Situación Exterior Situación del sector:
El sector del juguete engloba a un alto número de empresas cuya actividad se va orientando, cada vez más, hacia un producto de alto diseño, calidad y valores pedagógicos, para poder competir en los mercados internacionales donde el factor precio es decisivo.
El censo de fabricantes está constituido por 219 empresas, las cuales se distribuyen en función de su tamaño por número de trabajadores y/o volumen de facturación y balance. Nº de empresas que componen el sector: Total de empresas del sector
219
Empresas exportadoras
61%
Tamaño medio de las empresas: Gran empresa
5
Mediana empresa
25
Pequeña empresa
80
Microempresa
109
Datos del sector del juguete en España por tipología de empresa fabricante 2009: Nº Empresas
Trabajador es
Facturación
Microempresa
47,96%
11,65%
8,20%
Pequeña Empresa
37,55%
33,80%
24,60%
Mediana Empresa 11,31%
35,30%
21,52%
Gran Empresa
2,78%
19,30%
45,68%
Total
100,00%
100,00%
100,00%
Como se puede observar en la tabla anterior, las PYMES (incluyendo microempresas) representan el 96,8% del tejido empresarial del sector, mientras que proporcionan trabajo al 80,7% de los empleados, con una facturación del 57,3% sobre el total del sector, lo que confiere al sector la característica de ALTA ATOMIZACIÓN. Esta dispersión supone una importante desventaja de las empresas para poder competir y sobrevivir en los mercados internacionales (dada la presión de las grandes multinacionales).
Características: El sector juguetero se caracteriza por su alto nivel de concentración geográfica. La actividad del juguete se concentra principalmente en dos zonas geográficas, las cuales son la Comunidad Valenciana y Cataluña (representa más del 69% de la actividad de la fabricación de juguetes en España). Datos del sector del juguete en España por localización geográfica de las empresas fabricantes 2009.
Nº de empresas
Trabajadores
Facturacion
Comunidad Valenciana
38,40%
48,00%
42,80%
Cataluña
31,10%
27,30%
30,40%
Madrid
12,3%
8,80%
12,80%
Aragón
3,20%
3,50%
5,80%
País Vasco
2,70%
4,10%
4,00%
Murcia
5,00%
3,50%
1,20%
Resto CC.AA.
7,3%
4,80%
3,00%
Total
100%
100%
100%
Exportaciones: Pese a la coyuntura financiera internacional, en el año 2010 la industria española ha experimentado un gran crecimiento en cuanto a exportación desde España. Los datos se sitúan por encima de los 400 millones de euros, lo que demuestra un crecimiento del 10% del año anterior e indican una recuperación de los mercados internacionales. Portugal es el principal destino de los productos españoles. Además, se ha experimentado un crecimiento significativo en mercados como el de los Países Bajos, el francés, italiano, o el de Reino Unido. En cuanto a mercados no europeos, destacan México y Rusia. Importaciones: Las importaciones han aumentado ligeramente gracias a la recuperación de las importaciones originarias de China. También se observa un aumento en Francia, Italia y Países Bajos, así como un descenso en Alemania y Portugal. Ámbito nacional: Alicante se mantiene como la provincia clave del sector juguetero español con 122 millones de euros en exportaciones y el sado comercial más positivo de España. Le siguen la Comunidad Valenciana y Cataluña, superando los 140 millones de euros. Cataluña tiene importaciones por importe de 300,2 millones de euros y la Comunidad Valenciana 212,01 millones de euros, teniendo por tanto una balanza comercial más favorable.
Consumo nacional: Cuota de mercado por categoría en función del valor de las ventas de juguetes en España 2009
2010
Figuras de acción
10,1%
8,47%
Juegos artísticos
4,8%
5,57%
Construcciones
3,7%
3,98%
Muñecas
16,9%
16,39%
Juegos/puzles
11,6%
11,76%
Infantil/preescolar
19,2%
18,62%
Aprendizaje/investigación
3,7%
3,38%
Deportes/aire libre
10,7%
11,48%
Peluches
4,8%
4,98%
Vehículos
10,00%
9,67%
Otros juguetes
4,5%
5,71%
Total mercado
100%
100
El consumo nacional, alcanzó un volumen total de mercado de 1.87,75 millones de euros en 2010, lo que supuso un descenso del 0,7% respecto al 2009. Como muestra la tabla, por tipo de productos, las categorías más vendidas fueron la infantil y preescolar (18,62%), las muñecas (16,3%), y los juegos de mesa y puzles (11,7%). En general, se ha producido un aumento de la cuota de mercado en función del valor de las ventas en la mayoría de las categorías, excepto figuras de acción que ha descendido 1,6 % con respecto a 2009, muñecas con un descenso del 0,51%, infantil/preescolar con un 0,58%, aprendizaje/investigación con un 0,32% y vehículos con un 0,33%. Datos 2011/2012: crecen las exportaciones, baja el consumo nacional. El sector juguetero, que el año pasado registró 1.300 millones de ventas nacionales, se focaliza este año en las exportaciones, que ya suponen el 38% del total y que aumentan entre un 8 y un 10% respecto a 2011. Los principales mercados extranjeros son Europa y Rusia como primer cliente no comunitario, que valora especialmente las muñecas de producción española.
Dado el clima económico actual, se han producido descenso en las ventas de todo el año, también en las denominadas estacionales; sin embargo, se registra un descenso más leve en el caso de la campaña veranofin de curso.
La AEFJ vaticina que estas Navidades las familias comprarán menos juguetes pero de mayor precio y todo apunta a que la categoría más vendida será la de muñecas. Además, considera de especial importancia el mercado internacional, por lo que se llevan a cabo acciones dirigidas a fomentar la presencia de las empresas españolas en el exterior.
Internet se consolida como canal de información sobre las características y el precio de los juguetes para el 64% de los padres, que consultan una media de 4,1 fuentes. No obstante, la venta de los mismos a través de la red es todavía minoritaria, alcanzand o sólo a un 23% de los padres.
En cuanto a los gustos de los consumidores, tanto españoles como europeos, apuntan hacia otro tipo de juguete más moderno sustentado en la aplicación de las nuevas tecnologías al juguete.
La tecnología se vuelve a posicionar como referente en la creación de juguetes. No sólo se crean productos con utilidades más innovadoras, sino que los juguetes tradicionales también se han adaptado a las necesidades y han añadido nuevas tecnologías a sus diseños
Se centra en la producción de juguetes tradicionales, por lo que compiten con fuerza con los juguetes electrónicos de las compañías japonesas.
