Tdb activ indu an2013

Tableau de bord

Activités industrielles 2013

Chiffres-clés / 13 20 12 e 0 né e 2 An né n A

s ce e an str d e n Ter sem 14 e 20 1

Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Export Emploi

L’industrie dans les Alpes-Maritimes (chiffres 2013) (y compris les chefs d’entreprises)

Poids des emplois industriels des AlpesMaritimes par rapport à ceux de la région Paca

Poids des emplois industriels des AlpesMaritimes par rapport à ceux de la France

Plus d’informations sur l’économie azuréenne : www.cote-azur.cci.fr/economie06

4 000

34 300

établissements inscrits au RCS

emplois

22 %

2%

CONJONCTURE DES ENTREPRISES DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES Source : Sirius-CCI

Une activité globale et internationale vigoureuse Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires Export

Emploi

Année 2013 / Année 2012

TOUTES ACTIVITES

1,0 %

4,0 %

-0,5 %

INDUSTRIE

3,5 %

5,0 %

1,0 %

Industries alimentaires

-0,5 %

-1,0 %

-0,5 %

Industries électriques et électroniques

1,0 %

2,5 %

0%

Industries des métaux

-1,0 %

-1,0 %

-0,5 %

Industries chimiques

4,0 %

4,0 %

1,0 %

Industries des produits aromatiques

7,5 %

9,5 %

3,0 %

Industries diverses

0,5 %

1,0 %

0%

SERVICES A L’INDUSTRIE

1,0 %

-0,5 %

-0,5 %

Tendances 1er Sem. 2014

Fortement soutenue par les exportations, l’activité industrielle s’est nettement déployée dans l’ensemble et plus particulièrement dans les compartiments chimiques.

Seules les branches alimentaires et celles des métaux enregistrent en 2013 des replis d’affaires.

Cette orientation favorable de la demande globale a été bénéfique à 7 entreprises sur 10 qui ont vu leur chiffre d ‘affaires augmenter d’une année sur l’autre, les meilleures progressions intéressant les plus grandes entreprises et celles traditionnellement exportatrices.

En moyenne annuelle, le taux d’utilisation des capacités de production est estimé à près de 80%.

Les élévations des rythmes de fabrication constatées depuis plusieurs trimestres ont favorisé le renforcement de l’emploi permanent ainsi qu’une légère reprise d’investissements productifs.

Un climat conjoncturel qui continue de s’améliorer Solde* 2012

Solde* 2013

TOUTES ACTIVITES

0

INDUSTRIE

3

4

6

-17

-13

-4

des métaux

-6

-14

chimiques

10

14

des produits aromatiques

22

52

0

-18

1

2

Industries

alimentaires électriques et électroniques

diverses SERVICES A L’INDUSTRIE

-6

Avec 1 dirigeant sur 3 ayant favorablement apprécié l’orientation de son activité en 2013 contre 1 sur 4 en moyenne départementale, les industriels ont été les professionnels les plus satisfaits de l’évolution de leurs niveaux d’affaires.

Appréciation de l’activité dans l’industrie 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5

(Très) satisfaisant (Peu) satisfaisant Solde

1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant été satisfaites de leur activité et celles insatisfaites

Des carnets de commande qui s’enrichissent mieux

Solde* 2012

Solde* 2013

TOUTES ACTIVITES

-9

INDUSTRIE

-4

-1

alimentaires

-14

-20

électriques et électroniques

-15

-4

des métaux

-13

-14

Industries

15

9

des produits aromatiques

21

33

-19

-8

-8

2

diverses

* Solde :

-11

chimiques

SERVICES A L’INDUSTRIE

Toujours jugés correctement garnis par les chefs d’entreprise, les carnets de commande ont présenté en 2013 un état de remplissage plus satisfaisant qu’en 2012 et se sont étoffés selon le même rythme d’épaississement.

Carnets de commande de l’industrie 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15

Peu garnis

Bien garnis

Solde 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13

différence en points entre la part des entreprises estimant leurs carnets bien garnis et celle peu garnis

Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur

CRÉATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES Source : Etablissements inscrits au RCS

Hausse des créations d’entreprises industrielles pures

Poids des créations année 2013

En 2013, le département des Alpes-Maritimes a totalisé 139 créations industrielles pures, soit 3,2% du total des 4 400 créations nouvelles enregistrées.

Industrie Construction Commerce Services

C'est une hausse de +2,2% en un an.

96% des créations sont effectuées dans les 6 bassins économiques du département.

