L’ETUDE D’IMPACT ECONOMIQUE DE L’AEROPORT NICE COTE D’AZUR

Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur dans les Alpes-Maritimes

Juillet 2012

Sommaire 1. Introduction

5

2. Définitions

6

3. Chiffres clés de l’impact économique et social de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

7

4. Les établissements

8

5. Près de 4 900 emplois

9

6. Un impact direct de près de 0,3 milliard d’euros

10

7. Un impact indirect de près de 1,8 milliard d’euros

13

8. Un impact induit de 5 milliards d’euros

14

9. Un impact économique total de 7 milliards d’euros

16

10. Un impact social de plus de 66 000 emplois équivalents temps plein

17

11. Comparaison des résultats

19

12. Liste des établissements pris en compte dans l’impact direct

20

Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012

3

1 I ntroduction L’objet de la présente étude est d’évaluer les impacts économique et social générés en 2011 par l’Aéroport Nice Côte d’Azur dans l’économie des Alpes-Maritimes.

L’impact économique –qui quantifie les flux monétaires– et l’impact social –qui reflète le nombre d’équivalents emplois– traduisent les retombées économiques issues des diverses activités gravitant autour de l’aéroport. Captées au niveau départemental, ces retombées viennent enrichir l’économie azuréenne.

L’enjeu pour l’Aéroport Nice Côte d’Azur est de connaître l’envergure de ces impacts afin de mieux connaître sa propre dimension économique départementale et d’éclairer de manière avisée ses différents projets.

La réalisation de cette étude a été confiée à l’Observatoire Économique SIRIUS de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur.

Depuis 2008, la concession de l’aéroport s’est transformée en Société Anonyme «Aéroports de la Côte d’Azur», dont la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur est actionnaire, aux côtés de l’État et des collectivités locales.

Cette étude d’impact est réalisée pour la cinquième fois.

Les quatre premières éditions portent sur les données relatives aux années 2007, 2004, 2001 et 1998 et ont été publiées respectivement en octobre 2008, septembre 2005, novembre 2002 et en octobre 1999.

Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012

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2 D éfinitions La méthodologie employée pour cette étude d’impact, comme pour les précédentes, est conforme aux préconisations de l’Airports Council International

a. L’impact économique

c. Le champ

L’impact économique total est constitué de trois composantes : l’impact direct, l’impact indirect et l’impact induit.

Contrairement aux années précédentes, la présente étude ne porte que sur l’aéroport Nice Côte d’Azur et plus sur le quartier d’affaires de l’Arénas.

Toutefois, l’entreprise à vocation aéroportuaire Air France, implantée sur l’Arénas, est comptabilisée dans les résultats de l’Aéroport Nice Côte d’Azur. La liste des établissements pris en compte pour réaliser l’étude a été établie à partir des informations fournies par l’aéroport et le site internet de l’aéroport. Sont considérés les établissements disposant d’un Siret et localisés sur la plate-forme.

- Les impacts direct et indirect appréhendent l’ensemble des flux monétaires initiaux engendrés dans l’économie locale, de manière directe, par l’Aéroport Nice Côte d’Azur et par les établissements implantés sur le site aéroportuaire, et de manière indirecte, par les usagers de l’aéroport.

- L’impact induit estime les flux monétaires diffus dans le temps, initiés grâce aux impacts direct et indirect à la manière d’une spirale vertueuse, selon laquelle toute retombée économique est en partie génératrice de nouvelles retombées pour l’économie locale.

Ainsi, l’impact direct quantifie les retombées économiques dans les Alpes-Maritimes créées par l’aéroport lui-même et par les établissements implantés sur le site aéroportuaire : notamment, les compagnies aériennes, les ateliers de maintenance aéronautique, les aéroclubs, les administrations régissant les activités aéroportuaires, les commerces, les organismes de formation, les entreprises de services, d’hôtellerie et de restauration, les banques et assurances et les associations.

