Impact économique de l’Aéroport Cannes-Mandelieu dans les Alpes-Maritimes
Juin 2012
Etude réalisée par Sirius-CCI
Sommaire 1. Introduction
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2. Définitions
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3. Chiffres clés de l’impact économique et social de l’Aéroport Nice Côte d’Azur
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4. 50 établissements et 284 emplois
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5. Un impact direct de 18 millions d’euros
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6. Un impact indirect 53 millions d’euros
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7. Un impact induit de 169 millions d’euros
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8. Un impact économique total de 240 millions d’euros
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9. Un impact social évalué à environ 2 290 emplois équivalents temps plein
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10. Liste des établissements pris en compte dans l’impact direct
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Impact économique de l’Aéroport Cannes Mandelieu
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1 - I ntroduction
L
’objet de la présente étude est d’évaluer les impacts économique et social générés en 2011 par l’Aéroport Cannes Mandelieu dans l’économie des AlpesMaritimes.
d’éclairer de manière avisée les différents projets de l’aéroport.
L’impact économique –qui quantifie les flux monétaires – et l’impact social –qui reflète le nombre d’équivalents emplois– traduisent les retombées économiques issues des diverses activités gravitant autour de l’aéroport. Captées au niveau départemental, ces retombées viennent enrichir l’économie azuréenne.
Depuis 2008, la concession de l’aéroport s’est transformée en Société Anonyme «Aéroports de la Côte d’Azur», dont la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur est actionnaire, aux côtés de l’État et des collectivités locales.
L’enjeu pour l’Aéroport Cannes Mandelieu est de connaître l’envergure de ces impacts afin de mieux connaître sa dimension économique départementale et
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La réalisation de cette étude a été confiée à l’Observatoire Économique SIRIUS de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur.
Cette étude d’impact est réalisée pour la cinquième fois. Les quatre premières éditions portent sur les données relatives aux années 2007, 2004, 2001 et 1998 et ont été publiées respectivement en octobre 2008, septembre 2005, novembre 2002 et en octobre 1999.
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2 - D éfinitions La méthodologie employée pour cette étude d’impact, comme pour les précédentes, est conforme aux préconisations de l’Airports Council International.
a. L’impact économique L’impact économique est constitué de trois composantes : l’impact direct, l’impact indirect et l’impact induit. - Les impacts direct et indirect appréhendent l’ensemble des flux monétaires initiaux engendrés dans l’économie locale, de manière directe, par l’Aéroport Cannes Mandelieu et par les établissements implantés sur le site de l’aéroport, et de manière indirecte, par les usagers de l’aéroport. - L’impact induit estime les flux monétaires diffus dans le temps, initiés grâce aux impacts direct et indirect à la manière d’une spirale vertueuse, selon laquelle toute retombée économique est en partie génératrice de nouvelles retombées pour l’économie locale.
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Ainsi, l’impact direct quantifie les retombées économiques dans les AlpesMaritimes créées par l’Aéroport lui-même, par les établissements implantés sur le site aéroportuaire : les compagnies aériennes, les ateliers de maintenance aéronautique, les entreprises de services, les aéroclubs et associations et, en dernier lieu, les
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administrations régissant les activités aéroportuaires. L’impact indirect traduit quant à lui les retombées économiques générées dans les Alpes-Maritimes par les usagers de l’aéroport. L’impact induit reflète les retombées économiques injectées dans les AlpesMaritimes par vagues successives et décroissantes, grâce à l’effet vertueux des impacts direct et indirect.
b. L’impact social L’impact social est la traduction en équivalents emplois des flux financiers constituant les impacts direct, indirect et induit. Il s’agit d’un nombre théorique représentant le volume d’emplois à temps plein généré par l’aéroport au sein du tissu économique azuréen de manière directe, indirecte ou induite.
c. Le champ La liste des établissements pris en compte pour réaliser l’étude a été établie à partir des informations fournies par l’aéroport et le site internet de l’aéroport.
