Metalmecanica-Vol25-Ed1

CONTENIDO

META LM ECÁ NICA

22 KNOW HOW

Cadena de manufactura para una pieza aeronáutica por manufactura aditiva

La impresión 3D deja de ser un boom y ha evolucionado para poderla incluir en cadenas de fabricación industriales.

Conozca cómo encaja este proceso para hacer piezas en serie reales.

HISTORIAS EN METAL

12 08 17 La calidad no se negocia

Una visión autorizada sobre el potencial de la industria aeronáutica en nuestra región y los pasos necesarios para convertirse en proveedor de un negocio pujante.

GREAT IDEAS

Las máquinas herramienta que hablan nuestro idioma Industrias VIWA, fabricantes mexicanos de maquinaria CNC basa su éxito en el entendimiento del mercado local.

INDUSTRIA AERONÁUTICA

México: En camino al top 10 en proveeduría aeroespacial

Oportunidades para la industria en un sector que ha crecido en la última década un 14.4% anual y cuya previsión para los próximos años es positiva.

24 GESTIÓN

Transparencia y sostenibilidad a través de ecosistemas de manufactura conectados

Conozca el caso del uso del blockchain para mejorar la transparencia y sostenibilidad de los productos manufacturados en tiempos en que las conversaciones sobre cambio climático se vuelven de primer orden.

Metalmecánica Internacional, (ISSN 0124-3969) Impresa en Colombia, se publica seis veces al año en febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, por B2B Portales, Inc., con oficinas en 6355NW 36 Street, Suite 302 Miami, FL. 33166 – USA. Publicación editada en Bogotá, D.C., Colombia, Cll 73 No. 10-83 Torre C Piso 4. Actualice su dirección en www.metalmecanica.com/suscripciones

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Febrero / Marzo 2020

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EDITORIAL

Vol. 25 Edición No.1 - Febrero / Marzo 2020 ISSN 0124-3969

INDUSTRIA AEROESPACIAL:

__________________________________________________________________________________________________________________________________ OFICINA PRINCIPAL 6355 NW 36 Street Suite 302 Virginia Gardens, FL. 33166-7027 - USA EDICIÓN DE LA PUBLICACIÓN Calle 73 # 10-83 Torre C Piso 4 - Bogotá, Colombia __________________________________________________________________________________________________________________________________ DIRECTOR EDITORIAL Álvaro Cuellar • alvaro.cuellar@b2baxioma.com DIRECTOR DE CONTENIDO Dr.-Ing. Miguel Garzón • miguel.garzon@b2baxioma.com COLABORAN EN ESTA EDICIÓN Verónica Alcántara • Lucero Almanza • Melissa del Mar Ibatá CONSEJO EDITORIAL Instituto Queretano de Herramentales y Clúster de Plásticos de Querétaro FOTOGRAFÍAS PORTADA Alexander Sánchez INFORMACIÓN PUBLICITARIA www.metalmecanica.com/media-kit __________________________________________________________________________________________________________________________________

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M E TA L M ECÁ N I CA

Un negocio en el que vale la pena invertir Dr.-Ing. Miguel Garzón Editor Revista Metalmecánica miguel.grazon@b2baxioma.com

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as tensiones políticas y económicas han sido una motivación para que las mayores economías globales inviertan en la modernización de sus sistemas de defensa. Según el informe de visión para la industria aeroespacial y de defensa para el 2020 de la firma Deloitte, el gasto global en este sector crecerá un 3% comenzando en 2019 y alcanzando USD 2.1 billones en 2023. Aún cuando el mismo informe resalta que los retrasos en la entrega de aeronaves comerciales se están reduciendo con respecto a los valores pico de 2018, aún quedan 14,000 aeronaves por entregar y cerca de 40,000 nuevas por fabricar para el año 2038.

Tanto los grandes fabricantes globales, como sus proveedores están trabajando a pasos forzados para lograr suplir los pedidos en una industria de alto valor agregado. Tan solo en aeronaves regionales se esperan ventas de más de 5,000 unidades en los próximos 20 años principalmente para la reposición de flotas antiguas y demanda para la interconexión regional en el Medio Oriente, Asia-Pacífico y Latinoamérica.

Como parte de nuestro enfoque especial en el sector aeronáutico en esta edición, hemos preparado interesantes artículos y entrevistas con personajes autorizados de la industria aeronáutica latinoamericana que nos entregan una visión actual de las oportunidades de negocio para el sector metalmecánico.

Debido a que los clientes en la industria aeronáutica se vuelven más demandantes en términos de calendarios de entrega y de personalización de sus productos, los jugadores de la industria deben apuntar por una producción más ágil, que priorice la calidad y saque provecho de la capacidad de los análisis predictivos para reducir costos y tiempos de desarrollo.

__________________________________ PRODUCCIÓN __________________________________ COORDINADOR DE DISEÑO Carlos Martínez • carlos.martinez@b2baxioma.com DISEÑO Estefanía Chacón • Paola Andrea Niño • Daniela Jiménez • Carlos Martínez COORDINADOR DE FOTOGRAFÍA Alexander Sánchez • alexander.sanchez@b2baxioma.com ________ DESARROLLO DE AUDIENCIA Y CIRCULACIÓN ________ Laura León • laura.leon@axiomab2b.com PROTECCIÓN DE DATOS / POLÍTICA DE PRIVACIDAD protecciondatos@axiomab2b.com CONSEJO DIRECTIVO Marcelino Arango • Jaime Maldonado PRODUCCIÓN E IMPRESIÓN: Quad Colombia S.A.S. COPYRIGHT © Axioma Group S.A.S. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los materiales aquí publicados. El editor no se hace responsable por daños o perjuicios originados en el contenido de anuncios publicitarios incluidos en esta revista. Las opiniones expresadas en los artículos reflejan exclusivamente el punto de vista de sus autores.

Al invertir en tecnologías digitales, no solo a nivel de taller, sino de mejora en la eficiencia de las cadenas de suministro basadas en blockchain es posible acortar el tiempo de incursión de la industria metalmecánica latinoamericana en cada vez más eslabones de proveeduría aeronáutica. Según estudios del sector, adoptar este tipo de iniciativas de producción inteligente puede resultar en aumentos del 10 al 12% en productividad sin inversiones de capital mayores. MM

CIRCULACIÓN CERTIFICADA POR:

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NOTICIA DESTACADA

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INDUSTRIA MEXICANA está en recesión: IDIC

La industria mexicana liga 14 meses de recesión por el debilitamiento de las manufacturas, dice el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).

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n su boletín La Voz de la Industria, el instituto advierte que ante la recesión industrial que se vive en Europa y algunos países de Asia del Este, la aprobación del T-MEC, y la situación interna del país, el reto de México será establecer una política industrial que le permita superar la actual coyuntura.

El proceso de desaceleración comenzó en el segundo trimestre de 2018, debido a la caída de los sectores de la construcción y minería, pero a partir de julio de 2019, comenzó a tener una segunda causa: la producción de manufacturas recibió el impacto de la desaceleración en Estados Unidos del sector correspondiente y, en consecuencia, las exportaciones mexicanas comenzaron a debilitarse, particularmente en sectores como el automotriz, según el análisis.

Añade que el ciclo industrial sigue reflejando la debilidad de la economía mexicana a pesar de que la minería se recuperó, ya que las manufacturas y la construcción mantienen una tendencia negativa.

En noviembre pasado, la actividad industrial en el país retrocedió (-)1.7%, dando como resultado promedio del año (-)1.8%, el más bajo en los últimos tres inicios de sexenio, aunque superior a lo registrado en las administraciones de Ernesto Zedillo y Vicente Fox.

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Crecimiento actividad

industrial 2019

Fuente: IDIC

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El análisis muestra que 14 de los 21 componentes en manufacturas tienen tasas cero o negativas y cuatro registran un crecimiento inferior al 1%, mientras que sólo tres tienen un desempeño positivo y vigoroso: industria de alimentos (2.8%), productos derivados del petróleo y del carbón (9.9%) y accesorios y aparatos eléctricos (1.7%).

“De manera particular, la debilidad de las manufacturas se encuentra vinculada a la situación que se vive en metálicas básicas, equipo de transporte, maquinaria y equipo, productos metálicos, plástico y hule, impresión e industrias conexas, curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, fabricación de insumos textiles y acabado de textiles, fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir y la fabricación de prendas de vestir”, afirma IDIC. MM

(-)1.8%

meses de

recesión

De acuerdo con el IDIC, en noviembre, los principales componentes de la actividad industrial registraron:

Manufacturas: contracción de (-)2.2%, la segunda consecutiva.

Construcción: caída de (-)3.2%, la décima consecutiva.

Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final: crecimiento de 3.1%.

Minería: aumento de 0.9%, el noveno consecutivo.

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(-)2.2% Crecimiento en

manufacturas 2019

GREAT IDEAS

MAQUINARIA CNC

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Director y fundador de Industrias VIWA, Dr.-Ing. Roberto Jacobus. Cortesía: VIWA

LAS MÁQUINAS HERRAMIENTA que hablan nuestro idioma

Industrias VIWA, fabricantes mexicanos de maquinaria CNC, basa su éxito en el entendimiento del mercado local.

Por Dr.-Ing. Miguel Garzón

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IWA es un ejemplo claro de cómo en Latinoamérica es posible hacer una empresa de maquinaria CNC de calidad, con clara visión de futuro hacia tecnologías disruptivas y basada en la comprensión de las condiciones locales del mercado.

