L e s e n t re p ri s e s
n°
14
246 établissements implantés sur la Côte d’Azur sont répartis dans les activités suivantes (un établissement peut appartenir à plusieurs secteurs) :
C HIFFRES - CLÉS
246 établissements 9 305 emplois
8 Génie biomédical et biotechnologies
C.A. : 2,4 milliards d’€
8 Cosmétologie 8 Chimie
dont 54 % du chiffre d’affaires à l’export, soit 1,3 milliard d’euros
8 Monde végétal Le bassin de Grasse représente à lui seul 34 % des établissements, employant 37 % des effectifs et générant 36 % du chiffre d’affaires.
Carte répartition par bassins économiques
Plaine du Var C.A. 422 millions d’€ 24 ets 2 130 emplois
Menton Monaco
Grasse et environs
C.A. 296 millions d’€ 29 ets 1 160 emplois
C.A. 871 millions d’€ 83 ets 3 435 emplois
Nice et environs C.A. 22 millions d’€ 21 ets 100 emplois
Cannes et environs
Antibes
C.A 67 millions d’€ 26 ets 360 emplois
Sophia Antipolis
C.A. 22 millions d’€ 16 ets 90 emplois
C.A. 687 millions d’€ 47 ets 2 030 emplois
Données 2011
C ÔTE D ’A ZUR :
8 Industrie pharmaceutique et vétérinaire 8 Arômes
Le pôle Sciences du Vivant
SUR LA
Etude réalisée par Sirius-CCI
/
Observatoire des Pôles de Compétences Technologiques
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, visitez notre site internet : www.cote-azur.cci.fr/economie06
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Les implantations
Un pôle international
Année d’implantation des établissements en activité Appartenance à un groupe
12
9
Filiales de groupes 25 %
6
Etablissements indépendants 75 %
0
1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
3
Années d’implantation des établissements
Un quart des entreprises du pôle est une filiale d’un groupe, souvent international. Ainsi, 10% des entreprises sont à capitaux étrangers, majoritairement américains et suisses. Elles emploient plus de 20% des effectifs du pôle. Les deux tiers des entreprises ont une activité à l’international alors que seuls 10% d’entre elles n’ont accès qu’au marché régional.
de 2007 à 2011 : 17 % Avant 1992
48 %
de 2002 à 2006 : 11 %
47 %
de 1997 à 2001 : 12 % de 1992 à 1996 : 12 %
Zone d’activité Lieu d’implantation des établissements créés en 2011 (en nombre) Sophia Antipolis Grasse Cannes Carros Menton Nice
Nationale : 22 %
Régionale : 10 %
4
2 1 1 1 1
68 %
Internationale Sur la base de 203 établissements ayant communiqué leur zone d’activité
10 nouvelles entreprises se sont créées en 2011 au sein du pôle des Sciences du Vivant, principalement sur le parc de Sophia Antipolis. Malgré ces créations, près de la moitié des entreprises du pôle a plus de 20 ans.
Le pôle “Sciences du Vivant”
-
Sirius-CCI
juin 2012
Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . .
Industrie aromatique
Génie biomédical
Le secteur de l’industrie aromatique est composé d’une soixantaine d’entreprises, majoritairement implantées sur le bassin historique grassois. Le secteur est l’un des principaux employeurs du pôle, avec un tiers des effectifs globaux.
