en 2009
Chiffres clés
Répartition des entreprises par tranche d’effectif
11 à 20 emplois : 3 %
En 2009, le pôle nautique Côte d’Azur représente dans les Alpes-Maritimes :
809 entreprises 3 165 emplois permanents 814 millions d’euros de chiffre d’affaires
6 à 10 emplois : 11 %
Plus de 20 emplois : 3 % Individuelle 50 %
2 à 5 emplois 33 %
Répartition du chiffre d’affaires par tranche d’effectif
Individuelle : 8 % 11 à 20 emplois : 11 %
Plus de 20 emplois 33 %
6 à 10 emplois : 19 %
2 à 5 emplois : 29 %
Le pôle nautique des Alpes-Maritimes est majoritairement orienté sur les services aux plaisanciers. La fabrication et la vente d’équipements ainsi que la construction de bateaux et les chaniters navals sont également représentés de façon importante. La crise a fortement impacté le pôle nautique en 2009 : disparition d’entreprises, baisse des effectifs et recul du chiffre d’affaires.
De très nombreuses petites entreprises Il s’agit essentiellement de TPE d’au plus 5 emplois (la moitié d’entre elles n’ont qu’un emploi). Seules 45 entreprises ont plus de 10 emplois. Les plus grandes entreprises (plus de 20 emplois, soit 2,5 % des entreprises) concentrent à elles seules un tiers du chiffre d’affaires du pôle.
Des entreprises concentrées sur 5 communes Elles sont principalement implantées sur les communes d’Antibes (170 entreprises) et de Cannes (121 entreprises) puis de Mandelieu, Nice et Vallauris (environ 70 entreprises sur chacune de ces communes). Ces cinq communes représentent environ les deux tiers du pôle : 63 % des entreprises, 67 % des effectifs et 70 % du chiffre d’affaires.
Légende De 1 à 5 De 6 à 10 De 11 à 50 De 51 à 100 101 et plus
Fort ralentissement des créations d’entreprises en 2009 Année de création des entreprises en activité
De nombreuses entreprises du pôle nautique des Alpes-Maritimes ont été créées récemment : la moitié d’entre elles avaient au plus 3 ans en 2009. On note cependant une forte baisse des créations d’entreprises dans ce secteur au cours de l’année 2009 elle-même.
80 70 60 50 40 30 20
0
1955 1958 1965 1968 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
10
Pôle nautique Côte d’Azur - septembre 2011
Les familles professionnelles Nombre d’entreprises par secteur d’activité
Effectif par secteur d’activité 1 200
350
1 000
300
800
250
600
200
400
150
0 Se rv ic e Ré s pa r en ati tre on Eq tien / ui pe m en Co t ch n s an tru tie ct r n io n av / al Au tre s
50
Se rv ice Ré s pa en rat tre io Eq tienn/ ui pe C m ch on en an str t tie uc r n tio n av / al Au tre s
200
100
Les entreprises ayant une activité de services (vente de bateaux, location, financement) sont les plus nombreuses, emploient le plus de personnes et réalisent la plus grande part du chiffre d’affaires du pôle. Il s’agit cependant des entreprises ayant connu la plus forte baisse d’activité en 2009. Les entreprises de fabrication et de vente d’équipements et de produits de consommation ont également connu une mauvaise année, enregistrant une baisse d’un tiers de leur chiffre d’affaires. Le secteur de la Construction / réparation en chantier naval est celui ayant la plus forte productivité, devançant largement celui des services. A un niveau plus fin, le secteur ayant la plus importante activité est celui des prestations de services pour la plaisance (vendeur, loueur, gardiennage…. de bateaux de moins 24 mètres) qui réalise 180 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il est suivi par celui de la vente d’équipements pour la plaisance et le Yachting (118 millions d’euros) et par celui de la construction de Yachts (110 millions d’euros). Chiffre d’affaires par secteur d’activité (en millions d’€) 300
Productivité par secteur d’activité (en milliers d’€) 500
250
300
100
200
50
100
0
Se rv ice Ré s pa en rat tre io Eq tie n/ ui n Co pem ch n an str ent tie uc r n tio av n/ al Au tre s
150
0
Se rv ice Ré s pa r en at tre io Eq tie n/ ui n Co pem ch n en an str t tie uc r n tio av n/ al Au tre s
400
200
Les secteurs d’activité - Construction/réparation en chantier naval : construction et chantier naval pour bateaux de plaisance et Yachts - Equipements : fabrication et vente d’équipements et de produits pour la plaisance et le Yachting - Réparation/aménagement : mécanique, électricité, chaudronnerie, sellerie, peinture, décoration… - Services : vendeur, loueur, broker, architecte naval, transitaire, agent maritime,…. - Autres : formation, services portuaires, …
Pôle nautique Côte d’Azur - septembre 2011
Un chiffre d’affaires en baisse Chiffre d’affaires moyen par entreprise (en millions d’€) 2,1
1,9 non disponible
Les entreprises du pôle nautique ont enregistré un fort recul de leur activité au cours des dernières années.