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Sont considérés les établissements disposant d’un Siret et localisés sur la plate-forme, hors port du Béal. Ces informations ont ensuite fait l’objet d’un croisement avec les fichiers suivants : - Le Registre du Commerce et des Sociétés de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, relatif aux ressortissants de l’organisme consulaire (fichier Méridien). - Le fichier Sirene de l’INSEE, relatif à l’immatriculation des entreprises (sièges sociaux et établissements).
En revanche, les dépenses de ces établissements (frais de personnel, consommations, investissements et taxes) n’ont pas été prises en compte dans le calcul de l’impact économique contrairement aux études précédentes et ce pour éviter une double comptabilisation avec les dépenses de la SAACA.
- L’évaluation de l’emploi en fonction du lieu d’habitation des personnels. L’étude d’impact ne retient que les emplois tenus par des personnels résidant dans les AlpesMaritimes. Sur la base des données fournies par les plus grosses entreprises, il a été estimé que 7,6 % des personnels des entreprises de la plate-forme aéroportuaire ne résident pas dans les Alpes-Maritimes.
d. Précisions méthodologiques La méthodologie a évolué par rapport aux précédentes études : - La comptabilisation des principaux soustraitants de la Société Anonyme des Aéroports de la Côte d’Azur (SAACA). En effet, les emplois des sociétés de sûreté aéroportuaire et de nettoyage physiquement présents sur la plate-forme aéroportuaire ont été ajoutés à l’impact social direct et retranchés de l’impact social induit.
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- Le calcul de l’impact économique indirect se fait désormais sur la base de l’enquête passager réalisée par le Comité Régional du Tourisme Riviera Côte d’Azur auprès des visiteurs venant par avion dans les Alpes-Maritimes. Sont pris en compte les passagers et les équipages, en négligeant l’évasion des visiteurs en dehors des Alpes-Maritimes.
Les comparaisons avec les résultats des précédentes études sont déconseillées.
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3 - Chiffres clés de l’impact économique et social de l’Aéroport Cannes Mandelieu
Impact économique
Impact social
Direct
18 M€
Indirect
53 M€
540 Emplois ETP
Induit
169 M€
1 466 Emplois ETP
Total
240 M€
2 290 Emplois ETP
284 Emplois
+ +
=
8
M€ : ETP :
millions d’euros Equivalents temps plein
NB.
Dans l’intégralité du rapport, les chiffres sont arrondis. Les calculs et pourcentages sont effectués sur les données à l’unité.
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4- 50 établissements et 284 emplois En 2011, le site de l’Aéroport Cannes Mandelieu accueille un total de 50 établissements. Ce chiffre est en légère progression par rapport à 2007 (41 établissements).
Le nombre d’emplois généré sur le site de l’Aéroport Cannes Mandelieu est de 284 fin 2011, en augmentation par rapport à celui observé fin 2007. Nombre d’emplois sur le site aéroportuaire
Comme indiqué sur le diagramme ci-après, les établissements se répartissent en trois catégories :
284 269
268
- Les administrations : qui outre la SAACA, regroupent les services publics régissant les activités aéroportuaires (douanes, sécurité civile, etc.). - Les unités aéronautiques : qui sont des entreprises ou des associations dont l’activité ne peut s’exercer que par la présence de l’aéroport (compagnies aériennes, services et maintenance aéronautiques, aéroclubs, etc.). - Les unités extra aéronautiques : qui sont des entreprises ou des associations dont l’activité est d’offrir des prestations soit aux usagers de l’aéroport soit à une clientèle extérieure (hôtellerie, restauration, location de véhicules, etc.).