El sector se caracteriza por una fuerte estacionalidad, que concentra sus ventas en la Navidad.
En la actualidad el sector juguetero español se encuentra inmerso en una fase de madurez caracterizada por la “Guerra de Precios” y la alta intensidad competitiva entre las empresas que operan en el mercado. Ofrece servicios de calidad buscando nuevos segmentos, ampliando líneas de negocio, y centrando los enfoques de marketing en la atención al consumidor.
Límites de Mercado: Un mercado presenta límites de distintos tipos, que han de conocerse para diseñar adecuadamente la estrategia comercial. Estos límites señalan el campo de actuación de la acción del marketing; sin embargo, no siempre son fáciles de determinar y , en ningún caso, son inamovibles, y pueden, por tanto, ser ampliados. Los límites establecen, a su vez, criterios para dividir o clasificar el mercado. En concreto, los límites se clasifican en: Físicos: territoriales o geográficos. Según las características de los consumidores: demográficas, socioeconómicas, étnicas y culturales. Según el uso del producto: estos límites son los más relativos y los que pueden modificarse más fácilmente. El mercado puede ampliarse por nuevas aplicaciones del producto.
Físicos Están establecidos por el territorio geográfico donde las jugueterías españolas desean llegar. Según esta clasificación, los tipos de mercados se delimitan por la distancia espacial al centro de operaciones de las jugueterías españolas. En España la mayor aglomeración de jugueterías en el territorio nacional se encuentran en: Madrid, Vigo, Barcelona, Gijón y Alicante. Según las características de los consumidores Los límites están establecidos por los criterios que se pueden usar para agrupar a los compradores actuales y potenciales. Demográficos: En España en las jugueterías compran tanto hombres como mujeres de diversas edades ya que los productos están orientados hacia los niños pero quien los compra son los adultos o personas con recursos monetarios. Socio-económicos: Las personas que adquieren juguetes pueden adquirirlos de diferentes precios, pueden permitírselo tanto
Étnicos y culturales: En España hay diversas culturas y etnias pero ninguna juguetería se centra en una cultura ni etnia en concreto, sino que los juguetes están hechos para cualquier tipo de niño independientemente de su cultura y etnia. Aunque muchos de los juguetes están divididos según la edad y el sexo de los niños y hace que los niños se limiten a un juguete u otro como es el ejemplo de las Barbies para las niñas y los Action Man para los niños.
Según el uso del producto: Esta clasificación se basa en los beneficios tangibles e intangibles buscados por las jugueterías. El uso de los juguetes busca en los niños o adolescentes un disfrute de estos, que incluso pueden ayudar a los niños o adolescentes en su aprendizaje o para mejorar los comportamientos sociales. Dependiendo de las estaciones del año se consumen unos juguetes u otros
Tipos de Clientes Mercado de consumo: Ya que los juguetes están destinados a personas para un consumo particular o familiar, de uso duradero pero a la vez con un límite de tiempo que depende en este caso de cada niño o familia. En este tipo de cliente el consumidor no es igual que el comprador y es algo que a la hora de vender hay que tener en cuenta. Mercado industrial Lo abarcan tanto las grandes superficies como Toy Planet, Carrefour, El Corte Inglés y Tois r´us, como pequeñas tiendas de juguetes. En estas tiendas durante todo el año compran juguetes para incorporarlos en sus procesos productivos, revendiéndolos en su propio negocio. Las ventas del año no son iguales en todas las épocas, en navidad es la época donde hay más compras significativas, esto es lo que el mercado juguetero quiere cambiar.
División del mercado en sectores Primera infancia Muñecas
Vehículos Manualidades Representativos Juegos de mesa/sociedad/puzles Juegos deportivos y de aire libre
Primera infancia Sonajeros Peluches M贸viles
Mu単ecas Mu単ecas de trapo
Nenucos
Barbies
VehĂculos Correpasillos Bicicletas Triciclos
Manualidades Castillos
Plastilina
Representativos Barcos
Granjas
Juegos de mesa/sociedad/puzzles Juegos de Rol
Monopoly
Puzzles
Juegos deportivos y de aire libre
Balones
Raquetas
Amenazas externas
Factores demográficos La bajada de la natalidad y la tendencia a familias no numerosas se traduce en En relación a los gustos El número de niñas en una bajada del consumo infantiles los niños quieren España es más alto que el del 20%. Cada vez menos comprar juguetes más parejas quieren tener niños de niños por lo que hay una grandes y las niñas lo que supone una menor oferta más amplia prefieren juguetes más destinada para ellas. tasa de población infantil; pequeños. sin embargo, debido a la inmigración en los últimos años, esta tasa ha subido.
La crisis económica actual es la principal amenaza externa que afecta a este sector. Debido a la recesión los precios fluctúan más a menudo y la subida de estos provoca que en ocasiones se acuda a mercados más baratos, como es el caso del mercado asiático. Las cifras de paro en España son bastante elevadas, y esto también tiene relación con las compras, ya que las familias le dan prioridad a otros productos o servicios
Factores económicos
La apertura de los mercados supone que las empresas productoras de bienes en los que la mano de obra es una parte sustancial del coste de producción, tienen que decidir si deslocalizar toda o parte de la producción o trabajar con suministros nacionales; lo que, al fin y al cabo supone que se de una estructura sectorial fragmentada. La estacionalidad es otro de los factores determinantes para el mercado juguetero: en diciembre y enero es cuando se da la mayor tasa de consumo (70-80%) (aunque esta tasa se esta reduciendo debido a las campañas de verano y vuelta al cole) y cuando más suben los precios de los juguetes, aunque los juguetes que se compran suelen ser de mayor calidad. El resto del año se consume más el juguete importado y de menos precio Respecto a las empresas, la escasa capacidad financiera, a pesar de las inyecciones de capital por parte de las administraciones, no favorece al sector. Además en los últimos años se ha dado un gran descenso de la demanda. Aunque debería ser una ventaja, los escándalos con los juguetes tóxicos del mercado chino han afectado a la industria española.
Factores naturales
El material más utilizado para la fabricación del juguete es el plástico, proveniente del petróleo, un recurso natural muy inestable, tanto por disponibilidad como por su precio, que varia constantemente.
En los últimos años ha alcanzado sus máximos históricos. Por lo tanto, que el petróleo suba o baje de precio hace que el producto final mantenga o aumente su precio.
Factores tecnológicos La producción tecnológica en el sector juguetero esta más desarrollada en otros países, sobretodo en la zona asiática (China) lo que supone una deslocalización productiva para poder llevar a cabo un buen desarrollo tecnológico de los productos.
