Janvier 2012
La transmission d’entreprises : un enjeu en Provence-Alpes-Côte d’Azur 53 000 entreprises potentiellement à transmettre Soit 28 % des entreprises de la région
187 000 entreprises sièges inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés en 2011
Plus de la moitié relève du secteur des Services
270 000 emplois concernés
6 180
Soit 37 % des emplois de la région 66 % sont dans les entreprises de moins de 50 salariés
19 626 73 345
5 370
47 436
34 889
La problématique de la transmission d’entreprise concerne tous les chefs d’entreprises quel que soit leur âge mais plus particulièrement ceux qui quitteront leur activité au cours des prochaines années. Ainsi, l’étude porte sur les entreprises régionales dont le dirigeant est âgé de 55 ans et plus considérant la transmission comme un enjeu pour celles-ci dans les 10 ans à venir.
Note méthodologique : Ces données sont extraites des Fichiers Consulaires des 7 Chambres de Commerce et d’Industrie Territoriales de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, regroupant les établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), à l’exception des entreprises du secteur agricole. L’extraction a été effectuée en été 2011 et concerne les entreprises dont le siège social est situé en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et qui étaient inscrites à cette date. Pour la simplification des traitements, ces statistiques ont été réalisées à partir des données relatives au dirigeant principal d’une entreprise. Cependant, selon son statut juridique, une entreprise peut avoir plusieurs dirigeants.
Etude réalisée par
Le potentiel d’entreprises à transmettre Près de 53 000 entreprises régionales dirigées par des chefs d’entreprises de 55 ans et plus Répartition des entreprises par secteur en fonction de l’âge du dirigeant Nombre total d’entreprises
Part
Nombre d’ents. dont le dirigeant a 55 ans et +
13 252 24 592 53 464 95 538 186 846
7% 13 % 29 % 51 % 100 %
3 788 5 260 15 821 28 031 52 900
Industrie Construction Commerce Services Total
Part
7% 10 % 30 % 53 % 100 %
En 2011, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte près de 187 000 entreprises inscrites au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés) dont environ 53 000 sont dirigées par des chefs d’entreprises âgés de 55 ans et plus. Le secteur des services représente 53 % des entreprises dont le dirigeant est âgé de 55 ans et plus, soit plus de la moitié du tissu économique de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2011.
28 % des entreprises de la région confrontées aux enjeux de la transmission dans les 10 prochaines années Part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans et plus par secteur d’activité Industrie Construction
29 %
Nombre d'entreprises dont % dirigeants 55 ans et +
21 % 30%
Commerce
29 %
Services 0
20 000
40 000
60 000
80 000 100 000
Près de 3 entreprises régionales sur 10 vont être confrontées aux enjeux de la transmission dans les 10 ans à venir, mais toutes les activités ne sont pas impactées de la même manière. Les entreprises du commerce sont les plus concernées puisque 30 % d’entre elles ont un dirigeant de 55 ans et plus alors que cette proportion n’est que de 21% dans la construction. Le secteur des services, dominant en volume (28 000 entreprises dont le dirigeant a 55 ans et plus) s’inscrit dans la moyenne régionale tout comme le secteur industriel.
Les secteurs d’activités les plus exposés : l’hébergement et l’immobilier
Industrie dont industrie manufacturière Construction dont travaux de construction spécialisés Commerce dont commerce et réparation d’automobiles et de motocycles dont commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles dont commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles Services dont transports et entreposage dont hébergement dont restauration dont information et communication dont activités financières et assurance dont activités immobilières dont activités spécialisées, scientifiques et techniques dont activités de services administratifs et de soutien Total
Nombre d’entreprises
13 252 11 839 24 592 21 704 53 464 6 796 12 083 34 585 95 538 4 774 4 279 18 531 5 554 6 081 13 584 16 791 10 353 186 846
Part d’entreprises dont le dirigeant a 55 ans et +
29 % 29 % 21 % 19 % 30 % 23 % 34 % 29 % 29 % 29 % 43 % 22 % 23 % 33 % 41 % 33 % 22 % 28 %
La proportion de dirigeants de 55 ans et plus varie d’une activité à l’autre. Elle atteint 43 % dans l’hébergement, 41 % dans l’immobilier, alors qu’à l’opposé, elle ne dépasse pas 19 % dans les travaux de construction spécialisés et 22 % dans la restauration. Il existe également des spécificités sectorielles départementales. Ainsi, dans les Alpes-Maritimes, l’industrie manufacturière dépend à 35 % de dirigeants de 55 ans et plus alors que les autres départements se situent autour de la moyenne régionale. Dans les travaux de construction spécialisés, les Bouches-du-Rhône se démarquent avec 17 % de dirigeants âgés de 55 ans et plus, en deçà des autres territoires. Parmi les services, l’hébergement présente de grandes variations d’un département à l’autre, de 34 % dans les Hautes-Alpes à 48 % dans les Alpes-Maritimes.
