MAYO 2019
1
DISCLAIMER
La información aquí suministrada corresponde al análisis de las cifras disponibles en fuentes oficiales y especializadas en asuntos económicos. Las decisiones que se tomen a partir de este documento en ningún momento comprometen a la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
2
BITÁCORA DE LA INFRAESTRUCTURA
Comportamiento de la economía colombiana
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Marco Fiscal de Mediano Plazo
Presupuesto General de la Nación
Inversión en infraestructura
Comparaciones internacionales
Descripción física de la infraestructura de transporte
Proyectos de infraestructura de transporte
$ Costos de transporte Fecha de actualización: 27/05/2019
3
4
ECONOMÍA COLOMBIANA EN 2019 • En el primer trimestre de 2019, la economía colombiana presentó un crecimiento de 2.8%, aunque es la tasa de crecimiento más alta desde el 2016, estuvo por debajo del crecimiento esperado del 3.0%, la economía sigue creciendo por debajo de su potencial. • El sector de la construcción decreció 5.6% explicado principalmente por la caída en la construcción de edificaciones. • El subsector de obras civiles creció 8.5%, siendo el subsector de mayor crecimiento en el primer trimestre.
5
VARIACIÓN ANUAL PIB 7,0% 6,0% 4,7%
5,0%
4,0% 3,0%
3,0%
2,6% 2,1%
2,0%
1,4%
4,4%
4,5%
4,7%
2,6%
2,9%
3,1%
3,0%
2,4%
2,2%
2,0%
2,1%
1,2%
1,3%
1,4%
1,4%
2,0%
2%
2,5%
2,6%
2,8%
0,0%
5,7%
1,0%
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
2014
2015
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales
2016
2017
2018
2019
6
VARIACIÓN ANUAL PIB CONSTRUCCIÓN 15,0%
-2,0% IV
-0,9%
-2,4%
-1,7%
-2,5%
III
II
III
-5,6%
0,8%
III
-5,0%
-0,7%
II
0,0%
-3,0%
I
3,6%
6,9%
IV
4,8%
6,3%
III
3,9%
6,2%
IV
9,3%
12,1%
III
7,0%
12,7%
9,8%
5,0%
11,5%
10,0%
-10,0% I
II
I
2014
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales
II
2015
2016
IV
I
II
2017
I
2018
IV
I 2019
7
VARIACIÓN ANUAL: PIB DE OBRAS CIVILES 35,0% 30,0% 25,0% 20,0%
13,2%
III
IV
I
II
III
8,5%
II
5,7%
I
-1,5%
8,8%
IV
-0,4% -5,4%
8,6%
III
5,1%
II
-0,1%
-2,6%
-1,6%
-5,0%
-4,5%
-2,7%
3,5%
-2,2%
6,5% 9,0%
7,2%
5,9%
11,2%
18,5%
0,0%
30,1%
5,0%
9,0%
6,7%
10,0%
-6,9%
15,0%
IV
I
-10,0% I
II
III
IV
I
2014 Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales
II
III
2015
IV
I
2016
2017
2018
2019
8
PARTICIPACIÓN DEL SUBSECTOR DE OBRAS CIVILES EN LA ECONOMÍA 1,9%
2,0%
1,5%
1,2%
2018*
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
1,0%
* Nota: Para el primer trimestre de 2018, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- actualizó a 2015 el año base de las Cuentas Nacionales, y se implementó la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas las Actividades Económicas -CIIU 4.0- adaptada para Colombia, publicando la información para doce grupos de actividades económicas. Esto consiste en la adopción de las recomendaciones internacionales de la ONU, la OCDE y el FMI. Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales. Cálculos CCI.
9
IIOC TOTAL Y CONTRIBUCIÓN A LA VARIACIÓN POR SUBSECTORES 15%
8,6%
8,0%
7,9%
6,4%
5%
3,9%
3,5%
-0,1%
5,3%
3,3%
-0,3%
-1,7%
-5%
-5,5% -7,1%
-15% I
II
III
IV
I
2016 Otras obras de ingeniería* Vías de agua, puertos y represesas Minero-energético
II
III
IV
I
2017
II
III 2018
IV
I 2019
Vías férreas, pistas de aterrizaje y STM Carreteras Total
/* Incluye estadios y otras instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, etc. Fuente: DANE.
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VARIACIÓN ANUAL IIOC: CARRETERAS, CALLES, CAMINOS Y PUENTES 60%
40%
Promedio 20%
9,5%
6,5% 0%
-20% I
Fuente: DANE.
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
II III IV I
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
11
Indicador de Seguimiento a la Economía – ISE / 1 Índice base 2005 125 120 115
118,79
Original
Desestacionalizada
113,77
110
106,22
107,57
105
104,87
100 95
100,04
103,80
103,58
90 85 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo
80
2016
2017
2018
2019
/1 El ISE es un índice que anticipa la dinámica productiva general a partir de la combinación de información estadística de
carácter mensual con la estructura de las Cuentas Nacionales. Proporciona una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo. Fuente: DANE.
12
0
Fuente: DANE. 2016 2017Pr 2018
Marzo
3%
Febrero
Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre
Septiembre
2%
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Diciembre
0
Noviembre
Octubre
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
Diciembre
Noviembre
Octubre
0
Septiembre
Agosto
Julio
Junio
0
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
VARIACIÓN ANUAL DEL ISE - SERIE DESESTACIONALIZADA
0
0
2%
1%
0
1%
0
2019
13
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022
14
¿QUÉ ES EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND)? Es el documento que sirve de base y provee los lineamientos estratégicos de las políticas públicas formuladas por el Presidente de la República a través de su equipo de Gobierno. Su elaboración, socialización, evaluación y seguimiento es responsabilidad directa del DNP.
El PND es el instrumento formal y legal por medio del cual se trazan los objetivos del Gobierno permitiendo la subsecuente evaluación de su gestión
En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno.
Por otro lado, el plan de inversiones públicas contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y, sus fuentes de financiación
Fuente: DNP. Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo?
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ESTRUCTURA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
*
*ODS: Objetivos de desarrollo sostenible Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
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PACTO POR EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA PARA LA COMPETITIVIDAD Y LA INTEGRACIÓN REGIONAL • La reducción de costos de transporte es condición para exportar e integrar a millones de ciudadanos a mercados y servicios. • El pacto por el transporte plantea las siguientes 4 líneas: • Línea 1: Gobernanza e institucionalidad moderna para el transporte y la logística eficientes y seguros • Línea 2: Movilidad urbano-regional sostenible para la equidad, la competitividad y la calidad de vida • Línea 3: Corredores estratégicos intermodales • Línea 4: Financiación eficiente de transporte
Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
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LÍNEA 1: GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD MODERNA PARA EL TRANSPORTE Y LA LOGÍSTICA EFICIENTES Y SEGUROS El Pacto por el transporte y la logística requiere una institucionalidad moderna, para contar con las reglas y la gestión necesarias para asegurar las inversiones que conecten a Colombia y le permitan tener un servicio eficiente y seguro. Por eso se plantea modernizar el gobierno del sector transporte para lograr mayores niveles de especialización, evitar duplicidades y vacíos en las funciones y roles de las entidades.
Objetivos y estrategias Objetivo 1. Fortalecimiento institucional, gobernanza y articulación intersectorial
Objetivo 2. Gestión de la seguridad y protección en la operación de transporte
Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Objetivo 3. Sistemas inteligentes, análisis y gobernanza de la información para la gestión del transporte y del tránsito
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LÍNEA 2: MOVILIDAD URBANO-REGIONAL SOSTENIBLE PARA LA EQUIDAD, LA COMPETITIVIDAD Y LA CALIDAD DE VIDA El aumento de la productividad requiere de acciones decididas para mejorar la movilidad urbana, y para lograr su articulación con el transporte regional de forma limpia, financieramente sostenible y con acceso equitativo. Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo plantea adoptar medidas para el transporte público y particular, transporte urbano de carga y medios no motorizados. Se cofinanciarán los sistemas de transporte público y se promoverá la integración de modos en la movilidad urbana. La conectividad urbano-regional se fortalecerá con mecanismos para la financiación y estructura institucional de los accesos y pasos urbanos.
