Sciences du vivant/Santé
Cartographie Filière Santé Décembre 2016
Introduction Les industries de santé sont l’un des secteurs les plus dynamiques et les plus innovants de l’économie mondiale, avec une demande croissante liée au vieillissement de la population et à l’augmentation des maladies chroniques, mais aussi au regard des défis que représentent les maladies rares ou la résurgence de maladies infectieuses. Le paysage évolue rapidement avec le développement de la médecine personnalisée, des biotechnologies ou encore des technologies numériques. En France, le secteur Santé est stratégique car au service de la santé de la population, mais aussi en raison de son poids économique (1 400 entreprises, 200 000 emplois directs, 70 Md€ de CA*), ce qui en fait une filière clé pour la compétitivité du pays à l’international (3ème secteur des exportations françaises*). La France bénéficie d’un tissu d’entreprises de toutes tailles et sur tout le territoire. Sur la Côte d’Azur, la filière Santé représente un pôle majeur de l’économie locale, avec 120 entreprises employant plus de 5 000 personnes. Elle dispose d’une grande capacité d’innovation grâce au dynamisme des start-ups, PME et grands groupes présents, d’une recherche académique d’excellence qui lui assure une position compétitive au niveau international, ainsi que d’une formation diversifiée. Cet écosystème attire chaque année de nouvelles entreprises sur le territoire, accompagnées dans leur projet d’implantation par Team Côte d’Azur. La filière Santé azuréenne contribue ainsi significativement à l’excellence de ce secteur en Région PACA, qui se classe notamment 2ème région française pour les essais cliniques et la recherche dans les sciences du vivant. *Source : Conseil stratégique des Industries de Santé, 11 avril 2016
« Notre CCI a décidé de soutenir le développement de cette filière stratégique pour accompagner la croissance des entreprises et promouvoir les expertises locales, ce qui renforcera également l’attractivité de la Côte d’Azur dans ce secteur. » Jean-Pierre SAVARINO,
Président de la CCI Nice Côte d’Azur
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Chiffres-clés
120
ENTREPRISES
5 082 EMPLOIS
1,4Md€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES DONT 67% À L’EXPORT
Répartition géographique
MENTON 15 286 63 536 758
GRASSE 6 89 4 021 933
CANNES 7 16 5 383 000
CARROS 19 2294 574 919 621 ANTIBES 8 39 14 135 409
NICE 24 100 29 956 260
SOPHIA ANTIPOLIS 40 2258 717 787 357
Sur les 120 entreprises de la filière Santé Côte d’Azur, plus du tiers sont implantées dans le parc de Sophia Antipolis, et 20 % sur le bassin de Nice. Les 19 entreprises du bassin de Carros représentent 45 % des 5 082 emplois et plus de 40 % des 1,4 milliard d’euros de chiffre d’affaires de la filière. 2
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Les Entreprises à Capitaux Etrangers (ECE)
2EMPLOIS 742
20 ECE
Si les entreprises à capitaux étrangers ne représentent que 17 % du nombre d’entreprises, elles concentrent environ 55 % des emplois et comptent pour 66% du chiffre d’affaires de la filière.
Export
928M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES
Les entreprises concernées sont dans l’industrie biopharmaceutique et les technologies médicales et sont principalement implantées à Sophia Antipolis et sur le bassin de Carros.
Segments
La filière Santé est particulièrement active à l’international, avec plus de 940 millions d’euros de C.A., soit :
2/3
INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE 34 3625
DU CHIFFRE D’AFFAIRES TOTAL RÉALISÉS À L’EXPORT
Age des établissements
TECHNOLOGIES MÉDICALES 29 990
20 ANS ET PLUS 15 À 19 ANS
12 % 27 %
10 À 14 ANS 5 À 9 ANS
30 %
17 %
CRO, INGÉNIERIE ET SERVICES 26 244
14 %
MOINS DE 5 ANS
Secteur historique de l’économie azuréenne, la filière Santé compte environ 30 % d’entreprises de plus de 20 ans. En parallèle, elle montre un fort dynamisme puisque plus d’une entreprise sur 4 a moins de 5 ans. Les implantations récentes concernent principalement les biotech et la e-santé.
