Tableau de bord
Conjoncture des entreprises 4e trimestre 2016
Edito
Avec un taux de croissance 2017 estimé autour de 1,2 %, l’activité économique ne devrait pas connaître d’évolution positive très marquée. Les perspectives de conjoncture laissent peu entrevoir une vraie accélération de la croissance par la demande interne. Il faut s’attendre à un premier semestre 2017 compliqué avec une consommation atone, due à un pouvoir d’achat qui marque le pas et des investissements sans réelle dynamique. A cela s’ajoute un niveau insuffisant des exportations. Face à la montée des incertitudes et un environnement se présentant de plus en plus risqué, les chefs d’entreprise restent prudents. La France n’aura probablement pas un niveau de croissance suffisant en 2017 pour inverser réellement la courbe du chômage.
Sommaire Vue d’ensemble de la conjoncture du département
p2
L’activité et la situation financière des entreprises
p3
Sujet d’actualité
p5
Bassins économiques et statistiques générales Evolution des secteurs d’activité Industrie Construction Commerce Services Sciences du Vivant TIC
p4
p6
Chiffres-clés des bassins économiques
p12
Situation financière par branche d’activité
p14
Evolution par branche d’activité
p13
Concernant les Alpes-Maritimes, l’année 2016 est dans la même influence de croissance molle que l’année 2015 (+1%). L’ensemble des secteurs d’activité s’est globalement maintenu malgré un second semestre plus compliqué. La dynamique des exportations a été moins porteuse mais reste tout de même l’un des atouts des entreprises (+1,5 %) en 2016. Les tendances observées laissent envisager une année 2017 de même calibre que l’année écoulée qu’il s’agisse de l’activité ou de l’emploi. Concernant l’emploi, mise à part l’activité industrielle, les autres secteurs restent dans une dynamique plutôt faible malgré une meilleure orientation conjoncturelle globale.
L’année 2017 s’annonce donc, pour nous comme l’année de tous les défis en tenant compte de l’environnement mitigé de l’économie. La CCI Nice Côte d’Azur se doit d’y répondre en accompagnant nos chefs d’entreprise pour leur donner la visibilité nécessaire, une vision stratégique en formant nos jeunes et en faisant de notre territoire une zone attractive à la fois pour les salariés et les investisseurs.
Jean-Pierre SAVARINO
Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne, www.economie06.fr Tableau de bord conjoncture économique - 1er trimestre 2016 -
p
Vue d’ensemble de la conjoncture des Alpes-Maritimes Les évolutions calculées dans l’ensemble de la publication sont arrondies au demi point
Evolution trimestrielle 4e trim. 2016/2015
Evolution 12 mois 2016/2015
-0,5 %
Chiffre d’affaires
1,5 %
1,0 %
Emploi
Baromètre Sirius
1,0 %
-1,0 %
Chiffre d’affaires export
Prévision 1T17
2,0 %
Chiffre d’affaires : une année de croissance molle 140 130
Services
120
Construction
Commerce
Industrie
110
Construction
4T16
3T16
2T16
1T16
3T15
Indice base 100 : 1T2015
2T15
Alpes-Maritimes
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
90
Industrie
4T15
100
Commerce
Services
Evolution Evolution 12 mois 4T16/ 2016/2015 4T15
-0,5 %
1,0 %
0%
0,5 %
0%
-0,5 %
Prévision Baromètre Sirius 1T17
1,0 % 0,5 %
Chiffre d’affaires à l’exportation : dans une dynamique positive 110
100
Services
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
Indice base 100 : 1T2015
3T15
Commerce
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
Industrie
Industrie
AlpesMaritimes
95 90
Evolution Evolution 4T16/ Prévision 12 mois 4T15 1T17 2016/2015
Commerce
105
Services
-1,0 %
2,0 %
-2,0 %
Baromètre Sirius
1,5 %
2,0 % 1,0 %
Emploi : un léger mieux 110
Construction Services
105
AlpesMaritimes
Construction
4T16
3T16
2T16
4T15
Indice base 100 : 1T2015
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
95
Industrie
Commerce
Industrie
1T16
100
L’année 2016 est dans la même influence de croissance molle que l’année 2015 (+1 %). L’ensemble des secteurs d’activité s’est globalement maintenu malgré un second semestre 2016 plus compliqué. La dynamique des exportations a été moins porteuse mais reste tout de même l’un des atouts des entreprises (+1,5 %) en 2016. Les tendances observées laissent envisager une année 2017
Commerce
Services
Evolution Evolution 4T16/ 12 mois 4T15 2016/2015
3,0 %
-0,5 % 0%
0,5 %
3,0 %
Prévision 1T17
Baromètre Sirius
-0,5 % 0,5 % 1,0 %
de même calibre que l’année écoulée, qu’il s’agisse de l’activité ou de l’emploi.
Concernant l’emploi, mise à part l’activité industrielle, les autres secteurs restent dans une dynamique plutôt faible malgré une meilleure orientation conjoncturelle globale. L’emploi au niveau du département s’améliore en 2016 (+2 %).