Según la AMT (Association for Manufacturing Technology), en el año 2019 México tuvo un consumo en máquinas herramienta para mecanizado y conformado por encima de los 2,000 millones de dólares y se prevé que gracias a los avances en la política industrial y en las iniciativas a nivel federal, se pueda generar un aumento en esta demanda para el año 2020.

Estas son noticias muy interesantes para fabricantes de maquinaria que quieren aprovechar el tamaño de este

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mercado para posicionar sus productos en un país con una industria metalmecánica con muy importante potencial.

La presión de mercado generada por las grandes plantas automotrices que necesitan suministro de partes con altos índices de calidad, ha generado una necesidad de moverse hacia la tecnificación de talleres a todo nivel.

Sin embargo, existen características especiales en el mercado mexicano que deben ser tenidas en cuenta. Por un lado existen los grandes talleres metalmecánicos instalados directamente por OEMs internacionales establecidas en el país, donde existe un conocimiento específico para la generación de componentes traído de las casas matrices. Por otro lado, está un inmenso número de talleres locales de menor tamaño que dedican sus esfuerzos a suplir la demanda de partes metalmecánicas contratadas por los OEMs, o a generar piezas y repuestos en pequeños lotes para el mercado local. En estos talleres comúnmente, existe aún una falta generalizada de capacitación técnica específica para el manejo de tecnologías recientes de mecanizado, capacitación en el manejo de sistemas CAD/CAM. Incluso, el manejo del idioma inglés para la consulta de manuales y de información técnica es en la mayoría bajo, dificultando la apropiación de tecnologías para el incremento de la productividad.

Es exactamente aquí donde una empresa como Industrias VIWA ha encontrado la clave de su éxito. La falta de tecnificación en los talleres latinoamericanos es una traba significativa para el incremento de la competitividad de la región. Los dueños de los talleres lo saben, pero existen barreras importantes que la empresa VIWA ha reconocido y está tratando de romper una a una con el fin de cumplir

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MAQUINARIA CNC

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la misión impuesta por su director y fundador, el Dr.-Ing. Roberto Jacobus de “ayudar a sus clientes a prosperar”.

He aquí las claves del éxito de una empresa que ha crecido a partir de entender el mercado local.

CNC AL ALCANCE Una de las primeras barreras que se encuentran los pequeños talleres es la capacidad de pago para una máquina herramienta CNC. Históricamente, los talleres han comenzado comprando sus primeras máquinas manuales usadas y han ido escalando poco a poco en la compra de mejores equipos. Hoy en día, como lo asegura el Dr. Jacobus, “una persona ya quiere comenzar con maquinaria CNC, entonces evalúan un equipo usado, y dependiendo el año de la máquina puede haber problemas consiguiendo repuestos”. A lo que agrega, “Una máquina tradicional puede arreglarse, pero una CNC ya requiere temas electrónicos que, dependiendo el año de

Detalle de los cabezales de trabajo en el centro de mecanizado híbrido ensamblado en México. Cortesía: VIWA

fabricación, puede ser muy complicado conseguir”.

Industrias VIWA comenzó haciendo retrofits de maquinaria, en los que el Dr. Jacobus instalaba en máquinas convencionales un CNC diseñado por él mismo, agregando los motores y demás sistemas necesarios para automatizar los equipos. Capacidades derivadas de sus estudios de doctorado en robótica en el País Vasco.

Hoy, la empresa ofrece este servicio también, usando sus nuevos modelos de control CNC para devolver a la vida máquinas herramienta con controles obsoletos o dañados.

Por otro lado, aun cuando muchos dueños de taller prefieren evitar adquirir deudas para la compra de sus máquinas, VIWA ofrece también financiamiento para la compra de sus productos en México. “En el resto de

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Latinoamérica es difícil ofrecer el tema de financiamiento, por lo que se diseñó un plan de pagos, en el que se puede ir haciendo un ahorro programado y la máquina se despacha cuando se haya cumplido el monto esperado”, afirma Jacobus. Todo esto facilita la adquisición de este tipo de maquinaria a talleres que de otro modo no podrían hacerlo.

CALIDAD Y DURABILIDAD VIWA tiene ya más de 20 años de experiencia seleccionando componentes de comprobada calidad y resistencia en el tiempo. Según el director de la empresa: “Una persona adquiere una máquina que pueda mantener la precisión con los años”, así que es allí donde se ha puesto gran atención en que los materiales de las bancadas, guías y mesas de trabajo, entre otras, tengan la rigidez y la dureza adecuada para soportar el desgaste del trabajo diario. Los precios de las máquinas CNC de VIWA, según el directivo, están muy por debajo de los de marcas tradicionales europeas o japonesas. Sin embargo, con respecto a algunos competidores chinos, que inevitablemente son evaluados por talleres en busca de bajos precios, “el mayor valor de los equipos de VIWA es justificable debido a que no se corre el riesgo de desconocer el origen y calidad de los componentes de las máquinas, dado que allí es imposible saber si la proveeduría interna de componentes viene de fábricas que llevan muy poco tiempo fabricando sus cosas”, explica el Dr. Jacobus. Y es que, no por ser CNC una máquina ya tiene buena precisión directamente. Si la rigidez y calidad de sus componentes no es la adecuada, simplemente no se lograrán los resultados esperados.

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Centro de mecanizado VCM740Híbrida que incluye un motor de impresión LENS de Optomec y un láser CDRH Clase 1, para trabajos de adición de material con capacidad CNC multiejes.

Cortesía VIWA

MISMO IDIOMA, MISMO HUSO HORARIO Hemos tocado el tema del precio, pero más importante aún es el valor que se obtiene por un producto y gran parte de este se encuentra en el servicio que presta una empresa alrededor de su venta. En este caso, VIWA ha detectado correctamente la diferencia que hace ser capaces de atender a sus clientes en su mismo idioma y sin problemas de diferencias de horario. “El idioma es una barrera para la entrada del CNC en Latinoamérica. Para los clientes, ser atendidos en español tiene un valor”, agrega Jacobus, lo que justifica aún más una posible diferencia de precio entre sus máquinas y el de ciertos competidores asiáticos.

Adicionalmente, la empresa mexicana apoya a sus clientes dándoles capacitación básica en procesos de mecanizado.

CNC FÁCIL DE USAR Con respecto al tema de la dificultad inherente a nuestro mercado latinoamericano de la falta de capacitación especializada en CNC para operadores, la empresa tomó desde 2008 la decisión de dejar de comercializar su CNC VIWA con sus máquinas nuevas. “Fue una decisión muy difícil, pero era lo correcto a la hora de ofrecer un producto más sencillo de programar, con mayores funcionalidades a un precio razonable”,

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reporta el director de la empresa. “El nuevo CNC, desarrollado por la firma americana Centroid, puede cargar directamente archivos en formatos CAD y no tiene que ser programado en códigos G, sino que tiene capacidad de programación conversacional, haciendo todo más funcional y simple”, agrega. Con este tipo de funcionalidades, las empresas que no fabrican un gran número de piezas de una sola referencia pueden ahorrar el costo y el entrenamiento de un software CAM, aumentando su margen de ganancia.

MANUFACTURA AVANZADA CON APLICACIONES LOCALES Industrias VIWA presentó recientemente una máquina con capacidad de trabajo en 5 ejes simultáneos. Sin embargo, según Jacobus, “la mayoría de las solicitudes que ha recibido para maquinaria de 5 ejes es para posicionar la pieza por 5 caras y así poderlas terminar sin necesidad de soltarlas del sistema de agarre”. En este caso se trata de una aplicación de 3+2 ejes, en la que se usa el control para posicionar la pieza en una inclinación dada y sobre ella utilizar los 3 ejes tradicionales de la máquina.

Un caso muy interesante es el desarrollo en México de una máquina híbrida con capacidad de fundición local de polvo de acero por medio de un rayo láser. El Dr. Jacobus declaró que luego de la presentación de esta máquina en la pasada feria IMTS, ya tiene varios modelos instalados para clientes en México. Entre las aplicaciones más comunes en nuestra región está la de la reparación localizada de piezas complejas. “Piezas de muy alto valor, en la que la reparación puede ser pequeña, pero si esta no se puede hacer, se pierde. En este caso, la tecnología aditiva tiene mucha aplicación”, agrega el directivo de la empresa. Para el desarrollo continuo de esta tecnología aditiva, VIWA trabaja de la mano con el CIDESI. En definitiva, una empresa cuyas grandes ideas han puesto su grano de arena para aumentar la productividad y, al final, el bienestar de nuestra región. MM

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HISTORIAS EN METAL

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LA CALIDAD no se negocia

Una visión autorizada sobre el potencial de la industria aeronáutica en nuestra región y los pasos necesarios para convertirse en proveedor de un negocio pujante.

Por Dr.-Ing. Miguel Garzón

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a revista Metalmecánica Internacional tuvo una charla a profundidad con el ingeniero Guillermo Ramos, fundador de la empresa Antares Aerospace & Defense y presidente de la Asociación Colombiana de Productores Aeroespaciales (Acopaer).

MMI: Coméntenos sobre su formación y cómo ésta lo llevó a generar su empresa Guillermo Ramos: Yo soy ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, magíster en administración, especialista en finanzas y tengo un postgrado en alta gerencia. Durante los primeros años en el tema técnico fui director y gerente de mantenimiento de las empresas más grandes del país en construcción.