L’impact indirect traduit quant à lui les retombées économiques générées dans les Alpes-Maritimes par les usagers de l’aéroport, ne résidant habituellement pas dans les Alpes-Maritimes.

L’impact induit reflète les retombées économiques injectées dans les Alpes-Maritimes par vagues successives et décroissantes, grâce à l’effet vertueux des impacts direct et indirect.

b. L’impact social L’impact social est la traduction en équivalents emplois des flux financiers constituant les impacts direct, indirect et induit. Il s’agit d’un nombre théorique représentant le volume d’emplois à temps plein généré par l’aéroport au sein du tissu économique azuréen de manière directe, indirecte ou induite.

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Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

Ces informations ont ensuite fait l’objet d’un croisement avec les fichiers suivants : - Le Registre du Commerce et des Sociétés de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, relatif aux ressortissants de l’organisme consulaire (fichier Méridien).

- Le fichier Sirene de l’INSEE, relatif à l’immatriculation des entreprises (sièges sociaux et établissements).

d. Précisions méthodologiques La méthodologie est similaire à celle de la précédente étude à deux exceptions près : - La comptabilisation des principaux sous-traitants de la Société Anonyme des Aéroports de la Côte d’Azur (SAACA). En effet, les emplois des sociétés de sûreté aéroportuaire et de nettoyage physiquement présents sur la plate-forme aéroportuaire ont été ajoutés à l’impact social direct et retranchés de l’impact social induit. En revanche, les dépenses de ces établissements (frais de personnel, consommations, investissements et taxes) n’ont pas été prises en compte dans le calcul de l’impact économique contrairement aux études précédentes et ce pour éviter une double comptabilisation avec les dépenses de la SAACA. - L’évaluation de l’emploi en fonction du lieu d’habitation des personnels. L’étude d’impact ne retient que les emplois tenus par des personnels résidant dans les Alpes-Maritimes. Sur la base des données fournies par la SAACA, seulement 1,35% des personnels de la société ne réside pas dans les Alpes-Maritimes. Ce pourcentage a été étendu à l’ensemble des emplois de la plate-forme aéroportuaire.

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3 Chiffres-clés de l’impact économique et social de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

Impact économique

Direct

0,32 Md€

Impact social 4 895 Emplois

+ Indirect

1,77 Md€

18 123 Emplois ETP

Induit

4,96 Md€

43 034 Emplois ETP

Total

7,04 Md€

66 051 Emplois ETP

+ =

Md€ : milliards d’euros ETP : Equivalents temps plein

NB. :

Dans l’intégralité du rapport, les chiffres sont arrondis. Les calculs et pourcentages sont effectués sur les données à l’unité.

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4 L es établissements En 2011, le site de l’Aéroport Nice Côte d’Azur compte au total 94 établissements physiquement présents sur la plateforme : entreprises, associations, administrations,… y compris la société gestionnaire de l’aéroport : SAACA et ses sous-traitants installés sur l’aéroport, principalement dans les métiers de la sécurité aéroportuaire, du nettoyage ou du transport.

Sur le diagramme ci-contre, 8 domaines sont présents sur l’Aéroport Nice Côte d’Azur, avec en tête les activités liées au transport puis ensuite les activités aéroportuaires : compagnies aériennes, pétrolières et assistance aéronautique contrairement à 2007 où les activités aéroportuaires était en tête.

Répartition du nombre d’établissements par domaine d’activités

Aéroport Nice Côte d'Azur et sous-traitants installés

5

Transports, frêt, location véhicule

34

Compagnies aériennes, pétrolières et assistance aéronautique

29

Administration

11

Commerces, services de proximité

9

Banques et assurances

2

Services aux entreprises

2

Hôtellerie et restauration

2

Evolution du nombre d’établissements

125

Par rapport à 2007, le nombre d’établissements est en baisse de -12% passant de 107 établissements à 94 en 2011.