Objetivos y estrategias Objetivo 1. Movilidad integral en las ciudades y aglomeraciones urbanas Objetivo 2. Sistemas de transporte de pasajeros competitivos y de calidad
Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
Objetivo 3. Financiamiento para la movilidad eficiente:
Objetivo 4. Conectividad urbanoregional:
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LÍNEA 3: CORREDORES ESTRATÉGICOS INTERMODALES Red de transporte nacional, nodos logísticos y eficiencia modal Para integrar a las regiones del país, y conectar a Colombia con los mercados globales, el Pacto por el transporte y la logística focalizará acciones sobre corredores estratégicos intermodales. Para esto, se continuará actualizando el Plan Maestro de Transporte Intermodal como hoja de ruta de largo plazo, buscando menores tiempos de viaje, menores costos logísticos e intermodalidad eficiente, bajo condiciones de inversión y manejo de carga y pasajeros equitativas para cada modo. La planificación coordinará las intervenciones en los principales corredores de comercio exterior.
Objetivos y estrategias 1. Desarrollo y promoción del Plan Maestro de Transporte hacia una intermodalidad eficiente 2. Reactivación del transporte ferroviario como motor de desarrollo de las regiones 3. Aprovechamiento de la red fluvial para el posicionamiento del modo Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
4. Política portuaria: Accesos marítimos y nodos portuarios seguros y adaptados a los retos del comercio exterior
5. Transporte aéreo, infraestructura y servicios 6. Transporte carretero estratégico para la integración nacional, territorial y la competitividad 7. Adecuación de infraestructura de pasos de frontera para la integración regional 20
LÍNEA 4: FINANCIACIÓN EFICIENTE DE TRANSPORTE Movilización de nuevas fuentes de pago El logro del Pacto por el transporte y la logística requiere nuevas fuentes de pago para reducir la brecha de fondeo en proyectos de transporte y estrategias para incentivar el uso de estos mecanismos por parte del Gobierno nacional y territorial. Las estrategias planteadas facilitarán la viabilidad financiera de proyectos de interés nacional.
Objetivos y estrategias Objetivo 3. Establecer parámetros para la participación de la Nación como cofinanciador de proyectos en el sector transporte
Objetivo 1. Proponer un modelo de financiación que sea atractivo para los municipios y distritos a través de instrumentos de captura de valor del suelo. Objetivo 2. Incentivar a los territorios a buscar fuentes de pago alternativas para el desarrollo de proyectos de transporte Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022
$
Objetivo 4. Buscar ingresos que permitan subvencionar la operación de los sistemas de transporte, para poder prestar un servicio de calidad a los usuarios 21
ARTICULADO DEL PND 2018-2022 Los siguientes son los principales artículos aprobados en el PND 2018-2022 relacionados con el sector de infraestructura: Artículo 109. Concesiones portuarias sobre nuevos emplazamientos. Las nuevas concesiones de puertos greenfield de aguas profundas podrán tener un plazo inicial de hasta de 40 años.
Artículo 112. Participación de entidades de naturaleza pública o mixta. Las empresas industriales y comerciales del estado, las sociedades de economía mixta (estado >50%), que quieran contratar infraestructura, puedan optar por una app o por un contrato concesión de la ley 80 de 1993. Artículo 113. Celebración de contratos de obra pública. Se podrán adelantar obras en infraestructura aeroportuaria concesionada, mediante contratos de obra pública.
Para la infraestructura de transporte-modo carretero a cargo de la nación, concesionada o no concesionada, construida a partir de la expedición de la ley, deberá garantizar la adecuada disponibilidad de servicios complementarios. Fuente: Congreso de Colombia: Articulado del PND
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ARTICULADO DEL PND 2018-2022 Artículo 119. Reprogramación de vigencias futuras del sector transporte. Autoriza a las entidades del sector transporte para que reprogramen los compromisos realizados con cargo a vigencias futuras, con el fin de que atiendan los gastos prioritarios del sector. En todo caso, sin cambiar el monto total de gasto de inversión del sector para la vigencia fiscal, aprobado por el congreso. Artículo 302. Otras fuentes de financiación para la sostenibilidad de infraestructura de transporte. Autoriza a las entidades del sector transporte para que enajenen activos o establezcan cobros por derechos de uso de la infraestructura en las distintas modalidades de transporte, entre otros, con el objeto de que puedan financiar la construcción de infraestructura. ARTÍCULO 338º. Tasa por la realización de la consulta previa. Se crea este tributo, que deberá ser pagado por todo aquel interesado en que se adelante una consulta previa, por los servicios de coordinación para la realización de la misma y por el uso y acceso a la información sobre presencia de comunidades. ARTÍCULO 345º. Trámites de proyectos de interés nacional y estratégico. Mediante este artículo se obliga a las entidades, que determinan la viabilidad o que expidan permisos o licencias, darle prioridad a los proyecto de interés nacional. Descargue aquí las bases del PND 2018-2022 Fuente: Congreso de Colombia: Articulado del PND
Descargue aquí el articulado del PND 2018-2022
23
MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO
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MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO (MFMP)
• El Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) es un documento que enfatiza en los resultados y propósitos de la política fiscal. Allí se hace un recuento general de los hechos más importantes en materia de comportamiento de la actividad económica y fiscal del país en el año anterior. • Presenta las estimaciones para el año que cursa y para las diez vigencias siguientes y muestra la consistencia de las cifras presupuestales con la meta de superávit primario y endeudamiento público y, en general, con las previsiones macroeconómicas.
Fuente: Ministerio de Hacienda 2017, ¿Qué es el Marco Fiscal de Mediano Plazo?.
22
SUPUESTOS DEL MFMP 2018 2018
2019
2017
MFMP 2017
MFMP 2018
MFMP 2017
MFMP 2018
PIB (crecimiento real,%)
1,8
3,5
2,7
4,0
3,4
Inflaciรณn (fin de periodo,%)
4, 1
3,0
3,3
3,0
3,0
PIB Nominal ($ billones)
928
977
995
1.047
1.059
PIB Nominal (variaciรณn anual,%)
7,4
6,6
7,2
7,2
6,5
TRM (promedio anual)
2.951
2.930
2.874
2.878
3.001
Exportaciones de bienes (variaciรณn anual,%)
15,9
10,3
14,0
6,4
2,8
No tradicionales (variaciรณn anual,%)
1,9
5,2
14,3
9,4
9,4
Importaciones de bienes (variaciรณn anual,%)
2,3
5,2
5, 1
6,7
3,2
Balance Cuenta Corriente (% PIB)
-3,3
-2,9
-2,8
-2,8
-2,7
Brent (Precio promedio,USO/barril)
55
60
67
65
65
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.
26
DISTRIBUCIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS POR SECTORES 100% 90% 80%
2% 6% 2% 21%
70% 60%
50%
13%
11%
8%
6%
8%
7%
11%
14%
13%
13%
11%
8%
6%
89%
92%
94%
100%
100%
13%
22%
40% 68%
30% 20%
11%
75%
79%
78%
79%
80%
44%
10% 0% 2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
20302048
Justicia Justiciayydel delDerecho Derecho
164 2%
137 3%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Resto Resto
272 3%
60 1%
19 0%
15 0%
18 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Inclusión InclusiónSocial Socialy yReconciliación Reconciliación
503 6%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Educación Educación
208 2%
116 2%
111 2%
104 2%
87 2%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Vivienda,Ciudad Ciudad y Territorio Vivienda, y Territorio
21% 1.784
13% 660
11% 553
8% 416
6% 282
8% 426
7% 346
0% 0
0% 0
0% 0
0% 0
0% 0
Hacienda Hacienda
22% 1.903
13% 673
11% 569
11% 585
14% 735
13% 699
13% 661
11% 491
8% 356
6% 231
0% 0
0% 0
Transporte Transporte
44% 3.823
68% 3.532
75% 3.823
79% 4.159
78% 3.961
79% 4.193
80% 3.982
89% 3.818
92% 3.963
94% 3.900
100% 36.553 100% 3.834
Miles de millones de $ constantes de 2018 Nota: vigencia futura es una autorización para comprometer recursos fiscales de presupuestos futuros para realizar un determinado gasto de corto plazo.
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.
27
Miles de millones de $ constantes de 2018
VIGENCIAS FUTURAS APROBADAS PARA EL SECTOR TRANSPORTE 2018-2040 40.000
36.553
35.000 30.000 25.000 20.000
15.000 10.000 5.000
3.823 3.532 3.823 4.159 3.961 4.193 3.982 3.818 3.963 3.900 3.834
0 2019
2020
2021
2022
2023
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.
