Baromètre économique de
Pôle Azur Provence 2ème semestre 2012 Les opinions des entreprises de Pôle Azur Provence sur...
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loi p m L’E
...leurs perspectives au 2ème semestre 2012 de chiffre d’affaires
(très) favorables 30 %
Stables 40 %
de chiffre d’affaires export
(très) favorables 37 %
(très) défavorables 17 %
30 % (très) défavorables
d’emploi
En baisse 15 %
En hausse 10 %
Stable : 75 %
46 % Stables
d’état des carnets de commandes
Peu garnis 36 %
Bien garnis 22 %
42 % Normalement garnis
... l’évolution de l’environnement économique de l’activité de leur branche
(très) favorable 26 %
(très) défavorable 38 %
du climat général d’activité
(très) favorable 13 %
(très) défavorable 48 %
13 % 36 %
Neutre
39 % Neutre
LES PERSPECTIVES SECTORIELLES DU PÔLE POUR LE 2ÈME SEMESTRE 2012
Les perspectives de chiffres d’affaires
Légende
+ : (très) favorables = : neutres - : (très) défavorables
+
=
-
25 %
42 %
33 %
33 %
56 %
11 %
CONSTRUCTION
51 %
32 %
17 %
COMMERCE DE PROXIMITÉ
21%
38 %
41 %
COMMERCE DE GROS
23 %
54 %
23 %
SERVICES
34 %
40 %
26 %
dont Services aux Entreprises
36 %
39 %
25 %
dont Hôtels-Restaurants
27 %
46 %
27 %
30 %
40 %
30 %
INDUSTRIE dont Produits Aromatiques
Sur une tendance toujours haussière mais … Seuls 30 % des dirigeants interrogés, contre près de 50 % il y a un an, envisagent un développement de leur niveau d’activité au 2ème semestre 2012. Ces anticipations, proches de celles de la moyenne départementale, font redouter une décélération du rythme de croissance qui bénéficiait aux entreprises du pôle depuis plusieurs semestres. D’une année sur l’autre, les industriels sont les professionnels qui font le plus largement état de ce moindre dynamisme des affaires. Solde (en points) des opinions (très) favorables - (très) défavorables*
Pôle Azur Provence
* Ecart entre le % des chefs d’entreprise (très) satisfaits et ceux (très) insatisfaits de leur activité.
Des perspectives moins bien orientées à l’export mais... Les prévisions de livraisons internationales dans la seconde partie de l’année 2012 sont encore favorablement envisagées même si les chefs d’entreprises s’attendent à un net ralentissement de leurs exportations. Ce constat concerne particulièrement la branche des produits aromatiques dans laquelle seulement le tiers des professionnels prévoit des progressions de vente contre 63 % un an auparavant. Il est toutefois à noter que la part des dirigeants du pôle anticipant des replis d’affaires (17 %) est nettement inférieure à celle départementale (28 %). Solde des opinions (très) favorables - (très) défavorables*
* Ecart entre le % des chefs d’entreprise (très) satisfaits et ceux (très) insatisfaits de leur activité.
Les carnets de commandes
Légende
+ : bien garnis = : normalement garnis - : peu garnis
+
=
39%
31 %
30 %
14 %
43 %
43 %
CONSTRUCTION
29 %
39 %
32 %
COMMERCE DE PROXIMITÉ
-
-
-
COMMERCE DE GROS
16 %
44 %
40 %
SERVICES
14 %
47 %
39 %
dont Services aux Entreprises
13 %
51 %
36 %
dont Hôtels-Restaurants
-
-
-
22 %
42 %
36 %
INDUSTRIE dont Produits Aromatiques
Pôle Azur Provence
-
Les perspectives de chiffres d’affaires Export Légende
+ : (très) favorables = : neutres - : (très) défavorables
+
=
-
34 %
47 %
19 %
33 %
59 %
8%
CONSTRUCTION
-
-
-
COMMERCE DE PROXIMITÉ
-
-
-
COMMERCE DE GROS
33 %
54 %
13 %
SERVICES
44 %
39 %
17 %
dont Services aux Entreprises
60 %
30 %
10 %
dont Hôtels-Restaurants
-
-
-
Pôle Azur Provence
37 %
46 %
17 %
INDUSTRIE dont Produits Aromatiques
Des carnets de commandes qui s’étoffent plus difficilement Globalement et en % des répondants, les carnets de commande pour le 2ème semestre 2012 sont nettement moins bien remplis que ceux de l’année précédente présentant un solde négatif de -14 contre -7 il y a un an. Cette évolution apparaît encore plus défavorable au regard de la très forte diminution de la commande adressée aux produits aromatiques, ce mouvement risquant d’obérer le rythme jusqu’alors soutenu de la croissance des entreprises industrielles.