135 116

107

8

Les facteurs expliquant cette évolution sont la concentration des compagnies aériennes et des assistants aéronautiques légèrement contrebalancée par le développement des entreprises de transports, fret et location de véhicules.

2011

2007

2004

2001

1998

94

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5 P rès de 4 900 emplois Evolution du nombre d’emplois 4 564

5 100

4 792

En 2011, 4 895 emplois sont comptabilisés sur le site de l’Aéroport Nice Côte d’Azur en hausse de + 2 % par rapport à la situation observée en 2007.

4 895

4 052

Ce chiffre tient compte des emplois des entreprises sous-traitantes de la SAACA dont le personnel intervient sur la plate-forme aéroportuaire soit 794 emplois (cf méthodologie).

1998

2001 2004

2007

2011

Répartition du nombre d’emplois par domaine d’activités

La répartition de l’emploi par domaine d’activités montre que sur l’Aéroport Nice Côte d’Azur, la majorité des emplois est générée par les compagnies aériennes, pétrolières et l’assistance aéronautique, les administrations, la SAACA et ses sous-traitants.

Aéroport Nice Côte d'Azur et sous-traitants Compagnies aériennes, pétrolières et assistance aéronautique Administration

1 336 1 626 951

Transports, fret, location véhicules

493

Hôtellerie et restauration

304

Commerces, services de proximité Banques et assurances

152 31

Services aux entreprises NS

Répartition par taille du nombre d’établissements implantés sur la plate-forme De 1 à 5 personnes

38 % 20 %

De 6 à 10 personnes De 11 à 20 personnes

10 % 19 %

De 21 à 50 personnes 51 personnes et plus

Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

13 %

La taille des établissements implantés sur la plate-forme aéroportuaire est en moyenne de 46 personnes, contre 45 personnes en 2007.

On note une proportion importante d’établissements de plus de 21 personnes, environ un tiers des sociétés.

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6 U n impact direct de près de 0,3 milliard d’euros L’impact direct correspond au montant des dépenses effectuées dans les Alpes-Maritimes sur l’année 2011, par :

- les établissements présents sur la plate-forme aéroportuaire

Les frais de personnel pris en compte dans le calcul de l’impact direct correspondent aux montants des salaires bruts ainsi qu’aux charges sociales associées.

Par ailleurs, seuls les frais de personnel versés aux habitants des Alpes-Maritimes sont considérés.

- la compagnie Air France située dans le quartier d’affaires de l’Arénas.

Frais de personnel : 170 millions d’euros

- la Société Anonyme des Aéroports de la Côte d'Azur sur la plate-forme de Nice

L’estimation de l’impact direct est obtenue à partir d’une enquête réalisée auprès de ces 90 établissements.

Le questionnaire porte sur 4 catégories de dépenses : -

les frais de personnel ; les consommations en biens et services extérieurs ; les investissements ; les impôts locaux.

Les frais de personnel pris en compte dans le calcul de l’impact direct correspondent aux montants versés pour les effectifs résidant dans le département.

Pour les consommations et les investissements, seules les dépenses effectuées auprès de fournisseurs implantés dans les Alpes-Maritimes, hors du site de l’Aéroport Nice Côte d’Azur, sont prises en compte.

Les dépenses effectuées auprès d’un fournisseur du site enquêté sont ignorées, afin d’éviter les doubles comptes.

En effet, du point de vue du fournisseur, cette dépense représente un chiffre d’affaires.

Or, l’étude tient compte de ce flux financier dès lors qu’il finance les dépenses de l’entreprise, à savoir soit les frais de personnel et les taxes locales soit les consommations et les investissements auprès de fournisseurs azuréens (hors du site).

Concernant les impôts, seules certaines taxes locales sont étudiées (taxe foncière, taxe d’apprentissage et contribution économique territoriale).

