Tableau de bord
Conjoncture des entreprises Evolutions
par secteur d’activité par branche d’activité par bassin économique
1er trimestre 2014
L’économie des Alpes-Maritimes Evolution trimestrielle 1er trim. 2014/1er trim. 2013
Baromètre Sirius
Tendance 2e trimestre 2014
Chiffre d’affaires
1%
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires
C.A. ExporT
1%
C.A. ExporT
C.A. ExporT
Emploi
Emploi
Emploi
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.cote-azur.cci.fr/economie06
-0,5 %
Les résultats économiques de ce 1er trimestre 2014 sont légèrement supérieurs à ceux anticipés par les chefs d’enterprises et confirment la situation de résistance de la conjoncture azuréenne.
Vue d’ensemble : Si l’activité s’est déployée favorablement ces 3 premiers mois de l’année, cette orientation est due à un léger sursaut de la demande interne à la fois nationale et locale qui est venue compenser une moindre progression de l’activité internationale. Globalement, plus de 70 % des entreprises ont vu leur chiffre d’affaires trimestriel progresser à un an d’intervalle. Ce sont les plus grandes d’entre elles qui bénéficient des meilleures orientations d’affaires au contraire des plus petites qui restent inscrites en tendance baissière. Sectoriellement, comme les trimestres précédents, l’industrie et les services enregistrent des hausses de chiffre d’affaires alors que la construction voit son activité continuer à décroître et que le commerce freine sa décroissance. En terme spatial, les évolutions des différents bassins économiques qu’elles soient positives ou négatives sont de faible ampleur à l’exception de celui de Grasse toujours dynamisé par les performances du pôle chimique et aromatique. Les gains d’activité mesurés restent insuffisants pour infléchir la situation de l’emploi qui continue de s’éroder.
Industrie Dans un contexte de stabilité des prix des matières premières et des produits finis, le secteur industriel enregistre dans son ensemble une nouvelle progression d’activité tant en valeurs qu’en volumes. Par rapport aux trimestres précédents, les rythmes de production se sont nettement moins accélérés, seules les branches chimiques, notamment pharmaceutique et aromatique, étant restées sur des évolutions nettement positives. Le taux d’utilisation des capacités de production s’est élevé en moyenne trimestrielle à près de 80 %. Les carnets de commande jugés correctement garnis par les professionnels laissent augurer de nouveaux développements d’affaires dans les mois à venir.
Chiffre d’affaires Export
Chiffre d’affaires
115
115
110
110
105
105
100
100
95
1T13
2T13
3T13
4T13
1T14
95
1T13
2T13
4T13
3T13
1T14
Construction Evolution par taille d’entreprise
L’activité de la construction est restée en net retrait à un an d’intervalle dans ses deux composantes bâtiment et travaux publics, aux difficultés sectorielles récurrentes du secteur étant venues s’ajouter ce trimestre des conditions climatiques défavorables qui ont notamment pénalisé les travaux de gros oeuvre. Les situations conjoncturelles des entreprises continuent à se différencier plus fortement par taille et branche, ou à l’intérieur d’un même compartiment, cet état pesant sur les défaillances d’entreprises qui progressent encore. Plus que jamais, le secteur évolue dans un contexte exacerbé de trésoreries tendues et de prix de devis particulièrement faibles qui induisent une réduction des marges. Au regard des carnets de commande, le chiffre d’affaires global devrait encore fléchir dans les prochains mois.
(1er trim. 2014/ 1er trim. 2013)
(1er trim. 2014/ 1er trim. 2013)
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
-1,5 % 0,5 % 1,0 %
Commerce Après plusieurs trimestres de forts replis, les ventes commerciales ont nettement ralenti leur dégradation, le chiffre d’affaires global ne s’érodant que faiblement d’une année sur l’autre. Ce résultat a été obtenu malgré les retraits des livraisons du commerce de gros tant alimentaire que non alimentaire, l’activité des détaillants s’étant révélée supérieure dans toutes ses branches à l’exception des ventes de détail alimentaires. Majoritairement, les professionnels du secteur font plus largement état de l’amplification des concurrences liées au commerce à distance ainsi que la baisse persistante du pouvoir d’achat. Conséquemment les anticipations pour les mois à venir restent orientées à la baisse.