Factores políticos Esta progresiva apertura de los La gran globalización Los juguetes están en estos últimos años sometidos cada vez a mercados y las ha provocado la un mayor control de reducciones de las progresiva apertura barreras comerciales calidad y de normas de los mercados, derivadas han de seguridad en aunque el mercado favorecido a la nuestro país, español no tiene habiendo en cada aparición de nuevos demasiada presencia países productores comunidad autónoma internacional, en el contexto diferentes normativas centrándose en competitivo con un y criterios para los Francia y Portugal. coste mucho mas controles de calidad bajo.
El juguete se percibe como un producto no básico en esta época de recesión aunque se esta dando una lenta evolución en la percepción de los padres y educadores del juguete como un elemento fundamental para el correcto desarrollo infantil, adaptable a todas las épocas, no solo Navidades. Los padres suelen proyectar sus gustos de la infancia en los regalos y tratan de convencer al niño de que su elección es la mejor compra, se llega a controlar la conducta de los niños por medio de los juguetes.
Factores sociologicos
Las decisiones de compra sexistas a la hora de elegir un juguete por parte de los padres es cada vez menos frecuente. Con respecto a los contenidos publicitarios, tienen que evitarse todas las visiones políticamente incorrectas o despreciativas sobre la marca (juguetes o anuncios homófonos, violentos, sexistas, machistas, feministas, racistas…) Influye también el hecho de que se reduzca la edad de los niños que juegan, ya que cada vez abandonan los juguetes a una edad más temprana y pasan a disfrutar del tiempo de ocio con videojuegos u otros entretenimientos dirigidos a un grupo de consumidores de mayor edad.
Posibles Soluciones y Oportunidades Soluciones: El sector se está amoldando para enfrentarse a la crisis mediante unas posibles soluciones como son: Reducción de costes. Localización de puntos de venta accesibles. Apuesta por la concentración (proceso de fusiones y alianzas para ganar tamaño). Fomento de la innovación, el aumento de la competitividad de las marcas.
Planteamiento de una nueva estructura organizativa interna si la actual no funciona. Desestacionalización de la demanda. Convertir la actualidad en juguete. Reordenar constantemente el aparato productivo. Aumento de la rotación del producto (I+D). Usar directivas y orientaciones con relación a consumo y comercio. Aumento del control de las aduanas para evitar la entrada de productos chinos con mala calidad.
Incremento de la publicidad en televisión y otros medios de comunicación alternaivos (Internet). Defensa de los nichos de mercado. Más selectivos (dirigiéndose al colectivismo, la puericultura, la didáctica...).
Complementación con otras actividades no jugueteras. Diversificación de su producción yendo hacia sectores y actividades nuevas. Especialización en la producción de juguetes de carácter tradicional. Endurecimiento de las condiciones de seguridad. Plan de expansión internacional. Compra de compañías extranjeras. Esfuerzo innovador y a la adecuación de la oferta a la actual situación de crisis.
La deslocalización es el desplazamiento de la producción hacia países con costes de producción reducidos, conservando en el país de origen aquellos aspectos que generan mayor valor añadido (tecnología, diseño, investigación, comercialización, publicidad...).
Ventajas
Disminución de costes de producción, las legislaciones más permisivas, mayores posibilidades de innovación, flexibilidad de la producción y aprovechar el importante tamaño del mercado potencial en estos países.
Posicionarse en determinados nichos de mercado es especializarse en categorías como preescolar, educativo, juguete clásico, de alta calidad... Esto permite evitar la confrontación directa de los precios con los juguetes asiáticos.
Ventajas
Es que se trata de diversificar las ventas a lo largo del año.
La diversificación productiva de las empresas jugueteras con actividades no estrictamente jugueteras aprovechando las sinergias existentes (conocimiento y experiencia). Esta diversificación se ha dirigido hacia otros sectores y actividades a las que las empresas jugueteras pueden ofrecer su conocimiento y su "saber hacer".
Todas estas soluciones no han sido suficientes para hacer frente a la competencia. La situación del sector sigue siendo delicada como lo reflejan los datos de la balanza comercial (deficitaria), con una caída de las exportaciones y un incremento de las importaciones. Además hay constantes cierres empresariales, despidos laborales, etc.
Esto lleva al sector juguetero a un futuro incierto.
Es necesaria la cooperación, la concentración como elemento estratégico fundamental.
Además, hace falta mayores esfuerzos en la inversión en procesos que confieren al producto un valor añadido (diseño, marca, publicidad, marketing), así como la potencialización de la creatividad y la innovación con el fin de posicionarse en segmentos distintos a los que compiten las producciones asiáticas.
Existen diferentes medidas a tomar en el sector, para mejorar la situación de este: Mejorar las carencias existentes en distribución e impulsar la cooperación empresarial como pilar básico de la estrategia para asegurar la competitividad de la industria. En este sentido, se pretende incrementar la presencia del producto Toys From Spain en la plaza en la cual se negocia un 70% de la industria juguetera mundial, cual es Hong Kong, mediante la creación de un Showroom permanente para las empresas del sector. Cambio de mentalidad empresarial y estrategia comercial fomentando la creación de marcas y mejora en la capacidad y redes comerciales en el exterior.
Ajustar la producción a la reducción de la demanda y por otro, adecuar su oferta y ampliar el rango de productos a un menor precio, con productos algo más baratos para el consumidor, sin dejar de cumplir con las normas de seguridad y calidad. Agrupación frente a la concentración de la oferta, con creación de grupos exportadores / empresas al objeto de disminuir el coste medio del transporte, completar catálogos y ofrecer un mejor servicio a los clientes internacionales. Incremento en tecnología, innovación y formación a la que no se valora suficientemente, así como en búsqueda de nuevas materias primas. (p.ej. hay empresas que ya han iniciado pruebas para la producción de juguetes ecológicos totalmente biodegradables).
Seguir destacando con lanzamiento de nuevos diseños de productos de mayor calidad y hacer de la seguridad un factor clave para la competitividad y poder reforzar las ventas. Mejora en la capacidad y redes comerciales en el exterior Marketing en los principales países destino de nuestro producto, que es necesario reforzar: anuncios en los catálogos finalistas de los clientes principales, televisión, corners, etc.. se han mostrado como acciones útiles. Esto podría ser especialmente interesante en países como EEUU, Francia, Alemania o México, en los cuales la disminución de juguete asiático podría compensarse con un crecimiento del juguete español.
