CHIFFRES CLES 2018
ÉCONOMIE06 SYSTEME D’INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET TERRITORIALE
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ES
IM ARIT
-M
ES P L A S
LE
163
1 082 440 habitants
7 EPCI
communes
(Etablissements Publics de Coopération Intercommunale)
Nice Côte d’Azur
Alpes d’Azur Puget-Théniers
Riviera Française Pays des Paillons
Contes
Pays de Sophia Grasse Antipolis Grasse
Menton
Nice Antibes
Cannes
Cannes Pays de Lérins
DONT :
141 078 établissements 78 285 inscrits au RCS
68
milliards €
de Chiffre d’Affaires HT
ON
TI A L U P
POSEMENT 2015 N
RECE
1 082 440 POPULATION TOTALE
POPULATION PAR ÂGE
POPULATION PAR TERRITOIRE
170 213
0-14 ans 15-29 ans
175 126
30-44 ans
198 062
45-59 ans
216 869
60-74 ans
189 193
75 ans ou +
132 977
2010/2015
dû au : - solde naturel
- solde apparent des entrées-sorties
Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis ..................... 175 908 dont Antibes ............................... 74 875 Communauté d'Agglomération des Pays de Lérins .................... 158 225 dont Cannes ................................ 74 285 Communauté d'Agglomération du Pays de Grasse ................... 101 860 dont Grasse .................................. 50 937
TAUX DÉMOGRAPHIQUES
Taux d'évolution annuel moyen
Métropole Nice Côte d'Azur .. 538 574 dont Nice ................................... 342 522
+0,1% +0,1% 0,0%
Communauté d'Agglomération de la Riviera Française ............... 71 666 dont Menton ................................ 28 231 Communauté de Communes du Pays des Paillons ................... 26 518 Communauté de Communes Alpes d'Azur ................................
9 689
TIO- N A 8 M OR E 2017 201
F
LAIR
E SCO
É ANN
739
672
établissements scolaires
91er 926
191 329 effectifs scolaires
publics 1 degré
75d 693 2 degré
Etudiants de l'Université Nice Sophia Antipolis (données 2017/2018) ..... 29 497 (1) Etablissements sous contrat
67
privés(1) 9 302
1er degré(1)
14d 408 (1) 2 degré
Nombre d'apprentis formés (données 2016).............................. 4 089
LOI P M E 017
EN 2
451 561
(hors intérim)
actifs ayant un emploi (2) 7% 8% 16 % 69 %
Industrie(3) Construction Commerce Services
(y compris le secteur public)
(2) Estimations SIRIUS-CCI.
MASSE SALARIALE
MASSE SALARIALE
DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
DE L’EMPLOI SALARIÉ PRIVÉ
PAR SECTEURS D’ACTIVITÉ
PAR BASSINS ÉCONOMIQUES
8 927 millions € 1 153 M€ 597 M€ 1 570 M€ 5 608 M€
Industrie Construction Commerce Services CHÔMAGE
70 790
Demandeurs d’emploi cat. A ( à fin décembre )
Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont des personnes sans emploi, tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi.
9,6 %
Population couverte(3) par le RSA au 4e trimestre
45 268
(3) Bénéficiaires en fin de mois RSA + conjoints + enfants
1 543
défaillances d’entreprises
15 587
017
EN 2
Taux de chômage au 4e trimestre
ES PRIS
E
ENTR
( Liquidations judiciaires )
créations d’entreprises DONT :
34 % 25 % 17 % 13 % 8% 3% 1%
Nice Antibes-Sophia Antipolis Cannes Carros-Plaine du Var Grasse Menton Autres
6 387
auto-entrepreneurs
RT
PO ANS
TR
017
EN 2
AÉROPORT NICE CÔTE D'AZUR
PORT DE NICE
Passagers : .................13 304 782 arrivées + départs + transit 1 fois
Passagers : ....................... 764 969 arrivées + départs
Avions : ...............................164 992 arrivées + départs
passagers croisières ............. 45 169 passagers Corse ............... 719 800
Fret (en tonnes) :...................15 324
Marchandises ..................... 395 271 (en tonnes)
AÉROPORT CANNES-MANDELIEU
PORT DE VILLEFRANCHE-SUR-MER
Avions : ................................ 73 178 arrivées + départs Passagers : ........................... 16 412 arrivées + départs
DONT :
Passagers croisières ......... 322 032 DONT :
passagers transit ............... 318 188 passagers tête de ligne ......... 3 844 PORT DE CANNES(4)
Passagers croisières .......... 320 092 DONT :
TRAMWAY
Passagers : ................... 31 471 000
NTS E M GE 5
passagers transit ................ 315 241 passagers tête de ligne ........... 4 851 Le port de Cannes opère les escales de croisière pour le port d’Antibes
(4)
LO SEMENT 201
757 923 logements
PARC DES LOGEMENTS
RÉSIDENCES PRINCIPALES SELON LE STATUT D’OCCUPATION
N
RECE
Résidences principales ......506 698 Résidences secondaires et logements occasionnels .....187 112
Locataire 41,0 %
Logements vacants ...............64 113
