Tableau de bord
P ô l e A z u r P r ov e n c e
Année 2011
Légende
Pôle Azur Provence
Alpes-Maritimes
Evolutions sectorielles des chiffres d’affaires 2011/2010 Industrie/Construction
125 120 115 110
Pôle Azur Provence
Tendances 1er sem. 2012
105 100 95
Alpes-Maritimes 1T10 2T10 3T10 4T10
1T11
2T11
3T11
4T11
Commerce
Tendances 1er sem. 2012
125 120 115 110 105 100 95
Pôle Azur Provence Alpes-Maritimes 1T10 2T10 3T10 4T10
1T11
2T11
3T11
4T11
Services 125 120
Tendances 1er sem. 2012
Alpes-Maritimes
115 110 105 100 95
Pôle Azur Provence 1T10 2T10 3T10 4T10
1T11
2T11
3T11
4T11
Données conjoncturelles ... Données conjoncturelles Légende
Pôle Azur Provence
Alpes-Maritimes
Immobilier : Pénurie de l’offre de logements neufs à Pôle Azur Provence Année 2011
En nombre de logements neufs Mises en vente
46
Ventes
Délai d’écoulement
ns
4 000
89
Le disponible
4 556 2 550
44
6 mois
8 mois
Evolution 2011 / 2010
-65 %
57 %
20 %
- 44 %
52 %
Source : Observatoire Immobilier d’Habitat
La situation du chômage est moins préoccupante à Pôle Azur Provence que dans le département azuréen Demandeurs d’emploi de catégorie A* en données brutes
Hommes
- 25 ans 344 262 606
Femmes
TOTAL
Hommes
- 25 ans 4,2 % 0,0 % 2,4 %
Femmes
TOTAL
25-49 ans 50 ans et + 1 032 1 059 2 091
370 337 707
Total
1 746 1 658 3 404
- 25 ans
25-49 ans 50 ans et +
4 558 3 881 8 439
18 238 17 100 35 338
6 209 5 429 11 638
Evolution décembre 2011/décembre 2010
25-49 ans 50 ans et + 0,2 % 5,1 % 2,6 %
Fin décembre 2011
3,6 % 15,8 % 9,1 %
Total
1,7 % 6,2 % 3,8 %
- 25 ans
6,8 % 13,0 % 9,6 %
25-49 ans 50 ans et + 5,0 % 8,5 % 6,7 %
17,0 % 19,1 % 18,0 %
Total
29 005 26 410 55 415
Total
7,6 % 11,2 % 9,3 %
Source : Pôle Emploi
* Les demandeurs d’emploi de catégorie A sont des personnes sans emploi, tenues de faire des actes positifs de recherche d’emploi
Emploi salarié privé... Emploi salarié privé Les données Urssaf sont révisées trimestriellement durant 2 années successives
La croissance de l’emploi salarié et l’évolution de la masse salariale sont plus marquées à Pôle Azur Provence
--> Effectifs salariés
Année 2010
Année 2011
Evolution 2011/2010
Industrie Construction Commerce Services Total
3 410 2 066 3 864 9 254 18 594
29 557 24 990 55 351 187 549 297 447
3 506 2 098 3 885 9 254 18 743
29 817 24 740 55 580 189 112 299 249
2,8 % 1,5 % 0,5 % 0,0 % 0,8 %
0,9% -1,0 % 0,4 % 0,8 % 0,6 %
Industrie Construction Commerce Services Total
112 48 95 205 460
1 021 604 1 346 5 217 8 189
119 50 98 218 486
1 050 613 1 388 5 334 8 387
6,1 % 4,4 % 3,7 % 6,2 % 5,5 %
2,8 % 1,5 % 3,1 % 2,2 % 2,4 %
--> Masse salariale (en millions d’€)
Source : URSSAF
Source : URSSAF
Depuis 3 ans, le secteur privé de Pôle Azur Provence est en progression en terme d’effectifs. Pour l’année 2011/2010, la hausse est de +0,8 % contre +0.6 % au niveau départemental. L’augmentation est portée par presque tous les secteurs d’activité. La masse salariale, qui est de 486 millions d’€ au titre de l’année 2011, est en hausse de +5.5 %.
Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011
Conjoncture économique des entreprises ... Légende
Pôle Azur Provence
Alpes-Maritimes
Echantillon 2011 : 132 entreprises - Chiffre d’affaires annuel : 500 millions d’euros - Effectif moyen : 2 604 emplois L’activité économique de Pôle Azur Provence en 2011 est en nette progression par rapport à celle enregistrée l’année précédente. Cette bonne orientation des affaires est principalement due à l’excellente dynamique des livraisons internationales du secteur industriel dont notamment celles des produits aromatiques. Ces résultats d’ensemble, qui peuvent être qualifiés de satisfaisants, sont supérieurs à ceux constatés en moyenne départementale et leur
Chiffre d’affaires :
une activité économique nettement supérieure à celle du département
Evolution
125
Tendances 1er S 12
120 115
Alpes-Maritimes
110
95
Pôle Azur Provence 1T10 2T10 3T10 4T10
1T11
2T11
Chiffre d’affaires Export :
3T11
Tendances 1er S 12
Pôle Azur Provence
105 95
Alpes-Maritimes 1T10 2T10 3T10 4T10
Effectifs : 125
1T11
2T11
3T11
Evolution
Tendances 1er S 12
110
95
Commerce Services
3,5 %
Industrie/Construction
Commerce Services
Alpes-Maritimes 1T11
2T11
Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
3T11
(très) Satisfaisante 40 % Normale 40 % (très) Insatisfaisante 20 %
4T11
(moyenne annuelle)
2011
35 % 41 % 24 %
Evolutions annuelles 2011 / 2010
1,5 %
Pôle Azur Provence 1T10 2T10 3T10 4T10
2011 / 2010
7% 0,5 % 2,5 %
5% 0,5 % 1,5 %
Evolutions sectorielles
une consolidation corrélée aux excellents résultats économiques
115
100
2011 / 2010
4T11
120
105
Industrie/Construction
Evolutions annuelles
7,5 %
110 100
3%
4T11
125 115
2011 / 2010
Evolutions sectorielles
des mouvements d’affaires internationaux particulièrement satisfaisants
Evolution
120
Evolutions annuelles
5,5 %
105 100
amplitute a été suffisante pour développer l’emploi permanent. Les appréciations portées par les chefs d’entreprises sur leurs niveaux de production et de ventes sont nettement favorables, seuls 20 % d’entre eux les estimant insuffisants. Au regard principal des carnets de commande correctement remplis, la conjoncture devrait rester en tendance haussière en 2012 mais toutefois selon un rythme de croissance moins soutenu.
2010
39 % 42 % 19 %
33 % 43 % 24 %
1%
8% -2 % 0,5 %
6% 3% -2 %
Evolutions sectorielles
Industrie/Construction
Commerce Services
Carnets de commande Bien garnis Moyennement garnis Peu garnis
2011 / 2010
2011
26 % 57 % 17 %
Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011
21 % 57 % 22 %
2011 / 2010
2% 0% 1%
1,5 % 0% 0,5 %
2010
30 % 55 % 15 %
23 % 57 % 20 %
Pôle arômes et parfums ... Pôle arômes et parfums Légende
Pôle Azur Provence
Le pôle Arômes et Parfums est composé de 89 établissements employant 2 345 personnes. Son chiffre d’affaires est de 642 millions d’euros dont 57 % réalisés à l’export. Le pôle Arômes et Parfums a enregistré une importante hausse de son chiffre d’affaires en 2011 (+ 7 %). La croissance a été particulièrement forte en début d’année, puis a ralenti au second semestre. Les exportations, en hausse de 8 %, expliquent la majeure partie de la croissance. Elles risquent cependant de reculer en début d’année 2012.