3 22 24 50

% % % %

Bassin de Carros-la plaine du Var

18 créations industrielles,

Bassin de Menton

soit

3,9 % du total du bassin 6 créations industrielles, soit

Bassin de Grasse

3 % du total du bassin

9 créations industrielles, soit 2,7 % du total du bassin

Bassin de Nice

39 créations industrielles, soit

2,2 % du total du bassin

Bassin d’Antibes Bassin de Cannes

27 créations industrielles, soit

35 créations industrielles, soit

4,7 % du total du bassin

3,5 % du total du bassin

EVOLUTION DES MONTANTS DES EFFETS-IMPAYÉS DU SECTEUR INDUSTRIEL En 2013, par rapport à l'année précédente, la centralisation des incidents de paiement "effets" déclarés par les banquiers pour les titulaires de comptes bancaires des Alpes-Maritimes (impayés + contestation de créances) du secteur de l'industrie est en baisse de -7,3% et retrouve le niveau de l'année 2010.

Evolution des montants des effets-impayés du secteur industriel (en millions d’€)

En terme de poids, l'industrie représente, en général, 6% du montant total des incidents de paiement.

Seule l'année 2011 diverge et représente 11% du total des impayés, avec les 2 derniers trimestres de l'année tirés vers le bas par des montants particulièrement élevés pour le secteur industriel.

Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur

91,2

5,1 2009

85,4

81,8

4,8 2010 Industrie

9,4

5,2

2011

80,3

79,9

4,9

2012

2013

Total des secteurs Source : Banque de France

EMPLOI Source : URSSAF

Traditionnellement, le salaire est plus élevé dans le secteur industriel Evolution du salaire moyen 3 300

Salaire moyen dans l'industrie

+488 € 3T13

+692 €

+831 €

+708 €

+479 €

+726 €

+801 €

+635 €

+479 €

+616 €

+747 €

+673 €

+473 €

+612 €

2 500

+670 €

2 700

+699 €

2 900

2T13

3 100

2 300

4T13

1T13

4T12

3T12

2T12

1T12

3T11

4T11

1T11

4T10

3T10

2T10

1T10

2T11

Salaire moyen toute activité

2 100

3 243 €, c'est le salaire moyen brut par tête et par mois qu'un azuréen du secteur privé a gagné en travaillant dans l'industrie au 4ème trimestre 2013, soit 692€ de plus en moyenne que toutes activités confondues.

Traditionnellement le secteur industriel est celui qui a le salaire le plus élevé et la différence peut dépasser les 1 000 € par mois.

C'est toujours dans le bassin cannois que le salaire est le plus élevé pour l'industrie (3 645 €).

Il reste talonné par celui du bassin économique d'Antibes (3 489 €).

Baisse des effectifs salariés dans l’industrie mais hausse de la masse salariale Les données sonr remises à jour tous les trimestres pendant 2 années consécutives Emploi

Industrie Toutes activités

Masse salariale (en M€)

Année 2012

Année 2013

Evolution 2013/2012

23 309 298 272

29 122 294 953

-0,6 % -1,1 %

Année 2012

1 069 8 571

Année 2013

Evolution 2013/2012

1 086 8 705

+1,6 % +1,6 %

Le repli de l'emploi amorcé depuis le début de l'année est conforté au 4ème trimestre 2013 : les effectifs salariés du secteur privé sont en recul de -1,1% dans le département des Alpes-Maritimes.

L'industrie azuréenne a vu, pour sa part, ses effectifs baisser de -0,6%, soit un rythme 2 fois moins élevé.

La masse salariale industrielle est de 1,09 milliard d'€ en 2013 dans les Alpes-Maritimes, en augmentation de +1,6% d'une année sur l'autre ; cette progression est d'un niveau égal à la hausse constatée pour l'ensemble des activités.

La répartition de l’emploi salarié industriel met en évidence le bassin de Carros-La Plaine Les bassins économiques partagent le littoral azuréen en 6 zones. C’est un découpage différent des communautés d’agglomération (cf. carte page précédente)

Répartition des emplois industriels

Grasse : 19 %

CarrosPlaine du Var 23 %

Répartition des emplois totaux

Nice : 21 %

Antibes 19 % Cannes : 16 % Menton : 2 %

Carros-Plaine du Var 14 %

Grasse : 8 % Nice 37 %

Cannes 17 % Menton : 4 % Antibes : 20 %

En terme d'emplois, au 4ème trimestre 2013, le bassin économique de Carros-Plaine du Var regroupe 23% des emplois industriels (=/2012), devant le bassin niçois 21% (-1 point/2012) ; le bassin d'Antibes se classant en 3ème position (=/2012).

La répartition en terme d'emploi total présente une physionomie assez différente, avec près de 4 emplois sur 10 dans le seul bassin de Nice.

Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur