La Silver Economie dans les Alpes-Maritimes Novembre 2014
Services Industrie
Commerce Santé
Innovation
Habitat
Mobilité International
Tourisme
Tic
Edito
Le vieillissement de la population est un phénomène sociétal qui impacte toutes les dimensions de la vie comme les loisirs, le transport, l’alimentation, la sécurité, la santé, la vie au domicile, l’hébergement collectif, les services, l’assistance ou le numérique… et ce phénomène ne va aller qu’en s’amplifiant.
Au cœur de cette évolution, les entreprises s’organisent progressivement en une filière intitulée « Silver Economie ». Porteuse d’avenir, d’opportunités de croissance et d’emplois, cette filière rassemble l’ensemble des producteurs de biens et services destinés aux seniors.
Dans nos sociétés occidentales, l’espérance de vie ne cesse de s’allonger. A l’échelle des Alpes-Maritimes, 31% de la population azuréenne aura plus de 60 ans en 2020 (contre 28% actuellement). Un chiffre à considérer avec l’évolution du pouvoir d’achat des seniors, dont le revenu disponible serait multiplié par 1,5 dans le même temps. Impactant aussi bien le Commerce, l’Industrie que les Services, la Silver Economie ouvre de larges perspectives aux entreprises capables de s’adapter et d’innover pour satisfaire les multiples besoins de cette clientèle. Ainsi, le marché national est estimé à plus de 120 milliards d’euros et les diverses études prospectives annoncent un taux de croissance de 4% par an. C’est pourquoi la CCI Nice Côte d’Azur travaille à la structuration de cette nouvelle filière d’activité sur les Alpes-Maritimes et publie la première cartographie des acteurs azuréens de la Silver Economie. Ce document est amené à évoluer en fonction du développement de la filière, mais propose déjà une première grille de lecture des acteurs, et notamment des entreprises, directement impliqués dans l’essor de ce nouvel enjeu économique.
Bernard KLEYNHOFF
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
Les acteurs de la Silver Economie Chiffres-clés
dont
dont
337 122
Associations, CCI NCA, Pôles SCS et Eurobiomed, Prides Pôle Service à la Personne, ...
entreprises répertoriées
coeur de cible
8 870 2 900
personnes
coeur de cible
Animation CNR Santé, CSTB, Plateforme CIU Santé, ...
Entreprises
ARS (Agence Régionale de la Santé), Conseil Général 06, Direccte, Métropole NCA, Ville de Nice, ...
Acteurs Publics EHPAD, Résidences de services, ...
Coeur de cible
Hébergement spécialisé
Normalisation/ Labellisation
Recherche/ Enseignement/ Monde médical
CHU de Nice + IRCAN, CNRS, CSTB, IFPS, INSERM, Institut Claude Pompidou (Alzheimer), INRIA, Université de Nice Sophia, ...
La Silver Economie est une filière naissante, répondant à des enjeux de société importants. Elle constitue ainsi une opportunité de développement et de création d’emplois pour de nombreuses entreprises. De part sa vocation de terre d’accueil et ses caractéristiques économiques, la Côte d’Azur présente des atouts certains pour développer cette filière sur son territoire.
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Même si le champ de la Silver Economie est large, on peut l’organiser en domaines principaux sur le marché des produits et services destinés aux seniors, intégrant des activités industrielles, commerciales et de services. La définition en est indiquée dans l’encadré cidessous. Les entreprises se développent dans un éco-système fortement structuré composé de multiples acteurs publics et privés : -
Les acteurs de l’accompagnement et de l’animation des entreprises Les organismes en charge des normes et des labels Les acteurs publics pour leur politique en faveur des seniors Les organismes d’accueil et d’hébergement des personnes âgées Le secteur de la recherche, de l’enseignement et du monde de la santé. Définition des activités des entreprises
Services : Services à la personne, portage de repas, asurances, prévoyance Habitat (aménagement) : Sanitaire, monte escalier, robotique, domotique Santé : E-santé, Tic santé, télésanté, télémédecine, dispositifs médicaux, m-santé nutrition Communication : Téléphonie mobile, tablettes tactiles, accès internet, réseaux sociaux Sécurité : Téléassisstance, télévigilance, capteurs Transport : Accessibilité, mobilité, déplacements Distribution : Commerce Loisirs : Culture, bien-être, sport, tourisme Logement : Hébergement adapté, architecture, urbanisme Travail : Télétravail, formation et soutien aux aidants familiaux
Etude sur la silver économie réalisée par Sirius-CCI - Novembre 2014
Les entreprises de la Silver Economie Quelque 337 entreprises des Alpes-Maritimes ont été répertoriées, dans cette première étude, comme contributrices à la filière Silver Economie. Leur position dans la filière est variable.