Eso me llevó a hacer cursos de mantenimiento en empresas de fabricación de maquinaria en Europa y Estados Unidos. Allí fui conociendo procesos de fabricación, debido a que los talleres industriales siempre están alrededor de donde hay mantenimiento. El proveedor natural no siempre tiene el producto y uno tiene que solucionar los problemas. Después empezó el tema de gerencia de compañías donde de todas formas siempre estuve en temas de ingeniería, que no se dejan jamás. Antares empezó con temas farmacéuticos, pero específicamente a finales de 2007 surgió una oportunidad con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para fabricar equipos de soporte en tierra: diseño de bancos, equipos para mejorar la forma de trabajo de los técnicos en instalación, por ejemplo carros que suben los tanques de combustible para no tenerlos que subir a mano. A finales de 2008, empieza a surgir la fabricación de partes de reposición, algunas metalmecánicas, que están montadas en las aeronaves.

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MMI: ¿Qué retos especiales tienen las piezas que van montadas en una aeronave?

GR: Al hablar en el sector aeronáutico de una parte que va montada en un avión, si es una parte estructural, no hay otra opción que hacer una ingeniería inversa. Con todo lo que requiere el sector aeronáutico: No solamente en la determinación del producto como tal con todas sus características metalmecánicas, fisicoquímicas, de dureza, dimensiones, tratamientos superficiales, tratamientos térmicos, si los tiene.

Es conocer el producto exactamente como es. Pero también viene la parte de diseño de uno, que es averiguar cómo fue fabricado, y si no lo puede repetir hay que idear o diseñar ese nuevo proceso para obtener una pieza que quede, como mínimo, exactamente igual a la anterior, o mejor. Lo ideal es que quede exactamente igual porque uno no va a querer afectar la parte estructural de la aeronave.

Cuando se hace algo electrónico, siempre lleva consigo algún trabajo metalmecánico. Un motor, un actuador, una tarjeta electrónica viene montada en un soporte metálico y allí se tiene que diseñar el producto para montar la parte electrónica que diseñó. Aquí si se hace un producto nuevo, que cumple con las condiciones de funcionalidad. Que las personas que tienen que ver con el producto ni se den cuenta que hubo un cambio. Llámese el piloto, porque uno no lo va a entrenar de nuevo, o si es el técnico, que él vea que los conectores son los mismos, las tapas, etc. Que no se genere un nuevo proceso de mantenimiento. Esto básicamente es el génesis de Antares y hasta donde hemos llegado haciendo muchas cosas”.

MMI: ¿Cómo lograron que la FAC confiara que productos de Antares iban a funcionar en sus aeronaves?

GR: Realmente yo lo he dicho siempre: Nosotros somos un proveedor desarrollado por la Fuerza Aérea.

Somos un programa de desarrollo de proveedores realizado por la FAC y fue un proceso de aprendizaje de ellos y de nosotros. Hay un punto de inflexión y es cuando la Fuerza Aérea envía un grupo de funcionarios a

Los mecanizados en Antares cumplen los altos estándares de calidad requeridos por la normatividad aeronáutica militar.

España y a Brasil a aprender cómo realizar procesos de certificación de productos que van a ser montados en aeronaves. En aviación comercial esto se conoce como el PMA (Aprobación de Fabricante de Partes, por su sigla en inglés) emitido por lo FAA o la EASA que son las autoridades aeronáuticas en Estados Unidos y Europa.

Hoy en día no se puede montar un producto aeronáutico si no ha pasado por un proceso de certificación ante la Sección de Certificación de Aviación de Estado, el SECAD. Maduraron ellos y maduramos nosotros. Hoy en día los requerimientos son más altos que cuando nosotros empezamos.

Con respecto a las pruebas de certificación, el SECAD y la Fuerza Aérea han realizado un esfuerzo enorme en comprar o diseñar y desarrollar bancos de prueba en los que hoy en día se están haciendo procesos que serían muy costosos para un industrial. Hay una sección de pruebas muy formal para trenes de aterrizaje, para aviones completos, probar cuánto se deflectan los planos, con caídas, etc.

MMI: ¿Qué perspectivas ve en el mercado aeronáutico para empresas que están comenzando en el sector?

GR: Para mí hay que pensar en dos cosas, la primera es que el mercado nacional debe ser una escuela para

Las aeronaves de combate KFIR de la Fuerza Aérea Colombiana vuelan actualmente con varios componentes diseñados y fabricados por Antares. FOTO: FAC

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mínima falla en rugosidad, en el tratamiento térmico, que la velocidad del mecanizado no vaya a generar una falla posteriormente por fatiga.

La industria que atienda a la aviación militar en Colombia tiene que entender que esto es para aprender, pero también para seguir derecho y dejarles el camino a otros que vienen detrás, porque sino como país no vamos a llegar a nada. Aquí hay que mirar el mercado externo y aquí hay las condiciones y las oportunidades para aprender. En este momento ya están.

adquirir algo que yo llamo: Tener la conciencia aeronáutica. Esto es, tener la conciencia de que la más mínima falla que usted cometa se puede convertir en algo catastrófico, entonces esto lo obliga a ser absolutamente

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detallista de cada cosa que se hace.

Mientras usted no haya hecho un producto para el sector aeronáutico yo no creo que en un libro se lo vayan a enseñar. Saber el nivel de profundidad al que se debe llegar, la más

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MMI: ¿Qué pasos hay que dar para entrar al negocio de la industria aeroespacial?

GR: Lo primero es que hay que tener claro que no es fácil, esto es con sangre, sudor y lágrimas. Hay que estar dispuestos a aprender, a invertir, no todo en dinero sino en tiempo y compromiso.

Lo segundo es acceder a las posibilidades que está dando el gobierno y a proyectos que se están creando con

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Si usted se metió en esto tiene que tener claro que el éxito será venderle a la industria global. Sin compromiso esto no se va a dar.

Acopaer para el desarrollo de proveedores, independientemente de en qué estado esté la empresa. Allí se le hace una evaluación para decirle: usted está en este estatus frente a lo que pide la industria internacional. Se le hace un acompañamiento para llegar allí. Cuando esté listo se le presenta la compañía a la cual le puede proveer. Es un desarrollo de proveedores enfocado directamente al mercado. Si usted llegó y cumplió la tarea, le van a comprar. Eso es un escenario completamente diferente al que teníamos hace unos cuantos años. Pero para esto hay que partir de dos cosas. Primero: La calidad no se negocia. Esa no tiene negociación. Segundo: El cumplimiento. Empezando por la cotización.

Si la entrega es en una fecha no hay posibilidad de equivocarse allí. Si se recorre este camino, se va a llegar a ese mercado. ¿Por qué? Porque los pedidos de aeronaves están tan grandes que la gente que está hoy en día elaborando los productos para ensamblar estas aeronaves ya no dan abasto. Su producción está copada y necesitan nuevos jugadores. Pero deben entrar con las condiciones que pide la industria.

Lo que estamos diciendo es, hay una industria con una expectativa

Trazabilidad al 100% a lo largo de toda la cadena de fabricación.

de crecimiento a 20 años. Un negocio en el que usted aún invirtiendo hoy, sabe que tiene una expectativa de negocio tranquilo después de que le hagan el primer pedido, a los próximos 20 años. ¿Cuál es la preocupación de entrar e invertir? Mucha gente invierte en industrias que dicen que están creciendo, que están en un boom y a los 2 o 3 años caen y se debe esperar a su próximo ciclo de crecimiento. Esta es una industria con un ciclo en crecimiento por los próximos 20 años. Y no quiere decir que en ese momento vaya a parar. Si yo hago algo que pueda ser aplicado en una aeronave, yo estaría metiéndome de cabeza en ese negocio. Es más, mucha gente debería estar pensando en montar una empresa para meterse en ese negocio. La gente en el sector aeronáutico dice: Si usted produce

una parte hoy para una aeronave, ese mismo elemento se lo van a comprar mínimo por 30 años. Mientras esas aeronaves “estén vivas”, ellos se lo van a comprar a usted.

MMI: ¿Qué certificaciones tienen que cumplir las empresas que quieren proveer a la industria?

GR: En aeronáutica existen dos cosas: Certificación de producto y certificación de calidad. La certificación de producto la tiene “el grande”, pero quiere que todo se lo hagan de acuerdo a como él dice. Por eso en los contratos de fabricación de partes aeronáuticas está el FAI (First Article Inspection) Por otro lado, la empresa fabricante tiene que estar enmarcada por un sistema de gestión de calidad, que aunque si bien es cierto, para el primer pedido no le exigen que ya lo debe

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tener implementado y certificado, sí es cierto que debe tener un escenario de tiempo en el que, si no lo tiene listo, va a salir del concurso.

Estas últimas son las normas de la serie AS9100 para diseñadores y fabricantes, AS9110 para empresas de servicios y AS9120 para distribuidores (brokers).

MMI: ¿Qué tanto tardó Antares en conseguir la AS9100?

GR: Cuando uno es pionero, es a otro precio. No es lo mismo cuando uno es pionero y otro viene y ve como uno recorrió el camino. Cuando nosotros estábamos en la implementación y fuimos a pedir las auditorías de certificación, teníamos que tener trabajo y nosotros tuvimos un problema serio porque en el gobierno anterior se recortó mucho presupuesto y no compraban. Hoy en día está la FAC e incluso otras aviaciones de estado, como las del ejército, de la naval, la policía bus-

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cando cómo comprar piezas fabricadas en Colombia. Allí va a haber trabajo, va a haber posibilidades. Pero yo diría que una empresa que tenga implementado un sistema de calidad y que tenga unos buenos estándares, en un año o año y medio lo tienen.

“

Mucha gente debería estar pensando en montar una empresa para meterse en ese negocio"

Guillermo Ramos Gerente de Antares y Presidente de Acopaer

MMI: ¿Existe algún tipo de acercamiento entre Acopaer y la Femia, en México?