Dotar a las empresas de una información más ágil sobre las tendencias y gustos cambiantes del consumidor. Incrementar la cuota de mercado en los países de la UE (especialmente Francia, Alemania y UK, donde la crisis del juguete asiático puede servir de incentivo para la compra del producto español). Dar a conocer nuestros productos y empresas en mercados emergentes de cara a que intermediarios y consumidores finales los tengan en cuenta cuando el poder adquisitivo de estos últimos sea el adecuado. Exigir a los importadores que se responsabilicen de los productos que distribuyen en el mercado y que cumplan con la normativa de las comisiones técnicas de Sanidad y Consumo.
Fomentar la creación de marcas propias que permitan incluso llegar a poder licenciar Desarrollo de estrategias para vencer la estacionalidad del sector. En países como Japón o Alemania se está incrementando la promoción mediante la potenciación del Día del Niño. En EEUU se está promoviendo un plan con el fin de potenciar el juego abuelo-nieto, etc…. Posicionarse en el centro del negocio mundial: si se ha hablado de la cooperación empresarial como pilar básico de la estrategia para asegurar la competitividad actual de nuestra industria, este esfuerzo se ha de realizar principalmente en Hong Kong, dado que es esta la plaza en la cual se concentra más de la mitad del negocio mundial del juguete
Oportunidades Dentro del análisis externo se pueden analizar diferentes oportunidades. Respecto al entorno demográfico, el aumento de las tasas de divorcio, hace que los padres compitan entre sí y "compren al hijo" con más juguetes. Esto supone una doble vía de entrada de juguetes para el niño. Según el INE los divorcios han sufrido un aumento considerable en estos últimos tiempos. En el año 2011 se produjeron 110.651 disoluciones de matrimonios, un 0,3% más que en 2010. Por el tipo de ruptura, en 2011 se produjeron 103.604 divorcios (un 0,7% más que en el año anterior), 6.915 separaciones (un 4,6% menos) y 132 nulidades (un 5,7% menos).
Representaron el 93,6% de las rupturas matrimoniales en el año 2011, frente al 6,2% de las separaciones y el 0,1% de las nulidades. Además el aumento de la inmigración en la sociedad española se traduce en mayor catálogo y apertura a estas culturas, ya que se pueden introducir nuevos juegos y juguetes para lograr alcanzar a todos los segmentos de la población. En cuanto al entorno tecnológico, se produce más en menos tiempo gracias a las ventajas tecnológicas, lo que hace que las empresas fabriquen más a nivel particular. Respecto al entorno político legal, cada vez hay más controles de calidad que supervisan la entrada de productos chinos de bajo coste, lo que favorece a los productos nacionales que si que lo cumplen. Además, el endurecimiento de las condiciones de seguridad que deben cumplir los juguetes para comercializarse (directivas europeas) ha beneficiado tanto a productores comunitarios (mejorando y protegiendo la imagen de calidad de sus productos) como a los compradores, preocupados no tanto por el precio como por la seguridad de sus hijos (consumidores finales).
Sobre el entorno socio cultural, el rápido cambio de las modas y tendencias se percibe en los juguetes, que tienen un corto ciclo de vida. Esto es positivo porque se compran nuevos juguetes para estar a la moda. También se puede considerar otra oportunidad la promoción exterior, ya que el departamento de la AEFJ tiene como objetivo facilitar la internacionalización del sector, respondiendo a las necesidades de cada tipo de empresa, prestando servicios de asesoramiento y apoyo en materias de comercio, promoción y cooperación internacional.
En las oportunidades del sector, cabe
mencionar sus
PUNTOS FUERTES
:
Curva de experiencia: se notan las inversiones en tecnología de años precedentes, lo cual se suma a la acumulación de la experiencia produciendo efectos sinérgicos. Capacidad logística del subsector auxiliar. Con una especialización del mismo. (En la mayoría de los países de nuestro entorno, sólo quedan importadores, por lo que la única industria juguetera europea que se mantiene es, en términos generales, la industria
Por un lado posibilidad de potenciar el diseño y la originalidad y por otro, la búsqueda constante de la calidad y seguridad del juguete español. El esfuerzo innovador de la industria juguetera es una constante, su catálogo se renueva cada año en un 60% entre productos nuevos y renovados. Ofertar productos con valores pedagógicos y didácticos, pues existe un cambio en la percepción de los consumidores al considerar el juego y el juguete como elemento indispensabl para el desarrollo infantil.
La industria ha hecho de la seguridad un factor clave para su competitividad y espera que la industria juguetera española siga siendo un referente en juguete seguro y productos comprometidos con el respeto del medio ambiente, lo que sitúa al sector español en ventaja para ofrecer al mercado productos con el compromiso de dichas normas, mejor que los productores de países asiáticos, principalmente de China.
Penetración progresiva del juguete español, en los países que importan de China ante la falta de seguridad de sus productos. Bajas barreras de entrada al mercado. Importante cuota de mercado en España –en leve aumento- superior a la comparativa de otros países. Capacidad de arrastre de las empresas líderes: algunos fabricantes han empezado a producir en el exterior, pero la mayoría de los negocios con los países extranjeros se hacen a través de Joint Ventures. Existencia de consorcios y otro tipo de figuras de agrupación empresarial especialmente en materia de exportación / ventas intracomunitarias, de tal manera que se crean economías de costes.
Precio razonablemente competitivo. Costes laborales inferiores a la media europea, aunque esta ventaja competitiva ya casi no existe. Los importadores y establecimiento de medio mundo tuvieron que retirar en 2008 millones de sus productos de las tiendas por los escándalos de los juguetes de origen chinos tóxicos (15%) o con defectos de fabricación debido a errores de diseño (85%), lo que puede ser aprovechado por los suministradores empresarios. Aumento del establecimiento de estrategias de marketing y marcas.
Consumidor En este caso el consumidor final del producto no coincide con el comprador del mismo ya que los niños no poseen ese poder adquisitivo para permitirse el juguete que deseen, lo que si poseen es la capacidad de influir con su opinión en el acto de compra. El comprador es la persona que regala todos los juguetes que recibe el niño o la niña en su ámbito familiar más cercano. Suelen ser padres o educadores, familiares cercanos o a amigos de los padres.
Hay una cierta influencia por ambas partes:
Los compradores (adultos) suelen influir en la decisión de los consumidores (niños) a la hora de elegir el juguete inculcando los valores de su infancia o sus preferencias y gustos y convenciéndolos de que su idea es la mejor elección.