Chiffre d’affaires : Forte hausse d’activité Evolution
125
Chiffre d’affaires Export :
Les exportations à l’origine de la croissance
Evolution annuelle
Evolution
2011 / 2010
Prévision
1er Sem. 2012
+8%
115 105
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
Augmentation significative des emplois
Evolution
125
Evolution annuelle 2011 / 2010
115
Prévision
1er Sem. 2012
+2%
105 95
1er Sem. 2012
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
125
Effectifs :
Prévision
+7%
105
95
Evolution annuelle 2011 / 2010
115
95
L’emploi a profité des bons résultats des entreprises et augmente de 2 %. Il devrait rester stable au 1er semestre 2012. Les carnets de commandes sont bien remplis et le pôle devrait maintenir un niveau élevé d’activité, notamment grâce aux investissements réalisés en 2011 dans les usines. Le chiffre d’affaires risque cependant d’être en recul comparé aux excellents résultats de 2011.
1T10 2T10 3T10 4T10 1T11 2T11 3T11 4T11
Appréciation de l’activité (en % du nombre d’entreprises)
Satisfaisante Normale Insatisfaisante
Année 2010
50 % 40 % 10 %
(moyenne annuelle)
Année 2011
42 % 45 % 13 %
Carnets de commandes (en % du nombre d’entreprises)
Bien garnis Moyennement garnis Peu garnis
Pour le 1er trim. 2011
Echantillon : 16 entreprises - Chiffre d’affaires : 346 millions d’euros en 2011 - Effectif : 1 306 emplois Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011
9% 91 % 0%
Pour le 1er trim. 2012
56 % 11 % 33 %
Données de cadrage... Données de cadrage Légende
Pôle Azur Provence
Alpes-Maritimes
Meilleure progression du nombre d’établissements à Pôle Azur Provence que dans les Alpes-Maritimes Année 2010
438 1 104 1 395 3 710 6 647
Industrie Construction Commerce Services Total
Evolution 2011/2010
Année 2011
5 791 14 870 24 188 66 864 111 713
456 5 683 1 105 15 408 1 392 24 134 3 858 68 641 6 811 113 866
4,1 % 0,1 % -0,2 % 4,0 % 2,5 %
-1,9 % 3,6 % -0,2 % 2,7 % 1,9 %
Source : INSEE
En 2011, plus de 6 800 établissements ont été répertoriés sur le terrtoire de Pôle Azur Provence. Par rapport à l’année précédente, c’est une hausse de +2,5 %, soit meilleure que celle du département (+1,9 %). L’industrie et les services progressent alors que la construction et le commerce sont stables.
Baisse des créations d’entreprises due à un attrait moindre pour l’auto-entreprenariat Année 2010 Industrie Construction Commerce Services Total
dont auto-entrepreneurs
43 256 201 690 1 190 788
Evolution 2011/2010
Année 2011
633 3 631 3 614 11 425 19 303 11 704
43 216 186 665 1 110 666
607 3 074 2 999 10 196 16 876 9 762
0,0 % -15,6 % -7,5 % -3,6 % -6,7 % -5,5 %
-4,1 % -15,3 % -17,0 % -10,8 % -12,6 % -16,6 %
Source : INSEE
En 2011, 1 110 entreprises ont été créées à Pôle Azur Provence. C’est une diminution de -6,7 % par rapport à l’année précédente, alors que la baisse départementale est plus prononcée (-12,6 %). La diminution du nombre de créations d’entreprises s’explique par un moindre attrait pour l’auto-entreprenariat.
Bonne année touristique pour le secteur grassois
* Le secteur de Grasse regroupe les communes suivantes : Auribeau-sur-Siagne, Cabris, Chateauneuf-de-Grasse, Courmes, Grasse, Mouans-Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, La Roquette-sur-Siagne, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Saint-Vallier-de-Thiey.