Le potentiel d’entreprises à transmettre (suite) Des situations locales contrastées Répartition des entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur dont le dirigeant a 55 ans et plus par département
Les Bouches-du-Rhône accueillent le plus grand nombre d’entreprises dont le dirigeant a 55 ans et plus, près de 20 000, soit un taux de 27 %. A l’opposé, ce sont les Alpes-de-Haute-Provence qui ont la plus faible part d’entreprises à transmettre potentiellement dans les 10 ans à venir (26 %). Les Hautes-Alpes, le Vaucluse et le Var, bien qu’ayant des volumes d’entreprises différents, ont une proportion d’entreprises à transmettre similaire. Les Alpes-Maritimes, avec environ 32% d’entreprises dont le dirigeant a 55 ans et plus, en abritent la plus grande proportion.
% d’entreprises dont le dirigeant a 55 ans et + Entre 30 % et 32 % Entre 27 % et 30 % < 27 % Nombre d’entreprises
20 000
Note de lecture : Le Vaucluse compte près de 5 500 entreprises dirigées par un chef d’entreprise de 55 ans et plus, soit 27 % des entreprises vauclusiennes inscrites au RCS.
10 000 2 000
Le profil des dirigeants d’entreprises
27 % des dirigeants sont des femmes
Pyramide des âges des dirigeants des entreprises de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur 90 et plus 85 à 89 80 à 84 75 à 79 70 à 74 65 à 69 60 à 64 55 à 59 50 à 54 45 à 49 40 à 44 35 à 39 30 à 34 25 à 29 20 à 24 16 à 19
0% 0% 0% 1% 1%
0% 0% Hommes 0% 0 % Femmes 1% 3% 1% 6% 2% 9% 3% 10 % 4% 12 % 4% 11 % 4% 3% 8% 6% 2% 4% 1% 1% 0% 0 % 0%
28 % des dirigeants sont âgés de 55 ans et plus. Les classes d’âge les plus représentées sont «40 à 44 ans», «45 à 49 ans» et «50 à 54 ans». Celles-ci représentent 45% de la population totale. On note une grande homogénéité des populations Homme et Femme dans tous les départements de la région ProvenceAlpes-Côte d’Azur. Les Alpes-Maritimes présentent la plus grande part de dirigeants de 55 ans et plus (32%) et les Bouches-du-Rhône la plus faible (26%).
L’âge moyen du dirigeant est de 47 ans et 4 mois Les différences au niveau départe73,4 % 26,6 % 100 % % total mental sont faibles : % Dirigeants la moyenne d’âge 27,6 % 28,2 % 27,8 % 55 ans et + est plus élevée dans 47,3 47,4 47,3 Age moyen les AlpesMaritimes (48 ans et 6 mois) et plus faible dans les Bouches-du-Rhône (46 ans et 4 mois). Les autres départements se situent dans la moyenne régionale. Hommes
Femmes
Total
32 % des dirigeants de 55 ans et plus sont des femmes dans le secteur du commerce Population des dirigeants de 55 ans et + par secteur
18 %
10 %
25 % 32 %
90 % 82 %
Femmes Hommes
75 % 68 %
Services Commerce Construction Industrie
Parmi les dirigeants de 55 ans et plus, 75% sont des hommes en Provence-Alpes-Côte d’Azur tous secteurs confondus. Cette moyenne est largement dépassée dans le secteur de la construction où seulement 10% des dirigeants de 55 ans et plus sont des femmes. A l’inverse, le commerce est le secteur qui compte le plus de femmes dirigeantes âgées d’au moins 55 ans.
Les emplois potentiellement concernés Plus de 270 000 emplois sont recensés dans les entreprises régionales dont le dirigeant est âgé de 55 ans et plus Répartition des emplois par secteur en fonction de l’âge du dirigeant Nombre total d’emplois
Part
13 % 13 % 23 % 51 % 100 %
94 084 93 365 167 043 377 019 732 231
Industrie Construction Commerce Services Total
En 2011, sur les 732 000 emplois que comptent les entreprises inscrites au RCS en région Provence-Alpes-Côte d’Azur, plus de 270 000 appartiennent à des entreprises dont le dirigeant est âgé de 55 ans et plus.
