Étude
La transmission d’entreprise dans les Alpes-Maritimes octobre 2017
Edito An cipez ! Les enjeux de la transmission d’entreprise sont importants : sauvegarde des savoir-faire, main en des emplois et préserva on de l’ac vité de l’entreprise sur son territoire. La Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur, au travers de son service des né à l’accompagnement des cédants et des repreneurs, veille à guider les dirigeants des AlpesMari mes tout le long du parcours de la transmission/reprise. En 2017, plus de 20 000 entreprises des Alpes-Mari mes ont un «capitaine» âgé de 55 ans ou plus, soit 38 % du ssu azuréen. Ce e propor on a augmenté de 5 points depuis 2014, soit 3 533 entreprises de plus, avec un impact social conséquent : plus de 86 000 emplois sont dépendants d’une entreprise à transme re dans les 10-15 ans à venir. Consciente des risques encourus pour le développement économique de notre territoire à moyen terme, la CCI Nice Côte d’Azur s’est dotée d’un ensemble d’ou ls et de services pour accompagner les cédants dans leur réflexion et leurs démarches, pour iden fier les repreneurs poten els et les me re en rela on avec les dirigeants concernés. Parmi ces ou ls, un site Internet d’envergure na onale, Transentreprise, favorisant la diffusion des offres de cession pour capter l’intérêt des repreneurs poten els et ainsi encourager, faciliter la transmission/ reprise d’entreprise. Les poten els repreneurs, quant à eux, bénéficient aussi d’un accompagnement et de conseils personnalisés pour organiser leur plan de reprise, rechercher des financements afin de me re tout en œuvre pour réussir leur projet. En tant que représentant des intérêts des entreprises azuréennes, je suis par culièrement a en f à ce e probléma que qui engage l’avenir de nos entreprises, des emplois et des savoir-faire de notre territoire. En tant que chef d’entreprise j’ai la ferme convic on qu’une transmission réussie est une transmission préparée et réfléchie en amont : alors, an cipez !
SOMMAIRE • Les enjeux de la transmission • Le profil des dirigeants • L’analyse sectorielle • L’analyse cartographique • Les ac ons de la CCI en faveur de la transmission
Pour plus d’informa ons sur l’économie azuréenne, www.economie06.fr
Jean-Pierre SAVARINO Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur
LES ENJEUX DE LA TRANSMISSION CONTEXTE La cession-transmission est un processus complexe qui nécessite un accompagnement à moyen ou long terme. Deux éléments fondamentaux sont à considérer : 80% des cessions-transmissions d’entreprise françaises sont faites en cessions externes (hors de la sphère familiale), et plus de 60% d’entre elles impliquent un mo f de départ à la retraite. En 2017, dans les Alpes-Mari mes, 20 751 entreprises ont un
dirigeant âgé de 55 ans ou plus, soit 3 533 de plus par rapport à 2014, ce qui s’explique en par e par le recul de l’âge de la retraite et un climat conjoncturel tendu suite à la la crise de 2008. De ces entreprises dépendent 86 345 emplois impactés par un risque de dispara on poten elle dans les 10 ou 15 ans à venir faute de repreneurs.
CHIFFRES CLÉS DE LA TRANSMISSION
20 751
20 751 entreprises dont le dirigeant a 55 ans ou plus, sont poten ellement à
transme re dans les Alpes-Mari mes, soit près de 38,1% des entreprises azuréennes. (sur la base de 54 455 entreprises dont le siège social est basé dans les AlpesMari mes et inscrites au RCS).
entreprises
86 345 emplois
86 345 emplois concernés, soit un taux de dépendance* de l’emploi de près de 46,5% (sur un total de 185 636 emplois).
66 ans et 1 mois
66 ans et 1 mois est l’âge moyen des chefs d’entreprise concernés par les enjeux de la transmission dans le département des Alpes-Mari mes. Il est de 51 ans et 10 mois pour l’ensemble des dirigeants azuréens.