Evolution par taille d’entreprise
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
Appréciation de l’activité
Emploi
(en % du nombre d’entreprises)
115 110
(Très) Satisfaisante Normale (Très) Mauvaise
105 100 95
1T13
2T13
3T13
-1,5 % -2,5 % 1,5 %
4T13
2e trim. 2014
2e trim. 2013
22 % 44 % 34 %
24 % 38 % 38 %
1T14
Services Les volumes de prestations des services ont été satisfaisants, toutes les branches du secteur enregistrant des chiffres d’affaires supérieurs d’une année sur l’autre. Ce sont les branches touristiques qui ont le plus contribué à cette amélioration d’activité, une bonne dynamique événementielle profitant à la fois à l’occupation hôtelière et à la fréquentation des restaurants. Il est à noter la poursuite du redressement des services aux entreprises qui déploient favorablement leur activité tant interne qu’externe grâce à une bonne maîtrise des prix des prestations. Les progrès d’affaires réalisés restent encore insuffisants pour empêcher une nouvelle diminution des effectifs permanents
2
Evolution par taille d’entreprise
Carnets de commandes à venir (en % du nombre d’entreprises)
(1er trim. 2014/ 1er trim. 2013)
de 0 à 9 salariés de 10 à 49 salariés 50 salariés et plus
-0,5 % -1,5 % 0,5 %
Bien garni Moyennement garni Peu garni
2e trim. 2014
2e trim. 2013
19 % 51 % 30 %
18 % 58 % 24 %
Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014
Evolution par bassins économiques Evolution
1er trim. 2014/ 1er trim. 2013
Bassin de Carros - Plaine du Var Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence
Chiffre d’affaires Export Effectifs
7
Carnet de commandes à venir
(en % du nombre d’entreprises)
(en % du nombre d’entreprises)
0% -1,0 %
1er trim. 2014
1er trim. 2013
Satisfaisante
25 %
22 %
Normale
43 %
39 %
Mauvaise
32 %
39 %
2e trim. 2014
1er trim. 2014
2e trim. 2014
2e trim. 2013
19 %
18 %
Moyen garni
55 %
56 %
Peu garni
26 %
26 %
Bien garni t
1er trim. 2013
2e trim. 2014
2e trim. 2013
Chiffre d’affaires
1,0 %
Satisfaisante
19 %
22 %
Bien garni
18 %
16 %
Export
1,5 %
Normale
47 %
38 %
Moyent garni
49 %
58 %
Mauvaise
34 %
40 %
Peu garni
33 %
26 %
Effectifs
0%
1er trim. 2014/ 1er trim. 2013
Bassin de Menton
Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie
Appréciation de l’activité
2e trim. 2014
-1,0 %
1er trim. 2014/ 1er trim. 2013
Bassin de Nice Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer
Prévision
Chiffre d’affaires Export Effectifs
-1,0 % NS % -1,0 %
2e trim. 2014
1er trim. 2014
1er trim. 2013
2e trim. 2014
2e trim. 2013
Satisfaisante
13 %
18 %
Bien garni
15 %
20 %
Normale
46 %
39 %
Moyent garni
52 %
50 %
Mauvaise
41 %
43 %
Peu garni
33 %
28 %
Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014
Evolution par bassins économiques Evolution
1er trim. 2014/ 1er trim. 2013
Bassin de Grasse Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup
6
Carnet de commandes à venir
(en % du nombre d’entreprises)
(en % du nombre d’entreprises)
1er trim. 2014
1er trim. 2013
Satisfaisante
24 %
34 %
2e trim. 2014
3,0 %
Export
1,5 %
Normale
50 %
39 %
Effectifs
1,0 %
Mauvaise
26 %
27 %
1er trim. 2014/ 1er trim. 2013
2e trim. 2014
0,5 %
1er trim. 2014
2e trim. 2014
2e trim. 2013
28 %
28 %