2024
2025
2026
2027
2028
2029
20302048 28
VIGENCIAS FUTURAS A TRAVÉS DE CONTRATOS APP* 18,0 16,0
Ola 3
Billones de pesos
14,0
1,4
1,4
1,3
Ola 2
12,0 0,9 6,3
10,0
8,0
6,3
1,7
Primera Linea Metro de Bogotá
5,2 4,1
6,0 5,3
4,0
5,3
4,8 1,8
4,9 2,0 0,0
Ola 1
6,0
0,6
1,6
2,5
2,4
2,4
0,9 1,1 0,1 2,4
2,4
1,2
2019-2022 2023-2026 2027-2030 2031-2034 2035-2038 2039-2042 2043-2046 2047-2050 *Asociaciones Público- Privadas. Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2018. Ministerio de Hacienda.
29
30
¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN (PGN)? • El presupuesto es la herramienta que le permite al sector público cumplir con la producción de bienes y servicios públicos para satisfacción de las necesidades de la población, de conformidad con el rol asignado al Estado en la economía del país. Así, a partir de esta herramienta, se materializa la acción del Estado y se ejecuta el Plan Nacional de Desarrollo (PND) (ASIP, s.f.). • Adicionalmente, el presupuesto cumple un papel destacado en el diseño de la política económica, en la medida en que su cuantía, composición y estructura de financiamiento, son elementos importantes en el engranaje del balance macroeconómico del país. 31
APROPIACIONES DEL SECTOR TRANSPORTE EN EL PGN: RUBRO DE INVERSIÓN Ajuste presupuestal
9,0
Apropiaciones del Sector Transporte
8,0
0,6
7,0
Billones de pesos
Adiciones presupuestales
0,8
0,4
0,4
6,0
5,3
5,0
0,1
4,0 7,1
3,0 2,0
4,9
3,2
7,2
7,4
5,6 0,8
4,6
7,4
7,1 5,2
4,9
3,7
4,5
1,0 0,0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Apropiación presupuestal: Autorización máxima de gasto incluida en el anexo del Decreto de liquidación presupuestal para una entidad durante una vigencia fiscal determinada. Fuente: Ministerio de Hacienda. Decretos de liquidación y Portal de transparencia económica – Rubro Inversión
32
DISTRIBUCIÓN DE LAS APROPIACIONES DEL SECTOR TRANSPORTE PARA INVERSIÓN EN EL PGN 100%
8%
5%
4%
41%
43%
2%
2%
5%
5%
4%
46%
43%
1%
2%
90% 80% 70% 60%
59%
59%
44%
49%
55%
63%
50%
2%
3%
36%
38%
2%
40% 30% 20%
50%
49%
34%
30%
30%
28%
9%
11%
11%
15%
14%
13%
2015
2016
2017
2018
2019
22%
10% 0%
38%
7%
5%
5%
9%
2010
2011
2012
2013
2014
ANSV
INCO
INVIAS
AEROCIVIL
ANI
Fuente: Ministerio de Hacienda. Decretos de liquidación.
MINTRANSPORTE
SUPERTRANSPORTE
33
Disciplina fiscal: porcentaje de ejecuciรณn* por vigencia INVIAS
50%
40%
40%
30%
30%
20%
20%
10%
10%
0%
0%
2018
2019
Promedio ejecuciรณn INVIAS
2018
2019
Diciembre
50%
Noviembre
60%
Octubre
60%
Septiembre
70%
Agosto
70%
Julio
80%
Junio
80%
Mayo
90%
Abril
90%
Marzo
100%
Enero
100%
Febrero
ANI
Promedio ejecuciรณn ANI
*/ Ejecuciรณn: porcentaje de los compromisos de la entidad que han sido pagados (ejecutados) a los contratistas y otros. Fuente: Ministerio de Hacienda. Portal de transparencia econรณmica.
34
Disciplina fiscal: porcentaje de ejecución* por vigencia
2018
2019
Promedio ejecución Aerocivil
2018
2019
Diciembre
0%
Noviembre
0%
Octubre
10%
Septiembre
10%
Agosto
20%
Julio
20%
Junio
30%
Mayo
30%
Abril
40%
Marzo
40%
Diciembre
50%
Noviembre
50%
Octubre
60%
Septiembre
60%
Agosto
70%
Julio
70%
Junio
80%
Mayo
80%
Abril
90%
Marzo
90%
Febrero
100%
Enero
100%
Febrero
Ministerio de Transporte
Enero
Aeronáutica Civil
Promedio ejecución Mintransporte
*/ Ejecución: porcentaje de los compromisos de la entidad que han sido pagados (ejecutados) a los contratistas y otros. Fuente: Ministerio de Hacienda. Portal de transparencia económica.
35
36
INVERSIÓN TOTAL DE LA ECONOMÍA (FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO) 30%
Porcentaje del PIB
25%
20%
15%
10%
5%
0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 FBKF DE OBRAS CIVILES
Fuente: DANE. Cuentas Nacionales Trimestrales. Cálculos CCI
Formación Bruta de Capital Fijo (FBKF)
37
Billones
TOTAL INVERSIÓN PRIVADA EJECUTADA 10,0 9,0 7,9
8,0 7,0
6,4
6,0
2,1 4,8
5,0 4,0
3,9
4,8
4,3
3,1
6,9
3,2
3,0
4,9
2,0 1,0
7,8
3,5
2,6
2,7
2,8
2011
2012
2013
3,8 1,9
0,0 Carretero 4G Carretero Fuente: ANI
2014
Carretero 1-3 G
2015
2016
Aeropuerto Puerto Aéreo, férreo y puertos
2017
2018 (preliminar) Ferreo Total
38
Billones
TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 10,0
8,6
9,0
7,8
8,0
7,1
7,0
5,9
6,0 5,0
4,9
4,0
4,6 7,2
3,5
7,7 6,3
3,0
2,0
3,9
4,9
4,4
3,7
1,0
2,8
3,3
2011
2012 Carretero
Fuente: Invias- Mintransporte
2013 Ferreo
2014 Fluvial
Aéreo
2015
2016
Marítimo
Otros
2017
2018 (preliminar)
Total
39
TOTAL INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE $14
$ 12,9 $ 11,9
$ 11,7
$12
$ 10,8
$ 11,0
$10 $ 8,1 $8 $6
7,8
8,6
7,1
$ 11,6
3,5
3,9
7,9
7,8
2017
2018
4,6
5,9
4,9
$4 $2
$ 11,4
4,3
4,8
4,8
3,1
3,9
2011
2012
2013
2014
2015
6,4
$PRIVADO Fuente: ANI, Invias, Mintransporte
PUBLICO
2016
TOTAL 40
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 18.000
1.000
16.000
900
12.000
800 700 600
10.000
13.836
11.010
4.000
13.850
6.000
11.723
8.000
500 400
Millones de Dólares
696
693
16.167
Millones de Dólares
14.000
300 200
2.000
100
0
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL Fuente: Banco de la República.
Construcción
(eje derecho)
41
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2018 Participación por actividad económica
14,0%
11,9% 7,5% 3,2%
15,4%
2,1%
11,9% 6,3% 17,9%
Sector Petrolero Minas y Canteras (incluye carbón) Comercio, Restaurantes y Hoteles Construcción Agricultura Caza, Silvicultura y Pesca Fuente: Banco de la República.
0,3%
21,3%
Servicios Financieros y Empresariales 1/ Transportes, Almacenamiento y Comunicaciones Manufactureras Servicios Comunales Electricidad, Gas y Agua
42
43
CRECIMIENTO ECONÓMICO 10,0 8,0 6,0
%
4,0 2,0
0,0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 -2,0 -4,0
Mundo
Economías Avanzadas
Mercados Emergentes
America Latina y el Caribe
Colombia
Estados Unidos
Fuente: FMI-WEO, Eurostat, Consensus Forecast, BanRep.
44
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE TRASPORTE (% DEL PIB)
3,5
3,0
3,0
2,3 2,2
2,5 2,0 1,5 1,0
0,5
2,5
1,5
1,3 1,2 0,6 0,6
1,5
1,2
1,1
1,0 0,9
0,9
1,0
2005
2010
2015
0,0 2000 Colombia
México
Chile
Perú
*/ Inversiones en infraestructura en todos los sectores incluido transporte. Fuente: “La infraestructura en el desarrollo integral de América Latina”. CAF, 2014.