GR: La industria mexicana está mayormente compuesta por asentamientos de las grandes compañías en este país.

Son las grandes compañías comprándose a ellos mismos.

La casa matriz que está en Francia o en Estados Unidos comprándole a la que está en México. Así que son ellos mismos los que ya coparon su producción. Es por esto que necesita otros proveedores que le ayuden a mejorar su cantidad producida. Entonces, mirar a Suramérica no es una mala idea, por niveles de confianza y de culturas que se conocen. México es el enlace entre la cultura latina y la cultura estadounidense o europea. Prefieren mirar, no como competencia al resto de América, porque la competencia está es en Turquía, India, China, Tailandia, Malasia.

Nos pueden ver como un aliado, que podamos hacer cosas complementarias y ellos dedicarse a cosas de más valor.

Por ahí es la forma de entrar. Ellos nos ven muy buenos en diseño. Por allí hay una buena posibilidad. MM

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INDUSTRIA AERONÁUTICA

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SECTOR DESTACADO

a USD 9,500 millones en componentes para avión.

La oportunidad de negocio para el país asciende a USD 700 millones de dólares para 17 categorías de manufactura, entre ellas, maquinados, estampados, forjas, procesos especiales, termoformado y partes para asientos, inyección de plásticos, por mencionar algunas.

El directivo de la Femia explica que el potencial es mucho mayor, pues solo en fundición estiman una oportunidad de negocio que alcanzaría USD 2,000 millones anuales, pero por ejemplo, en el país solo hay dos empresas que hacen investment casting, y se está buscando desarrollar otras para este tipo de proceso; en herramentales, la demanda llegaría a USD 1,000 millones anuales.

Se tienen identificadas 630 empresas con potencial para integrarse a la cadena aeroespacial y que podrían captar esas oportunidades de negocio.

MÉXICO: EN CAMINO al top 10 en proveeduría aeroespacial

México tiene el potencial para convertirse en uno de los 10 países más importantes en la cadena de proveeduría aeroespacial a escala global, la prueba es que en la última década este sector ha crecido en promedio 14.4% anual en el país y la previsión para los próximos años es positiva.

Por Verónica Alcántara, corresponsal en México

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a meta es llegar este año a exportaciones de USD 12,000 millones y entrar al top 10 de países proveedores de la industria, nada imposible si se contempla la cantidad de pedidos que Airbus y Boeing tienen de aeronaves nuevas, que podrían llegar a 39,210 en 2038, con un backlog de nueve años de órdenes pendientes de entrega.

“Mientras no se aumente la capacidad instalada de fabricación de

aeronaves, la realidad es que sigue habiendo pedidos en firme. Hay muy buen panorama de aquí a 2036, porque ya están pedidos los aviones”, comenta en entrevista Xavier Hurtado, director del Programa de Desarrollo de Proveedores de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia).

Hoy México ocupa el lugar 12 a nivel mundial por volumen del mercado aeroespacial, y al cierre de 2019, sus exportaciones ascendieron

Es por eso que mediante el Programa de Desarrollo de Proveedores de la Femia y el Programa Aeroespacial de la aceleradora de negocios TechBA, al día de hoy se tienen identificadas 630 empresas con potencial para integrarse a la cadena aeroespacial y que podrían captar esas oportunidades de negocio.

De esas empresas, al menos 400 ya están haciendo algo para la industria aeroespacial, pero hay más de 200 que no están en el sector y quieren convertirse en proveedores, por lo que la Femia se ha dedicado a realizar un diagnóstico de sus capacidades y apoyarlas en lo que les haga falta para integrarse a la cadena aeroespacial.

En un mapeo realizado por Femia y TechBA se identificaron 20 capacidades de manufactura en las que buscarán integrar empresas: fundición, forjas, maquinados de alta precisión,

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SECTOR DESTACADO

INDUSTRIA AERONÁUTICA

de estructuras metálicas, compuestos de carbono, inyección de plásticos, ensambles y subensambles, tratamientos térmicos, acabados, recubrimientos, soldadura, metrología, etcétera.

Pero México no está solo en esta competencia, ya que países como Turquía, Marruecos, India o Tailandia, también se están preparando para atender la demanda mundial de la industria aeroespacial, por lo que este año será crucial en el desarrollo de empresas en México.

“Tenemos la oportunidad, el tiempo es una variable que sí nos tiene que preocupar porque tenemos países como Turquía o hay 10 países del sureste asiático que también tienen poblaciones similares a la nuestra y sí están haciendo las cosas muy ágiles, entonces ahí se pone interesante y más cuando los tier 1 tienen presencia global, entonces ellos sí están cotizando con proveedores de aquellos países”, advierte Xavier Hurtado.

39,210 aeronaves nuevas están pedidas de aquí a 2038

12 º lugar a nivel mundial por volumen del mercado aeroespacial, y al cierre de 2019

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INVENTARIO DE CAPACIDADES Eugenio Marín, CEO de TechBA Aerospace, aceleradora de negocios, considera que aunque la demanda de aviones comenzará a concentrarse en China en el 2025 y países asiáticos estén entrando a la cadena, en realidad, México tiene la oportunidad de atender la demanda de aviones tanto en la región de Norteamérica como en América Latina donde también habrá un crecimiento.

“Yo no veo ningún problema con eso, al contrario, hasta nos podemos volver parte de la cadena de suministro de esos aviones (de China) eventualmente. Yo lo veo más como una oportunidad que un riesgo”, afirma.

Sin embargo, coincide en que se debe acelerar en el diagnóstico de las empresas con potencial, para poder desarrollarlas y después buscar atraer inversiones en procesos que no se hacen en el país y que sea conveniente traer del extranjero.

Una de las ventajas que se tienen ahora, a decir de Xavier Hurtado, es que en países que actualmente son proveedores aeroespaciales les queda una fuerza laboral de máximo cinco años. Por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá la mitad de los técnicos e ingenieros se jubilarán muy pronto y eso obligará a transferir el conocimiento a países en desarrollo como el nuestro.

"No estamos listos definitivamente. No es solo un tema comercial, ahora nos dimos cuenta que también hay factores técnicos", Xavier Hurtado La otra ventaja es la cantidad de pedidos en firme que hay hasta 2036, ya que las grandes fabricantes de aviones tienen la necesidad de acelerar el ritmo de producción, pero mientras no encuentren proveedores no podrán hacerlo, y eso es una oportunidad para México.

“Lo que sí nos quedó muy claro en estos tres años que llevamos operando este programa es que no estamos listos definitivamente, antes creíamos que era solo el tema comercial, ahora nos dimos cuenta que también hay factores técnicos”, explica el directivo de Femia.

Ahora, además de atender los temas comerciales como tiempos de cotización, costos de materias primas, organización de la empresa, etcétera, desde el año pasado, mediante una auditoría de alistamiento técnico se evalúan los indicadores de competitividad de las empresas como costos, tiempos de ciclo, capacidad para manejo de aleaciones aeroespaciales, y demás.

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL El objetivo para este año es hacer diagnósticos ligeros a las empresas que se han sumado al programa para determinar si continúan o no.

El segundo paso es hacer diagnósticos profundos a las empresas que sí pueden continuar y que están decididas a entrar a la cadena de proveeduría aeroespacial para llevarlas al menos a un nivel cuatro de madurez, dentro del esquema de cinco niveles que la Femia ha establecido para poder

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conectar a las posibles proveedoras con las compradoras a fin de reducir al máximo las posibilidades de rechazo.

Los diagnósticos profundos pueden tardar de tres a 20 días dependiendo del tamaño de la empresa, y son realizados por técnicos e ingenieros que trabajan en las OEMs y tiers 1 del sector como Safran, Honeywell, Collins Aerospace, por mencionar algunas.

Con esta información también se ha estado integrando el Inventario Nacional de Capacidades Aeroespaciales, que no es solo un directorio de contacto, sino que contiene la información que las compañías compradoras requieren para identificar posibles proveedores.

Incluye 15 elementos. Entre ellos, cuál es el proceso de manufactura del proveedor, cuáles son las materias primas con las que tiene experiencia, cuáles son las dimensiones de piezas con las que puede trabajar, para cuáles industrias ha trabajado, cuánto ha facturado al año, el número de empleados con que cuenta, el volumen anual de ventas, las certificaciones que tienen, entre otras.

Además, en las siete ciudades con mayor concentración aeroespacial: Tijuana, Mexicali, Hermosillo, Nogales, Chihuahua, Querétaro y Monterrey, se realizarán conferencias y eventos de networking en donde estarán presentes directivos de Boeing, Airbus, Safran, GE y otras empresas compradoras.

Asimismo, se lanzó el portal proveedoraeroespacial.com, donde las empresas interesadas pueden tener acceso a

Xavier Hurtado Dir. del Programa de Desarrollo de Proveedores de la FEMIA

“

El Inventario Nacional de Capacidades Aeroespaciales contiene la información que las compañías compradoras requieren para identificar posibles proveedores

SECTOR DESTACADO

guías para hacer buenas presentaciones comerciales, y podrán inscribirse a webinars en los que se les hablará de 10 aplicaciones de manufactura donde pueden participar; o bien, abordarán procesos concretos como por ejemplo, maquinados para aplicaciones en piezas aeroespaciales.

Estas estrategias se complementan con la asistencia de la Femia a las ferias internacionales como París Airshow o Farnborough Airshow o la Aircraft Interiors Expo, en donde presentan el inventario de capacidades en México a los posibles compradores.