Los consumidores (niños) intentan influir en la decisión de compra poniendo de manifiesto sus gustos, deseos y necesidades utilizando todos los medios posibles para conseguir el juguete que quieren, la desventaja de los niños es que son los compradores los que tienen el dinero y la decisión finalmente cae sobre ellos.
Características de los principales compradores
• Adultos de entre 35 hasta 60 años. • No es necesaria formación • Poder adquisitivo medio-alto • Con hijos o niños cercanos a quien regalar
Comparación del consumidor actual con el de hace años: Factores • Bajada de la tasa de natalidad que la sitúa en 1,38 hijos por matrimonio, las parejas han cambiado de mentalidad quieren disfrutar al máximo su juventud sin ninguna atadura/responsabilidad y se formalizan y se casan cada vez más tarde lo cual dificulta el tener muchos hijos. Primer semestre de 2011 nacieron 230.537 niños: 1,1% menos que en el mismo periodo del año anterior • La tasa bruta de natalidad (nacimientos por cada 1.000 habitantes) se situó en el primer semestre en 10,46 • La edad media de maternidad en las mujeres españolas se sitúa en los 31,3 años • La tasa de fecundidad: mujeres españolas (1,33 hijos) y mujeres extranjeras (1,65 hijos) • El número de matrimonios se situó en 69.864, lo que representa un descenso del 5,7% respecto al mismo periodo del año anterior • Las separaciones han descendido un 4,6%; los divorcios (un total de 103.604 en 2011) han aumentado un 0,7%, y las nulidades han bajado un 5,7%. Las disoluciones matrimoniales han crecido un 0,3% de un año para otro. En 2011 se han incrementado en un 9% las rupturas de los matrimonios con un cónyuge extranjero y han crecido en un 5% las disoluciones de las parejas en las que los dos miembros procedían de fuera.
• Otro factor que influye en la compra del producto es su precio. En la actualidad, con la crisis y todas sus consecuencias: la caída del ahorro, la subida del IVA, la supresión de la paga extra de los funcionarios… Los compradores están muy atentos al precio de los juguetes valorando su utilidad en el tiempo y si realmente les va a merecer la pena gastarse el dinero en cierta categoría de producto. Por otra parte, los consumidores, no valoran nada la apariencia: no les importa la decoración de la tienda, que se envuelvan los regalos u otros detalles estéticos a la hora de comprarlos. Se busca más que nunca el ahorro, la calidad y valor añadido, hay que sorprender. • Las decisiones de compra sexistas a la hora de elegir un juguete por parte de los padres es menos frecuente.
• En el caso de las parejas con hijos, actualmente se consumen muchos más juguetes por niño que anteriormente que había que dividir el presupuesto entre más personas
Otros Públicos: • Otro tipo de público a los que van dirigidos estos juguetes son los profesores y otros agentes que ayudan a la socialización de los niños (guarderías, colegios, campamentos, ludotecas, convivencias… ). • Otro consumidor final que en este caso coincide con el comprador son las personas adultas que compran figuras de coleccionista. - Su rango de edad es entre 45 – 70 años - Poder adquisitivo medio-alto - Dentro de este grupo podrían encontrarse los Seniors que son personas de la tercera edad con formación y con tiempo para dedicar al ocio
Hábitos de Consumo: Qué se compra: videojuegos, juguetes electrónicos, muñecas, figuras de acción, productos de aprendizaje, pistas de automóvil, coches y motos de radio-control relacionados con los famosos que se dedican a esta actividad
Cuándo compra: Mayoritariamente en el periodo navideño.
Quién compra: los padres, principalmente (influenciados o no por el niño)
Dónde compra: en grandes superficies, tiendas pequeñas Cómo se compra: los padres compran de manera racional, pero a veces se deja influenciar por sus hijos.
Por qué compra: se compra por la demanda del producto por parte de los hijos
Cuánto se compra: El gasto estas navidades será de 84 euros por niño.
Situación del Producto: • En cuanto a la situación del producto la compra de juguetes se encuentra muy estacionalizada centrándose en las Navidades (40% ventas totales anuales), Reyes Magos, cumpleaños y comuniones, y el final de curso como premio por sus buenas notas durante el curso. • Otro factor que influye en la compra del producto es su precio. En la actualidad, con la crisis y todas sus consecuencias: la caída del ahorro, la subida del IVA, la supresión de la paga extra de los funcionarios… Los compradores están muy atentos al precio de los juguetes valorando su utilidad en el tiempo y si realmente les va a merecer la pena gastarse el dinero en cierta categoría de producto. Por otra parte, los consumidores, no valoran nada la apariencia: no les importa la decoración de la tienda, que se envuelvan los regalos u otros detalles estéticos a la hora de comprarlos. Se busca más que nunca el ahorro, la calidad y valor añadido, hay que sorprender.
• En lo que va de año el consumo de juguetes acumula una caída del 13% pero se prevé que cerrarán el ejercicio con un descenso del 10% respecto a 2011. Otro dato desalentador para el sector juguetero es el gran aumento de las ventas de los juguetes falsificados. Por eso es clave, en una situación como la actual es la internacionalización, la innovación y la bajada de precios. • Este año, en Navidad, se prevé un gasto de 84 euros por niño en juguetes. • Un dato bastante favorecedor para la industria juguetera es que en la temporada navideña se recortará más en comidas y bebidas que en los juguetes. • Últimamente se ha dado el caso de padres y niños adictos a la compra compulsiva semanal de juguetes que terminan siendo pequeños y baratos; la compra se efectúa en grandes almacenes o en “Chinos”.
Juguetes útiles estas Navidades: El 69% de los padres españoles prefieren comprar estas Navidades juguetes útiles que contribuyan al desarrollo de los niños. - Los juegos educativos (72%) - Las manualidades (37%) - Videojuegos (25%) 80% 70% 60% 50% 40%
30% 20% 10%
*encuesta Eroski Consumer
0% Juegos Educativos
Manualidades
Videojuegos
Consejos al comprador:
Expertos en pedagogía y psicología infantil recomiendan productos adaptados a la edad del niño, que le diviertan y le ayuden en el aprendizaje. El regalo del juguete no tiene precisamente que coincidir con una fecha señalada. Acompañar el niño durante el juego.
