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Crece el ecosistema insurtech
from NBS 312
Luciano Rey
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Gerente General de IAPSER Seguros
Ha sido un año muy complejo para el mercado asegurador. En el segmento de autos el aumento del costo de los repuestos se ha disparado, mientras la siniestralidad ha vuelto a sus valores históricos y resulta muy difícil trasladarlo al asegurado porque existe una situación de estrés de ingresos que hace que las expectativas de cuota no estén en línea con los costos. Algo similar ocurre en el rubro de riesgos de trabajo: se hace muy difícil que el resultado financiero le gane a la inflación. Las inversiones que no generan rentabilidades positivas impactan en los resultados de las empresas. La mayor complicación que hemos tenido no ha sido por las restricciones, sino por las tasas de interés por debajo de la inflación.
Nuestro desafío es ver cómo generamos eficiencia en la administración de siniestros e inversiones en un mercado con una demanda que es cada vez más exigente y pide mejores servicios.
Nuestro foco es ser una empresa sólida y solvente con buena capacidad de respuesta ante los siniestros. Una de nuestras fortalezas es pagar a término lo que corresponde y darle una respuesta rápida y contundente al cliente y al productor. El gran desafío que nos hemos planteado y en el que estamos trabajando es invertir en mejorar las herramientas de gestión para los productores y también en la experiencia del cliente.
Estamos actualizando todas las aplicaciones de los sistemas de gestión, tanto en riesgos del trabajo como en los seguros de accidentes escolares y de deportistas, que generan una gestión de siniestros con mucha frecuencia. La inversión en tecnología para la mejora de la atención al cliente es fundamental. Por ahí se va a dar la competitividad que capaz no sea tanto en precio. Cuando los resultados técnicos no dan, competir por precio termina siendo un collar de plomo. Más allá de tener precios justos hay que tener eficiencia en la solución de los siniestros y en mejorar los servicios para que el cliente y el productor elija no por precio sino por servicio.
Dentro del problema global que vive la Argentina, la actividad aseguradora es una de las más perjudicadas. Como sabemos, la actividad tiene un resultado técnico negativo que normalmente se compensa con el resultado positivo del manejo de las inversiones.
Ahora, el resultado negativo técnico ha empeorado y se agrega que el sector financiero no compensa, sino que agrega pérdida porque la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) no permite invertir en ningún activo que tenga que ver con el dólar. Esto se agrava por el aumento desmedido del precio de los repuestos y el alza de las tasas activas en el caso de los juicios.
El mercado asegurador nunca ha dado muestras de estar absolutamente integrado sino que tiende a la canibalización. En vez de ponerse de acuerdo, fijar un precio mínimo y actuar en consecuencia, cada compañía trabaja según sus intereses y así bajaron las tarifas. Eso no ayuda.
En nuestro caso intentamos no perder la rentabilidad y no nos sumamos a esa baja de tarifas. Así se pierden algunas operaciones, pero preferimos eso a hacer caja hoy pero no tener rédito mañana.
Con los productores tenemos una gran relación. En nuestro caso, ellos presionan al alza de las tarifas, aunque a veces presentan el problema de que otras compañías ofrecen un 10 o 15% menos. En esos casos tratamos de ayudarlos para que puedan competir.
El problema de acceso a instrumentos financieros tiene que ver con la política económica nacional. La SSN ya tomó nota y en el balance al 30 junio, que ha sido malísimo, tomaron algunas previsiones tratando de contar las inversiones a valores del 30 de marzo. El impacto depende mucho del estado de la cartera de cada aseguradora, porque muchas han invertido en bonos del Estado que fueron compradas al 100 y ahora valen 25. Si no permiten presentar los valores del principio se podrían presentar situaciones horribles. La SSN va a tener que buscar soluciones. Desde revisar las coberturas, como el robo de cubiertas que es infernal (como fue en su momento con los estéreos, que fueron excluidos). La SSN deberá tener más imaginación.
Miguel Setién
Vicepresidente de Triunfo Seguros
SEGUROS
lA cAJA RENOvACIóN dE CAMPAñA dE SEGURO dE AUTO
La Caja actualizó su campaña de seguros para automóviles. Bajo el lema “Un 30% más de lo que querés”, se propuso acercar un descuento del 30% en el seguro de este rubro. La intención es transmitir la cercanía que la compañía tiene con las necesidades de sus clientes. Se verá en portales online, redes sociales, revistas, radio, vía pública y televisión abierta. Iván Ferrando, director de Marketing & Comunicación Externa, agregó: “Somos una compañía omnicanal, estamos cerca de nuestros clientes, en los canales y las plataformas que consumen. El 30% es más que solo un descuento, es un 30% más de disfrute”.
