L e s e n t re p ri s e s
n°
14
1 387 établissements implantés sur la Côte d’Azur sont répartis dans les activités suivantes (un établissement peut appartenir à plusieurs secteurs) ;
C HIFFRES - CLÉS
SUR LA
C ÔTE D ’A ZUR :
1 387 établissements
8 Logiciels/progiciels 8 Télécommunications et Réseaux
20 440 emplois
8 Composants et systèmes électroniques
C.A. : 3,76 milliards d’€
8 Internet
Le pôle “Technologies de l’Information et de la Commnication”
8 Services associés
dont 53 % du chiffre d’affaires à l’export, soit 2 milliards d’euros
Le parc de Sophia-Antipolis représente à lui seul 29 % des établissements, 58 % des emplois et 54 % du chiffre d’affaires du pôle.
Carte répartition par bassins économiques
Plaine du Var C.A. 308 millions d’€ 133 ets 2 010 emplois
Menton Monaco
Grasse et environs
C.A.
C.A. 47 millions d’€ 151 ets 410 emplois
Nice et environs C.A. 179 millions d’€ 332 ets 1 380 emplois
Cannes et environs
Antibes
C.A. 757 millions d’€ 140 ets 2 890 emplois
Sophia Antipolis
C.A 311 millions d’€ 142 ets 1 085 emplois
C.A. 2 031 millions d’€ 399 ets 11 790 emplois
Données 2011
126 millions d’€ 90 ets 875 emplois
Etude réalisée par Sirius-CCI
/
Observatoire des Pôles de Compétences Technologiques
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, visitez notre site internet : www.cote-azur.cci.fr/economie06
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Les implantations
Un pôle international
Année d’implantation des établissements en activité
160
Appartenance à un groupe
120
Filiales de groupes : 13 % Etablissements indépendants 87 %
80
2010
2008
2004 2006
2002
1998
2000
1994 1996
1992
1990
1984
1986 1988
1982
0
1980
40
Année d’implantation des établissements Avant 1992: 9 % de 1992 à 1996 : 6 % de 2007 à 2011 de 1997 à 2001 : 12 %
46 % de 2002 à 2006 : 27 %
Zone d’activité
Lieu d’implantation des établissements créés en 2011 (en %) Nice
Nationale : 34 %
Régionale : 26 %
30 %
Sophia Antipolis
23 %
Antibes
16 %
Grasse
13 %
Cannes
40 %
10 %
Carros Menton
13% des entreprises du pôle sont des filiales de groupes, souvent internationaux. Les entreprises à capitaux étrangers emploient ainsi plus du tiers des effectifs du pôle. La zone d’activité des entreprises du pôle est internationale pour 40% d’entre elles et seul un quart ne travaillent que localement.
9% 1%
Internationale
Le nombre d’établissements composant le pôle des Technologies de l’Information et de la Communication poursuit sa hausse, mais sur un rythme de plus en plus faible. Les entreprises ayant au plus 5 ans d’existence représentent dorénavant moins de la moitié du pôle. Le bassin économique de Nice a accueilli le plus grand nombre de nouveaux établissements, devant le parc de Sophia Antipolis.
Sur la base de 886 établissements ayant communiqué leur zone d’activité
Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI
juin 2012
Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . . Ac t iv i té s . . . .
Internet Le secteur d’internet compte plus de 300 entreprise, dont près du tiers implanté sur le bassin de Nice. Malgré le nombre important d’entreprises qui le compose, ce secteur n’emploi qu’une petite partie des effectifs du pôle. Ces emplois proviennent principalement d’entreprises du bassin de Nice et du parc de Sophia Antipolis. Exemples : Agence Wacan Mediametries Estat Tequila rapido
Conception de logiciels
Services associés Plus de 500 entreprises font partie du secteur des Services Associés. Elles sont principalement implantées à Sophia Antipolis et sur le bassin économique de Nice. Les entreprises de la technopole emploient plus des deux tiers des effectifs du secteur.
Exemples : LionBridge Formasoft Computacenter
Plus de 300 entreprises forment le secteur de la conception de logiciels, dont un tiers est implanté à Sophia Antipolis. Le secteur intègre plusieurs grandes entreprises et fourni plus du quart des emplois du pôle, en grande partie sur Sophia Antipolis. Exemples : Amadeus Login people Dassault Systèmes
Réseaux et Télécommunications Plus de 100 entreprises composent le secteur des Réseaux et Télécommunications, dont la moitié implantée sur le parc de Sophia Antipolis. Un dixième des emplois du pôle est concerné par ce secteur, fortement concentré dans les entreprises du parc.
Composants et systèmes électroniques Moins d’une centaine d’entreprises forment le secteur des Composants et Systèmes Electroniques. On retrouve cependant de très grandes entreprises dans ce secteur qui emploie ainsi près du tiers de l’effectif du pôle, principalement sur le bassin de Cannes et sur Sophia Antipolis. Exemples : Vishay Texas Instruments Schneider Automotion
Exemples : Cisco Systems Coriolis Nodbox
Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI
juin 2012
Indicateurs économiques ..... Indicateurs économiques ..... Indicateurs
1établissements 387
20 440 personnes
Ch iffre d’affaires et effectifs
3,76 milliards d’€ de CA Re cherche et développement
80 %
Part des entreprises ayant une activité de R&D par tranche d’effectifs
Répartition du chiffre d'affaires Répartition des effectifs
60 %
Répartition des établissements
1 à 5 emplois
37 %
6 à 10 emplois 11 à 20 emplois
54 % 55 %
21 à 50 emplois
40 %
71 % 73 %
Plus de 50 emplois
Plus de 50 emplois
De 21 à 50 emplois
De 11 à 20 emplois
De 6 à 10 emplois
0%
De 1 à 5 emplois
20 %
Productivité (CA/emploi) par tranche d’effectifs (en milliers d’€)
184
Ensemble TIC 1 à 5 emplois 6 à 10 emplois 11 à 20 emplois 21 à 50 emplois Plus de 50 emplois
109 126 151 147 204
Les trois quarts des entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication ont au plus cinq emplois. Les entreprises de plus de 50 emplois, qui ne sont que 4% du pôle, emploient près de trois quarts des effectifs du pôle et réalisent 80% de son chiffre d’affaires. La productivité de ces plus grandes entreprises est nettement supérieure à celles des autres entreprises du pôle, et quasiment le double de celles de cinq emplois ou moins.
L’activité de Recherche et Développement est largement présente au sein des entreprises du pôle des Technologies de l’Information et de la Communication. Elle est particulièrement fréquente pour les plus grandes entreprises du pôle.
Ac tivité à l’Export Répartition du C.A. à l’export par tranche d’effectifs De 6 à 10 salariés : 1 % De 11 à 20 salariés : 1 % De 1 à De 21 à 50 salariés : 5 % 5 salariés : 1 %
92 %
Plus de 50 salariés
Les exportations représentent plus de la moitié du chiffre d’affaires des entreprises du pôle. L’activité internationale est fortement concentrée par les plus grandes entreprises : plus des trois quarts des exportations sont réalisés par les 10 plus grandes entreprises du pôle.
E v o l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 0 11. . . . E v o l u t i o n d e 2 0 0 0 à 2 0 11. . . .
Le parc d’établissements
Le chiffre d’affaires
Le nombre d’entreprises composant le pôle des Technologies de l’Information et de la Communication a poursuivi sa hausse en 2011. La croissance est cependant de moins en moins élevée depuis plusieurs années.
72
4
2
4 7 8 72 5 63
90
0 18 3 0 26 1 3 1 5 1 21 1 4 1 53 1 1 10 8 9
87 13
Le chiffre d’affaires du pôle a reculé en 2011 suite au recentrage de l’activité de certaines entreprises vers la Recherche et Développement. 43
29 8 38
3
80 41
43
32 40
85
05 41
78 41
43
82 42
00 38
40
39
53
37
2011
2010
en millions d’euros 2009
2008
2007
2006
2005
2004
2002
2003
2001
2000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
en nombre d’établissements
Ev olutions comparées des chiffres clés L’ emploi
La diminution du chiffre d’affaires du pôle ne se traduit pas par une baisse des effectifs, qui au contraire augmentent significativement. Cette hausse de l’emploi ne provient que faiblement des nouvelles entreprises qui sont essentiellement de petites tailles.
Pour la deuxième année consécutive, l’emploi du pôle a augmenté et revient à ces meilleurs niveaux. La majeure partie de ses emplois supplémentaires provient cependant d’un faible nombre d’entreprises. 250
entreprises 20 440 20 460 20 390 20 095 20 190 19 730
20 380 20 055 19 830
200
150
19 365 19 185
effectif 100
en nombre d’emplois
Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
50
CA
2011
18 475
Indice base 100 : 2000
juin 2012
56
Répartition....Répartition....Répartition....Répartition..
....des effectifs
Monaco Nice
Grasse
Cagnes sur Mer Plus de 1 000 501 - 1 000 101 - 500 51 - 100 11 - 50 1 - 10
Antibes
Cannes
.....des établissements
Monaco Nice Grasse Cagnes sur Mer Antibes
Cannes
Plus de 100 de 51 à 100 de 21 à 50 de 11 à 20 de 6 à 10 de 1 à 5
Le pôle “Technologies de l’Information et de la Communication” - Sirius-CCI
juin 2012