âge moyen des chefs d’entrepise
*On entend par taux de dépendance de l’emploi, la propor on des emplois du département des Alpes-Mari mes dépendant d’entreprises dont le dirigeant est âgé de 55 ans et plus.
EVOLUTION DE LA PART DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS CONFRONTÉS AUX ENJEUX DE LA TRANSMISSION PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ
Une évolution globale du taux de dépendance de 3 points depuis 2014
3 533 entreprises de plus à transmettre depuis 2014
Taux de dépendance de l’emploi
Services
L’accroissement du nombre d’entreprises à transme re ces 3 dernières années est en corréla on directe avec l’augmenta on du nombre de dirigeants âgés de plus de 55 ans. Les hausses les plus fortes depuis 2014 concernent les secteurs de l’industrie (+7 pts), la construc on (+6 pts), le commerce (+6 pts), et dans une moindre mesure les services (+3 pts).
La transmission d’entreprise dans les Alpes-Maritimes /
%
86 345
48 239
18 151
% 44 % 47
41
43
% 40 % 46
%
Industrie
7 984
11 971
20 751 Total
39
% % 37
% 33
31
Commerce
11 362
5 852
2 169 Construction
2011 2014 2017
% 45 % 47 %
53 % 47
32
32
% 33 % 38
% % 35
% 38
41 % 35 %
% 31 %
%
25
24
1 368
33
% 37 %
35
Industrie
%
%
44
%
% 57
%
Part des entreprises dont le dirigeant a 55 ans et +
Construction Commerce
Services
Total
En conséquence, le nombre d’emplois impactés est également en augmenta on. Les secteurs les plus fortement concernés sont l’industrie (+4 pts), le commerce (+6 pts), la construc on (+4 pts). L’évolu on est moins marquée dans le secteur des services (+2 pts).
octobre 2017
2
LE PROFIL DES DIRIGEANTS 3 DIRIGEANTS SUR 4 SONT DES HOMMES Répartition par sexe des dirigeants* d’entreprise des Alpes-Maritimes
La répar on des hommes et des femmes parmi les dirigeants de plus de 55 ans est iden que à la répar on hommes/femmes de l’ensemble des dirigeants des Alpes-Mari mes, soit une propor on de 73% d’hommes pour 27% de femmes. La propor on d’hommes est très importante, avec un taux de masculinité équivalant à 274 hommes pour 100 femmes chefs d’entreprise lorsque le taux de masculinité de la popula on française est de 105 hommes pour 100 femmes.
Dirigeants des Alpes-Maritimes
37 356
dont dirigeants de 55 ans et +
14 162 5 163
Hommes Femmes
13 875
* certains chefs d’entreprise peuvent diriger plusieurs entreprises.
PEU DE FEMMES DANS LES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES Répartition des dirigeants de 55 ans et + par sexe et secteurs d’activité Industrie
81 %
Construction
19 %
91 %
9%
Commerce
70 %
30 %
Services
71 %
29 %
Hommes
Les femmes concernées par les enjeux de la transmission sont davantage représentées dans le commerce et les services. Le taux de dirigeants en âge de transme re leurs entreprises ne cesse de s’accroitre dans les secteurs de l’industrie et du commerce, en raison notamment de l’augmenta on du nombre d’hommes en âge de transme re dans ces secteurs.
Femmes
L’ÂGE MOYEN GLOBAL DES DIRIGEANTS AUGMENTE
Femmes
Hommes 2014
2011
51 ans et 10 mois
49 ans et 1 mois
48 ans et 6 mois
51 ans et 10 mois
49 ans
48 ans et 8 mois
51 ans et 7 mois
48 ans et 5 mois
49 ans et 5 mois
Evolution de l’âge moyen global
En 2017, l’âge moyen de l’ensemble des dirigeants des AlpesMari mes a crû de 3 ans et 4 mois depuis 2011 et de 2 ans et 9 mois depuis 2014. Ce e croissance s’explique par l’augmenta on du nombre de dirigeants de 55 ans ou plus et aussi par l’augmenta on de leur propor on dans l’ensemble de la popula on des dirigeants. Ce e évolu on reflète le vieillissement progressif de la popula on en général et des chefs d’entreprise en par culier mais également le recul de l’âge du départ à la retraite.