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
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L’activité et la situation financière des entreprises L’activité des entreprises : une activité qui veut se redresser Appréciation de l’activité
Prévisions des carnets de commandes
(solde* d’opinions en points)
5 0
0
-5
-5
-10
-10
-15
-15
-20
Les chefs d’entreprise ont une appréciation de l’activité qui s’améliore au 4e trimestre après 2 trimestres consécutifs de forte baisse. Les effets du 14 juillet se dissipent peu à peu dans l’esprit des chefs d’entreprise du territoire. L’année 2016 a été globalement décevante au niveau de l’activité.
4T16
1T17
2T16
3T16
1T16
4T15
2T15
3T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
-25
4T16
2T16
3T16
1T16
4T15
2T15
3T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
-20 1T13
-25
(solde* d’opinions en points)
5
Les prévisions des carnets de commandes suivent une tendance d’amélioration après avoir touché le fond à la fin du second trimestre. L’impact des attentats avait fortement affecté les anticipations des chefs d’entreprise provoquant une dégradation de cet indicateur.
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Une situation financière qui est restée précaire en 2016
5
Situation financière (en points)
0
-5
Investissements
-10
Trésorerie
-15
Marge
-20
Prévisions
-25 -30
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
La situation financière des entreprises reste encore fragile et l’année 2016 n’a permis au mieux qu’une stabilisation de la situation. Les perspectives à court et moyen termes ne sont pas des plus optimistes. Cependant la situation ne devrait pas se dégrader. Les chefs d’entreprise sont dans l’attente des résultats électoraux et ils restent très prudents car les orientations politiques influeront probablement leur stratégie.
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Effets impayés et défaillances d’entreprises Cumul année 2016 Effets impayés (en milliers €)
Défaillances d’entreprises (dont le CA HT annuel > 750 milliers d’€) Nombre Effectifs
69 912 118 1 556
Evolution 2016/2015 -9,1 %
16,8 % 40,2 %
En 2016, le montant des effets impayés dans les A.M. a baissé (-9,1 %). Tous les secteurs d’activité contribuent à cette amélioration, surtout l’industrie (-20,1 %). Par contre, les défaillances d’entreprises ont continué d’augmenter entraînant la perte de 1 556 emplois sur l’année 2016.
Source : Banque de France
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
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Bassins économiques et statistiques générales Une activité qui se maintient globalement
Le bilan global de l’activité en 2016 est positif (+ 1 %) avec des évolutions qui diffèrent légèrement selon les bassins économiques.
Evolution de l’activité des bassins économiques 4T2016/4T2015
Bassin de la Plaine du Var
Bassin de Grasse
CA : 1,0 % Export : 4,0 % Emplois : -1,5 %
Bassin de Menton -1,0 % CA : Export : ns Emplois : 3,5 %
0% CA : Export : 1,0 % Emplois : 3,5 %
Bassin de Cannes 0% CA : 1,5 % Export : Emplois : -2,0 %
Bassin de Nice
Bassin d’Antibes
CA : 0% Export : -0,5 % Emplois : 0,5 %
Certains bassins comme ceux de Nice (+0,5 %), Grasse (+1 %), Antibes (+1 %) et de Cannes (+1,5 %) ont une croissance légèrement positive par rapport à l’année dernière. Les deux autres bassins du territoire qui sont ceux de Carros et de Menton stagnent. Sur l’année 2016, les moteurs de l’activité diffèrent aussi selon les bassins. Il s’agit de la construction pour le bassin de Menton (+5,5 %), d’Antibes (+5 %) et de Nice (+ 1%) ; de l’industrie pour le bassin de Cannes (+2,5 %) et de Grasse (+2 %) et enfin des services pour Carros (+1 %) et Grasse (+2 %).
Les activités exportatrices sont elles aussi meilleures par rapport à l’année 2015 (+1,5 %), avec deux bassins qui sont les principaux contributeurs de cette évolution : les bassins de Carros (+4 %) et de Cannes (+1,5 %).
Cette dynamique commence tout juste à impacter très modestement le niveau d’emploi compte tenu des niveaux de croissances modérés de l’activité. L’année 2017 ne sera probablement pas dans une dynamique plus soutenue de l’activité au vu des prévisions des chefs d’entreprise. L’élan du secteur de la construction sera en partie déterminant pour les mois à venir.
