Tdb conjoncture 1t14

Tableau de bord

Conjoncture des entreprises Evolutions

par secteur d’activité par branche d’activité par bassin économique

1er trimestre 2014

L’économie des Alpes-Maritimes Evolution trimestrielle 1er trim. 2014/1er trim. 2013

Baromètre Sirius

Tendance 2e trimestre 2014

Chiffre d’affaires

1%

Chiffre d’affaires

Chiffre d’affaires

C.A. ExporT

1%

C.A. ExporT

C.A. ExporT

Emploi

Emploi

Emploi

Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.cote-azur.cci.fr/economie06

-0,5 %

Les résultats économiques de ce 1er trimestre 2014 sont légèrement supérieurs à ceux anticipés par les chefs d’enterprises et confirment la situation de résistance de la conjoncture azuréenne.

Vue d’ensemble : Si l’activité s’est déployée favorablement ces 3 premiers mois de l’année, cette orientation est due à un léger sursaut de la demande interne à la fois nationale et locale qui est venue compenser une moindre progression de l’activité internationale.

Globalement, plus de 70 % des entreprises ont vu leur chiffre d’affaires trimestriel progresser à un an d’intervalle.

Ce sont les plus grandes d’entre elles qui bénéficient des meilleures orientations d’affaires au contraire des plus petites qui restent inscrites en tendance baissière.

Sectoriellement, comme les trimestres précédents, l’industrie et les services enregistrent des hausses de chiffre d’affaires alors que la construction voit son activité continuer à décroître et que le commerce freine sa décroissance. En terme spatial, les évolutions des différents bassins économiques qu’elles soient positives ou négatives sont de faible ampleur à l’exception de celui de Grasse toujours dynamisé par les performances du pôle chimique et aromatique.

Les gains d’activité mesurés restent insuffisants pour infléchir la situation de l’emploi qui continue de s’éroder.

Industrie Dans un contexte de stabilité des prix des matières premières et des produits finis, le secteur industriel enregistre dans son ensemble une nouvelle progression d’activité tant en valeurs qu’en volumes. Par rapport aux trimestres précédents, les rythmes de production se sont nettement moins accélérés, seules les branches chimiques, notamment pharmaceutique et aromatique, étant restées sur des évolutions nettement positives.

Le taux d’utilisation des capacités de production s’est élevé en moyenne trimestrielle à près de 80 %.

Les carnets de commande jugés correctement garnis par les professionnels laissent augurer de nouveaux développements d’affaires dans les mois à venir.

Chiffre d’affaires Export

Chiffre d’affaires

115

115

110

110

105

105

100

100

95

1T13

2T13

3T13

4T13

1T14

95

1T13

2T13

4T13

3T13

1T14

Construction Evolution par taille d’entreprise

L’activité de la construction est restée en net retrait à un an d’intervalle dans ses deux composantes bâtiment et travaux publics, aux difficultés sectorielles récurrentes du secteur étant venues s’ajouter ce trimestre des conditions climatiques défavorables qui ont notamment pénalisé les travaux de gros oeuvre. Les situations conjoncturelles des entreprises continuent à se différencier plus fortement par taille et branche, ou à l’intérieur d’un même compartiment, cet état pesant sur les défaillances d’entreprises qui progressent encore.

Plus que jamais, le secteur évolue dans un contexte exacerbé de trésoreries tendues et de prix de devis particulièrement faibles qui induisent une réduction des marges.

Au regard des carnets de commande, le chiffre d’affaires global devrait encore fléchir dans les prochains mois.

(1er trim. 2014/ 1er trim. 2013)

(1er trim. 2014/ 1er trim. 2013)

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

-1,5 % 0,5 % 1,0 %

Commerce Après plusieurs trimestres de forts replis, les ventes commerciales ont nettement ralenti leur dégradation, le chiffre d’affaires global ne s’érodant que faiblement d’une année sur l’autre. Ce résultat a été obtenu malgré les retraits des livraisons du commerce de gros tant alimentaire que non alimentaire, l’activité des détaillants s’étant révélée supérieure dans toutes ses branches à l’exception des ventes de détail alimentaires.