Deseos de los niños españoles: • Formar parte de una familia feliz, estable y estructurada • Tener amigos • Pasar tiempo con ellos y disfrutar con unos y con los otros. (Estudio realizado por el Instituto de investigación Ipsos Mori y Unicef en el que se analizaron las bases que determinan el sentimiento de bienestar y la felicidad de niños entre 8 y 13 años)
¿Lo hacen bien los padres españoles? No lo hacen tan mal. Nuestros pequeños dijeron sentirse mucho más felices que los demás. Nuestra forma de vivir influye positivamente en la felicidad de los niños.
Aspectos clave en la felicidad de los niños 1.
Mayor tiempo en familia: la mayor fuente de felicidad proviene del tiempo que pasan en familia. En España y Suecia es más habitual compartir con los hijos un rato de la jornada. Se reconocieron mucho más felices por ello.
2.
Menos regalos, mayor presencia de los padres: los niños ingleses: Sus padres les compran muchos más regalos pero es para compensar el poco tiempo que les dedican.
3.
Vida social: los niños españoles tienen menos juguetes, pero se relacionan más. En España mientras los deberes lo permiten, se va diariamente al parque. siempre que se puede se busca la compañía de amigos.
4.
Presencia y acompañamiento en la educación de los hijos: en España se tienen más juguetes educativos. Generalmente son los padres los que los educan: enseñan a cuidar las pertenencias, animan a estudiar, a sacar buenas notas y al esfuerzo. Los niños valoran esto positivamente.
5.
Disfrutar en familia: Divertirse en la familia es lo que les hace más felices… Además les hace sentirse queridos y perciben estabilidad familiar.
(estudio de Unicef se comparó el bienestar de niños de Reino Unido, Suecia y España.)
Bajo índice de juego infantil en España: Causas:
- Estilo de vida de las familias españolas influida por el avance de la cultura urbana, con hijos únicos o de edades distantes - Supeditan el juego a las actividades extraescolares - Se han reducido los espacios de juego, los amigos y vecinos de la misma edad para jugar.
¿Qué les gusta a los niños españoles? - Los niños prefieren los juguetes más grandes: juegos electrónicos. - Las niñas prefieren comprar juguetes más pequeños: Peluches, muñecas bebé y muñecas maniquí Lo que más divierte a los niños españoles: Jugar con otros niños que son sus vecinos, sus amigos y sus compañeros de clase (78,7%) Hacer planes familiares juntos (59,9%) Ver la TV (50,8%). 90,00% 80,00%
70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Jugar con otros niños(vecinos, amigos, compañeros de clase)
Hacer planes familiares
Ver la TV
Padres de 45 aĂąos o mĂĄs Cuanto mayor es la edad de los padres, las preferencias cambian: - Videoconsolas (53,1%), - Salir con sus amigos (40,2%), - Conectarse a internet (37,7 %) - Competiciones deportivas (31,4%) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Videoconsolas
Salir con sus amigos
Conectarse a Internet
Competiciones deportivas
¿Con quién juegan los niños españoles? • • • • •
No juegan con sus vecinos (sólo un 4,1%) Sí juegan con sus hermanos (63,8%) Con compañeros y amigos (27,4%) Con los padres (53,2%) Madres (59,1%) 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Con sus vecinos
Con sus hermanos
Con Con su Padre Con su Madre compañeros y amigos
¿A qué juegan los niños españoles? Niños de 9 a 11 años: alto índice de juego con videoconsolas (58,6%). Niños de 6 a 8 años: - Jugar con otros niños (84,9%), - Estar con los padres (65,4%) - Ver la TV (54,6% ) - Utilizar las videoconsolas (53 %)
90,00% 80,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Jugar con otros niños
Estar con los padres
Ver la TV
Utilizar videoconsolas
Niños de entre 3 y 5 años: - Jugar con otros niños (85,9%) - Ver la televisión (49,7) - Utilizar consolas (38,4%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Jugar con otros niños
Ver la TV
Utilizar consolas
En cuanto a juguetes, los más usados: - Juegos de mesa y sociedad - Bicicletas - Puzzles, y rompecabezas Jugar es un derecho fundamental de los niños reconocido por la ONU y una de las mejores actividades para fomentar el desarrollo de los más pequeños.
Competencia Producto:
Está juguetería fabrica productos diferenciados según la edad . Artículos como muñecas con o sin mecanismo y accesorios para estas. También produce artículos como figuras de acción, transformables, robots, vehículos en general y accesorios para estos. Algunas de estas marcas son: A partir de 2 años:
- NENUCO, BABYLAND, BABY SOPHIE, MILA Y MALO… - FEBER, QUIRON…
A partir de 3 años: NANCY, PINIPON… A partir de 4 años: - BARRIGUITAS, Slingers, Recomendado para niños de 7 años en adelante: - Comiditas Famoplay, Pop Girl Magic Fabric , Studio 3D… - -Razor, Además poseen numerosos juguetes sacados del mundo de la televisión y el cine: Disney, I Love Minnie, caillou, Phineas and Ferb… Y juegos de mesa de algunos programas de televisión tales como : Deportes Cuatro, Desafío extremo, Pasapalabra, Supervivientes…
Famosa da la posibilidad de adquirir diferentes accesorios para complementar algunos juguetes como los Nenucos: cepillos para el pelo, ropa… El envase, estéticamente se relaciona con la identidad del personaje o con el tipo de juguete suele venir acompañado de pequeños accesorios como cepillos para el pelo, vestiditos…
Precio: Varía según el producto, además hay que tener en cuenta que los complementos hacen que el precio aumente. En general se trata de una marca de una gama muy alta, ya que es la empresa lider en España. Los Nenucos alcanzan un valor en torno a los 20 euros, siendo este su producto estrella. Distribución: Se vende en Category Killers como el Corte Inglés, Toys “R” Us, grandes supermercados… En empresas minoristas de la ciudad.
Jugueterías online, estas no pertenecen a la empresa. Grupo Feber, encargado de la fabricación y distribución de Muñecas Famosa desde el 2006.
Comunicación: Este grupo adquirió notoriedad gracias al villancico “Las muñecas de Famosa se dirigen al portal” y que cada año vuelve a sonar antes de la Navidad. Se trata de una canción conocida por públicos de distintas edades, toda la familia.
Poseen una web dónde se dan a conocer, presentan sus productos y ofrecen la posibilidad de mantener contacto con los clientes. ESTRATEGIAS DE MERCADO En función de sus objetivos de crecimiento: permanece la tradición, manteniéndose viva a través de una constante y actualizada innovación, ya que se desarrollan nuevos productos en el mercado ya existente de los juguetes. En función de la actuación frente a la competencia: quiere ampliar su mercado, esto lo logra con la adquisición de la fábrica de Feber.