CA : -1,5 % Export : -4,5 % Emplois : 0%
Statistiques du commerce extérieur, des transports et du chômage Cumul année 2016
Commerce extérieur
(Source : Direction générale des douanes et droits indirects)
3 148 2 889 91,8
Importations (en millions d’€) Exportations (en millions d’€) Taux de couverture (en %)
Transport
Evolution 2016/2015
-5,5 % -5,5 % -
(Sources : Aéroport Nice Côte d’Azur ; Direction des Ports CCINCA)
Aéroport Nice Côte d’Azur
Passagers nationaux Passagers internationaux Total transit 1 fois
Port de Nice Villefranche
4 494 905 7 932 522 12 427 427
+3,2 % +3,6 % +3,4 %
163 198 642 27 462
-9,4 % -9,4 % -5,1 %
163 364 292 14 505
+3,8 % +12,8 % +247,8 %
Nombre d’escales de croisières Passagers croisières dont tête de ligne
Port de Cannes-Antibes
(le port de Cannes opère les escales de croisière pour la ville d’Antibes)
Nombre d’escales de croisières Passagers croisières dont tête de ligne
Marché du travail
(Source : Direccte PACA et INSEE) - données non cumulables
Taux de chômage (à fin septembre 2016) Nombre de demandeurs d’emploi* (à fin 12/2016
10,5 70 500
-0,3 pt -0,4 %
* catégorie A - données CVS. Demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi ; sans emploi
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
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Sujet d’actualité : l’apprentissage L’apprentissage dans les Alpes-Maritimes
35 %
des entreprises du panel de conjoncture ont déjà eu recours à l’apprentissage. Elles sont 2 fois plus nombreuses si l’on regarde les entreprises de plus de 50 salariés (73 %). Le secteur de la construction a en proportion le plus recours à l’apprentissage (55 %). L’apprentissage permet dans 56 % des cas une embauche (CCD / CDI), principalement dans les secteurs du commerce (64 %) ou de l’industrie (65 %).
10 %
des chefs d’entreprise des Alpes-Maritimes envisagent l’embauche d’un apprenti en 2017. Si l’on regarde de nouveau les entreprises de plus de 50 salariés, elles sont 27 % à envisager l’embauche d’un apprenti en 2017. Comparé à la moyenne nationale de 2015 (3,5 %) ce chiffre reste plutôt optimiste. Cependant, c’est la moitié de ce qu’a fait l’Allemagne en 2015 (20 %).
36 %
Le principal frein mis en exergue par les chefs d’entreprise sur l’apprentissage est la conjoncture économique pour 36% d’entre eux. Il est à noter également des difficultés à trouver un apprenti correspondant à leurs attentes. Les chefs d’entreprise demandent à être mieux informés sur les conditions de partenariat avec les centres de formation. Ils expriment par ailleurs des lourdeurs administratives (13 %), une incapacité logistique et organisationelle à encadrer les apprenti (12 %) et la non nécessité d’avoir un apprenti (13 %).
Quels sont, selon vous, les freins au recrutement d’un apprenti ? En % du nombre d’entreprises
21 % 13 %
En % du nombre d’entreprises
32 % 24 %
Baisse du coût de l'apprentissage Pérennisation des aides à l'entreprise
18 %
Autres
Incapacité logistique et/ou organisationnelle
Les chefs d’entreprise pointent assez clairement une inadéquation des formations avec les besoins de l’entreprise (32 %). Une meilleure correspondance entre l’activité de l’entreprise et la formation est un levier important pour 41 % des entreprises de plus de 50 salariés. La baisse des coûts (24 %) et la pérennisation des aides (18 %) sont très importantes pour les petites entreprises dans leur prise de décision de recours à l’apprentissage.
17 %
Simplification administrative
Autres
Aucun besoin au sein de l'entreprise
Lourdeur administrative
Difficulté de trouver un apprenti
Conjoncture économique
5%
Quels seraient les leviers qui inciteraient à recourir à l’apprentissage ?
Meilleure adéquation des formationsau besoin des entreprises
13 % 12 %
10 %
Pensez-vous que l’apprentissage soit un bon moyen de lutter contre le chômage des jeunes ? Les chefs d’entreprises pensent très majoritairement que l’apprentissage est un bon moyen de lutter contre le chômage des jeunes (77 % des chefs d’entreprise). Ce constat est fait par les chefs d’entreprise de l’ensemble des secteurs d’activité.
Totalement ou partiellement
77 %
Ne sait pas
6%
Un peu ou pas du tout
18 % Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
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Evolution du secteur d’activité Industrie Les industries de - de 50 salariés :
une année 2016 globalement stable
L’activité sur l’année 2016 est globalement positive (+1 %) avec un dernier trimestre qui stagne. Le dynamisme des exportations au dernier trimestre permet de terminer l’année sur une note plus optimiste pour les chefs d’entreprise. Les prévisions d’exportation laissent entrevoir des débouchés avec des prévisions d’emploi elles aussi plus favorables en 2017. Appréciation de l’activité et prévision des commandes (solde* d’opinions en points)
5 0
Evolution 4T16/ 4T15
1,0 %
2,5 %
Chiffre d’affaires Export
Prévision 1T17
0,5 % 0%
0%
Emploi
La situation financière fragile des entreprises tend à se stabiliser. Prudents, les chefs d’entreprise n’anticipent aucune amélioration notable dans les prochains mois.
-5
Situation financière des entreprises
-10 -15 -20 -25
0,5 %
Chiffre d’affaires
Evolution 12 mois 2016/2015
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Appréciation de l’activité
Carnets de commande
Les carnets de commandes retrouvent leur niveau de début d’année après une année 2016 compliquée pour les entreprises. L’activité s’apprécie un peu mieux et devrait probablement retrouver un solde positif en 2017.