Majoritairement, les professionnels du secteur font plus largement état de l’amplification des concurrences liées au commerce à distance ainsi que la baisse persistante du pouvoir d’achat.

Conséquemment les anticipations pour les mois à venir restent orientées à la baisse.

Evolution par taille d’entreprise

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

Appréciation de l’activité

Emploi

(en % du nombre d’entreprises)

115 110

(Très) Satisfaisante Normale (Très) Mauvaise

105 100 95

1T13

2T13

3T13

-1,5 % -2,5 % 1,5 %

4T13

2e trim.

2014

2e trim.

2013

22 % 44 % 34 %

24 % 38 % 38 %

1T14

Services Les volumes de prestations des services ont été satisfaisants, toutes les branches du secteur enregistrant des chiffres d’affaires supérieurs d’une année sur l’autre. Ce sont les branches touristiques qui ont le plus contribué à cette amélioration d’activité, une bonne dynamique événementielle profitant à la fois à l’occupation hôtelière et à la fréquentation des restaurants.

Il est à noter la poursuite du redressement des services aux entreprises qui déploient favorablement leur activité tant interne qu’externe grâce à une bonne maîtrise des prix des prestations. Les progrès d’affaires réalisés restent encore insuffisants pour empêcher une nouvelle diminution des effectifs permanents

2

Evolution par taille d’entreprise

Carnets de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)

(1er trim. 2014/ 1er trim. 2013)

de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus

-0,5 % -1,5 % 0,5 %

Bien garni Moyennement garni Peu garni

2e trim.

2014

2e trim.

2013

19 % 51 % 30 %

18 % 58 % 24 %

Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014

Evolution par bassins économiques Evolution

1er trim. 2014/ 1er trim. 2013

Bassin de Carros - Plaine du Var Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence

Chiffre d’affaires Export Effectifs

7

Carnet de commandes à venir

(en % du nombre d’entreprises)

(en % du nombre d’entreprises)

0% -1,0 %

1er trim.

2014

1er trim.

2013

Satisfaisante

25 %

22 %

Normale

43 %

39 %

Mauvaise

32 %

39 %

2e trim.

2014

1er trim.

2014

2e trim.

2014

2e trim.

2013

19 %

18 %

Moyen garni

55 %

56 %

Peu garni

26 %

26 %

Bien garni t

1er trim.

2013

2e trim.

2014

2e trim.

2013

Chiffre d’affaires

1,0 %

Satisfaisante

19 %

22 %

Bien garni

18 %

16 %

Export

1,5 %

Normale

47 %

38 %

Moyent garni

49 %

58 %

Mauvaise

34 %

40 %

Peu garni

33 %

26 %

Effectifs

0%

1er trim. 2014/ 1er trim. 2013

Bassin de Menton

Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie

Appréciation de l’activité

2e trim.

2014

-1,0 %

1er trim. 2014/ 1er trim. 2013

Bassin de Nice Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer

Prévision

Chiffre d’affaires Export Effectifs

-1,0 % NS % -1,0 %

2e trim.

2014

1er trim.

2014

1er trim.

2013

2e trim.

2014

2e trim.

2013

Satisfaisante

13 %

18 %

Bien garni

15 %

20 %

Normale

46 %

39 %

Moyent garni

52 %

50 %

Mauvaise

41 %

43 %

Peu garni

33 %

28 %

Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014

Evolution par bassins économiques Evolution

1er trim. 2014/ 1er trim. 2013

Bassin de Grasse Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup

6

Carnet de commandes à venir

(en % du nombre d’entreprises)

(en % du nombre d’entreprises)

1er trim.

2014

1er trim.

2013

Satisfaisante

24 %

34 %

2e trim.

2014

3,0 %

Export

1,5 %

Normale

50 %

39 %

Effectifs

1,0 %

Mauvaise

26 %

27 %

1er trim. 2014/ 1er trim. 2013

2e trim.

2014

0,5 %

1er trim.

2014

2e trim.

2014

2e trim.

2013

28 %

28 %

Moyen garni

50 %

54 %

Peu garni

22 %

20 %

Bien garni t

1er trim.

2013

2e trim.

2014

2e trim.

