Tableau de bord
Conjoncture des entreprises 1er semestre 2018
L’ACTIVITÉ SE RENFORCE AU 1ER SEMESTRE (+2 %)
Chiffre d’affaires Evolution 1er semestre 2018/2017
Prévisions
Prévisions
Evolution 1er semestre 2018/2017
+1,0 %
-1,0 %
-1,5 %
Construction
-0,5 %
-
0%
Commerce
+1,0 %
+0,5 %
0%
Services
+4,0 %
+1,0 %
0%
Alpes-Maritimes
+2,0 %
-1,0 %
0%
Les prévisions d’activité sont globalement bonnes au niveau du département, plus particulièrement pour les services et la construction malgré un léger recul de cette
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Evolution 1er semestre 2018/2017
Emploi
Industrie
La fin du second semestre permet à l’activité azuréenne de se renforcer après un début d’année en demi-teinte. L’ensemble des secteurs d’activité contribue à cette bonne dynamique avec un léger bémol pour la construction en recul d’un demi-point. Les services ont la plus forte dynamique (+4 %), grâce notamment aux services hors Hôtellerie-Restauration. Le commerce progresse de 1 point, tout comme l’industrie.
Pour plus d’informations sur l’économie azuréenne,
Chiffre d’affaires export
Prévisions
dernière sur les six premiers mois de l’année. Les chefs d’entreprise du secteur de l’industrie sont plus prudents concernant l’avenir, car l’activité à l’export est en baisse de 1 %. Ce ralentissement de l’export de l’industrie pèse sur les exportations globales du département. L’emploi se maintient et ne devrait pas se dégrader dans les prochains mois, selon les dirigeants. Les prévisions sont plutôt bonnes, mais les chefs d’entreprise restent mesurés quant aux éventuelles évolutions législatives qui risquent d’impacter l’activité de leur entreprise.
ACTIVITÉ et SITUATION FINANCIÈRE
des entreprises
L’activité des entreprises : Les dirigeants restent optimistes Appréciation de l’activité
Prévisions des carnets de commande
(solde* d’opinions en points)
20 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25
(solde* d’opinions en points)
10 5 0 -5 -10 -15 -20
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2018
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
zz L’appréciation positive de l’activité par les chefs d’entreprise se consolide, notamment dans l’industrie et les services. A l’inverse, celle des commerçants se dégrade, et particulièrement dans le commerce de détail.
zz Le volume des commandes se détériore légèrement depuis le début d’année. Cependant, la tendance devrait s’inverser dans les prochains mois, selon les chefs d’entreprise, avec une reprise des commandes dans les services.
Une situation financière qui s’améliore, mais qui reste fragile Situation financière (en points)
zz Depuis quelques mois, les dirigeants entrevoient une amélioration de leur situation financière qui se dégradait encore fin 2017. Cette tendance devrait se confirmer dans les mois à venir, selon les entrepreneurs. Pour autant, les finances des entreprises restent toujours fragiles, malgré une conjoncture globale qui s’améliore. Les incertitudes pesant sur le niveau de l’activité avec une hausse du prix du baril de pétrole conduit à une attitude prudente des décideurs.
5 0
-5
Investissements
-10
Trésorerie
-15
Marge
-20
Prévisions 3T18
2T18
1T18
4T17
3T17
2T17
1T17
4T16
3T16
2T16
1T16
4T15
3T15
1T15
-30
2T15
-25
* Solde : différence en points entre la part des entreprises ayant une appréciation à la hausse et celles ayant une appréciation à la baisse
Des dynamiques différentes selon les bassins économiques 1er semestre 2018 / 1er semestre 2017
Bassin de Grasse
Au 1er semestre, l’activité est en croissance dans les bassins de la Plaine du Var (+5 %) et de Menton (+1 %). Le volume d’affaires reste stable pour les bassins de Grasse et de Nice, alors qu’il recule pour ceux de Cannes (-2 %) et d’Antibes (-1 %).
Bassin de la Plaine du Var CA : +5,0 % Export : +1,0 % Emplois : 0 %
Bassin de Menton
CA : +0,5 % Export : +1,0 % Emplois : +1,0 %
CA : Export : Emplois :
Bassin de Nice Bassin de Cannes
CA : -2, 0 % Export : +3,5 % Emplois 0 % M€ CA : : 614
Ets : 23 Emplois : 2 455
Bassin d’Antibes
CA : +0,5 % Export : +3,0 % Emplois : 0%
+1,0 % ns 0%
Le secteur des services contribue positivement au volume positif d’activité observé sur l’ensemble du territoire, et plus particulièrement sur le bassin de la Plaine du Var. Les activités à l’export sont plutôt bien orientées pour les bassins de Cannes, de Nice et de Grasse. Les emplois restent stables globalement, à l’exception du bassin d’Antibes en baisse sur les 6 premiers mois de l’année.
CA : -1,0 % Export : -1,5 % Emplois : -0,5 %
CA : 2 732 M€ Ets : 479 Emplois : 13 972
Tableau de bord conjoncture économique 1er semestre 2018
2
QUESTION D’ACTUALITÉ Le projet de loi PACTE
(Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises)
Selon vous, quel sera l’impact du projet de loi PACTE...
...sur l’économie française
...sur votre entreprise
Très négatif : 1 %
17 % 14 %
Positif
Très positif : 1 % Négatif : 1 %
Négatif : 2 %
Très positif : 3 %
12 %
32 %
12 %
17 %
32 %
40 %
17 % 24 %
32 %
12 %
32 %
Pas d’impact
24 %
54 %
17 %
14 %
Positif
Pas d’impact
12 %
17 %
18 %
24 %
74 %
17 % 18 %
43 % des dirigeants pensent que le projet de loi PACTE aura un impact positif ou très positif sur l’économie française. Très peu d’entre eux pensent que l’impact sera négatif. Cependant, une majorité est en attente d’une version plus aboutie du projet de loi pour se faire une opinion définitive.
74 % pensent que ce projet de loi n’aura aucune incidence sur leur entreprise. Pour les dirigeants, l’élément principal impactant l’activité de l’entreprise reste le carnet de commande qui donne une visibilité de l’activité.
Quels intérêts accordez-vous aux mesures présentées dans le projet de loi PACTE 100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Très important
24 %
22 %
25 %
Important
46 %
41 %
40 %
17 %
43 %
19 %
Neutre
27 %
32 %
33 %
72 60%
39 %
73 %
14 %
Pour les dirigeants azuréens, l’intérêt du projet de loi PACTE se porte principalement sur ces 4 propositions : Assouplir les seuils fiscaux et sociaux pour permettre de lever les freins de développement (pour 70 % des dirigeants) Faciliter la transmission d’entreprise qui touchera potentiellement 650 000 entreprises en France dans les 10 prochaines années Simplifier les procédures de créations d’entreprise aujourd’hui trop complexes, peu lisibles et avec des délais trop longs
Pas important Pas du tout important Assouplissement Simplification Facilitation Aménagement des seuils des des de la fiscaux périodes procédures transmission et sociaux de soldes de créations d'entreprise d'entreprise
Encouragement Créations des à l'intéressement guichets et la régionaux participation export des salariés (PACA région pilote)
Encourager l’intéressement et la participation des salariés aux résultats de l’entreprise (pour 57 % des dirigeants).
Document édité et imprimé par la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’azur - 20 bd Carabacel - CS 11259 - 06006 NICE CEDEX 1 | Parution et dépôt légal : septembre 2018
Tableau de bord conjoncture économique 1er semestre 2018
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