Une trentaine d’entreprises font partie du secteur du génie biomédical. Un quart de ces entreprises est implanté à Sophia Antipolis et emploie la moitié des effectifs du secteur. Exemples : Integra Neurosciences General electric medical systems Otologics
Exemples : Mane Robertet Kerry flavours
Cosmétologie
Chimie de base
Plus de 60 entreprises constituent le secteur de la cosmétique, en grande partie installées sur le bassin grassois. Les entreprises implantées sur le bassin de Menton-Monaco, bien que nettement moins nombreuses, sont celles qui emploient le plus de personnes. Exemples : Chanel Babyliss Vincience
Plus de 20 entreprises constituent le secteur de la chimie de base. Les principaux employeurs du secteur sont localisés sur le parc de Sophia Antipolis et la Plaine du Var. Exemples : Monachem La Mesta Chimie Fine Rohm and Haas
Industrie pharmaceutique
Monde végétal
Une soixantaine d’entreprises forme le secteur de l’industrie pharmaceutique, un tiers d’entre elles étant implanté sur le parc de Sophia Antipolis. Il s’agit du secteur ayant les plus importants effectifs du pôle des Sciences du Vivant et la moitié d’entre eux est localisée dans la Plaine du Var. Exemples : Laboratoire Theramex Laboratoire Arkopharma Laboratoire Virbac
Le pôle “Sciences du Vivant”
-
Le secteur du monde végétal est formé d’une dizaine d’entreprises dont la moitié implantée sur le parc de Sophia Antipolis. Ces dernières emploient l’essentiel des effectifs du secteur. Exemples : Engrais Passeron Dow Agrosciences Bayer Crop Science
Sirius-CCI
juin 2012
Indicateurs économiques ..... Indicateurs économiques ..... Indicateurs
9personnes 305
246 établissements
Ch iffre d’affaires et effectifs
2,4 milliards d’€ de CA
Re cherche et développement
80 %
Part des entreprises ayant une activité de R&D par tranche d’effectifs
Répartition du chiffre d'affaires Répartition des effectifs Répartition des établissements
60 %
1 à 5 emplois
33 %
6 à 10 emplois
37 % 59 %
11 à 20 emplois
64 %
21 à 50 emplois Plus de 50 emplois
40 %
73 %
20 %
Plus de 50 emplois
De 21 à 50 emplois
De 11 à 20 emplois
De 6 à 10 emplois
De 1 à 5 emplois
0%
Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs (en milliers d’€)
Ensemble SDV 1 à 5 salariés 6 à 10 salariés 11 à 20 salariés 21 à 50 salariés Plus de 50 salariés
256 177 201 223
L’activité de Recherche et Développement est très présente dans le pôle des Sciences du Vivant. Elle est particulièrement fréquente parmi les entreprises de plus de 50 emplois, dont les trois quarts l’exercent.
Ac tivité à l’Export Les exportations représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires du pôle des Sciences du Vivant. Elles sont très majoritairement réalisées par les entreprises de plus de 50 emplois.
275 261
Répartition du C.A. à l’export par tranche d’effectifs
Près de la moitié des entreprises du pôle ont au plus 5 emplois. Les entreprises de plus de 50 personnes ne sont que 13%, mais concentrent plus de trois quarts des effectifs et du chiffre d’affaires. Les plus grandes entreprises ont la productivité la plus importante, notamment grâce à leur activité à l’export.
De 6 à 10 salariés : 1 % De 11 à 20 salariés : 4 %
De 1 à 5 salariés : 1 %
De 21 à 50 salariés : 9 %
85 %
Plus de 50 salariés
E v o l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 0 11. . . . E v o l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 0 11. . . .
Le parc d’établissements
Le chiffre d’affaires
Après plusieurs années de baisse, le pôle des Sciences du Vivant enregistre pour la seconde année consécutive une légère hausse du nombre d’entreprises le constituant.
260
264 263 258 254
254 248
246
Le pôle a connu une forte activité en 2011. Son chiffre d’affaires, à nouveau à la hausse, est à son plus haut niveau.
246
1 921
246 243 245
2 270 2 194 2 198 2 088 2 050 2 094 2 004 2 100 2 089 1 935
2 387
2011
2010
2009
2008
2007
2005
2006
2004
2003
2002
2001
2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
en millions d’euros
en nombre d’établissements
Ev olutions comparées des chiffres clés L’ emploi
Le nombre d’entreprises et les emplois semblent se stabiliser après avoir connu une tendance baissière durant plusieurs années. Le chiffre d’affaires reste orienté à la hausse depuis de nombreuses années.
Avec un an de décalage sur l’activité, l’emploi progresse à son tour et revient à son niveau moyen des dernières années. 125
CA 120
9 800 115
9 490
9 435
9 460 9 346 9 300 9 170
9 290 9 180
9 305
110
9 125 9 130 105
effectif
100
-
2011
Indice base 100 : 2000
en nombre d’emplois
Le pôle “Sciences du Vivant”
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2000
entreprises 95
Sirius-CCI
juin 2012
Répartition....Répartition....Répartition....Répartition..
....des effectifs
Monaco Nice
Grasse
Cagnes sur Mer
Antibes
Cannes
Plus de 1 000 501 - 1 000 101 - 500 51 - 100 21 - 50 11 - 20 1 - 10
.....des établissements
Menton Monaco
Nice
Grasse
Cagnes sur Mer
Antibes
Cannes
Le pôle “Sciences du Vivant”
Plus de 30 21 - 30 11 - 20 6 - 10 1-5
-
Sirius-CCI
juin 2012