Total 2017
DES DIRIGEANTS PLUTÔT ÂGÉS Âge moyen des dirigeants de 55 ans et +
L’âge moyen des dirigeants concernés par la transmission (66 ans et 1 mois) varie en fonc on des secteurs d’ac vité. Ainsi, les dirigeants de services et commerces sont globalement plus jeunes que les dirigeants de la construc on et de l’industrie. L’âge moyen des femmes est plus élevé que celui des hommes dans le secteur du commerce et des services.
66 ans et 2 mois
Hommes
La transmission d’entreprise dans les Alpes-Maritimes /
66 ans et 1 mois
Femmes
octobre 2017
66 ans et 1 mois
Ensemble
3
LE PROFIL DES DIRIGEANTS UNE PYRAMIDE DES ÂGES DES DIRIGEANTS ATYPIQUE
Hommes 0,1
La pyramide des âges montre un vieillissement de la popula on des dirigeants des Alpes-Mari mes. Ainsi, on note une propor on importante des dirigeants de la généra on des babyboomers, communément appelé papyboomers de nos jours. L’âge médian est de 51 ans, ce qui signifie qu’une moi é des chefs d’entreprise ont plus de 51 ans, et l’autre moi é est âgée de 19 à 51 ans.
(SUITE)
Femmes 91 et plus
0,1
88 à 90
0,2
0,7
85 à 87
0,2
0,7
82 à 84
0,2
0,5
0,9 1,1 1,8 2,2
79 à 81
0,4
76 à 78 73 à 75
0,4 0,6
70 à 72 67 à 69
3,0 3,5
0,9 1,1 1,2
64 à 66 61 à 63
4,3 5,0
1,5
58 à 60
1,9
55 à 57
5,8 6,5 6,1 5,9 5,3
2,1
52 à 54 49 à 51
2,4
46 à 48
2,3
2,4
43 à 45 40 à 42
4,5 4,3
2,0 1,7
37 à 39
1,6
34 à 36
3,6 2,9
1,3
31 à 33
1,1
28 à 30
2,2 1,2
0,8
25 à 27 0,6 0,2
0,5
22 à 24
0,2
19 à 21
0,1
LES DIRIGEANTS MULTIPLES Nombre de dirigeants
2 3 4 5 et plus
Global
55 et +
4 110 331 60 17
1 055 51 11 4
Ces sta s ques ont été réalisées à par r des données concernant le dirigeant principal d’une entreprise. Cependant une entreprise, selon son statut juridique, peut avoir à sa tête plusieurs dirigeants, ce qui peut complexifier la transmission de l’entreprise. Par exemple, les Sociétés en Nom Collec f (SNC), sont composées d’au moins 2 associés. Ainsi, près de 4 518 entreprises inscrites au RCS, ont plusieurs dirigeants dont près de 1 121 d’entre-elles ont plusieurs dirigeants âgés de 55 ans et plus.
% des 55 et +
26 % 15 % 18 % 24 %
37 % DES SARL POTENTIELLEMENT À TRANSMETTRE
Statuts juridiques des entreprises et part des dirigeants de 55 ans et +
Forme juridique la plus représentée, les SARL comptent pour plus de la moi é des entreprises des Alpes-Mari mes et, parmi celles-ci, 37% ont un dirigeant de 55 ans ou plus. Avec un moindre impact sur l’emploi, près de la moi é des entreprises individuelles (EI) est concernée par la transmission.