2013

Satisfaisante

18 %

20 %

Bien garni

14 %

10 %

Export

-0,5 %

Normale

44 %

36 %

Moyent garni

51 %

72 %

Effectifs

-0,5 %

Mauvaise

38 %

44 %

Peu garni

35 %

18 %

Chiffre d’affaires

1er trim. 2014/ 1er trim. 2013

Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis

Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet

Appréciation de l’activité

Chiffre d’affaires

Bassin de Cannes Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer

Prévision

2e trim.

2014

1er trim.

2014

1er trim.

2013

2e trim.

2014

2e trim.

2013

Chiffre d’affaires

1,0 %

Satisfaisante

25 %

22 %

Bien garni

22 %

16 %

Export

1,0 %

Normale

39 %

40 %

Moyent garni

50 %

56 %

-0,5 %

Mauvaise

36 %

28 %

Peu garni

28 %

28 %

Effectifs

Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014

Evolution par secteurs d’activité Appréciation de l’activité

Evolution sectorielle

(en % du nombre d’entreprises)

Industrie

1er trimestre 2014 135

1er trim 2014 / 1er trim. 2013

125 115 105 95

Chiffre d'affaires

1T13

Effectifs 2T13

Chiffre d'affaires Export

3T13

4T13

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

1,5 % 0,5 % 0,5 %

1T14

Construction 1er trim 2014 / 1er trim. 2013

125

Chiffre d’Affaires

-4,0 %

Emploi

-2,0 %

115

95

Chiffre d'affaires 1T13

2T13

Effectifs

3T13

4T13

1T14

Commerce

1er trimestre 2013 Satisfaisante Normale Mauvaise

31 % 36 % 33 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

17 % 42 % 41 %

1er trimestre 2013 Satisfaisante Normale Mauvaise

24 % 45 % 31 %

1er trimestre 2014 135

1er trim 2014 / 1er trim. 2013

125

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

115

Chiffre d'affaires Export Chiffre d'affaires

-0,5 % 0,5 % -0,5 %

105 95

1T13

Effectifs 2T13

3T13

4T13

Satisfaisante Normale Mauvaise

17 % 47 % 36 %

1er trimestre 2013 Satisfaisante Normale Mauvaise

16 % 33 % 51 %

1er trimestre 2014 135

1er trim 2014 / 1er trim. 2013

125 Chiffre d'affaires

115 Effectifs 105 95

1T13

2T13

(en % du nombre d’entreprises)

2e trimestre 2014

24 % 39 % 37 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

2e trimestre 2013

20 % 62 % 18 %

Bien garni Moyen. garni Peu garni

2e trimestre 2014 Bien garni Moyen. garni Peu garni

18 % 52 % 30 %

2e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni

16 % 62 % 22 %

2e trimestre 2014 Bien garni Moyen. garni Peu garni

13 % 61 % 26 %

2e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni

10 % 57 % 33 %

1T14

Services

3

33 % 39 % 28 %

1er trimestre 2014

135

105

Satisfaisante Normale Mauvaise

Carnet de commandes à venir

Chiffre d'affaires Export 3T13 4T13 1T14

Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi

2,0 % 2,0 % -0,5 %

Satisfaisante Normale Mauvaise

22 % 48 % 30 %

1er trimestre 2013 Satisfaisante Normale Mauvaise

26 % 39 % 35 %

2e trimestre 2014 Bien garni Moyen. garni Peu garni

22 % 53 % 25 %

2e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni

Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014

10 % 62 % 28 %

Evolution par branches d’activité

4

Evolution trimestrielle

Appréciation de l’activité

1er trim. 2014/1er trim. 2013

1er trimestre 2014

Carnet de commandes à venir 2e trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises)

Chiffre d’affaires

C.A. Export

Emploi

Satisfaisante

Normale

Mauvaise

Bien garni

Moyent garni

Peu garni

INDUSTRIE

1,5 %

0,5 %

0,5 %

33 %

39 %

28 %

24 %

39 %

37 %

Industries alimentaires

-0,5 %

0,5 %

-0,5 %

22 %

53 %

25 %

14 %

60 %

26 %

Industries électriques et électroniques

-1,0 %

-1,5 %

-0,5 %

28 %

36 %

36 %

14 %

68 %

18 %

Industries des métaux

-1,0 %

-1,5 %

-0,5 %

28 %

32 %

40 %

11 %

59 %

30 %

Industries chimiques

3,0 %

0,5 %

1,0 %

31 %

50 %

19 %

28 %

51 %

21 %

Industries des produits aromatiques

3,5 %

2,0 %

1,5 %

70 %

22 %

8%

42 %

56 %

2%

Industries diverses

1,0 %

1,5 %

-0,5 %

19 %

43 %

38 %

14 %

58 %

28 %

CONSTRUCTION

-4,0 %

-2,0 %

17 %

42 %

41 %

18 %

52 %

30 %

Bâtiment

-4,0 %

-2,5 %

26 %

33 %

38 %

22 %

54 %

24 %

Travaux publics

-3,5 %

-1,5 %

8%

50 %

42 %

9%

56 %

35 %

Prévision 2e trimestre 2014

Chiffre d’affaires

C.A. Export

Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014

Emploi

Evolution par branches d’activité Evolution trimestrielle

Appréciation de l’activité

1er Trim. 2014/1er Trim. 2013

1er trimestre 2014

Chiffre d’affaires

5

C.A. Export

Emploi

Satisfaisante

Normale

Mauvaise

COMMERCE DE GROS

-2,5 %

0,5 %

-1,0 %

22 %

38 %

40 %

Alimentaire

-1,5 %

-2,5 %

-1,0 %

20 %

40 %

Non alimentaire

-2,5 %

1,5 %

-1,0 %

23 %

38 %

COMMERCE DE PROXIMITE

1,5 %

0,5 %

16 %

48 %

36 %

Commerce alimentaire

Carnet de commandes à venir 2e trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises) Moyent garni

Bien garni

Prévision 2e trimestre 2014

Peu garni

Chiffre d’affaires

11 %

65 %

24 %

40 %

8%

70 %

22 %

39 %

14 %

60 %

26 %

-1,5 %

-1,0 %

10 %

56 %

34 %

Equipement de la personne

2,0 %

0,5 %

12 %

56 %

32 %

Equipement de la maison

2,5 %

1,0 %

12 %

42 %

46 %

Commerce et réparation automobiles

1,5 %

0%

21 %

53 %

26 %

Loisirs divers

3,0 %

1,5 %

23 %

36 %

41 %

SERVICES

2,0 %

2,0 %

-0,5 %

22 %

48 %

30 %

22 %

53 %

25 %

Services aux entreprises

1,5 %

2,0 %

-0,5 %

28 %

44 %

28 %

22 %

54 %

24 %

Services aux personnes

1,5 %

-

-0,5 %

19 %

54 %

27 %

-

-

-

Transports

2,5 %

-1,0 %

-0,5 %

20 %

48 %

32 %

22 %

52 %

26 %

Hôtellerie

2,5 %

-

-0,5 %

15 %

56 %

29 %

-

-

-

Restauration

3,0 %

-

-0,5 %

29 %

42 %

29 %

-

-

-

Divers

1,0 %

-

-0,5 %

21 %

47 %

32 %

-

-

-

C.A. Export

Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014

Emploi

Image économique des Alpes-Maritimes 01/01/2010 (hors Agriculture)

AM Industrie

Nombre d’éts

Chiffre d’affaires

Nombre d’emplois

97 222

58 031 M €

399 582

6 210

7 200 M €

40 522

Construction

10 159

2 451 M €

24 818

Commerce

22 087

23 131 M €

64 833

Services

58 766

25 249 M €

269 410

Légendes

Panel 1er trimestre 2014

Appréciation de la tendance Nombre d’éts AM

Chiffre d’affaires

Nombre d’emplois

1 266

1 389 M €

26 452

Industrie

280

602 M €

8 135

Construction

107

86 M €

2 691

Commerce

414

339 M €

4 698

Services

465

362 M €

10 928

Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture, pour consulter notre espace internet dédié : http://www.cote-azur.cci.fr (cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)

forte

modérée

Appréciation de la situation du trimestre satisfaisante

médiocre

Pour tout renseignement, veuillez contacter : Alain Cassini tél. : 04.93.13.73.36 - fax : 04.93.13.73.23 EMail : alain.cassini@cote-azur.cci.fr

difficile