Nombre d’emplois dont le dirigeant a 55 ans et +
Part
33 424 29 114 62 672 145 683 270 893
12 % 11 % 23 % 54 % 100 %
Ainsi, les services qui pèsent 51 % des emplois totaux, ont un poids accru, 54 %, dans les entreprises dont le dirigeant a 55 ans et plus.
Le taux de dépendance* de l’emploi en Provence-Alpes-Côte d’Azur est de 37 % Emplois par secteur en Provence-Alpes-Côte d’Azur 35 %
Industrie
31 %
Construction
En moyenne, 37% des emplois générés par les entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur dépendent d’entreprises dont le dirigeant est âgé de 55 ans et plus. Ce taux varie de 31% dans la construction à 39% dans les services.
Nombre d'emplois dont % dirigeant 55 ans et +
38 %
Commerce
*On entend par taux de dépendance de l’emploi, la proportion des emplois
39 %
Services 0
100 000
200 000
300 000
400 000
de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dépendant d’entreprises dont le dirigeant est âgé de 55 ans et plus.
66 % des 270 000 emplois dépendent des entreprises de moins de 50 salariés Les entreprises de moins de 10 salariés représentent 94% des entreprises de la région et moins de la moitié des emplois. Près de 30% de ces 48 % Nombre d’entreprises >50 salariés Nombre d’emplois 52 % dont % dirigeant 55 ans et + >50 salariés dont % dirigeant 55 ans et + emplois dépendent d’un 39 % Entre 10 38 % dirigeant âgé de 55 ans et Entre 10 et 50 salariés 30 % et 50 salariés 28% plus. Plus les entreprises 200 000 400 000 - de 10 salariés sont grandes, plus elles ont 300 000 150 000 - de 10 salariés 100 000 200 000 un taux de dépendance de 50 000 0 100 000 0 l’emploi élevé : 48% des emplois sont concernés par la transmission dans les entreprises de plus de 50 salariés. Parmi les 270 000 emplois concernés par la transmission, 180 000, soit 66%, dépendent d’ entreprises de moins de 50 salariés : 105 000 dans les entreprises de moins de 10 salariés et 75 000 dans les entreprises de 10 à 50 salariés. Répartition des entreprises par taille en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Répartition des emplois par taille en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Des enjeux territoriaux sensiblement différents Répartition des emplois de Provence-Alpes-Côte d’Azur dans les entreprises dont le dirigeant a 55 ans et plus par département
Part d’emplois dans les entreprises dont le dirigeant a 55 ans et + Entre 38 % et 41 % Entre 34 % et 37 % < 34 % Nombre d’emplois
120 000 60 000 12 000
En matière d’emplois potentiellement impactés par la transmission d’entreprise d’ici à 10 ans, les situations départementales varient sensiblement. Ainsi, le département des Alpes-de-Haute-Provence, avec un tiers de ses emplois dépendant de la transmission est le moins exposé de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. A l’opposé, dans les Alpes-Maritimes, plus de 4 emplois sur 10 dépendent d’un dirigeant de 55 ans et plus. En nombre d’emplois concernés, le département des Bouches-du-Rhône est le plus touché avec plus de 110 000 emplois concernés, soit 35% des emplois du département. Les Hautes-Alpes, le Var et le Vaucluse se situent autour de la moyenne régionale. Note de lecture : Les Alpes-de-Haute-Provence ont un taux de dépendance de l’emploi de 33% et 6 165 emplois dépendants d’un dirigeant de 55 et plus.
Données communales Données détaillées par commune : les entreprises et les emplois concernés par la transmission en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Carte communale des entreprises dont le dirigeant a 55 ans et plus La démographie communale des entreprises concernées par la transmission en région Provence-AlpesCôte d’Azur suit la répartition spatiale des entreprises. En conséquence, ce sont les communes du littoral et de la Vallée du Rhône qui concentrent le plus grand nombre d’entreprises. Le tissu est plus diffus dans les communes éloignées de la bande côtière et notamment dans les départements des Hautes-Alpes et des Alpes-de-Haute-Provence. Sur les 963 communes que compte la région, 432 ont plus de 10 entreprises dont le dirigeant a au moins 55 ans, soit 45% des communes de la région. 20 communes de la région concentrent 51% de ces entreprises : 7 dans les Alpes-Maritimes, 6 dans les Bouchesdu-Rhône et 5 dans le Var.