Nombre total
% des 55 et +
30 000 25 000 20 000 15 000
37 %
10 000 5 000 0
Nomenclature des statuts juridiques :
48 %
EI
SARL
SARL : Société à Responsabilité Limitée EI : Entreprise Individuelle / ar san, commerçant
La transmission d’entreprise dans les Alpes-Maritimes /
octobre 2017
25 %
62 %
SAS
Autres Stés
SAS : Société par Ac ons Simplifiées Autres formes juridiques
4
L’ANALYSE SECTORIELLE DANS LES SERVICES, LES ENJEUX DE LA TRANSMISSION CONCERNENT PLUS DE LA MOITIÉ DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DÉPENDANTS Le secteur d’ac vité le plus exposé aux enjeux de la transmission est le secteur des services. Toutefois, la répar on des entreprises à transme re est très proche de la répar on globale des entreprises des Alpes-Mari mes. Néanmoins, le taux d’emplois dépendants est plus fort dans certains secteurs tels que celui des services et par culièrement celui de l’industrie (7% des entreprises à transme re et 14% des emplois dépendants). À l’inverse le secteur du commerce représente 28% des entreprises à transme re et seulement 21% des emplois dépendants, du fait de la présence de nombreuses pe tes entreprises individuelles.
Entreprises potentiellement à transmettre
Emplois dépendants
7%
14 %
10 % Industrie 55 %
Construction
9% 56 %
Commerce
28 %
21 %
Services
LA TRANSMISSION : UN ENJEU CRUCIAL POUR LES TPE Répartition des entreprises potentiellement à transmettre selon la tranche d’effectif
5%
6%
Les entreprises de moins de 10 salariés (TPE) représentent 93% des entreprises à transme re dans les 15 ans et 88% d’entre elles sont des entreprises ayant un effec f de 0 à 5 salariés. D’un point de vue sectoriel, la part d’entreprises poten ellement à transme re augmente avec l’effec f de l’entreprise. En par culier, la propor on d’entreprises à transme re parmi les entreprises industrielles de 50 salariés et plus s’élève à 74 % des entreprises de ce e tranche d’effec f. A l’inverse, celles à transme re de moins de 5 salariés dans les services représentent 37 %.
1%
0à5 6à9 10 à 49 50 et plus 88 %
Proportion des entreprises potentiellement à transmettre par effectif et par secteur
60 %
Industrie
Construction
Commerce
Services
Total
50 %
Nombre total d’entreprises dont part à transmettre
40 % 30 % 20 %
10 à 49
50 et plus
0à5
6à9
10 à 49
50 et plus
0à5
6à9
10 à 49
50 et plus
0à5
6à9
10 à 49
50 et plus
0à5
6à9
10 à 49
50 et plus
0à5
0%
6à9
10 %
Note de lecture : Les entreprises industrielles ayant un effec f de moins de 5 salariés représentent plus de 20% des entreprises industrielles, la moi é de celles-ci sont poten ellement à transme re, soit environ 10% du total des entreprises industrielles pour ce e tranche.
La transmission d’entreprise dans les Alpes-Maritimes /
octobre 2017
5
L’ANALYSE SECTORIELLE
(SUITE)
LES SECTEURS D’ACTIVITÉ Le nombre d’entreprises à transme re dans les 15 ans a subi une augmenta on globale de 5 pts depuis 2014. Bien que le taux d’entreprises à transme re ait diminué pour l’ensemble des ac vités de services, certaines branches restent marquées par un taux élevé de dirigeants de 55 ans ou plus, à l’instar des ac vités financières et assurance (+ 2 pts), et des ac vités immobilières (+ 12 pts). Ainsi, en 2017, dans les ac vités immobilières, près d’un dirigeant sur deux a plus de 55 ans. La construc on reste le secteur le moins impacté par la transmission sur le département et concentre les taux les plus bas
depuis 2014, tant au niveau du taux de dirigeants de 55 ans et plus (31%), que du taux de dépendance à l’emploi (37%). Le commerce et l’industrie sont les secteurs les plus concernés par la transmission. Le taux de dirigeants de plus de 55 ans y est par culièrement élevé. Près d’un dirigeant sur deux a plus de 55 ans dans le commerce de gros (47%). Plus de la moi é des emplois fournis dans les industries manufacturières, le commerce de gros, et les ac vités immobilières dépendent de dirigeants âgés de plus de 55 ans.
