Tableau de bord
Conjoncture des entreprises 1er trimestre 2017
Edito Dans un contexte international rempli d’incertitude, la croissance française résiste sans toutefois atteindre une dynamique assez forte pour diminuer le chômage. Ce contexte rend les chefs d’entreprise prudents dans leurs choix et leurs anticipations. Cependant certains indicateurs montrent des améliorations dans l’appréciation du niveau d’activité laissant espérer une année 2017 encourageante sur le plan économique.
Sommaire Vue d’ensemble de la conjoncture du département L’activité et la situation financière des entreprises Bassins économiques et statistiques générales Sujet d’actualité Evolution des secteurs d’activité Industrie Construction Commerce Services Sciences du Vivant TIC Chiffres-clés des bassins économiques Evolution par branche d’activité Situation financière par branche d’activité
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.economie06.fr
Dans le département des Alpes-Maritimes, l’appréciation de l’activité suit une trajectoire ascendante depuis le 3e trimestre 2016. Cette tendance plutôt positive des affaires crée une nouvelle dynamique favorable qui pourrait se dérouler sur l’ensemble de l’année 2017, avec des perspectives bien orientées et une activité qui se consolide, notamment dans le domaine du tourisme avec la saison estivale qui s’ouvre positivement. Les prévisions des carnets de commandes gardent leur bonne orientation. Cet indicateur, qui a été fortement affecté par l’attentat, entrainant des anticipations pessimistes des chefs d’entreprise au 3e trimestre 2016, se redresse. Cette dynamique laisse entrevoir une année 2017 portée par des projections de commandes positives. L’objectif est de retrouver un élan économique durable, pour améliorer la situation de l’emploi dans les Alpes-Maritimes, comme au niveau national. Le territoire azuréen possède les atouts pour profiter de cet élan, avec les formations de nos écoles, des entreprises à la pointe dans leur secteur et une volonté de toutes les parties prenantes du territoire de réussir face aux défis de la nouvelle économie qui se présente. Jean-Pierre SAVARINO Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
Vue d’ensemble de la conjoncture du département Les évolutions calculées dans l’ensemble de la publication sont arrondies au demi point
Evolution trimestrielle 1er trim. 2017/2016
Evolution 3 mois 2017/2016
Chiffre d’affaires
+ 1,0 %
+ 1,0 %
Chiffre d’affaires export
+ 1,0 %
+ 1,0 %
Emploi
+ 0,5 %
+ 0,5 %
Prévision 2T17
Baromètre Sirius
Chiffre d’affaires : Un 1er trimestre encourageant 140 130
Commerce
110
90
Evolution 3 mois 2017/2016
Industrie
+ 1,0 %
+ 1,0 %
Construction
+ 1,0 %
+ 1,0 %
Commerce
+ 0,5 %
+ 0,5 %
Services
+ 1,0 %
+ 1,0 %
Evolution 1T17/1T16
Evolution 3 mois 2017/2016
Industrie
+ 1,5 %
+ 1,5 %
Commerce
- 0,5 %
- 0,5 %
Services
+ 2,0 %
+ 2,0 %
Services
120
100
Evolution 1T17/1T16
Industrie
Construction
Alpes-Maritimes
Prévision 2T17
Baromètre Sirius
Prévision 2T17
Baromètre Sirius
Prévision 2T17
Baromètre Sirius
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
indice base 100 : 1T2016
Chiffre d’affaires à l’exportation : Reste dans une bonne dynamique 110 105
Commerce
Industrie
100 95 90
AlpesMaritimes
Services
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
indice base 100 : 1T2016
Emploi : Des perspectives encourageantes pour l’industrie 110 Construction Services
105
AlpesMaritimes
Construction
100 Industrie
95
Industrie Commerce
Commerce Services
Evolution 1T17/1T16
Evolution 3 mois 2017/2016
+ 2,5 %
+ 2,5 %
0%
0%
- 0,5 %
- 0,5 %
0%
0%
1T14 2T14 3T14 4T14 1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
indice base 100 : 1T2016
Le premier trimestre de l’année 2017 se veut encourageant pour le reste de l’année, avec des perspectives bien orientées. L’activité du département se consolide au premier trimestre (+ 1 %). Tous les secteurs d’activité bénéficient de ce regain de dynamisme et d’optimisme pour l’année en cours, même si certaines branches du commerce et des services restent encore sujettes à des difficultés économiques, notamment dans les activités touristiques (commerce de détail, restauration...). L’emploi devrait probablement profiter, avec un effet retard difficile à évaluer, de ce redémarrage progressif de l’économie locale.
