Monographie
Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication Données 2014
n° 17
Chiffres-clés sur la Côte d’Azur
1 710
21 755
4,05
dont 55 % du CA à l’export, soit 2,2 milliards d’€
milliards établissements
emplois
de C.A.
1 710 établissements implantés sur la Côte d’Azur sont répartis dans les activités suivantes (un établissement peut appartenir à plusieurs secteurs) : Composants et systèmes électroniques Réseaux et Télécommunications Logiciels/progiciels Internet Services associés
Répartition par bassins économiques
Bassin de la Plaine du Var CA : 288 M€ Ets : 151 Emplois : 2 080
Bassin de Menton* CA : 79 M€ Ets : 87 Emplois : 615
Bassin de Grasse CA : 75 M€ Ets : 180 Emplois : 475
Bassin de Nice
Bassin d’Antibes
CA : 193 M€ Ets : 443 Emplois : 1 505
CA : 102 M€ Ets : 170 Emplois : 570 Bassin de Cannes CA : 850 M€ Ets : 185 Emplois : 2 815
Bassin de Sophia Antipolis CA : 2 460 M€ Ets : 494 Emplois : 13 695 * y compris la Principauté de Monaco
Etude réalisée par Sirius-CCI juin 2015
Le parc de Sophia Antipolis représente à lui seul un quart des entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication et plus de la moitié de ses effectifs et de son chiffre d’affaires.
Contact : Laurent HOAREAU laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr Tel. : 0800 422 222
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.economie06.fr
Identification
Les implantations
200
Un pôle international
Année d’implantation des établissements en activité
Appartenance à un groupe
Filiales : 11 %
150 Etablissements indépendants 89 %
100
0
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014
50
Age des établissements en activité
+20 ans : 6 % de 15 à 19 ans : 7 %
Bien qu’une large majorité d’entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication soit indépendante, une part substantielle d’entre elles est filiale d’un groupe, souvent international. C’est ainsi que de nombreuses entreprises du pôle sont des Entreprises à Capitaux Etrangers.
de 10 à 14 ans 15 %
<5 ans : 49 %
Rayonnement
de 5 à 9 ans 23 % Régional 28 %
International 34 %
Lieu d’implantation des établissements créés en 2014 Antibes Cannes Carros Grasse Menton 1 % Nice Sophia Antipolis
16 % 16 % 11 % 8%
National : 38 % 31 %
17 %
Le pôle des Technologies de l’Information et de la Communication poursuit son développement avec 185 nouvelles entreprises créées en 2014. Ce sont ainsi quasiment la moitié des entreprises du pôle qui sont âgées de moins de 5 ans. Ce taux est nettement supérieur à celui de l’ensemble des entreprises du département.
Sur la base de 1 104 établissements ayant communiqué leur zone d’activité
Les entreprises travaillant uniquement au niveau régional représentent plus du quart du pôle. Un tiers des entreprises a en revanche une activité internationale. Ces exportations représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires du pôle.
Près du tiers des entreprises créées en 2014 s’est implanté sur le bassin économique de Nice. Les créations sur le parc de SophiaAntipolis sont en revanche en recul.
2 2
Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication - juin 2015
Activités
Composants et systèmes électroniques
Près de 120 entreprises composent le secteur des composants et systèmes électroniques, principalement implantées sur le parc de SophiaAntipolis. Il s’agit du secteur des Technologies de l’Information et de la Communication ayant l’effectif le plus important avec 6 200 emplois. Exemples :
390 entreprises constituent le secteur d’activité Internet. Un tiers d’entre elles est implanté sur le bassin de Nice. Plus de 1 100 personnes travaillent pour ce secteur, principalement sur le bassin de Nice et le parc de Sophia-Antipolis. Exemples :
Thales Underwater Systems Schneider Automotion Vishay SA
Réseaux et Télécommunications 130 entreprises de la Côte d’Azur forment le secteur des Réseaux et Télécommunications, dont plus du tiers sur la technopole de SophiaAntipolis. Ces dernières emploient les trois quarts des 1 700 personnes travaillant dans ce secteur. Exemples :
Internet
Cisco Systems Sonema Monaco Telecom
Visiplus QXL Telemaque
Services associés
Plus de 600 entreprises composent le secteur des Services associés, principalement installées sur le bassin de Nice et le parc de Sophia-Antipolis. Elles emploient près de 5 800 personnes, dont les deux tiers sur la technopole.