Les secteurs d’activité les plus exposés aux enjeux de la transmission Nombres d’entreprises dont les dirigeants ont 55 et +
Taux des dirigeants de 55 et +
INDUSTRIE
1 368
44 %
11 971
57 %
dont industrie manufacturière
1 257
45 %
11 297
57 %
CONSTRUCTION
2 169
31 %
7 984
37 %
dont travaux de construc on spécialisés
1 757
29 %
6 643
36 %
COMMERCE
5 852
41 %
18 151
46 %
603
31 %
2 437
44 %
dont commerce de gros, à l’excep on des automobiles et motocycles
1 744
47 %
6 081
51 %
dont commerce de détail, à l’excep on des automobiles et motocycles
3 505
41 %
9 633
43 %
11 362
38 %
48 239
47 %
467
30 %
3 735
41 %
dont hébergement et restaura on
2 269
36 %
12 068
44 %
dont informa on et communica on
3 782
36 %
19 432
49 %
464
39 %
1 064
44 %
2 812
49 %
45 118
52 %
dont ac vités spécialisées, scien fiques et techniques
502
35 %
1 154
40 %
dont ac vités de services administra fs et de sou en
1 066
32 %
5 668
43 %
dont commerce de répara on d’automobiles et motocycles
SERVICES dont transports et entreposage
dont ac vités financières et assurance dont ac vités immobilières
Nombres d’emplois dépendants
Taux de dépendance de l’emploi
Note méthodologique : Les données sont extraites du Fichier Consulaire des Alpes-Mari mes, regroupant les établissements inscrits au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS), à l’excep on des entreprises du secteur agricole. L’extrac on des données a été effectuée au cours du deuxième trimestre 2017 afin de procéder à une es ma on du nombre de dirigeants d’entreprises dont le siège social est situé sur le territoire des Alpes-Mari mes. Ainsi, une es ma on fine de l’âge des dirigeants a été réalisée, et ce par secteur d’ac vités, par tranche d’effec fs, par bassin économique et par commune du département. Pour la simplifica on des traitements, ces sta s ques ont été réalisées à par r des données rela ves au dirigeant principal d’une entreprise. Cependant, selon son statut juridique, une entreprise peut avoir plusieurs dirigeants. Ont été exclues les entreprises du secteur agricole, les entreprises sans ac vités, sans adresse, ambulant ou forain, les loueurs de fonds et les holdings.
La transmission d’entreprise dans les Alpes-Maritimes /
octobre 2017
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L’ANALYSE CARTOGRAPHIQUE Répartition des entreprises dirigées par les 55 ans et plus par secteurs d’activité et bassins économiques
12 419 48 % 2 495 37 %
9 646 52 % 1 922 38 %
Menton
3 269 41 %
Carros
Grasse
26 995 44 %
Antibes
7 121 37 %
Cannes
15 009 48 % 4 050 41 %
1 076 38 %
Nice
17 915 48 % 3 626 38 %
L’analyse cartographique révèle le nombre d’emplois et d’entreprises en jeu sur les bassins d’ac vité des Alpes-Mari mes. Ainsi, le taux de dépendance de l’emploi est le plus important sur le bassin de Grasse, en nombre d’emplois c’est le bassin de Nice qui est le plus concerné.