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a. Les frais de personnel

Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

En 2011, les frais de personnel générés par les établissements de l’Aéroport Nice Côte d’Azur s’établissent à un total de 172 millions d’euros. Le personnel résidant dans les Alpes-Maritimes représentant 98,6 % des personnes travaillant sur ces sites, seuls 98,6 % du montant total des frais de personnel sont retenus pour le calcul de l’impact direct.

Ce pourcentage est stable par rapport aux résultats de 2007 et de 2004.

Frais de personnel par domaine d’activités

Commerces et services de proximité 3%

Administration 35 %

Services aux entreprises ns

Hôtellerie et restauration : 6 % Cies aériennes et pétrolières, assistance aéronautique 46 %

Banques et assurances 1%

Transports, fret et location de véhicules 9%

Deux activités sont prépondérantes et génèrent près de 80 % des frais de personnel. Il s’agit des compagnies aériennes, pétrolières et assistance aéronautique ; des administrations.

Chacune de ces activités représente de 35 à 46 % du montant total des frais de personnel.

Avec 542 emplois en 2011, la Société Anonyme des Aéroports de la Côte d’Azur (SAACA) est parmi les plus grands employeurs du site de l’aéroport.

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b. La consommation et les investissements Pour les consommations et les investissements, seules les dépenses effectuées auprès de fournisseurs implantés dans les Alpes-Maritimes, hors du site de l’Aéroport Nice Côte d’Azur, sont prises en compte.

La consommation

Consommation : 90 millions d’euros Pour les entreprises de l’Aéroport Nice Côte d’Azur, les consommations en achats et services extérieurs s’élèvent en 2011 à un montant total de 219 millions d’euros.

Sur ce montant global, 59 % de ces dépenses sont écartées du calcul de l’impact direct, car elles sont effectuées auprès de fournisseurs situés sur le site de l’aéroport ou en dehors des Alpes-Maritimes.

Selon le graphe ci-après, les dépenses de consommations sont générées à 37 % par les administrations. Cette proportion importante reflète la forte contribution de la Société Anonyme des Aéroports de la Côte d’Azur (SAACA).

Cette dernière est évaluée à un peu plus de 30 % du montant global.

Les investissements

Investissements : 42 millions d’euros En 2011, le montant total des investissements s’élève à environ 60 millions d’euros. De ce montant sont déduits les investissements effectués auprès de fournisseurs situés sur le site aéroportuaire ou en dehors des Alpes-Maritimes, correspondant à un taux d’évasion de 30 %.

Les investissements effectués par la Société Anonyme des Aéroports de la Côte d’Azur (SAACA) sont importants en 2011, ils représentent 92 % du total des investissements.

Investissements par domaine d’activités

Commerces et services de proximité 1% Cies aériennes et pétrolières, assistance aéronautique 1%

Hôtellerie et restauration : 1 % Banques et assurances : ns Transports, fret et location de véhicules : 4% Services aux entreprises : ns

Administration 93 %

Consommation par domaine d’activités Hôtellerie et restauration Services aux entreprises : ns 9% Cies aériennes et pétrolières, Commerces et assistance aéronautique services de proximité 25 % 8% Banques et assurances 1% Administration 37 %

Transports, fret et location de véhicules 20 %

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c. La fiscalité locale Les taxes retenues dans le calcul de l’impact direct sont : - La contribution économique territoriale (ex taxe professionnelle),

La taxe d’apprentissage La taxe d’apprentissage correspond à 0,5 % des rémunérations versées par l’employeur.

Les exonérations de taxe d’apprentissage concernent les sociétés ou personnes morales ayant pour objet exclusif l’enseignement.

- La taxe foncière, - La taxe d’apprentissage.

L’intégralité des montants versés par les entreprises de l’Aéroport Nice Côte d’Azur est considérée dans le calcul de l’impact direct.

Fiscalité locale : 14 millions d’euros La contribution économique territoriale La contribution économique territoriale (CET) remplace, à partir de 2010, la taxe professionnelle.

