В земите на Полуконтинента чудовища и човеци съжителстват от векове. Съжителстват, защото до този момент нито една от страните не е успяла да унищожи другата. Срещу страховитите зверове човешката изобретателност се изправя под формата на безстрашни и хитроумни химици, а също и авантюристи, които не се поколебават да имплантират в телата си нестабилни органи, за да увеличат способностите си.
До този момент на младия Розамунд не се е налагало да мисли за подобни опасности: главните му грижи са се свеждали до понасянето на подигравките, разбираемо докарва