Logé gratuitement 4,0 %
Propriétaire 55,0 %
ITÉ L A C S
FI
Impôt net total sur le revenu
1 620
Montant de la TVA
017 EN 2
millions €
(encaissements hors DGE)
1 995
millions €
IF
IT M I R P
ET OUR 2018 G D BU MENT P DU
RTE DÉPA
Dépenses départementales
287 millions €
DONT :
Dépenses de fonctionnement
(hors gestion active de la dette)
1 367 millions €
2,9
1 080 millions €
UR E I R XTÉ 2017
EE
RC MME
CO
Dépenses d'investissement
EN
3,5
milliards €
EXPORTATIONS DONT :
Etats-Unis 14,0 % Italie 9,0 % Suisse 8,0 %
milliards €
IMPORTATIONS DONT :
Italie 24,0 % Chine 11,0 % Allemagne 8,0 % EXPORT IMPORT
Produits agricoles, sylvicoles, pêche et aquaculture.....
1,1 %
4,6 %
Hydrocarbures, industrie extractive, électricité, déchets...
1,1 %
0,1 %
Produits des industries agricoles et alimentaires ...........
10,9 %
9,8 %
Produits pétroliers raffinés et coke .................................
0,1 %
0,5 %
Équipements mécaniques, matériels électriques, électroniques et informatiques........................................
10,9 %
15,6 %
Matériels de transport......................................................
13,1 %
11,3 %
Autres produits industriels...............................................
62,2 %
56,6 %
Produits divers ..................................................................
0,6 %
1,6 %
La fiabilité des statistiques du Commerce Extérieur dépend de la rigueur avec laquelle les entreprises établissent les Déclarations d'Echanges de Biens (DEB). Les statistiques douanières ne portent que sur les biens et pas sur les services et elles doivent être utilisées avec précaution.
UX IER 2018 S A R I U C E O S AU 1ER JANV AT T C I E D S IN IQUE IMES M O ÉCON ES-MARIT LP DES A AM/PACA
AM/FRANCE
Population 2015 Population étrangère 2015 Emploi salarié privé Demandes d'emploi cat. A en fin de mois (décembre) Population couverte par le RSA Logements 2015 dont résidences principales Logements commencés Logements autorisés Effectifs scolaires (année 2016/2017) Impôt sur le revenu (2017) Valeur des importations Valeur des exportations Nombre de médecins Equipements hôteliers (nombre d'hôtels homologués) Equipements hôteliers (nombre de chambres homologuées) Camping-caravaning (nombre d'emplacements homologués)
21,61 % 31,44 % 23,06 % 21,60 % 14,43 % 25,15 % 22,50 % 19,47 % 22,75 % 20,86 % 28,99 % 10,43 % 13,54 % 24,65 % 30,97 % 37,32 % 7,22 %
1,68 % 2,63 % 1,60 % 2,05 % 1,36 % 2,21 % 1,79 % 1,84 % 2,09 % 1,59 % 2,30 % 0,66 % 0,62 % 2,38 % 3,72 % 4,26 % 0,74 %
Nombre d'établissements (champ marchand non agricole) : Industrie manufacturière, extractive et autres Construction Commerce, transports, hébergement et restauration Information et communication Financiers et d'assurance Immobiliers Spécialisés, scientifiques, techniques Activités de services administratifs et de soutien Administrations publiques, enseignement, santé et action sociale Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services
20,86% 28,45 % 25,86 % 30,55 % 26,96 % 34,22 % 27,89 % 31,93 % 23,62 % 25,39 % 27,64 %
1,85 % 3,27 % 2,77 % 2,37 % 2,37 % 4,61 % 2,58 % 3,87 % 2,75 % 2,50 % 2,96 %
Créations d'entreprises Créations en auto-entreprises Défaillances d'entreprises
26,80 % 26,61 % 25,69 %
2,64 % 2,64 % 2,83 %
Sources : Aéroport Nice Côte d'Azur, Caisse d'Allocations Familiales, Conseil Départemental 06, Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi PACA, Direction Générale des Collectivités Locales, Direction des Ports de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur, Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement PACA, Direction Régionale des Finances Publiques PACA, Direction Nationale des Statistiques du Commerce Extérieur, Fichier MERIDIEN-CCI, INSEE, Observatoire Immobilier d'Habitat Côte d'Azur, Ordre National des Médecins, Pôle Emploi, Rectorat de l'Académie de Nice, Observatoire Economique SIRIUS-CCI, Touriscope Côte d'Azur, Université Nice Sophia Antipolis, URSSAF PACA
SION S I M ANS SE R T A L EPRÉIES 2017 R T N N D’E DON Les enjeux de la transmission d’entreprise sont importants : sauvegarde des savoir-faire, maintien des emplois et préservation de l’activité de l’entreprise sur son territoire. La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, au travers de son service destiné à l’accompagnement des cédants et des repreneurs, veille à guider les dirigeants des Alpes-Maritimes tout le long du parcours de la transmission/reprise.
