LES ACTIVITES INDUSTRIELLES AZURENNES 2014

Tableau de bord

Activités industrielles 2014

Chiffres-clés / 14 20 13 e 0 né e 2 An né n A

s ce e an estr d n Te sem15 r 0 1e 2

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Export Emploi

L’industrie dans les Alpes-Maritimes (chiffres 2014) (y compris les chefs d’entreprises)

Poids des emplois industriels des AlpesMaritimes par rapport à ceux de la région Paca

Poids des emplois industriels des AlpesMaritimes par rapport à ceux de la France

Plus d’informations sur l’économie azuréenne : www.economie06.fr

3 900

33 700

établissements inscrits au RCS

emplois

19 %

1%

CONJONCTURE DES ENTREPRISES DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES Source : Sirius-CCI

Des perspectives de croissance à l’international, dans un contexte intérieur compliqué Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires Export

Emploi

Année 2014 / Année 2013 0%

0,5 %

-0,5 %

INDUSTRIE

0,5 %

0%

0%

Industries alimentaires

-0,5 %

-1,5 %

0,5 %

0%

0%

0%

Industries des métaux

-0,5 %

-1,5 %

-0,5 %

Industries chimiques

2,0 %

-0,5 %

0,5 %

Industries des produits aromatiques

1,0 %

0,5 %

0,5 %

Industries diverses

-0,5 %

-0,5 %

0%

SERVICES A L’INDUSTRIE

-1,0 %

3,5 %

-1,0 %

TOUTES ACTIVITES

Industries électriques et électroniques

Tendances 1er Sem. 2015

Le secteur industriel voit son activité stagner en 2014 (+0,5%), qu’il s’agisse de la demande intérieure ou des exportations (0%).

Le ralentissement de l’activité qui a été constaté en milieu d’année se confirme.

Le recul de l’euro depuis le mois d’avril 2014 (-11,5% VS le dollar) favorise le positionnement des entreprises à l’international (exemple : l’industrie des productions chimiques : +2% en 2014).

Le contexte concurrentiel sur le marché intérieur contraint les chefs d’entreprise à ajuster leurs prix, ce qui pèse sur leurs trésoreries.

Pour les prochains mois les entrepreneurs tablent sur une demande intérieure et extérieure stable. L’emploi n’a pas évolué en 2014. En 2015, il devrait s’inscrire dans la même tendance.

De meilleures perspectives sont à prévoir pour les entreprises concernées par la baisse des coûts des matières premières, particulièrement par celle du prix du pétrole.

Une appréciation de l’activité qui ne s’améliore pas Appréciation de l’activité

TOUTES ACTIVITES

-6

Solde* 2014 -6

4

4

-17

14

-4

10

-14

-7

chimiques

14

16

des produits aromatiques

52

60

INDUSTRIE Industries

Solde* 2013

alimentaires électriques et électroniques des métaux

diverses SERVICES A L’INDUSTRIE

L'appréciation de l'activité industrielle par les dirigeants n'a pas évolué entre 2014 et 2013.

Leur niveau de satisfaction reste meilleur que la moyenne départementale (28% dans l'industrie contre 19% au niveau du département).

Appréciation de l’activité dans l’industrie 40

(Très) satisfaisant

30 (Peu) satisfaisant

20

-18

-13

10

2

0

0

Solde

1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14

* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant été satisfaites de leur activité et celles insatisfaites

Des carnets de commandes de moins en moins bien remplis

Carnets de commandes

TOUTES ACTIVITES INDUSTRIE Industries

alimentaires électriques et électroniques des métaux

Solde* 2013

Solde* 2014

-11

-19

-1

-10

-20

0

-4

-12

-14

25

9

-39

des produits aromatiques

33

-32

diverses

-8

0

2

-10

chimiques

SERVICES A L’INDUSTRIE

Les carnets de commandes ont diminué tout au long de l'année 2014.

Ils ont atteint leur niveau le plus bas au dernier semestre 2014.

Carnets de commande de l’industrie 40 30 20 10 0 -10 -20 -30

Peu garnis Bien garnis Solde

1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 * Solde :

différence en points entre la part des entreprises estimant leurs carnets bien garnis et celle peu garnis

Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur - Activités industrielles Année 2014

CRÉATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES Source : Etablissements inscrits au RCS

Baisse des créations d’entreprises industrielles pures

Poids des créations année 2014

En 2014, le département des Alpes-Maritimes a totalisé 133 créations industrielles pures, soit 3% du total des 4 385 créations nouvelles enregistrées au Registre du Commerce et des Sociétés.