Mediante estas iniciativas se busca dar a conocer las oportunidades que existen aquí y decirles a las empresas mexicanas qué pasos deben seguir para aprovecharlas.

VOCACIÓN AEROESPACIAL Mientras el diagnóstico de capacidades avanza, y las metas del ProAéreo 2012-2020 están por cumplirse, surgen nuevos retos y objetivos. Algo que aún no se define

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SECTOR DESTACADO

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es si México debería enfocarse en un solo nicho u optar por varias especialidades.

Actualmente, en el país se percibe una vocación hacia la manufactura de componentes para interiores de avión por el número de empresas que están este nicho. También existe capacidad en motores, como ya lo están haciendo Safran y GE en Querétaro, con el desarrollo del motor LEAP desde el diseño hasta la fabricación.

“Hay una directriz de gobierno federal hacia una vocación general en México, es decir, hay muchas empresas que están haciendo componentes para interiores, y podríamos volvernos el hub de interiores para aviones, pero tenemos capacidades para muchas otras cosas, también tenemos un importante hub de desarrollo de motores”, asegura Eugenio Marín, CEO de TechBA Aerospace.

En interiores las oportunidades son muchas, ya que comparado con un automóvil que tiene 5,000 partes, en un avión hay de uno a tres millones de partes, y de acuerdo con el experto, incluso la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación de Universidades Politécnicas y Tecnológicas planean abrir 15 laboratorios a nivel nacional para diseño, integración e ingeniería aeroespacial.

El propósito de esto es entrenar a los estudiantes de ingenierías afines a la aeronáutica en interiores de avión, que puede ser desde la manufactura de un asiento, hasta cocinetas, gabinetes, paneles de ventanas, sistemas de enfriamiento, etc.

“Esto está bien, pero también hay otros nichos de la manufactura

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Eugenio Marín CEO de TechBA Aerospace

“

“Hay muchas empre­sas que están haciendo componentes para interiores, y podríamos volver­nos el hub de interiores para avio­nes, pero tenemos capacidades para muchas otras cosas, también tene­ mos un importante hub de desarrollo de motores”,

M E TA L M ECÁ N ICA

aeroespacial en la que podríamos entrar. En aeroestructuras también hemos hecho cosas interesantes, MRO o mantenimiento y reparación, también es un nicho importante, o sea, volvernos un hub para darle mantenimiento a aeronaves eso puede ser muy valioso”, dice Eugenio Marín.

Por lo pronto, TechBA dentro de su programa de aceleración tiene más de 180 empresas identificadas, entre ellas, muchas que hoy están en el sector automotriz y podrían migrar hacia el aeroespacial. Su meta será integrar al menos 20 empresas más a la cadena de valor aeroespacial durante 2020.

TechBA trabaja además en encontrar capacidades que se deben desarrollar como en el caso de tratamientos superficiales, térmicos, acabados, pintura, recubrimientos especiales, procesos que requieren inversiones muy altas y un expertise muy profundo.

“Con esta información podemos dar tiros de precisión para hacer atracción de inversión extranjera con esa claridad de que este es un proceso con demanda en México, que no tenemos, y que no hay pymes que se puedan desarrollar. Esta información estratégica se la damos a los gobiernos para atraer empresas que hagan eso que hace falta”, comenta el directivo de TechBA. Otra de las acciones de la aceleradora es establecer alianzas con otros países, por lo que están trabajando con el Clúster Aeroespacial de Costa Rica y con el Clúster Aeroespacial Colombiano, buscando consolidar a México y Latinoamérica como una región importante para el sector aeroespacial global, sumando esfuerzos para complementar la oferta de valor.

Ante todo, el panorama para la industria aeroespacial mexicana es promisorio, pues empresas globales están mostrando interés por incrementar sus compras en México, e incluso, por desarrollar las capacidades que hacen falta en el país.

Xavier Hurtado afirma que hay cada vez más interés de empresas globales buscando proveeduría en México, y menciona el caso de una empresa que compraba alrededor de USD 300 millones de dólares en el país, pero después de una reunión que Femia tuvo con su estructura corporativa en Estados Unidos, ahora suman USD 500 millones de potencial, casi el doble de lo que estaban comprando en el país.

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El directivo de la Femia asegura que esa empresa está interesada en nuevos proveedores porque los que tiene actualmente se están haciendo viejos, y es la misma situación que ocurre con los más de 100 compradores que están en la cartera de Femia.

Entregas de aeronaves nuevas para 2020

S M L

29,720 (76%) 5,370 (14%) 4,120 (10%)

El panorama para la industria aeroespacial mexicana es promisorio, pues empresas globales están mostrando interés por incrementar sus compras en México.

39,210 aeronaves

“Para ponerlo como perspectiva, cada año que vamos a ferias como París, hay más intensidad en los compradores buscando proveeduría, por la demanda y porque sí ha habido compradores que han tenido éxito con los proveedores que tenemos aquí en México y entonces como que se ha corrido la voz", concluyó el directivo.

OPORTUNIDAD DE NEGOCIO PARA MÉXICO

SECTOR DESTACADO

DEMANDA PARA AERONAVES 39,210 NUEVAS Fuente: Airbus Notas: Aeronaves de pasajeros (>100 asientos) Aeronaves de carga (>10 Ton). Cifras redondeadas a la decena más cercana.

Fuente: Global Market Forecast Cities, Airports & Aircraft 2019-2038 de Airbus.

En México, de acuerdo con la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia), se tenía en 2018 una demanda identificada con detalles técnicos y comerciales de USD 639 millones, provenientes de 45 empresas compradoras: Fundición (aluminio y magnesio) USD 280 millones Maquinados USD 62 millones Estampados USD 38 millones Forjas (titanio y niquel) USD 23 millones Procesos especiales USD 20 millones Termoformado y partes de asientos USD 20 millones Recubrimientos USD 16 millones Inyección de plásticos USD 14 millones Ensambles USD 13 millones Carbo-nitrurados USD 10 millones Compuestos USD 2 millones Materias primas USD 5 millones Y otras no cuantificadas: Tratamientos térmicos Hidroformado Ensayos No Destructivos Cable y conectores para arneses Motores y rotores Otros productos y procesos de interiores Fuente: Resumen Ejecutivo Aeroespacial 2018, Fundación México Estados Unidos para la Ciencia (Fumec) y TechBA. MM

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KNOW HOW

CADENA DE MANUFACTURA

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CÓMO ES UNA CADENA DE FABRICACIÓN

DE PIEZAS DISEÑADAS PARA MANUFACTURA ADITIVA

El proceso de producción industrializado para crear un soporte aeroespacial en siete pasos integra tecnologías aditivas, tecnologías metalmecánicas tradicionales y soluciones de software innovadoras para lograr piezas repetibles de alta calidad a un costo por pieza optimizado. El producto aeroespacial generado en colaboración entre las firmas GF Machining Solutions y 3D Systems se mostró en la pasada feria FORMNEXT 2019.

SEPARACIÓN Separación de placa de soporte con W-EDM protegiendo la integridad de la pieza.

Tiempo por parte: 5 min

Pieza lista para volar.

MM

Fotografías: GF Machining Solutions y 3D Systems

DISEÑO Pieza anteriormente fabricada completamente por mecanizado en 5 ejes. Rediseñada para manufactura aditiva (MA).

Material: Aleación de Ti. (LaserForm Ti Gr23)

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PREPARACIÓN Software de diseño CAD-CAM paramétrico para MA, teniendo en cuenta soportes de referencia cero especiales para MA.

CADENA DE MANUFACTURA

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KNOW HOW

MECANIZADO Post-procesamiento con mecanizado en 5 ejes para obtener superficies funcionales con las tolerancias y rugosidad adecuadas.

Tiempo por parte: 27min 45s

PREPARACIÓN PARA MECANIZADO Preparación para post-procesamiento.

Programación NC que reduce tiempos de trabajo.

INSPECCIÓN Control de calidad basado en inspección en línea y metrología táctil apoyado por software.

IMPRESIÓN Impresas con alta repetibilidad gracias a mínima presencia de oxígeno.

Tiempo de impresión por pieza: 4h 12min

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OPERACIÓN Y GESTIÓN

INDUSTRIA 4.0

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El Sector de la Manufactura representa el

16 % del PIB Mundial Banco Mundial, 2019

Los puntos en los que el blockchain puede ayudar a lo largo de la cadena de manufactura incluyen:

Procedencia de materiales y detección de falsificaciones

TRANSPARENCIA Y SOSTENIBILIDAD a través de ecosistemas de manufactura conectados

Diseño de ingeniería para productos de larga duración y alta complejidad.

Continuando con la serie dedicada a la implementación de la Industria 4.0 en los talleres latinoamericanos, MMI presenta el caso del uso del blockchain para mejorar la transparencia y sostenibilidad de los productos manufacturados en tiempos en que las conversaciones sobre cambio climático se vuelven de primer orden.

Por: Dr.-Ing. Miguel Garzón

L

a transparencia en la manufactura está relacionada con la capacidad de un taller de conocer todos los detalles relacionados a la fabricación de sus productos, soportes sobre su diseño, especificaciones técnicas de sus materias primas, parámetros de proceso, reportes sobre su control de calidad y posibles modificaciones. Esta información, mantenida de manera estricta y ordenada en sistemas del tipo ERP

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Gestión de la identidad

Seguimiento de activos

Aseguramiento de la calidad

Cumplimiento normativo

(planeación de recursos empresariales, por su sigla en inglés) para talleres de manufactura, permite tener una mejor gestión de los procesos de fabricación, teniendo una visión más clara de la cadena de suministro y así lograr un plan de producción realista respecto a su plan de ventas, finanzas y orientado a sus clientes.