Celle-ci est composée : - d’une cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur les valeurs locatives foncières, dont le taux est déterminé par les communes ou les EPCI, et -

d. Impact économique direct L’impact économique direct est égal à la somme des quatre postes de dépenses étudiés.

Impact direct = Frais de personnel + consommation + investissements + fiscalité locale = 170 millions d’euros + 90 millions d’euros + 42 millions d’euros + 14 millions d’euros = 316 millions d’euros (chiffre arrondi)

En 2011, l’impact économique direct de l’Aéroport Nice Côte d’Azur est en hausse de + 12 % par rapport aux résultats de l’étude précédente.

d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), prélevée selon un barème progressif et due uniquement à partir de 500 000 € de chiffre d’affaires.

La CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée.

Impact économique direct : 0,32 milliard d’euros

La taxe foncière La taxe foncière relative à l’Aéroport Nice Côte d’Azur est versée en intégralité par le concessionnaire.

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7 U n impact indirect de 1,8 milliard d’euros L’impact indirect correspond aux dépenses effectuées dans le département par les passagers de l’Aéroport Nice Côte d’Azur ne résidant pas habituellement dans les Alpes-Maritimes.

L’estimation de cet impact repose sur l’enquête annuelle réalisée par le Comité Régional du Tourisme (CRT) et publiée, pour l’année 2011, dans le « Touriscope CRT Riviera Côte d’Azur ».

La dépense moyenne par séjour est évaluée à 649 euros.

L’impact indirect augmente fortement par rapport aux résultats de l’étude 2007 (+ 19%).

Le nombre de visiteurs est en augmentation en 2011 (+ 9 % par rapport à 2007), ainsi que la dépense par séjour (+ 9 % par rapport à 2007).

En 2011, 2 723 800 visiteurs venus par avion et ne résidant pas dans les Alpes-Maritimes, ont effectué un séjour de plus de 24 heures dans le département (les visiteurs en transit et ceux séjournant en dehors du département ne sont pas pris en compte).

Impact économique indirect : 1,77 milliard d’euros

Evolution de la dépense par personne (par jour et par séjour) Visiteurs (+24h -4 mois) venus par avion sur la Côte d’Azur 2007

2011

Dépenses par séjour

Ensemble Etranger Français

596 € 683 € 375 €

649 € 755 € 378 €

Dépenses par jour

Ensemble Etranger Français

66 € 77 € 40 €

84 € 93 € 55 €

Source : Touriscope CRT Côte d’Azur

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8 U n impact induit de 5 milliards d’euros La principale difficulté de cette étape réside dans le calcul du coefficient multiplicateur permettant d’estimer au plus près l’impact induit.

Ce calcul suppose : - Dans un premier temps, de connaître la répartition des frais de personnel, des consommations, des investissements et de la fiscalité, dans le total des charges d’une entreprise.

- Dans un second temps, d’estimer le pourcentage de ces charges restant dans les Alpes-Maritimes.

Une enquête sur les habitudes de consommation, d’investissement, mais également sur les dépenses de fiscalité locale et les frais de personnel a donc été effectuée en 1999 auprès d’un échantillon représentatif de 200 entreprises des AlpesMaritimes.

Ce travail a été complété par l’analyse des bases de données entreprises de l’Observatoire Economique Sirius, ainsi que les informations communiquées par la Banque de France sur les entreprises de plus de 20 salariés.

On peut distinguer pour une entreprise 4 postes principaux de charges intervenant directement dans l’économie locale. Ils se répartissent dans les AlpesMaritimes de la façon suivante : Consommations Frais de personnel Fiscalité locale Investissements

57,21 % 35,22 % 3,12 % 4,45 %

Cette enquête a également permis d’obtenir des résultats significatifs sur la part des consommations

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Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

et des investissements faits par les entreprises à l’extérieur du département.

Les frais de personnel et les dépenses fiscales locales sont supposés rester quasi intégralement dans le département.