Organizó la jornada “Un día en Famosa” para mostrar a las principales revistas del sector internacional del juguete, como por ejemplo The Toy Book(EE.UU), el proceso de elaboración de un juguete. Así mismo, en 2010 comenzó a distribuir la muñeca Nancy, PinyPon y Nenuco en USA. Poseen además juguetes para niños discapacitados, cuyo objetivo es crear un sistema completamente integrado para diseñar, producir y suministrar productos individualizados. El pasado 23 de Octubre Famosa celebraron el Barriguitas “Fun Fun Day”, rindiendo homenaje tanto a la muñeca como a sus coleccionistas.
Según el método de Kotler Famosa se encontraría en una estrategia de mercado como el líder en el sector, sobre todo debido a su calidad y a su variedad en la cartera de productos. http://casosdemarketing.com/category/anunciante/famosa/
Estrategia en función de la ventaja competitiva: El gran aumento del poderío de China en este sector llevó a Famosa a llevar su producción a Hong Kong queriendo invertir el 50% . El gigante asiático es el gran fabricante de las muñecas FAMOSA, seguido de España, donde se fabrican los productos FEBER, que representan el 25 % de la producción. ACCIONES DE MARKETING En busca de estrategias efectivas que realmente cumplan las necesidades reales del consumidor. Con esto además de presentar los valores de su marca se agradece también el esfuerzo y la compra final de sus productos por parte del consumidor. Algunas de las llevadas a cabo por Famosa son: Estar presente en las redes sociales, marcas como Nancy o Barriguitas están en Facebook, enfocando este tipo de comunicación a los adultos. También poseen Twitter.
Realizan campañas de Relaciones Públicas como la mencionada anteriormente de Barriguitas.
Feber elabora en colaboración con la DGT un manual para educar a los niños en la importancia de la seguridad vial. Tienen sites corporativos de Nancy y de Nenuco. Se pueden descargar juegos online y recortables. En el medio que más invierten es en televisión. El 10-12% se invierte en comunicación y promoción y el 85-90% se destina a la televisión. Se están desarrollando acciones puntuales como el Día de la madre desde Lateral Marketing y Comunicación.
Producto: Tienen muy claro a quienes van dirigido sus productos y que premisas debe cumplir: proporcionar diversión y fomentar el desarrollo de las habilidades de los niños, sin dejar de pensar en su seguridad. Unen la ilusión y el buen hacer de su equipo humano con el empleo de las últimas tecnologías. Posee las licencias de fabricación de: Hello Kitty, Spiderman, Repsol YPF, Barbie, Capitán América, Kawasaki y Looney Tunes entre otros .
La cartera de productos la podemos dividir en las siguientes categorías.
Eléctricos
• Motos, cars, coches…
InnoBaby
• Motos para impulsarse
Classic Baby
• Triciclos, ciclos empujados, con o sin pedales…
Bicicletas El envase no es lo que precisamente caracteriza a estos productos, ya que la gran dimensión de estos impiden su embalaje. Por tanto, llaman la atención por sí solos debido al gran tamaño. En algunos de sus productos, como los de aire libre si que aparecen desmontados y con embalaje en el que aparece señalado las dimensiones.
Precio: Los artículos que no poseen motor alcanzan y superan los 40 euros. Debido a su alto coste de producción tienen unos precios muy altos, oscilando todos entre los, llegando a alcanzar los 200 euros los juguetes eléctricos. Al tratarse de juguetes electrónicos, en INJUSA también se comercializan accesorios, sobre todo para los coches y las motos. Los complementos estrella son los cascos de diversas formas y accesorios para los coches como un volante. Distribución: Sus productos se encuentra sobre todo en: Category Killers como Toys “R”Us el Corte Inglés, Toy Planet, Carrefour y otros centros comerciales de grandes dimensiones debido al gran tamaño de sus productos, necesitando exposiciones amplias para mostrarlos. También los podemos encontrar en jugueterías, o algunas tiendas online no especializadas en dicha marca.
Comunicación: Injusa lleva a cabo la comunicación a través de la página web, dónde encontramos un amplio catálogo de productos con sus respectivas características. También utiliza la promoción en el punto de venta y en los catálogos de juguetes para atraer a su público objetivo.
Influye mucho la manera en que presentan sus productos, normalmente aparecen los propios niños utilizándolos, y en muchos casos como los juguetes de aire libre también aparecen los padres. Las exposiciones al aire libre de dichos productos hace que los niños puedan tener un contacto directo con ellos y así captar su atención fácilmente. No suele aparecer publicidad en medios de dichos productos.
ESTRATEGIAS DE MERCADO:
EN FUNCIÓN DE SUS OBJETIVOS DE CRECIMIENTO
Sigue una estrategia de diversificación como clave del éxito, comenzó a producir escaleras y artículos para el jardín y al aire libre hace más de diez años.
Se aprovechó para ello de la calidad la experiencia que caracteriza a su empresa. El pasado año la empresa INJUSA cerró las fabricas en China y trasladó toda su producción a España a Ibi en Alicante.
EN FUNCIÓN DE LA VENTAJA COMPETITIVA Y ACTUACIÓN FRENTE LA COMPETENCIA
La ventaja competitiva de dicha empresa es que posee la más avanzada tecnología en su maquinaria. Además la creciente competitividad y la incorporación mercados internacionales hizo que la empresa
se tuviera que plantar su involucración en los procesos creativos de sus productos, prestando el mayor esfuerzo en el diseño y el desarrollo de sus productos.
Por tanto la estrategia seguida por iNJUSA es especialista, ya que es experta en un sector determinado del juguete debido a la calidad y la tecnología utilizada en su producción. ACCIONES DE MARKETING Las acciones llevadas a cabo por dicha empresa están encaminadas a lograr un acercamiento más próximo al consumidor. Para ello está presente en algunas redes sociales como Facebook y Twitter. En su página web cuentan con un buzón de sugerencias donde se le pueden hacer preguntas y resolver dudas. Un apartado llamado “Boxes” dónde los clientes podrán comprar directamente baterías o piezas de repuesto para sus productos y juguetes.
En su página web también podemos encontrar una sección llamada “Juega online”, donde la marca da la posibilidad de que los niños diseñen un juguete y participen en un concurso. El concurso tiene el nombre :”Porque todos soñamos conducir una gran marca” y premia al ganador con uno de sus productos.
A través de estas acciones la marca logra seguir siendo especialista en el sector y el acercamiento a los consumidores.