Légende
Emplois dépendants et taux correspondant Entreprises dont le dirigeant a 55 ans et + et taux correspondant
Taux des entreprises dont le dirigeant à 55 ans et + par commune
L’analyse communale illustre une homogénéité du taux d’entreprises à transme re sur la bande li orale, quelques communes du moyen et haut pays sont par culièrement exposées aux enjeux de la transmission. Légende plus de 80 % de 60 à 79 % de 40 à 59 % de 20 à 39 % de 0 à 19 %
La transmission d’entreprise dans les Alpes-Maritimes /
octobre 2017
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LES ACTIONS DE LA CCI EN FAVEUR DE LA TRANSMISSION
PRÉSENTATION DU PÔLE ENTREPRENDRE La CCI Nice Côte d’Azur a mis en place au sein du Pôle Entreprendre un disposi f d’accompagnement à la reprise et à la transmission dont les objec fs sont de : • Sensibiliser les chefs d’entreprises aux enjeux de la cession de leur entreprise pour qu’elle s’opère dans les meilleures condi ons, • Favoriser le main en du ssu économique local en veillant à la sauvegarde des savoir-faire, • Assurer un accompagnement efficace tant auprès des cédants que des repreneurs. Le rôle de la CCI est de conseiller et accompagner les dirigeants en amont du processus de cession (objec fs, modalités et prépara on de la cession). Le réseau des CCI et des CMA s’est doté d’un ou l na onal Transentreprise qui permet la diffusion d’annonces anonymes de cession et la mise en rela on entre cédants et repreneurs.
Par ailleurs, la CCI fait par e du réseau Transme re et Reprendre et peut ainsi orienter les dirigeants vers des partenaires en fonc on des besoins d’accompagnement (avocats, notaires, expertscomptables…). Contacts :
Laurence THIBAUD - Conseiller Entreprise Transmission/Reprise Tél. : +33 (0)4 93 13 75 39 | laurence.thibaud@cote-azur.cci.fr Mar ne DE MARTINO - Assistante Entreprendre Tél. : +33 (0)4 93 13 74 88 | mar ne.demar no@cote-azur.cci.fr
TÉMOIGNAGES «L’appui de la CCI a été de ce point de vue essen el. Mon interlocutrice connaissait parfaitement l’entreprise, comme si elle y travaillait ! Chiffres d’affaires, historique, emplacement, profil du salarié technicien en poste, nombre de véhicules de société, superficie de magasin rentabilité, etc. Tous ces éléments m’ont permis de gagner un temps précieux et d‘avoir un aperçu complet en toute transparence sans même avoir à entreprendre des recherches. Ensuite tout est allé très vite». (Extrait d’Azur Entreprises #115)
Pascal Avargues : Repreneur de Georges Dépannage Ménager
Francis Orengo : Cédant de Livre Presse
«C’est la CCI qui a trouvé mon repreneur ! Sélec on des candidatures, mise en rela on, etc. La CCI m’a accompagné de bout en bout. Elle connait parfaitement le ssu économique et choisit des candidatures per nentes. Car ma volonté était avant tout que mon entreprise con nue son ac vité et main enne l’emploi des salariés. Focalisé en èrement sur la vente depuis 3 ans date de ma décision jusqu’à la fin de ma période d’accompagnement je n’ai pas préparé l’après ! Un point sur lequel la CCI Nice Côte d’Azur insiste par culièrement avec raison». (Extrait d’Azur Entreprises #119)
une publication
OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE SIRIUS-CCI Contact | Jean-François MICHEL/Audrey VALENTIN | jean-francois.michel@cote-azur.cci.fr | Tél. 04 93 13 75 35 Document édité et imprimé par la Chambre de Commerce et d’Industrie métropolitaine et territoriale Nice Côte d’azur - 20 bd Carabacel - CS 11259 - 06006 NICE CEDEX - Établissement Public d’État | Directeur de la publica on : Jean-Pierre Savarino | Responsable de la rédac on : Ségolène Pin-Monsaingeon | Paru on et dépôt légal : octobre 2017