Répartition des établissements par domaine d’activités
200 191
1998 2001
2004
2007 2011
En 2011, les emplois des administrations diminuent alors que, dans un mouvement inverse, ceux des unités aéronautiques augmentent. Les emplois des entreprises et associations extra aéronautiques conservent leur niveau de 2007 avec 41 % du total des emplois. Répartition des emplois par domaine d’activités
9 56 % 66 %
46 % 53 %
56 %
41 %
40 %
41 %
36 % 39 %
29 %
27 %
35 % 27 %
34 %
34 %
33 %
13 %
13 % 11 %
1998
31 %
34 %
29 % 34 %
24 %
10 % 10 % 2011 2007 2001 2004
2001 Administration Extra aéronautique Aéronautique
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2004
2007
2011
Aéronautique Extra aéronautique Administration
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5- U n impact direct de 18 millions d’euros L’impact direct correspond au montant des dépenses effectuées dans les Alpes-Maritimes sur l’année 2011, par : - la Société Anonyme des Aéroports de la Côte d'Azur (SAACA) sur la plate-forme de Cannes Mandelieu - les établissements présents sur l’Aéroport Cannes Mandelieu. L’estimation de l’impact direct est obtenue à partir d’une enquête réalisée auprès de ces 50 établissements.
En effet, du point de vue du fournisseur, cette dépense représente un chiffre d’affaires. Or, l’étude tient compte de ce flux financier dès lors qu’il finance les dépenses de l’entreprise, à savoir soit les frais de personnel et les taxes locales, soit les consommations et les investissements auprès de fournisseurs azuréens (hors du site aéroportuaire). Concernant les impôts, seules certaines taxes locales sont étudiées (taxe foncière, taxe d’apprentissage et contribution économique territoriale).
Le questionnaire porte sur 4 catégories de dépenses : - les frais de personnel - les consommations en biens et services extérieurs - les investissements - les impôts locaux. Les frais de personnel pris en compte dans le calcul de l’impact direct correspondent aux montants versés pour les employés résidant dans le département.
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Pour les consommations et les investissements, seules les dépenses effectuées auprès de fournisseurs implantés dans les Alpes-Maritimes, hors du site de l’Aéroport Cannes Mandelieu, sont prises en compte. Les dépenses effectuées auprès d’un fournisseur du site aéroportuaire sont ignorées, afin d’éviter les doubles comptes.
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a) les frais de personnel Les frais de personnel pris en compte dans le calcul de l’impact direct correspondent aux montants des salaires bruts ainsi qu’aux charges sociales associées. Par ailleurs, seuls les frais de personnel versés aux employés résidant dans les Alpes-Maritimes sont considérés.
Frais de personnel : 10,5 millions d’euros dont 9,7 millions dans les Alpes-Maritimes En 2011, les frais de personnel générés par les établissements de l’Aéroport Cannes Mandelieu s’établissent à un total de 10,5 millions d’euros.
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Le personnel résidant dans les AlpesMaritimes représente environ 92 % des personnes travaillant sur le site de l’aéroport, seuls 92 % du montant total des frais de personnel sont retenus pour le calcul de l’impact direct, soit 9,7 millions d’euros de frais de personnel dans les Alpes-Maritimes.
l’Aéroport Cannes Mandelieu, sont prises en compte.
Consommation : 16,6 millions d’euros dont 4 millions dans les Alpes-Maritimes
Frais de personnel par domaine d’activité en 2011
Extra aéronautique 41 %
Administration 37 %
Aéronautique 22 %
Les unités extra-aéronautiques représentent 41 % des frais de personnel, contre 37 % pour les administrations. Avec 39 emplois en 2011, la SAACA est parmi les plus grands employeurs du site aéroportuaire. Les frais de personnel de la SAACA, représentant 22 % du montant global, sont les plus importants de tout le site.
b) la consommation Pour les consommations, seules les dépenses effectuées auprès de fournisseurs implantés dans les Alpes-Maritimes, hors du site de
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Pour les établissements de l’Aéroport Cannes Mandelieu, les consommations en achats et services extérieurs s’élèvent en 2011 à un montant total de 16,6 millions d’euros. Sur ce montant global, 75,4 % de ces dépenses sont écartées du calcul de l’impact direct, car elles sont effectuées auprès de fournisseurs situés sur le site aéroportuaire ou en dehors des Alpes-Maritimes. Consommation par domaine d’activité en 2011 Extra aéronautique 29 %
Administration 52 %
Aéronautique 19 %
La part des consommations effectuées par la SAACA représente 16 % du montant global.