Moyen garni
50 %
54 %
Peu garni
22 %
20 %
Bien garni t
1er trim. 2013
2e trim. 2014
2e trim. 2013
Satisfaisante
18 %
20 %
Bien garni
14 %
10 %
Export
-0,5 %
Normale
44 %
36 %
Moyent garni
51 %
72 %
Effectifs
-0,5 %
Mauvaise
38 %
44 %
Peu garni
35 %
18 %
Chiffre d’affaires
1er trim. 2014/ 1er trim. 2013
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis
Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet
Appréciation de l’activité
Chiffre d’affaires
Bassin de Cannes Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer
Prévision
2e trim. 2014
1er trim. 2014
1er trim. 2013
2e trim. 2014
2e trim. 2013
Chiffre d’affaires
1,0 %
Satisfaisante
25 %
22 %
Bien garni
22 %
16 %
Export
1,0 %
Normale
39 %
40 %
Moyent garni
50 %
56 %
-0,5 %
Mauvaise
36 %
28 %
Peu garni
28 %
28 %
Effectifs
Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014
Evolution par secteurs d’activité Appréciation de l’activité
Evolution sectorielle
(en % du nombre d’entreprises)
Industrie
1er trimestre 2014 135
1er trim 2014 / 1er trim. 2013
125 115 105 95
Chiffre d'affaires
1T13
Effectifs 2T13
Chiffre d'affaires Export
3T13
4T13
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
1,5 % 0,5 % 0,5 %
1T14
Construction 1er trim 2014 / 1er trim. 2013
125
Chiffre d’Affaires
-4,0 %
Emploi
-2,0 %
115
95
Chiffre d'affaires 1T13
2T13
Effectifs
3T13
4T13
1T14
Commerce
1er trimestre 2013 Satisfaisante Normale Mauvaise
31 % 36 % 33 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
17 % 42 % 41 %
1er trimestre 2013 Satisfaisante Normale Mauvaise
24 % 45 % 31 %
1er trimestre 2014 135
1er trim 2014 / 1er trim. 2013
125
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
115
Chiffre d'affaires Export Chiffre d'affaires
-0,5 % 0,5 % -0,5 %
105 95
1T13
Effectifs 2T13
3T13
4T13
Satisfaisante Normale Mauvaise
17 % 47 % 36 %
1er trimestre 2013 Satisfaisante Normale Mauvaise
16 % 33 % 51 %
1er trimestre 2014 135
1er trim 2014 / 1er trim. 2013
125 Chiffre d'affaires
115 Effectifs 105 95
1T13
2T13
(en % du nombre d’entreprises)
2e trimestre 2014
24 % 39 % 37 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
2e trimestre 2013
20 % 62 % 18 %
Bien garni Moyen. garni Peu garni
2e trimestre 2014 Bien garni Moyen. garni Peu garni
18 % 52 % 30 %
2e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni
16 % 62 % 22 %
2e trimestre 2014 Bien garni Moyen. garni Peu garni
13 % 61 % 26 %
2e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni
10 % 57 % 33 %
1T14
Services
3
33 % 39 % 28 %
1er trimestre 2014
135
105
Satisfaisante Normale Mauvaise
Carnet de commandes à venir
Chiffre d'affaires Export 3T13 4T13 1T14
Chiffre d’Affaires C.A. export Emploi
2,0 % 2,0 % -0,5 %
Satisfaisante Normale Mauvaise
22 % 48 % 30 %
1er trimestre 2013 Satisfaisante Normale Mauvaise
26 % 39 % 35 %
2e trimestre 2014 Bien garni Moyen. garni Peu garni
22 % 53 % 25 %
2e trimestre 2013 Bien garni Moyen. garni Peu garni
Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014
10 % 62 % 28 %
Evolution par branches d’activité
4
Evolution trimestrielle
Appréciation de l’activité
1er trim. 2014/1er trim. 2013
1er trimestre 2014
Carnet de commandes à venir 2e trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises)