Gap Digne
Avignon
Nice Nombre d’entreprises
Marseille Toulon
2 360 à 8 390 270 à 2 360 60 à 270 10 à 60 0 à 10
Carte communale des emplois dépendants d’entreprises dont le dirigeant a 55 ans et plus
Gap
Digne
Avignon
Nice Nombre d’emplois 14 400 à 48 000 2 200 à 14 400 600 à 2 200 100 à 600 0 à 100
Marseille Toulon
En matière d’emplois, sur les 963 communes de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les 3/4 ont un nombre d’emplois dépendants d’entreprises dont le dirigeant a 55 ans et plus inférieur ou égal à 100. A l’opposé, les 20 communes comptant le plus d’emplois dépendants regroupent à elles seules 54% des emplois concernés. 9 d’entre elles se trouvent dans les Alpes-Maritimes, 5 dans les Bouchesdu-Rhône et 4 dans le Var.
Données départementales Données détaillées par département : les entreprises et les emplois concernés par la transmission en Provence-Alpes-Côte d’Azur
Nombre d’entreprises dont le dirigeant a 55 ans et + Répartition des entreprises dont le dirigeant a 55 ans et plus par secteur et par département 100 % 80 % 60 %
Entreprises
Va r ari t i m Alp Ha es esute des -A Ha l p es ute -P r ove nce
ces rvi Se
ta To
l
137 28 %
158 23 %
402 28 %
677 25 %
1 374 26 %
Hautes-Alpes
Nombre Part 55 ans et +
142 28 %
178 24 %
453 28 %
955 29 %
1 728 28 %
Alpes-Maritimes
Nombre Part 55 ans et +
964 35 %
1 578 24 %
4068 33 %
8 301 32 %
14 911 32 %
Nombre 1 406 Part 55 ans et + 27 %
1 667 19 %
6 030 28 %
10 533 28 %
19 636 27 %
Var
Nombre Part 55 ans et +
700 27 %
1 140 22 %
3 022 30 %
5 024 29 %
9 886 29 %
Vaucluse
Nombre Part 55 ans et +
439 27 %
539 21 %
1 846 29 %
2 541 28 %
5 365 28 %
Provence-AlpesCôte d’Azur
Nombre 3 788 Part 55 ans et + 29 %
5 260 21 %
15 821 30 %
28 031 29 %
52 900 29 %
esM
Alp
n tio rce uc r me t s m n o C Co
Nombre Part 55 ans et +
Bouchesdu-Rhône
Bo PA uch CA esduRh ône Va ucl us e
0%
ie
Alpes-deHaute-Provence
40 % 20 %
I
tr us nd
Note de lecture : Il y a 700 entreprises dont le dirigeant a 55 ans et plus dans l’industrie, dans le département du Var. Ces 700 entreprises représentent 27 % du total des entreprises industrielles varoises. Industrie
Construction
Commerce Services
Nombre d’emplois dans les entreprises dont le dirigeant a 55 ans et+ Répartition des emplois dépendants des entreprises dont le dirigeant a 55 ans et + par secteur et par département 100 % 80 % 60 %
rv Se
s ice
ta To
l
Nombre Part 55 ans et +
1 030 40 %
825 29 %
1 781 34 %
2 529 31 %
6 165 33 %
Hautes-Alpes
Nombre Part 55 ans et +
890 41 %
1 361 34 %
2 132 37 %
3 600 35 %
7 983 36 %
Alpes-Maritimes
Nombre Part 55 ans et +
9 584 47 %
7 496 31 %
15 190 39 %
44 506 43 %
76 776 41 %
Nombre 13 304 Part 55 ans et + 28 %
10 961 32 %
22 837 35 %
63 339 37 %
110 441 35 %
Bouchesdu-Rhône Var
Nombre Part 55 ans et +
4 510 36 %
5 533 29 %
12 346 38 %
22 562 37 %
44 951 36 %
Vaucluse
Nombre Part 55 ans et +
4 106 41 %
2 938 33 %
8 386 41 %
9 147 37 %
24 577 38 %
Provence-AlpesCôte d’Azur
Nombre 33 424 Part 55 ans et + 35 %
29 114 31 %
62 672 38 %
145 683 39 %
270 893 37 %
0%
Bo PA uch CA esduRh ône Va ucl us e Alp Va esr Ma r i t im Alp Ha es esute des-A Ha lpe ute s -P r ove nce
on rce cti me tru m s n Co Co
Alpes-deHaute-Provence
40 % 20 %
ie str du In
Emplois
Note de lecture : Dans le département du Var, 4 510 emplois dépendent d’entreprises du secteur de l’industrie, soit 36 % du total des emplois des entreprises industrielles varoises.