BIZAC Productos: +12 meses: peluches de Angry Birds +18 meses: aquadoodle +3 años: Miss Madanenas, Miss Kiss Pompitas, Pipi Friends, Bola Buuum, Glo Doodle, Flipz arena de combate, Top Fighters. +4 años: Tienda de luz, Patos al rescate, Zoobles, Batman interactivo. +5 años: Pánico en el iceberg, Dr Dreadful, Bakugan, Nano Speed, Cella, Art Tatto, Peludoodles, Alien Hunter. + 6 años: Pulsa el primero, Taller Minidelices, Batman Figura de acción, Prueba o Verdad, Estudio de Mechas y Rizador 3 en 1, Bizu, Pulsa Attack, Mi Maestro Chocolatero, Vampire Hunter, Glow Crazy, Air Style Mechas. + 7 años: Hedbanz, Ah Battle Tracker, Ah Saw Blade, Ah Hover Assault, Vectron Wave, Laser Zero Gravity, Sharp Shooter, Zoter Gravity Nano, Tech Deck Boards, Tech Deck Starter, Air Hogs Fly Crane, Tras la pista Chinatown. + 8 años: Tech Deck, Flick Trix.
Tres son las grandes áreas donde Bizak destina la mayor parte de sus esfuerzos en I+D:
-Juguetes Educativos. -Juguetes para toda la Familia. -Juguetes con desarrollo tecnológico. Desarrolla productos que fomenten y ensalcen el juego de la familia. Los productos para niños de más de 12 meses y más de 18 son peluches y muñecos, a medida que la edad avanza los productos se tornan más complicados. Abundan los juegos de mesa, y los juegos de lucha. Suele haber varios modelos del mismo tipo de producto. El packaging es variado, desde cajas semi transparentes para poder ver el producto, hasta cajas con fotografías e imágenes del producto. También debe constar la edad recomendada, la información del fabricante, el origen y si cumple las normas de seguridad.
Precio El precio de los productos varía en función del tipo de producto y su tamaño. Suele ser parecido al de la competencia. Se sitúa entre los 20 y más de 50 euros. Distribución Los productos de Bizak se venden en Category Killers como Toys “R” Us, El Corte Inglés, Carrefour entre otros. Pequeños minoristas locales Jugueterías online
Comunicación Bizak es uno de los mayores inversores de televisión de la industria juguetera. Con su conocido jingle al inicio de todos sus anuncios, “ Bi, Bi… Bizak”, la empresa se sitúa como un referente en sus campañas de televisión en horario infantil y de padres. Además posee una página web en la que se pueden encontrar todos sus catálogos con sus diferentes productos. ESTRATEGIAS DE MERCADO En relación al mercado Bizak sigue una estrategia de desarrollo de mercado, ya que tiene varias versiones de los mismos productor, con pequeñas variaciones. En función de la ventaja competitiva sigue una estrategia de diferenciación. Teniendo en cuenta la actuación frente a la competencia, estrategia de seguidor.
ACCIONES DE MARKETING Bizak ha tenido y tiene presencia en diferentes eventos de todo tipo, como la “Feria Bebés y Mamás” de Cataluña y Madrid, “Festival de Juegos y Juguetes de Vitoria”, Feria de Hobby de Barcelona, etc. Donde Bizak muestra sus productos directamente al consumidor, lo que supone una gran ventaja para los clientes. Bizak desarrolla de una forma muy activa intensas campañas de Relaciones Públicas, como por ejemplo la participación en el Programa Juguetes Estrella de la AEFJ, en el programa DURACELL, así como su aparición en empresas y medios como: - Diarios: El País, El Mundo… - Revistas: Mi bebé y Yo, Crecer Feliz, Ser Padres, Hola… - Televisiones: TVE, Tele 5, Antena 3… - Suplementos: Grupo Vocento, El Semanal… - Internet: JETIX, Todo Papás, Ludomecum… Redes sociales.
FUENTES Asociaci贸n Espa帽ola de Fabricantes de Juguetes: http://www.aefj.es Instituto Nacional de Estadistica: http://www.ine.es http://www.ine.es/prensa/np735.pdf Asociaci贸n Dale Tiempo al Juego: http://www.daletiempoaljuego.com Web de Famosa: http://www.famosa.es/es/ Web de Smoby. Web de Educa Borras. Web de Injusa: Web de Mattel:
Web Casos de Marketing:
http://casosdemarketing.com/category/anunciante/famosa/ Web del ABC: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-17-04-2009/abc/Valencia/elsector-del-juguete-sortea-la-crisis-y-la-falta-de-ayudaestatal_92212658448.html Web del Mundo: http://www.elmundo.es/mundodinero/2009/12/29/economia/12621006 22.html Web de El PaĂs: http://elpais.com/tag/famosa/a/ Web Europapress:
http://www.europapress.es/sociedad/consumo-00648/noticia-sectorjuguete-preve-bajada-ventas-navidad-20121107172257.html Web Inqualitas:
http://www.inqualitas.net/articulos/571-es-la-crisis-una-oportunidad Web Diario de Información: http://www.diarioinformacion.com/alcoy/2012/10/24/firma-educa-borrascentralizara-filial-ibi-produccion-scalextric-espana/1307876.html
Web de Dossier Empresarial: http://www.dossierempresarial.com/leernoticia.asp?id=8074 ENTREVISTA A JOSÉ DE LA GÁNDARA, CONSEJERO DELEGADO DE FAMOSA (03-2011), KEY4COMUNICATIONS. http://www.key4communications.com/es/toys/entrevistas/uno-de-los-ejesestrategicos-de-famosa-es-la-internacionalizacion_19.html ENTREVISTA A JOSÉ DE LA GÁNDARA, ELMUNDO.ES. http://www.elmundo.es/encuentros/invitados/2009/12/3960/ CONTACTO POR E-MAIL CON JESÚS BALLESTEROS, DIRECTOR DE MARKETING DE FAMOSA.
ARTICULOS Y NOTICIAS http://www.ferronoticias.es/reportajes/detalle_reportaje//asset_publisher/Qrz2/content/injusa-la-diversificacion-como-clave-del-exito http://www.informacion-empresas.com/Empresa_EDUCA-BORRAS.html http://www.expansion.com/2011/07/28/catalunya/1311882987.html http://psicologiagranollers.blogspot.com.es http://www.publico.es/espana/417504/la-edad-media-de-la-maternidad-seeleva-a-31-3-anos http://www.prnoticias.com/index.php/marketing/1100-entrevistasprmarketing/20110733-las-munecas-de-famosa-se-dirigen-haciaestadosunidos