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
2
L’activité et la situation financière des entreprises
L’activité des entreprises : Un rebond depuis la perte de vitesse d’il y a 1 an Appréciation de l’activité
Prévisions des carnets de commande
(solde* d’opinions en points)
(solde* d’opinions en points)
5
5
0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
zz L’appréciation de l’activité par les chefs d’entreprise suit une trajectoire ascendante depuis le 3e trimestre 2016. Le niveau global d’activité devrait ainsi s’apprécier positivement en 2017, ce qui ne s’est pas produit depuis 4 ans. Cela signifie que les chefs d’entreprises retrouvent majoritairement confiance dans leur activité et leur avenir.
2T17
1T17
4T16
3T16
1T16 2T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
2T13 3T13
-25
1T17
4T16
3T16
1T16 2T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
2T14 3T14
1T14
4T13
3T13
-20 1T13 2T13
-25
zz Les carnets de commandes retrouvent une bonne dynamique après s’être effondrés au lendemain de l’attentat du 14 juillet, plombant sévèrement le moral des chefs d’entreprise, avec des conséquences désastreuses sur l’activité. Cette dynamique laisse entrevoir une année 2017 avec un solde d’anticipation des commandes positif.
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Une situation financière qui veut se consolider, mais reste précaire Situation financière (en points) 5 0
-5
Investissements
-10
Trésorerie
-15
Marge
-20
Prévisions 2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
-25 -30
zz La situation financière des entreprises du département ne se dégrade plus et montre même quelques signes d’amélioration, certes timides. Bien qu’encourageants, ces premiers signaux sont insuffisants tant la situation financière des entreprises est fragile.
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Solvabilité des entreprises (au 4e trimestre 2016) Répartition des entreprises de plus de 10 salariés selon le niveau de retard de paiement 45 %
28 %
22 %
8 jours Sans retard
1 à 15 jours
21 jours 16 à 30 jours
Paydex moyen 5% 77 jours Plus de 30 jours
Définition : Le retard de paiement (paydex) est le nombre de jours de retard de paiement des fournisseurs au-delà du terme contractuel, par les entreprises (sièges) de plus de 10 salariés. Le Paydex moyen est le rapport de la somme des jours de retard des entreprises au nombre d’entreprises de cet échantillon. Les entreprises ont le même poids.
Source : 2SE PACA
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
3
Bassins économiques et statistiques générales
De bons résultats pour la plupart des bassins L’activité du 1er trimestre est contrastée selon les territoires du département. Bassin de la Plaine du Var CA : 4,0 % Export : 0 % Emploi : 0,5 %
Bassin de Menton CA : 0% Export : ns Emploi : -1,0 %
Bassin de Grasse CA : 1,0 % Export : 0,5 % Emploi : 1,5 % Bassin de Nice CA : 2,0 % Export : -0,5 % Emploi : 1,0 % Bassin d’Antibes CA : 0% Export : 3,5 % Emploi : -0,5 %
Bassin de Cannes CA : -1,0 % Export : 5,0 % Emploi : -0,5 %
A l’exception du bassin de Nice où l’activité croît de +2 %, ainsi que l’emploi de +1 %, soutenue par les activités de services hors HCR, l’année 2017 commence globalement en demi-teinte pour les autres bassins du littoral (Cannes, Antibes, Menton) dont les résultats sont médiocres malgré une bonne tenue des exportations. Pour le bassin de Cannes, l’activité qui marque le plus le pas est le commerce de détail (-3 %). Il s’agit de l’industrie pour le bassin d’Antibes (-3 %) et des services HCR pour le bassin de Menton (-5 %). Par ailleurs, les bassins économiques de la Plaine du Var (+4 %) et de Grasse (+1 %) sont portés par l’industrie et obtiennent de meilleurs résultats. La dynamique de l’emploi, constatée depuis la fin 2016, se confirme pour le bassin de Grasse. Concernant les autres bassins, le volume d’emploi est resté globalement stable, sauf pour le bassin de Menton où il recule de - 1 %.