1,5
2006
2007
1,4
1,4 1
2008
2009 Yachting
Pôle nautique
Chiffre d’affaires par emploi (en milliers d’€) 341
382 non disponible
La productivité des entreprises est également en baisse, du fait d’un important maintien des emplois malgré la baisse d’activité.
2006
2007
334 344 257
2008
285
2009 Yachting
Pôle nautique
Des fournisseurs majoritairement locaux Origine des fournisseurs achats
Les entreprises du pôle ont réalisé pour 496 millions d’euros d’achats de biens et de services, dont 61% auprès de fournisseurs du département.
Fournisseurs horsAlpes-Maritimes 39 %
61 % Fournisseurs des Alpes-Maritimes
Origine des fournisseurs investissements
Parmi les 21 millions d’euros d’investissements réalisés par les entreprises du pôle, les trois quarts l’ont été auprès de fournisseurs du département.
Fournisseurs horsAlpes-Maritimes 25 %
75 % Fournisseurs des Alpes-Maritimes
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter : Laurent HOAREAU - Observatoire Economique Sirius-CCI Chargé d’études économiques Tél. : 04.93.13.75.09 - Fax : 04.93.13.73.23 Mail : laurent.hoareau@cote-azur.cci.fr
Chiffres-
Yachting
Clés
355 1 733 353
entreprises emplois millions d’euros de chiffre d’affaires
Les Alpes-Maritimes proposent l’ensemble des activités liées au yachting : les brookers (vente et location de yachts), assurances et experts maritimes, mais aussi des entreprises pour l’avitaillement (nourriture, carburant, ..) ou pour la formation et la mise à disposition de membres d’équipages. Des commerces et fabricants de matériel pour yacht sont également présents tout comme des chantiers navals et des entreprises d’entretien, de réparation et d’aménagement de Yachts. Nombre d’entreprises par tranche d’effectif
Répartition du chiffre d’affaires par tranche d’effectif Individuelle : 4 %
Individuelle
136
2 à 5 emplois
135
11 à 20 emplois : 10 %
6 à 10 emplois
54
11 à 20 emplois
15
Plus de 20 emplois
14
Plus de 20 emplois 47 %
6 à 10 emplois 16 %
2 à 5 emplois : 23 %
Les professionnels du Yachting représentent 44 % des entreprises du nautisme mais plus de la moitié de ses emplois et de son chiffre d’affaires. Il s’agit essentiellement de TPE d’au plus 5 emplois (77 % des entreprises) et seule une trentaine d’entreprises a plus de 10 emplois. Les plus grandes entreprises concentrent une part importante du chiffre d’affaires total.
Un nombre important de ces entreprises est implanté sur la commune d’Antibes (100) ainsi que sur celle de Cannes (61), viennent ensuite Vallauris, Mandelieu et Nice (respectivement 27 entreprises, 23 et 22).
Légende De 1 à 5 De 6 à 10 De 11 à 50 De 51 à 100 101 et plus
Le yachting - septembre 2011
4 entreprises sur 10 ont une activité de prestation de services (vente, location, financement,…) liée au Yachting. Les activités de fabrication et de vente d’équipements ainsi que de réparation et d’aménagement sont également fortement représentées.
Nombre d’entreprises par secteur d’activité 150 120 90 60 30
Plus du tiers des effectifs proviennent des entreprises de fabrication et de vente d’équipements. Les entreprises de prestations de services emploient également plus de 500 personnes.
Au tre s
Se rv ice R s am ép én ara ag ti em on en / Eq t ui pe m en C t ch on an str tie uc r n tio av n/ al
0
Effectif par secteur d’activité 600 500 400 300 200 100
Chiffre d’affaires par secteur d’activité CA hors yachting CA yachting
150 120 90 60 30 0
Se rv ice R s am ép én ara ag ti em on en / Eq t ui pe m Co en ch n t an str tie uc t r n io av n/ al Au tre s
Trois familles d’activités réalisent plus de 130 millions d’euros de chiffres d’affaires : fabrication et vente d’équipements, prestation de services et construction / chantier naval. En moyenne deux tiers du chiffre d’affaires provient d’une clientèle de Yachts. Les entreprises de construction sont celles qui réalisent la plus grande part de leur activité grâce au Yachting.
Au tre s
Se rv ice R s am ép én ara ag ti em on en / t Eq ui pe m en C t ch on an str tie uc t r n io av n/ al
0
Définitions : Les bateaux relevant du Yachting sont ceux ayant une longueur supérieure à 24 mètres et détenant un équipage permanent. Les professionnels du Yachting regroupent les entreprises du pôle nautique déclarant avoir plus de 20 % de leur chiffre d’affaires réalisés par la clientèle de Yachts.
Le yachting - septembre 2011