Taux des charges consommées dans les AlpesMaritimes Consommations Frais de personnel Fiscalité locale Investissements

50,31 % 100 % 97 % 75,71 %

Estimation du coefficient d’impact induit M° Sur l’ensemble du revenu généré par l’Aéroport Nice Côte d’Azur, une part p est consommée par l’économie locale et une proportion 1-p sort du département.

Chaque nouveau revenu se trouve ainsi amputé d’une partie 1-p par étape.

Cela se traduit par la formule mathématique suivante : M

=

p + p2 +....+ pn p (1+p +.... + pn-1 )

=

p/(1-p)

=

Ce coefficient p est déterminé à partir de la somme des quatre postes de charges de l’entreprise, pour lesquels un coefficient partiel d’évasion hors du département a été calculé.

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Coefficients partiels Coefficient partiel affecté à la consommation = c c = 50,31 % * 57,21% = 28,78 %

Il est alors possible de déterminer l’impact économique induit en affectant ce coefficient multiplicateur à la somme des impacts direct et indirect :

Coefficient partiel affecté aux frais de personnel = n n = 100 % * 35,22 % = 35,22 %

Impact induit = M° (Impact direct + Impact indirect)

Coefficient partiel affecté à la fiscalité locale = f f = 97 % * 3,12 % = 3,03 %

= 4,96 milliards d’euros

= 2,38*(0,32 milliard d’euros + 1,77 milliard d’euros)

Coefficient partiel affecté à l’investissement = i i = 75,71 % * 4,45 % = 3,37 % On obtient donc : p = c + n + f + i = 70,40 % Le coefficient multiplicateur pour l’impact induit devient : M° = p/ (1-p) = 70,40 %/(1-70,40 %) = 2,38

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Impact induit 4,96 milliards d’euros

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9 U n impact économique total de 7 milliards d’euros L’impact économique total est égal à la somme des impacts direct, indirect et induit.

En 2011, l’impact économique total de l’Aéroport Nice Côte d’Azur est en progression de + 18 % par rapport aux résultats de l’étude de 2007.

Impact total = Impact direct + impact indirect + impact induit

Ce résultat favorable s’appuie sur une progression de + 19 % imputable à l’impact indirect.

= 0,32 milliard d’euros + 1,77 milliard d’euros + 4,96 milliards d’euros = 7,04 milliards d’euros

Impact économique total : 7,04 milliards d’euros

Evolution des résultats de l’impact économique (en milliards d’euros)

Impact direct Impact indirect Impact induit Impact économique total

2004

2007

2011

2011/2007*

0,25 1,48 4,12 5,86

0,28 1,49 4,21 5,98

0,32 1,77 4,96 7,04

12 % 19 % 18 % 18 %

* Comparaisons à utiliser avec précaution compte tenu des évolutions méthodologiques

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10 U n impact social de plus de 66 000 emplois équivalents temps plein L’impact social mesure le nombre d’emplois existant dans le département grâce à la présence de l’Aéroport Nice Côte d’Azur. Cette estimation prend en compte 3 types d’emplois :

Ainsi, le nombre d’emplois en équivalents temps plein créé de manière indirecte est de : 35,22 % * 1,77 milliard d’€ / 34 355 = 18 123 emplois équivalents temps plein

L’impact social direct Il s’agit des employés des établissements implantés sur l’Aéroport Nice Côte d’Azur et sur l’Arénas qui résident dans les Alpes-Maritimes.

Impact social direct : 4 895 personnes

L’impact social indirect Il s’agit des emplois dans le département générés grâce à l’impact économique indirect, ce dernier représentant les dépenses des usagers de l’Aéroport Nice Côte d’Azur.

L’impact social indirect est estimé en rapportant la partie de l’impact économique indirect correspondant à des frais de personnel, au salaire annuel moyen dans le département.

Sur les 1,77 milliard d’euros d’impact économique indirect générés en 2011, seuls 35,22 % sont retenus au titre des frais de personnel.

