Activités Industrielles Alpes-Maritimes - Tableau de bord du 1er semestre 2013

Tableau de bord

Activités industrielles 1er semestre 2013

Chiffres-clés

e tr es m 3/ e e tr er s 01 1 2 mes e 12 er s 20 1

s ce re an est d n Te e sem13 èm 20 2

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Export Emploi

L’industrie dans les Alpes-Maritimes (chiffres 2009) (y compris les chefs d’entreprises)

Poids des emplois industriels des AlpesMaritimes par rapport à ceux de la région Paca Poids des emplois industriels des AlpesMaritimes par rapport à ceux de la France

Plus d’informations sur l’économie azuréenne : www.cote-azur.cci.fr/economie06

3 900

36 000

établissements inscrits au RCS

emplois

19 %

1%

CONJONCTURE DES ENTREPRISES DES ACTIVITES INDUSTRIELLES

Source : Sirius-CCI

Une bonne orientation globale de la demande adressée Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires Export

Emploi

Tendances 2e Sem. 2013

1er Sem. 2013 / 1er Sem. 2012 TOUTES ACTIVITES

-0,5 %

4,5 %

-0,5 %

INDUSTRIE

2,5 %

6,0 %

1,0 %

Industries alimentaires

-2,0 %

-3,5 %

-1,0 %

Industries des métaux

-2,0 %

-2,5 %

-0,5 %

Industries des produits aromatiques Industries diverses

7,0 %

-1,0 %

12,5 % -1,0 %

-0,5 %

SERVICES A L’INDUSTRIE

-1,0 %

-2,0 %

-1,0 %

Industries électriques et électroniques Industries chimiques

0%

4,0 %

0,5 % 4,5 %

-0,5 % 1,0 % 3,5 %

Dans un contexte de stabilité des prix de vente, les niveaux d’affaires industriels ont progressé grâce à des rythmes de production soutenus tout au long de ce 1er semestre, le taux d’utilisation moyen des capacités de production avoisinant les 80 %. Si les ordres de commande locaux et nationaux ont paru satisfaisants, ce sont ceux émanant de l’étranger qui ont le plus contribué à la dynamique sectorielle.

Ce constat s’établit tout particulièrement pour les branches chimiques et aromatiques qui ont suppléé les retraits d’activité d’autres filières industrielles.

Une activité moins bien appréciée à un an d’intervalle

TOUTES ACTIVITES INDUSTRIE Industries

alimentaires

électriques et électroniques des métaux chimiques

des produits aromatiques diverses

SERVICES A L’INDUSTRIE

Solde* Solde* 1S2012 1S2013 3

-9

16

-19

-10

-18

8

52

4

-12 19

2 1

0

-4

11

-25 2

Si les industriels sont moins satisfaits du développement de leurs affaires, ils restent toutefois les professionnels azuréens estimant le plus favorablement l’évolution de leur activité, le baromètre départemental présentant un solde négatif de -9 points.

Appréciation de l’activité dans l’industrie 35 30 25 20 15 10 5 0 -5

(Très) satisfaisant (Peu) satisfaisant Solde

1T12

2T12

3T12

4T12

1T13

2T13

* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant été satisfaites de leur activité et celles insatisfaites

Les carnets estimés correctement étoffés par les chefs d’entreprises

TOUTES ACTIVITES INDUSTRIE Industries

alimentaires

électriques et électroniques des métaux chimiques

des produits aromatiques diverses

SERVICES A L’INDUSTRIE * Solde :

Solde* Solde* 1S2012 1S2013 -7

-11

-3

-22

-14

-20

21

36

0

-14 23

-16 -3

-1 -2

10

-7 6

Au regard des carnets de commande, le secteur industriel devrait enregistrer de nouvelles améliorations d’activité durant la seconde partie de l’année grâce notamment à l’état de remplissage particulièrement satisfaisant de ceux des branches chimiques et aromatiques.

Carnets de commande de l’industrie

25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15

Peu garnis

Bien garnis

Solde 1T12

2T12

3T12

4T12

1T13

2T13

différence en points entre la part des entreprises estimant leurs carnets bien garnis et celle peu garnis

Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur

VULNERABILITE DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Source : Sirius-CCI/Coface Services

Une légère amélioration de la solidité financière à un an d’intervalle

Global

Risque Risque Risque Risque Risque

faible moyen élevé très élevé avéré

Industrie

Risque Risque Risque Risque Risque

faible moyen élevé très élevé avéré

Alpes Maritimes

Paca

France

26,3 % 43,7% 26,7 % 3,1 % 0,2 %

26,7 41,7 28,3 3,0 0,3

% % % % %

26,5 39,4 30,2 3,6 0,3

% % % % %

22,3 43,0 30,6 3,7 0,4

21,3 40,9 33,5 3,8 0,5

% % % % %

20,4 37,9 35,9 5,4 0,5

% % % % %

% % % % %

Les risques de défaillances à 1 an des entreprises industrielles azuréennes sont légèrement moindres que ceux des entreprises régionales et nationales.