DISTRIBUTEURS MATÉRIEL MÉDICAL 16 127
E-SANTÉ 15 96 3
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INDUSTRIE BIOPHARMACEUTIQUE
On y trouve les entreprises de biotechnologie et les laboratoires pharmaceutiques, majoritairement implantés à Sophia Antipolis et sur le bassin de Carros. Ce segment représente environ 65 % des emplois de la filière, grâce à la présence de groupes pharmaceutiques (Galderma, Dermatologie – Virbac, Santé animale – Arkopharma, Phytothérapie – Elaiapharm, maladies du SNC…). Le territoire compte aussi des start-ups prometteuses comme TxCell (immunothérapies cellulaires) ou Therachon (thérapie protéique pour l’Achondroplasie). A noter également : en 2015, les biotech azuréennes ont réalisé plus de 66 millions d’euros de levées de fonds.
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TECHNOLOGIES MEDICALES ET E-SANTE
Les technologies médicales couvrent un ensemble de produits et services sur un champ thérapeutique et opérationnel très étendu : imagerie, diagnostic, instrumentation et capteurs, implants et prothèses… Il s’agit du 2e segment en termes d’emplois (environ 20 % des effectifs de la filière). Une trentaine d’entreprises azuréennes ont été identifiées, parmi lesquelles Oticon/Neurelec (implants cochléaires), Integra (neurochirurgie, chirurgie orthopédique) et Median Technologies (interprétation de l’imagerie médicale 3D en oncologie). Parmi les acteurs azuréens de la e-santé on trouve majoritairement des start-ups, ainsi que quelques PME. Ces entreprises, implantées principalement sur les bassins de Nice et de Sophia Antipolis, développent par exemple des solutions dans la télémédecine (Accelis), les serious games (Moultipass), les données médicales (DsMed), la santé connectée (Ignilife, Hygeex)…
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CRO (CONTRACT RESEARCH ORGANIZATIONS), INGENIERIE ET SERVICES
Dans ce segment, on retrouve les prestataires de l’industrie pharmaceutique spécialisés dans la gestion et la logistique des essais cliniques (Iris Pharma, Theradis Pharma, Amitis, Quantificare, Eyenostics…) et les services à l’industrie, comme E-Phy-Science (plateforme de tests électro physiologiques in-vivo et in-vitro), Biomanda (bioinformatique des séquences), mais aussi Blue-Reg (affaires réglementaires et pharmacovigilance)… Ces sociétés, presque exclusivement à capitaux français, emploient 10 personnes en moyenne et près de 40 % d’entre elles sont installées à Sophia Antipolis.
DISTRIBUTEURS DE MATERIEL MEDICAL
Les entreprises de ce segment sont réparties de Cannes à Menton, avec un effectif moyen de 8 salariés, et elles représentent près de 20 % du chiffre d’affaires de la filière. Près des ¾ d’entre elles sont installées depuis plus de 20 ans. Ces entreprises sont spécialisées dans la commercialisation ou la location de matériel médical ou dentaire, instrumentation médico-chirurgicale… Quelques une de ces sociétés : Eurotechmed, Santé Plus, Labotech, Togi Santé, Annie Bauer Confort…
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Focus levées de fonds 2015 En 2015, les entreprises azuréennes tous secteurs confondus ont levé plus de 142 millions d’euros à travers 27 levées de fonds. La filière santé a concentré 62 % des fonds levés, soit 88 millions d’euros. Ce sont également 3 entreprises de la filière Santé qui ont réalisé les plus importantes levées de fonds de l’année :
27 MILLIONS D’EUROS
31,2 MILLIONS D’EUROS
19,8 MILLIONS D’EUROS
La Recherche Sur la Côte d’Azur, la recherche publique et académique s’est organisée autour de laboratoires de renommée mondiale, favorisant les innovations thérapeutiques ou médicales. Interface privilégiée entre entreprises et recherche publique, la SATT Sud-Est accélère le transfert de technologie via la maturation des inventions issues des laboratoires de recherche sur les plans juridique, économique et technologique pour transférer les technologies innovantes de ses actionnaires vers le monde industriel (concession de licences d’exploitation à des entreprises). La valorisation de la recherche amène également à la création de start-ups comme ce fut le cas pour TxCell, Immunosearch, Therapixel, ou encore Solidages. Par ailleurs, l’obtention début 2016 par l’Université Côte d’Azur du label IDEX pour son projet UCA-JEDI (Joint, Excellent & Dynamic Initiative) va lui permettre de recevoir 58 M€ sur 4 ans pour l’enseignement supérieur et la recherche sur la Côte d’Azur, ce qui va renforcer le dynamisme du territoire et son attractivité. 6
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IPMC INRIA MENTON NICE
SOPHIA ANTIPOLIS IBV
CANNES
ANTIBES
TIRO LP2M IRCAN
C3M
Parmi les laboratoires, on peut citer :
IPMC (Institut de Pharmacologie Moléculaire et Cellulaire) – Sophia Antipolis Unité mixte de recherche (CNRS/UNS) - 18 équipes de recherche qui travaillent sur de nouvelles cibles thérapeutiques associées à des pathologies humaines des systèmes nerveux ou cardio-vasculaires, ou en lien avec des maladies inflammatoires ou certains cancers.
IBV (Institut de Biologie Valrose) - Nice Institut CNRS-INSERM-UNS - 25 équipes internationales de recherche qui étudient des questions fondamentales en sciences de la vie et de la santé telles que la biologie du développement, la génétique, la biologie cellulaire et la signalisation cellulaire, le cancer, le diabète, l’obésité.
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IRCAN (Institut de Recherche sur le Cancer et le Vieillissement, Nice) - Nice Unité mixte de Recherche (CNRS/INSERM/UNS) - 11 équipes de recherche qui travaillent sur la compréhension des mécanismes biologiques unissant le vieillissement et les cancers, avec une attention particulière sur le rôle joué par le stress, qu’il soit lié à l’environnement ou au mode de vie.
C3M (Centre Méditerranéen de Médecine Moléculaire) - Nice Unité mixte de recherche (INSERM/UNS) - 13 équipes de recherche installées au sein de l’Hôpital de l’Archet, ce qui favorise le transfert de la clinique vers la recherche fondamentale et vice versa. Ces équipes étudient plus particulièrement : Prolifération, morts cellulaires, différenciation et cancer - Maladies métaboliques - Infection et réponses inflammatoires.
INRIA Sophia Antipolis Méditerranée – Sophia Antipolis Au total, 500 scientifiques et 37 équipes de recherche sur 3 sites (Sophia Antipolis, Montpellier, Bologne). Axes de recherche en santé : biologie numérique, neurosciences et médecine numérique. Plusieurs plateformes d’expérimentation, dont une salle immersive à dimensions variables et une plateforme d’imagerie médicale.
LP2M (Laboratoire de PhysioMédecine Moléculaire) - Nice Laboratoire mixte UNS/CNRS – 5 équipes de recherche qui travaillent sur physiologie rénale, vasculaire, musculaire, neurosensorielle et osseuse, inflammation et cancer)
TIRO (Transporteurs, Imagerie et Radiothérapie en Oncologie) – Nice Laboratoire qui regroupe des cliniciens du CAL et du CHU ainsi que des biologistes du CEA, du CNRS, de l’INSERM, et de l’UNS). Axes de recherche : les effets de l’iode sur la thyroïde et de l’uranium sur l’os. L’ Université Nice Sophia Antipolis dispose par ailleurs de 4 équipes d’Accueil en Santé : • COBTEK (Apport des nouvelles technologies sur les comportements et l’autonomie dans le cadre du vieillissement ou des pathologies comme Alzheimer) • MICRORALIS (Microbiologie Orale, Immunothérapie et Santé) • TIM (Etude des mécanismes régulant les réponses immunitaires au niveau de la muqueuse digestive) • UCPO (Unité de ciblage pharmacologique en oncologie : hors activité hospitalière, l’activité de l’unité est dédiée à la recherche translationnelle, avec un axe de recherche pré-clinique et un axe de recherche clinique.
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Les autres acteurs de la recherche et du soin Autour du nouvel hôpital Pasteur de Nice, des structures ont vu le jour comme l’Institut Claude Pompidou (centre pilote de soins, de recherche et prévention pour la maladie d’Alzheimer) et l’Institut de la Face et du Cou, centre de référence en oncologie et chirurgie cervico-faciale.
Hôpital Pasteur
Crédit Photo : CHU de Nice
Le Centre Antoine Lacassagne, 2ème centre national de protonthérapie et 3ème centre mondial pour la prise en charge des mélanomes de la choroïde, a mis en service en 2016 un cyclotron de 2e génération, profitant des avancées spectaculaires en matière d’informatique et de physique nucléaire pour traiter des tumeurs profondes ou difficiles d’accès ainsi que des tumeurs résistantes ou inopérables. Le Centre Mémoire de Ressources et de Recherches (CMRR) adresse de son côté la maladie d’Alzheimer et les pathologies apparentées à travers recherche fondamentale et clinique, animation de réseaux, soins et enseignement. Le Cancéropôle Provence-Alpes-Côte d’Azur fédère, de Nice à Marseille, 53 équipes de recherche de l’INSERM, du CNRS, des universités et des hôpitaux avec pour objectif d’optimiser l’efficacité de la recherche dans les domaines de la prévention du cancer, du diagnostic et du traitement. Le Canceropôle a notamment développé trois « tumorothèques » qui constituent des ressources permettant aux chercheurs de mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans les cancers et d’identifier de nouveaux biomarqueurs en cancérologie.
CHU de Nice - Pr Fontaine
Crédit Photo : CHU de Nice
En matière de e-santé, le 27 Delvalle (Pôle Innovation et Prospective en Santé - Ville de Nice) est un espace numérique de santé destiné à favoriser l’innovation, accompagner le changement, expérimenter en situation réelle ou simulée des produits et services. Il héberge également une pépinière d’entreprises innovantes de la Métropole Nice Côte d’Azur ainsi que le siège de France Silver Eco, qui fédère les acteurs de solutions et produits numériques innovants pour la Silver Economie et le vieillissement actif. Enfin, le CIU-Santé teste, expérimente et évalue des solutions numériques en santé avec les patients dans des structures hospitalières, médico-sociales et à domicile.
CHU DE NICE CHIFFRES-CLES 2015 • 5 établissements : Pasteur, l’Archet, Cimiez, Tende, Institut Universitaire de la Face et du Cou • 1 702 lits et 192 places
• 7 442 employés • 720 publications scientifiques • 991 essais cliniques en cours en 2015, dont 111 avec le CHU de Nice comme promoteur
27 Delvalle - Nice
Crédit Photo : Ville de Nice
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L’enseignement supérieur L’Université Nice – Sophia Antipolis forme chaque année environ 3 400 étudiants en médecine et 3 700 étudiants dans des disciplines scientifiques.
Les formations Master de la Faculté des Sciences : Sciences de la Vie : Biologie, Santé Génétique, Immunité Physiopathologie, Pharmacologie et Neurobiologie Imagerie et Systèmes appliqués Chimie : Formulation, Analyse, Qualité Macromolécules Informatique : Bioinformatique Drug design Management des Biobanques Signal pour la santé, les télécommunications, l’image et le multimédia 10
Informatique Appliquée : Nouvelles technologies et direction de projets Systèmes d’information et management des risques Gestion de la qualité en Santé Publique Ainsi que Polytech, Ecole d’Ingénieurs rattachée à la Faculté des Sciences : Génie biologique
Les formations de la Faculté de médecine : Sciences Médicales Sciences Odontologiques
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Les pôles de compétitivité
Eurobiomed accompagne les entreprises innovantes et les chercheurs dans le développement de leurs programmes de recherche, propose un accompagnement sur mesure pour accompagner la compétitivité des entreprises, de la stratégie à l’accès aux marchés internationaux, en passant par la recherche de financements publics et privés, et le réglementaire. Eurobiomed compte plus de 250 membres dont 70 % d’industriels dans les médicaments, les dispositifs médicaux, le diagnostic in vitro, l’imagerie et la e-santé.
Cluster photonique et imagerie, le pôle de compétitivité OPTITEC fédère plus de 13O entreprises et a labellisé plus de 3OO projets collaboratifs pour un montant de 55O M€ et 13O M€ de subventions. La photonique et l’imagerie s’invitent dans de très nombreux domaines de la santé et de la médecine du futur : analyse biologique, diagnostic, thérapie. Les outils photoniques (microscopie, tomographie, endoscopie) offrent de nouvelles perspectives pour le diagnostic, la thérapie et le suivi. L’imagerie médicale, les biopuces, les thérapies par lasers, les LED thérapeutiques jouent un rôle majeur dans la prévention précoce des cancers, la mise en place de méthodes non invasives, l’amélioration des traitements.
SCS couvre la chaîne des métiers des TIC (microélectronique, télécommunication, logiciel) et a défini des domaines de spécialisation (Sans Contact - Réseaux, M2M & Services Mobiles - Sécurité & Identités Numériques) pour adresser des marchés en forte croissance, parmi lesquelles la santé. Le pôle fédère 300 membres dont 75 % d’industriels. 11
Contact : Céline MERCIER-JACQUET celine.mercierjacquet@cote-azur.cci.fr Tel : 04 93 13 75 20 / 06 87 70 39 72
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