Tableau de bord
Activités industrielles 2013
Chiffres-clés / 13 20 12 e 0 né e 2 An né n A
s ce e an str d e n Ter sem 14 e 20 1
Chiffre d’affaires Chiffre d’affaires Export Emploi
L’industrie dans les Alpes-Maritimes (chiffres 2013) (y compris les chefs d’entreprises)
Poids des emplois industriels des AlpesMaritimes par rapport à ceux de la région Paca
Poids des emplois industriels des AlpesMaritimes par rapport à ceux de la France
Plus d’informations sur l’économie azuréenne : www.cote-azur.cci.fr/economie06
4 000
34 300
établissements inscrits au RCS
emplois
22 %
2%
CONJONCTURE DES ENTREPRISES DES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES Source : Sirius-CCI
Une activité globale et internationale vigoureuse Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires Export
Emploi
Année 2013 / Année 2012
TOUTES ACTIVITES
1,0 %
4,0 %
-0,5 %
INDUSTRIE
3,5 %
5,0 %
1,0 %
Industries alimentaires
-0,5 %
-1,0 %
-0,5 %
Industries électriques et électroniques
1,0 %
2,5 %
0%
Industries des métaux
-1,0 %
-1,0 %
-0,5 %
Industries chimiques
4,0 %
4,0 %
1,0 %
Industries des produits aromatiques
7,5 %
9,5 %
3,0 %
Industries diverses
0,5 %
1,0 %
0%
SERVICES A L’INDUSTRIE
1,0 %
-0,5 %
-0,5 %
Tendances 1er Sem. 2014
Fortement soutenue par les exportations, l’activité industrielle s’est nettement déployée dans l’ensemble et plus particulièrement dans les compartiments chimiques. Seules les branches alimentaires et celles des métaux enregistrent en 2013 des replis d’affaires. Cette orientation favorable de la demande globale a été bénéfique à 7 entreprises sur 10 qui ont vu leur chiffre d ‘affaires augmenter d’une année sur l’autre, les meilleures progressions intéressant les plus grandes entreprises et celles traditionnellement exportatrices. En moyenne annuelle, le taux d’utilisation des capacités de production est estimé à près de 80%. Les élévations des rythmes de fabrication constatées depuis plusieurs trimestres ont favorisé le renforcement de l’emploi permanent ainsi qu’une légère reprise d’investissements productifs.
Un climat conjoncturel qui continue de s’améliorer Solde* 2012
Solde* 2013
TOUTES ACTIVITES
0
INDUSTRIE
3
4
6
-17
-13
-4
des métaux
-6
-14
chimiques
10
14
des produits aromatiques
22
52
0
-18
1
2
Industries
alimentaires électriques et électroniques
diverses SERVICES A L’INDUSTRIE
-6
Avec 1 dirigeant sur 3 ayant favorablement apprécié l’orientation de son activité en 2013 contre 1 sur 4 en moyenne départementale, les industriels ont été les professionnels les plus satisfaits de l’évolution de leurs niveaux d’affaires.
Appréciation de l’activité dans l’industrie 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5
(Très) satisfaisant (Peu) satisfaisant Solde
1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant été satisfaites de leur activité et celles insatisfaites
Des carnets de commande qui s’enrichissent mieux
Solde* 2012
Solde* 2013
TOUTES ACTIVITES
-9
INDUSTRIE
-4
-1
alimentaires
-14
-20
électriques et électroniques
-15
-4
des métaux
-13
-14
Industries
15
9
des produits aromatiques
21
33
-19
-8
-8
2
diverses
* Solde :
-11
chimiques
SERVICES A L’INDUSTRIE
Toujours jugés correctement garnis par les chefs d’entreprise, les carnets de commande ont présenté en 2013 un état de remplissage plus satisfaisant qu’en 2012 et se sont étoffés selon le même rythme d’épaississement.
Carnets de commande de l’industrie 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15
Peu garnis
Bien garnis
Solde 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 4T13
différence en points entre la part des entreprises estimant leurs carnets bien garnis et celle peu garnis
Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur
CRÉATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES Source : Etablissements inscrits au RCS
Hausse des créations d’entreprises industrielles pures
Poids des créations année 2013
En 2013, le département des Alpes-Maritimes a totalisé 139 créations industrielles pures, soit 3,2% du total des 4 400 créations nouvelles enregistrées.
Industrie Construction Commerce Services
C'est une hausse de +2,2% en un an. 96% des créations sont effectuées dans les 6 bassins économiques du département.