La majorité d’entre elles offre en effet une très bonne capacité de résistance face à une éventuelle dégradation de la situation conjoncturelle, 65,3 % d’entre elles présentant des risques modérés de défaillances contre respectivement 62,4 % et 58,1 % en Paca et en France.

La part des entreprises à forte vulnérabilité est également plus faible dans les Alpes-Maritimes que sur les autres espaces de comparaison.

CREATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES

Source : Etablissements inscrits au RCS

Hausse des créations d’entreprises industrielles Au 1er semestre 2013, le département des Alpes-Maritimes a totalisé moins de 4 % du total des 2 840 créations enregistrées.

C’est néanmoins une augmentation favorable, d’une année sur l’autre, pour le secteur industriel dont les créations ont progressé de +4 % alors que le total des créations (tous secteurs confondus) est en baisse de -3 %.

Poids des créations au 1er semestre 2013 Industrie Construction Commerce Services

Bassin de Carros-la plaine du Var

5 créations industrielles,

5 créations industrielles, soit

4,3 % du total du bassin

Bassin de Grasse

Bassin de Nice

17 créations industrielles, soit

1,7 % du total du bassin Bassin de Cannes

19 créations industrielles,

soit

4,2 % du total du bassin

% % % %

Bassin de Menton

soit

1,9 % du total du bassin

5 créations industrielles, soit 2,9 % du total du bassin

4 20 25 51

Bassin d’Antibes

23 créations industrielles,

soit

5,5 % du total du bassin

Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur

EMPLOI

Source : URSSAF

Le salaire reste plus élevé dans le secteur industriel Evolution du salaire moyen 3 300

Salaire moyen dans l'industrie

3 100

+835 €

+711 €

+484 €

+731 €

+805 €

+640 €

+700 €

+480 €

+748 €

+617 €

+473 €

+613 €

2 500

+671 €

2 700

+675 €

2 900

2 300

2T13

1T13

4T12

3T12

1T12

2T12

3T11

4T11

1T11

4T10

3T10

2T10

1T10

2T11

Salaire moyen toute activité

2 100

3 207 € : c’est le salaire moyen par tête et par mois qu’un azuréen du secteur privé a gagné en travaillant dans l’industrie au 2ème trimestre 2013.

Toutes activités confondues, le salaire moyen dans les Alpes-Maritimes est de 2 372 € soit une différence de 835 €.

10 % de l’emploi salarié privé azuréen dépend de l’industrie

Les données sonr remises à jour tous les trimestres pendant 2 années consécutives Emploi 1er Sem. 2012

Industrie

Toutes activités

29 926 309 189

Masse salariale (en M€)

1er Sem. 2013

Evolution 2013/2012

29 574 306 598

-1,2 % -0,8 %

1er Sem. 2012

1er Sem. 2013

541 054 552 096 4 196 975 4 245 065

Evolution 2013/2012

+2,0 % +1,1 %

L’industrie azuré-enne totalise près de 30 000 emplois salariés privés à fin juin 2013, soit 10 % du total des emplois.

D’une année sur l’autre, l’emploi industriel est en baisse de -1,2 %, ce qui correspond à 352 emplois perdus.

La masse salariale de l’industrie, qui est de 552 millions d’€ au 1er semestre 2013 dans les Alpes-Maritimes, est en augmentation de +2 % par rapport au 1er semestre 2012.

C’est une progression plus importante que la masse salariale toutes activités confondues, qui n’a progressé que de +1,1 %.

1/4 de l’emploi salarié privé industriel du département dans le bassin de Carros-La Plaine

Les bassins économiques partagent le littoral azuréen en 6 zones. C’est un découpage différent des communautés d’agglomération (cf. carte page précédente) Répartition des emplois industriels

Grasse : 19 %

CarrosPlaine du Var 23 %

Répartition des emplois totaux

Nice : 21 %

Antibes 19 % Cannes : 16 % Menton : 2 %

Carros-Plaine du Var 14 %

Grasse : 8 %

Nice 37 %

Cannes 17 % Menton : 4 %

Antibes : 20 %

En terme d’emplois, au 1er semestre 2013, le bassin économique de Carros-Plaine du Var regroupe 23 % des emplois industriels du département des Alpes-Maritimes, soit plus de 6 800 emplois et se place en 1ère position.

Si les emplois dépendant de l’industrie y sont les plus nombreux, le salaire moyen par tête et par mois du secteur est inférieur à 3 000 € par mois, soit en -deçà du salaire moyen du département.

Ce montant place le bassin de Carros à la 4ème place du palmarès des salaires industriels, loin derrière le bassin de Cannes (4 264 €).

Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur