Chiffres Clés 2014 Alpes-Maritimes
SIRIUS-CCI
OBSERVER POUR AGIR
cote-azur.cci.fr
POPULATION / FORMATION Population Population par âge 16,7% 15-29 ans
1 081 244 Population totale
Recensement 2011
15,9% 0-14 ans
19,9% 45-59 ans
19,1% 30-44 ans
11,9% 75 ans +
16,6% 60-74 ans
Taux démographiques
2006-2011 0,1% Dû au mouvement naturel
0,1%
Taux d’évolution annuel moyen
0,1% Dû au mouvement migratoire
Population par territoires découpages au 01/01/2014
Recensement 2011 Communauté d’Agglomération de Sophia Antipolis Antibes Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins Cannes Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse Grasse Communauté d’Agglomération de la Riviera Française Menton Métropole Nice Côte d’Azur Nice
Formation
*sous contrat
101 001 51 631 71 681 28 926 538 643 344 064
679 Établissements publics
Établissements scolaires
Effectifs scolaires
157 419 72 607
Année scolaire 2013-2014
744
182 292
176 933 75 176
65 Établissements privés*
1
89 791 1er degré public
8 845 1er degré privé*
2
70 498 2nd degré public
13 158 2nd degré privé*
25 020 Étudiants de l’Université Nice Sophia Antipolis
4 262 Apprentis formés
EMPLOI / ENTREPRISES Emploi
2013 Estimations SIRIUS
1% Agriculture
446 300
7% Industrie
Actifs ayant un emploi
8% Construction
-0,4%
Évolution 2013/2012
85% Tertiaire Masse salariale de l’emploi salarié privé par secteurs d’activité en millions d’€ 5 596 Services
592 Construction
8 705 1 086 Industrie
1 431 Commerce
Masse salariale de l’emploi salarié privé par bassins économiques
Antibes-Sophia Antipolis
23%
Cannes
16%
Carros-Plaine du Var
16% 8%
Grasse
3%
Menton
34%
Nice
Chômage
67 143
Demandeurs d’emploi cat. A (à fin décembre)
10,2%
Taux de chômage au ème 4 trimestre
61 652
Population couverte* par le RSA au 4ème trimestre
* bénéficiaires en fin de mois RSA + conjoints + enfants
Entreprises 15 829
Créations d’entreprises
2013 dont : 8 078 Auto-entrepreneurs
1 573
Défaillances d’entreprises (liquidations judiciaires)
TRANSPORTS / LOGEMENTS Transports
2013 Aéroport Cannes-Mandelieu
Aéroport Nice Côte d’Azur 159 737 Avions arrivées + départs
63 201 Avions arrivées + départs
11 554 251 Passagers arrivées + départs + transit 1 fois
18 846 Passagers arrivées + départs
15 971 Fret (en tonnes) Port de Nice dont :
834 171 Passagers (arrivées + départs)
39 065 Passagers croisières 795 106 Passagers Corse
Port de Villefranche
149 155
Marchandises (en tonnes)
Port de Cannes*
448 375
103 724
Passagers croisières
Passagers croisières
dont : 420 572 Passagers transit
dont : 102 856 Passagers transit
27 803 Passagers tête de ligne
868 Passagers tête de ligne
* Le port de Cannes opère les escales de croisière pour la ville d’Antibes
Logements
Recensement 2011 174 216 Résidences secondaires & logements occasionnels
736 451 Parc des logements
Résidences principales selon le statut d’occupation
500 355 Résidences principales
61 880 Logements vacants 41,2% Locataires
54,6% Propriétaires
4,3% Logé gratuitement
LES ENTREPRISES À CAPITAUX ÉTRANGERS
1 775
ENTREPRISES À CAPITAUX ÉTRANGERS (ECE)
+120
NOUVELLES IMPLANTATIONS/AN depuis 5 ans
29 985 EMPLOIS
+30%
DE CRÉATIONS D’EMPLOIS en 5 ans
LES PRINCIPALES ACTIVITÉS TIC 105 ECE - 7 365 Emplois
Sciences du Vivant 47 ECE - 2 385 Emplois
Hôtellerie - Restauration 87 ECE - 3 370 Emplois
Equipement de la personne 268 ECE - 2 125 Emplois
LES PAYS LES PLUS REPRÉSENTÉS
LES NOUVEAUX PAYS ARRIVÉS
Royaume-Uni 358 ECE - 3 480 Emplois
Hong-Kong
Chine
Etats-Unis 263 ECE - 6 015 Emplois
Inde
Mexique
LIEU D’IMPLANTATION DES ECE
Bassin d’Antibes 209 ECE - 3 140 Emplois Bassin de Cannes 354 ECE - 3 630 Emplois Bassin de Carros-Plaine du Var 227 ECE - 4 550 Emplois Bassin de Grasse 78 ECE - 740 Emplois Bassin de Menton 68 ECE - 620 Emplois Bassin de Nice 625 ECE - 8 290 Emplois Bassin de Sophia Antipolis 211 ECE - 9 005 Emplois
