Le pôle Sciences du Vivant Données 2016
n° 19
étude réalisée en partenariat avec
établissements
288
288 établissements implantés sur la Côte d’Azur sont répartis dans les activités suivantes (un établissement peut appartenir à plusieurs secteurs) :
emplois
10 790
Arômes Chimie Cosmétologie Industrie pharmaceutique et vétérinaire Génie biomédical et biotechnologies Monde végétal
milliards de C.A.
3,1
Répartition par bassin économique
dont 53 % du CA à l’export, soit 1,65 milliard d’€
Bassin de
Bassin deNice la Plaine du Var CACA : : 30 M€ EtsM€ : 614
37 Emplois : 169
Bassin de la Plaine du Var CA : 515 M€ Ets : 25 Emplois : 2 417
Bassin de Grasse CA : Bassin 1 347 de M€ Ets : Grasse 98 Emplois : 4 589
Bassin de Menton*
Bassin d’Antibes CA : 28 M€ Ets : 23 Emplois : 103
Bassin de Cannes CA : CA 89 : M€ 614 M€ Ets : Ets 30 : 23 Emplois : 391 : 2 455 Emplois
Bassin de Sophia Antipolis CA : 850 M€ Ets : 50 Emplois : 2 370
Le bassin de Grasse représente à lui seul plus du tiers des entreprises, des effectifs et du chiffre d’affaires du pôle des Sciences du Vivant.
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.economie06.fr
CA : 243 M€ Ets : 25 Emplois : 754 * y compris la Principauté de Monaco
Caractéristiques
Les implantions
Un pôle international
Année d’implantation des établissements en activité
Appartenance à un groupe
25 Filiales : 18 % 20
Etablissements indépendants 82 %
15 10 5
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016
0
Age des établissements en activité <5 ans : 29 %
Les entreprises du pôle du Sciences du Vivant sont majoritairement indépendantes. Seules 18% déclarent être des filiales de groupes, souvent internationaux. 38 entreprises du pôle sont des entreprises à capitaux étrangers, majoritairement originaires d’Europe (70% d’entre elles).
+20 ans : 36 %
de 5 à 9 ans 11 % de 15 à 19 ans : 12 %
de 10 à 14 ans 12 %
Rayonnement Régional : 11 %
Lieu d’implantation des établissements créés en 2016 Antibes Cannes Plaine du Var Grasse Menton Nice Sophia Antipolis
2 2 2 2
4
National 15 %
5
International 74 %
3 7
Le pôle Sciences du Vivant se renforce en 2016, avec l’implantation de 25 entités, principalement sur les bassins de Nice et d’Antibes. La moitié de ces nouvelles implantations sont spécialisées dans le secteur du génie biomédical Plus du quart des établissements sont âgés de moins de 5 ans, ceux implantés depuis plus de 20 ans représentant 36%.
Le pôle Sciences du Vivant | mars 2018
La majeure partie de l’activité se fait à l’international (74%), et les exportations représentent un peu plus de la moitié du chiffre d’affaires, soit 1,65 milliard d’euros. Les secteurs de l’industrie aromatique et du cosmétique rayonnent particulièrement sur le plan international.
2
Activités Industrie aromatique L’industrie aromatique compte plus de 70 entreprises dans les Alpes-Maritimes. Principalement concentrées dans le bassin de Grasse, elles emploient quasiment l’intégralité des effectifs du secteur, soit 4 100 personnes sur un total de 4 200. Exemples : Mane et fils Kerry Ingredients & Flavours Robertet
Chimie de base
Industrie pharmaceutique Constitué d’une soixantaine d’entreprises, le secteur de l’industrie pharmaceutique réunit la majorité de son personnel sur la Plaine du Var et la Technopole de Sophia Antipolis, soit 2 500 personnes. Exemples : Laboratoires Genevrier Virbac Arkopharma
Génie biomédical
La vingtaine d’entreprises spécialisées dans la chimie de base compte plus de 350 emplois, dont la moitié se localise sur le bassin de Sophia. Près d’un tiers des entreprises du secteur se localisent sur le bassin grassois.
Le secteur du génie biomédical est formé d ’u n e c i n q u a n t a i n e d ’e n t r e p r i s e s , principalement réparties entre les bassins de Nice et Sophia Antipolis. Ce dernier emploie les trois quarts des effectifs du secteur.