En el corazón de la manufactura y la economía de producción global está una red de cadenas de suministro compleja, diseñada para crear productos de la más alta calidad al precio más bajo.

Y desde ahora: con el menor impacto ambiental posible.

Si bien las cadenas de suministro complejas y que abarcan todo el mundo han contribuido a reducir los costos directos de muchos productos, los costos indirectos - particularmente los ambientales - son cada vez más evidentes. Esto impone un reto enorme para las empresas que operan en un entorno en el que los consumidores están cada vez más preocupados por el impacto de las actividades económicas sobre el medio ambiente.

Mega tendencias globales como la discusión sobre el cambio climático, sumadas a las tensiones comerciales y a la implementación de las tecnologías emergentes están influyendo sobre las cadenas de suministro y la ubicación de los puntos de creación de valor.

Mientras que algunas regiones y países pueden haber dominado los insumos de ciertas líneas de productos durante décadas, estas mega tendencias pueden hacer que esas regiones sean obsoletas o pierdan su competitividad en el futuro cercano.

A medida que ocurren estos cambios, será cada vez más difícil para las compañías monitorear y rastrear

OPERACIÓN Y GESTIÓN

los cambios en sus cadenas de suministro bajo las condiciones de operación actuales.

UNA SOLUCIÓN COLABORATIVA: EL BLOCKCHAIN AL SERVICIO DE LA TRANSPARENCIA Y LA SOSTENIBILIDAD Originalmente lanzada al mercado como la arquitectura tecnológica subyacente para la criptomoneda bitcoin, el blockchain permite la creación de un “libro de registro” distribuido e inmutable que ahora está encontrando usos en sectores tan diversos como la trazabilidad y verificación de piedras preciosas, la gestión de datos de salud, la trazabilidad de prendas de vestir, gestión de propiedades y protección de marcas. Igualmente, está resultando fundamental en el esfuerzo por mejorar la trazabilidad en las cadenas de suministro.

La naturaleza descentralizada, inmutable y basada en el consenso de blockchain lo hace perfecto para ayudar a superar estos desafíos. En el nivel más básico, cada blockchain es un libro de contabilidad digital de transacciones que tienen lugar en una red punto a punto con la capacidad de controlar la visibilidad: quién tiene permiso para ver qué datos. En el caso específico de la manufactura, el blockchain ofrece la capacidad de crear un "certificado de nacimiento digital" para cada parte fabricada y puede actualizarlo cada vez que la parte se mueve a través de la cadena de suministro.

El estado de la pieza también se actualiza cada vez que un técnico la repara o inspecciona. El registro digital de esa parte puede incluir el número de serie y la configuración del producto donde está instalada, la ubicación, su fabricante, la identidad de cada técnico que la tocó. Todos estos registros digitales se pueden agregar en un "gemelo digital" del producto para proporcionar una instantánea en tiempo real de su condición desde el momento en que sale de la línea de ensamblaje hasta el final de su vida de servicio.

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OPERACIÓN Y GESTIÓN

INDUSTRIA 4.0

M E TA L M ECÁ N ICA

Trazabilidad de la cadena de suministro a

lo largo del ciclo de vida del producto Posventa

Manufactura

Mantenimiento predictivo

EAM

Calidad

Ambiental

Garantía

BPM

Datos de operación

Conectividad

Sensores

PLATAFORMA IOT

Cadena de suministro

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PLM, SCM Y CRM INTEGRADO

MONITOREO REMOTO EN TIEMPO REAL

MANUFACTURA AVANZADA

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NUEVO CENTRO DE MANUFACTURA AVANZADA Tulip y el FEM impulsan la aplicación de nuevas tecnologías

En asociación con el Foro Económico Mundial, Tulip anunció en DAVOS su papel como miembro fundador del recién formado Centro de Manufactura Avanzada de Nueva Inglaterra (AMHUB),

T

ulip es una plataforma de aplicaciones especializadas en manufactura que impulsa la transformación digital ascendente para los fabricantes. Comenzó en el MIT Media Lab. La compañía

ya tiene varias compañías Fortune 500 como clientes y fue presentada en grande durante la pasada feria EMO2019 como partner de DMG Mori en sus sistemas de monitoreo y control de producción.

ZOOM

Los temas iniciales incluyen la reestructuración de la fuerza laboral, el internet industrial de las cosas (IIoT), aplicaciones de fabricación, robótica, ciberseguridad, fabricación aditiva y materiales avanzados, sostenibilidad y diseño de políticas. El consorcio trabajará en conjunto para encontrar formas para que estas tecnologías habilitadoras hagan que los fabricantes de la región sean más competitivos, al tiempo que empoderan a la fuerza laboral local y conectan la innovación local con la red global del Foro Económico Mundial.

La Red de AMHUB del Foro Económico Mundial se lanzó en 2018 y proporciona una plataforma única para que las comunidades manufactureras locales se conecten globalmente y compartan las mejores prácticas y las lecciones aprendidas. La red cuenta con 6 centros (País Vasco, Copenhague, Estambul, Lombardía y Michigan) y se espera que alcance un total de 20 para fines de 2020. MM

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ZOOM

Spark Track permite detectar en tiempo real la posición de todas las descargas del proceso de W-EDM. Foto: GF

TRAZABILIDAD

completa del proceso de W-EDM

D

ado que la erosión por hilo (Wire-EDM) ocurre en un alambre, en principio es posible determinar la ubicación de la descarga en tiempo real si los pulsos de corriente se miden desde dos lados de la pieza de trabajo. Como los sistemas de control requeridos no estaban disponibles anteriormente, la implementación hasta ahora había sido imposible.

GF Machining Solutions ha logrado realizar esta utopía. Con su tecnología Spark Track, es posible la detección confiable de la ubicación de la descarga. Según los datos recopilados tras cada descarga eléctrica, el control analiza y reconoce automáticamente los cambios de forma y adapta los parámetros de mecanizado en consecuencia para evitar la rotura del hilo durante el desbaste.

Como resultado, las formas irregulares como cavidades, alturas variables, superficies cónicas y esquinas afiladas se desbastan fácilmente sin la necesidad de intervención del operador para configurar las condiciones de mecanizado de antemano.

Como resultado del proceso, los talleres pueden beneficiarse de una automatización del 100%, que a su vez reduce el costo por pieza.

Las superficies cónicas se benefician de la nueva tecnología. La tecnología analiza los datos de distribución de chispas, reconoce automáticamente el cambio de forma y ajusta el proceso para aumentar la eficiencia del mecanizado, corrigiendo posibles errores por el lavado no homogéneo. MM

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SECCIÓN DIGITAL

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MECANIZADO

WWW.METALMECANICA.COM Consulte artículos de relevancia, actualidad en negocios y tecnologías para la industria de manufactura ingresando al portal digital de Metalmecánica Internacional. Escanee los siguientes códigos con su celular.

Academia Mexicana de Ciencias premia a creadora de nanolubricante El desarrollo, basado en aditivos no contaminantes, de la investigadora Laura Peña mejora las propiedades de extrema presión y reduce la fricción sobre las herramientas.

MANUFACTURA AVANZADA AUTOMOTRIZ A la baja, producción y exportación de autos en México La producción y exportación de autos ligeros en México cayó 4.1% y 3.35% respectivamente durante 2019.

Paso a paso para la implementación de la industria 4.0 en su taller Encuentre los principios básicos para entender el concepto de la Industria 4.0 en el mundo metalmecánico y cómo sacar provecho a las oportunidades que brinda.

ACTUALIDAD INDUSTRIAL

AEROESPACIAL FlyArgo podría construir su primera planta americana en México La empresa polaca fabricante de girocópteros, podría instalar en México su primera planta en el continente americano.

EE. UU. firma el T-MEC, nuevas oportunidades comerciales para México Este acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá remplaza el NAFTA y ofrece nuevas oportunidades comerciales de cooperación internacional. MM

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Ingrese al Índice de Anunciantes intereactivo de www.metalmecanica.com y establezca un contacto comercial inmediato con las compañías proveedoras aquí incluidas. Envíe solicitudes de información, consulte a las empresas en la Guía de Proveedores, o visite los Showrooms de aquellas que lo ofrecen.

REPRESENTANTES DE VENTAS DE PUBLICIDAD SALES REPRESENTATIVES

ÍNDICE DE ANUNCIANTES Showroom

Anunciante

Página

ADEK SA DE CV

M4

BIG Kaiser Precision Tooling Inc.

26

Dormer Pramet

29

Emuge-Franken S.A. de C.V.

M8

Everising Machine Company

6

Expomaq

2

Exsys Tool Mexico, S.de R.L. de C.V.

0

Global CNC Industries, Ltd

7

Hainbuch Mexico S DE RL DE CV

16

Industrias Viwa, S.A. de C.V.

M5

Jimmore International Corp.

28

Kim Union Industrial Co., Ltd.

10

Kitagawa NorthTech Inc.

19

MasterCam/CNC Software, Inc.

25

Mersen

M3

Milltronics USA, Inc

11

Platinum Tooling Technologies Inc.

18

Productos Mocap, S. de R.L. de C.V.

27

Roehm Products Mexico S de RL de CV

M7

Sandvik S.A. de C.V.

32

Seco Tools

M1

Simsa de Mexico SA de CV

15

Southwestern Industries, Inc.

31

Suhner Productos Industriales Mexicanos SA de CV

14

Sumitomo Electric HardMetal de Mexico S.A. De C.