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c) les investissements Pour les consommations, seules les dépenses effectuées auprès de fournisseurs implantés dans les Alpes-Maritimes, hors du site de l’Aéroport Cannes Mandelieu, sont prises en compte.
Investissements : 4,6 millions d’euros dont 4 millions dans les Alpes-Maritimes
En 2011, le montant total des investissements s’élève à 4,6 millions d’euros. De ce montant sont déduits les investissements effectués auprès de fournisseurs situés sur le site aéroportuaire ou en dehors des Alpes-Maritimes, correspondant à un taux d’évasion de 14 %. Investissement par domaine d’activité en 2011
d) la fiscalité locale Les taxes retenues dans le calcul de l’impact direct sont : - La contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle), - La taxe foncière, - La taxe d’apprentissage. L’intégralité des montants versés par les établissements de l’Aéroport Cannes Mandelieu est considérée dans le calcul de l’impact direct.
Fiscalité locale : 0,5 million d’euros
La contribution économique territoriale La contribution économique territoriale (CET) remplace, à partir de 2010, la taxe professionnelle. Celle-ci est composée :
Extra aéronautique 2% Administration 57 % 19 % Aéronautique
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- d’une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières, dont le taux est déterminé par les communes ou les EPCI - d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), prélevée selon un barème progressif et due uniquement à partir de 500 000 € de chiffre d’affaires.
Les investissements effectués par la SAACA sont importants en 2011 et leur montant représente quasiment la moitié du total des investissements.
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La CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée.
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La taxe foncière La taxe foncière relative à l’Aéroport Nice Côte d’Azur est versée en intégralité par le concessionnaire.
La taxe d’apprentissage La taxe d’apprentissage correspond à 0,5 % des rémunérations versées par l’employeur. Les exonérations de taxe d’apprentissage concernent les sociétés ou personnes morales ayant pour objet exclusif l’enseignement.
e) l’impact économique direct L’impact économique direct est égal à la somme des quatre postes de dépenses étudiés : Impact direct = Frais de personnel + consommations + investissements + fiscalité locale = 9,7 millions d’euros + 4 millions d’euros + 4 millions d’euros + 0,5 million d’euros = 18,3 millions d’euros
Impact économique direct : 18 millions d’euros
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6- U n impact indirect de 53 millions d’euros L’impact indirect correspond aux dépenses effectuées dans le département par les passagers de l’Aéroport Cannes Mandelieu ne résidant pas habituellement dans les Alpes-Maritimes.
Contrairement aux études précédentes, l’estimation de cet impact repose sur l’enquête annuelle réalisée par le Comité Régional du Tourisme (CRT) et publiée, pour l’année 2011, dans le « Touriscope CRT Riviera Côte d’Azur ».
Les comparaisons avec les résultats des précédentes études sont déconseillées. En 2011, 55 878 passagers à l’arrivée sont enregistrés à l’Aéroport Cannes Mandelieu et la dépense moyenne par séjour est évaluée à 942 euros sur le bassin de Cannes.
Le montant total dépensé par les passagers à l’arrivée de l’Aéroport Cannes Mandelieu avoisine les 53 millions d’euros.
Impact économique indirect : 53 millions d’euros
Passagers à l’arrivée
71 539 68 629 64 100 62 186
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2008
2009
2010
55 878
2011
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7- U n impact induit de 169 millions d’euros La principale difficulté de cette étape réside dans le calcul du coefficient multiplicateur permettant d’estimer au plus près l’impact induit.
Ils se répartissent dans les Alpes-Maritimes de la façon suivante : Consommations Frais de personnel Fiscalité locale Investissements
57,21 % 35,22 % 3,12 % 4,45 %
Ce calcul suppose : - Dans un premier temps, de connaître la répartition des frais de personnel, des consommations, des investissements et de la fiscalité, dans le total des charges d’une entreprise. - Dans un second temps, d’estimer le pourcentage de ces charges restant dans les Alpes-Maritimes.
