Bilan soldes d’hiver 2018 février 2018
Bilan des soldes d’hiver suite à l’enquête auprès de 374 commerçants des Alpes-Mari mes (du 14 au 16 février 2018)
L’enquête de SIRIUS « soldes d’hiver 2018 » a été réalisée du 14 au 16 février auprès de 374 commerçants des Alpes-Mari mes. Elle présente les résultats au niveau du département, par branche d’ac vité du commerce et par bassin économique. Les opéra ons de promo ons ou de ventes privées sont de plus en plus présentes avant la période des soldes. Ces opéra ons, très a endues, font aujourd’hui par e des habitudes de consomma on. Le « Black Friday » par exemple s’ancre dans le paysage hexagonal. Dans cet environnement en pleine évolu on, l’insa sfac on des commerçants est bien palpable (57 % d’entre eux ne sont pas sa sfaits de ces soldes d’hiver dans les Alpes-Mari mes). Les commerçants ainsi que les pouvoirs publics s’interrogent sur la place que doit désormais prendre le disposi f des soldes tradi onnels dans un paysage commercial en perpétuelle muta on. Une première mesure a été prise avec l’annonce de la réduc on, à par r de 2019, de la durée des soldes de six à quatre semaines. Ce contexte conjoncturel influe directement sur le panier moyen et le chiffre d’affaires en période de solde. Le bilan des soldes se trouve en cela mi gé et ne correspond plus aux a entes des professionnels.
LA SATISFACTION DES COMMERÇANTS ET LA FRÉQUENTATION DES COMMERCES Des soldes de plus en plus inadaptés aux pra ques d’achats des consommateurs pour une majorité des commerçants (base de 374 commerçants)
57 % des commerçants non sa sfaits
L’importante insa sfac on des commerçants des bou ques du centre-ville (61 % d’insa sfac on) est à l’opposé de la sa sfac on des bou ques en zones commerciales (63 % de sa sfac on). Ce e insa sfac on est très marquée pour les commerçants de l’équipement de la personne et des loisirs. Sur le territoire des Alpes-Mari mes, mis à part les bassins grassois et mentonnais, les commerçants sont majoritairement insa sfaits de ces soldes d’hiver.
Très satisfaits : 1 %
La satisfaction des commerçants Satisfaits 42 %
Non satisfaits 57 %
source : Sirius-CCI - 02-18
une fréquenta on au moins équivalente pour
52 % des commerçants
La fréquenta on s’est globalement maintenue par rapport à l’an dernier selon les commerçants. Cependant, des disparités existent entre les centres-villes où la fréquenta on des bou ques recule pour 51 % d’entre elles et les bou ques de zones commerciales où la fréquenta on est au moins équivalente pour la majorité des dirigeants.
Supérieure : 11 %
La fréquentation dans les commerces par rapport à l’année dernière
Egale 41 % Inférieure 48 %
source : Sirius-CCI - 02-18
Au niveau des branches, la fréquenta on reste stable pour la quasi totalité des ac vités. La fréquenta on recule majoritairement (62 % des commerçants) dans la branche des équipements de la personne.
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La branche de l’hygiène et beauté, à l’inverse, est dans une bonne dynamique, avec une fréquenta on qui est équivalente ou augmente pour 77 % des dirigeants.
- Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES ET DU PANIER MOYEN Un volume d’affaires qui recule pour une majorité des commerçants (base de 374 commerçants)
52 %
Le volume d’affaires est principalement en recul pour les équipements de la personne (chaussure, prêt-à-porter…), les autres branches arrivant majoritairement à se maintenir.
des commerçants ont un chiffre d’affaires inférieur
Supérieure : 9 %
L’évolution du chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière
Egale 39 %
Inférieure 52 %
source : Sirius-CCI - 02-18
L’impact de ce recul pour la branche de l’équipement de la personne est important, car il représente sur ces soldes d’hiver (pour environ 60 % des commerçants de la branche) plus de 10 % du chiffre
d’affaires annuel. 8 dirigeants sur 10 de la vente à distance arrivent à maintenir un volume d’affaires au moins égal à celui de l’an dernier.
Le panier moyen est moins important en bou ques de centre-ville (127 €) par rapport aux zones commerciales / centres commerciaux (289 €).
Le panier moyen*
156 €
Pour 56 % des dirigeants, le panier moyen est au moins stable par rapport à l’an dernier.
L’évolution du panier moyen par rapport à l’année dernière
Supérieur : 7 %
Egal 49 %
Inférieur 44 %
source : Sirius-CCI - 02-18
* Panier moyen : la moyenne du panier donnée par les 374 commerçants répondants- Répartition par branche en page 5
Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
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LES BASSINS ÉCONOMIQUES Alpes-Maritimes
57 % Bassin de Menton
52 %
53 %
52 %
74 % Bassin de Carros
79 %
67 % 51 % 72 % Bassin de Grasse
71 % 64 % 64 % Bassin de Nice
56 % 54 % 51 % Bassin de Cannes
57 % 59 % 58 %
Légende
Satisfaction des commerçants
Bassin d’Antibes
64 % 53 % 51 %
Fréquentation dans les commerces par rapport à l’année dernière
Evolution du chiffre d’affaires par rapport à l’année dernière
satisfaits
égale ou supérieure
égale ou supérieure
pas satisfaits
inférieure
inférieure
Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
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LES BRANCHES D’ACTIVITÉ Equipement de la maison
Equipement de la personne
51 %
66 %
64 %
62 %
58 %
65 %
Avec un panier moyen qui reste globalement stable pour 53 % des commerçants de la branche, les chefs d’entreprise font un bilan rela vement posi f de ces soldes d’hiver. Une fréquenta on qui se main ent largement, voire augmente pour 15 % d’entre eux. L’impact sur le chiffre d’affaires et sur la sa sfac on globale des soldes est plutôt posi f. Le panier moyen de 801 € est en baisse globalement par rapport à celui de l’an dernier 926 €.
