Tableau de bord Pôle azur Provence

Tableau de bord

P ô l e A z u r P r ov e n c e

Année 2011

Légende

Pôle Azur Provence

Alpes-Maritimes

Evolutions sectorielles des chiffres d’affaires 2011/2010 Industrie/Construction

125 120 115 110

Pôle Azur Provence

Tendances 1er sem.

2012

105 100 95

Alpes-Maritimes 1T10 2T10 3T10 4T10

1T11

2T11

3T11

4T11

Commerce

Tendances 1er sem.

2012

125 120 115 110 105 100 95

Pôle Azur Provence Alpes-Maritimes 1T10 2T10 3T10 4T10

1T11

2T11

3T11

4T11

Services 125 120

Tendances 1er sem.

2012

Alpes-Maritimes

115 110 105 100 95

Pôle Azur Provence 1T10 2T10 3T10 4T10

1T11

2T11

3T11

4T11

Données conjoncturelles ... Données conjoncturelles Légende

Pôle Azur Provence

Alpes-Maritimes

Immobilier : Pénurie de l’offre de logements neufs à Pôle Azur Provence Année 2011

En nombre de logements neufs Mises en vente

46

Ventes

Délai d’écoulement

ns

4 000

89

Le disponible

4 556 2 550

44

6 mois

8 mois

Evolution 2011 / 2010

-65 %

57 %

20 %

- 44 %

52 %

Source : Observatoire Immobilier d’Habitat

La situation du chômage est moins préoccupante à Pôle Azur Provence que dans le département azuréen Demandeurs d’emploi de catégorie A* en données brutes

Hommes

- 25 ans 344 262 606

Femmes

TOTAL

Hommes

- 25 ans 4,2 % 0,0 % 2,4 %

Femmes

TOTAL

25-49 ans 50 ans et + 1 032 1 059 2 091

370 337 707

Total

1 746 1 658 3 404

- 25 ans

25-49 ans 50 ans et +

4 558 3 881 8 439

18 238 17 100 35 338

6 209 5 429 11 638

Evolution décembre 2011/décembre 2010

25-49 ans 50 ans et + 0,2 % 5,1 % 2,6 %

Fin décembre 2011

3,6 % 15,8 % 9,1 %

Total

1,7 % 6,2 % 3,8 %

- 25 ans

6,8 % 13,0 % 9,6 %

25-49 ans 50 ans et + 5,0 % 8,5 % 6,7 %

17,0 % 19,1 % 18,0 %

Total

29 005 26 410 55 415

Total

7,6 % 11,2 % 9,3 %

Source : Pôle Emploi

* Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont des personnes sans emploi, tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi

Emploi salarié privé... Emploi salarié privé Les données Urssaf sont révisées trimestriellement durant 2 années successives

La croissance de l’emploi salarié et l’évolution de la masse salariale sont plus marquées à Pôle Azur Provence

--> Effectifs salariés

Année 2010

Année 2011

Evolution 2011/2010

Industrie Construction Commerce Services Total

3 410 2 066 3 864 9 254 18 594

29 557 24 990 55 351 187 549 297 447

3 506 2 098 3 885 9 254 18 743

29 817 24 740 55 580 189 112 299 249

2,8 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 0,8 %

0,9% -1,0 % 0,4 % 0,8 % 0,6 %

Industrie Construction Commerce Services Total

112 48 95 205 460

1 021 604 1 346 5 217 8 189

119 50 98 218 486

1 050 613 1 388 5 334 8 387

6,1 % 4,4 % 3,7 % 6,2 % 5,5 %

2,8 % 1,5 % 3,1 % 2,2 % 2,4 %

--> Masse salariale (en millions d’€)

Source : URSSAF

Source : URSSAF

Depuis 3 ans, le secteur privé de Pôle Azur Provence est en progression en terme d’effectifs.

Pour l’année 2011/2010, la hausse est de +0,8 % contre +0.6 % au niveau départemental.