Statistiques du commerce extérieur, des transports et du chômage
Evolution 1T17/1T16
1er trimestre 2017
Commerce extérieur
(source : Direction générale des douanes et droits indirects)
Importations (en millions d’€) Exportations (en millions d’€) Taux de couverture (en %)
Transport
829 700 84 %
11,0 % 0,0 % -9,8 pts-
977 913 1 221 375 2 199 288
1,2 % 3,1 % 2,2 %
6 10 369 1 652
ns
(sources : Aéroport Nice Côte d’Azur ; Direction des Ports CCINCA)
Aéroport Nice Côte d’Azur Passagers nationaux Passagers internationaux Total transit 1 fois
Port Nice Villefranche Nombre d’escales de croisières Passagers croisières dont têtes de ligne
Port de Cannes-Antibes Nombre d’escales de croisières Passagers croisières dont têtes de ligne
Marché du travail
La saison n’a pas encore commencé
(sources : Direccte PACA et INSEE) - données non cumulables
Nombre de demandeurs d’emploi* (à fin mars 2017) Taux de chômage (à fin décembre 2016)
70 590 10,6 %
0,9 % 0 pt
* catégorie A - données CVS. Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi ; sans emploi
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
4
Sujet d’actualité : La transition numérique
Une perception globalement positive des outils du numérique Pensez-vous que l’utilisation d’outils numériques ait une influence sur votre activité ?
63 % des chefs d’entreprise estime que les outils nu-
mériques ont une influence positive sur leur activité. Cette influence positive est encore plus marquée pour les entreprises de plus de 50 salariés (80 %). Cependant un quart des chefs d’entreprise des AlpesMaritimes trouve que l’outil numérique n’a aucune influence sur leur activité. Ils sont même un tiers dans le secteur de la construction à le penser.
Ne sait pas : 8 % Négative/Très négative 5%
Pas d'influence
63 %
24 %
Positive/ Très positive
63 %
L’évolution des technologies numériques apparaît comme un moteur de croissance (26 %) ou comme un instrument d’innovation (26 %) pour les dirigeants. En % de réponse
Le numérique, facteur d’innovation nécessaire Considérez-vous le numérique comme un facteur d’innovation de vos services ou produits ? Pas du tout 19 %
Totalement
25 %
Les chefs d’entreprise sont partagés sur le fait qu’ils puissent utiliser les outils numériques comme facteur d’innovation pour les produits et services qu’ils développent. Seulement un quart d’entre eux en sont totalement convaincus. Ce sont les commerçants et les dirigeants du BTP qui en perçoivent le moins la portée.
56 % des dirigeants estiment que le numérique est peu ou partiellement un facteur Un peu ou partiellement
56 %
En % de réponse
d’innovation. Au travers de cette appréciation, ils souhaitent sans doute indiquer que le numérique, bien qu’indispensable, doit être accompagné d’un service client adapté, d’un outil de travail performant et d’une vision stratégique pour réussir. 43 % des entreprises de plus de 50 salariés perçoivent le numérique comme facteur d’innovation, soit 20 points de plus que les petites structures.
Impact mitigé sur l’emploi selon les chefs d’entreprise
43 % des chefs d’entreprise estiment que la transition
numérique n’aura pas d’impact sur les emplois, même pour les entreprises les plus exposées à la numérisation. Pour les dirigeants qui pensent qu’il y aurait un impact sur l’emploi, une majorité d’entre eux suppose que cet impact sera positif (22 %). Le numérique apparaît plus comme un outil de modernisation des processus qu’une révolution économique agissant sur l’emploi.
Estimez-vous que certains emplois pourraient être impactés par la transition numérique ?
Impact négatif de manière générale 7%
Pas d'impact
43 %
pour les moins qualifiés : 10 %
Ne sait pas
18 %
En % de réponse
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
Impact positif sur la création emploi
22 %
5
Industrie Les industries de moins de 50 salariés : des projections bien orientées
Le 1er trimestre 2017 montre une forte dynamique de l’activité (+5 %) ainsi que des prévisions optimistes des chefs d’entreprise. Les exportations contribuent à l’accélération de l’activité (+3 %). Ce climat favorable est aussi perceptible au travers des prévisions d’emploi faites par les dirigeants. Appréciation de l’activité et prévisions des commandes
Evolution 3 mois
Chiffre d’affaires
+ 5,0 %
+ 5,0 %
Chiffre d’affaires export
+ 3,0 %
+ 3,0 %
0%
0%
Emploi
(solde* d’opinions en points)
Prévision 2T17
Bien que la situation financière ne se dégrade plus globalement depuis 2 trimestres, les perspectives restent modestes et encore insuffisantes pour les chefs d’entreprise. La situation devrait au mieux rester stable dans les prochains mois.
5 0
-5
-10 -15
à la hausse
Situation financière des entreprises
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17
-5 -10
Carnets de commande
-15 -20
Le solde des anticipations des commandes atteint leur plus haut niveau depuis plus de 2 ans auprès des entrepreneurs. L’appréciation de l’activité devrait être positive dès le trimestre prochain en gardant cette dynamique. rs eu at trie e c i nd us èr s i nd uri Le e l’i fact d nu a m
Investissements
Indice de Production Industrielle (IPI) -évolution 1T16/1T17-
0,6
Carnets de commandes globaux -solde d’opinion-
-9
indicateur national
2T17
Prévisions
Marge
Trésorerie
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
-35
3T15
-25 -30 1T15
Appréciation de l’activité
(solde* d’opinions en points)
0
2T15
-20 -25
Evolution 1T17/1T16
Dans l’industrie manufacturière, la production du 1er trimestre 2017 augmente par rapport au même trimestre de 2016 (+0,6 %). En mars, les carnets de commandes globaux se dégarnissent légèrement tout en restant nettement au-dessus de la normale.