122 entreprises représentant 2 900 emplois en font d’ores et déjà partie.
- Les entreprises «cœur de cible» sont directement engagées dans la Silver Economie.
- Les entreprises qui y contribuent de manière indirecte. Ce peut être le cas des entreprises qui développent des technologies pouvant permettre de produire des biens et services adaptés au marché des seniors, mais pas uniquement. C’est aussi le cas des entreprises commercialisant de larges gammes de produits et services, dont une partie concerne les seniors, sans jouer un rôle déterminant dans l’activité de l’entreprise.
Cette filière se développe rapidement et la moitié des entreprises a l’intention d’innover spécifiquement pour ce marché. Les besoins exprimés par les seniors constituent un levier d’innovation technologique, de services et de développement économique.
Part d’entreprises concernées par activité 33 %
Services 18 %
Habitat
Un tiers des entreprises a une activité dans le secteur des Services.
Les autres secteurs d’activités fortement présents sont ceux de l’Habitat et de la Santé.
Santé
9%
Communication
8% 6%
Transport
Entreprises du coeur de cible 11 %
Ensemble des entreprises de la filière
11 %
6% 6%
Distribution
4% 4%
Loisirs
2% 2%
Logement Travail
23 %
11 %
4%
Sécurité
Dans le cœur de cible, le transport et la sécurité sont également bien représentés.
16 %
48 %
0% 0%
Répartition des entreprises* par tranche d’effectifs Plus de 50 : 10 % de 21 à 50 13 % de 11 à 20 12 %
de 6 à 10 : 14 %
* ensemble des entreprises de la filière
de 1 à 5 51 %
337
8 870
Les entreprises de la Silver Economie ont un effectif total de personnes. La moitié de ces entreprises emploie au plus 5 personnes. Les entreprises de plus de 50 emplois ne représentent que 10% de la Silver Economie mais comptent près de trois quarts du total des effectifs.
Etude sur la silver économie réalisée par Sirius-CCI - Novembre 2014
Le programme des actions de la CCI Nice Côte d’Azur Les actions de la Chambre de Commerce et d’industrie Nice Côte d’Azur à destination des entreprises positionnées ou souhaitant se positionner dans la Silver Economie
Dans le cadre de son objectif de structuration et d’animation de la filière Silver Economie azuréenne, la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur propose différentes actions à destination des entreprises : Appui au développement de votre réseau B to B
- Silver Business Meetings
- Plateforme collaborative e-communauté Silver Ecobiz
Augmentation de votre visibilité
- Participation au village SILVER des entreprises et des CCI de France, au Salon «Silver Economy Expo» à Paris en décembre
- Annuaire des entreprises Silver Economie de la Côte d’Azur
Appui au développement de votre activité - Dispositif du Conseil Général 06 pour le financement du maintien à domicile des Séniors (partenariat Cg06/CCINCA) - Appui à l’Innovation et l’adaptation des produits et services - Accès au marché des seniors
- Développement à l’international
Information sur les opportunités du marché de la Silver Economie
- Ateliers et réunions de sensibilisation
Etude réalisée par
Pour toute information, vous pouvez contacter :
Catherine GHELELOVITCH Responsable Activité et Filières Service catherine.ghelelovitch@cote-azur.cci.fr Tel. : 04 93 13 75 64 / 06 74 12 37 68
Liste alphabétique des entreprises coeur de cible de la Silver Economie des Alpes-Maritimes Raisons Sociales
