Tableau de bord
Activités industrielles 2014
Chiffres-clés / 14 20 13 e 0 né e 2 An né n A
s ce e an estr d n Te sem15 r 0 1e 2
Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Export Emploi
L’industrie dans les Alpes-Maritimes (chiffres 2014) (y compris les chefs d’entreprises)
Poids des emplois industriels des AlpesMaritimes par rapport à ceux de la région Paca
Poids des emplois industriels des AlpesMaritimes par rapport à ceux de la France
Plus d’informations sur l’économie azuréenne : www.economie06.fr
3 900
33 700
établissements inscrits au RCS
emplois
19 %
1%
CONJONCTURE DES ENTREPRISES DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES Source : Sirius-CCI
Des perspectives de croissance à l’international, dans un contexte intérieur compliqué Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires Export
Emploi
Année 2014 / Année 2013 0%
0,5 %
-0,5 %
INDUSTRIE
0,5 %
0%
0%
Industries alimentaires
-0,5 %
-1,5 %
0,5 %
0%
0%
0%
Industries des métaux
-0,5 %
-1,5 %
-0,5 %
Industries chimiques
2,0 %
-0,5 %
0,5 %
Industries des produits aromatiques
1,0 %
0,5 %
0,5 %
Industries diverses
-0,5 %
-0,5 %
0%
SERVICES A L’INDUSTRIE
-1,0 %
3,5 %
-1,0 %
TOUTES ACTIVITES
Industries électriques et électroniques
Tendances 1er Sem. 2015
Le secteur industriel voit son activité stagner en 2014 (+0,5%), qu’il s’agisse de la demande intérieure ou des exportations (0%). Le ralentissement de l’activité qui a été constaté en milieu d’année se confirme. Le recul de l’euro depuis le mois d’avril 2014 (-11,5% VS le dollar) favorise le positionnement des entreprises à l’international (exemple : l’industrie des productions chimiques : +2% en 2014). Le contexte concurrentiel sur le marché intérieur contraint les chefs d’entreprise à ajuster leurs prix, ce qui pèse sur leurs trésoreries. Pour les prochains mois les entrepreneurs tablent sur une demande intérieure et extérieure stable. L’emploi n’a pas évolué en 2014. En 2015, il devrait s’inscrire dans la même tendance. De meilleures perspectives sont à prévoir pour les entreprises concernées par la baisse des coûts des matières premières, particulièrement par celle du prix du pétrole.
Une appréciation de l’activité qui ne s’améliore pas Appréciation de l’activité
TOUTES ACTIVITES
-6
Solde* 2014 -6
4
4
-17
14
-4
10
-14
-7
chimiques
14
16
des produits aromatiques
52
60
INDUSTRIE Industries
Solde* 2013
alimentaires électriques et électroniques des métaux
diverses SERVICES A L’INDUSTRIE
L'appréciation de l'activité industrielle par les dirigeants n'a pas évolué entre 2014 et 2013. Leur niveau de satisfaction reste meilleur que la moyenne départementale (28% dans l'industrie contre 19% au niveau du département). Appréciation de l’activité dans l’industrie 40
(Très) satisfaisant
30 (Peu) satisfaisant
20
-18
-13
10
2
0
0
Solde
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant été satisfaites de leur activité et celles insatisfaites
Des carnets de commandes de moins en moins bien remplis
Carnets de commandes
TOUTES ACTIVITES INDUSTRIE Industries
alimentaires électriques et électroniques des métaux
Solde* 2013
Solde* 2014
-11
-19
-1
-10
-20
0
-4
-12
-14
25
9
-39
des produits aromatiques
33
-32
diverses
-8
0
2
-10
chimiques
SERVICES A L’INDUSTRIE
Les carnets de commandes ont diminué tout au long de l'année 2014. Ils ont atteint leur niveau le plus bas au dernier semestre 2014.
Carnets de commande de l’industrie 40 30 20 10 0 -10 -20 -30
Peu garnis Bien garnis Solde
1T13 2T13 3T13 4T13 1T14 2T14 3T14 4T14 * Solde :
différence en points entre la part des entreprises estimant leurs carnets bien garnis et celle peu garnis
Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur - Activités industrielles Année 2014
CRÉATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES Source : Etablissements inscrits au RCS
Baisse des créations d’entreprises industrielles pures
Poids des créations année 2014
En 2014, le département des Alpes-Maritimes a totalisé 133 créations industrielles pures, soit 3% du total des 4 385 créations nouvelles enregistrées au Registre du Commerce et des Sociétés.