Exemples : La Mesta Chimie Fine Centipharm Brenntag
Exemples : Laboratoire Densmore Neurelec Laboratoire Arion
Cosmétologie Constitué de plus de 70 entreprises, le secteur de la cosmétologie est le troisième secteur en termes d’emplois du pôle Sciences du Vivant. Plus de la moitié d’entre elles se localisent sur les bassins de Menton et de Grasse. Exemples : Laboratoire Asepta Lancaster Parfums Plus
Le pôle Sciences du Vivant | mars 2018
Monde végétal Moins de 10 entreprises sont spécialisées dans le secteur du monde végétal. Le pôle de Sophia-Antipolis emploie la quasi-totalité des 300 personnes du secteur. Exemples : Laboratoires Xylobell AgroDIAGNOSTIC Dow Agrosciences
3
Indicateurs économiques emplois
10 790
288
Chiffres d’affaires et effectifs
3,1
Recherche et développement
80 %
1 à 5 emplois
Répartition du chiffre d'affaires Répartition des effectifs Répartition des établissements
70 %
milliards de C.A.
52 %
6 à 10 emplois
50 % 57 %
11 à 20 emplois
60 %
73 %
21 à 50 emplois Plus de 50 emplois
87 %
50 %
Sur la base de 200 établissements ayant fourni des informations 40 %
Les entreprises du Sciences du Vivant sont nombreuses à disposer d’une activité de Recherche et Développement (42% d’entre elles). Cette proportion est particulièrement élevée dans les grandes entreprises.
30 % 20 %
Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs (en milliers d’€)
De 6 à 10 salariés : 1 % De 1 à 5 salariés : 1 %
De 11 à 20 salariés : 3 % De 21 à 50 salariés 9%
204
11 à 20 emplois
296
21 à 50 emplois
297
Plus de 50 emplois
Répartition du CA à l’export par tranche d’effectifs
262
1 à 5 emplois 6 à 10 emplois
Activité à l’export
Plus de 50 emplois
De 21 à 50 emplois
De 11 à 20 emplois
De 6 à 10 emplois
0%
De 1 à 5 emplois
10 %
288
La moitié des entreprises du pôle emploie 5 personnes au plus. A l’inverse, les entreprises de plus de 50 salariés représentent un peu plus de 10% du pôle. Ces dernières concentrent cependant près de 80% des effectifs et du chiffre d’affaires.
Plus de 50 salariés : 87 %
Plus de la moitié du chiffre d’affaires du pôle est réalisée à l’international. Les entreprises de plus de 50 salariés concentrent près de 90% du montant total des exports. Les 10 plus grandes entreprises exportatrices centralisent à elles seules la moitié du montant total des exportations.
La productivité moyenne du pôle atteint 287 000€. A partir de 11 salariés, la productivité des entreprises est supérieure.
Le pôle Sciences du Vivant | mars 2018
4
Contact | Angéline CAMBUS | angeline.cambus@cote-azur.cci.fr | Tél. 04 93 13 75 09 Document édité et imprimé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’azur - 20 bd Carabacel - CS 11259 - 06006 NICE CEDEX | Parution et dépôt légal : avril 2018
établissements
Evolution de 2010 à 2016 Le parc d’établissements
Le chiffre d’affaires 3 200
300
2 700 250
2 200 200
Le parc d’établissements du pôle Sciences du Vivant poursuit sa croissance dynamique en 2016 avec l’implantation de 25 nouvelles entités.
L’emploi
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2016
2015
2014
2013
2012
2011
1 200 2010
150
1 700
Après le palier de 3 milliards d’euros atteint en 2015, le chiffre d’affaires du pôle poursuit sa progression (+3% en 2016). Sur les 3,1 milliards d’euros enregistrés pour 2016, plus de la moitié provient de l’activité à l’international.
Evolutions comparées des chiffres-clés
12 200 150
11 200
CA
10 200 120
effectif
9 200
2016
2015
2014
2013
2012
2011
8 200
2010
entreprises
Les effectifs du pôle profitent de cette croissance, avec près de 10 800 emplois comptabilisés pour 2016.
90
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Si le rythme de croissance du chiffre d’affaires reste constant ces dernières années, l’emploi enregistre plus de dynamisme. En revanche, la montée du nombre d’entreprises dans le pôle est particulièrement remarquable.
Méthodologie : Cette étude repose sur une enquête menée auprès des entreprises de la filière Sciences du Vivant de la Côte d’Azur au cours du 3e trimestre 2017. Elle prend en compte des informations complémentaires pour 2015 et des ajustements sur le traitement général des données.
Le pôle Sciences du Vivant | mars 2018
5
Répartition géographique Répartition des effectifs
Nice Grasse
Plus de 1 000 501 - 1 000 101 - 500 51 - 100 11 - 50 1 - 10
Monaco
Cagnes sur Mer Antibes
Cannes
Répartition des établissements
Nice
Grasse
Cagnes sur Mer Antibes
Cannes
Le pôle Sciences du Vivant | mars 2018
6
Monaco
Plus de 30 de 21 à 30 de 11 à 20 de 6 à 10 de 1 à 5