20 751 86 345 52 ans entreprises*
emplois*
l’âge moyen des chefs d’entreprise azuréens
*Potentiellement concernés par la transmission dans les 10 ans
Part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans et + 38 % 32 %
33 %
2011
2014
2017
Évolution de l’âge moyen global 48,5 ans
2011
49,1 ans
2014
51,8 ans
2017
Ces données sont issues de l’Etude Sirius-CCI « La transmission d’entreprise dans les Alpes-Maritimes - octobre 2017 », disponible sur www.economie06.fr
GE A M I IÈRE L I F LA 6 NÉES
DON
201
300
entreprises (5)
SEGMENTS
Cinéma Image numérique Jeux vidéo Communication digital Son
200 millions €
1emplois 650 (5)
de Chiffre d’Affaires HT
emplois permanents salariés et non-salariés hors intérimaires et intermittents
L’ECOSYSTÈME LOCAL Les entreprises de l’image et de l’audiovisuel évoluent dans un écosystème dynamique, mettant en oeuvre une multiplicité de liens entre partenaires locaux, incluant des acteurs de l’enseignement et de la recherche, associations, syndicats professionnels, collectivités et institutions qui accompagnent, fédèrent et animent le réseau économique local.
Support et Animation
Écoles et Centres de Recherche
Acteurs publics
Les Entreprises
Financeurs
. Les créateurs de contenu . Production et Production exécutive . Post-Production . Les prestataires techniques et fabricants de matériels . Les diffuseurs-distributeurs
Évènements et Salons Professionnels
Plateaux et Projets d’Équipements
Ces données sont issues de l’Etude Sirius-CCI « La filière des industries de l’image et de l’audiovisuel Côte d’Azur - avril 2018 », disponible sur www.economie06.fr
IE
OM N O C ER É
ILV L A SÉES 2016
320 000
N DON
La Silver Économie est le marché des produits et services destinés aux personnes âgées de 60 ans et plus, appelées aussi « les séniors ». La filière intègre une offre diversifiée touchant aux services à la personne, au transport, à la santé, à la sécurité, aux loisirs, etc.
séniors soit 30 % de la population des A.M.
433
7 800
entreprises
emplois
Une filière en croissance avec : +8 % d’établissements et +3 % d’emplois en 2 ans Répartition des établissements et des emplois par bassins économiques Bassins
A - Menton
Effectifs
ements Établiss
74
8
2 523
150
810
56
D - Antibes
2 316
102
E - Cannes
1 743
89
F - Grasse
275
25
B - Nice C - Carros
A B
C F D E
Ces données sont issues de l’Etude Sirius-CCI « La Silver Économie dans les Alpes-Maritimes janvier 2018 », disponible sur www.economie06.fr
E
TRI DUS
IN
018
3 845 35 780
IER 2
JANV AU 1 er
ETABLISSEMENTS
Industries extractives Industries alimentaires Fabrication de boissons Fabrication de textiles Industrie de l'habillement Industrie du cuir et de la chaussure Travail du bois et fabrication d'articles en bois Industrie du papier et du carton Imprimerie et reproduction d'enregistrements Industrie chimique Industrie pharmaceutique Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques Métallurgie Fabrication de produits métalliques Fab. de produits informatiques, électroniques et optiques Fabrication d'équipements électriques Fabrication de machines et équipements n.c.a. Industrie automobile Fabrication d'autres matériels de transport Fabrication de meubles Autres industries manufacturières Réparation et installation machines et équipements Prod. et dist. électricité, gaz, vapeur, air conditionné Captage, traitement et distribution d'eau Collecte et traitement des eaux usées Collecte, traitement, élimination déchets, récupération Dépollution et autres services de gestion des déchets
30 970 35 61 128 60 72 15 211 186 13 40 147 6 242 78 44 66 23 27 154 345 467 263 25 30 99 8
EMPLOIS
236 4 965 68 196 467 151 247 195 871 5 055 2 342 475 691 12 1 893 3 152 1 184 695 277 3 550 380 1 216 2 567 2 132 737 360 1 320 346
N
TIO C U R T
S 18 CON R 20 I NV E
er JA AU 1
Construction de bâtiments Génie civil Travaux de construction spécialisés
9 536 31 049
ETABLISSEMENTS
1 193 100 8 243
EMPLOIS
3 795 1 514 25 740
Ces statistiques d’établissements et d’emplois ont été établies à partir du fichier des ressortissants de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur pour l’Industrie, la Construction, le Commerce et les Services. Les comparaisons avec les années précédentes sont déconseillées en raison des difficultés de mise à jour des effectifs salariés.