Source : INSEE - Enquête mensuelle de conjoncture * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Les industries de plus de 50 salariés :
Evolution 1T17/1T16
des exportations toujours moteur
Les entreprises de plus de 50 salariés de la branche restent globalement dans une bonne dynamique depuis plusieurs trimestres. L’activité et l’emploi restent globalement bien orientés avec des perspectives assez bonnes pour les prochains mois. Appréciation de l’activité et prévisions des commandes
Evolution 3 mois
Chiffre d’affaires
0%
0%
Chiffre d’affaires export
+ 1,0 %
+ 1,0 %
Emploi
+ 1,5 %
+ 1,5 %
Prévision 2T17
Le volume d’emploi du 1er trimestre confirme la bonne année 2016. Les dirigeants restent confiants pour leur secteur d’activité en 2017.
(solde* d’opinions en points)
40 30 20
Situation financière des entreprises
10
Investissements
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
Trésorerie
6
Marge
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
L’appréciation de l’activité est bonne, malgré un tassement des carnets de commandes. La situation financière des entreprises se redresse, après plusieurs trimestres compliqués. Globalement, les prix des produits industriels remontent pour l’ensemble des marchés.
1T16
Carnets de commande
4T15
Appréciation de l’activité
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
3T15
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 2T17
1T15
-10
2T15
(solde* d’opinions en points)
0
Prévisions
Construction Le bâtiment :
Une confiance en l’avenir qui se reconstruit L’activité des entreprises, qui a été longtemps dégradée, s’améliore peu à peu avec un volume important de nouveaux projets sur le territoire. Même si les chefs d’entreprises restent prudents, l’année 2017 devrait être meilleure que 2016. Appréciation de l’activité et prévisions des commandes (solde* d’opinions en points)
20 0 -20
Evolution 1T17/1T16
Evolution 3 mois
Chiffre d’affaires
+ 1,0 %
+ 1,0 %
Emploi
- 0,5 %
- 0,5 %
Les dirigeants restent mesurés sur les anticipations d’embauche malgré un climat des affaires qui s’améliore. La situation financière des entreprises reste fragile malgré des perspectives de régénération.
-40
Situation financière des entreprises
-60 2T17
-15
Carnets de commande
-20 -25
L’orientation des carnets de commandes est plutôt bonne et laisse envisager des perspectives d’activité convenables. s ur te u a ic d nd s s i ancé ent e L av tim bâ
Investissements
1er trimestre 2017
Evolution 1T17/1T16
1 572
+118,3 %
Logements neufs commencés
Marge
Trésorerie
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
-35
3T15
-30
2T15
1T17
4T16
3T16
2T16
-5 -10
1T15
Appréciation de l’activité
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
(solde* d’opinions en points)
1T13
-80
Prévision 2T17
Prévisions
Tout comme au niveau national, le marché du logement neuf dans les Alpes-Maritimes est en progression.
dans les Alpes-Maritimes Source : DREAL PACA * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Les travaux publics :
Evolution 1T17/1T16
La bonne orientation qui se maintient L’activité de la branche augmente au 1er trimestre (+1,5 %) dans un contexte d’activité plutôt favorable selon les entrepreneurs. Les prévisions sont relativement bonnes et le niveau d’activité s’apprécie assez positivement. Appréciation de l’activité et prévisions des commandes
Chiffre d’affaires
+ 1,5 %
+ 1,5 %
Emploi
+ 1,5 %
+ 1,5 %
Prévision 2T17
Le volume d’emploi plutôt positif sur 2016 se confirme (+1,5 %). Les chefs d’entreprise sont optimistes pour les prochains mois.
(solde* d’opinions en points)
Situation financière des entreprises 2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
Investissements
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
Trésorerie
7
Marge
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
Les carnets de commandes, un peu moins bien garnis, devraient impacter le volume d’activité sans trop pénaliser la dynamique enclenchée depuis 3 trimestres. La situation financière des entreprises s’améliore avec des investissements qui repartent.