Nombre d’hôtels Nombre de chambres
hôtels 0 et 1*
84 5 131 2 055
hôtels 2*
15 249 403 6 773
hôtels 3*
3 200 229 8 556
Comparaison des taux d’occupation des hôtels Année 2011 Alpes Maritimes
60 % Grasse 40 % 20 %
J
F
M
A
M
J
J
A
S
O
N
1 75 34 6 791
hôtels 4* L
1 19
4 79
hôtels 5*
1 20 16 2 358
Toutes catégories
26 632 832 26 612
En 2011, 196 000 nuitées hôtelières ont été réalisées dans le secteur de Grasse, soit une forte hausse annuelle (+16 %) et une augmentation de 27 000 nuitées. Le taux d’occupation annuel moyen dans les hôtels du secteur a ainsi gagné +5,5 points. Avec 49 %, il revient presque au niveau de celui de l’année 2004 mais reste loin des valeurs record de l’année 2007 (54,6 %) et éloigné aussi du taux d’occupation départemental qui a été de 59,8 % dans les hôtels du département des Alpes-Maritimes en 2011.
100 % 80 %
hôtels 4*
D
Source : Touriscope Côte d’Azur
Tableau de bord de Pôle Azur Provence réalisé par Sirius-CCI - Année 2011
Indices de vulnérabilité des entreprises du Pôle Azur Provence SIRIUS-CCI / Coface Ser vices
Le Score@rating de Coface mesure le risque de non paiement à 1 an des entreprises. Né du partenariat Sirius-CCI / COFACE Services, l’Indice de Vulnérabilité des Entreprises des Alpes-Maritimes est élaboré sur une base d’environ 30 000 entreprises départementales.
Malgré une amélioration de l’activité économique globale de Pôle Azur Provence, la solidité financière des entreprises s’est légèrement altérée en 2011, notamment en fin d’année. Cet affaiblissement témoigne d’une fragilisation des situations de trésorerie et conséquemment d’un comportement de paiement moins satisfaisant. Les détériorations restent toutefois de faible ampleur et les probalités globales de défaut acceptables.
Pôle Azur Provence
Note
Indice global Industrie
dont Produits Aromatiques
Construction Commerce Services
Pôles de compétences
5,2 5,6 6,5
Nbre d’entreprises
Note
5,2
22
6,5
234 418
5,5
1 061
5,5
Alpes-Maritimes
2 289
4,4 5,1
Score@rating moyen - 4ème trimestre 2011
576
127
Le Score@rating est construit sur 34 algorithmes qui combinent des données statistiques, financières et juridiques. Il est constitué de plusieurs notations intermédiaires dont notamment :
- l’Indicateur de Comportement de Paiement (ICP) qui reflète l’expérience de Coface sur la solvabilité des entreprises du secteur.
- la Solidité Financière des Entreprises (SFE) qui indique dans quelle mesure les entreprises sont capables de faire face à un retournement de conjoncture. Les notes sont établies sur 10 niveaux s'échelonnant de 10 pour les risques les plus faibles, à 1 pour les risques les plus élevés, selon les définitions suivantes :
- de 8 à 10 : dans un environnement économique sectoriel favorable conjugué à une situation financière généralement
5,3
Nbre d’entreprises
Note
2 393
5,4
Note
Nbre d’entreprises
5,3
122 299
5,3
1 279 294
39
6,1
79
5,8
137
4 477
5,4
16 519
5,4
Nbre d’entreprises
France
31 778
4,2 5,3
PACA
8 389 954
11 111
4,2
16 582
5,5
61 105
5,4 5,4
33 501 3 041
5,4
140 308
4,2
168 388
5,5
655 782
5,4 5,4
314 816 356 181
robuste des entreprises, l’expérience de paiement est satisfaisante. La probabilité de défaut est en moyenne faible.
- de 5 à 7 : l’environnement économique plutôt favorable n’est pas à l’abri d’une détérioration à court terme qui pourrait avoir des répercussions négatives sur la situation financière des entreprises. Le comportement de paiement demeure globalement correct et la probabilité de défaut acceptable.
- de 2 à 4 : dans un environnement économique sectoriel très incertain conjugué une importante vulnérabilité de la situation financière des entreprises, le comportement de paiement est médiocre. La probabilité de défaut devient préoccupante.
- 1 : dans un environnement économique sectoriel très défavorable, la situation financière détériorée des entreprises est à l’origine de comportements de paiement généralement mauvais. La probabilité de défaut est élevée.