E
RC E M M
CO NVIER 2018
er JA AU 1
21 187 79 520
Commerce et réparation automobile et motocycle Commerce de gros Commerce de détail
CES I V R SE IER 2018
EMPLOIS
2 509 4 179 14 499
10 062 18 735 50 723
43 593 189 251
er JANV AU 1
Transports et entreposage Hébergement et restauration hôtels et hébergements similaires restaurants, restauration rapide, mobile et traiteurs débits de boissons Information et communication Activités financières et d'assurance Activités immobilières Activités spécialisées, scientifiques et techniques Activités de services administratifs et de soutien Administration publique Enseignement Santé humaine et action sociale Arts, spectacles et activités récréatives Autres activités de services
dont :
ETABLISSEMENTS
ETABLISSEMENTS
EMPLOIS
2 386 8 521 1 469 6 310 742 2 706 4 519 7 920 6 988 4 723 6 951 703 978 3 192
19 981 44 350 13 763 28 248 2 339 17 005 12 837 16 224 22 726 27 113 743 3 546 12 764 3 759 8 203
Ces statistiques d’établissements et d’emplois ont été établies à partir du fichier des ressortissants de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur. Les comparaisons avec les années précédentes sont déconseillées en raison des difficultés de mise à jour des effectifs salariés.
IER 17 L I B 0 EN 2 MO
IM
HABITAT CONSTRUCTION
IMMOBILIER D’ENTREPRISE IMMOBILIER DE BUREAUX
(séries en date réelle) Logements commencés ........... 6 903 Logements autorisés ..................9 679
Nombre de transactions ................157 Surface totale traitée (en m2) ...56 260 Offre disponible (en m2) ........80 000
COMMERCIALISATION DES LOGEMENTS
LOCAUX D'ACTIVITÉ
Logements neufs mis en vente ... 4 389 Logements neufs vendus .......... 4 569 Logements neufs disponibles ... 2 868
Nombre de transactions ................. 70 Surface totale traitée (en m2) ..47 688 Offre disponible (en m2) ........ 65 000
ME NT MONACO S I R LUA TOU 7, INC 1 0 2 ÉES N
DON
11
millions de visiteurs
GÉNÉRANT
(hors visiteurs à la journée et croisiéristes)
70
millions de nuitées touristiques
STRUCTURE
Nombre d’hôtels homologués
626 Nombre de chambres
29 208
Nombre de résidences
90 Nombre d’appartements 26 755
Nombre de campings
75 Nombre d’emplacements 6 310
CARACTÉRISTIQUES DES TOURISTES VENANT PAR AVION SUR LA CÔTE D’AZUR Durée moyenne de séjour ......................................................................... 7,8 nuits Dépense moyenne par jour par personne ................................................ 99 € Dépense moyenne par séjour .................................................................... 672 € ORIGINE (6)
Européenne (hors France) 53,9 %
Française Nord-américaine Autres (inc. Russie-CEI)
26,5 % 7,1 % 12,5 %
Famille-amis Résidence secondaire Autres
31,3 % 12,4 % 20,9 %
HÉBERGEMENT (6)
Hôtel 35,4 % LIEU DE SÉJOUR (6)
Nice Cannes Moyen et haut pays (6)
en % des séjours
37,4 % 14,4 % 11,9 %
Antibes/Juan-les-Pins Monaco Autre littoral
9,2 % 7,5 % 19,6 %
SIRIUS-CCI
Observer pour
agir
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30 ans d’expérience au service de l’analyse et de la connaissance économique des Alpes-Maritimes.