Industrie Construction Commerce Services
C'est une hausse de +2,6% en un an tous secteurs confondus, mais une baisse de -7% pour le secteur industriel.
3 20 22 55
% % % %
Bassin de Carros-Plaine du Var
19 créations industrielles,
Bassin de Menton
soit
3,9 % du total du bassin 6 créations industrielles, soit
Bassin de Grasse
3,1 % du total du bassin
15 créations industrielles, soit
4,1 % du total du bassin
Bassin de Nice
39 créations industrielles, soit
2,2 % du total du bassin
Bassin d’Antibes Bassin de Cannes
24 créations industrielles, soit
25 créations industrielles, soit
3,3 % du total du bassin
3,1 % du total du bassin
EVOLUTION DES MONTANTS DES EFFETS-IMPAYÉS DU SECTEUR INDUSTRIEL Evolution des montants des effets-impayés du secteur industriel (en millions d’€)
En 2014, par rapport à l'année précédente, la centralisation des incidents de paiement "effets" déclarés par les banquiers pour les titulaires de comptes bancaires des Alpes-Maritimes (impayés + contestations de créances) du secteur de l'industrie est en baisse de -17,6%. Tous les secteurs d’activité profitent de cette bonne tendance.
91,2
5,1 2009
81,8
85,4
9,4
4,8 2010
2011
Industrie
79,9
5,2 2012
80,3
4,9 2013
76,6
4,0 2014
Total des secteurs Source : Banque de France
Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur -
Activités industrielles Année 2014
EMPLOI Source : URSSAF
Le salaire moyen du secteur industriel avoisine les 3 400 € par mois Evolution du salaire moyen 3 600 Salaire moyen dans l'industrie
3 400 3 200
+488 €
+692 €
+708 €
+831 €
+479 €
+635 €
+801 €
+479 €
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
3T12
4T12
2T12
1T12
4T11
3T11
2T11
Salaire moyen toute activité 1T11
2 000
+699 €
+616 €
2 200
+747 €
+473 €
+612 €
2 400
+670 €
2 600
+673 €
2 800
+726 €
3 000
3 340 €, c'est le salaire moyen par tête et par mois qu'un azuréen du secteur privé a gagné en travaillant dans l'industrie au 4ème trimestre 2014 : c'est le niveau le plus élevé des 4 dernières années. Ce montant est supérieur de 750 € à la moyenne salariale du département, toutes activités confondues. Le bassin cannois a le salaire le plus élevé : il est de 3 749 € dans l'industrie au 4ème trimestre 2014, talonné par celui d'Antibes (3 718 €).
Baisse des effectifs salariés dans l’industrie Les données sonr remises à jour tous les trimestres pendant 2 années consécutives Emploi
Industrie Toutes activités
Masse salariale (en M€)
Année 2013
Année 2014
Evolution 2014/2013
28 985 294 716
28 714 290 965
-0,9 % -1,3 %
Année 2013
1 090 8 607
Année 2014
Evolution 2014/2013
1 102 8 792
+1,1 % +2,1 %
L'emploi reste fragilisé au 4ème trimestre 2014 et ce, dans tous les secteurs d'activité. Les effectifs salariés du secteur privé sont en recul de -1,3% dans le département des AlpesMaritimes.
L'industrie azuréenne voit ses effectifs baisser de -0,9%. La masse salariale industrielle est de 1,1 milliard d'€ en 2014 dans les Alpes-Maritimes, en augmentation de +1,1% d'une année sur l'autre ; soit 1 point de moins que la progression constatée pour l'ensemble des activités.
Le bassin de Carros-Plaine du Var totalise près d’1/4 des emplois industriels azuréens Les bassins économiques partagent le littoral azuréen en 6 zones. C’est un découpage différent des communautés d’agglomération (cf. carte page précédente) Répartition des emplois industriels
Répartition des emplois totaux Grasse : 9 %
Grasse : 19 % Nice : 21 %
Nice : 37 %
CarrosPlaine du Var 14 %
CarrosPlaine du Var 23 %
Antibes 20 %
Menton : 2 % Cannes : 15 %
Cannes : 17 %
Menton : 3 % Antibes : 20 %
En terme d'emplois, au 4ème trimestre 2014, le bassin économique de Carros-Plaine du Var regroupe 23% des emplois industriels ce qui le place en première position devant le bassin niçois (21% ) ; le bassin d'Antibes se classant en 3ème position (20%). D'une année sur l'autre, le classement est inchangé.
Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur - Activités industrielles Année 2014