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Satisfaisante
Normale
Mauvaise
Bien garni
Moyent garni
Peu garni
INDUSTRIE
1,5 %
0,5 %
0,5 %
33 %
39 %
28 %
24 %
39 %
37 %
Industries alimentaires
-0,5 %
0,5 %
-0,5 %
22 %
53 %
25 %
14 %
60 %
26 %
Industries électriques et électroniques
-1,0 %
-1,5 %
-0,5 %
28 %
36 %
36 %
14 %
68 %
18 %
Industries des métaux
-1,0 %
-1,5 %
-0,5 %
28 %
32 %
40 %
11 %
59 %
30 %
Industries chimiques
3,0 %
0,5 %
1,0 %
31 %
50 %
19 %
28 %
51 %
21 %
Industries des produits aromatiques
3,5 %
2,0 %
1,5 %
70 %
22 %
8%
42 %
56 %
2%
Industries diverses
1,0 %
1,5 %
-0,5 %
19 %
43 %
38 %
14 %
58 %
28 %
CONSTRUCTION
-4,0 %
-2,0 %
17 %
42 %
41 %
18 %
52 %
30 %
Bâtiment
-4,0 %
-2,5 %
26 %
33 %
38 %
22 %
54 %
24 %
Travaux publics
-3,5 %
-1,5 %
8%
50 %
42 %
9%
56 %
35 %
Prévision 2e trimestre 2014
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014
Emploi
Evolution par branches d’activité Evolution trimestrielle
Appréciation de l’activité
1er Trim. 2014/1er Trim. 2013
1er trimestre 2014
Chiffre d’affaires
5
C.A. Export
Emploi
Satisfaisante
Normale
Mauvaise
COMMERCE DE GROS
-2,5 %
0,5 %
-1,0 %
22 %
38 %
40 %
Alimentaire
-1,5 %
-2,5 %
-1,0 %
20 %
40 %
Non alimentaire
-2,5 %
1,5 %
-1,0 %
23 %
38 %
COMMERCE DE PROXIMITE
1,5 %
0,5 %
16 %
48 %
36 %
Commerce alimentaire
Carnet de commandes à venir 2e trimestre 2014 (en % du nombre d’entreprises) Moyent garni
Bien garni
Prévision 2e trimestre 2014
Peu garni
Chiffre d’affaires
11 %
65 %
24 %
40 %
8%
70 %
22 %
39 %
14 %
60 %
26 %
-1,5 %
-1,0 %
10 %
56 %
34 %
Equipement de la personne
2,0 %
0,5 %
12 %
56 %
32 %
Equipement de la maison
2,5 %
1,0 %
12 %
42 %
46 %
Commerce et réparation automobiles
1,5 %
0%
21 %
53 %
26 %
Loisirs divers
3,0 %
1,5 %
23 %
36 %
41 %
SERVICES
2,0 %
2,0 %
-0,5 %
22 %
48 %
30 %
22 %
53 %
25 %
Services aux entreprises
1,5 %
2,0 %
-0,5 %
28 %
44 %
28 %
22 %
54 %
24 %
Services aux personnes
1,5 %
-
-0,5 %
19 %
54 %
27 %
-
-
-
Transports
2,5 %
-1,0 %
-0,5 %
20 %
48 %
32 %
22 %
52 %
26 %
Hôtellerie
2,5 %
-
-0,5 %
15 %
56 %
29 %
-
-
-
Restauration
3,0 %
-
-0,5 %
29 %
42 %
29 %
-
-
-
Divers
1,0 %
-
-0,5 %
21 %
47 %
32 %
-
-
-
C.A. Export
Tableau de bord Conjoncture économique - 1er trimestre 2014
Emploi
Image économique des Alpes-Maritimes 01/01/2010 (hors Agriculture)
AM Industrie
Nombre d’éts
Chiffre d’affaires
Nombre d’emplois
97 222
58 031 M €
399 582
6 210
7 200 M €
40 522
Construction
10 159
2 451 M €
24 818
Commerce
22 087
23 131 M €
64 833
Services
58 766
25 249 M €
269 410
Légendes
Panel 1er trimestre 2014
Appréciation de la tendance Nombre d’éts AM
Chiffre d’affaires
Nombre d’emplois
1 266
1 389 M €
26 452
Industrie
280
602 M €
8 135
Construction
107
86 M €
2 691
Commerce
414
339 M €
4 698
Services
465
362 M €
10 928
Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture, pour consulter notre espace internet dédié : http://www.cote-azur.cci.fr (cliquez sur Conjoncture dans Espace Réservé)
forte
modérée
Appréciation de la situation du trimestre satisfaisante
médiocre
Pour tout renseignement, veuillez contacter : Alain Cassini tél. : 04.93.13.73.36 - fax : 04.93.13.73.23 EMail : alain.cassini@cote-azur.cci.fr
difficile