5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35
(solde* d’opinions en points)
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Investissements
Trésorerie
Prévisions
Marge
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
l
Les industries de + de 50 salariés :
les locomotives de la branche en 2016
La dynamique des entreprises de plus de 50 salariés se renforce d’année en année (+1,5 % en 2016). L’impact sur l’emploi est visible compte tenu de la conjoncture actuelle (+3 % en 2016). Les prévisions sont tout de même moins optimistes pour les prochains mois. Appréciation de l’activité et prévision des commandes (solde* d’opinions en points)
40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 -10
Evolution 4T16/ 4T15
0,5 %
Chiffre d’affaires
Evolution 12 mois 2016/2015
-1,5 %
Chiffre d’affaires Export
4,0 %
Emploi
1,5 %
Prévision 1T17
1,5 %
3,0 %
La situation financière des entreprises se redresse en 2016 après une année 2015 de dépréciation de leur finance. Situation financière des entreprises
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 Appréciation de l’activité
1T17
Carnets de commande
Les chefs d’entreprise ont gardé tout au long de l’année une bonne appréciation de l’activité avec une bonne visibilité sur leurs carnets de commande.
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30
(solde* d’opinions en points)
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Investissements
Trésorerie
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
p6
Marge
Prévisions
Evolution du secteur d’activité Construction Le bâtiment : 2016 une année de rémission Malgré une fin d’année mitigée avec un 4e trimestre négatif, la branche du bâtiment arrive à avoir un bilan relativement positif sur l’exercice 2016 (+1 %). Les anticipations d’activité pour 2017 ne sont pas forcément optimistes dans un contexte d’année électorale.
-1,0 %
L’emploi reste encore l’indicateur le moins bien orienté pour la branche en 2016 (-1 %). Même si l’hémorragie s’est arrêtée par rapport aux années précédentes, la courbe ne s’est pas encore inversée pour le bâtiment. Les prévisions d’emploi montrent toujours une grande prudence de la part des chefs d’entreprise.
(solde* d’opinions en points)
0
Situation financière des entreprises
-20 -40
(solde* d’opinions en points)
0
-60
Appréciation de l’activité
-10
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
-5 1T13
-80
-1,0 %
Emploi
Prévision 1T17
1,0 %
-1,0 %
Chiffre d’affaires
Appréciation de l’activité et prévision des commandes 20
Evolution 12 mois 2016/2015
Evolution 4T16/ 4T15
-15
Carnets de commande
-20
L’appréciation de l’activité s’améliore par rapport au milieu d’année. Les carnets de commande s’améliorent sans pour autant retrouver un niveau satisfaisant pour les chefs d’entreprise.
rs eu at u c i d nd és t c si Le van men a âti b
-25 -30
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Investissements
Les indicateurs avancés du bâtiment Cumul année 2016
Logements neufs commencés
4 690
(chiffres provisoires)
Trésorerie
Marge
Prévisions
L'année 2016 est porteuse d'améliorations pour le bâtiment (+3,3 % par rapport à 2015). Elle a bénéficié de facteurs tels que la loi Pinel et des taux d'emprunt bas.
Evolution 2016/2015
3,3 %
Sources : DREAL PACA
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Les travaux publics : des perspectives encourageantes pour 2017 Les travaux publics décollent sur la fin d’année 2016 et terminent avec une activité en croissance de + 1,5 %. Les perspectives des chefs d’entreprise sont plutôt bonnes. Appréciation de l’activité et prévision des commandes (solde* d’opinions en points)
40 20 0
Evolution 4T16/ 4T15 Chiffre d’affaires Emploi
2,5 %
1,5 %
Prévision 1T17
1,0 %
Le volume d’emploi se renforce sur l’ensemble de l’année 2016 (+1 %). Les chefs d’entreprise sont plutôt optimistes pour les prochains mois. Situation financière des entreprises
-20 -40
Appréciation de l’activité
Carnets de commande
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
1T13
-60 -80
4,0 %
Evolution 12 mois 2016/2015
L’amélioration de l’activité et des carnets de commandes constatée depuis le début d’année 2016 se vérifie au 4e trimestre. La dynamique devrait normalement se confirmer sur le début d’année 2017. La bonne appréciation de la situation financière est dans la même dynamique et est probablement renforcée par les bonnes perspectives d’activité.
20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 -60 -70
(solde* d’opinions en points)
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Investissements
Trésorerie
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
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Marge
Prévisions
Evolution du secteur d’activité Commerce Le commerce de proximité :
Evolution 4T16/ 4T15
des commerçants pessimistes
La branche marque à nouveau le pas sur cette fin d’année 2016. L’activité arrive juste à se maintenir sur l’ensemble de l’année. Les prévisions ne sont pas bonnes avec des consommateurs frileux dans leurs prises de décision d’achat malgré une inflation faible.