Source : Observatoire Economique des Alpes-Maritimes SIRIUS-CCI
FISCALITÉ / COMMERCE EXTÉRIEUR Fiscalité
2013 Millions d’€
1 706,3
1 317,4
Montant de la TVA*
Impôt sur le revenu
*encaissement hors DGE
Budget primitif du département
2013 Millions d’€ 253,2 Dépenses d’investissement
1 287,4
Dépenses départementales*
1 034,2 Dépenses de fonctionnement
*hors gestion active de la dette
Commerce extérieur
2,38
Exportations
11% Italie 8,6% Allemagne 8,2% Suisse
2013 Milliards d’€
1,1% 3,8% Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture 1,8% 0,2% Hydrocarbures, industrie extractive, électricité, déchets 10% 11,6% Produits des industries agricoles et alimentaires 0,1% 0,5% Produits pétroliers raffinés et coke
2,76
Importations
28% Italie 12% Chine 6,2% Allemagne
14,9% 21,5% Equipements mécaniques, matériel électrique, electro. & informatique 11,5%
Matériels de transport
8,7%
57,4% 52,4% Autres produits industriels 3,3%
Produits divers
1,4%
La fiabilité des statistiques du Commerce Extérieur dépend de la rigueur avec laquelle les entreprises établissent les Déclarations d’Echanges de Biens (DEB). Les statistiques douanières ne portent que sur les biens et pas sur les services et elles doivent être utilisées avec précaution.
INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX DES A.M. au 1.01.2014 Population 2011
AM/PACA 21,99%
Population étrangère 2011
32,30%
2,70%
Emploi salarié privé
23,27%
1,66%
Demandes d'emploi cat. A en fin de mois 1
21,13%
1,91%
Population couverte par le RSA
15,14%
1,41%
Logements 2011 »» dont résidences principales
25,49% 22,96%
2,24% 1,83%
Logements commencés
14,07%
1,20%
Logements autorisés
19,42%
1,73%
Effectifs scolaires 2
19,19%
1,49%
Impôt sur le revenu
29,18%
2,33%
Valeur des importations
7,42%
0,65%
Valeur des exportations
10,85%
0,47%
Nombre de médecins
26,70%
2,23%
Equipements hôteliers 3
30,76%
3,66%
Camping-caravaning 4
8,08%
0,85%
Nombre d'exploitations agricoles 5
8,57%
0,39%
Nombre d’exploitations agriculture bio 5
8,34%
0,70%
Nombre d'entreprises de l’industrie manufacturière, extractives et autres
23,31%
1,97%
Nombre d'entreprises de la construction
28,48%
3,15%
Nombre d’entreprises de commerce, transports, hébergement et restauration
26,06%
2,74%
Nombre d’entreprises de l’information et de la communication
31,27%
2,44%
Nombre d’entreprises financières et d'assurance
28,25%
2,35%
Nombre d'entreprises immobilières
35,34%
4,79%
Nombre d’entreprises spécialisées, scientifiques, techniques, et activités de services administratifs
29,81%
2,99%
Nombre d’entreprises d’administration publique, d’enseignement, de santé et d’action sociale
23,72%
2,85%
Autres entreprises de services
27,29%
2,83%
Créations d'entreprises
27,10%
2,94%
Créations en auto-entreprises
26,25%
3,00%
Défaillances d'entreprises
25,03%
2,59%
1. Décembre 2. Année 2013/2014 3. Nombre d’hôtels homologués
AM/FRANCE 1,71%
4. Nombre d’emplacements homologués 5. Recensement agricole 2010
Sources : Aéroport Nice Côte d’Azur, Conseil Général 06, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi PACA, Direction Générale des Collectivités Locales, Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt PACA, Direction des Ports de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement PACA, Direction Régionale des Finances Publiques PACA, Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur, Direction Nationale du Tourisme, Fichier MERIDIEN-CCI, INSEE, Observatoire Immobilier d’Habitat Côte d’Azur, Ordre National des Médecins, POLE EMPLOI, Rectorat de l’Académie de Nice, Observatoire Economique des Alpes-Maritimes SIRIUS-CCI, Touriscope Côte d’Azur, Université de Nice Sophia Antipolis, URSSAF PACA
SIRIUS-CCI Observer pour agir