06 Azur Aide Et Assistance 1+ Pour Vous 2am Services Aaad Novazur Accessibility Conseil Active Aide Ad Affresco Ad Azur Adagio Cote d'azur Adapt'06 Adaptasport Adheo Services Nice Adom C'est Mieux Adoviva Adsh06 Aide Assistance Accompagnement Animation Services Aide Aux Conseils et Services aux Emplois à Domicile Aide et Serenite Aide La Vie Aidom Services Allo Services à la Personne Allovie Alpazur Services Alpes Côte d'Azur Services à la Personne Ambiance à Domicile Apad 06 Assistance Plus At'home Riviera Atout Serv Axion Sp Azur à Domicile Services Aads Azur Sante Plus Azurveil Bastide Le Confort Medical Bel Age Service Berettoni Electricité Bsn Plomberie Centre Mediterraneen de la cuisine Cmc Ciu Santé Cote Deco Diagonales Services Diam un lien de vie Précieux Dolinda Dom'aide Domazur Services Domicea Domotique Avenir Domusvi Du Temps Pour Vous Easy Riviera Services Eden Elics Services Ets Duprez Ets Prudon Family R Feeadom Ferre Bâtiment Genbiotech Groupe Hygie Has Halles aux Services Hestia Services à la Personne Indigo Home Services Integra Neurosciences Implants (France) Kapsys La Téléalarme
Secteurs
Services Services Services Services Habitat Services Habitat Services Services Habitat Loisirs Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Services Santé Services Habitat Habitat Habitat Santé Habitat Services Services Habitat Services Services Services Habitat Logement Services Services Sécurité Services Habitat Habitat Services Services Habitat Santé Services Services Services Services Santé Communication Sécurité
Villes
Le Cannet Antibes Antibes Antibes Nice Nice Nice Roquefort Les Pins Biot Nice Nice Nice St Cezaire Sur Siagne Nice Cagnes Sur Mer Nice Valbonne Beaulieu Sur Mer Biot Cagnes Sur Mer Antibes Valbonne Nice Menton Villeneuve Loubet Antibes Villeneuve Loubet Cannes La Bocca Antibes Cannes Mougins Nice St Laurent Du Var St Laurent Du Var Cannes Saint-Laurent-Du-Var Gattieres Cagnes Sur Mer Nice St Martin Du Var Nice Cannes Cagnes Sur Mer Vallauris Mandelieu La Napoule Mouans Sartoux Antibes Cannes La Bocca Le Rouret Cagnes Sur Mer Vallauris St Laurent Du Var Nice Saint Laurent Du Var St Laurent Du Var Cagnes Sur Mer Nice Antibes Nice Vallauris Grasse Vallauris Sophia Antipolis Mougins Cannes
Etude sur la silver économie réalisée par Sirius-CCI - Novembre 2014
Raisons Sociales
La Téléalarme Laboratoire de Biologie Médicale Vigibio Laboratoires Eliane Laboratoires Genevrier Laboratoires Ineldea Lanteri Paul P Le Confort Electrique Les Dauphins 06 Les Menus Services Lpg Systems Ludotic Maison d'Azur Maison Vie & Santé Md Aluminium Medifar Mediterraneen de la Cuisine Mieux Vivre Services Mieux Vivre Services - Team A Dom Mm Service Labellie Must New Life Nouvelle Vie Nice Prestige Services O2 Grasse Olifan Group Planete Seniors Pole Domicile Pr Transition Proseniors Provence Telecom Reillanne Cote D'azur Services Sarl Cyrille Dardenne Sarl Micol Sarl Nedani & Fils Sartore Et Fils Sas Travaux Access Senior Care Senior Forme Senior Market Senior Mobilité Seniors Loisirs Sante Serviligne Développement Spin Off Suntec Technideco Techno Bain Téléassistance Présence Verte Top Habitat Ulysse Una Services Valers & Salaun Vibrant Med El Hearing Technology Vigizen Villages Vacances Aec Les Cèdres Vitalliance Vivadia Vortex Voyages Christine Palpacuer
Secteurs
Sécurité Santé Santé Santé Santé Habitat Habitat Services Services Santé Communication Services Distribution Habitat Logement Habitat Services Services Services Logement Services Services Services Services Services Services Services Services Sécurité Services Habitat Habitat Habitat Habitat Habitat Travail Services Distribution Transport Loisirs Services Communication Habitat Habitat Habitat Sécurité Habitat Transport Services Sécurité Santé Sécurité Logement Services Distribution Transport Loisirs
Etude sur la silver économie réalisée par Sirius-CCI - Novembre 2014
Villes
Mougins Cagnes Sur Mer Carros Sophia Antipolis Mougins Saint-Dalmas-De-Tende Roquebrune Cap Martin Mougins Mougins Sophia Antipolis Nice Antibes Villeneuve Loubet La Trinite Grasse Cagnes Sur Mer Le Cannet Le Cannet Peymeinade Nice Juan Les Pins Nice Grasse Nice Nice St Laurent Du Var Le Cannet St Laurent Du Var Cagnes Sur Mer Cagnes Sur Mer Mandelieu Puget-Théniers Saint Martin Du Var Nice Nice Cannes Antibes Nice Nice Mougins Nice Nice Nice Saint-Laurent-Du-Var Antibes Nice Mandelieu Nice Mougin Antibes Sophia Antipolis Grasse Grasse Cannes Juan Les Pins Valbonne Nice