-1,5 %
Emploi
0,5 %
Prévision 1T17
0%
Le niveau de l’emploi est stable sur l’année 2016 malgré une dégradation notable à la fin de l’année.
Appréciation de l’activité (solde* d’opinions en points) 0 -10 -20
Situation financière des entreprises (solde* d’opinions en points)
5
0
-30 3T16
-10
4T16
1T16
2T16
3T15
4T15
1T15
2T15
3T14
4T14
1T14
2T14
3T13
4T13
1T13
-5
2T13
-40
-0,5 %
Chiffre d’affaires
Evolution 12 mois 2016/2015
-15
-20
La situation financière devrait rester dégradée pour les chefs d’entreprise. L’activité ne s’apprécie pas positivement et reste globalement décevante pour les commerçants. s ur te ica de n d s n io cé at si Le van mm a so n co la Taux provisoire d’inflation national
100,7
(à fin décembre) (indice IPC - nouvelle série)
1 886
TVA (cumul 2016) (en million d’€)
-25
-30
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17 Investissements
Trésorerie
Marge
Prévisions
En décembre 2016, les prix à la consommation ont augmenté de 0,6 % sur un an. Cette légère augmentation de l'inflation serait le fait de la hausse plus prononcée des prix de l'énergie et des produits alimentaires. Les rentrées de TVA ont progressé de 4 % indiquant une reprise de la consommation.
Evolution
+0,6 %
+4,0 %
Sources : INSEE et Direction départementale des finances publiques * Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Le commerce de gros :
Evolution 4T16/ 4T15
les exportations moteur de la branche
L’année 2016 est parfaitement stable en volume d’affaires pour la branche. Les exportations tirent l’activité de la branche vers le haut (+2 %) et laissent envisager une bonne dynamique dans les prochains mois. Appréciation de l’activité et prévision des commandes (solde* d’opinions en points) 20 0 -20 -40
1T17
3T16
4T16
1T16
2T16
3T15
4T15
1T15
2T15
3T14
4T14
1T14
2T14
3T13
4T13
1T13
2T13
Appréciation de l’activité
Carnets de commande
L’appréciation de l’activité s’améliore, bien qu’elle reste encore négative. Les carnets de commandes se stabilisent et devraient probablement donner plus de visibilité aux chefs d’entreprise courant 2017. Les prévisions sur la situation financière des entreprises sont bien orientées et laissent entrevoir une activité qui se consoliderait dans les prochains mois.
2,0 %
Chiffre d’affaires Export
1,5 %
Emploi
0%
Prévision 1T17
2,0 %
0,5 %
Le volume d’emploi s’est légèrement amélioré sur l’ensemble de l’année 2016 (+0,5 %) et devrait au moins se maintenir sur les premiers mois de l’année 2017.
-60 -80
0%
Chiffre d’affaires
Evolution 12 mois 2016/2015
5
Situation financière des entreprises (solde* d’opinions en points)
0 -5 -10 -15 -20 -25
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Investissements
Trésorerie
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
p8
Marge
Prévisions
Evolution du secteur d’activité Services L’hôtellerie-café-restauration :
L’activité touristique aura payé le prix fort sur les 6 derniers mois de l’année 2016 avec l’impact de l’attentat du 14 juillet (-1 %). Les chefs d’entreprise ont des anticipations négatives sur l’activité des prochains mois.
0
5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
-40
L’appréciation de l’activité s’est dégradée tout au long de l’année 2016 et plus partic
Evolution 2016/2015
Taux d’occupation des hôtels
Taux d’occupation résidences de tourisme
0%
Situation financière des entreprises (solde* d’opinions en points)
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Investissements
e sd ur te erie a ic ell Ind ’hôt l
Prévision 1T17
L’emploi résiste dans ce contexte conjoncturel défavorable malgré une fin d’année compliquée (-2 % au 4e trimestre). Les prévisions d’emplois restent mauvaises avec une situation financière qui continue de se dégrader. Les chefs d’entreprise ont cependant maintenu des investissements qui étaient en recul depuis le milieu d’année 2016.
(solde* d’opinions en points)
1T13
-2,0 %
Emploi
-20
-60
-1,0 %
-1,5 %
Chiffre d’affaires
Appréciation de l’activité
20
Evolution 12 mois 2016/2015
Evolution 4T16/ 4T16
une activité en berne depuis juillet
-2,4 pts -2,4 pts
Source : Touriscope Côte d’Azur - Chiffres provisoires
Trésorerie
Marge
Prévisions
Dans l'hôtellerie, comme dans les résidences, le taux moyen d'occupation perd 2,4 points d'une année à l'autre. Marquée par les événements de juillet, la fréquentation touristique s'inscrit en retrait en 2016 par rapport à 2015 malgré une normalisation de la fréquentation au dernier trimestre.
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Les services (hors hôtellerie/café/restauration -HCR-) : un environnement particulièrement stable
L’année 2016 est globalement positive (+1 %) au niveau de l’activité. Avec des exportations dans la même dynamique, la branche arrive à croître positivement. Ce sont principalement les services aux entreprises qui sont moteurs avec un poids important dans l’activité du territoire. Appréciation de l’activité et prévision des commandes (solde* d’opinions en points)
20
Evolution 4T16/ 4T16
1,0 %
Emploi
1,0 %
Prévision 1T17
1,0 %
1,5 %
Le niveau de l’emploi progresse positivement en 2016 (+1,5 %) et devrait garder cette bonne dynamique.
5
Situation financière des entreprises (solde* d’opinions en points)
0
-40
Appréciation de l’activité
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
2T15
1T15
4T14
3T14
2T14
1T14
4T13
3T13
2T13
-5 1T13
-60
-1,0 %
Chiffre d’affaires Export
0 -20
0%
Chiffre d’affaires
Evolution 12 mois 2016/2015
Carnets de commande
Selon les chefs d’entreprise, la situation financière se tasse en restant dégradée depuis plusieurs trimestres.
-10 -15 -20 -25
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Investissements
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
Trésorerie
p9
Marge
Prévisions
Evolution du pôle Sciences du Vivant
Le pôle garde sa bonne dynamique
Les entreprises du pôle des Sciences du Vivant ont continué leur croissance sur l’année 2016. Les exportations restent la locomotive du pôle. Les prévisions pour le début d’année 2017 sont bien orientées et laissent envisager encore une bonne dynamique d’activité.
3%
7%
Chiffre d’affaires
4%
(solde* d’opinions en points)
Emploi
5%
5%
Prévision 1T17
4%
3T16
Situation financière des entreprises
4T16
1T16
2T16
4T15
2T15
3T15
4T14
1T15
3T14
1T14
2T14
3T13
4T13
2T13
Le niveau de l’emploi progresse de 4 % sur l’ensemble de l’année 2016 et devrait au moins rester stable en 2017.
15
(solde* d’opinions en points)
10
Prévisions des carnets de commande
5
(solde* d’opinions en points)
0
-5
-10
30
-15
25
-20
20 15 10
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Investissements
5
2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
Trésorerie
Marge
Prévisions
La situation financière des entreprises reste mitigée sans pour autant se dégrader d’avantage.
0
-5
Evolution 12 mois 2016/2015
Chiffre d’affaires Export
Appréciation de l’activité
60 50 40 30 20 10 0 -10
Evolution 4T16/ 4T15
1T17
L’activité s’apprécie toujours positivement par les chefs d’entreprise avec une meilleure visibilité sur les carnets de commande en toute fin d’année 2016.
s ur te x ica nau d In tio és na anc av
Industrie pharmaceutique
Industrie chimique
Perspectives d’activité (déc. 2016)
11 12
Les perspectives d’activité de l’industrie pharmaceutique restent globalement stables. Les anticipations de l’industrie chimique reculent légèrement mais restent positives.
Solde d’opinions en points
Source : INSEE - Enquête mensuelle de conjoncture
Le pôle des Sciences du Vivant est constitué des activités suivantes :
Arômes ; Industrie pharmaceutique et vétérinaire ; Chimie ; Génie biomédical ; Cosmétologie ; Monde végétal Chiffres clés sur les Alpes-Maritimes : 263 établissements - 9 679 emplois - 2,86 md€ * Solde :
différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Tableau de bord conjoncture économique - 3e trimestre 2016 -
p10
Evolution du pôle Technologies de l’Information et de la Communication Des perspectives encore bien orientées Le pôle des TIC enregistre une belle hausse de son volume d’affaires sur 2016 (+8 %) avec des exportations plus dynamiques que l’année précédente (+ 10 %). (solde* d’opinions en points)
3%
10 %
4%
Emploi
1%
8%
Prévision 1T17
2%
3T16
Situation financière des entreprises
4T16
1T16
2T16
4T15
2T15
3T15
4T14
1T15
3T14
1T14
2T14
4T13
3T13
Les prévisions que font les chefs d’entreprise sur le début d’année 2017 sont bonnes avec un niveau d’emploi qui devrait se confirmer.
2T13
35 30 25 20 15 10 5 0 -5
Evolution 12 mois 2016/2015
Chiffre d’affaires
Chiffre d’affaires Export
Appréciation de l’activité
Evolution 4T16/ 4T15
25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15
L’appréciation de l’activité se réduit au fur et à mesure depuis la fin du second trimestre tout en restant positive.
Prévisions des carnets de commande 25 20 15 10 5 0 -5 -10 -15
(solde* d’opinions en points)
(solde* d’opinions en points)
1T15 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16 1T17
Investissements
Trésorerie
Marge
Prévisions
La situation financière des entreprises du pôle tente de se stabiliser positivement malgré des prévisions de moins en moins optimistes de la part des chefs d’entreprise. 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 3T16 4T16
1T17
De la même façon, les carnets de commandes offrent depuis ce second trimestre moins de visibilité aux chefs d’entreprise.
rs eu at ux c i a Ind tion és na anc av
Produits électroniques
Perspectives d’activité (déc. 2016)
Information et communication
24 -1
Solde d’opinions en points
Les prévisions au niveau national pour l’industrie des produits électroniques sont très bien orientées et laissent envisager un début d’année 2017 dynamique.