LES ALPES-MARITIMES Démographie, emploi, tissu économique… FILIÈRES ÉCONOMIQUES ANALYSE DE CONJONCTURE AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE Transports, logement, zones d’activités… ANALYSE TERRITORIALE
25 ans d’expérience au service de l’analyse et de la connaissance économique du territoire azuréen
CARTE INTERACTIVE BIBLIOTHÈQUE Etudes économiques, tableaux de bord ANNUAIRES D’ENTREPRISES
Retrouvez toute l’information économique sur le Système d’Intelligence Economique et Territoriale 06 : cote-azur.cci.fr/economie06
Tél. : 0 800 422 222 (appel gratuit depuis un poste fixe) E-mail : sirius@cote-azur.cci.fr • cote-azur.cci.fr/economie06
LA CCI PARTENAIRE DES ENTREPRISES, ACTEUR DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PRINCIPALES MISSIONS : • Accompagnement des entreprises de la création au développement et à la transmission • Porte-voix des entreprises azuréennes pour développer la compétitivité des Alpes-Maritimes
• Partenaire emploi au plus près des besoins des entreprises et du territoire (formation, apprentissage, aide au recrutement…) • Gestionnaire et développeur des principaux ports de la Côte d’Azur
EN 2013, LA CCI C’EST :
19 000
+ de 200
ENTREPRISES
MANIFESTATIONS
accompagnées et sensibilisées et 55 000 formalités d’entreprises (CFE, export, contrat d’apprentissage)
et près de 18 000 visiteurs
4
+ de 500
PORTS GÉRÉS
ENTREPRISES
Nice, Cannes, Villefranche et Golfe-Juan, avec 603 000 passagers Croisière et 790 000 passagers Corse
accompagnées dans le cadre du développement de l’apprentissage et 5 200 élèves, apprentis et stagiaires en formation
205
INVESTISSEMENTS
et implantations d’entreprises depuis 2007
CARTE DES IMPLANTATIONS DE LA CCI
Menton Villefranche-Darse
Grasse
Cannes
Nice & St Laurent-du-Var Antibes Sophia Antipolis Golfe-Juan
Siège Autres implantations pour les entreprises
Centre Routier
Ports
Enseignement
Formation et apprentissage
Filiales
INDUSTRIE / CONSTRUCTION Industrie
au 1.01.2014
Industries extractives
Nombre d’établissements 29
Effectifs 212
Industries alimentaires
1 033
4 526
Fabrication de boissons
16
40
Fabrication de textiles
59
208
Industrie de l'habillement
88
587
Industrie du cuir et de la chaussure
37
107
Travail du bois et fabrication d'articles en bois
81
263
Industrie du papier et du carton
13
110
Imprimerie et reproduction d'enregistrements
250
950
Industrie chimique
170
4 284
Industrie pharmaceutique
16
2 092
Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique
50
437
Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques
163
799
12
73
220
2 129
Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
76
2 094
Fabrication d'équipements électriques
55
1 506
Fabrication de machines et équipements n.c.a.
84
927
Industrie automobile
22
243
Fabrication d'autres matériels de transport
34
2 057
Métallurgie Fabrication de produits métalliques
Fabrication de meubles
196
515
Autres industries manufacturières
322
1 182
Réparation et installation machines et équipements
432
2 469
Prod. et dist. électricité, gaz, vapeur, air conditionné
256
2 873
Captage, traitement et distribution d'eau
30
1 183
Collecte et traitement des eaux usées
32
502
Collecte, traitement, élimination déchets ; récupération
97
1 448
Dépollution et autres services de gestion des déchets
Construction
au 1.01.2014
Construction de bâtiments Génie civil Travaux de construction spécialisés
5
210
3 878
34 026
Nombre d’établissements 1 099
Effectifs 3 949
103
1 530
8 028
25 972
9 230
31 451
Ces statistiques ont été établies à partir du fichier des ressortissants de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur pour l’Industrie, le BTP, le Commerce et les Services. Les comparaisons avec les années précédentes sont déconseillées en raison des difficultés de mise à jour des effectifs salariés.