De plus, le salaire annuel moyen dans les AlpesMaritimes est estimé à 34 355 euros.

Impact social indirect : 18 123 emplois équivalents temps plein

L’impact social induit Il s’agit des emplois créés dans le département par les dépenses successives des bénéficiaires des impacts économiques direct et indirect.

Suivant la méthodologie utilisée dans les études précédentes, les dépenses en impôts locaux ne sont pas prises en compte dans ce calcul.

Il est nécessaire de calculer un coefficient multiplicateur permettant d’estimer la masse salariale supplémentaire obtenue par les dépenses en vagues successives.

L’impact social induit sera calculé en rapportant le montant obtenu au salaire annuel moyen dans les Alpes-Maritimes.

En reprenant les données utilisées dans le calcul du coefficient économique induit, nous trouvons que le coefficient multiplicateur pour l’impact social induit est :

M(s) = (c+n+i) / [1- (c+n+i)] = 2,06

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Le nombre d’emplois induits est donc :

L’impact social total

= [M(s) * (impact direct - fiscalité locale + impact indirect) / salaire moyen] * n - emplois prestataires

L’impact social total est égal à la somme des 3 précédents, soit :

= [2,06 * (0,32 - 0,014 + 1,77) / 34 355] * 35,22 % – 794 = 43 034 emplois équivalents temps plein

Impact social total = Impact social direct + impact social indirect + impact social induit = 4 895 + 18 123 + 43 034 = 66 051

Impact social induit : 43 034 emplois équivalents temps plein

Impact social total 66 051 emplois équivalents temps plein

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Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

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11 C omparaison des résultats Aéroport Nice Côte d'Azur 1998 Nombre de visiteursavion non résidents Nombre d’entreprises

2001

2004

2007

2011

1 853 000 1 995 630 2 152 970 2 495 474 2 723 800

2001/1998* 2004/2001* 2007/2004* 2011/2007*

+8 %

+8 %

+16 %

+9 %

125

135

116

107

94

+8 %

-14 %

-8 %

-12 %

Nombre d’emplois

4 564

5 100

4 052

4 792

4 895

+12 %

-21 %

+18 %

+2 %

Impact économique (en milliards d’€)

4,7

6,02

5,86

5,98

7,04

+28 %

-3 %

+2 %

+18 %

45 200

58 900

63 060

58 455

66 051

+30 %

+7 %

-7 %

+13 %

Impact social (en équivalents emplois temps plein)

* Comparaisons à utiliser avec précaution compte tenu des évolutions méthodologiques

Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012

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12 L iste des établissements pris en compte dans l’impact direct AELIA AEROFLOT AIR ALGERIE AIR CORSICA AIR FRANCE ALBINI & PITIGLIANI SPA ALITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA ALSTEF AUTOMATION AM PM AMERICAN EXPRESS SERVICES AMETRA 06 ARWE SERVICE AVIAPARTNER AVIS BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR BLUE TRANS INTERNATIONAL BRITISH AIRWAYS BRUSSELS AIRLINES CHRONOPOST CITER COSMAR INTERNATIONAL DB SCHENKER DELTA AIR LINES DGAC - DIRECTION GENERALE DE L'AVIATION CIVILE DHL EXPRESS INTERNATIONAL DHL GLOBAL FORWARDING DIMOTRANS DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PAF DES A.M. DOUANES DUFRY FRANCE DUTY FREE ASSOCIATES ELIOR EMIRATES EUROPCAR FRANCE FLYTRANS FRANCE HANDLING GANCA GENDARMERIE DES TRANSPORTS AERIENS GONDRAND HELI AIR MONACO HELI SECURITE HERTZ FRANCE ICHTUS JAS - JET AIR SERVICE France KOBA

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Impact économique de l’Aéroport Nice Côte d’Azur

Etude réalisée par Sirius-CCI - Juillet 2012

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