Le pôle Sciences du Vivant Données 2017
n° 20
étude réalisée en partenariat avec
CHIFFRES-CLÉS 2017 établissements
313
313 établissements sont implantés sur la Côte d’Azur (Alpes-Maritimes et Principauté de Monaco). Ils sont répartis dans les activités suivantes (un établissement peut appartenir à plusieurs secteurs) : Arômes Chimie Cosmétologie Industrie pharmaceutique et vétérinaire Génie biomédical et biotechnologies Monde végétal
emplois
11 330 milliards de C.A.
3,1
Répartition par bassin économique
dont 55 % du CA à l’export, soit 1,7 milliard d’€
Bassin de
Bassin deNice la Plaine du Var CA :
CA : 28 M€
614 M€Ets : 38
Bassin de la Plaine du Var
Emplois : 157
CA : 542 M€ Ets : 28 Emplois : 2 612
Bassin de Grasse
CA : 1 404 M€ Bassin de Ets : 110 Grasse Emplois : 4 718
Bassin de Menton* CA : 233 M€ Ets : 25 Emplois : 730
Bassin d’Antibes CA : 30 M€ Ets : 23 Emplois : 100
Bassin de Cannes CA : 84 M€ Ets : 30 Emplois : 391
Bassin de Sophia Antipolis CA : 776 M€ Ets : 59 Emplois : 2 625
Au sein du pôle Sciences du Vivant, le bassin de Grasse représente à lui seul plus du tiers des entreprises, des effectifs et du chiffre d’affaires de la Côte d’Azur.
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.economie06.fr
* y compris la Principauté de Monaco
Les caractéristiques du pôle Sciences du Vivant Les implantations
Un pôle international
Année d’implantation des établissements en activité
Appartenance à un groupe
25
Filiales : 18
%
Etablissements indépendants
20
82 %
15 10 5
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017
1981 1983 1985
0
1987 1989 1991 1993 1995 1997 2099
Sur la base de 134 établissements ayant communiqué leur affiliation à un groupe
82 % des entreprises du pôle Sciences du Vivant déclarent être indépendantes. Les entreprises ayant déclaré être des filiales de groupe sont pour les deux tiers d’entre elles originaires d’Europe.
Age des établissements en activité >1 an :
2%
de 1 à 3 ans
17 %
+10 ans : 63
de 4 à 9 ans
18 %
%
Rayonnement Régional : 10
%
National
Bassin d’implantation des établissements créés en 2017
22 %
Antibes
Cannes
Grasse
Menton
1
1
2
2
Le pôle Science du vivant accueille 6 nouvelles entités en 2017. Elles sont principalement spécialisées dans le génie biomédical et dans l’industrie pharmaceutique, comme les jeunes pousses installées au cours de ces 3 dernières années. Les deux tiers des établissements implantés sur la Côte d’Azur depuis 2010 sont davantage orientés dans l’industrie cosmétique, aromatique et pharmaceutique.
Le pôle Sciences du Vivant | novembre 2018
International
68 %
Sur la base de 134 établissements ayant communiqué leur zone d’affaires
Deux tiers des entreprises ont une activité internationale. Les exportations représentent près de 55 % du chiffre d’affaires du pôle Sciences du Vivant. Les établissements relevant des industries aromatique et cosmétique rayonnent particulièrement à l’international. Le secteur du génie biomédical est plus représenté sur le plan national et régional.
2
Les principaux
secteurs d’activités Industrie aromatique L’industrie aromatique est un secteur d’activité historique dans les Alpes-Maritimes. Elle compte près de 70 entreprises et plus de 400 emplois principalement ancrés sur le bassin de Grasse. Exemples :
Charabot Mane et fils Expressions parfumées
Chimie de base Une vingtaine d’entreprises sont spécialisées dans le secteur de la chimie de base. Elles emploient environ 500 personnes dont les deux tiers travaillent sur les bassins de Sophia Antipolis et de Grasse. Exemples :
Savimex La Mesta Chimie Fine Coloris global coloring concept
Cosmétologie
Industrie pharmaceutique Le secteur pharmaceutique est composé d’une soixantaine d’entreprises dont un tiers est implanté sur la technopole de Sophia Antipolis. Près de 3 900 personnes travaillent dans ce secteur, dont la quasi-totalité se répartit entre la Plaine du Var et la technopole. Exemples :
Virbac Arkopharma Horus Pharma
Génie biomédical Une soixantaine d’entreprises compose le secteur du génie biomédical, dont un tiers est installé sur le parc de Sophia Antipolis. Plus de 700 emplois sont réunis sur ce site. Exemples :
Median Technologies Integra Neurosciences Parallel Design
Monde végétal
Fortement lié à l’industrie aromatique, le secteur de la cosmétologie est constitué d’environ 80 entreprises. Sur les 1 500 emplois générés, près des deux tiers se retrouvent sur les bassins mentonnais et grassois.
Une quinzaine d’entreprises sont spécialisées dans le secteur du monde végétal. Plus de 300 personnes travaillent dans ce secteur, principalement regroupées dans la technopole sophipolitaine.
Exemples :
Exemples :
Lancaster Fragonard Argeville
Dow Agrosciences Bayer SAS Matières premières international
Le pôle Sciences du Vivant | novembre 2018
3
Les indicateurs économiques du pôle Sciences du Vivant emplois
établissements
milliards de C.A.
11 330
313
Chiffres d’affaires et effectifs
3,1
Recherche et développement
80 Répartition du chiffre d'affaires Répartition des effectifs Répartition des établissements
70
1 à 5 emplois
54 %
6 à 10 emplois
50 % 63 %
11 à 20 emplois
60
21 à 50 emplois 50
93 %
Sur la base de 198 établissements ayant communiqué une réponse
40
Plus de la moitié des entreprises du pôle dispose d’une activité en matière de recherche et développement. Les entreprises de grande taille (effectif de 50 salariés et plus) ainsi que certains secteurs tels que le cosmétique, l’industrie pharmaceutique et aromatique ainsi que le génie biomédical sont particulièrement concernés.
30 20
Plus de 50 emplois
De 21 à 50 emplois
De 11 à 20 emplois
De 6 à 10 emplois
De 1 à 5 emplois
10 0
70 %
Plus de 50 emplois
La moitié des établissements emploie 5 personnes au plus, et génère environ 3 % du chiffre d’affaires du pôle. Les entreprises de plus de 50 salariés, soit 12 % du pôle, représentent 80 % du chiffre d’affaires et également 80% des effectifs.
Activité à l’export Répartition du CA à l’export par tranche d’effectifs De 6 à 10 salariés : 1
De 1 à 5 salariés : 1
%
%
De 11 à 20 salariés : 2
%
De 21 à 50 salariés : 8
%
Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs (en milliers d’€) 1 à 5 emplois 6 à 10 emplois
247 226
11 à 20 emplois
275
21 à 50 emplois
277
Plus de 50 emplois
275
La productivité moyenne par emploi d’une entreprise du pôle est de 273 000 €. Pour les établissements de moins de 11 salariés, elle est inférieure à 250 000 €. Ce ratio est supérieur à 300 000 € pour les secteurs du monde végétal, de l’industrie aromatique et de la chimie de base.
Le pôle Sciences du Vivant | novembre 2018
Plus de 50 salariés : 88
%
55 % du chiffre d’affaires des entreprises du pôle Sciences du Vivant est réalisé à l’international. Les entreprises de grande taille concentrent la majeure partie de l’activité à l’export. Sur le territoire de la Côte d’Azur, cinq entreprises cumulent à elles seules la moitié du chiffre d’affaire à l’export. Elles sont spécialisées dans l’industrie aromatique et pharmaceutique.
4
Leurs évolutions entre 2010 et 2017 Le parc d’établissements
Le chiffre d’affaires 3 200
325 300
2 900
275 2 600
250 2 300
225
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010
2011
2 000
200
Le parc d’établissements du pôle Sciences du Vivant est constitué de 313 établissements. Six nouvelles implantations ont eu lieu au cours de l’année 2017.
L’emploi
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Le chiffre d’affaires du pôle atteint 3,1 milliards d’euros en 2017. Il poursuit sa progression dynamique. L’activité à l’international représente 55 % de ce volume.