45
ÍNDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019 (IGC) IGC 4.0 por regiones (escala de 0-100)
Países Latinoamericanos
Nota: El IGC 2018-2019 cuenta con una nueva metodología, denominada IGC 4.0. Los 12 pilares de competitividad han sido rediseñados, y reagrupados en cuatro categorías. Se redujo de 114 a 98 indicadores, de los cuales 34 se mantienen de la metodología anterior y los 64 indicadores restantes son nuevos. El cálculo de los indicadores pasa de tener una escala de 1-7 a tener una escala de 0 a 100. La metodología 4.0 pondera con el mismo peso a cada uno de los pilares, independientemente del tipo de economía.
Fuente: The Global Competitiveness Report 2018-2018
46
Ă?NDICE GLOBAL DE COMPETITIVIDAD 2018-2019 Resultados de Colombia por pilar
Fuente: The Global Competitiveness Report 2018-2018
47
PILAR 2: INFRAESTRUCTURA Puntaje 2018-2019 /100
Puntaje 2017-2018 /100
Pilar 2: Infraestructura 0-100 (mejor)
63,0
63,3
2.01 Índice de conectividad vial
47,9
47,9
2.02 Calidad de carreteras
37,9
33,7
2.03 km de densidad ferroviaria de carreteras / km2
3,66
3,66
2.04 Eficiencia de los servicios de trenes
12,5
13,9
2.05 Puntaje de conectividad del aeropuerto
68,7
69,4
2.06 Eficiencia de los servicios de transporte aéreo
56,4
54,3
2.07 Índice de conectividad a la red marítima global
45,0
49,9
2.08 Eficiencia de los servicios portuarios
49,6
47,8
2.09 Tasa de electrificación% pop.
97,8
85,0
2.10 Transmisión de energía eléctrica y pérdidas de distribución% de salida.
90,1
92,9
2.11 Exposición a agua potable insegura% pop.
92,1
91,9
2.12 Confiabilidad del suministro de agua
63,1
63,7
COMPONENTE
Fuente: The Global Competitiveness Report 2018-2018
48
CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Puesto relativo entre 140 países COMPONENTE
México
Chile
Brasil
Argentina
Perú
Colombia
IGC 2018-2019
46
33
72
81
63
60
Pilar 2: Infraestructura 0-100 (mejor)
49
41
84
68
85
83
2.01 Índice de conectividad vial
7
14
74
11
96
97
2.02 Calidad de carreteras
47
24
112
93
108
102
2.03 km de densidad ferroviaria de carreteras / km2
50
56
79
55
89
92
2.04 Eficiencia de los servicios de trenes
74
79
97
95
93
125
2.05 Puntaje de conectividad del aeropuerto
15
51
17
48
50
31
2.06 Eficiencia de los servicios de transporte aéreo
70
5
73
83
86
80
2.07 Índice de conectividad a la red marítima global
36
38
47
51
37
34
2.08 Eficiencia de los servicios portuarios
60
32
105
81
85
72
2.09 Tasa de electrificación% pop.
1
1
73
73
94
89
2.10 Transmisión de energía eléctrica y pérdidas de distribución% de salida.
85
20
96
86
70
87
2.11 Exposición a agua potable insegura% pop.
36
31
57
32
42
64
2.12 Confiabilidad del suministro de agua
71
29
78
67
80
70
Fuente: The Global Competitiveness Report 2019-2018
49
CALIDAD DE SERVICIOS LOGÍSTICOS (POSICIÓN EN EL RANKING)
2007 2010 2016 2018
Colombia
México
Chile
Perú
86 61 81 56
57 44 48 52
35 48 56 43
61 71 64 110
Fuente: Banco Mundial - Logistics Performance Index (LPI)
50
RED VIAL (KMS) Doble calzada 2005 2010 2015
Colombia
México
Chile
Perú
536 743 1.115
11.328 12.640 15.283
2.309 2.464 2.587
253 393 1.180
Calzada sencilla
2005 2010 2015
2005 2010 2015
Colombia
México
Chile
Perú
16.214 16.400 18.191
36.991 36.332 34.958
5.786 8.820 8.721
16.604 22.926 25.256
Colombia 16.750 17.143 19.306
Total México Chile 48.319 8.094 48.972 11.284 50.241 11.308
Perú 16.857 23.596 26.436
Fuente: Ministerio de Transporte (Colombia); Departamento de Gestión Vial (Chile); Secretaría Comunicaciones y Transportes (México): Ministerio de Transporte y Comunicaciones (Perú)
51
RED VIAL (KMS)
2005 2010 2015
2005 2010 2015
2005 2010 2015
Colombia 16.568 30.009 39.278
Pavimentada México 123.354 138.404 155.239
Chile 16.967 18.147 19.556
Colombia 108.006 161.128 167.449
Afirmada México 233.591 233.532 234.106
Chile 63.684 59.616 58.245
Colombia 124.574 191.137 206.727
Total México 356.945 371.936 389.345
Chile 80.651 77.764 77.801
Fuente: Ministerio de Transporte (Colombia); Departamento de Gestión Vial (Chile); Secretaría Comunicaciones y Transportes (México)
52
TIEMPOS Y COSTOS DE TRANSPORTE 53
ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA 2018 Costo logístico comoporcentaje de las ventas
46,5% Almacenamiento
13,5 % En la ENL 2015 el costo logístico sobre las ventas fue de 14.97%*
11,1% Administrativos y servicios al cliente
35,2%
7,2%
Transporte
Otros costos
Costo logístico como porcentaje de ventas por sector económico
Medición del costo logístico empresas miden 69,1% de lasel costo logístico
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018
54
ENCUESTA NACIONAL LOGÍSTICA 2018: BARRERAS A LA OPERACIÓN LOGÍSTICA
44,9% Alto costo de transporte
14,1% Disponibilidad en el cliente para recibir mercancías
42,4% Robos, delincuencia y actividades criminales
10,3% Deficiencias en infraestructura especializada de logística
8,6%
8,0%
Siniestros
Normativas de circulación
Fuente: Encuesta Nacional Logística 2018
21,9% Complejidad en distribución urbana
8,8% Complejidad en distribución nacional
2,6% Ruptura de la cadena de frío
55
Exportación
Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho
Presentar DEX
Certificar el embarque
Autorizar el embarque
Aforo
Avisar el ingreso a Zona Primaria
Levante
Aforo
Solicitud de levante
Pago en Bancos
Aceptación de la Declaración
Presentación de la Declaración
Envío a SYGA
Planilla de Envío Planilla de Recepción
Reconocimiento
Informe Descargue e inconsistencias
Informe detallado de la carga
Finalización Descargue
Aviso dellegada
Manifestar
Documentar
Importación
Trasladar mercancía a zona primaria
Solicitar el embarque SAE
Registros previos
ETAPAS DEL PROCESO DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN EN COLOMBIA
56
ACTIVIDADES IDENTIFICADAS VS. ACTORES – MODO AÉREO
Exportación
Importación
Actividades -%
8 Actores
6 Actores
• Transportador • DIAN • Declarante • Importador • ICA • INVIMA • Entidad Bancaria • Deposito
• Declarante • Transportador • DIAN • ICA • INVIMA • Antinarcóticos
49 / 40% 30 / 27% 14 / 13% 1 / 1% 8 / 7% 7 / 6% 1 / 1% 5 / 5% 115/100% Actividades -%
14 / 21% 19 / 28% 11 / 16% 8 / 12% 7 / 11% 8 / 12% 67/100%
Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho
115 Actividades
67 Actividades
57
Exportación
Importación
ACTIVIDADES IDENTIFICADAS VS. ACTORES – MODO MARÍTIMO
10 Actores
10 Actores
• Agente Marítimo • Agente de Carga • Terminal / Operador portuario • DIAN • Declarante • Importador • ICA • INVIMA • Entidad Bancaria • Deposito • Declarante • Transportador Terrestre • Exportador • Agente Marítimo • Terminal portuario • Agente de Carga • DIAN • ICA • INVIMA • Antinarcóticos
Actividades -%
11 / 11% 5 / 5% 17 / 18% 23 / 24% 16 / 16% 4 / 4% 8 / 8% 7 / 7% 1 / 1% 5 / 5% 97/100%
10 / 14% 3 / 4% 1 / 1% 3 / 4% 10 / 14% 1 / 1% 10 / 14% 10 / 14% 7 / 10% 15 / 21% 70/ 100%
Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho
97 Actividades
70 Actividades
58
ESTUDIO DE TIEMPOS DE DESPACHO Importación (Desde el aviso de llegada hasta el Levante) Promedio Total (Horas y minutos)
Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega Lugar de Arribo(13%)
17:15
Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega en Depósito(0,1%)
48:56 138:22
2 días 5,8 días
Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito
Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Lugar de Arribo(28%)
48:34
2 días
Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito
Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Depósito(59%)
65:29 2,7 días 249:01 10,4 días
Hora Cero Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho
Levante
Aviso dellegada
Tipo de Declaración y Lugar de Desaduanamiento / %de declaraciones
Modo Aéreo
ESTUDIO DE TIEMPOS DE DESPACHO Importación (Desde el aviso de llegada hasta el Levante)
Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega en Lugar de Arribo(3,9%)
89:35
3,7 días
59:56 111:42
2,5 días 4,7 días
Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Lugar de Arribo (7,6%)
99:44
4,2 días
Declaraciones de importación Inicial con Entrega en Depósito(81%)
104:03 230:41
4,3 días 9,6 días
Declaraciones de importación Anticipadas con Entrega en Depósito delTerminal (7,7%)
Aviso dellegada
Promedio Total (Horas y minutos)
Hora Cero Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas: Estudio de Tiempos de Despacho
Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito
Sin permanencia en depósito Con permanencia en depósito
Levante
Tipo de Declaración y Lugar de Desaduanamiento / %de declaraciones
Modo Marítimo
ESTUDIO DE TIEMPOS DE DESPACHO
Aéreo
Promedio Total (Horas y minutos) 37:01 1,5 días
Marítimo
Promedio Total (Horas y minutos) 156:50 6,5 días
Embarque de la Mercancía
Solicitud de Autorización deEmbarque
Exportación (Desde la presentación de la SAE hasta el Embarque)
Hora Cero Fuente: DIAN (2018), Dirección de Gestión de Aduanas :Estudio de Tiempos de Despacho
61
TIEMPO DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL EN HORAS IMPORTACIÓN 400
60
350
60 60
70
300
48 48
50
336
EXPORTACIÓN
250
40
50
146
0
0 COL
PER
ARG
CHI
2015
ECU
BRA
MEX
PAN
2018
ARG
ECU
PER
COL
2015
48 36 36 18 18 6 6
72 72 64 64
100
12 8 8 6 6
10
120 120
20
192
150
24 24 24 24
30 30
30
30
200
BRA
CHI
MEX
PAN
2018
Nota: El cumplimiento documental captura el tiempo y el costo asociados con el cumplimiento de los requisitos documentales de todas las agencias gubernamentales de la economía de origen, la economía de destino y las economías de tránsito.
Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia
62
COSTO DE CUMPLIMIENTO DOCUMENTAL EN USD IMPORTACIÓN
EXPORTACIÓN 250
200
150
100
90 90
100
60 60 60 60 60 60 50 50 50 50
50
0
50
50 50 50 50 50 50
140 140
150
120 120 107 107 100 100 80 80 75 75
200
226 226
250
0 BRA
ECU
COL
ARG
2015
MEX
PAN
CHI
PER
2018
ARG
BRA
MEX
PER
2015
ECU
CHI
COL
PAN
2018
Nota: El cumplimiento documental captura el tiempo y el costo asociados con el cumplimiento de los requisitos documentales de todas las agencias gubernamentales de la economía de origen, la economía de destino y las economías de tránsito.
Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia
63
TIEMPO DE CUMPLIMIENTO FRONTERIZO EN HORAS EXPORTACIÓN
IMPORTACIÓN
2018
100 80
60
60
49 48 48
60 60 61
80
40
0
20
24 24 24 24
24 24 21 21 20 20
20
2018
44,2 44,2
40
2015
63,1 63,1 60 60 54 54
96 96
2015
72 72
112 112
100
112 112
120
120
0 COL
ECU
CHI
BRA
PER
PAN
ARG
MEX
COL
PER
BRA
ARG
CHI
MEX
ECU
PAN
Nota: El cumplimiento de la frontera captura el tiempo y el costo asociados con el cumplimiento de las regulaciones aduaneras de la economía y con las regulaciones relacionadas con otras inspecciones que son obligatorias para que el envío cruce la frontera de la economía, así como el tiempo y costo de manejo que se lleva a cabo en su puerto o frontera. El tiempo y el costo para este segmento incluyen el tiempo y el costo del despacho de aduana y los procedimientos de inspección realizados por otras agencias.
Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia
64
COSTO DE CUMPLIMIENTO FRONTERIZO EN USD EXPORTACIÓN 1200
1200 2015
2018
1000
600
600
560 560 545 545 460 460 400 400
800
290 290 250 250
400
290 290 270 270
200
150 150
200
592 583 545 545 490 490 450 450
959 959 800
400
2015
970 970
1000
2018
1200 1200
IMPORTACIÓN
0
0 BRA
ECU
COL
PER
MEX
CHI
PAN ARG
ARG
BRA
PER
COL
PAN
MEX
CHI
ECU
Nota: El cumplimiento de la frontera captura el tiempo y el costo asociados con el cumplimiento de las regulaciones aduaneras de la economía y con las regulaciones relacionadas con otras inspecciones que son obligatorias para que el envío cruce la frontera de la economía, así como el tiempo y costo de manejo que se lleva a cabo en su puerto o frontera. El tiempo y el costo para este segmento incluyen el tiempo y el costo del despacho de aduana y los procedimientos de inspección realizados por otras agencias.
Fuente: Banco Mundial; Doing Business, 2018. Elaboración propia
65
66
CARACTERÍSTICAS DE LA RED VÍAL •
La red vial total de carreteras en Colombia es de 205.937 kilómetros: Red Secundaria: 45.137 km
Red Primaria: 18.516 km
INVIAS: 9.929 km
Departamentos
ANI: 8.587 km 52 Concesiones
Red vial pavimentada: 6.845 km
Municipios 100.748 km
(NO PAVIMENTADA)
2,4% Muy bueno
22,3%
Departamentos: 13.959 km
RED VIAL AFIRMADA
RED VIAL PAVIMENTADA 0,5% 14,6%
Red vial afirmada (no pavimentada): 2.250 km
INVIAS: 25.577 km
Red Terciaria: 142.284 km
7,3% 7,1%
Bueno Regular
28,5%
Malo
34,1%
Fuente: “Transporte en cifras 2017”. Ministerio de Transporte, 2018.
45,3%
37,9%
Muy malo
67
La Guajira Puertos 2 Calado Operacional Promedio: 11 ml Muelles: 2
San Andrés Isla Puertos 1 Calado Operacional Promedio: 4,2 Muelles: 1
Barranquilla Puertos: 10 Calado Operacional Promedio: 8,4 ml Muelles: 17
Santa Marta Puertos: 1 Calado Operacional Promedio: 18 ml Muelles: 7 Fuente: “Transporte en cifras 2017”. Ministerio de Transporte, 2018.
Características de las Zonas portuarias Estado de la infraestructura portuaria marítima regional 60 puertos concesionados 68
Cartagena Puertos: 13 Calado Operacional Promedio: 8,5 ml Muelles: 21 Golfo de Morrosquillo Puertos: 2 Calado Operacional Promedio: 15,8 ml Muelles: 2 Turbo Puertos: 1 Calado Operacional Promedio: N/A Muelles: 1 Buenaventura Puertos: 4 Calado Operacional Promedio: 11,4 ml Muelles: 16
Tumaco Puertos: 2 Calado Operacional Promedio: 3,5 ml Muelles: 2 Fuente: “Transporte en cifras 2017”. Ministerio de Transporte, 2018.
Características de las Zonas portuarias Estado de la infraestructura portuaria marítima regional 60 puertos concesionados 69
Características de la red fluvial Cuenca del Magdalena: 4.258 Km Navegable: 2.770 km No Navegable: 1.488 5 Instalaciones portuarias 8 Muelles
TOTAL: 24.725 km Navegable: 18.225 km No Navegable: 6.500
Cuenca del Atrato: 4.435 km Navegable: 3.077 km No Navegable: 1.358 Cuenca del Orinoco: 8.897 km Navegable: 6.736 km No Navegable: 2.161 Cuenca del Amazonas: 7.135 km Navegable: 5.642 km No Navegable: 1.493 Fuente: “Transporte en cifras 2017”. Ministerio de Transporte, 2018.
70
Características de la red férrea Total Red Férrea 3.417 km
Red férrea en operación nacional (ANI e Invías) 1.222,7 km
Red férrea privada 186 km
Red férrea Inactiva • Invias: 1.729 km • Concesionado: 278,9 • Total: 2.007,9
Fuente: “Transporte en cifras 2017”. Ministerio de Transporte, 2018.