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INSURTECH
Nuevas inversiones
CRECE EL ECOSISTEMA
INSURTECH
eL segmento insurtech se consoLida en américa Latina con 430 compañías e inversiones acumuLadas de 965 miLLones de dóLares. qué perspectivas tiene eL ecosistema ante eL stop de inversiones que se dio a niveL gLobaL.
Opinan:
Hughes Bertin - Martín Ferrari - Pablo Sutton
Las insurtech vienen aportando renovación y expansión al mercado asegurador, y acortan la brecha digital con los consumidores. El universo de estas compañías creció un 20% entre julio de 2021 y el mismo período de 2022 y sumó 965 millones de dólares. Sin embargo, su supervivencia no está garantizada: según la última edición del Latam Insurtech Journey, cada semestre nacen aproximadamente unas 50 nuevas compañías en Latinoamérica y desaparecen diez.
Actualmente, en América Latina existen unas 430 empresas operativas, que representan un 7% del ecosistema mundial.
Colombia, con un alza del 55% y Brasil, con un incremento del 32%, toman la delantera en términos de crecimiento, si se considera el tamaño de ambos mercados. Mientras que Chile creció un 17%, Argentina 14% y México 9%, con lo que entra en una etapa de consolidación con una expansión menor al 20%, señala el documento.
Pese a su crecimiento, las insurtech sufren los coletazos de la disminución de las inversiones a nivel global. Esto afecta, particularmente, a las empresas latinoamericanas. En concreto, el informe señala que en el primer semestre las inversiones bajaron un 59% (sin contar la megainversión de 120 millones de dólares recibida por el unicornio chileno Betterfly) en relación al primer semestre del año pasado, y se espera que bajen un 38% a fin de año, comparado con 2021.
Según Hughes Bertin, CEO y fundador de Digital Insurance Latam, en este contexto las insurtech deberán arreglarse con los recursos disponibles y enfrentar cinco desafíos: • Bajar el costo de adquisición. • Reducir el costo de administración. • Demostrar que tienen capacidad de manejar mejor el riesgo, con prevención y con un mejor análisis de datos. • Aumentar el life time value (valor total del cliente). • Cubrir una nueva necesidad real.
Para sobrevivir será clave que las insurtech logren incorporar, al menos, dos de estas dimensiones “porque sabemos que la mayor turbulencia está por llegar en los próximos meses y muchas van a ir cayendo por la falta de financiación”, explica Bertin.
Por su parte, Martín Ferrari, CEO de 123 Seguros, opina que, si bien las inversiones en insurtech no alcanzarán las cifras de 2021, se espera que en 2022 superen los niveles de años anteriores.
“Hay una baja significativa con respecto al año pasado, que fue espectacular, pero va a ser el segundo mejor año en términos de inversión en insurtech a nivel mundial. Viendo la película más amplia en el tiempo, sigue habiendo un flujo importante de inversiones en el segmento”, cuenta Ferrari.
Y añade que este contexto no los afecta particularmente, en tanto en los primeros ocho años de 123 Seguros crecieron de forma orgánica, apalancados en los propios clientes y sin recibir inversiones.
“Está en nuestro ADN hacer un uso eficiente de nuestro capital. Por cada cliente que adquirimos ganamos dinero, estamos más que preparados. El camino que estamos recorriendo en los distintos mercados donde estamos tiene que ver con una estrategia de alianza y nuestro foco es darle capacidades a otras empresas que tienen interés en desarrollar su cartera de clientes en seguros”.
En cuanto a los drivers que impulsarán el crecimiento del ecosistema, Pablo Sutton, líder de las comisiones de Innovación y Tecnología, y Negocios y Eficiencia Operativa de la Cámara Insurtech Argentina, explica que la razón por la que anualmente surgen entre un 20 y un 30% de nuevas insurtech, son los propios emprendedores.
“Salvo algunas aceleradoras e incubadoras puntuales, no hay una industria de venture capital local con espalda para potenciar la industria, ni estamos frente a un mercado en crecimiento en término de pólizas”.
Por su parte, Bertin destaca que para atraer financiación será clave que las empresas demuestren su capacidad de expandirse a dos o tres mercados fuera del país, demostrar que pueden tener impacto en alguna de las dimensiones mencionadas y su capaci-