5

The Grieve Corporation

21

ULINE

M6

Vargus

9

Walter Tools

20

Contacte gratuitamente por teléfono a los proveedores identificados con este símbolo. Vaya a http://www.metalmecanica.com/guia-de-proveedores/ y haga clic en el ícono del teléfono para iniciar el proceso. El anunciante seleccionado lo llamará en español al número telefónico que Ud. indique.

Visite en www.metalmecanica.com el showroom de las empresas anunciantes identificadas con este símbolo.

M# Página en suplemento especial México.

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HEADQUARTERS Ximena Ortega Ovalle • Group Publisher ximena.ortega@axiomab2b.com B2Bportales, Inc 6355 NW 36th St., Suite 302 Virginia Gardens, FL 33166-7027 Ph: +1 (305) 448-6875 Fax: +1 (305) 448-9942 Sales Support salessupport@b2baxioma.com UNITED STATES, CANADA & BRAZIL Teri Rivas • Associate Publisher Ph: +1 (561) 358-6077 teri.rivas@axiomab2b.com EJECUTIVOS INTERNACIONALES Valeria Avila Garcia International Consultant valeria.avila@axiomab2b.com Tel: 57 1 5086776 Ext. 952 Katrin Yeritza Prada Rodriguez International Consultant katrin.prada@axiomab2b.com Tel: 57 1 5086776 Ext. 954 MEXICO Stella Rodríguez Ph: +52 1 (55) 1882-4802 stellar@prodigy.net.mx Carmen Bonilla Ph: +52 (81) 1378-1703 Cbonilla.estrada@gmail.com Ricardo Pérez Vertti Ph: +52 (442) 468-8792 ricardo.eperezvertti@gmail.com EUROPE FRANCIA, ITALIA, ESPAÑA & PORTUGAL Eric Jund Tel: +33 (0) 493 - 587743 ericd.jund@gmail.com ASIA Sydney Lai Marketing Manager Ph: +886-42329-7318 X 16 sydneylai@ringier.com.hk TAIWAN Ringier Trade Publishing Ltd • Amber Chang Ph: +886 (4) 232 - 97318 Ext. 11 amberchang@ringier.com.hk EAST CHINA Ringier Trade Media Ltd. • Vivian Shang Ph: +86-21 6289 5533 Vivian@ringiertrade.com NORTH CHINA Ringier Trade Media Ltd. • Maggie Liu Ph: +86-20 8732 3316 maggieliu@ringiertrade.co HONG KONG Ringier Trade Publishing Ltd • Michael Hay Ph: +86-20 8732 3316 maggieliu@ringiertrade.co EVENTS International Sales Diana Milena Giraldo Ph: + (57) 3115025123 - + (57) 3148766597 diana.giraldo@axiomab2b.com

SUPLEMENTO ESPECIAL MÉXICO

SUPLEMENTO ESPECIAL MÉXICO

INDUSTRIA AERONÁUTICA

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SUPLEMENTO ESPECIAL MÉXICO

Si bien la cadena de proveeduría del sector aeroespacial es atractiva, debido a que los proyectos consideran periodos de largo plazo, formar parte de ésta no es una tarea tan sencilla para las empresas de menor tamaño. Sin embargo, según representantes de la industria, el esfuerzo y la inversión bien valen la pena.

INDUSTRIA AEROESPACIAL NEGOCIO ASEGURADO A LARGO PLAZO El crecimiento de forma sostenida que reporta desde hace varios años la industria aeroespacial representa un área de oportunidad importante para la proveeduría nacional en la producción de forjas, maquinados, fundiciones, entre otros componentes y procesos.

Por Lucero Escalante

D

e acuerdo con datos de la Federación Mexicana de la Industria Aeroespacial (Femia), el sector, en general, tendrá un crecimiento de 10 por ciento en el país en términos de exportaciones, comentó en entrevista Carlos Robles, vicepresidente de Bombardier Aerospace Mexico.

“Y eso abre muchas oportunidades para la proveeduría en México”.

M2

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En la industria, indicó, hay una demanda principalmente en forjas, fundiciones, en modelaje, en impresiones 3D –en ciertos casos-, algunos maquinados y materiales “exóticos” como el titanio.

En el caso de los metales como el aluminio o el acero, con el que se fabrican los principales componentes, se manejan grados y aleaciones propios del sector, que no son comunes en el mercado.

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CALIDAD Y COMPROMISO: LAS BASES “La industria aeroespacial es muy estricta con la ‘forma’ de hacer las cosas pero también con el ‘fondo’, si (los empresarios) no ven ese compromiso, que se vivan los principios de un servicio de calidad desde el inicio no te abren las puertas”, aseguró Arturo Nava Guerrero, gerente de planta de la empresa Elastómeros de Querétaro.

Esta es una empresa local dedicada principalmente a la producción de piezas basadas en silicones, cauchos y plásticos de ingeniería, entre otros; no obstante, dada la experiencia que tiene en el sector, Nava reconoció que hay una buena oportunidad de negocio para las empresas metalmecánicas en la proveeduría aeroespacial.

“Hay áreas de oportunidad, sobretodo en la parte metalmecánica, todo lo que son maquinados, sheet metal (formado de lámina), hay una gran necesidad de parte de la industria aeroespacial.”, resaltó el directivo. “Hay un gran espacio para toda la metalmecánica, por supuesto, pero empresas que tengan sistemas de calidad robustos, y, sobre todo una actitud por generar esa parte”, sostuvo.

En este sentido, mencionó que las pequeñas y medianas empresas (pymes) que buscan formar parte de este segmento necesitan atender de forma muy puntual los requerimientos de certificación y controles de calidad, dada la exigencia de las grandes compañías.

UN EJERCICIO DE CONVICCIÓN Y PERSEVERANCIA La AS9100 es la norma que garantiza el cumplimiento de los requisitos legales y normativos, así como las expectativas de las empresas, agencias y reguladores de la industria aeroespacial. La serie de normas 9100 consideran aspectos de diseño, desarrollo, producción e instalación de componentes; empresas de mantenimiento, así como requisitos para los distribuidores.

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Carlos Robles, Vicepresidente de Bombardier Aerospace Mexico Foto: Bombardier Aerospace Mexico.

Arturo Nava Guerrero, Gerente de planta de la empresa Elastómeros de Querétaro Foto: Lucero Escalante

SUPLEMENTO ESPECIAL MÉXICO

Nava Guerrero comentó que, por ejemplo, en el caso de la compañía queretana tardaron alrededor de tres años en obtener sus primeros contratos de compra luego de acreditar las certificaciones correspondientes para el tema aeroespacial. El proceso no fue fácil ya que fue necesario trabajar en el mejoramiento y fortalecimiento de sus operaciones y proyectar esa confianza hacia los compradores.

“Nos certificamos en 2014 como parte de un programa de desarrollo de proveedores de ProMéxico, (y) de ahí en adelante te puedo decir que para conseguir clientes en el sector aeroespacial fue un dolor de cabeza, una angustia porque no lográbamos tener un cliente en la industria”, recordó.

“Ya teníamos la llave para abrir esa puerta, teníamos los elementos para que los clientes nos tomaran en cuenta, y así estuvimos de 2014 hasta 2017, cuatro años después logramos tener nuestra primera parte aeroespacial.”

En el proceso, lo más importante para esta firma ha sido el aprendizaje a lo largo del tiempo. Consolidados como proveedores de industrias como la de electrodomésticos y la automotriz, tuvieron que enfrentar los retos de un sector nuevo, especializado, con una dinámica de negocio distinta y tiempos de retorno de inversión más pronunciados.

De esta forma, al final del día, Elastómeros de Querétaro ha logrado aumentar su volumen de venta de sólo mil dólares, aproximadamente, a un estimado de un millón de dólares entre 2020 y 2021; y, con un desarrollo de más de 210 números de parte para el sector aeroespacial. Sus piezas se encuentran en aeronaves como el Boeing 787 o el Airbus A220.

“Se necesita una gran paciencia, un gran compromiso, no solamente de cumplir con un sistema de calidad, sino de vivir un sistema de calidad porque es lo que genera la confianza con los clientes”.

José Antonio Velázquez, Director general del Aeroclúster de Querétaro Foto: Lucero Escalante

“El mensaje más importante cuando empezamos en esto, más allá de que logramos tener nuestra primera pieza aeroespacial con un volumen de venta de unos mil dólares al año, que es nada realmente, fue el aprendizaje que tuvimos como empresa, de la exigencia del sistema de gestión de calidad de la industria aeroespacial (…) de cómo toda la inversión que hicimos en la certificación la ganamos en la confianza de nuestros clientes”, aseveró Nava.

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Así, agregó que los proveedores mexicanos deben invertir en materiales, en sistemas de medición y otros equipos para el desarrollo de piezas. También, es fundamental agilizar los tiempos de producción y entrega, ya que esto último es una de las demandas principales de las compañías tier 01 y las fabricantes de equipos originales (OEM).

Más aún cuando se trata de optimizar la producción para una alta mezcla de productos de bajo volumen. “Es un paradigma que hay que romper, pero a quien le interese podrá con el reto”, sostuvo.

NEGOCIO ASEGURADO A LARGO PLAZO José Antonio Velázquez, director general del Aeroclúster de Querétaro, coincidió por su parte, en que los pedidos que se tienen en el sector aeroespacial se podrán atender a lo largo de los siguientes cinco a siete años, y, dentro de todo ese proceso las empresas proveedoras saben que tienen asegurado un negocio de muy largo plazo, a diferencia, por ejemplo, del sector automotriz que tiene ciclos más cortos, de dos o tres años, en donde es mucho volumen en poco tiempo.