Concernant le secteur de l’information et de la communication les perspectives restent globalement stables mais encore négatives.
Source : INSEE - Enquête mensuelle de conjoncture
Le pôle des Technologies de l’Information et de la Communication est constitué des activités suivantes :
Composants et systèmes électroniques ; Réseaux et Télécommunications ; Logiciels ; Internet ; Services associés Chiffres clés sur les Alpes-Maritimes : 1 710 établissements - 21 389 emplois - 4,28 md€ * Solde :
différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Tableau de bord conjoncture économique - 3e trimestre 2016 -
p11
Chiffres-clés des bassins économiques
Evolution cumulée
Evolution trimestrielle 4e trim. 2016/ 4e trim. 2015
Chiffre d’affaires
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis Bassin de Cannes
Bassin de Carros - Plaine du Var Bassin de Grasse
Bassin de Menton
1,5 % -2,0 %
0%
1,0 %
1,0 %
0 % -0,5 %
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis Bassin de Carros - Plaine du Var Bassin de Grasse
Bassin de Menton Bassin de Nice
4,0 % -1,5 % ns
Chiffre d’affaires
0%
0%
Activité globale
Bassin de Cannes
Emploi
-1,5 % -4,5 %
-1,0 %
Bassin de Nice
C.A. Export
2016/ 2015
3,5 %
3,5 % 0,5 %
0,5 % 1,5 %
0,5 %
-0,5 %
4,0 %
Marge
8,0 %
Trésorerie Investissements
-9
-13
-12
-12
-19 -10 -30 -27
-25 -8
-34 -22
Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
1,0 %
ns
2,0 %
2,0 % 0%
Prévisions 1er trimestre 2017
-10
-14
0,5 %
Niveau (en point)* à fin décembre 2016
-25
-42
0,5 %
0 % -1,0 %
-27
7
Emploi
-0,5 % -2,5 % -1,0 %
-11 -18
C.A. Export
Prévision
1er trimestre 2017
Carnets de commandes
Trésorerie
Investissements
-10 -11 -12 -14
* : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Bassin d’Antibes - Sophia Antipolis : Antibes, Biot, La Colle sur Loup, Saint Paul de Vence, Valbonne, Vallauris, Villeneuve-Loubet Bassin de Cannes: Cannes, Le Cannet, Mandelieu la Napoule, Mougins, Théoule sur Mer
Bassin de Carros - Plaine du Var : Aspremont, Bézaudun les Alpes, Bonson, le Broc, Cagnes sur Mer, Carros, Castagniers, Colomars, Duranus, Gattières, la Gaude, Gilette, Levens, la Roquette sur Var, Saint Blaise, Saint Jeannet, Saint Laurent du Var, Saint Martin du Var, Vence
Bassin de Grasse : Auribeau sur Siagne, le Bar sur Loup, Cabris, Caussols, Châteauneuf de Grasse, Courmes, Gourdon, Grasse, Mouans Sartoux, Opio, Pégomas, Peymeinade, Roquefort les Pins, la Roquette sur Siagne, le Rouret, Saint Cézaire sur Siagne, Saint Vallier de Thiey, Spéracedes, le Tignet, Tourettes sur Loup
Bassin de Menton : Beausoleil, Breil sur Roya, Cap d’Ail, Castellar, Castillon, Gorbio, Menton, Moulinet, Peille, Roquebrune Cap Martin, Sainte Agnès, Sospel, la Turbie
Bassin de Nice : Beaulieu sur Mer, Bendéjun, Berre les Alpes, Blausasc, Cantaron, Chateauneuf Villevieille, Coaraze, Contes, Drap, l’Escarène, Eze, Falicon, Lucéram, Nice, Peillon, Saint André, Saint Jean Cap Ferrat, Touët de l’Escarène, Tourrette Levens, la Trinité, Villefranche sur Mer
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
p12
Evolution par branche d’activité Evolution trimestrielle 4e trim. 2016/ 4e trim. 2015
Evolution cumulée 2016/ 2015
C.A. Export
Emploi
Chiffre d’affaires
C.A. Export
INDUSTRIE
-0,5 % -1,0 %
3,0 %
1,0 %
1,5 %
3,0 %
Industries électriques et électroniques
-2,5 %
-4,5 %
-0,5 %
0%
-0,5 %
1,0 %
Industries des produits aromatiques
0%
1,0 %
8,0 %
1,5 %
2,5 %
Chiffre d’affaires
Industries alimentaires Industries des métaux Industries chimiques Industries diverses
CONSTRUCTION
Bâtiment
-0,5 %
-5,0 %
-1,0 %
0%
-0,5 %
0%
-0,5 %
1,0 %
-0,5 %