Exemples :
IBM Altran Technologies Accenture
Conception de logiciels
Les 450 entreprises qui composent le secteur de la conception de logiciels sont majoritairement implantées sur le parc de Sophia-Antipolis et le bassin de Nice. Le secteur emploie plus de 6 900 personnes, essentiellement concentrées sur la technopole. Exemples :
3
Amadeus Air France SAP Labs
Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication - juin 2015
Indicateurs économiques 1 710
21 755
4,05 milliards
établissements
emplois
Chiffre d’affaires et effectifs
de C.A.
Recherche et développement
80 %
Part des entreprises ayant une activité de R&D par tranche d’effectifs
Répartition du chiffre d'affaires Répartition des effectifs Répartition des établissements
1 à 5 emplois 60 %
36 %
6 à 10 emplois
68 %
11 à 20 emplois
61 %
21 à 50 emplois
78 %
Plus de 50 emplois
40 %
84 %
Sur la base de 1 169 établissements ayant fourni des informations
Près de la moitié des entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication a une activité de Recherche et Développement. Cette proportion est particulièrement élevée dans les plus grandes entreprises.
20 %
Plus de 50 emplois
De 21 à 50 emplois
De 11 à 20 emplois
De 6 à 10 emplois
De 1 à 5 emplois
0%
Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs (en milliers d’€)
1 à 5 emplois
141
11 à 20 emplois
136
21 à 50 emplois Plus de 50 emplois
Les exportations représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires du pôle. Celles-ci sont particulièrement concentrées dans les plus grandes entreprises. Les 10 plus grandes entreprises exportatrices réalisent à elles seules plus de 80% du total des exportations.
154
6 à 10 emplois
Activité à l’export
155 203
Répartition du C.A. à l’export par tranche d’effectifs De 6 à 10 salariés : 1 %
Près de 80% des entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication emploie au plus 5 personnes. Seules 60 entreprises ont un effectif supérieur à 50 personnes. Ces dernières représentent cependant 70% des effectifs du pôle et les trois quarts de son chiffre d’affaires. La productivité moyenne du pôle est proche de 190 000 € par emploi. Elle est nettement plus élevée dans les entreprises de plus 50 salariés que dans les autres entreprises du pôle.
4 4
De 11 à 20 salariés : 2 %
De 1 à 5 salariés : 1 % De 21 à 50 salariés : 4 %
Plus de 50 salariés : 92 %
Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication - juin 2015
Evolution de 2000 à 2014
Le parc d’établissements
Le chiffre d’affaires
Le pôle des Technologies de l’Information et de la Communication poursuit sa croissance. 185 nouvelles entreprises ont été créées et le pôle est désormais constitué de plus de 1 700 établissements.
Le chiffre d’affaires du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication a enregistré un léger recul en 2014. Il s’agit principalement de l’impact du départ de Texas Instruments qui n’a pu être compensé par le reste du pôle.
5 000 1600 1 400 4 000 1 200 1 000 3 000 800 600
L’emploi
2013 2014
2012
2009
en nombre d’établissements
2010 2011
2007 2008
2005 2006
2004
2002 2003
2001
2000
2013 2014
2011 2012
2010
2009
2007 2008
2006
2004 2005
2003
2001 2002
2000
2 000 400
en millions d’euros
Evolutions comparées des chiffres clés
L’emploi est parvenu à enregistrer une légère hausse malgré le départ d’une grande entreprise. De nombreux ex-employés de Texas Instruments ont en effet été recrutés par des entreprises déjà présentes dans les Alpes-Maritimes.
Le nombre d’entreprises du pôle poursuit sa forte croissance. Les effectifs parviennent également à enregistrer une légère hausse, alors que le chiffre d’affaires se stabilise.
300
25 000
250
20 000
entreprises
200
150 effectif
15 000
en nombre d’emplois
5
2014
2007 2008 2009 2010
2005 2006
2004
2000 2001 2002 2003
2013 2014
2011 2012
2009 2010
2007 2008
2005 2006
2003 2004
2001 2002
2000
50
10 000
2011 2012 2013
CA
100
Indice base 100 : 2000
Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication - juin 2015
Répartition géographique Répartition des effectifs
Légende Plus de 1 000 501 - 1 000 101 - 500 51 - 100 11 - 50 1 - 10
Monaco Nice
Grasse
Cagnes sur Mer Antibes
Cannes
Répartition des établissements
Monaco Nice
Grasse
Cagnes sur Mer Antibes
Légende Plus de 100 de 51 à 100 de 21 à 50 de 11 à 20 de 6 à 10 de 1 à 5
Cannes
6
Le pôle Technologies de l’Information et de la Communication - juin 2015