Bilan soldes d’hiver 2017 février 2017
Bilan des soldes d’hiver suite à l’enquête auprès de 367 commerçants des Alpes-Maritimes (du 15 au 17 février 2017)
L’enquête de SIRIUS « soldes d’hiver 2017 » a été réalisée du 15 au 17 février auprès de 367 commerçants du département des Alpes-Maritimes. Cette enquête présente les résultats au niveau départemental, par branche d’activité du commerce et par bassin économique. Les remises très importantes accordées dès le début des soldes n’ont pas changé l’appréciation très mitigée des commerçants. Les soldes ne sont plus l’événement attendu chaque année par les consommateurs. Aujourd’hui, ils bénéficient tout au long de l’année, d’opérations promotionnelles et de ventes privées. Le contexte conjoncturel rendant les consommateurs prudents et exigeants influe sur un bilan de solde d’hiver mitigé. La fréquentation est le principal indicateur négatif que nous révèle cette enquête. Cette baisse de la fréquentation est importante à la fois pour les commerçants des centrescommerciaux et pour ceux du centre-ville. L’impact est par conséquent visible sur le chiffre d’affaires, avec une baisse constatée par 54 % des chefs d’entreprise interrogés. Au final, l’insatisfaction gagne 57 % des commerçants pour ces soldes d’hiver. Certains d’entre eux l’expliquent à la fois par le climat sécuritaire qui peut peser sur l’activité, mais aussi par l’environnement économique défavorable avec, par exemple, des campagnes agressives de soldes sur internet des grandes enseignes.
La satisfaction des commerçants et la fréquentation des commerces Des soldes d’hiver toujours pas à la hauteur des attentes pour une majorité des commerçants des Alpes-Maritimes (base de 367 commerçants)
57 %
des commerçants non satisfaits
L’insatisfaction des commerçants est importante dans les boutiques de centre-ville (60 % d’insatisfaction) et dans une moindre mesure, une insatisfaction dans les boutiques des centres commerciaux (51 % d’insatisfaction). Même si ce niveau d’insatisfaction est moins fort que l’été 2016 marqué par l’attentat de Nice, il reste tout de même important.
Très satisfaits : 1 %
La satisfaction des commerçants Satisfaits 42 %
Non satisfaits 57 %
source : Sirius-CCI - 02-17
Seuls les commerçants des loisirs et divers (58 %) sont majoritairement satisfaits de ces soldes d’hiver. Le bassin Grassois est sur le territoire le seul bassin à tirer son
une fréquentation en baisse pour
60 %
des commerçants
épingle du jeu. 64 % des commerçants du bassin sont satisfaits des soldes cet hiver. L’activité de vente à distance est aussi satisfaite de ces soldes avec 68 % de satisfaction.
La forte baisse de la fréquentation constatée aux soldes d’été est encore d’actualité pour les commerçants. Cette baisse de la fréquentation est encore plus importante dans les centres commerciaux que pour les boutiques du centre-ville. 66 % des commerçants des centres commerciaux trouvent que la fréquentation est inférieure à celle de l’an dernier, et ils sont 60 % à le constater en boutique de centre-ville. 76 % des commerçants de l’équipement de la personne et 71 % des commerçants de l’équipement de la maison ont constaté une baisse de la fréquentation.
La fréquentation dans les commerces par rapport à l’année dernière
Supérieure : 7 % Egale 33 % Inférieure 60 %
source : Sirius-CCI - 02-17
Au niveau des branches d’activité, les chefs d’entreprise de l’hygiène-beauté-santé constatent une fréquentation en baisse pour 85 % d’entre eux. Cette baisse est observée pour 73 % des
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chefs d’entreprise de l’équipement de la personne. La branche des loisirs arrive à se maintenir, avec une fréquentation au moins maintenue pour 56 % des commerçants.
- Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
Evolution du chiffre d’affaires et du panier moyen Un volume d’affaires qui recule pour une majorité des commerçants (base de 367 commerçants)
54 % des commerçants ont un chiffre d’affaires inférieur
A l’exception des commerces de loisirs, les chefs d’entreprise des autres branches du commerce indiquent une diminution du volume d’affaires pour ces soldes. Une baisse constatée pour 69 % des commerçants de l’équipement de la personne (chaussure, prêt-à-porter…).
Supérieure : 7 %
L’évolution du chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière
Egale 39 %
Inférieure 54 %
source : Sirius-CCI - 02-17
Les soldes d’hiver représentent pour 78 % des commerçants de la branche « équipements de la personne » plus de 10 % du chiffre d’affaires annuel. L’impact des mauvais soldes d’hiver est donc important pour cette branche.
Le panier moyen*
215 € L’évolution du panier moyen par rapport à l’année dernière
Les commerces de vente à distance arrivent à maintenir un volume d’affaires au moins égal à celui de l’an dernier pour 63 % d’entre eux.
Le panier moyen est moins important en boutiques de centre-ville (213 €) par rapport aux centres commerciaux (251 €). 56 % des paniers moyens sont au moins stables par rapport à l’an dernier.
Supérieur : 7 %
Egal 49 %
Inférieur 44 %
source : Sirius-CCI - 02-17
* Panier moyen : la moyenne du panier donnée par les 367 commerçants répondants- Répartition par branche en page 5
Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
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Les branches d’activité Légende
Satisfaction des commerçants
Fréquentation dans les commerces par rapport à l’année dernière
satisfaits
égale ou supérieure
égale ou supérieure
pas satisfaits
inférieure
inférieure
Equipement de la maison
Equipement de la personne
54 %
74 %
62 %
73 % 69 %
51 % Même si le panier moyen de la branche reste quasiment stable pour 54 % des commerçants de la branche, ils ont une opinion mitigée concernant ces soldes d’hiver. La fréquentation est assez mauvaise avec pour impact direct un chiffre d’affaires et une satisfaction majoritairement en baisse. Le panier moyen de 926 € est en hausse globalement par rapport à l’an dernier 802 €.
Loisirs et divers
Le poids important des soldes dans le chiffre d’affaires annuel des commerçants de la branche explique la grande déception des commerçants. La fréquentation connaît un recul pour les ¾ des commerçants interrogés. La majorité des chefs d’entreprise voit par conséquent leur chiffre d’affaires impacté. Le panier moyen de 80 € est en baisse globalement par rapport à l’an dernier 96 €.
Hygiène, Beauté et Santé
60 %
73 %
56 %
85 %
59 %
54 %
C’est la branche du commerce qui tire son épingle du jeu pour ces soldes d’hiver. Le niveau de satisfaction est plutôt bon, tout comme la fréquentation et le chiffre d’affaires.
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Evolution du chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière
Une fréquentation assez décevante pour les commerçants. Le volume d’affaires est en baisse pour une majorité des commerçants par rapport à l’année dernière. La satisfaction globale est plus que mitigée pour eux.
- Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
Les bassins économiques Légende
Satisfaction des commerçants
Fréquentation dans les commerces par rapport à l’année dernière
Evolution du chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière
satisfaits
égale ou supérieure
égale ou supérieure
pas satisfaits
inférieure
inférieure
Bassin de Menton
69 % 80 % Bassin de Carros
65 %
57 % 55 % Bassin de Grasse
53 %
64 %
54 % 61 % Bassin de Nice
65 %
67 % 64 % Bassin de Cannes
56 % 58 % 52 %
Bassin d’Antibes
50 % 51 % 56 %
Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
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Vertabims départemental et national des soldes d’hiver 2017 Le bilan des soldes d’hiver est mitigé, avec un chiffre d’affaires qui recule et une fréquentation des points de vente en berne. Seul le commerce de loisirs et la vente à distance arrivent à avoir un bilan global relativement positif (source : Sirius)
Des soldes d’hiver de plus en plus compliqués pour certains commerçants parfois obligés de diminuer fortement les prix pour faire du chiffre d’affaires.
