Monographie
Le pôle Sciences du Vivant Données 2013
n° 16
Chiffres-clés sur la Côte d’Azur
256
10 035
2,9
dont 48 % du CA à l’export, soit 1,4 milliard d’€
milliards établissements
emplois
de C.A.
256 établissements implantés sur la Côte d’Azur sont répartis dans les activités suivantes (un établissement peut appartenir à plusieurs secteurs) : Arômes
Industrie pharmaceutique et vétérinaire
Chimie
Génie biomédical et biotechnologies
Cosmétologie
Monde végétal
Répartition par bassins économiques Bassin de la Plaine du Var CA : 625 M€ Ets : 23 Emplois : 2 435
Bassin de Menton* CA : 319 M€ Ets : 29 Emplois : 1 090
Bassin de Grasse CA : 1 040 M€ Ets : 89 Emplois : 3 860
Bassin de Nice
Bassin d’Antibes
Bassin de Cannes CA : 78 M€ Ets : 29 Emplois : 365
CA : 26 M€ Ets : 26 Emplois : 125
CA : 22 M€ Ets : 13 Emplois : 85 Bassin de Sophia Antipolis CA : 785 M€ Ets : 47 Emplois : 2 075 * y compris la Principauté de Monaco
Etude réalisée par Sirius-CCI Juillet 2014
Le bassin de Grasse représente à lui seul plus du tiers des entreprises, des effectifs et du chiffre d’affaires du pôle des Sciences du Vivant.
Contact : Laurent HOAREAU laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr Tel. : 0800 422 222
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.cote-azur.cci.fr/economie06
Identification
Les implantations
25
Un pôle international
Année d’implantation des établissements en activité
Appartenance à un groupe
20 Filiales 23 %
15 Etablissements indépendants 77 %
10
0
1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
5
Près du quart des entreprises du pôle des Sciences du Vivant est une filiale d’un groupe, souvent international. Ainsi, plus de 10% des entreprises du pôle sont des Entreprises à Capitaux Etrangers. L’activité internationale est largement répandue parmi les entreprises du pôle, dont les trois quarts réalisent des exportations. Elles ne sont que 10% à avoir une activité limitée au niveau régional.
Age des établissements en activité
<5 ans : 20 %
+20 ans 44 %
de 5 à 9 ans 12 %
Rayonnement
de 10 à 14 ans 14 % de 15 à 19 ans : 10 %
Régional : 10 %
National 17 %
Lieu d’implantation des établissements créés en 2013 Cannes
2%
Carros
2%
Grasse Nice Sophia Antipolis
International 73 %
8% 4% 6%
Plus de 20 établissements appartenant au pôle des Sciences du Vivant ont été créés en 2013. Ils se sont principalement implantés sur le bassin de Grasse et la technopole de Sophia Antipolis. Malgré ces nouveaux établissements, 44% des entreprises du pôle sont installées dans le département depuis plus de 20 ans.
2
Le pôle Sciences du Vivant - juin 2014
Sur la base de 187 établissements ayant communiqué leur zone d’activité
Activités
Industrie aromatique Le secteur de l’Industrie Aromatique est composé de près de 60 entreprises, dont les deux tiers sont implantés sur le bassin de Grasse. Ce secteur est l’un des plus importants employeurs du pôle avec plus de 3 500 emplois, essentiellement concentrés sur le bassin de Grasse.
Industrie pharmaceutique Le secteur de l’industrie pharmaceutique est constitué de 50 entreprises. Il est le principal employeur du pôle des Sciences du Vivant avec un effectif de plus de 3 800 personnes. Près de la moitié des entreprises est implantée sur le parc de Sophia Antipolis, mais la majorité des emplois est située dans la plaine du Var. Exemples :
Exemples :
Mane et fils Robertet Charabot
Chimie de base
Une vingtaine d’entreprises employant quelque 300 personnes constituent le secteur de la chimie. Les entreprises implantées sur le parc de Sophia Antipolis emploient près de la moitié des effectifs du secteur. Exemples :
La Mesta Chimie Fine Monachem Rohm and Haas
Cosmétologie Plus de 60 entreprises composent le secteur de la cosmétologie, dont près de la moitié est implantée sur le bassin de Grasse. Parmi les quelque 1 400 emplois de ce secteur, une part importante travaille dans des entreprises implantées sur le bassin de Menton. Exemples :
3
Lancaster Laboratoire Asepta Frédéric M
Le pôle Sciences du Vivant - juin 2014
Virbac Arkopharma Galderma
Génie biomédical Le secteur du Génie biomédical est composé d’une trentaine d’entreprises. Celles-ci sont principalement implantées sur le parc de Sophia Antipolis ainsi que sur le bassin de Nice et de Menton. Elles emploient près de 500 personnes.
Exemples :
Integra Neurosciences LPG Systems Laboratoire Arion
Monde végétal Composé d’une dizaine d’entreprises, le secteur du monde végétal emploie plus de 300 personnes. Celles-ci sont essentiellement concentrées dans les entreprises implantées sur le parc de Sophia Antipolis. Exemples :
Dow Agrosciences Bayer Crop Science Engrais Passeron
Indicateurs économiques 256
10 035
2,9 milliards
établissements
emplois
de C.A.
Chiffres d’affaires et effectifs
Recherche et développement
80 %
Part des entreprises ayant une activité de R&D par tranche d’effectifs
Répartition du chiffre d'affaires Répartition des effectifs Répartition des établissements
1 à 5 emplois 60 %
43 %
6 à 10 emplois
67 %
11 à 20 emplois
54 %
21 à 50 emplois
55 %
Plus de 50 emplois
40 %
69 %
Sur la base de 167 établissements ayant fourni des informations
La moitié des entreprises du pôle des Sciences du Vivant a une activité de Recherche et Développement. Cette activité est particulièrement présente dans les entreprises de plus de 5 personnes.
Plus de 50 emplois
De 21 à 50 emplois
De 11 à 20 emplois
De 6 à 10 emplois
0%
De 1 à 5 emplois
20 %
Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs (en milliers d’€) 1 à 5 emplois 6 à 10 emplois
L’activité internationale représente la moitié du chiffre d’affaires du pôle des Sciences du Vivant. Les entreprises de plus de 50 salariés réalisent la majeure partie de ces exportations.
199 260
11 à 20 emplois 21 à 50 emplois Plus de 50 emplois
Activité à l’export
321 280 291
Répartition du C.A. à l’export par tranche d’effectifs De 6 à 10 salariés : 4 %
La moitié des entreprises du pôle des Sciences du Vivant emploie au plus 5 personnes. Plus de 30 entreprises ont cependant un effectif supérieur à 50 personnes et concentrent les trois quarts des emplois et du chiffre d’affaires.
De 11 à 20 salariés : 4 %
De 1 à 5 salariés : 1 % De 21 à 50 salariés : 8 %
Plus de 50 salariés : 86 %
4
Le pôle Sciences du Vivant - juin 2014
Evolution de 2000 à 2013
Le parc d’établissements
Le chiffre d’affaires
Le nombre d’entreprises composant le pôle des Sciences du Vivant a continué de croitre en 2013. Depuis 2010, le parc d’entreprises du pôle n’a pas cessé de se développer.
Le chiffre d’affaires du pôle enregistre une hausse significative en 2013, dans la continuité des années précédentes.
3 000 300 2 500 250 2 000
200
2013
2011
2012
2009
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2013
2011
2012
2009
2010
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1 000 150
2000
1 500
en millions d’euros
en nombre d’établissements
L’emploi
Evolutions comparées des chiffres clés
L’emploi profite de la bonne activité du pôle des Sciences du Vivant et poursuit sa croissance.
Le chiffre d’affaires du pôle des Sciences du Vivant, en forte progression depuis plusieurs années, permet le développement du nombre d’entreprises et la croissance des effectifs.
12 000 200
10 000 CA
150
8 000
effectif 100
2013
2011 2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
en nombre d’emplois
50
2000
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
6 000
2000
entreprises
Indice base 100 : 2000
5
Le pôle Sciences du Vivant - juin 2014
Répartition géographique Répartition des effectifs
Légende Plus de 1 000 501 - 1 000 101 - 500 51 - 100 11 - 50 1 - 10
Monaco Nice
Grasse
Cagnes sur Mer Antibes
Cannes
Répartition des établissements
Légende
Nice
Grasse
Cagnes sur Mer Antibes
Cannes
6
Le pôle Sciences du Vivant - juin 2014
Monaco
Plus de 30 21 - 30 11 - 20 6 - 10 1-5