Évolutions comparées des chiffres-clés
12 000
140 CA 130
11 000
effectif
120
10 000
110
entreprises
9 000 100
8 000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
2017
90
2010 2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Indice base 100 en 2010
Les effectifs employés au sein du pôle continuent également de croître pour atteindre 11 300 personnes en 2017.
Depuis 2015, la dynamique d’implantation des entreprises sur la Côte d’Azur est plus forte (+19 % sur 2 ans) que l’évolution de l’emploi (+10 %) et du chiffre d’affaires (+8 %).
Méthodologie : Cette étude repose sur une enquête menée auprès des entreprises de la filière Sciences du Vivant de la Côte d’Azur en juillet 2018. Elle prend en compte des informations complémentaires pour 2016 et des ajustements sur le traitement général des données.
Le pôle Sciences du Vivant | novembre 2018
5
Les perspectives de l’emploi pour les prochains mois Situation de l’emploi pour 2018 35247 %
Accroissement des effectifs Sans changement
59 %
Réductions des effectifs
3%
NSP
3%
Un tiers des entreprises répondantes prévoit d’embaucher au cours des prochains mois. Par ailleurs, près des deux tiers d’entre elles envisagent une politique de l’emploi stable et seulement 3 % une réduction de leurs effectifs.
Sur une base de 153 entreprises ayant communiqué en juillet 2018 leurs perspectives d’emploi.
Tendances emploi par secteur d’activité 100 % Accroîssement des effectifs
100 %
100 %
100 %
100 %
40 %
44 %
40 %
62 %
73 %
50 %
59 %
Côte d'Azur (153 réponses)
56 %
Pharmaceutique (30 réponses)
68 %
Monde végétal (11 réponses)
Le secteur du monde végétal se caractérise par le souhait de stabiliser ses effectifs. A l’inverse, 10 % des entreprises spécialisées dans la chimie de base et 7 % des entreprises de l’industrie pharmaceutique pensent réduire le nombre de salariés.
40 %
Industrie aromatique (37 réponses)
Sans changement
Génie biomedical (27 réponses)
Réduction des effectifs
Cosmétique (38 réponses)
dans l’industrie aromatique. Le secteur du génie biomédical, ainsi que les industries pharmaceutique et cosmétique devraient également réaliser des recrutements.
100 %
Chimie de base (10 réponses)
Parmi les entreprises prévoyant une
50 % embauche, une sur 4 est spécialisée
100 %
NSP
Sur une base de 153 entreprises ayant communiqué leur réponse en juillet 2018.
Raisons motivant les embauches Accroissement de l'activité
66 % 16 %
Développement d'une nouvelle activité Remplacement Internationalisation d'une compétence externe
13 % 5%
L’accroissement de l’activité est la principale raison évoquée par les entreprises souhaitant embaucher (66 % des répondants). Ces entreprises sont principalement de taille intermédiaire (de 11 à 50 salariés), et spécialisées dans l’industrie aromatique et pharmaceutique. 16 % d’entre eux envisagent d’embaucher afin de développer une nouvelle activité, et 13 % pour le remplacement d’un salarié (13 % des cas).
Sur une base de 153 entreprises ayant communiqué leur réponse en juillet 2018.
Le pôle Sciences du Vivant | novembre 2018
6
La dynamique sur le territoire de la Côte d’Azur Répartition des établissements
Monaco
Nice
Grasse
Cagnes sur Mer
Plus de 30 de 21 à 30 de 11 à 20 de 6 à 10 de 1 à 5
Antibes Cannes
Répartition des effectifs
Nice Grasse
Monaco
Cagnes sur Mer Antibes
Cannes
Le pôle Sciences du Vivant | novembre 2018
Plus de 1 000 501 - 1 000 101 - 500 51 - 100 11 - 50 1 - 10
7
Observatoire Economique Sirius-CCI Angéline CAMBUS - angeline.cambus@cote-azur.cci.fr Tél. : 04 93 13 75 09 Filières Santé & Silver Economie Nadège BOUGET - nadege.bouget@cote-azur.cci.fr Julie THUET - julie.thuet@cote-azur.cci.fr
20 bd Carabacel – CS 11259 06005 NICE CEDEX 1 T : 0800 422 222 (appel gratuit depuis un poste fixe)