Red férrea en rehabilitación: 140,22 km
Red férrea rehabilitada en operación comercial: 613 km
Tramos desafectados para la atención de los eventos de la Ola Invernal 2010-2011 (Obra Pública): 876,6 km Tramos desafectados entregados al Invías: 386 km 71
72
PLAN MAESTRO INTERMODAL DE TRANSPORTE- PMTI Inversión del PMTI (dos décadas) en redes nacionales Primera Decada Componente
Red Básica
(Bill COP 2015)
Fluvial
3,58
1,22
Férrea
4,10
6,00
Puertos (Canales)
0,64
0,64
15,73
1,13
Mantenimiento
21,13
39,37
Reducción saturación
29,27
14,45
Mejora especificaciones
13,03
4,94
87,48
67,75
Aeropuertos Vial
Total Red Básica Fluvial
Redes de Integración
Segunda Decada
-
2,16
-
6,99
Vial Mantenimiento Proyectos
17,19
26,89
Total Red Integración
17,19
36,04
Inversión Anual
10,47
10,38
Inversión anual como porcentaje del PIB 2015
1,31%
1,30%
73
PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL PROYECTOS DE MODO CARRETERO
74
PROGRAMA DE CONCESIONES VIALES DE CUARTA GENERACIÓN (4G) Ola 1
Ola 2
Ola 3
IP
TOTAL
9
9
2
10
30
1104
1780
195
1978
5058
Túneles
10
30
2
14
112
Puentes
294
312
72
181
859
Unidades funcionales
42
48
12
47
149
14.7
19.7
1.4
27.2
63
Proyectos Longitud (Km)
CAPEX (Billones)
Fuente: Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, 2016. & SECOP
75
PRIMERA OLA AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 1
CARTAGENA-BARRANQUILLA CIRCUNVALAR DE LA PROSPERIDAD
Longitud: 49 Km Inversión: $1,8 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 18,97%
Longitud: 159 Km Inversión: $960.000 Millones Departamentos: Bolívar- Atlántico Avance de obra: 94,73%
AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 2
Longitud: 98 Km Inversión: $910.000 Millones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 67,28%
1
AUTOPISTAS CONEXIÓN NORTE Longitud: 145 Km Inversión: $1,3 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 47,09%
AUTOPISTAAL RÍO MAGDALENA 2 Longitud: 144 Km Inversión: $1,4 Billones Departamentos: Antioquia - Santander Avance De Obra: 8,75%
3
4
2
9
PERIMETRAL DEL ORIENTE DE CUNDINAMARCA Longitud: 153 Km Inversión. $1,2 Billones Departamento: Cundinamarca Avance De Obra: 41,32%
7
6
5
8
MULALÓ- LOBOGUERRERO Longitud: 32 Km Inversión: $ 1,2 Billones Departamento: Valle del Cauca Avance De Obra: N/A* * Sin acta de construcción firmada
AUTOPISTA CONEXIÓN PACÍFICO 3
HONDA - PUERTA SALGAR - GIRARDOT
Longitud: 146 Km Inversión: $ 1,2 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 59,27%
Longitud: 190 Km Inversión: $ 920.000 Millones Departamentos: Cundinamarca - Caldas – Tolima Avance De Obra: 94,97%
FUENTE: ANI, información al 15 de mayo de 2019
76
SEGUNDA OLA PUERTA DE HIERRO - CRUZ PALMARDE VARELA
DEL VIZO -
BARRANCABERMEJA - BUCARAMANGA Longitud: 144 Km Inversión: $1,7 BILLONES Departamentos: ANTIOQUIA-SANTANDER Avance De Obra:19,2%
Longitud: 175 Km Inversión: $450.000 Millones Departamentos: Atlántico- Bolívar- Sucre Avance De Obra: 27,27%
AUTOPISTA AL MAR 2 Longitud: 246 Km Inversión: $1,4 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 1,52%
SISGA -EL SECRETO
Longitud: 137 Km Inversión: $491.000 MILLONES Departamentos: CUNDINAMARCA- BOYACÁ CASANARE Avance De Obra: 32,67%
9
AUTOPISTA AL MAR 1 Longitud: 110 Km Inversión: $1,5 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 31,15%
8 1
VILLAVICENCIO - YOPAL
7
Longitud: 261 Km Inversión: $1,8 Billones Departamentos: Meta -Cundinamarca Casanare Avance De Obra: 0,14%
2 3
6
SANTANDER DE QUILICHAO - POPAYÁN Longitud: 76 Km Inversión: $1,2 Billones Departamento: Cauca Avance De Obra: N/A*
5
RUMICHACA PASTO
SANTANA -MOCOANEIVA
Longitud: 80 Km Inversión: $1,6 Billones Departamento: Nariño Avance De Obra: 16,44%
Longitud: 447 Km Inversión: $1,5 Billones Departamentos: Putumayo – Huila - Cauca Avance De Obra: 5,20%
4
77 FUENTE: ANI, información al 15 de mayo de 2019
* Sin acta de construcción firmada
TERCERA OLA
PAMPLONA -CÚCUTA Longitud: 62 Km Inversión: $1,2 BILLONES Departamentos: Norte de Santander Avance De Obra: 3,41%
2
BUCARAMANGA-PAMPLONA
1
Longitud: 133 Km Inversión: $0,8 BILLONES Departamentos: Santander – Norte de Santander Avance De Obra: N/A*
78 FUENTE: ANI, información al 15 de mayo de 2019
* Sin acta de construcción firmada
Iniciativa Privada- IP ANTIOQUIA -BOLÍVAR
VÍAS DEL NUS
Longitud: 490 Km Inversión: $1,1 Billones Departamentos: Antioquia- Bolívar- Córdoba Avance De Obra: 38,85%
Longitud: 157 Km Inversión: $1,1 Billones Departamento: Antioquia Avance De Obra: 22,38%
ACCESOS NORTE Longitud: 53 Km Inversión: $1,2 Billones Departamentos: Cundinamarca Avance De Obra: 10,10%
MALLA VIAL DEL META Longitud: 325 Km Inversión: $1,2 Billones Departamento: Meta Avance De Obra: N/A*
9
CAMBAO -MANIZALES Longitud: 256 Km Inversión: $1,3 Billones Departamentos: Caldas – Tolima Avance De Obra: N/A*
8
7
IBAGUÉ -CAJAMARCA Longitud: 225 Km Inversión: $1 Billón Departamento: Tolima Avance De Obra: 44,00%
1
6
4
10
2 3
5
Vía al Puerto Longitud: 111 Km Inversión: $3 Billón Departamento: Valle del Cauca Avance De Obra: N/A*
NEIVA -GIRARDOT Longitud: 193 Km Inversión: $800 mil millones Departamentos: Huila- Cundinamarca Avance de Obra: 22,38%
TERCER CARRIL BOGOTÁ -GIRARDOT Longitud: 151 Km Inversión: $1,7 Billones Departamento: Cundinamarca Avance De Obra: 2,52%
CHIRAJARA - VILLAVICENCIO Longitud: 134 Km Inversión: $1,9 BILLONES Departamento: META Avance de Obra: 50,72%
79 fuente: ani, información al 15 de mayo de 2019
* Sin acta de construcción firmada
AVANCE DE OBRA DE 4G Ola
Proyecto
% Avance de obra GPI 30/04/2019
Ola
Proyecto
% Avance de obra GPI 30/04/2019
1
Girardot - Honda - Puerto Salgar
94,97%
2
Bucaramanga - Barrancabermeja - Yondó
19,12%
1
Cartagena - Barranquilla y Circunvalar De La Prosperidad
94,73%
2
Pasto - Rumichaca
16,44%
1
Autopista Conexión Pacífico 2
67,92%
IP Accesos Norte De Bogotá - Accenorte
1
Autopista Conexión Pacífico 3
59,27%
1
Autopistas Al Río Magdalena 2
8,75%
50,72%
2
Santana - Mocoa - Neiva
5,20%
47,09%
3
Cucuta - Pamplona
3,41%
IP App Gica (Girardot-Ibagué-Cajamarca)