Il y a une perception forte de la baisse de la fréquentation par les chefs d’entreprise. C’est une baisse régulière qui s’accentue d’année en année à cause des promotions tout au long de l’année.
« Les soldes ne sont plus des soldes » disent certains commerçants. Avec des promotions tout au long de l’année, la période de solde devient trop longue.
La conjoncture explique aussi ces mauvaises appréciations, avec une baisse du pouvoir d’achat.
Le bilan des soldes confirme une baisse de la fréquentation et des dépenses au niveau national (source : lsa-conso) « Selon un sondage Toluna réalisé en exclusivité pour LSA, 75,2 % des Français ont succombé aux promotions et autres rabais, ce qui représentant 38,3 millions d’acheteurs. Mais surtout, une fréquentation en baisse de 4,4 points par rapport à l’an dernier. Moins de monde et aussi moins d’argent dépensé. En moyenne, les Français ont dépensé 197,43 euros pour ces soldes d’hiver, soit un recul des ventes de 6,8 %. ». « L’absence de rush à l’ouverture officielle des soldes s’est prolongée par une fréquentation en recul les semaines suivantes. Le succès des ventes privées et promotions avant l’ouverture officielle ont clairement réduit l’envie de repartir chasser les bonnes affaires pendant les soldes : seuls les sites marchands arrivent à attirer des consommateurs avec des opérations commerciales rapprochées », selon Philippe Guilbert, directeur général Toluna.
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« Cet essoufflement des soldes ne signifie cependant pas que les supprimer ne changerait rien : même si la notion de prix normal a presque disparu, les consommateurs s’attendent à pouvoir bénéficier de vraies remises pendant cette période, ou même avant pour les clients invités aux ventes privées. Pour les commerçants également, vendre avec d’importants rabais (-50 % à -90 % quelques fois) peut être moins coûteux que de renvoyer les stocks d’invendus. Il faudrait que les autres opérations comme le Black Friday ou le Back to School se développent fortement pour pouvoir remplacer les soldes en France. Le calendrier commercial risque plutôt de cumuler ces opérations pendant quelques années. »
- Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
Périmètre de l’étude de soldes d’hiver 2017 L’enquête a pour objectif de recueillir l’opinion de 367 commerçants et de dresser un bilan des soldes d’hiver 2017. Répartition des commerces par type d’implantation
20 %
par bassin économique
11 %
80 %
Carros
6%
8%
Menton
Grasse
38 % en centres commerciaux
Nice
en boutiques de centre-ville
17 %
20 %
Antibes
Cannes par branche d’activité
40 %
Equipement de la personne Loisirs et divers
38 %
Equipement de la maison Hygiène, Beauté et Santé
18 % 4%
Afin d’être représentatif des commerçants du département, nous avons mené les interviews selon des critères portant sur le bassin économique, la branche d’activité et le type d’implantation des commerces (centre commercial, boutique ou vente à distance).
Le type d’implantation (Boutiques de centre-ville ou centres commerciaux) se répartit ainsi : Répartition du type d’implantation commerciale dans les bassins économiques
Boutiques
Centres commerciaux
Cannes
84 %
16 %
Grasse
82 %
18 %
Antibes
63 %
37 %
Carros
72 %
28 %
Nice
84 %
16 %
Menton
95 %
5%
Répartition des secteurs d’activité selon le type d’implantation
37 %
37 %
Loisirs et divers
4%
4%
Hygiène, Beauté et Santé
42 %
17 %
Boutiques
32 %
Equipement de la personne
27 %
Equipement de la maison
Centres commerciaux
Bilan des soldes d’hiver 2017 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
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Une publication de la CCI Nice Côte d’Azur
Observatoire Economique Sirius-CCI Marc MORVANY Email : marc.morvany@cote-azur.cci.fr Tél. : 04 93 13 73 36
20 bd Carabacel – CS 11259 06005 NICE CEDEX 1 T : 0800 422 222
(appel gratuit epuis un poste fixe)