Industrie Construction Commerce Services

C'est une hausse de +2,6% en un an tous secteurs confondus, mais une baisse de -7% pour le secteur industriel.

3 20 22 55

% % % %

Bassin de Carros-Plaine du Var

19 créations industrielles,

Bassin de Menton

soit

3,9 % du total du bassin 6 créations industrielles, soit

Bassin de Grasse

3,1 % du total du bassin

15 créations industrielles, soit

4,1 % du total du bassin

Bassin de Nice

39 créations industrielles, soit

2,2 % du total du bassin

Bassin d’Antibes Bassin de Cannes

24 créations industrielles, soit

25 créations industrielles, soit

3,3 % du total du bassin

3,1 % du total du bassin

EVOLUTION DES MONTANTS DES EFFETS-IMPAYÉS DU SECTEUR INDUSTRIEL Evolution des montants des effets-impayés du secteur industriel (en millions d’€)

En 2014, par rapport à l'année précédente, la centralisation des incidents de paiement "effets" déclarés par les banquiers pour les titulaires de comptes bancaires des Alpes-Maritimes (impayés + contestations de créances) du secteur de l'industrie est en baisse de -17,6%.

Tous les secteurs d’activité profitent de cette bonne tendance.

91,2

5,1 2009

81,8

85,4

9,4

4,8 2010

2011

Industrie

79,9

5,2 2012

80,3

4,9 2013

76,6

4,0 2014

Total des secteurs Source : Banque de France

Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur -

Activités industrielles Année 2014

EMPLOI Source : URSSAF

Le salaire moyen du secteur industriel avoisine les 3 400 € par mois Evolution du salaire moyen 3 600 Salaire moyen dans l'industrie

3 400 3 200

+488 €

+692 €

+708 €

+831 €

+479 €

+635 €

+801 €

+479 €

4T14

3T14

2T14

1T14

4T13

3T13

2T13

1T13

3T12

4T12

2T12

1T12

4T11

3T11

2T11

Salaire moyen toute activité 1T11

2 000

+699 €

+616 €

2 200

+747 €

+473 €

+612 €

2 400

+670 €

2 600

+673 €

2 800

+726 €

3 000

3 340 €, c'est le salaire moyen par tête et par mois qu'un azuréen du secteur privé a gagné en travaillant dans l'industrie au 4ème trimestre 2014 : c'est le niveau le plus élevé des 4 dernières années.

Ce montant est supérieur de 750 € à la moyenne salariale du département, toutes activités confondues.

Le bassin cannois a le salaire le plus élevé : il est de 3 749 € dans l'industrie au 4ème trimestre 2014, talonné par celui d'Antibes (3 718 €).

Baisse des effectifs salariés dans l’industrie Les données sonr remises à jour tous les trimestres pendant 2 années consécutives Emploi

Industrie Toutes activités

Masse salariale (en M€)

Année 2013

Année 2014

Evolution 2014/2013

28 985 294 716

28 714 290 965

-0,9 % -1,3 %

Année 2013

1 090 8 607

Année 2014

Evolution 2014/2013

1 102 8 792

+1,1 % +2,1 %

L'emploi reste fragilisé au 4ème trimestre 2014 et ce, dans tous les secteurs d'activité.

Les effectifs salariés du secteur privé sont en recul de -1,3% dans le département des AlpesMaritimes.

L'industrie azuréenne voit ses effectifs baisser de -0,9%.

La masse salariale industrielle est de 1,1 milliard d'€ en 2014 dans les Alpes-Maritimes, en augmentation de +1,1% d'une année sur l'autre ; soit 1 point de moins que la progression constatée pour l'ensemble des activités.

Le bassin de Carros-Plaine du Var totalise près d’1/4 des emplois industriels azuréens Les bassins économiques partagent le littoral azuréen en 6 zones. C’est un découpage différent des communautés d’agglomération (cf. carte page précédente) Répartition des emplois industriels

Répartition des emplois totaux Grasse : 9 %

Grasse : 19 % Nice : 21 %

Nice : 37 %

CarrosPlaine du Var 14 %

CarrosPlaine du Var 23 %

Antibes 20 %

Menton : 2 % Cannes : 15 %

Cannes : 17 %

Menton : 3 % Antibes : 20 %

En terme d'emplois, au 4ème trimestre 2014, le bassin économique de Carros-Plaine du Var regroupe 23% des emplois industriels ce qui le place en première position devant le bassin niçois (21% ) ; le bassin d'Antibes se classant en 3ème position (20%).

D'une année sur l'autre, le classement est inchangé.

Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur - Activités industrielles Année 2014