Mercado de manutención

Cierre histórico y tantas expectativas como incertidumbres

Un año inigualable, el de mayor venta de equipos de manutención en España, 2021, da el relevo a otro que puede serlo también, en un escenario que no abandona la incertidumbre, con nuevas reglas, necesidades y objetivos. Opinan los expertos.

Este puede ser, probablemente, el artículo de análisis del mercado de manutención más fascinante de cuantos hayamos publicado en estos once años de Cuadernos de Logística. Por dos razones. En primer lugar, porque en 2021 se han pulverizado todos los registros anteriores de ventas de unidades nuevas, llegando a una impensable cifra de 51.010 que, pese a la corrección del efecto negativo de la pandemia y su recuperación posterior, supone un 70

 MERCADO CARRETILLAS POR TIPOS 2012-2021 WITS Y MERCADO TOTAL Mercado español de carretillas (tipos de equipos)

60.000

50.000

51.010

40.000

30.000

20.000

10.000

0

20.588 23.589 28.597 31.143 30.003

24.583 34.620

15.363

13.185 13.161 12.737

4.406 8.779 4.1039.058 4.3478.390 4.88910.474 7.13613.452 8.373 15.216 19.268

9.329 20.250

10.893 20.155

9.848 17.743

6.840

16.390

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Gráfico 1. CONTRAPESADAS INTERIOR TOTAL

por 100 de incremento sobre 2019 (30.003). Es decir: ha sido un año verdaderamente histórico.

En segundo lugar, porque la incertidumbre se ha instalado en nuestro entorno y no parece que vaya a abandonarnos. Primero por la pandemia, que aún perdura, aunque ya convertida en costumbre y menos agresiva. Después, en 2021 y este mismo año, por otros acontecimientos geopolíticos (guerra) y económicos (volatilidad, tensión en la cadena de suministros, escasez y coste de materias primas y combustibles, entre otros) que condicionan sobremanera el entorno.

Pese a todo y ya que hemos de adecuarnos a este entorno VUCA, hay quien ve oportunidades en esa crisis permanente y buenas perspectivas para este mercado, como nos señalan Robert Masip, director general de STILL para España y Portugal, “todo ello genera unas grandes perspectivas para proveedores que sean capaces de ofrecer soluciones óptimas a sus clientes”, dice, en un entorno (2022) de “mercado fuerte”, y Jorge García, director regional para Iberia de Logisnext: “La demanda seguirá siendo superior a la oferta a lo largo de este año”.

¿Qué ha ocurrido en 2021?

Los números no ofrecen la menor duda (ver Gráfico 1). Si hace menos de una década los directores generales y responsable de este mercado de las principales marcas, reunidos por Cuadernos de Logística en la cumbre anual del sector, calificaban de techo máximo para este mercado las 30.000 unidades (cifra que ya se superó en 2018), el pasado ejercicio se llegaba a ¡más de 50.000! Razones coyunturales y estructurales explican este salto en las ventas de equipos de manutención nuevos.

El análisis certero lo hace Javier Elías, director general de Ulma Carretillas, expone “algunas explicaciones no relacionadas con la actividad” para estos resultados, y dice:

◗ En 2020 “se retrasaron muchas decisiones de inversión” que han repercutido directamente en los datos de 2021.

◗ En el caso de las carretillas contrapesadas diésel, el “retraso de la entrada en vi-

 COMPARATIVA CLASES 2021

45%

43% 44% 43%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

19% 20%

18%

13% 14%

8%

5% 5% 20% 24%

15%

7% 30% 31%

15%

13% 13%

0%

Gráfico 2.

C1 C2 C31 C32 C 4/5 ESPAÑA EUROPA NORTEAMÉRICA ASIA

gor de la nueva normativa de emisiones con motivo de la pandemia”, permitió que se introdujeran más unidades por la importante subida de costes que supone la nueva normativa.

◗ En contrapesadas eléctricas, “hay un cambio de hábitos en los clientes”, que se preparan para futuras normativas sobre emisiones y uso de combustibles fósiles.

◗ Por su parte, los datos de equipos de interior, influidos por el notable incremento de la logística del comercio electrónico, “están totalmente distorsionados por la inclusión de equipos pequeños y con bajo coste que anteriormente no estaban incluidos en las estadísticas analizadas”.

Igualmente pormenorizado es el análisis del ejercicio 2021 que nos aporta Jorge García, apuntando estas derivadas:

◗ Los grandes actores del mercado “han aumentado la entrada de pedidos a las fábricas provocando un aumento desorbitado de la demanda de unidades nuevas”. ◗ Además, debido a la falta de unidades nuevas, “se han prolongado los contratos de alquiler de unidades en activo, complementadas con usadas”.

◗ “La necesidad de rotar las máquinas y los largos plazos de entrega ha dado como resultado un aumento de la demanda”.

◗ En esa demanda “destacan los meses de marzo, mayo y diciembre con una demanda superior a las 5.000 unidades”. Ángel Iglesias, director general de Genera Industrial, nos habla, también, de “cifras increíbles en términos cuantitativos pero que seguramente vienen distorsionadas”, ya que –añade- “muchos distribuidores compraron mucho stock en previsión de la escasez de componentes y futuras dilataciones en los tiempos de entrega” y, por otro lado, hay distorsión también “de la mano de la inclusión de maquinas low cost de interior”.

Mientras, Joan Catalán, director general de Toyota Material Handling España pone el énfasis en la “recuperación de la economía a nivel general” y en las cifras

Ángel Iglesias, Genera Industrial: “Cifras increíbles en términos cuantitativos pero que seguramente vienen distorsionadas”. Javier Elías, Ulma Carretillas: “Hay un cambio de hábitos en los clientes”.

históricas que ha alcanzando el mercado con “volúmenes similares, e incluso, superiores previos a la pandemia. De esta manera –se felicita-, la mayoría de los sectores a los que pertenecen gran parte de nuestros clientes han recuperado su actividad”.

En la misma línea, Manuel Sedano, CESAB Spain director, afirma rotundo que “el desarrollo general del mercado se ha recuperado con fuerza y está en el mismo nivel que antes del inicio de la pandemia COVID, probablemente incluso un poco más alto. Esto se debe principalmente al comercio electrónico y a las diferentes empresas que ahora están invirtiendo en nuevos almacenes debido al traslado del almacenamiento y la producción desde Asia a Europa”.

Composición del mercado en 2021

Por grandes grupos de equipos de manutención, la composición total del mercado nacional en 2021 arroja también novedades: 16.390 carretillas contrapesadas (+239 por 100), de las que 9.950 son eléctricas y 6.430 térmicas, reflejo precisamen-

 VENTAS DE CARRETILLAS EN LOS ULTIMOS AÑOS (WITS)

MÁQUINAS CONTRAPESADAS

2021 Var %* 2020 Var %* 2019 Var %* 2018 Var %* 2017

Térmicas

Eléctricas 6.430 323,03 1.520 -40,37 2.549 -13,00 2.930 24,05 2.362

9.958 87,18 5.320 -27,11 7.299 -8,34 7.963 14,31 6.966

TOTAL CONTRAPESADAS 16.388 139,59 6.840 -30,54 9.848 -9,59 10.893 16,76 9.329

MÁQUINAS DE INTERIOR

Total clase III** 31.953 102,36 15.790 -11,00 17.741 -0,09 17.757 5,68 16.803

Total clase II 2.669 39,59 1.912 -16,58 2.292 -5,01 2.413 9,28 2.208

TOTAL MÁQUINAS DE INTERIOR 34.622 95,58 17.702 -28 20.033 -5 20.170 15 19.011

TOTAL 51.010 107,85 24.542 -17,87 29.881 -3,81 31.063 9,61 28.340

CONTRAPESADAS + INTERIOR

*Sobre el año anterior. **En 2021 = Clase 31 (10.202) + Clase 32 (21.751).

Tabla 1.

te de ese cambio del reglamento de motorización que comentan los expertos: prácticamente las mismas unidades térmicas que el total de las contrapesadas en 2020 (6.840). Ver Tabla 1.

Los equipos de interior, 34.620 unidades, superan por si solos el récord del mercado total en 2018 (31.143), con una salvedad muy importante: la mayor parte de las máquinas, unas 31.900, son equipos de poco volumen y valor, pues se trata de máquinas con conductor a pie. Es decir, el grueso de las ventas (WITS), un 62 por 100 aproximadamente, corresponde a estas máquinas, lo que significa que el mercado ha crecido exponencialmente en unidades pero no así en valor. Algo a lo que no es ajeno el mercado europeo, en el que según las cifras de FEM (Federación Europea de Manutención) el porcentaje seria del 59,24 por 100 (ver gráfico comparativo de clases).

Actualmente, las estadísticas internacionales comparables de las grandes organizaciones nacionales o regionales (ABIMAQ, Brasil; CITA, China; FEM, Europa; ITRA, Norteamérica; JIVA, Japón; KOCEMA, Corea y SIMHEM, India) distinguen entre cinco categorías:

◗ Clase 1: Carretillas contrapesadas eléctricas.

◗ Clase 2: Equipos de Interior (eléctricos) con conductor a bordo.

◗ Clase 31: Preparadores de pedidos de bajo nivel y transpaletas eléctrificadas con conductor a pie (peso igual o menor de 250 kg incluida batería), que no se contemplaba en las estadísticas hasta 2020, de ahí la mencionada “distorsión”.

◗ Clase 32: Transpaletas eléctricas y equipos similares no incluidos en la clase 31.

◗ Clase 4/5: Carretillas contrapesadas térmicas en general.

En el Gráfico 2 se puede ver la comparativa porcentual de participación en el mercado, de las distintas clases en España, mercado europeo (incluida España), asiático y norteamericano en 2021.

Manuel Sedano, CESAB: “El desarrollo general del mercado se ha recuperado con fuerza y está en el mismo nivel que antes del inicio de la pandemia COVID”. Joan Catalán, Toyota Material Handling España: “Todo ello [entorno] puede representar una oportunidad y un impulso para acometer nuevos retos empresariales”.

La incertidumbre de 2022 en un buen escenario

La incertidumbre que se ha instalado en el entorno económico por las razones apuntadas, va a condicionar este ejercicio, según las opiniones de quienes ha colaborado en este análisis, con la importante salvedad de que a pesar de ello el escenario es favorable y no exento de optimismo.

Así, Joan Catalán cree que “aunque 2022 no estará exento de complejidades, supondrá sin duda una motivación extra para nosotros a la hora de mejorar y seguir aportando soluciones a nuestros clientes. Asimismo, creemos que todo ello también puede representar una oportunidad y un impulso para acometer nuevos retos empresariales, así como una aceleración del desarrollo tan esperado de energías más sostenibles y eficientes”.

Javier Elías señala que “las incertidumbres que existen en el mercado [las ya mencionadas] no permiten hacer previsiones con seguridad” y añade: “El ejercicio ha comenzado con buenos datos hasta la fecha, pero nos decantamos por

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Cynthia Lynch, Yale Europe Materials Handling: [los plazos] “se verán mitigados en parte por la entrega, este año, de un gran volumen de los pedidos reportados para 2021”. Robert Masip, STILL: [2022 puede seguir siendo] “un mercado fuerte, probablemente el segundo mayor año en la historia de la manutención en España”.

pensar que probablemente haya una caída del mercado, hasta normalizarse en 45.000 unidades”.

Para Jorge García “la demanda será similar a la de este pasado año, no bajará mucho” y “las producciones subirán, por lo que podría haber un equilibrio entre oferta y demanda a final del año”.

Robert Masip cree que que “el crecimiento del mercado de 2021, no sólo se debió a la aparición de este nuevo segmento, sino también a una clara recuperación de la actividad económica en el 2021”, por lo que espera que “2022 continúe siendo un mercado fuerte, probablemente el segundo mayor año en la historia de la manutención en España”, todo ello sin olvidar lo efectos imprevistos que puede ocasionar la guerra. Ángel Iglesias se muestra también optimista pero cauto: “las cifras del inicio del vuelven a indicar que las previsiones pue-

 MERCADO MUNDIAL DE CARRETILLAS 2017-2021

2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0

Gráfico 3.

2.340.587

1.394.995 1.537.979 1.506.876 1.637.614

470.366 524.063 490.551 464.184 719.472 568.185 637.201 667.957 827.902 1.067.212

315.619 328.610 306.448 305.993 491.698

40.825 48.105 41.920 39.535

Mundo Europa Asia América Resto

62.205

2017 2018 2019 2020 2021

den quedarse cortas al final del año. El mercado sigue demandando y hay sectores que siguen liderando crecimientos a doble digito, si bien es verdad que la situación actual con el conflicto bélico de Rusia y Ucrania está disparando todo tipo de energía, con lo cual, el proceso inflacionista que vamos a vivir este año no va a tener precedente seguramente”

Ampliando el foco a otras derivadas, Manuel Sedano apunta a que “Los plazos de entrega de algunos componentes específicos están cambiando de una semana a otra. También el negocio de la fabricación de nuestra maquinaria se ve afectado por esto. Sin embargo, CESAB puede mantener sus fábricas abiertas y en funcionamiento, aunque los largos plazos de entrega también son inevitables para nosotros”. Finalmente, Cynthia Lynch, Territory manager Iberia de Yale Europe Materials Handling, opina que los plazos de entrega “se verán mitigados en parte por la entrega, este año, de un gran volumen de los pedidos reportados para 2021”. Jorge García, Logisnext: “La demanda seguirá siendo superior a la oferta a lo largo de este año”.

 LO QUE YA ESTÁ Y LO QUE VIENE

Incertidumbres al margen, hemos querido saber, también en opinión de los protagonistas del sector, que se vislumbra para el futuro de la manutención, qué hay que tener en cuenta y qué tendencias se aprecian. El resumen es este: ◗ Transición hacia carretillas eléctricas, una tendencia ya establecida como constante. ◗ Automatización de procesos y, con ello, uso de equipos autónomos. ◗ Actualización de modelos y procesos logísticos para poder maximizar las posibilidades de negocios que se derivan del ecommerce. ◗ Modernización para poder competir en mejores condiciones así como para incrementar su nivel de resiliencia ante situaciones extremas. ◗ Optimización de las flotas de carretillas para adaptarse a nuevas necesidades. ◗ Orientación hacia soluciones con bajos niveles de emisiones. ◗ Digitalización, con necesidad de más herramientas y datos (conectividad) para optimizar las operaciones y convertir la información en conocimiento. ◗ Más importancia al tratamiento de los datos que genera el uso de las carretillas. ◗ Preocupación de las empresas por los costes energéticos. ◗ Preocupación por la sostenibilidad centrada en la electrificación. ◗ Teletrabajo, con nuevas relaciones laborales y personales. ◗ Marketing virtual que modifica nuestras relaciones con los clientes. ◗ Mayor atención a la salud y la prevención de nuevos riesgos laborales. En suma, un entorno que viene de una pandemia nunca vivida en el mundo moderno, con un frenazo brusco del mercado (primavera de 2020) que ha tenido en 2021 un rebote espectacular, marcando la mayor cifra del mercado de toda la historia que puede afianzarse este 2022, pero en un entono de incertidumbre. En palabras de Joan Catalán: “hoy en día, vivimos un entorno convulso, sobre todo en la esfera política internacional, que hace que la previsión en el mercado atraviese una situación incierta. Esto ha provocado que nos enfrentemos a un entorno inestable, tanto desde el punto de vista económico, como geopolítico”