiología de una compañía de alimentos y bebidas podrá diseñar una hoja de ruta para mejorar los procesos, reducir el desperdicio y mejorar su eficiencia, fundamental en tiempos donde muchos productores han visto picos en su demanda. El cierre de la jornada estuvo a cargo de Sebastián Fuentes Zolezzi, director técnico de Rentokil Initial para Latinoamérica, en la División Technical, Quality and SHE, quien en una ponencia titulada, 'La importancia de la Gestión Preventiva de Plagas en tiempos de Covid-19: desafíos y oportunidades en un contexto de pandemia', presentó cómo la transformación demográfica de América Latina y, por supuesto, la inactividad de las actividades comerciales y económicas a raíz de las medidas tomadas para disminuir la propagación del COVID-19, han tenido un impacto significativo en el comportamiento de las plagas, incluidos roedores. Para el experto, el actual contexto ha aumentado las probabilidades de infestación, por lo cual las compañías de alimentos y bebidas deben migrar a una gestión preventiva, con una evaluación periódica del riesgo y un control sistemático y ordenado, valiéndose, incluso, de nuevas tecnologías disponibles para el control de plagas.

Entre la economía circular y el etiquetado frontal El Congreso Tecnología y Empaque, que se llevó a cabo el 8 de octubre, contó con tres ponencias: la primera impartida por la Dra. Laura Flórez. Con el título 'Selección y diseño de empaques para cierre de ciclo', la doctora en procesamiento de polímeros y directora editorial de la publicación Tecnología del Plástico, hizo énfasis en la transformación que deben sufrir las compañías productoras de empaques, para que estos puedan reciclarse de forma adecuada. Según resaltó Flórez, lo anterior demandará cambios en el diseño, especialmente en el mercado de snacks, además de la construcción de empaques monomaterial, ideales para el proceso de reciclaje mecánico, con el cual se obtiene una resina reciclada que puede usarse en la fabricación de nuevos envases, disminuyendo sustancialmente su impacto en el medio ambiente. Bajo este mismo prisma, Lina Reyes, coordinadora senior de proyectos y especialista para el sector de alimentos y bebidas en Veolia Colombia, lideró la conferencia 'Valor agregado de la Gestión Integral de Residuos, un reto para las compañías del sector', y que de hacerlo de manera adecuada, puede tener un importante impacto en la eficiencia de costos, rendimiento y optimización de capital. Reyes compartió algunos flujos que ha aplicado en empresas de alimentos para obtener una mayor eficiencia en la gestión de residuos, que van desde la clasificación del residuo, pasando por el tratamiento y disposición final del mismo. El cierre del evento estuvo a cargo de la Dra. Susana Socolovsky, con su ponencia 'Etiquetado frontal: Cómo están cambiando las reglas de juego en Latinoamérica'. Durante un poco más de 40 minutos, Socolovsky realizó un análisis crítico en la forma en cómo se han estructurado las nuevas reglamentaciones de etiquetado frontal tanto en Chile, Ecuador y, recientemente, en México, advirtiendo que todos pecan en su primicia máxima, de entregarle mayor información al consumidor, pero no necesariamente verás. Para revivir el Congreso Food Safety ingresa a:

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