4,0 %
2,5 %
1,5 %
1,0 %
0,5 %
-0,5 % -0,5 %
2,5 % 3,0 %
-1,0 % 0,5 %
-1,0 %
Travaux publics
COMMERCE DE GROS
0%
-1,0 %
-1,0 %
0%
2,0 %
1,5 %
0%
2,5 %
1,0 %
0,5 %
-1,0 %
SERVICES
-0,5 % 0,5 %
-0,5 %
Divers
-1,5 %
Restauration
-1,0 % -2,0 %
0%
-1,5 %
0,5 %
0%
0,5 % 0,5 %
3,0 %
0,5 %
-2,0 %
0%
3,0 %
-3,0 %
-0,5 %
-1,0 %
0,5 %
0,5 %
1,0 %
1,0 %
-
-1,0 %
0%
-
-1,0 %
-
-5,0 %
-
-3,0 %
-1,5 %
1,5 %
0,5 %
1,0 %
-0,5 %
-2,0 %
Transports Hôtellerie
2,5 %
0%
-1,5 %
Services aux personnes
-1,0 %
0,5 %
Equipement de la maison
Services aux entreprises
-0,5 %
2,0 %
-1,5 %
Loisirs divers
1,0 %
0%
6,0 %
0%
-0,5 %
Commerce et réparation automobiles
-0,5 %
2,5 %
1,5 %
COMMERCE DE PROXIMITE Equipement de la personne
-1,0 %
2,0 %
-0,5 %
Commerce alimentaire
1,5 %
3,0 %
-3,0 %
0%
Alimentaire
Non alimentaire
2,0 %
1,0 %
Emploi
-0,5 %
-2,0 % 3,0 %
-
3,0 %
1,0 %
-2,5 %
-0,5 %
-1,0 %
0,5 %
-1,0 %
-3,0 %
0%
-1,5 % -0,5 %
1,0%
0% 0%
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
-
3,0 %
-2,0 %
1,0 %
-0,5 %
p13
Prévision
1er trimestre 2017 Chiffre d’affaires
C.A. Export
Emploi
Situation financière par branche d’activité
Activité globale
-5
INDUSTRIE
Industries alimentaires
-15
Industries chimiques
-11
Industries électriques et électroniques Industries des métaux
Industries des produits aromatiques Industries diverses
CONSTRUCTION
15 -6
22
-19
Travaux publics
COMMERCE DE GROS
Alimentaire
COMMERCE DE PROXIMITE Commerce alimentaire
Equipement de la personne Equipement de la maison
Commerce et réparation automobiles
-20 -23 0
-22 -38 6
-29
Trésorerie
-18 -25
4
-15
9
0
9
-18
-26
-24
-22
-17
-17
-9
-18
-19
-17
-21
-25
-24
-10
-16
-30
-30
-16
-17
-20
-18
-11
-16
-31
-34
-14 -26
-10
-20 -30
SERVICES
-14
-22
-22
-8
-21
-17
-46
-44
-39
Restauration Divers
-15
-11
-24
Hôtellerie
0
-16
Loisirs divers
Transports
-25
-20
-42
Services aux personnes
4
-28
-6
7
-4
-54
2
-6
-22 -47 -14
-4
-9
-19
-4 -3
8
-9
-18
-25
-14
-9
-2
-49
Trésorerie
-8
-17
-11
Carnets de commandes
-12
-21
-26
Services aux entreprises
Investissements
-23
-20
Non alimentaire
Marge
Prévisions 1er trimestre 2017
-5 -7
Bâtiment
Niveau (en point)* à fin décembre 2016
-8
-20
* : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
p14
Investissements
Base de référence de la conjoncture
Image économique des Alpes-Maritimes 01/01/2010 (hors Agriculture)
AM
Nombre d’établissements
Industrie
97 222
58 031 M €
10 159
2 451 M €
6 210
Construction Commerce
7 200 M €
22 087
Services
Chiffre d’affaires
23 131 M €
58 766
25 249 M €
Nombre d’emplois 399 582 40 522 24 818
64 833
269 410
Panel 4e trimestre 2016
AM
Nombre d’établissements
Industrie
Construction Commerce Services
Chiffre d’affaires
1 249
1 579 M €
104
94 M €
194
630 M €
425
381 M €
526
474 M €
Nombre d’emplois 27 405 8 419
2 591
4 732
11 663
Légendes Appréciation de la tendance*
Appréciation de la situation du trimestre (baromètre Sirius**)
satisfaisante * L’appréciation de la tendance résulte de l’écart entre les hausses et les baisses du solde d’opinion des chefs d’entreprise.
médiocre
difficile
** Le baromètre Sirius prend en compte l’évolution des éléments quantitatifs constatés ou en prévision (chiffres d’affaires, emploi), les soldes d’opinion sur la situation financière des entreprises ainsi que l’appréciation de l’activité par les chefs d’entreprise.
Tableau de bord conjoncture économique - 4e trimestre 2016 -
p15
Une publication de la CCI Nice Côte d’Azur Observatoire Economique Sirius-CCI Marc Morvany Email : marc.morvany@cote-azur.cci.fr Tél. : 04 93 13 73 36 Fax : 04 93 13 73 23
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