El director consideró que, la aeroespacial es una industria altamente conectada a nivel mundial, de tal forma que se tiene proyectada la fabricación de alrededor de 42 mil aeronaves para el año 2037. Esto permite que la cadena de suministro adquiera compromisos a largo plazo. “Así que,

te puedo decir que al menos las pymes siguen recibiendo visitas de clientes; siguen desarrollando números de parte, desarrollando la expansión de primeros artículos, siguen trabajando en optimizar sus cadenas de suministro para proveer a las grandes empresas”. destacó Velázquez.

En el estado de Querétaro, particularmente, la industria está muy bien diversificada. De acuerdo con el directivo del Aeroclúster, por el tipo de empresas que están instaladas en la entidad existe un fuerte componente en aeroestructuras; en sistemas y componentes, principalmente arneses eléctricos; en trenes de aterrizaje; componentes para motor y existe un fuerte componente en diseño de ingeniería.

Otra unidad de negocio que tiene una presencia importante en el estado es el mantenimiento y reparación, sobre todo de aeronaves de un solo pasillo con matrículas de México y Estados Unidos. Por encima del 70 por ciento está enfocado a temas de manufactura y el resto se reparte en diseño de ingeniería y mantenimiento.

Respecto al tema de nuevos materiales para la industria, Velázquez indicó que, una buena parte de los procesos utilizan materiales compuestos, más ligeros, como fibra de carbono, que se están incorporando en los motores de las aeronaves, en las aeroestructuras, en las alas, en el fuselaje y en páneles interiores.

De esta forma, enfatizó que el gran reto en el sector es, por un lado, continuar con el apoyo a las pymes, ayudarlas a tener una mejor visibilidad a nivel nacional e internacional, que las grandes compañías las conozcan y tengan una mayor presencia en el mercado. Y, por otra parte, tra-

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bajar en el tema de capital humano, continuar con el desarrollo de nuevos perfiles profesionales, de ingenieros y técnicos que puedan atender las necesidades de la cadena de valor.

OPORTUNIDADES 2020 EN EL CASO BOMBARDIER Carlos Robles comentó que para 2020, hay ciertos segmentos de negocio de la industria aeroespacial que están más afectados por una desaceleración económica global.

No obstante, el sector comercial mantiene un crecimiento bastante acelerado, “no se ha detenido, tiene una fuerte demanda para los aviones y en ese sentido también hay una fuerte demanda para los componentes que nosotros elaboramos”, dijo. “Es un ciclo diferente, por cómo se dan los anticipos de los aviones. Hay casos –por ejemplo- en los que se realizan pedidos con tres años de anticipación, lo que da esa característica de largo plazo.” agregó Robles. En el caso de Bombardier, el

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ejecutivo refirió que hay retos con su aeronave Global 7500, un programa que pasó rápidamente de prototipo a producción en serie en un alto volumen. “Somos parte, hoy en día, de éste que es el mejor avión de negocios en el mundo. Así que, desde México estamos mandando este sistema que es el fuselaje trasero y también todos los arneses para el avión”, dijo.

“Tenemos contratos, hacemos arneses, componentes, refacciones.

Tenemos alrededor de 2.200 personas dedicadas a entregar en los distintos contratos, tanto para Bombardier como para algunos proveedores externos de turbinas o de alas, donde también entregamos algunos componentes; también tenemos una planta de laminados en Chihuahua y ahí también estamos mandando a otras plantas del Grupo.”

Bajo este panorama, si bien la coyuntura económica nacional y global implica un reto, las expectativas son positivas, aseguró Robles. MM

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DATOS CLAVE:

De mil dólares anuales en ventas de piezas aeronáuticas en 2017, a un esperado de un millón de dólares en 2020-2021.

Tardaron alrededor de tres años en obtener sus primeros contratos de compra luego de acreditar las certificaciones correspondientes para el tema aeroespacial.

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EDUARDO SOLÍS SALE DE LA AMIA

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partir del 16 de enero, Fausto Cuevas, actualmente director general, estará al frente de la AMIA hasta que el consejo directivo designe a un sucesor.

“Me enorgullece comentarles que en los últimos 12 años que he sido presidente de esta asociación, la industria ha mostrado un dinamismo sin precedentes, alcanzando el

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sexto lugar en producción y el cuarto en exportaciones”, expresó Eduardo Solís, al finalizar la conferencia de prensa mensual de las asociaciones automotrices. Recordó que a su llegada a la AMIA, en 2008 entre los desafíos que tuvo que enfrentar estaba aumentar la producción, las exportaciones, fortalecer el mercado interno, desarrollar las cadenas de valor, bajar las importaciones de autos usados y mejorar el ambiente de negocios para atraer nuevas inversiones en manufactura e ingeniería.

Es por ello que agradeció a los miembros de la industria automotriz la confianza que le dieron al frente de la asociación. Asimismo, agradeció al equipo de trabajo que lo apoyó durante este tiempo y también a los directivos de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, y de la Industria Nacional de Autopartes (INA), Óscar Albin, quienes lo acompañaban durante la conferencia.

“Hoy anunció el cierre de un ciclo muy importante en mi vida, tanto profesional como personal, en dónde es clarísimo que hice grandes amigos y fui testigo del gran avance y crecimiento de esta importante industria, cargo que dejaré de tener a partir del próximo 16 de enero del año en curso”, dijo. MM

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RHEM COMPOSITES ENTREGA FUSELAJE DE FIBRA DE CARBONO PARA AVIÓN MEXICANO

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l primer avión 100% mexicano ya tiene un prototipo de fuselaje hecho con materiales compuestos en la Universidad Aeronáutica en Querétaro (UNAQ).

Esto forma parte de un proyecto de Oaxaca Aerospace para construir aeronaves totalmente hechas en México y cuenta con recursos del Programa de Estímulos a la

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Innovación, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y de la UNAQ. El fuselaje fue diseñado y fabricado por RHEM Composites, una pequeña empresa incubada en la propia universidad, bajo la supervisión de Oaxaca Aerospace para cumplir con los requerimientos estructurales, así como la normatividad internacional, siendo el primero que se construye con materiales con certificación aeronáutica.

En una ceremonia en la UNAQ, el prototipo de fuselaje de fibra de carbono para el avión Pegasus P400T, de alto rendimiento y bajo costo de operación, fue entregado por RHEM Composites a los directivos de Oaxaca Aerospace.

“Para nosotros es un orgullo estar involucrados en este proyecto que destaca por la visión de impulsar el desarrollo aeronáutico nacional y potenciar el crecimiento de este sector en el país”, dijo Francisco Daniel Mancera Coyotl, miembro de RHEM Composites. El primer prototipo de la aeronave biplaza fue construido totalmente de aluminio, después usaron fibra de vidrio, para finalmente cambiarlo a fibra de carbono, con lo que se espera poder comercializarlo.

Para Raúl Fernández, presidente de Oaxaca Aerospace, este es el principio de un gran futuro en la colaboración con la UNAQ; mientras que el rector de la universidad, Jorge Gutiérrez de Velasco, reconoció el compromiso de la empresa al participar en proyectos de este tipo que son de gran importancia para el desarrollo de la industria aeronáutica en México. MM

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CRECEN EXPORTACIONES DE AUTOPARTES Y METALMECÁNICA EN GUANAJUATO Durante 2019, las exportaciones de vehículos, autopartes y metalmecánica experimentaron un crecimiento en Guanajuato.

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a Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (Cofoce) informó que de enero a octubre de 2019 las exportaciones totales del estado ascendieron a USD 17,106 millones a través de 1,145 empresas instaladas que enviaron sus productos a 130 países.

Entre los principales sectores están el automotriz con 43.3% de exportaciones con cinco empresas; le siguieron autopartes con 30.9% con participación de 262 empresas y metalmecánica con 6.8% con 312 empresas. “Por industria vemos que el sector autopartes son cerca de 262 empresas las que están exportando y el sector autopartes presenta un crecimiento del 1.8% en comparación con el mismo periodo del año anterior”, explicó Luis Ernesto Rojas Ávila, director general de Cofoce.

Aunque las exportaciones de vehículos en el país y en el estado han descendido, se espera que con el inicio de operaciones de la nueva planta de Toyota, que se inaugurará en febrero próximo, esta situación se revierta. Asimismo, destacó que el sector metalmecánico también experimentó un crecimiento importante de 5.8% respecto al año anterior.

Si bien el 89% de las exportaciones de productos y servicios de Guanajuato van a Estados Unidos, de acuerdo con el directivo la clave es diversificar los mercados para posicionar a las empresas locales en nuevos destinos. “Estados Unidos es y seguirá siendo una potencia económica y nuestros principal socio comercial; sin embargo, somos conscientes de que tenemos que seguir diversificando, entonces traemos también estrategias ya muy estructuradas para poder trabajar en 2020”, comentó Rojas Ávila.

Los planes de la Cofoce son crecer las exportaciones en Asia, principalmente hacia Japón, Corea y China; en Europa hacia la región del mediterráneo en Italia, Francia, y España. También buscará fortalecer los mercados de Centroamérica y el Caribe con participación en ferias en Guatemala, El Salvador, y misiones comerciales a República Dominicana, Panamá, Costa Rica. En Sudamérica, Colombia destaca como uno de los principales mercados. El funcionario aseguró que Canadá es otro socio muy importante en Norteamérica, además de que buscarán mercados alternativos como Emiratos Árabes con los que hay planes para 2020. MM

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