3 22 24 50
% % % %
Bassin de Carros-la plaine du Var
18 créations industrielles,
Bassin de Menton
soit
3,9 % du total du bassin 6 créations industrielles, soit
Bassin de Grasse
3 % du total du bassin
9 créations industrielles, soit 2,7 % du total du bassin
Bassin de Nice
39 créations industrielles, soit
2,2 % du total du bassin
Bassin d’Antibes Bassin de Cannes
27 créations industrielles, soit
35 créations industrielles, soit
4,7 % du total du bassin
3,5 % du total du bassin
EVOLUTION DES MONTANTS DES EFFETS-IMPAYÉS DU SECTEUR INDUSTRIEL En 2013, par rapport à l'année précédente, la centralisation des incidents de paiement "effets" déclarés par les banquiers pour les titulaires de comptes bancaires des Alpes-Maritimes (impayés + contestation de créances) du secteur de l'industrie est en baisse de -7,3% et retrouve le niveau de l'année 2010.
Evolution des montants des effets-impayés du secteur industriel (en millions d’€)
En terme de poids, l'industrie représente, en général, 6% du montant total des incidents de paiement. Seule l'année 2011 diverge et représente 11% du total des impayés, avec les 2 derniers trimestres de l'année tirés vers le bas par des montants particulièrement élevés pour le secteur industriel.
Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur
91,2
5,1 2009
85,4
81,8
4,8 2010 Industrie
9,4
5,2
2011
80,3
79,9
4,9
2012
2013
Total des secteurs Source : Banque de France
EMPLOI Source : URSSAF
Traditionnellement, le salaire est plus élevé dans le secteur industriel Evolution du salaire moyen 3 300
Salaire moyen dans l'industrie
+488 € 3T13
+692 €
+831 €
+708 €
+479 €
+726 €
+801 €
+635 €
+479 €
+616 €
+747 €
+673 €
+473 €
+612 €
2 500
+670 €
2 700
+699 €
2 900
2T13
3 100
2 300
4T13
1T13
4T12
3T12
2T12
1T12
3T11
4T11
1T11
4T10
3T10
2T10
1T10
2T11
Salaire moyen toute activité
2 100
3 243 €, c'est le salaire moyen brut par tête et par mois qu'un azuréen du secteur privé a gagné en travaillant dans l'industrie au 4ème trimestre 2013, soit 692€ de plus en moyenne que toutes activités confondues. Traditionnellement le secteur industriel est celui qui a le salaire le plus élevé et la différence peut dépasser les 1 000 € par mois. C'est toujours dans le bassin cannois que le salaire est le plus élevé pour l'industrie (3 645 €). Il reste talonné par celui du bassin économique d'Antibes (3 489 €).
Baisse des effectifs salariés dans l’industrie mais hausse de la masse salariale Les données sonr remises à jour tous les trimestres pendant 2 années consécutives Emploi
Industrie Toutes activités
Masse salariale (en M€)
Année 2012
Année 2013
Evolution 2013/2012
23 309 298 272
29 122 294 953
-0,6 % -1,1 %
Année 2012
1 069 8 571
Année 2013
Evolution 2013/2012
1 086 8 705
+1,6 % +1,6 %
Le repli de l'emploi amorcé depuis le début de l'année est conforté au 4ème trimestre 2013 : les effectifs salariés du secteur privé sont en recul de -1,1% dans le département des Alpes-Maritimes.
L'industrie azuréenne a vu, pour sa part, ses effectifs baisser de -0,6%, soit un rythme 2 fois moins élevé. La masse salariale industrielle est de 1,09 milliard d'€ en 2013 dans les Alpes-Maritimes, en augmentation de +1,6% d'une année sur l'autre ; cette progression est d'un niveau égal à la hausse constatée pour l'ensemble des activités.
La répartition de l’emploi salarié industriel met en évidence le bassin de Carros-La Plaine Les bassins économiques partagent le littoral azuréen en 6 zones. C’est un découpage différent des communautés d’agglomération (cf. carte page précédente)
Répartition des emplois industriels
Grasse : 19 %
CarrosPlaine du Var 23 %
Répartition des emplois totaux
Nice : 21 %
Antibes 19 % Cannes : 16 % Menton : 2 %
Carros-Plaine du Var 14 %
Grasse : 8 % Nice 37 %
Cannes 17 % Menton : 4 % Antibes : 20 %
En terme d'emplois, au 4ème trimestre 2013, le bassin économique de Carros-Plaine du Var regroupe 23% des emplois industriels (=/2012), devant le bassin niçois 21% (-1 point/2012) ; le bassin d'Antibes se classant en 3ème position (=/2012). La répartition en terme d'emploi total présente une physionomie assez différente, avec près de 4 emplois sur 10 dans le seul bassin de Nice.
Observatoire Economique Sirius-CCI Nice Côte d’Azur