44,00%
IP Tercer Carril Bogotá - Girardot
2,52%
1
41,32%
2
Autopista al Mar 2
1,54%
IP Antioquia - Bolivar
38,85%
IP
Villavicencio - Yopal
0,14%
2
Transversal del Sisga
32,67%
IP
Malla Vial Del Meta
2
Autopistas al Mar 1
31,15%
1
Autopista Mulaló - Loboguerrero
2
Puerta del Hierro - Palmar de Varela - Cruz del Viso
27,27%
2
Popayan - Santander de Quilichao
IP Vías del Nus
22,38%
3
Bucaramanga - Pamplona
IP IP Neiva- Espinal-Girardot
22,38%
IP
Cambao - Manizales
1
19,21%
IP
Vía al Puerto
IP Chirajara - Fundadores 1
Autopista Conexión Norte: Remedios-ZaragozaCaucasia
Perimetral Oriente De Cundinamarca
Autopista Conexión Pacífico 1
10,10%
80
CRUCE CORDILLERA CENTRAL -FASES DE CONSTRUCCIÓN 2004 – 2018: TÚNEL PRINCIPAL Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ - CAJAMARCA CONVENCIONES INTERCAMBIADOR NUEVA CALZADA VÍA ACTUAL
FASE
ACTIVIDAD
ALCANCE
AÑO
VALOR CONTRATADO
FECHA INICIO
FECHA TERMINACIÓN
0
EXCAVACIÓN TÚNEL PILOTO
8.5 Km Y OBRAS ANEXAS
2004
$ 190.938
22/07/2004
31/10/2009
1
CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL PRINCIPAL
8.6 Km Y SEGUNDA CALZADA CALARCÁ – CAJAMARCA
2008
$ 958.589
14/04/2009
30/11/2016
TERMINACIÓN DE OBRAS ANEXAS
3 TÚNELES, 3 VIADUCTOS Y 2.8 Km DE VÍA
2014
$ 115.323
19/08/2014
15/12/2016
ADECUACIÓN TÚNEL PILOTO COMO TÚNEL DE RESCATE
2014
$ 153.461
15/01/2015
15/03/2018
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
2015
$ 379.945
01/02/2016
31/12/2020
2015
$ 121.229
01/02/2016
31/07/2018
2
CONSTRUCCIÓN INTERCAMBIADOR VERSALLES
3
2 VIADUCTOS, 2 PASOS A DESNIVEL Y 800 m DE VÍA
URGENCIA MANIFIESTA
MANTENIMIENTO TÚNEL DE LA LÍNEA, ESTABILIZACIÓN TALUD VILLAFLOR Y DESCARGE MATERIAL TERRAPLÉN CAFETAL FALLADO
2016
$ 8.838
06/01/2017
30/07/2017
NUEVO CONTRATO TERMINACIÓN PROYECTO
REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DEL TÚNEL PRINCIPAL DE 8,6 Km, REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE 10 PUENTES, REPARACIÓN DE 5 TÚNELES CORTOS
2017
$ 236.107
31/07/2017
31/12/2018
EN EJECUCIÓN
ALCANCE GENERAL
Túnel Piloto
Túnel Principal
Segunda Calzada
Viaductos
Túneles Cortos
Puntos Críticos
Intercambiadores
8.5 km
8.6 km
21 km
31 un
23 un
12 un
3 un
Fuente: Presentación socialización INVIAS, diciembre 2018
Equipos Electromecánicos
81
CRUCE CORDILLERA CENTRAL - CRONOGRAMA ESTIMADO DE OBRAS ACTIVIDAD
FECHA DE INICIO
2018 2019 2020 FECHA DE TERMINACIÓN NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TERMINACIÓN TRAMO TÚNEL Obra Civil
Nov 1-15/18
Dic 15-31/19
Equipos Electromecánicos
Ene 15-31/19 May 15-30/20
LICITACIÓN 1. TRAMO QUINDÍO Obra Civil
Abr 15-30/19 Ago 15-30 /20
Equipos Electromecánicos
Ene 15-31/20 Sep 15-30 /20
LICITACIÓN 2. TRAMO TOLIMA 1 Obra Civil
Abr 15-30/19 Jun 15-30 /20
Equipos Electromecánicos
Ene 15-31/20 Nov 15-31 /20
LICITACIÓN 3. TRAMO TOLIMA 2 Obra Civil
Abr 15-30/19 Oct 15-30 /20
Equipos Electromecánicos
May 15-31/20 Dic 15-31 /20
PRECONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS
Fuente: Presentación socialización INVIAS, diciembre 2018
82
PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA
83
INTERVENCIONES MODO AÉREO 2019-2022 Aeropuertos 2019 - 2022 como una unidad integral Unidad integral de intervención de la infraestructura aeroportuaria, aeronáutica y de servicios a la navegación aérea para mejorar la provisión de bienes y servicios a la aviación civil de calidad para el USUARIO. • 17 Aeropuertos Troncales = $364.222 M
• Ciudad Región ElDorado = $88.000 M • 49 Aeropuertos Regionales (de 6 regionales aeronáuticas – 8 aeropuertos de mayor impacto) = $152.000 M
• Aeropuertos Territoriales de Servicios Aéreos Esenciales – ASAE = $10.000 M
Fuente: Presentación socialización Aerocivil, noviembre 2018
84
NUEVOS PROYECTOS AEROCIVIL PROCESOS DE CONTRATACIÓN
$ 124.690 MILLONES $ 14.119 MILLONES
9 Procesos
OBRAS LADO TIERRA INTERVENTORIA LADO TIERRA
$ 91.101 MILLONES $ 6.978 MILLONES
5 Procesos
CONSULTORIAS INTERVENTORIA PARA LAS CONSULTORIAS
$ 42.868 MILLONES $ 9.880 MILLONES
10 Procesos
TOTAL INVERSIÓN 2018 – 2021
$ 289.636 MILLONES
OBRAS LADO AIRE INTERVENTORIA LADO AIRE
Fuente: Presentación socialización Aerocivil, noviembre 2018
PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN
86
PROYECTOS EN ESTRUCTURACIÓN DE LA ANI Proyecto
Capex Miles de millones COP
Fecha estimada de adjudicación
Estado actual
Diciembre 2019
Factibilidad en estudio
IP Avenida Longitudinal de Occidente - ALO Tramo Sur
$
611
Nueva Malla Vial de Valle del Cauca Accesos Cali
$
1.055
Enero 2020
Estructuración pública
Acceso Norte II
$
1.330
Febrero 2020
Estructuración pública
IP Aeropuertos Suroccidente
$
883
Febrero 2020
Factibilidad en estudio
IP Aeropuertos San Andrés y Providencia
$
268
Marzo 2020
Factibilidad en estudio
IP Pereira - La Victoria - Cerritos - La Virginia
$
253
Marzo 2020
Factibilidad en estudio
Puerto Salgar - San Roque
$
2.470
Abril 2020
Estructuración pública
IP Aeropuerto Cartagena Rafael Núñez
$
358
Junio 2020
Factibilidad en estudio
Buga - Loboguerrero – Buenaventura
$
1.033
Julio 2020
Estructuración pública
Villeta - Guaduas - El Koran
$
1.305
Septiembre 2020
Prefactibilidad en estudio
Fuente: ANI, mayo 2019
87
PROGRAMA TERMINACIÓN DE CORREDORES PRINCIPALES POR FINANCIAR -INVÍAS Más de 300 Km
88
PRINCIPALES PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN LAS REGIONES
Foto: CCI- Antioquia Proyecto Hidroeléctrico Ituango
89
BOGOTÁ PROYECTO
Inversión
(Millones COP)
ALCANCE
ADJUDICACIÓN
Construcción y adecuación de 23,96 km
Recepción de solicitudes - 21 enero 2019 Conformación lista Precalificados 4 marzo 2019 Recepción de ofertas de la Licitación Pública Internacional - 5 agosto 2019 Adjudicación - 13 septiembre 2019
$ 3.500.000
Desde límite hasta Av. Americas
Adjudicación sin terceros - octubre 2019 Adjudicación con terceros - febrero 2020
Transmilenio Troncal Avenida Boyacá
$ 3.400.000
Construcción y adecuación de 9,5 km
Junio 2019 - entrega de diseños definitivos Segundo semestre 2019 - Licitación para la construcción Estado actual: estudios de prefactibilidad.
Transmilenio Av. Carrera 68
$ 2.000.000
Carrera 7 hasta Auto sur
1 de noviembre de 2019
Metro de Bogotá
$16.479.549,9 9
APP Calle 13 (IP)
1/12/2019
Transmilenio Av Ciudad de Cali
$ 1.000.000
Desde Av. Américas hasta SubaCota – Distancia de 39,61 km
APP ALO sur
$ 929.000
Desde Chuscá hasta calle 13
1 de agosto de 2019
$ 300.000
Ampliación de la infraestructura de la troncal desde estación de Transmilenio Molinos hasta el Portal Usme
1 de septiembre de 2019
$ 37.827
Conexión Puente Aranda y Avenida NQS sobre Avenida Las Américas
1 de octubre de 2019
Transmilenio Extensión Caracas Transmilenio Extensión Troncal Américas
Fecha de actualización:21/05/2019; Fuente: IDU
Estado actual: Estudios y diseños en ejecución Marzo 2019 - Entrega de diseños definitivos
90
SECCIONAL ANTIOQUIA Proyecto: Proyecto Hidroeléctrico Ituango Contratante: Empresas Públicas de Medellín (EPM) Contratista: Consorcio CCC Ituango Modo: Generación de energía Ubicación: Río Cauca, obras principales en municipios de Ituango Y Briceño, Antioquia Valor: US$5.508 millones Avance de obra (%): 92% (antes de contingencia) En fase de recuperación del proyecto con reparaciones en obras subterráneas.
Fuente: Contratista, EPM e Hidroituango
Proyecto: Túnel de Oriente Contratante: Gobernación de Antioquia Contratista: Concesión túnel Aburrá-Oriente SA Modo: Vial; Ubicación: Medellín, Guarne y Rionegro Valor: $921 mil millones de pesos Avance de obra (%):Túnel Santa Elena 1 (total 8,2km) 100%. Túnel Santa Elena 2 (total 8,2km) 100% Túnel Seminario (total 775m) 100%; Puentes: 100% Se avanza en el revestimiento e instalación de equipos electromecánicos. Entrega en julio de 2019 Fuente: Concesión túnel Aburrá
Proyecto: PTAR Bello (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Bello) Contratante: Empresas Públicas de Medellín Contratista: Consorcio Aguas Aburrá HHA Modo: Tratamiento de aguas residuales Ubicación: Bello, Antioquia (Autopista Norte a 10km de Medellín) Valor: US$347 millones Avance de obra (%): 95% entraron en operación las primeras dos líneas de la planta. Actualmente tratan 3 m3/s de agua. Fecha de actualización:21/05/2019
Fuente:EPM Aguas Nacionales
91
SECCIONAL ANTIOQUIA Proyecto: Ferrocarril de Antioquia Contratante: Gobernación de Antioquia Modo: Férreo Ubicación: Entre Caldas y Puerto Berrío, Antioquia. Atraviesa Medellín a un costado del Río Medellín. Valor: $7.300 millones Consultoría Avance de obra (%): Estudios y diseños entregados (prefactibilidad 2 tramos y factibilidad 1 tramo) Fuente: Gobernación de Antioquia
Proyecto: Parques del Río (etapa 1.B) Contratante: Alcaldía de Medellín Contratista: CONSORCIO SSV-32 Modo: Vial Ubicación: Medellín Valor: $184 mil millones de pesos Avance de obra (%):68% excavado 100% soterrado
Proyecto: Tranvía de la 80 Contratante: Alcaldía de Medellín Modo: Férreo Ubicación: Medellín Valor: $1,8 billones de pesos aprox Avance de obra (%): Prefactibilidad Fuente: Alcaldía de Medellín, SECOP
Proyecto: Túnel del Toyo Preconstrucción 1,5 años Contratante: Gobernación de Antioquia Construcción 6 años Contratista: Consorcio Antioquia al Mar Mant. Y oper. 2,5 años Modo: Vial Inicio de obras 31 Enero 2018. Ubicación: Giraldo y Cañasgordas, Antioquia Valor: 1,83 billones de pesos Avance de obra (%): 18% (800 metros excavados en túnel principal de 9,8km) Fuente: Gobernación de Antioquia, SECOP Fecha de actualización:21/05/2019
92
SECCIONAL OCCIDENTE
Fuente: ANI
Proyecto: Nueva Malla Vial del Valle del Cauca y Cauca Contratante: ANI Modo: Vial Ubicación: Palmira-Santander de Quilichao, Palmira Buga, Recta-Cali- Palmira, YumboMediacanoa, Mulaló-Media canoa, Jamundí -Villarica, Prolongación Av. Ciudad de Cali Proyecto en estructuración Fecha de actualización:21/05/2019
93
SECCIONAL NORTE Proyecto: Modernizaciรณn Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz Contratante: ANI Contratista: Grupo Aeroportuario Del Caribe S.A.S. Modo: Aeroportuario Ubicaciรณn: Barranquilla Valor: $610 mil millones de pesos Avance de obra: 87%
Fuente: : Grupo Aeroportuario Del Caribe S.A.S.
Proyecto: Construcciรณn Puente Pumarejo Contratante: INVIAS Contratista: Consorcio Ses Rio Magdalena Modo: Vial Ubicaciรณn: Barranquilla Valor: $735 mil millones de pesos Avance de obra: 86% Fuente: Invias
Fecha de actualizaciรณn:21/05/2019
94
ACCIDENTALIDAD VIAL 95
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN COLOMBIA? Meta del Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021
Fuente: Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021, pág. 59
96
¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO EN COLOMBIA? Objetivos de los ejes estratégicos del Plan Nacional de Seguridad Vial 20112021 Gestión institucional • Adecuar el marco institucional para desarrollar acciones en seguridad vial que respondan a la magnitud de los retos.
Infraestructura • Regular, implementar y evaluar los aspectos para las etapas de planificación, diseño, construcción, mantenimiento y operación adecuada de la infraestructura vial.
Comportamiento humano • Implementar un programa de cultura ciudadana con acciones formativas, medidas de control al comportamiento y ajustes a la normativa de consumo de alcohol.
Fuente: Elaboración propia basada en el Plan Nacional de Seguridad Vial 2011-2021
Atención y rehabilitación de victimas • Restablecer de manera integral las condiciones físicas y psicosociales de las víctimas y familiares.
Vehículos • Desarrollar una reglamentación técnica para la armonización de las reglamentaciones sobre vehículos.
97
CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN COLOMBIA- ACTORES FALLECIDOS 2017-2018 En 2018, 6.476 personas perdieron sus vidas a causa de accidentes viales, en 2017 esta cifra ascendía a 6.493, lo que significa una reducción del 0,26%
5284
5220
1209
Hombre
•
•
Actor vial
2018
2017
Variación
Moto
3126
3236
-3,4%
Peatón
1539
1720
-10,5%
Vehículo
847
846
0,12%
N/A
559
319
75,2%
Bicicleta
388
361
7,5%
Otros
17
11
54,5%
1255
Mujer
En 2018, 1.670 personas entre los 20 y 30 años perdieron la vida en causa de accidentes viales, esto representa el 26% del total de victimas fatales. El 55% de las personas fallecidas por siniestros viales son menores de 40 años
Fuente: Agencia Nacional de Seguridad Vial; Observatorio Nacional de seguridad vial
98
CIFRAS DE ACCIDENTALIDAD VIAL EN COLOMBIA
665 victimas eran conductores
224 victimas eran pasajeros
257
De acuerdo a datos parciales, un total de 5.844 personas perdieron sus vidas de enero a marzo de 2019
1128
Caracterización de actores fallecidos enero – marzo 2019
794 victimas en zona urbana
261 victimas eran peatones
FUENTE: Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses - INMLCF
609 victimas en motocicletas
556 victimas en zona rural
94 victimas ciclistas
99
DISCLAIMER
La información aquí suministrada corresponde al análisis de las cifras disponibles en fuentes oficiales y especializadas en asuntos económicos. Las decisiones que se tomen a partir de este documento en ningún momento comprometen a la Cámara Colombiana de la Infraestructura.
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SITIOS DE INTERÉS
Gestor de Proyectos de Infraestructura - Mintransporte
SINC - Mintransporte
Observatorio Nacional Seguridad Vial - ANSV
Observatorio Aeronáutica Civil Aeronáutica Civil
CEMAT - SuperTransporte
Portal Logístico - Mintransporte
Dirección de Transito y Transporte - Mintransporte
Sistema de Costos Eficientes Transporte Carga - SICETAC
Observatorio Nacional de Logística - DNP
Seguimiento a proyectos de Infraestructura - ANI
Mapa de Carreteras - Invias
Estadísticas sector transporte - DANE
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MAYO 2019
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