L’augmentation est portée par presque tous les secteurs d’activité.

La masse salariale, qui est de 486 millions d’€ au titre de l’année 2011, est en hausse de +5.5 %.

Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011

Conjoncture économique des entreprises ...

Légende

Pôle Azur Provence

Alpes-Maritimes

Echantillon 2011 : 132 entreprises - Chiffre d’affaires annuel : 500 millions d’euros - Effectif moyen : 2 604 emplois L’activité économique de Pôle Azur Provence en 2011 est en nette progression par rapport à celle enregistrée l’année précédente.

Cette bonne orientation des affaires est principalement due à l’excellente dynamique des livraisons internationales du secteur industriel dont notamment celles des produits aromatiques.

Ces résultats d’ensemble, qui peuvent être qualifiés de satisfaisants, sont supérieurs à ceux constatés en moyenne départementale et leur

Chiffre d’affaires :

une activité économique nettement supérieure à celle du département

Evolution

125

Tendances 1er S 12

120 115

Alpes-Maritimes

110

95

Pôle Azur Provence 1T10 2T10 3T10 4T10

1T11

2T11

Chiffre d’affaires Export :

3T11

Tendances 1er S 12

Pôle Azur Provence

105 95

Alpes-Maritimes 1T10 2T10 3T10 4T10

Effectifs : 125

1T11

2T11

3T11

Evolution

Tendances 1er S 12

110

95

Commerce Services

3,5 %

Industrie/Construction

Commerce Services

Alpes-Maritimes 1T11

2T11

Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

3T11

(très) Satisfaisante 40 % Normale 40 % (très) Insatisfaisante 20 %

4T11

(moyenne annuelle)

2011

35 % 41 % 24 %

Evolutions annuelles 2011 / 2010

1,5 %

Pôle Azur Provence 1T10 2T10 3T10 4T10

2011 / 2010

7% 0,5 % 2,5 %

5% 0,5 % 1,5 %

Evolutions sectorielles

une consolidation corrélée aux excellents résultats économiques

115

100

2011 / 2010

4T11

120

105

Industrie/Construction

Evolutions annuelles

7,5 %

110 100

3%

4T11

125 115

2011 / 2010

Evolutions sectorielles

des mouvements d’affaires internationaux particulièrement satisfaisants

Evolution

120

Evolutions annuelles

5,5 %

105 100

amplitute a été suffisante pour développer l’emploi permanent.

Les appréciations portées par les chefs d’entreprises sur leurs niveaux de production et de ventes sont nettement favorables, seuls 20 % d’entre eux les estimant insuffisants.

Au regard principal des carnets de commande correctement remplis, la conjoncture devrait rester en tendance haussière en 2012 mais toutefois selon un rythme de croissance moins soutenu.

2010

39 % 42 % 19 %

33 % 43 % 24 %

1%

8% -2 % 0,5 %

6% 3% -2 %

Evolutions sectorielles

Industrie/Construction

Commerce Services

Carnets de commande Bien garnis Moyennement garnis Peu garnis

2011 / 2010

2011

26 % 57 % 17 %

Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011

21 % 57 % 22 %

2011 / 2010

2% 0% 1%

1,5 % 0% 0,5 %

2010

30 % 55 % 15 %

23 % 57 % 20 %

Pôle arômes et parfums ... Pôle arômes et parfums Légende

Pôle Azur Provence

Le pôle Arômes et Parfums est composé de 89 établissements employant 2 345 personnes.

Son chiffre d’affaires est de 642 millions d’euros dont 57 % réalisés à l’export.

Le pôle Arômes et Parfums a enregistré une importante hausse de son chiffre d’affaires en 2011 (+ 7 %). La croissance a été particulièrement forte en début d’année, puis a ralenti au second semestre.

Les exportations, en hausse de 8 %, expliquent la majeure partie de la croissance. Elles risquent cependant de reculer en début d’année 2012.