Baromètre économique de Pôle Azur Provence - 2ème semestre 2012
Solde des opinions*
* Ecart entre le % des carnets de commande bien garnis et celui des carnets de commande peu remplis
LES PERSPECTIVES D’EMPLOI DU PÔLE POUR LE 2ÈME SEMESTRE 2012 Les perspectives d’emploi
Légende
+ : en hausse = : stable - : en baisse
INDUSTRIE dont Produits Aromatiques CONSTRUCTION COMMERCE DE PROXIMITÉ COMMERCE DE GROS
L’Emploi
SERVICES dont Services aux Entreprises dont Hôtels-Restaurants
Pôle Azur Provence
+
=
-
16 %
70 %
14 %
6%
94 %
0%
15 %
66 %
19 %
4%
82 %
14 %
18 %
72 %
10 %
9%
76 %
15 %
4%
82 %
14 %
18 %
57 %
25 %
10 %
Vers une stabilisation conjoncturelle des effectifs Après plusieurs phases semestrielles d’amélioration de la situation de l’emploi permanent de Pôle Azur Provence, les projections des professionnels ne laissent apparaître au mieux qu’une stagnation des effectifs. Cette atonie reste cependant moins insatisfaisante que l’évolution de l’emploi permanent départemental orientée pour la même période à la baisse. Les mouvements de situation à la hausse sont de faible amplitude dans les différents secteurs d’activité dont les effectifs sont fortement marqués par leur stabilité.
75 %
Perspectives
Bien orientées
15 %
Recrutement
% entreprises SANS INTENTION DE RECRUTEMENT
AVEC INTENTION DE RECRUTEMENT
Thématique du semestre :
-
0
+
Mal orientées
Nette diminution des intentions d’embauche Comparées aux intentions de recrutement émises lors de l’enquête du 2ème semestre 2011, celles formulées pour le 2ème semestre 2012 sont moins favorables. Contraintes par le contexte conjoncturel plus difficile et incertain, seuls 9 % des entreprises sondées envisagent des embauches contre 25 % un an auparavant. A l’exception des hôtels-restaurants, tous les autres secteurs et branches d’activités manifestent de moindres intentions de recrutement d’une année sur l’autre. Ce mouvement reste toutefois moins négatif que celui de la moyenne azuréenne.
DONNÉES DE CADRAGE EMPLOI À FIN JUIN 2012 L’emploi salarié privé
1er sem. 2011
Evolution 2012/2011
1er sem. 2012
Industrie
3 509
30 039
3 541
30 108
+0.9 %
Construction
2 152
25 211
2 046
24 688
-4,9 %
-2,1 %
Commerce
3 923
56 034
3 948
56 285
+0,6 %
+0,4 %
9 406
196 326
9 478
198 329
+0,8 %
+1,0 %
19 003
307 610
19 013
309 410
+0,1 %
+0,6 %
Services TOTAL
+0,2 %
Source : Urssaf
Les demandeurs d’emploi (cat.A) Hommes
Femmes
Total
Evolution 2012/2011
Evolution 2012/2011
AM
A fin juin 2012 -25 ans
225
182
407
+13,1 %
6 826
25-49 ans
968
937
1 905
+6,2 %
33 999
+6,6 %
50 ans et +
420
368
788
+17,6 %
12 734
+18,5 %
1 613
1 487
3 100
+9,8 %
53 559
+9,4 %
TOTAL
+8,3 %
Source : Pôle Emploi PAP
A.M.
Baromètre économique de Pôle Azur Provence - 2ème semestre 2012
LES ENTREPRISES DE PÔLE AZUR PROVENCE ET LEUR ENVIRONNEMENT
Evolutions Climat d’activité Légende
+ : (très) favorables = : neutres - : (très) défavorables
+
=
Branche d’activité
-
+
=
-
12 %
40 %
48 %
28 %
44 %
28 %
0%
61 %
39 %
39 %
39 %
22 %
CONSTRUCTION
19 %
36 %
45 %
34 %
36 %
30 %
COMMERCE DE PROXIMITÉ
10 %
32 %
58 %
18 %
29 %
53 %
COMMERCE DE GROS
16 %
43 %
41 %
33 %
36 %
31 %
SERVICES
15 %
40 %
45 %
26 %
43 %
31 %
dont Services aux Entreprises
18 %
43 %
39 %
20 %
46 %
34 %
dont Hôtels-Restaurants
14 %
47 %
39 %
29 %
46 %
25 %
13 %
39 %
48 %
24 %
38 %
38 %
INDUSTRIE dont Produits Aromatiques
Pôle Azur Provence
Les appréciations sur l’évolution de l’environnement se dégradent Les appréciations portées par les chefs d’entreprises de Pôle Azur Provence sur l’évolution de leur environnement économique se sont fortement détériorées d’une année sur l’autre. En effet, 1 dirigeant sur 2 estime que le climat général de l’activité se dégrade alors que cette opinion n’était émise que par le tiers des dirigeants il y a un an. Leurs appréciations sur l’évolution de la branche dans laquelle ils exercent se déprécient également sensiblement, seuls 24 % d’entre eux estimant son orientation favorable contre 35 % à un an d’intervalle. En pourcentage des répondants, les opinions formulées sont légèrement plus optimistes que celles énoncées en moyenne départementale, le climat d’activité semblant moins crispé que dans les autres territoires économiques azuréens.
DONNÉES DE CADRAGE ÉCONOMIQUE Le tissu des établissements (au 31.12.2011)
PAP
A.M.
Les créations d’entreprises
PAP
A.M.
En nombre d’établissements En nombre de créations - données provisoires
PAP
AM
Evolution 2011/2010
Evolution 2011/2010 Evolution 2011/2010
Evolution 2011/2010
91
+10,0 %
-9,9 %
534
+30,6 %
-2,7 %
722
+9,1 %
-2,2 %
137
1 586
-4,2 %
-8,9 %
255
2 933
+4,5 %
-6,2 %
PAP
INDUSTRIE dont Produits Aromatiques
342 56
3 858 150
+3,3% -5,1 %
+1,2 % +1,4 %
Industrie
11
CONSTRUCTION
554
8 161
+1,7 %
+5,4 %
Construction
47
Commerce
60
Services Total
682
12 961
-0,7 %
-1,2 %
300
4 091
+0,7 %
-2,2 %
SERVICES dont Services aux Entreprises dont Hôtels-Restaurants
1 958 540 322
35 749 9 230 7 571
+3,9 % +3,6 % +1,6 %
+2,0 % +3,3 % +0,1 %
TOTAL
3 975
66 801
+2,3 %
+1,4 %
COMMERCE DE PROXIMITE COMMERCE DE GROS
AM
Source : CCI Fichier des établissements inscrits au RCS
Source : CCI Fichier des établissements inscrits au RCS
Méthodologie : Ce baromètre semestriel sur les perspectives économiques et d’emploi de Pôle Azur Provence a été élaboré à partir d’enquêtes postales et téléphoniques réalisées entre le 29 juin et le 27 juillet 2012. Les entreprises ciblées sont celles inscrites au R.C.S, celles de l’Agriculture, de la Grande Distribution, de l’Immobilier, de la Banque et des Assurances ayant été exclues de l’observation. Parmi les répondants, 503 entreprises ont été retenues pour les calculs, chaque segment d’étude intégrant au minimum les données de 30 établissements. Les différents tableaux et graphes sont réalisés en pourcentage du nombre de répondants.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Alain CASSINI Observatoire Economique Sirius-CCI Tél. : 04.93.13.73.36 - Fax : 04.93.13.73.23 Mail : alain.cassini@cote-azur.cci.fr
Jean-Luc CHARLOT Pôle Azur Provence Tél. : 04.97.05.22.56 - Fax : 04.89.85.60.01 Mail : jl.charlot@poleazurprovence.com