2T15
3T15
2T15
4T15
Carnets de commande
1T15
Appréciation de l’activité
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
(solde* d’opinions en points)
1T13
60 40 20 0 -20 -40 -60 -80
Evolution 3 mois
Prévisions
Commerce Le commerce de proximité :
Les commerçants encore pessimistes Le commerce de proximité commence 2017 avec un volume d’activité qui recule - 1 % et des prévisions assez mitigées. Les soldes du début d’année n’ont pas été à la hauteur des attentes des professionnels.
Evolution 1T17/1T16
Evolution 3 mois
Chiffre d’affaires
- 1,0 %
- 1,0 %
Emploi
- 0,5 %
- 0,5 %
Prévision 2T17
Appréciation de l’activité et prévisions des commandes (solde* d’opinions en points)
L’évolution du volume d’emploi reste assez faible sans perspective de réelles améliorations pour les prochains mois.
0 -10
Situation financière des entreprises
-20
(solde* d’opinions en points)
-30 1T17
-10 -15
Carnets de commande
-20
Investissements
s ur te la a c e n i nd d o s i és ati Le vanc mm a so n co
1er trimestre 2017
Taux provisoire d’inflation national (à fin mars)
Evolution 1T17/1T16
101,17
+1,1 %
449
+4,4 %
TVA des A.M. (en million d’€)
Marge
Trésorerie
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
-30
3T15
-25
La situation financière des entreprises, encore dégradée, laisse peu de marge de manœuvre pour les investissements.
2T15
4T16
3T16
2T16
0
-5
1T15
Appréciation de l’activité
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
-40
5
Prévisions
L’inflation 2017 sera probablement assez modérée avec le prix du pétrole qui devrait se stabiliser. Les produits alimentaires sont sujets aux aléas climatiques et restent peu contributeurs à la moyenne annuelle. Les produits manufacturés sont baissiers depuis plusieurs années et devraient poursuivre cette tendance en 2017.
Source : INSEE et Direction Départementale des Finances Publiques * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Le commerce de gros :
Des chefs d’entreprise de plus en plus confiants Les entreprises de la branche enregistrent un volume d’affaires qui augmente au 1er trimestre (+1,5 %). Cette tendance devrait se poursuivre selon les hypothèses des dirigeants. De bonnes anticipations sont aussi faites pour les exportations renforçant cette dynamique. Appréciation de l’activité et prévisions des commandes (solde* d’opinions en points)
20
Evolution 1T17/1T16
Evolution 3 mois 2017/2016
Chiffre d’affaires
+ 1,5 %
+ 1,5 %
Chiffre d’affaires export
- 0,5 %
- 0,5 %
Emploi
+ 0,5 %
+ 0,5 %
Les emplois de la branche se maintiennent et ne devraient pas se dégrader dans les prochains mois. La situation financière des entreprises reste néanmoins assez fragile.
0 -20 -40
Situation financière des entreprises (solde* d’opinions en points)
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
-60 -80
Prévision 2T17
5 0 -5 -15
Investissements
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
Trésorerie
8
Marge
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
-25
4T15
-20 3T15
Les carnets de commandes continuent d’évoluer selon une tendance positive observée depuis fin 2015. Les chefs d’entreprise devraient, courant 2017, affirmer encore plus fortement un retour de la confiance dans l’activité.
-10
2T15
Carnets de commande
1T15
Appréciation de l’activité
Prévisions
Services L’hôtellerie-café-restauration :
Des dirigeants qui comptent sur la haute saison Les perspectives 2017 ne sont pas bien orientées pour 53 % des dirigeants du HCR. L’atonie des perspectives d’activité en 2017 est associée principalement à une conjoncture défavorable.
Evolution 1T17/1T16
Evolution 3 mois
Chiffre d’affaires
- 1,5 %
- 1,5 %
Emploi
- 1,0 %
- 1,0 %
Prévision 2T17
Appréciation de l’activité et prévisions des commandes (solde* d’opinions en points)
L’emploi de la branche est touché par cette fragilité de l’activité, mais les chefs d’entreprise s’inscrivent dans une dynamique positive de l’emploi pour la haute saison à venir notamment dans l’hôtellerie.
20
0 -20
Situation financière des entreprises
-40
Appréciation de l’activité
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
Investissements
rs eu at erie c i l nd el s i ôt Le e l’h d
1er trimestre Evolution 2017 1T17/1T16
Taux d’occupation des hôtels
49 %
-2,2 pts
Taux d’occupation résidences de tourisme
49 %
-6,8 pts
Marge
Trésorerie
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
3T15
1T15
Malgré ce contexte économique compliqué pour les chefs d’entreprise, 76 % d’entre eux pensent que la santé de leur entreprise ne devrait pas davantage se dégrader en 2017.