COMMERCE / SERVICES / IMMOBILIER Commerce
au 1.01.2014
Commerce & réparation automobile & motocycle Commerce de gros Commerce de détail
Services
au 1.01.2014
Transports et entreposage Hébergement et restauration dont : »» hôtels et hébergements similaires »» restaurants et services de restauration mobile »» débits de boissons
Nombre d’établissements 2 259
Effectifs 8 833
4 215
18 002
13 095
45 130
19 569
71 965
Nombre d’établissements 1 691
Effectifs 14 924
7 982
38 530
1 401 6 000 581
13 315 23 391 1 824
Information et communication
2 315
17 233
Activités financières et d'assurance
3 612
12 352
Activités immobilières
7 549
15 345
Activités spécialisées, scientifiques et techniques
5 915
19 261
Activités de services administratifs et de soutien
4 106
24 028
Enseignement
792
2 427
Santé humaine et action sociale
676
10 945
704
4 301
Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services
2 979
7 447
38 321
166 793
Ces statistiques ont été établies à partir du fichier des ressortissants de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur pour l’Industrie, le BTP, le Commerce et les Services. Les comparaisons avec les années précédentes sont déconseillées en raison des difficultés de mise à jour des effectifs salariés.
Immobilier Construction 3 840 Logements commencés 7 162 Logements autorisés
2013 Commercialisation des logements 5 477 Logements neufs mis en vente 5 307 Logements neufs vendus 5 949 Logements neufs disponibles
Immobilier de bureaux 38 500 Transactions (en m2) 61 700 Offres (en m2)
Locaux d’activité 46 500 Transactions (en m2) 198 900 Offres (en m2)
IMPACT ÉCONOMIQUE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NICE
262 000
1 790
PATIENTS
LITS ET PLACES
577
8 355
MILLIONS D’EUROS
PERSONNES
IMPACT ÉCONOMIQUE DU CHU DE NICE 420,1 Millions d’€
10,8 Millions d’€
1 026 Millions d’€
Impact direct
Impact indirect
Impact induit
1 456 Millions d’€
Impact économique total IMPACT SOCIAL DU CHU DE NICE 7 615 emplois
105 emplois
8 677 emplois
Impact direct
Impact indirect
Impact induit
16 397 emplois
Impact social total LOCALISATION DES SITES DU CHU SUR LA COMMUNE DE NICE Cimiez 326 lits et places L’Archet 602 lits et places
NICE
Pasteur 432 lits et places Saint Roch 226 lits et places TENDE 203 lits et places
Source : Observatoire Economique des Alpes-Maritimes SIRIUS-CCI
TOURISME
Données incluant Monaco
11 MILLIONS DE VISITEURS (hors visiteurs à la journée et croisiéristes) générant
70 MILLIONS DE NUITÉES TOURISTIQUES Structure Hôtels homologués
2013 Résidences
Campings
658 Etablissements
134 Etablissements
89 Etablissements
29 455 Chambres
9 002 Appartements
7 737 Emplacements
Caractéristiques des touristes venant par avion sur la Côte d’Azur 7,2
82 €
Durée moyenne de séjour
596 €
Dépense moyenne par jour/pers.
(en nuits)
Dépense moyenne par séjour
48% Européenne
30,5% Française
Origine
(% des séjours)
Hébergement (% des séjours)
(hors France)
7,7% Nord-américaine
13,8% Autres (inc. RUSSIE-CEI)
40,2% Hôtel
32,4% Famille-amis
11,6% Résidence secondaire
15,8% Autres
16,4% Cannes
Lieu de séjour (% des séjours)
2013
42,8% Nice
10% Moyen & haut pays
13% Autre littoral
8,7% Antibes / Juan-les-Pins
9,1% Monaco
NAUTISME & YACHTING
947
3 234
ETABLISSEMENTS
EMPLOIS
dont 50% sont spécialisés dans le secteur du yachting
dont 1 779 emplois liés au yachting
799
MILLIONS D’EUROS DE CHIFFRE D’AFFAIRES Une activité stable ou en hausse pour 80% des entreprises 20% réalisés avec la clientèle étrangère
320 millions de CA généré spécifiquement par le yachting LES PRINCIPAUX DOMAINES D’ACTIVITÉS DU NAUTISME ET LEUR POIDS ÉCONOMIQUE
PAR EFFECTIF (en %)
5 17,
PAR CHIFFRE D’AFFAIRES (en %)
9
PAR ÉTABLISSEMENT (en %)
3 6 2
14
25
22,5
3,5 6 4,5
22,5
21
3,5 6 4,5
12
17 2 5,5
2 6,5
Fabrication/ construction
4 8,5
Maintenance/ réparation/ installation
Aménagement intérieur & extérieur
Location Services Autres
Vente/négoce
UNE CLIENTÈLE TRÈS INTERNATIONALE Principaux pays représentés :
Grande-Bretagne
Italie
Russie
Allemagne
Etats-Unis
Source : Observatoire Economique des Alpes-Maritimes SIRIUS-CCI