Loisirs et divers
L’importance des soldes dans le chiffre d’affaires annuel des commerçants de la branche explique la grande décep on des commerçants. La fréquenta on connait un recul pour 62 % des établissements interrogés. En corréla on avec la fréquenta on, l’impact néga f sur le chiffre d’affaires est directement ressen par les chefs d’entreprise. Le panier moyen de 83 € est globalement stable par rapport à l’an dernier 80 €.
Hygiène, Beauté et Santé
54 %
60 %
57 %
77 %
53 %
56 %
Le bilan de ces soldes est globalement mi gé pour les professionnels de la branche. Malgré un niveau de fréquenta on et un chiffre d’affaires globalement sa sfaisant, ils ne sont pas sa sfaits des dates et de la durée des soldes. Le panier moyen de 57 € est iden que à celui de 2017.
Pour ces soldes d’hiver 2018, il y une bonne fréquenta on des commerces. Le volume d’affaires se main ent correctement ce e année pour une majorité des commerçants par rapport une année 2017 en recul. La sa sfac on globale de ces soldes d’hiver est bonne pour 60 % d’entre eux. Le panier moyen de 45 € est en recul par rapport à l’an dernier 52 €.
Vente à distance
72 % 83 % Les commerçants de la vente à distance sont sa sfaits de la campagne de soldes d’hiver. Le niveau d’ac vité s’est maintenu ainsi que le chiffre d’affaires. Le panier moyen de 38 € est en recul par rapport à l’an dernier 55 €.
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- Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
VERBATIMS DÉPARTEMENTAL ET NATIONAL Le bilan de ces soldes d’hiver est mi gé, avec un chiffre d’affaires qui recule et une sa sfac on globale des commerçants en berne. L’unique point posi f reste la fréquenta on qui réussit tout de même à se maintenir. Le commerce des équipements de la personne subit fortement les opéra ons de promo ons et de ventes privées qui sont répétées tout au long de l’année 2017 (source : Sirius). Une situa on de plus en plus compliquée pour certains commerçants qui se voient obligés de faire des démarques très importantes dès le début des soldes, impactant directement le volume d’affaires. « Les soldes ne sont plus des soldes avec des promo ons tout au long de l’année, la période de solde devient trop longue. » selon certains commerçants. C’est une vraie percep on de l’insa sfac on
globale des soldes de la part des dirigeants. Une insa sfac on régulière qui s’accentue dans le temps, et qui doit faire émerger une approche différente des soldes. Malgré une conjoncture aujourd’hui un peu plus favorable au niveau macroéconomique, les chefs d’entreprise ont encore du mal à y voir une traduc on palpable dans la dynamique de leur ac vité.
Soldes d’hiver : un bilan décevant pour les commerçants (source : La Dépêche du Midi)
Les soldes d’hiver se terminent avec un bilan qui est très mi gé. Les ventes sont en baisse par rapport à 2017. Dans le détail, les deux premières semaines ont plutôt bien fonc onné avant un essoufflement des achats sur la fin. Céline Casteras, gérante des magasins témoigne: « Le commerce aujourd’hui a énormément changé : «Commander via Internet est devenu très facile, car les condi ons de délai, de livraison, d’échange ou de remboursement sont devenues très faciles. Alors, pour éviter que la clientèle ne s’échappe, il
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est nécessaire de proposer tout au long de l’année des promo ons. Internet permet aux fidèles clients d’être informés et de con nuer à venir profiter des remises directement dans nos magasins.» Sur la ques on de réduire la période des soldes à quatre semaines, Céline Casteras est très favorable. « Les soldes s’essoufflent assez rapidement à par r de la deuxième semaine. De plus, la météo a une grande influence sur la fréquenta on….».
- Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
PÉRIMÈTRE DE L’ÉTUDE L’enquête a pour objec f de recueillir l’opinion de 374 commerçants et de dresser un bilan des soldes d’hiver 2018. Répar
on des commerces
par type d’implantation
16 %
par bassin économique
12 %
84 %
Carros
5%
7%
Menton
Grasse
37 % en centres commerciaux
Nice
en bou ques de centre-ville
17 %
21 %
An bes
Cannes par branche d’activité
45%
Equipement de la personne Loisirs et divers
29%
Equipement de la maison
13%
Hygiène, Beauté et Santé Vente à distance
8% 5%
Afin d’être représenta f des commerçants du département, nous avons mené les interviews selon des critères portant sur le bassin économique, la branche d’ac vité et le type d’implanta on des commerces (centre commercial, bou que ou vente à distance).
Le type d’implanta on (Bou ques de centre-ville ou centres commerciaux) se répar t ainsi : Répartition du type d’implantation commerciale dans les bassins économiques
Bou ques
Centres commerciaux
Cannes
80 %
20 %
Grasse
75 %
25 %
An bes
68 %
32 %
Carros
91 %
9%
Répartition des secteurs d’activité selon le type d’implantation
31 % 8%
27 %
Loisirs et divers
8%
Hygiène, Beauté et Santé
37 %
Equipement de la personne
27 %
Equipement de la maison
50 %
11 % Nice Menton
91 %
9%
100 %
0%
Boutiques
Centres commerciaux
Bilan des soldes d’hiver 2018 - Enquête réalisée par Sirius-CCI
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Une publication de la CCI Nice Côte d’Azur
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