4T15
Carnets de commande
2T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
(solde* d’opinions en points)
1T13
-60
Prévisions
Les résultats de l’activité touristique restent médiocres au mois de mars, en raison notamment du décalage du weekend de Pâques au mois d’avril. L’occupation hôtelière perd 2,2 points en un an et les résidences accusent une baisse de fréquentation de près de 7 points.
Source : Touriscope Côte d’Azur - Chiffres provisoires * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Les Services (hors hôtellerie/café/restauration -HCR-) : Les exportations bien orientées
En dehors du tourisme, le volume d’activité des services se maintient au 1er trimestre 2017, principalement tiré par la branche des services aux entreprises (+3,5 %). Les prévisions sur le volume d’affaires du marché intérieur comme sur celui des exportations, sont plutôt positives. Appréciation de l’activité et prévisions des commandes
Evolution 1T17/1T16
Evolution 3 mois
Chiffre d’affaires
+ 1,5 %
+ 1,5 %
Chiffre d’affaires export
+ 2,0 %
+ 2,0 %
0%
0%
Emploi
(solde* d’opinions en points)
L’emploi se maintient et devrait s’inscrire dans la même tendance pour les prochains mois.
20 0 -20
Situation financière des entreprises
-40 2T17
0 -5 -15
Investissements
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
Trésorerie
9
Marge
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
-25
1T16
-20 4T15
L’activité s’apprécie positivement, avec des prévisions de commandes qui continuent d’augmenter favorablement donnant plus de visibilité aux dirigeants.
-10
3T15
Carnets de commande
2T15
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
5
1T15
Appréciation de l’activité
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
(solde* d’opinions en points)
1T13
-60
Prévision 2T17
Prévisions
(Technologies de l’Information et de la Communication)
T.I.C. Des commandes qui se portent mieux
Evolution 1T17/1T16
Les TIC restent dans une tendance haussière favorable avec des perspectives encore bonnes pour les chefs d’entreprise.
Appréciation de l’activité
Chiffre d’affaires
6,5 %
6,5 %
Chiffre d’affaires export
8,5 %
8,5 %
Emploi
2,0 %
2,0 %
Prévision 2T17
(solde* d’opinions en points)
L’emploi profite de cette bonne dynamique et progresse au 1er trimestre (+2 %).
Investissements
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15
Trésorerie
Marge
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
Carnets de commande
(solde* d’opinions en points)
3T15
La croissance liée à l’appréciation de l’activité reste importante, confirmant des anticipations plutôt optimistes du pôle. Les carnets de commandes progressent et repassent à un solde d’opinion positif.
2T15
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
1T15
(solde* d’opinions en points)
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
Situation financière des entreprises 2T13
35 30 25 20 15 10 5 0 -5
Evolution 3 mois
Prévisions
s ur te ux a c di na In atio cés n van a
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
La situation financière des entreprises constitue le seul bémol car elle se dégrade légèrement.
Perspectives d’activité (mars 2017)
Produits électroniques Information et communication
19 2 Solde d’opinions en points
Au niveau national, les anticipations des chefs d’entreprise du secteur de l’information et de la communication sont positives ce qui n’était pas arrivé depuis 2011 avant la crise financière européenne. Les prévisions au niveau national pour les industries des produits électroniques restent bien orientées malgré une décélération depuis la fin d’année 2016.
Source : INSEE - Enquête mensuelle de conjoncture
Le pôle des Technologies de l’Information et de la Communication est constitué des activités suivantes : Composants et systèmes électroniques ; Réseaux et Télécommunications ; Logiciels ; Internet ; Services associés Chiffres clés sur les Alpes-Maritimes : 1 710 établissements - 21 755 emplois - 4,05 md€ * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
10
Sciences du Vivant Une bonne appréciation de l’activité qui se maintient Les entreprises du pôle ont gardé au 1er trimestre une bonne dynamique (+4 %) entretenue tout au long de l’année 2016. Les exportations sont aussi dans une bonne trajectoire (+2,5 %) avec des perspectives toujours encourageantes. Appréciation de l’activité
Evolution 1T17/1T16
Evolution 3 mois 2017/2016
Chiffre d’affaires
4,0 %
4,0 %
Chiffre d’affaires export
2,5 %
2,5 %
Emploi
4,5 %
4,5 %
Prévision 2T17
(solde* d’opinions en points)
Le volume d’emplois a progressé au 1er trimestre (+4,5 %) et laisse espérer un niveau soutenu de cette dynamique pour les mois à venir.
60 50 40 30 20 10
Situation financière des entreprises
0
Investissements
Trésorerie
Marge
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
Carnets de commande
(solde* d’opinions en points)
2T15
Le niveau de l’activité s’apprécie toujours bien par les chefs d’entreprise avec une meilleure visibilité sur les carnets de commandes qui est restée relativement positive.
1T15
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
(solde* d’opinions en points)
2T13
-10
Prévisions
30 25
La situation financière des entreprises se maintient globalement avec une poussée importante de la trésorerie en début d’année.
20 15 10 5
s ur te ux a dic na In atio cés n van a
1T17
Perspectives d’activité (mars 2017)
Industrie pharmaceutique Industrie chimique
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
0
-5
6 14
Au niveau national, les perspectives d’activité de l’industrie pharmaceutique s’améliorent globalement après un tout début d’année en recul. Les anticipations de l’industrie chimique gardent leur bonne dynamique entamée depuis septembre 2016.
Solde d’opinions en points
Source : INSEE - Enquête mensuelle de conjoncture
Le pôle des Sciences du Vivant est constitué des activités suivantes : Arômes ; Industrie pharmaceutique et vétérinaire ; Chimie ; Génie biomédical ; Cosmétologie ; Monde végétal Chiffres clés sur les Alpes-Maritimes : 263 établissements - 10 170 emplois - 3,01 md€ * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
11
Chiffres-clés des bassins économiques T Evolution trimestrielle 1er trim. 2017/1er trim. 2016
Evolution cumulée 1er trim. 2017/1er trim. 2016
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
0%
3,5 %
-0,5 %
0%
3,5 %
-0,5 %
Bassin de Cannes
-1,0 %
5,0 %
-0,5 %
-1,0 %
5,0 %
-0,5 %
Bassin de Carros - Plaine du Var
4,0 %
0%
0%
4,0 %
0%
0%
Bassin de Grasse
1,0 %
0,5 %
2,0 %
1,0 %
0,5 %
2,0 %
Bassin de Menton
0%
ns
-1,0 %
0%
ns
-1,0 %
2,0 %
-1,0 %
1,0 %
2,0 %
-1,0 %
1,0 %
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis
Bassin de Nice
Prévisions 2e trimestre 2017 Chiffre d’affaires
Niveau (en point)* à fin mars 2017
C.A. Export
Emploi
Prévisions 2e trimestre 2017
Activité globale
Marge
Trésorerie
Investissements
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis
-5
-12
-19
-12
Bassin de Cannes
-16
-19
-22
-26
Bassin de Carros - Plaine du Var
7
0
-6
-13
Bassin de Grasse
-2
-6
-6
-15
Bassin de Menton
-9
-25
-34
-20
Bassin de Nice
-5
-18
-19
-21
Carnets de commandes
Trésorerie
Investissements
* : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis : Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet Bassin de Cannes : Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer Bassin de Carros - Plaine du Var : Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence Bassin de Grasse : Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup Bassin de Menton : Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie Bassin de Nice : Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
12
Evolution par banche d’activité Evolution trimestrielle 1er trim. 2017/1er trim. 2016
Evolution cumulée 1er trim. 2017/1er trim. 2016
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
INDUSTRIE
1,0 %
1,5 %
2,5 %
1,0 %
1,5 %
2,5 %
Industries alimentaires
5,5 %
3,0 %
-3,0 %
5,5 %
3,0 %
-3,0 %
Industries électriques et électroniques
-3,0 %
-0,5 %
0,5 %
-3,0 %
-0,5 %
0,5 %
Industries des métaux
3,0 %
0,5 %
-0,5 %
3,0 %
0,5 %
-0,5 %
Industries chimiques
0,0 %
0,5 %
0,0 %
0,0 %
0,5 %
0,0 %
Industries des produits aromatiques
3,5 %
3,5 %
7,0 %
3,5 %
3,5 %
7,0 %
Industries diverses
4,5 %
3,5 %
6,5 %
4,5 %
3,5 %
6,5 %
CONSTRUCTION
1,0 %
-
0,0 %
1,0 %
-
0,0 %
Bâtiment
1,0 %
-
-0,5 %
1,0 %
-
-0,5 %
Travaux publics