Chiffre d’affaires : Forte hausse d’activité Evolution

125

Chiffre d’affaires Export :

Les exportations à l’origine de la croissance

Evolution annuelle

Evolution

2011 / 2010

Prévision

1er Sem. 2012

+8%

115 105

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Augmentation significative des emplois

Evolution

125

Evolution annuelle 2011 / 2010

115

Prévision

1er Sem. 2012

+2%

105 95

1er Sem. 2012

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

125

Effectifs :

Prévision

+7%

105

95

Evolution annuelle 2011 / 2010

115

95

L’emploi a profité des bons résultats des entreprises et augmente de 2 %. Il devrait rester stable au 1er semestre 2012.

Les carnets de commandes sont bien remplis et le pôle devrait maintenir un niveau élevé d’activité, notamment grâce aux investissements réalisés en 2011 dans les usines. Le chiffre d’affaires risque cependant d’être en recul comparé aux excellents résultats de 2011.

1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11

Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)

Satisfaisante Normale Insatisfaisante

Année 2010

50 % 40 % 10 %

(moyenne annuelle)

Année 2011

42 % 45 % 13 %

Carnets de commandes (en % du nombre d’entreprises)

Bien garnis Moyennement garnis Peu garnis

Pour le 1er trim.

2011

Echantillon : 16 entreprises - Chiffre d’affaires : 346 millions d’euros en 2011 - Effectif : 1 306 emplois Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011

9% 91 % 0%

Pour le 1er trim.

2012

56 % 11 % 33 %

Données de cadrage... Données de cadrage Légende

Pôle Azur Provence

Alpes-Maritimes

Meilleure progression du nombre d’établissements à Pôle Azur Provence que dans les Alpes-Maritimes Année 2010

438 1 104 1 395 3 710 6 647

Industrie Construction Commerce Services Total

Evolution 2011/2010

Année 2011

5 791 14 870 24 188 66 864 111 713

456 5 683 1 105 15 408 1 392 24 134 3 858 68 641 6 811 113 866

4,1 % 0,1 % -0,2 % 4,0 % 2,5 %

-1,9 % 3,6 % -0,2 % 2,7 % 1,9 %

Source : INSEE

En 2011, plus de 6 800 établissements ont été répertoriés sur le terrtoire de Pôle Azur Provence.

Par rapport à l’année précédente, c’est une hausse de +2,5 %, soit meilleure que celle du département (+1,9 %).

L’industrie et les services progressent alors que la construction et le commerce sont stables.

Baisse des créations d’entreprises due à un attrait moindre pour l’auto-entreprenariat Année 2010 Industrie Construction Commerce Services Total

dont auto-entrepreneurs

43 256 201 690 1 190 788

Evolution 2011/2010

Année 2011

633 3 631 3 614 11 425 19 303 11 704

43 216 186 665 1 110 666

607 3 074 2 999 10 196 16 876 9 762

0,0 % -15,6 % -7,5 % -3,6 % -6,7 % -5,5 %

-4,1 % -15,3 % -17,0 % -10,8 % -12,6 % -16,6 %

Source : INSEE

En 2011, 1 110 entreprises ont été créées à Pôle Azur Provence.

C’est une diminution de -6,7 % par rapport à l’année précédente, alors que la baisse départementale est plus prononcée (-12,6 %).

La diminution du nombre de créations d’entreprises s’explique par un moindre attrait pour l’auto-entreprenariat.

Bonne année touristique pour le secteur grassois

* Le secteur de Grasse regroupe les communes suivantes : Auribeau-sur-Siagne, Cabris, Chateauneuf-de-Grasse, Courmes, Grasse, Mouans-Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, La Roquette-sur-Siagne, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey.

Nombre d’hôtels Nombre de chambres

hôtels 0 et 1*

84 5 131 2 055

hôtels 2*

15 249 403 6 773

hôtels 3*

3 200 229 8 556

Comparaison des taux d’occupation des hôtels Année 2011 Alpes Maritimes

60 % Grasse 40 % 20 %

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

1 75 34 6 791

hôtels 4* L

1 19

4 79

hôtels 5*

1 20 16 2 358

Toutes catégories

26 632 832 26 612

En 2011, 196 000 nuitées hôtelières ont été réalisées dans le secteur de Grasse, soit une forte hausse annuelle (+16 %) et une augmentation de 27 000 nuitées.

Le taux d’occupation annuel moyen dans les hôtels du secteur a ainsi gagné +5,5 points.

Avec 49 %, il revient presque au niveau de celui de l’année 2004 mais reste loin des valeurs record de l’année 2007 (54,6 %) et éloigné aussi du taux d’occupation départemental qui a été de 59,8 % dans les hôtels du département des Alpes-Maritimes en 2011.

100 % 80 %

hôtels 4*

D

Source : Touriscope Côte d’Azur

Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011

Indices de vulnérabilité des entreprises du Pôle Azur Provence SIRIUS-CCI / Coface Ser vices

Le Score@rating de Coface mesure le risque de non paiement à 1 an des entreprises.

Né du partenariat Sirius-CCI / COFACE Services, l’Indice de Vulnérabilité des Entreprises des Alpes-Maritimes est élaboré sur une base d’environ 30 000 entreprises départementales.

Malgré une amélioration de l’activité économique globale de Pôle Azur Provence, la solidité financière des entreprises s’est légèrement altérée en 2011, notamment en fin d’année.

Cet affaiblissement témoigne d’une fragilisation des situations de trésorerie et conséquemment d’un comportement de paiement moins satisfaisant.

Les détériorations restent toutefois de faible ampleur et les probalités globales de défaut acceptables.

Pôle Azur Provence

Note

Indice global Industrie

dont Produits Aromatiques

Construction Commerce Services

Pôles de compétences

5,2 5,6 6,5

Nbre d’entreprises

Note

5,2

22

6,5

234 418

5,5

1 061

5,5

Alpes-Maritimes

2 289

4,4 5,1

Score@rating moyen - 4ème trimestre 2011

576

127

Le Score@rating est construit sur 34 algorithmes qui combinent des données statistiques, financières et juridiques.

Il est constitué de plusieurs notations intermédiaires dont notamment :

- l’Indicateur de Comportement de Paiement (ICP) qui reflète l’expérience de Coface sur la solvabilité des entreprises du secteur.

- la Solidité Financière des Entreprises (SFE) qui indique dans quelle mesure les entreprises sont capables de faire face à un retournement de conjoncture.

Les notes sont établies sur 10 niveaux s'échelonnant de 10 pour les risques les plus faibles, à 1 pour les risques les plus élevés, selon les définitions suivantes :

- de 8 à 10 : dans un environnement économique sectoriel favorable conjugué à une situation financière généralement

5,3

Nbre d’entreprises

Note

2 393

5,4

Note

Nbre d’entreprises

5,3

122 299

5,3

1 279 294

39

6,1

79

5,8

137

4 477

5,4

16 519

5,4

Nbre d’entreprises

France

31 778

4,2 5,3

PACA

8 389 954

11 111

4,2

16 582

5,5

61 105

5,4 5,4

33 501 3 041

5,4

140 308

4,2

168 388

5,5

655 782

5,4 5,4

314 816 356 181

robuste des entreprises, l’expérience de paiement est satisfaisante. La probabilité de défaut est en moyenne faible.

- de 5 à 7 : l’environnement économique plutôt favorable n’est pas à l’abri d’une détérioration à court terme qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la situation financière des entreprises. Le comportement de paiement demeure globalement correct et la probabilité de défaut acceptable.

- de 2 à 4 : dans un environnement économique sectoriel très incertain conjugué une importante vulnérabilité de la situation financière des entreprises, le comportement de paiement est médiocre. La probabilité de défaut devient préoccupante.

- 1 : dans un environnement économique sectoriel très défavorable, la situation financière détériorée des entreprises est à l’origine de comportements de paiement généralement mauvais.

La probabilité de défaut est élevée.