Une enquête sur les habitudes de consommation, d’investissement, mais également sur les dépenses de fiscalité locale et les frais de personnel a donc été effectuée en 1999 auprès d’un échantillon représentatif de 200 entreprises des AlpesMaritimes. Ce travail a été complété par l’analyse des bases de données entreprises de l’Observatoire Economique Sirius, ainsi que les informations communiquées par la Banque de France sur les entreprises de plus de 20 salariés. On peut distinguer pour une entreprise 4 postes principaux de charges intervenant directement dans l’économie locale.
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Cette enquête a également permis d’obtenir des résultats significatifs sur la part des consommations et des investissements faits par les entreprises à l’extérieur du département. Les frais de personnel et les dépenses fiscales locales sont supposées rester quasi intégralement dans le département.
Taux des charges consommées dans les Alpes-Maritimes Consommations 50,31 % Frais de personnel 100 % Fiscalité locale 97 % Investissements 75,71 %
Estimation du coefficient d’impact induit M° Sur l’ensemble du revenu généré par l’Aéroport Cannes Mandelieu, une part p est consommée par l’économie locale et une proportion 1-p sort du département. Chaque nouveau revenu se trouve ainsi amputé d’une partie 1-p par étape.
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Cela se traduit par la formule mathématique suivante : M
= =
p + p2 +....+ pn p (1+p +.... + pn-1 )
=
p/(1-p)
Ce coefficient p est déterminé à partir de la somme des quatre postes de charges de l’entreprise, pour lesquels un coefficient partiel d’évasion hors du département a été calculé.
Coefficients partiels Coefficient partiel affecté à la consommation = c c = 50,31 % * 57,21% = 28,78 % Coefficient partiel affecté aux frais de personnel =n n = 100 % * 35,22 % = 35,22 % Coefficient partiel affecté à la fiscalité locale = f f = 97 % * 3,12 % = 3,03 % Coefficient partiel affecté à l’investissement = i i = 75,71 % * 4,45 % = 3,37 %
On obtient donc : p = c + n + f + i = 70,40 %
Le coefficient multiplicateur pour l’impact induit devient : M° = p/ (1-p) = 70,40 %/(1-70,40 %) = 2,38 Il est alors possible de déterminer l’impact économique induit en affectant ce coefficient multiplicateur à la somme des impacts direct et indirect :
Impact induit = M° (Impact direct + Impact indirect) = 2,38*(18 millions d’euros + 53 millions d’euros) = 169 millions d’euros
Impact économique induit : 169 millions d’euros
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8- U n impact économique total de 240 millions d’euros L’impact économique total est égal à la somme des impacts direct, indirect et induit.
Impact total = Impact direct + impact indirect + impact induit = 18 millions d’euros + 53 millions d’euros + 169 milllions d’euros = 240 millions d’euros
Impact économique total : 240 millions d’euros
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9- Un impact social évalué à environ 2 290 emplois équivalents temps plein L’impact social mesure le nombre d’emplois existant dans le département grâce à la présence de l’Aéroport Cannes Mandelieu. Cette estimation prend en compte 3 types d’emplois :
L’impact social direct Il s’agit des employés des unités économiques de l’Aéroport Cannes Mandelieu résidant dans les AlpesMaritimes.
De plus, le salaire annuel moyen dans les Alpes-Maritimes est estimé à 34 355 euros. Ainsi, le nombre d’emplois en équivalents temps plein créé de manière indirecte est de : 35,22 % * 53 millions d’€ / 34 355 = 540 emplois équivalents temps plein
Impact social indirect : 540 emplois équivalents temps plein
L’impact social induit Impact social direct : 284 personnes résidant dans les A.M. sur un total de 306 emplois
L’impact social indirect Il s’agit des emplois dans le département générés grâce à l’impact économique indirect, ce dernier représentant les dépenses des usagers de l’Aéroport Cannes Mandelieu.
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L’impact social indirect est estimé en rapportant la partie de l’impact économique indirect correspondant à des frais de personnel, au salaire annuel moyen dans le département. Sur les 53 millions d’euros d’impact économique indirect générés en 2011 par les usagers de l’aéroport, seuls 35,22 % sont retenus au titre des frais de personnel.
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Il s’agit des emplois créés dans le département par les dépenses successives des bénéficiaires des impacts économiques direct et indirect. Suivant la méthodologie utilisée dans les études précédentes, les dépenses en impôts locaux ne sont pas prises en compte dans ce calcul. Il est nécessaire de calculer un coefficient multiplicateur permettant d’estimer la masse salariale supplémentaire obtenue par les dépenses en vagues successives. L’impact social induit sera calculé en rapportant le montant obtenu au salaire annuel moyen dans les Alpes-Maritimes. En reprenant les données utilisées dans le calcul du coefficient économique induit, nous trouvons que le coefficient social induit est :
M(s) = n * (c+n+i) / [1- (c+n+i)] = 2,06
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Le nombre d’emplois induits est donc :
L’impact social total
= [M(s) * (impact direct - fiscalité locale + impact indirect) / salaire moyen] * n - emplois prestataires
L’impact social total est égal à la somme des 3 précédents, soit :
= [2,06 * (18 - 0,5 + 53) / 34 355] * 35,22 % – 21
= 1 466 emplois équivalents temps plein
Impact social total = Impact social direct + impact social indirect + impact social induit = 284 + 540 + 1 466 = 2 290
Impact social induit : 1 466 emplois équivalents temps plein
Impact social total : 2 290 emplois équivalents temps plein
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10- A nnexes Liste des établissements pris en compte dans l’impact direct Administrations et service public SA AEROPORTS DE LA COTE D'AZUR– AEROPORT CANNES MANDELIEU DIRECTION DE L’AVIATION CIVILE SUD-EST DOUANES SECURITE CIVILE IFAERO (INSTITUT DE FORMATION AERONAUTIQUE)
Unités aéronautiques
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ACADEMIE DE L’AIR AERO CLUB DE LA COTE D’AZUR AERO MAINTENANCE MANDELIEU AERO-CLUB D'ANTIBES "NORMANDIE NIEMEN" AERO-CLUB DE SAINT-RAPHAEL EST VAROIS AEROMER AIR CANNES MEDITERRANEE AIR FIRST COMPANY AIR NICE MEDIA AIR RIVIERA AIRCRAFT CLEANING SERVICE ASSOCIATION AÉROPORT CANNES-MANDELIEU PARTENAIRES AZUR HELICOPTERE AZUR SKY CHEROKEE AIR ODYSSEY COMPAGNIE FLYING GROUP FLIGHT PLANE SIMULATOR GLASS COCKPIT AVIATION EUROPE HELI RIVIERA JET AZUR RIVIERA JET AIRCLUB RIVIERA PLANE MAINTENANCE (R P M) S.A.R.L. AZUR AERO ASSISTANCE S.A.R.L. DEVELOPAIR SAF HELICOPTERE SARL CANNES AVIATION SARL CLEAN JET AZUR SARL FRIEBE FRANCE AERONAUTIQUE SARL PROAIR SECTION RESEAU DU SPORT DE L'AIR PROVENCE COTE D'AZUR (R.S.A.) UNION AERONAUTIQUE DE LA COTE D'AZUR (U.A.C.A.) ZIEGLER AEROSPACE
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Principaux sous-traitants du gestionnaire SAACA installés sur l’aéroport : CLEAN SERVICE ASTRIAM CF AIRPORT SECURITY
Document conçu, réalisé, édité et imprimé par Sirius-Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Contact Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur Jean-François MICHEL jean-francois.michel@cote-azur.cci.fr Contact Aéroports de la Côte d’Azur Jean-Jacques BOUTEILLÉ jean-jacques.bouteille@cote-azur.aeroport.fr
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