1 ,5 %
-
1,5 %
1 ,5 %
-
1,5 %
COMMERCE DE GROS
1,5 %
-0,5 %
1,0 %
1,5 %
-0,5 %
1,0 %
Alimentaire
5,0 %
2,0 %
-0,5 %
5,0 %
2,0 %
-0,5 %
Non alimentaire
1,0 %
-1,0 %
1,0 %
1,0 %
-1,0 %
1,0 %
COMMERCE DE PROXIMITÉ
-1,0 %
-
-3,0 %
-1,0 %
-
-3,0 %
Commerce alimentaire
-1,0 %
-
-3,0 %
-1,0 %
-
-3,0 %
0%
-
-2,0 %
0%
-
-2,0 %
Equipement de la maison
-2,0 %
-
-2,5 %
-2,0 %
-
-2,5 %
Commerce et réparation automobiles
-1,5 %
-
-4,0 %
-1,5 %
-
-4,0 %
0%
-
-2,0 %
0%
-
-2,0 %
SERVICES
1,0 %
2,0 %
0%
1,0 %
2,0 %
0%
Services aux entreprises
3,5 %
2,0 %
0%
3,5 %
2,0 %
0%
Services aux personnes
0%
-
0,5 %
0%
-
0,5 %
Transports
0%
-2,0 %
0%
0%
-2,0 %
0%
Hôtellerie
-1,5 %
-
-1,0 %
-1,5 %
-
-1,0 %
Restauration
-1,0 %
-
-0,5 %
-1,0 %
-
-0,5 %
Divers
-1,0 %
-
-0,5 %
-1,0 %
-
-0,5 %
Equipement de la personne
Loisirs divers
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
Prévisions 2e trimestre 2017 Chiffre d’affaires
13
C.A. Export
Emploi
Situation financière par branche d’activité Niveau (en point)* à fin mars 2017
Prévisions 2e trimestre 2017
Activité globale
Marge
Trésorerie
Investissements
INDUSTRIE
2
-7
0
-11
Industries alimentaires
0
10
-17
-30
Industries électriques et électroniques
8
8
-4
0
Industries des métaux
6
-4
0
-2
Industries chimiques
13
-23
0
-14
Industries des produits aromatiques
25
-5
20
-5
Industries diverses
-16
-17
-37
-22
CONSTRUCTION
6
-18
-24
-28
Bâtiment
-2
-19
-24
-34
Travaux publics
67
-8
-25
8
COMMERCE DE GROS
4
-10
-10
-23
Alimentaire
7
-10
-17
-8
Non alimentaire
3
-10
-8
-27
COMMERCE DE PROXIMITÉ
-15
-19
-25
-20
Commerce alimentaire
-23
-17
-17
-2
Equipement de la personne
-10
-17
-28
-15
Equipement de la maison
-27
-21
-45
-25
Commerce et réparation automobiles
-15
-15
-15
-25
Loisirs divers
-6
-27
-19
-38
SERVICES
-8
-14
-16
-18
Services aux entreprises
7
-2
-10
-19
Services aux personnes
2
6
-6
-9
Transports
-4
-14
-20
-18
Hôtellerie
-24
-31
-28
-24
Restauration
-44
-38
-36
-29
Divers
-6
-9
2
2
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
Carnets de commandes
14
Trésorerie
Investissements
Base de référence de la conjoncture
Image économique des Alpes-Maritimes 01/01/2010 (hors Agriculture)
Nombre d’établissements
Chiffre d’affaires
Nombre d’emplois
97 222
58 031 M €
399 582
6 210
7 200 M €
40 522
Construction
10 159
2 451 M €
24 818
Commerce
22 087
23 131 M €
64 833
Services
58 766
25 249 M €
269 410
AM Industrie
Panel 1er trimestre 2017 Nombre d’établissements AM
Chiffre d’affaires
Nombre d’emplois
1 296
1 416 M €
26 539
Industrie
203
619 M €
8 406
Construction
106
86 M €
2 548
Commerce
410
342 M €
4 618
Services
577
369 M €
10 966
Légendes
Appréciation de la tendance*
Appréciation de la situation du trimestre (baromètre Sirius**) satisfaisante
* L’appréciation de la tendance résulte de l’écart entre les hausses et les baisses du solde d’opinion des chefs d’entreprise.
médiocre
difficile
** Le baromètre Sirius prend en compte l’évolution des éléments quantitatifs constatés ou en prévision (chiffres d’affaires, emploi), les soldes d’opinion sur la situation financière des entreprises ainsi que l’appréciation de l’activité par les chefs d’entreprise.
Tableau de bord conjoncture économique 1er trimestre 2017
15
Une publication de la CCI Nice Côte d’Azur
Observatoire Economique Sirius-CCI Marc Morvany Email : marc.morvany@cote-azur.cci.fr Tél. : 04 93 13 73 36 Fax : 04 93 13 73 23 20, boulevard carabacel-CS 11259 06005 Nice Cedex 1 Tél. : 0 800 422 222 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Entreprises Partenaires de Sirius-Conjoncture, pour consulter notre espace internet dédié : https://conjoncture.paca.cci.fr/ (cliquez sur Information économique - accédez au système de conjoncture